Global Thought Leadership September 2019
삼정KPMG 경제연구원은글로벌트렌드와이슈를공유하고자 KPMG에서발간되는중요한 Thought Leadership 발간물을한글로요약하여매월제공합니다. 영어원문은해당발간물을클릭하시면다운로드받으실수있습니다. Contents 이효정이사 Tel: +82 2 2112 6744 hyojunglee@kr.kpmg.com 김규림수석연구원 Tel: +82 2 2112 4089 gyulimkim@kr.kpmg.com 임두빈수석연구원 Tel: +82 2 2112 7469 doobeenyim@kr.kpmg.com 1. [ 은행 ] The future of digital banking 2. [ 금융규제 ] AI - Compliance in control 3. [ 경영 ] Growth in a G-Zero world 4. [ 테크놀로지 ] Controlling AI 5. [ 미디어 엔터테인먼트 ] India's digital future 6. [ 농업 ] Agribusiness Agenda 2019 박도휘책임연구원 Tel: +82 2 2112 0904 dowhipark@kr.kpmg.com 1
[ 은행 ] The future of digital banking 은행산업의변화는단지진보된기술때문만이아닌, 인구통계학적, 사회 경제적, 규제적, 환경적변화등구조적요인들이상호작용함으로써발생합니다. 이와같은변화는향후사람들의살아가는방식을크게변화시킬것이며, 개인의재무활동에도근본적인변화를가져올것입니다. 이러한변화는은행으로하여금고객의금융복지 (Financial Wellbeing) 를향상시키도록작용할것이며, 이와관련하여보다나은서비스를제공하기위해은행이서비스역량을향상시킬수있는주요분야는다음과같습니다. 김규림수석연구원 Tel: +82 2 2112 4089 gyulimkim@kr.kpmg.com 곽호경책임연구원 Tel: +82 2 2112 7962 hokyungkwak@kr.kpmg.com 조민주선임연구원 Tel: +82 2 2112 7589 minjoocho@kr.kpmg.com 최연경선임연구원 Tel: +82 2 2112 7769 yeonkyungchoi@kr.kpmg.com (1) 데이터 : 향후고객데이터는보다많은양이축적되고여러방면에널리이용될것입니다. 그에따라고객은고객데이터활용방식에대해높은수준의보안성과투명성을요구함과동시에보다향상된제품과서비스를요구할것입니다. (2) 비즈니스모델 : 확대되는데이터가용성은네오뱅크등새로운시장진입자에게기회로작용하는가운데금융서비스의플랫폼화가두드러질것입니다. 또한, 통신기업과같은비금융사업자들이자신들의상품 / 서비스에금융서비스를결합하는등산업간경계가허물어질것입니다. (3) 규제 : 미래변화에내재된리스크를통제하기위해정부및감독기관은새로운리스크관리방안을고민할것이며, 시장참여자들의활동을보다광범위하게규제할수도있습니다. (4) 기술 : 기술발전은변화의원동력이며, 인공지능, 블록체인, 생체인식, 5G, 사물인터넷등의기술이향후 10~15 년동안금융서비스산업에큰영향을미칠것입니다. 데이터, 비즈니스모델, 규제그리고기술에대한현재의추세는디지털뱅킹으로의전환을가속화할것입니다. 그러나모든변화에는고객이중심이되어야함을명심해야할것입니다. # 미래은행 # 금융서비스변화 # 디지털뱅킹 2
[ 금융규제 ] AI - Compliance in control 금융업전반에걸쳐인공지능 (Artificial Intelligence) 및고급분석기술 (Advanced Analytics) 을채택하고활용하는금융기관이증가하고있습니다. 그에따라기업운영관련업무효율성은증가하고있지만, 인공지능과관련된규제및컴플라이언스관련이슈도대두되고있습니다. 뿐만아니라금융기관들은인공지능및고급분석과관련하여확장성을유지하고해당기술을신속하게적용하고위해기술도입의상당부분을외부업체에의존하고있습니다. 이는잠재적으로거버넌스또는책임소재를둘러싼문제를불러일으킬수도있습니다. 김규림수석연구원 Tel: +82 2 2112 4089 gyulimkim@kr.kpmg.com 곽호경책임연구원 Tel: +82 2 2112 7962 hokyungkwak@kr.kpmg.com 조민주선임연구원 Tel: +82 2 2112 7589 minjoocho@kr.kpmg.com 최연경선임연구원 Tel: +82 2 2112 7769 yeonkyungchoi@kr.kpmg.com 규제당국은주로기술의관리 감독에주력하고있기때문에인공지능관련규제및정책은기술의발전속도보다더디게진행되고있습니다. 규제당국은고급분석및인공지능솔루션이야기할수있는리스크를평가하고관리하기위해기존법률과규정을검토하여규제조건을정의하거나규제상한선을설정하고있습니다. 인공지능의발전속도는점점빨라지고있습니다. 인공지능과같은신기술의잠재적가치는무궁무진하지만, 일각에서는신기술에내포된리스크를관리하고통제하는인간의능력에다음과같은의구심을표하고있습니다. - 통제장치가작동하는속도인 통제속도 가위험이구체화되는속도인 리스크속도 를지속적으로따라올수있는가? - 인공지능시스템을효과적으로감독하고관리하기위한인간의역량이머신러닝 (Machine Learning) 이발전하는속도를따라갈수있는가? 인간의개입이불필요하게되거나인간의전문지식이사장되는최악의상황이발생할경우, 인간은인공지능이어떻게작동하는지알지못하게되거나, 인공지능이만들어낸결과를평가 개선할수없는상황이닥칠지도모릅니다. 따라서, 인공지능과관련된리스크를통제하기위해서는기존과는다른새로운리스크관리방안이필요할것입니다. # 인공지능 # 금융규제 3
[ 경영 ] Growth in a G-Zero world G- 제로 (G-Zero) 는이언브리머 (Ian Bremmer) 유라시아그룹 (Eurasia Group) 회장이 2011년다보스포럼에서처음사용한용어로, 국제사회를이끄는강력한리더가없는상태를의미합니다. 미국과중국의무역분쟁에서보듯이최근세계주요국가들은 우리 가아니면 적 으로간주하는분열적인모습을보이고있습니다. 기업이통제하기어려운정치적, 지정학적리스크가증가하고있으며, 이는미래비즈니스환경에대한부정적인인식을갖게하는주요요인으로작용하고있습니다. 임두빈수석연구원 Tel: +82 2 2112 7469 doobeenyim@kr.kpmg.com 장진영책임연구원 Tel: +82 2 2112 7095 jinyoungchang@kr.kpmg.com 엄이슬선임연구원 Tel: +82 2 2112 3918 yeom@kr.kpmg.com 그러나미디어에서보도되는지정학적리스크에대한우려는다소과장된측면이있습니다. 여기에는세가지이유를들수있는데첫번째로, 최근환태평양경제동반자협정 (CPTPP) 이나역내포괄적경제동반자협정 (RCEP) 과같이과거에비해규모가크고포괄적인무역협정들이발효되거나진행되고있습니다. 두번째로, 현재의무역마찰로인해중국이아닌제3국에서새로운기회가발생하는등긍정적인외부효과가발생하고있습니다. 세번째로, 민족주의적경향을보이는나라들에서도다자간무역협정이나반부패이니셔티브와같은친기업적개혁들이지지를받고있습니다. 이를종합해보면불확실성이높은 G-제로시대에서도기업들은새로운성장의기회를모색할수있습니다. KPMG는기업의평판관리와비즈니스의회복탄력성 (Resilience) 이현재의정치상황에서새로운기회를발견하는데중요한요소라고강조합니다. 특히 G-제로시대에서기업의평판은규제와법을준수하는것을넘어서환경보호등과같은시민들의사회적요구에얼마만큼잘대처할수있는지에달려있습니다. 최근에는뚜렷한사회적콤팩트 (Social Compact) 를구축한기업에게투자자들이점점더몰리고있습니다. 이는단순히도덕적인측면에서환경적, 사회적책임을수용하는기업들에대한지지라기보다는장기적으로는지속될수있는사업모델에대한투자자들의인식이반영된결과로볼수있습니다. #G-Zero # 무역분쟁 # 포퓰리즘 # 민족주의 # 회복탄력성 4
[ 테크놀로지 ] Controlling AI KPMG 는인공지능 (AI) 을기업에서활용할때필요한전략과리스크관리, 통제의필요성등을다룬보고서를발간했습니다. 다양한비즈니스혁신잠재력을갖춘인공지능이제대로활용되기위해서는그작동원리와통제방법에대해완벽한이해가필요합니다. 그러나최근인공지능이알고리즘을통해결과를만들어내는과정을이해하거나설명하기어려운문제가나타나고있습니다. 예컨대인공지능이데이터에기반해어떤결론을내렸을때, 그과정이어떻게진행되었고, 왜그러한결론이도출되었는지설명하기란매우어렵습니다. 이효정이사 Tel: +82 2 2112 6744 hyojunglee@kr.kpmg.com 전창의책임연구원 Tel: +82 2 2112 0934 changuichun@kr.kpmg.com 김기범선임연구원 Tel: +82 2 2112 7430 kkim28@kr.kpmg.com 인공지능분석에기반해내린기업의결정에오류가있을경우, 사업실패나기업가치훼손등의문제가야기될수있습니다. 따라서인공지능알고리즘이처리되는과정이설명가능하고이해될수있을때에만인공지능이지닌잠재력이실현될수있을것입니다. 보고서는인공지능기술의통제와투명성, 설명가능한인공지능시스템의필요성을제시하고있습니다. 인공지능분석의기본재료로이용되는높은품질의데이터도중요합니다. 아무리좋은인공지능알고리즘을갖췄더라도데이터를신뢰할수없다면결과물이무용지물이될것이기때문입니다. 또한성별이나인종, 소득과같이편견을유발할수있는데이터는, 의료진단처럼해당데이터를필수적으로요구하는분야가아닌경우, 인공지능분석에활용하지않도록하는공정성도필요합니다. 인공지능의활용에는거버넌스가필요하며, 데이터활용분야의 GDPR( 유럽연합의개인정보보호규정 ) 과같은정책및윤리기준도요구됩니다. 기업에서인공지능기술을통제하고효과적으로활용하기위해서는인공지능사용목적과거버넌스등기본적인전략방향을설정해야합니다. 의도와목적이확실히정의된알고리즘과모델을설계한후, 신뢰성높은데이터를입력해인공지능프로그램을훈련하고모델링해야합니다. 일련의과정을진행하며기업의인공지능프로그램이설명가능성, 공정성, 거버넌스를갖췄는지평가하고, 실제인공지능를도입한후에도지속적인모니터링과개선 보완이필요합니다. # 인공지능 # 딥러닝 5
[ 미디어 엔터테인먼트 ] India's digital future KPMG India 는인도의미디어및엔터테인먼트시장에대해분석한보고서를발간했습니다. 전세계적경기침체와인도경제의성장둔화에도불구하고인도의미디어 엔터테인먼트시장은높은성장세가예상되고있습니다. FY2019 인도미디어 엔터테인먼트시장규모는전년대비 13.2% 상승한 1 조 6,310 억루피 ( 약 27 조 5,000 억원 ) 에이를것으로추정됩니다. FY2019 부터 FY2024 까지는 13.5% 의연평균성장률 (CAGR) 로성장해 FY2024 에는시장규모가 3 조 700 억루피 ( 약 51 조 8,000 억원 ) 에달할것으로예상됩니다. 이효정이사 Tel: +82 2 2112 6744 hyojunglee@kr.kpmg.com 전창의책임연구원 Tel: +82 2 2112 0934 changuichun@kr.kpmg.com 김기범선임연구원 Tel: +82 2 2112 7430 kkim28@kr.kpmg.com FY2019 인도미디어 엔터테인먼트시장의전년대비성장률을세부분야별로살펴보면, OTT( 온라인동영상서비스 ) 음악스트리밍서비스를포함하는디지털부문의성장률이 43.4% 로가장높을것으로보입니다. 이는인도네트워크인프라의고도화와디지털콘텐츠플랫폼증가에기인한것으로분석됩니다. 1 인당평균매출과유저수가모두폭증한게임 (41.6%), OTT 용애니메이션수요증가와 VFX( 특수효과 ) 작업물량확대에힘입은애니메이션및 VFX(18.7%), 음악 (15.3%), 영화 (15.1%) 분야가전체평균보다높은성장률을보일것으로추정됩니다. 반면 TV(9.5%), 라디오 (6.2%), 출판 (4.5%) 등분야는전체평균보다성장률이낮을것으로예상됩니다. 보고서에서는 2030 년까지인도미디어 엔터테인먼트소비자인구통계변화를예측하며, 이들대부분이영어가아닌힌두어나지역언어를사용하고, 스마트폰을주로이용하며, 일부가글로벌콘텐츠를선호하지만대부분인도에서제작된로컬콘텐츠를소비하게될것으로예상했습니다. 향후인도의미디어 엔터테인먼트기업들은 OTT 와초고속인터넷보급으로인한코드커팅 ( 유료방송해지 ) 현상에대비하고, Freemium( 기본서비스무료, 특화서비스유료제공 ), 구독 (Subscription) 등수익모델을다변화해야할것으로보입니다. 또한인공지능과같은디지털기술을활용해제작환경변화에대응하고, 디지털콘텐츠서비스이용자의데이터를보호하는등새롭게대두될문제에대처해야할필요가있습니다. # 인도 # 미디어 # 엔터테인먼트 6
[ 농업 ] Agribusiness Agenda 2019 KPMG 뉴질랜드는 2010 년부터농업전문가들의의견을종합하여애그리비즈니스 (Agribusiness) 분야의도전과제및기회를다룬 Agribusiness Agenda 보고서를발간해오고있습니다. 이번보고서는올해로발간 10주년을맞이해농식품관련부문에진전되어온지난 10년간의변화를되돌아보고향후애그리비즈니스의방향성을모색하는데초점을두었습니다. KPMG 는뉴질랜드애그리비즈니스업계가급변하는환경속에서다양한기회를포착하기위해고려해야할주요요인과액션플랜에대해중점적으로설명하였습니다. 이효정이사 Tel: +82 2 2112 6744 hyojunglee@kr.kpmg.com 김주희책임연구원 Tel: +82 2 2112 7976 jkim206@kr.kpmg.com 김수경책임연구원 Tel: +82 2 2112 3973 sookyungkim@kr.kpmg.com 첫째, 제로헝거 (Zero Hunger, 기아없는세상 ) 구현에힘써야합니다. 이를위해지속가능한식량생산시스템을확보하고, 재난대응력을높이는동시에토양의질을점진적으로향상시킴으로써탄력적농업기술을구현하는것이필수적입니다. 더나아가이같은과정을거쳐개발된다양한농업기술을국제적으로공유하여개발도상국에서도기후변화에유연한식량생산시스템을구축한다면, 궁극적제로헝거에도달할수있다고제언합니다. 둘째, 지속적으로건강및웰빙 (Well-being) 을추구해나가야합니다. 올바른먹거리및균형잡힌영양섭취는비전염성질병에의한조기사망률감소및정신건강증진의핵심요소입니다. 이에농식품업계는국가의장기적인안정성과농업의미래번영을위해건강한식품제공을위해노력해야합니다. 셋째, 책임감있는농식품생산및소비활동을강조합니다. 특히공급망상에서의음식손실을줄이기위한실질적조치는시장에공급되는농산물의품질 양에적지않은긍정적영향을미칩니다. 보고서는음식낭비를줄이기위한작은노력이전세계음식물쓰레기감소에기여할수있다고언급했습니다. #Agribusiness # 애그리비즈니스 # 제로헝거 7
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