10. 시장 특성 가. 소비자 특성 1) 소비자 성향 및 관습 이중(Two-tier) 사회 구조 UAE는 세계에서 가장 부유한 소비집단 중 하나이며 그들의 자부심은 막강한 경제력에서부터 나온다고 해도 과언이 아니다. 그 수는 적지만 엄청난 부를 소유한 자국민과, 방대한 숫자의 범 세계적인 이민자 집단의 소비 규모는 전세계 모든 생산자에게 매력적인 시장임에 틀림없으나, 그 독특한 사회 구조에 주목할 필요가 있다. Euromonitor International 에 따르면, UAE 소비자의 소득은 2007년에서 2012년 사이 18.5% 상승하였고, 소비지출은 21% 증가하였다. 인플레이션은 1%대로 낮게 측정되었으나, 2013년 6월에 게재된 Bloomberg.com의 보도내용에 따르면 이러한 수치는 UAE의 현실을 적절히 반영하지 못한다고 한다. UAE 자국민은 대부분 집과 관련된 세금을 면제받고, 모든 교육이 무상이며, 공과금을 정부 보조 받으나, 인구의 90%를 차지하는 외국인 이민자들의 경우 높은 생활비와 상대적으로 낮은 임금으로 인해 고통 받고 있다는 것이다. UAE 국립 통계청에 따르면, UAE 자국민의 비중은 13%에 불과하며 나머지 대부분은 젋은 남성 외국인 이민자들이 대부분이다. UAE는 그 인구의 3분의 2가 남성이며 성비의 불균형은 카타르 다음으로 세계 2위이다. 가장 큰 이민자 집단은 100만명 이상의 규모의 인도인이다. 이는 전체 인구의 30%이며, 그 다음으로는 60만명의 방글라데시인, 40만명의 이란인, 30만명의 아프가니스탄인과 이집트인이 있다. 서양 인구도 꾸준히 늘고 있는데 영국인은 24만명, 4만명의 미국인이 UAE에 살고 있는 것으로 집계된다. 이처럼 적은 수의 자국민과 다양한 인종으로 구성된 UAE의 인구비율에 대한 이해는 UAE 소비자의 성향을 파악하기 이전에 선행되어야 할 것이다. 재수출 위주의 중계무역시장 2013년 현재 UAE의 총 인구는 약 790만 명에 불과하여 내수 시장이 협소하다. 하지만 동서양을 잇는 지리적 이점, 잘 갖추어진 인프라 및 개방정책 추진 등에 힘입어 중동, 서남아시아, 아프리카, CIS, 동구권 등 세계 150여 개국으로 재수출하는 전진 기지 역할을 수행한다. 아랍에미리트-1
2) 소비자 구매 선호도 제품: 종교적 성향이 제품 구매에 영향 UAE를 포함한 중동의 무슬림들은 자신들의 종교에 대한 자부심이 강한 편으로 브랜드 선호도에 이슬람교가 큰 영향을 미친다. 그 예로 할랄 인증을 받은 제품의 선호도가 높으며, 독실한 무슬림 소비자는 할랄 인증을 받은 제품만을 소비하는 경우도 있다. 이슬람에서는 신에 의해 허락된 것(할랄)과 금지된 것(하람)이 있는데 하람의 예는 돼지고기, 이슬람 식으로 도살되지 않은 가축의 고기, 주류 등이 있다. 가격 : 저가품이 선호되는 철저한 가격시장 자국 내에 제조업 기반이 미약하여 석유 및 에너지 자원을 제외한 모든 물자를 수입에 의존하고 있다. 전 세계 각국의 제품이 품질과 가격을 경쟁하는 상품 전시장과 같은 역할을 하며 기본적으로 가격경쟁이 치열하다. 자국민들은 막강한 부를 바탕으로 고가의 브랜드 제품 위주로 소비하는 경향이 있는 반면, 나머지 90%의 외국인들은 상품 구매 시 가격을 최우선으로 고려하는 경향이 있다. 유통 : 몰(Mall) 문화에 심취한 UAE 자국민 및 관광객 UAE에서는 더운 날씨에도 불구하고 냉방이 항상 가동되어 쾌적한 공간에서 차를 즐기고, 영화를 보고, 아이들의 놀이를 지켜보는 것과 같이 쇼핑몰에서 시간을 보내는 것은 일종의 여가생활로 여겨진다. 쇼핑몰은 단순히 쇼핑의 장소가 아니라 사회적 만남의 허브로 자리매김하였다. 특히 젊은 사람들은 쇼핑몰에서 서로 만나서 어울리고 시간을 보낸다. 소비자들은 온라인과 기타 스마트폰을 통해 새로운 상품과 할인정보 및 제품정보에 대해 잘 인식하고 있지만 몰 문화에 심취하는 트랜드는 소비자들의 충동구매 가능성을 높혀준다. 또한 UAE, 특히 두바이는 세계적 관광도시로 수많은 관광객들이 UAE의 몰에서 많은 돈을 소비하고 있다. 2013년 마스터카드의 연구에 따르면, 두바이는 2011년 9위, 2012년 8위에 이어 2013년 세계 7위의 관광도시로 발돋움 했다. 나. 한국상품 인지도 2013년 10월까지 한국의 대 UAE 수출액은 약 45.5억달러로 집계되었으며, 2011년 기준 한국은 UAE의 제 6대 수입국이다. UAE 현지에서 우리나라 상품은 유럽산과 견주어 품질대비 가격 경쟁력이 높은 것으로 인지되고 있으며, 중국 및 인도 상품들과 비교 한 단계 높은 기술력과 품질을 인정받고 있다. UAE 내 한국에 대한 우호적인 분위기와 제품에 대한 아랍에미리트-2
신뢰도가 높아지면서 전자제품, 자동차 등 기술집약적 제품 군에 있어 수출성장세가 지속되고 있다. 다. 한류동향 UAE내 한류에 대한 관심은 점차 커지고 있다. 한국 드라마와 K-POP에서 시작된 한국문화에 관한 관심은 UAE대학과 칼리파 대학, 자이드 대학 내 한국어 강좌 운영으로 이어지고 있으며, UAE 대학생들과 왕족들이 한국을 방문하는가 하면 UAE내에서도 각종 한류 관련 행사들이 끊이지 않고 이어지고 있다. 관련사례는 아래의 신문기사에서 확인 가능하다. 인피니트 두바이 공연 성황 중동 K팝 열풍 확인(연합뉴스 2013년 12월 7일 발췌) "중동 첫 케이팝 가수 단독 콘서트" 3천여명 몰려 아랍에미리트(UAE) 두바이에서 6일(현지시간) 열린 아이돌 그룹 인피니트의 콘서트는 3천여명의 관객이 몰려 성황을 이뤘다. 특히 지상사 주재원과 교민 가족 등 한국인을 제외한 현지인 등 외국인 관객이 전체의 절반이 넘는 2천명에 달해 중동의 케이팝(K-Pop) 열풍을 확인할 수 있었다. 실제 공연이 열린 두바이무역센터 라시드홀에서는 이슬람 여성 전통 의상인 검은색 '아바야'(Abaya)를 입은 현지 케이팝 팬들이 무대 바로 앞의 '명당'을 대거 차지한 모습을 볼 수 있었다.이들은 한글로 만든 피켓 등을 들고 인피니트의 공연 내내 소리를 지르며 환호했다.공연에 앞서 열린 팬미팅 행사에서는 사우디아라비아에서 온 한 여성 팬이 눈물을 흘리며 두바이 공연을 성사시킨 주최 측에 감사의 편지를 전하기도 했다. 아랍에미리트-3
아랍 에미리트 왕자들이 태권도 2단 이라고? (월드코리안뉴스 2013 년 10 월 15 일 발췌) UAE 샤르자 왕세손의 국기원 방문 사진 촬영에 여념이 없는 두 명의 왕자들은 아직 십대의 앳된 얼굴을 하고 있었다. 박 사범은 아랍에미리트 연방(UAE) 샤르자에서 온 사우드(17 세)와 아하매드(14 세) 왕자가 각각 5 년, 4 년 동안 태권도를 해왔다고 설명했다. 이들은 품새 2 단 수여식이 예정을 위해 국기원(원장 이규형)을 방문한 터였다. 아랍에미리트 연방(UAE)은 서남아시아의 아라비아 반도 남동부에 페르시아 만을 끼고 있는 나라다. 아부다비, 두바이, 샤르자, 아지만, 움알쿠와인, 라스알카이마, 푸자이라 등 7 개의 토후국으로 이루어진 연방 국가이며, 아직 왕정 체제를 고수 하고 있다. 이 중 샤르자는 UAE 에서 세 번째로 큰 도시로 UAE 중 인구가 가장 많다. 태권도는 몸과 근육을 단련시켜주지만, 무엇보다 마음을 강하게 해줍니다. 사우드 왕자는 태권도의 어떤 점이 좋은지 묻는 기자의 질문이 짧게 대답했다. 한국 방문은 첫 번째라는 아하매드 왕자 역시 과묵했지만, 태권도의 메카인 국기원이 신기한 듯, 선수들의 연습 모습을 연신 카메라에 담고 있었다. 라. 유통 채널 1) 유통 구조 UAE 내수 판매망은 수입상-도(소)매상-소매상 또는 수입상 및 재수출상-도(소)매상- 소매상으로 일반화될 수 있다. 즉, 내수시장 유통구조는 단순히 두바이 또는 아부다비에 국한되기도 하나 이란, 이라크는 물론 아프리카, CIS 지역 판매망을 구축, 관리하는 큰 틀을 아우르는 유통망도 큰 시장을 형성하고 있다. 또한 UAE 정부 발주 물량을 수주하기 위해서는 사전등록제도인 벤더 등록이 필수이기 때문에 정부발주용 품목에 대한 마케팅 및 유통구조 관리는 일반 바이어와는 별도로 진행해야 한다. 즉, 사전품질검사인 Pre-Qualification을 통과하여야만 벤더 등록이 가능한 경우, PQ는 물론 벤더 등록을 위한 조건(UAE 자국기업 스폰서 등록 등)을 면밀히 검토해야 한다. 아랍에미리트-4
2) 상권별 바이어 국적 UAE는 자국민이 20%, 외국인이 80%의 상권을 양분하고 있다. 품목별로 상권을 주도하는 바이어 국적이 상이, 섬유와 하드웨어 류는 인도인, 자동차 부품과 기계류는 이란인, 위성방송 수신기 등 전자제품 류는 파키스탄인, 그리고 귀금속 류는 시리아, 레바논 등의 아랍인이 강세를 나타내고 있다. 3) 시장 왜곡 정도 UAE의 경우 수출입에 대한 정부규제가 거의 없고, 법인 및 개인 소득세가 없는 국가이기 때문에 지하경제가 없고, 관세가 낮으며, 재수출 시 환급해 주기 때문에 밀수가 없다. 다만 내수용 제품은 밀수 대신 언더밸류를 하기도 하는데, 세관은 이에 대해 관대한 편이나 최근에 들어서는 언더밸류한 제품에 대해 세관에서 임의적으로 가격을 책정해 관세를 부과하는 경우도 있다. 마. 유망 상품 1) E-learning 관련 기술 및 하드웨어 UAE 정부는 타블렛 PC 와 무선인터넷과 같은 신기술 기반의 학습법을 통해 지식의 원천을 다양화하고자 하는 스마트 러닝안(Sheikh Mohammed Bin Rashid Initiative for Smart Learning)의 달성을 위해 노력 중이다. 초, 중등교육이 무상으로 실시됨에도 불구하고 시기를 놓친 성인들이 공부를 하고자 하는 자국민의 열망이 커지고 있다. 이를 반영하듯 Zayed 대학을 비롯하여 다수의 국제대학이 인문, 경영, 어학, 컴퓨터 등의 과목의 수업을 제공하고 있다. 또한 일부 이민자들도 온라인 학위과정을 수료하기를 원하며, 회사에서도 근로자들 직업 교육을 위해 E-learning 과정을 개설하고 있는 추세이다. 2013 년 한해에만 UAE 정부가 연방정부 예산의 22%인 26 억 달러를 교육관련 예산으로 배정하였으며, 2014 년 정책의 주요 사안임을 감안하면 향후 E-learning 관련 프로젝트들이 이어질 것으로 예상된다. 2) 에스프레소 기계 1990 년대에 지역 카페 체인인 Gerard's 에 의해 소개된 카페 문화는 2011 년에는 1 인당 카페 소비금액이 1,200 디르함에 이르도록 성장 하였으며, 서구 이민자들의 유입으로 인해 커피를 즐기는 인구는 더욱 증가하는 추세이다. 2012 년 7 월의 국제 커피 기구(International Coffee Organization)에 따르면, 3 년 전에 비해 커피와 티 소비량은 85%증가했으며, 1 년에 1 인당 3.5kg 의 커피를 소비하는 UAE 거주민들은 다른 걸프지역에 비해 2 배에 이르는 양으로 나타났다. 이처럼 커피를 즐기는 UAE 거주민의 특성으로 보아 집에서 간편하게 커피를 음용 가능하게 하는 에스프레소 기계의 미래는 밝다. 아랍에미리트-5
3) 신 건축자재 UAE 의 건설업은 석유와 교역에 이은 3 번째로 큰 규모의 사업이다. 계약체결의 규모로 봤을 때 2012 년 UAE 는 건설 시장은 걸프 국가 중 가장 크며 RNCOS 의 보고서에 따르면, 현 390 억 달러가치로 추정되는 시장은 2016 년 까지 연 9.5% 성장할 것으로 추정된다. 또한 UAE 의 두바이와 아부다비 모두가 지속 가능한 건축을 모토로 물과 에너지를 절약하는 디자인, 건설 규정인 Green Building Code 와 Safety and Security Manual 을 준비하고 있기 때문에, 새로운 규정에 부합하는 건축자재는 UAE 의 건설 프로젝트의 핵심이라고 해도 과언이 아니다. 4) 포스 단말기 UAE 의 리테일 시장 및 외식시장은 점점 더 발전하고 있다. 중동 시장 진출의 교두보 역할을 담당하던 두바이의 전통적인 강세와 더불어 푸자이라 및 북 에미리티 지역에도 소매업자들의 진출이 활발해 지고 있으며, 초대형 쇼핑몰과 레스토랑을 포함하는 프로젝트들이 새로 발표되고 있는 가운데, 상품을 결제를 하는데 꼭 필요한 포스 단말기의 수요는 더욱 늘어날 전망이다. 5) LED 조명기구 아부다비 도시 계획 위원회(Urban Planning Council, UPC)가 2013 년 11 월 발표한 도시 안전 매뉴얼(Safety and Security Planning Manual, SSPM) 세부계획에 따라, 도시 내 조명사업이 활발해 질것으로 예상되며, 최근 주택 개발 및 인프라 구축 사업의 증가로 이러한 분위기는 다른 토후국으로도 이어질 것으로 보인다. 또한 아부다비 정부가 비효율적인 백열전구를 LED 조명기구로 전면 교체 할 것으로 발표한 것으로 보아 LED 조명기구에 대한 수요는 더욱 늘어날 전망이다. 아랍에미리트-6