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계남 군
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1 증시흐름/외국인매매 (화) 컨센서스 Data (수) 대차잔고/공매도 거래 (목) I/B/E/S Data (금) 증시흐름/외국인매매 외국인, 월 한 달간.9조원 순매도 동양증권 Quant Analyst 김승현 김광현 금요일 : 증시흐름과 외국인 매매 힘들었던 월 증시가 끝났습니다. 글로벌 증시는 월 한 달간 평균 -9.% 하락했고, KOSPI지수도 -7.% 하락하며 하락에서 자유로울 수는 없었습니다. 전반적 거래 부진 속 외국인 순매도가 수급상 부담요인으로 작용하는 모습이었는데요. 국내외 증시 주가 흐름과 함께 외국인 매매동향을 점검해 보시기 바랍니다. 가장 Hot한 Quant 필수 아이템 - 동양 Quant HOT Service!! 이번 주 국내외 증시흐름과 외국인 매매의 체크 포인트 가지 글로벌증시 지역별 수익률 첫째, 글로벌 증시 월 월간 수익률 -9.% - -6 MSCI Index 기준 글로벌 증시는 월 한달 간 -9.% 하락. 유럽 우려 지속되며 신흥유 럽, 선진유럽 지역이 급락했고, 아르헨티나, 브라질 등 신흥라틴 지역 또한 큰 폭 하락. 이번주에는 스페인 은행 우려 재부각되며 스페인 증시의 낙폭이 크게 나타남 선진국 증시는,, 섹터가 하락 주도.,,, 유틸 리티 등 경기방어섹터의 낙폭은 제한적. 신흥국은 의 하락이 두드러진 가운데 이 번주에는,, 섹터가 소폭 반등 -21 전세계 선진국 선진태평양 선진북미 선진유럽 신흥국 신흥아시아 신흥라틴 신흥유럽 둘째, 월 한 달간 국내증시 섹터 하락 두드러짐 국내증시는 월 들어 섹터의 낙폭이 가장 컸고, 그 외, 섹터가 약세. 이번 주에는, 섹터가 반등에 성공했고, 섹터는 셀트리온의 급등에 따라 큰 폭 상승한 것이 특징 외국인 주간단위 순매수 추이 4. (조원) 주간 외국인 순매수. 4MA 자료: Datastream, 동양증권 종목별로는 셀트리온, 파라다이스, SBS 콘텐츠허브,, 키움증권 등의 월 간수익률이 높게 나타남. 이번주에는 키움증권, 셀트리온, 오리온, 멜파스 등이 강세 반면,, 휠라코리아, LG 패션 등 외국인 매도세 두드러진 섬유/의복 업종은 약세. 시 총 상위주 중에서는 삼성전자, SK 하이닉스 등 반도체주가 수익률 최하위권 기록 셋째, 외국인 월 한 달간 -.9조원 순매도 외국인은 월 들어 21거래일 중 19거래일 동안 순매도. 누적 순매도 금액은.9조원 기 록. 증시 거래 부진이 지속된 가운데 외국인 매도는 수급상 부담으로 작용. 섹터별로는 에 대한 비중 축소가 눈에 띄며, 업종별로는 항공, 섬유/의복, 소매/유통, 반도체/장비, 종목별로는 OCI 머티리얼즈, LG 패션,, 대한항공, CJ 제일 제당, 현대백화점 등을 주로 순매도 동양증권 리서치센터 1

! 이번 주 국내외 증시흐름과 외국인 매매의 체크 포인트 가지 글로벌증시 지역별 수익률 첫째, 글로벌 증시 월 월간 수익률 -9.% - -6 MSCI Index 기준 글로벌 증시는 월 한달 간 -9.% 하락. 유럽 우려 지속되며 신흥유 럽, 선진유럽 지역이 급락했고, 아르헨티나, 브라질 등 신흥라틴 지역 또한 큰 폭 하락.

2 증시흐름/외국인매매 섹터 급등은 셀트리온 영향. 이번주에는 소비재 전반 강세 글로벌 증시 월 월간 수익률 -9.% 1 1 국내증시 섹터별 수익률 4 글로벌증시 지역별 수익률 전세계 선진국 선진태평양 선진북미 선진유럽 신흥국 신흥아시아 신흥라틴 신흥유럽 주: MSCI 목요일 기준, 원화 기준, 자료: Datastream, 동양증권 주: MSCI 목요일 기준, 달러 기준, 은 원화 기준 자료: Datastream, 동양증권 선진국에서는,, 섹터가 하락 주도 신흥국, 이번주 들어,, 등 경기민감주 소폭 반등 선진국증시 섹터별 수익률 신흥국증시 섹터별 수익률 주: MSCI 목요일 기준, 달러 기준, 자료: Datastream, 동양증권 주: MSCI 목요일 기준, 달러 기준, 자료: Datastream, 동양증권 스페인 은행우려 재부각, 주간수익률 최하위 기록 글로벌증시 주요국 수익률 일본 홍콩 호주 싱가포르 미국 캐나다 영국 프랑스 독일 스위스 스페인 이탈리아 중국 인도 대만 말레이시아 인도네시아 브라질 멕시코 아르헨티나 러시아 폴란드 체코 헝가리 주: MSCI 목요일 기준, 자국 통화 기준, 자료: Datastream, 동양증권 동양증권 리서치센터 2

기준, 은 원화 기준 자료: Datastream, 동양증권 선진국에서는,, 섹터가 하락 주도 신흥국, 이번주 들어,, 등 경기민감주 소폭 반등 선진국증시 섹터별 수익률 신흥국증시 섹터별 수익률 -1-1 -2 주: MSCI 목요일 기준, 달러 기준, 자료: Datastream, 동양증권

3 증시흐름/외국인매매 셀트리온, 파라다이스, SBS 콘텐츠허브, 의 월간 수익률이 높음 STX 팬오션, 베이직하우스, KH 바텍 등이 월간 수익률 하위에 랭크 7 6 월 월간수익률 상위종목 월 월간수익률 하위종목 셀트리온 파라다이스 SBS콘텐츠허브 키움증권 SBS DGB지주 금호석유 넥센타이어 STX팬오션 베이직하우스 대한유화 웅진 CJ대한통운 성광벤드 케이씨텍 주: 동양 유니버스 2 종목 목요일 기준, 이번주에는 키움증권, 셀트리온, 오리온 등이 수익률 상위, 휠라코리아, LG 패션 등 섬유/의복 주 부진 18 1 수익률 상위종목 수익률 하위종목 키움증권 셀트리온 오리온 멜파스 위메이드 지주 에스엘 우주일렉트로 금호석유 DGB지주 휠라코리아 농심 현대건설 두산 BS지주 LG패션 두산건설 주: 동양 유니버스 2 종목 목요일 기준, 월 한 달간 뚜렷한 약세 확인. 자동차주는 이번주 들어 반등에 성공 1 시가총액 상위종목 수익률 -1-2 삼성전자 LG전자 NHN 현대차 POSCO SK이노베이션 현대중공업 삼성물산 두산중공업 신한지주 삼성증권 전력 SK텔레콤 롯데쇼핑 동양증권 리서치센터

키움증권 SBS DGB지주 금호석유 넥센타이어 -1-2 -2 - STX팬오션 베이직하우스 대한유화 웅진 CJ대한통운 성광벤드 케이씨텍 주: 동양 유니버스 2 종목 목요일 기준, 이번주에는 키움증권, 셀트리온, 오리온 등이 수익률 상위, 휠라코리아, LG 패션 등

4 증시흐름/외국인매매 외국인, 월 21거래일 중 19거래일 순매도 외국인은 최근 1개월간 에 대한 비중 축소 4. (조원) 주간단위 국내증시 외국인 순매수. 섹터별 시가총액 대비 외국인 순매수 주간 외국인 순매수 4MA 기타 주: 목요일 기준, 주: 동양 유니버스 2 종목, 목요일 기준, 최근 1개월 동안 다음, 만도, 에스원, 등에 대한 비중 확대 4. 시가총액 대비 순매수 상위종목(최근 1개월) 다음 만도 에스원 현대위아 케이피케미칼 삼성테크윈 GKL 평화정공 한전KPS 실리콘웍스 엔씨소프트 락앤락 기아차 LG이노텍 타이어 하나투어 주: 동양 유니버스 2 종목, 목요일 기준, 만도, 현대위아 등 자동차 부품주에 대한 비중 확대와 에 대한 순매수 전환이 특징적.8.6 시가총액 대비 순매수 상위종목(최근 일).4.2. 만도 현대위아 케이피케미칼 엔씨소프트 오리온 LG이노텍 원익IPS 신세계 삼성테크윈 실리콘웍스 SK C&C 대림산업 기아차 평화정공 GS건설 에스원 하나투어 주: 동양 유니버스 2 종목, 목요일 기준, 동양증권 리서치센터 4

다음 만도 에스원 현대위아 케이피케미칼 삼성테크윈 GKL 평화정공 한전KPS 실리콘웍스 엔씨소프트 락앤락 기아차 LG이노텍 타이어 하나투어 주: 동양 유니버스 2 종목, 목요일 기준, 만도, 현대위아 등 자동차 부품주에 대한 비중 확대와 에 대한 순매수 전환이 특징적.8.

5 증시흐름/외국인매매 최근 1개월 간 OCI 머티리얼즈, LG 패션,, 대한항공, CJ 제일제당에 대한 비중 축소 1. 시가총액 대비 순매도 상위종목(최근 1개월) OCI머티리얼즈 LG패션 대한항공 CJ제일제당 현대백화점 휴맥스 LG상사 현대산업 솔브레인 현대미포조선 삼성중공업 SK케미칼 한솔제지 KT GS건설 아시아나항공 동국제강 주: 동양 유니버스 2 종목, 목요일 기준, 휠라코리아, 등 섬유/의복 주요주에 대한 순매도 두드러짐. 시가총액 대비 순매도 상위종목(최근 일) 휠라코리아 CJ제일제당 현대백화점 LG상사 현대미포조선 OCI머티리얼즈 두산 유진테크 성광벤드 현대제철 대한항공 KT 카프로 BS지주 솔브레인 주: 동양 유니버스 2 종목, 목요일 기준, 월 한 달간,, SK 텔레콤, 등에 대한 순매수 유입 시가총액 상위종목 외국인 순매수 삼성전자 LG전자 NHN 현대차 POSCO SK이노베이션 현대중공업 삼성물산 두산중공업 신한지주 삼성증권 전력 SK텔레콤 롯데쇼핑 동양증권 리서치센터

주요주에 대한 순매도 두드러짐. 시가총액 대비 순매도 상위종목(최근 일) -. -1.

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0904fc52803dd76d 오영기 02-768-2601 [email protected] KOSPI 기관 및 외국인 순매매 상/하위 업종 및 종목 국내기관 (업종) 기관전체 (당일 -2857.8 / 5일 443.7) 외국인 (업종) 외국인전체 (당일 2289.5 / 5일 4991.9) 순매매 상위 금액 5일 순매매 하위 금액 5일 순매매 상위 금액 5일 순매도 하위 금액 5일 유통업