[ 한국벤처창업학회. 과학사업화전문과정 ] 스마트시티 선도기업연계사례 창업아이템의핵심경쟁력과 Business 모델 2014 전문위원류해필
목 차 선도기업연계사례 창업아이템의핵심경쟁력과 BUSINESS MODEL Ⅰ. 사업 ITEM과 BUSINESS MODEL 1. 나의 Business 모델은? 2. Business value Chain과사업아이템 3. 사업아이템의매력도와핵심역량
1. 나의 Business 모델은? ( 나 ) DNA [1] 나는누구인가? [2] 왜창업 ( 기업경영 ) 을해야하나? 무엇을가지고창업하나 : 왜 [3] 나의창업아이템핵심경쟁력은무엇이고, 시장경쟁력과매력도도있는것인가? ( 창업 ) 핵심역량 Only One http://www.pandora.tv/channel/ch_main.asp?ref=da&c h_userid=ktv2008&id=47277859&redirect=prg&mode= 한국세계1위제품 view MBN 뉴스동영상링크 (2011.8.22, 2011.7.7) 세계 1 위품목 131 개, 5 위이내 405 개제품 (2010 년기준, 무역협회자료 ) 메모리반도체 LNG 운반선 컬러모니터 내화금고 알로에 화장솔 조립식화장실 소형발전기이동시스템 (99%) 휴대용부탄가스 김치, 김 오토바이헬멧 (HJC) 손톱깍기 (777) DDI (Display Driver IC) 낚싯대, 텐트, 영안모자 개인용온열기 유자차 [ 국가별 ] 1. 중국 1210 개 2. 독일 860 개 3. 미국 587 개 4. 이탈리아 288 개 5. 일본 213 개 [ 기업별 ] 1. 현대중공업 (31) 2. LG 화학 (15) 3. 삼성전자 (13) 2
부동산, 스마트시티, 건축자재 1. 스마트시티를구성하는요소 2. 사례 : 터마로우시티 ( 송도 ), 라스베가스, 마카오, 싱가폴투자청, 산업공단, 프랜트 3. 수쪼우공업원구사례 4. 와토스코리아사례 5. 한국파나메트릭스 6. 스마트홈 IoT( 사물인터넷 ), IoE. 7. 스마트시티 Value chain 8. 릿츠 ( REITs: Real Estate Investment Trusts) 9. 베트남, 캄보디아 ( 앙코르와트 ) 10. 듀바이씨티
1. 女心을사로잡은도시들 SERICEO 2. 숨은 30 억시장의발견, 프라할라드 SERICEO 3. 건축을보려면베이징으로가라! SERICEO 4. 불가능한형태에도전한랜드마크 SERICEO 5. ` 아파트 ` 의창시자, 르꼬르뷔제 SERICEO 6. 사람을끌어당기는놀라운결정체, 건축 SERICEO 7. 네덜란드가본미래, 플로팅하우스 SERICEO 8. 통섭의정원 SERICEO 9. 빌딩은 21 세기캔버스다! SERICEO 10. 건축대가들의 한계를넘는법 건축대가들의 한계를넘는법 SERICEO 11. 메가프로젝트의 4 가지성공요건 SERICEO 12. 가구의개념을바꾸다, IKEA SERICEO 13. 또하나의韓流, 플랜트수출 SERICEO 14. 지구를구하는소재, 썩는플라스틱 SERICEO 15. 꿈의만다라, 앙코르와트 SERICEO
l 세계 1 위제품생산기업들은? ( 자료 : Kotra 및직접조사 ) 회사명제품핵심전략과역량 ( 품질과기술 + α) Unidus 영안모자 크루셜텍 콘돔 ( 세계 33%) 모자 ( 세계야구모자 40%) ( 헌팅캡 70%) ( 카우보이 30%) 휴대전화입력장치 (90%) 틈새시장 입찰명수 : USAID( 미해외원조기구 ) WHO( 세계보건기구 ) UNFPA( 유엔인구활동기금 ) ( 품질 ) 국제기준공기투입량 1.8L 보다두배더 핵심기술 1959 년청계천노점상 생산업체로 청평 부천 판매채널장악 : 제조 < 판매 미국세일즈네트워크장악 ( 합작 ) 도르트만 - 퍼시픽 ( 미, 캘리포니아 ) 아웃도어캡 ( 알칸토 ) ATM( 밀라노, 캐나다 ), 해드패시 ( 홍콩 ) CDD 헤르워어 ( 브라질 ), 그린위치 ( 호주 ) 원천기술로승부 주제품 : 광학트랙패드 (OTP) PC 의광마우스기능 ( 모바일환경최적, 크기작고, 편리 ) 안건준 ( 전삼성종합기술원 )- 나노기술연구, 광통신핵심부품인초미세세라믹페롤상용화 광마우스원천기술사인 HP 의개발실패를뛰어넘어 OTP 개발 대등한관계 : 삼성, LG, RIM, 모토로라, HTC, 소니에릭슨, HP, 샤프, 교세라 344 건의지적재산권 원재료는 HP 로부터구입 ( 협력관계유지 ) 5
회사명제품핵심전략과역량 ( 품질과기술 + α) 크루셜텍 락앤락 LG 전자 휴대전화입력장치 (90%) 식품보관용기 ( 중국식품보관용기 1 위 ) 드럼세탁기 ( 미국 1 위 23%) TV ( 인도 1 위 ) 크루셜텍홈페이지 (www.crucialtec.com) Ø 프로세스의시스템화 : 연구개발시스템, 생산공정시스템, 품질관리시스템, 사후처리시스템, 자제구매시스템등모든프로세스를 Global 하게시스템화하여정보공유 글로벌기업으로서의가격경쟁력확보 : 2011 년 6 월베트남하노이박린성옌퐁공단생산공장화 중국 생산공장보다는중국을시장으로 김준일 ( 중국파견직원의기질, 근성, 최고설비 기술인력파견 ) : 2008 년타파웨어를제치고브랜드평가 1 위 6 년간매년 102% 매출신장 현 1,000 개의유통채널을프랜차이즈형태 3,000 개 직영매장 50 개확장계획 드럼세탁기의프리미엄제품 : 무소음, 원격모니터링장치 ( 지하에설치하고부엌에서모니터링 ) 에너지효율높이고 ( 스타마크 ), 다이렉트모터 10 년무상보상제시행, 2010 년 6 모션기능채택 나이아가라폭포부근월플제치고미국에서압도적차이로 1 위 : 23.1%( 월풀 14.2%, 삼성전자 15.0%) 인도 TV 판매전체판매량 1 위 6
회사명제품핵심전략과역량 ( 품질과기술 + α) 풀무원 두부 ( 미국내두부류마켓점유 1 위 ) ( 와일드우드 - 미국내고급건강식품채널인내추럴마켓에서 19.5% 로시장점유 1 위 ) l 현지인시장화 1991년미국진출, 현지인입맛고급화 2002년 LA 풀무원연구소 : 3배단단하며치즈느낌의두부개발 현지법인 M&A + 자연주의채택 ( 와일드우드내추럴푸드인수, 2004): 냉장식품취급 나스닥상장사몬터레이고메이푸드인수 (2009) 미국내 Costco나 Sam s Club 등대형회원제매장및소매장유통망확장 엄격한품질, 재료자연주의화 : 인공첨가물은사용하지않고식품안전과영양에관한 8가지원칙고수 카카오톡 대림로얄보일러 메신저 ( 모바일웹기반앱서비스 1 위 ) 산업용보일러 ( 방글라데시 70% 점유 ) 김범수 (1966): 서울대산업공학과, 한대앞 PC 방, 삼성 SDS( 유니텔 ), NHN 한게임유료화, 포도트리 이제범대표 이병주 ( 현지영업과철저한현지 A/S) 섬유산업저임금으로이동 ( 방글라데시, 스리랑카, 이집트 ) 섬유공장은산업용보일러필요 1996 년대구섬유업체이전시진출 500 여개업체를한국인 1 인 현지인 13 인이대리점 20 개로 A/S 및현지마케팅 7
회사명제품핵심전략과역량 ( 품질과기술 + α) 이랜드 의류 ( 중국내외국업체중최고점유율, 1 조원대매출 ) 조이넥스 버그헌터 www.joynex.com 벌레잡이진공청소기 철저한사전시장조사 박성수회장및최종양중국대표 ( 중국서적 100 권, 6 개월기차여행 지역마다다른색감으로차별화전략 ) 대리점대신직영체제, 2 3 년단위리뉴얼, 경쟁치열한백화점입점원칙, 투명경영 중국인의입장 마음파악한디자인선호 : 중국인빨간색선호 매장로고붉은색, 衣戀 ( 이리앤 ) 모든직원현지인과함께생활, 자녀는인민학교로 고급프리미엄브랜드이미지, 공항 ( 카트광고등 ) 확장전략 : 베트남 / 인도로, 2020 년 1 조추가목표 한국돌기 콘텍트렌즈세척기살리시드 ( 비염 ) 렌즈세척 / 단백질, 세균, 박테리아 축녹증치료제 한국돌기동영상링크 1. 세스트전자가격표시시스템 현대백화점 정육점 한국돌기동영상링크 2. 세스트동영상링크 8
2. Business Value Chain 과사업아이템 가. 비즈니스유형 제조 유통 서비스 제조 유통 (1) 기술기반소재 : 소재가공 대체재 (2) 기술기반부품 : 중간재 공정 (3) 부품조립 : 부분품 (4) 조립 (5) 융합 결합 서비스 대리점 복합몰 프랜차이즈 Web 기반쇼핑포털 부가가치창출 융합 기능성개선 융합 지식기반 : 컨텐츠 Total Solution 9
2. Business Value Chain 과사업아이템 나. 한국에서기업창업사례 1. 대기업군협력업체 2. 건설업종납품업체 3. 대리점프랜차이즈 4. 독점기업 / 국영기업의민영화 / 복수허용 5. 방위산업관련업체 6. 일본 / 독일기술의모방및협력 7. 해외기술이전기업 8. 대기업군사업포트폴리오확장 9. 규제및인허가특허사업 10. 특허만료의약품의생동성실험제조 ( 복제약품 ) 11. 교육학습관련네트워크확장 10
2. Business Value Chain 과사업아이템 나. 한국에서기업창업사례 1. 안철수연구소, 미래에셋 ( 박현주 ), 키움증권 2. 웅진, 대교, 시공테크, 엔터기술 3. 율산, 제세, 거평, 나산실업, 애경산업 4. 한국유나이티드제약, 셀트리온 5. 성창전기, 넥스콘테크놀로지, 서울금속, 와토스코리아 6. 인탑스, 피앤텔, 휴맥스, 주성엔지니어링, 크로바하이텍 7. 태평양화학, The Face Shop, 한국화장품, 나드리, 미샤 8. K2, Outdoor, 기능성의류 9. 골프존 (Indoor Golf), 임플란트재료 10. SSCP, 풍산, 인식기술, 실크로드 11. 카카오톡 ( 김범수 ), SM( 이수만 ), JYP( 박진영 ), 엔시소프트 ( 김택진 ), NHN(NAVER, 한게임 / 이해진, 김범수 ), 티켓몬스터 ( 신현성 ), FNS( 퓨처스트림네트웍스 / 신창균 12. PMC ( 송승환 ) 프로덕션, 천호식품 ( 김영식 ) 11
비즈니스모델사례 11. 살도빼고돈도번다? SERICEO 2. 꿩도먹고알도먹는비즈모델 SERICEO 3. 발상전환! 콩심은데팥난다 SERICEO 4. 꿩도먹고알도먹는비즈모델 SERICEO 5. 사는사람, 돈내는사람따로? SERICEO 6. 쉐어링비즈니스모델의확산 SERICEO 7. 내손안의세상 내손안의세상 에빠지다! SERICEO 8. 공짜로알짜를얻는다? SERICEO 9.SNS 는지겨워! 이제큐레이션이다 SERICEO
비즈니스모델혁신 1. 기업성장의새로운돌파구, BMI SERICEO 2. 성공적인 BMI 를위한실행전략 SERICEO 3. 싸이열풍을가능하게한 BMI SERICEO 4. 패스트패션, 같게또다르게! SERICEO 5. 광고가공짜를가능하게하리라 SERICEO 6. 저가항공의이유있는고공비행 SERICEO 7. 럭셔리호텔의 담백한 럭셔리호텔의 담백한 변신 SERICEO 8. 利他自利, 플랫폼으로변신하라 SERICEO 9. 정리
2. Business Value Chain 과사업아이템 다. 산업사례 태양광산업의 Value Chain Polysilicon Ingot Wafer Cell Module System 14
2. Business Value Chain 과사업아이템 다. 산업사례 태양광산업의 Value Chain 15
2. Business Value Chain과사업아이템라. 사업아이템 산업분야 3년/5년후시장크기, 기술혁신, 대체효과 (1) 글로벌 10대유망기술 ( 삼성경제연구소자료 ) 분야소프트웨어 / 서비스전자 / 통신헬스케어전기 / 전자 기술 활용분야 웹기반앱 플렉시블디스플레이 줄기세포치료제 대용량리듐이차전지 거대데이터분석 대형 AMOLEDTV 지능형영상진단 차세대소형원자료 음성인식 패치형무통증주사 모바일기기응용소프트웨어 태블릿 PC 전자책등디지털교재, 도서 마케팅 ; 제품개발 고가대형스마트 TV TV, 자동차인터페이스자동통번역 심근경색등난치성질환치료 가상내시경, 가상수술 당뇨병치료, 유행성질환예방접종 전기자동차대규모전력장치 발전및선박, 항공기, 우주선용엔진 16
2. Business Value Chain과사업아이템라. 사업아이템 (2) 대한민국산업기술혁신비전 2020 미래사회는 (4 개트렌드 ) 1 2 3 4 글로벌의심화고령자, 여성등 New Majority의부상자원환경의지속가능성에대한위협기술컨버젼스가일어나는융복합화기술확대 (Health World) 유전자해독을통한치료중심에서 질병관리중심 2020 년미래기술로 (Smart World) IT 기술이건강관리, 업무지원등생활깊숙이침투 (Eco-Friendly World) 기술에의존한에너지로패러다임전환 (Co-Prospering World) 개도국, 선진국, 신흥국공동번영하는세상 17
2. Business Value Chain 과사업아이템 라. 사업아이템 (3) 신성장사업 ( 미래기획위원회선정 3 대분야 17 개신성장동력 ) 대통령직속기관인 미래기획위원회 는 08.12 월에 3 대분야 17 개신성장동력사업군을선정 이는 08.6 월민간중심의 신성장동력기획단 에서건의한것에고부가서비스산업을추가한것으로미래성장분야를 대표한다고볼수있음. 업종대표품목업종대표품목업종대표품목태양전지차세대융합네트워크 12. 고부가식품산업고부가식품산업연료전지 7. 방송통신융합산업차세대무선통신해양바이오방송통신미디어 13. 고부가서비스산업글로벌헬스케어해양에너지 IT융합 1. 신재생에너지폐자원에너지 RFID/USN 8.IT융합시스템 14. 글로벌교육서비스글로벌교육서비스농산바이오매스에너지차세대반도체 2. 탄소저감에너지 3. 고도물처리 4.LED 응용 5. 그린수송시스템 6. 첨단그린시티 녹색기술산업첨단융합산업고부가서비스산업 산림바이오매스자원화 차세대디스플레이 청정석탄에너지 9. 로봇응용로봇응용 이산화탄소포집 저장초경량마그네슘소재콘텐츠 원전플랜트 Ionic Liquid (IL) 소재소프트웨어 스마트상수도막여과시스템나노탄소융합소재 MICE 스마트상수도수도기자재기능성나노필름생태관광 친환경대체용수확보 먹는샘물 해양심층수 수생태계복원 LED 응용 그린카 선박 해양시스템 첨단철도 U-City S/W, H/W 지능형교통시스템 (ITS) 10. 신소재 나노융합 11. 바이오제약 ( 자원 ) 의료기기 나노융합바이오머신 바이오의약품 바이오자원 신소재 장기 바이오매스유래바이오화학품 메디 바이오진단시스템 첨단의료영상진단기기 고령친화의료기기및제품 15. 녹색금융 - 16. 콘텐츠 소프트웨어 17.MICE 융합관광 주 ) RFID(Radio Frequency Identification) / USN(Ubiquitous Sensor Network) : 무선인식시스템 / MICE(Meeting, Incentive, Convention, Exhibition): 기업회의, 보상관광, 국제회의, 전시회연관산업 * 자료 : 신성장동력업종및품목분류, 지식경제부, 09.10 18
3. 사업아이템의매력도와핵심역량가. 경쟁우위 - 원가우위 (Cost advantage) - 차별화우위 (Differentiation advantage) 본원적전략 원가우위 차별화우위 기술과자원 지속적자본조달과자본투자공정공학기술 투자노동력에대한가격대비우수성 양산제조에용이하게설계 유통시스템원가절감 기술제반, 제품공학 강력한마케팅능력 신기술, 융합, 복합기능성 창의성, 복합성 First Mover 조직요건 철저한원가관리 구조화된조직과기업문화 성과와목표달성에따른성과급제도 R&D 제품개발마케팅분야조정 고도로발전한원천기술보유자 창의적인재유인할기업문화 19
3. 사업아이템의매력도와핵심역량 나. 기회와자원 기회 ( 외부여건 ) 자원 ( 내부자원 ) 거시환경분석 : 기술, 경제, 문화, 인구통계, 인허가 ( 정부규제 ) 산업구조분석 : 새로운산업진출의위협, 기존경쟁기업간경쟁, 대체품의압력 : 구매자의교섭력, 공급자교섭력 경쟁기업의분석 : 장래의목표및현행전략분석 고객분석 : 고객행동의이해 시장세분화 세분시장의매력도평가 목표세분시장의선정 목표세분시장의선정 목표세분시장에대응하는제품포지셔닝 컨셉개발 피드백 핵심역량 : 경쟁우위 ( 원가우위, 차별화우위 ), 비빌언덕 조직능력 : 내부인원, 외부관련조직 관리유산 : 투자자산, 동산 부동산, 기술등 20
3. 사업아이템의매력도와핵심역량 다. 매력도평가핵심변수 1 시장환경 ( 산업성장률, 구매자의집중도 2 경쟁정도 ( 시장점유율, 제품의품질 ) 3 자본구성 ( 자본집약적산업, 노동집약적산업과같은투자밀도 ) 4 생산공정구상 ( 수직적결함의정도, 부가가치의매상액에대한비율 ) 5 예산배분 ( 각기능에대한예산배분 ) 6 기업의특성 ( 규모, 다각화, 유통경로 ) 현재보유한핵심역량을디딤돌로단계적확장, 전략적제휴, 아웃소싱, 양산체재, 지역적 / 단위별시장 / 고객확대시의매력도평가 성장전략 기존시장심화전략 신제품개발전략 신시장개척전략 다각화전략 복합융합전략 수직적통합전략 아웃소싱전략 수평적전략 전략적제휴 안정전략 21
3. 사업아이템의매력도와핵심역량 라. 모방기업과혁신기업의핵심역량 구분 항공 선도기업 (Rule Maker) American airline 철강 U.S Steel (19) 모방기업 (Rule Taker) Delta North west 포스코 (31.4) 아셀로르 (47) 신일본제철 (34) 혁신기업 (Rule Destroyer) South west ( 원가혁신 ) 미탈스틸 (49.9) Mucor (20) ( 기본급, 혁신급, 오너의식, 박슬타브공법도입, 다각화 ) 복사 Xerox IBM, Kodak Cannon, Samsung 컴퓨터 IBM Compaq Apple, Dell 모방기업 혁신기업 운영의효율성 비즈니스모델혁신, 혁신기술, Change the game rule [ 스피드전략 ] 전략적감수성, 집단적몰입 자산의유동성 ( 재배치용이 ) 개방적프로세스 핵심트렌드의변화 : 핵심기술보유자와기능중시 선도시장과혁신의핵심거점조기파악 22
3. 사업아이템의매력도와핵심역량 마. 비즈니스모델의개념 어떤상품을누구에게어떤방법으로판매할것인가 사업에대한기본적설계도 비즈니스시스템, 수익창출의근본적방법 바. 비즈니스모델의혁신 창업, 신규사업 제품, 서비스, 기술보다는전반적인비즈니스모델혁신이 혁신 성공의관건임 혁신적기업은성장과생존을위해과거의비즈니스모델을 버리고새로운모델을창조함 23
3. 사업아이템의매력도와핵심역량 사. 창업아이디어발굴과사명감 사업아이디어 ( 아이템 ) + 기회의포착 자신에적합한사업아이디어찾기 비즈니스모델구상 ( 사업에대한기본적설계도 ) 어떤상품을 어떤방법으로 판매 누구에게 수익창출의근본적설계 24