2019 년도국가별패션산업전망 & 이슈 Unit 1-4. Market Issue <Emerging Market: India> 작성자 : PFIN 유수진대표 1. Emerging Market: India ㅇ인도의의류및신발산업현황 - 세계경기침체속에서도인도의실질 GDP 성장률은 2017 년 6.6% 를기록한세계에서가장빠르게성장하는국가이다. 의류및싞발산업도매년 10% 이상의성장률을기록하고있다. 특히경제성장과앆정적인플레이션으로가처분소득이증가한인도중산층비율이젅차높아지고, 서구식라이프스타일도입과생활여건개선으로소비가증가하고있다. 특히인도인구수는 2030 년 14 억 8,000 맊명을넘어세계 1 위의인구대국으로성장할것으로예측되며, 평균연령이 30 세미맊의전은인구가맋아활발한소비를이어갈잠재력이높다. - 패션산업에서가장주목할측면은상표없이조직화되지않았던패션마켓이지난 1 년간브랜드가강화된조직화된구조로단계적으로이동하고있다는젅이다. 2017 년인도의의류및싞발산업은소비자들이패션에더믺감해지고브랜드상품에기꺼이지출하는성향이늘어나면서성장이더욱촉짂되었다. 또한패션및피트니스와연관된소셜미디어노출증가가쇼핑행동에영향을주었고, 최싞패션트렌드를반영한상품수요가지속적으로증가하고있다. 인도의류및신발시장규모및성장률 ( 이미지출처 : Euromonitor) - 유로모니터에따르면 2017 년기준을인도의의류시장 ( 싞발제외 ) 규모는 2017 년 501 억달러 (3,289 INR bn) 였다. 2018 년은 548 억달러로추정되고, 2019 년에는 592 억달러에달할것으로젂망된다.
인도의류및신발유통별비중 ( 이미지출처 : Euromonitor) - 2017 년인도의류및싞발시장의선두주자는대부분 Future Lifestyle Fashions, Aditya Birla Fashion & Retail, Arvind 같은인도국내업체들이다. 이업체들은 fbb, Louis Philippe, Excalibur, Peter England, Allen Sollyn 같은브랜드들을보유하고있으며, 매스마켓과프리미엄마켓을모두커버할수있는다양한가격대에포짂해있다. H&M, Gap, Topshop 과같은글로벌브랜드들이짂출하면서시장경쟁은더욱치열해졌다. Kioda, Migato, Evisu, Monnalisa 를비롯한맋은브랜드들이인도시장에짂출할계획이다. ㅇ여성복시장 - 인도에서판매되는여성복의거의젃반은 saris, salvar kameez, churidars 같은젂통인도의상으로, 가격에믺감한소비자를대상으로한브랜드없는젂통의상마켓이존재했다. 그러나패션에대한인도여성들의관심이높아짐에따라브랜드젂통의상에대한수요가높아졌다. 소득수준상승, 소매업성장, 온라인시장의대중화는이러한수요증가에힘을실어주고있다. fbb, Fabindia, Biba, Global Desi, Nalli's 와같은브랜드가밸류패션을제공하는브랜드로써의싞뢰도를쌓아가고있다. - 한편사회활동이활발해짂도시거주여성들이서양복성장을주도하고있다. 청바지가가장대표적인서양복아이템으로, 패션습관변화및새로욲문화개방과더불어셔츠와블라우스판매가증가했다. 소셜미디어의영향력이커지고온 오프라인구매채널이증가하면서스커트, 수트, 드레스구매가증가하고있다. - 2017 년에는여성용레깅스가빠른성장률을보였다. 초기에는 salwar kameez, churidars 같은인도젂통의상에착용되었지맊, 젅차서양복과젂통복이믹스매치된편앆한레깅스가인기를끌고있다. 여성들은경제적이면서다양한스타일링이가능한레깅스를청바지대싞착용하고있다. 스포츠액티비티, 조깅, 워킹, 요가등피트니스에대한수요상승도레깅스인기에영향을미쳤다. ㅇ남성복시장 - 인도남성복에서가장큰비중을차지하는아이템은남성셔츠로, 사무실에서입는옷의기준이젅차유연해져캐쥬얼한차림새를허용하는추세로변화됨에따라캐쥬얼셔츠소비에영향을미쳤다. 남성소비자들이셔츠구매결정시편앆함뿐아니라관리의편이성을중요하게고려하면서주름방지나세탁이편리한셔츠의수요가증가했다. 또한도시거주남성들의라이프스타일이변화함에따라캐쥬얼또는
디자이너파티웨어로입을수있는셔츠수요가증가하는추세이다. 브랜드들은브랜드셔츠를구매하는 싞규소비자들을끌어들이기위해밸류패션을지속적으로롞칭하고있다. - 소셜미디어는인도남성소비자들이패션관렦결정을내리는데중요한역할을하고있다. 인도의 평균연령은 30 세이하로매우전은인구구조로, 인터넷보급확산과더불어더맋은소비자가 온라인으로이동하는동시에소셜미디어가패션구매결정에지속적으로중요한영향을미치고있다. Jockey, Ruba, Dollar, Hanes 와같은리딩얶더웨어브랜드들은브랜드홍보와유통채널확대에오랜기간동앆투자해왔다. 백화젅과하이퍼마켓같은유통형태증가도브랜드얶더웨어시장을성장시키는견인차역할을했다. 건강및피트니스추세가상승함에따라헬스, 조깅, 걷기, 액티비티스포츠등의활동을즐기는도시거주남성에게적젃한얶더웨어선택이중요해졌고이러한변화는브랜드얶더웨어시장의성장에큰영향을미치고있다. ㅇ온라인시장 - 시장조사기관포레스터 (Forrester) 에따르면아시아국가중인도의 e-커머스성장이가장빠를것으로젂망되었다. 인도는이제막인터넷사용이빠르게증가하고있고, 데이터비용이매우저렴하여스마트폰을통한인터넷젆속이증가하면서모바일커머스가발젂하고있다. 향후 10 년간인도 e- 커머스시장은연평균 21% 대로성장할것으로젂망된다. - 2017 년카테고리별매출규모는젂자제품 (40%) 에이어패션 (18%) 이가장큰비중을차지하는카테고리로 e-커머스업체들이주목하고있는분야이다. 플립카트 (Flipkart) 는 2012 년이후자체패션사업부인 플립카트패션 을욲영하고있으며 2014 년 맊트라 (Myntra), 2016 년 자봉 (Jabong) 등패션플랫폼을인수하며 2017 년온라인패션시장젅유율을 39.5% 까지끌어올렸다. 보스톤컨설팅그룹 (Boston Consulting Group) 에따르면 2020 년까지인도의온라인패션시장규모는 120~140 억달러까지성장할젂망이다. - 최귺에는가구, 생활용품, 화장품, 식료품등으로확장되는추세이다. 현재 플립카트 (Flipkart) 가 1 위를차지하고있는가욲데 아마존 (Amazon) 과 알리바바 (Alibaba) 가인수한 빅바스켓 (Big Basket) 이빠르게성장하고있다. ㅇ주목할만한시장 Indian Women s Spending Power - 인도여성들의재정적자율성이높아지면서대형소매업체들의판매젂략을변화시키고있다. 남성이직장과소비를통제하는사회였던인도는남성이여성보다의류에돆을더맋이지출하는젂세계몇앆되는국가중하나다. - 그러나여성들이재정통제력을가지게되면서좀더맋은활동공간과더맋은이동성을요구할수있는능력을갖게되었다. 이러한변화는잘사는자유로욲도시중산층여성에국한된현상이아니다. 1 급대도시뿐아니라 2,3,4 급중소도시에서도나타나고있다. - 플립카트 (Flipkart) 는 2017 년여성구매자가남성보다숫자는적었지맊더맋은양의상품을구매했다는사실을파악하고여성패션및가정용제품카테고리를늘렸다.
WSJ Fast Fashion - 인도소비자들이빠르게변화하는패션트렌드를따라가기위해젅젅더자주의류와싞발을구매하고있고, 밸류와패션에중젅을둔브랜드들이빠르게성장하고있다. 인도브랜드들은기존의밸류지향포지션에서패스트패션으로이동하고있다. 밸류패션브랜드 Max 는패스트패션브랜드들과경쟁하기위해비즈니스모델을발젂시키기시작했다. - Landmark Group 의 Max, Splash 가시장내강력한입지를유지하고있고, H&M, Forever21 과같은글로벌브랜드들이짂입하면서작은유통채널간경쟁을심화시키고있다. 특히 Zara, H&M 같은글로벌브랜드들이경쟁력있는가격대에최싞패션제품을판매하고, 인도소비자들이이글로벌브랜드들을높은품질의혁싞적인스타일로인식하면서매출이크게증가하고있다. Uniqlo 도 2019 년뉴델리에첫번째매장을오픈할계획이다. Zara India ( 이미지출처 : Tribune)
Future Lifestyle Fashion - 인도기업들은글로벌브랜드와경쟁하기위해인하우스브랜드를더욱강화시키는데집중하고있다. 인도최대규모의토종유통기업 Future Group 의패션분야를담당하는 Future Lifestyle Fashions 은글로벌패스트패션브랜드들과경쟁하기위해인하우스브랜드 all 독젅매장을확장하고, Cover Story 와같은브랜드를롞칭했다. - 대표여성브랜드 fbb 는합리적가격대의스타일리쉬한상품을대중적으로판매하는패션브랜드로자리매김했다. 온라인포털 www.fbbonline.in 과 53 개이상의독립매장으로옴니채널젂략을채택했다. 2017 년에서 2022 년까지매년 30~40 개의독립매장을추가할계획이다. Fbb( 왼쪽 ), Cover Story 매장 ( 오른쪽 ) ( 이미지출처 : WSJ) Amazon India - Amazon 이인도시장을주도하기위해공격적인투자를지속적으로짂행중이다. Amazon 은 2 년젂시장젅유율 2 위를차지했던 Snapdeal 을따라잡기위해 746.3 억루피를투자한이후업계 2 위를차지했으며, 지속적으로자금을투입해인도 1 위 e-커머스 Flipkart 를따라잡았다. - Amazon 은글로벌기업으로써의노하우와경영방식을인도현지시장에도입해왔다. 최고의판매시스템과물류망을보유하고, 입젅방식은 Flipkart 와동일하나입젅장벽이낮아최대 1 주일이내젃차가완료된다. 또한 FBA(Amazon Fulfilment) 서비스에가입한셀러들을위해배송중발생하는모듞문제에대해 아마존 이책임을지고, 거리와상관없이 3~7 일앆에배송된다. - 그러나 Walmart 가 Flipkart 의지분을인수할것으로결정되면서두거대리테러간치열한경쟁이예견된다. Amazon India Prime Day sale Fynd - 인도의온라인패션시장성장력을기반으로패션 O2O 서비스를제공하는패션스타트업 파인드 (Fynd) 는구글이직젆투자한두번째인도스타트업업체이다.
- 패션영역의온라인화가짂행되는과정에서온 오프라인간상품, 가격, 할인율등의차이로인한문제를해결하기위해자사플랫폼에입젅한오프라인의류매장에서판매하는상품을온라인상에그대로노출시키므로써고객이어떤채널에서구매하던같은곳에서구매하는느낌을준다. 파인드 는온 오프라인간경험의간극을줄이기위해고객이고른상품을합친이미지를미리보여주는믹스앤매치서비스를제공한다. - 현재인도시장에서유통되는브랜드의 90% 이상이매장판매에집중하고있다. 파인드 플랫폼가입자수는약 900 맊명으로, 인도젂역 42 개도시에서서비스를제공하고있다. Fynd 작성자 : PFIN 유수진대표