`2014 년건설기계산업동향 결산 2015. 2 한국건설기계산업협회
2014 년건설기계산업동향 I. 판매동향개괄 < 건설기계생산, 판매총괄 ( 물량 ) > * 자료 : 한국건설기계산업협회 건설기계내수판매는건설투자위축에따른수요감소로전년대비 4.5% 감소 2014 년한국건설기계산업은생산과판매가모두전년대비감소하며침체를보였다. 2014 년건설기계완성차생산은총 86,527 대로전년대비 6.9% 감소했고, 국내판매와수출을합산한판매는총 86,239 대로전년대비 6.0% 감소한것으로나타났다. 건설기계완성차생산과판매는지난해에각 9 만대선을기록한이후, 또다시 8 만대선으로하락하며 2 년연속 10 만대를하회하는부진한모습을보였다. 2014 년완성차국내판매는총 25,868 대로전년대비 4.5% 감소한것으로나타났다. 국내판매는지난해에이어 2 년연속감소세를보였고, 주요품목중굴삭기판매가두 - 1 -
자리수감소율을보이며감소세를주도한것으로나타났다. 품목별로살펴보면, 굴삭기내수판매는총 7,149 대로전년대비 16.2% 감소했다. 굴삭기판매는시황악화에도불구하고최근 2~3 년간강세를유지하던 5.5 톤급굴삭기판매마저감소세로돌아서며전규격에걸쳐마이너스성장을기록한것으로나타났다. 이같은하락세는대형토목건설프로젝트감소에따른중대형장비수요감소와지자체및공공기관재정악화로중소규모의건설현장이감소함에따라소형장비수요가동반하락한데기인한다. 규격별굴삭기판매현황을살펴보면, 5 톤급굴삭기판매는총 3,618 대로전년대비 17.3% 감소한것으로나타났고, 이중 5 톤급크롤라굴삭기판매는 2,630 대로전년대비 21.3% 감소, 5 톤급휠굴삭기판매는 988 대로 4.4% 감소한것으로나타났다. 한편, 14 톤급휠굴삭기판매는 1,928 대로전년대비 16.2% 감소했고, 29 톤급굴삭기판매는 778 대로 20.5% 감소했고, 45 톤이상급판매는 64 대로전년대비 12.3% 감소한것으로나타났다. < 건설기계생산판매동향 ( 물량 ) > ( 단위 : 대, %) * 자료 : 한국건설기계산업협회주 ) CKD 제외 - 2 -
한편, 지게차내수판매는 3.0% 의증가율로전년대비소폭증가한것으로나타났다. 2014 년지게차판매는월별 1,200~1,500 대선을유지하며비교적안정세를보이며전년도의감소세에서벗어나증가세로전환되었다. 이같은지게차판매의증가세는 2014 년선진국중심의경기회복과이에따른일부수출산업회복에따른공장가동률상승과국내경기부진에대응하기위한지게차제조사의판촉경쟁효과에기인한것으로분석된다. 구동방식별내수판매현황을살펴보면, 디젤식은 9,715 대, 전동식은 6,689 대, LPG 식은 144 대로전년대비각 8.0% 증가, 3.7% 감소, 14.3% 증가한것으로나타났다. 구분 < 건설기계생산판매동향 ( 금액 ) > 생산 ( 십억원 ) 내수 ( 십억원 ) 수출 ( 백만불 ) ( 단위 : 십억원, 백만 $,%) 수입 무역수지 ( 백만불 ) ( 백만불 ) 2010 년 8,675 2,567 6,058 1,088 4,970 2011 년 12,366 2,623 8,581 1,024 7,557 2012 년 11,514 2,478 7,802 1,311 6,491 2013 년 9,940 2,302 6,844 1,353 5,491 2014 년 9,423 2,212 6,733 1,278 5,455 증가율 (2014/2013) (-5.2) (-4.0) (-1.6) (-5.5) (-0.7) 주 ) 1. 생산및내수는협회기준추산치, 수출및수입은관세청기준확정치 2. 수출은완성차 ( 중고 ), 어태치먼트, CKD, 부품포함 한편, 휠로더내수판매는대형장비수요감소와 2013 년상승세에대한기저효과로전녀대비 4.8% 감소한총 240 대를기록했고, 콘크리트펌프트럭은지난해에이어소형규격장비로의불황형교체현상이지속되며 32m 급규격의판매호조로총 506 대가판매되어전년대비 30.7% 증가한것으로나타났다. 스키드스티어로더판매는총 377 대로전년대비 9.3% 증가했고, 천공기는 71 대로전년대비 9.2% 증가한것으로나타났다. 건설기계수출은중국및주요신흥국수출감소세가선진시장회복세상쇄, 전년대비 6.7% 감소 2014 년건설기계완성차수출은전년대비 6.7% 감소한총 60,371 대를기록하며 2 년연속 7 만대선을하회하는부진한모습을보였다. 완성차수출은 2011~2012 년에 2 년 - 3 -
연속 7 만대선을상회했으며, 2012 년에는 75,664 대로역대최대치를기록한바있다. 2014 년건설기계완성차수출은매월 4,500~5,500 대가량의저조한판매량을기록하며상반기중에는매월전년동월대비감소세를나타냈고, 8 월이후부터는전년동월대비증가율을시현한것으로나타났다. 그러나이같은하반기증가세는월 4,000 대수준으로급락한전년동기실적에대한기저효과에기인한것으로실질적인성장회복효과는미미한것으로분석된다. 2014 년지역별수출증감양상을살펴보면, 북미, 중동, 기타아시아, 서유럽지역은두자리수안팎의증가율로호조세를보였으나, 러시아를비롯한동유럽및 CIS, 중남미, 중국등주력신흥국의수출은 20~40% 의감소율을보이며급락해상반된양상을보였다. 한편, 관세청이집계한수출액기준, 지역별건설기계수출비중은 2013 년과동일한유럽, 기타아시아, 북미, 중동, 중국, 중남미, 대양주, 아프리카순으로나타났다. * 자료 : 무역협회 (MTI Code 725 수출액기준 ) 주요지역별현황을살펴보면, 유럽수출은 16 억 500 만달러로전년대비 3.7% 감소했고, 전체수출의 23.8% 점유해 3 년연속가장높은점유율을을기록한나타났다. 유럽내수출의지역별현황을살펴보면, EU 를포함한서유럽수출은전년에이어호조세를보이며두자리수증가율을시현했으나, 러시아수출은큰폭으로감소하며유럽 - 4 -
수출의감소세를주도한것으로나타났다. 2014 년 EU 및영국을포함한서유럽수출은총 12 억 8,400 만달러로전년대비 24.1% 증가했고, 동지역의유럽내수출비중은전년대비 18%P 상승한 80% 를기록했다. 이같은서유럽지역의수출증가세는영국, 독일을중심으로한인프라개발사업호재와서유럽국가들의경기부양정책효과로건설투자가증가하며건설기계수요를견인한데기인한다. 한편, 러시아수출은 3 억 1,000 만달러로전년대비 38.5% 감소한것으로나타났고, 2011 년이후 4 년만에연간수출액이감소세로전환된것으로나타났다. 러시아수출감소는서방제재및해외자본이탈, 러시아정부의재정투자감소, 유가하락에따른수출산업위기등의대내외요인이복합적으로작용하며러시아내투자가급격히위축된데기인한다. 2014 년유럽내러시아수출비중은 2013 년에기록한 30% 대비 11%P 하락한 19% 에그쳤다. < 기존 Vs 신흥시장수출현황 > 구분 ( 단위 : 백만 $,%) 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 수출액비중수출액비중수출액비중수출액비중수출액비중 합계 6,058-8,596-7,802-6,844-6,733 - 기존시장 3,317 54.8 4,322 54.8 3,247 41.6 2,766 40.4 2,914 43.3 신흥시장 1,842 30.4 2,801 32.6 2,858 36.6 2,537 37.1 2,424 36.0 기타시장 899 14.8 1,473 17.0 1,697 21.8 1,541 22.5 1,395 20.7 주 ) 기존시장 : 서유럽, 북미, 중국신흥시장 : ASEAN, BRICs( 중국제외 ), 중동 유럽에이어 3 년연속수출지역순위 2 위를기록하고있는중국을제외한기타아시아지역수출은총 14 억 4,100 만달러로전년대비 1.8% 증가해전년도의감소세에서벗어나증가세로전환되었다. 기타아시아지역수출은상반기중에는감소율을기록했으나, 하반기이후인도, ASEAN 지역의경기회복에힘입어매월증가세를유지하며연간증가율을시현한것으로나타났다. 기타아시아지역의국가별순위는인도, 베트남, 미얀마, 필리핀, 인도네시아순으로나타났으며, 인도네시아를제외한상위 4 개국수출은모두전년대비두자리증가율로견조한상승세를시현했다. 특히, 전년도에 4 년만에수출이감소세로전환됐던인도수출은총 2 억 2,400 만달러를기록하며전년대비 20.8% 증가했는데, 이같은증가세는 4 월총선이후인도신정부의경기부양효과에따른경기안정및건설투자회복에기인한다. 2014 년인도수출은기타아시아지역수출의 15.5% 를점유하며가장높은점유율을기록한것으로나타났다. 베트남, 미얀마, 필리핀등주요 ASEAN 국가수출은내수경기회복, SOC 건설활성화, 홍수피해복구사업등의호전요인이건설기계수출을견인한가운데, 각국별 - 5 -
수출은 1 억 2,600 만달러, 1 억 2,300 만달러, 1 억 200 만달러로전년대비각 45.0%, 55.1%, 5.4% 증가한것으로나타났다. 북미수출은총 11 억 6,800 만달러로전년대비 12.3% 증가했고, 수출지역비중은 2.1%P 상승한 17.3% 로전년에이어수출지역순위 3 위를차지했다. 북미수출은미국의주택경기회복과장비렌탈산업호조가신장비수요를견인하며굴삭기와휠로더판매가증가한데기인한다. 2014 년북미지역굴삭기수출물량은총 4,552 대, 수출액은 5 억 500 만달러로전년대비 10.0% 증가했고, 휠로더수출은총 1,573 대, 1 억 5,200 만달러로전년대비 24.6% 증가한것으로나타났다. < 건설기계주요수출국현황 > ( 단위 : 백만 $) * 자료 : 무역협회 (MTI Code 725 수출액기준 ) 중동수출은총 10 억 8,300 만달러로전년대비 18.0% 증가했고, 수출지역비중 4 위를기록했다. 중동수출은각국정부의인프라개발투자효과에따른건설기계수요진작으로주요국수출이증가세를시현한가운데, 중동내수출국순위는사우디아라비아, 터키, 카타르, UAE, 이란순으로나타났다. 이중, 사우디아라비아수출액은 3 억 8,500 만달러로전년대비 0.2% 증가하며중동수출의 35.6% 를점유한 - 6 -
것으로나타났고, 이란수출은경제제재완화효과에따른투자회복이건설기계교체및 AS 용부품수요를견인한데힘입어전년대비 394.9% 증가한총 8,500 만달러를기록한것으로나타났다. 중국수출은총 6 억 6,700 만달러로전년대비 20.3% 감소했고, 수출지역비중은전년대비 2.3%P 하락한 9.9% 를점유해지난해와마찬가지로수출지역순위 4 위를차지했다. 중국수출은연초수출회복에대한기대에도불구하고, 중국정부의강도높은산업구조조정과긴축정책기조에따른수요위축으로 2012 년이후 3 년연속두자리수감소율을기록하며후퇴했다. 품목별현황을살펴보면, 완성차수출은총 3 억 2,800 만달러로전년대비 6.8% 감소했고, 국내기업의현지공장조립용 CKD 를포함한부품수출은 3 억 6,100 만달러로전년대비 26.9% 감소한것으로나타났다. 한편, 국내기업의중국내굴삭기판매는총 10,648 대로전년대비 32.4% 감소했고, 84,573 대시장규모를형성한중국굴삭기시장의 12.6% 를점유한것으로나타났다. 중남미수출은총 3 억 7,800 만달러로전년대비 28.8% 감소한것으로나타났다. 중남미수출은브라질경기침체에따른수요부진으로 2 년연속두자리수감소율을기록한것으로나타났다. 2014 년브라질수출은전년대비 45.9% 감소한 1 억 2,100 만달러로 2009 년이후최저점을기록했는데, 이같은감소세는원자재가하락으로인한수출산업위축, 통화정책불안, 미미한월드컵경제효과등의대내외요인으로재정투자와해외투자가크게위축된데기인한다. 이밖에대양주수출은 2 억 700 만달러로전년대비 6.5% 감소했고, 아프리카수출은 1 억 8,400 만달러로전년대비 14.0% 감소한것으로나타났다. 주요품목별수출현황을살펴보면, 굴삭기는총 27,960 대로전년대비 5.9% 감소했고, 지게차는 25,664 대로 9.2% 감소, 휠로더는 3,573 대로 2.5% 증가, 스키드스티어로더는 447 대로 24.0% 감소, 콘크리트펌프트럭은 657 대로 10.6% 증가, 천공기는 207 대로 5.5% 감소한것으로나타났다. 한편, 관세청이집계한 2014 년건설기계총수출액은총 67 억 3,289 만달러, 수입액은 12 억 7,770 만달러, 무역수지는 54 억 5,519 만달러흑자를기록한것으로나타났다. - 7 -
* 자료 : 무역협회 (MTI Code 725 수출입액기준 ) * 자료 : 무역협회 (MTI Code 725 수출액기준 ) - 8 -
ㄴ 한국건설기계산업협회 II. 품목별현황 1. 굴삭기 * 자료 : 한국건설기계산업협회 14 년굴삭기총생산은 37,153 대로전년대비 8.5% 감소 - 6 톤미만미니굴삭기총생산은 7,838 대로전년대비 7.1% 증가 14 년굴삭기총내수판매는 7,149 대로전년대비 16.2% 감소 - 6 톤미만미니굴삭기총내수판매는 3,683 대로전년대비 17.0% 감소 14 년굴삭기총수출은 27,960 대로전년대비 5.9% 감소 - 6 톤미만미니굴삭기총수출은 3,650 대로전년대비 2.8% 증가 - 9 -
가. 크롤라굴삭기 크롤라타입의생산및판매는 31,379 대및 29,377 대로각 8.2% 및 7.4% 감소 판매중내수와수출은 3,998 대및 25,379 대로전년대비각 20.3% 및 4.9% 감소 크롤라미니굴삭기 (6 톤미만 ) 의생산및판매는각 6,305 대및 5,816 대로전년대비각 6.9% 및 7.5% 감소 크롤라미니굴삭기 (6 톤미만 ) 의내수및수출은각 2,695 대및 3,121 대로전년대비각 20.9% 감소, 8.2% 증가 크롤라타입내수판매중가장많이판매된규격은 5 톤급과 29 톤급으로각 2,630 대, 778 대기록, 전년대비각 21.3% 및 20.5% 감소 - 각규격은크롤라굴삭기내수비중의각 65.8%, 19.5% 점유, 점유율은전년대비각 0.8%P 하락, 전년과동일 크롤라타입수출중가장많이판매된규격은 21 톤급, 29 톤급, 5 톤급으로각 8,068 대, 2,326 대, 1,193 대기록, 전년대비각 26.5% 감소, 12.2% 감소, 30.4% 감소 - 각규격은크롤라굴삭기수출비중의각 31.8%, 9.2%, 4.7% 점유, 점유율은전년대비각 6.4%P 하락, 0.7%P 하락, 1.7%P 하락 크롤라굴삭기지역별수출비중은유럽 19.7%, 아시아 17.9%, 중국 16.5%, 북미 14.8%, 중동 13.2%, 아프리카 7.5%, 중남미 6.7%, 오세아니아 3.7% * 자료 : 한국건설기계산업협회주 ) 신제품선적물량기준, 해외생산법인생산, 판매포함 - 10 -
나. 휠굴삭기 휠타입의생산및판매는 5,774 대및 5,732 대로전년대비각 10.5% 및 12.0% 감소 판매중내수와수출은전년대비 3,151 대및 2,581 대로전년대비각 10.4% 및 14.0% 감소 휠타입미니굴삭기 (6 톤미만 ) 의생산및판매는각 1,533 대및 1,517 대로전년대비각 7.7% 및 10.8% 감소 휠타입미니굴삭기 (6 톤미만 ) 의내수및수출은각 988 대및 529 대로전년대비각 4.4% 및 20.7% 감소 휠타입내수판매중가장많이판매된규격은 14 톤급및 5 톤급으로각 1,928 대, 988 대기록, 전년대비각 16.3% 및 4.5% 감소 - 각규격은휠굴삭기내수비중의각 61.2%, 31.4% 점유, 점유율은전년대비각 4.3%P 하락, 2.0%P 상승 휠타입수출중가장많이판매된규격은 20 톤급및 14 톤급으로각 780 대, 627 대기록, 전년대비각 7.6% 및 4.0% 감소 - 각규격은휠굴삭기수출비중의각 30.2%, 24.3% 점유, 점유율은전년대비각 2.1%P 상승, 2.5%P 상승 휠굴삭기지역별지역별수출비중은유럽 46.9%, 중국 17.8%, 중동 14.3%, 아시아 10.2%, 아프리카 3.8%, 북미 2.9%, 기타지역 4.1% * 자료 : 한국건설기계산업협회주 ) 신제품선적물량기준, 해외생산법인생산, 판매포함 - 11 -
2. 휠로더 * 자료 : 한국건설기계산업협회 14 년휠로더총생산은 3,851 대로전년대비 5.4% 감소 14 년휠로더총내수판매는 240 대로전년대비 4.8% 감소 - 휠로더내수판매중가장많이판매된규격은 4.0 m3급및 2.5 m3급으로각 81 대, 46 대기록, 전년대비각 8.0% 감소, 7.0% 증가 - 각규격은휠로더내수비중의각 33.8%, 19.2% 점유, 각점유율은전년대비각 1.1%P 하락, 2.1%P 상승 14 년휠로더총수출판매는 3,573 대로전년대비 2.5% 증가 - 휠로더수출중가장많이판매된규격은 2.0 m3급및 2.5 m3급으로각 839 대, 837 대기록, 전년대비각 6.8% 감소, 12.4% 증가 - 각규격은휠로더수출비중의각 23.5%, 23.4% 점유, 점유율은전년대비각 2.3%P 하락, 2.0%P 상승 - 12 -
- 14 년휠로더지역별수출비중은북미 30.9%, 유럽 20.7%, 중남미 19.1%, 중동 13.8%, 아프리카 8.4%, 아시아 3.7%, 오세아니아 3.4% * 자료 : 한국건설기계산업협회주 ) 신제품선적물량기준, 해외생산법인생산, 판매포함 3. 스키드스티어로더 - 13 -
* 자료 : 한국건설기계산업협회 14 년스키드스티어로더총생산은 814 대로전년대비 14.1% 감소 14 년스키드스티어로더총내수판매는 377 대로전년대비 9.3% 증가 14 년스키드스티어로더총수출판매는 447 로전년대비 24.0% 감소 - 14 년스티드스티어로더지역별수출비중은중동 41.0%, 유럽 21.0%, 중남미 20.8%, 아프리카 5.2%, 북미 0.5%, 기타 11.5% * 자료 : 한국건설기계산업협회주 ) 신제품선적물량기준, 해외생산법인생산, 판매포함 - 14 -
4. 지게차 * 자료 : 한국건설기계산업협회 14 년지게차총생산은 40,547 대로전년대비 6.3% 감소 14 년지게차총내수판매는 16,548 대로전년대비 3.0% 증가 - 지게차내수판매의구동방식별판매비중은전동식 40.4%, 디젤식 58.7%, LPG 식 0.9% 로각비중은전년대비각 2.8%P 하락, 2.7%P 상승, 0.1%P 상승 14 년지게차총수출판매는 25,664 대로전년대비 9.2% 감소 - 지게차수출물량의구동방식별판매비중은전동식 19.9%, 디젤식 44.7%, LPG 식 35.4% 로각비중은전년대비각 0.1%P 상승, 2.2%P 상승, 0.1%P 상승 - 14 년지게차수출지역별비중은북미 34.6%, 유럽 25.9%, 중동 11.7%, 중남미 10.6%, 오세아니아 5.0%, 기타지역 12.2% - 15 -
구동방식별판매비중 구분 전동식 디젤식 내연기관식 LPG 식 내수 40.4% 58.7% 0.9% 수출 19.9% 44.7% 35.4% * 자료 : 한국건설기계산업협회 * 자료 : 한국건설기계산업협회주 ) 신제품선적물량기준, 해외생산법인생산, 판매포함 5. 기타 가. 콘크리트펌프트럭 14 년 CPT 판매는 1,163 대로집계 14 년 CPT 판매중내및수출대수는각 506 대, 657 대로전년대비각 30.7% 및 10.6% 증가 14 년 CPT 내수및수출금액은각 1,534 억원, 1 억 5,019 만달러 14 년 CPT 내수판매중가장높은점유율을보인규격은 32m 급, 43m 급, 50m 급으로각 141 대, 85 대, 83 대기록. 각규격은콘크리트펌프트럭내수비중의각 27.9%, 16.8%, 16.4% 점유 14 년 CPT 수출중가장높은점유율을보인규격은 36m 급, 43m, 50m 급으로각 - 16 -
167 대, 100 대, 100 대기록. 각규격은콘크리트펌프트럭수출비중의각 25.4%, 15.2%, 15.2% 점유 나. 천공기 14 년천공기판매는 278 대로집계 14 년천공기판매중내수및수출대수는각 71 대, 207 대 14 년천공기내수및수출금액은각 69 억 2,000 만원, 3,537 만달러기록 다. 유압브레이커 14 년유압브레이커판매는 15,316 대로집계 14 년유압브레이커판매중내수및수출대수는각 3,727 대, 11,589 대기록 14 년유압브레이커내수및수출금액은각 245 억원, 1 억 3,273 만달러기록 라. 크라샤 14 년크라샤판매는 330 대로집계 14 년크라샤판매중내수및수출대수는각 66 대, 264 대기록 14 년크라샤내수및수출금액은각 27 억 8,700 만원, 648 만달러기록 - 17 -