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혜리 유
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1 융합심층 모바일결제기술특성및현황 - 자기장방식지급결제를중심으로 -

융합심층 2017-01 모바일금융서비스는크게모바일뱅킹, 모바일결제, 송금등부가서비스로구분할수 있으며, 2016 년한국은행조사결과모바일뱅킹은최근 6 개월내에서비스를이용한 비율이 2015 년대비 6.9% 상승하고모바일결제는 9.

3 융합심층 모바일금융서비스는크게모바일뱅킹, 모바일결제, 송금등부가서비스로구분할수 있으며, 2016 년한국은행조사결과모바일뱅킹은최근 6 개월내에서비스를이용한 비율이 2015 년대비 6.9% 상승하고모바일결제는 9.4% 상승 이중국내모바일지급결제시장은매년증가추세를보이고있으며, 2016년 4/4 분기 10조원을돌파할것으로예상됨이는 2015년공인인증서의무사용이폐지됨에따라신용카드사, 유통사, 이동통신사, 제조사, 플랫폼사등다양한주체들이동시장에진출함에따라활성화됨 이러한모바일지급결제는크게온라인과오프라인으로구분할수있으며, 결제방식과정보저장방식에따라다양한서비스가있음오프라인결제방식은앱카드방식 ( 바코드, QR코드 ), 자기장방식, NFC방식으로구분할수있으며, 정보저장방식은 SE(Secure Element), TEE(Trust Execution, En vironment), HCE(Host Card Emulation) 등이있음 국내오프라인결제시장은 700조원으로 80조원수준인온라인결제시장의 8.8배이며, 현재오프라인모바일결제사용이미흡하나향후성장가능성이높음현재오프라인결제시장에서앱카드방식의모바일결제이용률이높으나편의성, 확장성, 범용성등에서장점이많은자기장방식의향후활성화예상 그러나 IC카드및전용단말기사용의무화에따라마그네틱카드사용제한등향후자기장방식의모바일결제방식사용제한이슈발생가능성존재또한모바일결제활성화를위해개인정보보호, 보안등안전성강화및해외경쟁업체국내진출에따른전략적대응필요

- 또한개인간 (P2P) 송금및환전등의기타모바일금융서비스제공 [ 그림 1] 모바일금융서비스종류 모바일뱅킹이용현황 모바일뱅킹은최근

4 금 융 1 모바일금융현황 모바일금융서비스개요 모바일금융서비스는크게모바일뱅킹, 모바일결제, 송금등부가서비스로구분 - 모바일뱅킹은모바일기기를통해거래은행의잔액조회, 계좌이체, 현금인출등의서비스를제공하며, 모바일결제는온 오프라인에서상품구매대금결제서비스제공 - 또한개인간 (P2P) 송금및환전등의기타모바일금융서비스제공 [ 그림 1] 모바일금융서비스종류 모바일뱅킹이용현황 모바일뱅킹은최근 6개월내에서비스를이용한비율은 43.3%, 로 2015년대비 6.9% 상승 - 계좌잔액조회비율이 96.3% 로가장높고, 계좌이체 87.4%, ATM현금인출 15.5% 1

융합심층 _ 2017-01 국내모바일뱅킹앱이용자는 2016 년 5 월기준으로국민은행이가장많으며농협과

모바일결제이용현황 모바일결제는최근 6 개월내에서비스를이용한비율은 25.2% 로 2015 년대비 9.

5 융합심층 _ 국내모바일뱅킹앱이용자는 2016 년 5 월기준으로국민은행이가장많으며농협과 신한은행이 2,3 위차지 [ 표 1] 주요은행별안드로이드 OS 모바일뱅킹앱추정이용자규모 모바일결제이용현황 모바일결제는최근 6 개월내에서비스를이용한비율은 25.2% 로 2015 년대비 9.4% 상승 - 연령별로는젊은연령대에서이용률이높게나타나며, 30 대 (41.8%) 를정점으로점점 감소하는추세 2 정보통신산업진흥원

금 융 2 국내모바일지급결제시장현황 국내모바일지급결제거래액 국내모바일지급결제시장은매년증가추세를보이고있으며, 2016 4/4분기 10조원을돌파할것으로예상됨

6 금 융 2 국내모바일지급결제시장현황 국내모바일지급결제거래액 국내모바일지급결제시장은매년증가추세를보이고있으며, /4분기 10조원을돌파할것으로예상됨 모바일지급결제시장이빠르게성장할수있었던것은스마트폰등관련디바이스의급속한보급이원인으로보임 이중 2016년 12월상품군별모바일지급결제거래액은여행및예약서비스 (14.3%), 의복 (13.3%), 생활 자동차용품 (11.6%) 순으로차지 - 이는모바일지급결제의젊은연령대 이용률이높은것과관련있는것 으로보임 3

7 융합심층 _ 국내주요모바일지급결제서비스 해외시장의경우일찍부터활성화되었으나, 국내는 2015 년 3 월공인인증서의무사용이폐지됨에따라시장이활성화되기시작 년 8 월현재, 신용카드사, 유통사, 이동통신사, 제조사, 플랫폼사, PG 사등다양한주체들이모바일지급결제서비스출시 [ 표2] 국내주요모바일지급결제서비스 구분 회사 서비스명 영역 결제방식 주요특징 신한 신한앱카드 간편결제, 바코드, QR코드, NFC 국민국민앱카드간편결제, 바코드, 삼성삼성앱카드 QR코드신용롯데롯데앱카드카드사온 오프라인농협농협앱카드간편결제, 바코드하나하나앱카드 카드사자체출시 현대 현대앱카드 BC PAYALL 간편결제 신세계 SSG페이신세계그룹온 / 오프라인가맹점적용간편결제, 바코드롯데 L페이온 오프라인롯데그룹온 / 오프라인가맹점적용 유통사 현대 H월렛 간편결제, 바코드 현대백화점온 / 오프라인가맹점적용 티몬 티몬페이 티켓몬스터자체간편결제 이베이 스마일페이 온라인간편결제옥션, G마켓자체간편결제 이동 SKT T페이 오프라인 바코드 통신사 KT 클립카드 오프라인 카드형디바이스 제조사 삼성전자삼성페이 MST, NFC 온 오프라인 LG전자 LG페이 WMC, NFC 다음카카오 카카오페이, 뱅크월렛카카 카카오톡플랫폼이용 오온라인간편결제플랫폼사네이버네이버페이, 라인페이네이버쇼핑가맹정이용 SK플래닛 시럽페이 온 오프라인 간편결제, NFC 11번가등 SK플래닛서비스이용 PG 사 기타 NHN 엔터페이코온 오프라인간편결제, NFC, 바코드티머니가맹정이용기존이니시스온라인이니시스케이페이온라인간편결제가맹정이용 LG 유플러스 페이나우페이나우터치 오프라인 PUSH 메시지, 바코드소액결제적용 엘로우페이엘로우페이온라인간편결제 한국스마트카드 하렉스인포텍 모바일티머니 유비페이 온 오프라인 NFC 간편결제, 바코드, QR코드, NFC 이비카드모바일캐시비 NFC 휴대폰번호기반결제서비스교통가드기반결제서비스 4 정보통신산업진흥원

8 금 융 국내의경우특이한점은커피전문점의멤버십카드와기프티콘을결합한모바일지급결제서비스출시가활성화됨 [ 표3] 국내커피전문점모바일멤버십카드현황 서비스명 특징 사용영역 대금결제시기 엔젤리너스 스탬프적립에따른회원등급산정 혜택 스타벅스 별개수에따른등급 혜택, 소득공제혜택 탐앤탐스 결제누적금액에따른등급부여및혜택제공 온 오프라인 선불형 할리스 포인트로 할리콘 ( 기프티콘의일종 ) 구입가능 커피빈 회원등급별쿠폰및할인혜택 모바일지급결제이용실태 모바일지급결제는사용영역에따라크게온라인결제와오프라인결제서비스로나눌수있으며, - 온라인결제서비스는대표적으로카카오페이, 네이버페이, PAYALL 이있으며, 이러한서비스는상품구매사이트와연결되어있어자동으로간편결제가능 - 오프라인결제서비스는실제매장에서상품을구매할때현금이나신용카드를대신하여모바일기기로결제하는서비스로삼성페이, LG 페이, 모바일앱카드등이있음 온라인결제서비스의경우상품구매사이트에가능한결제서비스가연결되어있어가맹점검색이필요없으나, 오프라인결제서비스의경우가맹점및가능한결제서비스확인필요 - 해외에서활성화되어있는 NFC 방식오프라인결제서비스의경우국내는음식점등일반가맹점에서는전용단말기가없는경우가많아이용률이낮음 - 또한중국, 인도등기존에신용카드결제환경이미흡한국가에서모바일지급결제서비스가활성화되었으며, 국내의경우신용카드결제환경이우수하여신용카드대체형서비스확대예상 한국은행조사결과 (2016 년 ) 오프라인상점에서주로사용하는모바일결제방식은바코드스캔이 50.1% 로가장높았고 QR 코드스캔 28.7%, 마그네틱결제단말기터치 11.4%, NFC 터치 9.9% 차지 - 특히마그네틱결제단말기터치방식은국내최초서비스인삼성페이가 2015 년 3 월출시된것을감안하면급속한비율증가를보임 - 동방식은기존의단말기에사용이가능함에따라전용단말기를필요로하는 NFC 터치방식보다이용이활발한것으로나타남 5

융합심층 _ 2017-01 국내모바일결제서비스에대한한국소비자원의만족도조사결과,

9 융합심층 _ 국내모바일결제서비스에대한한국소비자원의만족도조사결과, 삼성페이의약진이두드러짐 - 특히결제절차의간편성과안정성에서높은만족도를보임 [ 그림7] 간편결제부문별만족도 ( 상위5개서비스 ) 국내에다양한방식의모바일결제서비스가있지만결제절차의간편성, 안전성, 범용성등에따라시장에서소수의서비스만이생존할것으로예상됨 6 정보통신산업진흥원

금 융 3 모바일지급결제기술현황 모바일지급결제유형 모바일지급결제는크게온라인과오프라인으로구분할수있으며, 결제방식과정보저장방식에따라다양한서비스가있음 - 이동통신사, 휴대폰제조업체, 금융기관, 유통사등이자사에주도권확보에유리한기술을선택하고서비스를제공하고있음 [ 그림 8] 모바일지급결제유형 결제방식의종류및특징

10 금 융 3 모바일지급결제기술현황 모바일지급결제유형 모바일지급결제는크게온라인과오프라인으로구분할수있으며, 결제방식과정보저장방식에따라다양한서비스가있음 - 이동통신사, 휴대폰제조업체, 금융기관, 유통사등이자사에주도권확보에유리한기술을선택하고서비스를제공하고있음 [ 그림 8] 모바일지급결제유형 결제방식의종류및특징 온라인은결제단말기없이모바일기기에카드정보등결제정보를한번입력한후공인인증서없이비밀번호등으로쉽게결제 오프라인은결제단말기에따라결제가능여부와방식이다양하게존재 - 오프라인모바일결제방식은크게바코드와 QR코드를활용한앱카드방식, MST(Ma gnetic Secure, Transmission) 와 WMC(Wireless Magnetic Communication) 의자기장방식, NFC(Near Field Communication) 방식으로구분 - 또한기타방식으로최근에 KT에서카드형디바이스방식의 KT클립카드출시 7

입력한후바코드및 QR 코드로가상카드번호를생성하여바코드리더기를통해결제 국민앱카드

QR, NFC) H 월렛 ( 현대백화점 ) ( 바코드 ) SSG 페이 (

바코드리더기가있는가맹점 ( 편의점등 ) 현대백화점온 / 오프라인가맹점결제가능

(MST) 와 LG페이 (WMC) 가동방식으로서비스하고있으며, 기존의 MST와

11 융합심층 _ 앱카드방식은모바일앱을이용한간편결제수단으로신용카드정보등결제정보를한번 입력한후바코드및 QR 코드로가상카드번호를생성하여바코드리더기를통해결제 국민앱카드 ( 바코드, QR) [ 표 4] 앱카드방식의서비스사례 신한앱카드 ( 바코드, QR, NFC) H 월렛 ( 현대백화점 ) ( 바코드 ) SSG 페이 ( 신세계 ) ( 바코드 ) 바코드리더기가있는가맹점 ( 편의점등 ) 바코드리더기가있는가맹점 ( 편의점등 ) 현대백화점온 / 오프라인가맹점결제가능 신세계온 / 오프라인가맹점결제가능 자기장방식은모바일기기에서신용카드마그네틱정보를발생시켜결제하는방식으로기존 MS(Magnetic Strip) 방식의단발기에서결제가능 - 국내에는삼성페이 (MST) 와 LG페이 (WMC) 가동방식으로서비스하고있으며, 기존의 MST와 WMC기술을보유한회사를인수하거나협력을통해추진 [ 표5] 자기장방식의서비스사례 삼성페이 (MST, LoopPay 사인수 ) LG 페이 (WMC, 다이나믹사와협력 ) 국내와미국에서전체가맹점의 90% 에서결제가능 NFC 방식은근거리무선통신방식으로정보를전달하여결제하는방식으로기술적으로 성숙되었지만 NFC 단말기보급률 (1.5%) 이상당히낮은단점존재 8 정보통신산업진흥원

금 융 정보저장방식의종류및특징 모바일지급결제는결제정보를저장하는방식에따라크게 SE(Secure Element), TEE (Trust Execution Environment), HCE(Host Card Emulation) 으로구분 SE방식은결제정보를별도의칩에저장하는방식으로저장위치에따라 UICC(Universal Intergrated Circuit Card,

12 금 융 정보저장방식의종류및특징 모바일지급결제는결제정보를저장하는방식에따라크게 SE(Secure Element), TEE (Trust Execution Environment), HCE(Host Card Emulation) 으로구분 SE방식은결제정보를별도의칩에저장하는방식으로저장위치에따라 UICC(Universal Intergrated Circuit Card, 이통사 ), ese(embeded SE, 제조사 ), microsd( 금융기관 ) 으로다시분류됨 [ 그림9] 핸드폰내 SE 세가지타입 TEE 방식은모바일기기 CPU 등보안영역에저장하는방식으로휴대폰제조사가주도적역할수행 HCE 방식은안드로이드등모바일 OS에결제정보를저장하는방식으로개방성이높은반면보안성이낮은단점존재 [ 표 6] 모바일정보저장방식별특징 구분 SE TEE HEC 보안성 높음 중간 낮음 성능낮음높음높음 사용자편의성적음높음높음 처리속도낮음빠름빠름 추가비용높음낮음낮음혹은없음 9

13 융합심층 _ 국내오프라인모바일결제특징 오프라인모바일결제중요성 KT경제연구소에따르면 2016년기준국내오프라인결제시장은 700조원이며, 이는 80조원수준의온라인결제시장의 8.8배 - 오프라인모바일결제이용자의월평균이용건수및금액은각각 5.4건, 7만원으로미흡한상황, 그러나향후성장가능성은높음 오프라인모바일결제특징 국내오프라인모바일지급결제는바코드및 QR스캔의앱카드방식, 자기장방식, NFC 방식이활용되고있으며, - 현재앱카드방식의이용률이가장높은상황이나, 2015년출시된자기장방식의서비스이용률이급속히증가 - 또한삼성페이만있었던자기장방식에올해부터 LG페이가새롭게출시되어경쟁가속화 [ 표7] 오프라인모바일지급결제특징 구분자기장방식 NFC 방식앱카드방식 결제단말기 MS 단발기이용 NFC 단말기이용바코드리더기사용 범용성 가맹점 기존 MS 단말기사용 ( 미국 ) 1,000 만대 (90%) ( 한국 ) 220 만대 ( 대부분 ) 별도의 NFC 단말기사용 ( 미국 ) 22 만대 (3%) ( 한국 ) 2.6 만대 (1.5%) 편의점, 대형마트바코드리더기가맹점 정보저장방식 TEE 방식 SE, TEE, HCE 방식모두가능 저장안함일회용가상가드번호 보안성 암호화된정보저장토큰화기술녹스 (Knox) 프로그램지문인증 암호화된정보저장토큰화기술지문인증 일회용가상카드번호바코드, QR 코드이용 편리성 실물카드소지불필요대부분가맹점에서사용가능 실물카드소지불필요일부가맹점에서상용가능 실물카드소지불필요편의점, 대형마트등일부에서사용가능 비용 수수료 0% 단말기추가설치비용없음 수수료발생 NFC 단말기설치필요 수수료 0% 바코드리더기설치 10 정보통신산업진흥원

금 융 사용자 가맹점의서비스선택조건및자기장방식의강점 앱카드방식이현재이용률이가장높으나편의점, 대형마트등바코드리더기가있는 가맹점에서만사용할수있어확장성한계존재 NFC 방식은기존가맹점입장에서는별도의 NFC 단말기를설치해야하고, 수수료또한 발생하는부분이향후이용확대의약점 자기장방식은기존 MS

14 금 융 사용자 가맹점의서비스선택조건및자기장방식의강점 앱카드방식이현재이용률이가장높으나편의점, 대형마트등바코드리더기가있는 가맹점에서만사용할수있어확장성한계존재 NFC 방식은기존가맹점입장에서는별도의 NFC 단말기를설치해야하고, 수수료또한 발생하는부분이향후이용확대의약점 자기장방식은기존 MS 단말기를사용할수있어가맹점입장에서는추가설치비용이없고수수료또한없어가맹점입장에선유리 - 그러나동방식은단말기에의존하고있어사용자입장에서는특정기기를사용해야만하는단점존재 - 올해자기장방식의 LG페이서비스추가출시로기기제약요건은다소완화 국내는신용카드결제환경이우수하여신용카드대체형서비스활성화가기대되는상황 - 중국, 인도등신용카드결제환경이미흡한국가들은이미모바일간편결제서비스가 활성화되어, 신용카드대체형서비스의수요가적음 이러한상황에서신용카드를대체할수있으며결제방식의편의성, 확장성등을비교 검토할때향후자기장방식의모바일결제서비스가비교우위에있는것으로보임 [ 그림 9] 자기장결제방식의장점 11

15 융합심층 _ 이슈사항및시사점 신용카드단말기보안강화이슈와자기장결제방식 신용카드불법복제문제가이슈화됨에따라 2015 년 7 월여신전문금융업법을일부 개정하여 IC 카드및전용단말기사용의무화 - MS 카드불법복제등의사고를예방하기위해 IC 카드거래우선승인의무화 (2018 년 7 월 ) 를추진하여 IC 칩훼손등 IC 카드거래가불가능한경우에만 MS 거래허용 - 이에가맹점에서는신용판매승인시 IC 카드를우선적으로적용해야함 - MS 전용카드를소지하고있는경우거래가제한되지않음 현재자기장결제방식은소비가가등록한카드가 IC 카드라할지라도 MS 결제단말기와통신시 MS 전용카드로인식하도록되어있음 - 이러한방식은향후 IC 카드단말기에 MS 거래기능이없어지거나, IC 카드의 MS 전용 카드변환인식제한등이슈발생가능성존재 안전성강화필요 한국은행조사결과모바일결제서비스를사용하지않은이유로개인정보유출우려 (72 점 ), 안전장치에대한불신 (69.8 점 ) 이 1,2 위차지 현재, 사용자편의성등을고려하여비밀번호, 지문인식등간단한방법으로결제하고 있지만모바일지급결제서비스확산을위한개인정보보호, 보안등안전성강화필요 해외경쟁업체의국내진출위협및차세대결제기술확보 애플페이, 알리페이, 위챗페이등경쟁력을보유하고있는해외결제서비스의국내 진출이진행되고있는상황에서대응전략마련필요 - 애플페이 : 스타벅스, GS25 등에서일부사용가능 - 알리페이 : KG이니시스, 한국스마트카드와제휴후국내시장진출추진중 - 위챗페이 : 우리은행, 나이스정보통신 KG이니시스, 다날등과제휴후국내시장진출추진중 또한가맹점과소비자사이의 P2P결제, 스마트워치연계형결제서비스, 블록체인등차세대결제기술확보를통한경쟁력강화필요 12 정보통신산업진흥원

16 금 융 참고문헌 [1] 한국은행, 2016년모바일금융서비스이용실태조사결가및시사점 ( ) [2] 통계청, 2016년 12월및연가온라인쇼핑동향 ( ) [3] 한국소비자원, 모바일간편지급결제서비스실태조사 ( 핀테크1) ( ) [4] DIGIeco, 2016 모바일간편결제서비스시장현황과전망 ( ) [5] DIGIeco, 모바일지급결제시장현황과전망 ( ) [6] 윤종문, 모바일지급결제기술의현황및전망 ( ) [7] 김석훈, 곽하민, 금융보안에최적화된 Fin-Tech 대응기술연구 ( ) [8] 권용관, 차재상, 근거리통신기반오프라인모바일결제기술동향분석 ( ) [9] BNK금융경영연구소, 모바일결제의발전이신용카드업에미치는영향 ( ) [10] 금융결제원, 고평기, 최신글로벌지급결제트렌드및시사점 ( ) [11] 금융결제원, 김소이, 비금융기관의전자지급결제부문진출현황과시사점 ( ) [12] 여신금융협회, 신용카드단말기보안강화방안관련 Q&A ( ) [13] 최지현, 새로운전자지급서비스의정착을위한입법과제 (2016) [14] 교보증권, 간편결제시장여전히춘추전국시대 (2016,06) [15] Appstory, 어느새우리생활에침투한간편결제서비스 (2016,12) [16] PCPINSDE, 삼성페이가부럽지않은 G6 LG페이 6월스타트 (2017,03) [17] deepmobilepayment, 모바일지급결제기술의현황과전망 (2016,04) [18] 문상희, 신봉경, 핀테크시장의동향분석과삼성페이의성공요인 (2016) [19] 머니투데이, IC단말기전환한다는데.. 삼성페이기술적문제는 ( ) [20] 이코노믹리뷰, 카드결제기없어도... 오프라인간편결제 OK ( ) [21] PCPINSINDE, 드디어공개된 LG페이, 삼성페이와 LG페이차이는? ( ) 13

모바일간편결제서비스실태조사 ( 핀테크 2) 목 차 Ⅰ. 조사개요 1 1. 조사배경및목적 1 2. 조사내용및방법 4 3. 조사대상 4 4. 조사기간 4 Ⅱ. 국내모바일간편결제서비스시장현황 5 1. 모바일간편결제서비스의개념과특징 5 2. 국내모바일간편결제서비스시장일반현황

조사보회고서 모바일간편지급결제서비스 실태조사 ( 핀테크 1) 2016. 5. 시장조사국거래조사팀 모바일간편결제서비스실태조사 ( 핀테크 2) 목 차 Ⅰ. 조사개요 1 1. 조사배경및목적 1 2. 조사내용및방법 4 3. 조사대상 4 4. 조사기간 4 Ⅱ. 국내모바일간편결제서비스시장현황 5 1. 모바일간편결제서비스의개념과특징 5 2. 국내모바일간편결제서비스시장일반현황