산업테마 2019-5 이보고서는코스닥기업에대한투자정보확충을위해발간한보고서입니다. 2019. 6. 27 ICT 트렌드및정부정책변화에산업성장기대 요약산업생태계분석업계환경분석기술심층분석 작성기관 ( 주 )NICE평가정보작성자김경훈연구원 본보고서는 코스닥시장활성화를통한자본시장혁신방안 의일환으로코스닥기업에대한 투자정보확충을위해, 한국거래소와한국예탁결제원의후원을받아한국 IR 협의회가기술신용 평가기관에발주하여작성한것입니다. 본보고서는투자의사결정을위한참고용으로만제공되는것입니다. 또한작성기관이신뢰할수있는자료및정보로부터얻은것이나, 그정확성이나완전성을보장할수없으므로투자자자신의판단과책임하에종목선택이나투자시기에대한최종결정을하시기바랍니다. 따라서본보고서를활용한어떠한의사결정에대해서도본회와작성기관은일체의책임을지지않습니다. 본보고서에대한자세한문의는 NICE 평가정보 ( 주 )(TEL.02-2124-2595, kosdaqreport @nicetcb.co.kr) 로연락하여주시기바랍니다.
ICT 트렌드및정부정책 변화에산업성장기대 IT 생태계의핵심산업으로부상 기술고도화및특화서비스로글로벌기업서비스에대응 클라우드이용률확대를위해국가주도의정책추진 IT 생태계의핵심산업으로 부상 는인터넷기술기반으로사용자에게가상화된 IT 자원을제공하는것으로, 서비스모델기준으로 IaaS(Infrastructure as a Service), PaaS(Platform as a Service), SaaS(Software as a Service) 로분류된다. IT 트렌드가하드웨어 (HW) 및소프트웨어 (SW) 등을직접구축및설치 ( 소유 ) 하던것에서서비스의형태로빌려쓰는 ( 활용 ) 것으로변화하고있는등 IT 패러다임의변화에따라클라우드컴퓨팅의확산이가속화되고있다. 이와함께서비스영역의확대에따라 SECaaS(Security as a Service), NaaS(Network as a Service), STaaS(Storage as a Service), FaaS(Function as a Service) 등서비스가다양해지고있다. 산업은향후 IT 생태계를이끌어나갈주요핵심산업으로부상하고있다. 기술고도화및특화서비스로 글로벌기업서비스에대응 산업은글로벌 IT 기업 Amazon, Google, Microsoft, Salesforce.com이핵심기술을확보하여산업을선도하고있다. 해당기업들은와관련한클라우드컴퓨팅, 서버가상화, 네트워크가상화, 분산처리기술에기반하여의가치사슬에다양한서비스를제공하고자단계적으로사업영역을넓히고있다. 국내에서는이에대항하기위해업계에서보유하고있는기술에대한고도화와전문분야에특화된서비스를제시하고있으며, 대표적인사례로 네이버클라우드플랫폼, NHN토스트, KT BaaS 등이있다. 이처럼전문분야에특화된서비스, 차별화된기능제공, 보유기술의고도화, 인공지능과같은타기술과의융합을통해기술경쟁력을높여해당시장에서의우위를점할수있을것으로판단된다. 클라우드이용률확대를위해 국가주도의정책추진 2017년 OECD 자료에따르면, OECD 가입국가중대한민국은약 12.9% 의클라우드이용률을보이며 27위를차지하고있는것으로조사되었다. 이를극복하기위해국가에서는 K-ICT 클라우드컴퓨팅활성화계획 발표와 2021년세계 10대클라우드강국 으로의도약을위한목표를설정했다. 또한, 업체가진입하기힘들었던금융산업에대한규제가완화하는등국가주도의활성화방안을제시하고있다. 이에따라국내클라우드이용률향상, 적용분야의확대, 클라우드기업육성등이가능할것으로기대된다. 1
Ⅰ. 산업생태계분석 산업정의 는일반적으로인터넷기술을활용하여사용자에게가상화된 IT 자원을제공하는서비스로, 제공되는 IT 자원에는소프트웨어, 저장장치, 서버, 네트워크등이포함된다. 를이용하는사용자는 IT 자원을필요한만큼빌려서사용하고, 요구되는연산량, 저장용량에따라실시간으로자원의확장혹은축소하여지원받을수있으며, 사용한만큼비용을지불한다. 는접속한만큼비용을지불하기때문에비용지불에있어경제적효과와유연한서비스제공에있어장점을가지고있다. 에대해서는일반적인정의는위의내용과같으나 [ 표 1] 과같이주요기관별에대한정의는다소차이가존재한다. [ 표 1] 클라우스서비스에대한정의 기관 정의 Akamai 사용자가인터넷을통해컴퓨터하드웨어와소프트웨어를 원격으로액세스하여사용할수있는수단 Hewlett Packard Enterprise 장소가아닌 IT 리소스관리방식으로로컬시스템과프라 이빗데이터센터를가상인프라로대체하는서비스 인터넷에기반한개발과컴퓨터기술의활용으로, 인터넷을 Wikipedia 통해동적으로규모화가능한가상적자원들이제공되는것이용자는 IT 자원을필요한만큼빌려서사용하고, 서비스 NIST 부하에따라서실시간확장성을지원받으며, 사용한만큼비용을지불하는서비스인터넷기술을활용해많은고객에게수준높은확장성을 Gartner 가진자원들을서비스로제공하는것표준화된 IT 기반기능들이 IP로제공되고, 언제나접근이허용되며, 수요변화에따라가변적이며, 사용량이나광고 Forrester Research 를기반으로비용을지불하고웹또는프로그램적인인터페이스를제공하는형태가상화와분산처리기술을기반으로인터넷을통해대규모 TTA IT 자원을임대하고, 사용한만큼의요금을지불하는것 * 출처 : 한국인터넷진흥원, 최근클라우드컴퓨팅서비스동향, NICE평가정보 ( 주 ) 재구성 의 범위 는클라우드컴퓨팅기술의서비스모델에따라다양하게나뉜다. 이에는 IaaS(Infrastructure as a Service, 이하 IaaS), PaaS(Platform as a Service, 이하 PaaS), SaaS(Software as a Service, 이하 Saas) 로분류된다. 2
[ 그림 1] 클라우드컴퓨팅서비스모델에따른분류 * 출처 : 한국인터넷진흥원, 클라우드 - 모바일보안, NICE 평가정보 ( 주 ) 재구성 IaaS는네트워크, 스토리지, 서버등의 IT 자원을사용자가필요한만큼제공하는서비스를의미하며, 자체인프라에투자하기어려운중소업체를주요서비스대상으로하고있고대표적으로스토리지, 컴퓨팅서비스가포함된다. SaaS는응용프로그램의소비과정에서제공되는 IT 서비스로, 조직이나개인이언제어디서나응용프로그램을쉽게사용할수있도록지원하는서비스이다. 해당서비스는사용자가인터넷을통해사용한소프트웨어의사용량에따라요금을과금하는방식으로 ERP, CRM, SCM, 문서편집, 그룹웨어등이있고다양한클라이언트기기 (PC, 모바일, 태블릿등 ) 를통해접속가능하도록지원하고있다. PaaS는각종응용프로그램을개발및서비스에필요한개발환경및기능들을제공하는이다. 제공자는네트워크연결인프라부터응용프로그램실행을위한실행환경 (Run-time) 을제공한다. 개발자또는이용자는구축된 PaaS를활용하여상위의플랫폼에서빠르게응용프로그램을개발할수있다. PaaS의대표적인서비스로는빅데이터, DB 서비스등이포함된다. [ 표 2] 모델별실제서비스의예 구분 IaaS PaaS SaaS 서비스예시 스토리지제공서비스 : 애플 아이클라우드, KT 유클 라우드, 드롭박스, 네이버 N 드라이브 등 가상서버 / 데스크탑제공서비스 : 아마존 EC2 등 응용프로그램개발환경제공서비스 : 구글 AppEngine, VMware Cloud Foundry 등소프트웨어제공서비스 : Salesforce.com 고객관리프로 그램, Pixlr 이미지편집소프트웨어, 구글 Docs, 틸론 ecloud(office, CAD 등 ) * 출처 : 한국인터넷진흥원, 정보보호안내서, NICE 평가정보 ( 주 ) 재구성 3
이외에도서비스의개념및기술적용영역이확장됨에따라 SECaaS(Security as a Service, 이하 SECaaS), NaaS(Network as a Service, 이하 NaaS) 등이로분류되고있다. SECaaS는 SaaS의종류로 클라우드기반보안 또는 보안클라우드 로불리며, 클라우드를이용해고객이원하는보안서비스를제공하는것을뜻한다. NaaS는고객, 제공자, 파트너간제공되는네트워크연결성과네트워크기능관리를제공하는서비스이다. 산업특징및구조 [ 산업특징 ] 클라우드컴퓨팅 / 서비스생태계는벤더, 프로바이더, 사용자로구성되어있다. 벤더는클라우드컴퓨팅데이터센터를구성하는제품군 ( 하드웨어, 솔루션, 응용 ) 을제공하며, 프로바이더는클라우드컴퓨팅서비스를제공, 운영하며사용자는서비스의소비자로기업과개인이포함된다. 중소기업기술로드맵 2018-2020에따르면산업은 IT 산업에다양한변화를이끌고있다. 컴퓨팅자원의사용을소유에서임대로인식변화, 는스마트기기, 빅데이터, 소셜컴퓨팅등주요 IT 서비스의패러다임변화가있다. 전후방산업에서는설비투자비, 서비스구매비용, 개발비등비용절감을위한를이용하고있는특성이있다. [ 표 3] 산업촉진요소 주요요소 세부설명 유연성 컴퓨팅자원을수요변화에따라유연하게이용가능 경제성 사용량에대해서만이용요금을지불하므로시스템구축대비경제적 효율성 IT 자원공동화, 업무지속성등을통한효율성향상 신속성 신속한구현이가능하므로구축시간단축가능 이용편의성 인터넷접속을통해시간, 장소제약사항없이서비스이용가능 * 출처 : 금융보안원, 국내외이용사례소개, NICE평가정보 ( 주 ) 재구성 는 IT 환경을근본적으로바꾸는제3의 IT 혁명 1) 으로산업전체에영향을주고있으며, 특히미국에서가장활발하게전개되고있다. 산업활성화를위한정부정책의변화, 신규융합서비스 ( 사물인터넷, 빅데이터, 데이터등신사업 ) 창출을위한도입확대, 소프트웨어및서비스의비즈니스아웃소싱증가, SaaS에대한모바일액세스의증가등동산업에긍정적인요인으로작동하고있다. 다만, 데이터보안에대한우려, 글로벌기업의국내진입가속, 원천기술미확보로해외기술에대한의존성심화, 간호환성부족등이해당산업에대한부정적인요인으로작용할것으로예상된다. 1) 제 3 의 IT 혁명 : 2000 년이후자원의통합, 공유, 분배를지향하는 / 컴퓨팅 4
[ 산업구조 ] 국내는다양한산업과의융합을통해꾸준히성장하고있으며, 정부의지속적인활성화정책을기반으로서비스안정성, 사용편의성및고신뢰성을보완한다면, 높은성장가능성을기대할수있는산업이다. 산업은전 후방산업과연계성이높으며, 해당내용은 [ 표 4] 와같다. [ 표 4] 의연관산업구조후방산업전방산업가상화시스템소프트웨어, 클라우드인프라스트럭처클라우드스토리지, 협업, 스토리지, 네트워크, 시스 (IaaS), 클라우드소프트콘텐츠관리, CRM, ERM, 템, 운영체제, 응용소프트웨어 (PaaS, SaaS) SCM, 가상데스크탑등웨어등 * 출처 : 중소기업기술로드맵 2018-2020, Cloud service, NICE평가정보 ( 주 ) 재구성 와관련한활성화요구는증가하고있으나, 국내에서는오픈플랫폼제공부재가걸림돌이되고있다. 이는다양한분야로의시장확산에대한장애를초래하며, 관련개발자생태계를취약하게만들수있는약점이될수있다. 이에해당산업을영위하는기업들은산업에서의경쟁적우위를확보하기위해가격경쟁력이있는플랫폼기술의확보및서비스모델발굴이필요하다. 현재플랫폼은외산제품대비기술격차가존재하나, 서비스모델의변화에따른새로운서비스모델창출과연구 / 개발을통해서비스차별성및기술경쟁력을확보해야한다. 퍼블릭와각기업이소유하고있는프라이빗와같은개별적인클라우드모델에서점차적으로산재되어있는클라우드가서로연결되는연동클라우드모델로서비스가변화됨에따라다양한응용분야활용에대한요구및모델의변화에대응방안을도출해야한다. 5
[ 표 5] 산업구조 구분 촉진요인 저해요인 는타산업과의융합을통하여수요및응용분야 국내의적용확대를위한우수한참조사이트 수요 가계속확대중임부족 국내급성장중인모바일산업과 외산제품과의치열한시장경 맞물려의수요는꾸준한증가추세임 쟁으로국내서비스의위축가능성존재 범정부차원의적극적인클라우 환경 드활성화정책지원 클라우드컴퓨팅서비스의기반이되는안정적이고고성능의통신인프라구비 클라우드기반의다양한서비스 선두주자로출발한미국, 유럽기업들과의기술격차존재 보안이슈대두및클라우드에의한사회적인식부족으로시장활성화장애 출시증가 기술 주요한통신기업을중심으로다수의중소기업들이국내의우수한컴퓨팅인프라를기반으로클라우드기술의연구개발및서비스출시 국내오픈플랫폼제공부재로간호환성부족 클라우드컴퓨팅서비스를위한자체보유핵심기술부족으로해외의존도높음 * 출처 : 중소기업기술로드맵 2018-2020, Cloud service, NICE평가정보 ( 주 ) 재구성 해외주요 정책현황 선진국에서는클라우드산업육성정책을통해공공부문이민간를 적극적으로도입하도록유도하고있으며, 예산의효율적집행, 자원관리의최적화 등을위해기업에서적극적으로도입하여사용하고있다. [ 미국 ] 클라우드퍼스트정책 (Cloud First Policy, 2012년 ) 을발표하고공공부문의우선도입 주도를기반으로의민간확산을추진했다. 이후 클라우드온리 (Cloud Only, 2017) 행정에따라모든정보화시스템의클라우드전환을의무화하여각정부기관의 IT 현대화를지향하는정부기술현대화법을통해 IT 시스템을개선하거나교체하여사업보안을강화하고효율성을높이기위해를사용할것을명시하고있다. 이와더불어클라우드보안정책 (FedRAMP: The Federal Risk and Authorization Management Program) 을추진하여공공에서민간클라우드도입시보안문제를해결하기위한정책으로연방정부가직접보안성평가를주도하여에대한신뢰를높이는효과를도출하고자한다. [ 영국 ] G-Cloud 계획 (2009년) 을발표하고클라우드이용활성화를위해공공조달거버넌스구축 (2011년), 조달시스템 클라우드스토어 를개설 (2012년) 하는등공공부문클라우드이용을촉진하고있다. 이후클라우드도입을통해효율성이입증되자, 2013년공공부문의 IT 인프라구축시, 클라우드도입을의무적으로고려하는클라우드퍼스트정책을발표했다. 6
[ 중국 ] 클라우드실현을위한 6대핵심전략 (2015년) 을수립하고최근 클라우드컴퓨팅발전 3년행동계획 (2017~2019) 를통해 4차산업혁명에대응하는핵심기술발전기반의의선진화를위해노력하고있다. 특히국가발전개혁위원회가추진하는중앙정부시범사업외에도지방정부가자체적으로클라우드지원사업을추진하고있다. [ 일본 ] 중앙부처서버통합및지자체클라우드도입활성화를위한프로젝트 가스미가세키 (Kasumigaseki) 를추진하는등정보시스템운영비용절감을목표로하고있으며, 이를기반으로민간기업의클라우드컴퓨팅이용률확대를추진하고있다. 이와관련하여사용자들이안심하고서비스를이용할수있도록보안정책의일환으로 ASP, SaaS의정보보안대책가이드라인 (2008년), 클라우드시큐리티가이드라인 (2011년), 클라우드보안감사제도 (2012년) 등을추진했다. 정부차원에서의클라우드기술 / 서비스개발을추진하는등연구성과를기반으로글로벌클라우드기반연계기술포럼 (GICTF) 과연계하여국제전기통신연합전기통신표준화부문 (ITU-T) 에제안하는등노력을기울이고있다. 국내주요 정책현황 OECD 국가기업의클라우드이용률조사에따르면, 대한민국은전체 OECD 33 개국중 27위로, 가장높은이용률을보이는국가는핀란드로조사되었다 ([ 표 6] 참고 ). 이에클라우드산업성장을위해 2015년 클라우드컴퓨팅발전및이용자보호에관한법률 제정, 각부처별클라우드활성화를위해다양한사업과정책을추진하고있다. 또한, 해당산업활성화를위해 K-ICT 클라우드컴퓨팅활성화계획 에따른공공부문의클라우드도입확대, 산업 공공 사회전반클라우드활성화 (All@Cloud) 비전수립, 2021년세계 10대클라우드강국도약 목표를설정하여산업을이끌어가고있다 [ 표 6] OECD 국가기업의클라우드이용률 (2016년기준 ) ( 단위 : %) 국가 이용률 국가 이용률 국가 이용률 핀란드 56.9 네덜란드 34.5 스페인 18.3 스웨덴 48.2 캐나다 30.5 체코 18.0 일본 44.6 벨기에 28.5 포르투갈 17.9 브라질 44.6 호주 28.2 슬로바키아 17.9 아이슬란드 43.1 에스토니아 22.8 프랑스 17.1 덴마크 41.6 슬로베니아 22.2 오스트리아 17.0 노르웨이 39.7 이탈리아 21.5 리투아니아 16.6 아일랜드 36.1 스위스 23.4 독일 16.3 영국 34.7 룩셈부르크 18.8 대한민국 12.9 OECD 평균 24.8 * 출처 : OECD(2017), 국회입법조사처, NICE 평가정보 ( 주 ) 재구성 7
[ 그림 2] 제 2 차기본계획의비전과목표 * 출처 : 4 차산업혁명체감을위한클라우드컴퓨팅실행 (ACT) 전략 (2018.12), NICE 평가정보 ( 주 ) 재구성 해외시장현황 세계적으로 ICT 활용패러다임이정보시스템을자체구축하는방식에서업무혁신등을위해클라우드컴퓨팅으로전환하고있는추세이다. 클라우드로제공되는글로벌유통데이터가증가함에따라 클라우드데이터센터 (Cloud Data Center) 의데이터트래픽도급증하고있다. 시스코 (Cisco) 에따르면, 클라우드데이터센터의데이터트래픽점유율은 2017년 90% 를넘어선것으로나타난다. 세계클라우드시장규모는 2017년 1,021억달러로전년대비 23.6% 성장했으며, 오는 2121년까지연평균 22.2% 성장하면서 2,279억달러에달할것으로전망된다. 이중 SaaS 시장이 2017년 602억달러로전체시장의 59% 를차지하고있으며, IaaS 시장이 300억달러로 29.4%, PaaS 시장이 119억달러로 11.7% 를차지하고있다. 2017~2021년연평균성장률은 IaaS 시장이 29.2% 로가장높고, PaaS 시장이 23.1%, SaaS 시장이 18.1% 를기록할것으로전망된다. 8
[ 표 7] 세계클라우드시장규모및추이 ( 단위 : 억달러, %) 구분 2016 2017(E) 2018(E) 2019(E) 2020(E) 2021(E) IaaS 300 408 529 674 835 254 ( 증감률 ) (18.1) (36.0) (29.7) (27.4) (23.9) PaaS 119 150 186 227 273 90 ( 증감률 ) (32.2) (26.1) (24.0) (22.0) (20.3) SaaS 602 736 872 1,019 1,171 482 ( 증감률 ) (24.9) (22.3) (18.5) (16.9) (14.9) 합계 1,021 1,294 1,587 1,920 2,279 826 ( 증감률 ) (23.6) (26.7) (22.6) (21.0) (18.7) CAGR ( 16~ 21) 26.8 24.8 19.4 22.5 * 출처 : 소프트웨어정책연구소, 2017 소프트웨어산업연간보고서, NICE 평가정보 ( 주 ) 재구성 세계시장에서가장높은점유율을차지하고있는국가는미국으로세계지역별클 라우드점유율 60% 를보인다. 미국은 Amazon, Salesforce.com, Google, Microsoft 등글로벌 ICT 기업을확보하고있어점유율이높은것으로분석된다. [ 표 8] 세계지역별클라우드점유율전망 ( 단위 : %) 지역캐나다남미미국 아시아 / 태평양 일본 중동부 유럽 서유럽 아프리카 점유율 2.8 1.8 66.9 4 2.4 0.9 20.5 0.7 * 출처 : 중소기업기술로드맵 2018-2020, Cloud service, NICE 평가정보 ( 주 ) 재구성 글로벌클라우드기업으로세계 1위인 AWS를제공하고있는 Amazon이세계클라우드시장의 34% 를점유하고있으며, 2004년 AWS 사업시장이후 2017년까지총 64회의가격인하를단행하면서가격경쟁력을확보해나가고있다. Amazon에이어세계 2위인 Microsoft의 Azure 서비스는출시이후, Microsoft Office 등과시너지효과에따라 Azure 서비스에대한수요를견인할것으로예상한다. 그뒤를이어 Google에서는 PaaS의구글클라우드플랫폼을출시하면서해당사업을강화하고있다. 국내시장현황 과학기술정보통신부 2018 클라우드산업실태조사보고서 에따르면, 국내클라우드부문매출총액은 2조 4,060억원으로, 별매출액은 IaaS가 1조 2,565억원, PaaS는 1,124억원, SaaS는 5,001억원으로나타났다. 기업규모별로살펴보면, 중견기업이상이 2018년기준 56% 의시장점유율을나타내고있으며, 서비스모델에따라 IaaS가약 5,921억원으로가장높은비중을차지하고있으며, 뒤를이어 CSB/CMS(3,885억원 ), SaaS(2,520억원 ), PaaS(755억원 ) 가차지하고있다. 9
[ 표 9] 국내클라우드산업기업규모별매출액현황 ( 단위 : 백만원, %) 구분 2014 년 2015 년 2016 년 2017 년 2018 년 CAGR (`14~`18) 전체 523,856 766,353 1,189,250 1,513,431 2,405,973 46.39 기업 규모 중견기업이상 314,300 438,552 812,885 919,097 1,362,241 44.29 중소기업 209,556 327,801 376,365 594,334 1,043,732 49.39 * 출처 : 과학기술정보통신부, 2018 클라우드산업실태조사보고서, NICE 평가정보 ( 주 ) 재구성 10
포트폴리오분석 와관련이있는종목으로포트폴리오를구성하였을때주식수익률을확인할수있다. 관련종목선정은기업뉴스, IR자료, 사업보고서등에기업이와관련한사업을진행하고있다고언급된수준을기반으로하였다. 각문서에언급된빈도등에따라종목별관련도를계산하여 TOP 30개종목을선정하였다. 를주제로포트폴리오구성시최근 3년간수익률은 [ 그림3] 과같다. 종목별동일비중으로구성하고, 매분기말리밸런싱하며, 거래비용은없는것으로가정하였다. 벤치마크지수는 KOSDAQ지수로두었다. 포트폴리오지수는 2018년도말일시적인감소추세를나타내었으나, 전반적으로벤치마크를능가하는성과를보이고있다. 한편, 수익률 ( 연평균 ) 은 10.50%, CAPM( 베타 ) 는 0.54로나타났으며, 샤프비율에서는벤치마크대비높은수준을보였다. 다만수익률의표준편차는벤치마크대비작게나타났다. [ 그림3] 포트폴리오성과분석항목 포트폴리오 벤치마크 (KOSDAQ) 수익률 ( 연평균 ) 10.50% 3.71% 표준편차 15.74 19.60 샤프비율 0.58 0.12 CAPM( 알파 ) 7.55 0 CAPM( 베타 ) 0.54 1 최대하락폭 -20.27% -32.07% (18.9.14~ 18.10.29) (18.1.29~18.10.29) * 출처 : KISLINE DeepSearch 11
Ⅱ. 업계환경분석 시장은글로벌업체들이시장을선점하고있으며, Amazon, Salesforce.com, Google, Microsoft 등이대표적이며, 특히서비스분류에따른 IaaS, PaaS의경우대부분의시장을글로벌업체가차지하고있다. 해외선도업체들은각기주력서비스는다르나, 의가치사슬상에다양한서비스를제공하고자단계적으로그들의사업영역을넓히고있다. 해외업체현황 [ 미국 /Amazon] 미국의온라인쇼핑몰이자기업으로각분야에서높은시장점유율을기록하고있으며, 특히 IaaS 영역에서 1위업체이다. 현재는 PaaS 등의사업영역으로확장해나가고있으며, IaaS의대표적인서비스로웹호스팅서비스 EC2(Elastic Cloud Computing) 를필두로하여, 중소기업과개발자들에포커스를맞춘 스토리지서비스 S3(Simple Storage Service), 웹서비스 AWS(Amazon Web Service) 등이있다. [ 표 10] Amazon 의주요서비스종류 서비스모델 종류 설명 개발자들에게클라우드에서컴퓨팅 Amazon EC2 용량을쉽게조절하고확장할수있 (Elastic Loud Computing) 게하는웹서비스 가상의스토리지를제공하여사용자 Amazon S3 가웹서비스를이용해데이터저장 (Simple Storage Service) IaaS 및설계를쉽게할수있는서비스 CloudFront EC2 서비스에의해제공된가상서버의웹캐싱서비스 EC2 서비스에의해제공된가성서 AMI 버에다양한소프트웨어환경을설치 (Amazon Machine Image) 할수있는서비스 Amazon Simplepay 자사의웹인프라를통해아마존사용료결제가능 Amazon DevPay AWS로서비스중인 S3와 EC2에대한과금을지원하는시스템 PaaS 쇼핑몰구축에필요한비용지불기 Checkout 능및고객구매이력관리및프로모 션기획관리등을제공하는서비스트래픽통계를분석하는기능을제공 Alexa 하는서비스 * 출처 : 정보통신정책연구원, 클라우드컴퓨팅의특징및사업자별제공서비스현황 NICE 평가정보 ( 주 ) 재구성 12
[ 미국 /Salesforce.com] 1999년설립된업체로 SaaS 영역에서의중점적으로서비스를제공하고있으며, PaaS 형태의 Force.com도제공하고있다. 주요서비스는파트너관계관리시스템및영업, 마케팅자동화시스템구현을통해기업의 CRM 활동의효율성을제공함에있다. 해당서비스가제공하는영업자동화 (SFA), 마케팅자동화 (MA), 파트너관계관리 (PRM), 고객애플리케이션, 앱익스체인지 (AppExchange) 애플리케이션, 서비스 & 지원등의솔루션이 SMB 시장과엔터프라이즈시장에폭넓게도입되고있다. 해당사는한국어, 일어, 영어등 16가지의언어를지원하고있으며, 보안에관한정보나서비스가동상황을제공하는서비스를추가로운영하고있다 (Trust.salesforce.com). [ 표 11] Salesforce.com 의주요서비스종류 서비스모델 종류 설명 CRM 애플리케이션자체를구동시키고, 이를위 IaaS PaaS SaaS Database.com Data.com force.com Salesforce.com AppExchange 한개발툴과보안기능등다양한서비스를제 공하기위한기반시스템소셜엔터프라이즈데이터베이스, 클라우드서비 스를활용한고객관계관리를통해생성되는데 이터저장가능한시스템인프라, 데이터베이스, 통합, 논리, 유저인터페 이스등클라우드컴퓨팅모델의애플리케이션 개발에필요한요소를갖추고있는서비스 SaaS 형태의 CRM으로, SFA, 마케팅, 서비스 & 지원, 대리점관리등을제공하는서비스 2005년에발표된서비스로, Salesforce.com에 서사용가능한응용프로그램을유통할수있는 서비스 * 출처 : Salesforce.com 홈페이지참고, NICE 평가정보 ( 주 ) 재구성 [ 미국 /Google] Google 은 PaaS, SaaS 영역을중심으로클라우드컴퓨팅솔루션을 제공하고있으며, 대표적인서비스인 Google App Engine 은 PaaS 로, 제공하는인 프라상에애플리케이션빌드및실행을위한플랫폼서비스를제공하고있다. App Engine 애플리케이션은빌드및유지관리가쉬우며, 트래픽과데이터저장 공간의필요에따라쉽게스케일을변경할수있다. 이외에도 Google 에서는채팅 서비스구글토크 (Google Talk), 온라인일정관리서비스구글캘린터 (Google Calendar) 등을제공하고있다. [ 미국 /Microsoft] 2011 년 PaaS 부분의 Azure 플랫폼을내세워 PaaS 시장에서 를제공하고있으며, 2013 년 IaaS 서비스를시작함과함께보유 기술과함께연관기업의인수및제휴를통해서비스를제공하고있다. 기존의 Microsoft 가보유하고있는소프트웨어시장에웹기반서비스를접목하거나, 클라 우드로서비스를전환함으로써변화하는트렌드에대하여적극적으로대처하고있 다. 13
[ 표 12] Microsoft의주요서비스종류서비스모델종류설명 Office Web Office가설치되어있지않은컴퓨터에서도 SaaS Apps Office 기능을사용할수있는서비스보안, 안정성, 가용성등윈도우서버운영체제가 Windows 갖춰야할기능을포함하고있으며, 사용자의요 IaaS Server 구에따라다양한서버역할을처리할수있는서비스 2010년시작된서비스로, 모바일, 스토리지, 데이터관리등다양한분야에서서비스를제공하 Windows 고있음. 가상환경에서 Windows 응용프로그 Azure 램을실행하고데이터를저장하기위한기초로 PaaS 사용되는운영체제 Windows 웹및복합애플리케이션을관리하는플랫폼서 Azure 비스 Platform * 출처 : Microsoft 홈페이지참고, NICE평가정보 ( 주 ) 재구성 국내업체현황 국내클라우드시장은정부의클라우드산업육성의지, 정부주도의클라우드컴퓨팅에대한수요증가, 세계최고수준의 ICT 인프라에따라빠르게성장하고있다. 다만, 데이터보안에대한우려가증가하고있어시장성장에저해요인으로작용하고있다. 국내공급자는통신사업자및 IT 대기업의계열사를중심으로형성되어있으며, SaaS 경우다양한분야에서중소기업들이시장진입을시도하고있다. [SK텔레콤] 은유가증권시장에상장된기업이다. 기업대상의퍼블릭인 T클라우드비즈 를출시하였으며, 개인용인 T Cloud 와중소기업전용의 모바일오피스서비스 및 서버호스팅서비스 를제공하고있다. T클라우드비즈 는방화벽서비스및 VM 쉴드, 악성코드탐지와같은서비스로보안측면을강화했다. T클라우드비즈 는클라우드서버를포함하여스토리지, CDN 및하이브리드형상품인 IT 인프라전반에대한월정액으로과금하는기업용퍼블릭이다. 또한, 하드웨어와소프트웨어를제공하는 T클라우드비즈 외에도인공지능음성인식디바이스 누구 (NUGU) 를클라우드에연결하여서비스를제공하고있다. [KT] 는유가증권시장에상장된기업이다. 는 유클라우드비즈 로불리며, 국내분야에서가장활발한행보를보이고있다. 해당서비스의주요기능은손쉬운서버세팅, 빠른스토리지확장, 편리한 OS 관리, 강력한모니터링등이가능하다. 유클라우드비즈 의사용고객대상은트래픽의증감에탄력적으로대응해야하는온라인사업자, 복잡한클라우드인프라구성을자동화하고싶은고객, 개발사등다양한이용자가고객이될수있다. 또한, 14
KT는 Amazon EC2와유사한 CS(Compute Service) 및백업서비스를출시했다. 최근에는블록체인서비스를활성화하기위한 BaaS(Blockchain as a Service) 를출시하여당사의스마트콘트랙트 API 제공및블록체인서비스의안정화를위한관제기능을함께제공하고있다. [LGU+] 는유가증권시장에상장된기업이다. 기업이필요로하는클라우드기반시스템을통합제공 구축하는 U+ Biz Cloud N 서비스를제공하고있다. 해당서비스는기업에서필요로하는가상의 IT 인프라자원을필요한만큼제공하고, 신규및기존서비스의이전, 통합, 구축을위한컨설팅, 솔루션, 전문운영등통합서비스를제공하고있다. [ 한글과컴퓨터 ] 는코스닥시장에상장된기업이다. 클라우드오피스인 한컴스페이스 를서비스로제공하고있다. 해당서비스는한컴오피스를포함한다양한문서형식을지원하는가운데이용자간동시편집, 버전관리, 변경추적, 문서공유등온 / 오프라인협업환경을제공한다. 향후공공부문의클라우드도입이확대될경우, 한컴오피스를호환시켜야하는특성상해당서비스를사용하게될가능성이매우높다. [ 더존비즈온 ] 은유가증권시장에상장된기업이다. SaaS ERP 뿐아니라 IaaS를제공하여전자금융, 보안및그룹웨어, 클라우드등사업영역을확보하고있다. 더존클라우드 서비스는클라우드도입에필요한기본인프라부터플랫폼, 그위에올라가는애플리케이션도클라우드로지원할수있으며, 고객요구사항에맞게가격대비효과적으로빠르게구축할수있다. 구축이후서비스운영에있어발생하는운영이슈에대한사후대응이강한장점이있다. [ 표 13] 국내코스닥기준대표기업및서비스내용 기업명 가비아 나무기술 코맥스 로보로보 케이아이엔엑스 내용 IaaS 형태의 g클라우드를서비스하고있음. g클라우드는자유로운 서버확장, 웹콘솔, 서버컨트롤기능등다양한서비스를포함하 고있음자체서비스인 Cocktail Cloud 를보유하고있으며, 컨테이너 기반자동화된애플리케이션개발 / 배표 / 운영환경을제공하고있음기존홈네트워크시스템에클라우드플랫폼과서버를적용하여, 스 마트폰을이용하여홈네트워크시스템을제어할수있는서비스를 제공하고있음교육용서비스로봇개발과관련하여클라우드 AI 플랫폼을접목한 교육용로봇을개발하고있음오픈스택기반의 IXCloud를보유하고있으며, 해당서비스는서버 가상화와관련이있는서비스임. 당사는보유하고있는서비스에 기반하여전용네트워크구축, 스토리지, CDN, 보안등서비스를 제공하고있음 * 출처 : KISLINE 및각사홈페이지참고, NICE 평가정보 ( 주 ) 재구성 15
Ⅲ. 기술심층분석 기술구성 클라우드컴퓨팅기술포럼과한국클라우드컴퓨팅연구조합이진행하고있는기술스택분류에의한클라우드컴퓨팅의기술구성은클라우드컴퓨팅서비스제공자, 클라우드컴퓨팅서비스브로커리지, 클라우드컴퓨팅네트워크, 클라우드컴퓨팅서비스단말, 클라우드컴퓨팅보안으로구성된다. [ 그림 4] 클라우드컴퓨팅기술스택 * 출처 : 클라우드컴퓨팅연구조합 기술영역에서중요한클라우드컴퓨팅서비스제공자영역은클라우드컴퓨팅서비스, 클라우드컴퓨팅플랫폼, 클라우드컴퓨팅인프라 / 장비로구성되어있다. 를구현하기위한핵심기술로서버가상화, 네트워크가상화, 대용량분산처리기술, 클라우드운영관리기술등이포함된다. 클라우드기술 표준화동향 국내표준개발은국립전파연구원에서추진하는표준기술개발사업, 한국정보통신기술협회 (TTA) 와클라우드컴퓨팅표준화포럼을통한민간단체표준이개발중에있다. TTA PG420( 클라우드컴퓨팅프로젝트그룹 ) 에서는클라우드컴퓨팅분야의표준화항목과추진전략을도출하고타프로젝트그룹과협력방안을도모하고있다. 이와함께해당그룹에서는응용서비스관련표준을제정하는것을목적으로하고있다. 또한, 한국정보통신기술협회에서는 2014년 2월클라우드컴퓨팅과빅데이터표준의중요성이대두됨에따라두분야를아우르는 TC 수준의 STC2 16
( 클라우드 / 빅데이터특별기술위원회 ) 를신설하였고, STC2 산하에기존 PG 수준의 SPG21( 클라우드컴퓨팅특별프로젝트그룹 ), SPG22( 빅데이터특별프로젝트그룹 ) 로확대개편하였다. [ 표 14] 클라우드컴퓨팅관련한국정보통신기술협회로드맵일부분야세부기술클라우드가상인터넷을통해사용자별가상데스크톱환경제공을위한데스크톱서비스가상데스크톱서비스모델표준클라우드컴퓨팅의물리적 / 가상자원및이들의조정을위클라우드인프라한표준요구사항서비스제공자가이용자에게제공하는 SLA(Service 클라우드 SLA Level Agreement) 요구사항및구조표준클라우드플랫폼서비스참조아키텍처 PaaS 주요구성요소및규격에관한참조아키텍처표준및기능의성능, 보안, 비용등에큰영향을미치클라우드멀티테넌시는멀티테넌시 ( 하나의소프트웨어를여러사용자가함께지원사용하는것 ) 의기본요구사항 IT 자원의사용에대한평가, 지도및통제체제의전반적클라우드거버넌스인표준클라우드인프라, 플랫폼, 서비스규격의표준화를위한주클라우드참조모델요구성요소, 요구사항및기능등에관한참조모델표준클라우드시스템가상화의호환성확보를위한가상머신클라우드서버가상화이미지및 API 표준클라우드스토리지의적합성을위해확장성, 프로세스자동 화, 사용현황관리, 자유로운데이터이동, 보안및다중소클라우드스토리지유, 효율성, 데이터보호, 네트워크내통합등을규정하는표준의라이프사이클관리전반에대한사례, 클라우드라이프사이클요구사항과관리운영을위한정보모델개발을위한표준의세부표준관리와클라우드자원관리간의관계명관리시, 이행, 동작을위한일반적인 / 기능적관리요구사항표준 User ID 연동서로다른간의사용자정보연동표준 * 출처 : 한국전자통신연구원, 국내외클라우드컴퓨팅표준화동향, NICE평가정보 ( 주 ) 재구성 핵심요소기술 1 클라우드컴퓨팅 클라우드컴퓨팅은인터넷기반의컴퓨터기술로이용자의모든정보를인터넷상 의서버에저장하고, 이러한정보를데스크톱, 태블릿 PC, 노트북, 스마트폰등의 각종 IT 기기를통하여언제어디서든이용할수있도록하는기술을의미한다. 17
[ 그림 5] 클라우드컴퓨팅기본개념 * 출처 : 한국인터넷진흥원, 금융보안원, NICE 평가정보 ( 주 ) 재구성 클라우드컴퓨팅의특징은접속용이성, 확장성, 맞춤형, 가상성과분산성, 사용량 기반과금제등으로구분할수있다. [ 표 15] 클라우드컴퓨팅특징 구분 접속 용이성 확장성 ( 탄력성 ) 맞춤형 가상성과 분산성 사용량기반 과금제 내용 - 네트워크 ( 혹은인터넷 ) 접속이가능한상황이라면시간과장소 에상관없이를이용할수있음 - 클라우드에대한표준화된접속을통해다양한종류의기기에서 클라우드에접속하여서비스를이용할수있음 - 클라우드공급자는급격한이용량증가나이용자수변화에신 속하고유연하게대응할수있기에이용자는원하는수준의서비 스를막힘없이이용할수있음 - 이용자는서비스제공자와직접적인상호작용을거치지않고자 율적으로자신이원하는 (on-demand self-service) 클라우드서 비스를이용할수있음 - 제공자는대용량작업을분산시켜빠르게처리 하기위해통합된물리적 ICT 자원을여러개의애플리케이션과 운영체제에논리적으로분배하는분산처리기술과개별이용자의 입장에서는완결된형태의서비스로인식될수있도록하는가상 화기술을적용함 - 서비스제공자는이용자의사용량을실시간으로측정하여최적 화된서비스를제공하기위한인프라배치를하고, 이용자는자신 이사용한서비스만큼만비용을지불함 * 출처 : NIST(2011), CRS(2015), 국회입법조사서수정, NICE 평가정보 ( 주 ) 재구성 핵심요소기술 2 배치모델에따른클라우드컴퓨팅기술분류 클라우드컴퓨팅기술은배치모델에따라프라이빗 (Private), 퍼블릭 (Public), 하이브리드 (Hybrid) 클라우드컴퓨팅기술로분류된다. 프라이빗클라우드는특정기업이나특정사용자만을대상으로하는서비스로, 컴퓨팅자원과클라우드내에저장되는데이터는기업내부에저장되므로자원제어권을기업자체가가지고있 18
다. 퍼블릭클라우드의서비스대상은특정기업이나사용자가아닌인터넷에접속가능한모든사용자이다. 서비스내부에저장된데이터나서버와같은자원은사용자별로권한관리가되거나격리되므로사용자간간섭은없다. 하이브리드클라우드는퍼블릭과프라이빗방식을병행하여사용하는서비스로, 데이터 / 컴퓨팅자원에대한제어의필요성유무에따라프라이빗클라우드, 퍼블릭클라우드를선택하여사용하여서로연동하는방식이다. 배치모델에따른클라우드컴퓨팅유형에대한분류및설명은다음 [ 표 16] 과같다. [ 표 16] 배치모델에따른클라우드컴퓨팅유형분류및특징구분설명특징 - 장점 : 안정성등을중시하는기업사용자에적합함개별기관내부에클라 - 단점 : 각주체가자체적으로클라우드를우드데이터센터를두고프라이빗구축하기때문에비용이많이들고, 필요한기관내부에서만작동하클라우드만큼의규모를완벽하게형성하기어렵고, 조는독립적이고배타적인직내 ICT 담당자는전통적인 ICT 부서의형태의클라우드컴퓨팅역할과공급자역할을병행해야하는부담이있음 - 장점 : 개별이용자는자체적으로 ICT 자원일정한자격을갖춘일을구축할필요가없기때문에저렴한비용으반대중이모두사용할로 ICT 자원을이용할수있고, 수요에따라퍼블릭수있는공용클라우드편리하게서비스를확장 축소할수있음클라우드컴퓨팅 ( 회원가입, 비용 - 단점 : 다른이용자와물리적으로구분되지납부등을통한자격확않기때문에상대적으로보안에대한우려가보필요 ) 높음 - 장점 : 다양한결합을통해장점을극대화할수있는데, 예를들어보안과안정성이중요한영역은프라이빗클라우드를이용하고, 프라이빗방식과퍼블릭비용효율성이필요한영역은퍼블릭클라우방식을물리적ᆞ논리적하이브리드드를이용할수있음으로결합하여양자의클라우드 - 단점 : 프라이빗클라우드와퍼블릭클라우장점을취사선택하는방드의시스템 사업자 작동환경이일치하지는식않기때문에현실적으로양자를완벽하게통합하여끊김없는서비스를구현하는것이쉽지않음 * 출처 : 국회입법조사처 (2017), NICE평가정보 ( 주 ) 재구성 핵심요소기술 3 서버 / 네트워크 가상화 가상화 (Virtualization) 기술은하드웨어, 저장장치등의물리적인리소스의특성들을감추며 IT 자원을제공하는기술이다. 와관련하여핵심기술은가상화는크게서버가상화와네트워크가상화가핵심기술로포함된다. 서버가상화를통해하나의물리적인컴퓨터하드웨어에동시에 1개이상의운영체제를가 19
동시킬수있으며, 반대로여러대의물리적저장장치를하나의단일논리저장장 치로이용할수도있다. [ 그림 6] 서버가상화 * 출처 : 한국인터넷진흥원, NICE 평가정보재구성 서버가상화와관련한대표적인기술중하나로하이퍼바이저 (Hypervisor) 가있다. 동기술은하나의호스트컴퓨터에다수의다른운영체제를실행하기위한플랫폼을말한다. 이에주기능은 CPU, 메모리등하드웨어자원을각가상머신에논리적으로분할할당 / 스케줄링을담당한다. [ 그림 7] 가상화및하이퍼바이저개념 * 출처 : VMware 네트워크가상화는클라우드환경에서 IT 자원을할당받은각각의사용자들을네트워크상에서격리하고각사용자가격리된채로인터넷에접속할수있도록하는기술이다. 다른사용자의가상머신이물리적으로동일한네트워크에속해있어도서로통신할수없도록구성되며동일한사용자의가상머신들을물리적으로다른네트워크에위치해도서로내부네트워크상에존재하는것처럼 VLAN 2) 으로통신할수있다. 2) VLAN: 물리적인배치와상관없이논리적으로 LAN 을구분할수있는기술 20
[ 그림 8] 네트워크가상화 * 출처 : GOTOCLOUD, 클라우드컴퓨팅이란?, NICE 평가정보 ( 주 ) 재구성 네트워크가상화를위해가상라우터가구현되어야하며, 가상라우터는각사용자 의가상머신에 IP 주소를할당하기위한 DHCP 3), 외부통신을위한 NAT 4), 가 상머신을위한 DNS 5), 로드밸런싱 6) 등의요소기술이포함된다. 핵심요소기술 4 대용량분산 처리기술 대규모분산처리기술은인터넷을통해많은양의데이터를처리하기위해대규모 ( 수천노드이상 ) 의서버환경에서대용량데이터를분산처리하기위한기술이다. 동기술의근저에는에러망각형컴퓨팅 (Failure-Oblivious Computing) 이라는개념이있다. 통상프로그램의처리방식과다른점은메모리에에러가발생하더라도컴퓨터는단지이를무효한값으로만반환하고계속처리를진행하는방식이며, 이는지속적인클라우드컴퓨팅서비스를위해 Google, Amazon Web Service 등을사용하는방식이다. 클라우드환경에서사용되는분산파일시스템은데이터의저장및관리뿐만아니라, 하드웨어장애에유연하게대응가능해야하고저장된데이터의병렬처리를지원해야한다. 분산처리기술에는 Google이개발한 MapReduce와이를오픈소스로구현한 Hadoop이있으며, 이기술들은다수의범용서버로구성된컴퓨터클러스터에서대규모의데이터처리를실행하는데적합한프레임워크이다. 구글파일시스템 (GFS) 은 Google에서를제공하기위한분산파일시스템으로, 모든파일시스템메타데이터를관리하고전반적인동작을제어하는청크 (Chunk) 서버들로구성된다. Amazon S3 파일시스템은 AWS의온라인저장소서비스인 Amazon S3를위한파일시스템으로, 5GB 크기의객체를저장할수있으며각객체당최대 2KB 크기의메타데이터를가질수있다. 3) DHCP: IP주소를동적으로할당하기위한프로토콜 4) NAT: 외부네트워크에알려진것과다른 IP 주소를사용하는내부네트워크를위해패킷내에중개하는 IP 주소정보를수정하는기술 5) DNS: 도메인이름을 IP 주소로변환하거나그반대의역할을수행하는기술 6) 로드밸런싱 : 둘혹은셋이상의컴퓨팅자원에처리능력과작업량을고려하여작업을배분하는기술 21
기술발전방향 는사용자의데이터를클라우드환경에저장하므로보안에대한이슈가항상따르고있다. 이에따라업체들은저장데이터의암호화, 접근및인증의강화등기술을도입하여의보안을강화하는추세이며, 더욱강도높은보안기술들이개발및적용하고자하는움직임을보여주고있다. 또한, 가확장된개념이등장하고있으며, 다양한분야에서가접목되어사용될것으로예상되며, 최근기업용로 STaaS 7), DPaaS 8) 등이출시되었으며, 이외에도 FaaS 9), BaaS 10) 등의서비스가제공중이며, 보안, 인공지능의분야와접목된도개발 / 서비스되고있다. 가트너에서는자율권이강화된엣지컴퓨팅 (Edge Computing) 영역을클라우드관련핵심트렌드로선정하였다. 엣지컴퓨팅은사용자의데이터를네트워크의종단에위치한데이터센터에서가공을거쳐중요데이터만클라우드로전송하는기술이다. 해당기술은엣지라고부르는단말에센서, 저장공간, 컴퓨팅기능, 첨단인공지능기술이내장되어, 각단말에서데이터를처리하게된다. 엣지컴퓨팅의등장배경은의이용자가많아짐에따라데이터처리속도, 용량및보안등의문제를해결하기위해나타났으며, 그결과현재의보다더자율성을가지는서비스제공이가능할것으로전망된다. 7) STaaS(Storage as a Service): 저장장치혹은데이터센터를클라우드환경에서제공하는서비스 8) DaaS(Data Protection as a Service): 에서데이터를보호하기위한서비스 9) FaaS(Function as a Service): 서버리스아키텍처를통한서버리스컴퓨팅서비스 10) BaaS(Blockchain as a Service): 클라우드기반의블록체인서비스로스마트콘트랙트를구현 / 활용할수있는서비스 22