웹브라우저 (Web Browser) 경쟁구도변화와시사점 19) * 1. 개요 1990년대중반인터넷대중화를가져온넷스케이프 (Netscape) 와의경쟁에서승리를거둔마이크로소프트의인터넷익스플로러 (Internet Explorer) 는 10여년을사실상웹브라우저의표준으로서자리매김해왔다. 그러나 IE는파이어폭스, 크롬, 사파리, 오페라등다양한웹브라우저의등장으로치열한경쟁에직면해왔으며, 최근에는시장점유율이 50% 밑으로떨어지는상황에이르게되었다. 최근글로벌 IT시장에서생태계경쟁을주도하고있는기업들의공통점중의하나는운영체제 (OS) 와웹브라우저의지속적인개선노력이라고할수있다. 모바일컴퓨팅과클라우드컴퓨팅환경으로의진화과정에서웹브라우저는이들에게어떤의미를가지는가? 본고에서는웹브라우저경쟁구도를분석하고향후전망과시사점을제시하도록한다.
2. 웹브라우저수익모델 현재웹브라우저를개발하여공급하고있는기업으로는마이크로소프트, 모질라, 구글, 애플, 오페라등이있다. 어디서든무료로쉽게다운받을수있는웹브라우저를이들은왜경쟁적으로공급하고자하는가? 보다구체적으로는웹브라우저의수익모델은무엇인가? IT기업의주요수익원과시장에서의위치에따라웹브라우저가가진의미가다를수있지만웹브라우저의수익모델에대한논의는웹브라우저가가진기본적인의미를파악하는데도움이될것으로판단된다. 이하에서는웹브라우저를주요수익기반으로하는오페라소프트웨어 (Opera Software) 의사례를통해웹브라우저의수익모델을살펴보도록한다. 오페라는 1994년노르웨이의제1 통신사업자인 Telenor의프로젝트로시작되었으며, 이듬해개별회사로독립하였다. 오페라는컴퓨터와이동전화, PDA, 게임콘솔등다양한기기와플랫폼에활용되는웹브라우저를개발하여공급하고있다. 2009년기준매출액은 6억 1,270만크로네를기록 1) 하였으 며, 종업원은 757 명수준이다. 2) 오페라는매달 1 억명이넘는사용자 (monthly active user) 를가지고있다. 이중 4,600만명이데스크탑사용자이며, 이동통신사업자와의계약을통해오페라미니 (Opera Mini) 를사용하는이용자가 170만명, 일반오페라미니사용자 4,600만명으로구성되어있다. 시장조사기관인 StatCounter에따르면, 오페라브라우저는세계에서가장많이이용되고있는모바일브라우저다. 오페라소프트웨어의수익부문은크게인터넷임베디드시장 (Internet embeded market) 과데스크탑시장 (Desktop market) 으로구분된다. 인터넷임베디드시장에서오페라는모토롤라와같은이동통신제조업체, 심비안과같은운영체제사업자, Canal+ 등과같은유저인터페이스 ( 또는미들웨어 ) 보유사업자등에브라우저를라이센싱계약을통해제공해왔다. 또한 2003년부터는이동통신서비스사업자를대상으로이들사업자가공급하는이동통신단말에개인화된브라우저를제공하고있다. 1) 2009 년 12 월말기준환율 (1 크로네 =201.29 원 ) 을적용시 1,233 억원 2) 오페라 Annual Report 2009
웹브라우저 (Web Browser) 경쟁구도변화와시사점 국내에서도 SKT와의제휴를통해옴니아2에오페라미니를탑재하였다. 수익원의다른한축인데스크탑시장에서오페라소프트웨어는다음과같은몇가지형태로수익을실현하고있다. 먼저, 검색부문에서오페라소프트웨어는브라우저에검색과쇼핑바 (shopping bars) 등의형태로서비스를제공하고파트너기업으로부터이용자의사용량을바탕으로수수료를취한다. 이부분에서오페라소프트웨어의고객으로는 Google, Yahoo, Amazon, ebay, Lycos, InfoSeek 등이있다. 그리고오페라소프트웨어는독립제품인렌더링엔진 (Rendering engine) 3) 의판매를통해수익을발생시킨다. 오페라는다양한애플리케이션에통합될수있는데스크탑브라우저의내장된 (embeded) 버전을판매한다. 아도브 (Adobe), 매크로미디어 (Macromedia) 등이이부분의주요고객이다. 오페라의 2009년매출액 6억 1,270만크로네중인터넷임베디드시장부문의매출액은 4억 2,78만크로네로전체매출액의 70% 를차지하고있다. 데스크탑부문의매출액은 1억 8,490만크로네로전체매출액에서 30% 를차지하고있다. 요약하면, 일반소비자들은웹브라우저를무료로사용하고있지만이동통신제조업체, 모바일인터넷디바이스 (Mobile Internet Device: MID) 제조업체, 이동통신사업자등의사업자는자신의제품이나서비스의차별화를위한수단으로웹브라우저를구매하여활용하고있음을알수있다. 또한, 온라인광고사업자는웹브라우저에검색엔진과디스플레이광고의탑재를통해온라인광고수익을실현하는수단으로활용하고있음을알수있다. 이과정에서오페라소프트웨어, 모질라, 스카이파이어 (Skyfire) 등웹브라우저개발업체들은웹브라우저의공급을통해수익을내고있다. 애플과구글은웹브라우저를자체적으로개발하여이를내부화함으로써자신의제품과서비스의차별화의수단으로활용하고있다. 3) 렌더링엔진 (rendering engine) 은웹콘텐츠 (HTML, XML, 그림파일등 ) 와포맷정보 (CSS, XML 등 ) 를가져와서화면에해당콘텐츠를정리하여보여주는소프트웨어를말한다.
3. 웹브라우저경쟁구도변화 웹브라우저시장의경쟁은시기별로크게 1990년대와 2000년대두단계로나눠살펴볼수있다. 먼저 1990년대경쟁구도는넷스케이프네비게이터 (Netscape Navigator) 와마이크로소프트의인터넷익스플로러의경쟁으로요약될수있다. 1993년미국국가슈퍼컴퓨팅응용센터 (National Center for Supercomputing Applications: NCSA) 에서모자익 (Mosaic) 웹브라우저가출시되었다. NCSA에서모자익개발의주도적역할을담당했던 Marc Andreessen이 1994년넷스케이프를설립하였으며, 모자익브라우저를기반으로한넷스케이프네비게이터를출시하였다. 넷스케이프네비게이터는웹서비스에대한폭발적인수요와맞물리면서전세계적으로급격히확산되었으며, 1996년 4월에는 89% 의시장점유율을기록하였다. 그러나 1995년마이크로소프트가인터넷익스플로러를출시함으로써두브라우저간의경쟁이치열하게전개되기시작하였다. 특히마이크로소프트는인터넷익스플로러를 자료 : Telegraph(2010. 10. 7) 에서재인용
웹브라우저 (Web Browser) 경쟁구도변화와시사점 윈도우운영체제와묶어서판매함으로써운영체제시장에서의독점력을지렛대로활용하는전략을구사하였다. 인터넷익스플로러는출시 3년만인 98년 10월시장점유율이 32% 로올라섰으며, 넷스케이프의시장점유율은 64% 수준으로하락하였다. 99년처음으로넷스케이프와인터넷익스플로러의시장점유율이역전되었으며, 2000년에는넷스케이프의시장점유율이 20% 로하락함으로써이들브라우저간의경쟁은사실상마무리되었다. 이후에도 Internet Explorer의시장점유율은지속적인성장을보여 2003년 88% 의시장점유율을기록함으로써 4) 사실상의웹브라우저표준으로등극하게되었다. 이후인터넷익스플로러는파이어폭스 (Fire Fox) 와사파리 (Safari), 크롬 (Crome) 등의웹브라우저와의경쟁에직면하게되었다. 파이어폭스는캘리포니아에기반을두고있는모질라재단 (Mozilla Foundation) 에서만들어제공하고있다. 모질라재단은 2003년 7월비영리재단으로설립되었는데, 넷스케이프의오픈소스소프트웨어모델을기반으로웹브라우저의개발하기위한시도가재단설립으로이어지게된것이다. 2004년파이어폭스 1.0 버전이출시되었으며, 다양한기능의제공과지속적인보완을통해꾸준히시장점유율을확대해왔다. 조사기관마다약간의차이는있지만 2010년 9월기준약 30% 의시장점유율을보유하고있다 (< 표 1> 참조 ). 사파리 (Safari) 는애플에의해개발되어주로 Mac 계열의컴퓨터에서활용되고있는브라우저이다. 2003년 1월첫베타버전이출시되었으며시장조사기관 StatCounter 에따르면 2010년 9월기준, 4.42% 의시장점유율을기록하고있다. 가장최근에등장한웹브라우저는구글의크롬 (Chrome) 이다. 크롬은 2008년 9월에출시되었으며출시이후시장점유율을급속히확대해나가고있다. 2010년 9월기준약 12% 의시장점유율을기록하고있으며, 시장점유율확대추세는큰변동이없는한지속될것으로예측되고있다. 이외의웹브라우저로오페라가있는데오페라는 1996년에첫출시되었다. 아직까 4) 인터넷익스플로러의시장점유율을 2002 년 92% 으로집계한조사기관도있음 (http://www.thecounter.com/stats/2002/december/browser.php)
지웹브라우저로서의대중성을확보하지못한것으로평가된다. 2010년 9월기준 2% 수준의시장점유율을기록하고있다 (< 표 1> 참조 ). 그러나오페라는스마트폰의확산과함께커지고있는모바일웹브라우저시장에서는속도와편의성에서좋은평가를받고있으며, 가장높은시장점유율을보유하고있다. 오페라는닌텐도위 (Nintendo Wii) 등게임기기에도탑재되어있다. 다음의 그림 2 는주요웹브라우저의최근 2년간의시장점유율의추이를보여주고있다. 먼저, 마이크로소프트의인터넷익스플로러시장점유율이급격한하락세를보이고있음을알수있다. 2년전에는시장점유율이 67% 에달했으나, 2010년 10월 49.87% 를기록함으로써 50% 이하로떨어졌다. 반면, 구글크롬의시장점유율은 2009년 3.69% 에서 2010년 9월 11.54% 로올라서는등인터넷익스플로러의하락세와극명한대비를이루고있음을알수있다. 자료 : Statcounter. Telegraph(2010. 10. 7) 에서재인용 파이어폭스는 2009 년 5 월이후 30% 수준에서정체된양상을보이고있는데, 이는 크롬브라우저의성장과도연관을가지고있는것으로보인다. 사파리와오페라도각
웹브라우저 (Web Browser) 경쟁구도변화와시사점 각 4%, 2% 수준에머물러있다. 최근인터넷익스플로러의급격한하락은작년 12월유럽의경쟁당국 (European Commission competition authorities) 과의합의에의한윈도우운영체제와의분리에도그원인이있지만, 구글크롬의확산에의해큰타격을입고있음을알수있다. 다음의 < 표 1> 은 2010년 9월기준웹브라우저의시장점유율을보여주고있다. 웹브라우저사용량을집계하는기관별로약간의차이는있지만대체적으로인터넷익스플로러의시장점유율을 50% 이하로제시하고있으며, 파이어폭스는 30%, 크롬은 11% 수준임을알수있다. 출처 IE Firefox Chrome Safari Opera StatCounter 49.87% 31.5% 11.54% 4.42% 2.03% W3Counter 43.3% 30.4% 11.4% 5.5% 1.6% Clicky 48.37% 29.95% 11.82% 8.43% 1.24% Wikimedia 46.45% 29.33% 9.0% 5.49% 3.19% 주 : 2010년 9월기준 자료 : Wikipedia, Usage share of web browsers 한편, 모바일브라우저시장의경쟁은데스크탑브라우저시장과는매우다른양상을보이고있다. 다음의 그림 3 은모바일브라우저의시장점유율추이를도식화한것이다. 2010년 9월기준오페라의시장점유율이 24.8% 로수위를차지하였으며, 애플의사파리 (Safari) 5) 가 22.7%, 블랙베리 17.66%, 노키아 16.8%, 안드로이드 9.5% 등의순으로나타났다. 지난 1년간의추세를보면블랙베리와안드로이드의상승세가두드러짐을알수있다. 반면애플의사파리는하락세를보이고있으며, 노키아는 2010년 3월까지하락세를보이다 16% 수준에서정체되어있다. 5) 원자료에는아이폰과아이팟터치가분리되어집계되었으나, 두기기가공히브라우저로사파리 (Safari) 를채용하고있다는점을고려하여이를통합하였음
주 : 가입자수가아닌전세계 300 만개이상의사이트의접속회수 (hit) 를기반으로 시장점유율을측정 자료 : StatCounter 의데이터를기초로작성 모바일브라우저시장의경우전반적으로상위 4개사업자에의한경쟁이치열하게전개되고있는양상을보이고있다. 특히, 안드로이드브라우저의경우, 안드로이드운영체제의급속한확산을고려할때여타브라우저에비해상대적으로빠르게시장점유율이확대될것으로예상된다. 한가지특기할만한점은모바일브라우저시장에서마이크로소프트의존재감이거의드러나지않고있다는점이다. 마이크로소프트는 2007년딥피쉬 (DeepFish) 라는모바일브라우저를발표하였으나, 2008년 10월이를중단하였다. 최근의컴퓨팅환경이빠르게모바일컴퓨팅으로전환되고있는상황에서그간모바일운영체제의부진과함께모바일브라우저의부재는마이크로소프트가모바일시장에서주도권을확보하는데큰걸림돌로작용할것으로보인다.
웹브라우저 (Web Browser) 경쟁구도변화와시사점 4. 향후전망및시사점 향후웹브라우저시장의방향성은크게경쟁구도측면과기술적측면으로나눠살펴볼수있다. 먼저, 내년초로예정되어있는인터넷익스플로러 9 버전이속도와편의성측면에서획기적인변화를가져오지않는한현재의경쟁구도변화의방향이크게바뀌지않을것으로보인다. 넷스케이프와의경쟁에서크게효과를보았던운영체제와브라우저의결합을통한확대방안은지금의상황에서는쓸수없으며, 오히려 EU에서와같이소비자의선택권이강화되는추세는시장점유율을이전수준으로되돌리는것이매우어려운과제임을시사하고있다. 현재배포되고있는인터넷익스플로러 9의베타버전은이전버전에비해많은부분이향상되었으나, 파이어폭스나크롬의속도와편의성을넘어섰다는평가는보기드문것이현실이다. 특히, 구글크롬의경우, 올해말에예정되어있는크롬 OS의출시이후노트북, 넷북, 태블릿등을중심으로보급이확대될것으로예상된다. 트래픽측면에서모바일브라우저의보급확대에따른트래픽의이동을들수있다. 스마트폰을비롯한모바일인터넷기기 (Mobile Internet Device: MID) 의확산으로모바일브라우저의역할증대가예상된다. 모바일컴퓨팅환경으로의진화는브라우저의중심축, 즉브라우저와관련된수익의흐름이모바일쪽으로향하고있음을의미한다. 끝으로, 향후웹브라우저의쓰임새와관련하여주목해야하는부분으로클라우드컴퓨팅 (cloud computing) 의확산을들수있다. 클라우드컴퓨팅은인터넷을통해개인의컴퓨터가아닌서버 (server) 에존재하는각종애플리케이션을활용하는것이고서버와이용자간의인터페이스를담당하는것이브라우저이다. 서버에있는애플리케이션과이용자와의접점을브라우저가담당하는것이다. 물론지금도브라우저가이러한역할을수행하고있지만지금은웹메일, 웹게임등웹서비스에한정되어있다. 그러나클라우드컴퓨팅환경에서는거의모든애플리케이션과서비스가브라우저를통해제공되기때문에브라우저의중요성은지금과는차원이다를것으로판단된다. 특히, 최근 HTML5 기술의발전으로구글의크롬 OS, 마이크로소프트의가젤
(Gazelle), HP의 Web OS 등웹브라우저기반의 OS 개발움직임은클라우드컴퓨팅환경으로의진화를가속화시킬것으로전망된다. 아직보안성문제, 하드웨어장치에대한통제권 (control) 확보등클라우드컴퓨팅이해결해야할사안들이있지만, 클라우드컴퓨팅으로의진화는잠깐일어났다가라앉는파도가아닌큰흐름이라고할수있다. 모바일컴퓨팅과클라우드컴퓨팅이라는변화의흐름속에서브라우저를인식하는접근법이필요하다. 참고자료 Telegraph, (2010. 10. 7), Browser wars: the rise of Chrome threatens Internet Explorer, and Mozilla s revenue. Opera Software, Annual Report 2009. Wikipedia, Usage share of web browsers. Opera IR 사이트, http://www.opera.com/company/investors. StatCounter의홈페이지, http://gs.statcounter.com/ TheCount.com 홈페이지, http://www.thecounter.com/stats/2002/december/browser.php.