WELCOME MESSAGE 한국 FP 협회가오는 12 월 12 일이틀간서울코엑스에서 FP Conference 2018 을개최합니다. 금융전문가를위한국내유일의교육, 네트워크, 비즈니스교류의장인 FP 컨퍼런스에여러분을초대합니다. 올해로 14번째를맞는 FP컨퍼런스는 New Thinking New Future 라는슬로건아래 지속가능한경쟁력의원천, FP상담력 을주제로선정하였습니다. 최고의금융전문가로서금융환경의급격한변화에대응하고지속가능한성장과발전을위해 FP경쟁력의원천이라고할수있는 상담력 ( 相談力 ) 을강화함으로써탁월한성과를창출하고새로운미래로나아가자는취지입니다. 경제 사회전반에정보통신기술 (ICT) 이융합되어모든산업의경쟁구도가급변하고, 그중에서도특히금융산업은로보어드바이저, 핀테크, 인슈어테크등새로운개념의서비스의등장으로변화속도가더욱가속화되고있습니다. 앞으로빅데이터, 인공지능등이고도화될수록금융시장에는더욱다양하고세분화된정보가유통되고, 금융소비자는이를바탕으로의미있는분석을거쳐보다정확한재무적의사결정을해야합니다. 하지만금융소비자가스스로목적에맞는필요한정보를선택하여정확한의사결정을수행하는것은점점어려워지고있습니다. 이에따라재무설계전문가자문의필요성은더욱더증대될것입니다. 이같은상황에서재무설계사가고객의재무적 비재무적상태를정확히분석하고최적의대안을제시할수있는상담력을제고한다면비즈니스의지속적인경쟁력을확보할수있을것입니다. FP Conference 2018 은재무설계전문가가복잡한경쟁구도속에서상담의경쟁력을확보하고, 차별화된솔루션을찾을수있도록다양한강좌를준비하였습니다. New Trend Track, Advanced FP Technical Track, Business Success Track 등크게 3가지묶음으로구성하여트렌드에대한새로운인식, 경제및금융동향과전망, 재무설계전문지식, 실무수행에필요한스킬등을충실히익힐수있도록하였습니다. 올해에는한국FP학회와공동으로연구주제발표세션을구성하였으며 FP상담의핵심역량을다양하게학습할수있도록커뮤니케이션부분의콘텐츠를확대하였습니다. 이와함께금융전문가의통찰력과지혜를넓혀주는강좌를비롯하여컨퍼런스참가자들의상호교류및비즈니스정보공유를위한다양한이벤트와전시회도마련하였습니다. 여러분의적극적인관심과참여로 FP Conference 2018 이금융전문가와금융회사그리고금융소비자가다함께발전하고성 장하는더없이좋은기회가되기를희망합니다. 2018. 10 한국 FP 협회회장이강환 ( 직무대행 ) FP Conference 2018 01
CONFERENCE STRUCTURE 슬로건 New Thinking New Future 주제 FP Conference 2018 에서는지속가능한성장과발전의원천인 상담력 ( 相談力 ) 을강화하여탁월한성과를내는금융전문가가갖춰야할핵심역량을탐색및제고하는기회를갖고자합니다. New Trend Track Advanced FP Technical Track Business Success Track 금융환경의변화와트렌드를인식함으로써창의적이고전략적인대안과통찰력을기를수있습니다. 투자, 세금, 부동산, 은퇴등재무설계핵심분야의전문지식을체계적으로보완할수있습니다. 새로운비즈니스모델의구축, 고객과의커뮤니케이션, 재무설계의차별화된프로세스등의실무활용스킬을습득할수있습니다. FP Conference 2018 02
SCHEDULE Day 1 : 12 월 1 일 ( 토 ) Grand Ballroom(1F) 10:00 10:40 10:40 12:00 * 개막인사 * 축하인사 * 기조강연 [Reframe financial planner s value] 재무설계사의가치를재설정하라 Chris Gies 수석부사장 / Capital Group 의 Advisor 교육및 Sales Force Development 담당 Grand Ballroom(1F) & Asem Ballroom(2F) 시간 New Trend Track Advanced d FP Technical cal Track Business ss Success ces s Track 1 2 3 4 5 13:10 14:20 금융빅데이터 : Connect Data, Find New Business 글로벌투자전쟁 : 월가의투자원칙과 New Trend [ 세금상담력 ] 2019 절세이슈및트렌드 설렘이있는노후, 현금흐름 Balance 를위한은퇴설계컨설팅포인트 [ 필드상담력 ] 재무설계상담을개선하기위한 12 가지질문 김철기본부장 영주닐슨교수 손봉진세무사 민복기대표 공민호명예이사, CFP 14:50 16:00 Coffee Break 6 7 8 9 10 시니어시프트, 10 년후미래를주도할비즈니스트렌드 국내외스타트업생태계트렌드와엔젤투자 보험시장의블루오션, 재물보험으로시작하는사업자시장컨설팅 가심비 ( 價心比 ) 를높이는유쾌한설득화법 [ 한국 FP 학회공동세션 ] 한국의 FP 비즈니스모델에대한연구와인사이트 금융소비자초청특별강연회 14:00 17:00 최상태교수 임정욱센터장 강영진센터장 김효석박사 한국FP학회 11 12 13 14 15 16:10 17:20 트렌드코리아 2019: 소비트렌드전망 전미영박사 [ 패널토의 ] 격변하는주택시장, 어제와오늘그리고미래는? 김재언수석매니저노두승전문위원허윤경박사 [ 법인상담력 ] CEO 가가장궁금해하는 4 대관심분야와컨설팅사례 김종완센터장 디지털시대의보험세일즈를위한아날로그영업전략 원승현지점장 [ 한국 FP 학회공동세션 ] 재무설계용어체계확립과실무적용 한국FP학회 FP Conference 2018 03
SCHEDULE Day 2 : 12 월 2 일 ( 일 ) Grand Ballroom(1F) & Asem Ballroom(2F) 시간 New Trend Track Advanced d FP Technical cal Track Business ss s Success ces s Track 16 17 18 19 20 9:00 10:10 블록체인이바꿀미래금융 : 금융인을위한블록체인적용전망 [ 세금상담력 ] 다양한세금이슈를활용한고객상담전략 데이터분석을활용한이기는투자원칙 마켓 4.0 시대, 셀프브랜딩을통해셀프경쟁력을갖추는 I.D.E.A 전략 소상공인컨설팅을활용한고객유치전략 주강진책임연구원 김예희세무사, CFP 조홍규센터장 일반서용구교수 김상미대표 21 22 23 24 25 10:20 11:30 ICT 로인한금융산업의패러다임변화와대응방안 부동산초양극화시대의지역별부동산투자전략 [ 법인상담력 ] 법인상황별가지급금솔루션과컨설팅상담사례 현대사회의죽음, 어떻게바라볼것인가 [ 필드상담력 ] 재무설계 6 단계 Process 를통한 New 비즈니스모델구축 일반 김지현상무 최황수교수 박세라대표 유성호교수 송해석이사, CFP 26 27 28 29 30 11:40 12:50 [ 윤리 ] 고객상담시발생하는이해상충및금융분쟁사례 윤리정재기센터장, CFP [ 패널토의 ] 2019년글로벌금융시장빅이슈및투자전략체크포인트 곽재혁전문위원신제요팀장오온수팀장 초고령사회일본을통해본고령화의진실 뇌를즐겁게하라, 창조성과최신스트레스관리기법 놓치기쉽고애매한장해분류표이해와실손보험금청구사례 일반 김웅철센터장 윤대현교수 윤명자이사 Grand Ballroom(1F) 14:0014:20 14:2015:40 * 2018 우수 FP 시상 * 어쩌면우리가거꾸로해왔던것들김경일교수 / 아주대학교심리학과 일반 15:4016:00 * 경품추첨및폐막인사 FP Conference 2018 04
KEYNOTE SPEECH 12 월 1 일 ( 토요일 ) 10:40 12:00 Reframe financial planner s value 재무설계사의가치를재설정하라 Introduction of US FP market and recent challenges Discover goals effectively, Realign client conversations Seek improved investor outcomes through long term investment Chris Gies 수석부사장 / Capital Group 의 Advisor 교육및 Sales Force Development 담당전 ) UBS PaineWebber National Sales Manager E.F.Hutton 의 Account Executive PUBLIC 12 월 2 일 ( 일요일 ) 14:20 15:40 일반 어쩌면우리가거꾸로해왔던것들 진심으로노력하는데도잘되지않는일들이얼마나많았는가. 왜그럴까? 그이유는의외로방향에있다. 인간은 거꾸로해왔던것들 때문에실수나실패를반복했던것이다. 수많은말과행동들을제자리와제방향으로돌려놓음으로써우리의열정과노력을제대로꽃피울수있는방법들에대해알아보자. 김경일교수 / 아주대학교심리학과 / 저서 < 어쩌면우리가거꾸로해왔던것들 >, < 지혜의심리학 > 외다수 FP Conference 2018 05
DAY 1 12 월 01 일 ( 토요일 ) 13:10 14:20 01 금융빅데이터 : Connect Data, Find New Business Dark Data, Fast Data, Small Data, Smart Data 란? One View One Voice & Customer Journey Map 빅데이터분석플랫폼사례 김철기본부장 신한은행빅데이터센터 Stanford University, Department of Statistics, PhD 02 글로벌투자전쟁 : 월가의투자원칙과 New Trend 월가주요회사및빅네임글로벌투자자들의변화양상 변화속생존 : 글로벌투자회사의이노베이션전략 New Trend 의금융상품적용및성과창출사례 영주닐슨교수 성균관대경제대학 저서 < 그들이알려주지않는투자의법칙 >, < 글로벌투자전쟁 > 외다수 03 [ 세금상담력 ] 2019 절세이슈및트렌드 2019 년에돈이되는절세이슈 10 절세트렌드를활용한 VIP 고객상담 증세시대의대안과실천방안 손봉진세무사 미래에셋생명세무사 저서 <2018년절세트렌드 > 외 04 설렘이있는노후, 현금흐름 Balance 를위한은퇴설계컨설팅포인트 소득활동기간과은퇴생활기간의주요재무관심사의변화 퇴직으로달라지는재무상황및재무부담해소를위한전략 퇴직후현금흐름 Balance 유지를위한은퇴설계컨설팅실행포인트 민복기교수 숭실대학교경영대학원금융 부동산학과, 한국금융연수원겸임교수 05 [ 필드상담력 ] 재무설계상담을개선하기위한 12 가지질문 재무설계상담에서중요한요소는무엇일까?, 무엇이상담의효과를높일수있을까? 재무설계상담력향상을위한체크포인트 재무설계상담전 중 후각단계별 12 가지핵심질문 공민호명예이사, CFP 오렌지라이프생명, 하나금융투자FA 저서 < 평범함에서탁월함으로 > 공저, <TOP 세일즈맨의노트를훔치다 > FP Conference 2018 06
DAY 1 12 월 01 일 ( 토요일 ) 14:50 16:00 06 시니어시프트, 10 년후미래를주도할비즈니스트렌드 시니어타깃거대시장형성과시니어시프트 고령선진국의분야별시니어비즈니스사례 해외금융사의시니어비즈니스전략및인사이트키워드 10 최상태교수 서울디지털대학금융소비자학과, 50플러스코리안연구소장 저서 < 시니어시프트 > 07 국내외스타트업생태계트렌드와엔젤투자 글로벌스타트업의성장과유니콘스타트업 국내스타트업생태계트렌드와새정부출범이후스타트업투자 국내유망스타트업을통해본스타트업성장동력과엔젤투자사례 임정욱센터장 스타트업얼라이언스, 전 ) 다음커뮤니케이션글로벌부문장 저서 < 나는야호기심많은관찰자 >, < 아이패드혁명 > 공저 08 보험시장의블루오션, 재물보험으로시작하는사업자시장컨설팅 장기재물보험의장 단점이해와제안화법 장기재물보험을활용한사업자절세방안 장기재물보험관련법규와주요영업배상약관및적용사례 강영진센터장 로한손해사정법인기업리스크관리지원센터, 프라임에셋화재특종지점지점장 09 가심비 ( 價心比 ) 를높이는유쾌한설득화법 Open, Believe, Move 공식을활용한설득화법 설득과강요의경계는무엇으로갈릴까? 진짜나와만들어진나의차이, 남보다나를먼저설득하는기술 김효석박사 김효석송희영아카데미전 ) CJ홈쇼핑쇼호스트팀장 저서 <OBM 설득마케팅 >, < 불황을이기는세일즈전략 > 외다수 10 [ 한국 FP 학회공동세션 ] 한국의 FP 비즈니스모델에대한연구와인사이트 한국 FP 비즈니스의현주소 FP 비즈니스모델의유형과유형별성공포인트 한국의 FP 비즈니스모델성공을위해필요한요소 김선호대표삶돈슬기채방주 최문희대표 FLP컨설팅 CFP 양재영대표양재영세무회계사무소 CFP 최재경대표 M&H가계경제연구소 CFP FP Conference 2018 07
DAY 1 12 월 01 일 ( 토요일 ) 16:10 17:20 11 트렌드코리아 2019: 소비트렌드전망 2019 년소비트렌드전망 2019 년 10 대소비트렌드키워드와선정배경 2019 년주목해야할주요소비키워드와시사점 전미영박사 서울대학교소비트렌드분석센터 저서 < 트렌드코리아 20102019>, < 트렌드차이나 > 12 [ 패널토의 ] 격변하는주택시장, 어제와오늘그리고미래는? 주택시장의현황과주요이슈 전문가인사이트 : 주택시황에대한리뷰와다양한전망 사회 : 김재언수석매니저미래에셋대우증권패널 : 노두승부동산전문위원삼성증권패널 : 허윤경박사건설산업연구원 13 [ 법인상담력 ] CEO 가가장궁금해하는 4 대관심분야와컨설팅사례 CEO 의 4 대관심분야및주요이슈 사업승계와상속증여, 아는만큼보인다 실행력을높이는 CEO 컨설팅차별화아이템및사례 김종완센터장 오렌지라이프생명 WM센터장, 주원미래설계연구소대표 저서 < 대한민국 CEO를위한법인컨설팅바이블 >, < 대한민국 CEO를위한법인컨설팅 1/2> 14 디지털시대의보험세일즈를위한아날로그영업전략 보험세일즈프로세스 7 단계와각단계별핵심 Know-how 디지털시대에감성마케팅을활용한고객관리비법 해외보험세일즈기법및동기부여사례 원승현지점장 MetLife 금융서비스, 전 ) 한국MDRT협회 7대협회장 저서 <1등영업상식사전 > 15 [ 한국 FP 학회공동세션 ] 재무설계용어체계확립과실무적용 재무설계용어체계확립과정및결과 재무설계용어체계확립과정의타당성및실무적용 연구자 : 주소현교수이화여자대학교소비자학과최철교수숙명여자대학교소비자경제학과조혜진교수인천대학교소비자아동학과차경욱교수성신여자대학교소비자생활문화산업학과김민정교수충북대학교소비자학과 발표 : 차경욱교수성신여자대학교소비자생활문화산업학과패널 : 성영애교수인천대학교소비자아동학과패널 : 표윤봉대표 ( 주 ) 포트윈투자자문 FP Conference 2018 08
DAY 2 12 월 02 일 ( 일요일 ) 09:00 10:10 16 블록체인이바꿀미래금융 : 금융인을위한블록체인적용전망 데이터기반경제도래로인한기술, 사회, 산업의변화 ICT 를접목한미래금융산업의발전방향 금융산업전반에적용될블록체인혁신사례 주강진책임연구원 창조경제연구회 (KCERN) 저서 < 공유경제와미래사회 > 공저, < 인공지능과 4차산업혁명 > 공저외다수 17 [ 세금상담력 ] 다양한세금이슈를활용한고객상담전략 다주택자고객이알아야하는다양한세금이슈 FP 로서세금상담실무전문가되기 세금상담? 코칭으로고객의세금질문뒤의숨은뜻찾기 김예희세무사, CFP 다인세무회계사무소, CPA( 한국공인회계사 ) 저서 CFP, AFPK < 세금설계 > 공저 18 데이터분석을활용한이기는투자원칙 마켓타이밍투자의한계와장기적립식투자 투자자들이흔히범하는오류와해결책 데이터에기반을둔생애주기자산배분및안정된수익률추구전략 조홍규센터장 삼성자산운용투자리서치센터 전 ) 삼성생명자산운용본부전략투자사업부재무전략파트장 19 일반 마켓 4.0 시대, 셀프브랜딩을통해셀프경쟁력을갖추는 I.D.E.A 전략 마켓 4.0 시대에 6 가지변화포인트에따른대응전략 I.D.E.A 전략을활용한셀프브랜딩구축방법과사례 뉴노멀시대에한국인라이프스타일을반영한셀프브랜딩 서용구교수 숙명여자대학교경영학부 저서 < 불황에더잘나가는불사조기업 >, < 보이지않는기업성장엔진 > 외다수 20 소상공인컨설팅을활용한고객유치전략 소상공인고객관심사를활용한어프로치전략 소상공인의주된고민해결을통한파트너십창출방안 소상공인공략포인트 : 정부지원자금, O2O 성공사례, 돈들이지않는마케팅등 김상미대표 K-Startup Center, 한국전화번호부마케팅이사 저서 < 뜨는텔레마케팅뜨는텔레마케터 > FP Conference 2018 09
DAY 2 12 월 02 일 ( 일요일 ) 10:20 11:30 21 ICT 로인한금융산업의패러다임변화와대응방안 빅데이터및 AI 로인한금융산업의패러다임변화 ICT 기업의금융산업진출과다양한금융서비스현황 미래금융업의변화로인해갖춰야할핵심역량과대응책 김지현상무 SK경영경제연구소, 전 ) SK플래닛커머스전략실실장 저서 < 스마트워크특별전담반 >, <Provice: 제조와서비스의혁명적만남 > 외다수 22 부동산초양극화시대의지역별부동산투자전략 부동산정책의해석과동일지역내초양극화현상 부동산가격하락시에도비탄력적인부동산의특징 무임승차효과에따른시장수익률초과지역의발굴 최황수교수 건국대학교부동산대학원겸임교수, 한국금융연수원자문교수 저서 < 경매초보에서경매고수되기 > 공저 23 [ 법인상담력 ] 법인상황별가지급금솔루션과컨설팅상담사례 가지급금솔루션의핵심컨셉과컨설팅상담기법 법인별적합한가지급금솔루션제안및실행방법 차등배당, 자기주식이익소각, 특허를활용한가지급금솔루션사례 박세라대표 ( 주 ) 런인베스트, 미국공인회계사 저서 < 금융상품분석사 > 자격시험교재집필진및출제위원 24 일반 현대사회의죽음, 어떻게바라볼것인가 죽음의사회적의미와삶의의미 한국사회에서죽음의권리와윤리사이의갈등 영원한삶그리고죽음에대한우리의자세 유성호교수 서울대학교의과대학법의학교실 국립과학수사연구원부검의, 금융감독원등전문심리위원 25 [ 필드상담력 ] 재무설계 6 단계 Process 를통한 New 비즈니스모델구축 재무설계사와고객이상생하는재무설계프로세스와세일즈스킬 재무설계모니터링을통한 New Business 모델찾기 고객의재무적이슈및세금상속투자설계사례 송해석이사, CFP 한국재무설계, 러닝센터전문강사 FP Conference 2018 10
DAY 2 12 월 02 일 ( 일요일 ) 11:40 12:50 26 윤리 [ 윤리 ] 고객상담시발생하는이해상충및금융분쟁사례 재무설계사의직업윤리규정에따른이해상충유형 금융감독원, 대법원판례등을통해본금융분쟁사례 높은윤리수준을유지하여신뢰받는 FP 가되기위한실천방안 정재기센터장, CFP ( 주 )FLP컨설팅재무설계센터 <FP저널 > 편집위원 27 [ 패널토의 ] 2019 년글로벌금융시장빅이슈및투자전략체크포인트 2019 년금융시장빅이슈에서찾는투자의기회와위험 예상변수를통해본글로벌금융시장전망 2019 년금융상품투자시핵심체크포인트 사회 : 곽재혁전문위원 KB 국민은행 WM 투자전략부패널 : 신제요팀장 NH-Amundi 자산운용마케팅전략팀패널 : 오온수팀장 KB 증권리서치센터자산배분컨설팅팀 28 초고령사회일본을통해본고령화의진실 초고령사회도래로인한사회적문제와일본의해법 젊은고령자 들이만드는뉴 - 시니어트렌드 고령화로인한금융시장및금융상품의변화 김웅철센터장 매일경제교육센터, 전 ) 매일경제도쿄특파원, 국제부장 저서 < 초고령사회일본에서길을찾다 > 29 일반 뇌를즐겁게하라, 창조성과최신스트레스관리기법 감성에너지가소진 (burnout) 되는번아웃증후군의이해와극복방안 감성에너지충전을통한창조성및삶의에너지향상기법 실생활에서활용할수있는마음충전솔루션의사례와적용 윤대현교수 서울대학교정신건강의학과 저서 < 잠깐머리좀식히고오겠습니다 >, < 하루 3분, 나만생각하는시간 >, < 윤대현의마음성공 > 외다수 30 놓치기쉽고애매한장해분류표이해와실손보험금청구사례 장해분류표와장해보험금청구시유의사항 신체부위별장해판정기준및주요사례 고객이자주놓치는실손청구항목과보험금청구사례 윤명자이사 인코리아금융서비스, 보숨대표강사, 전 ) 동부생명보험금심사부 FP Conference 2018 11
PARTICIPATIONS 신청기간 11 월 26 일 ( 월 ) 까지 ( 선착순마감 ) 구분 참가비 기타사항 일반신청 350,000 원 * 한국 FP 협회연회비 (10 만원 ) 를납부하신회원은 5 만원할인혜택을드립니다. * 참석자에게행사당일소정의중식비를제공해드립니다. 참가비 단체신청 (20 명이상 ) 300,000 원 * 단체접수는별도문의해주세요. 참가비에 FP Conference 2018 온라인동영상다시보기 혜택이포함되어있습니다. 단체 (20명이상 ) 신청의경우 FP Conference 2018 사무국 (02-3276-7639) 으로별도연락해주시기바랍니다. 접수방법 한국FP협회웹사이트 (www.fpkorea.com) 에서신청및결제하시기바랍니다. 좌석관계상선착순신청을받고있습니다. 신청기간이라도신청이조기마감될수있습니다. 참가신청취소 11월 26일 ( 월 ) 18:00까지취소하실수있습니다. 기간내에참가신청을취소하시지않을경우참가비는환불되지않습니다. 계속교육학점 AFPK, CFP 자격인증자가 FP 컨퍼런스를통해취득할수있는최대계속교육학점은 12학점입니다. 일반으로표시되어있는세션은일반교육학점으로인정됩니다. FP 컨퍼런스에서취득하신학점은행사종료약 10일후한국FPSB 홈페이지에서조회하실수있습니다. 학점인정기준의자세한내용은한국FPSB 홈페이지의 계속교육학점인정기준 을참고하시기바랍니다. 온라인동영상다시보기 FP 컨퍼런스유료참석자는행사종료후온라인을통해강연을다시들으실수있습니다. 단, 계속교육학점은반영되지않으며, 강사및현장녹화의사정에따라일부과목은제공되지않을수있습니다. FP Conference 2018 12
DIRECTIONS 지하철이용고객 2 호선삼성역방면 7 호선청담역방면 9 호선봉은사역방면 삼성역 5,6 번출구와직접연결된통로로진입, 밀레니엄광장을통하여코엑스몰로진입 청담역 2 번출구 ( 진행방향앞쪽 ) 로나온후도보로약 1015 분거리직진, 아셈광장을통해진입 봉은사역 7 번출구직접연결된통로로진입, 아셈플라자를통하여코엑스몰로진입 주차요금 최초 30분 2,400원 / 15분당 1,200원 / 1일주차시 4만 8천원 코엑스주차장이용불가 ( 탄천주차장이용 ) 입차후 15분이내출차차량 : 주차료면제입차후 15분초과출차차량 : 정상요금 (15분포함 ) 50% 할인 무인요금계산기정산후출차시 : Grace Time 15 분인정 FP Conference 2018 13
CONFERENCE HISTORY 2015 2016 2014 2017 2013 2005 2012 2006 2018 2011 2007 2010 2008 2009 FP Conference 2018 14
한국 FP 협회 FP Conference 사무국 양효선주임, 박상미대리, 윤지영팀장 T. 02-3276-7639, 7638 F. 02-3276-7660 E: hsyang@fpkorea.com H. www.fpkorea.com 본회 : 서울특별시마포구큰우물로 75 성지빌딩 17층사무국 : 서울특별시마포구만리재로 47 공덕코어 15층