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문식 팽
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1 산 업 이 슈 ICT 업계의 금융업 진출에 따른 시장영향 분석 <목 차> Ⅰ. 해외 ICT 업계의 금융업 진출 현황 Ⅱ. 해외 ICT 업계의 금융서비스 사업모델 Ⅲ. 국내 ICT 업계의 금융업 진출 추진 현황 IV. 전망 및 시사점 Ⅰ 해외 ICT 업계의 금융업 진출 현황 (현황) 해외 ICT 기업들의 금융업 진출 및 사업영역 확대 본격화 14년 이후 플랫폼 1), SNS 2) 등 해외 ICT 기업들의 금융업 진출 증가 - ICT 산업을 주도하는 선진국 기업뿐 아니라 최근 중국 기업의 진출 확대 - 기존 금융기관 제휴에서 독자적 서비스로 전환하며 외부 의존 축소 모색 페이스북의 전자화폐 발행, 중국 업계의 은행업 허가 획득 등 * 본고는 조사분석부 조윤정 선임연구원이 집필하였으며, 본고의 내용은 집필자의 견해로 당행의 공식입장이 아님 1) 플랫폼 : 특정 장치 시스템 내 기초가 되는 틀을 의미. 통상적으로 ICT 업계에서는 구글 애플 등 OS(운영체제) 업체를 의미 2) SNS(Social Networking Service) : 특정 관심이나 활동을 공유하는 사람들간 온라인관계망 서비스로 페이스북, 카카오톡 등이 대표적 50

중국 기업의 진출 확대 - 기존 금융기관 제휴에서 독자적 서비스로 전환하며 외부 의존 축소 모색 페이스북의 전자화폐 발행, 중국 업계의 은행업 허가 획득 등 * 본고는 조사분석부 조윤정 선임연구원이 집필하였으며, 본고의 내용은 집필자의 견해로 당행의 공식입장이

2 ICT 업계의 금융업 진출에 따른 시장영향 분석 해외 ICT 기업의 금융업 진출 현황 업종 기업 주요 내용 플랫폼 (미) - 전자지갑3) 구글월렛 ( 11), 이메일 기반 송금( 13.5) 등 출시 - 영국 내 전자화폐 4) 발행 허가, 소액대출업체 렌딩클럽 투자( 14) (미) - 전자지갑 패스북 출시( 12) 및 아이폰5 이후 모델 기본탑재 SNS 통신 서비스 검색 전자 상거래 (미) (중) (미) (케냐) (중) (중) (미) - 아일랜드 내 전자화폐 발행 승인( 14.4) 및 EU 내 효력 발생 - 해외송금 기업인 아지모(영) 등과 제휴 추진( 14.4) - 지급결제서비스 텐페이 ( 13.9), MMF 리차이퉁 ( 14.1) 출시 - 중국 정부의 민영은행 시범 사업자 선정( 14.3) 5) - AT&T, T모바일과 공동으로 모바일 지급결제 서비스 아이시스(ISIS) 출시( 12) - 지급결제 및 전자화폐 서비스 M-페사 출시( 07) - M-페사 에 예금 및 무담보대출 서비스 추가( 12) - 온라인 전용 MMF 바이파 출시( 13.10) - 중국 정부의 민영은행 시범 사업자 선정( 14.3) - 지급결제서비스 알리페이 ( 03), 소액대출 알리파이낸스 ( 11), 온라인 전용 MMF 위어바오 ( 13.9) 출시 - 중국 정부의 민영은행 시범 사업자 선정( 14.3) - 자사 사이트 내 지급결제 서비스 페이팔 출시( 98) - 자사 선불카드인 My Cash 출시( 12) (미) - 자사 사이트 내 지급결제 서비스 아마존페이먼트 출시( 14.6) 자료 : 해당 기업 보도자료, 인터뷰 등을 토대로 한국산업은행 조사분석부 재구성 동 기업들은 서비스 영역 및 진출국 확대하며 금융업 영토 확장 추진 - 단순 지급결제에서 송금 대출 투자중개 보험 등으로 영역 확대 - 해외 사업 용이한 ICT 산업 특성 상 해외 시장 진출 활발하며, 특히 금융인프라가 취약한 신흥국 금융시장 선점 모색 3) 전자지갑 : 스마트폰 애플리케이션 등에 사전 입력한 신용카드 멤버십 정보 기반의 결제 서비스 4) 전자화폐 : IC카드 등 전자매체를 통한 지급결제, 가치이전 등 화폐의 기능을 수행하는 수단 5) 중국 정부는 금융개혁의 일환으로 주요 산업의 10개 기업을 민영은행 시범사업자로 선정( 14.3) 51

4) 및 EU 내 효력 발생 - 해외송금 기업인 아지모(영) 등과 제휴 추진( 14.4) - 지급결제서비스 텐페이 ( 13.9), MMF 리차이퉁 ( 14.1) 출시 - 중국 정부의 민영은행 시범 사업자 선정( 14.

산 업 이 슈 해외 ICT 기업의 금융업 확대 방향 자료 : 한국산업은행 조사분석부 - 아마존 알리바바 등은 국내 진출 추진 중으로 향후 시장 영향 예상 국내 법규상 직접진출 어려워 금융기관 제휴 통한 우회진출 아직까지 국내 금융시장에 실질적으로 위협적인 수준은 아니나, 동 기업들의 세계 시장 내 위상 감안 시 향후 영향력 확대 우려 해외 ICT 기업의

3 산 업 이 슈 해외 ICT 기업의 금융업 확대 방향 자료 : 한국산업은행 조사분석부 - 아마존 알리바바 등은 국내 진출 추진 중으로 향후 시장 영향 예상 국내 법규상 직접진출 어려워 금융기관 제휴 통한 우회진출 아직까지 국내 금융시장에 실질적으로 위협적인 수준은 아니나, 동 기업들의 세계 시장 내 위상 감안 시 향후 영향력 확대 우려 해외 ICT 기업의 국내 금융서비스 제공 현황 해외 ICT 기업 국내 제휴기업(제휴 시기) 주요 금융서비스 (미) 하나은행( 13.4) - 한국인 대상 해외 소액송금 (건당 천달러, 연간 만달러 한도) (중) 하나은행( 14.6) 이니시스(지급결제, 12.10) 롯데면세점( 14.4) - 중국인의 한국 온 오프라인 가맹점 내 위안화 직접결제 (중) 다날(지급결제, 14.4) 신세계면세점( 14.6) - 중국인의 한국 온 오프라인 가맹점 내 위안화 직접결제 자료 : 해당 기업 보도자료 등을 토대로 한국산업은행 조사분석부 재구성 52

주요 금융서비스 (미) 하나은행( 13.4) - 한국인 대상 해외 소액송금 (건당 천달러, 연간 만달러 한도) (중) 하나은행( 14.6) 이니시스(지급결제, 12.10) 롯데면세점( 14.

4 ICT 업계의 금융업 진출에 따른 시장영향 분석 (배경) 비대면 금융거래 비중 확대 속, ICT 업계 전략방향 부합 (소비자) ICT 발전에 따른 비대면채널 집중 및 탈중개화 6) 추구 - 금융서비스 이용 시 비대면채널 및 모바일기기 활용 추세 가속화 13년 국내 인터넷뱅킹 이용률 65%, 이 중 모바일 비중 27% 주요국의 인터넷뱅킹 이용률 국내 인터넷뱅킹 중 모바일뱅킹 비율 추이 주 : 전 세계 약 18만명 대상 설문 결과, 최근 3개월의 금융서비스 이용 건 수 기준 자료 : Bain & Company('13.11) 자료 : 한국은행 분기별 인터넷뱅킹서비스 이용현황 보도자료를 토대로 재구성 - 기술 발전, 인터넷 확산 등에 따른 탈중개화 현상이 금융업에서도 발현 유통 콘텐츠 등 서비스, 소비재 등 주요 산업의 탈중개화 진전 금융업에서도 거래비용 감소 등을 위한 직접거래 확대 추세 주요 산업의 탈중개화 사례 산업 서비스 제조 금융 사례 - (유통) 전자상거래를 통해 중간 도 소매상 없이 제품 판매 - (콘텐츠) 제작자가 전자책 디지털음원 등을 소비자에 직접 판매 - (자동차) 전문딜러 통한 판매에서 제조사 직접 판매로 전환(미국 사례) - (소비재) 주문형 제품 생산 및 온라인사이트 등 통한 직접 판매 - (개인금융) 금융상품 가입 및 주식거래 시 인터넷 이용 확대 - (기업금융) 은행 등 금융중개 기관을 통한 간접금융에서 채권 주식 등을 통한 직접금융으로 자금조달 방식 변화 자료 : 한국산업은행 조사분석부 6) 탈중개화(Disintermediation) : 인터넷 등 기술의 발전에 따라 소비자가 중개자 없이 생산자와 직접 거래하는 현상 53

11) 자료 : 한국은행 분기별 인터넷뱅킹서비스 이용현황 보도자료를 토대로 재구성 - 기술 발전, 인터넷 확산 등에 따른 탈중개화 현상이 금융업에서도 발현 유통 콘텐츠 등 서비스, 소비재 등 주요 산업의 탈중개화 진전 금융업에서도 거래비용 감소 등을 위한 직접거래 확대 추세 주요 산업의 탈중개화 사례 산업 서비스 제조 금융 사례 - (유통) 전자상거래를

5 산 업 이 슈 (ICT 업계) 수익원 다변화, 사업다각화 통한 생태계 주도권 강화 -광고 게임 등 특정분야에 편중된 수익원 다변화 위해 모바일결제 등 고성장하는 금융 시장 겨냥 세계 모바일결제 시장은 매년 30% 이상 고성장 예상되며, 진입장벽 상대적으로 낮아 ICT 기업의 진출 가장 활발 해외 주요 ICT 기업의 매출구조 세계 모바일결제 시장규모 추이 자료 : 각 사 사업보고서 자료 : Gartner('13.5) -금융 유통 등 ICT 연관서비스 시장 선점으로 생태계 주도권 강화 ICT 플랫폼 기업들의 핵심 경쟁력은 자사 서비스를 중심으로 한 강력한 생태계 구축 및 연관 분야로의 외연 확대 모바일금융 시장 개화 초기 주도권 선점 위한 공격적 사업 추진 ICT 플랫폼 기업의 사업 다각화 현황(구글 사례) 자료 : 한국산업은행 조사분석부 54

6 ICT 업계의 금융업 진출에 따른 시장영향 분석 (성과) 단기간 내 고객 수 및 매출 급증하며 기존 금융기관 위협 금융업 조기 진출한 ICT 기업은 시장 안착에 성공하며 업계 선도 - 이베이(미)의 페이팔 은 세계 최대 온라인 지급결제 서비스로 성장 (매출) 13년 66억 달러로 세계 온라인쇼핑 결제액 18% 점유 (고객 수) 08년 이후 매년 20%씩 증가해 13년 1.4억명 도달 10년대 이후 금융업 본격 진출한 알리바바 등 중국 인터넷기업들은 지급결제 등 특정분야를 중심으로 기존 금융기관 추월 - (지급결제) 알리바바의 알리페이 는 중국 모바일결제 시장 50% 점유 - (투자중개) 알리바바의 위어바오 (MMF)는 출시 9개월만에 가입자 8천만명, 수탁고 83조원(중국 1위 및 세계 4위 MMF 규모) 달성 중국 증권사는 90년 주식시장 개장 이래 약 9천만명의 고객 확보 인터넷기업의 MMF는 가입최소액 없어 개인고객의 금융투자 촉진 금융인프라 취약한 신흥국에서는 ICT 기업이 기존 금융기관 압도하며 시장 선도 - 사파리콤(케냐 1위 통신사업자)의 전자화폐 서비스 M-페사 는 케냐 국민의 73%가 가입, 자국 모바일뱅킹 시장 80% 점유 7) 반면 케냐 4대 은행 내 계좌 보유자 수는 300만명에 불과 8) 이베이의 페이팔 고객 및 매출 추이 알리바바의 위어바오 수탁고 추이 자료 : 페이팔 08년~ 13년 Fast Facts 자료 : Wall Street Journal('14.3) 7) World Bank('12.3), "Kenya s Mobile Revolution and the Promise of Mobile Savings" 8) Brett King('13.6), "Bank 3.0" 55

4억명 도달 10년대 이후 금융업 본격 진출한 알리바바 등 중국 인터넷기업들은 지급결제 등 특정분야를 중심으로 기존 금융기관 추월 - (지급결제) 알리바바의 알리페이 는 중국 모바일결제 시장 50% 점유 - (투자중개) 알리바바의 위어바오 (MMF)는 출시 9개월만에 가입자 8천만명, 수탁고 83조원(중국 1위 및 세계 4위 MMF 규모) 달성 중국

7 산 업 Ⅱ 이 슈 해외 ICT 업계의 금융서비스 사업모델 (개요) 해외 ICT 기업의 지급결제 대출 투자중개 사업모델 분석 시장 성장성, 사업 용이성 높아 동 분야에 대한 ICT 기업 진출 활발 상대적으로 낮은 규제장벽, 기존 사업과 시너지 높아 사업 용이 해외 ICT 기업의 금융서비스 관련 사업모델에 대해 목표고객, 차별성(기존 금융기관 대비), 제공서비스, 수익원, 채널, 핵심역량 등 6대 관점 분석 해외 ICT 업계의 금융서비스 사업모델 개요 자료 : 한국산업은행 조사분석부 56

사업 용이 해외 ICT 기업의 금융서비스 관련 사업모델에 대해 목표고객, 차별성(기존 금융기관 대비), 제공서비스,

8 ICT 업계의 금융업 진출에 따른 시장영향 분석 (지급결제) 업체간 경쟁심화 속 고객 선점 및 서비스 범용성 확보 노력 (목표고객) 대중적 고객기반 선점 및 최우선 결제수단 포지셔닝 지향 (금융기관 대비 차별성) 이용 신속성 편의성 및 저렴한 수수료 - 이용 편의성 개선 위해 생체정보 기반 결제 등 첨단기술 개발 진행 - 해외송금의 경우 기존 금융기관 대비 수수료 절반 이하 수준 책정 기관별 해외송금 수수료 비교 (영국에서 폴란드로 500파운드 송금 시, 단위 : 파운드) 은행 해외송금 특화 금융기관 이베이 페이팔 주 : 은행은 영국의 소매은행 기준, 해외송금 특화 금융기관은 미국 웨스턴유니온 기준 (조회시기 : 13.8) 자료 : Azimo(영국의 해외송금 서비스기업) 홈페이지 조회, 한국미래연구원( 13.12) 재인용 (제공서비스) 가상계좌 기반 실시간 현금 충전, 결제, 송금, 출금 - 최근 자체 선불카드 등으로 금융기관 배제한 독자적 서비스 제공 모색 (수익원) 지급결제 대행 수수료(1~5%) 및 계좌 내 유휴자금 운용수익 (채널) 온라인 모바일 중심에서 최근 온 오프라인 연계서비스 강화 추세 - 매장에서 스마트폰으로 제품 바코드 촬영 시 온라인 결제완료 및 배송 (핵심역량) 범용성 제고 위한 내외부 서비스 및 가맹점 제휴 확대 - 택시요금, 공공요금, 게임머니 등 내외부의 다양한 서비스 연계 - 일부 기업은 가맹점 유인 위해 신용카드사 대비 저렴한 수수료 책정 57

8) 자료 : Azimo(영국의 해외송금 서비스기업) 홈페이지 조회, 한국미래연구원( 13.

산 업 이 슈 ICT 기업의 지급결제 사업모델(이베이의 페이팔 사례) 자료 : 한국산업은행 조사분석부 (대출) 서비스유형 다양화 및 신용평가 시 빅데이터 활용으로 부실 축소 (목표고객) 중소기업 및 금융인프라 취약한 신흥국의 개인고객 위주 (금융기관 대비 차별성) 무담보 신용대출, 은행권 대비 신속한 대출처리 - 알리바바는 당일 대출처리 지향(기존 중국

9 산 업 이 슈 ICT 기업의 지급결제 사업모델(이베이의 페이팔 사례) 자료 : 한국산업은행 조사분석부 (대출) 서비스유형 다양화 및 신용평가 시 빅데이터 활용으로 부실 축소 (목표고객) 중소기업 및 금융인프라 취약한 신흥국의 개인고객 위주 (금융기관 대비 차별성) 무담보 신용대출, 은행권 대비 신속한 대출처리 - 알리바바는 당일 대출처리 지향(기존 중국 은행은 대출심사에 약 2주 소요) (제공서비스) P2P 대출 9) 등 대출중개, 독자적 대출 등 유형 다양화 (핵심역량) 대출 심사 시 리스크 축소 위한 빅데이터 축적 분석 인프라 - 알리바바 중소기업대출 부실률 1% 미만으로 중국 은행권 평균(2%) 하회 ICT 기업의 대출 사업모델(알리바바의 알리파이낸스 사례) 자료 : 한국산업은행 조사분석부 9) P2P(Person to Person) 대출 : 자금 수요자 공급자간 온라인 직접 대출 (예. 미국의 렌딩클럽) 58

P2P 대출 9) 등 대출중개, 독자적 대출 등 유형 다양화 (핵심역량) 대출 심사 시 리스크 축소 위한 빅데이터 축적 분석 인프라 - 알리바바 중소기업대출 부실률 1% 미만으로 중국 은행권 평균(2%)

10 ICT 업계의 금융업 진출에 따른 시장영향 분석 <참조> 알리바바의 대출 심사 시 빅데이터 활용 사례 자료 : 대한무역투자진흥공사( 13.7), 알리바바 보도자료 등을 토대로 한국산업은행 조사분석부 재구성 (투자중개) 중국 업계의 공격적 행보 부각, 다양한 사업모델 등장 기대 (목표고객) 가상계좌 내 유휴자금 보유한 개인 소액 투자자 - ICT 기업은 유휴자금의 내부운용으로 수익성 및 고객 고착화 동시 추구 (금융기관 대비 차별성) 고금리, 가입수수료 무료, 가입 인출 편리성 구분 중국 기존 금융기관 vs. 인터넷기업의 금융상품 특성 비교 인터넷기업의 금융상품(MMF 중심) 위어바오 (알리바바) 리차이퉁 (텐센트) 바이주안 (바이두) 기존 금융기관 상품 가입최소액(위안) , 가입 해지 수수료 없음 가입 수수료 10-50위안 수익률(연, %) 주 : 수익률은 14년 3월 기준 자료 : 하이통 증권연구소, 대한무역투자진흥공사( 13.2) 재인용 펀드 예금 (제공서비스) 외부 제휴 등을 통해 금융상품 판매 및 투자정보 제공 - 중국 인터넷기업은 외부 자산운용사와 제휴해 MMF 등 투자상품 판매 (수익원) 운용 수수료(알리바바는 0.6% 수준으로 기존 금융기관 대비 낮은 편) (핵심역량) 금융시장에 대한 이해 및 단기간 내 모객력 - 중국 인터넷기업의 성공은 금리 재정거래(Arbitrage) 기회 활용에 기인 59

가입 인출 편리성 구분 중국 기존 금융기관 vs. 인터넷기업의 금융상품 특성 비교 인터넷기업의 금융상품(MMF 중심) 위어바오 (알리바바) 리차이퉁 (텐센트) 바이주안 (바이두) 기존 금융기관 상품 가입최소액(위안) 1 0.01 1 50,000 0.01 가입 해지 수수료 없음 가입 수수료 10-50위안 수익률(연, %) 5.

11 산 업 이 슈 ICT 기업의 투자중개 사업모델(알리바바의 위어바오 사례) 자료 : 한국산업은행 조사분석부 Ⅲ 국내 ICT 업계의 금융업 진출 추진 현황 (규제) 높은 규제장벽으로 비금융기관의 금융업 진출, 서비스 혁신 제약 국내 법규상 비금융기관의 독자적인 금융업 진출 사실상 봉쇄 - 전자금융법에서 비금융기관이 영위 가능한 일부 금융업무 범위를 마련하고 있으나 실질적으로 가능한 분야는 제한적 국내 비금융기관에 대한 금융업 진출 규제 현황 구분 전자금융거래법 ( 07.1~) 일부 가능 전자금융 업무 내용 - 비금융기관은 여 수신, 증권, 보험 등 일반적 금융업무 영위 불가 - 단, 아래 일부 전자금융 업무에 대해 금융위원회 허가 혹은 등록 후 수행 가능 - (허가) 전자화폐 발행 및 관리 - (등록) 전자 자금이체, 직불 전자지급수단 발행 및 관리, 선불 전자지급수단 발행 및 관리, 전자지급결제 대행, 결제대금 예치, 전자고지 결제 10) 자료 : 전자금융거래법( 13.5), 금융결제원( 09.7) 10) 전자고지 결제 : 지급인이 수취인에게 지급해야 할 자금내역의 전자적 고지, 자금 수수 정산 대행 60

1~) 일부 가능 전자금융 업무 내용 - 비금융기관은 여 수신, 증권, 보험 등 일반적 금융업무 영위 불가 - 단, 아래 일부 전자금융 업무에 대해 금융위원회 허가 혹은 등록 후 수행 가능 - (허가) 전자화폐 발행 및 관리 - (등록) 전자 자금이체,

12 ICT 업계의 금융업 진출에 따른 시장영향 분석 - 공인인증서 11) 등 복잡한 규제로 자발적 금융서비스 혁신 제약 과거 모바일콘텐츠 분야 국제경쟁력 약화시킨 위피 사례와 유사 <참조> 위피 의무화에 따른 국내 모바일콘텐츠 경쟁력 약화 사례 위피(WIPI, Wireless Internet Platform for Interoperability)는 02년 탑재 의무화된 국내 휴대폰용 소프트웨어 표준 플랫폼 - 휴대폰용 콘텐츠 애플리케이션 개발 효율성을 높이는 동시, 해외 업체의 국내 시장 진출에 대한 진입 장벽으로 작용 그러나 이는 ICT 업계로 하여금 국제적 흐름과 괴리되고 혁신을 저해하여 국가경쟁력을 약화시켰다는 평가로 08년 의무화 폐지 자료 : 창조경제연구회( 14.2) 반면 해외 주요국은 비금융기관의 금융업 규제 완화 추세로, ICT 기업들의 금융업 진출 기반 마련 국가별 비금융기관의 금융업 진출 규제 현황 구분 일본 중국 유럽 내용 - 비금융기관의 금융업 진출이 허가제가 아닌 등록제로 운영 - 금융 규제 완화의 일환으로 정부 차원에서 ICT 기업을 포함한 비금융기관의 금융업 진출 장려 - 최근 국영은행들이 비금융기관의 금융업 진출 규제 촉구했으나 정부는 ICT 기업을 포함한 주요 기업에 대해 민영은행 설립 시범 사업권 부여 - 패스포팅(Passporting) 규정에 따라 EU 중 한 국가에서 금융업 허가 시, EU 전체에서 금융업 수행 가능 자료 : 월간 마이더스( 14.6) 11) 온라인결제 시 공인인증서 의무화 폐지( 14.5)되었으나 대체 보안수단 미흡 등으로 실질적 적용에 일정기간 소요 예상 61

2) 반면 해외 주요국은 비금융기관의 금융업 규제 완화 추세로, ICT 기업들의 금융업 진출 기반 마련 국가별 비금융기관의 금융업 진출 규제 현황 구분 일본 중국 유럽 내용 - 비금융기관의 금융업 진출이 허가제가 아닌 등록제로 운영 - 금융 규제 완화의 일환으로 정부 차원에서 ICT 기업을 포함한 비금융기관의 금융업 진출 장려 - 최근 국영은행들이

13 산 업 이 슈 (ICT 업계) 내수 위주의 전자지갑 서비스 출시 등 소극적 시장 대응 통신사, 휴대폰 제조사 등이 전자지갑 중심의 금융서비스 출시했으나 저변 확산 미흡 및 이용 불편 등으로 시장 안착 부진 최근 카카오의 SNS 기반 금융서비스 출시 계획에 업계가 주목 - 금융기관 제휴에 기반한 서비스로, 이용범위 제한 등 한계 보유 국내 ICT 업계의 금융서비스 출시 현황 업종 기업 주요 금융서비스 SNS 제조 - 카카오톡 기반의 송금 결제서비스 뱅크월렛카카오 출시 예정( 14.8 이후) - 카카오톡 기반의 주식 정보제공 및 매매서비스 카카오 증권플러스 출시(주식매매 기능은 14년 하반기 추가 예정) - 신용카드사와 연계해 전자지갑서비스 삼성월렛 출시( 13.5) - 멤버십카드 및 신용카드 정보 등록 후 간편결제 기능 제공 통신 - 3사 모두 전자지갑 출시 SKT 스마트월렛 ( 10), KT 모카월렛 ( 12), LGU+ 스마트월렛 ( 11) - 은행 신용카드사와 연계해 스마트폰의 바코드, QR(Quick Response) 코드, NFC 12) 등으로 온 오프라인 결제기능 제공 자료 : 해당 기업 보도자료 등을 토대로 한국산업은행 조사분석부 재구성 12) NFC(Near Field Communication) : 10cm 내 근거리에서 무선데이터를 주고받는 비접촉식 통신기술 62

8 이후) - 카카오톡 기반의 주식 정보제공 및 매매서비스 카카오 증권플러스 출시(주식매매 기능은 14년 하반기 추가 예정) - 신용카드사와 연계해 전자지갑서비스 삼성월렛 출시( 13.

14 ICT 업계의 금융업 진출에 따른 시장영향 분석 <참조> 카카오의 금융서비스 추진 현황 카카오의 금융서비스 개요 14년 하반기 중 카카오톡 기반 송금 결제 서비스 뱅크월렛카카오 출시, 주식 관련 서비스 증권플러스 기능 보강 예정 카카오 금융서비스의 주요 기능 구분 제휴기관 주요 기능 뱅크월렛 현금충전 - 최대 50만원 한도, 금액소진 시 자동충전 금융 카카오 - 카카오톡 ID 기반 일 최대 10만원 송금 결제원 ( 14.8 이후 예정) 송금 (송금완료 시 메세지 표시, 송금취소 가능) 및 - 건당 수수료 100원(예정) 주요 은행 13) 현금출금 - NFC 기반 자동입출금기(ATM)에서 출금 결제 - NFC 기반 온라인 모바일 쇼핑몰 소액결제 증권플러스 ( 14.2 출시) 주요 증권사 14) 정보제공 주식매매 - 주식 종목 및 시황정보 실시간 제공 - 카카오톡 이용자간 정보 교류 - 카카오톡과 연동해 실시간 주식매매 ( 14년 하반기 중 기능 추가 예정) 기존 금융기관 서비스 대비 차별성 송금절차 축소, 결제정보 저장, 익숙한 사용환경 등 편의성 증가 - 뱅크월렛카카오 송금절차는 기존 시중은행 모바일뱅킹 대비 절반 SNS 특성 상 네트워크효과 15) 로 단기간 내 서비스 확산 잠재력 보유 - 세계 1.3억명, 국내 스마트폰 보유자의 90%가 카카오톡 사용 뱅크월렛카카오와 은행 모바일뱅킹 송금절차 비교 자료 : 업계 인터뷰 등을 토대로 한국산업은행 조사분석부 재구성 13) 기업, 국민, 외환, 수협, 농협, 우리, SC, 신한, 씨티, 대구, 부산, 전북, 제주, 경남, 우정사업본부 등 15개 은행 14) 대신, 미래에셋, 삼성, 키움 등 4개 증권사 제휴 완료. 타 증권사들도 제휴 검토 중 15) 네트워크 효과 : 특정 상품 서비스에 대한 수요가 타인의 선택에 영향을 미치는 현상 63

2 출시) 주요 증권사 14) 정보제공 주식매매 - 주식 종목 및 시황정보 실시간 제공 - 카카오톡 이용자간 정보 교류 - 카카오톡과 연동해 실시간 주식매매 ( 14년 하반기 중 기능 추가 예정) 기존 금융기관 서비스 대비 차별성 송금절차 축소, 결제정보 저장, 익숙한 사용환경 등 편의성 증가 - 뱅크월렛카카오 송금절차는 기존 시중은행 모바일뱅킹 대비

15 산 업 이 슈 Ⅳ 전망 및 시사점 (전망) ICT 기업의 금융업 진출 확대 따른 금융시장 경쟁구도 재편 전통적 결제수단 축소, 스마트폰 SNS 영향력 증가, 빅데이터 활용성 강화 등으로 ICT 기업을 포함한 비금융기관의 금융업 진출 기반 확대 - 세계적 비현금 결제규모 증가 속, 비금융기관의 결제시장 점유율 증가 특히 중국 등 신흥국의 비현금 결제 증가율이 선진국 크게 상회 주요국의 비현금 결제규모 추이 세계 모바일결제 시장점유율 추이 주 : 결제 건 수 기준 자료 : Capgemini, RBS('13.9) 등을 토대로 재구성 주 : 결제 건 수 기준 자료 : Capgemini, RBS('13.9) - ICT 기업의 잠재력은 SNS 전자상거래 등 사업 운영을 통해 축적된 막대한 정보로, 이를 금융상품 개발 및 마케팅에 적극 활용 가능 SNS로 파악 가능한 고객정보 및 활용 예시 구분 경제상황 변화 주변인의 상황 변화 향후 예상되는 생활의 변화 내용 - SNS 게시물 및 키워드로 해고 파산 이사와 같은 중대 사건 파악 시 금융거래 변화 여부 조사 - 친구끼리 행동패턴이 비슷한 점에 착안해, 주변인의 경제적 어려움 파악 시 유사한 상황 발생 가능성 고려 - 결혼 출산 등 생활의 변화 파악 시 차량 교체 등 예상 이벤트에 대한 최적 금융 상품 서비스 제안 기회로 활용 자료 : Thefinancialbrand( 11.10), 금융결제원( 13.7) 재인용 64

9) - ICT 기업의 잠재력은 SNS 전자상거래 등 사업 운영을 통해 축적된 막대한 정보로, 이를 금융상품 개발 및 마케팅에 적극 활용 가능 SNS로 파악 가능한 고객정보 및 활용 예시 구분 경제상황 변화 주변인의 상황 변화 향후 예상되는 생활의 변화 내용 - SNS 게시물 및 키워드로 해고 파산 이사와 같은 중대

30% 수준으로, 소액송금에 특화된 카카오 등 ICT 기업의 점유율 확대 예상 - 부문별로는 기업금융보다 개인금융 중심의 점유율 잠식 예상 (개인금융) 기존 금융기관 대비 ICT 기업이 온라인에서 고객 이용시간 및 익숙한 사용환경 등 측면의 경쟁우위 보유 (기업금융)

16 ICT 업계의 금융업 진출에 따른 시장영향 분석 ICT 기업 등 비금융기관의 서비스 대체에 따른 기존 금융기관의 시장점유율 잠식 예상 - 미국의 경우, 20년 기존 은행권의 시장점유율 약 30% 잠식 추정 특히 ICT 기업 등 비금융기관과 온라인은행 등 신종 금융기관의 은행권 시장점유율 잠식이 두드러질 전망 - 국내는 규제 등으로 비금융기관의 급격한 시장점유율 확대 가능성 낮으나, 최근 지급결제 분야를 중심으로 영향력 강화 추세 비금융기관의 지급결제 증가율( 12-13년) : 건 수 4%, 금액 16% 은행 송금 시장에서 10만원 이하 비중이 최대 30% 수준으로, 소액송금에 특화된 카카오 등 ICT 기업의 점유율 확대 예상 - 부문별로는 기업금융보다 개인금융 중심의 점유율 잠식 예상 (개인금융) 기존 금융기관 대비 ICT 기업이 온라인에서 고객 이용시간 및 익숙한 사용환경 등 측면의 경쟁우위 보유 (기업금융) 거래이력(Track Record) 중요, 상품 표준화 어려움 등의 업태 특성상 ICT 기업의 서비스 대체에 장벽 존재 금융업 시장점유율 변화 전망(미국 사례) 국내 비금융기관의 지급결제 규모 자료 : Accenture( 13.11) 등을 토대로 재구성 자료 : 한국은행( 14.4) 65

17 산 업 이 슈 시사점 (ICT 업계) 세계 시장 겨냥한 금융사업 확대 및 보안성 강화 선결 - (전략방향) 금융업계 변화 주시 및 해외 중심 전략적 사업 확대 비금융기관 서비스에 상대적으로 우호적인 신흥국, 젊은층 시장 주력 선진국 vs. 신흥국 은행 로열티 연령대별 비금융기관 이용 의향 주 : 32개국 7,384명 대상 설문 결과 자료 : Accenture( 14.6) 등을 토대로 재구성 주 : 미국 캐나다 4,000여명 대상 설문 결과 자료 : Accenture( 14.5) - (과제) 기존 금융기관의 1/4 수준인 서비스 신뢰 확보 위해 보안성 강화 국내 기업 중 IT 예산의 5% 이상을 정보보호에 투자하는 기업은 3.1%에 불과해 선진국(미국 41%, 영국 50%) 대비 미흡 16) 선도 ICT 기업들은 첨단 금융보안 기술 도입 등 보안 분야 지속 투자 16) 한국정보화진흥원( 13.12), 2013 국가정보화백서 66

6) 등을 토대로 재구성 주 : 미국 캐나다 4,000여명 대상 설문 결과 자료 : Accenture( 14.

18 ICT 업계의 금융업 진출에 따른 시장영향 분석 금융 vs. 비금융기관 신뢰수준 해외 ICT 업계의 금융서비스 보안체계 구분 (미) (중) 내용 - 지불결제사업 데이터보안표준 17) 인증으로 기본적 보안성 확보 - 첨단 행태분석체계 18) 도입, 빅데 이터 활용 등으로 보안 지속 강화 - 자사 금융 보안성 향상 위한 투자 에서 나아가 국가 보안표준 선도 - 양 사는 중국 상용 보안솔루션 시장점유율 1, 3위 위치 주 : 15개국 15,123명 대상 설문 결과 자료 : OVUM( 14.1) 자료 : Accenture( 13.11), 대한무역투자진흥공사 ( 14.3) 등을 토대로 재구성 (금융) 업계 변화에 대한 위협 기회 인지 및 사업 적극 반영 - (개인금융) 기존 사업영역 방어보다 신사업 모델 지속탐색 및 비금융기관과 효율적 역할 분담 필요 온라인 모바일 경쟁력 강화 위해 SNS 채널 적극 활용, M&A 등 검토 해외 금융기관의 온라인 모바일 경쟁력 강화 사례 구분 모바일 SNS 채널 적극 활용 온라인 경쟁력 강화 위한 M&A 추진 인터넷 전문은행 설립 내용 - (커먼웰스, 호주) 페이스북 뱅킹서비스(조회, 이체) 개시( 13.3) - (RBC, 캐나다) 페이스북메신저 기반 송금서비스 개시( 13.12) - (캐피탈원, 미국) 인터넷 전문은행 ING Direct(네덜란드) 인수( 12) - (BBVA, 스페인) 인터넷 전문은행 Simple(미국) 인수( 14.2) - (스베르, 러시아) 페이스북 뱅킹 도입한 데니즈은행(터키) 인수( 12) - (미쯔비시도쿄UFJ, 일본) 통신사업자 KDDI와 공동출자해 지분뱅크(Jibun Bank) 설립( 08) 모바일뱅킹 서비스 주력 등에 힘입어 설립 4년째 순이익 실현 자료 : 해당 기업 보도자료 등을 토대로 한국산업은행 조사분석부 재구성 17) PCI DSS(Payment Card Industry Data Security Standard) : 신용카드업계의 주도로 제정된 데이터 보안 표준 18) FDS(Fraud Detection System) : 불법이체 부정사용 탐지시스템으로 해외 대비 국내 업계 적용 미흡 67

주 : 15개국 15,123명 대상 설문 결과 자료 : OVUM( 14.1) 자료 : Accenture( 13.11), 대한무역투자진흥공사 ( 14.

19 산 업 이 슈 - (기업금융) 비금융기관에 의한 경쟁우위 침해 가능성 낮아, ICT 업계의 금융업 진출을 기회로 핀테크 19) 등 유망분야 투융자 확대 검토 기술분야별 세계 투자규모 CAGR( 08-13, %) : 핀테크 26, 생명공학 8 세계 핀테크(FinTech) 투자규모 추이 주요국의 핀테크 투자 동향 구분 영국 미국 내용 - 13년 핀테크 투자 전년대비 6배 증가 - 핀테크 유망업체 발굴 활발 (정부) 핀테크혁신연구소 설립( 12) (금융계) 바클레이즈 로이드 등 핀테크 창업지원센터 설립 예정( 14) - 세계 핀테크 투자 약 70% 점유 - 최근 1년래( ) 핀테크 관련 71건의 신규투자, 14건의 투자회수 (M&A 11, IPO 3) 진행 자료 : Financial Times( 14.4), Accenture( 14.4) 자료 : Accenture( 14.4), Morgan Stanley( 13.11) 19) 핀테크 : 파이낸셜(Financial)과 기술(Technique)의 합성어로 결제 송금 자산관리 등 금융서비스와 관련된 정보통신 기술 68

창업지원센터 설립 예정( 14) - 세계 핀테크 투자 약 70% 점유 - 최근 1년래( 12.7-13.6) 핀테크 관련 71건의 신규투자, 14건의 투자회수 (M&A 11, IPO 3) 진행 자료 : Financial Times( 14.

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융합WEEKTIP data_up 2016 OCTOBER vol.43 43 융합 핀테크(FinTech) 이아름 융합연구정책센터 발행일 2016. 10. 31. 발행처 융합정책연구센터 융합 2016 OCTOBER vol.43 핀테크(FinTech) 이아름 융합연구정책센터 선정 배경 최근 스마트폰을 비롯한 스마트 기기들이 대중화.다양화되는 등 급변하는 디지털 환경에 대응하기 위한 혁신전략 중 하나로