목 분기보고서.............................................................2 대표이사등의확인....................................................3 I. 회사의개요.............................................................4 1. 회사의개요.............................................................4 2. 회사의연혁............................................................19 3. 자본금변동사항........................................................23 미상환전환사채발행현황...................................................26 4. 주식의총수등..........................................................26 주식의총수현황..........................................................27 5. 의결권현황............................................................28 6. 배당에관한사항등.....................................................28 II. 사업의내용............................................................31 III. 재무에관한사항.......................................................53 IV. 감사인의감사의견등...................................................67 V. 이사의경영진단및분석의견..............................................71 VI. 이사회등회사의기관및계열회사에관한사항..............................72 1. 이사회에관한사항......................................................72 2. 감사제도에관한사항....................................................79 3. 주주의의결권행사에관한사항............................................80 4. 계열회사등의현황......................................................81 VII. 주주에관한사항......................................................83 최대주주및특수관계인의주식소유현황.......................................84 주식소유현황............................................................85 소액주주현황.............................................................86 VIII. 임원및직원등에관한사항.............................................88 1. 임원및직원의현황.....................................................88 임원현황................................................................89 직원현황................................................................92 2. 임원의보수등..........................................................92 IX. 이해관계자와의거래내용................................................94 X. 그밖에투자자보호를위하여필요한사항...................................97 XI. 재무제표등..........................................................101 XII. 부속명세서..........................................................119 전문가의확인.......................................................123 1. 전문가의확인.........................................................123 2. 전문가와의이해관계....................................................123 차
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분기보고서 ( 제 37 기 ) 사업연도 2012 년 01 월 01 일부터 2012 년 09 월 30 일까지 금융위원회한국거래소귀중 2012년 11월 14일 회 사 명 : LG 이노텍주식회사 대표 이사 : 이웅범 본점소재지 : 서울시중구한강대로 416 ( 전화 ) 0237771114 ( 홈페이지 ) http://www.lginnotek.com 작성책임자 : ( 직책 ) CFO ( 성명 ) 박희창 ( 전화 ) 0237771114 dart.fss.or.kr Page 2
대표이사등의확인 dart.fss.or.kr Page 3
1. 회사의개요 I. 회사의개요 가. 종속회사의개요지배회사의연결대상종속회사는 11 개사이며연결대상종속회사의개요와사업의내용은다음과같습니다. ( 단위 : 백만원 ) 상호설립일주소주요사업 직전사업연도 말 자산총액 지배관계근거 ( ) 주요종속 회사여부 LG Innotek Yantai Co., Ltd. 2004.08. B22 Beijing Middle Road, Development zone, Camera Module, 219,676 기업의결권의과반수소유 해당 ( 지배회사에 Yantai Shandong, China Power Module ( 회계기준서 1027 호 13) 미치는영향큼 ) LG Innotek Huizhou Co., Ltd 1994.10. District 18, Zhongkai HiTech Industry Motor,LED 238,926 기업의결권의과반수소유 해당 ( 지배회사에 Development Zone, Huizhou, Guangdong, China ( 회계기준서 1027 호 13) 미치는영향큼 ) LG Innotek(Fuzhou) Co.,Ltd 2002.01. 40 Jiangbin Road,Science Park of Economic & Lead Frame, 44,335 기업의결권의과반수소유 해당 ( 지배회사에 Technical DevelopmentZone,Fuzhou,China Tape Substrate ( 회계기준서 1027 호 13) 미치는영향큼 ) LG Innotek Indonesia PT. 2000.12. Bekasi International Estate Block C8 NO.12&12A Tuner, 106,340 기업의결권의과반수소유 해당 ( 지배회사에 Lemahabang Bekasi Timur 17550 Jawa Barat. Power Module ( 회계기준서 1027 호 13) 미치는영향큼 ) Indonesia LG Innotek Poland Sp.z.o.o. 2005.09. ul.seulska 2, Biskupice Podgorne 55040 Power Module, 50,538 기업의결권의과반수소유 해당 ( 지배회사에 Kobierzyce, Poland LED ( 회계기준서 1027 호 13) 미치는영향큼 ) LG Innotek (Taiwan) Co., 2005.11 2F, No. 89,Sec. 2 Tiding Ave., Taipei 11493, All Product 1,172 기업의결권의과반수소유 해당 ( 지배회사에 Ltd Taiwan, ( 회계기준서 1027 호 13) 미치는영향큼 ) R.O.C LG Innotek USA, Inc. 1994.11 2540 N 1st Street, Suite 400, San Jose, CA All Product 3,920 기업의결권의과반수소유 해당 ( 지배회사에 95131,USA ( 회계기준서 1027 호 13) 미치는영향큼 ) LG 이노텍얼라이언스펀드 2010.03 서울특별시강남구대치동 94319 벤처투자 5,577 기업의결권의과반수소유 ( 회계기준서 1027 호 13) 해당 ( 지배회사에 미치는영향큼 ) 이노위드 ( 주 ) 2012.05 광주광역시광산구하남산단 5 번로 26 청소용역 14 기업의결권의과반수소유 ( 회계기준서 1027 호 13) 해당 ( 지배회사에 미치는영향큼 ) LG Innotek Trading 2012.07 Room 612 Zhaofeng Plaza, No.999, Changning All Product 354 기업의결권의과반수소유 해당 ( 지배회사에 (Shanghai) Co., Ltd Rd, Changning District, Shanghai, China, 200050 ( 회계기준서 1027 호 13) 미치는영향큼 ) LG Innotek (Guangzhou) 2012.09 No.59.Kaitai Road, Science City of Guangzhou, LED 60,538 기업의결권의과반수소유 해당 ( 지배회사에 Co., Ltd HighTech Industrial Development Zone, ( 회계기준서 1027 호 13) 미치는영향큼 ) China.510663 각연결대상종속회사의사업관련상세내용은동보고서 'Ⅱ. 사업의내용 ' 을참조하시기바랍니다. 이노위드 ( 주 ) 는 2012 년 5 월장애인에대한채용확대등을목표로설립됨 dart.fss.or.kr Page 4
2 분기추가된이노위드주식회사의자산총액은 12 년 6 월기준임. 당분기중중국시장에대응하기위하여상해및광저우에종속기업을신규설립함광저우법인은엘지디스플레이주식회사의종속기업으로부터관련사업을인수함 3 분기추가된상해및광저우법인의자산총액은 12 년 9 월기준임. 주요종속회사여부판단기준 1 직전사업연도자산총액이지배회사자산총액의 10% 이상 2 자산총액이 500 억원이상 3 지배회사에미치는영향이크다고판단되는회사 나. 회사의법적, 상업적명칭당사의명칭은 LG 이노텍 ( 주 ) 로표기합니다. 또한영문으로는 LG Innotek Co., Ltd. 로표기합니다. 다. 설립일자및존속기간당사는 1970 년 08 월금성알프스전자 ( 주 ) 로설립되었으며, 전기전자부품제조및판매를주요사업으로영위하고있는종합전자부품업체입니다. 2008 년 7 월 24 일한국거래소유가증권시장에상장하였으며, 2009 년 7 월 1 일자로코스닥상장법인인 LG 마이크론 ( 주 ) 와합병하였습니다. 라. 본점의주소, 전화번호및홈페이지주소주소 : 서울시중구한강대로 416 전화 : 0237771114 홈페이지 : http://www.lginnotek.com 마. 중소기업해당여부지배회사는본보고서제출일현재중소기업기본법제 2 조에의한중소기업에해당되지않습니다. 바. 주요사업의내용당사및종속회사는현재 LED 사업, DN(Display & Network) 사업, 광학솔루션 (OS) 사업, 기판소재사업, AM(Auto & Motor) 사업을영위하고있습니다. 각사업별주요제품은다음과같습니다. 주요생산제품은 LED, Tuner, Power Module, Tape Substrate, Photomask 등디스플레이기기관련부품과 Buildup PCB, Camera Module, 진동 Motor, Touch Window 등의휴대폰부품및그외무선통신부품및차량전장부품등전자기기관련부품이있습니다. 당사의본점은서울중구에있습니다. 국내에는광주, 구미, 오산, 청주, 파주등에제조시설을가지고있으며, 당사의부품연구소는경기도안산에위치해있습니다. 또한, 중국연태법인, 중국혜주법인, 중국복주법인, 중국광저우법인, 인도네시아법인, 폴란드법인등의해외현지법인을자회사로보유하고있습니다. 기타자세한사항은동보고서 'Ⅱ. 사업의내용 ' 을참조하시기바랍니다 사. 계열회사에관한사항 dart.fss.or.kr Page 5
(1) 기업집단의명칭 LG 계열 (2) 기업집단에소속된회사ㄱ. 국내법인 (2012.9.30 기준 ) 구분회사명주업종 상장 LG 지주회사 ( 기타서비스업 ) LG전자 LG상사 LG화학 LG생활건강 LG생명과학 LG디스플레이 LG유플러스 LG이노텍 지투알 LG하우시스 방송수신기및기타영상, 음향기기제조업제조, 도소매서비스, 건설, 부동산석유화학계기초화합물제조업화장품및생활용품제조업의약품및농화학제품제조업액정표시장치제조업유무선통신서비스기타전자부품제조업비금융지주회사건축용플라스틱제품제조업 소계 11 개사 비상장 LG 씨엔에스기타소프트웨어자문, 개발및공급업 LG스포츠 LG경영개발원 LG실트론 LG엠엠에이 미디어로그 데이콤크로싱 서브원 LG엔시스 하이프라자 씨텍하이비즈니스로지스틱스 브이이엔에스 루셈 씨에스리더 아인텔레서비스 비즈테크앤엑티모 프로야구단운영경제, 경영, 환경연구및자문연수원반도체및기타전자부품제조업기타기초유기화합물제조업부가통신업국제회선임대기업대기업구매대행, 기타부동산임대업사무, 계산및회계용기기제조및운영관련업가전제품도매업전기, 가스증기및공기조절공급업종합물류사업자동차설계, 금형틀제품개발컨설팅등반도체 IC 조립텔레마케팅서비스업텔레마케팅서비스업 ERP컨설팅 / 개발 / 아웃소싱, 비즈니스인텔리전스컨설팅 / 개발등 dart.fss.or.kr Page 6
LG솔라에너지코카콜라음료 트윈와인 유세스파트너스하이엠솔루텍 지흥 지오바인 픽스딕스 씨에스원파트너 에이치에스애드 벅스컴애드 지아웃도어 엘베스트 LG토스템비엠 하우시스이엔지다이아몬드샘물 하이텔레서비스 더페이스샵 금아스틸 한국음료 곤지암예원글로벌다이너스티해외자원개발사모투자전문회사 LG도요엔지니어링 하우시스인터페인 이미지앤머터리얼스해태음료 살데비다코리아 에이스냉동공조 바이올렛드림 코리아일레콤 하이엔텍 LG히타치워터솔루션 나눔누리크린소울 ( 유 ) LG퓨얼셀시스템즈코리아 이노위드 태양광발전업등청량음료등의제조및판매주류수입업컨택센터구축및운영대행업등전기 전자 공조기기판매및유지보수업전자부품및전자소재제조등주류소매업광학기기및소형디지털기기등의도소매사업텔레마케팅서비스업광고제작및대행업옥외매체업옥외매체업광고대행업금속문, 창, 셔터및관련제품제조업유리및창호공사업생수생산업콜센터및텔레마케팅서비스업화장품제조업철강제조, 가공업식음료제조판매및수출입업농업, 임업, 도소매업해외자원개발목적투자건축엔지니어링및관련서비스, 종합책임감리전문업코팅유리제조, 가공및판매유기및무기화학제품제조업, 기술연구및용역서비스업음료제조판매및임대업광업, 도소매업냉동기, 공조기류제조및판매업화장품제조업자동측정원격제어시스템개발, 제조및판매등환경시설관리및엔지니어링등수처리사업사회복지서비스업비누및세정제도매업고체산화물연료전지시스템에대한사업청소용역업 dart.fss.or.kr Page 7
소계 53 개사 합계 64 개사 * GS홀딩스, GS칼텍스 ( 구, LGCaltex 정유 ),GS건설( 구, LG건설 ), GS홈쇼핑 ( 구, LG홈쇼핑 ), GS리테일 ( 구, LG유통 ), GS스포츠, GS파워 ( 구,LG파워 ), 서라벌도시가스, 해양도시가스, 오일체인, 세티, 한국케이블TV울산방송, 엘티에스, 한무개발 의 14개회사는 2005년 1월 27일자로계열제외되었음. * 대산열병합발전 ( 유 ) 와 LG IBM PC 는청산및합병해산에따라 2005년 1월 14일계열제외되었음. * 2005년 1월기존계열회사인현대석유화학 의분할로신설법인인 LG대산유화, 롯데대산유화가설립되어 2005년 2월 1일자로계열편입되었으며현대석유화학은씨텍으로회사명을개명함. * 한국SMT( 주 ) 는독립경영인정에 2005년 3월 24일자로계열제외되었음. * ( 주 ) 롯데대산유화는지분정리에따라 2005년 5월 18일계열에서제외되었음. * LG에너지 ( 주 ) 는보유주식의처분에따라 2005년 12월 22일자로계열제외되었음. * ( 주 )LG대산유화는 2006년 1월 1일자로 ( 주 )LG화학에흡수합병되었음. * ( 주 ) 곤지암레저는 2006년 1월 1일자로 ( 주 ) 서브원에흡수합병되었음. * ( 주 ) 한국인터넷데이터센타는 2006년 3월 1일자로 ( 주 ) 데이콤에흡수합병되었음. * ( 주 ) 테카스는 2006년 2월 24일자로 ( 주 ) 인터내셔날텔레드림에흡수합병되었으며, 사명을 ( 주 ) 아인텔레서비스로변경함. * ( 주 )CIC 코리아는지분관계해소를통해 2006년 3월 22일자로계열제외되었음. * ( 주 ) 부민상호저축은행은지분정리에따라 2006년 3월 30일자로계열제외되었음. * 舊 ( 주 ) 파워콤은 2006년 7월 18일임시주주총회의결의를통해사명을 ( 주 )LG파워콤으로변경함. * 舊 ( 주 ) 데이콤은 2006년 9월 22일임시주주총회의결의를통해사명을 ( 주 )LG데이콤으로변경함. * ( 주 )LG패션은기존계열회사인 ( 주 )LG상사로부터분할되어, 2006년 12월 1일자로계열편입되었음. 이후지분관계해소를통해 2007년 12월 3일자로계열제외되었음. * 비즈테크앤엑티모는 ( 주 )LG CNS의경영권인수에따라 2007년 9월 3일자로계열편입되었음. * ( 주 )LG석유화학은 2007년 11월 1일자로 LG화학에흡수합병되었음. * LG솔라에너지는 ( 주 )LG 자회사로신설되어, 2007년 11월 1일자로계열편입되었음. * 한국코카콜라보틀링 ( 주 ) 은 2007년 12월 3일자로계열편입되었으며, '08년 1월코카콜라음료 로사명변경. * 트윈와인 ( 주 ) 은 2008년 1월 2일자로계열편입되었음. * 한국상용차 ( 주 ) 은 2008년 1월 2일자로계열편입되었음. * ( 주 ) 유세스파트너스는 2008년 1월 2일자로계열편입되었음. * 시스템에어콘엔지니어링 은 2008년 2월 1일자로계열편입되었음. * 지흥은 2008년 6월 2일자로계열편입되었음. * 픽스딕스및 지오바인은 2008년 9월 1일자로계열편입되었음. * 씨에스원파트너는 2008년 10월 1일자로계열편입되었음. * 지투알은 2008년 12월 1일자로계열편입되었음. dart.fss.or.kr Page 8
* 더블유브랜드커넥션은 2008년 12월 1일자로계열편입되었음. * 에이치에스애드는 2008년 12월 1일자로계열편입되었음. * 벅스컴애드는 2008년 12월 1일자로계열편입되었음. * 알키미디어는 2008년 12월 1일자로계열편입되었음. * 엠허브는 2008년 12월 1일자로계열편입되었음. * 와이즈벨은 2008년 12월 1일자로계열편입되었음. * 지아웃도어는 2008년 12월 1일자로계열편입되었음. * 탐스미디어 2008년 12월 1일자로계열편입되었음. * 프레스라인은 2008년 12월 1일자로계열편입되었음. * 투엔티투엔티는 2008년 12월 1일자로계열편입되었음. * 엘베스트는 2008년 12월 1일자로계열편입되었음. * LG하우시스는 2009년 5월 4일자로계열편입되었음. * LG토스템비엠은 2009년 6월 1일자로계열편입되었음. * LG마이크론 는 2009년 7월 21일자로계열제외되었음. * 하우시스이엔지는 2009년 8월 3일자로계열편입되었음. * 지수씨엔시는 2009년 10월 21일자로계열제외되었음. * 다이아몬드샘물 은 2009년 12월 1일자로계열편입되었음. * LG데이콤, LG파워콤은 2010년 1월 1일자로 LG텔레콤에흡수합병되었음. * 엠허브, 프레스라인, 투엔티투엔티는 2010년 1월 19일자로계열제외되었음. * 하이텔레서비스, 더페이스샵코리아는 2010년 2월 1일자로계열편입되었음. * 금아스틸은 2010년 3월 2일자로계열편입되었음. * 한국음료는 2010년 5월 3일자로계열편입되었음. * LG텔레콤은 2010년 6월 LG유플러스로사명변경되었음. * 곤지암예원은 2010년 7월 2일자로계열편입되었음. * LG다우폴리카보네이트 는 2010년 10월 LG폴리카보네이트 로사명변경되었음. * 글로벌다이너스티해외자원개발사모투자전문회사는 2010년 10월 1일자로계열편입되었음. * LG도요엔지니어링, 하우시스인터페인은 2010년 11월 1일자로계열편입되었음. * 미래세움 는 2010년 12월 1일자로계열편입되었음. * 실트론은 2011년 1월 LG실트론으로사명변경되었음. * 시스템에어컨엔지니어링 는 2011년 1월하이엠솔루텍 로사명변경되었음. * 이미지앤머터리얼스는 2011년 1월 3일자로계열편입되었음. * 미래세움 는 2011년 1월 5일자로계열제외되었음. * 탐스미디어는 2011년 1월 25일자로계열제외되었음. * 해태음료, 살데비다코리아 는 2011년 2월 1일자로계열편입되었음. * 더블유브랜드커넥션은 2011년 2월 9일자로계열제외되었음. * LG폴리카보네이트 는 2011년 4월 13일자로계열제외되었음. * 에이스냉동공조 는 2011년 6월 1일자로계열편입되었음. dart.fss.or.kr Page 9
* 와이즈벨을 2011년 6월 8일자로계열제외되었음. * 보브화장품 는 2011년 9월 1일자로계열편입되었음. * 코리아일레콤은 2011년 11월 1일자로계열편입되었음. * 하이엔텍은 2011년 12월 1일자로계열편입되었음. * 한국상용차 는 2011년 12월 26일자로계열제외되었음. * 보브화장품 는 2012년 1월 1일보브 로사명변경되었음. * 보브 는 2012년 1월 27일바이올렛드림 로사명변경되었음. * 엘지히타치워터솔루션 는 2012년 2월 1일자로계열편입되었음. * 원인터네셔널은 2012년 2월 1일자로계열편입되었음. * 플러스원은 2012년 2월 1일자로계열편입되었음. * 원인터내셔널은 2012년 4월 23일자로계열제외되었음. * 나눔누리는 2012년 5월 1일자로계열편입되었음. * 데이콤멀티미디어인터넷은 2012년 5월 9일 미디어로그로사명변경되었음. * 플러스원은 2012년 5월 25일자로계열제외되었음. * 크린소울 ( 유 ) 은 2012년 8월 1일자로계열편입되었음. * 알키미디어는 2012년 8월 1일자로계열제외되었음. * 엘지퓨얼셀시스템즈코리아 은 2012년 9월 3일자로계열편입되었음. * 이노위드 는 2012년 9월 3일자로계열편입되었음. ㄴ. 해외법인 (2012.9.30 기준 ) 번호 계열회사명 직접지분율 소재국 지배회사 1 ArcelikLG Klima Sanayi ve Ticaret A.S. 50.0% 터키 엘지전자 2 Beijing LG Building Development Company 100.0% 중국 엘지전자 3 Beijing LG Household & Healthcare Co.,Ltd. 78.0% 중국 엘지생활건강 4 Beijing Yuanzhimeng Advertising Co.,LTD. 70.0% 중국 지투알 5 C&S America Solutions 100.0% 파나마 엘지전자 6 DACOM AMERICA,INC. 100.0% 미국 엘지유플러스 7 Easytec Global Services Innovation 100.0% 나이지리아 엘지전자 8 EIC PROPERTIES PTE, LTD. 38.2% 싱가포르 엘지전자 9 Entrue Brasil Servicos de T.I. Ltda 100.0% 브라질 엘지씨엔에스 10 FOSCO B.V. 33.3% 네덜란드 엘지상사 11 GIIR America Inc. 100.0% 미국 지투알 12 GllR Communications India Private Limited 100.0% 인도 지투알 13 GllR UK Limited 100.0% 영국 지투알 14 Hangzhou LG Cosmetics Co.,Ltd. 81.7% 중국 엘지생활건강 dart.fss.or.kr Page 10
15 Hebei Youneng Trading Co., Ltd. 100.0% 중국 엘지상사 16 HI LOGISTICS (CHINA) C0., LTD. 65.0% 중국 하이비지니스로지스틱스 17 HI LOGISTICS Europe B.V. 100.0% 네덜란드 하이비지니스로지스틱스 18 Inspur LG Digital Mobile Communications Co., Ltd. 70.2% 중국 엘지전자 19 KM Resources Inc. 70.0% 말레이시아 Philco Resources Ltd. 20 Korea Carbon International Co., Ltd. 60.0% 홍콩 엘지상사 21 L&I Electronic Technology (Dongguan) Limited 51.0% 중국 엘지디스플레이 22 L&T Display Technology (Fujian) Limited 51.0% 중국 엘지디스플레이 23 L&T Display Technology (Xiamen) Limited 51.0% 중국 엘지디스플레이 24 LG Alina Electronics 95.0% 러시아 엘지전자 25 LG Armagem Geral Ltda. 100.0% 브라질 엘지전자 26 LG Chem (China) Investment Co.,Ltd. 100.0% 중국 엘지화학 27 LG Chem (Nanjing) Information & Electronics Materials 100.0% 중국 엘지화학 Co.,Ltd. 28 LG Chem (Taiwan), Ltd. 100.0% 대만 엘지화학 29 LG Chem (Tianjin) Engineering Plastics Co.,Ltd. 100.0% 중국 엘지화학 30 LG Chem America, Inc. 100.0% 미국 엘지화학 31 LG CHEM BRASIL INTERMEDICAO DE NEGOCIOS DO 100.0% 브라질 엘지화학 SETOR QUIMICO LTDA. 32 LG Chem Display Materials (Beijing) Co.,Ltd. 100.0% 중국 엘지화학 33 LG Chem Europe Gmbh 100.0% 독일 엘지화학 34 LG Chem Michigan Inc. 100.0% 미국 엘지화학 35 LG Chem Poland Sp. z o.o. 100.0% 폴란드 엘지화학 36 LG Chem Power Inc. 100.0% 미국 엘지화학 37 LG Chemical (Guangzhou) Engineering Plastics Co.,Ltd. 100.0% 중국 엘지화학 38 LG Chem HK Ltd. 100.0% 중국 엘지화학 39 LG Chemical India Pvt. Ltd. 100.0% 인도 엘지화학 40 LG CNS America Inc. 100.0% 미국 엘지씨엔에스 41 LG CNS China Inc. 100.0% 중국 엘지씨엔에스 42 LG CNS Europe B.V 100.0% 네덜란드 엘지씨엔에스 43 LG CNS India Pvt. Ltd. 100.0% 인도 엘지씨엔에스 44 LG CNS JAPAN INC. 100.0% 일본 엘지씨엔에스 45 LG CNS Philippines 100.0% 필리핀 엘지씨엔에스 46 LG CNS Shenyang Inc. 100.0% 중국 LG CNS China Inc. 47 LG CNS Tianjin Inc. 51.0% 중국 LG CNS China Inc. 48 LG CNS UK Limited 100.0% 영국 LG CNS India Pvt. Ltd. 49 LG Consulting corp. 100.0% 파나마 엘지전자 dart.fss.or.kr Page 11
50 LG Display America,Inc. 100.0% 미국 엘지디스플레이 51 LG Display Germany GmbH 100.0% 독일 엘지디스플레이 52 LG Display Guang Zhou Co., Ltd 90.0% 중국 엘지디스플레이 53 LG Display Japan Co.,Ltd. 100.0% 일본 엘지디스플레이 54 LG Display Nanjing Co.,Ltd. 100.0% 중국 엘지디스플레이 55 LG Display Poland Sp.zo.o. 80.0% 폴란드 엘지디스플레이 56 LG Display Shanghai Co.,Ltd. 100.0% 중국 엘지디스플레이 57 LG Display Shen Zhen Co., Ltd 100.0% 중국 엘지디스플레이 58 LG Display Singapore Pte. Ltd. 100.0% 중국 엘지디스플레이 59 LG Display Taiwan Co.,Ltd. 100.0% 대만 엘지디스플레이 60 LG Display Yantai Co., Ltd. 100.0% 중국 엘지디스플레이 61 LG Electronics (Hangzhou) Co., Ltd. 70.0% 중국 엘지전자 62 LG Electroncis (China) Co. Ltd 100.0% 중국 엘지전자 63 LG Electroncis Mobilecomm France 100.0% 프랑스 엘지전자 64 LG Electronics (China) Research and Development Center 100.0% 중국엘지전자 Co., 65 LG Electronics (Levant) Jordan 100.0% 요르단 엘지전자 66 LG Electronics Alabama Inc. 100.0% 미국 엘지전자 67 LG Electronics Algeria SARL 70.0% 알제리 엘지전자 68 LG Electronics Almaty Kazakstan 100.0% 카자흐스탄 엘지전자 69 LG Electronics Argentina S.A. 100.0% 아르헨티나 엘지전자 70 LG Electronics Australia Pty, Ltd. 100.0% 호주 엘지전자 71 LG Electronics Austria GmbH 100.0% 오스트리아 엘지전자 72 LG Electronics Benelux Sales B.V. 100.0% 네덜란드 엘지전자 73 LG Electronics Canada, Inc. 100.0% 캐나다 엘지전자 74 LG Electronics Colombia Ltda 100.0% 콜롬비아 엘지전자 75 LG Electronics CZ, s.r.o. 100.0% 체코공화국 엘지전자 76 LG Electronics do Brasil Ltda. (LGEBR) 100.0% 브라질 엘지전자 77 LG Electronics Deutschland GmbH 100.0% 독일 엘지전자 78 LG Electronics Dubai FZE 100.0% 아랍에미리트 엘지전자 79 LG Electronics Egypt S.A.E 100.0% 이집트 엘지전자 80 LG Electronics Espana S.A 100.0% 스페인 엘지전자 81 LG Electronics European Holdings B.V. 100.0% 네덜란드 엘지전자 82 LG Electronics European Shared Service Center B.V. 100.0% 네덜란드 엘지전자 83 LG Electronics France S.A.R.L 100.0% 프랑스 엘지전자 84 LG Electronics Guatemala S.A. 100.0% 과테말라 엘지전자 85 LG Electronics Gulf FZE 100.0% 아랍에미리트 엘지전자 dart.fss.or.kr Page 12
86 LG Electronics Hellas S.A.R.L 100.0% 그리스 엘지전자 87 LG Electronics HK Ltd. 100.0% 중국 엘지전자 88 LG Electronics Honduras S.de R.L. 20.0% 온두라스 엘지전자 89 LG Electronics Huizhou Ltd. 80.0% 중국 엘지전자 90 LG Electronics Inc. Chile Ltda 100.0% 칠레 엘지전자 91 LG Electronics India Pvt. Ltd. 100.0% 인도 엘지전자 92 LG Electronics Italia S.p.A. 100.0% 이탈리아 엘지전자 93 LG Electronics Japan Lab, Inc. 100.0% 일본 엘지전자 94 LG Electronics Japan, Inc. 100.0% 일본 엘지전자 95 LG Electronics JIT EUROPE B.V. 100.0% 네덜란드 엘지전자 96 LG Electronics Latvia, LLC 100.0% 라트비아 엘지전자 97 LG Electronics Magyar KFT 100.0% 헝가리 엘지전자 98 LG Electronics Malaysia SDN.BHD 100.0% 말레이시아 엘지전자 99 LG Electronics Mexicalli S.A.DE C.V. 100.0% 멕시코 엘지전자 100 LG Electronics Mexico S.A.DE C.V. 100.0% 멕시코 엘지전자 101 LG Electronics Middle East Co., Ltd. 100.0% 아랍에미리트 엘지전자 102 LG Electronics Mlawa Sp. z o.o. 100.0% 폴란드 엘지전자 103 LG Electronics Mobile Research U.S.A.,LLC. 100.0% 미국 엘지전자 104 LG Electronics Mobilecomm U.S.A.,Inc. 100.0% 미국 엘지전자 105 LG Electronics Monterrey Mexico S.A. de C.V 100.0% 멕시코 엘지전자 106 LG Electronics Morocco S.A.R.L. 100.0% 모로코 엘지전자 107 LG Electronics Nanjing Display Co., Ltd 70.0% 중국 엘지전자 108 LG Electronics Nigeria Limited 100.0% 나이지리아 엘지전자 109 LG Electronics Nordic AB 100.0% 스웨덴 엘지전자 110 LG Electronics North Africa Service Company SARL 100.0% 튀니지 엘지전자 111 LG Electronics Norway AS 100.0% 노르웨이 엘지전자 112 LG Electronics Overseas Trading FZE 100.0% 아랍에미리트 엘지전자 113 LG Electronics Panama, S.A. 100.0% 파나마 엘지전자 114 LG Electronics Peru S.A. 100.0% 페루 엘지전자 115 LG Electronics Philippines Inc. 100.0% 필리핀 엘지전자 116 LG Electronics Polska Sp. Z.o.o. 100.0% 폴란드 엘지전자 117 LG Electronics Portugal S.A. 100.0% 포르투갈 엘지전자 118 LG Electronics Qinhuangdao Inc. 100.0% 중국 엘지전자 119 LG Electronics Reynosa S.A. DE C.V. 100.0% 멕시코 엘지전자 120 LG Electronics Romania S.R.L. 100.0% 루마니아 엘지전자 121 LG Electronics RUS, LLC 100.0% 러시아연방 엘지전자 122 LG Electronics RUSMarketing, LLC 100.0% 러시아연방 엘지전자 dart.fss.or.kr Page 13
123 LG Electronics S.A. (Pty) Ltd. 100.0% 남아공 엘지전자 124 LG Electronics Shenyang Inc. 78.9% 중국 엘지전자 125 LG Electronics Singapore PTE LTD 100.0% 싱가포르 엘지전자 126 LG Electronics Taiwan Taipei Co.,Ltd. 100.0% 대만 엘지전자 127 LG Electronics Thailand Co., Ltd. 100.0% 태국 엘지전자 128 LG Electronics Tianjin Appliances Co., Ltd. 80.0% 중국 엘지전자 129 LG Electronics Ticaret A.S. 100.0% 터키 엘지전자 130 LG Electronics U.S.A., Inc. 100.0% 미국 엘지전자 131 LG Electronics Ukraine Inc. 100.0% 우크라이나 엘지전자 132 LG Electronics United Kingdom Ltd. 100.0% 영국 엘지전자 133 LG Electronics Venezuela S.A 100.0% 베네주엘라 엘지전자 134 LG Electronics Vietnam co.,ltd 100.0% 베트남 엘지전자 135 LG Electronics Wales Ltd. 100.0% 영국 엘지전자 136 LG Electronics Wroclaw Sp. z o.o 100.0% 폴란드 엘지전자 137 LG Electronics(Shanghai) Research and Development Center 100.0% 중국엘지전자 Co., Ltd. 138 LG Eletronics (Kunshan) Computer Co., Ltd. 100.0% 중국 엘지전자 139 LG Eletronics Africa Logistics FZE 80 100.0% 아랍에미리트 엘지전자 140 LG Eletronics Miami Inc. 100.0% 미국 엘지전자 141 LG Hausys America,Inc. 100.0% 미국 엘지하우시스 142 LG Hausys Europe GmbH 100.0% 독일 엘지하우시스 143 LG Hausys India Private Limited 100.0% 인도 엘지하우시스 144 LG Hausys RUS,LLC. 100.0% 러시아 엘지하우시스 145 LG Hausys Trading Co., Ltd. 100.0% 중국 엘지하우시스 146 LG HOLDINGS (HK) LIMITED 50.0% 중국 엘지전자 147 LG Household & Health Care (Taiwan), Ltd. 100.0% 대만 엘지생활건강 148 LG Household & Health Care America Inc. 100.0% 미국 엘지생활건강 149 LG Household &Health Care TRADING(Shanhai)Co.,Ltd 100.0% 중국 엘지생활건강 150 LG Innotek (Fuzhou) Co., Ltd. 100.0% 중국 엘지이노텍 151 LG Innotek (Taiwan) Co., Ltd. 100.0% 대만 엘지이노텍 152 LG Innotek Huizhou Co., Ltd. 100.0% 중국 엘지이노텍 153 LG Innotek Indonesia PT. 100.0% 인도네시아 엘지이노텍 154 LG Innotek Poland Sp.z.o.o. 100.0% 폴란드 엘지이노텍 155 LG Innotek USA, Inc. 100.0% 미국 엘지이노텍 156 LG Innotek Yantai Co., Ltd. 100.0% 중국 엘지이노텍 157 LG International Investments(Canada) Ltd. 100.0% 캐나다 엘지상사 158 LG International Yakutsk 100.0% 러시아 엘지상사 dart.fss.or.kr Page 14
159 LG International(America) Inc. 100.0% 미국 엘지상사 160 LG International(Australia) Pty Ltd. 100.0% 호주 엘지상사 161 LG International(China) Corp. 100.0% 중국 엘지상사 162 LG International(Detschland) GmbH. 100.0% 독일 엘지상사 163 LG International(HK) Ltd. 100.0% 홍콩 엘지상사 164 LG International(Japan) Ltd. 100.0% 일본 엘지상사 165 LG International(Saudi) LLC 90.0% 사우디아라비 엘지상사 아 166 LG International(S'pore) Pte.,Ltd. 100.0% 싱가포르 엘지상사 167 LG Life Sciences (Beijing) Co.,Ltd 100.0% 중국 엘지생명과학 168 LG Life Sciences India Pvt,Ltd 100.0% 인도 엘지생명과학 169 LG Life Sciences Poland Ltd 100.0% 폴란드 엘지생명과학 170 LG NSys China Inc 100.0% 중국 엘지엔시스 171 LG Polymers India Pvt. Ltd. 100.0% 인도 엘지화학 172 LG Siltron America, Inc. 100.0% 미국 엘지실트론 173 LG Siltron Japan, Inc. 100.0% 일본 엘지실트론 174 LG Soft India Private Limited 100.0% 인도 엘지전자 175 LG VINA Chemical Co.,Ltd. 40.0% 베트남 엘지화학 176 LG Vina Cosmetics Co.,Ltd. 60.0% 베트남 엘지생활건강 177 LGShaker Co. Ltd. 49.0% 사우디아라비 엘지전자 아 178 LUCOM Display Technology (Kunshan) Limited 51.0% 중국 엘지디스플레이 179 Mongolia Resources Investment Limited 100.0% 홍콩 엘지상사 180 Nanjing LG International VMI Ltd. Co. 100.0% 중국 LG International(China) Corp. 181 Nanjing LGPanda Appliances Co., Ltd. 70.0% 중국 엘지전자 182 Ningbo LG Yongxing Chemical Co.,Ltd. 75.0% 중국 엘지화학 183 Ningbo Zhenhai LG Yongxing Trading Co.,Ltd. 75.0% 중국 엘지화학 184 P.T. LG Electronics Indonesia 100.0% 인도네시아 엘지전자 185 Philco Resources Ltd. 60.0% 말레이시아 엘지상사 186 PT LG CNS Indonesia 100.0% 인도네시아 엘지씨엔에스 187 PT. Batubara Global Energy 100.0% 인도네시아 엘지상사 188 PT. Green Global Lestari 100.0% 인도네시아 엘지상사 189 PT. Indonesia Renewable Resources 100.0% 인도네시아 엘지상사 190 PT. Kimco Energy Utama 55.0% 인도네시아 엘지상사 191 PT. Mega Global Energy 100.0% 인도네시아 PT. Batubara Global Energy 192 PT. Tutui Batubara Utama 75.0% 인도네시아 엘지상사 193 Qingdao LG Inspur Digital Communication Co., Ltd. 70.0% 중국 엘지전자 dart.fss.or.kr Page 15
194 Resources Investment (H.K) Limited 100.0% 홍콩 엘지상사 195 Resources Investments (Marree) Pty Ltd. 100.0% 호주 LG International(Australia) Pty Ltd. 196 Serveone Construction (NanJing) Co., Ltd. 100.0% 중국 서브원 197 Serveone(Nanjing).Co.,LTD 100.0% 중국 서브원 198 Servicios Integrales LG S.A DE C.V 100.0% 멕시코 엘지전자 199 Servicios LG Monterrey Mexico S.A. de C.V. 100.0% 멕시코 엘지전자 200 Shanghai LG Electronics Co., Ltd. 70.0% 중국 엘지전자 201 SOCIO VIP Ltda 100.0% 브라질 엘지전자 202 Steel Flower Electric Machinery (Tianjin) Co., Ltd. 70.0% 중국 엘지상사 203 Taizhou LG Electroncis Refrigeration Co., Ltd. 100.0% 중국 엘지전자 204 THEFACESHOP NORTH AMERICA, INC. 100.0% 미국 더페이스샵 205 THEFACESHOP(SHANGHAI) CO., LTD 100.0% 중국 더페이스샵 206 Tianjin LG Bohai Chemical Co.,Ltd. 75.0% 중국 엘지화학 207 Tianjin LG BOTIAN Chemical Co.,Ltd. 55.9% 중국 엘지화학 208 Tianjin LG DAGU Chemical Co.,Ltd. 75.0% 중국 엘지화학 209 LG Hausys Tianjin Co., Ltd. 100.0% 중국 엘지하우시스 210 Tianjin Li Jie Cartridge Heater co.,ltd (LGETL) 66.7% 중국 엘지전자 211 Triveni Digital Inc. 87.0% 미국 엘지전자 212 UCESS Philippines, Inc 100.0% 필리핀 엘지씨엔에스 213 United Copper & Moly LLC 50% 미국 엘지상사 214 VENS Malaysia Sdn.Bhd 100% 말레이시아 브이이엔에스 215 VENS(BEIJING)VEHICLE ENGINEERING CO.,LTD 100% 중국 브이이엔에스 216 Zenith Electronics Corporation 100.0% 미국 엘지전자 217 Zenith Electronics Corporation of Pennsylvania 100.0% 미국 엘지전자 218 CNOOC & LG Petrochemicals Co.,Ltd. 50.0% 중국 엘지화학 219 LG Yongxing International Trading Co.,Ltd. 67.5% 중국 엘지화학 220 SBILG Systems Co., Ltd. 51.0% 일본 엘지씨엔에스, SBI Holdings Inc. 221 GllR Rus LLC 100.0% 러시아 지투알 222 GllR Do Brasil Ltda 100.0% 브라질 지투알 223 LG Hausys (Wuxi) Co., Ltd. 100.0% 중국 엘지하우시스 224 Yantai VMI HUB LG International 100.0% 중국 엘지상사 225 PT. Mega Prima Persada 75.0% 인도네시아 PT. Batubara Global Energy 226 PT. Parna Agromas 95.0% 인도네시아 PT. Green Global Lestari 227 LG Electronics AirConditioning(Shandong) Co.,Ltd. 100.0% 중국 엘지전자 228 Firm ADA LLP 75.0% 카자흐스탄 FOSCO B.V. dart.fss.or.kr Page 16
229 LG Electonics Angola Limitada 100.0% 앙골라 LGEAF 230 Ammonia Production and Distribution Limited Liability 50.0% 카자흐스탄 엘지화학 Partnership 231 LG Display U.S.A Inc. 100.0% 미국 엘지디스플레이 232 LG Display Reynosa S.A. de C.V. 100.0% 멕시코 엘지디스플레이 233 Guangzhou Steel Flower Electric & Machinery Co., Ltd. 100.0% 중국 엘지상사 234 Colmineral S.A. de C.V 100.0% 멕시코 엘지상사 235 Mongolian Gobi Resources Ltd. 50.0% 홍콩 엘지상사 236 Ginza Stefany Inc. 70.0% 일본 엘지생활건강 237 LG CNS COLOMBIA S.A.S. 100.0% 콜롬비아 엘지씨엔에스 238 LHC Solar. LLC 100.0% 미국 LG International(America) Inc. 239 LG Hausys Mongolia LLC 100.0% 몽골 엘지하우시스 240 HI LOGISTICS INDIA PRIVATE LIMITED 100.0% 인도 하이비지니스로지스틱스 241 LG Electronics Service Kenya limited 100.0% 케냐 엘지전자 242 LG Electronics Saudi Arabia Limited Company 100.0% 사우디아라비 엘지전자 아 243 LG Fuel Cell Systems Inc. 51.0% 미국 엘지전자 등 244 GIIR Thailand Ltd. 100.0% 태국 지투알 245 HI LOGISTICS MALAYSIA SND BHD 100.0% 말레이시아 하이비지니스로지스틱스 246 PT. Ganda Alam Makmur 60.0% 인도네시아 엘지상사 247 LG Innotek (Guangzhou) Co., Ltd 100.0% 중국 엘지이노텍 248 LG Innotek Trading (Shanghai) Co., Ltd 100.0% 중국 엘지이노텍 아. 신용평가에관한사항최근 3 년간신용평가에관한내용은다음과같습니다. 평가일 평가대상 유가증권등 평가대상 유가증권의 신용등급 평가회사 ( 신용평가등급범위 ) 평가구분 2009.02.16 회사채 A+ 한신정평가 본평정 2009.02.18 회사채 A+ 한국기업평가 본평정 2009.06.30 회사채 A+ 한국기업평가 정기평정 2009.06.30 회사채 A+ 한신정평가 정기평정 2009.06.30 기업어음 A2+ 한국기업평가 정기평정 2009.06.30 기업어음 A2+ 한신정평가 정기평정 2009.07.24 회사채 A+ 한신정평가 본평정 2009.07.27 회사채 A+ 한국기업평가 본평정 2009.09.24 회사채 A+ 한국기업평가 본평정 dart.fss.or.kr Page 17
2009.09.24 회사채 A+ 한신정평가 본평정 2009.09.24 기업어음 A2+ 한국기업평가 정기평정 2010.01.08 기업어음 A2+ 한신정평가 정기평정 2010.01.29 회사채 A+ 한신정평가 본평정 2010.02.01 회사채 A+ 한국기업평가 본평정 2010.06.30 기업어음 A2+ 한신정평가 본평정 2010.06.30 기업어음 A2+ 한국기업평가 본평정 2010.10.27 회사채 A+ 한국기업평가 본평정 2010.10.28 회사채 A+ 한신정평가 본평정 2010.11.17 회사채 A+ 한국기업평가 본평정 2010.11.17 기업어음 A2+ 한국기업평가 정기평정 2010.11.18 회사채 A+ 한신정평가 본평정 2010.11.18 기업어음 A2+ 한신정평가 정기평정 2011.02.16 회사채 A+ 한신정평가 본평정 2011.02.16 회사채 A+ 한국기업평가 본평정 2011.07.08 회사채 A+ 한신정평가 정기평정 2011.07.14 회사채 A+ 한국기업평가 정기평정 2012.01.31 회사채 A+ NICE 신용평가 ( 구. 한신정평가 ) 본평정 2012.01.31 회사채 A+ 한국기업평가 본평정 2012.06.29 회사채 A+ NICE신용평가 정기평정 2012.06.29 회사채 A+ 한국기업평가 정기평정 2012.10.16 기업어음 A2+ NICE신용평가 본평정 2012.10.12 기업어음 A2+ 한국기업평가 본평정 2012.10.30 회사채 A+ NICE신용평가 본평정 2012.10.30 회사채 A+ 한국기업평가 본평정 2012.10.30 회사채 A+ 한국신용평가 본평정 신용평가회사의신용등급체계및등급부여의미 (1) 기업어음신용등급 등급체계 A1 A2 A3 B 등급부여의미적기상환능력이최상이며상환능력의안정성또한최상임적기상환능력이우수하나그안정성은 A1에비해다소열위임적기상환능력은양호하며그안정성도양호하나 A2에비해열위임적기상환능력은적정시되나단기적여건변화에따라그안정성에투기적인요소가내포되어있음 dart.fss.or.kr Page 18
C D 적기상환능력및안정성에투기적인요소가큼 상환불능상태임 주 ) 상기등급중 A2 부터 B 등급까지는 +, 부호를부가하여동일등급내에서의우열을나타내고있음. (2) 회사채신용등급 등급체계 등급부여의미 AAA AA A BBB BB B CCC CC C D 원리금지급능력이최상임원리금지급능력이매우우수하지만 AAA 의채권보다는다소열위임원리금지급능력은우수하지만상위등급보다경제여건및환경악화에따른영향을받기쉬운면이있음원리금지급능력은양호하지만상위등급에비해서경제여건및환경악화에따라장래원리금의지급능력이저하될가능성을내포하고있음원리금지급능력이당장은문제가되지않으나장래안전에대해서는단언할수없는투기적인요소를내포하고있음원리금지급능력이결핍되어투기적이며불황시에이자지급이확실하지않음원리금지급에관하여현재에도불안요소가있으며채무불이행의위험이커매우투기적임상위등급에비하여불안요소가더욱큼채무불이행의위험성이높고원리금상환능력이없음상환불능상태임 주 ) 상기등급중 AA 부터 B 등급까지는 +, 부호를부가하여동일등급내에서의우열을나타내고있음. 2. 회사의연혁 가. 설립이후의변동상황 (1) 회사의설립일 1976 년 2 월 24 일금성정밀공업설립, 자본금 5 억원이었습니다. (1970 년 8 월금성알프스전자 ( 주 ) 설립, 자본금 1 억 2 천만원 ) 회사의설립일자는 1999 년 LG 정밀과 LG 전자부품간합병시존속법인인 LG 정밀을기준으로하였습니다. ( 법인등기부등본상설립일자 ) (2) 본점소재지변경 일자내용 1995 년 10 월서울특별시마포구공덕동 168 번지 1998 년 06 월서울특별시강남구대치동 891 번지 dart.fss.or.kr Page 19
1999년 10월 서울특별시강남구역삼동 679번지 2001년 08월 서울특별시강남구역삼동 7361번지 2006년 02월 서울특별시영등포구여의도동 20번지 LG트윈타워 2009년 12월 서울특별시중구남대문로 5가 541번지 2012년 1월 서울특별시중구한강대로 416 * 주 ) 2012년 1월자로변경된사항은서울시주소변경에따른것임 (3) 지점, 영업소, 사무소등의설치또는폐쇄 일자 내 용 1994년 중국혜주법인설립 1994년 미국판매법인설립 1995년 멕시코생산법인설립 2000년 인도네시아생산법인설립 2000년 미국샌디에고지사설립 2000년 일본동경지사설립 2002년 중국복주법인설립 2003년 중국심천, 상해, 북경지사설립 2004년 중국연태법인설립 2004년 대만지사설립 2004년 파리지사설립 2005년 LCM사업부구미공장사업장이전 2006년 한양대안산캠퍼스부품연구소완공 2006년 폴란드공장준공 2007년 미국시카고지사설립 2007년 미국산호세지사설립 2008년 프랑크푸르트지사설립 ( 파리지사폐쇄 ) 2009년 멕시코생산법인폐쇄 2009년 미국뉴햄프셔지사설립 2010년 일본연구소설립 2010년 대만지사폐쇄 2011년 마이크론연태법인청산 2012년 미국판매법인이전 2012년 상해법인설립 2012년 광저우법인설립 나. 상호의변경 dart.fss.or.kr Page 20
변경일자내용 1970 년 08 월금성알프스전자 ( 주 ) 1995 년 01 월 LG 전자부품 ( 주 ) 1998 년 11 월 LG C&D 2000 년 05 월 LG 이노텍 ( 주 ) 주 ) 상기내용은사실상당사의전신인금성알프스전자를기준으로기재한사항임. 1999 년합병당시존속법인기준으로는 1976 년 2 월금성정밀공업 설립이후 1983 년 3 월금성정밀로, 1995 년 1 월 LG 정밀 로상호변경함 다. 경영진의중요한변동 2012 년 3 월 16 일주주총회에서허영호대표이사가퇴임하고이웅범대표이사가신규선임되었음. 라. 합병, 분할 ( 합병 ), 포괄적주식교환ㆍ이전, 중요한영업의양수ㆍ도등 일자내용 1988 년 01 월광학기기사업부금성사로양도, Motor 사업부금성부품으로양도 1991 년 05 월금성전기방산사업양수 1998 년 11 월해양장비사업분사 1998 년 11 월 LG 전자부품과 LG 포스타합병 (LG C&D 로상호변경 ) 1999 년 03 월 LG 정밀 ( 주 ) 와 LG C&D 합병 1999 년 03 월스위치 / 볼륨분사 1999 년 08 월전장사업대우통신양도 1999 년 09 월스피커, 페이스트사업분사 1999 년 10 월계측기사업서현전자매각 1999 년 12 월 IC Socket 서진정밀양도 2000 년 02 월 LG 전자로부터 LD 사업인수 2004 년 06 월시스템사업부 ( 방산사업, Spectrum Analyzer 사업 ) 양도 2009 년 07 월 LG 마이크론 ( 주 ) 합병 2009 년 07 월 LS 엠트론 ( 주 ) ACF( 도전성접착필름 ) 사업인수 2010 년 05 월엘지디스플레이 ( 주 ) 로소형 LCD 모듈사업부문양도 2012 년 09 월엘지디스플레이로부터 LED PKG/Array 사업부문인수 주 ) 당사는 2010 년 5 월 1 일소형 LCD 모듈사업부문을계열사인엘지디스플레이주식회사로양도함당사는 2012 년 9 월 LED PKG/Array 사업부문을계열사인엘지디스플레이주식회사의종속기업으로부터인수함 마. 종속회사의최근 5 사업연도에대한연혁 dart.fss.or.kr Page 21
회사의법적, 상업적명칭 LG Innotek Yantai Co., Ltd. 주요 Camera Module, Power Module 회사의연혁 2004.08 법인설립 2006.09 2기공장착공 2007.01 2기공장가동 / SA8000 인증 2009.12 매출 10억불달성 2010.05 LCM 사업매각 2010.12 신공장가동 LG Innotek Huizhou Co., Ltd. Motor, LED 1994.10 법인설립 2006.04 BLDC, VCM 생산 2007.07 중형 LCM 생산 2007.11 TS16949 취득 2009.02 Linear 생산 2009.09 ISO9001 인증 2010.10 LED TV용 Array 생산 2011.04 LED PKG 생산 LG Innotek(Fuzhou) Co.,Ltd LG Innotek Indonesia PT. LG Innotek Poland Sp.z.o.o. Lead Frame, Tape Substrate Tuner, Power Module Power Module, LED 2002.01 법인설립 2007.01. Lead Frame 착공 2007.06 Lead Frame 후공정 / 검사품출하 2007.09 Tape Substrate Verify / 가동개시 2009.12 SM사업 Closing 2010.10 중국합작투자 100% 인수 2011.10 LED용환경영향평가승인취득 2000.12 법인설립 2006.01 Analog Tuner 이전완료 2006.09 OHSAS, 18001 인증 2007.03 Digital Tuner 생산 Start 2007.12 중국 Tuner line 이전 2009.07 멕시코 Tuner line 이전 2011.04 Power 생산을위한공장증축 2011.06 LED 조명용 Power 생산 2005.09 법인설립 2006.09 EU Grant 승인 2007.02 LCD Inverter 생산 2007.05 IPB, Main Board 생산 2007.07 ISO 9001 인증 2010.06 SMPS(IPB) 양산 2010.12 Main Board 및상품 Biz 철수 2012.04 LED Array 양산 LG Innotek (Taiwan) Co., Ltd All Product 2005.11 법인설립 2006.05 증자및동사변경 dart.fss.or.kr Page 22
LG Innotek USA, Inc. All Product 1994.11 법인설립 1999.01 San Diego Office 설립 2007.10 San Jose Office 설립 2008.01 Chicago Office 설립 2009.06 멕시코법인철수 2009.07 판매법인으로기능변경 2012.06 판매법인San Jose이전 (San Diego 철수 ) LG이노텍얼라이언스펀드 벤처투자 2010.03 법인설립 이노위드 ( 주 ) 청소용역 2012.05 설립 LG Innotek Trading (Shanghai) Co., Ltd All Product 2012.07 판매법인설립 LG Innotek (Guangzhou) Co., Ltd LED 2012.09 법인설립 2012.09 LED PKG/Array 양산 주 1) 이노위드 ( 주 ) 는 2012 년 5 월장애인에대한채용확대등을목표로설립됨주 2) 당분기중중국시장에대응하기위하여상해및광저우에종속기업을신규설립함. 광저우법인은엘지디스플레이주식회사의종속기업으로부터관련사업을인수함 3. 자본금변동사항 가. 증자 ( 감자 ) 현황 ( 기준일 : 2012 년 09 월 30 일 ) ( 단위 : 원, 주 ) 발행 ( 감소 ) 한주식의내용 주식발행 ( 감소 ) 일자 발행 ( 감소 ) 형태 주식 의종 류 수량 주당 액면가액 주당발행 ( 감소 ) 가액 비고 2008.07.31 유상증자 ( 일반공모 ) 보통 3,400,000 5,000 40,500 일반공모신주발행증자비율 (28%) 주 2009.07.01 유상증자 ( 일반공모 ) 보통 5,082,961 5,000 66,787 합병으로인한신주발행 주 2010.06.23 유상증자 ( 일반공모 ) 보통주 2012.09.30 전환권행사 보통 주 2012.09.30 전환권행사 보통 주 2012.09.30 신주인수권행사 보통 주 2,490,000 5,000 130,800 주주배정후실권주일반공모증자비율 (14.22%) 442,613 5,000 90,600 제22회무보증 CB권리행사에따른신주발행주식발 행일자기준의누적행사현황 258 5,000 150,000 제27회무보증 CB권리행사에따른신주발행주식발 행일자기준의누적행사현황 134,122 5,000 90,600 제23회무보증 BW권리행사에따른신주발행주식발 행일자기준의누적행사현황 dart.fss.or.kr Page 23
주 1) 2008 년 7 월 24 일유가증권시장상장을위한신주발행및일반공모를통해주당공모가 40,500 원에보통주 3,400,000 주를유상증자하였습니다. 주 2) 2009 년 7 월 1 일 LG 마이크론 ( 주 ) 와의합병에따라 LG 마이크론 ( 주 ) 보통주식 1 주당 LG 이노텍 ( 주 ) 의기명식보통주식 0.4716786 주를교부함에따라 5,082,961 주증가하여총발행주식수는 17,103,761 로변동되었습니다. 주 3) 2010 년 6 월 23 일주주배정후실권주일반공모방식으로신주 2,490,000 주를유상증자하였습니다. 주 4) 2009 년 8 월 11 일제 22 회 CB 500 억, 제 23 회 BW 500 억이발행되었으며, 권리행사기간은 2012 년 7 월 11 일까지였고, 2012 년 8 월 13 일자로각각 9,341 백만원및 54,819 백만원을만기상환하였습니다. 2010 년 11 월 11 일제 27 회 CB 2,000 억이발행되었으며권리행사기간은 2010 년 12 월 11 일부터 2014 년 10 월 11 일까지입니다. 2012 년 9 월 30 일까지 CB 전환으로인해기명식보통주식 442,871 주를발행하였으며, BW 행사로인해기명식보통주식 134,122 주를발행하여, 총발행주식수는 20,170,754 주로변동되었습니다. 2012 년 8 월 13 일자로만기상환된제 22 회 CB 및제 23 회 BW 의주당행사가액은 2009 년 11 월 11 일시가하락에따라 116,300 원에서 97,300 원으로변경되었습니다. 2010 년 2 월 11 일시가하락에따라주당행사가액은 93,100 원으로변경되었으며, 유상증자시발행조건확정에따라행사가액이 90,600 원으로조정되었습니다. 제 27 회 CB 의주당행사가액은 150,000 원입니다. 나. 자본금변동내용등 2009 년 7 월 1 일당사가 LG 마이크론 ( 주 ) 과합병함에따라합병후자본금은 855 억으로변동되었으며, 2010 년 6 월 23 일유상증자로인한자본금증가 124.5 억및 2012 년 9 월말현재주식관련사채의주식전환으로자본금이약 1,008.5 억으로변동되었습니다 다. 전환사채 ( 신주인수권부사채 ) 등행사현황 2009 년 8 월 11 일에발행한제 22 회전환사채및제 23 회신주인수권부사채에대해서각각 9,341 백만원및 54,819 백만원을 2012 년 8 월 13 일자로만기상환하였습니다. 또한, 2010 년 11 월 11 일에 27 회전환사채 2,000 억을발행하였으며, 행사가능기간은 2010 년 12 월 11 일부터 2014 년 10 월 11 일까지입니다. 2012 년 9 월 30 일현재 CB 전환권행사로 41,625,080,000 원이전환되었으며, 신주인수권행사로총 12,380,907,100 원상당의신주가발행되었습니다. (BW 경우대용납입은 622,280,000 원이며나머지현금납입은 11,758,627,100 원임 ) 최근일 (2012 년 10 월 31 일 ) 현재 CB 전환권행사로 41,625,080,000 원이전환되었으며, 신주인수권행사로총 12,380,907,100 원상당의신주가발행되었습니다. [2012 년 9 월 30 일현재 ] ( 단위 : 백만원, 주 ) 구분 제 22 회국내공모 무보증전환사채 제 23 회국내공모 무보증신주인수권부사채 제 27 회국내공모 무보증전환사채 합계 발행일자 2009.8.11 2009.08.11 2010.11.11 만기일 2012.8.11 2012.08.11 2014.11.11 권면총액 50,000 50,000 200,000 300,000 dart.fss.or.kr Page 24
사채배정방법공모공모공모 전환청구가능기간 2009.9.11~ 2009.9.11~ 2010.12.11~ 2012.7.11 2012.7.11 2014.10.11 전환조건 전환비율 (%) 100 128.36 100 전환가액 ( 원 ) 90,600 90,600 150,000 전환대상주식의종류 기명식보통주 기명식보통주 기명식보통주 조기상환 권면총액 기전환주식수 기전환사채권면총액 41,586 주1) 622 39 42,247 기전환주식수 442,613 6,059 258 448,930 미전환사채권면총액 8,414 주1) 49,378 199,961 257,753 전환가능주식 수 주 2) 주 2) 1,333,074 1,333,074 비고 주 1) 제 23 회신주인수권부사채의경우전환대가로사채대용납입및현금납입이가능하며상기표의금액은대용납입기준의금액임. ( 현금납입은 11,759 백만원이며, 128,063 주가행사되었음 ) 주 2) 제 22 회전환사채및제 23 회신주인수권부사채에대해서각각 9,341 백만원및 54,819 백만원을 2012 년 8 월 13 일자로만기상환하여향후전환가능주식수는없습니다. 라. 미상환전환사채발행현황 dart.fss.or.kr Page 25
미상환전환사채발행현황 ( 기준일 : 2012.09.30 ) ( 단위 : 백만원, 주 ) 전환조건 미상환사채 종류 \ 구 분 발행일만기일권면총액전환대상 주식의종류 전환청구가능기간 전환비 율 (%) 전환가액권면총액전환가능 주식수 비 고 제 27 회 2010.11.11 2014.11. 200,000 기명식보통 2011.12.11~2014.10.11 100 150,000 199,961 1,333,07 전환사채 11 주 4 합계 199,961 1,333,07 주 ) 제 22 회전환사채에대해서각각 9,341 백만원을 2012 년 8 월 13 일자로만기상환하였습니다. 마. 미상환신주인수권부사채등발행현황제 23 회신주인수권부사채에대해서 54,819 백만원을 2012 년 8 월 13 일자로만기상환하였습니다. 4 4. 주식의총수등 가. 주식의총수당사의 2012 년 9 월 30 일본분기보고서작성기준일현재정관상발행가능한주식의총수는 200,000,000 주이며, 발행한주식의총수는보통주 20,170,754 주입니다. 당사는보통주외의주식은발행하지않았습니다. dart.fss.or.kr Page 26
주식의총수현황 ( 기준일 : 2012 년 09 월 30 일 ) ( 단위 : 주 ) 구분 주식의종류 보통주 합계 비고 Ⅰ. 발행할주식의총수 200,000,000 200,000,000 Ⅱ. 현재까지발행한주식의총수 20,170,754 20,170,754 일반공모를통한신주발행 (3,400,000 주 ) 주 1) 2009 년 7 월 1 일당사와 LG 마이크론 ( 주 ) 이합병함에따라당사의발행주식총수는합병전 12,020,800 주에서합병후 17,103,761 주로증가하였음. 주 2) 합병신주교부과정에서단주발생에따라자기주식 2,600 주를취득하였음. 주 3) 2009 년 9 월 11 일부터 2012 년 9 월 30 일까지 CB 전환으로인해기명식보통주식 442,871 주를발행하였으며, BW 행사로인해기명식보통주식 134,122 주를발행하였고, 2010 년 6 월 23 일유상증자로 2,490,000 주를발행하여총발행주식수는 20,170,754 주로변동됨. 나. 자기주식의취득및처분자기주식취득및처분현황 LG 마이크론 ( 주 ) 합병 (5,082,961 주 ) CB/BW 권리행사 (576,993 주 ) 유상증자 (2,490,000 주 ) Ⅲ. 현재까지감소한주식의총수 1. 감자 2. 이익소각 3. 상환주식의상환 4. 기타 Ⅳ. 발행주식의총수 (ⅡⅢ) 20,170,754 20,170,754 Ⅴ. 자기주식수 2,600 2,600 Ⅵ. 유통주식수 (ⅣⅤ) 20,168,154 20,168,154 ( 기준일 : 2012 년 09 월 30 일 ) ( 단위 : 주 ) 취득방법주식의종류기초수량 변동수량 취득 (+) 처분 () 소각 () 기말수 량 비고 배당가능이익범위이내취득 직접 취득 장내 보통주 직접취득 우선주 장외 보통주 직접취득 우선주 공개매수 보통주 우선주 소계 (a) 보통주 dart.fss.or.kr Page 27
우선주 신탁계약에의한취득 수탁자보유물량 보통주 우선주 현물보유물량 보통주 우선주 소계 (b) 보통주 우선주 기타취득 (c) 보통주 2,600 2,600 우선주 총계 (a+b+c) 보통주 2,600 2,600 우선주 5. 의결권현황 당사가발행한보통주식수는 20,170,754 주이며, 보통주외의우선주식은발행하지않았습니다. 합병과정에서취득한자기주식 2,600 주를제외할경우의결권을행사할수있는주식수는 20,168,154 주입니다. ( 기준일 : 2012년 09월 30일 ) ( 단위 : 주 ) 구 분 주식의종류 주식수 비고 발행주식총수 (A) 보통주 20,170,754 우선주 의결권없는주식수 (B) 보통주 2,600 자기주식 우선주 정관에의하여의결권행사가배제된주식수 (C) 기타법률에의하여의결권행사가제한된주식수 (D) 보통주 우선주 보통주 우선주 의결권이부활된주식수 (E) 보통주 우선주 의결권을행사할수있는주식수 (F = A B C D + E) 보통주 20,168,154 우선주 6. 배당에관한사항등 가. 배당에관한사항당사는배당을주주에대한이익반환의기본형태로보고, 회사의이익규모, 미래성장을위한 dart.fss.or.kr Page 28
투자재원확보, 재무구조의건전성유지등의요인을종합적으로고려하여결정하고있습니다. 당사는지속적인주주가치증대를위해핵심사업에대한경쟁력확보및안정적수익창출을통하여, 기업내부의재무구조개선및주주의배당요구를동시에충족시킬수있는배당수준을유지해나갈계획입니다. 당사의정관은배당에관한사항에대하여다음과같이정하고있습니다. 제 53 조 ( 이익배당 ) 1. 이익의배당은금전과주식으로할수있다. 2. 이익의배당을주식으로하는경우회사가수종의주식을발행한때에는주주총회의결의로그와다른종류의주식으로도할수있다. 3. 제1항의배당은매결산기말현재의주주명부에기재된주주또는등록된질권자에게지급한다. 제 54 조 ( 중간배당 ) 1. 이회사는 7월 1일 0시현재의주주에게상법제462조의3에의한중간배당을할수있다. 중간배당은금전으로한다. 2. 제1항의중간배당은이사회의결의로하되, 그결의는제1항의기준일이후 45일내에하여야한다. 3. 중간배당은직전결산기의대차대조표상의순자산액에서다음각호의금액을공제한액을한도로한다. (1) 직전결산기의자본의액 (2) 직전결산기까지적립된자본준비금과이익준비금의합계액 (3) 직전결산기의정기주주총회에서이익배당하기로정한금액 (4) 직전결산기까지정관의규정또는주주총회의결의에의하여특정목적을위해적립한임의준비금 (5) 중간배당에따라당해결산기에적립하여야할이익준비금 4. 사업연도개시일이후제1항의기준일이전에신주를발행한경우 ( 유 무상증자, 준비금의자본전입, 주식배당, 전환사채의전환청구, 신주인수권부사채의신주인수권행사, 주식매수선택권의행사의경우를포함한다 ) 에는중간배당에관해서는당해신주는직전사업연도말에발행된것으로본다. 5. 중간배당을할때에는우선주식에대하여도보통주식과동일한배당률을적용한다. 제 55 조 ( 배당금지급청구권의소멸시효 ) 1. 배당금의지급청구권은 5 년간이를행사하지아니하면소멸시효가완성한다. 2. 제 1 항의시효의완성으로인한배당금은이회사에귀속한다. 나. 최근 3 사업연도배당에관한사항당사는정관에의거이사회및주주총회의결의로매년배당을실시하고있으며, 그규모는회사의지속성장을위한투자재원및자금여력을우선감안하여결정하고있습니다. 최근 3 사업연도배당에관한사항 구분 주식의종류 제37기 제36기 제35기 주당액면가액 ( 원 ) 5,000 5,000 5,000 당기순이익 ( 백만원 ) 2,059 164,340 204,439 주당순이익 ( 원 ) 102 8,153 10,792 현금배당금총액 ( 백만원 ) 7,044 dart.fss.or.kr Page 29
주식배당금총액 ( 백만원 ) 현금배당성향 (%) 3.4 현금배당수익률 (%) 0.3 주식배당수익률 (%) 주당현금배당금 ( 원 ) 350 주당주식배당 ( 주 ) 주 1) 제 36 기에는배당없음주 2) 배당에관한자료는국제회계기준서에따라작성된기준이며상기의배당관련내역은별도재무제표기준임주 3) 주당순이익산출근거 : 당기순이익 / 가중평균유통보통주식수주 4) 현금배당수익률 (%) : 당해배당과관련된주주총회소집을위한주주명부폐쇄기간초일의제 2 매매거래일전부터과거 1 주일간공표된매일의유가증권시장에서형성된최종시세가격의산술평균가격에대한주당배당금의비율을백분율로산정한것임. dart.fss.or.kr Page 30
II. 사업의내용 1. 사업의개요당사및종속회사는현재 LED 사업, DN(Display & Network) 사업, 기판소재사업, 광학솔루션 (OS, Optics Solution) 사업, AM(Auto & Motor) 사업을영위하고있습니다. 각사업별주요제품은다음과같습니다. LED 사업 사업 DN(Display & Network) 사업 주요제품 BLU Array 용 LED, Mobile 용 LED, 조명용 LED 등 Tuner, Power Module, Wireless 모뎀, Bluetooth 등 기판사업 PCB (Buildup PCB, RFPCB 등 ), Package (FCCSP,CSP 등 ) 소재사업 광학솔루션 (OS) 사업 AM(Automotive & Motor) 사업 Tape Substrate, Photomask, Touch Window, Lead Frame 등 Camera Module, VCM 등 ODD 용 Motor, 진동 Motor, 차량용 Motor, 센서등 주 1) 당사는 2010 년 5 월 1 일을기준으로사업구조개선및핵심사업에역량과자원집중을위해소형 LCD Module 사업을엘지디스플레이 ( 주 ) 에양도함. 주 2) 2012 년 1 월 1 일을기준으로 4 사업부, 1 사업담당체제로개편 기존부품소재사업본부를폐지하고 2 개사업부 ( 기판소재, 광학솔루션 ) 로분리, AM 사업담당신설 1. LED 사업부 : 기존체제유지 3333 2. 광학솔루션 (OS, Optics Solution) 사업부 : 기존부품소재사업본부산하 CM 사업팀이광학솔루션사업부로독립 3. DN 사업부 : 기존체제유지 4. 기판소재사업부 ( 기판사업담당 / 소재사업담당 ) 5. AM 사업담당 : 기존 Motor 사업팀과차량부품사업팀을통합 가. 사업부문별요약재무현황 [ 제 37 기 ] ( 단위 : 백만원 ) 사업부문 항목 DN 사업부 LED 사업부기판소재사업부 광학솔루션 사업부외 (*) 합계 Ⅰ. 매출액 713,639 719,280 1,018,180 1,238,598 3,689,697 Ⅱ. 법인세비용차감전순이익 35,230 (171,431) 114,647 17,310 (4,244) Ⅲ. 보고부문의자산 460,971 2,023,377 1,473,458 900,922 4,858,728 Ⅳ. 보고부문의부채 336,303 1,474,962 1,025,921 706,993 3,544,179 Ⅴ. 기타중요항목판매비 22,971 37,258 29,802 21,575 111,606 관리비 12,707 10,541 10,640 16,473 50,361 연구개발비 39,467 84,978 32,082 54,756 211,283 dart.fss.or.kr Page 31
이자수익 2,400 2,620 3,012 4,476 12,508 이자비용 16,122 18,116 20,581 28,531 83,350 감가상각비 16,451 169,578 102,853 34,501 323,383 무형자산상각비 3,120 5,699 8,044 3,475 20,338 주 ) 광학솔루션사업부외에는 Camera 외 Motor, 차량부품사업등이포함되어있음. 공통자산및비용항목등의배부기준 부문별자산및감가상각비 자산배부기준ㆍ부문직접자산 : 해당부문에직접귀속ㆍ배부불능자산 : 계정과목성격에따라투하자산비율등으로배부 감가상각비배부기준ㆍ직접부문감가상각비 : 해당부문에직접귀속ㆍ공통, 보조부문감가상각비 : 계정과목성격에따라생산액등으로배부 공통판매관리비및공통자산 판매비와관리비중직접귀속가능한경비는각사업부문에직접귀속하고, 직접귀속이불가능한공통비용은비용성격에따라매출액등합리적기준에따라배부함. 직접귀속가능한자산은각사업부문에직접귀속하고, 직접귀속이불가능한공통자산은투하자산비율에따라배부함. 나. 사업부문별현황 (1) LED 사업ㄱ. 산업의특성 LED 산업은재료ㆍ설계ㆍ가공ㆍ조립등의기술이복합적으로집약된고정밀의자본 / 기술집약적산업이며, 제 2 의반도체라불리는고부가가치소자사업입니다. ㄴ. 산업의성장성 LED 산업은고휘도등의기술발전과가격하락등에힘입어휴대폰, 노트북 / 모니터, TV BLU 및일반, 자동차조명등으로응용분야가빠르게확산되고있습니다. 특히 LCD TV 내 LED BLU 의급속한채용증가를중심으로괄목할만한성장을지속해왔으며, 향후에는정부차원의친환경정책및기존조명대비우수한소비전력등의장점으로인해 LED 조명시장이산업의성장을이끌어나갈것으로생각됩니다. ㄷ. 경기변동의특성 LED 산업은국내 / 외적인경기변동의일반적영향을받으나고객의요구변화에가장민감한영향을받습니다. 따라서완제품의수요변화에밀접한영향을받으며호황시에는부품수급불균형을우려한세트업체의재고비축으로실수요이상의발주가급증하게되며, 경기불황시에는불용재고감축을위해발주를최대한억제하여수요감소폭이세트보다더욱커지게됩니다. ㄹ. 국내외시장여건 dart.fss.or.kr Page 32
그동안 LED 산업의성장을견인했던 TV 시장의수요가예상보다크게부진하면서 LED 시장또한정체상태에있었습니다. 그러나가격경쟁력을갖춘직하형 LED TV 의출시가확대되면서 TV 시장에서 LED TV 의비중은더욱증가할것으로예상됩니다. LED 의적용범위은 TV, 모바일, 노트북 / 모니터, 일반조명, 자동차조명, 산업용조명등으로확대되고있으며특히정부의저전력, 친환경정책과 LED 업체들의기술개발및원가개선노력으로상업용조명및공공기관용조명의수요증가가지속될것으로보입니다. ㅁ. 회사의경쟁우위요소 LED 사업은주력사업화를위한사업기반을 Epi Chip 에서부터모듈 /PKG 까지수직통합화하며역량을다져나가고있습니다. 기존의기술확보중심에서시장및고객중심으로사업의방향을전환하였고, 패키지 / 모듈기술을강점으로하여 BLU 사업의수익성강화및조명사업확대에집중하고있습니다. 이를위하여자사만의차별화된경쟁우위를갖춘 LED Chip 개발역량강화, 원가경쟁력제고, 글로벌전략고객확대등을위한노력을집중하고있습니다. (2) DN 사업ㄱ. 산업의특성 Display&Network 부품산업은기술, 자본, 노동집약적인특성을갖춘복합적인산업입니다. 초기에는제조기술기반의생산경쟁위주의산업이었으나, 최근에는관련완제품의특성을부품의기술경쟁력이좌우함에따라기술진화의빠른대응력과선행부품의개발이중요한기술집약형산업으로진화되고있습니다. 이러한특성으로인해시장수요에적기대응을위한기술개발및생산대응력이매우중요한특성으로작용하고있습니다. ㄴ. 산업의성장성관련부품의가격하락은지속되고있으나, 신규 Display(LED TV, OLED) 의지속적인등장과활용성 (Singing, ebook 등 ) 증대로 Display 관련파워부품의성장은지속될것으로예상되며또한, 인류의통신기술발전및 Connectivity 욕구증대로 Network 관련수요도지속적으로증대될것으로예상되고있습니다. ㄷ. 경기변동의특성 Display&Network 부품은완제품의수요변화에매우민감하여호황시에는부품수급불균형을우려한세트업체의재고비축으로실수요이상의발주가급증하게되며, 경기불황시에는불용재고감축을위해발주를최대한억제하여수요감소폭이세트보다더욱커지게됩니다. 또한수출의존도가높은 Display, Network 부품은해외시장의경기변동에도밀접한영향을받습니다. ㄹ. 국내외시장여건 LED TV 의증가와친환경에대한관심증가로고화질, 저전력및 Slim 에대한소비자수요가높아짐에따라고화소, 고효율, 대형화의 Premium 모델을중심으로한파워부품시장이확대되고있으며, 각종기기간의융 / 복합화및 connectivity needs 증대에따른 Network 관련시장의급격한성장이전망되고있습니다. 또한신재생에너지, EV, 스마트그리드등의시장개화로친환경부품에대한선호도증가할것으로예상됩니다. ㅁ. 회사의경쟁우위요소글로벌탑지위를확보한디지털튜너는신기술개발및신제품선제안을통한시장선점으로 dart.fss.or.kr Page 33
안정적고수익을창출할수있는선순환구조를구축하고있습니다. 또한, 보유역량기반의 Network 관련신시장에진출하고있습니다. 파워부품은글로벌대형완제품업체를전략고객으로선정하고고객맞춤형마케팅활동을통해외판비중을지속확대하여더욱안정적인매출구조를구축하였으며, E/V 용파워, LED 조명, 하이파워등미래유망영역으로제품군을확대하고있습니다. (3) PCB 사업ㄱ. 산업의특성 PCB 산업은사용범위가매우다양하고, 이를이용하는제품의기술개발속도가빨라전형적인장치산업이면서도, 기술변화에빠르게대응할수있는기술및자금력이요구되는고부가첨단기술산업으로일반적으로다품종소량생산의특성을지니고있습니다. ㄴ. 산업의성장성 PCB 산업은 IT, 반도체기술의발전및시장과밀접한관계를보이고있습니다. 반도체메모리용량의증가와스마트폰의다기능, 소형화 Needs 증가로 PCB 제품도보다고기능, 고밀도화되고있는추세이며, 산업분야별로 PCB 제품의생산방법및기능이빠른속도로차별화되고있습니다. 제조공법의다양성과첨단기술의고부가신규부품의수요증가로 PCB 에대한수요는지속적으로성장할것으로예상됩니다. ㄷ. 경기변동의특성세계적인전자제품의수요, 정보통신산업의동향에직접적으로영향을받으며, 국제환율, 국제원자재가격, 수출시장의환경등해외경기변동에따라매우민감하게반응하는특성을가지고있습니다. ㄹ. 국내외시장여건주요전방산업인 IT 기기산업의성장과더불어 PCB 산업도지속적으로성장할것으로전망됩니다. 특히, 고집적, 초박형, 대용량, 친환경제품에대한수요가증가할것으로예상됩니다. ㅁ. 회사의경쟁우위요소핵심기술력강화, 원재료업체와의 SCM 강화, 신규기술개발및지속적인 Capa 확보로안정적인공급능력을확보함과동시에글로벌대형고객사확보를통해시장점유율을확대하고있습니다. (4) 소재사업ㄱ. 산업의특성제품의기술개발속도가빨라전형적인장치산업이면서도, 기술변화에빠르게대응할수있는기술및자금력이요구되는고부가가치의첨단기술산업입니다. ㄴ. 산업의성장성 Flat Panel Display 패널의지속적인물량증가및설비투자로 Tape Substrate 및 Photomask 의수요도지속적으로증가할것으로예상됩니다. 또한, 스마트폰및 Tablet PC 시장의성장으로 Touch Window 에대한수요증가도지속될것으로보입니다. ㄷ. 경기변동의특성 dart.fss.or.kr Page 34
디스플레이및모바일산업의수요변화와직접적으로관련이있지만, 완제품업계의경기변동과도밀접한관계가있습니다. 경기가호황일때는물량확보를위해수요가급증하며, 불황일때에는재고감축으로수요가큰폭으로감소합니다. ㄹ. 국내외시장여건 Photomask 는디스플레이생산기술의발전으로 Multi Mask 등 Premium 급제품에대한선호가증가할것으로예상됩니다. Tape Substrate 는 LCD 용에서부터 PDP 용까지다양한제품군을보유하고있으며차세대제품의생산에도적극나서고있습니다. Touch Window 시장은스마트의성장과더불어급성장하고있으나, 얇은두께와우수한광특성을가진 Touch Window 제품요구도함께증가하고있습니다. ㅁ. 회사의경쟁우위요소핵심공정의장비확보를통해품질, 생산성측면에서역량을강화하여대면적 / 초정밀 TFT LCD 용 Photomask 를생산, 대형 PhotoMask 시장을선도하고있으며, 축적된포토에칭기술을바탕으로차세대 Touch Window 제품을개발하고있습니다. (5) 광학솔루션사업ㄱ. 산업의특성 Camera 모듈부품산업은고부가가치의기술집약적산업이며전후방산업연관효과가매우큰산업입니다. 특히소재와완제품의수직적연결구조로 Camera 모듈부품의경쟁력이 Mobile 완제품의경쟁력으로연결되는막대한파급효과가있습니다. ㄴ. 산업의성장성 Mobile 산업은제품의교체주기가매우짧고, 휴대폰의고성능화및복합화가진행됨에따라 Camera 모듈부품시장도확대되어왔으며, 최근스마트폰및태블릿 PC 수요증가로시장규모는향후에도지속적으로빠르게성장할것으로예상됩니다. ㄷ. 경기변동의특성 Mobile 제품에적용되는 Camera 모듈부품은국내 / 외적인경기변동의일반적영향을받으나첨단기술의변화와고객의요구변화에가장민감한영향을받으며, 수출의존도가높은 Mobile 산업으로인해 Camera 모듈부품또한해외시장의경기변동에도밀접한영향을받습니다. ㄹ. 국내외시장여건스마트폰시장의급성장에따라고화소및다기능 (Auto Focus, 손떨림방지등 ) 카메라등고부가부품적용이확대될것으로보이나, 중저가의스마트폰제품공급도확대될것으로예상됨에따라표준화, 공용화된부품에대한선호도증가될것으로보입니다. ㅁ. 회사의경쟁우위요소자사의 Camera 모듈은사업구조강화를위한수익창출형 Biz Model 을구축하였습니다. Camera 모듈의핵심부품인 Actuator 를내재화하여수급안정성을확보하였으며, 내재화한핵심부품들을자체사업화함으로써고부가가치영역인소재가공형사업으로확대해나가고있습니다. 또한, 글로벌전략고객의확보를통해매출증대및사업역량을강화해가고있으며차량, 스마트 TV 와같은 Application 분야로사업영역을확대해가고있습니다. dart.fss.or.kr Page 35
(6) Motor 사업ㄱ. 산업의특성 Motor 는전기, 전자, 정보, 산업기기등의핵심구동부품이며제품의등급및기술적 Trend 는완제품의기술적성향에부합하여발전하여전문화, 세분화되고있습니다. 완제품의경박단소화와고효율화, 고신뢰성요구에따라핵심구동원인모터산업도신속한제품개발이요구되고있습니다. ㄴ. 산업의성장성노트북용 ODD Motor 외스마트폰시장의수요증가에따라 Motor 부품의수요는지속적으로증가하고있으며, 다양한 Application 의성장으로시장은지속적으로확대될것으로예상되고있습니다. ㄷ. 경기변동의특성 Motor 산업도국내외적인경기변동의일반적영향을받으나첨단기술의변화와고객의요구변화에가장민감한영향을받습니다. 특히, 수출의존도가높은 Motor 산업은해외시장의경기변동에도밀접한영향을받고있습니다. ㄹ. 국내외시장여건스마트폰시장의성장으로저전력고진동 Motor 수요가증가할것으로예상됩니다. 특히, 스마트폰의대화면화및슬림화추세에따라 Motor 의진동력및두께에대한기술개발이요구되고있습니다. ㅁ. 회사의경쟁우위요소 Motor 사업은축적된기술 Knowhow 및생산경쟁력을기반으로사업경쟁우위를보유하고있으며, 글로벌대형고객을확보하여더욱안정적인매출구조및규모의경제를실현해나가고있습니다. (7) 차량부품사업ㄱ. 산업의특성차량부품산업은자동차의기계식기술에전자기술을접목하는추세에따라전자부품의적용이증가하고있습니다. 제품의수명주기가길며, 고신뢰성과안정성이요구되는막대한개발및설비투자가필요한산업으로진입장벽이매우높습니다. 또한, 고객과의관계형성이부품산업성공여부에영향을많이끼치는산업입니다. ㄴ. 산업의성장성자동차기술이친환경, Energy 효율향상, 안전성강화, 편의성향상, 정보화의방향으로발전함에따라차량부품의전자화로 ' 전자통신부품 ' 구매 Needs 가빠르게증가되고있습니다. 따라서향후차량은전기자동차로진화되어신규전자부품영역의확대로각종새로운기능의모터, 센서, ECU 가적용되어, 차량부품산업은고부가가치산업으로성장할것으로보입니다. ㄷ. 경기변동의특성차량전장부품은완성차의수요변화에결정적인변화를받으며호황시에는부품수급불균형을우려한완성차업체의재고비축으로실수요이상으로수요가증가하며, 경기불황시에는완성차의재고감축으로수요감소폭이완성차보다더욱커지게됩니다. 또한, 수출의존도 dart.fss.or.kr Page 36
가높은완성차산업의영향으로해외시장경기변동에도밀접한영향을받습니다. ㄹ. 국내외시장여건완성차업체의품질문제로인하여품질안정성에대한완성차업체의요구가더욱커지고있으며, 이에따라관리와비용절감및품질보증차원에서장기계약과배정물량증대등을통해공급업체를정예화하고, 신뢰성보증프로세스를강화하고있습니다. 또한, 부품업체간의제휴및합병이증가하고있으며원천기술보유기업이시장지배력을높여나가고있습니다. ㅁ. 회사의경쟁우위요소당사는 20 년이상의 BLDC Motor 와정밀구동메커니즘에대한고출력 / 소형화설계역량을바탕으로 ABS 모터외에도 EPS 모터및토크앵글센서등신규제품의지속런칭을통해안정적인물량공급으로시장지위를확보해나가고있습니다. 또한글로벌 Network 를활용하여기술선도업체간전략적제휴를통한역량강화를지속추진중에있습니다. 다. 향후추진하려는신규사업당사및종속회사는지속성장을위한미래준비를위해보유역량기반의미래준비및외부환경변화로부터의신규사업기회를지속적으로탐색 / 준비하고있습니다. 친환경녹색성장을위한 LED, 전기자동차, 태양광발전등의분야에서핵심소재 / 부품 / 모듈에대한신규사업기회를모색하고있습니다. 이밖에도미래유망분야와파워모듈, 모터, 무선통신, Input Device 등의핵심 Item 들에대해서도지속적인검토와준비를하고있습니다. 2. 주요제품, 서비스등가. 주요제품의내용당사및종속회사는디스플레이기기및휴대폰등의주요부품을주력으로생산하는전자부품전문업체입니다. 당사및종속회사는 LED 사업부, DN 사업부, 기판소재사업부, 광학솔루션 (OS, Optics Solution) 사업부외등으로구성되어있으며, 각제품별매출액및총매출액에서차지하는비율은다음과같습니다. ( 단위 : 백만원, %) 사업부문 매출유형 품목 매출액 비율 LED사업부 제품 / BLU, Mobile, 719,280 19.49 DN사업부 상품 / 기타등 조명용 LED 등 Tuner, Power 등 713,639 19.34 기판소재사업부 PCB, PM, TS 등 1,018,180 27.59 광학솔루션 사업부외 (*) Camera, 차량, Motor 등 1,238,598 33.57 합계 3,689,697 100.00 주 1) 2012 년 1 월 1 일자기준으로개편된조직체제반영주 2) 개편된조직세부사항은 II. 사업의내용 1. 사업의개요부분의주석참조 나. 주요제품의가격변동추이 dart.fss.or.kr Page 37
( 단위 :$/ 개 ) 품목 2012 년 ( 제 37 기 3 분기 ) 2011 년 ( 제 36 기 ) 2010 년 ( 제 35 기 ) LED 1.73 2.77 0.88 Power Module 10.94 7.99 6.33 Tuner 2.60 2.61 2.94 Camera Module 10.71 10.13 7.24 Wireless 모뎀 47.66 49.76 45.83 Motor 1.02 1.15 1.12 Tape Substrate 0.13 0.14 0.15 Photomask 49,387 46,890 50,944 PCB* 813 506 299 주 1) LED 는 BLU 매출기준평균판가임. 주 2) PCB 는 Sheet 당평균판가기준이며, 그외에는개당평균판가임. (1) 가격산출기준 Global 매출기준의평균판매가격으로제품별가격을산출하였으며, 총누적매출금액을누적판매수량으로나누어서산출하였습니다. (2) 주요가격변동원인품목내 Model Mix 의변화, 주요 Market 의경쟁심화, 환율변동등에의해판가는지속적으로변동될수있습니다. 3. 주요원재료등의현황 가. 주요원재료등의현황당사및종속회사는 LG 상사, LG 화학등으로부터제품생산에필요한원료를수급하고있으며, 주요구입품목중반도체에많은비중을차지하고있습니다. 주요품목에대한구입현황은아래와같습니다. ( 단위 : 백만원 ) 사업 매입 유형 품목 구체적 용도 2012 년 3 분기 2011 년 매입액비율매입액비율 LED 원재 Lead Frame 제품생산 34,542 9% 31,875 7% 료 용 DN 원재 RF Chip 제품생산 86,124 17% 35,581 10% 료 용 Base Band Chip 제품생산 62,037 12% 51,024 14% 용 Power 용 Trans 제품생산 39,296 8% 15,531 4% 용 dart.fss.or.kr Page 38
기판 원재 Photomask 용 QuartzGlass(As 제품생산 14,651 6% 13,341 9% 소재 료 Cut) 용 원재 Tape Substrate 용테이프 제품생산 52,146 20% 46,040 28% 료 용 Lead Frame 용철판 (Copper) 제품생산 16,689 6% 27,920 17% 용 광학 원재 Image Sensor 제품생산 335,683 43% 427,222 41% 료 용 주 ) 비율은사업군별글로벌전체매입액대비비중임. 나. 주요원재료가격변동현황 ( 단위 : 원 ) 사업 품목 2012년 3분기 2011년 2010년 LED Lead Frame 11 11 10 DN RF Chip 850 682 537 Base Band Chip 11,564 13,060 14,900 Power용 Trans 461 548 538 기판 소재 Photomask 용 Glass(AsCut) ( 단위 : 개 ) 9,852,911 9,452,646 8,160,263 Tape Substrate 용테이프 ( 단위 : 미터 ) 5,817 5,878 4,378 Lead Frame 용철판 (Copper) ( 단위 : KG) 7,451 8,169 14,616 OS Image Sensor 3,660 3,382 3,080 (1) 산출기준 산출대상 : 주요원재료 산출단위및산출방법 : 대상원재료의산술평균매입단가 ( 대상원재료매입금액 대상원재료매입수량 ) (2) 주요가격변동원인 국제원자재가격변동에따른부품가격변동 각제품군에사양변동 ( 고사양 저사양 ) 에따른가격변동 원재료국산화로인한가격변동 환율변동 4. 생산및설비에관한사항 가. 생산능력및생산능력의산출근거 (1) 생산능력 ( 단위 : 천개 ) 사업품목사업소 2012 년 ( 제 37 기 3 분기 ) 2011 년 ( 제 36 기 ) 2010 년 ( 제 35 기 ) dart.fss.or.kr Page 39
LED 사업부 LED 광주, 파주 혜주, 폴란드 6,266,000 8,452,000 6,728,000 DN 사업부 Tuner 광주 79,299 19,266 19,200 인도네시아 84,000 80,550 Power Module 광주 39,821 7,769 7,320 연태 25,600 24,930 폴란드 10,800 7,920 인도네시아 9,895 1,911 Wireless 모뎀 평택공장 5,220 6,960 6,600 기판소재사업부 PCB 오산, 청주 436 895 1,233 Photomask 구미 2.88 4.517 3.498 Tape Substrate 구미 1,216,456 1,576,733 1,511,600 Lead Frame 구미 43,585 29,700 43,200 복주 33,900 23,400 광학솔루션 사업부외 Camera 광주, 구미 133,893 114,024 39,705 연태 49,500 78,470 56,759 차량부품오산공장 11,650 11,974 6,085 Motor 혜주법인 86,428 126,151 159,690 주 1) 2010년 5월 1일을기준으로엘지디스플레이 ( 주 ) 에양도한소형 LCD Module 업제외기준임. 사 (2) 생산능력의산출근거 ( 가 ) 산출방법등 1 산출기준사업분류는당사및종속회사의사업부 / 사업팀기준으로하였으며, 사업별기타제품에대한생산능력은제품군이다양하여기타로합계를하는것이그의미가낮아제외하였습니다. 생산능력은평균생산능력을기준으로산출하였습니다. 2 산출방법시간당평균생산능력 1 일평균가동시간 월평균가동일수 당기간월수 ( 나 ) 평균가동시간당사표준평균가동시간을기준으로수립하였습니다 1 2shift 기준적용 1 일평균가동시간 : 20.3 시간 월평균가동일수 : 25 일 연평균가동시간 : 300 일 (25 일 *12 개월 )*20.3 시간 = 6,090 시간 2 3shift 기준적용 1 일평균가동시간 : 21 시간 월평균가동일수 : 25 일 연평균가동시간 : 300 일 (25 일 *12 개월 )*21 시간 = 6,300 시간 dart.fss.or.kr Page 40
나. 생산실적및가동률 (1) 생산실적 ( 단위 : 천개 ) 사업품목사업소 2012 년 ( 제 37 기 3 분기 ) 2011 년 ( 제 36 기 ) 2010 년 ( 제 35 기 ) LED 사업부 LED 광주, 파주 3,691,081 3,650,707 4,600,129 혜주, 폴란드 388,469 DN 사업부 Tuner 광주 67,853 17,956 18,232 인도네시아 61,603 64,473 Power Module 광주 25,712 9,071 6,246 연태 15,809 16,902 폴란드 3,936 3,250 인도네시아 5,255 1,211 Wireless 모뎀 평택공장 3,286 5,765 6,138 기판소재사업부 PCB 오산, 청주 293 555 980 Photomask 구미공장 2.44 3.116 2.675 Tape Substrate 구미공장 1,089,543 1,175,432 1,252,657 Lead Frame 구미 32,711 25,643 35,601 복주 23,977 20,333 광학솔루션 사업부외 Camera 광주, 구미 59,046 71,901 31,437 연태 22,087 37,862 46,841 차량부품오산공장 8,501 9,250 4,830 Motor 혜주법인 85,521 123,762 153,760 주 2) 2010년 5월 1일을기준으로엘지디스플레이 ( 주 ) 에양도한소형 LCD Module 업제외기준임. 사 (2) 당해가동률 ( 단위 : %) 사업품목 사업소 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률 LED 광주, 파주 10,868,865 4,048,620 37.2% 혜주, 폴란드 Tuner 광주 104,422 79,340 76.0% 인도네시아 Power Module 광주, 연태 1,250,877 872,482 69.7% PCB 오산, 청주 12,750 8,920 70.0% Tape Substrate 구미 105,216 94,239 89.6% dart.fss.or.kr Page 41
Photomask 구미 59,184 50,617 85.5% Lead Frame 구미 589,504 479,945 81.4% 복주 Camera 광주, 구미 1,474,098 807,477 54.6% 연태 939,683 686,843 73.1% 차량부품오산 59,500 41,418 69.6% Motor 혜주 5,062 5,008 98.9% 주 1) 2010 년 5 월 1 일을기준으로엘지디스플레이 ( 주 ) 에양도한소형 LCD Module 사업제외기준임. 다. 설비에관한사항 [ 자산항목 : 유형자산 ] [2012 년 9 월 30 일현재 ] ( 단위 : 백만원 ) 구분 토지 건물 구축물 기계장치 공구와기구 기초 156,965 838,467 17,617 1,152,793 44,953 취득 85 13,494 434 98,111 1,769 사업결합 31,111 876 처분 (20,746) (1,248) 감가상각 (27,555) (1,306) (273,506) (12,542) 손상차손및환입 (1) (25) 대체 71,744 174 182,634 8,257 매각예정비유동자산대체 환율변동효과 (23) (2,424) (12) (2,694) (237) 분기말 157,027 893,726 16,907 1,167,702 41,803 구분 비품 차량운반구 미착기계 건설중인자산 기타의유형자산 계 기초 31,518 3,195 8,588 48,126 3,244 2,305,466 취득 6,020 20 22,558 255,887 398,378 사업결합 1,443 33,430 처분 (235) (20) (22,249) 감가상각 (8,126) (348) (323,383) 손상차손및환입 (26) 대체 1,448 (28,766) (235,491) 매각예정비유동자산대체 환율변동효과 (200) (2) (59) (156) (5,807) 분기말 31,868 2,845 2,321 68,366 3,244 2,385,809 dart.fss.or.kr Page 42
라. 중요한시설투자계획 (1) 진행중인투자 [2012 년 9 월 30 일현재 ] ( 단위 : 백만원 ) 사업부문 구분투자기간 투자대상 투자효과 연간예상 기투자액 LED 사업부 매입 1년 기계장치 신제품개발및신제품양산 67,500 84,672 DN사업부 매입 1년 기계장치 생산성향상, 신제품양산등 29,500 10,603 기판소재사업부 매입 1년 기계장치 신제품개발및양산, 생산성향상 151,300 59,402 광학솔루션 매입 1 년기계장치 / 부품선행제품개발설비, 품질향상장비등 359,700 267,396 사업부외 (*) 합계 608,000 422,073 주 1) 광학솔루션사업부외에는 Camera, Motor, 차량부품사업등이포함됨주 2) 기판소재사업부에는공통투자금액포함됨주 3) 연초계획대비확장투자계획반영수치임 (2) 향후투자계획 2012 년중全사업부문에대해약 6 천억원규모의시설투자를검토중이며이는향후기업여건및시장환경에따라변동될수있습니다. 5. 매출에관한사항가. 매출실적 ( 단위 : 백만원 ) 사업 부문 매출유형 품목 2012 년 ( 제 37 기 3 분기 ) 2011 년 ( 제 36 기 ) LED 사업부 제품 / 상품 / 기타등 LED 외내수 169,784 257,986 수출 549,496 646,960 합계 719,280 904,946 DN 제품 / 상품 / Tuner, 내수 68,180 88,303 사업부 기타등 Power 외 수출 645,459 928,850 합계 713,639 1,017,153 기판소재 제품 / 상품 / PCB, 내수 237,315 251,994 사업부 기타등 PM, TS LF 외 수출 780,865 877,182 합계 1,018,180 1,129,176 광학솔루션사 제품 / 상품 / CM, 내수 155,688 152,278 업부외 기타등 차량, Motor 수출 1,082,910 1,349,456 합계 1,238,598 1,501,734 합계내수 630,967 750,561 dart.fss.or.kr Page 43