성공적인해외 CM 진출전략 2006. 4 Contents Ⅰ. 파슨스브링커호프소개 Ⅱ. 세계건설시장현황및전망 1. 세계건설시장현황 2. 세계건설시장전망 3. 세계건설시장변화추이 Ⅲ. 국내건설사의해외진출현황 1. 해외진출현황 2. 해외진출전망 3. 해외진출 : 약점 4. 해외진출 : 강점 Ⅳ. 해외 CM 시장진출현황및전략 1. 해외CM시장진출현황및전망 2. 해외 CM시장진출의필요성 3. 해외 CM시장진출전략 3대핵심요소 4. 해외CM시장진출주요전략 1
Ⅰ. ParsonsBrinckerhoff 소개 Ⅰ. ParsonsBrinckerhoff 소개 125년역사의미국건설사업관리전문회사 2010년글로벌 CM 실적통계 (ENR) 세계 7위전세계 80개국 150개지사 14,000여명의전문기술인력 2000년한국지사설립글로벌네트워크를통한지속적인업무협조및정보교류초고층, 병원, 주상복합, 판매시설등의건축분야의 PM/CM 및설계와대형교량, 토목분야의기술컨설팅수행 2
Ⅰ. ParsonsBrinckerhoff 소개 대표해외프로젝트 Palm Island (Dubai) Cyber port (Hong-Kong) Burj al alam (A.E) Century StarCity. (Chongqing) Lincoln University (USA) Beijing Olympic New World Lujiazui Shai Tower Freedom Tower Convention Center Exhibition Center (Shanghai) (China) (USA) (Beijing) (Shenyang) 5 Ⅰ. ParsonsBrinckerhoff 소개 대표국내프로젝트 동북아트레이트타워 해운대트리플스퀘어 송도랜드마크타워 여의도 Parc.1 CM/CS 연면적 : 234,963 m2 지하 3 층지상 68 층 숙박지설, 업무시설 DR + CM 연면적 : 630,300 m2 지상 117 층, 85 층,58 층 업무시설, 콘도 DR + CM 연면적 : 660,000 m2 지상 151 층 업무시설, 숙박시설 CM + LEED 연면적 : 630,361 m2 지하 7 층지상 69/52 층 업무시설, 숙박, 판매시설 다우기술사옥 저동도시환경정비사업 일산웨스턴돔 서울성모병원 DR + CM 연면적 : 49,040 m2 지하 2 층지상 7 층 업무시설 DR + CM 연면적 : 129,986 m2 지하 6 층지상 25 층 업무시설 CM 연면적 : 118,198 m2 지하 2 층지상 10 층 업무시설, 판매시설 CM 연면적 : 189,967 m2 지하 6 층지상 22 층 의료시설 6 3
Ⅰ. ParsonsBrinckerhoff 소개 주요 Clients 7 Ⅱ. 세계건설시장현황및전망 4
Ⅱ. 세계건설시장현황및전망 1. 세계건설시장현황 (1) 선진국의경제침체 ( 예상 ) 불구세계건설시장증가세유지 : 매년 5% 이상성장 09년기준세계건설시장규모는약 6조4000억불로추정현재세계건설시장은아시아, 중동지역이주도 : 08년전체수주의약 88% 점유중동과아시아지역에플랜트, 인프라 (SOC) 건설위주확대 : 특히발전소수주급증, 08년도약 267억불토목 / 건축의수주비중증가 : 05년 19% 08년 39%( 중동의신도시및대단위주택건설증가 ) Ⅱ. 세계건설시장현황및전망 1. 세계건설시장현황 (2) 선진국의경제침체 ( 예상 ) 불구세계건설시장증가세유지 : 매년 5% 이상성장 09년기준세계건설시장규모는약 6조4000억불로추정현재세계건설시장은아시아, 중동지역이주도 : 08년전체수주의약 88% 점유중동과아시아지역에플랜트, 인프라 (SOC) 건설위주확대 : 특히발전소수주급증, 08년도약 267억불토목 / 건축의비중증가 : 중동 ( 리비아, 알제리등 ) 의신도시및대단위주택건설프로젝트증가 [ 해외건설지역별수주변화, 해외건설협회 2009 기준 ] [ 해외건설공종별수주, 해외건설협회 2009 기준 ] 5
Ⅱ. 세계건설시장현황및전망 2. 세계건설시장전망 선진국의경제침체 ( 예상 ) 에도불구하고세계건설시장증가전망 2016년까지연평균 4.6% 성장전망 (2000년 100기준 ) - 아시아권평균 5.5배성장전망 ( 일본제외 ) - 중동 / 아프리카권평균 33 3.3 배성장전망향후 10년은아시아 / 중동 / 아프리카 / 제3국지역이세계건설시장주도 [ 세계권역별중장기건설시장전망, Global Insight, 2010.9 월기준 ] Ⅱ. 세계건설시장현황및전망 3. 세계건설시장변화추이 구분과거현재및향후발주재원 발주국내부자본및국제자본위주 PF, PPP방식및 BOT 방식요구 배타적 ( 가격중심 ) 상호협의적 ( 비가격요소확대 ) 발주조건 Local화요구 요구폭의확대및다양화 자국인력및자국산기자재사용요구 기술이전, 현물결제 ( 보유자원 ) 발주공종 현지기업의무하도급 토목 / 건축인프라관련시설주종 ( 품질균일화, 수요보편화 ) 의무비율확대, 합작유도 산업인프라주종, 투자개발사업확대 ( 품질고급화, 수요다양화 ) 시공자선정 최저가입찰위주 입찰전수의추진또는입찰후부대조건협상시공자요건 경험및시공능력중시 프로젝트창출, 종합관리능력중시경쟁 소수경쟁 다수경쟁 ( 파이낸싱, 창주아이디어중시 ) 진출시장 개도국중심 ( 중동, 아시아 ) 자원개발국 ( 중앙아, 아프리카등 ) 부상기업활동 국지화, 연고화 다국적화, 공개경쟁 [ 해외건설협회, 2008.2월기준 ] 6
Ⅲ. 국내건설사의해외진출현황및전망 Ⅲ. 국내건설사의해외진출현황및전망 1. 해외진출현황 해외건설은수출효자산업으로급부상 : 08년이후국내수출주력인석유제품, 반도체, 자동차등을추월토목 / 건축의수주비중증가 : 05년 19% 08년 39%( 중동의신도시및대단위주택건설증가 ) 중동 / 아시아지역수주급증 : 2008년대비 87.9% 산유국중심의대형플랜트수주급증 08년 12월말해외수주 476억불 ( 전년대비 120% 증가 ), 그러나 '09년, '10년는글로벌금융위기로주춤 [ 지역별계약현황, 해외건설협회 2009 기준 ] [ 국가별 / 업체별수주실적, 해외건설협회 2009 기준 ] 7
Ⅲ. 국내건설사의해외진출현황및전망 2. 해외진출전망 중동 / 아시아위주의플랜트, 인프라및발전소건설수주확대지속건설업체들의공격적인해외시장진출지속 : 수주실적상위 30개사의 2010년약 800억불달성전망중소기업의해외진출확대중동, 아프리카및제3국위주의투자개발형사업의확대전망 [2010 년해외수주전망, 해외건설협회 ] Ⅲ. 국내건설사의해외진출현황및전망 3. 해외진출 : 약점 전략적부재 : 해외진출전략, 영업전략취약등 수주활동의특정지역편중 : 중동 / 아시아편중의플랜트, 인프라및발전소건설위주 전문인력및전문역량의부족 - 기술경쟁력 : 선진국의 80% 수준, 특히기본설계, CM/PM 및전문엔지니어링역량부족 - 가격경쟁력 : 중국, 인도등후발국의추격 - 선진국에비해금융조달능력부족 - 국제공용어인영어능력부족영업정보 Network 및시스템미흡 현지국의정치, 경제및문화등에대한이해부족 : 현지화문제발생 수익구조의불확실성으로인한투자개발형사업의본격적인추진은여전히어려울것으로전망 4. 해외진출 : 강점 시공기술력, 상세설계및 EPC 경쟁력보유 U-city, 신도시등의새로운비즈니스분야경험및역량보유 World Class 건설 IT 경쟁력 국내건설사의개척정신및열정 정부의적극적인지원정책 8
Ⅳ. 해외 CM 시장진출현황및전략 Ⅳ. 해외 CM 시장현황및전략 1. 해외 CM 시장진출현황및전망 현재국내 CM사의해외수주실적 : 연간 1억불미만으로 2007년이후지속적인증가추세 2009년약 30건, 9200만불수주 : 해외수주전체의 0.18%, 엔지니어링주전체의 11.1% 최근신도시건설, 주거단지, U-city 등의 CM 분야수주증가아시아 (54.8%), 중동 (37.8%) 지역편중 [ 지역별계약현황, 해외건설협회 2009 기준 ] [ 국가별 / 업체별수주실적, 해외건설협회 2009 기준 ] 2008년미국의해외 CM 수주규모는 194 억불로미국해외수주전체의 24.6% 이다. 국내의경우해외수주전체의 0.18% 로상당히불균형한것으로분석됨 9
Ⅳ. 해외 CM 시장현황및전략 2. 해외 CM 시장진출의필요성 건설산업의대형화복잡화및전문화로인한선진기술과관리기법의요구 - CM/PM 역량이프로젝트의성패를좌우하는핵심관리기법으로인지 건설산업의선진화및국제경쟁력제고 국내시장의경쟁과열과포화상태로인한먹거리의부족 국내에서처음시작 or 다수수행중인프로젝트들 (U-city, 신도시등 ) 의 CM/PM 기술개발을통한경쟁력유지신성장분야 ( 초고층, U-city 등 ) 및경쟁우위분야들의 CM/PM 기술개발 / 개척을통한글로벌경쟁력확보적극적인 CM/PM 글로벌전문인력양성을통한경쟁력강화고부가가치 CM/PM 분야의해외기반구축시급 - CM/PM 분야에대한정부차원의적극적인지원필요 : 시장개척, 교육, 인력양성 Ⅳ. 해외 CM 시장현황및전략 3. 해외 CM 시장진출전략 3 대핵심요소 글로벌전략글로벌시스템글로벌전문가 1. 글로벌가격, 품질및기술력확보전략 2. 전략지역선택 3. 전략지역건설환경분석 : 문화적, 경제적, 정치적, 종교적등 4. 글로벌현지화전략수립 (Glocalization) 1. 글로벌경영시스템 : 전문가양성시스템, KMS, ERP, EDMS 등 2. 글로벌프로젝트운영시스템 : PMIS, 정보 Network 시스템, 전문가시스템등 3. 글로벌 CM/PM 기반 Mgt System : Time, Cost, Risk, Quality Mgt 등 1. 전략지역환경분석전문가 : 문화, 정치, 경제, 종교분야등 2. 글로벌경영전문가 3. 글로벌시스템관리전문가 4. 글로벌건설전문가 : 디자인, PM, CM, 시공, 계약, Risk등 10
성공적인 국제화 / 현지화 위해. 1 우리기술을현지국에전수한다는자세 2 현지국민, 문화에대한이해와애정 3 단기이익보다는중장기성장을통한성장추진 Ⅳ. 해외 CM 시장현황및전략 4. 해외 CM 시장진출주요전략 진출방식의다양한전략 신성장분야개척 / 개발전략 친환경분야개척 / 개발전략 Turn Key 공사에시공업체와협업진인텔리전트초고층 CM 프로젝트출신도시개발 CM 프로젝트공기업 / 대기업과협업진출 U-city CM 프로젝트투자사/ 개발사와협업진출토목 CM 프로젝트현지 / 제3국기업과협업진출담수화 / 발전소 CM 프로젝트국제 / 국내컨소시엄을통한진출플랜트 CM 프로젝트철도 / 경전철 CM 프로젝트송 / 변전 CM 프로젝트 친환경초고층 CM 프로젝트 U-eco City CM 프로젝트친환경토목 CM 프로젝트신재생에너지프로젝트원자력발전소 CM 프로젝트친환경인증프로젝트 11
Lessons Learned 1. 현지화와국제화 2. 기술적 Back up ( 본사 ) 3. 권한위임 4. 사전답사및현지문화의숙지 5. Reputation 은해외진출의생명 6. Ethics and Process/Manual Q & A 12