최종연구보고서 2013 년 LBS 산업실태조사 Survey for LBS Industry in Korea : Year 2013 2013. 12. 수탁기관 : 개인정보보호협회 (OPA) 코리아데이타네트워크 (KDN)

이용자를위하여 1. 통계표및도표내의숫자는반올림되었으므로세부항목의합이전체합계와 일치하지않을수있음 2. 통계표및도표에사용된기호의뜻은다음과같음 - : 해당숫자없음 0 : 단위미만 E : 추정치 3. 복수응답은한개이상을응답한결과치를집계 ( 비가중 ) 한결과임 4. 수출현황은 [1$=1,000 원 ] 의환율기준을적용함 5. 본보고서의내용을인용할때에는반드시방송통신위원회와한국인터넷진흥 원의자료임을밝혀야함

목차 I. 조사개요 1절조사개요 11 1. 조사목적및필요성 11 2. 조사의개요 13 3. 조사실적 17 II. 조사결과 제 1절기업개요 21 1. 기업일반현황 21 제 2절. LBS 분야생산및매출 27 1. 매출액, 수출액, 인력현황 27 제 3절. 서비스제공방식 36 1. 매출액및서비스제공현황 36 2. 서비스의제공방식 42 3. 서비스대상및분야 47 제 4절. 산업발전전망 50 1. LBS 관련산업의발전단계 50 2. 위치정보의적용분야 52 3. LBS 분야관련기술수준의경쟁력비교 63

제 5절. 애로사항및정부건의사항 68 1. LBS 사업관련애로사항 66 2. LBS 산업의활성화를위해필요한항목별중요도 75 3. LBS 사업관련법률에대한의견 77 4. LBS 사업수행중당면과제 79 III. 실내 LBS 산업동향 제 1절. LBS 서비스진화방향 83 1. LBS 관련산업의발전단계 83 제 2절, 기술발전방향 84 1. 실내측위기술개요 84 2. 실내측위방식 86 3. 국내외표준화동향 88 4. 실내측위기술최신개발동향 89 제 3절. 서비스동향 93 1. 관련기업동향 93 2. 최신서비스동향 ( 사례 ) 94

IV. 결론 제 1절. 결론 103 1. 실태조사결과요약 103 2. 향후발전방향 109 V. 부록

표목차 I. 조사개요 < 표 1-1> 글로벌 LBS 시장전망 11 < 표 1-2> LBS 산업분류 13 < 표 1-3> 주요조사내용 15 < 표 1-4> 회수현황 17 < 표 1-5> 응답기업현황 18 II. 조사결과 < 표 2-1> 설립년도 22 < 표 2-2> 본사소재지 23 < 표 2-3> 자본금 25 < 표 2-4> 사업자구분 26 < 표 2-5> 매출액 ( 합계 ) 28 < 표 2-6> 인력현황 ( 합계 ) 31 < 표 2-7> 부분별해당매출액 ( 합계 ) - 중분류 34 < 표 2-8> 부분별해당매출액 ( 합계 ) - 소분류 35 < 표 2-9> 가입자유형 37 < 표 2-10> 과금방식및가입자수 ( 평균 ) 38

< 표 2-11> 수익모델 40 < 표 2-12> 매출액 ( 평균 ) 41 < 표 2-13> 측위방식 43 < 표 2-14> 서비스기반 44 < 표 2-15> OS 기반 ( 복수응답 ) 46 < 표 2-16> 서비스대상 48 < 표 2-17> 서비스분야 ( 복수응답 ) 49 < 표 2-18> LBS 산업부문별산업발전단계 51 < 표 2-19> 향후 1~2 년내에가장크게활성화될서비스군 1순위 53 < 표 2-20> 향후 1~2 년내에가장크게활성화될서비스군 1+2+3 순위 54 < 표 2-21> 위치정보가가장많이적용될산업군 - 1순위 56 < 표 2-22> 위치정보가가장많이적용될산업군 1+2+3 순위 57 < 표 2-23> 위치정보를활용한서비스가가장많이적용될단말기 - 1순위 59 < 표 2-24> 위치정보를활용한서비스가가장많이적용될단말기 1+2+3 순위 59 < 표 2-25> 위치정보활용한서비스의가치사슬에서큰영향력을행사하는사업자 - 1순위 61 < 표 2-26> 위치정보활용한서비스의가치사슬에서큰영향력을행사하는사업자 - 1+2+3 순위 62 < 표 2-27> 기술수준의경쟁력비교평가 ( 평균 ) 64 < 표 2-28> 세계최고기술을보유한국가 ( 기업 ) 65 < 표 2-29> 세계최고기술보유기업의기술우위요소 65 < 표 2-30> LBS 사업추진시애로사항 - 1순위 68

< 표 2-31> LBS 사업추진시애로사항 - 1+2+3 순위 69 < 표 2-32> 국외진출계획여부 71 < 표 2-33> 국외진출시예상되는애로사항 - 1순위 73 < 표 2-34> 국외진출시예상되는애로사항 - 1+2+3 순위 74 < 표 2-35> LBS 산업의활성화를위한항목별필요정도 (5점평균 ) 76 < 표 2-36> 위치정보의보호및이용등에관한법률 중완화가필요한부문 78 < 표 2-37> LBS 사업수행시당면과제 79 III. 실내 LBS 산업동향 < 표 3-1> 주요실내외위치확인시스템 84 < 표 3-2> 실내위치확인시스템주요기술 85 < 표 3-3> 국내표준화동향 88 < 표 3-4> 국외표준화동향 88 < 표 3-5> RGB-D 카메라와이를이용한실내 3차원매핑결과 92 < 표 3-6> 관련기업동향 93 < 표 3-7> Bluetooth 4.0의주요이슈 97

그림목차 I. 조사개요 < 그림 1-1> 글로벌 LBS 시장전망 12 < 그림 1-2> 조사결과의활용 12 < 그림 1-3> 웹조사메인화면 14 < 그림 1-4> 조사절차및검증과정 16 II. 조사결과 < 그림 2-1> 설립년도 21 < 그림 2-2> 본사소재지 22 < 그림 2-3> 자본금 24 < 그림 2-4> 사업자구분 26 < 그림 2-5> 매출액 ( 합계 ) 27 < 그림 2-6> LBS 부문총수출액 ( 합계 ) 29 < 그림 2-7> 인력현황 ( 합계 ) 30 < 그림 2-8> 부분별해당매출액 ( 합계 ) - 대분류 32 < 그림 2-9> 인프라에대한부분별해당매출액 ( 합계 ) - 중분류 33 < 그림 2-10> 서비스 & 콘텐츠부분별해당매출액 ( 합계 ) - 중분류 33 < 그림 2-11> 가입자유형 36 < 그림 2-12> 과금방식및가입자수 ( 평균 ) 37

< 그림 2-13> 수익모델 39 < 그림 2-14> 매출액 ( 평균 ) 40 < 그림 2-15> 측위방식 42 < 그림 2-16> 서비스기반 43 < 그림 2-17> OS 기반 ( 복수응답 ) 45 < 그림 2-18> 서비스대상 47 < 그림 2-19> 서비스분야 ( 복수응답 ) 48 < 그림 2-20> LBS 산업부문별산업발전단계 50 < 그림 2-21> 향후 1~2 년내에가장크게활성화될서비스군 52 < 그림 2-22> 위치정보가가장많이적용될산업군 55 < 그림 2-23> 위치정보를활용한서비스가가장많이적용될단말기 58 < 그림 2-24> 위치정보활용한서비스의가치사슬에서큰영향력을행사하는사업자 60 < 그림 2-25> 기술수준의경쟁력비교평가 ( 평균 ) 63 < 그림 2-26> 세계최고기술을보유한국가 ( 기업 ) 64 < 그림 2-27> LBS 사업추진시애로사항 66 < 그림 2-28> 국외진출계획여부 70 < 그림 2-29> 국외진출시예상되는애로사항 72 < 그림 2-30> LBS 산업의활성화를위한항목별필요정도 75 < 그림 2-31> 위치정보의보호및이용등에관한법률 중완화가필요한부문 77

III. 실내 LBS 산업동향 < 그림 3-1> LBS 서비스진화방향 83 < 그림 3-2> 주요실내외위치확인시스템 84 < 그림 3-3> 피타고라스정리를이용한거리측정방식 86 < 그림 3-4> 지향성안테나 & 무지향성안테나를이용한각도측정방식 86 < 그림 3-5> 위치지문을이용한각도측정방식 87 < 그림 3-6> Bell-Labs 의 KL-Divergence Kernel Regression 90 < 그림 3-7> 이동전화기지국수신신호를모델링하여 RF Map 을생성하는과정 91 < 그림 3-8> RGB-D 카메라와이를이용한실내 3차원매핑결과 92 < 그림 3-9> ibeacons 를활용한 Estimote 사례 94 < 그림 3-10> New York Metz 의 Citi Field ibeacon 사용모습 95 < 그림 3-11> Paypal 의 Beacon 96 < 그림 3-12> Nordstorm 의 Wi-Fi 를활용한위치서비스 97 < 그림 3-13> YFind 의 Wi-Fi 를이용한상권분석 98 < 그림 3-14> Google 의실내지도서비스 99 < 그림 3-15> Google 의실내지도서비스 100

제 1 장. 조사개요 2013 년국내 LBS 산업실태조사

제 1 절. 조사개요 1. 조사목적및필요성 최근인터넷과정보통신특히스마트폰의발달과함께 LBS(Location Based Service) 서비스시장이급성장하고있음. 현재 LBS 서비스는브라우저보다는애플리케이션을통해지도서비스에접속하는이용자가많아지는만큼애플과구글등 LBS 글로벌선도기업들은 LBS 기능이결합된모바일위치정보애플리케이션출시에열을올리고있음 한통계에따르면, 글로벌 LBS 산업은 2008년 1,938백만달러에서연평균 27.3% 성장하여 2014년 8,263.5백만달러규모의시장을형성할것으로예상됨. 그중특히위치추적, 안전보호, NFC, 친구찾기, 소셜네트워킹등의분야를중심으로급성장할것으로전망됨 < 표 1-1> 글로벌 LBS 시장전망 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2008 년 2009 년 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 전체 1,938.0 2,334.6 2,546.2 2,916.5 3,819.5 5,467.7 8,263.5 개인용내비게이션 1,443.9 1,749.9 1,743.5 1,744.9 1,805.3 2,428.0 3,397.8 위치추적 354.0 397.0 477.2 683.5 1,119.3 1,424.0 2,233.4 친구찾기 / 소셜네트워킹 8.7 29.2 93.6 112.1 304.0 632.5 1,131.9 가족위치 / 안전서비스 67.5 72.8 119.4 161.5 221.7 318.1 506.0 기타 LBS 63.9 85.7 112.5 214.6 369.1 665.1 994.4 * 출처 : 국내외 LBS 산업현황및동향조사 ( 한국인터넷진흥원, 2011) 국내 LBS산업역시스마트폰등장과함께초기위치추적서비스에서부터이후사람찾기, LBS 모바일게임등점차 LBS산업을활용한시장이확대되어가고있음. 2010년부터는스마트폰등 GPS 가능휴대단말기증가와측위등시스템설비투자확대, 통신망과플랫폼의개방화흐름에힘입어기존의유무선사업자모두위치정보연계기능에중점을둔서비스를확대해나가고있음 제 1 장. 조사개요 11

< 그림 1-1> 글로벌 LBS 시장전망 ( 단위 : 백만달러 ) 특히삼성, LG, 구글등주요스마트폰제조사들에게스마트폰을완전히사용자친화적인제품으로만들어줄 LBS가새로운차별화포인트이자 블루오션 으로주목받고있는상황임. 이에따라향후 LBS를활용한각종서비스경쟁이본격화할것으로예상됨 이에우리정부에서도 LBS산업지원을위해자체측위기술개발로기술경쟁력을강화하는한편, 현재보유하고있는 IT 응용기술을활용하여 LBS 응용분야에서글로벌기업과의경쟁에대비하고있음 그럼에도아직국내 LBS 산업은소규모 LBS 사업자의입지, 원천기술부족, 여러정책적지원미비등으로어려움을겪고있음. 이에따라현재국내 LBS 산업에대한정확한실태조사의필요성이제기됨 본조사는 LBS 관련기업및관계자들을대상으로 LBS 분야의생산및매출, 서비스제공방식, 향후발전방향등제반현황을조사함으로써 LBS 산업경쟁력강화를위한기초자료로활용코자실시함 < 그림 1-2> 조사결과의활용 12 제 1 장. 조사개요

2. 조사의개요 조사대상 : 위치정보사업자및위치기반서비스사업자허가또는신고를받은국내 LBS 사업자담당자 - LBS 산업을인프라부문과서비스 & 콘텐츠부문으로분류하면다음과같음 < 표 1-2> LBS 산업분류 대분류중분류소분류비고 인프라 서비스 & 콘텐츠 위성측위인프라 기지국측위인프라 Wi-Fi 측위인프라 기타측위인프라 위치정보제공서비스 ( 위치정보사업자응답 ) 위치정보활용서비스 ( 기반서비스사업자응답 ) 위성측위시스템 위성측위 DB 美 GPS, 러시아 Glonass 등의위성을사용한위치측위시스템 위성망을사용해획득된측위값 DB 기타 - 기지국측위시스템 기지국측위 DB 삼각측정, A-GPS, TDOA 등이동통신망을사용한위치측위시스템 이통망을사용해획득된측위값 DB 기타 - AP 측위시스템 AP 측위 DB Wi-Fi AP 를사용한위치측위시스템 Wi-Fi AP 를사용해획득된측위값 DB 기타 - Zigbee, RFID, Blootooth, NFC 등을이용한측위시스템 위치데이터제공 위치기반빅데이터분석및제공 안전서비스 (Safety, 보안 ) 교통정보서비스 지도및주변정보서비스 광고마케팅서비스 위치기반게임 (LBG) 관제서비스 ( 차량, 환경, 물류등 ) 위치기반소셜서비스 네비게이션서비스 기타 RF 기술을활용한주파수강도, 태깅위치값을활용한위치측위, 실내위치측위시스템등 사람, 사물의위치 Data 제공 판매 실시간분석및가공 개인및기업의안전및구조요청과연관된서비스 노선, 교통량정보제공 위치기반날씨, 상점, 숙박등정보제공 위치기반광고및마케팅 지형이용및주변지인활용게임 차량및물류등의 Tracking, 보험사 보안회사등의현장출동서비스 위치활용 SNS, 소셜서비스, 위치기반데이팅 소개팅서비스등 차량, 보행자용최적경로서비스 기타 - 제 1 장. 조사개요 13

조사기간 : 2013 년 10 월 28 일 ~ 12 월 20 일 < 약 2 달간 > 조사방법 : 사전컨택후 E-mail 조사, Fax 조사, 전화조사등응답자편 의를고려한방식으로진행 < 그림 1-3> 웹조사메인화면 * 출처 : LBS 비즈니스지원센터홈페이지 14 제 1 장. 조사개요

조사내용 : 설문내용은크게 기업개요, LBS 분야생산및매출, 서비 스제공방식, 산업발전전망, 애로사항및정부건의사항 의 5 가지로구분할수있음 < 표 1-3> 주요조사내용 구분 세부내용 1. 기업개요 기업개요 ( 사업체명, 설립년도, 주소, 자본금, 사업자구분등 ) 2. LBS 분야생산및매출 3. 서비스제공방식 4. 산업발전전망 5. 애로사항및정부건의사항 LBS 부문매출액, 수출액, 인력현황등 LBS 사업부문별매출현황 - ( 위치정보사업자 ) : 위성 / 기지국 /Wi-fi/ 기타측위인프라별구축비, 운영비 - ( 위치정보사업자 / 위치기반서비스사업자 ) : 위치정보제공 / 활용서비스별매출액 매출액및서비스제공현황 - 가입자유형, 과금방식, 가입자수, 수익모델, 매출액등 서비스제공방식 - 측위방식, 서비스기반, OS 기반 서비스대상 서비스분야 LBS 산업의발전단계 향후 1~2 년내가장활성화될서비스 LBS 가가장많이적용될산업 LBS 를활용한서비스가가장많이적용될단말기 LBS Value Chain 에서가장큰영향력을보유한사업자 글로벌최고 LBS 기술대비자사및국가기술수준, 기술도달기간 LBS 사업추진시애로사항 국외진출계획여부및애로사항 LBS 활성화를위한필요요인 LBS 관련법률중완화가필요한부문 LBS 사업수행시당면과제 제 1 장. 조사개요 15

조사절차 : 조사절차는다음과같으며, 회수된모든설문은교육받은별도의전문검증요원이불성실응답, 논리오류등을확인하고모든응답자에게전화하여응답여부를확인, 부실응답내용을보완함 < 그림 1-4> 조사절차및검증과정 조사절차 검증과정 조사결과분석 - 수집된자료는에디팅, 코딩을거친후컴퓨터에입력하여자료파일을만듦. - 입력된자료는통계패키지인 SPSS 12.0 프로그램을사용하여통계처리되었으며, 처리된결과를토대로보고서를작성함 16 제 1 장. 조사개요

3. 조사실적 전체대상기업은 695개로위치정보사업자 40개, 위치기반서비스사업자 574 개, 위치정보 & 위치기반서비스사업자 81개임 695개기업중대상기업여부를확인한기업이 548개 (78.8%), 거절및미회수등을포함한미확인기업이 147개 (21.2%) 임 - 확인된기업 548개중 206개 (37.6%) 기업을회수함 미회수된기업및거절기업은신규창업한기업이대부분이며, 이기업들은 LBS부문매출이없거나매출실적이미미한기업임 < 표 1-4> 회수현황 ( 단위 : 개, %) 결과 기업수 비율 (%) 전체 695 100.0 대상기업확인 548 78.8 회수 206 37.6 휴폐업 ( 양도, 폐지예정등 ) 80 14.6 대상아님 ( 공공기관등 ) 16 2.9 관련없음 ( 사업중단, 사업양도, 중복등 ) 88 16.1 결번 / 비수신 158 28.8 대상기업미확인 147 21.2 미회수 65 44.2 거절 82 55.8 제 1 장. 조사개요 17

본조사에응답한 208 개주요기업현황은아래와같음. 전체조사대상의 대부분이위치기반서비스사업자이며, 매출액은 50 억미만임 < 표 1-5> 응답기업현황 기업수 ( 단위 : 개, %) 비율 전체 206 100.0 위치정보사업자 13 6.3 사업자구분 위치기반서비스사업자 154 74.8 위치정보 & 위치기반서비스사업자 39 18.9 5 억미만 69 33.5 5~50 억미만 66 32.0 매출액 50~100 억미만 19 9.2 100 억 ~500 억미만 12 5.8 500 억이상 33 16.0 무응답 7 3.4 18 제 1 장. 조사개요

제 2 장. 조사결과 2013 년도국내 LBS 산업실태조사

제 1 절. 기업개요 1. 기업일반현황 (1) 설립년도 LBS 산업관련기업의설립년도를살펴보면 2010년이후 에설립된기업이 30.6% 로가장많았고, 2005~2009 년 설립된기업 24.8%, 2000년이전 설립된기업 24.3%, 2000~2004 년 에설립된기업 20.4% 순으로조사됨 < 그림 2-1> 설립년도 ( 단위 : %) * 응답자 Base : 전체응답기업 (n=206) 세부적으로살펴보면, 위치정보사업자의경우 2005~2009 년 에설립되었다는응답이 38.5% 로가장많음. 위치기반서비스사업자의경우에는 2010년이후 의응답이 39.0%, 위치정보 & 위치기반서비스사업자의경우에는 2000년이전 의응답이 48.7% 로가장많이나타남 또한매출액현황별로살펴보면, 500억이상매출액을기록하는기업들은평균 1991년이고, 매출액이 5억미만인기업은평균 2010년으로매출액이클수록오래된기업임을알수있음 제 2 장. 조사결과 21

< 표 2-1> 설립년도 ( 단위 : %, 년 ) 구분 전체 2000 년이전 2000~ 2004 년 2005~ 2009 년 2010 년이후 설립년도 ( 평균 ) 전체 206 24.3 20.4 24.8 30.6 2003 위치정보사업자 13 30.8 23.1 38.5 7.7 2003 사업자구분 위치기반서비스사업자 154 17.5 18.8 24.7 39.0 2004 위치정보 & 위치기반서비스사업자 39 48.7 25.6 20.5 5.1 1999 5 억미만 69 2.9 2.9 17.4 76.8 2010 5~50 억미만 66 16.7 31.8 39.4 12.1 2004 매출액 50~100 억미만 19 26.3 36.8 36.8 0.0 2001 100~500 억미만 12 50.0 41.7 8.3 0.0 1996 500 억이상 33 75.8 12.1 9.1 3.0 1991 무응답 7 14.3 42.9 28.6 14.3 2003 (2) 본사소재지 LBS 산업관련기업의본사소재지를살펴보면, 서울 이 71.4% 로가장많았고, 그다음으로 경기 가 14.6% 로많음. 이는수도권지역에전체의 85% 이상의기업이몰려있는것으로해석됨 < 그림 2-2> 본사소재지 ( 단위 : %) * 응답자 Base : 전체응답기업 (n=206) 22 제 2 장. 조사결과

< 표 2-2> 본사소재지 ( 단위 : %) 구분전체서울부산대구인천광주대전 전체 206 71.4 2.4 2.4 1.9 1.0 2.4 위치정보사업자 13 69.2 7.7 0.0 7.7 0.0 0.0 사업자구분 위치기반서비스사업자 154 70.1 1.9 2.6 1.3 1.3 2.6 위치정보 & 위치기반서비스사업자 39 76.9 2.6 2.6 2.6 0.0 2.6 5 억미만 69 66.7 2.9 2.9 1.4 0.0 0.0 5~50 억미만 66 71.2 3.0 4.5 3.0 3.0 3.0 매출액 50~100 억미만 19 84.2 0.0 0.0 0.0 0.0 5.3 100~500 억미만 12 58.3 8.3 0.0 8.3 0.0 8.3 500 억이상 33 72.7 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 무응답 7 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 구분전체세종경기충북전남경북제주 전체 206 0.5 14.6 0.5 0.5 1.0 1.5 위치정보사업자 13 0.0 15.4 0.0 0.0 0.0 0.0 사업자구분 위치기반서비스사업자 154 0.6 14.9 0.6 0.6 1.3 1.9 위치정보 & 위치기반서비스사업자 39 0.0 12.8 0.0 0.0 0.0 0.0 5 억미만 69 0.0 21.7 1.4 0.0 0.0 2.9 5~50 억미만 66 0.0 9.1 0.0 1.5 1.5 0.0 매출액 50~100 억미만 19 0.0 5.3 0.0 0.0 0.0 5.3 100~500 억미만 12 0.0 16.7 0.0 0.0 0.0 0.0 500 억이상 33 3.0 18.2 0.0 0.0 3.0 0.0 무응답 7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 제 2 장. 조사결과 23

(3) 자본금 LBS 산업관련기업의자본금을조사한결과, 1~10억미만 이 45.1% 로가장많았고, 1억미만 25.2%, 10~100 억미만 17.0%, 100억이상 12.6% 순으로조사됨 - LBS 산업관련기업의평균자본금은 1,237억원으로나타났으나, 일부대기업에의해평균값이높아진것으로보임 < 그림 2-3> 자본금 ( 단위 : %) * 응답자 Base : 전체응답기업 (n=206) 사업자별로살펴보면, 전반적으로 1~10억미만 의응답이가장많음. 다음으로는위치정보사업자의경우 10~100 억미만 의응답이 30.8%, 위치기반서비스사업자의경우에는 1억미만 의응답이 31.8%, 위치정보 & 위치기반서비스사업자의경우에는 100억이상 의응답이 28.2% 로많이나타남 매출액규모로살펴보면, 500억이상의기업에서평균 7,370억원으로가장큰자본금액을보이며, 매출액규모가작을수록자본금액의규모도작은것으로나타남 24 제 2 장. 조사결과

< 표 2-3> 자본금 ( 단위 : %, 억원 ) 구분전체 1 억미만 1~10 억미만 10~ 100 억미만 100 억이상 자본금 ( 평균 ) 전체 206 25.2 45.1 17.0 12.6 1,237 위치정보사업자 13 7.7 53.8 30.8 7.7 537 사업자구분 위치기반서비스사업자 154 31.8 44.8 14.3 9.1 303 위치정보 & 위치기반서비스사업자 39 5.1 43.6 23.1 28.2 5,155 5 억미만 69 50.7 43.5 4.3 1.4 2 5~50 억미만 66 21.2 59.1 19.7 0.0 6 매출액 50~100 억미만 19 10.5 57.9 26.3 5.3 23 100~500 억미만 12 0.0 58.3 33.3 8.3 23 500 억이상 33 0.0 3.0 27.3 69.7 7,370 무응답 7 14.3 71.4 14.3 0.0 5 제 2 장. 조사결과 25

(4) 사업자구분 LBS 산업관련기업의사업자구분을살펴보면, 위치기반서비스사업자 가 74.8% 로가장많았고, 그다음으로는 위치정보 & 기반서비스사업자 로겸업하는기업이 18.9% 로나타남. 반면, 위치정보사업자 는 6.3% 로가장적게조사됨 < 그림 2-4> 사업자구분 ( 단위 : %) * 응답자 Base : 전체응답기업 (n=206) < 표 3-4> 사업자구분 구분전체위치정보사업자 위치기반서비스사업자 ( 단위 : %) 위치정보 & 기반서비스사업자 전체 206 6.3 74.8 18.9 위치정보사업자 13 100.0 0.0 0.0 사업자구분 위치기반서비스사업자 154 0.0 100.0 0.0 위치정보 & 위치기반서비스사업자 39 0.0 0.0 100.0 5 억미만 69 1.4 97.1 1.4 5~50 억미만 66 9.1 69.7 21.2 매출액 50~100 억미만 19 5.3 42.1 52.6 100~500 억미만 12 16.7 50.0 33.3 500 억이상 33 9.1 60.6 30.3 무응답 7 0.0 100.0 0.0 26 제 2 장. 조사결과

제 2 절. LBS 분야생산및매출 1. 매출액, 수출액, 인력현황 (1) 매출액 LBS 산업관련기업의전체매출액을살펴보면, 2012년매출액은 103조원이며, 2013년매출액은 102조원으로 0.7% 의감소할것으로보임. 또한 2014 년매출액은 106조원으로계획되어, 3.9% 증가할것으로전망함 - 총매출액의 0.2~0.3% 정도 LBS 매출액이발생하는것으로조사됨 또한 LBS 산업관련기업의 LBS 부문매출액을조사한결과, 2012년매출액은 2,238억원이며, 2013년매출액은 2,618억원으로 14.5% 의증가가예상됨. 또한 2014년매출액은 3,311억원으로계획되어, 20.9% 증가할것으로보임 - LBS 부문매출액은점점증가추이를보이는것으로나타남 < 그림 2-5> 매출액 ( 합계 ) ( 단위 : 억원 ) * 응답자 Base : 전체응답기업 (n=206) 제 2 장. 조사결과 27

사업자별로살펴보면, 위치정보사업자와위치정보 & 위치기반서비스사업자의경우에는회사의총매출액이최근 3년간증가할것으로판단하며, LBS 부문매출액도증가할것으로보임. 반면, 위치기반서비스사업자의경우회사의매출액은 2012년현황에비해 2013년추정매출액과 2014년계획된매출액은다소감소하였으나, LBS 부문의매출액은증가할것으로예상함. < 표 2-5> 매출액 ( 합계 ) ( 단위 : 억원, %) 사업자구분 매출액 구분 전체 회사의총매출액 2012 년 2013 년 (E) 2014 년 (E) 2012~ 2013 증가율 2013~ 2014 전체 206 1,031,728 1,024,206 1,065,463-0.7 3.9 1.6 위치정보사업자 13 7,619 7,910 8,249 3.7 4.1 4.1 위치기반서비스사업자 154 531,467 501,700 523,431-5.9 4.2-0.8 위치정보 & 위치기반서비스사업자 CAGR 39 492,642 514,596 533,783 4.3 3.6 4.1 5 억미만 69 52 121 550 57.3 78.0 226.3 5~50 억미만 66 1,237 1,421 1,797 12.9 20.9 20.5 50~100 억미만 19 1,461 2,878 2,424 49.2-18.7 28.8 100~500 억미만 12 3,121 3,157 3,253 1.1 3.0 2.1 500 억이상 33 1,025,857 1,016,629 1,057,439-0.9 3.9 1.5 무응답 7 - - - - - - 사업자구분 매출액 구분 전체 LBS 부문총매출액 2012 년 2013 년 (E) 2014 년 (E) 2012~ 2013 증가율 2013~ 2014 CAGR 전체 206 2,238 2,618 3,311 14.5 20.9 21.6 위치정보사업자 13 60 84 131 28.5 36.0 47.8 위치기반서비스사업자 154 144 226 566 36.2 60.1 98.3 위치정보 & 위치기반서비스사업자 39 2,034 2,308 2,614 11.9 11.7 13.4 5 억미만 69 16 30 143 47.0 79.2 201.2 5~50 억미만 66 261 363 603 28.1 39.7 51.9 50~100 억미만 19 275 247 343-11.5 28.0 11.6 100~500 억미만 12 100 140 149 28.3 6.1 21.9 500 억이상 33 1,586 1,838 2,073 13.7 11.4 14.3 무응답 7 - - - - - - 28 제 2 장. 조사결과

(2) LBS부문총수출액 LBS 산업관련기업의 LBS 부문수출액을조사한결과, 2012년수출액은 8 천만원이며, 2013년수출액은 9천만원으로 9.1% 의증가할것으로보임. 또한 2014년수출액은 17억 1천만원으로계획되어, 94.9% 증가할것으로예상됨 - 이는향후 LBS 부문수출을고려하는기업이많은것으로보임 < 그림 2-6> LBS 부문총수출액 ( 합계 ) ( 단위 : 억원 ) * 응답자 Base : 전체응답기업 (n=206) 제 2 장. 조사결과 29

(3) 인력현황 LBS 산업관련기업의전체인력현황을살펴보면, 2012년인력은 98,093 명이며, 2013년인력은 99,968명으로 1.9% 의증가가예상됨. 또한 2014년인력은 101,258 명으로계획되어, 1.3% 증가할것으로전망함 또한 LBS 산업관련기업의전체인력현황을살펴보면, 2012년인력은 1,097명이며, 2013년인력은 1,345명으로 18.4% 의증가가예상됨. 2014년인력은 1,567명으로계획되어, 14.2% 증가할것으로보임 < 그림 2-7> 인력현황 ( 합계 ) ( 단위 : 명 ) * 응답자 Base : 전체응답기업 (n=206) 세부적으로살펴보면, 위치정보사업자에서전체인력이높은비율로늘어나고있으며, LBS인력의경우에는위치기반서비스사업자에서가장높은증가율을보임. 또한매출액이작은기업일수록인력증가율이높으며특히, 500억이상인기업들은전체인력의증가율은미미하지만 LBS부문인력의증가율은다소높은편임을볼수있음. 30 제 2 장. 조사결과

< 표 2-6> 인력현황 ( 합계 ) ( 단위 : 명, %) 구분 전체 전체인력현황 2012 년 2013 년 (E) 2014 년 (E) 2012~ 2013 증가율 2013~ 2014 전체 206 98,093 99,968 101,258 1.9 1.3 1.6 위치정보사업자 13 1,947 2,060 2,172 5.5 5.2 5.6 CAGR 사업자구분 위치기반서비스사업자 154 46,115 47,062 47,438 2.0 0.8 1.4 위치정보 & 위치기반서비스사업자 39 50,031 50,846 51,648 1.6 1.6 1.6 5 억미만 69 456 752 860 39.4 12.6 37.3 5~50 억미만 66 1,280 1,400 1,587 8.6 11.8 11.3 매출액 50~100 억미만 19 911 992 1,021 8.2 2.8 5.9 100~500 억미만 12 1,625 1,626 1,642 0.1 1.0 0.5 500 억이상 33 93,567 94,941 95,886 1.4 1.0 1.2 무응답 7 254 257 262 1.2 1.9 1.6 구분 전체 LBS 부문인력현황 2012 년 2013 년 (E) 2014 년 (E) 2012~ 2013 증가율 2013~ 2014 CAGR 전체 206 1,097 1,345 1,567 18.4 14.2 19.5 위치정보사업자 13 92 108 132 14.8 18.2 19.8 사업자구분 위치기반서비스사업자 154 472 624 757 24.4 17.6 26.6 위치정보 & 위치기반서비스사업자 39 533 613 678 13.1 9.6 12.8 5 억미만 69 162 229 294 29.3 22.1 34.7 5~50 억미만 66 317 391 494 18.9 20.9 24.8 매출액 50~100 억미만 19 138 158 166 12.7 4.8 9.7 100~500 억미만 12 86 102 98 15.7-4.1 6.7 500 억이상 33 376 448 496 16.1 9.7 14.9 무응답 7 18 17 19-5.9 10.5 2.7 제 2 장. 조사결과 31

(4) 부분별매출액 자사의위치측위인프라에대한매출액을살펴보면, 2012년에는 262억원이며, 2013년에는 303억원으로 13.6% 증가할것으로보임. 또한 2014년매출액은 337억원으로 2013년보다 10.0% 증가할것으로예상함 자사의서비스및콘텐츠에대한매출액을조사한결과, 2012년에는 1,975억원이며, 2013년에는 2,314억원으로 14.6% 증가할것으로전망함. 또한 2014 년매출액은 2,973억원으로 2013년보다 22.2% 증가할것으로보임 - 위치측위인프라의매출액과서비스및콘텐츠의매출액은지속적인증가추세를띄고있음을알수있음 < 그림 2-8> 부분별해당매출액 ( 합계 ) - 대분류 ( 단위 : 백만원 ) * 응답자 Base : 전체응답기업 (n=206) 인프라에대한부분별해당매출액을살펴보면, 기지국측위인프라 의매출액이가장많지만앞으로해마다감소할것으로추정됨. 반면, 위성측위인프라 와 Wi-Fi 측위인프라, 기타측위인프라 의경우에는해마다증가할것으로나타남 - 2014년에는 기지국측위인프라 의매출액은크게감소하면서 Wi-Fi 측위인프라 의매출액은다른인프라의경우에비해다소크게증가할것으로예상됨 32 제 2 장. 조사결과

< 그림 2-9> 인프라에대한부분별해당매출액 ( 합계 ) - 중분류 ( 단위 : 백만원 ) * 응답자 Base : 전체응답기업 (n=206) 서비스및콘텐츠부문별매출액을살펴보면, 위치정보제공서비스와활용서비스모두해마다증가할추세로보이며, 위치정보제공서비스에비해위치정보활용서비스의매출액이훨씬큰것으로나타남 - 위치정보제공서비스에비해, 위치정보활용서비스의종류가많기때문인것으로보임 < 그림 2-10> 서비스 & 콘텐츠부분별해당매출액 ( 합계 ) - 중분류 ( 단위 : 백만원 ) * 응답자 Base : 전체응답기업 (n=206) 제 2 장. 조사결과 33

< 표 2-7> 부분별해당매출액 ( 합계 ) - 중분류 ( 단위 : 백만원 ) 구분 2012 년 2013 년 ( 추정 ) 2014 년 ( 계획 ) 위성측위인프라 5,693 7,669 7,794 인프라 기지국측위인프라 16,132 15,641 13,349 Wi-Fi 측위인프라 2,230 4,272 7,312 기타측위인프라 2,156 2,758 5,270 합계 26,211 30,340 33,725 서위치정보제공서비스 7,010 8,841 10,968 비스 & 위치정보활용서비스 190,576 222,588 286,362 콘 텐츠 합계 197,586 231,429 297,330 위성측위인프라부분과기지국측위인프라부분에서는 측위시스템 의매출액이가장많이나타나지만, 위성측위인프라의측위시스템 은증가추이지만, 기지국측위인프라의측위시스템 은감소할것으로예상됨 Wi-Fi 측위인프라부분의 AP 측위시스템 과 AP 측위 DB 의경우와기타측위인프라 (Zigbee, RFID, Blootooth, NFC 등을이용한측위시스템 ) 의경우에도지속적으로증가할것으로보임 위치정보활용서비스의 안전서비스 부분과 위치기반소셜서비스 의경우에는 2014년에 2013년보다 2~4배정도크게증가할것으로계획되며, 교통정보서비스 의경우에는 2013년에 2012년보다 2배정도크게증가할것으로추정됨 특히, 광고마케팅서비스 부분에서는 2012년매출액에비해 2배이상지속적으로증가할것으로나타난반면, 지도및주변정보서비스 의경우에는소폭으로지속적인감소를보일것으로나타남 34 제 2 장. 조사결과

< 표 2-8> 부분별해당매출액 ( 합계 ) - 소분류 ( 단위 : 백만원 ) 구분 2012 년 2013 년 ( 추정 ) 2014 년 ( 계획 ) 인프라 서비스 & 콘텐츠 위성측위인프라 기지국측위인프라 Wi-Fi 측위인프라 기타측위인프라 위치정보제공서비스 위치정보활용서비스 측위시스템 3,705 4,069 4,572 측위 DB 702 1,843 1,771 기타 1,286 1,757 1,451 측위시스템 12,662 11,974 10,340 측위 DB 2,265 2,234 1,736 기타 1,205 1,433 1,273 AP 측위시스템 1,230 2,072 3,512 AP 측위 DB 1,000 2,200 2,890 기타 0 0 910 Zigbee, RFID, Blootooth, NFC 등을이용한측위시스템 2,156 2,758 5,270 합계 26,211 30,340 33,725 위치데이터제공 7,010 8,841 10,968 위치기반빅데이터분석및제공 2,999 3,533 4,181 안전서비스 7,832 8,410 16,293 교통정보서비스 20,280 40,615 41,688 지도및주변정보서비스 58,346 57,061 52,615 광고마케팅서비스 5,085 10,589 26,754 위치기반게임 95 0 860 관제서비스 74,355 78,830 110,952 위치기반소셜서비스 516 900 3,604 네비게이션서비스 20,009 20,970 23,150 기타 1,059 1,680 6,265 합계 197,586 231,429 297,330 제 2 장. 조사결과 35

제 3 절. 서비스제공방식 1. 매출액및서비스제공현황 (1) 가입자유형 기업에서제공하는대표서비스를대상으로가입자유형을살펴본결과, 특정계층 의응답이 60.5% 로가장많이나타났으며, 일반 의응답은 37.9%, 지역상점 의응답은 7.4% 로나타남 - 이는기업에서제공하는대표서비스들이대체로 특정계층 을대상으로개발하여사업하는것으로해석됨 < 그림 2-11> 가입자유형 ( 단위 : %) * 응답자 Base : 서비스를제공하는기업 (n=190) 사업자별로세부적으로살펴보면, 전반적으로 특정계층 을대상으로서비스를제공하며, 위치정보사업자의경우 지역상점 을대상으로제공하는대표서비스는없는것으로나타남. 또한 일반 대상으로는 위치정보 & 위치기반서비스사업자 가 44.4% 로가장많이서비스를제공하는것으로나타남 36 제 2 장. 조사결과

< 표 2-9> 가입자유형 ( 단위 : %) 구분전체지역상점일반특정계층 전체 190 7.4 37.9 60.5 위치정보사업자 13 0.0 38.5 61.5 사업자구분 매출액 위치기반서비스사업자 132 9.1 35.6 61.4 위치정보 & 위치기반서비스사업자 45 4.4 44.4 57.8 5 억미만 67 4.5 44.8 53.7 5~50 억미만 61 8.2 34.4 65.6 50~100 억미만 18 5.6 27.8 72.2 100~500 억미만 10 10.0 40.0 60.0 500 억이상 30 10.0 36.7 60.0 무응답 4 25.0 25.0 50.0 (2) 과금방식및가입자수 과금방식및가입자수를조사한결과, 무료 로제공하는서비스가 51.6% 로가장많으며, 유료 로제공하는서비스는 29.5%, 유료 & 무료 모두제공하는서비스는 18.9% 인것으로조사됨 또한 유료 로제공하는서비스의평균가입자수는 851,254명으로많이나타나며, 무료 로제공하는서비스의평균가입자수는 368,995 명인것으로나타남 < 그림 2-12> 과금방식및가입자수 ( 평균 ) ( 단위 : %, 명 ) * 응답자 Base : 서비스를제공하는기업 (n=190) 제 2 장. 조사결과 37

세부적으로살펴보면, 위치정보사업자의경우에는 무료 보다는 유료 로제공하는서비스가많으나, 평균가입자수는 유료 이용자보다 무료 이용자가 10 배정도더많은것으로나타남 반면, 위치기반서비스사업자의경우에는 유료 보다는 무료 로제공하는서비스가많은것으로보이나, 평균가입자수는 무료 이용자보다 유료 이용자가 4.5배정도더많은것으로조사됨 매출액별로살펴보면, 전반적인기업들이 유료 보다는 무료 로서비스를제공하는것으로보이나, 500억이상매출액을기록하는기업에서는 무료 보다 유료 의응답비율이 43.3% 로높게나타남 < 표 2-10> 과금방식및가입자수 ( 평균 ) ( 단위 : %, 명 ) 구분 전체 과금방식가입자수 ( 평균 ) 유료무료유료 & 무료유료무료 전체 190 29.5 51.6 18.9 851,254 368,995 사업자구분 매출액 위치정보사업자 13 53.8 15.4 30.8 407 4,940 위치기반서비스사업자 132 19.7 63.6 16.7 345,554 7,553 위치정보 & 위치기반서비스사업자 45 51.1 26.7 22.2 2,982,781 911,999 5 억미만 67 14.9 64.2 20.9 524,163 2,194 5~50 억미만 61 39.3 45.9 14.8 77,134 3,944 50~100 억미만 18 38.9 44.4 16.7 30,507 25,312 100~500 억미만 10 20.0 50.0 30.0 12,696 20,086 500 억이상 30 43.3 36.7 20.0 4,977,818 1,591,158 무응답 4 0.0 75.0 25.0 60,000 10,000 38 제 2 장. 조사결과

(3) 수익모델 수익모델로는 정액수수료 를 58.4% 로가장많이꼽았으며, 가입자지역광 고 의경우에는 14.2% 로나타남 < 그림 2-13> 수익모델 ( 단위 : %) * 응답자 Base : 서비스를제공하는기업 (n=190) 사업자별로살펴보면, 대체로 정액수수료 의응답비율이높으며, 위치정보사업자의경우에는 가입자지역광고 를통해수익을내는기업은없는것으로조사됨 또한매출액별로살펴보아도, 전반적으로 정액수수료 를가장많이꼽았으며, 5억미만의매출액을기록하는기업들은 가입자지역광고 도 22.4% 로응답하여, 높은비율을보임 제 2 장. 조사결과 39

< 표 2-11> 수익모델 ( 단위 : %) 구분 전체 가입자지역광고 정액수수료 기타 무응답 전체 190 14.2 58.4 1.6 25.8 사업자구분 위치정보사업자 13 0.0 69.2 0.0 30.8 위치기반서비스사업자 132 18.9 48.5 2.3 30.3 위치정보 & 위치기반서비스사업자 45 4.4 84.4 0.0 11.1 5 억미만 67 22.4 50.7 3.0 23.9 5~50 억미만 61 9.8 63.9 1.6 24.6 매출액 50~100 억미만 18 5.6 66.7 0.0 27.8 100~500 억미만 10 0.0 60.0 0.0 40.0 500 억이상 30 10.0 63.3 0.0 26.7 무응답 4 50.0 25.0 0.0 25.0 (4) 매출액 (2012년현황및 2013년추정 ) 기업에서제공하는대표서비스의평균매출액을조사한결과, 2012년에는 335백만원으로나타나며, 2013년에는 402백만원으로추정함 - 이는대표서비스의매출액의경우 2012년에비해 2013년에는 16.7% 증가하는것으로예상함 < 그림 2-14> 매출액 ( 평균 ) ( 단위 : 백만원 ) * 응답자 Base : 서비스를제공하는기업 (n=190) 40 제 2 장. 조사결과

세부적으로살펴보면, 위치정보 & 위치기반서비스사업자가 2012년평균매출액이가장큰반면, 2013년추정되는매출의증가율은 6.4% 로가장미미함. 반면, 위치정보사업자의경우 30.6%, 위치기반서비스사업자의경우 34.9% 로씩각각 2012년보다 2013년에매출액이증가할것으로보임 50~100 억미만의기업에서는 2012년평균매출액이가장큰것으로나타나지만, 유일하게 2013년에는소폭감소할것으로추정됨 - 기업에서제공하는대표서비스의매출액이전반적으로 2012년보다 2013년에증가할것이라고긍정적으로추정하고있음 < 표 2-12> 매출액 ( 평균 ) ( 단위 : 백만원 ) 구분전체 2012 ( 현황 ) 2013 ( 추정 ) 전체 190 335 402 사업자구분 위치정보사업자 13 318 458 위치기반서비스사업자 132 122 187 위치정보 & 위치기반서비스사업자 45 951 1,016 5 억미만 67 28 53 5~50 억미만 61 359 490 매출액 50~100 억미만 18 1,101 1,017 100~500 억미만 10 283 800 500 억이상 30 639 654 무응답 4 0 0 제 2 장. 조사결과 41

2. 서비스의제공방식 (1) 측위방식 제공하는대표서비스의측위방식을살펴본결과, GPS 기반 의방식을 53.2% 로가장많이꼽았으며, 다음으로는 혼합측위기반 (40.0%) > Cell-ID 기반 (4.2%) > Wi-Fi-기반 (2.6%) 순으로응답함 - 이는근거리위치를정밀하게제공하는위성측위시스템 (GPS) 의방식을다소많이이용하는것으로보임 < 그림 2-15> 측위방식 ( 단위 : %) * 응답자 Base : 서비스를제공하는기업 (n=190) 위치정보사업자의경우에는 GPS 기반 이나 혼합측위기반 만이용하는것으로조사되었고, Wi-Fi 기반 만을이용하는사업자는위치기반서비스사업자뿐인것으로조사됨 매출액의규모별로살펴보면, 5억미만과 100억이상인경우에는주로 혼합측위기반 을가장많이이용하는것으로보이며, 5~100억미만의경우에는주로 GPS 기반 을가장많이이용하는것으로보임 42 제 2 장. 조사결과

< 표 2-13> 측위방식 ( 단위 : %) 구분전체 Cell-ID 기반 GPS 기반 WiFi 기반혼합측위기반 전체 190 4.2 53.2 2.6 40.0 사업자구분 매출액 위치정보사업자 13 0.0 61.5 0.0 38.5 위치기반서비스사업자 132 3.8 51.5 3.8 40.9 위치정보 & 위치기반서비스사업자 45 6.7 55.6 0.0 37.8 5 억미만 67 0.0 44.8 3.0 52.2 5~50 억미만 61 8.2 67.2 3.3 21.3 50~100 억미만 18 5.6 72.2 0.0 22.2 100~500 억미만 10 0.0 40.0 10.0 50.0 500 억이상 30 6.7 36.7 0.0 56.7 무응답 4 0.0 50.0 0.0 50.0 (2) 서비스기반 서비스기반의경우 앱기반 이 41.1% 로가장높은비율로나타나며, 웹및앱기반모두 가 39.5% 로가장많이나타남. 다음으로 웹기반 은 13.7%, 기타 5.8% 로조사됨 - 앱기반 을이용하는기업이 80.6% 로 LBS산업이주로스마트폰단말기에적용되는것으로해석됨 - 기타응답으로는 TRS 통신망, 전용단말기 등을응답함 < 그림 2-16> 서비스기반 ( 단위 : %) * 응답자 Base : 서비스를제공하는기업 (n=190) 제 2 장. 조사결과 43

위치정보사업자의경우에는 웹및앱기반모두 를이용하거나 웹기반 을주로이용하며, 앱기반 만을이용하는경우는없는것으로조사됨. 위치기반서비스사업자의경우에는주로 앱기반 을이용하는것으로나타나며, 위치정보 & 위치기반서비스사업자의경우에는주로 웹및앱기반모두 이용하는것으로나타남 < 표 2-14> 서비스기반 ( 단위 : %) 구분전체웹기반앱기반 웹및앱기반모두 전체 190 13.7 41.1 39.5 5.8 기타 사업자구분 위치정보사업자 13 38.5 0.0 53.8 7.7 위치기반서비스사업자 132 10.6 52.3 34.1 3.0 위치정보 & 위치기반서비스사업자 45 15.6 20.0 51.1 13.3 5 억미만 67 7.5 53.7 38.8 0.0 5~50 억미만 61 14.8 31.1 42.6 11.5 매출액 50~100 억미만 18 33.3 33.3 22.2 11.1 100~500 억미만 10 30.0 50.0 20.0 0.0 500 억이상 30 10.0 36.7 46.7 6.7 무응답 4 0.0 25.0 75.0 0.0 44 제 2 장. 조사결과

(3) OS 기반 OS 기반을조사한결과, Android 기반 의응답이 84.2% 로가장많이조사되었으며, 그다음으로 ios기반 (48.9%) > Window Mobile 기반 (13.7%) > 기타 (8.4%) 순으로조사됨 - 이는응답한기업중 84.4% 가 Android 기반 을이용하므로, LBS산업이주로스마트폰단말기에적용되는것으로판단됨 < 그림 2-17> OS 기반 ( 복수응답 ) ( 단위 : %) * 응답자 Base : 서비스를제공하는기업 (n=190) 사업자별로살펴보면, 전체적으로 Android 기반 의응답이많이나타나며, 위치기반서비스사업자의경우에는 ios 기반 의응답비율이위치정보사업자 에비해높게나타남 제 2 장. 조사결과 45

< 표 2-15> OS 기반 ( 복수응답 ) ( 단위 : %) 구분전체 ios Android Window Mobile 전체 190 48.9 84.2 13.7 8.4 기타 사업자구분 위치정보사업자 13 7.7 61.5 15.4 30.8 위치기반서비스사업자 132 56.1 88.6 9.8 3.0 위치정보 & 위치기반서비스사업자 45 40.0 77.8 24.4 17.8 5 억미만 67 50.7 94.0 6.0 0.0 5~50 억미만 61 47.5 77.0 18.0 16.4 매출액 50~100 억미만 18 44.4 77.8 16.7 5.6 100~500 억미만 10 30.0 80.0 20.0 10.0 500 억이상 30 53.3 80.0 20.0 13.3 무응답 4 75.0 100.0 0.0 0.0 46 제 2 장. 조사결과

3. 서비스대상및분야 (1) 서비스대상 제공하는대표서비스의대상을살펴본결과, B2C 의응답이 78.9% 로가장많으며, B2B 는 32.1%, B2G 는 5.3% 로나타남. 이는대부분의서비스가기업이나정부보다는소비자를대상으로제공하는것으로해석됨 < 그림 2-18> 서비스대상 ( 단위 : %) * 응답자 Base : 서비스를제공하는기업 (n=190) 사업자별로살펴보면, 위치정보사업자의경우에는 B2B 가 53.8% 로가장많이조사되었으나, 위치기반서비스사업자의경우에는 B2C 가 86.4% 로가장많이나타남 - 이는위치기반서비스사업은주로소비자를대상으로사업이진행되고, 위치정보사업은주로기업과기업간에제공되는것으로해석할수있음 제 2 장. 조사결과 47

< 표 2-16> 서비스대상 ( 단위 : %) 구분전체 B2C B2B B2G 전체 190 78.9 32.1 5.3 위치정보사업자 13 30.8 53.8 23.1 사업자구분 위치기반서비스사업자 132 86.4 26.5 3.0 위치정보 & 위치기반서비스사업자 45 71.1 42.2 6.7 5 억미만 67 88.1 23.9 4.5 5~50 억미만 61 68.9 44.3 1.6 매출액 50~100 억미만 18 88.9 22.2 5.6 100~500 억미만 10 80.0 40.0 0.0 500 억이상 30 70.0 30.0 13.3 무응답 4 100.0 25.0 25.0 (2) 서비스분야 제공하는대표서비스의분야를조사한결과, 관제서비스 ( 차량, 환경, 물류등 ) 의응답이 31.1% 로가장많이나타남. 다음으로는 안전서비스 (Safety, 보안 ) (15.8%) 와 위치기반소셜서비스 (15.8%) > 지도및주변정보서비스 (15.3%) 순으로조사됨. 반면, 위치기반게임 (LBG) 의분야에서는 3.7% 로가장낮은비율로응답함 < 그림 2-19> 서비스분야 ( 복수응답 ) ( 단위 : %) * 응답자 Base : 서비스를제공하는기업 (n=190) 48 제 2 장. 조사결과

위치정보사업자의경우에는관제서비스 (61.5%) > 위치기반빅데이터분석및제공 (30.8%) > 안전서비스 (15.4%) > 지도및주변정보서비스 (7.7%) 순으로응답이나타나며, 이외에분야는없는것으로조사됨 반면, 위치기반서비스사업자의경우에는서비스분야별로 4.5~22.0% 사이의응답비율로조사되어, 큰차이없이여러분야의서비스를제공하는것으로보임 < 표 2-17> 서비스분야 ( 복수응답 ) ( 단위 : %) 사업자구분 매출액 구분 전체 위치기반빅데이터분석, 제공 교통정보서비스 광고마케팅서비스 관제서비스 ( 차량, 환경, 물류등 ) 네비게이션서비스 전체 190 13.2 7.4 8.4 31.1 6.3 위치정보사업자 13 30.8 0.0 0.0 61.5 0.0 위치기반서비스사업자 132 11.4 6.1 11.4 22.0 5.3 위치정보 & 위치기반서비스사업자 45 13.3 13.3 2.2 48.9 11.1 5 억미만 67 14.9 6.0 13.4 16.4 7.5 5~50 억미만 61 14.8 8.2 4.9 54.1 0.0 50~100 억미만 18 5.6 11.1 5.6 33.3 16.7 100~500 억미만 10 10.0 10.0 0.0 30.0 10.0 500 억이상 30 13.3 6.7 10.0 20.0 10.0 무응답 4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 구분 전체 안전서비스 (Safety, 보안 ) 지도및주변정보서비스 위치기반게임 (LBG) 위치기반소셜서비스 기타 전체 190 15.8 15.3 3.7 15.8 3.7 사업자구분 매출액 위치정보사업자 13 15.4 7.7 0.0 0.0 0.0 위치기반서비스사업자 132 14.4 18.2 5.3 21.2 4.5 위치정보 & 위치기반서비스사업자 45 20.0 8.9 0.0 4.4 2.2 5 억미만 67 17.9 13.4 6.0 26.9 3.0 5~50 억미만 61 11.5 13.1 1.6 11.5 0.0 50~100 억미만 18 5.6 22.2 0.0 5.6 5.6 100~500 억미만 10 30.0 0.0 20.0 10.0 0.0 500 억이상 30 20.0 20.0 0.0 6.7 10.0 무응답 4 25.0 50.0 0.0 25.0 25.0 제 2 장. 조사결과 49

제 4 절. 산업발전전망 1. LBS 관련산업의발전단계 (1) LBS 산업부문별발전단계 LBS 관련시장에서현재의산업발전단계를조사한결과, 인프라제공산업 과 단말및기기제공산업 에서각각 52.9%, 52.4% 로과반수이상이시장확대기라고응답하였으며, 서비스및콘텐츠제공산업 은절반에못미치는 47.1% 가시장확대기라고응답함 특히, 서비스및콘텐츠제공산업 부문에서는다른산업부문에비해시장형성 ( 도입 ) 기라는응답이 35.9% 로높은비율을보이며, 단말및기기제공산업 부문에서는다른산업부문에비해시장성숙기의응답이 25.7% 로가장많이나타남 < 그림 2-20> LBS 산업부문별산업발전단계 ( 단위 : %) * 응답자 Base : 전체응답기업 (n=206) 50 제 2 장. 조사결과

세부적으로살펴보면, 위치정보사업자의경우 인프라제공산업 과 단말및기기제공산업 의발전단계를시장성숙기라고생각하는기업이많으며, 서비스및콘텐츠제공산업 은시장확대기라고생각하는기업이많음. 또한위치기반서비스사업자와위치정보 & 위치기반서비스사업자의경우에는전반적인산업발전단계가시장확대기라고생각하는기업이많은것으로조사됨 매출액규모별로는, 전반적인산업발전단계가시장확대기라는의견이많은한편, 서비스및콘텐츠제공산업 의경우에는매출액규모가가장작은 5 억미만과매출액규모가가장큰 500억이상에서시장형성기라는의견이가장많음 < 표 2-18> LBS 산업부문별산업발전단계 ( 단위 : %) 구분 전체 인프라제공산업 단말및기기제공산업 서비스및콘텐츠제공산업 형성기확대기성숙기형성기확대기성숙기형성기확대기성숙기 전체 206 26.7 52.9 20.4 21.8 52.4 25.7 35.9 47.1 17.0 위치정보사업자 13 15.4 38.5 46.2 15.4 23.1 61.5 30.8 38.5 30.8 사업자구분 위치기반서비스사업자 154 31.2 51.3 17.5 24.7 51.3 24.0 41.6 44.2 14.3 위치정보 & 위치기반서비스사업자 39 12.8 64.1 23.1 12.8 66.7 20.5 15.4 61.5 23.1 5 억미만 69 37.7 44.9 17.4 30.4 44.9 24.6 50.7 37.7 11.6 5~50 억미만 66 22.7 56.1 21.2 19.7 54.5 25.8 27.3 54.5 18.2 매출액 50~100 억미만 19 5.3 68.4 26.3 0.0 68.4 31.6 15.8 57.9 26.3 100~500 억미만 12 25.0 58.3 16.7 8.3 75.0 16.7 25.0 58.3 16.7 500 억이상 33 24.2 48.5 27.3 27.3 42.4 30.3 39.4 36.4 24.2 무응답 7 28.6 71.4 0.0 14.3 71.4 14.3 28.6 71.4 0.0 제 2 장. 조사결과 51

2. 위치정보의적용분야 (1) 향후 1~2년내가장크게활성화될것으로예상되는서비스군 위치정보활용서비스중향후 1~2년내가장크게활성화될것으로예상되는서비스군을조사한결과, 위치기반빅데이터분석및제공 (34.0%) 을 1 순위로꼽음. 다음으로는 안전서비스 (13.1%) > 교통정보서비스 (12.1%) > 지도및주변정보서비스 (11.2%) > 관제서비스 (10.7%) 순으로응답함 1+2+3 순위결과도 1순위결과와동일하게 위치기반빅데이터분석및제공 의응답이 55.8% 로가장높게나타남. 다음으로는 안전서비스 (40.8%) 와 지도및주변정보서비스 (40.8%) > 광고마케팅서비스 (37.4%) 순으로조사됨 < 그림 2-21> 향후 1~2 년내에가장크게활성화될서비스군 ( 단위 : %) * 응답자 Base : 전체응답기업 (n=206) 세부적으로살펴보면, 전체적인결과와비슷하게 위치기반빅데이터분석및제공 의서비스군이향후 1~2년내에가장크게활성화될것으로예상된다는의견이가장많이나타나며, 매출액규모가 50~100 억미만인경우에만 지도및주변정보서비스 의의견이 31.6% 로높게나타남 52 제 2 장. 조사결과

또한 1+2+3 순위로조사한결과역시비슷하게나타나며, 위치정보사업자의 경우에는 관제서비스 의의견이 53.8% 로가장많이조사됨. 또한매출액 규모가 50~500 억미만인경우에는 광고마케팅서비스 의의견이 50.0% 이 상으로가장많이나타남 < 표 2-19> 향후 1~2년내에가장크게활성화될서비스군 1순위 ( 단위 : %) 구분 전체 위치기반빅데이터분석, 제공 안전서비스 (Safety, 보안 ) 교통정보서비스 지도및주변정보서비스 광고마케팅서비스 전체 206 34.0 13.1 12.1 11.2 6.3 사업자구분 위치정보사업자 13 30.8 15.4 7.7 0.0 7.7 위치기반서비스사업자 154 36.4 12.3 11.0 11.7 7.8 위치정보 & 위치기반서비스사업자 39 25.6 15.4 17.9 12.8 0.0 5 억미만 69 39.1 13.0 5.8 5.8 11.6 5~50 억미만 66 37.9 15.2 13.6 10.6 1.5 매출액 50~100 억미만 19 5.3 15.8 15.8 31.6 10.5 100~500 억미만 12 33.3 0.0 16.7 8.3 8.3 500 억이상 33 27.3 12.1 18.2 15.2 3.0 무응답 7 57.1 14.3 14.3 0.0 0.0 구분 전체 위치기반게임 (LBG) 관제서비스 ( 차량, 환경, 물류등 ) 위치기반소셜서비스 네비게이션서비스 전체 206 1.9 10.7 6.8 3.9 위치정보사업자 13 0.0 23.1 7.7 7.7 사업자구분 위치기반서비스사업자 154 1.9 7.1 7.1 4.5 위치정보 & 위치기반서비스사업자 39 2.6 20.5 5.1 0.0 5 억미만 69 4.3 5.8 8.7 5.8 5~50 억미만 66 0.0 13.6 6.1 1.5 매출액 50~100 억미만 19 0.0 5.3 15.8 0.0 100~500 억미만 12 8.3 16.7 8.3 0.0 500 억이상 33 0.0 18.2 0.0 6.1 무응답 7 0.0 0.0 0.0 14.3 제 2 장. 조사결과 53

< 표 2-20> 향후 1~2 년내에가장크게활성화될서비스군 1+2+3 순위 ( 단위 : %) 구분 전체 위치기반빅데이터분석, 제공 안전서비스 (Safety, 보안 ) 교통정보서비스 지도및주변정보서비스 광고마케팅서비스 전체 206 55.8 40.8 34.5 40.8 37.4 위치정보사업자 13 38.5 46.2 46.2 30.8 23.1 사업자구분 위치기반서비스사업자 154 57.1 38.3 35.1 40.9 40.9 위치정보 & 위치기반서비스사업자 39 56.4 48.7 28.2 43.6 28.2 5 억미만 69 63.8 43.5 29.0 33.3 40.6 5~50 억미만 66 57.6 47.0 36.4 39.4 25.8 매출액 50~100 억미만 19 42.1 31.6 36.8 57.9 52.6 100~500 억미만 12 41.7 25.0 33.3 41.7 50.0 500 억이상 33 48.5 36.4 39.4 48.5 48.5 무응답 7 57.1 28.6 42.9 42.9 0.0 구분 전체 위치기반게임 (LBG) 관제서비스 ( 차량, 환경, 물류등 ) 위치기반소셜서비스 네비게이션서비스 전체 206 11.2 31.1 23.8 16.0 위치정보사업자 13 7.7 53.8 30.8 23.1 사업자구분 위치기반서비스사업자 154 13.0 23.4 26.0 15.6 위치정보 & 위치기반서비스사업자 39 5.1 53.8 12.8 15.4 5 억미만 69 20.3 21.7 26.1 13.0 5~50 억미만 66 4.5 39.4 25.8 18.2 매출액 50~100 억미만 19 5.3 31.6 15.8 15.8 100~500 억미만 12 16.7 33.3 33.3 8.3 500 억이상 33 3.0 36.4 12.1 21.2 무응답 7 28.6 14.3 42.9 14.3 54 제 2 장. 조사결과

(2) 위치정보가가장많이적용될것으로생각하는산업군 위치정보가가장많이적용될것이라생각되는산업군을조사한결과, 교통 / 물류 (43.2%) > 유통 (28.6%) > 교통 (18.9%) 순으로응답함 - 제조 와 주택 / 건설 산업을 1순위로생각하는기업은없는것으로나타남 1+2+3순위결과도 1순위결과와비슷하게 교통 / 물류 (78.2%) > 유통 (63.6%) > 교통 (62.6%) > 엔터테인먼트 (28.6%) 순으로조사됨 < 그림 2-22> 위치정보가가장많이적용될산업군 ( 단위 : %) * 응답자 Base : 전체응답기업 (n=206) 세부적으로살펴보아도, 사업자별로혹은매출액규모별로큰차이없이 교 통 / 물류 를가장많이꼽으면서서로비슷한의견을보이는것으로나타남 제 2 장. 조사결과 55

< 표 2-21> 위치정보가가장많이적용될산업군 - 1 순위 ( 단위 : %) 구분전체유통교통 / 물류교통제조주택 / 건설 전체 206 28.6 43.2 18.9 0.0 0.0 위치정보사업자 13 30.8 53.8 7.7 0.0 0.0 사업자구분 위치기반서비스사업자 154 29.2 39.6 20.8 0.0 0.0 위치정보 & 위치기반서비스사업자 39 25.6 53.8 15.4 0.0 0.0 5 억미만 69 31.9 33.3 17.4 0.0 0.0 5~50 억미만 66 33.3 40.9 19.7 0.0 0.0 매출액 50~100 억미만 19 10.5 52.6 26.3 0.0 0.0 100~500 억미만 12 16.7 83.3 0.0 0.0 0.0 500 억이상 33 30.3 45.5 21.2 0.0 0.0 무응답 7 14.3 57.1 28.6 0.0 0.0 구분전체교육 방송 / 미디어 의료 금융 엔터테인먼트 전체 206 1.0 1.9 1.0 0.5 4.9 위치정보사업자 13 0.0 0.0 0.0 0.0 7.7 사업자구분 위치기반서비스사업자 154 1.3 2.6 0.0 0.6 5.8 위치정보 & 위치기반서비스사업자 39 0.0 0.0 5.1 0.0 0.0 5 억미만 69 0.0 4.3 0.0 1.4 11.6 5~50 억미만 66 1.5 0.0 1.5 0.0 3.0 매출액 50~100 억미만 19 0.0 5.3 5.3 0.0 0.0 100~500 억미만 12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 500 억이상 33 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 무응답 7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 56 제 2 장. 조사결과

< 표 2-22> 위치정보가가장많이적용될산업군 1+2+3 순위 ( 단위 : %) 구분전체유통교통 / 물류교통제조주택 / 건설 전체 206 63.6 78.2 62.6 2.4 1.9 위치정보사업자 13 69.2 92.3 61.5 7.7 0.0 사업자구분 위치기반서비스사업자 154 60.4 74.0 60.4 1.9 1.9 위치정보 & 위치기반서비스사업자 39 74.4 89.7 71.8 2.6 2.6 5 억미만 69 63.8 66.7 58.0 2.9 1.4 5~50 억미만 66 68.2 81.8 62.1 4.5 4.5 매출액 50~100 억미만 19 73.7 84.2 68.4 0.0 0.0 100~500 억미만 12 50.0 91.7 66.7 0.0 0.0 500 억이상 33 63.6 87.9 66.7 0.0 0.0 무응답 7 14.3 71.4 71.4 0.0 0.0 구분전체교육 방송 / 미디어 의료 금융 엔터테인먼트 전체 206 9.7 18.0 12.1 5.8 28.6 위치정보사업자 13 15.4 7.7 7.7 7.7 30.8 사업자구분 위치기반서비스사업자 154 10.4 21.4 14.3 3.9 31.8 위치정보 & 위치기반서비스사업자 39 5.1 7.7 5.1 12.8 15.4 5 억미만 69 10.1 27.5 11.6 2.9 36.2 5~50 억미만 66 10.6 10.6 15.2 4.5 25.8 매출액 50~100 억미만 19 0.0 15.8 5.3 15.8 21.1 100~500 억미만 12 16.7 8.3 16.7 8.3 25.0 500 억이상 33 9.1 18.2 9.1 6.1 27.3 무응답 7 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 제 2 장. 조사결과 57

(3) 위치정보를활용한서비스가가장많이적용될것으로생각하는단말기 위치정보를활용한서비스가가장많이적용될것으로생각되는단말기를조사한결과, 스마트폰 의응답비율이 87.9% 로압도적으로많이나타남 1+2+3순위결과를살펴보면, 1순위응답과동일하게 스마트폰 의응답이 98.5% 로가장높게나타남. 다음으로는 태블릿PC (65.0%) > LBS전용단말 (52.4%) > 블랙박스 (46.6%) > TV( 스마트TV) (17.5%) 순으로조사됨 - 스마트폰 의경우위치정보를활용한대부분의서비스가모두적용될것으로보임 < 그림 2-23> 위치정보를활용한서비스가가장많이적용될단말기 ( 단위 : %) * 응답자 Base : 전체응답기업 (n=206) 위치정보사업자의경우 1순위응답에서 스마트폰 과 LBS전용단말 의의견만나타난것으로조사되었으며, 태블릿 PC 와 TV( 스마트TV) 의단말기에는위치기반서비스사업자만낮은비율로응답함. 또한 1+2+3순위의결과에서는사업자와매출규모구분없이 스마트폰 은 90% 이상의높은응답비율을보임 58 제 2 장. 조사결과

< 표 2-23> 위치정보를활용한서비스가가장많이적용될단말기 - 1 순위 ( 단위 : %) 구분전체 LBS 전용단말스마트폰태블릿 PC TV( 스마트 TV) 블랙박스 전체 206 9.2 87.9 1.0 0.5 1.5 위치정보사업자 13 15.4 84.6 0.0 0.0 0.0 사업자구분 위치기반서비스사업자 154 9.1 87.7 1.3 0.6 1.3 위치정보 & 위치기반서비스사업자 39 7.7 89.7 0.0 0.0 2.6 5 억미만 69 13.0 84.1 2.9 0.0 0.0 5~50 억미만 66 12.1 83.3 0.0 1.5 3.0 매출액 50~100 억미만 19 5.3 94.7 0.0 0.0 0.0 100~500 억미만 12 8.3 83.3 0.0 0.0 8.3 500 억이상 33 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 무응답 7 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 < 표 2-24> 위치정보를활용한서비스가가장많이적용될단말기 1+2+3 순위 ( 단위 : %) 구분전체 LBS 전용단말스마트폰태블릿 PC TV( 스마트 TV) 블랙박스 전체 206 52.4 98.5 65.0 17.5 46.6 위치정보사업자 13 76.9 100.0 69.2 7.7 38.5 사업자구분 위치기반서비스사업자 154 46.8 98.1 64.9 20.8 46.8 위치정보 & 위치기반서비스사업자 39 66.7 100.0 64.1 7.7 48.7 5 억미만 69 52.2 100.0 65.2 20.3 34.8 5~50 억미만 66 53.0 97.0 65.2 21.2 50.0 매출액 50~100 억미만 19 47.4 100.0 68.4 10.5 47.4 100~500 억미만 12 75.0 91.7 50.0 16.7 33.3 500 억이상 33 51.5 100.0 63.6 9.1 66.7 무응답 7 28.6 100.0 85.7 14.3 57.1 제 2 장. 조사결과 59

(4) 위치정보를활용한서비스의가치사슬에서가장큰영향력을행사하고있다고생각하는사업자 위치정보를활용한서비스의가치사슬에서현재가장큰영향력을행사하고있다고생각하는사업자를조사한결과, 1순위응답에서 통신사업자 가 56.3% 로가장많이나타남. 그다음으로는 Map제공자 가 14.1% 로많이나타남 1+2+3순위결과도 1순위결과와동일하게 통신사업자 (83.5%) > Map제공자 (47.1%) 순으로나타남. 그다음으로는 콘텐츠제공자 (43.2%) > 솔루션 / 플랫폼 (41.3%) 순으로조사됨 < 그림 2-24> 위치정보활용한서비스의가치사슬에서큰영향력을행사하는사업자 ( 단위 : %) * 응답자 Base : 전체응답기업 (n=206) 위치정보사업자의경우 1 순위응답에서통신사업자 (61.5%) > Map 제공 자 (23.1%) > 솔루션 / 플랫폼 (15.4%) 의의견만나타난것으로조사됨 60 제 2 장. 조사결과

< 표 2-25> 위치정보활용한서비스의가치사슬에서큰영향력을행사하는사업자 - 1 순위 ( 단위 : %) 구분전체통신사업자 Map 제공자 Chip/ 모듈벤더 단말제조사 전체 206 56.3 14.1 1.0 8.3 위치정보사업자 13 61.5 23.1 0.0 0.0 사업자구분 위치기반서비스사업자 154 53.2 15.6 0.6 8.4 위치정보 & 위치기반서비스사업자 39 66.7 5.1 2.6 10.3 5 억미만 69 47.8 14.5 0.0 8.7 5~50 억미만 66 54.5 16.7 1.5 9.1 매출액 50~100 억미만 19 63.2 10.5 0.0 15.8 100~500 억미만 12 58.3 16.7 0.0 0.0 500 억이상 33 72.7 12.1 3.0 3.0 무응답 7 57.1 0.0 0.0 14.3 구분전체솔루션 / 플랫폼콘텐츠제공자 (CP) 포탈사업자 전체 206 8.7 7.8 3.9 위치정보사업자 13 15.4 0.0 0.0 사업자구분 위치기반서비스사업자 154 9.1 9.1 3.9 위치정보 & 위치기반서비스사업자 39 5.1 5.1 5.1 5 억미만 69 13.0 10.1 5.8 5~50 억미만 66 7.6 7.6 3.0 매출액 50~100 억미만 19 10.5 0.0 0.0 100~500 억미만 12 8.3 16.7 0.0 500 억이상 33 3.0 3.0 3.0 무응답 7 0.0 14.3 14.3 제 2 장. 조사결과 61

< 표 2-26> 위치정보활용한서비스의가치사슬에서큰영향력을행사하는사업자 - 1+2+3 순위 ( 단위 : %) 구분전체통신사업자 Map 제공자 Chip/ 모듈벤더 단말제조사 전체 206 83.5 47.1 8.7 33.5 위치정보사업자 13 84.6 69.2 7.7 38.5 사업자구분 위치기반서비스사업자 154 81.8 45.5 6.5 33.1 위치정보 & 위치기반서비스사업자 39 89.7 46.2 17.9 33.3 5 억미만 69 76.8 46.4 7.2 31.9 5~50 억미만 66 81.8 51.5 12.1 40.9 매출액 50~100 억미만 19 84.2 57.9 0.0 42.1 100~500 억미만 12 100.0 41.7 8.3 8.3 500 억이상 33 90.9 39.4 9.1 30.3 무응답 7 100.0 28.6 14.3 14.3 구분전체솔루션 / 플랫폼콘텐츠제공자 (CP) 포탈사업자 전체 206 41.3 43.2 26.2 위치정보사업자 13 46.2 30.8 23.1 사업자구분 위치기반서비스사업자 154 40.3 45.5 29.2 위치정보 & 위치기반서비스사업자 39 43.6 38.5 15.4 5 억미만 69 40.6 43.5 29.0 5~50 억미만 66 37.9 47.0 22.7 매출액 50~100 억미만 19 63.2 10.5 26.3 100~500 억미만 12 50.0 58.3 16.7 500 억이상 33 39.4 51.5 30.3 무응답 7 14.3 28.6 28.6 62 제 2 장. 조사결과

3. LBS 분야관련기술수준의경쟁력비교 (1) 자사와우리나라의기술수준과선진국기술수준의경쟁력비교평가 LBS 분야관련자사와우리나라기술수준과선진국기술수준의경쟁력을비교평가하여, 세계최고기술을 100% 로가정하여대비비율을조사함. 이에자사보유기술수준이 56.1% 로나타났으며, 세계최고기술대비우리나라보유기술수준은 72.6% 로평가하는것으로나타남 또한현재의최고기술에도달하기위한기간을조사한결과, 자사의기술과최고기술의기술격차를평균적으로 4.9년정도로예상하며, 우리나라의기술은평균적으로 3.5년정도로평가함 < 그림 2-25> 기술수준의경쟁력비교평가 ( 평균 ) ( 단위 : %) * 응답자 Base : 전체응답기업 (n=206) 사업자별로살펴보면, 위치정보사업자가다른사업자에비해가장높은비율인 66.9% 로보유기술수준에대한자신감을보이는것으로해석되며, 우리나라보유기술수준도 77.3% 로높이평가하고있음. 또한기술격차는 3년정도로생각함. 반면위치기반서비스사업자는보유기술수준을 53.4% 이며, 기술격차가 5.1년정도차이가있다고응답함 제 2 장. 조사결과 63

< 표 2-27> 기술수준의경쟁력비교평가 ( 평균 ) ( 단위 : %) 구분 전체 세계최고기술대비보유기술수준 ( 최고기술 100%) 현재의최고기술에도달하기위한기간 ( 기술격차 ) 자사우리나라자사우리나라 전체 206 56.1 72.6 4.9 3.5 사업자구분 위치정보사업자 13 66.9 77.3 3.6 3.2 위치기반서비스사업자 154 53.4 71.7 5.1 3.7 위치정보 & 위치기반서비스사업자 39 63.1 74.7 4.2 2.9 5 억미만 69 56.3 73.8 4.5 3.0 5~50 억미만 66 56.7 72.3 5.9 4.4 매출액 50~100 억미만 19 53.4 67.9 4.1 3.0 100~500 억미만 12 50.0 65.8 5.0 3.9 500 억이상 33 59.8 76.7 3.8 3.0 무응답 7 48.6 70.0 5.7 4.1 (2) 세계최고기술을보유한국가 ( 기업 ) 와그기업의기술우위요소 세계최고기술을보유한국가 ( 기업 ) 을조사한결과미국의응답이 88.3% 로가장많이응답하였으며, 우리나라가세계최고기술을보유한국가라고응답한기업도 8.7% 로조사됨. 기타의견으로는 EU, 일본, 영국등이있음 < 그림 2-26> 세계최고기술을보유한국가 ( 기업 ) ( 단위 : %) * 응답자 Base : 전체응답기업 (n=206) 64 제 2 장. 조사결과

< 표 2-28> 세계최고기술을보유한국가 ( 기업 ) ( 단위 : %) 구분전체미국한국기타 전체 206 88.3 8.7 2.9 위치정보사업자 13 76.9 23.1 0.0 사업자구분 위치기반서비스사업자 154 90.3 7.1 2.6 위치정보 & 위치기반서비스사업자 39 84.6 10.3 5.1 5 억미만 69 88.4 10.1 1.4 5~50 억미만 66 83.3 12.1 4.5 매출액 50~100 억미만 19 94.7 0.0 5.3 100~500 억미만 12 91.7 8.3 0.0 500 억이상 33 93.9 3.0 3.0 무응답 7 85.7 14.3 0.0 또한, 세계최고기술보유기업의기술우위요소로는인공위성의측위기술 ( 정밀함, 정확함 ) 과인력, 보안기술등을공통적으로꼽았으며, 미국의경우규제없는환경과투자및자본력, 다수의경험과창의성, 정보력 ( 다양성, 정확성, 신속성등 ), 기술력등의응답으로차이를보임 < 표 2-29> 세계최고기술보유기업의기술우위요소 미국 한국 기타 n=182 n=18 n=6 인공위성 ( 측위 ) 기술과활용 다양한노하우와창의성 개발인력우수 방대한투자와자본력 보안기술및 GPS 기술력 위치기반기술과경험 정확한지도 data 제공 규제없는환경 다양한검색엔진요소 ( 신속성, 정확성등 ) 모듈기반원천기술 성숙하고큰규모의시장 인프라의발달된환경등 스마트폰의 LBS 기술 보안기술 GPS 서비스기술과활용도 infra-structure 위치측위정확성 인터넷활성화 실내측위정밀도 3~5m 전문인력 Open API 1m 이내측위정밀도 지도데이터의정확성 고급인력및정부정책 위성기술 제 2 장. 조사결과 65

제 5 절. 애로사항및정부건의사항 1. LBS 사업관련애로사항 (1) LBS 사업추진시겪고있는애로사항 LBS 사업추진시애로사항을살펴본결과, 1순위응답에서 자금력부족 31.6% 로가장많이꼽음. 다음으로는 시장정보부족 (11.2%) > 기술력부족 (10.2%) 순으로응답함 1+2+3순위결과도 1순위결과와동일하게 자금력부족 이 47.6% 로가장많이나타남. 다음으로는 전문인력부족 (33.0%) > 제휴관계및마케팅역량부족 (31.6%) 순으로조사됨 < 그림 2-27> LBS 사업추진시애로사항 ( 단위 : %) * 응답자 Base : 전체응답기업 (n=206) 66 제 2 장. 조사결과

1순위응답을세부적으로살펴보면, 위치정보사업자의경우 자금력부족 과 시장정보부족 을가장큰애로사항으로꼽았으며, 위치기반서비스사업자의경우에도 자금력부족 을가장많이응답함. 위치정보 & 위치기반서비스사업자의경우에는 기술력부족 으로가장많이나타남 매출액규모가작을수록 자금력부족 을가장큰애로사항으로꼽고있으며, 100~500 억미만의기업에서는 시장정보부족 과 제휴관계및마케팅역량부족 이가장많이나타남. 또한 500억이상의기업에서는 Biz Model 수립역량부족 과 높은사업리스크등사업성부족 을의견을가장큰애로사항으로꼽음 또한, 1+2+3순위응답을세부적으로살펴보면, 위치정보사업자의경우에는 시장정보부족 과 높은사업리스크등사업성부족 이 46.2% 로가장많은애로사항인것으로나타나며, 위치기반서비스사업자는 자금력부족 이 54.5% 로, 위치정보 & 위치기반서비스사업자는 기술력부족 이 38.5% 로나타남. 이는 1순위응답과비슷한것으로보임 매출액규모별로살펴본결과, 1순위응답과동일하게매출규모가작을수록 자금력부족 의응답비율이높음. 100~500 억미만의기업에서는 전문인력부족 이 50% 로나타나며, 500억이상의기업에서는 높은사업리스크등사업성부족 을 45.5% 로가장많이나타냄 제 2 장. 조사결과 67

< 표 2-30> LBS 사업추진시애로사항 - 1 순위 ( 단위 : %) 구분 전체 자금력부족 시장정보부족 Biz Model 수립역량부족 R&D 및설비투자자금부족 기술력부족 전체 206 31.6 11.2 9.7 5.3 10.2 사업자구분 위치정보사업자 13 30.8 30.8 7.7 0.0 0.0 위치기반서비스사업자 154 37.0 9.1 9.1 5.2 8.4 위치정보 & 위치기반서비스사업자 39 10.3 12.8 12.8 7.7 20.5 5 억미만 69 46.4 5.8 7.2 2.9 7.2 5~50 억미만 66 33.3 12.1 9.1 7.6 10.6 매출액 50~100 억미만 19 26.3 10.5 5.3 10.5 15.8 100~500 억미만 12 8.3 25.0 8.3 8.3 8.3 500 억이상 33 6.1 12.1 18.2 3.0 12.1 무응답 7 42.9 28.6 14.3 0.0 14.3 구분 전체 정부의정책적지원부족 전문인력부족 높은사업리스크등사업성부족 기술및서비스의낮은인지도 제휴관계및마케팅역량부족 전체 206 8.7 4.9 7.3 5.8 5.3 사업자구분 위치정보사업자 13 0.0 7.7 15.4 0.0 7.7 위치기반서비스사업자 154 8.4 5.2 5.8 5.8 5.8 위치정보 & 위치기반서비스사업자 39 12.8 2.6 10.3 7.7 2.6 5 억미만 69 10.1 4.3 5.8 5.8 4.3 5~50 억미만 66 4.5 10.6 3.0 4.5 4.5 매출액 50~100 억미만 19 10.5 0.0 15.8 0.0 5.3 100~500 억미만 12 16.7 0.0 0.0 0.0 25.0 500 억이상 33 12.1 0.0 18.2 15.2 3.0 무응답 7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 68 제 2 장. 조사결과

< 표 2-31> LBS 사업추진시애로사항 - 1+2+3 순위 ( 단위 : %) 구분 전체 자금력부족 시장정보부족 Biz Model 수립역량부족 R&D 및설비투자자금부족 기술력부족 전체 206 47.6 24.3 23.8 26.7 22.3 위치정보사업자 13 38.5 46.2 23.1 30.8 7.7 사업자구분 위치기반서비스사업자 154 54.5 22.1 23.4 24.7 19.5 위치정보 & 위치기반서비스사업자 39 23.1 25.6 25.6 33.3 38.5 5 억미만 69 65.2 23.2 17.4 24.6 15.9 5~50 억미만 66 54.5 19.7 19.7 28.8 24.2 매출액 50~100 억미만 19 36.8 15.8 26.3 31.6 26.3 100 억 ~500 억미만 12 33.3 41.7 25.0 41.7 16.7 500 억이상 33 9.1 30.3 39.4 18.2 27.3 무응답 7 42.9 42.9 42.9 28.6 42.9 구분 전체 정부의정책적지원부족 전문인력부족 높은사업리스크등사업성부족 기술및서비스의낮은인지도 제휴관계및마케팅역량부족 전체 206 23.8 33.0 25.2 25.2 31.6 위치정보사업자 13 23.1 30.8 46.2 23.1 30.8 사업자구분 위치기반서비스사업자 154 22.7 32.5 22.1 26.0 37.0 위치정보 & 위치기반서비스사업자 39 28.2 35.9 30.8 23.1 10.3 5 억미만 69 26.1 26.1 18.8 26.1 40.6 5~50 억미만 66 24.2 39.4 24.2 22.7 31.8 매출액 50~100 억미만 19 31.6 26.3 26.3 26.3 31.6 100~500 억미만 12 16.7 50.0 25.0 0.0 33.3 500 억이상 33 18.2 30.3 45.5 39.4 18.2 무응답 7 14.3 42.9 0.0 14.3 0.0 제 2 장. 조사결과 69

또한정부의정책적지원부족을응답한경우구체적으로조사한결과, 자금지원부족 의의견이가장많이나타남. 이외에도 과도한규제 와 대기업에비해중소기업은혜택부족 의의견이나왔으며, 법적제도 ( 위치정보보호법의불법과합법기분이모호, 개인위치관련정보보호법이너무강함, 해외에비해국내법이강하여글로벌업체와경쟁에불리등 ), 사업자등록방식의어려움, 정부와기업간의정보교류가부족함 등의의견이나타남 (2) 국외로진출할계획여부 (LBS 사업만해당 ) LBS 사업으로국외진출을계획하는지살펴본결과, 계획하고있는기업이 37.4% 미정인기업이 62.6% 인것으로조사됨 < 그림 2-28> 국외진출계획여부 ( 단위 : %) * 응답자 Base : 전체응답기업 (n=206) 세부적으로살펴본결과, 전반적으로국외로진출할계획이있는기업보다 계획이없는기업이더많은것으로나타나며, 위치기반서비스사업자의경우 에 40.9% 로국외진출계획이가장많은것으로나타남 70 제 2 장. 조사결과

< 표 2-32> 국외진출계획여부 ( 단위 : %) 구분전체있음없음 전체 206 37.4 62.6 위치정보사업자 13 30.8 69.2 사업자구분 위치기반서비스사업자 154 40.9 59.1 위치정보 & 위치기반서비스사업자 39 25.6 74.4 5 억미만 69 47.8 52.2 5~50 억미만 66 39.4 60.6 매출액 50~100 억미만 19 31.6 68.4 100~500 억미만 12 16.7 83.3 500 억이상 33 24.2 75.8 무응답 7 28.6 71.4 (3) 국외진출시예상되는애로사항 국외로진출할계획이있는기업들을대상으로국외진출시예상되는애로사항을조사한결과, 1순위응답에서 자금조달부족 29.9% 로가장많이나타남. 다음으로는 해외시장정보자료부족 (11.7%) > 낮은브랜드이미지 (10.4%), 해외유통망확보곤란 (10.4%) 순으로응답함 - 자금부족 과 시장정보부족 은국내외구분없이가장큰애로사항임을알수있음 1+2+3순위결과도 1순위결과와동일하게 자금조달부족 의응답이 45.5% 로가장높은비율을보이며, 그다음으로는 해외마케팅전문인력부족 (39.0%) 의응답비율이높게나타남 - 이는 자금부족 과 전문인력부족 은국내외구분없이많이겪는애로사항인것으로해석됨 제 2 장. 조사결과 71

< 그림 2-29> 국외진출시예상되는애로사항 ( 단위 : %) * 응답자 Base : 국외로진출할계획이있는기업 (n=77) 1순위응답을세부적으로살펴보면, 위치정보사업자의경우 각종표준, 인증등진입장벽 과 진출을위한제휴관계의어려움 이각각 50.0% 로가장큰애로사항으로나타났으며, 위치기반서비스사업자의경우에도 자금조달부족 이 33.3% 로가장많이나타남 또한매출액규모가작을수록 자금조달부족 을가장큰애로사항으로꼽고있으며, 매출액규모가클수록 진출을위한제휴관계의어려움 을가장큰애로사항으로많이응답함 72 제 2 장. 조사결과

< 표 2-33> 국외진출시예상되는애로사항 - 1 순위 ( 단위 : %) 구분전체기술경쟁력열세 각종표준, 인증등진입장벽 자금조달부족 낮은브랜드이미지 해외유통망확보곤란 해외시장정보자료부족 전체 77 2.6 9.1 29.9 10.4 10.4 11.7 위치정보사업자 4 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 사업자구분 위치기반서비스사업자 63 1.6 7.9 33.3 12.7 11.1 11.1 위치정보 & 위치기반서비스사업자 10 10.0 0.0 20.0 0.0 10.0 20.0 5 억미만 33 0.0 6.1 45.5 9.1 12.1 9.1 5~50 억미만 26 3.8 11.5 23.1 19.2 7.7 11.5 매출액 50~100 억미만 6 0.0 16.7 16.7 0.0 16.7 16.7 100~500 억미만 2 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 500 억이상 8 0.0 12.5 12.5 0.0 0.0 12.5 무응답 2 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 구분 전체 해외마케팅전문인력부족 홍보비등해외마케팅비용부족 진출을위한제휴관계의어려움 해외진출전략수립역량부족 제품현지화 ( 번역등 ) 전체 77 7.8 7.8 5.2 3.9 1.3 위치정보사업자 4 0.0 0.0 50.0 0.0 0.0 사업자구분 위치기반서비스사업자 63 7.9 7.9 1.6 3.2 1.6 위치정보 & 위치기반서비스사업자 10 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 5 억미만 33 3.0 12.1 0.0 3.0 0.0 5~50 억미만 26 15.4 3.8 0.0 3.8 0.0 매출액 50~100 억미만 6 0.0 0.0 16.7 16.7 0.0 100~500 억미만 2 0.0 0.0 50.0 0.0 0.0 500 억이상 8 12.5 12.5 25.0 0.0 12.5 무응답 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 제 2 장. 조사결과 73

< 표 2-34> 국외진출시예상되는애로사항 - 1+2+3 순위 ( 단위 : %) 구분전체기술경쟁력열세 각종표준, 인증등진입장벽 자금조달부족 낮은브랜드이미지 해외유통망확보곤란 해외시장정보자료부족 전체 77 2.6 23.4 45.5 28.6 36.4 36.4 위치정보사업자 4 0.0 50.0 25.0 25.0 50.0 25.0 사업자구분 위치기반서비스사업자 63 1.6 20.6 50.8 33.3 34.9 33.3 위치정보 & 위치기반서비스사업자 10 10.0 30.0 20.0 0.0 40.0 60.0 5 억미만 33 0.0 15.2 57.6 36.4 42.4 30.3 5~50 억미만 26 3.8 26.9 50.0 19.2 34.6 34.6 매출액 50~100 억미만 6 0.0 16.7 16.7 33.3 16.7 50.0 100~500 억미만 2 0.0 0.0 0.0 50.0 100.0 50.0 500 억이상 8 0.0 37.5 12.5 25.0 25.0 50.0 무응답 2 50.0 100.0 50.0 0.0 0.0 50.0 구분 전체 해외마케팅전문인력부족 홍보비등해외마케팅비용부족 진출을위한제휴관계의어려움 해외진출전략수립역량부족 제품현지화 ( 번역등 ) 전체 77 39.0 31.2 23.4 14.3 9.1 위치정보사업자 4 0.0 0.0 50.0 50.0 25.0 사업자구분 위치기반서비스사업자 63 42.9 33.3 17.5 12.7 7.9 위치정보 & 위치기반서비스사업자 10 30.0 30.0 50.0 10.0 10.0 5 억미만 33 36.4 39.4 18.2 6.1 3.0 5~50 억미만 26 46.2 34.6 11.5 23.1 7.7 매출액 50~100 억미만 6 33.3 0.0 50.0 33.3 33.3 100~500 억미만 2 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 500 억이상 8 37.5 25.0 50.0 12.5 25.0 무응답 2 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 74 제 2 장. 조사결과

2. LBS 산업의활성화를위해필요한항목별중요도 (1) LBS 산업의활성화를위한항목별필요도 LBS 산업의활성화를위한 12개항목에서 3점이상의점수를나타내며, 전반적으로필요한것으로보임. 특히 연구개발자금확보 (4.08점 ) 의경우와 마케팅역량 (4.02점 ) 의경우에는 4점이상의높은점수를나타내는반면, 산업인력재교육 의경우 3.44점으로가장낮은점수를나타내고있음 < 그림 2-30> LBS 산업의활성화를위한항목별필요정도 ( 단위 : %) * 응답자 Base : 전체응답기업 (n=206) 제 2 장. 조사결과 75

세부적으로살펴보면, 위치정보사업자의경우 마케팅역량 이 4.15점으로가장높은점수로필요성을나타내며, 위치기반서비스사업자와위치정보 & 위치기반서비스사업자는 연구개발자금확보 가각각 4.06점, 4.13점으로가장높은점수로나타남 또한대체로매출액규모가클수록 마케팅역량 의필요성점수가높음 < 표 2-35> LBS 산업의활성화를위한항목별필요정도 (5 점평균 ) ( 단위 : 점 ) 사업자구분 매출액 사업자구분 매출액 구분전체산업인력재교육 연구개발인력양성 연구개발자금확보 설비투자자금 ( 대출 ) 확보 기술이전 / 거래활성화 실증연구, 실증단지지원 전체 206 3.44 3.77 4.08 3.72 3.67 3.46 위치정보사업자 13 3.38 3.92 4.08 3.69 3.46 3.62 위치기반서비스사업자 154 3.41 3.73 4.06 3.69 3.62 3.38 위치정보 & 위치기반서비스사업자 39 3.59 3.87 4.13 3.87 3.95 3.72 5 억미만 69 3.14 3.43 4.14 3.74 3.62 3.45 5~50 억미만 66 3.45 3.86 4.05 3.65 3.64 3.33 50~100 억미만 19 3.95 4.26 4.26 4.05 3.95 3.95 100~500 억미만 12 3.75 4.08 4.00 4.00 3.42 3.50 500 억이상 33 3.61 3.91 4.03 3.61 3.94 3.64 무응답 7 3.57 3.57 3.57 3.43 3.00 2.57 구분전체마케팅역량 국제인증획득및표준화 국내외시장및기술정보 허가또는신고제도행정지원 기타정보제공 전체 206 4.02 3.64 3.83 3.70 3.52 3.44 위치정보사업자 13 4.15 3.92 4.00 3.85 3.54 4.00 위치기반서비스사업자 154 4.02 3.58 3.78 3.70 3.55 3.17 위치정보 & 위치기반서비스사업자 기타 39 4.00 3.74 4.00 3.67 3.38 4.00 5 억미만 69 4.06 3.49 3.68 3.70 3.46 3.00 5~50 억미만 66 3.95 3.64 3.85 3.67 3.55 3.00 50~100 억미만 19 4.05 3.95 4.11 4.11 3.95 0.00 100~500 억미만 12 4.17 3.75 3.67 3.67 3.25 0.00 500 억이상 33 4.24 3.88 4.09 3.79 3.55 4.00 무응답 7 3.00 2.86 3.57 2.71 3.00 3.00 76 제 2 장. 조사결과

3. LBS 사업관련법률에대한의견 (1) 위치정보의보호및이용등에관한법률 중완화가필요한부문 LBS 사업관련법률인 위치정보의보호및이용등에관한법률 중완화가필요한부문을살펴보면, 위치정보보호조치기준 ( 기술적 ) 을 32.5% 로가장많이꼽음. 그다음으로는 위치기반서비스사업자신고 (31.6%) > 위치정보보호조치기준 ( 관리적 ) (30.6%) > 개인위치정보수집후통지관련 ( 제 3자제공등 ) (29.6%) 순으로나타남 < 그림 2-31> 위치정보의보호및이용등에관한법률 중완화가필요한부문 ( 복수응답 ) ( 단위 : %) * 응답자 Base : 전체응답기업 (n=206) 사업자별로살펴보면, 위치정보사업자의경우 위치정보보호조치기준 ( 관리적 ) 과 개인위치정보수집후통지관련 ( 제3자제공등 ) 의의견이각각 46.2% 로가장많은반면, 위치기반서비스사업자의경우 위치기반서비스사업자신고 의의견이 38.3% 로가장높은비율로나타남. 또한위치정보 & 위치기반서비스사업자의경우에는 개인위치정보수집시동의획득관련 과 개인위치정보수집후통지관련 의의견이각각 35.9% 로높게나타남 제 2 장. 조사결과 77

< 표 2-36> 위치정보의보호및이용등에관한법률 중완화가필요한부문 ( 복수응답 ) ( 단위 : %) 구분 전체 위치정보사업자허가 위치기반서비스사업자신고 위치정보보호조치기준 ( 기술적 ) 위치정보보호조치기준 ( 관리적 ) 전체 206 23.8 31.6 32.5 30.6 위치정보사업자 13 15.4 23.1 30.8 46.2 사업자구분 위치기반서비스사업자 154 26.6 38.3 34.4 28.6 위치정보 & 위치기반서비스사업자 39 15.4 7.7 25.6 33.3 5 억미만 69 13.0 34.8 43.5 29.0 5~50 억미만 66 34.8 31.8 27.3 30.3 매출액 50~100 억미만 19 21.1 26.3 57.9 36.8 100~500 억미만 12 50.0 25.0 0.0 25.0 500 억이상 33 15.2 30.3 12.1 36.4 무응답 7 28.6 28.6 57.1 14.3 구분전체 개인위치정보수집시동의획득관련 개인위치정보수집후통지관련 ( 제 3 자제공등 ) 과태료및벌칙규정관련 전체 206 25.2 29.6 13.6 위치정보사업자 13 30.8 46.2 0.0 사업자구분 위치기반서비스사업자 154 22.1 26.6 11.7 위치정보 & 위치기반서비스사업자 39 35.9 35.9 25.6 5 억미만 69 24.6 27.5 15.9 5~50 억미만 66 24.2 27.3 10.6 매출액 50~100 억미만 19 10.5 47.4 26.3 100~500 억미만 12 25.0 33.3 0.0 500 억이상 33 39.4 33.3 12.1 무응답 7 14.3 0.0 14.3 78 제 2 장. 조사결과

(2) 위치정보의보호및이용등에관한법률 에대한의견 위치정보의보호및이용등에관한법률 에대한의견을조사한결과, 사업자등록, 신고, 승인절차가복잡하고오래걸리므로간소화된표준약관이필요함 ( 너무자주함, 불필요한행정인력이낭비됨, 신고절차에서규제가많아기술의활용이떨어짐, 너무까다롭다등 ) 의의견이가장많이나타남. 이외에도 중소기업의경우인력부족으로인해관리및사업진행에어려움이있으므로교육이나지원이필요함 의의견이나왔으며, 개인위치정보에대한기준의재설정필요함 ( 개인위치정보의범위의명확성필요, 개인위치정보수집에대한동의를매번진행하는번거로움및사용자의불편함, 사용자들의잘못된인식등 ), 시장진입장벽완화 ( 균등한시장진출을위한제도필요 ) 등의의견이나타남 4. LBS 사업수행중당면과제 (1) LBS 사업수행함에있어서당면한과제 LBS 사업을수행함에있어당면과제가있는기업들의의견을살펴본결과, 아래와같은의견들이주로나옴 < 표 2-37> LBS 사업수행시당면과제 사업초기에타당성을다각적으로검증, 지원해줄센터가필요하며, 진행을한다면개발비, 인력, 사업방향을설정하는데도움이필요 ( 위치기반신고나허가를제출하기전컨설팅과정을거치면서행정정차가용이하게끔구조를잡아서, 정부는현황을분석하고관련사업자를발굴하면실패율이줄어들것으로예상함 ) 정부의기술적지원확대및자금지원강화특히, 대기업보다중소기업에게적용하길바람 활용분야가무궁무진하나투입되는비용이매우높아, 국가에서표준화된데이터를제공하는시스템구축하길희망 표준적용방법또는관리지침의표준모델등새로운서비스에바로적용하여관리할수있는가이드라인이필요 ( 위치정보에대한관리적기술적보호조치에대한가이드라인은제시하고있지만실질적인서비스에서는적용이쉽지않음 ) 공공정보 API의활성화필요와정부, 협회차원에서의정보공유및제공 LBS 산업이활성화되기위해서는서비스의홍보및마케팅분야의지원이절실히필요함 ( 시장정보가부족한부분과마케팅역량이부족한부분을점검요망 ) * 응답자 Base : 응답기업 (n=60) 제 2 장. 조사결과 79

제 3 장. 실내 LBS 산업동향 동ㅎㅇ 2013 년국내 LBS 산업실태조사

제 1 절. LBS 서비스진화방향 1. LBS 관련산업의발전단계 기존유선네트워크기반의제한적인 LBS 서비스는유무선네트워크, Advanced 측위기술, Connected Device 등다양한응용프로그램을기반으로한 Smart LBS로진화하고있으며, 적용범위가전산업영역으로확대되고있음 향후 LBS 서비스는플랫폼化를통해기존의실외위치추적에국한된서비스가 SNS, 게임, 커머스등과결합되면서물류, 금융, 미디어등다양한산업군으로빠르게확대될것으로전망됨 - 기존의지도, 교통, 위치추적서비스에뉴스, 광고, 게임, 정보, SNS 등의서비스가결합되면서전산업군으로확대적용되고있는추세임 < 그림 3-1> LBS 서비스진화방향 제 3 장. 실내 LBS 산업동향 83

제 2 절. 기술발전방향 1. 실내측위기술개요 실내위치확인시스템은 WLAN, 블루투스, UWB 등을이용해실내위치확인제공하는시스템으로실외위치확인시스템보다작은커버리지를이용해실내위치를정밀하게이용자에게전달하고이를스마트폰을포함한스마트디바이스에내장된지도와대조해물건이나장소의위치를쉽게찾아주는시스템임 < 그림 3-2> 주요실내외위치확인시스템 * 출처 : University of Rostock, Germany < 표 3-1> 주요실내외위치확인시스템 서비스명 네트워크속도 보완여부 인식거리 위치정확도 WLAN 1~11Mbps 매우좋음 2~5m 100m 이상 Bluetooth 1Mbps 매우좋음 100/20/10m Range RFID n/a 좋음 0~20m Range UWB 40~60Mbps n/a 30ft 6 inch * 출처 : University of Rostock, Germany 84 제 3 장. 실내 LBS 산업동향

실내위치확인시스템의핵심기술은측위기술로이들기술로는 WLAN, 블루투스, UWB, 적외선, 초음파, RFID 등이있으며, 최근 GPS 와무선 AP 를결합한실내측위기술연구가활발히진행되고있음 서비스명 WLAN Bluetooth RFID UWB (Ultra Wideband) 초음파 적외선 기타 (GPS+ 무선 AP) * 출처 : University of Rostock, Germany < 표 3-2> 실내위치확인시스템주요기술 주요내용 [Wi-Fi] 핑거프린트 (Location Fingerprint): AP 가설치된환경에사용자가진입했을때, AP 로부터의신호세기를확인하여 DB 에미리저장된참조지점 (RP: Reference Point) 들에서의신호세기와비교하여가장유사한특성을가지는 RP 를사용자의위치로추정 [ 펨토셀 ] 펨토셀커버리지에진입한사용자위치확인요청에따라, 펨토셀기지국에서사용자위치정보를수집하고, 이를통해사용자의위치를측위 장점 : 1 정확한위치제공 2 Base Station(BS) 의밀도가높을수록성능이좋음 단점 : 1 BS 의밀도가작으면성능저하 2 주변환경변경시 DB 갱신필요 수신신호세기를이용하여블루투스기기간거리를구하고미리알고있는블루투스기기의위치를기준으로삼각측량하여위치를계산 장점 : 1 저가의인프라구축비용 2 뛰어난투과력 단점 : 1 송수신지연이커서이동환경에서위치정확도약함 2 저전력저속의기기이므로연속측위불가 RFID 는크게 Tag 와 Reader 로분류되며, Reader 내부의 Transmitter 가 Activation 신호를송출하면 Reader 근방의 Tag 은자신에게할당된고유 ID 를회신, Reader 는이를파악해서 Tag 의위치를파악함 장점 : 1 근접거리의조건을만족하면 Tag 의속도와상관없이위치감지 2 저렴한수동형 Tag 가격 3 능동형 Tag 은신호도달거리가넓음 단점 : 1 통신망에의한수신정보가공유되는상황고려하지않음 2 짧은신호도달거리 (2~3m) 3 높은밀도내에서 Reader 설치필요 인식거리 30ft 이내데이터전송률은수십 Kbps 에서 10Mbps 이하이며, 저소비전력특성과정밀도 1m 이내를요구사항으로하는측위표준을포함함 장점 : 1 뛰어난투과력 2 대부분의회로를디지털로구현가능하여회로가간단 3 송수신기의소비전력이적음 단점 : 1 송수신에매우정확한시간동기가요구 2 광대역주파수특성이우수하여고가의특수안테나사용 3 넓은대역에걸쳐신호가분산되므로타통신에영향을줌 빠른 RF 신호와상대적으로느린초음파의전송속도차를이용해위치측위 장점 : 1 정확한위치제공 2 3D 측위가능 단점 : 1 고가의인프라설치비용 2 송신기배치에따라간섭문제발생 적외선을이용한방식은실내곳곳에부착된적외선센서가고유 ID 코드를가진적외선장치를인식하여위치를찾아내는방식임 장점 : 1 정확한위치제공 2 짧은인식거리 3 다양한상용화솔루션존재 단점 : 1 짧은인식거리로인해서비스범위제한 2 높은송수신기설치및유지보수비용 3 직사광산존재시신호가차단혹은성능이떨어짐 ETRI 와방송통신위원회가공동개발한기술로 GPS 와무선 AP 가가진각각의장점을살려실내외위치측위 무선 AP 가안잡히는곳에선스마트폰안에내장된센서를통해위치추적 GPS 의정확도를높이기위해지구자기장을활용하는연구도진행중 제 3 장. 실내 LBS 산업동향 85

2. 실내측위방식 실내측위방식에는크게삼각측량 (Triangulation), 위치지문 (Location Fingerprinting), 근접식별 (Proximity) 로구성됨 - 삼각측량 (Triangulation) 방식에는거리측정방식 (Lateration) 과각도측정방식 (Angulation) 이있음 거리측정방식 (Lateration) 은 3개이상의 Base Stations 로부터거리를측정하여 TOA(Time of Arrival), TDOA(Time Difference of Arrival), RSS(Received Signal Strength) 로나뉘며, 피타고라스정리를이용하여적용시킴 < 그림 3-3> 피타고라스정리를이용한거리측정방식 * 출처 : KAIST 각도측정방식 (Angulation) 은 2개이상의 Base Stations 로부터각도를측정하는것과 AOA(Angle of Arrival), 지향성안테나활용등으로나뉨 < 그림 3-4> 지향성안테나 & 무지향성안테나를이용한각도측정방식 * 출처 : KAIS 86 제 3 장. 실내 LBS 산업동향

- 위치지문 (Location Fingerprint) 방식은 Fingerprinting 기법으로학습단계 (Training Phase or Offline Phase) 와측위단계 (Positioning Phase or Online Phase) 로구성됨 < 그림 3-5> 위치지문을이용한각도측정방식 * 출처 : KAIST - 근접식별 (Proximity) 방식은 Tag가 Reader 의식별범위내에들어올때 Tag의정보 ( 고유 ID 또는위치정보 ) 를식별하며, 기지국정보를이용하는 Cell-ID, RFID(Tag-Grid), Pressure Sensors, IR(Infrared Radiation), Bluetooth Low Energy 등이근접식별방식임 제 3 장. 실내 LBS 산업동향 87

3. 국내외표준화동향 국내 LBS 관련표준화는 2011 년부터 WLAN(Wi-Fi) 기반측위기술중심으로 본격적으로표준화를진행하고있으며, 국외는 3GPP/3GPP2, OGC, OMA 등의국제표준기구에서기술표준화에힘쓰고있음 구분 개요 Wi-Fi AP DB Wi-Fi RTT * 출처 : 각종언론보도 구분 개요 3GPP/3GPP2 OGC OMA * 출처 : 각종언론보도 < 표 3-3> 국내표준화동향 주요내용 국내 LBS 표준화는 2001 년부터한국무선인터넷표준화포럼의 LBS WG 에서시작됨 2004 년, 전파통신기술위원회산하에 LBS 프로젝트그룹 (PG305) 이신설, LBS 기술표준화를지속적으로진행하고있음 최근주요 LBS 표준화동향은 SUPL2.0 국내표준화, Mobile VOIP 기반긴급서비스, 개인위치정보자기제어 S/W, Wi-Fi 기반측위관련등이있음 Wi-Fi 기반위치측위표준화대상은크게 Wi-Fi AP 와관련된정보영역과 Wi-Fi 기반측위서비스와관련된정보영역으로나뉘어보고있음 현재, 수집된 Wi-Fi AP 원시정보및시설 AP 정보표준화, LBS 정보 DB 시스템수집및배포인터페이스표준화, Wi-Fi 기반측위단말과시스템과의정보교환표준화작업등을진행함 RTT(Round Trip Time) 측위기술이란 RSS(Received Signal Strength) 기반의 Centroid 측위방식의단점인다수의 AP 를필요로하지않으며, AP 와단말기간의거리를측정하는방식이므로소수의 AP 를이용하여측위하는기술임 국내 Wi-Fi 기반의 RTT 측정표준이 TTA 의 PG305 에서진행하고있음 < 표 3-4> 국외표준화동향 주요내용 국외 LBS 기술표준을제정하는대표적인국제표준기구는 3GPP/3GPP2, OGC, OMA 등이있음 3GPP 는주로차세대이동통신망관련규격을제정함 이동통신망에서위치정보를제공하기위한기술표준을제정하며, 제정된주요내용은 LCS(Location Service) 로 OMA 에서제정된표준과일치함 2000 년, 3GPP2 에서제정된 LBS 관련주요표준으로는 Location Based System(LBS), Enhanced Wireless 9-1-1 등이있음 OGC 는주로 GIS 관련기관이나기업등을중심으로공간정보의상호운용성을위한표준개발을추진함 2000 년, LBS 와지리정보의결합을위한테스트베드인 OpenLS(Open Location Service) Initiative 가추진, 서비스기능및인터페이스가정의됨 OMA 는 3GPP LCS 와호환되는 MLS(Mobile Location Service), 위치추적이수행되는망구조에독립적으로진행되도록하는 SUPL(Secure User Plane Location), SIP/IP Core 망에서단말의위치정보를응용서버또는단말에전달하기위한서비스 Enabler 를정의하기위한기술표준인 LOCSIP(Location in SIP/IP Core), 새로운무선망기반측위및단말간측위데이터 / 도움데이터전달등을정의하는기술표준인 LPPE(LTE Positioning Protocol Extension) 등에대한기술표준을추진하고있음 88 제 3 장. 실내 LBS 산업동향

4. 실내측위기술최신개발동향 Google, Qualcomm, Nokia, Microsoft 등글로벌 IT 사업자들은위치측정기술개발에집중하고있음 - Qualcomm 은 GPS, Wi-Fi, 이동통신, 가속도계, 자이로, 지자기센서, 고도계등을이용하는다양한위치측정기술을하나의칩에집약한위치인식솔루션 izattm을발표함 izattm은 GPS, Wi-Fi, 이동전화, 가속도계, 자이로, 지자기센서, 고도계등을모두사용하여실외는물론 GPS 신호가수신되지않는실내에서도이용자의위치를계산할수있는하이브리드방식을사용하기때문에 GPS 위성신호수신환경이좋지못한도심지나실내에서도위치정보를제공할수있음 또한, 중앙서버에서 GPS 위성정보, 이동전화기지국정보, Wi-Fi 정보등을지속적으로관리하고이를사용자측에제공함으로써초기사용자위치계산에소요되는시간을최소화하는클라우드서비스방식으로구현됨 - Alcatel-Lucent 의 Bell Labs는실내위치에따른 Wi-Fi 수신신호세기를 DB로만들고이를이용하여사용자의위치를계산하는 Wi-Fi Fingerprint 기법을개발함 해당사업자는시간과위치에따라비선형적으로변하는 Wi-Fi 신호를 Non-Gaussian 으로모델링하여사용자의실내위치를측위하는 KL-Divergence Kernel Regression 알고리즘을개발, 알고리즘을대형강당에적용시켜실제로측위실험을한결과대략 1~2 미터의정확도를보유하였으며, 하위그림은실험을수행한대형강당의청사진과 Wi-Fi AP1~AP6 의 Fingerprint 를나타남 대형강당청사진위에 6개의 Wi-Fi 신호를수집한 49개의지점이동그라미로표시, 정확한 Wi-Fi 신호 Fingerprint 를만들기위해서 Wi-Fi 신호수집을위해많은노력을기울인것을알수있음 제 3 장. 실내 LBS 산업동향 89

< 그림 3-6> Bell-Labs 의 KL-Divergence Kernel Regression 알고리즘을이용한실내측위결과 * 출처 : Bell-Labs, 정보통신산업진흥원 - Polaris Wireless 는자사의실내위치추적기술을美연방통신위원회 (FCC) 의 CSIRC가추진하는 E911 용실내위치추적기술평가 Test-Bed에제안함 해당사업자는도로등여러위치에서이동전화기지국신호와세기와전파특성등을측정하여모델링한 RF Map을이용하고, E911을호출하는휴대폰이수신한이동전화기지국신호의특성을 RF Map에매칭시켜실내에있는이용자의위치를계산하는방식임 Polaris Wireless 는해당기술방식을이용할경우도심지역에서 60m의정확도로이용자의위치를계산할수있다고밝힘 90 제 3 장. 실내 LBS 산업동향

< 그림 3-7> 이동전화기지국수신신호를모델링하여 RF Map 을생성하는과정 * 출처 : Polaris Wireless, 정보통신산업진흥원 - 한편, 실내공간모델링은주로고가의로봇등을위한기술개발과응용에집중되어왔고일반인들을대상으로하는실내측위분야는관심은멀어졌으나, Microsoft 와 PrimeSense 가 160 달러의저가 RGB-D 1) 카메라모듈을상용화하면서실내환경 3D 모델링획득에관한연구가급속도로활성화됨 University of Washington 은 Intel의 Seattle 연구소와함께 RGB-D 카메라를이용하여관련기술을개발하였으며, University of Washington 과 Intel이공동으로연구한결과에따르면 3차원매핑을통한실내측위의정확도는평균위치오차가 7 센티미터, 자세오차는 3도정도로나타남 1) 컬러영상 (RGB) 을획득하기위한일반카메라와적외선패턴소스및반사되어수신된적외선패턴을인식하는카메라가탑재되어있어촬영된지점과카메라모듈사이의거리정보를측정할수있어실시간으로 3 차원영상을생성할수있음 제 3 장. 실내 LBS 산업동향 91

< 그림 3-8> RGB-D 카메라와이를이용한실내 3 차원매핑결과 <Microsoft 의 Kinect> <Intel 연구실의 3 차원매핑결과 > * 출처 : Microsoft, 정보통신산업진흥원 < 표 3-5> RGB-D 카메라와이를이용한실내 3 차원매핑결과 실내위치측정기술유형 사업자명 Wi-Fi 및이동통신신호활용 가속도계와자이로활용 ( 관성항법 ) NFC 또는블루투스 Beacon 활용 기타 주요동향 Google 지도서비스인 Google Maps 를통해특정상점찾기, 길안내서비스등을제공 2012 년말까지총 1 만개이상의실내지도구축 Qualcomm 하이브리드위치추적솔루션 izattm 개발 Microsoft Virtual Earth 서비스에실내공간지도포함개발 Nokia 2012 년 Nokia 주도로 Indoor Location Alliance 구성 삼성전자 실내위치측정기술보유업체인 CSR 의모바일비즈니스부문인수 (3 억 1,000 만달러 ) Apple 2013 년 Wi-Fi 기반실내위치측정기술관련벤처사업자 WifiSLAM 인수 (2,000 만달러 ) * 출처 : Indoor Location Positioning(Grizzly Analytics, 2011.12), 글로벌 IT 기업들의위치추적기술동향 ( 미래창조과학부, 2013. 4) 92 제 3 장. 실내 LBS 산업동향

제 3 절. 서비스동향 1. 관련기업동향 글로벌실내위치확인시스템사업자들은 2000년대초에는연구중심에서 2011년이후부터 WLAN, 블루투스, UWB 기반의측위기술등을이용하여, 본격적으로서비스를제공하고있음 < 표 3-6> 관련기업동향 기반기술 WLAN 블루투스 UWB 적외선초음파유휴주파수 사업자동향 2000 년, Microsoft 는 Wi-Fi 환경에서 3m 의오차수준에서실시간위치추적이가능한기술에대해연구를시작하였으며, WLAN 기반측위기술시스템인 RADAR' 를개발함 2003 년, Intel 의 Place Lab 은모바일디바이스위치를추적하는연구를시작, Intel 은 WLAN 기반의실내위치측위방식을실외로확장가능하게끔시스템을설계함 2008 년 10 월, 삼성 SDS 는 Jinif 2.0' 을공개, Jinif 2.0 은 WLAN 을탑재한단말기에대해실시간위치추적과함께단말기가특정위치에도달했을시지정된동영상, 사진등콘텐츠를다운로드해주는상황인지를솔루션과함께제공함 2010 년 10 월, ETRI 는방송통신위원회와 GPS 와무선 AP 결합기술을결합한기술을개발, 5m 이내로정밀도를높이면실내위치추적도가능하다고밝힘 2011 년 4 월, SK 텔레콤은 Wi-Fi 측위기술을활용, 신세계센텀시티에서주차확인서비스를개시함 2012 년 3 월, Broadcom 은 GPS 칩 BCM4752' 를공개, 5 세대 Wi-Fi 와저전력블루투스를지원하면서향상된실내추적을제공함 2013 년 6 월, Apple 이저전력블루투스를활용한 ibeacons 를공개함 2013 년 9 월, Paypal 도저전력블루투스를이용한 Beacon 을공개, 결제서비스기능이포함된것이특징임 2011 년 7 월, SK 텔레콤은 UWB 기술을활용, 스마트폰을통해얻은쇼핑정보, 구매리스트등을매장내카트와연동할수있는 스마트카드 서비스를실시함 2011 년 9 월, Ubisense 는 UWB 기반의측위솔루션인 RTLS Manufacturing Solution Suite' 을공개, 이는제조단계에서노동자가부품과기계의위치및상태를파악하는데기여함 2001 년, AT&T Lab 은실내곳곳에부착된적외선센서가고유 ID 코드를가진적외선장치를인식하여위치를찾아내는방식의위치측위시스템인 Active Badge System' 을개발함 2000 년, MIT 는이동물체의핸드셋에서수신기를가지고위치를계산하는시스템인 Cricket System' 을개발함 2012 년 4 월, BBC, Microsoft, 삼성전자, Nokia 를포함한 17 개기업들이 TV 주파수대역중사용하지않는유휴주파수대역을활용해실내위치추적을구현하기위해공동으로작업을진행하고있다고밝힘 * 출처 : 각사업자 제 3 장. 실내 LBS 산업동향 93

2. 최신서비스동향 ( 사례 ) (1) Apple Apple이 2013년 6월에개발자컨퍼런스인 WWDC 에서 Bluetooth Low Energy( 저전력블루투스 ) 를활용하여실내위치정보를파악하는 ibeacons 를공개하면서실내지도서비스및오프라인유통매장의마케팅전략등에적용할가능성이있다고예고한바있음 - Apple의 ibeacons 는 Bluetooth Low Energy 를이용한일종의통신프로토콜로서 Beacon 기기를설치한매장에고객이입장하면, 고객이매장내 (In-Door) 에서이동하는경로와위치를 iphone 을통해서파악하고경우에따라할인혜택또는쿠폰과프로모션정보를제공할수있음 - 개발업체 Estimote 는이미 ibeacons 를활용하여개발된 Beacon 디바이스를공개하였는데, 상기업체는 ibeacons 지원장치를상용화하여가격까지공개한상태이며, ibeacons 지원장치 3개의가격이 99달러임 < 그림 3-9> ibeacons를활용한 Estimote 사례 * 출처 : Estimote 94 제 3 장. 실내 LBS 산업동향

- 또한, Apple이매장內포지셔닝서비스 (In-Door Positioning Service) 에 Bluetooth Low Energy 를활용하기위해서 2013년 8월 WiFiSlam 이라는스타트업을 2,000만달러에인수한바있음 WiFiSlam 은 Wi-Fi와 Bluetooth Low Energy 를삼각측량하여실내에서정확한위치를확인하는기술을보유하고있는것으로알려졌으며, Apple은 ibeacons 를이용하여 ibeacons 와 Wi-Fi Hotspot 에서사용자가얼마나떨어져있는지알고, 사용자의위치를인치단위로정확히파악할수있음 한편, 2013년 10월 2일에미국메이저리그 (MLB) 가야구장에서 Apple의 ibeacon 서비스를활용한위치기반서비스를개시한다고발표함 - 메이저리그의금번시범서비스는 New York Mets의홈구장인 Citi Field에서이뤄지고있으며, 메이저리그앱을설치한 iphone 사용자가 Citi Field를방문했을때, 사용자의위치를파악해구장의각종정보를제공하는방식임 - 예를들어, 현재위치에서가장가까운출입구를알려주거나구장내기념품매장근처를지나면할인쿠폰을제공하는제공함 < 그림 3-10> New York Metz의 Citi Field ibeacon 사용모습 * 출처 : Cnet 제 3 장. 실내 LBS 산업동향 95

(2) Paypal Paypal 도 2013년 9월에 Bluetooth Low Energy 를활용한 Paypal Beacon 에대한콘셉트를공개하였으며, 기본적으로 ibeacons 에서제공하는기능에결제기능까지추가된것이특징임 - 고객이매장에방문하여신용카드나스마트폰을꺼낼필요없이 Paypal Beacon 을통해해당사용자라는것이인증되고결제를할수있으며, Bluetooth Low Energy 를활용한 Beacon 의신호는 70미터반경까지커버가되는등제약이적고활용도가높다는것에서 NFC 서비스를능가하는차세대결제기술인것으로나타남 < 그림 3-11> Paypal 의 Beacon * 출처 : YouTube 캡쳐이미지 Apple과 Paypal 처럼 Beacon 이매장내 (In-Door) 시장에서주목받는이유는 Bluetooth 4.0이보유한특징과맞물려있기때문이며, 업계에서 Bluetooth Low Energy 규격을수용하고있는 Bluetooth 4.0을기반으로 Beacon 을활용한 In-Door Positioning 서비스에집중하는이유로다음과같음 96 제 3 장. 실내 LBS 산업동향

< 표 3-7> Bluetooth 4.0 의주요이슈 Bluetooth 4.0 의주요이슈 구분 Easily Installed Highly Accurate Highly Available in Many Devices Location Identifying Algorithm Easy and Simple Site Survey Correcting Deviation Revising Deviation Between Devices Beacon Monitoring One Channel Management 효과 플러그인타입, 배터리타입가능 (Both Battery and Plug-in Type Available) 초당 20 배이상의커뮤니케이션가능 (Communicating 20 Times Per second) Android 와 ios 운영체제지원가능 (Available on Various Devices From Android to ios) 알고리즘의에러감소가능 (Optimized to Reduce Errors Using Specific Algorithm) FMR 알고리즘사용가능 (Using Specific FMR Algorithm) 디바이스간의조정가능 (Revising Deviation Between Devices) Beacon 을활용한자동위치설정가능 (Zone Based Auto Activation Using Beacons) Beacon 을활용한배터리모니터링가능 (Monitoring Battery Usage and Location) 데이터분석가능 (Data and POI Set-up, Analytics and More) * 출처 : SRI Consulting Business Intelligence (3) Nordstorm 미국백화점 Nordstrom 은 2013년 7월에매장에서고객들이움직이는동선을 Wi-Fi로추적하는기술을 2012년부터시범테스트하였다고밝힘 - Nordstrom 의시범테스트는고객들이상품을선택하기전몇분을고민하는지등매장내의고객의행동들을고객들의스마트폰을이용하여데이터를축적하기위해실행함 < 그림 3-12> Nordstorm 의 Wi-Fi 를활용한위치서비스 * 출처 : Nordstorm 제 3 장. 실내 LBS 산업동향 97

(4) 싱가포르 YFind 싱가포르기반의사업자인 YFind는 2013년 5월에위치기반을이용하여상권을분석하는시스템을구축함 - YFind는자사의 Wi-Fi 기술을사용하여실내위치기반의고객정보를수집하는데도움이되는 TheRetailHQ 서비스를개시함 - 同서비스는 Wi-Fi 신호를사용하기때문에응용프로그램과기타소프트웨어를다운받을필요가없으며, 잠재고객을확보하기위한전략을구현하는데에장점을지니고있음 < 그림 3-13> YFind의 Wi-Fi를이용한상권분석 * 출처 : YFind (5) Google Google 은 2012년 1월에미국 Las Vegas에서개최된세계최대정보가전쇼인 CES에서행사참가자들을위해 Las Vegas 국제공항, 컨벤션센터등주요건물내부에서자신의위치를파악하고유용한정보를얻을수있는실내지도서비스를공개함 - 또한, Google 은자사의지도서비스인 Google Maps' 에서실내위치정보의정확도를향상시킬수있는 Android 앱 Google Maps Floor 98 제 3 장. 실내 LBS 산업동향

Plan Marker' 를출시, 해당앱은건물주나그건물에입주한상점주인등이해당장소의평면도 (Floor Plan) 를 Google Maps에업로드한후 Google 에게해당지도가얼마나정확한가도보낼수있게설계됨 - Google 은 2012년 11월호주시드니에서개최된 Indoor Positioning and Indoor Navigation 컨퍼런스에서미국, 영국, 프랑스, 일본, 캐나다, 덴마크, 스위스등 8개국가에서총 1만개가넘는주요호텔, 쇼핑몰, 공항, 박물관등을포함하는실내지도서비스를제공하고있다고발표함 해당실내지도서비스는실외와비슷하게특정상점찾기, Turn-by-Turn 형태의길안내서비스등이제공되고건물의층수도구분할수있도록지원함 < 그림 3-14> Google 의실내지도서비스 * 출처 : Google (6) SK텔레콤 SK텔레콤은 2012년 12월에기존의위치정보기술을대폭개선해건물내에머물고있는사용자의위치를층단위까지알려주는 차세대복합측위시스템 (enhanced Hybrid Positioning System, ehps) 을개발함 - ehps는지난 2010년 7월 SK텔레콤이개발했던복합측위시스템 (HPS) 을개선한기술이다. HPS는 GPS외에와이파이및기지국정보를활용해위치정보를확인하는방식으로오차범위를평균 50m내외로줄이는세계최고의정확도를자랑했으나, 고층건물의경우층별위치와상관없이모든사람을동일한평면위에표현하는문제점이존재함 제 3 장. 실내 LBS 산업동향 99

- 이를, GPS 신호가도달하지않는건물내에서스마트폰고도계센서와와이파이 (WiFi) 신호정보를활용하여사용자의위치를층단위까지확인할수있도록하여층정보를포함하여기존의평균 50m내외의오차체감정확도를개선했다고밝힘 SK텔레콤은이번기술을위해전국주요건물내에설치된 T-WiFi 망을활용하여각층의 AP 2) 신호정보를자동으로데이터베이스화했으며, 고도계센서가탑재된스마트폰의경우단말기에서측정한기압정보와 WiFi신호를결합해더정밀한위치정보제공이가능토록함 < 그림 3-15> Google 의실내지도서비스 * 출처 : SK 텔레콤 2) AP(Access Point) : 컴퓨터네트워크에서와이파이, 블루투스관련표준을이용하여무선장치들을유선장치에연결할수있게하는장치를말한다. 100 제 3 장. 실내 LBS 산업동향

제 4 장. 결론 2013 년도국내 LBS 산업실태조사

제 1 절. 결론 1. 실태조사결과요약 < 사업자구분 > ( 단위 : %) 응답기업중위치기반서비스사업자가 74.8%(154 개기업 ) 로가장많고, 위치정보사업자는 6.3%, 위치정보 & 기반서비스사업자는 18.9% 로나타남 < 연도별 LBS 산업매출액합계 > ( 단위 : 백만원 ) 제 4 장. 결론 103

조사응답한 206개기업중 2012년 LBS 부문매출액이발생한기업은 75개 (36.4%) 로 LBS 산업자체가성장기를지나확대기로가고있다는것으로단적으로보이고있으며, LBS 부문매출발생기업이 2013년 100개기업, 2014년 110개기업으로산업이지속적으로발전하고있는것으로보임 LBS산업매출액은 2012년 2,238억원에서 2014년 3,311억원으로연평균성장률이 21.6% 로 LBS산업의지속적인산업확대및매출증대를예상할수있음 - 분류별로는서비스 & 콘텐츠분야매출액은 2012년 1,975억원에서 2014년 2,973억원으로증가하며전체 LBS 산업에서약 90% 정도임 - 또한, 매출액 10억이상의기업은 2012년 25개, 2013년 26개, 2014년 35개로증가하며이기업들은 LBS산업전체중 95% 의매출이발생하고있어일부기업의쏠림현상이두드러짐 < LBS부문매출발생기업수 > 구분 2012 년 ( 현황 ) 2013 년 ( 추정 ) 2014 년 ( 계획 ) LBS 부문매출발생기업수 75개 (2,238억원 ) 100개 (2,618억원 ) 110개 (3,311억원 ) 10억이상의상위 LBS 매출기업수 25개 (2,146억원 ) 26개 (2,500억원 ) 35개 (3,155억원 ) 25 개의기업의 매출비중 (%) 95.9% 95.5% 95.3% 104 제 4 장. 결론

< 향후 1~2 년내에가장크게활성화될서비스군 > ( 단위 : %) 위치정보활용서비스중향후 1~2년내가장크게활성화될것으로예상되는서비스군을조사한결과, 위치기반빅데이터분석및제공 (34.0%) > 안전서비스 (13.1%) > 교통정보서비스 (12.1%) > 지도및주변정보서비스 (11.2%) > 관제서비스 (10.7%) 순임 - 1순위응답과상의하게 1+2+3순위결과는안전서비스 (40.8%), 광고마케팅서비스 (37.4%) 로가장우선순위는아니지만활성화가될서비스군으로꼽임 제 4 장. 결론 105

< 기술수준의경쟁력비교평가 > ( 단위 : %) LBS 분야관련자사보유기술수준이세계최고기술대비 56.1%, 우리나라는 72.6% 로아직까지는세계최고기술대비격차를보이고있으며, 최고기술도달기간또한각각 4.9년, 3.5년으로격차를보임 세계최고기술보유국가로는 88.3% 가미국으로응답함. 구체적으로기술우위요소로는인공위성 ( 측위 ) 기술과활용, 다양한노하우와창의성, 개발인력우수등이나타남. 우리나라의기술우위요소로는스마트폰 LBS 기술, 인터넷활성화, 실내측위정밀도등으로응답함 106 제 4 장. 결론

< LBS 산업의활성화를위한항목별필요정도 > ( 단위 : %) 기업에서산업의활성화를위해가장필요한항목으로는 연구개발자금확보, 마케팅역량, 국내외시장및기술정보, 연구개발인력양성, 설비투자자금 ( 대출 ) 확보 등으로응답함 - 기업의규모가작을수록자금확보에응답이높고, 기업규모가클수록마케팅역량확보의응답이높아기업규모별지원이필요한실정임 제 4 장. 결론 107

LBS 산업을위해가장필요한부분으로는사업초기에타당성을다각적으로검증, 지원해줄센터가필요하며, 진행을한다면개발비, 인력, 사업방향을설정, 홍보및마케팅등여러분야에대한교육및지원이필요함 - 위치기반신고나허가를제출하기전컨설팅과정을거치면서행정절차가용이하게끔구조를잡아서, 정부는현황을분석하고관련사업자를발굴하면실패율이줄어들것으로예상함 - 현재위치정보에대한관리적 / 기술적보호조치에대한가이드라인은제시하고있지만실질적인서비스에서는적용하기는어려움. 이에, 관리할수있는가이드라인이필요 108 제 4 장. 결론

2. 향후발전방향 시장조사기관인 Gartner 에따르면, 글로벌 LBS 시장은스마트디바이스의확대및무선통신기술발달등으로 2014년까지연평균 47% 의높은성장률을기록할것으로전망됨 - 스마트디바이스의확대, Wi-Fi 및블루투스등의무선통신기술발달등으로 LBS 시장이활성화될것으로전망됨 - 특히, 실외에국한된 LBS 시장이실내로확대되면서시장은지속적인성장세를이어갈전망임 LBS는플랫폼化를통해타산업과의연계강화가예상됨 - LBS는 LBS+ 커머스 + 엔터테인먼트 로의플랫폼化가이루어지고있으며, 위치와관련된이용자행동수집및분석이활발해지고실시간층간위치정보까지생산될전망임 - 기존의지도, 교통, 위치추적서비스에뉴스, 광고, 게임, 정보, SNS 등의서비스가결합되면서물류, 금융, 미디어, 의료등전산업군으로확대적용되고있는추세임 글로벌 LBS 기술표준화는국외는물론이고국내에서도활발히진행되고있지만, 측위기술을중심으로표준화가이루어지고있어, 서비스콘텐츠및위치표출을위한실내외에서의동적맵기술등으로도표준화작업이활발해질필요가있음 - LBS는향후측위기술, 콘텐츠기술등을중심으로발전할것으로예상됨에따라, 이를뒷받침하기위한관련기술및표준화에대한조화로운기술개발이필요함 제 4 장. 결론 109

부록. 조사표 2013 년도국내 LBS 산업실태조사

ID - LBS 산업실태조사 귀사의무궁한발전을기원합니다. 방송통신위원회에서는국내 LBS 산업관련정책입안및산업육성등산업활성화전략 수립을위해위치정보사업 ( 허가 ) 및위치기반서비스사업 ( 신고 ) 를획득한기관을대상으로본 LBS 산업동향실태조사를실시하고있습니다. 설문에응답하신내용은관련통계자료작성을위한기초자료로활용되며응답자및응답 기업의고유정보에관한데이터는통계법제 33 조및제 34 조에의거하여철저하게비공개로 보호됩니다. 설문에의한통계결과는 LBS 산업협의회홈페이지를통해공개될예정이오니, 이점참조 하시어 LBS 사업자여러분의적극적인활용을바랍니다. 한해를마무리하는시점에, 많은업무로바쁘시겠지만 LBS 산업의발전을위해여러분의 소중한시간을할애해주시기바랍니다. 조사에응답해주셔서감사드리며, 귀기관의편안과번창하심을기원합니다. 작성문의 ( 주 ) 코리아데이타네트워크김현일팀장 (02) 2183-9138 E-mail : kdn21@kdn21.co.kr LBS 산업협의회문제선차장 (02) 550-9521 E-mail : mjs@opa.or.kr 작성자부서 작성자성명 작성자연락처 (Tel) 작성자이메일 부록. 조사표 113