국내 정부도 핀테크 산업을 육성하기 위해 정책, 제도적 기반을 마련 하기 위하여 고심 중 15년 1월 IT 금융 융합지원 방안 발표를 시작으로 지난 6일 핀테크 산업 활성화 방안 을 발표함 - IT 금융 융합지원은 규제 패러다임의 전환, 오프라인 위주 금융 제도 개편,

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연지 빈
7 years ago
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1 이슈 리포트 `15-7호(5.14) 핀테크의 부상 : 비전통적 은행의 등장 2008년 금융위기 이후 저금리, 저성장 기조하에 기존 금융기관 의 영업환경이 악화되며 IT 기술 혁신에 기반한 대안적 금융 산 업 모델에 대한 논의가 활발한 가운데 영국, 미국 중심으로 핀테 크 산업(Fintech)에 투자가 급증하고 있음 핀테크 산업의 성장은 지금까지 지급결제 서비스를 제공하는 기업 들이 주도함, 성공적으로 정착한 기업들은 점차 영업 범위를 확 장하고 있음. 향후 핀테크 산업이 지속적으로 성장할 경우 전통 적 은행의 대출영업에도 큰 변화가 야기될 것으로 예상됨 핀테크 산업의 성장경로를 주시하며 장기적 관점에서 향후 금융업 영업행태의 변화에 대비할 필요가 있음 1 검토배경 2008년 금융위기 이후 핀테크(Fin-tech)산업에 대한 관심과 투자 급증 08년 금융위기 이후 저성장, 저금리 기조가 지속되며 기존 금융기관의 영업환경이 악화되고 있음. 이에 금융부문 혁신의 필요성이 커지며 핀테크(Fin-tech) 산업에 대한 관심과 투자가 급증하고 있음 - 컨설팅업체 엑센츄어(Accenture)에 의하면 14년 전세계 핀테크 벤처투자액은 전년대비 201% 증가함. 특히 영국, 미국, 중국이 핀테크 산업을 주도하며 투자가 활발히 이루어지고 있음 - 최근 5년간( 09년~ 14년) 영국 및 아일랜드의 핀테크 투자 증가율은 2000%를 넘어서며, 동일기간 미국 실리콘밸리의 핀테크 투자 증 가율은 500%에 달함 일반벤처투자액의 전년대비 증가율은 63%임 작성자 : 고제헌 연구위원 ( / thehp@hf.go.kr) 본고의 내용은 필자의 개인 의견으로 한국주택금융공사의 공식적인 견해와 다를 수 있습니다

2 국내 정부도 핀테크 산업을 육성하기 위해 정책, 제도적 기반을 마련 하기 위하여 고심 중 15년 1월 IT 금융 융합지원 방안 발표를 시작으로 지난 6일 핀테크 산업 활성화 방안 을 발표함 - IT 금융 융합지원은 규제 패러다임의 전환, 오프라인 위주 금융 제도 개편, 핀테크 산업 육성 3대 핵심과제 중심으로 이루어 진행될 예정 2 핀테크(Fin-Tech)의 개념 및 유형 핀테크(Fin-Tech)의 개념 핀테크(Fin-Tech)는 금융(Financial)과 기술(Technique)의 합성어로 IT 를 기반으로 한 금융 서비스 기술 및 산업을 말함 - 핀테크는 점포 중심의 전통적 금융 서비스에서 벗어나 소비자 접근성이 높은 인터넷, 모바일 기반 플랫폼의 장점을 활용하는 송금, 결제, 자산관리, 펀딩 등 다양한 분야의 대안적 금융서비스를 통칭함 핀테크 기업들은 스마트폰 위주의 모바일 단말기에 기반한 서비스를 제공하여 접근성, 편의성 측면에서 강점을 갖음, 또한 빅데이터 분석을 통해 재무관리 및 신용 리스크 평가 시스템을 구축할 경우 기존 금융 기관보다 낮은 비용으로 서비스를 제공할 수 있음 핀테크(Fin-Tech) 산업 유형 핀테크(Fin-Tech) 산업은 크게 결제, 송금 등의 지급결제 서비스와 예 금, 대출, 투자자문 등 기타 금융 서비스로 구분할 수 있음 - 결제 및 송금 등 지급결제영역은 온라인 결제, 사이버 머니 등에 익숙한 소비자들을 대상으로 비교적 오랜 기간 동안 사업화가 진행 - 기타 금융 서비스영역으로 P2P(Peer to Peer)방식을 통한 대출서비스, 모바일을 통해 이용자가 보유한 자산 규모를 실시간으로 알려주는 - 2 -

자산관리, 펀딩 등 다양한 분야의 대안적 금융서비스를 통칭함 핀테크 기업들은 스마트폰 위주의 모바일 단말기에 기반한 서비스를 제공하여 접근성, 편의성 측면에서 강점을 갖음, 또한 빅데이터 분석을 통해 재무관리 및 신용 리스크 평가 시스템을 구축할 경우 기존 금융 기관보다 낮은 비용으로 서비스를 제공할 수 있음 핀테크(Fin-Tech) 산업 유형

3 자산관리 서비스, 맞춤형 투자 정보를 제공, 원스탑으로 각종 투자 상품을 구매할 수 있도록 해주는 투자 서비스 등을 포함 P2P(Peer to peer)는 동료(peer)즉 개인끼리 온라인상에서 직접 만나 정보를 공유하는 행위 핀테크(FinTech) 산업의 유형을 지급결제, 금융데이터분석, 금융소프 트웨어, 플랫폼으로 구분하기도 함 유형 내용 지급결제 금융데이터 분석 금융 소프트웨어 플랫폼 -이용이 간편하고 수수료가 저렴한 자금 결제 서비스를 제공 -제품 및 서비스 구매 시 사용자가 미리 등록한 카드나 계좌 정보를 활용하여 간편하게 결제가 가능한 결제 서비스 -핀테크 사업자와 은행, 카드사 등 기존 금융업체가 제휴한 서비스 형태가 많으며 NFC(Near Field Communucation), 전자지갑 등 서비스 출시 중 - 대표기업: 페이팔,알리페이,구글월렛, 애플페이 - 개인과 기업고객이 관련된 다양한 데이터를 수집하여 분석함으로써 새로운 부가가치를 창출 -대표기업: 어펌(Affirm),민트닷컴(Mint.com) - 진화된 스마트기술을 활용하여 기존방식보다 효율적이고 혁신적인 금융업무 및 서비스 관련 S/W 제공 - 대표기업: 빌가드(BillGuard) - 전세계 기업과 고객들이 금융기관의 개입없이 자유롭게 금융거래를 할 수 있는 다양한 거래기반 제공 - 대표기업:렌딩클럽(lending club),온덱(ondeck) 자료: UK Trade&Investment,현대증권, 정보통신기술진흥센터, 저자 편집 핀테크 산업은 페이팔, 알리바바 등 지급결제 기능을 주 업무 영역 으로 하는 기업을 통해 급성장을 해왔음. 핀테크 산업의 투자도 08 년까지 지급결제 분야의 투자 비중이 70%이상을 차지함 08년 이후 금융 데이터 분석 기존 은행들의 고유 서비스 영역인 금융 데이터 분석, 플랫폼 부문의 투자 비중이 증가하고 있음 - 3 -

등 서비스 출시 중 - 대표기업: 페이팔,알리페이,구글월렛, 애플페이 - 개인과 기업고객이 관련된 다양한 데이터를 수집하여 분석함으로써 새로운 부가가치를 창출 -대표기업: 어펌(Affirm),민트닷컴(Mint.

4 자료: CB Insight, 현대증권 재인용 3 주요국 핀테크(Fin-Tech) 산업 및 주요 기업 현황 미국 미국은 실리콘밸리의 우월한 IT 기술을 기반으로 13년 기준 가장 많은 핀테크 업체를 보유하고 있으며, 세계 핀테크 스타트업 투자금 중 83%가 미국에 투자됨 (페이팔) 98년 12월 설립된 페이팔은 02년 이베이에 인수되어 개설시 은행계좌와 신용카드 정보를 입력하면 향후 결제과정에서 이메일 주 소와 비밀번호만으로 결제 가능한 서비스를 제공함, 최근 페이팔은 O2O(Online to Offline)서비스로 사업범위를 확장하고 있음 - 페이팔의 가입자는 1억 4300만명, 결제 가능한 통화수는 100개, 계 좌이체가 가능한 국가는 57개국에 달함( 14년 1월 기준) (애플페이)애플은 14년 10월 아이폰 신모델을 출시하며 아이폰에 탑 재된 지문인식 센서를 통해 온 오프라인 상점에서 결제를 손쉽게 할 수 있으며 보완성을 높인 애플페이(ApplePay)서비스를 출시함 - 4 -

서비스를 제공함, 최근 페이팔은 O2O(Online to Offline)서비스로 사업범위를 확장하고 있음 - 페이팔의 가입자는 1억 4300만명, 결제 가능한 통화수는 100개, 계 좌이체가 가능한 국가는 57개국에 달함(

5 (민트닷컴) 06년 설립되어 개인의 금융계좌, 신용카드 정보, 주택 및 증권가격 등을 고려 종합적인 자산상황을 알려주는 개인 재정관리 서비스 제공함. 이후 빅데이터 기반 금융 추천 서비스로 업무 영역을 확장하고 있음 - 09년 150만 명의 개인사용자를 확보, 인튜이트에 11월 1700만 달러에 인수됨 인튜이트(Intuit): 美 유명 재무관리 소프트웨어 업체 (어펌)맥스 레브친 페이팔 창업자가 설립, 회원이 온라인 쇼핑몰에서 물건을 구매할 때 신용카드가 아닌 본인의 신용으로 할부 구매할 수 있도록 해주는 결제 서비스 제공 - 서비스 가입시 이름, 전화번호, 이메일, 사회보장번호 네 자리만 입력하면 페이스북 등을 통해 거주지나 출신학교 등 개인 정보를 확인, 4분 안에 신용등급을 평가 - 최근 주식과 회사채 발행으로 2억 7천500만 달러 투자 유치 (빌가드) 10년 설립, 앱에 신용카드를 등록하면 자사가 개발한 예측 알고리즘을 활용하여 사용자의 은행계좌와 카드로 결제되는 지출을 추적, 의심스러운 청구나 거래 징후를 포착 사기나 신분 도용 거래가 발생하는지 여부를 알려주는 서비스를 제공 영국 금융 산업이 주된 경제 원동력인 영국의 경우 글로벌 금융위기 이후 금융 산업의 효율성을 증진시키는 방향의 일환으로 핀테크 산업에 대한 투자에 집중하고 있음 - 영국의 핀테크 산업 투자 규모는 전세계에서 가장 빠른 성장세를 보이고 있음 - 영국 핀테크 산업의 특이점은 대형 금융기관 및 컨설팅업체들이 핀테크 사업 창업인큐베이팅 역할을 수행하고 있다는 점임 뱅크오브아메리카, 메릴린치,바클레이즈,시티그룹,스위스,도위치은행,골드만삭스,HSBC, 제이 피모건,로이드그룹,모건스탠리등이 핀테크 혁신 연구소(Fintech Innovation Lab)를 설립 핀 테크 분야의 기업들을 지원함 - 5 -

해주는 결제 서비스 제공 - 서비스 가입시 이름, 전화번호, 이메일, 사회보장번호 네 자리만 입력하면 페이스북 등을 통해 거주지나 출신학교 등 개인 정보를 확인, 4분 안에 신용등급을 평가 - 최근 주식과 회사채 발행으로 2억 7천500만 달러 투자 유치 (빌가드) 10년 설립, 앱에 신용카드를 등록하면 자사가 개발한 예측 알고리즘을 활용하여 사용자의

6 영국의 핀테크 산업의 경우 플랫폼 분야 및 금융데이터 분석 분야에서 경쟁력을 보이고 있음 - 영국은 정부의 핀테크 산업 육성 정책하에 15년 핀테크 업계에 1억 파운드(약 1,639억원) 직접 투자를 공표함 (모니티즈) 03년 설립된 모니티즈(Monitise)는 국제은행 거래 표준에 따른 모바일 지급결제서비스 솔루션을 개발, 08년 말 기준 영국내 은행 55%가 이를 채택함. VISA, HDFC 등과 제휴하여 서비스 범위를 넓히고 있음 (조파) 05년 설립된 조파(ZOPA)는 P2P방식의 온라인 대출 중개 플랫 폼 서비스를 제공함, 주로 자동차 구매, 신용카드 대금 정산, 집수리 등을 위해 서비스를 이용하며 14년까지 누적 6억7천만 파운드(약 1조 1,600억원) 이상의 대출을 중개함 중국 중국은 막대한 인구를 기반으로 정부의 적극적인 핀테크 산업 육성 정책하에 핀테크 산업이 빠른 속도로 성장하고 있음 중국의 대표적 IT 기업 알리바바의 성장은 핀테크 산업 진화의 전형을 제시하고 있음 (알리바바) 04년 중국 최대 온라인 쇼핑몰 알리바바는 물품대금결제 솔루션으로 서비스(알리페이)를 시작, 가입자는 14년 7월 기준 8억 2,000만 명에 이르며 교역액은 13년 기준 3만8,720억 위안으로 중국 소비재 소매총액의 16%에 달함 알리페이 서비스를 통해 온라인 개인 소매, 기업의 도매거래 결제에서 공공시설 사용료, 오 프라인 쇼핑몰이나 편의점, 택시비 결제도 가능함 - 이후 대출( 07년,알리바바 파이낸셜), 투자( 13년,위어바오),보험( 13 년, 중안온라인보험),은행( 15년,마이뱅크 오픈예정)업에 진출하여 사업 범위를 확장하고 있음 - 위어바오의 경우 알리페이의 가상계좌를 이용 재테크 서비스를 제공함, 중국 전자상거래연구센터에 따르면 14년 3분기까지 사용자가 1억 4,900만명에 달함 은행 적금보다 높은 이자율을 매일 지급, 자금 이동이 자유롭게 소액 투자 가능 - 6 -

VISA, HDFC 등과 제휴하여 서비스 범위를 넓히고 있음 (조파) 05년 설립된 조파(ZOPA)는 P2P방식의 온라인 대출 중개 플랫 폼 서비스를 제공함, 주로 자동차 구매, 신용카드 대금 정산, 집수리 등을 위해 서비스를 이용하며 14년까지 누적 6억7천만 파운드(약 1조 1,600억원) 이상의 대출을 중개함 중국 중국은 막대한 인구를 기반으로

7 4 P2P 온라인 대출 서비스: 비전통적 은행의 등장 현 핀테크 산업의 성숙도에서 기존 은행에 직접적이고 가시적인 파급 효과는 크지 않음, 단 핀테크 산업의 혁신과 성숙도가 깊어질수록 금융 서비스 전반에 전면적인 변화가 예상됨, 특히 기존 은행의 대출서비스와 차이를 보이는 P2P 온라인 대출 서비스의 성장세를 주목할 필요가 있음 P2P 온라인 대출 개념 및 현황 (개념)클라우드 펀딩으로 불리우는 P2P 대출서비스는 온라인 및 모바일의 장점인 접근성에 기반 개인간(기업포함) 자금 수요 및 공급을 동일 플 랫폼 내에서 연결시켜주는 서비스임 - 로렌스 서머스 전 미국 재무장관은 온라인 P2P사업은 중소기업들 에게 큰 잠재력을 가진 시장이 되어 향후 중소기업 대출의 70%가 P2P에 의해 거래될 것이라 예측함 (시장환경 변화)미국, 영국 등은 P2P 대출시장이 성장할 수 있도록 법적 제도적 정비를 하고 있으며, 유럽의 대형 은행들도 P2P 대출 시장 진 입을 모색 중임 - 미국은 12년 신생기업의 자금조달이 쉽도록 하는 JOBS(Jump start Our Business Startups)법을 통과시켜 P2P대출 시장 성장의 법적 토대 를 마련함 - 영국 금융행위감독청(FCA,Financial Conduct Authority)은 P2P 대출 중 개업을 감독 범위에 포함시켰으며, 관련 민간단체 또한 업계 표준을 제정하는 등 제도권 금융회사로의 진입을 모색 중임. 또한 자국 P2P대출업계 자금 유치에 적극적임 영국의 대표적 P2P업체인 펀딩서클(funding circle)은 미국벤처케피탈로부터 6500만 달러 투 자금을 유치함 - 씨티크룹, 바클레이즈, 도이체방크 등은 P2P대출 유동화를 모색 중에 있으며, 유럽계 은행들은 P2P 대출 자회사를 설립하여 시장에 진출 하려 하고 있음 - 중국 또한 P2P 대출이 급격히 성장하며 다수의 상업은행이 최근 시장 진출을 검토 중임 - 7 -

(시장환경 변화)미국, 영국 등은 P2P 대출시장이 성장할 수 있도록 법적 제도적 정비를 하고 있으며, 유럽의 대형 은행들도 P2P 대출 시장 진 입을 모색 중임 - 미국은 12년 신생기업의 자금조달이 쉽도록 하는 JOBS(Jump start Our Business Startups)법을 통과시켜 P2P대출 시장 성장의 법적 토대 를 마련함 - 영국

8 (시장규모)시장조사기관인 리서치앤마켓에 따르면 13년 34억 달러 규 모였던 세계 P2P 대출시장규모는 15년 1조 달러로 커질 것으로 전망 - 영국에서도 대출형 크라우딩 펀딩이 빠르게 성장하여 13년 기준 대출형 크라우드 펀딩은 4.8억 파운드에 달함 - 미국 P2P 온라인 대출업체는 빠른 속도로 성장하고 있음. 미국 최대 P2P 업체인 렌딩클럽의 경우 대출잔액이 14년 전년대비 두 배 급증함 13년 말 대출잔액은 6억 9,800만 달러, 14년 말 대출잔액은 14억 1,500만 달러 - 중국의 경우 P2P대출 시장이 급성장하는 가운데 09년 9개 대출업 체가 14년 1,540개로 급증함, 이에 부실기업이 속출 연쇄 부도로 이어져 규제 강화 움직임이 나타나고 있음 P2P 온라인 대출 시장 성장의 의미 (긍정적 측면)P2 대출시장의 성장은 기존 은행 대출이용에 제약이 있는 개인이나 자영업자들이 보다 효율적으로 대출 서비스를 이용할 수 있 다는 점에서 긍정적임 - 대형 은행들이 P2P 대출기관의 플랫폼을 통하여 저소득층 대출을 공급하고 있음 미국 씨티은행은 렌딩클럽의 플랫폼을 활용 저소득층에 1억 5000만달러 자금 공급, 미국 자 산규모 2위의 P2P 대출기관인 프로스퍼는 또한 크레딧 스위스,JP모건 등으로부터 1억 6,000만 달러를 지원받음 (부정적 측면)하지만 기존 금융기관보다 부실률이 높고, 대출 부실화의 리스크를 개인 투자자가 부담한다는 점에서 건전성 위험이 큼 - 미국 렌딩클럽의 평균 부실률은 평균 6.7%, 국내 P2P대출업체 규모 가 가장 큰 머니옥션의 경우 부실률은 약 9%임( 14년 9월기준) 국내 저축은행 평균 부실률은 16~17% 수준임 해외 대표 사례 (렌딩클럽) 로렌스 서머스 전 재무장관이 이사회에 합류한 미국 최대 온라인 P2P 대출업체 렌딩클럽(Lending Club)은 06년 설립 소셜네트 워크를 활용 대출자와 투자자를 연결하는 플랫폼 서비스를 제공 - 8 -

P2P 온라인 대출 시장 성장의 의미 (긍정적 측면)P2 대출시장의 성장은 기존 은행 대출이용에 제약이 있는 개인이나 자영업자들이 보다 효율적으로 대출 서비스를 이용할 수 있 다는 점에서 긍정적임 - 대형 은행들이 P2P 대출기관의 플랫폼을 통하여 저소득층 대출을 공급하고 있음 미국 씨티은행은 렌딩클럽의 플랫폼을 활용 저소득층에 1억 5000만달러 자금

9 - 지난해 12월 뉴욕증권거래소(NYSE)에 상장하여 8억 6,500만 달러의 자금을 조달함 상장 당시 54억2000억 달러 기업가치는 상장당일 공모가대비 56% 주가 급등 - 개인 대출 수요자가 최대 3만 5,000달러 내에서 온라인으로 대출 신청서를 작성하고 렌딩클럽이 신청서들을 심사해 신청자 중 10% 정도 대출 가능 판정을 내린 후 빅데이터를 분석 신용도에 따라 신용등급(최고 A, 최하G)을 온라인에 공시함 - 연 6.5~13%수준에서 대출이자율이 결정, 보통 신용카드 대출보다 낮고 은행보다 높은 대출이자율 수준. 렌딩클럽의 수수료는 대출 금액의 1~3%선임 - 개인투자자는 25달러 이상부터 투자 가능, 장기간 저금리가 지속 되며 자산가들 중 상대적으로 수익성이 높은 개인 대출을 하려는 수요가 증가하여 실제 대출 가운데 80%의 자금은 기관투자자들에 의해 공급됨 (온덱)소상공인의 온라인 대부업체인 온덱(Ondeck)은 2007년 설립 14년 12월 뉴욕증권거래소(NYSE)에 상장, 자영업자에게 500만원에서 최대 2억 5000만원까지 소액 대출 서비스를 제공함 - 온데크는 선지급(merchant cash advance)방법을 활용함. 즉 목돈을 우선 자영업자에게 빌려주고, 자영업자의 카드 매출액이 온데크 계좌로 들어가게 한 후, 온데크가 받을 돈을 제외한 나머지 금액을 자영업자에게 송금해 주는 방식임 - 또한 자체 개발한 대출적격여부 시스템이 존재하여 온라인 신청서 제출 10분 소요, 대출 여부 10분 내 결정, 1일 이내 대출금 입금 등 신속한 대출 절차가 진행됨 - 온데크의 고유한 대출적격여부 시스템은 신청한 사업자의 신용도를 은행 거래 내역, 현금 흐름,신용도, 소셜미디어 댓글이나 평점 등 수천 개의 변수를 분석해 온데크 평점(ondeck Score)을 산정 (펀딩서클) 13년 영국 정부는 펀딩써클(Funding Circle)을 통해 창업자, 중소기업 운영자에게 200만 파운드(232억7000만원)을 지원함 - 정부 투자금 10%에 나머지 90%를 개인이 투자하는 상품을 구성, - 9 -

렌딩클럽의 수수료는 대출 금액의 1~3%선임 - 개인투자자는 25달러 이상부터 투자 가능, 장기간 저금리가 지속 되며 자산가들 중 상대적으로 수익성이 높은 개인 대출을 하려는 수요가 증가하여 실제 대출 가운데 80%의 자금은 기관투자자들에 의해 공급됨 (온덱)소상공인의 온라인 대부업체인 온덱(Ondeck)은 2007년 설립 14년 12월

10 정부가 공식적으로 P2P대출을 이용해 정책자금을 지원한다는 소식에 개인 투자자가 몰림 - 결과적으로 중소기업 2000곳이 1억 4000만 파운드(2265억 8000만원) 지원받음 국내 사례 국내에서도 06년 P2P대출업체들이 설립되기 시작, 머니옥션, 팝펀딩 등 몇몇 업체들이 운영 중이지만 현재 국내 P2P 대출시장 규모는 약 2000억 수준으로 제한적임 (머니옥션) 06년 8월 설립되어 국내 최대 규모의 P2P 플랫폼을 제 공하고 있음 - 자금을 필요로 하는 사람이 공인인증서를 등록 대출 신청 후, 대출 용도와 대출 상환 조건을 함께 등록하면 경매 형태로 사이트에 등 록됨. 투자자는 신청하는 자금의 크기 이내에서 자유롭게 입찰을 함 - 머니옥션은 심사역을 두어 서류를 통해 진위성 여부를 확인 후 대출을 시행, 채권관리에도 일정 부분 가담함 - 수수료는 대출자로부터 대출금의 2~3.5%, 투자자로부터 매회수시 융자잔고의 0.25%를 받음 영국 조파(ZOPA)의 경우 대출자들로부터 일괄 118.5유로를 받고, 투자자로부터 투자금의 연 1% 수수료를 받음 미국 프로스퍼(Prosper)의 경우 대출금의 0.5~3%, 투자금의 연 1%와 추심성공수수료를 별도 청구함 기존 P2P 대출이 단순히 투자자와 창업자를 연결해 주는 플랫폼 역할에 집중하였다면 빅데이터를 기반으로 차별화된 서비스를 제공하는 업 체들이 등장하기 시작했음 - 소상공인 대출을 전문으로 하는 펀다, 전환대출 전문 피플펀드, 건축자금 대출업체 테라펀딩 등이 대표적임

투자자는 신청하는 자금의 크기 이내에서 자유롭게 입찰을 함 - 머니옥션은 심사역을 두어 서류를 통해 진위성 여부를 확인 후 대출을 시행, 채권관리에도 일정 부분 가담함 - 수수료는 대출자로부터 대출금의 2~3.5%, 투자자로부터 매회수시 융자잔고의 0.25%를 받음 영국 조파(ZOPA)의 경우 대출자들로부터 일괄 118.

11 기업 펀다 피플 펀드 테라 펀딩 렌딧 주요 특징 - 소상공인 전문 P2P대출 기업 - 상점의 POS 단갈기에 입력된 매출 데이터를 신용평가 지표로 사용 - 전환대출 전문 기업 - 연이율 20%가 넘은 제2 금융권의 고금리 대출을 절반 수준의 이율로 전환 - 코리아크레딧뷰로 등 신용평가회사에서 일했던 전문가들이 신용평가 알고리즘 개발 - 건축자금 전문 대출업체 - 짓고 있는 건물을 담보로 기존 대부업체 이율의 절반 수준으로 대출 - 벤처캐피탈 투자금을 이용 직접 대출 - 빅데이터 기반 개인 신용평가 모형 개발 중 - 지난 달 미국계 벤처캐피탈 알토스벤처스로부터 15억원 유치 5 결론 및 시사점 핀테크 산업이 많이 회자되며 새로운 경제 동력으로 집중 받고 있는 가운데, 사실상 발전 속도와 성공여부를 가늠하기 어려움 편의성과 접근성을 강점으로 하는 핀테크 산업의 지급결제 서비스의 경우 성장속도가 빠르며, 성장경로가 비교적 예측이 가능함 빅데이터와 소셜데이터 등 대안적인 데이터를 활용한 프로세스를 통해 기존 리스크 산정 및 예측 방식에 있어 개선된 방식으로 대출 및 투자 관련 업무를 제공하는 대안적 금융의 경우 그 성장속도와 성공여부를 예측하기 어려움, 하지만 성공시 파급력은 기존 핀테크 산업의 성장 보다 강력할 것으로 예상됨 혁신적인 핀테크 산업의 성장은 전통적 금융 서비스의 개념을 변화시 키며 특히 전통적 은행 업무 영역에 변화를 초래할 것으로 예상됨 공사도 기술 혁신에 따른 금융 생태의 변화를 주시하고 선도적으로 변 화에 부응할 때 금융 시스템 안정과 국민에게 서비스하는 기업으로 지 속적으로 성장할 수 있음

가늠하기 어려움 편의성과 접근성을 강점으로 하는 핀테크 산업의 지급결제 서비스의 경우 성장속도가 빠르며, 성장경로가 비교적 예측이 가능함 빅데이터와 소셜데이터 등 대안적인 데이터를 활용한 프로세스를 통해 기존 리스크 산정 및 예측 방식에 있어 개선된 방식으로 대출 및 투자 관련 업무를 제공하는 대안적 금융의 경우 그 성장속도와 성공여부를 예측하기 어려움,

12 현재 우리 정부와 금융 기관은 인터넷전문은행에 중점을 두고 핀테크 산업에 대비하는 움직임이 있음. 이 또한 주시해야 할 중요한 변화임. 이는 추후 논의할 예정임 인터넷전문은행은 소수의 영업점 또는 영업점 없이 업무의 대부분을 ATM,인터넷 등 전자 매체를 통해 영위하는 은행을 말함

13 참고 문헌 accenture, The rise of Fintech, 2013 accenture, The Future of Fintech and Bankigng: Digitally disrupted or reimagined, 2014 고원택, 핀테크(Fintech)의 주요 서비스 및 주요국 동향, 주간기술 동향, 정보통신기술진흥센터, , 김철영, 핀테크(Fintech)의 성장- 시대적 흐름, 미래를 위한 당위적 과제, 현대증권, Markte issue, 문병순 허지성, 규제 많은 미국이 핀테크를 선도하는 이유, LGERI 리포트, 머니옥션, Social 금융네트워크 P2P 금융, 정유신, 핀테크의 성장과 기회, 중소기업 창조경제확산 위원회 14차 전체회의:새로운 성장동력, 핀테크 활성화 방안 논의 발표자료 한국인터넷진흥원, 글로벌 핀테크 산업동향-영국편, 대한금융신문, , 유럽 온라인 대체금융,은행권 시장 넘본다 이데일리, , 렌딩클럽 택한 서머스 전 장관의 온라인 P2P대 출 예찬론 이데일리, , 씨티그룹, 렌딩클럽 통해 저소득층에 1600억원 대출 조선비즈, Weeekly Biz , 은행 안 거치고 대출 송금 금융업 뿌리 흔드는 핀테크 벤처 조선비즈, , P2P 대출업체 렌딧, 미국계 알토스벤처서 15억원 투자받아 주간무역, 중국의 결제수단 알리페이 중앙일보, J Report P어날까 2 P해볼까 P2P 대출업체 8퍼 센트 로 본 현실 중앙일보, 미국, 대출금 불어나자 신규취급 중단 조치 영 국은 정부가 투자금 지원 한국경제 온라인 대출 중개업체 잇단 상장 28개국서 대안금융 부상 한국경제, 핀테크업계 CEO들 전통 은행의 시대는 끝났다 한국경제, 단순 중개는 가라 P2P 대출 스타트업의 진화 Korea IT Times Fintech의 사례들

4 대한금융신문, 15.3.29, 유럽 온라인 대체금융,은행권 시장 넘본다 이데일리, 15.4.16, 렌딩클럽 택한 서머스 전 장관의 온라인 P2P대 출 예찬론 이데일리, 15.4.15, 씨티그룹, 렌딩클럽 통해 저소득층에 1600억원 대출 조선비즈, Weeekly Biz 14.11.

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융합WEEKTIP data_up 2016 OCTOBER vol.43 43 융합 핀테크(FinTech) 이아름 융합연구정책센터 발행일 2016. 10. 31. 발행처 융합정책연구센터 융합 2016 OCTOBER vol.43 핀테크(FinTech) 이아름 융합연구정책센터 선정 배경 최근 스마트폰을 비롯한 스마트 기기들이 대중화.다양화되는 등 급변하는 디지털 환경에 대응하기 위한 혁신전략 중 하나로