Global Market Report 17-029 Global Market Report 중동주요국화장품시장동향과우리기업진출전략
C O N T E N T S 요약 / 1 I. 중동화장품시장개요 / 3 Ⅱ. 국가별시장현황및특징 / 15 1. UAE / 15 2. 사우디아라비아 / 36 3. 카타르 / 50 4. 이집트 / 59 5. 터키 / 71 6. 쿠웨이트 84/ 7. 이란 / 101 8. 요르단 / 121 9. 오만 / 136 10. 알제리 / 148 11. 이스라엘 / 161 12. 이라크 / 175 13. 모로코 / 182 Ⅲ. 시사점및진출전략 / 193 Ⅳ. 참고자료 / 199 1. 화장품관련행사 / 199 2. 유통망정보 / 204 3. 주요바이어리스트 / 210
요약 - 1 -
- 2 -
- 3 -
Global Market Report 17-029 - 4 -
- 5 -
Global Market Report 17-029 - 6 -
*, 5 10-7 -
Global Market Report 17-029 - 8 -
(C사) ODM 통해 UAE 진출 - C사는 제품 개발부터 생산까지 전 과정을 위탁받아 생산하는 ODM 사업모델을 국내 최초로 시작한 회사로, 유수 글로벌 화장품 기업에 ODM 방식으로 수출 중 - 현지 화장품 시장 분석결과, 색조화장품 수요가 높은 점을 파악, 중동지역 트렌드에 맞는 컬러라인을 갖춘 색조화장품을 중동 뷰티월드 등 전시회에 선보임 - 현재 UAE 및 이란에 색조화장품을 수출 중이며, 향후 아이메이크업 제품을 넘어 파운데이션 제품 등 수출 확대 예정 <C사가 UAE에 수출중인 제품> * 자료원 : KOTRA 두바이무역관 자체촬영 <사우디아라비아 진출 성공사례> (더페이스샵) 에이전트와의 독점 계약 체결을 통한 진출 - 2012년 사우디에서 진출 시 현지 에이전트 K사와 독점 계약 체결하였으며, 현지 에이전트는 자체 유통채널을 구축하기 위해 직영 매장 오픈 - 현재 사우디아라비아 전역에서 40개의 직영 매장을 운영하고 있으며, 조만간 매장 수를 100개로 확대 예정 및 온라인 유통 채널 구축 준비 중 - 대부분의 화장품 기업이 UAE 소재 에이전트를 통해 마케팅 시험을 실시하고 사우디 등 인근국에 진출하는 것이 일반적이지만, 더페이스샵은 사우디 시장 공략을 위해 능력있는 사우디 현지 에이전트와 직접 계약 체결 - 9 -
Global Market Report 17-029 - 10 -
- 11 -
Global Market Report 17-029 - 12 -
- 13 -
Global Market Report 17-029 - 14 -
중동주요국화장품시장동향과우리기업진출전략 1. UAE - 15 -
Global Market Report 17-029 - 16 -
중동주요국화장품시장동향과우리기업진출전략 - 17 -
Global Market Report 17-029 - 18 -
중동주요국화장품시장동향과우리기업진출전략 - 19 -
Global Market Report 17-029 - 20 -
중동주요국화장품시장동향과우리기업진출전략 - 21 -
Global Market Report 17-029 - 22 -
중동주요국화장품시장동향과우리기업진출전략 - 23 -
Global Market Report 17-029 (B사) 현지 디스트리뷰터 통해 UAE 진출 - B사는 제품개발부터 포장, 납품까지 가능한 동시에 자체 브랜드 제품을 보유하여 현지 화장품 분야 메이저 디스트리뷰터와 에이전시 계약 - 현재 자체 브랜드 제품과 OEM 제품이 부츠(Boots) 등 약국형 매장을 통해 유통되고 있음 (C사) ODM 통해 UAE 진출 - C사는 제품 개발부터 생산까지 전 과정을 위탁받아 생산하는 ODM 사업모델을 국내 최초로 시작한 회사로, 유수 글로벌 화장품 기업에 ODM 방식으로 수출 중 - 현지 화장품 시장 분석결과, 색조화장품 수요가 높은 점을 파악, 중동지역 트렌드에 맞는 컬러라인을 갖춘 색조화장품을 중동 뷰티월드 등 전시회에 선보임 - 현재 UAE 및 이란에 색조화장품을 수출 중이며, 향후 아이메이크업 제품을 넘어 파운데이션 제품 등 수출 확대 예정 <C사가 UAE에 수출중인 제품> * 자료원 : KOTRA 두바이무역관 자체촬영 <현지 바이어 및 유통망 관계자 인터뷰> 1) 현지 소비자 성향에 맞는 제품개발 필요 - 현지 바이어와의 인터뷰에 따르면 일부 기초화장품에 한정된 한국 화장품의 UAE 진출 부진 사유는 현지 소비자들의 피부톤, 취향을 반영하지 못한 제품 판매에 주로 기인하는 것으로 파악 - UAE 여성들은 자연스러운 메이크업보다는 진하고 화려한 메이크업을 선호 하기 때문에 풀커버 파운데이션과 강렬하고 선명한 컬러의 입술, 눈매 연출이 가능한 색조제품을 선호 - 24 -
중동주요국화장품시장동향과우리기업진출전략 - 25 -
Global Market Report 17-029 - 26 -
중동주요국화장품시장동향과우리기업진출전략 - 27 -
Global Market Report 17-029 - 28 -
중동주요국화장품시장동향과우리기업진출전략 - 29 -
Global Market Report 17-029 - 30 -
중동주요국화장품시장동향과우리기업진출전략 - 31 -
Global Market Report 17-029 - 32 -
중동주요국화장품시장동향과우리기업진출전략 - 33 -
Global Market Report 17-029 - 34 -
중동주요국화장품시장동향과우리기업진출전략 - 35 -
Global Market Report 17-029 2. 사우디아라비아 - 36 -
중동주요국화장품시장동향과우리기업진출전략 - 37 -
Global Market Report 17-029 - 38 -
중동주요국화장품시장동향과우리기업진출전략 - 39 -
Global Market Report 17-029 - 40 -
중동주요국화장품시장동향과우리기업진출전략 - 41 -
Global Market Report 17-029 - 42 -
중동주요국화장품시장동향과우리기업진출전략 - 43 -
Global Market Report 17-029 - 44 -
중동주요국화장품시장동향과우리기업진출전략 - 45 -
Global Market Report 17-029 - 46 -
중동주요국화장품시장동향과우리기업진출전략 - 47 -
Global Market Report 17-029 - 48 -
중동주요국화장품시장동향과우리기업진출전략 - 49 -
Global Market Report 17-029 3. 카타르 - 50 -
중동주요국화장품시장동향과우리기업진출전략 - 51 -
Global Market Report 17-029 - 52 -
중동주요국화장품시장동향과우리기업진출전략 - 53 -
Global Market Report 17-029 - 54 -
중동주요국화장품시장동향과우리기업진출전략 - 55 -
Global Market Report 17-029 - 56 -
중동주요국화장품시장동향과우리기업진출전략 - 57 -
Global Market Report 17-029 - 58 -
중동주요국화장품시장동향과우리기업진출전략 4. 이집트 - 59 -
Global Market Report 17-029 - 60 -
중동주요국화장품시장동향과우리기업진출전략 - 61 -
Global Market Report 17-029 - 62 -
중동주요국화장품시장동향과우리기업진출전략 - 63 -
Global Market Report 17-029 - 64 -
중동주요국화장품시장동향과우리기업진출전략 - 65 -
Global Market Report 17-029 - 66 -
중동주요국화장품시장동향과우리기업진출전략 - 67 -
Global Market Report 17-029 - 68 -
중동주요국화장품시장동향과우리기업진출전략 - 69 -
Global Market Report 17-029 - 70 -
중동주요국화장품시장동향과우리기업진출전략 5. 터키 - 71 -
Global Market Report 17-029 - 72 -
중동주요국화장품시장동향과우리기업진출전략 ㅇ ㅇ - 73 -
Global Market Report 17-029 - 74 -
중동주요국화장품시장동향과우리기업진출전략 - 75 -
Global Market Report 17-029 - 76 -
중동주요국화장품시장동향과우리기업진출전략 - 77 -
Global Market Report 17-029 - 78 -
중동주요국화장품시장동향과우리기업진출전략 - 79 -
Global Market Report 17-029 - 80 -
중동주요국화장품시장동향과우리기업진출전략 https://www.tse.org.tr/en/ - 81 -
Global Market Report 17-029 - 82 -
중동주요국화장품시장동향과우리기업진출전략 - 83 -
Global Market Report 17-029 6. 쿠웨이트 - 84 -
중동주요국화장품시장동향과우리기업진출전략 - 85 -
Global Market Report 17-029 - 86 -
중동 주요국 화장품시장 동향과 우리기업 진출전략 메이크업에 대한 관심 지속적으로 심화 쿠웨이트 여성은 메이크업을 자신을 드러내는 수단으로 사용 강제적인 복장규제가 없고 상대적으로 개방되어있어 일부 여성을 제외하고는 전통복장을 고집하지 않음 최근 에 유행하는 컨투어링 메이크업이 여성에게 인기, -,. - - - SNS, MLBB * MLBB(My lips but better) : 본인의 입술보다 더 자연스럽고, 아름답게 만드는 립제품 풀커버 파운데이션과 으로 잡티는 가리고 얼굴선을 살리는 제품들의 수요가 높음 포인트 메이크업으로는 브라운 계열의 아이섀도우와 컬러 립스틱을 매치하여 자연스러움을 추구 concealer, shading MLBB Huda Beauty와 드럭스토어 Boots의 속눈썹 코너 * 자료원 : 쿠웨이트 무역관 자체 촬영 아랍 전통향수 Oud 브랜드 Atyab Al Marshoud 매장 자연주의 화장품과 팩 제품 선호도 증가 기초화장품 브랜드 자연주의 컨셉 가 신흥 강자로 부상 * Shiffa 제품 중 녹차, 알로에, 장미 추출물이 포함된 제품이 최다 판매 기록 두바이 스파에서 사용하는 자연에서 온 고급 제품 포지셔닝을 통한 높은 선호도 머드팩 브랜드 제품은 년 분기 최다 판매된 스킨케어 제품 - UAE Shiffa( ) - - Glam Glow 2017 1 * 즉각적인 효과를 기대하는 쿠웨이트 소비자 성향에 부합하여 인기 - 87 -
Global Market Report 17-029 - 88 -
중동주요국화장품시장동향과우리기업진출전략 - 89 -
Global Market Report 17-029 - 90 -
중동 주요국 화장품시장 동향과 우리기업 진출전략 세포라에 입점된 닥터자르트 * 자료원 : 쿠웨이트 무역관 자체 촬영 - SNS에서 판매중인 한국제품 아모레 퍼시픽은 월 현지 에이전트 와 계약을 체결 하고 매장 오픈 및 전역 유통권 협상을 진행 중 소규모 화장품 바이어 로 로드샵 브랜드 제품을 판매 17. 1 Al-Shaya GCC -, SNS * 한국의 온라인 쇼핑몰, 한국 관광 등을 통해 제품을 구비하고 SNS 계정으로 재판매 * 기타 브랜드들은 약국과 마트를 통하여 판매되며, 브랜드 인지도는 크게 높지 않은 편 인기비결 젊은 층을 중심으로 높은 인지도 - - - - * 한국 화장품은 SNS 사용이 능숙하고, 한류에 관심있는 10-20대 쿠웨이트 여성들 사이에서 인지도를 높여옴. * 최근 여러 유통망에서 제품 구매가 가능해지며 소비자의 국적과 연령대가 다양해짐. 매력적인 패키지와 가격 * 주요 소비자층(10-20대 여성)은 패키지와 합리적인 가격을 장점으로 언급 * 고가의 유명화장품과 비교해도 품질이 떨어지지 않는다고 평가 시중에서 보기 어려운 독특한 제품 존재 * 립타투 틴트제품, 번짐없는 타투 아이라이너, BB, CC크림과 같이 기존 쿠웨이트 화장품에서 찾기 어려운 독특한 제품이 인기 자연주의 화장품으로 대변되는 한국 화장품 * 한국 화장품은 천연 성분, 저자극의 자연주의 이미지로 인해 소비자가 선호 - 91 -
Global Market Report 17-029 - 92 -
중동주요국화장품시장동향과우리기업진출전략 ㅇ ㅇ - 93 -
Global Market Report 17-029 - 94 -
중동주요국화장품시장동향과우리기업진출전략 - 95 -
Global Market Report 17-029 - 96 -
중동주요국화장품시장동향과우리기업진출전략 - 97 -
Global Market Report 17-029 - 98 -
중동주요국화장품시장동향과우리기업진출전략 - 99 -
Global Market Report 17-029 - 100 -
중동주요국화장품시장동향과우리기업진출전략 7. 이란 - 101 -
Global Market Report 17-029 - 102 -
중동주요국화장품시장동향과우리기업진출전략 - 103 -
Global Market Report 17-029 - 104 -
중동주요국화장품시장동향과우리기업진출전략 - 105 -
Global Market Report 17-029 - 106 -
중동주요국화장품시장동향과우리기업진출전략 - 107 -
Global Market Report 17-029 - 108 -
중동주요국화장품시장동향과우리기업진출전략 - 109 -
Global Market Report 17-029 - 110 -
중동주요국화장품시장동향과우리기업진출전략 - 111 -
Global Market Report 17-029 - 112 -
중동주요국화장품시장동향과우리기업진출전략 - 113 -
Global Market Report 17-029 - 114 -
중동주요국화장품시장동향과우리기업진출전략 - 115 -
Global Market Report 17-029 - 116 -
중동주요국화장품시장동향과우리기업진출전략 - 117 -
Global Market Report 17-029 - 118 -
중동주요국화장품시장동향과우리기업진출전략 - 119 -
Global Market Report 17-029 - 120 -
중동주요국화장품시장동향과우리기업진출전략 8. 요르단 - 121 -
Global Market Report 17-029 - 122 -
중동주요국화장품시장동향과우리기업진출전략 - 123 -
Global Market Report 17-029 - 124 -
중동주요국화장품시장동향과우리기업진출전략 - 125 -
Global Market Report 17-029 - 126 -
중동주요국화장품시장동향과우리기업진출전략 - 127 -
Global Market Report 17-029 - 128 -
중동주요국화장품시장동향과우리기업진출전략 - 129 -
Global Market Report 17-029 - 130 -
중동주요국화장품시장동향과우리기업진출전략 - 131 -
Global Market Report 17-029 - 132 -
중동주요국화장품시장동향과우리기업진출전략 - 133 -
Global Market Report 17-029 - 134 -
중동주요국화장품시장동향과우리기업진출전략 - 135 -
Global Market Report 17-029 9. 오만 - 136 -
중동주요국화장품시장동향과우리기업진출전략 - 137 -
Global Market Report 17-029 - 138 -
중동주요국화장품시장동향과우리기업진출전략 - 139 -
Global Market Report 17-029 - 140 -
중동주요국화장품시장동향과우리기업진출전략 - 141 -
Global Market Report 17-029 - 142 -
중동주요국화장품시장동향과우리기업진출전략 * - 143 -
Global Market Report 17-029 - 144 -
중동주요국화장품시장동향과우리기업진출전략 - 145 -
Global Market Report 17-029 ㆍ ㆍ ㆍ ㆍ ㆍ - 146 -
중동주요국화장품시장동향과우리기업진출전략 - 147 -
Global Market Report 17-029 10. 알제리 - 148 -
중동주요국화장품시장동향과우리기업진출전략 - 149 -
Global Market Report 17-029 - 150 -
중동주요국화장품시장동향과우리기업진출전략 - 151 -
Global Market Report 17-029 - 152 -
중동주요국화장품시장동향과우리기업진출전략 - 153 -
Global Market Report 17-029 - 154 -
중동주요국화장품시장동향과우리기업진출전략 - 155 -
Global Market Report 17-029 - - 화장품전문소매점은 대부분 화장품 매장을 운영하는 개인이 여러 브랜드 제품을 수입하여 한 곳에서 판매하는 형태 * 프랜타이즈 형태로 운영되는 화장품 멀티숍은 아직 없음. 알제리 소비자들은 화장품을 전문소매점 약국 대형 슈퍼마켓 미용실 및 기타 순서로 구매 (53%), (15%), (23%), (6%) * 알제무역관이 실시한 설문 조사 대형유통센터 내 전문매장 알제리 시내 화장품 소매점 * 자료원 : 알제 무역관 자체 촬영 화장품 관련 규제 인증 및 등록절차 화장품을 제조 포장 수입 및 판매를 하려면 알제리 상무부의 사전 승인 필요 성분 분석을 통해 인체 유해여부 제품 상태 향기와 품질 유지 여부 및 포장 상태 등을 파악 알제리 상무부는 알제리 품질 관리 및 포장 센터 내 설치되어 있는 과학기술센터위원회 의 해당 화장품 성분 분석 결과를 토대로 승인 여부를 결정 승인 및 미승인 여부는 접수 후 일 이내에 결정 년 알제리 정부 수입 라이센스 제도 도입 추진 * 알제 무역관이 알제리 상무부에 비공식적으로 확인 수입라이센스 보유자만 화장품을 수입 허용,,, -,, - (Algerian Center for Quality Control and (Commission Packing) of Scientific and Technical Center) - 45-60 17 -,, * 17년부터 신규 화장품 수입 승인 중단, 대부분 화장품 수입 승인 종료 - 156 -
중동주요국화장품시장동향과우리기업진출전략 - 157 -
Global Market Report 17-029 - 158 -
중동 주요국 화장품시장 동향과 우리기업 진출전략 진출전략 및 유의사항 마케팅 능력이 우수한 에이전트를 활용하여 현지 홍보 주력 * 쇼핑몰 등 군중이 많이 모이는 장소에서 무료 샘플 증정 * 상품 판매 시 판촉물 증정 대 젊은 도시 여성층에게 집중적으로 홍보 한국 드라마 등 한류 적극적으로 활용 * 아직까지 알제리는 중동 다른 국가에 비해 한류의 인기는 약한 편 월 주 알제리 한국대사관에서는 행사기간 중 다양한 문화행사를 개최 * 한국영화제, 한식페스티벌, 민속무용공연단 및 태권도 공연 동 기간 주 알제리 무역관에서도 최초로 한국화장품 홍보관을 개설하여 샘플 증정 등 대대적인 홍보활동 진행 위와 같은 행사 매년 월 정례적으로 실시할 예정 2-30 K-pop, - - - 16. 10, Korea Week,, 10 16. 10월 Korea Week 한국화장품 홍보관 * 자료원 : 알제 무역관 자체 촬영 16. 11월 수출 대행 상담 화장품 완제품으로는 알제리 시장 진출이 쉽지 않을 것으로 예상되는 만큼 현지생산 기술제휴 및 합작투자 도 적극 고려 유의사항 화장품 포장 및 설명서는 반드시 불어 또는 아랍어로 작성 * 알제리 인들의 매우 낮은 영어 구사 능력 다품종 소량 주문으로 시장 개척 ( ) - - - 159 -
Global Market Report 17-029 - 160 -
중동주요국화장품시장동향과우리기업진출전략 11. 이스라엘 - 161 -
Global Market Report 17-029 - 162 -
중동주요국화장품시장동향과우리기업진출전략 - 163 -
Global Market Report 17-029 - 164 -
중동주요국화장품시장동향과우리기업진출전략 - 165 -
Global Market Report 17-029 - 166 -
중동주요국화장품시장동향과우리기업진출전략 - 167 -
Global Market Report 17-029 - 168 -
중동주요국화장품시장동향과우리기업진출전략 - 169 -
Global Market Report 17-029 - 170 -
중동주요국화장품시장동향과우리기업진출전략 - 171 -
Global Market Report 17-029 - 172 -
중동주요국화장품시장동향과우리기업진출전략 - 173 -
Global Market Report 17-029 - 174 -
중동주요국화장품시장동향과우리기업진출전략 12. 이라크 - 175 -
Global Market Report 17-029 - 176 -
중동주요국화장품시장동향과우리기업진출전략 - 177 -
Global Market Report 17-029 - 178 -
중동주요국화장품시장동향과우리기업진출전략 - 179 -
Global Market Report 17-029 - 180 -
중동주요국화장품시장동향과우리기업진출전략 - 181 -
Global Market Report 17-029 13. 모로코 - 182 -
중동주요국화장품시장동향과우리기업진출전략 - 183 -
Global Market Report 17-029 - 184 -
중동주요국화장품시장동향과우리기업진출전략 - 185 -
Global Market Report 17-029 해당브랜드업체 방문판매자방문판매자방문판매자 최종소비자 / 브랜드가입고객 - 186 -
중동주요국화장품시장동향과우리기업진출전략 수출 / 해당브랜드업체 도매업체 수입유통업체 최종소비자 온라인판매시스템제공업체 서비스제공 온라인판매자및판매업체 최종소비자및소매판매업자 - 187 -
Global Market Report 17-029 - 188 -
중동주요국화장품시장동향과우리기업진출전략 - 189 -
Global Market Report 17-029 - 190 -
중동주요국화장품시장동향과우리기업진출전략 - 191 -
Global Market Report 17-029 - 192 -
중동주요국화장품시장동향과우리기업진출전략 - 193 -
Global Market Report 17-029 - 194 -
중동주요국화장품시장동향과우리기업진출전략 - 195 -
Global Market Report 17-029 - 196 -
중동주요국화장품시장동향과우리기업진출전략 - 197 -
Global Market Report 17-029 - 198 -
중동주요국화장품시장동향과우리기업진출전략 1. 화장품관련행사 - 199 -
Global Market Report 17-029 - 200 -
중동주요국화장품시장동향과우리기업진출전략 - 201 -
Global Market Report 17-029 - 202 -
중동주요국화장품시장동향과우리기업진출전략 - 203 -
Global Market Report 17-029 2. 유통망정보 - 204 -
중동주요국화장품시장동향과우리기업진출전략 - 205 -
Global Market Report 17-029 - 206 -
중동주요국화장품시장동향과우리기업진출전략 - 207 -
Global Market Report 17-029 - 208 -
중동주요국화장품시장동향과우리기업진출전략 - 209 -
Global Market Report 17-029 3. 주요바이어리스트 - 210 -
중동주요국화장품시장동향과우리기업진출전략 - 211 -
Global Market Report 17-029 - 212 -
중동주요국화장품시장동향과우리기업진출전략 - 213 -
Global Market Report 17-029 - 214 -
중동주요국화장품시장동향과우리기업진출전략 - 215 -
Global Market Report 17-029 - 216 -
중동주요국화장품시장동향과우리기업진출전략 - 217 -
Global Market Report 17-029 - 218 -
중동주요국화장품시장동향과우리기업진출전략 - 219 -
Global Market Report 17-029 - 220 -
중동주요국화장품시장동향과우리기업진출전략
Global Market Report 17-029 - 222 -
중동주요국화장품시장동향과우리기업진출전략 - 223 -
Global Market Report 17-029
작성자 중동지역본부 도하무역관 두바이무역관 리야드무역관 무스카트무역관 바그다드무역관 알제무역관 암만무역관 이스탄불무역관 카사블랑카무역관 카이로무역관 쿠웨이트무역관 테헤란무역관 텔아비브무역관 시장조사팀 시장조사팀 이광일이용호안령이성길이영희김성재조기창문선호권오륭장도혜김지혜방재희박재영조경진윤수한박경윤 Global Market Report 17-029 중동주요국화장품시장동향과우리기업진출전략 발행인발행처발행일주소전화홈페이지문의처 I S B N 김재홍 KOTRA 2017년 7월서울시서초구헌릉로 13 (06792) 02-1600-7119( 대표 ) www.kotra.or.kr 시장조사팀 (02-3460-7592) 979-11-6097-339-6 (95320) Copyright c 2017 by KOTRA. All rights reserved. 이책의저작권은 KOTRA에있습니다. 저작권법에의해한국내에서보호를받는작물이므로무단전재와무단복제를금합니다.
중동주요국화장품시장동향과우리기업진출전략 Global Market Report