IT 부품 Monitoring Report 09-19 적층세라믹캐패시터 (MLCC) 시장동향 2009 년 7 월
MLCC 시장동향 1. 개관 적층세라믹캐패시터 ( 이하 MLCC) 는전하를일시적으로저장하는부품으로최근초소형화, 초고용량화등이진행되고있는범용 / 수동부품 - MLCC는유전체, 내부전극, 외부전극으로구성되어있으며, 재료및공정등에서신기술을개발 / 적용하여초소형화, 초고용량화등을가능하게하고있음 그림 1 MLCC 의형태및구조 < 가 > MLCC 의형태 < 나 > MLCC 의구조 < 자료 > : 삼성전기社 (http://sem.samsung.co.kr), 디지털타임즈, JP Morgan(2009.02.07) 표 1 주요캐패시터 ( 유전체및전극에따른분류 ) 의특성 구분 주요특성 알루미늄전해캐패시터 탄탈캐패시터 세라믹캐패시터 MLCC 폴리에스테르필름캐패시터 ( 마일러캐패시터 ) 유전체으로얇은산화막을, 전극으로알루미늄을각각사용 크기에비해큰전하용량을얻을수있으나고온 / 고압에쉽게파열 전극으로탄탈륨을사용하는전해캐패시터 온도특성 ( 온도변화에따른용량변화를의미하며, 용량이변화하지않을수록좋음 ), 주파수특성우수 유전율이높은산화티탄이나티탄산바륨등을유전체로사용 고주파특성이좋아노이즈제거 ( 필터링 ) 용도로사용 세라믹을다층구조로사용 온도및주파수특성이좋고, 크기가작음 폴리에스테르필름을유전체로사용 가격이저렴하지만, 정밀도가낮음 < 자료 > : 디지털타임즈, EIC( 주간전자정보, 칩콘데서의산업동향, Vol.4, No.45, 2002), 세운닷컴등참조 1
M onitoring Report 09-19 - 캐패시터를유전체와전극에따라구분할때, MLCC는세라믹캐패시터에포함됨 - IT 제품 ( 휴대폰, PC, D-TV 등 ) 외에메모리모듈, 튜너등모듈 부분품, 군사용기기, 의료기기, 항공기, 자동차등의특수목적으로도적용되고있음 - 특히, 내부인덕턴스 (Inductance) 가낮아다른캐패시터에비해고주파에서노이즈제거효과가탁월하기때문에, 휴대폰, 위성등에적용되고있음 그림 2 MLCC 의적용사례 < 가 > 휴대폰 < 나 > 노트북 < 자료 > : 삼성전기社연차보고서 - 초소형화등기술적발전과더불어크기가표준화되어있어대량생산이 가능하기때문에, 저가격화및가격경쟁이가속화될것으로예상됨 2
MLCC 시장동향 그림 3 MLCC 의주요특징 < 가 > 크기의산업표준화 < 나 > 고주파수적용성 주 ) 3216(3.2mm 1.6mm, 80 년대 ), 1005(1.0mm 0.5mm), 0603(0.6mm 0.3mm, 현재 ) < 자료 > : TDK 社 (http://www.tdk.com) - 결과적으로 MLCC 업체들은제품및공정측면에서기술경쟁력, 대규모설비 투자능력측면에서의자금력, 대량생산체제측면에서가격경쟁력, 수요 업체와의관계측면에서의고객경쟁력 ( 고객확보 / 유지능력 ) 등이요구됨 3
M onitoring Report 09-19 2. 시장동향및전망 '08 년전세계 MLCC 시장규모는 6,650 억엔 ( 약 7.1 조원, 1.3 조개 ) 이며, '10 년이후연평균 1.7%('10 년 ~'13 년 ) 의성장을보일것으로전망됨 - 휴대폰용 MLCC 시장규모는 382억엔 ( 약 0.4조원, 2,121억개 ) 으로전세계 MLCC 시장중 5.7%('08년기준 ) 를차지하고있으며, '10년이후연평균 3.4%('10년 ~'13년 ) 의성장을보일것으로전망됨 - 특히, 휴대폰용으로는다른적용시장에비해상대적으로고기능 MLCC (1005, 0603) 의탑재비율이증가하고있는추세이며, - 이는일반휴대폰보다상대적으로많은 MLCC가탑재되고있는스마트폰시장의성장이주요원인으로풀이되며, 향후성장에도영향을미칠것으로예상됨 표 2 전세계시장전망 ( 단위 : 십억개, 억엔, %) 전체 휴대폰용 구분 '07 년 '08 년 (E) '09 년 (P) '10 년 (P) '11 년 (P) '12 년 (P) '13 년 (P) 수량 1,250.0 1,285.0 1,198.9 1,261.3 1,387.4 1,445.7 1,474.6 증가율 8.7 2.8-6.7 5.2 10.0 4.2 2.0 금액 7,860.0 6,650.0 5,653.0 5,765.0 5,968.0 6,027.0 6,058.0 증가율 16.6-15.4-15.0 2.0 3.5 1.0 0.5 수량 197.0 212.1 195.7 213.1 229.0 234.9 259.8 증가율 20.9 7.7-7.7 8.9 7.5 2.6 10.6 비중 15.8 16.5 16.3 16.9 16.5 16.2 17.6 금액 374.0 382.0 332.5 341.0 355.0 366.0 377.0 증가율 14.7 2.1-13.0 2.6 4.1 3.1 3.0 비중 4.8 5.7 5.9 5.9 5.9 6.1 6.2 주 ) '08 년수량기준비중 : PC 23.0%, 자동차 7.5% < 자료 > : 후지키메라 (2008, 2009), "2008/2009 차세대휴대폰및키디바이스시장전망 ", " 유망전자부품재료 ", 2009. 03. 4
MLCC 시장동향 MLCC 유형에따른시장동향을살펴보면, 1608 과 1005 가시장을주도 - 한편, 상대적으로가격이저렴한 1005가 1608의시장을대체하면서점차확대해가고있으며, 0201에대해서도시장요구는있지만아직시장도입단계인것으로파악됨 - 휴대폰용의경우, 1005('08 년, 70.4%) 가시장을주도하고있으며, 0603 보다소형인 0402 등은일부모듈에적용되기시작한것으로파악됨 표 3 유형별시장비중 ( 수량기준 ) ( 단위 : %) 구분 '07년 '08년구분 '07년 '08년 2012 9.2 9.0 1005 71.4 70.4 1005 31.0 30.5 1608 42.2 42.0 0603 16.7 17.7 전체휴대폰용 0603 9.7 10.5 1608 8.4 7.8 0402 0.8 1.0 기타 7.1 7.0 기타 3.5 4.1 < 자료 > : 후지키메라 (2008, 2009), "2008/2009 차세대휴대폰및키디바이스시장전망 ", " 유망전자부품재료 ", 2009. 03. 그림 4 유형간경쟁관계 < 자료 > : Credit Suisse, "Electronic Components Sector(MLCCs)", 2009.05.19. 5
M onitoring Report 09-19 2009년상반기기준, 우리나라 MLCC 수출 ( 입 ) 은전년동기대비 3.5%(9.2%) 감소한 2.1억달러 (1.4억달러 ), 무역수지는 7,013만달러를각각기록 - 과거수입에의존하던 MLCC는최근에들어삼성전기등국내업체들의경쟁력강화등으로수출경쟁력이개선되고있으며, 무역수지또한흑자를보이고있음 - 1977년부터 2009년상반기까지무역특화지수를이용하여수출경쟁력을분석한결과, 2005년까지주로수입에의존하였으나그이후수출이수입보다많아진것으로나타남 표 4 국내 MLCC 수출입동향 ( 단위 : 백만달러, %) 구분 2005 년 2006 년 2007 년 2008 년 2009 년 1H 수출 229 276 396 429 213 증가율 7.2 20.7 43.6 8.4-3.5 수입 239 265 319 296 143 증가율 -0.8 11.0 20.5-7.4-9.2 수지 -10 11 77 134 70 주 ) MLCC 관련 HSK 는 8532.24-0000 < 자료 > : 한국무역협회무역통계 (http://stat.kita.net) 6
MLCC 시장동향 3. 업체동향 MLCC 시장은일본업체들이지배하고있는가운데국내업체의성장이돋보이는시장 - 전반적으로 Murata 등일본업체들이강세를보이고있는 MLCC 시장에서국내업체인삼성전기가성장을하고있음 - 최근국내외증권업계의분석에따르면, 삼성전기의시장점유율은 '08년 4분기 12% 에서 2009년 2분기에는 15% 를기록하며 3위를차지한것으로추정됨 ( 머니투데이, 2009.06.25) - 특히, 삼성전기는 TDK, Taiyo Yuden 등과비교하여기술수준이앞선것으로평가되고있어향후에도성장이지속될것으로예상되고있으며, - 한편, 중저가 MLCC에집중하고있는대만업체들이지난해하반기강도높은구조조정으로인해정상적인납기대응이어려운실정이며, - TDK는 MLCC 등수동부품분야의경쟁력을강화하기위해최근 EPCOS ( 독일 ) 인수 주요업체별수익성을비교해본결과, 삼성전기는일본업체들에비해상대적으로안정적인것으로판단됨 - 자금력확보측면에서 '08년 1분기 ~'09년 1분기동안삼성전기의영업이익률을살펴본결과, 일본의주요경쟁업체들에비해다소낮지만상대적으로안정적인것으로나타남 7
M onitoring Report 09-19 그림 5 주요업체의분기별영업이익률비교 ( 전체기준 ) ( 단위 : %) 주 1) 환율효과등을배제한상대적비교를위해영업이익률을이용한수익성비교주 2) 일본과우리나라의회계연도가차이가있어비교기간은동일하게조절 적용주 3) TDK 社는 EPCOS 社의실적을제외하여산정 < 자료 > : 각사 IR 자료 표 5 주요제조업체별공급현황 ( 휴대폰 ) 구분 삼성전자 LG전자 Nokia Motorola Sony-Ericsson N/A N/A N/A < 자료 > : 후지키메라 (2009), "2009 차세대휴대폰및키디바이스시장전망 ", 2009. 03. 참조 ( 추정 ) - 다만, Murata 와비교하여 MLCC 관련매출액, 시장점유율등에서차이를 보이고있어다양하고안정적인수요처확보가필요할것으로판단됨 8
MLCC 시장동향 4. 시사점 경쟁력개선등을위한지속적이고안정적인성장모멘텀확보필요 - MLCC 시장은규모의경제를통한가격경쟁력확보, 초소형화, 고용량화등을위한기술경쟁력확보등이매우중요 - Murata는다른업체에비해생산능력이 2배이상차이가나고이를통해대량생산을통해가격경쟁력을확보하고있는것으로판단됨 - 따라서, 국내 MLCC 산업의발전을위해국가적차원에서소재공동개발, 소재개발 생산전문업체발굴및육성, 전문 MLCC 생산업체육성등안정적인산업생태계조성및확충이필요 성숙기산업의한계를극복하기위한업체들의다각적노력필요 - 국내업체들이일본의 Murata 등시장선도업체들과의경쟁을위해서지속적인기술개발과안정적인수요처확보가기본적으로필요하며, - 특히, 삼화콘덴서등국내중소 / 중견업체들에게있어서는고부가가치기술개발및시장공략등이필요할것으로생각됨 - 또한삼성전기등국내선도업체들은업체간기술이전활성화등상생적견지에서의산업규모확대및경쟁력개선을위한노력이필요 9
M onitoring Report 09-19 참고자료 관련과제연도별추진현황 기준연도사업명발주기관주관연구기관 2002(8) 2003(7) 2004(10) 2005(14) 2006(8) 2007(11) 2008(13) 21C 프론티어연구개발사업 (3) 중소기업기술혁신개발 (2) 정책연구사업 (1) 공통핵심기술개발사업 (1) 차세대신기술개발사업 (1) 신기술아디디어타당성평가 (1) 21C프론티어연구개발사업 (1) 지역협력연구센터육성 (1) 기초연구지원 (1) 산업혁신기술개발 ( 공통핵심기술 )(1) 산업혁신기술개발 ( 차세대신기술 )(1) 산업혁신기술개발 ( 표준화기술 )(1) 산업기술인력양성 (1) 지역혁신인력양성 (2) 특정기초연구지원 (1) 한국전기연구원 (1) 산업혁신기술개발 -표준화기술 (1) 산업기술기반구축 (1) 지역기술혁신센터 (1) 21C프론티어연구개발사업 (1) 지역협력연구센터육성 (1) 중소기업기술혁신개발 (1) 4 개시도전략산업육성 2 단계 (3) 지역혁신인력양성 (2) 21 세기프론티어연구개발사업 (1) 한국전기연구원 (1) 산업혁신기술개발 - 공통핵심기술 (1) 산업혁신기술개발 - 차세대신기술 (1) 산업혁신기술개발 - 우수제조기술연구센터 (1) 신기술창업보육사업 (1) 에너지자원기술개발 (1) 21 세기프론티어연구개발사업 (1) 중소기업기술혁신개발 (1) 4 개시도지역산업 2 단계 ( 균특 )(2) 21 세기프론티어연구개발사업 (2) 산업 ( 한국전기연구원 )(1) 차세대신기술 (1) 에너지자원기술개발 (1) 지역혁신인력양성 ( 균특 )(1) 지역전략산업진흥 (3) 산학연공동기술개발 (2) 산업혁신기술개발 (1) 21 세기프론티어기술개발 (2) 중소기업상용화기술개발 (1) 중장기산업기술개발 (1) 지역혁신인력양성 (1) 지역전략산업진흥 (7) 중소기업상용화기술개발 (1) 연구장비공동이용클러스터 (1) 중소기업기술혁신개발 (1) 기초연구과제지원사업 (1) 21 세기프론티어기술개발 (1) 부품소재산업경쟁력향상사업 (1) 한국산업기술평가원 (2) 한국과학재단 (3) 중소기업청 (3) 한국산업기술평가원 (4) 한국과학재단 (3) 한국산업기술평가원 (7) 한국과학재단 (2) 중소기업청 (1) 한국산업기술평가원 (11) 한국과학재단 (2) 중소기업청 (1) 한국산업기술평가원 (7) 한국과학재단 (1) 한국산업기술평가원 (11) 주 1) () 는건수이며, 자세한사항은 ' 국가과학기술지식정보서비스 ' 참조주 2) 계속사업은진행연도별로구분하여제시 < 자료 > : http://www.ntis.go.kr ( 주 ) 삼성전기 (2) 부산대학교 (1) 서울대학교 (1) ( 주 ) 성문통신산업 (1) 진성케미칼 (1) ( 주 ) 고려진공 (1) 한국원자력연구소 (1) 부산대학교 (1) 국민대학교 (1) 동의대학교 (1) 서울대학교 (1) ( 주 ) 삼성전기 (1) 기술표준원 (1) 한국원자력연구소 (1) 성균관대학교 (1) 부산대학교 (1) 국민대학교 (1) 동의대학교 (1) 인제대학교 (1) 요업기술원 (1) 한국전기연구원 (1) ( 주 ) 영우 (1) 포항산업과학연구원 (1) 기술표준원 (1) 부산대학교 (2) ( 주 ) 세향산업 (2) 조선대학교 (1) 서울대학교 (1) 한국전기연구원 (1) ( 주 ) 나노신소재 (1) ( 주 ) 지믹스 (1) 포항산업과학연구원 (1) ( 주 ) 대주전자재료 (1) 유니세라 (1) 인텍전기전자 (1) ( 주 ) 석경에이티 (1) 충남대학교 (1) 성균관대학교 (1) 서울대학교 (1) 한국전기연구원 (1) 세향산업 ( 주 )(1) ( 주 ) 석경에이 티 (1) 대주전자재료 ( 주 )(1) ( 재 ) 부산테크노파크 (1) 세향산업 ( 주 )(2) 충남대학교 (1) 경희대학교 (1) 성균관대학교 (1) 서울대학교 (1) ( 주 ) 메트로닉스 (1) ( 주 ) 플라즈닉스 (1) 대주전자재료 ( 주 )(1) ( 주 ) 석경에이티 (1) ( 재 ) 포항산업과학연구원 (1) 산학연전국협의회 (1) 세향산업 ( 주 )(2) 차세대소재성형사업단 (1) ( 재 ) 철원플라즈마산업기술연구원 (2) 한국부품소재산업진흥원 (1) 경북대학교 (1) 한국산업기술평가원 (9) 성균관대학교 (1) 한국학술진흥재단 (1) ( 주 ) 피토 (1) 요업기술원 (1) ( 주 ) 메트로닉스 (1) ( 주 ) 솔로몬메카닉스 (1) ( 주 ) 코레쉬텍 (1) ( 주 ) 플라즈닉스 (1) ( 주 ) 다이온 (1) 10
MLCC 시장동향 참고자료 2008 년추진과제목록 사업명과제명주관연구기관 MLCC 를위한신공정기술및생산장비개발 세향산업 ( 주 ) 증착막형적층세라믹캐패시터신공정양산장비개발 세향산업 ( 주 ) 열플라즈마토치시스템을이용한 Ni 및 Si 계복합나노분말소재제조기술개발 ( 재 ) 철원플라즈마산업기술연구원 지역전략산업진흥 열플라즈마토치시스템을이용한차세대전자부품 / 에너지변환기기용복합나노분말소재제조기술개발 ( 재 ) 철원플라즈마산업기술연구원 적층세라믹 Capacitor 의 2 차소성을위한칩정렬자동화시스템개발 ( 주 ) 솔로몬메카닉스 초고속 MLCC 검사및 TAPING 설비개발 ( 주 ) 피토 맞춤형웨이퍼어셈블리용초소형제어장치개발 ( 주 ) 메트로닉스 중소기업상용화기술개발 열플라즈마를이용한 MLCC 전극용나노금속분말개발 ( 주 ) 플라즈닉스 연구장비공동이용클러스터 나노코팅, MLCC 용 Ni Powder, BaTiO3 품질관리 요업기술원 중소기업기술혁신개발 초소형전자부품 (0603 MLCC 급 ) 도금용메쉬바렐개발 ( 주 ) 코레쉬텍 기초연구과제지원사업 광분광기를이용한증착형 MLCC 의유전체화합물조성제어에관한연구 경북대학교 21 세기프론티어기술개발 유전체세라믹스의유전열화제어기술및고신뢰성조성개발 성균관대학교 부품소재산업경쟁력향상사업 초고적층 MLCC 용 Nano Layer 내부전극 paste 개발 ( 주 ) 다이온 < 자료 > : http://www.ntis.go.kr 11
IT 부품 Monitoring Report" 는정보통신연구진흥원정보서비스단통계분석팀에서수행 하는 IT 부품 소재수급 / 동향모니터링연구 사업결과의일부로산출된것입니다. 과제책임자 : 참여연구원 : 강회일 홍승표, 정해식, 김현중, 김진희, 정지범, 이승민 본자료의내용을전재 ( 轉載 ) 할수없으며, 인용할경우그출처를반드시명시하여주 시기바랍니다. - 정보서비스단통계분석팀 대전광역시유성구엑스포로 567 번지전화 : (042) 710-1393/1395, 팩스 : (042) 710-1379