Category 2016.04 간편결제
Contents 01/ 간편결제시장 02/ 소셜분석결과 03/ Summary
01 간편결제시장
간편결제시장 간편결제시장규모가 '13 년대비약 3.5 배이상성장 <2015 년기준 > 간편결제시장규모 24 조 4643 억원 전년대비소액결제품목중심의간편결제 매출액증가 간편결제주요품목매출액 4 분기 의류 패션및관련상품 2 조 9248 억원 4 조 6008 억원 14 조 8698 억원 3 분기 생활 자동차용품 1 조 8187 억원 3 조 2543 억원 6 조 5596 억원 2 분기 음 식료품 1 조 2993 억원 2 조 5056 억원 1 분기 가전 전자 통신기기 2조2355억원 1조3561억원 2013 년 2014 년 2015 년 화장품 1조9032억원 1조375억원 2015 2014 출처 : 통계청 Social Analytics Report 4
국내간편결제시장현황 '15 년삼성, 신세계등대기업의시장참여로시장경쟁치열해짐 구분 브랜드 운영회사 출시 가입자수 가맹점수 주요가맹점 온라인 페이나우 LG유플러스 13년 11월 410만 10만개 티몬, 위메프, 홈쇼핑 (CJ, 현대, GS) 온라인 스마일페이 이베이코리아 14년 4월 - - 옥션, G마켓전용 온라인 카카오페이 카카오 14년 9월 600만 700개 인터파크, CGV, 배달앱, 항공사 온라인 K- 페이 KG 이니시스 14 년 12 월 300 만 ( 웹, 앱중복 ) 10 만개위메프, 예스 24, 요기요, YBM, 미샤 온라인 페이올 BC카드 14년 12월 134만 - 홈쇼핑 (CJ, 현대, GS), 11번가, 옥션, G마켓 온라인 티몬페이 티몬 15년 3월 85만 - 티몬전용 온라인 시럽페이 SK플래닛 15년 4월 1400만 - 11번가, 5000여개시럽오더가맹점 온라인 네이버페이 네이버 15년 6월 1600만 8만개 네이버디지털콘텐츠,nh마켓, 영풍문고 온 오프 SSG 페이신세계 15 년 7 월 140 만 ( 다운 ) 2700 개신세계백화점, 이마트, 스타벅스, SSG.COM 온 오프삼성페이삼성전자 15 년 8 월 200 만 200 만개신세계계열제외한대부분매장 온 오프 페이코 NHN 엔터테인먼트 15 년 8 월 360 만 20 만개전국티머니가맹점, CGV, 위메프, 예스 24 온라인엘페이롯데 15 년 9 월 5 만 - 롯데계열사 출처 : 뉴스및각사홈페이지 <2015 년 12 월기준 > Social Analytics Report 5
02 간편결제소셜분석결과
분석개요 - 간편결제에대한인사이트를얻고자 '15 년 1 년동안간편결제관련키워드를통해 인스타그램, 블로그, 트위터등고객의견데이터를수집 분석함 데이터정제 데이터수집 전체소셜데이터 2015 년수집데이터 19 억건중 수집데이터 101,891 건 정제후분석데이터 92,536 건 1. 수집기간 2015. 01. 01 ~ 2015. 12. 31 2. 수집채널 - 인스타그램, 블로그, 트위터, 페이스북 ( 팬페이지 ), 지식인 3. 수집키워드 - 모바일결제, 간편결제, 삼성페이, 네이버페이, 카카오페이외 9개국내간편결제브랜드 데이터정제 ( 제외 ) 키워드 : 스팸및유해키워드, 쇼핑몰 / 개인홍보글등 Social Analytics Report 7
간편결제버즈흐름 - '14 년 9 월카카오페이출시이후간편결제언급버즈증가 - '15 년 10 월핀테크홍보대사임시완의체험기가공유되며가장 많은버즈량을보임 버즈량 E C A B C 13 년 11 월 14 년 1 월 14년 9월 15년 1월 15년 3월 15 년 10 월 간편결제이슈 A b C '14년 9월 : 카카오페이출시 - 카카오페이출시 - 알라딘, 액티브X 없는 진짜간편결제 오픈 '15년 1월, 3월 : 간편결제브랜드출시전홍보 - 삼성페이 모든수수료 0원 삼성전자, 미국모바일결제서비스업체루프페이인수 - 하반기삼성페이, 네이버페이출시예정 - 카카오페이첫결제시 50% 할인 D E '15년 8월 : 간편결제탑재된삼성갤럭시노트5 출시 - 삼성페이런칭이벤트 - N스토어이벤트 ( 네이버페이포인트 10% 추가적립 ) - ' 간편결제 ' 다른회사서비스이용제한으로불편 '15년 10월 : 임시완핀테크체험기 - 핀테크홍보대사임시완 간편결제 5초내뚝딱, 편하고안전했다 " - 페이코 5000원할인쿠폰으로엑소반지구입가능 Social Analytics Report 8
간편결제감정분석 - 기존의복잡한결제방식에서빠르고편리한결제시스템에대해긍정감정으로나타남 - 보안, 안정성에대한우려와사용처제한으로인한불만이부정감정으로나타남 [ 주요긍정키워드 ] [ 주요부정키워드 ] 번호 키워드 언급횟수 1 좋다 22,275 2 새롭다 16,638 3 빠르다 11,204 4 간편하다 10,412 5 편리하다 9,375 6 혁신적 8,905 7 관심 7,370 8 최고 7,210 9 성공 7,183 10 추천 5,164 간편결제긍 부정현황 부정긍정 30% 70% 번호 키워드 언급횟수 1 ( 보안등 ) 문제 8,495 2 어렵다 5,060 3 ( 편리함등 ) 모르겠다 4,530 4 ( 안전 ) 사고 3,675 5 삭제 3,477 6 우려 3,415 7 필요없다 2,850 8 ( 사용처제한 ) 불편하다 2,772 9 고민 2,575 10 유출 2,395 빠르고간편해좋다 - 카드나현금쓰다가모바일결제를하려고하니새롭고어색하다. 그래도편해져서좋다 - 모바일결제의혁명카카오페이너무좋아ㅜㅜ진짜 3초만에결제너무좋아서소리지름 안전성우려된다 - 모바일결제과연안전한가고민된다.. 앱삭제하고싶다 - 대체왜맥딜리버리는모바일결제가안되느냔말이다 - 간편결제지원하는게다달라서가입한거더럽게많다. 잘안쓰는건정리해야지.. 위험해 Social Analytics Report 9
간편결제연관어구분 - 간편결제연관어와관련하여가장많이언급되는분야는 서비스 ( 이벤트, 제휴 ) > 브랜드 > 디바이스순으로나타남 디바이스 ( 노트 5, 스마트폰, 갤럭시등 ) 전망 광고 사용처 브랜드 ( 삼성페이, 카카오페이, 네이버페이등 ) 탑재 기종 정보 노트 5 니나노 성장 등록 33% 31% 6% 제휴 ( 제휴할인등 ) 적립 간편결제 시장 정부 서비스 ( 이벤트, 제휴 ) 252,962 회 브랜드 ( 경쟁사 ) 237,045 회 디바이스 43,334 회 할인 포인트 규제 지원 온라인 nfc 방식 시스템 이벤트 (5000 원할인 / 적립이벤트등 ) 오류 기술 국내 보안 금융 5% 25% 유저감정 41,870 회 기타 188,957회 ( 정부, 보안, 기술등 ) Social Analytics Report 10
간편결제브랜드 TOP - 삼성페이가상대적으로짧은서비스기간에도불구가장많은 버즈가생성됨 간편결제브랜드 TOP5 브랜드 버즈량 서비스기간 가맹점수 온 오프 삼성페이 38,615 건 4 개월 200 만개 카카오페이 25,242 건 1 년 3 개월 300 개 네이버페이 14,508 건 6 개월 7 만개 온 오프 페이코 7,745 건 4 개월 20 만개 페이나우 3,278 건 2 년 1 개월 10 만개 Social Analytics Report 11
간편결제브랜드 TOP - 삼성페이는국내보다해외브랜드비교언급높음 - 네이버페이는 환불, 취소 관련버즈로부정감정이높게나타남 * 간편결제브랜드 TOP 은 2015 년언급버즈높은순위 구분 삼성페이 ( 범용성최강자 ) 카카오페이 ( 국민메신저기반 ) 네이버페이 ( 온라인쇼핑의강자 ) 페이코 ( 티머니제휴 ) 경쟁사 주요관심사 해외간편결제브랜드 ( 애플페이, 구글페이등 ) 해외경쟁사및디바이스 네이버페이, 삼성페이카카오페이, 삼성페이삼성페이, 카카오페이 이벤트, 제휴쿠폰자체쇼핑몰결제제휴사쿠폰정보 긍 부정비율긍정 75 : 25 부정긍정 76 : 24 부정긍정 65 : 35 부정긍정 75 : 25 부정 장점 - 온, 오프결제 - 교통카드 - 스마트폰 ON/OFF 상관없이결제 - 카카오톡을통해결제가능 - 세금 / 보험료등공과금수납가능 - 바코드기능추가로멤버십적립가능 - 네이버아이디로결제간편 - 국내최대포털 - 네이버웹툰, 영화, 뮤직등예매용이 - 티머니선 / 후불충전 ( 신용카드발급어려운학생도사용용이 ) - 제휴사쿠폰이많아추가할인혜택다양 단점 - 한정된모델에서만지원가능 - 일부매장사용불가 ( 신세계계열등 ) - 타사대비적은가맹점 - 카카오톡메신저를설치해야서비스이용가능 - 온라인쇼핑몰에서만사용가능 - 환불 취소불편 - 오프라인가맹점적음 Social Analytics Report 12
간편결제삼성페이 - 다른간편결제서비스와다르게 NFC, MST( 마그네틱결제 ) 기술지원 - 경쟁사대비디바이스에탑재되어있어편리하나기종 ( 노트 5 이상 ) 제한으로인한불만나타남 매장 (1,007 건 ) 제휴 (1,029 건 ) - 다시 # 아이폰6s플러스가자니포기할게많다. 갤노트5가좋다는건아니지만한국사람한테는삼성페이가제일맞는것같다. - 미국에서삼성과애플이페이전쟁시작ㅋㅋ삼성이겨라 ~ 세계공용으로삼성페이를 ~ 미국 중국 (1,878 건 ) 애플 (2,268 건 ) (2,794 건 ) 지갑 (1,347 건 ) 다양 (2,371 건 ) 빠르다 (1,791 건 ) 서비스 카드 (3,050 건 ) 새롭다 (2,130 건 ) 편리하다 (1,553 건 ) 유저반응 기대된다 (1,475 건 ) - 삼성페이휴대폰에탑재되어있어사용했는데.. 역시편하다간편하다 - 다음폰은갤레기를버리고애플로가겠다 (1,550건) 다짐했지만삼성페이때문에뽐뿌온다 - 노트4 괜히샀나 5사서삼성페이쓸껄갤럭시s6 갤럭시노트 디바이스 스마트폰 (3,740 건 ) (2,089건) (1,179건) NFC (1, 693 건 ) 탑재 (2,043 건 ) 모델 (1,411 건 ) 보안 (1,490 건 ) 구글 (1,618 건 ) 글로벌 (1,355 건 ) 경쟁사 삼성페이 경쟁력 ( 기술 ) 기술 (2,375 건 ) 시스템 (1,270 건 ) 강화 (1,039 건 ) Social Analytics Report 13
간편결제카카오페이 - 적립포인트, 할인관련언급높음 - 카카오페이는비밀번호만으로쉽고간편하게결제가능 - 카카오페이로결제하면 5,000P 적립. 핀테크시작되는구나! 편하다 첫결제 다양 (963 건 ) (902 건 ) 체크카드 (881 건 ) 마트 (929 건 ) 활용 (693 건 ) 할인 (1,611 건 ) 오프라인 (639 건 ) 혜택 (636 건 ) 이벤트 (1,686 건 ) 쇼핑 (565 건 ) 가맹점 택시 (506 건 ) (562 건 ) - 꿀팁하나지금카카오톡에서카카오페이로결제시 5000포인트를적립해줌비타오백 700원짜리결제를한뒤 5000포인트를받고, 그 5000포인트로문화상품권을지르면핵이득 - 예스24 대신알라딘써야겠다. 카카오페이붙었는데정말편하다 - 카카오페이로첫결제시 5000원할인받아서 2200원에파인트하고포토북까지받아오니기쁘다 - 카카오페이신세계간편결제도아이디비번치고인증번호치고기다려야되는데카카오페이는그냥지정한비번 6자리누르면끝 ~ 오히려지름이 새롭다 (857 건 ) 간편하다 (853 건 ) 빠르다 (779 건 ) 편리하다 (690 건 ) 구매 (1,072 건 ) 5,000 원 (1,171 건 ) 카드 (1,407 건 ) 서비스 유저반응 기술 (653 건 ) 시스템 (676 건 ) 플랫폼 (701 건 ) 삼성페이 (686 건 ) 네이버페이 (783 건 ) 경쟁사 카카오페이 경쟁력 ( 기술 ) 차세대 (1,218 건 ) 출시 (1,014 건 ) Social Analytics Report 14
간편결제네이버페이 - 네이버 ID 로자체온라인쇼핑몰에서간편하게결제가능 - 온라인쇼핑몰구매후기에대한언급높음 - 환불절차에대한불만이부정감정으로나타남 - 네이버 ID 로결제도하고주문관리도하고편 카드 (685 건 ) 교환 (709 건 ) 무료배송 (713 건 ) 구매 (1,034 건 ) 온라인 (613 건 ) 적립 (575 건 ) 이벤트 (1,205 건 ) 포인트 (1,078 건 ) 다양 (541 건 ) 쇼핑몰 (1,523 건 ) 방법 (487 건 ) 활용 (460 건 ) 서비스 취소 (258 건 ) 책 (425 건 ) 오프라인 (386 건 ) 할인 (406 건 ) 가맹점 (393 건 ) 유저반응 해지겠는데.. - 나네이버페이적립이 4천 8백원이나됨ㅋㅋ네이버페이간편결제카드 / 계좌첫사용시포인트 2,000원즉시적립이거좀솔깃한데 - # 구매해버렸네요ㅋㅋ # 네이버페이 # 포인트가있어서일부만 # 현금결제이건당근구매해야하는거아닌가유 - 네이버페이로같은쇼핑몰 ( 판매처같음 ) 에서다른종류옷을 3장정도구입하고싶은데한번에결제하기가안되네요.. - 14900원짜리환불했는데 14155원입금된건뭔데네이버페이나쁜놈 - 네이버페이포인트썼는데왜적용안된가격이결제된거야취소하고다시하려는데해외에서들어오는거있어서취소도못하고ㅠ. ㅠ보안 간편다 (743 건 ) (309 건 ) 새롭다시스템 (450건) 358건 ) 삼성페이 (708 건 ) 카카오페이 (792 건 ) 경쟁사 네이버페이 경쟁력 ( 기술 ) 출시 (1,109 건 ) 정보 (478 건 ) Social Analytics Report 15
간편결제페이코 - 제휴사쿠폰및다양한추가할인정보언급높음 - 페이코광고에대해 중독성있다, 재미있다 긍정반응높으나 페이코 = 간편결제 라는인식보다는광고에자체에대한관심도높음 - 페이코티머니라이프, 대중교통결제부터스타벅 다양 (377 건 ) 첫결제 (458 건 ) 광고 (469 건 ) 카드 (362 건 ) 니나노 (361 건 ) 이벤트 (516 건 ) 오프라인 (350 건 ) 할인 (1,352 건 ) 1 만원 체크카드 (324 건 ) 혜택 마트 (319 건 ) (350건) 티머니 (240건) (267건) 가맹점 (301 건 ) 만원할인 (297 건 ) 서비스유저반응 스결제까지좋다 ~ - 유니클로반폴라히트택장당 17,900원티몬반폴라후리스티장당 7,900원페이코첫구매할인 10,000원두장에 5,800원페이코사는게니나노 - 예스에서만원이상페이코결제하면 5천원할인해준다길래고민하던스위스다이어리를질렀다. - PAYCO 첫결제찬스 10,100원이상구매시 10,000원할인 =100원에키보드득템 - 페이코결제가능합니다비밀번호한번으로완료 - 알라딘도페이코할인된데요.. 대신 10원이상임 - 벅스뮤직 X 페이코니나노클럽 6개월 990원 - 사는게니나노영상은간편결제서비스 ' 페이코 '(PAYCO) 광고라고하네요ㅠ. ㅠ - ' 니나노 ~ 계속흥얼거리게된다중독성있어 ~ 할인쿠폰 (621 건 ) 5000 원 577 건 ) 알라딘 (1,071 건 ) 간편하다 (454 건 ) 편리하다 (239 건 ) 구매 (653 건 ) 티몬 (848 건 ) 싸다 (959 건 ) 페이코 경쟁력 ( 기술 ) 정보 (314 건 ) 재미있다 (142 건 ) Social Analytics Report 16
03 간편결제 Summary
간편결제 Summary - 빠르고편리한간편결제에대한선호가높았으며, 다양한제휴사 할인 ( 혜택 ) 에관심높음 스마트폰에탑재되어별도설치필요없어좋다 가맹점이많아서사용이편리하다 단말기접촉만으로빠르게결제되어좋다 온라인 / 오프라인제한없다 네이버 ID로결제도하고주문관리도가능하니편하다 네이버페이포인트덕분에혜택을많이받아좋다 ( 할인쿠폰다양 ) 간편결제 카카오페이사용하면카카오톡이모티콘무료로줘서좋다 ( 자사서비스혜택 ) 카카오톡에서카카오페이결제시 5000원포인트적립해준다 비밀번호만으로쉽고간편하게결제가가능하다 온라인 / 오프라인결제가편하다 ( 대중교통결제되서편하다 ) 제휴사쿠폰이많아추가할인등다양한혜택을받을수있어좋다 Social Analytics Report 18
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