스마트스피커시장동향과전망 산업기술리서치센터강맹수연구위원 Ⅰ. 스마트스피커기술개요 Ⅲ. 향후시장전망 Ⅱ. 스마트스피커시장동향 스마트스피커는차세대사용자인터페이스인음성인식인터페이스를활용하기위한최적의플랫폼이다. 컴퓨터와대화하듯이명령을내리고다양한기능을활용할수있는스마트스피커는음성인식과합성, 자연어처리를위한고도의인공지능기술이융합되고방대한통합지식데이터베이스구축과운영기술이결합된서비스이다. 18년상반기전세계스마트스피커판매량은전년동기대비 197% 증가한 25.8백만대를기록하였다. 아마존이 14년 11월세계최초로스마트스피커를출시하여시장을주도해왔으나, 올해들어구글이판매량기준으로세계시장점유율 1위를차지하고있다. 최근중국의알리바바, 샤오미, 바이두가스마트스피커시장에서도점유율을빠르게높이고있다. 국내에서는 SK텔레콤이 누구 를 16년 9월출시한이래 KT 기가지니, 네이버 클로바, 카카오 카카오미니 가경쟁하고있다. 전세계스마트스피커시장은연평균 30% 내외로성장하여 22년에는 17년대비약 3.5배증가한 87.1억달러로예상한다. 미국이성숙시장으로서서히진입하고있음을감안하더라도올해전세계스마트스피커판매량은최소 5천만대에서최대 8천만대에이를것으로전망된다. 스마트스피커시장은초기보급단계를지나점차서비스경쟁이본격화되는시기로접어들고있다. 스마트스피커메이커들의플랫폼경쟁이활발하게전개되고새로운킬러서비스와다양한제품들이등장하는등의양상이전개될것으로예상된다. * 본고의내용은집필자의견해로당행의공식입장이아님 54 산은조사월보
스마트스피커시장동향과전망 Ⅰ. 스마트스피커기술개요 ( 등장배경 ) 스마트스피커는차세대사용자인터페이스의대표플랫폼 음성 인터페이스는 터치 의한계를극복하기위한대안 - 스마트폰과함께등장한 터치 인터페이스는기존의입력장치인키보드나마우스, 물리적버튼, 스타일러스펜의한계를극복 - 터치 방식은별도의물리적입력장치없이누구나직관적으로스마트폰을사용할수있도록만든혁신적인기술 - 터치 방식은누군가에게문자를보내거나스마트폰의설정을변경하려고할때여러단계를거쳐야하고, 사용중에는스마트폰에서눈과손을뗄수없는단점 - 음성 인터페이스는여러단계를거치지않고필요한기능을바로사용할수있으며 터치 에비해서도훨씬더직관적인방식 스마트스피커는음성인터페이스를활용하기위한최적의플랫폼 - 음성 은사람과사람이대화하는것과같이사람이컴퓨터와대화하듯이명령을내리고다양한기능을활용할수있는가장자연스러운인터페이스 - 애플이 11.10월아이폰에음성인식비서 Siri 를탑재한이래, 스마트폰에서음성인식인터페이스를사용할수있게되었으나실제활용은거의없음 스마트폰에서는대부분의경우음성보다터치가더빠르게원하는결과를얻을수있고, 사용자들이음성인식인터페이스사용과정에서프라이버시노출을꺼리기 때문 1) - 시장조사기관 Voysis가 18.5월미국성인 1,200명을대상으로진행한조사에따르면스마트스피커사용자의 65% 이상은최소 1주일에한번이상음성인식인터페이스를사용하는반면, 스마트폰보유자의약 80% 는음성인식인터페이스를한번도사용하지않거나아주가끔씩만사용하는것으로나타남 1) 공공장소에서스마트폰을이용한음성인식인터페이스를사용할경우, 무엇을검색하거나실행하는지가주변에노출되는반면, 스마트스피커는대부분프라이버시가보호되는가정내에서만사용되는차이점 2018. 11 제 756 호 55
< 그림 1> 음성인식인터페이스사용빈도비교 자료 : Voysis(2018) ( 기술 ) 스마트스피커는다양한분야의인공지능기술과방대한통합지식데이터베이스를구축하고활용하는기술들이융합 스마트스피커가사용자의말을듣고사람이말하듯이적절히응답하려면음성인식, 자연어처리, 음성합성을위한고난이도의인공지능기술이필요 - 음성인식은사람의말을텍스트로변환하는기술로, 음성인식인터페이스 (VUI, Voice User Interface) 를사용하는스마트스피커의기반기술 사람마다서로다른발음, 상황에따라같은단어도다르게발음되는점등의다양한문제로인해구현이쉽지않았으나딥러닝의발전으로개별단어단위에서는인식률 95% 이상을실현 - 스마트스피커는주변소음이나음악과사람의음성을분리하기위해여러개의마이크를내장하여전처리과정을거침 예를들어아마존에코는 7개의내장마이크를통해주변소음을제거 - 자연어처리는사람의말을기계가이해하도록만드는인공지능기술로, 텍스트문장에서핵심어를추출하여명령도메인과구체적인요청사항을구분 BTS 히트곡을틀어줘 라는명령을듣고 음악 도메인에서 BTS라는뮤지션이부른노래 를찾아서 뮤직앱을실행 하라는뜻으로해석하는과정 아직은문장을사람처럼이해하는것이불가능하기때문에학습되지않은영역에대해서는대응하지못하는한계가있음 56 산은조사월보
스마트스피커시장동향과전망 - 음성합성은텍스트문장을사람이말하듯이소리로변환하는기술로, 스마트스피커가사람과자연스러운커뮤니케이션을가능하도록구현 < 표 1> 스마트스피커의기술구성 구분내용해결해야할요소 음성인식 사용자의음성명령을인식하여대기모드에서활성상태로전환 음성명령을텍스트로변환 주변소음과음성구분 2~3m의원거리에서음성인식 불명확한발음인식 다중사용자식별 자연어처리 텍스트로변환된문장에서처리해야할도메인영역식별 사용자의명령의도파악 모호한표현 처리가능도메인범위확보 일상대화처리 음성합성 텍스트로생성된응답문장을음성으로변환하여사용자에게응답 상황에따른음성높낮이, 끊어읽기, 발화속도설정 문장내에서의예외발음처리 ( 예 : 연음규칙등 ) 통합 DB 구축및활용 방대한지식 DB를활용하여적절한응답문장생성 검색, 통합 DB, 추천기술활용 처리가능도메인범위확보 커버리지이슈 자연스러운응답문장생성 자료 : 자체작성 음성명령에적절한응답을하기위해서통합지식 DB를구축하고, 검색과텍스트요약및개인화추천기술들을적용 - 통합지식 DB는사용자의질의에응답하기위한필수적인기초데이터의집합이며커버리지가넓을수록다양한명령에대응가능 -SK텔레콤은 누구 의작동을위해약 2.5억건의트리플 2) 을구축 2) 통합지식 DB 에저장되는데이터형식으로객체 (entity), 속성 (attribute), 값 (value) 으로구성 2018. 11 제 756 호 57
< 표 2> 통합지식데이터베이스구축사례 도메인세부카테고리종류 Entity 수 Triple 수 음악앨범, 노래, 가수 13,525,524 116,838,494 방송 / 영화 VOD, 인물, 방송, 코너, 채널, 편성표, 영화 / 상영관 1,069,387 25,313,520 교통 POI 3), 도로명, 행정명 11,315,317 90,301,885 오디오오디오북, 팟캐스트 20,714 236,033 지식백과 위키피디아, 기네스북, 고사성어, 공공사전, 큐레이션, 우리말사전, 시사용어, 속담 / 학습 1,482,311 17,454,568 스포츠평창올림픽 250 1,740 증권 KOSPI, KOSDAQ 2,569 3,448 음식음식명, 상점명 27,646 143,407 주 : 2018.3월말기준자료 : SK텔레콤 (2018) ( 작동과정 ) 스마트스피커의인공지능플랫폼은클라우드상에서작동 개별기기는 Wake-up 명령 4) 인식과음성데이터전처리만담당 -Wake-up 명령처리를제외한음성인식을위한음향모델 (AM), 언어모델 (LM), 사전등은클라우드상에서구동하는방식 - 자연어처리모듈 (NLU, Natural Language Understanding), 사용자의명령과서비스매칭, 음성합성 (Text-to-Speech) 기능도클라우드상에서만구현 새로운기능을클라우드에등록하면사용자가별도의업그레이드절차없이이용가능하기때문에서비스확장에도유리 - 클라우드를통해다양한외부개발자와의협업이쉬워지고스마트스피커를인공지능플랫폼으로활용하는것이가능해짐 - 또한클라우드를이용함으로써기기가격을저렴하게유지할수있음 3) 관심지점 (Point of Interest) : 전자지도에표시하는주요시설물, 역, 공항, 호텔등의좌표 4) Wake-up 명령은대기상태의기기를활성화는 Alexa, 아리아, 지니 등의구문 58 산은조사월보
스마트스피커시장동향과전망 < 그림 2> 스마트스피커작동프로세스예시 자료 : SK 텔레콤 (2018) Ⅱ. 스마트스피커시장동향 1. 세계시장 ( 시장규모 ) 18년상반기전세계스마트스피커판매량은전년동기대비 197% 증가한 25.8백만대를기록 구글과아마존이전세계스마트스피커시장을주도 - 아마존이 14.11월세계최초로음성인식스피커 Echo 를출시한이래 17년까지는시장을주도하였으나, 18년들어성장이정체 - 구글은 18년상반기에전년동기대비 464% 증가한 868만대를판매하면서아마존을제치고판매량기준시장점유율 1위로부상 전세계시장점유율 ( 17. 상 18. 상, %) : 구글 (17.7 33.7), 아마존 (81.4 25.6) 2018. 11 제 756 호 59
18년들어중국 IT 기업들의약진이두드러짐 - 알라바바의 Tmall Genie 와샤오미의 Xiaomi Mini AI 가 18년상반기각각 400만대, 268만대를판매하여전세계시장점유율 15.6%, 10.4% 를기록 - 중국내 18년 3분기스마트스피커판매는 580만대이며알리바바, 샤오미, 바이두가전체의 87.9% 의점유율을차지 중국내판매량 ( 18.3Q, 백만대 ): 알리바바 (2.2), 샤오미 (1.9), 바이두 (1.0) < 그림 3> 전세계스마트스피커판매대수 자료 : Canalys(2018) 에서재정리 ( 보급률 ) 세계스마트스피커시장은초기수용단계를지나초기대중화단계로발전하는과정 미국은이미초기대중화단계에진입하였으며, 독일과영국도 19년에는초기대중화단계에이를것으로예상 - 신기술이확산되는과정에서보급률 16% 까지는초기수용단계, 16~50% 까지를초기대중화단계로구분 5) - 스마트스피커전문조사기관인 Voicebot.ai의 18.9월조사에따르면미국의보급률은 23% 로연말까지최대 30% 까지도달성가능할전망 - 독일과영국은초기수용과초기대중화의경계선에위치한것으로추정되며, 캐나다와일본의보급률은약 10% 내외 5) 신기술확산과정 : 초기수용 (Early adopter) 초기대중화 (Early majority) 후기대중화 (Late majority) 말기수용 (Laggard) 60 산은조사월보
스마트스피커시장동향과전망 초기대중화단계진입으로스마트스피커의품질및서비스경쟁이본격화 - 아마존 Echo 는 18.8월기준 5만개의스킬 6) 이탑재되고, 2만개이상의관련제품이출시 - 스마트스피커와연계한생활가전, 스마트홈기기, 기존스피커등의제조기업들과인터넷서비스기업들이늘어나면서생태계경쟁이심화되는추세 < 그림 4> 전세계스마트스피커도입단계 자료 : Voicebot.ai ( 주요기업 ) 뛰어난인공지능기술을보유한구글과아마존의양강구도 아마존과구글이자체음성인식인터페이스를바탕으로전세계스마트스피커시장을주도 - 아마존은 Echo 와연동되는 2만개이상의제품을확보하여가장광범위한생태계를구축 - 구글의 Google Home 은뛰어난인공지능기술을바탕으로현재유일하게이중언어를동시에지원가능 영어, 일본어, 독일어, 프랑스어, 스페인어, 이탈리아어 6개중 2개언어를선택하면해당언어로동시에 Google Home 을이용가능 - 애플의 HomePod 은스피커음질이우수하여음악감상에장점이있지만, 음성인식 AI인 Siri 의자연어이해성능이구글에비해미흡 6) 스킬 (skill) 은아마존 Echo 를이용해서실행할수있는기능으로구글의 Google Home 에서이용할수있는기능은액션이라고지칭 2018. 11 제 756 호 61
저렴한가격이가장큰경쟁요소이며, 스피커제조업체들은음악감상에특화된 제품들로틈새시장을개척 - 구글과아마존은적극적인할인판매를통해보급률을높이는전략을실행 - 중국의시장점유율상위 3개사도저가정책과할인판매를통해시장에안착 바이두가 17년출시한 Raven H (244 달러 ) 는실패했지만, 최근출시한 Xiao Du 는 89위안 ( 약 1.5만원 ) 으로대폭할인하여중국내점유율을확대 - 미국의소노스는아마존, 구글, 애플의음성인식인터페이스를모두지원하고음악 감상에특화된제품으로고객을확대 < 표 3> 주요스마트스피커기업 기업 제품 출시시점 가격 주요특징 아마존 Echo 2014.11월 80달러 5만개이상의스킬보유 구글 Google Home 2016.11월 129달러 이중언어지원 애플 HomePod 2017.12월 349달러 뛰어난음질 알리바바 Tmall Genie 2017.9월 73달러 알리페이사용가능 샤오미 Xiaomi Mini AI 2017.8월 45달러 샤오미 IoT 기기호환 바이두 Xiao DU 2018.6월 36달러 뛰어난검색기능 소노스 Sonos One 2017.10월 199달러 아마존, 구글, 애플호환 자료 : 자체작성 ( 가구당보유대수 ) 스마트스피커사용자는가구당평균약 1.5~2개를보유 다양한조사에서스마트스피커를보유하고있는사람들의가구당평균보유대수는일관되게 1.5~2대 - 미국과영국에서독립적으로진행된조사에따르면전체사용자의약 2/3는스마트스피커를 1대만보유하고, 약 20% 는 2대, 나머지는 3대이상을보유 Voicebot.ai 의미국스마트스피커사용자조사에따르면가구당평균보유대수는약 1.8대 영국의여론조사업체 YouGov도영국의스마트스피커사용자들이가구당평균최소 1.5대이상보유하고있는것으로조사 - 스마트스피커는장소를이동하는것이불편하기때문에적극사용자들은필요한장소마다추가로설치하기때문 62 산은조사월보
스마트스피커시장동향과전망 스마트스피커의활용영역이넓어질수록가구당보유대수가늘어날전망 - 미국가정내에서스마트스피커를가장많이설치하는장소는사람들이많이모이는거실, 부엌, 침실순 거실과침실은개인적인시간을보내는장소로스마트스피커를통해음악을듣거나정보를검색하는용도로주로사용 부엌에서는식료품주문, 요리레시피검색, 요리중음악재생등에이용 - 스마트스피커의개인별추천기능이향상되면사람들이많은곳에서공동으로사용하는방식에서개인별보유로변화할가능성 < 그림 5> 가구당보유대수 < 그림 6> 스마트스피커주설치장소 자료 : Voicebot.ai(2018.3) 자료 : Voicebot.ai(2018.3) ( 활용 ) 현재스마트스피커의주된사용목적은음악감상또는아주간단한명령을실행하는것등으로제한적 미국과영국사용자대상조사에따르면사용자들은스마트스피커를음악재생, 날씨나뉴스, 알람및일정설정, 간단한질의 응답의용도로사용 - 스마트스피커를다른작업을하는도중에간단한명령을실행시키는용도로주로사용한다는의미 - 국가별로사용자의이용방식에차별성이없다는사실은처리할수있는명령이제한적이어서스마트스피커의차별성이뚜렷하지않기때문일수도있음 현재의스마트스피커는자연어처리를위한인공지능기술의한계로단문형태의간단한명령만처리가능 2018. 11 제 756 호 63
스마트스피커메이커들이기대했던것과달리온라인쇼핑에활용하는비중은아직낮은편 - 영국사용자에대한조사결과, 스마트스피커를통해온라인으로제품을구매한경험이있는경우는 9% 에불과 - 미국사용자대상조사에서는최소한달에한번정도주기적으로온라인쇼핑에스마트스피커를활용하는비중이 11.5% 로나타남 - 온라인쇼핑에서결제나제품검색을위한보조수단으로스마트스피커를사용하면구매과정의번거로움을줄일수있기때문에점차이용이증가할것으로예상 < 그림 7> 주사용기능 ( 영국 ) < 그림 8> 매일사용하는기능 ( 미국 ) 자료 : KOTRA(2018.9) 재인용 자료 : Voicebot.ai(2018.3) 2. 국내시장 ( 시장규모 ) 18년국내스마트스피커누적설치대수는 3백만대로예상 국내스마트스피커시장규모는 18년말기준전세계 5위권에이를전망 - 시장조사회사카날리스는 18년말전세계스마트스피커누적설치대수가약 1억대이고, 한국은그중에서약 3% 를차지할것으로예상 - 17년말기준, 국내스마트스피커판매량은약 100만대로, KT의 기가지니 가 50만대, SK텔레콤의 누구 가 40만대를판매 - 국내시장조사회사컨슈머인사이트가 18.4월 1,415명을대상으로조사한결과, 응답자의 39% 가 KT 기가지니, 26% 는 SK텔레콤의 누구 를사용 64 산은조사월보
스마트스피커시장동향과전망 < 그림 9> 스마트스피커국가별점유율전망 < 그림 10> 국내스마트스피커이용브랜드 자료 : Canalys(2018.7) 자료 : 컨슈머인사이트 (2018.7) ( 주요기업 ) 통신사업자인 SK텔레콤과 KT가시장을주도 SK텔레콤이 16.9월국내최초로스마트스피커를출시한이후, KT, 네이버, 카카오가경쟁 - 통신사업자는 IP TV 이용자를중심으로시장을확대하고있는반면, 네이버와카카오는라인과카카오캐릭터를활용하여스마트스피커를차별화 - 다른서비스와연계한프로모션을통해실제구입가격은매우낮은편 기가지니2 의정가가 24.9만원이나 TV 결합상품으로 3년약정시, 월 1.5만원에구입가능하고, 기존올레TV 사용자에는무료업그레이드도제공 - 삼성전자는음질을강조한스마트스피커 갤럭시홈 을내년에출시할예정 < 표 4> 국내의주요스마트스피커 기업 제품 출시시점 가격 특징 SK텔레콤 누구 2016.9월 14.9만원 인공지능플랫폼전략 KT 기가지니 2017.1월 24.9만원 TV 연동, 스마트홈제어 네이버 클로바 2017.10월 12.9만원 음악재생, 배달의민족 카카오 카카오미니 2017.11월 11.9만원 카카오서비스이용 삼성전자 갤럭시홈 2019년예정 미정 하만 AKG 스피커 6개탑재 자료 : 자체작성 2018. 11 제 756 호 65
( 이용목적 ) 음악감상, 날씨확인등에주로이용하며, TV 조작에활용하는비중이높은특징 사용자들의이용형태는기본적으로해외사례와크게다르지않음 - 음악감상, 일기예보, 간단한대화, 정보검색, 알람설정등을주로사용 -SK텔레콤과 KT가자체 IP TV와스마트스피커를연계하여판매하면서 TV 조작과관련된기능을많이활용하는것이특징 스마트스피커이용만족도는 50% 를넘지않는상황 - 컨슈머인사이트의조사에따르면스마트스피커에만족하는사용자는평균 49% 에불과하여소비자의기대에는미치지못하고있는상황 - 가장큰불만족이유는음성인식이잘되지않는것이었으며, 이는한국어에대한음성인식과자연어처리기술개발이영어에비해더까다롭기때문 < 그림 11> 국내사용자의스마트스피커활용목적 자료 : 컨슈머인사이트 (2018.6) 66 산은조사월보
스마트스피커시장동향과전망 Ⅲ. 향후시장전망 전세계스마트스피커판매량은 22년 142백만대에이를것으로전망 스마트스피커시장규모는 22년에 17년대비 3.5배증가한 87억달러로예상 - S&P Global Market Intelligence는스마트스피커의유용성이향상되고수요가꾸준히증가한다면 22년까지연평균 30% 내외의성장을할것으로추정 스마트스피커시장의성장속도가매번시장조사회사의전망치보다크게높았던점을감안하면실제시장규모는훨씬더클가능성이높음 - 다만, 평균판매단가는 18년 81.9달러에서 22년 61.3달러로하락할전망 평균판매가예상 ( 달러 ) : 81.9( 18) 73.2( 19) 68.4( 20) 63.8( 21) 61.3( 22) - 스마트스피커시장이초기대중화단계로서서히진입함에따라경쟁심화로인해대당판매가는예상보다더빠르게하락할가능성 연간판매량의 50% 가연말쇼핑시즌에집중되는특성을감안하면 18년전세계스마트스피커판매량은최대 8천만대에이를수도있음 -3, 4분기판매량이 2분기판매량과비슷하다고가정하더라도 18년총판매량이 5천만대는무난히넘을전망 - 가장시장규모가큰미국시장이서서히성숙시장으로진입하고있고, 중국의 3분기판매량이전분기대비단지 1% 만증가한점은불안요인 < 그림 12> 전세계스마트스피커시장규모전망 자료 : S&P Global Market Intelligence(2018.6) 재인용 2018. 11 제 756 호 67
스마트스피커를중심으로 AI 서비스개발플랫폼구축이활발해질전망 스마트스피커는최적의 AI 서비스개발플랫폼 - 스마트스피커에접목된다양한인공지능기술을활용하면새로운서비스개발기간을단축하고시장에빠르게확산시킬수있는장점 - 스마트스피커를위해구축한음성인식 합성과자연어처리모듈, 방대한지식 DB를활용하면외부개발자들의다양한아이디어를쉽게구현할수있는장점 - 클라우드를통해외부개발자들의신규서비스를기존스마트스피커사용자전체에손쉽게확산시킬수있음 - 스마트스피커메이커들은외부개발자들과활발한오픈이노베이션을함으로써인공지능생태계경쟁력을확보하려고시도 아마존, 구글등의해외선도기업뿐만아니라국내에서도스마트스피커중심의플랫폼구축이빠르게진행되는상황 - 아마존, 구글은자신들의생태계내에이미 1만개이상의호환기기와서비스제공자를확보 -SK텔레콤은 18.10월 NUGU Developers 를일반에공개하고외부개발자누구나직접인공지능서비스를개발할수있는 Play Kit와 Biz를제공 NUGU Developers 를통해개발된클래식음악무료감상이가능한 클래식매니저, 스타들의행사일정을확인하는 아이돌캘린더 서비스가추가 < 그림 13> SK 텔레콤의 NUGU Developers 자료 : SK 텔레콤 (2018) 68 산은조사월보
스마트스피커시장동향과전망 초기보급단계를지나스마트스피커의차별화가부각되는시기 스마트스피커메이커에따른차별성이거의없는현재상황을개선하기위한새로운서비스개발이시급 - 음악재생, 날씨나뉴스검색등을벗어나소비자들이스마트스피커를구입해야할이유를제시할수있는대표서비스가필요한상황 - 스마트스피커를활용한양방향커뮤니케이션이가능한외국어교육서비스, 음성인식인터페이스를활용하여온라인쇼핑이나음식배달, 금융서비스이용편의성을획기적으로향상시킬수있는서비스등이가능할것으로예상 외부기업들이구글, 아마존, 애플의음성인식인터페이스를활용하여다양한형태의제품들이등장 - 음악감상목적으로스마트스피커를활용하는사용자를타겟으로전문스피커제조기업이스마트스피커메이커와협업하는경우가늘어날것 JBL, 하만카돈, 소노스등과같은스피커전문제조기업들이음악감상에특화된다양한스마트스피커를출시 - 음성인식인터페이스와화면이결합된스마트디스플레이가시장점유율을높여나갈것으로기대 Lenova의 Smart Display, 아마존 Echo Show, JBL Link View, 구글 Google Home Hub, LG WK9 등이이미출시된상황 - 외부기업들은단일플랫폼에종속되기보다서로다른음성인식인터페이스를모두지원하는형태로제품을개발하는경향이심화될것 LG전자는 씽큐 가전제품에구글, 아마존, 네이버의음성인식인터페이스를지원하고, Sonos도구글, 아마존, 애플을모두지원 2018. 11 제 756 호 69
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