2019. 3. 27 : MaaS( 서비스형모빌리티 ) 의도래와 자동차그룹의대응 통합이동서비스의등장과상용화 주요 MaaS 도입사례 ( 도시 & 자동차그룹 ) OEM Captive 사의대응과국내전망
최근서비스형모빌리티 (MaaS) 로불리우는 통합이동서비스 에대한관심이높아지며도시정부와자동차업계를중심으로다양한사업모델출현 < 이동서비스의통합, MaaS> MaaS(Mobility as a Service) 는여러교통수단의연계를통한최적이동경로, 비용정보, 호출및결제서비스등이동관련전과정을단일의플랫폼을통해개인화된서비스로제공하는일종의복합이동시스템 2013년스웨덴에서시행된시범사업을계기로개념화되어핀란드, 독일, 오스트리아등에서정부주도로 MaaS 서비스상용화 글로벌자동차제조사들은 MaaS의등장을새로운시장진입의기회로보고 Mobility Service 신사업추진에박차. 제조중심에서서비스중심으로전환노력 특히 OEM Captive 계열의금융회사들은모그룹의지원을받아 Mobility Service 기반의新금융사업시도 국내에서도 MaaS를참고해교통시스템의혁신을위한방안이검토중인바, MaaS 사업화는향후국내자동차금융의변화를가져올것으로예상 통합이동서비스의등장과상용화 최근교통수단의디지털화가이용자관점에서빠른속도로진행되고있는가운데이동서비스간결합과통합이주요이슈로부상. 특히 MaaS 에대한관심이높아지며다양한사업모델출현 - 올해 1월에열린 CES 2019 에서는자동차관련최대이슈로 MaaS(Mobility as a Service) 주목. BMW, Toyota 등글로벌제조사들과부품사들은모빌리티시장의최근화두가 차량공유 를넘어 MaaS 로넘어가고있다고보고향후모빌리티서비스중심의사업전환시사 [ 그림 1] 제 2 차모빌리티변혁, MaaS [ 그림 2] 보쉬의 Connected Mobility Service Wave 1 Wave 2 2 자료 : Frost & Sullivan 자료 : Bosch, CES 2019 1
- 완성차 전장업계등이 MaaS에역량을집중하려는이유는자율주행, 차량공유, 커넥티드카등의기술이 MaaS 사업을통해신시장창출로이어질수있다는판단때문 MaaS는여러교통수단의연계를통한최적이동경로, 비용정보, 호출및결제서비스등이동관련전과정을단일의플랫폼을통해개인화된서비스로제공하는일종의복합이동시스템 도시과밀화에따른교통난해소와친환경이동수단을통한도시환경 에너지문제해결을목적으로하는특성상 MaaS는각도시정부주도로추진되는것이특징 - 기존에도이동수단간환승을위한단순연계방식의이동서비스가추진된바있으나, MaaS는다음과같은근본적인차이점을보임 도시교통문제의해결을위해사용자의이동수단에대한이용행태변화유도 친환경지향을위해대중교통, 전기차, 공유차량, 무동력이동수단과연계강화 end-to-end 서비스구현을위한검색, 예약, 결제관련서비스사업자참여 단일플랫폼내에서 API를통해사업자간데이터공유및사용자용모바일 UI 제공 수익모델발굴과기술혁신의장으로활용위해민간주도의오픈생태계지향 - 이에따라 MaaS 참여주체는 MaaS 사용자 운송주체인각교통서비스 각교통서비스로부터데이터를수집 통합 분석하여 MaaS 운영자에게제공하는데이터제공자 MaaS 운영플랫폼등으로구성 - 특히 MaaS 운영자는개인이력보관, 최적제안, 온디멘드서비스, 요금체계관리등핵심역할 [ 그림 3] Mobility as a Service 프레임워크 공유형이동수단 생활서비스연계 개인화서비스 온디맨드이동 MaaS 사용자 결제등편의서비스 MaaS 플랫폼 필요인프라 데이터제공자 교통서비스 자료 : MaaS Red Paper, 핀란드교통통신부 2
통합이동서비스 로도불리우는 MaaS는 2013년스웨덴에서시범사업을계기로개념화되었으며각국의실증연구를거쳐상용화단계 [UbiGo 리빙랩 ] - MaaS의개념이최초로정립된것은스웨덴의교통수단연계스타트업 UbiGo가 2013 년 11월부터 6개월간 190명의예테보리시민을대상으로수행한 FOT 1 가계기 - 스웨덴기술혁신청 (Vinnova) 은 전략적혁신영역 (SIO) 2 을집중지원하기위해 7대부문을선정 (2013) 하고이중교통부문혁신을위한교통인프라통합시스템연구인 Go:Smart 프로젝트를 UbiGo에맡겨실증연구수행 - UbiGo는스마트폰앱을통해대중교통, 공유차량, 렌트차량, 공유자전거, 택시등 5 대교통수단에대한이용정보및예약 결제서비스제공. 참가자는가구단위로월 1200크로네 (185달러) 를충전받아사용하고부족시본인부담추가결제가능케함 - 사전 사후설문과집중인터뷰등을통해통합이동서비스에대한시민들의니즈와개선점, 효과를분석하고사업방향성을도출하여기술혁신청에결과보고 [MaaS Finland] - 스웨덴이교통혁신에국한하여 MaaS 연구에첫발을내디딘데반해핀란드는교통과통신이융합된데이터기반의 MaaS를경제성장의새로운동력으로삼기위해민간참여와상용화에중점을두고추진. 최초의상업적성공사례로자리잡음 - 핀란드교통통신부 (LVM) 는 2015년기술혁신금융지원청 (Tekes) 과함께 MaaS개발시범사업을추진하면서북유럽최대이동통신사업자 Telia 및 ICT 기업들을참여시킴 [ 그림 4] Ubigo 이용후사용자행동변화 [ 그림 5] 핀란드의 MaaS 서비스 목적지입력비교 & 예약정기 or1 회요금결제 자료 : Ubigo 자료 : MaaS Finland 1 Field Operational Test: 개발어플리케이션의이용자체험평가를위한필드테스트. Ubigo 의 FOT 는지역시민을대상으로한리빙랩 2 Strategic Innovation Area: 스웨덴정부가국제경쟁력향상및에너지 환경부문의도전과제에대한지속가능한해결책마련을위해 기술혁신청주관으로관련부처및민간부문과공동으로추진한혁신사업영역. 2012 년관련법안이통과되어 2013~16 년까지실시 3
- Reissu( 통근 여행전용 ), Kyyti( 택시pooling), Kateva( 복합이동패키지 ) 등의시범서비스들이탄생한가운데스타트업인 MaaS Finland가제안한사업모델이높은평가받음 - 시범사업에참여했던 8개기업들은 2016년 MaaS Finland 에공동투자하여 MaaS Global 로법인명을변경하고같은해 6월최초의 MaaS 상용서비스 Whim 론칭에성공 주요 MaaS 도입사례 ( 도시 & 자동차그룹 ) 현재북유럽과독일, 오스트리아, 싱가포르등에서정부주도로 MaaS 서비스상용화본격화 [ 핀란드 MaaS Global 의 Whim] 2016년서비스를시작한핀란드의 Whim은세계최초의 MaaS 상용화사례 - 독일 프랑스처럼자동차제조사가없는핀란드는발달된통신기술을기반으로공공-민간이동수단간네트워크를구축하고개인에게최적화된이동플랜을제안하는 Whim 서비스개시 - 헬싱키공공기관인 HSL, 통신장비제조사 Ericsson 외에도 Siemens, Uber 등이참여해헬싱키市내의버스, 택시, 자동차공유등을원활하게예약 결제하는모빌리티서비스제공. 특히트램과자전거이용도가높은도시특성을반영해 Whim 내친환경교통수단으로연계 - 정부가관련법률제정및 MaaS 추진계획수립을주도하되, 서비스의구현은민간기업에맡겨합자회사인 MaaS Global 에투자한다양한사업자들의협의로추진한것이특징 헬싱키에서의성공을발판으로 MaaS Global은 2018년영국미들랜드市에도해당인프라를구축하여 Whim 서비스론칭. 지방정부와연결되어월정액요금체계제공 [ 독일 Deutsche Bahn의 Qixxit] 철도회사도이치반이기차와기타교통수단간통합서비스를개발한사례 - 항공사, 버스, 택시, 차량및자전거공유, 렌터카등과연계하여 end-to-end 복합교통수단을검색하고결제하는앱 [ 그림 6] MaaS 사업자별서비스 Level [ 표 1] Whim의요금제 Google Maps Moovel WienMobil Whim 자료 : BCG 자료 : Whimapp.com 4
- 특정지역기반이아닌독일전역에걸쳐철도와연계된민간의이동수단을단일플랫폼내에서결제가능하도록서비스 - 도서관, 쇼핑, 식당등에대해서도예약, 결제서비스를제공하며 Waymate, Allryder 등스타트업을통해단거리 중장거리 Qixxit 서비스운영 [ 오스트리아 Upstream 의 WienMobil] 비엔나의공공교통망을다양한민간교통수단과연계하여대중교통의편리성을혁신한사례 - 비엔나철도 (Wiener Linien) 에 IT 솔루션을제공하는 Upstream이 2017년서비스를시작한 WienMobil은철도, 버스등비엔나市의공공교통과자전거 차량공유, 택시및주유소등의민간회사를연계하여검색, 이동, 결제관련통합서비스제공 - 특히 2018년론칭한 Mobility Identity Wallet은기존의 WienMobil-card를블록체인기반의전자결제시스템으로업그레이드하여결제편리성을향상 [ 싱가포르정부의 Beeline SG] 싱가포르기술부 (GovTech) 와육상교통청 (LTA) 이제공하는크라우드소싱형 MaaS 서비스 - 2015년론칭한 Beeline Singapore 는출퇴근시간의혼잡한대중교통을피해사전에버스좌석을예약하여편리하게이용할수있는서비스로 Uber의버스버전으로불림 - 통근경로를검색후, 앱이용자들이평가한평점과리뷰를보고최적의버스를예약할수있으며정기권의경우할인된가격으로구입가능 [ 유럽의 MaaS Alliance] MaaS 연합은유럽을중심으로 MaaS 서비스가성공적으로운영될수있도록기술구현과정책입안을지원하는민간협력사업단체 [ 그림 7] WienMobil의이동수단통합 [ 그림 8] Beeline의버스예약 자료 : Wienerlinien 자료 : Beeline.sg 5
- 2015년 ITS 3 World Congress 에서 MaaS가소개된것을계기로유럽각국의교통부문공공-민간기업을참여시켜조직한 Public-Private Partnership. 창립초기핀란드교통통신부, 유럽자동차공업협회, 지멘스, 제록스, MaaS Global 등가입 글로벌자동차제조사들은 MaaS 의등장을새로운시장진입의기회로보고 Mobility Service 新사업추진에박차. 제조중심에서서비스중심으로전환노력 - Uber, Lyft 등차량공유업체의급성장과 IT기업들의자율주행기술을통한자동차산업진입에위기감을느낀자동차업계는 MaaS 모델에서새로운사업기회를모색 - PwC 4 에의하면전세계 MaaS 시장은 2030년까지 1.4조달러 (2017 년현재 870억달러 ) 규모로연평균 25% 씩성장이예상되며자동차산업내에서신차판매가차지하는이익기여율 (26%) 을넘어서는비중 (30%) 을차지할것으로전망 다임러그룹은 C.A.S.E. 즉 Connected, Autonomous, Shared, Electric 을자동차산업의미래를대표하는 4대영역으로간주하고 제조사주도형 MaaS 모델인 Moovel 사업적극추진 - Moovel 은원래차량공유서비스 Car2Go 를운영하던다임러의자회사였으나 2014년미국의 Ride Scout 를 1억달러에인수한이후 Qixxit 에이은독일의대표적 MaaS 서비스로성장 - CASE 전략을선언한 2016년부터대중교통과 Lyft Car2Go 를연계한복합교통서비스를제공하기시작하여현재는독일내모든대중교통과철도, 자전거, 자동차공유업체의정보를통합하여단일플랫폼내에서이동수단추천및결제서비스제공중 - 다임러그룹은 Moovel 외에도 MyTaxi( 라이드헤일링 ) 등의모빌리티서비스를운영하고있으며지난해 5월기준총 2,290만명의가입자보유. 최근에는보쉬와자율주행택시서비스를개발해올해론칭할예정이며 2020년에는다임러모빌리티 AG를독립법인화할계획 [ 그림 9] MaaS 시장성장전망 [ 그림 10] 다임러모빌리티서비스 단위 : 10 억달러 1,357 CAGR 25% 569 87 2017 2025 2030 자료 : PwC 자료 : Daimler 3 Intelligent Transportation System: 지능형교통시스템. 기존교통체계에전자 제어 통신등첨단기술을접목시킨차세대교통체계 4 The 2018 Strategy & Digital Auto Report: The future is here, PwC 6
타제조사들도이에영향을받아다양한모빌리티서비스사업추진 - 미국과유럽에서차량공유회사 Reach Now와 Drive Now를각각운영해온 BMW는모빌리티서비스시장선도를위해 2018년다임러그룹과전격적으로모빌리티사업통합발표양사의모든모빌리티사업을통합하여 MaaS 플랫폼인 Reach Now, 전기차충전회사 Charge Now, 주차서비스 Park Now 등 5개의조인트벤처를설립할예정 - Toyota 는차량공유 렌터카 택시회사등이동서비스사업자를위한차량관리시스템인 모빌리티서비스플랫폼 (MSPF) 을 2018년부터새로운핵심사업으로추진 - MSPF는한대의차량을여러사람이이용하기위해필요한개인인증, 차량관리, 비용결제, 보험, 관리정보등을일괄관리하는서비스플랫폼으로, 향후축적된데이터를활용해부가사업및자율주행차량사업을본격화할계획 - GM은 2018 년부터 P2P 플랫폼 Maven 서비스시작. P2P 차량대여는 GM 차량구매자가자기차를타인에게대여하는것으로, GM은보유차량없이차량대여를중계하고수수료를받는구조 - 지난해개발한자율주행차크루즈 AV를올해본격양산하여 Maven 사업에투입할예정 제조사의 MaaS 사업은도시정부의공공형 MaaS 와달리이동성의패러다임이전환되는상황에서도주도권을잃지않기위해자동차를모빌리티의중심에두고신기술을접목하려는것이특징 - 하지만이용자관점에서 IT 플랫폼 통신기업들과수많은스타트업들이내놓은이동서비스는더이상자동차를중심에두고있지않으며이에따라차량에대한 ownership 은 MaaS의발전과함께빠르게 usership 중심으로바뀔것으로예상 - 이경우, 앞서언급된글로벌제조사들과같이 Mobility Service 사업을적극적으로추진하지못한제조사들과전통적 retail 판매에의존한자동차금융사들은충격이클것으로전망 OEM Captive 사의대응과국내전망 제조 판매에서서비스로자동차산업의 Value Chain 이변화함에따라가장적극적으로대응하고있는자동차금융사들은 OEM Captive 계열의금융회사 제조사가속한자동차그룹의계열사이자제조사의전속자동차금융공급처인이들은모그룹의지원을받아 Mobility Service 로부터파생되는새로운금융거래를사업화 다임러파이낸셜서비스는기존의할부금융, 리스, 플릿금융과보험, 신용카드사업에이어 Mobility Service 관련수익모델을개발하고관리하는신사업확대 - Car2Go, Moovel, Mytaxi, Intelligent App 등다임러그룹의모빌리티포트폴리오를운영하고 2,300만명의회원을관리하며정기회비를정산하는등이동서비스사업총괄 - 또한 Flixbus( 버스헤일링 ), Taxify( 택시헤일링 ), Turo(P2P 렌트 ), Via( 카풀 ) 등의디지털 7
모빌리티서비스기업들에투자하면서플릿마켓을확장하는한편, 서비스이용전후지급결제를처리하는 메르세데스페이 사업도추진중 - 올해에는파이낸셜서비스에서 다임러모빌리티 로사명까지변경하여, 기존의자동차금융공급자에서통합모빌리티서비스공급자로거듭난다는계획 BMW 파이낸셜서비스는차량공유와결합한리스상품및 Mobility Service 정기구독상품도입 - 지난해 the Car & Ride Sharing Lease 라는, 리스가입자의유휴차량을공유서비스하여발생하는수익을고객들에게되돌려주는공유형리스상품판매개시 - 이와함께 Access by BMW로명명한프리미엄정기구독 (subscription) 상품을미국시장에처음도입. 월 2천 ~3천7백달러의구독료를지불하면긴급출동서비스와정비, 보험서비스는물론횟수제한없이 BMW 차량을원하는대로바꿔탈수있음 Volvo 파이낸셜서비스도 BofA 와제휴해지난해 Care by Volvo 라는정기구독상품을출시하였으며 Toyota FS는 Launch Mobility 와함께리스종료차량을활용한공유서비스개발진행 국내에서도최근 MaaS 모델이알려지면서교통시스템의혁신및자동차산업의패러다임전환에대한대응방안준비한창 국토교통부는핀란드와오스트리아 MaaS 모델을참고하여지난해 9월 스마트모빌리티서비스지원을위한통합결제기술개발및시범운영 연구에착수 - 32억원의연구비를들여올해말까지 16개월동안버스, 철도, 자전거등대중교통의연계성과정보제공통합성을강화하고교통수단통합결제방안을마련할계획 - 특히블록체인기반정산플랫폼개발에집중하면서 Door-to-Door 통합이동시스템을구현하기위해차량공유, 라이드헤일링등新교통서비스의시장진입을자유화할방침. 지난해말택시노조와대립끝에합의안을도출한것도국토부의중장기 MaaS 구축안의일환으로풀이 현대차그룹도단순제조기업에서 스마트모빌리티솔루션기업 으로전환을선언한가운데현대캐피탈을통해다양한모빌리티서비스사업을추진할것으로예상 - 현대캐피탈은지난해 12월국내최초의月차량구독서비스 제네시스스펙트럼 출시한데이어보급형인 현대셀렉션 을올해 1월부터서비스 - 높은구독료로현재사업성은의문이나해외 OEM Captive 사들의모빌리티서비스트렌드를따라다양한사업들을시도할것으로보이며향후 MaaS 시장이성장할경우, 서비스중심으로전환된자동차산업에서경쟁금융사대비우위를점할것으로예상 정부와자동차그룹이주축이된 MaaS 사업화는향후국내자동차금융의변화를가져올것으로예상 < 연구위원박성수 (sungsoo.park@kbfg.com) 02)2073-5770> 8