Ⅰ. 수출유망제품제언 1. 이슈 & 트렌드 4 1) 전문가인터뷰 4 2) 최신정보큐레이션 5 3) 수출유망제품선정 8 2. 경쟁현황 9 1) 경쟁시장동향 9 2) 경쟁현황분석 10 3) 경쟁제품종합분석 13 3. 무역장벽 14 1) 필수체크항목 14 제품현지화방안 15 Ⅱ. 판매홍보전략 1. 유통현황 17 1) 유통구조 17 2) 유통루트별특징 18 3) 제품구매요인 19 2. 홍보방안 20 1) 홍보수단 20 2) 홍보인프라 21 실행전략 22
Ⅰ 수출유망제품제언 1. 이슈 & 트렌드 1) 전문가인터뷰 2) 최신정보큐레이션 3) 수출유망제품선정 2. 경쟁현황 1) 경쟁시장동향 2) 경쟁현황분석 3) 경쟁제품종합분석 3. 무역장벽 1) 필수체크항목 제품현지화방안
Ⅰ. 수출유망제품제언 1. 이슈 & 트렌드 1) 전문가인터뷰 매장자원한계로신재생에너지관심 전기료인상으로가정내수요증가전망 베트남에너지관련언론사 VIETNAM ENERGY 社의탄퉁 (Mr. Thanh Tung) 정부정책 연구원에게신재생에너지유망시장으로손꼽히는베트남의산업동향과관련된인터뷰를 진행하고, 이를 TUOI TRE NEWS 의기사를참고하여재구성함 탄퉁 (Mr. Thanh Tung) 전문가이력정보소속기업 Vietnam Energy 기업이력에너지관련일간지분야정부정책 소비트렌드연구원인터뷰일자 2015. 7. 16 VIETNAM ENERGY 는베트남에너지전문매거진으로관련분야의소식을신속하고전문적으로 전달하고있음. 또한 TUOI TRE NEWS 社의경우는베트남유력일간지로서시민들이가장 많이접하는매체임 [ 전기계량기를검침중인베트남인부들 ] TREND 1. 매장자원한계로인한신재생에너지관심전력부족으로인한전기요금인상이개인소비자에게도영향미칠것으로전망됨 Q1. 베트남신재생에너지관련인식은어떠한가? 베트남이풍력및태양에너지관련잠재성이높은것은여러연구를통해알려진사실이다. 실제로베트남은현재발달초기상태로, 여러정부사업과발전프로젝트, 현지대학교내관련연구가진행되고있어향후기술력또한상승할것으로예측된다. 실제로베트남내에서많은시도들이이루어지고있다. 일반시민들의인식또한높아지고있는데, 태양에너지의경우간편하고다양한제품을통해전기요금을절약할수있다는장점이부각되어많이사용되고있다. Q2. 그러한변화가베트남시민의삶에어떠한영향을미칠것인가? 최근에베트남의전기요금이인상되었다. 과거베트남의전기요금은지나치게낮게책정되었던부분이있었다. 그러던중전력부족문제를겪으면서단행한조치이다. 서민들에게는이러한전기료인상으로인한타격이분명히있을것이라생각한다. 이에각가정에서도신재생에너지관련수요가증가할것이다. 그중가장여러분야에적용이가능하고응용이쉬운것이태양에너지이다. 베트남에서는이미다양한연구와정책을통한신재생에너지관련프로젝트가진행중이다. - 4 -
Ⅰ. 수출유망제품제언 2) 최신정보큐레이션 베트남, 높은신재생에너지잠재력보유국가 신재생에너지잠재력이높은베트남은지리적위치로인해풍력에너지의발전가능성은 높으나, 경제성은떨어지는것으로평가받고있음 (1) 신재생에너지잠재가능성 베트남은수력, 풍력, 바이오매스, 태양광 열에너지의잠재력이높은것으로 평가되고있음 풍력발전관련환경적요인은좋지만한계점존재베트남은긴해안선을보유하고있어풍력발전에유리한조건을갖춤. 국제에너지위원회 (IEA) 와세계은행 (WB) 의평가에따르면, 베트남국토의 8.6% 에서대형풍력발전소를건설할수있으며총 51만 3,000MW 의잠재생산능력을보유함그러나대부분의신재생에너지발전소가산악지대또는해안지역에위치하고있어송전망연결부분에서경제성이떨어짐. 이와더불어베트남의저렴한전기요금으로인해전력구매가격도낮아수익성이낮다고평가됨 태양에너지관련잠재력높게평가되는베트남중남부 TREND 2. 높은태양에너지잠재가능성조도시간 : 1,600 ~ 2,600시간태양방사열 1m2당 5Kwh 전력생산가능함 베트남중남부지역은태양방사열수준이높아태양광 열개발잠재력이높음. 태양방사열 1m2당 5Kwh의전력생산이가능하며특히조도시간또한 1,600 ~ 2,600 시간으로태양에너지관련한잠재성은높게평가되고있음연간평균글로벌태양복사열지도 ( 단위 : Kwh / m2 ) 출처 : 베트남과학기술원 (VAST) 자료 - 5 -
Ⅰ. 수출유망제품제언 정부주도로이루어지는태양에너지발전정책 베트남정부는다양한신재생에너지관련정책을시행함 2011 년에는신재생에너지로드맵발표함 (2) 신재생에너지관련정부정책지난해 7월, 베트남정부는신재생에너지로드맵인 전력개발계획 2011-2020 에관한정책 (Decision 1208/QD-TTg) 을발표하였으며, 이를통해베트남의신재생에너지산업이추진력을얻게됨 태양열온수기설치시, 정부보조금지급 TREND 3. 태양열온수기설치시정부보조금지급여러가지태양에너지제품중태양열온수기에대한프로젝트가약 30개에달함특히호치민시에서는정부가기기설치에대한모든금액을지원함 베트남정부는늘어난전력사용량에대비하여전기를절약하고유해가스배출이없는태양열온수기설치를장려하고있음. 태양열온수기를설치하는사용자에게는보조금지급혜택을주고, 태양에너지제품제조사에는 4 ~ 6% 의낮은이자율로대출해주고있음 2030년까지신재생에너지발전비율 9.4% 달성베트남은 2020 년까지전체발전량중 5.6% 를신재생에너지로전환하는것을목표로하고있으며, 2030 년까지 9.4% 에도달하는것을목표로두고있음. 베트남은신재생에너지발전활성화를위해전기구입가격을상향적용하였으며, 투자비용조달시대출조건우대, 세제혜택부여, 전력구매보장등의인센티브를부여하고있음 발전원별발전설비용량비중목표 ( 단위 : %) 구분 화력수력신재생 석탄가스수력양수 에너지 원자력수입 2020 년 48.0 16.5 23.1 2.4 5.6 1.3 3.1 2030 년 51.6 11.8 11.8 3.9 9.4 6.6 4.9 출처 : 베트남정부, 제 7 차국가전력개발계획 (Decision No.1208/QD-TTg) - 6 -
Ⅰ. 수출유망제품제언 태양열온수기효과입증, 수요지속적으로증가 베트남수출정보한국비전기식온수기수출액규모 27만 2,000 USD ( 전체수출국가중 4위 ) 한국비전기식온수기수출액성장률 26.1% (2012 ~ 2014 연평균성장률 ) 한국무역협회 (2014) 태양열온수기수요가지속적으로증가세를기록했음환경보호및에너지절감효과로소비자만족도도향상되고있음 (3) 태양열온수기수요동향정부주도의보급정책을통해베트남국민이태양열온수기에관심을가지기시작함에따라해당시장이발달하였음. 지리적인이점과정부지원정책에힘입어현재는베트남전역에서다양한태양열온수기제품을사용중에있음 2014 년태양열온수기를통해 4,090Kwh 전력절감 TREND 4. 태양열온수기에대한에너지절약효과확인 2014년전년대비판매량이 60% 증가해 44만 2,000대판매하였음 4,090Kwh 전기를절약할수가있었음 정부의지원정책과태양열온수기의효과입증으로 2014 년베트남에서판매된태양열온수기는전년보다 60% 상승하여 44만 2,000 대에달함. 정부가태양열온수기설치사용자에게보조금을지급함에따라수요가계속해서증가하고있으며전기세및전력사용절약측면에서소비자만족도가높음 2014년베트남태양열온수기판매대수 ( 단위 : 대 ) 출처 : 베트남산업무역부 (MoIT) - 7 -
Ⅰ. 수출유망제품제언 3) 수출유망제품선정 태양열온수기, 베트남진출을위한수출유망제품선정 베트남정부에서구입시마다각제품당 100,000 VND 이상의보조금지급되고있음 로컬기업 6 개社와의협약을통한제품개발 (R&D) 지원및세제혜택이있음 선정사유 1. 베트남매장자원한계로인한신재생에너지관심베트남내의증가한전력소비와낮은공급가책정으로인해전기요금이인상되면서신재생에너지에대한관심이높아지고있음. 이중다양한제품에응용이가능한태양에너지에대한관심도가가장높은것으로알려짐 [ 태양열온수기선정 ] 태양열온수기선정사유 1. 신재생에너지관심高매장자원한계로국가적차원의신재생에너지관심이높음 선정사유 2. 높은태양에너지잠재가능성베트남은세계 1위의태양에너지잠재보유국가임. 호치민시와같은대도시를중심으로지리적, 환경적요인을십분활용한태양열 광제품을많이사용하고있으며, 국민의전반적인관심또한높은편임 2. 태양에너지잠재력高 높은일조량및일조시간으로인한태양에너지잠재성이큼 3. 정부보조금지급태양열온수기설치시대당 5만 VND의보조금지급됨 4. 제품수요증가전기세절감, 친환경에너지사용으로만족도가높음 선정사유 3. 태양열온수기설치시정부보조금지급베트남정부는총 7만대분의예산을투자하여태양열온수기설치시각대당일정금액의보조금을지급하고있으며, 상업건물에설치시에는용량별로차등지급하고있음. 또한제품을저렴하게공급할수있는로컬기업을선정하여기술개발을장려하고있음 선정사유 4. 태양열온수기에대한에너지절약효과확인베트남정부의지원과확대노력으로태양열온수기에대한수요는지속적으로증가하고있음 실제 2014 년에는태양열온수기판매량이전년대비 60% 증가한 44만 2,000 대에이름이를통해베트남은 4,090Kwh 에해당하는전기를절약했다고평가하고있으며, 이러한온수기수요량증가추세는지속될전망임 [ 태양열온수기설치사례 ] - 8 -
Ⅰ. 수출유망제품제언 2. 경쟁현황 1) 경쟁시장동향 정부지원을바탕으로로컬기업이시장주도 베트남내태양열온수기는로컬제품이높은점유율을보이고있음그러나품질면에서는호주, 대만제품이높은평가를받고있으며, 저렴한중국산제품도판매중임 태양열온수기경쟁현황 베트남내모조품및불량제품유통높은해외브랜드선호도에따른불량및모조품유통현상확인되어주의가요구됨 베트남내태양열온수기는로컬기업제품이가격경쟁력이높아이들제품을많이사용하고있음. 특히정부에서베트남로컬기업 6개社에제품개발및 R&D 를지원하고있어, 이들기업의점유율이높게나타남베트남내태양열온수기제품은대체로튜브형으로한정되어있으며판형제품의로컬생산은두드러지지않음. 또한부품을수입하여현지에서조립후판매하는형태도존재하는것으로확인되었으며, 이러한수입 조립판매시부품류는대체로가격이싼중국산을사용하고있음. 중국산제품은로컬제품보다는품질이좋은것으로인정되지만, 가격대는타국가수입제품에비해저렴한것으로판단됨 정부지원및해외기술이전을통해성장한로컬기업베트남태양열온수기시장에참여하는브랜드는정부협약을맺은 6개社를제외하고도다수존재하며, 해외기업의기술을이전받는형태로출발한기업들이많음 정부협약체결한베트남 로컬제조기업 6 개社 베트남태양열온수기로컬제조사 1 Tan A Dai Thanh Group 2 Son Ha International 3 Phu Lac Khang 4 Bach Khoa Solar 5 Gia Nam. 6 Toan My Energy 출처 : 베트남전력그룹 (EVN) - 9 -
Ⅰ. 수출유망제품제언 2) 경쟁현황분석 로컬제품, 낮은내구성으로인한불만 로컬제품의품질에많은불만이제기되고있으며, 낮은기술력으로인해해외에서 부품을수입하여현지에서조립후판매하는형태의업체도많음 로컬제품의낮은내구성으로인한불만제기 현지바이어인터뷰 (Thinh Quang 社 ) 베트남소비자들은로컬제품의잦은고장으로인해수입브랜드를선호하는경향을보인다. 인터뷰일자 : 2015년 7월 베트남내유통되고있는태양열온수기는로컬및해외제품모두 5~10년간의보증기간을제공하지만, 평균적으로로컬제품은 1 ~ 3년이내에이상이생겨사용할수없다고함 부품을수입하여현지에서조립 판매하는형태도있어베트남로컬제품의경우현지에서모든부품을생산및조립하여판매하는업체도있지만, 일부업체의경우는기술력이부족하여부품종류는해외에서수입후조립하고있음. 이러한과정에서제품의내구성및안전성에문제가생기는것으로판단되며, 실제로제품사용시에는비슷한가격대를구성하고있는중국완제품에비해서도쉽게고장이나는경향이있음 누수및침전물등으로고장이발생한태양열온수기 베트남현지에서생산되는튜브형태양열온수기의경우물탱크두께가 얇아누수및파손의위험이크며, 파이프등이제대로장착되지않는 경우가있음 - 10 -
Ⅰ. 수출유망제품제언 판형 / 튜브형모두수요있지만해외기술의존도높음 튜브형제품의구조적인한계로인해판형제품에대한수요가높음 태양열온수기생산에전문화되어있지않은로컬업체는해외기술에의존하고있음 판형및튜브형제품에대한수요모두존재판형태양열온수기는악천후에약한튜브형에비해가격은비싸지만수요가높은편임. 이는베트남평균소득에비해, 판형태양열온수기의평균가격이크게높지않기때문인것으로분석됨반면튜브형제품은동반되는물탱크에서고장이잦고, 기후요건에영향을많이받음. 특히베트남은덥고습한환경인데, 이를비롯한악천후에대해서는판형태양열온수기가튜브형제품보다더유리한조건을가지고있음 전문성낮은기업을양산하는정부지원정책의한계베트남의태양열온수기지원정책과함께관련시장이성장하기시작하였으나, 아직까지는생산기술이부족하여대부분의업체는에너지혹은태양열관련사업을영위하기보다는주방설비, 난방설비등을제조하다가태양열온수기로제품구성을확장한경우가다수임또한수요가많은튜브형제품의주요구성품인진공관관련제조기술조차국산화되어있지않고, 해외기술에의존하는상황임. 대량제조를위한생산라인관련기술도부족한것으로파악됨 물탱크, 주방용싱크대업체가 태양열온수기를함께취급 주요제조사타나 다이탄社홈페이지 - 11 -
Ⅰ. 수출유망제품제언 수입제품 : 높은가격대, 로컬제품 : 낮은가격대 베트남내가정용온수기 1 ~ 4인가족기준 180L 가정용제품에한해, 180L 제품은 1 ~ 4인가족이사용가능함 수입제품의경우높은가격대및품질이우선됨 로컬제품의경우낮은가격대가우선됨 로컬제품 ( 다이탄社, 메가선社 ) : 7 ~ 800 만 VND 베트남로컬제조사의제품은대체로진공관형태양열온수기가많으며, 가격대또한수입브랜드보다 100 ~ 200만 VND 가량낮게형성되어있음. 이들기업은정부지원을통해가격경쟁력을획득하였으며일부기업의경우, 부품을수입하여현지에서조립만하는형태로판매하기도함 수입제품 : 진공관 1,500만 VND / 판형 5,000만 VND 베트남에진출한해외브랜드의경우는로컬제품보다높은가격대를제시하고있으며긴보증기간을제공함. 베트남로컬제조사가생산할수없는판형제품을판매하는경우가많고기술력또한로컬제품에비해높다는인식이있어소비자들의선호도가높음 로컬제품 다이탄社가격할인행사진행중태양열온수기유통사 nuno.vn 에서 616 만 VND 로구입가능 - 2015 년 7월 ĐT 58-18 다이탄 (180L) 768 만 VND 72 시간지속 / 보증기간 5 년 MGS-1818KAE 메가선 (180L) 840 만 VND 72 시간지속 / 보증기간 5 년 수입제품 Solahart MODEL 181L 솔라하르트 ( 호주 ) 5,600 만 VND 48 시간지속 / 보증기간 5 년 Honeywell 200L 하니웰 ( 인도 ) 1,445 만 1,000 VND 72 시간지속 / 보증기간 8 년 - 12 -
Ⅰ. 수출유망제품제언 3) 경쟁제품종합분석진입가능가격대및제품특성 로컬및중국제품보다높은가격대로공략가능함 긴보증기간및내구성강조된제품으로베트남진출필요함 가격포지셔닝 : 로컬, 중국제품 > 한국기업제품 기타수입제품현지에서유통되는태양열온수기제품은크게판형과튜브형으로나뉘는데, 로컬브랜드를포함한여러제품이존재하고있음. 많은브랜드가존재하고가격대또한다양하여제품을선택하는데있어소비자의혼란이가중되는상태임이중로컬과중국제품이저렴한가격대를형성하고있으며세부적으로는수입에따른부대비용의영향으로중국제품이소폭더높은가격으로판매되고있음 베트남태양열온수기진출방향 : 고스펙 & 중 고가제품로컬제품이가격경쟁력은있지만고장이많이발생하여고객불만족이발생하고있으며, 수입제품의가격이높은편이지만베트남정부의전반적인신재생에너지장려정책과높아진평균소득으로인해가격장벽은그다지높지않은것으로판단됨 경쟁제품비교기준 - 진공관타입 - 180L 가준 - 태양열온수기유통사 nuno.vn 기준 ( 할인전가격 ) 로컬 / 수입제품평균가격대비교 ( 단위 : VND) - 13 -
Ⅰ. 수출유망제품제언 3. 무역장벽 1) 필수체크항목 높은세금문제, 베트남의또다른진출장벽 국내와는다른 HS Code 가적용되고있음 해외브랜드모조품및불량제품유통으로인한피해를경계해야됨 국내와는다른 HS Code로인한혼선없어야태양열온수기는대한민국기준 HS Code 8419.19.000 를적용받고있지만, 베트남수출시에는용도에따라구분을함. 베트남의경우, 같은비전기식온수기 ( 가열기 ) 라할지라도가정용인경우는 HS Code 8419.19.10, 기타는 HS Code 8419.19.90 을적용받음. 이에필히수출전해당제품에대한관세사의검토가필요함 해외브랜드선호에따른모조품및불량제품유통태양열온수기의경우현지에서로컬제품보다수입브랜드를선호하는경향이있어이를이용한모조품및불량제품이유통되고있음이들은외관에수입브랜드의로고를붙이거나모양을흉내낸후내부구성품은품질이낮은값싼제품으로채우기도함. 필수인증이없다는맹점을이용하여여러인증을위조하여부착하고있음따라서한국기업의베트남진출시, 이러한제품에대한경각심및대비가필요함 수출전필수체크항목 (2015 년 7 월기준 ) 수출전필수체크항목 1. 수출국 HS-Code 8419.19.0000 ( 기타 ) 2. 수입국 HS-Code 8419.19.10( 가정형 )/8419.19.90 ( 기타 ) 3. 관세율 0% ( 한-베트남 AKFTA 1) 세율 ) 4. 강제인증 없음 ( 선택인증존재 ) 5. 선호인증 CE, Solar Key Mark 1) 아세안 - 대한민국자유무역협정 (ASEAN-Korea Free Trade Agreement), 2007 년 6 월발효 - 14 -
Ⅰ. 수출유망제품제언 제품현지화방안 중 고가격진공관형, 고가격판형제품추천 로컬및중국제품과는차별화되는품질및성능이보장됨 정부지원 ( 보조금 ) 영향으로고가격대제품도진입가능한시장임 베트남태양열온수기진출방향 : 고스펙 & 중고가의제품 한국기업진출시, 로컬제품의기술한계성과현지의고가제품구매수요를 근거로프리미엄제품 ( 고스펙 ) 으로베트남에진출할것을추천함 공략추천시장진공관형제품 - 현지진공관생산능력없음 - 자체생산으로효율및성능보장판형제품 - 현지판형제품생산능력없음 - 해외제품의존도높음 사진출처 : Haier - 15 -
Ⅱ 판매홍보전략 1. 유통현황 1) 유통구조 2) 유통루트별특징 3) 제품구매요인 2. 홍보방안 1) 홍보수단 2) 홍보인프라 실행전략
Ⅱ. 판매홍보전략 1. 유통현황 1) 유통구조 유통사공급을통한최종진출 베트남내높은제품수요로태양열온수기전문유통사다수영업중 대체로단순판매대행업체로, 진출전제품관련다양한홍보자료사전준비시유리함 수출기업 ( 제조사 ) ➀ ➁ 태양열온수기유통사 단순판매대행형태다수제품구매요인 ⅰ. 합리적인가격 ⅱ. 수입브랜드제품 상업건물시공사대량수요가발생하는상업건물전문시공 신축및리모델링 프로젝트수행시 태양열온수기구매 베트남태양열온수기 유통현황및구조 최종수요처 ( 각가정, 상업건물 ) ➀ 태양열온수기유통사 ➁ 상업건물시공사 각가정 : 유통사를통한공급이일반적 개별수요자가대리점및판매점의형태인유통사에서직접구매 가정용제품설치시국가보조금 5 만 VND 지급 상업건물 : 병원, 호텔, 리조트등 시공사를통한프로젝트참여및추가설치수요발생 대용량제품의경우용량에따른보조금차등지급 - 17 -
Ⅱ. 판매홍보전략 2) 유통루트별특징 가정용진공관형제품은유통사, 상업용판형제품은시공사 유통사의경우다양한제품을취급하고있으나가정용제품의수가더많음 시공사를통한진출은대량구매는가능하나수요가불안정하다는단점이있음 태양열온수기유통루트별특징 태양열온수기의현지수출을위한최종수요처는일반가정및상업건물이며, 아래와같은두가지의진출루트를제안할수있음 ➀ 태양열온수기유통사를통한진출 유통사별이벤트및프로모션행사진행 2015 년 7월현재 nuno.vn 사이트를통해다이탄社에대한할인프로모션이진행중이며, 다른유통업체에서도마찬가지로유사한행사를진행하고있음 베트남내태양열온수기의수요가높아태양열온수기만을전문적으로취급하는유통사가다수존재함. 가장일반적인해외기업의진출방법이라고볼수있으며, 소비자또한대리점및판매점형태의유통사를통한구입을많이하고있음각유통사는제품별프로모션및이벤트를통해구매유도전략을추진하고있으며서비스센터를통한 A/S 도제공하고있음 ➁ 상업건물시공사를통한진출최근베트남내전기요금인상및환경보호움직임에따라, 호텔, 리조트, 병원등의다중운집시설에태양열을활용한에너지절감제품설치가늘고있음 이에따라상업건물신규건축시프로젝트참여를통한형태로의진출이가능하고, 교체및기존건물에추가설치도공략가능한수요로보임. 이러한프로젝트를통한수요는대량으로발생되는특징이있으며, 경우에따라커스터마이징이필요한경우도있음 베트남가정에많이보급된태양열온수기의모습 - 18 -
Ⅱ. 판매홍보전략 3) 제품구매요인로컬제품불량으로인한수입브랜드선호 단순히저렴한제품이아닌성능대비합리적인가격대의제품이선호됨 로컬제품의가격경쟁력보다는품질및브랜드의구매영향력큼 1순위구매요인 : 합리적인가격베트남의태양열온수기주요구매요인은다양하게나타났지만, 현지태양열온수기유통사인터뷰결과합리적인가격이구매순위 1순위로나타남. 단순히저렴한가격만을선호하는것이아닌, 가격에합당한품질및성능을지니고있는지여부가주요구매요인으로작용하고있음이는현지수요및구매력향상으로인해품질경쟁력및사후관리측면이중요해진것이원인으로판단됨. 따라서베트남의성능및품질상이점이분명하다면, 가격이다소높더라도구매할의향과능력을충분히갖춘시장이라고평가되고있음 2 순위구매요인 : 수입브랜드제품 수입브랜드선호하는소비자현재로컬제품의점유율이높지만, 품질적인문제점으로인해소비자들이수입브랜드제품을찾고있음 현지유통사인터뷰결과, 로컬제품의품질문제로인해가격이다소높더라도좋은품질의해외브랜드제품을선호하는경향이드러남. 특정브랜드를선호하는것이아니라, 중국산을제외한수입제품자체를선호하고있음현재로서는로컬제품의시장점유율이높지만, 구매력향상및수입브랜드선호성향으로인해많은해외업체의진출기회가열려있는것으로사료되고, 실제로많은기업이진출하고있음. 따라서치열한경쟁을대비하기위해적정한가격대설정이중요할것으로판단됨 내구성을강조한경쟁제품카탈로그 - 19 -
Ⅱ. 판매홍보전략 2. 홍보방안 1) 홍보수단 ENTECH Hanoi(2016), 규모 1 위의현지전시회 신재생에너지관련최대규모전시회이엔테크 ecotrade 이용한인콰이어리수신이가능함 태양열온수기관련전시회 VIETWATER 2016 (11월) 비엣워터 (Vietwater) 의경우는물산업전반에걸친품목을다루고있으며, 신재생에너지관련비중도높아추천할만함 베트남내신재생에너지전시회는 이엔테크 ', 물산업관련전시회는 비엣워터 ' 가대표적임특히, 이엔테크 ' 의경우, 신재생에너지관련전시회중가장큰규모를차지하고있음 구분 ENTECH Hanoi 2016 규모 40,000 명 비용 1m 2 당 350 USD 일정 2016년 5월 18 ~ 20일 태양열온수기또한이전시회의메인품목을차지하고있으며현지기업뿐아니라글로벌기업의참여가두드러져제품구매의사가있는바이어에게어필할수있을것이라판단됨 연관성 신재생및재활용 에너지 환경관련제품 B2B 사이트 ecotrade ( 환경무역포털, ecotrade.org) 환경산업기술연구원에서개설한전문환경관련제품 B2B사이트로, 특히베트남에특화되어있음 - 20 -
Ⅱ. 판매홍보전략 2) 홍보인프라베트남유통사의특징을반영한카탈로그구성 제품정보를홈페이지에업로드하여판매하는특징을반영하여미디어자료를준비해야함 한국에대한긍정적인이미지를활용한업체소개페이지작성이필요함 한국태양열온수기현지반응 : 점유율미미, 브랜드인지도다소부족베트남내한국산제품에대한이미지는나쁘지않지만, 태양열온수기에대해서는기진출한제품이나유명한브랜드가없어인지도가다소부족한모습을보였음베트남내태양열온수기유통사는홈페이지를통해취급제품의상세한스펙을모두공개하고있음. 이를위해서는온라인에업로드할수있는미디어자료와간접적으로도제품의강점을어필할수있는카탈로그파일의역할이중요함또한다소부족한한국산브랜드의인지도를제고하기위해업체소개페이지가중요할것으로보이며, 이부분에서로컬제조사에게없는기술력과제조능력을강조한다면베트남바이어에게강한인상을줄수있을것으로판단됨 베트남수출기업카탈로그및현지바이어피드백을통한홍보인프라구성 DETAILED INFO 상세한제품소개 : 자세한제품정보수록 ( 제품상세구성및사용법 ) : 제품보증기간강조 ( 경쟁제품대비오래사용 ) WARRANTY 보증및사용기간강조 제품소개 ABOUT US 한국기업강조 생산라인구축 : 품질강화 ( 기능성강조 ) : 내구성제시 ( Honeywell 社 : 15 년강조 ) 제품기능 : 한국기업어필 ( 긍정적인한국이미지 ) : 태양열온수기전문기업 ( 진공관자체제작 ) 회사소개 - 21 -
Ⅱ. 판매홍보전략 실행전략 베트남시장진출을위한 ACTION PLAN 베트남시장진출을위한단기실행전략수립 바이어구축및홍보인프라보완 바이어리스트구축활동 www.vietseek.vn www.businesslist.vn thongbao.cnnic.vn 홍보인프라보완활동 바이어 바이어리스트구축활동 베트남기업 DB 활용 B2B 마켓플레이스이용 검색엔진마케팅최적화 가격보다는품질및내구성이주요구매요인 로컬제품의품질불만족으로내구성중시함 해외브랜드선호, 한국제품강조필요 로컬제품불신으로해외브랜드선호경향이있음 보증기간및내구성을어필하여제품차별성의강조가필요함 전시회참여 5월 ENTECH Hanoi, 11월 Vietwater 참여제품홍보및반응조사방문바이어관리 제품 홍보 현지전시회참가 다양한관련전시회가현지에서열리고있고전세계기업의참여가활발함 제품의강점을표현할수있는카탈로그제작 베트남현지시장에서중시되는내구성및보증기간을명시해야됨 환경상품수출플랫폼 ecotrade 활용 베트남수출특화된환경상품전문 B2B 사이트 온라인유통사를통한진출방법 대부분의일반가정에서는온라인형태의온수기유통사에서제품을비교한후구매하고있음 ( 가격, 보증기간등 ) 이를위한제품소개용미디어자료구비필요함 유통및 마케팅 현지기술력이부족한판형제품공략 베트남내판형제품에대한구매능력및수요는확인되었지만로컬제품이충족불가능한것으로사료됨 판형제품에대한원료비가현지에서비싼것으로드러나원가절감불가능함 수입제품이공략할수있는시장 제품현지화시내구성이높은진공관형제품고려 진공관타입의사용비율이높지만현지기술로제조불가능한것으로조사되었음 기술력부족으로인해부품만을수입하여현지에서조립후판매하는경우도존재함 현지에서수요가있으나로컬제품이충족하지못하는분야를공략해야할필요가있음 - 22 -
주요인터뷰대상군정보 순번명칭홈페이지 1 2 3 4 5 6 7 8 VIETNAM ENERGY 社 ( 베트남에너지전문매거진 ) Thinh Quang 社 ( 태양열온수기유통사 ) nuno.vn 社 ( 태양열온수기유통사 ) CÔNG TY TNHH XD TM 社 ( 태양열온수기유통사 ) Sonha 社 ( 태양열온수기제조사 ) Megasun 社 ( 태양열온수기제조사 ) KQ Tech JSC 社 ( 태양열온수기제조사 ) Solar BK 社 ( 태양에너지관련제품제조사 ) nangluongvietnam.vn thinhquang.vn www.nuno.vn nhathehemoi.com sonha.com.vn www.megasun.com.vn nanggio.com www.solarbk.vn 참고문헌 순번 제목 발간기관 발간날짜 1 Vietnam ministry announces new power prices for TUOI TRE NEWS household use ( 베트남일간지 ) 2015년 3월 2 베트남 인도네시아전력산업현황과전망 한국수출입은행 2014년 6월 3 다이탄 (Dai Thanh) 태양열온수기 베한타임즈 ( 베트남한국주간신문 ) 2013년 12월
본보고서는중소 중견기업의해외진출확대를위해산업통상자원부와한국무역협회가공동으로추진중인 2015 년통합무역정보서비스구축사업 의일환으로진행한보고서입니다. 본보고서의내용에대한저작권은산업통상자원부와한국무역협회에있습니다. 아울러보고서의내용에대한무단전재를금하며, 가공 인용할시에는반드시출처를밝혀주시기바랍니다. 제공되는정보는이용자의참조를위하여제공되는것으로서동정보의내용상의오류나이용에따른결과에대해법률적책임을지지않습니다. 보다자세한사항은국가무역정보포털인통합무역정보서비스 (www.tradenavi.or.kr) 을참조하시기바랍니다.