C O N T E N T S 목 차 요약 / 1 Ⅰ. 중동주요산유국경제현황 / 유가동향 2. 중동주요산유국경제현황 3. 중동주요산유국별저유가영향 Ⅱ. 저유가지속에따른중동주요산유국별정책동향 / 사

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일주 모
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1 저유가지속에따른 중동주요산유국정책 시장동향및시사점

2 C O N T E N T S 목 차 요약 / 1 Ⅰ. 중동주요산유국경제현황 / 유가동향 2. 중동주요산유국경제현황 3. 중동주요산유국별저유가영향 Ⅱ. 저유가지속에따른중동주요산유국별정책동향 / 사우디아라비아 2. 알제리 3. 오만 4. 이라크 5. 이란 6. 카타르 7. 쿠웨이트 8. UAE Ⅲ. 저유가지속에따른중동주요산유국별시장동향 / 사우디아라비아 2. 알제리 3. 오만 4. 이라크 5. 이란 6. 카타르 7. 쿠웨이트 8. UAE Ⅳ. 시사점 / 30 별첨 : 한 - 중동주요산유국교역및건설수주동향 / 33

3 요약 2014년도하반기부터시작된저유가기조가당분가지속될것으로전망되는가운데, 동보고서는중동 북아프리카지역 (MENA : Middle East and North Africa) 원유생산량기준 1-8위산유국별경제현황및정책 시장동향을분석하고, 진출방안을유형별로 중동주요산유국별정책변화및시장동향모니터링강화, 국가별정책맞춤형진출전략수립및거래리스크최소화, 신시장개척및진출분야다양화와같이정리하였다. 저유가장기화에따른영향은국가재정상태, 균형예산을위한최저유가등에따라국가별로상이한것으로나타났다. 유가하락지속은일반적으로중동주요산유국의경제성장세둔화로이어지고있으나, 국가에따라장기간축척해온외환보유고및이를기반으로한재정여력 (fiscal buffers) 으로경제성장률을견지하고있는것으로분석되었다. MENA 지역내최대원유생산국인사우디아라비아의경우, 유가하락으로인한재정건정성악화가심화되고있다. 반면, 균형예산을위한유가가배럴랑 55달러수준인카타르는연평균약 10% 에가까운인구증가및제조업취약에따라내수시장의수입의존도가높은것으로나타났다. 우리기업들의중동시장진출기회를확대하기위하여국가별정책및시장동향모니터링강화와함께현지맞춤형진출전략수립이병행되어야한다. 중동시장진출기회확대를위하여할랄시장공략, 프렌차이즈등소비재유통망진출을통한수출품목다변화및신규시장창출노력이필요하다. 또한, 저유가에따른신규프로젝트발주감소를극복하기위하여, 의료등민생직결프로젝트, 기존시설의유지 보수프로젝트, 산업다각화정책에부응하는진출방안수립이바람직하다. 한편, 저유가영향을비교적적게받는국가도향후유가하락장기화영향에따른보수적인재정운영으로전환이가능한바, 이에대한주의가필요하다. 이란경제제재해제가유가하락을견인할것으로전망되나, 동시에이란시장개방에따른신시장개척기회확대가예상되는바이란시장선점방안수립도요구된다. 저유가가장기화되는가운데중동산유국에대한지속적인모니터링이필요하며, 기존진출 전략에서탈피한국별상황을반영한맞춤형진출방안을모색해야한다.

4 저유가지속에따른중동주요산유국정책 시장동향및시사점 1. 유가동향 2014 년도하반기부터유가하락지속 2014 년도하반기부터시작된유가하락장기화는원유수출에의존하고 있는중동주요산유국의경제에도상당한영향을끼치고있음 , % OPEC, 12 7 WTI(West Texas Intermediate, ) 38.35, 사우디아라비아를주축으로한 OPEC(Organization of Petroleum Exporting Countries) 생산량유지결정은미국의셰일오일생산, 중국의경기둔화, 달러화 강세등의요인과함께유가하락을지속시키는주요원인으로작용

5 -, supercycle OPEC 회원국증산, 이란경제제재해제등변수에따라추가하락가능 OPEC ,150, - OPEC 3,000 18, ( 3,150 )

저유가지속에따른중동주요산유국정책 시장동향및시사점 2016, - 2015 12 4 OPEC, 5% -,

6 저유가지속에따른중동주요산유국정책 시장동향및시사점 2016, OPEC, 5% -, (snap-back) : 20 (IEA) ,

7 2. 중동주요산유국경제현황 유가하락지속에따른경제성장저하우려불구경제성장률견지전망 유가하락지속은중동주요산유국경제성장세둔화로이어질것이라는 우려에도불구하고, GCC 국가들을중심으로장기간축척해온외환보유고가 재정여력 (fiscal buffers) 과견고한경제성장유지배경 저유가장기화시국가재정및내수시장위축전망 유가하락세가장기화될경우, 석유의존도가높은중동주요산유국은저유 가에따른재정건전성악화가능성다대 , UAE,,, 30%

8 저유가지속에따른중동주요산유국정책 시장동향및시사점 년기준중동주요산유국별에너지수출비중은전체수출규모의 58%-98% 를차지

9 2015 년도 GDP 대비정부총부채비율은이라크 (75%) 를제외하고 20% 대이하를 유지하고있으나, 사우디아라비아의경우전년대비부채비율증가추세 % 3 - ISIL*

10 저유가지속에따른중동주요산유국정책 시장동향및시사점 2015 년도중동주요산유국 1 인당 GDP 는전년대비 6-30% 하락이전망 되고있어, 유가하락세가장기화될경우내수시장위축우려 GDP %, 30% 78,829, 29,983 GCC(Gulf Cooperation Council) 국가들의경우신용등급의급격한하락은 없으나, 사우디아라비아의국채발행등 2014 년하반기부터시작된저유가 지속으로인한여파발생 - IMF, GCC

11 알제리, 이란, 이라크등非 GCC 국가들의경우, 예산수지를맞추기위해 필요한최저유가가배럴당 80달러를상회하고있어저유가장기화시경제적 부담가중전망

12 저유가지속에따른중동주요산유국정책 시장동향및시사점 3. 중동주요산유국별저유가영향 사우디아라비아 ( OPEC ) OPEC 의증산유지정책으로저유가기조는더욱강화될것으로보이는가운데, 사우디아라비아는 2015 년 10 월중앙은행을통해 70 억달러의외환보유고를 재정적자만회를위하여사용하는한편 6 월 53 억달러규모국채발행 Fitch Ratings AA, (Stable), 8 IMF GDP 20% ( 1,288 ),,, 非 - IMF % % 1%p 알제리 % , 1, , % 750

13 오만 % % 이라크 / , %, 이란 40%, 70%

14 저유가지속에따른중동주요산유국정책 시장동향및시사점 ( 曆 ) 263, ,, 2014, %, 13%, 14% 카타르, 쿠웨이트

15 -, UAE UAE OPEC, % UAE 80%, GDP 33% - IMF , 2015 UAE 1% 3.5% %, %, % في العراق والشام ا لا س لامية الدولة

16 저유가지속에따른중동주요산유국정책 시장동향및시사점 저유가에따른중동주요산유국별정책변화 1. 사우디아라비아 ( 국채발행 ) ( 보조금개정 ) GCC,,,, Al-Jasser Al-Mubarak SAMA(Saudi Arabia Monetary Agency, ) - ( 300 ) ( 부가가치세도입 ) GCC - UAE GCC, GCC

17 ( 외국인투자환경개선 ) (Tadawul) (QFI) ,900, (TASI) %, 500 -, 4 (,,, ) 100% ( ), , SAR 3.75 USD 1 - GCC

18 저유가지속에따른중동주요산유국정책 시장동향및시사점 2. 알제리 ( ) (51:49) - 95% - - ( ) (,,,, ) , 20%, 3. 오만 ( 보조금축소 ) 2015 년 6, (Mohammad Al Ruhmi) ( 0.33 ) GCC MBTU(Million British Thermal Unit) (, ( 국채발행 )

19 ( 4.99 ) ( 13, 10 ) (Development Bond), 2 (Sukuk) 4. 이라크 ( 원유증산 ) - 99%, 95%(2013 ) ( 추가재원마련 ) - 5% (5 40%),, (20% ) 5. 이란 ( 원유증산 )

20 저유가지속에따른중동주요산유국정책 시장동향및시사점 - - 非,, ( 산업다각화 ) , 6. 카타르 ( 구조조정 ) , QPI(Qatar Petroleum International)

21 7. 쿠웨이트 ( 산업다각화 ) ( 미래대비기금마련 ) 25% - 8. UAE - (TAQA) % % UAE, UAE

22 저유가지속에따른중동주요산유국정책 시장동향및시사점 UAE, GCC % % -

23 저유가에따른중동주요산유국별시장변화 1. 사우디아라비아 ( ) - 87%, 90%, GDP 45% ( 프로젝트시장 ), 2. 알제리 ( ) L/C,, % 270 -

24 저유가지속에따른중동주요산유국정책 시장동향및시사점 - ( 프로젝트 ),, 오만 ( 상품시장 ) ICV(In Country Value, ) , 10% % 93.6 ( 프로젝트 )

25 Lekhwair II , ,, 4. 이라크 ( ),,, -, LG -,, 7 40% -, IS,

26 저유가지속에따른중동주요산유국정책 시장동향및시사점 ( 프로젝트 ) - ISIL , IS, ,469 ( 490 ) - (Deferred Payment), - (International Oil Company) -,

27 5. 이란 ( 상품시장 ) 경제제재및유가하락지속에따른 KOTRA, (262 ) 48% -, - -,, ( ) 非 EPC(Engineering, Procurement & Construction) + F(Financing) -

28 저유가지속에따른중동주요산유국정책 시장동향및시사점 -, 6. 카타르 ( 상품시장 ), %

29 ( ) , 2022,, 7. 쿠웨이트 ( 상품시장 ) 2%, 1 GDP(PPP ) 7

30 저유가지속에따른중동주요산유국정책 시장동향및시사점 ( 프로젝트 ), -,, -,,, - EPC ( ), ( , 5 ), 4 (New Refinery Project) (2015 7, 53 ) 8. UAE ( 상품시장 ) UAE,, ( 프로젝트시장 )

31 - Meed(15 7 ) 2015 UAE 110 (210 ) 50% -

32 저유가지속에따른중동주요산유국정책 시장동향및시사점 국가별정책변화및시장동향모니터링강화, - ( 사우디아라비아 ) 단기적으로는, - ( 이라크 ) - () 경제제재해제시이란의석유수출규모증가및추가유가하락 요인으로작용될것으로분석, - (, UAE) 그간

33 Post Oil 시대를대비한 - ( ), IT,, - (), CKD(Complete Knock Down, ) SKD(Semi Knock Down, ) - ( ) 정부재정지출축소, 수입억제정책등보수적인정책운영대비필요 - ( 민간자본활용 ) PPP(Public-Private Partnership)

34 저유가지속에따른중동주요산유국정책 시장동향및시사점 - ( 수입억제 ), ( ) - ( 기존프로젝트유지보수 ),, - (), - (), - ( ),,

35 - ( 할랄 ) 식품, 화장품등중동내할랄제품수출을통해전세계할랄시장 진출교두보마련 - ( ) 단순수출에서벗어나고유 경제제재이후 - KOTRA KOTRA - -

36 저유가지속에따른중동주요산유국정책 시장동향및시사점 사우디아라비아

37 알제리

38 저유가지속에따른중동주요산유국정책 시장동향및시사점 오만

39 이란

40 저유가지속에따른중동주요산유국정책 시장동향및시사점 이라크

41 카타르

42 저유가지속에따른중동주요산유국정책 시장동향및시사점 쿠웨이트

43 UAE

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50 저유가지속에따른중동주요산유국정책 시장동향및시사점

52 작성자 도하무역관이용호과장 두바이무역관이광일부장 리야드무역관이성길차장 무스카트무역관한석우관장 바그다드무역관한정희관장 알제무역관오현탁과장 쿠웨이트무역관송세현과장 테헤란무역관박재영과장 중동지역본부이효연과장 중아 CIS 팀이영희과장 저유가지속에따른중동주요산유국정책. 시장동향및시사점 발행인발행처발행일주소전화홈페이지 김재홍 KOTRA 2015년 12월서울시서초구헌릉로 13 ( 우 ) 02) ( 대표 ) Copyright c 2015 by KOTRA. All rights reserved. 이책의저작권은 KOTRA에있습니다. 저작권법에의해한국내에서보호를받는저작물이므로무단전재와무단복제를금합니다.

Ⅰ. 홈쇼핑 시장개황

Ⅰ. 홈쇼핑 시장개황 2015.12.30 저유가 지속에 따른 중동 주요 산유국 정책 시장 동향 및 시사점 C O N T E N T S 목 차 요 약 / 1 Ⅰ. 중동 주요 산유국 경제 현황 / 2 2 5 10 1. 유가 동향 2. 중동 주요 산유국 경제 현황 3. 중동 주요 산유국별 저유가 영향 Ⅱ. 저유가 지속에 따른 중동 주요 산유국별 정책 동향 / 14 14 16 16 17