Global Issue Report 한국 - 러시아앞으로 20 년을대비하라

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강희 사
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2 C O N T E N T 목 차 요약 / 1 Ⅰ. 2010, 앞으로 20 년을대비한전략마련의해 / 4 Ⅱ. 20 년을대비하는 8 대신수종 ( 新樹種 ) 산업 / 9 Ⅲ. 對러시아경제협력동향및전망 / 29 참고자료 1. 지난 20 년한국 - 러시아관계동향 / 39 참고자료 2. 러시아의주요국제통상협력현황 / 42

3 요 약 2010, 앞으로 20 년을대비한전략마련의해 1

4 20 년을대비하는 8 대신수종 ( 新樹種 ) 산업 對러시아경제협력동향및전망 1. 러시아시장의중요성 2. 한-러교역및투자동향 2

5 3. 진출기업동향 4. 향후한 - 러경제통상관계전망 3

6 2010, 20 년후를대비한전략마련의해 비전 2030 한 - 러교역량 1,000 억달러달성 기존외교 4 강을발판으로경제 4 강으로도약해야 4

7 기본 방향 러시아의산업다각화전략활용 정부간네트워크적극확대 新유망산업발굴, 육성 러시아의산업다각화전략활용 5

8 정부간네트워크적극확대 3대신 ( 新 ) 실크로드 1) 철의실크로드 2) 녹색실크로드 3) 에너지실크로드 6

9 3 대신실크로드건설을위한정부간협력강화 1) 철의실크로드 구축을위한협력 2) 녹색실크로드 구축을위한협력 3) 에너지실크로드 구축을위한협력 7

10 기존단순수출에서벗어나, 앞으로 20 년을이끌어갈신수종발굴, 육성 8 대 신수종 산업 건설 플랜트기자재항공농업에너지 자원의약품및의료기기문화컨텐츠 IT 통신 8

11 20 년을대비하는 8 대신수종 ( 新樹種 ) 산업 1 건설 플랜트기자재 시장규모는크나우리기업수주실적적어 200, , , , , 건설시장규모 건설 플랜트 9

12 건설경기활성화를위한러시아정부의정책추진활발 건설프로젝트수주보다는설비 / 장비납품에초점을맞추어야 10

13 원전기자재진출또한유망 11

14 진출사례 대우엔지니어링, 러시아발전소건설사업진출 신창건설, 칼루가주아파트건설사업진출 12

15 2 항공 항공산업발전을위한정부지원확대 러시아항공사, 민항기생산및해외판매사업적극추진 민항기부품공급사업적극추진필요 13

16 진출사례 샘코, 러시아수호이社와수출계약체결 KOTRA- 수호이 MOU 체결 ( ) 14

17 3 농업 광활한농지를보유하고있으나낙후된농업 수출과투자진출확대를동시에겨냥해야 15

18 진출사례 셀트리온 (Celltrion), 농업법인설립 아그로상생, 현대중공업, 남양알로에등 16

19 4 에너지및자원 풍부한석유및가스자원보유 자원관련프로젝트개발참여기회확대 17

20 자원개발에따른플랜트사업진출을노려야 18

21 진출사례 대우건설사할린 LNG 프로젝트수주 (2004 년 ) 대우조선해양, 현대중공업, 삼성중공업컨소시움 19

22 5 의약품및의료기기 경제위기에도불구하고성장하고있는시장 러시아정부의국가보건프로젝트추진 고부가가치상품진출주력해야 20

23 진출사례 A.I.Lap, MRI 장비수출 21

24 6 문화컨텐츠 성장잠재력이막대한분야 22

25 진출사례 엔씨소프트, 온라인게임판매호조 부즈클럽, 캐릭터진출추진 현지화전략을세워진출해야 23

26 7 IT 전통적과학강국임에도불구, IT 분야취약 IT 분야회복전망 IT 서비스및프로그램분야진출유망 24

27 진출사례 노틸러스효성 코레일네트웍스주식회사 25

28 8 통신 급격히성장하고있는러시아통신시장 첨단제품시장진출유리 와이브로 (Wibro) 시장을노려야 26

29 진출사례 KT, 러시아연해주이동통신업계 AnyDATA, 러시아 CDMA 시장선점 27

30 對러시아경제협력동향및전망 1 러시아시장의중요성 최근 10 년내세계경제무대주역으로등장 중산층의구매력상승에따른높은내수시장성장잠재력보유 우리나라와상호보완적인경제구조 28

31 막대한자원을보유한자원부국 29

32 2 한러교역및투자동향 1) 교역동향 교역규모변화 30

33 20,000 16,000 12,000 8,000 4, 수출금액수입금액교역액 ( 수출 + 수입 ) 수출비중 (%) 수입비중 (%) 교역액비중 (%) 교역품목변화 31

34 2) 투자동향 한국의對러투자액변화 32

한국의對러투자분야 800 700 출판, 영상, 방송통신및정보서비스업 금융및보험업 부동산업및임대업 농업, 임업및 어업 600 500

35 한국의對러투자분야 출판, 영상, 방송통신및정보서비스업 금융및보험업 부동산업및임대업 농업, 임업및 어업 숙박및음식점업 광업 운수업 건설업 도매및소매업 제조업 33

1994 1998 2002 2006 섬유 직물 부동산 임대비즈니스서비의류스업식품운수

36 러시아의對한투자액변화 러시아의對한투자분야 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2, 섬유 직물 부동산 임대비즈니스서비의류스업식품운수 창고 ( 화공물류 ) 기계 장비음식 숙박전기 전자운송용기계도 소매 ( 유통 ) 기타제조 34

37 3 진출기업동향 총 74 개의한국기업 2) 이러시아에서활동중 2) 2009 년재러한국경제인연합회회원사기준 35

38 호평받는한국제품, 한국브랜드 저렴한가격, 우수한품질의한국상품 36

4 향후한 - 러경제통상관계전망 유가상승에따른러시아경제회복기대 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2006 2007 2008

39 4 향후한 - 러경제통상관계전망 유가상승에따른러시아경제회복기대 우랄유 ( 좌 ) 천연가스 ( 우 ) GDP 성장률 ( 우 ) 37

40 러시아정부의경기회복정책추진활발 한-러경제통상관계전망 38

41 참고자료 1 지난 20 년한국 - 러시아관계동향 1 정치외교적관계변화 한 - 러수교, 지난 20 년간의역사 39

42 2008 년, 전략적동반자관계 로양국관계격상 2 경제적관계변화 교역및투자변화 40

43 러시아의 WTO 가입과관세동맹, 그리고한 - 러 FTA 41

44 참고자료 2 러시아의주요국제통상협력현황 1) 미국 2) EU 3) 일본 4) 중국 42

45 43

46 44

47 45

48 46

49 Global Issue Report 한국 - 러시아앞으로 20 년을대비하라 발행인발행처발행일주소전화홈페이지 조환익 KOTRA 2010년 5월서울시서초구헌릉로 13( 우 ) 02) ( 대표 ) Copyright c 2010 by KOTRA. All rights Reserved. 이책의저작권은 KOTRA에있습니다. 저작권법에의해한국내에서보호를받는저작물이므로무단전재와무단복제를금합니다. 47

C O N T E N T S 목 차 요약 / 1 I. 중남미화장품시장현황 / 3 Ⅱ. 주요국별시장정보 / 9 ( 트렌드 유통망 인증 ) 1. 브라질 / 9 2. 멕시코 / 콜롬비아 / 칠레 / 64 Ⅲ. 우리기업진출전략 / 79 # 첨부. 화장품관

Global Market Report 17-023 Global Market Report 중남미주요국화장품시장동향과우리기업진출전략 C O N T E N T S 목 차 요약 / 1 I. 중남미화장품시장현황 / 3 Ⅱ. 주요국별시장정보 / 9 ( 트렌드 유통망 인증 ) 1. 브라질 / 9 2. 멕시코 / 29 3. 콜롬비아 / 46 4. 칠레 / 64 Ⅲ. 우리기업진출전략