창업계획서 Business Plan 항노화얼굴림프케어종합솔루션 Anti-aging Face Lymph Care for Total Solution 박도영 이노베이션경영프로그램 Management of Innovation Program DGIST 2016
목 차 Ⅰ. 사업개요 (Executive Summary) 1 1. 사업배경및동기 1 2. 제품과서비스소개 1 3. 미래 R&D 개발목표 2 Ⅱ. 시장및환경분석 (Market & Environment Analysis) 3 1. 스마트헬스케어시장의성장과기회 3 2. 뷰티및헬스케어의플랫폼및솔루션 7 3. 일반인의건강유지동향과원격진료 10 4. 헬스케어시장환경 15 5. 뷰티헬스케어산업의글로벌동향 16 6. 헬스케어시장규모추정 19 Ⅲ. 사업목표 (Business Goal) 22 Ⅳ. 제품과서비스소개 (Introduction of Products and Services) 24 1. 제품소개 24 2. 제품설명 25 Ⅴ. 생산및운영계획 (Production and Operation Plan) 27 1. 생산계획 27 2. 생산시설계획 29 3. 판매망구축계획 29 4. 마케팅계획 30 Ⅵ. R&D 전략 (R&D Strategy) 31 1. 제품개발포트폴리오전략 31 2. R&D 전략 32 Ⅶ. 추정재무제표 (Estimated Financial Statements) 34 1. 추정재무제표 34 2. 예상소요자금 35 3. 자금조달계획 35 Ⅷ. 위기분석및대응계획 (Risk Analysis and Mitigation Plan) 36 1. SWOT 분석 36 2. 예상되는위기 37 3. 위기대응전략 37 < 그림목차 > 38 < 표목차 > 39 < 참고문헌 > 40
Ⅰ. 사업개요 (Executive Summary) 1. 사업배경및동기 뷰티 & 헬스케어산업의경우창조경제의주역으로대두. - 저출산, 고령화및뷰티건강관리중심의의료패러다임전환으로인한성장성이빠른산업으로대두됨.(CAGR 10%) - 글로벌헬스케어시장규모는 10 년 237 조 15 년 365 조원 (CAGR 9.0%) - 국내헬스케어시장규모는 11 년 11.9 조 20 년 28.3 조원 (CAGR 10.1%) - 현정부의헬스케어산업및항노화산업을포함하여육성추진. 뉴로닉의다년간의연구활동을통한기술력검증확인. - 프리모시스템의항노화기전현상의실체에대한생체실험규명. - 양방의면역시스템과연계하여한방에서연구한 기 ( 氣 ) 의실체규명 < 그림 1> 뉴로닉의기술개발목표 2. 제품과서비스소개 Anti-Aging 시장의선점을위한신제품개발 - 신체노화및신진대사를관장하는신체의국소부위를자극하는제품. - IoT Wireless Device를활용하여 ICT가융합된스마트모바일설계진행 - 신체의체온을상승시켜 Trigger Point 개선하는헬스케어제품임. - 1 -
3. 미래사업목표 미래항노화시장의제품화개발 - 미용, 의학등다양한분야에서항노화 (Anti-Aging) 헬스케어제품개발 - 피부및모발의건강을유지증진하기위한항노화제품의개발 - Young Generation 세대를위한특화된제품의개발 - 프리모시스템을위한종합솔루션및서비스상품개발 2018 년까지항노화얼굴림프케어종합솔루션제품을상용화하여약 5 억 매출을올리고총 10 명의고용을목표로하여이사업을추진하고자함. < 그림 2> 뉴로닉의최종사업목표 - 1 -
II. 시장및환경분석 (Market & Environment Analysis) 1. 스마트헬스케어시장의성장과기회 스마트헬스케어산업은언제어디서나개인의건강관리를간편하게지원하는기기임. - 소프트웨어및서비스를포괄하여 BT IT의발전과융합이확대됨에따라의료패러다임이질병치료에서예방과관리로전환되는기회를가지게됨. - 경쟁이치열한모바일시장에서도개인맞춤형 스마트헬스케어산업 이급부상되고있음. 2015년 3월 2일개최된 모바일월드콩그레스 (MWC) 2015 에서전세계모바일기업들은스마트헬스케어를주목하고있으며의료기기및헬스케어의중요성을강조하며관련된제품을출시함. - 주요모바일기업들이생체신호감지스마트워치등웨어러블헬스케어제품을경쟁적으로출시하고있음. - Health & Wellness Conference가별도로성황리에개최되고또한기업들은이를기반으로펀드레이징프로그램을통한자본금을유치로제조기업으로성장기반을마련하고있음. 스마트헬스케어산업은웨어러블헬스케어디바이스와같은하드웨어, 헬스케어앱등소프트웨어, 헬스케어정보전달을위한통신및데이터플랫폼, 그리고이와연계된의료서비스를포괄하고있음 의료와 ICT의융합인스마트헬스케어는의료서비스를넘어스포츠활동기록, 개인식생활, 피부미용관리등으로서비스와생태계범위가확대되고있으며 Wearable Computer와같은헬스케어에적합한기술의발전과함께지속성장할전망임. - 2 -
< 표 1> 웨어러블헬스케어디바이스의분류 1 출처 : 정혜실 (2014), 헬스케어웨어러블디바이스동향과전망, 보건산업브리프 Vol. 115, 한국보건산업진흥원. < 표 2> 웨어러블헬스케어디바이스의분류 2 출처 : 정혜실 (2014), 헬스케어웨어러블디바이스동향과전망, 보건산업브리프 Vol. 115, 한국보건산업진흥원. - 3 -
스마트폰사용자수가증가하고사물인터넷이급속히발달하는환경에서고령화시대의건강관리수요가함께급증하면서웨어러블헬스케어디바이스시장은크게성장 - 스마트기기와센서기술을통해식사량, 혈압, 운동량등일상에서생성되는건강데이터를정량적으로수치화하여건강을관리하는수치화된자아운동 (Quant ified Self Movement) 이확산되고있는추세임. < 표 3> 모바일헬스케어앱의카테고리별분류 출처 : Research2guidance(2014), mhealth App Developer Economics 2014, pp.14. 웨어러블헬스케어디바이스등을활용한스마트헬스케어산업은질병의 예방및건강관리서비스를통해의료비절감에기여할것으로예상함. 국내의료비지출중 31%(2010 년기준 ) 를차지하는만성질환은주로생활 습관에서비롯되며예방적건강관리서비스를통해관련비용절감가능 - 4 -
스마트헬스케어경제성에대한분석과효율적정책의과감한추진이필요하고스마트헬스케어산업경제성분석결과의료비절감가능성확인을타진함. - 스마트헬스케어산업의경제성을산업통상자원부스마트케어시범서비스성과중심으로확인함. - 당뇨병환자의외래진료비절감과함께입원율과합병증발병률을최대 50% 감소시키면 5년간 (2014~2018년) 2조원의관련의료비절감가능함. - 시설비와개인서비스이용료, 기기구입비를포함하는 5년간 (2014~2018년) 비용은총 1조 3,360억원으로비용편익 (B/C) 비율은 1.52로추계되어나타남. 스마트헬스케어확대로인해국가의료비용절감, 국민의의료서비스선택권확대, 복지개선효과를창출할필요성이증대되고있음. - 스마트헬스케어산업경제성분석결과에서볼수있듯이, 웨어러블헬스케어디바이스와유무선네트워크를활용하여시간과공간의제약을해결함. - 스마트헬스케어서비스는국가의료비용을절감시키고국민의의료서비스선택권확대등복지개선효과를창출가능성이높음. 국가재정이날로어려워지는상황에서, 스마트헬스케어산업을통해국 가와개인의의료비용효율성을제고할필요성이있다고나타남. 세계각국은의료패러다임을치료중심에서예방중심으로전환하고, 고령화시대국민삶의질을제고하기위해스마트헬스케어산업에집중하는추세가두드러지게나타나고있음. - 경제성분석결과가긍정적임에도불구하고, 의료법, 약사법, 의료기기법, 국민건강보험법등산업생태계전반의관련규제가스마트헬스케어산업신규진입을저해하고있어총체적인재정비가필요함. 스마트폰을활용한의료진과환자간의원격의료는국가시범서비스범위 내에서만제한적으로시행중에있음. - 5 -
스마트헬스케어공급과수요에대한제한, 관련의료수가의불인정, 생태계이해당사자간갈등등다양한문제점을체계적으로해결하기위한정책적노력이매우절실한시점으로나타나고있음. - 의료인이외의사업자에대한진입장벽해소, 건강정보소유와교류활성화를위한법제도적개선이필요. 공급자뿐아니라소비자인식과수용성을제고하기위한정책도보완할필 요가있으며, 산업활성화와함께적절한 개인건강정보보안 관리체 계 마련도매우시급한상황임. 웨어러블헬스케어디바이스를통해측정 수집되고유무선네트워크를통 해실시간으로전송되는 개인의건강정보 에대한보안 관리체계마 련이시급함. 스마트헬스케어산업의주요지식재산인개인정보는유출될경우위험이크므로해킹등유출사고에대비하는보안규제가매우중요함에도불구하고, 국내에는개인건강정보유출사고에대비하는법률이나표준안이부재한상황이라이에대한대안이요구되고있는실정임. - 미국 HIPPA Privacy Rule 등을참고하여, 웨어러블헬스케어디바이스로개인정보를수집하고전송할때정보암호화를의무화하는규제신설, 정보유출혹은의료사고발생시기기생산업체 애플리케이션회사 정보통신회사 의료진간책임소재규정마련등이필요함. 2. 뷰티및헬스케어의플랫폼및솔루션 뷰티와헬스케어복합시스템을구축하기위해국내뿐만아니라전세계적인고령화현상과이에따른의료비급등, 치료에서예방중심으로의의료서비스패러다임이변화되고있음. - 건강수명연장을통한삶의질개선등의이유로헬스케어사업이글로벌핵심비즈니스로등장함. - 6 -
의료 ICT의융합이해결책으로부각되면서주요나라들의업체들과 MOU 협력을통하여적극개발에나서고있음. - 관련기업은 GoAhead( 홍콩 ) 및 STCO( 대만 ) 기업의뷰티및헬스케어스마트기기관련사업에관심을집중하고있음. < 표 4> 세계주요국들의헬스케어관련활성화정책동향 출처 : KHIDI, KOTRA, KT 경제경영연구소 (2013), 스마트헬스케어시장의성장과기회, pp.1. 최근들어젊음과아름다운외모를추구하는뷰티헬스케어 (Beauty healthc are) 가빠르게성장하고있음. - 과거의료가덜발달되었을때에는오래사는것이목표였지만, 의료환경이좋아지고생활수준이개선된이후에는건강하고편리한삶을추구 - 생활환경이더욱나아진오늘날은젊고아름다운외모를쫓는시대가도래됨. 출처 : 뷰티헬스케어산업의글로벌동향 (2016), SK Industry Analysis < 그림 3> 삶의트렌트변화도 - 7 -
피부및성형외과, 기능성화장품, 미용서비스등안티에이징및뷰티헬스케어산업고객층이다양해지는추세임. - 2000년대초만하더라도고소득자나연예인등미용에관심이높은소수의사람들만관심이있었음. - 소득과생활수준의향상, 그리고외모가경쟁력이되는시대적상황이되자중산층과일반대중까지고객층이확대됨. - 미 ( 美 ) 의개념도화려함에서젊음으로전환되면서감성과기술이접목되었고, 사회전반에걸쳐수명연장, 웰빙트렌드, 바이오기술의발전등으로뷰티헬스케어에대한관심이급격히증가하고있음. 출처 : 뷰티헬스케어산업의글로벌동향 (2016), SK Industry Analysis < 그림 4> 뷰티헬스케어산업의구성도 젊고아름다운외모를추구하는트렌드는향후에도지속적으로강화될전망임. - 기술의발달로계속해서기능이더욱좋아지고, 더욱안전한새로운종류의뷰티헬스케어제품과서비스들이출시되고있음. - 인류의수명이전체적으로빠르게늘어나고있고, 그에따라사회활동연령도길어지고있는상황에서외모뿐아니라신체기능은강력한경쟁력이됨. - 8 -
출처 : 뷰티헬스케어산업의글로벌동향 (2016), SK Industry Analysis < 그림 5> 신체기능과나이의구성도 3. 일반인의건강유지동향과원격진료 출처 : 지식경제 R&D 전략기획단외 (2016), 미래형웰니스산업동향분석및발전방향, pp.14-16. < 그림 6> 건강산업의구분도 - 9 -
헬스케어기술은서비스종류에따라크게셀프케어, 리빙케어, 웰니스엔테인먼트부분으로나뉨. 병원서비스의이용편리성과관리효율성을높이기위하여웰니스분야는다야한 ICT 기술을바탕으로질병뿐만아니라일반인들의건강증진을위해헬스케어 3.0 시대로의전환을가속화함. 일반인들의경우개개인의지향가치에따라신체와정신, 외모에직접적으로영향을미치는활동들을직간접적으로지원하는분야를선택하고있으며, 개인이편리하고쾌적한상태로안심할수있는삶을영위하기위한생활공간을조성하는성향을나타내고있음. 소비자는소통과즐기는엔터테인먼트를통하여참여욕구를충족하도록제품개발을원하고있으며이를지원하는제품을선호하는경향이있음. - 셀프케어, 생활건강관리, 피트니스, 웰에이징의경우기술과서비스간의융합이활발하게이루어지고있는상황임. < 그림 7> 헬스케어트렌드 개인의일상생활에서신체적정신적상태를정량적으로측정하여자신의상태를분석하고삶의질을향상하기위한자기건강관리플랫폼이최근주목을받고있음. 대표적인제품으로는활동량모니터링기기들이있음 - 링, 시계, 밴드, 글래스, 모자, 신발, 패치, 벨트, 양말등다양한형태의활동량모니터링기기가개발되었으며, 걸음수, 신체활동시간 / 거리, 소비열량등의신체활동정보에서부터심박수체지방율, 스트레스등의생리정보까지측정가능. - 10 -
출처 : 지식경제 R&D 전략기획단외 (2016), 미래형웰니스산업동향분석및발전방향, pp.14-16 < 그림 8> 활동량모니터링장비 ICT 융합의료산업은의료서비스의개선과비용절감에크게기여할것으로예상되고있음. - 부가가치가높고일자리창출잠재력이높아경제전반에긍정적인효과를줄것으로기대됨. - 의료산업은모바일, 사물인터넷 (IoT: Internet of Things), 빅데이터, 인공지능 (AI: A rtificial Intelligence) 등 ICT 기술이융합되어활용될분야가많고그범위가넓음. 건강유지를지원하는의료산업의시장잠재력이커지고있는것으로나타나고있음. 헬스케어통계전문기관 Statista는 2013년디지털헬스시장을바탕으로관련시장이지속적으로성장하여 2020년 2,340억달러규모의시장가치가형성될것을전망하고있음. - 원격의료, 모바일헬스, EHR/EMR, 무선의료분야가모두성장할것으로예상되나, 그중모바일헬스와무선의료의성장이가장두드러짐. - ICT 융합의료산업생태계는의료기기 정보와관련된소프트웨어부터맞춤형건강관리서비스, 보험금융등확장가능성이풍부함. - 모바일헬스는스마트폰과의료측정앱, 웨어러블기기를통한건강관리에해당하며, 무선의료는무선기술이도입된의료로그영역이모바일헬스보다넓음. - 무선센서, 데이터전송, 분석소프트웨어등이포함됨. - 11 -
각국정부는고령화에따른의료비증가, 경제저성장및높은실업률등국가적당면과제를기술혁신을통해해결하기위해 ICT 융합의료산업에주목하고있음. - 선진국과개발도상국모두고령화에따라의료수요가증가하고있으며, ICT를융합한의료시장을선점하기위한국가간경쟁이치열함. - 향후본격적으로고령화사회에진입하는중국을포함하여북미, 중동, CIS, ASE AN 등의료현대화에투자를확대하는국가가주요시장이며, 현재미국, 오스트리아, 싱가포르등의료선진국이시장을선점하고있음. - 최근우리나라는병원건설, 제약, 의료기기, 병원정보시스템, 연구등의협력에관해멕시코, 이란등과 MOU를체결하여해외진출가능성을높임. 출처 : 지식경제 R&D 전략기획단외 (2016), 미래형웰니스산업동향분석및발전방향, pp.14-16 < 그림 9> 맞춤형개인건강플랫폼 멕시코는국가발전계획 (Plan Nacional de Desarrollo) 의일환으로 ICT 를기 반으로한 e-mexico 프로그램을실행중이며, 의료정보에대한접근성제 고및 e- 건강이니셔티브실행이제시됨. - 12 -
이란정부는의료개혁계획 (Health Transformation Plan) 을추진하여의료산 업에대한투자를확대하고있으며, 경제제재해제로인해점진적인시장 성장이예상됨. 의료인프라와전문인력이부족한개발도상국은 ICT 혁신을기반으로한 의료기기, 원격진료등의진출가능성이높음. ( 단위 : 십억달러 ) 출처 : 한국정보화진흥원 (2016), 디지털헬스케어정책현황및과제, pp.5 < 그림 10> 디지털헬스케어시장현황 ICT 융합의료산업과관련하여혁신경제 산업정책을추진해온미국, EU, 일본등에초점을맞추고, 국제사회의논의를분석하여시사점을도출할 필요성이있음. - 13 -
4. 헬스케어시장환경 산업통상자원부는국내스마트헬스케어시장이연평균 12.5% 로성장하여꾸준이지속적인증가추세를전망하고있음. - 일반인을대상으로하는건강관리및피부미용관리중심의 U-웰니스시장의규모가약 2조원으로가장큰시장을형성할것이라추산하고있음. < 표 5> ICT 의료융합산업변화도 출처 : 대외경제정책연구원 (2016), 주요국의 ICT 융합의료산업전략및시사점, Vol.16, No.23. GSMA에따르면, 글로벌스마트헬스케어시장은연평균 12%~16% 의성장률을보이며 2010년 960억달러에서 2015년 1600억달러로선장하여왔음. - 미국시장의경우정부가주도적인스마트헬스케어사업을지원하고있고, 국민들의스마트헬스케어수용도가높아글로벌스마트헬스케어시장이 50% 이상을차지할것으로예상됨. 출처 : KT 경제경영연구소 (2013), 스마트헬스케어시장의성장과기회. < 그림 11> 스마트헬스케어및글로벌헬스케어규모 - 14 -
스마트헬스케어시장의성장에따라관련피부미용및 IT 시장의성장도기대되고있음. - IDC는전세계헬스케어 IT 시장규모가 2011년 840억달러에서 2016년 1,150억달러까지성장할것이라고전망하고있음. 기술별제품의경우, 스마트디바이스, 스토리지등을포함하는하드웨어비율이 2011년 26% 에서 2016년 28% 로증가하고, 의료정보처리시스템과보안소프트웨어등의소프트웨어비율은 2011년 32% 에서 2016년 34% 로증가할것이라고분석하고있음. 헬스케어기기및 ICT 융합된제품들이시장에진입증가추세로돌아서면서 뉴로닉제품은스킨커어와헬스케어기기융합의제품으로좋은기회를선 점하고있음. 5. 뷰티헬스케어산업의글로벌동향 화장품을필두로한뷰티산업분야는백여년에걸친기간동안급속도로발전하였는데, 여기에는화학기술의진전이큰역할을함. - 초기화장품기업들은화학자나약사등이설립한경우가많았는데, 세계최대화장품기업인 L Oreal의설립자 Eugene Schueller도화학자출신임. - 1990년대이후단순히미용목적만이아닌피부질환의치료, 예방목적으로도화장품의역할이강화되면서미백, 주름개선등과같은기능성화장품들이등장함. - 같은시기에친환경원료나안전성에대한이슈가크게제기되면서식물등의천연추출물신소재, 생물학적공법등의신기술이접목된신제품들이다수출시됨. 2000년대이후뷰티산업분야에서신원료 신소재개발의트렌드는 안티에이징 (anti-aging), 다기능성 (multifunctional), 자연친화적 (natural) 등에초점이맞춰짐. - 기존화학공학기술에바이오, 나노등의신기술이빠른속도로적용되기시작됨. - 에너지기반의미용기기 (Energy-based Aesthetic) 는특정파장대의에너지를통해 - 15 -
타겟부위를태우거나파괴하는특성을이용해피부재생이나지방제거등의기 능을수행하고있음. 글로벌뷰티헬스케어 (Beauty Healthcare) 산업은젊음과아름다운외모를추구하는각종제품및서비스산업을말함. - 피부및성형외과, 기능성화장품미용서비스등의제품과각종시술 ( 비수술 / 수술 ) 을포함하고있음. - 뷰티헬스케어는안티에이징 (anti-aging, 항노화 ) 으로흔히불리기도하는데, 좀더엄격히말하면뷰티헬스케어산업은안티에이징산업을포함하고있음. ( 단위 :$bn) 출처 : BBC Research(2009), Anti-aging Products and Services, The Global Market. < 그림 12> 세계적항노화시장규모 전세계항노화 (anti-aging, 안티에이징 ) 시장은지난해기준으로 $292bn ( 약 345조원 ) 규모인것으로파악되됨. - 국가별로는미국이가장큰 $102bn( 약 120조원 ) 의시장이고, 다음으로는일본시장으로 $31bn( 약 37조원 ) 규모이며유럽이가장큰 $86bn( 약 120조원 ) 의시장을형성하고있음. - 전세계항노화시장은 2020년에는약 $487bn( 약 536조원 ) 의초대형시장이전망되고, 2015년부터 2020년까지의연성장률은약 10.8% 로성장이예상. - 16 -
국내안티에이징시장도올해약 20조원가까운규모를형성할것으로예상하고있으며 2020년에는약 38조원으로확대될전망임. - 2015년부터 2020년까지의연평균성장률은약 13.2% 으로예상되고있으며국내미용 / 성형시장의규모는지난해시술건수를기준으로전세계시장대비 5.3% 의비중을차지함. - 국내뷰티헬스케어생산업체들은우수한품질을바탕으로해외지역에보톨리늄톡신과각종필러의수출을빠르게늘리고있는중임. 중국의안티에이징시장은지난해약 5조원의시장을형성함. - 2020년에는약 12조원으로빠르게성장할전망임. - 2015년부터 2020년까지의연평균성장률은약 23.2% 로급격한성장이예상되며글로벌시장조사기관인 Datamonitor에따르면중국여성들의약 52% 가자신의외모가중요하다고응답함. - 본래나이보다더젊어보이고싶다는응답비율이약 80% 로글로벌평균인 56% 를크게상회해중국에서의뷰티헬스케어산업성장전망은상당히밝은전망임. 출처 : BBC Research(2009), Anti-aging Products and Services, The Global Market. < 그림 13> 국내의항노화시장규모 - 17 -
뷰티헬스케어의많은부분을차지하는미용 / 성형분야의글로벌시장현황을살펴보면비수술적 (Non-Surgical) 요법과수술적 (Surgical) 시술모두매년빠르게증가하고있음. - 전세계시장으로보면 2011년총 1,471만건, 2015년총 2,170만건의시술이이루어지고있음. - 시술건수를기준으로 2011년부터 2015년까지연평균 10.2% 의빠른성장률을보이고있으며지역별로는지난해기준으로미국이전세계시술의 18.6% 를차지하며 1위를기록함. - 세부적으로는보톨리늄톡신 ( 보톡스 ), HA필러, 레이저리프팅같은비수술적 (Non -Surgical) 요법이 2011년총 834만건에서 2015년에는총 1,206만건이루어짐. - 유방확대술, 지방흡입술, 안검 ( 쌍꺼풀 ) 성형술같은수술적 (Surgical) 요법은 2011년총 637만건에서 2015년에총 964만건이루어진것으로나타남. 뷰티헬스케어의주요고객층인성형외과의사도전세계적으로매년증가하고잇으며 2011년전세계성형외과의사는약 3만 2천명이었지만, 2015 년에는약 4만 7백명으로늘어남. - 특히우리나라와중국에서크게증가했고, 성형외과의사수상위 5개국중아시아국가가 3개나되는등향후아시아을중심으로뷰티헬스케어산업의빠른성장이예상되고있음. 6. 헬스케어시장규모추정 BBC Research 전망에따르면전세계항노화제품및서비스시장의규모 는 2006 년 1,325 억불에서 2018 년 3,759 억불로연평균 11.2% 성장할것으로 예상됨. 우리나라의경우해외글로벌시장의추이와유사하게제품군별로안티에 이징시장의높은성장을보일것으로전망됨. - 고령화사회로진척속도가빠른점이시장의성장을촉진시킴. - 18 -
출처 : BBC Research(2009), Anti-aging Products and Services, The Global Market. < 그림 14> 항노화제품의세계시장성장률 인구고령화와만성질환자의증가, 그리고더젊어지려고하는욕망으로인한진료비급증은공공과가계에부담으로작용하고있어스마트헬스케어를통한의료비경감에대한관심이높아지고있음. - 건강보험에서노인의료비비중은 07년 28.2%, 11년 33.3% 로지속적으로증가하고있으며, 개인별소득대비의료비비율은 40대 5.4% 인데반해 60세이상은 2 1.5% 로인구고령화가속화에따른의료비증가도사회문제로제기됨. Wearable Computer와같은스마트디바이스의발전도스마트헬스케어시장의중요한성장배경이되고잇음. - Wearable Computer는우리몸에밀착되어지속적으로생체정보를파악할수있어헬스케어관련디바이스로적합함. - 나이키의 FuelBand, 조본의 Jawbone UP, 아디다스의 MICOACH 등이팔찌나신발, 헤어밴드에부착가능한형태로변형발전하여많은사람이사용함. - 웨어러블시장에피부미용을접목한장비를출시하여좋은반응을기대함. - 19 -
Ⅲ. 사업목표 (Business Goal) 기술개발목표 제품의연구를통한다양한데이터베이스구축과 BM 개발구축. 항노화기전에서중요한프리모관련제품연구개발활동수행 < 그림 15> 뉴로닉의제품개발목표 매출목표 대구의료산업과연계하여클러스터형성을통한제조설비기반마련 모바일헬스케어융합기기를개발하는데목표를두고있음. < 그림 16> 뉴로닉의매출목표 - 20 -
매출목표 주변대학과의산학협력프로그램을활용하여지역내우수인력확보. DGIST 교내관련시험장비활용과웰니스융합센터와협력하여회사에필요한기초인력을양성하고확보. 해외영업인력양성을위한대구의료관광창업지원센터입주를통한인력지원확보. < 그림 17> 뉴로닉인력채용양성방안 기타목표 < 그림 18> 2017 년뉴로닉기타목표 - 21 -
Ⅳ. 제품과서비스소개 (Introduction of Products and Services) 1. 제품소개 추출된생체신호정보전송을위한무선시스템구축 - 하드웨어간의통신을위한무선통신소스 - 스마트기기제어와생체신호측정을위한하드웨어샘플제작 < 그림 19> 제품하드웨어구성의예 - 22 -
< 그림 20> 제품동작구성도 2. 제품설명 제품의기본적인구성도 < 그림 21> 제품소프트웨어구성예 1 < 그림 22> 제품소프트웨어구성예 2-23 -
제품의전자회로구성도 - 24 -
< 그림 23> 제품전자회로도 - 25 -
< 그림 24> 회로도및패턴도및시제품보드예시 Ⅴ. 생산및운영계획 (Production and Operation Plan) 1. 생산계획 현재연세대학교창업보육센터창업맞춤형지원사업으로케이스및솔루 션을제작을위한지역협업진행중. 기술개발현황은현재 PCB 제작을위해자체테스트제품을 Bread Board 에설치하여확인하여사양에대한검증및확인진행을완료하였으며, 관련블루투스앱을통한제품제어기술을통한스마트제품으로제품테스트진행완료됨. - 26 -
최종시제품으로개발하기위한 PCB개발진행중이며, 발열판의온도제어오차범위에있어이에대한발열판에관련된스펙변경을고려하고있는중임. 필름타입의경우온도상승에인한주름현상이있어이를쎄라믹제품으로확인중임. < 그림 25> 산학연협력방안계획서 < 그림 26> 생산운영계획수립방안 생산수요를예측하여시장의규모와상황을분석해서목표생산량을결정 할예정임. 생산시설은제품과서비스생산을위한공장및사업장의위치를결정하고 - 27 -
생산에필요한시설과생산공정을대구에계획하여진행할예정임. 원자재조달은생산에필요한원자재에대한정보를수집하고공급처를대 구내에확보하여경쟁력있는가격으로제품을개발하고자함. 생산원가관리는생산에소요된비용을고려하여, 생산량과생산비용에 따른생산원가를적절히관리하는방법으로생산원가를최소한으로하는 전력을구사할예정임. < 표 6> 시장규모대비목표안전재고량 항목 단위 2017 2018 2019 전체시장규모 억원 10 12 15 목표시장점유율 % 4 10 15 목표판매량 개 4,000 6,000 8,000 안전재고량 개 500 500 500 목표생산량 개 4,500 6,500 8,500-28 -
2. 생산시설계획 생산시설의위치를선정하고제품생산을위해거쳐야하는생산공정을위해필요한생산시설에대한계획을대구지역의료관련테크노폴리스지역을중심으로준비할예정임. < 표 7> 생산시설계획안 1. 생산입지 2. 샌산공정 3. 생산설비 공장의위치 예상비용 대구의료관광창업보육센터내입주 연간 80만원 생산공정 주요내용 PCB가공 ( 외주 ) 회로도를제작한후전문업체의뢰 사출 ( 외주 ) 금형전문업체의뢰리모컨외형제작 조립 LED, 보드등의부품을조립최종제작 검사및포장 최종제품의품질을테스트하고포장함 설비명 용도 가격 ROM Writer Main Chip 복제기 15,000,000원 박스포장기 제품진공포장기 7,500,000원 3. 판매망구축계획 영업망확충을위해대구에교두보자리를확보하고, 대구테크노파크에입 주하여마케팅및지원사업을통하여사업을확충해나갈예정임. < 표 8> 서비스시설계획안 1. 사무실 2. 운영프로세스 3. 주요설비 회사의위치 예상비용 대구경북테크노파크입주예정 연간 1200만원 운영프로세스 주요내용 콘텐츠개발 앱개발및관련콘텐츠개발 교육메뉴얼제작 앱개발및강의용메뉴얼개발진행 교육서비스 고객및유저사용자서비스매뉴얼개발 시스템유지보수 프로그램유지보수계획개발진행 설비명 용도 가격 Visual studio 2010 안드로이드앱 C++ 3,300,000원 서버 프로그램클라우드서버 5,500,000원 노트북 메뉴얼개발 1,800,000원 - 29 -
4. 마케팅계획 시너지제고를위한조화로운운영 - 시장가치창출을위한서비스전문성확보와업무의생산성제고를위한부서간효율적인연계 협력진행 - 지역과함께성장할수있는공익성및수익성의조화를통하여내생적자립기반조성및협력기업과의시너지효과극대화 성과 수요중심의통합적판로개척 - 단순한사업운영을지양하고, 시장가치극대화가가능한부문에역량집중하여역량에걸맞는시장을탈환및판매망구축 - 지역내협력기업과역외기업에대한전략적파트너쉽운영으로공감할수있는실질적사업성과를만들고지역성장동력창출기반의철저한기획진행 지역협력및산학연협력을통한다양한프로젝트진행 - 지역내산업별 기능별기업지원기관과전략적협업및융합체제를구축하고목표지향적인교류활성화 - 현장중심의실용적연계를기반으로강소기업생태계를확립하고고객만족도제고및실질적성공사례도출 국내마케팅계획 - 국내의 유니스파테크, 현대메디택등기존의의료기기업체협력 - 기업과의협업을통한대리점구축및뷰티학과프로그램진행 - PCB 완료및케이스디자인및패킹디자인진행예정임. - 창업맞춤형지원사업을통한솔루션개발을조속한시일에제작예정. 해외마케팅계획 - 대만의 STCO 사협력및제품의개발및테스트진행 MOU 협약 - 누가메디칼베트남하노이체험시설홍보진행을통한시장마케팅 - 30 -
Ⅵ. R&D 전략 (R&D Strategy) 1. 제품개발포트폴리오전략 Global Industry Analysts 를통한항노화산업의제품범위를분류구분 출처 : BBC research 2009, Anti-aging Products and Services, The Global Market < 그림 27> 항노화글로벌산업분석 노화건강유지를위한항노화제품, 외모향상과항노화피부관리, 모발관 리를위한제품및서비스항목구분예정. 중국의피부미용관련하여 2016년 8월 15일부터 19일까지중국심양출장으로현지바이어와의미팅을진행하였으며또한북경 KOTRA 담당자를만나제품에대한홍보지원사업에대한미팅을진행하였음. - VC와의미팅진행을상의중임. 9월말경에는피부미용담당기업의당사방문을통한사업의구체적인상황에대하여미팅을할예정이며, 중국알리바바소규모채널유통담당자와미팅후중국의블로그마케팅진행미팅 - 31 -
< 그림 28> 중국항노화인증제품관련미팅 중국내 CCC 인증을위한인증관련팀과의미팅을 8 월에진행하였으며위 해시에지원되는프로젝트로협력하여진행할예정임. 위해시의국내제품 의판촉을위해 EBIC 유통기업과의유통전략에대한협력진행예정 2. R&D 전략 바이오관련사업과의 R&D 전략 - 32 -
< 그림 29> 핵심기술에대한안정적성장예상도 현재국내제품화를위해개발진행을앞당겨제품화가올해 11월말에제품런칭예정하여제품의개발일정을앞당기기위해강원창조경제혁센터의지원을받아케이스제작을위한 3D프린트교육을이수함. 앱개발디자인을위한강릉원주대학교소프트웨어산학과제진행완료. 1 인창조기업스마트기기전시회참가.(2016 년 11 월 ) TRM 기술로드맵 < 그림 30> Biensen 핵심기술로드맵 - 33 -
Ⅶ. 추정재무제표 (Estimated Financial Statements) 1. 추정재무제표 제품의특성상소모성인솔루션사업을기반으로하여매출을시작하고이 에병행한항노화얼굴림프케어종합솔루션개발을통한매출확보방안을 마련할것임. 우선금년 2016 년에벤처기업인증을통한지원사업및판로개척에대한지 원사업을진행하여제품화이전에판로확보를진행할예정임. < 표 9> 제품개발후 5 개년추정재무제표 ( 단위 : 천원 ) 연도별 2017 2018 2019 2020 2021 판매예상수량 500 1,500 5,000 7,500 8,500 매출 매출 15,000 45,000 150,000 225,000 255,000 매출원가 6,000 18,000 60,000 90,000 102,000 매출총이익 9,000 27,000 90,000 135,000 153,000 직원급여 24,000 38,000 42,000 55,000 65,000 지출 관리비합계 18,500 23,000 33,000 45,000 50,000 지출총계 42,500 61,000 75,000 100,000 115,000 영업이익 영업이익 -53,500-54,000-5,000 15,000 18,000 경상이익 경상이익 -53,500-54,000-5,000 15,000 18,000 순이익 순이익 -53,500-54,000-5,000 15,000 18,000 * 2020년 8월손익분기점탈출예상 2. 예상소요자금 개발후초기년도인 2017년에는제품개발을비용은 6,410만원, 마케팅비용 540만원등총비용이약 7,840만원이소요될것으로추정됨. 2 차년도인 2018 년도에는 2017 년에비해약 206% 상승한 1 억 6,150 만원정도 예상됨. 3 차년도인 2019 년도에는차기아이템의개발비용및제품제작을위해제 - 34 -
품개발비및설비투자에비용을산출하여약 2억 3,700만원정도가소요될것으로추정됨. < 표 10> 3년간소요자금추정 ( 단위 : 천원 ) 예산항목 세목 세부비목 2017 2018 2019 재료비 18,600 25,600 38,600 기자재구입비 8,000 15,000 23,000 제품제작비 15,000 29,000 45,000 제품개발비 벤치마킹을위한제품구매비 3,000 9,000 12,000 기자재사용료 1,000 2,000 3,000 설비제작비 3,500 23,500 33,500 생산금형비 15,000 25,000 35,000 직접비 기술정보비 문헌구입비 500 600 700 기술및경영자문비 1,000 2,000 3,000 마케팅비 카탈로그및포장디자인제작비 2,000 13,000 20,000 온라인홍보관리비 1,200 2,200 3,200 회계처리비 1,200 1,200 1,200 창업활동비 창업활동비 2,000 3,000 4,000 지재권취득비 특허출원비 3,000 4000 6,000 제품인증비 3,400 6,400 9,400 총비용 78,400 161,500 237,600 3. 자금조달계획 2017 년도소요자금 7,840 만원의경우자본금 2,000 만원정책자금 3,000 만 원, 기타자금 2,840 만원을활용하여사업을진행할계획임. < 표 11> 2017 년소요자금조달방법 ( 단위 : 만원 ) 비용내역 소요금액 자기자금 정책자금 기타자금 초기투자금 2,000 2,000 0 0 운전자금 5,840 0 3,000 2,840 합계 7,840 2000 3,000 2,840-35 -
Ⅷ. 위기분석및대응계획 (Risk Analysis and Mitigation Plan) 1. SWOT 분석 뉴로닉의현재가지고있는역량은다년간의의료기기개발경험을바탕 으로제품에대한원천기술력을가지고있음. < 그림 31> SWOT 분석 현재약점으로는인력및유휴개발자원에대한부족으로나타남. 해외시장판로개척에대한협력기업과의공조로인한판매망확보. - 36 -
2. 예상되는위기 유사관련기술및헬스케어제품의출시의문제점. - 무선블루투스제품의개발및헬스케어제품증가예상. - 진입장벽이낮은소프트개발제품으로많은제품출시예상. 고급전문인력확보의문제점. - 지방기업으로서의지역고급전문기술인력확보가어려움. - 사업초기고임금기술자의확보가미흡함. 사업자금의확보문제 - 사업초기개발비등의고정적자금수요가증가. - 차기헬스케어제품개발에의한사업자금확보가필요. - 운영자금및마케팅비용의확보필요함. 3. 위기대응전략 특허및디자인등록등지식재산권확보를통한기술차별화전략 - 관련기술및제품에대한지식재산권을최우선확보. - 공공기관및대학교등의기술이전을통한기술확보. 산학연을통한공동기술개발로전문인력확보대응. - 대학교산학협력단을통한공동기술개발. - 대구지역의전문인력양성사업참가를통한전문인력확보. IR을통한적극적투자유치전략 - 사업초기자사의제품 IR을통한투자유치및출구전략. - 공동으로협업할수있는기업발굴및협력구매자의발굴 - 37 -
< 그림목차 > < 그림 1> 뉴로닉의기술개발목표 1 < 그림 2> 뉴로닉의최종사업목표 2 < 그림 3> 삶의트렌트변화도 8 < 그림 4> 뷰티헬스케어산업의구성도 9 < 그림 5> 신체기능과나이의구성도 10 < 그림 6> 건강산업의구분도 10 < 그림 7> 헬스케어트렌드 11 < 그림 8> 활동량모니터링장비 12 < 그림 9> 맞춤형개인건강플랫폼 13 < 그림 10> 디지털헬스케어시장현황 14 < 그림 11> 스마트헬스케어및글로벌헬스케어규모 15 < 그림 12> 세계적항노화시장규모 17 < 그림 13> 국내의항노화시장규모 18 < 그림 14> 항노화제품의세계시장성장률 20 < 그림 15> 뉴로닉의제품개발목표 21 < 그림 16> 뉴로닉의매출목표 21 < 그림 17> 뉴로닉인력채용양성방안 22 < 그림 18> 2017 년뉴로닉기타목표 22 < 그림 19> 제품하드웨어구성의예 23 < 그림 20> 제품동작구성도 23 < 그림 21> 제품소프트웨어구성예 1 24 < 그림 22> 제품소프트웨어구성예 2 24 < 그림 23> 제품전자회로도 25 < 그림 24> 회로도및패턴도및시제품보드예시 26 < 그림 25> 산학연협력방안계획서 27 < 그림 26> 생산운영계획수립방안 28 < 그림 27> 항노화글로벌산업분석 31 < 그림 28> 중국항노화인증제품관련미팅 32 < 그림 29> 핵심기술에대한안정적성장예상도 32 < 그림 30> Biensen 핵심기술로드맵 33 < 그림 31> SWOT 분석 36-38 -
< 표목차 > < 표 1> 웨어러블헬스케어디바이스의분류1 4 < 표 2> 웨어러블헬스케어디바이스의분류2 4 < 표 3> 모바일헬스케어앱의카테고리별분류 5 < 표 4> 세계주요국들의헬스케어관련활성화정책동향 8 < 표 5> ICT 의료융합산업변화도 15 < 표 6> 시장규모대비목표안전재고량 28 < 표 7> 생산시설계획안 29 < 표 8> 서비스시설계획안 29 < 표 9> 제품개발후 5개년추정재무제표 34 < 표 10> 3년간소요자금추정 35 < 표 11> 2017년소요자금조달방법 35-39 -
< 참고문헌 > 정혜실 (2014), 헬스케어웨어러블디바이스동향과전망, 보건산업브리프, Vol.115, 한국보건산업진흥원. Research2guidance(2014), mhealth App Developer Economics 2014, pp.14. KHIDI, KOTRA, KT 경제경영연구소 (2013), 스마트헬스케어시장의성장과기회 pp.1. 뷰티헬스케어산업의글로벌동향 (2016), SK Industry Analysis. 지식경제 R&D 전략기획단외 (2016), 미래형웰니스산업동향분석및발전방향 pp. 14-16. 한국정보화진흥원 (2016), 디지털헬스케어정책현황및과제, pp.5. 대외경제정책연구원 (2016), 주요국의 ICT 융합의료산업전략및시사점, Vol.16, No.23. KT 경제경영연구소 (2013), 스마트헬스케어시장의성장과기회. BBC Research(2009), Anti-aging Products and Services, The Global Market. - 40 -