제 7 장전력차단기 제 7 장전력차단기 1. 개황 최근휴대폰업계에서는 iphone, ipad 출시로스마트폰의인기가뜨겁고스마트 TV, 스마트섬유등타분야에도스마트란단어가하나의트렌드로자리잡아가고있는추세이다. 전력분야도이와무관하지않은상황으로스마트그리드 (Smart Grid) 구축을추진하고있으며, 지난해 12월부터는제주에스마트그리드실증단지를만들어시범사업의진행을통해전력망을한층지능화하고자하는노력을수행하고있다. 스마트그리드는 저탄소녹색성장 과 신성장동력창출 이라는두마리토끼를한번에잡을수있는블루오션으로정부가내놓은로드맵에따르면스마트그리드가구축되는과정에서 2030년까지연평균 5만개의일자리창출과 2억 3000만톤의온실가스감축, 그리고총 47조원의에너지수입절감효과와함께 74조원의내수창출과 49조원의수출증대효과가기대되고있다. 이런엄청난기대효과로인해국내대다수기업들이스마트그리드사업진출을선언하고있는상황이다. 반면중전기기시장은 2008년글로벌금융위기로시작된경기침체의여파로한전의발주물량이대폭축소하고국내건설경기부진에따른수 요위축, 설비투자둔화등의이유로내수시장은지난해극심한수요부진의어려움을겪었으며, 세계시장도내수시장과마찬가지로글로벌경기위축으로지난해성장률이 1.16% 에그쳤다. 그러나, 올해부터는중국과중남미등신흥국시장의경기호조에다유럽과미국의중전기기설비교체수요와중동, 아프리카, 인도, 중국등자원부국의전력인프라투자확대로지난해의침체를벗어나완만한회복세에접어들것으로예상되고있다. 영국의세계전력시장조사기관인굴든리포트에따르면세계송 배전기기시장규모는지난해 1,246억달러규모로추정되고있고오는 2020년까지연평균성장률이 4.5% 에이를것으로전망하고있다. 올해 3.95% 성장을시작으로 2020년까지꾸준히시장이확대될것으로보이며인도와주변국가의연평균시장증가율이 7.12% 로가장높은성장세를나타낼것으로예상된다. 이렇듯우리경제는어렵지만세계적으로는초고압기기의수요증가가예상되는가운데, 특히세계적인전력인프라노후화에따라미국, 유럽등에서는지속적인초고압기기의교체수요가예상되며중국, 인도, 중동지역에서도지속적인전력인프라확대가기대된다. 이러한세계시장으로의확장을위해서는전력사업에 IT기술을접목한디 609
제 4 편전기기기산업 지털변전시스템에서스마트폰의사례와같이사용자편의와다양한콘텐츠를제공하여고장없이사용할수있는신뢰성높은기기의개발이요구되며세계최고의초고압전력차단기의입지를굳히기위한노력이절실히요구되고있다. 2. 동향 가. 생산및수출 입실적 2009년도고압이상의중전기기의생산은수출증가에힘입어 2.8% 증가하였으나, 저압기기의생산은 8.2% 감소한것으로추정되어전체적으로는전년대비 2.6% 감소한 30조 188십억원으로추정된다. 글로벌경기침체여파속에서중전기기대기업의수출증대를위한악전고투노력에도불구하고, 주요한내수수요처인한전의발주물량축소, 내수부진, 설비투자둔화및건설경기부진등으로인해상반기의감소세가하반기에 도계속된것으로분석된다. 한편 2009년도수출은전력설비수출에힘입은고압중전기기가 3.0% 증가였으나, 12.6% 를기록한저압기기의수출부진으로전년대비 4.7% 감소한 8,168백만달러를기록했으며이중차단기부분은 5.3% 증가세를보였다. 2009 년도수입은국내경기위축에따른내수침체, 수출물량감소, 엔화및달러강세에따른핵심부품및저가부품의동반수요감소등으로전년대비 10.6% 감소한 8,008 백만달러를기록했으며이중차단기부분은 32.1% 의감소세를보였다. 최근 4년동안의정부통계를기준으로한우리나라차단기생산및수출 입실적은표 1, 표 2, 표 3과같다. 나. 기술수준 1990년대초에선진국의도면을들여와부품가공조립에만의존하던국내의차단기설계, 제작, 시험평가기술은 800kV 50kA 차단기를세 < 표 1> 중전기기주요품목별생산추이 ( 연도별 ) ( 단위 : 십억원 ) 구 분 2006년 2007년 2008년 2009년 전선 9,200 10,544 11,261 11,970 배전및제어기 3,845 3,386 3,892 4,028 전동기 2,678 2,498 2,922 2,978 차단기 2,035 2,279 2,717 2,155 변압기 2,039 2,300 2,194 2,084 변환및안정기 2,669 2,085 2,107 1,962 발전기 799 999 1,317 1,366 [ 자료 ] 전기산업진흥회 610
제 7 장전력차단기 < 표 2> 차단기수출실전 ( 연도별 ) ( 단위 : 천달러 ) 연도 2006년 2007년 2008년 2009년 종류 100% 130% 157% 165% 총 계 174,997 227,658 273,896 288,778 고압차단기 87,962 157,124 192,638 216,430 저압차단기 87,035 70,534 81,258 72,348 [ 자료 ] 전기산업진흥회 < 표 3> 차단기수입실전 ( 연도별 ) ( 단위 : 천달러 ) 연도 2006년 2007년 2008년 2009년 종류 100% 543% 137% 93% 총 계 80,137 435,219 109,894 74,609 고압차단기 35,388 393,928 55,120 38,889 저압차단기 44,749 41,294 54,774 35,720 [ 자료 ] 전기산업진흥회 계에서 2번째로개발하여중국과인도에진출하고, 1100kV급 GIS도세계에서 2번째로개발하는등기술수준이세계최고수준에근접하고있다. 하지만현재초고압 GCB, GIS 세계시장은 ABB, Siemens, Areva 등해외업체들의압도적인점유율속에서국내업체들이어렵게점유율을높이고있는단계이나아직은인지도, 신뢰도, 품질등에서다소미흡한실정이다. 그러나, 국내기업들은최근지속적인연구개발투자를통해기술선진국으로의도약을위한날개짓을하고있다. 전기 전력산업계의도약은기술 지역적인의미를모두포함한다. 기술적으로는 IT를결합한전력IT로신성장동력을창출해나가는한편, 지역적으로는내수시장및기존수출시장인동남아 중동 중국시장을넘어북중미 남미 아프 리카 유럽등신흥시장으로의적극적인진출을꿈꾸고있다. 이미 1980 1990년대초반처럼국내경기성장을바탕으로전기산업이폭발적인성장세를기록하던때는지났다. 전기업계는성장도성장이지만유럽 미국등선진국과의기술격차를해소하기위해정부와업계는경쟁력이있는 IT를적극활용, 선진국과의전기 전력분야의기술적차이를극복하려는노력을기울이고있다. 최근전세계적인메가트렌드인이종산업간 IT BT 등과의융 복합화로새로운시장창출이가능하다는분석이우세하며, 에너지절약형등새로운기능이부가된전력 전기기기로이제열리기시작한세계전력IT 시장을선점할수있다는기대도점차높아지고있다. 이미 3년남짓사업이진행돼일 611
제 4 편전기기기산업 부과제 기술개발사업은어느정도가시적인성과를보이고있어전기 전력업계가전력IT사업에거는기대는점점커지고있다. 전력기기의 IT화는주로 3가지분야에서이루어지고있는데 계통사고를미연에방지하기위한전력보호 진단시스템기술분야, 전력을제어하고전기품질을감시 진단 조절하는전력제어 감시장치기술분야, 고전압및대전력현상들을측정분석하는데필수적인계측장비기술분야이다. 전력보호 진단시스템기술분야의경우 1990 년대말부터시작된디지털보호계전기기술개발을제외하고는중전기기의디지털화는매우미흡하며, 전력제어 감시장치기술분야의경우유연송전및고전압직류송전에대한필요성이고조되고, 디지털정보기술을응용한고성능및고신뢰기기개발에대한요구가높아짐에따라 1990년대중반부터고전압직류송전, 유연송전, 송변전기기감시진단등신기술에대한기초적연구에착수하였다. 그리고고전압및대전력계측기술분야는선진국과의기술격차가매우커서관련장비와기술의외국의존도가매우큰실정이다. 전력기기의인텔리전트화, 네트워크화, 모듈화, 경량화가요구되는전력기기분야의환경에선도적으로부응하고, 차세대전력기기의시장선점을위해서는적극적으로 IT 융합을시도해야한다. 다. 국내외업계동향국내기업들도올해흐름에대해비교적낙관하는분위기다. 매년중공업부분에서 2조원이상의수주를해온효성도신흥국들의투자가예상돼 지속적인수주세가이어질것으로예상하고있으며, 글로벌사업을적극추진해온 LS산전의성장세도주목받고있다. 이와관련완전히세계경제가회복됐다고는할수없으나전력산업의경우중국, 인도, 중동, 남미등신흥국을중심으로한전력설비투자확대, 미국 유럽등을중심으로이뤄지는대체설비시장활성화조짐, 스마트그리드확산등요소요소에긍정적인면이많은편이며, 적극적인해외마케팅을통한시장점유율확대에나서야한다. 효성은최근기술력향상을통해해외시장에서도인정받고있다. 특히전력설비노후화로인해교체수요가커지고있는미국과세계경제의블랙홀중국시장에서큰성과를거두고있다. 송전선로의노후화와전력수요증가로초고압송전선로증설이시급한미국시장에대한마케팅을강화하여, AEP(America Electric Power) 를비롯한미국전력회사들과장기공급계약을체결, 제품과서비스를제공하고있다. 또지난 2008년연간 2만 1500MVA 규모의생산능력을갖춘중국남통효성변압기신공장을완공, 고압가스절연개폐장치와가스차단기등의제품으로중국시장을공략하겠다는전략을수립하는등, 향후중국전력시장의 3대메이저기업으로도약한다는계획이다. 지난해부터는글로벌시장의범위를확대, 남미 인도 중동전력시장등에진출해가시적인성과를거두고있으며, 지난해 12월카타르전력청으로부터 1300억원규모의 132kV 변전소 3기, 66kV 변전소 2기등총 5기의변전소프로젝트를수주하면서유럽선진기업들이독점해왔던중동시장을개척했다. 효성은이같은국내외성과를바탕으로 글로벌톱에 612
제 7 장전력차단기 너지솔루션기업 이라는비전을달성한다는계획이다. 현대중공업 은자체개발한기술을해외로수출하면서매출증대효과를거두고있다. 최근대만의전기기기전문업체인타퉁 (TATUNG) 사와가스절연개폐장치 (GIS) 의기술수출계약을맺고, 향후 6년간 170kV급제품제작에필요한기술을이전하기로했다. 이번에수출한 GIS 기술은압축가스로전류를차단하는방식 (Puffer 방식 ) 으로지난 2001년현대중공업이자체개발했으며, 특히해외업체가직접 GIS 분야에참여하는것을제한하고있는대만시장에는지난 2002 년부터관련기술및부품을제공해왔다. 현대중공업은올상반기중으로기존방식보다진일보한새로운 GIS 기술개발을마무리할예정으로, 앞으로이분야의기술수출을더욱확대해나갈계획이다. LS산전은지난해상해연구소설립에이어북경연구소를추가로설립하며, 중국현지 R&D 분야포트폴리오를완성했다. 북경연구소는초고압 GIS ( 가스절연개폐기 ) 와 HVDC( 초고압직류송전 ) 분야를중심으로한전력시스템중심의연구개발을담당하게된다. LS산전상해연구소에서는전력기기를, 북경연구소에서는전력시스템중심의 R&D 를추진한다는계획이다. 이로써 LS산전은중국에서전력기기와시스템모두를아우르는연구소를보유한유일한외자기업이됐다. 북경연구소는우선적으로 550kV GIS 기술을개발한이후중국형으로업그레이드된 126kV/252kV GIS 제품개발에나선다는계획이다. 이를위해현지에서우수한연구원을직접채용, 이들을중심으로연구소를운영하는동시에현지대학이나연구기관, 기업들과의전략적협력 제휴를모색하고있다. 일진전기는해외에서연이어변전소신 증설프로젝트를수주하고있다. 최근필리핀국가전력망사와약 110억원규모로필리핀비사야스지역의변전소신 증설일괄수주 (EPC) 계약을체결했다. 이번계약에따라일진전기는 138kV AIS변전소한곳을신설하고또다른변전소도증설하게된다. 일진전기는지난달말에도필리핀루손지역의변전소증설일괄수주계약을체결하는등 EPC 사업에활기를띠고있다. EPC방식은변전소의엔지니어링, 변압기 전력케이블등주자재의납품, 시공에이르는전과정을수행하는고수익사업이다. 전기관련토털솔루션기업으로서고수익의 EPC사업을여러해동안준비해온일진전기는올해 EPC 매출 110억원달성에이어, 오는 2013년에는 EPC 매출 1000억원을목표로하고있다. 일진전기는단품납품위주에서일괄수주인 EPC 방식으로수주방법이변경되면서수익성이더욱향상될것으로예상하고있다. 동남은중소기업최초로 170kV에이어 72.5kV 급가스절연개폐장치 (GIS) 개발을완료해중소기업으로는유일하게초고압 GIS에대한제품군을확보했다. 이로써철도분야에서 72.5kV GIS에대한수의계약이가능해졌으며, 중소기업으로서는유일하게 170kV GIS까지보유함으로써시장에서의수요가늘어날것으로예상된다. 동남은지난 2007 년중소기업최초로 170kV GIS 를개발해대기업이독점해온초고압전력기기시장에처음으로진출, 한전공급업체로등록되었다. 이후동남은코레일이유일한수요처인 72.5kV GIS 개발도성공, 코레일입찰참가자격도획득했다. 613
제 4 편전기기기산업 동남은철도산업이녹색성장으로급부상하면서앞으로시장성장가능성이매우클것으로전망하고있으며, 이번 72.5kV GIS 성능인증으로인해관련매출도늘어날것으로전망하는분위기이다. 3. 전망 2009년도전기산업은 2008년말부터시작된전세계경기침체가지속되었고, 국내의설비투자감소및경기불황의영향으로어려움을겪었으나대기업및중견기업을중심으로송배전기기의수출증가를통해돌파구를마련하였다. 그러나하반기에발생한두바이금융위기로중동경제가다소침체됨에따라수출물량이감소세를보였다. 또한, 관수물량의감소, 업체간과당경쟁, 원 부자재가격상승, 환율 유가상승등의실물경제불안과주택가격의하향안정, 투자수익률축소및재건축사업위축등으로건설경기가크게둔화되어, 송배전설비의수출성장세에도불구하고전반적인경기부진이지속되었다. 그러나, 2009년 3분기이후세계경제는금융위기이후의극심한침체를벗어나서서히회복국면에접어들었고, 인도및일본등의경제상황 도개선조짐을보이고있으며, 생활소비재및산업시장이안정화되고있는등서비스산업이경기회복을견인해주고있다. 또한자원부국의인프라투자가지속세를보이고있다. 특히중동, 인도, 중국의경제가가파른성장세를보이고있으며, 에너지, 철도, 수도, 풍력발전, 석유가스등사회기반시설의확충이전망됨으로써향후송전및에너지분야의성장은꾸준히지속될것으로보인다. 2014년월드컵을유치한브라질과, 석유화학기업의투자가중남미의 SOC 투자로크게확대될것으로기대되며, UAE 원전수출등중동, 아프리카등석유자원부국의전력인프라에대한투자역시꾸준히지속될전망이다. 2009년국내기업의해외플랜트수주가사상최대인수주 263건, 463억달러에이르는것으로집계되고있다. 국산기자재의사용비중이점점증가하는추세에있는국내플랜트산업의발전은직접적으로중전기기업계성장에더욱큰파급효과를가져올것으로전망된다. 송원표 효성 ( 주 ) 상무 614