BA 000 TCI Report 2009 () 권영일 김유일 한국과학기술정보연구원
TCI Report 는혁신형중소기업정보분석지원사업의일환으로작성된보고서로서, 중소기업형유망기술사업화아이템에대한심층분석을통해혁신형중소기업들의기술사업기회를극대화하는데목적이있다. 기술의사업화에무게를두어작성된본 TCI Report 는 KISTI 연구자들이해당기술분야에대해분야별전문가들의자문및실사를바탕으로기술및시장의개요, 수요자니즈 환경 기술적측면에서의사업화환경분석, 체계화되고계량화된시장구조분석을통해객관적이고현실적인수요전망을수행하였고, 이를바탕으로혁신형중소기업에사업화기회를제시하고자하였다. 2009 TCI Report 초전도자석자기공명영상기기 자동차부품리싸이클링 박막형태양전지 OLED 조명기술 염료감응태양전지 유기성폐기물을이용한바이오가스화 폐기물고형연료 해양용존리튬추출기술 해조류를이용한바이오에탄올 자전거부품산업 하이브리드자동차 태양열을이용한냉난방시스템 분자영상의학 풍력발전블레이드 의료용고분자
머 리 글 세계화와함께자유무역협정 (FTA) 이개방을통한경쟁을심화시키면서, 전세계적으로무한경쟁이가속화되고있습니다. 따라서, 국내적으로도무한경쟁시대에서지속적인성장이가능한지식기반산업경쟁력확보가불가피해지고있습니다. 이러한시대적요구에대응하기위해정부는국가의지속적인성장을위한과학, 기술및산업정책을수립하여추진하고, 미래성장잠재력이높은사업을발굴, 지원함으로써산업경쟁력을제고하고자노력하고있습니다. 이에한국과학기술정보연구원 (KISTI) 은정부의녹색성장및신성장동력정책과관련한성장잠재력이높은기술사업화품목가운데관심을가져야할과학 기술 ( 아이템 ) 에대하여심층분석된자료를제공함으로써중소기업으로하여금새로운사업기회를찾을수있도록지원하고있습니다. 이러한사업의일환으로출간하는하이브리드자동차보고서는자동차부품산업과밀접한연관성을가지고있습니다. 하이브리드자동차산업은앞으로도수요가증가함에따라시장성장이예상되고있습니다. 따라서각계의기술개발노력과국가차원에서의기술개발지원을통해현재의기술력을한단계뛰어넘어야만할것입니다. 본보고서는사업화환경분석, 시장구조분석및사업화기회분석을통해하이브리드자동차부품산업에대한체계적이고심도있는분석정보를제공하고자노력하였으며, 본연구의결과가중소기업의신규사업기회탐색에작으나마도움이되었으면합니다. 끝으로본보고서는권영일책임연구원, 김유일선임연구원이집필한것으로노고에깊이감사드리며, 본보고서에수록된내용은연구자개인의의견으로서한국과학기술정보연구원의공식의견이아님을밝혀두고자합니다. 2009 년 11 월 한국과학기술정보연구원원장박영서
Table of Contents 01 개요 03 1. 기술의개요 14 2. 시장의개요 17 사업화환경분석 19 1. 수요요인 23 2. 환경요인 29 3. 기술요인 47 4. 시사점 48 시장분석 50 1. 시장현황분석 54 2. 시장구조분석 67 3. 수요예측 71 사업화기회분석 73 1. 부품국산화를통 77 한사업화기회창출 2. 특수자동차의틈새시장에서사업기회모색 79 3. 충전인프라시장과 82 신규서비스업 4. 효율극대화기술에대한시장 84 5. 종합검토의견 87 참고문헌
표목차 표 환경친화형자동차의비교 표 국가별하이브리드자동차개발 지원정책 표 해외주요하이브리드자동차개발동향 표 특허분석용검색 및범위 표 하이브리드자동차관련특허검색식 표 하이브리드자동차의국가별특허검색건수 표 분류별기술개요 표 하이브리드 플러그인 전기자동차의성장촉진 저해요인 표 미국ᐧ 일본ᐧ 유럽시장의업체별하이브리드자동차판매동향 표 하이브리드자동차의국가별판매대수 표 하이브리드자동차의업체별판매대수 표 국내하이브리드자동차보급현황 표 국외주요 사의부품공급업체 표 국내자동차회사에납품하는업체 표 해외부품업체현황 표 국내부품업체현황 표 국내하이브리드자동차수요예측 표 세계하이브리드자동차부품시장전망 표 하이브리드자동차부품의사업화기회 표 특수자동차의하이브리드적용예시
그림목차 그림 하이브리드자동차의구동방식별동작원리 그림 하이브리드자동차의작동원리 그림 하이브리드자동차의에너지및제어흐름도 그림 의비교 그림 자동차구동력에서전기모터와엔진의점유비중 그림 하이브리드자동차기술제휴관계 그림 친환경자동차기술로드맵 그림 토요타프리우스 세대 그림 혼다뉴인사이트 그림 하이브리드자동차개발및생산전망 그림 의플러그인하이브리드자동차 그림 연도별특허동향 그림 국가별특허동향 그림 국가별출원인동향 그림 상위 개출원인별특허출원동향 그림 각국가별상위기업특허출원동향 상위 개사 그림 하이브리드자동차관련 분포 그림 별출원상위 개분류의추세 그림 하이브리드자동차관련국가별 분포 그림 하이브리드자동차관련 상위 개국가별출원추세 그림 미국ᐧ 일본ᐧ 유럽의하이브리드자동차판매추이 그림 업체별하이브리드자동차판매점유율 년 그림 자동차부품업체와자동차제조업체의제휴현황 그림 하이브리드자동차부품시장의경쟁력분석 그림 세계하이브리드자동차수요예측 그림 하이브리드자동차부품 그림 플러그인하이브리드자동차의충전인프라예시 그림 플러그인하이브리드자동차의충전인프라관련신규사업 그림 하이브리드관련효율극대화기술 그림 하이브리드자동차관련사업화기회
1 하이브리드자동차 Section 01 개요 기술의개요 시장의개요
하이브리드자동차는두가지이상의동력원을이용하여주행하는자동차로고유가 환경규제에대응하기위한친환경자동차개발이활발히이루어짐에따라하이브리드자동차시장이크게확대될것으로예상됨.
www.kisti.re.kr 03
04 www.kisti.re.kr
www.kisti.re.kr 05 1) 21 세기자동차산업의미래, 교통안전공단, 2008
06 www.kisti.re.kr 2) 하이브리드자동차기술동향, 기술표준지, 2005
www.kisti.re.kr 07 3) 전기자동차용차세대 2 차전지산업의기술동향, 조병원, 2006 4) 전기차배터리시장 3 强구도, 한국경제, 2009.10.14
08 www.kisti.re.kr 5) 하이브리드전기자동차용배터리관리시스템의개발, 박선순외 3 인, 2002
www.kisti.re.kr 09
010 www.kisti.re.kr 6) 하이브리드자동차핵심부품, 자동차부품연구원, 2005
www.kisti.re.kr 011
012 www.kisti.re.kr l l
www.kisti.re.kr 013
014 www.kisti.re.kr 7) 하이브리드자동차시대의개막, 하이투자증권, 2009.07 8) 국내최초하이브리드자동차출시, 한국경제신문, 2009.06
www.kisti.re.kr 015
016 www.kisti.re.kr
2 하이브리드자동차 Section 02 사업화환경분석 수요요인 환경요인 기술요인
새로운기후변화협약에따라 2020년까지온실가스배출을 1990 년대보다 40% 줄이도록외부환경이변화하고있고, 국내업체들이모터, 인버터, 배터리의기술을보유하고있으므로하이브리드자동차사업화환경은매우긍정적으로판단됨.
www.kisti.re.kr 019
020 www.kisti.re.kr
www.kisti.re.kr 021
022 www.kisti.re.kr
www.kisti.re.kr 023
024 www.kisti.re.kr
www.kisti.re.kr 025
026 www.kisti.re.kr
www.kisti.re.kr 027
028 www.kisti.re.kr
www.kisti.re.kr 029
030 www.kisti.re.kr
www.kisti.re.kr 031
032 www.kisti.re.kr
www.kisti.re.kr 033
034 www.kisti.re.kr 캠리 GS450h 크라운 프리우스알파드 렉서스프리우스 ( 11) LS600h SAI 뉴인사이트 CR-Z 뷰 ( 마일드 ) 오라 ( 마일드 ) 뷰 (2-모드) 실버라도 (2-모드) 뮤 ( 플러그인 ) 볼트 ( 플러그인 ) ( 11) 타호 / 유콘 (2-모드) 에스컬레이드 (2-모드) 알티마 FUGA 아우디 Q7 M-Benz ML450 포르쉐 카이엔 크라이슬러아스펜 / 듀랑고 BMW X-6
www.kisti.re.kr 035
036 www.kisti.re.kr
www.kisti.re.kr 037
038 www.kisti.re.kr
www.kisti.re.kr 039
040 www.kisti.re.kr
www.kisti.re.kr 041
042 www.kisti.re.kr
www.kisti.re.kr 043
044 www.kisti.re.kr
www.kisti.re.kr 045
046 www.kisti.re.kr
047
3 하이브리드자동차 Section 03 시장분석 시장현황분석 시장구조분석 수요예측
하이브리드자동차는세계시장규모가 2015년까지연간 3백만 ~5백만대규모로확대될것으로예상되며, 부품시장은연평균 23.1% 씩성장하여 112 억달러규모를형성할것으로예상됨.
050 www.kisti.re.kr
www.kisti.re.kr 051 ᐧᐧ ᐧᐧ
052 www.kisti.re.kr ᐧᐧ
www.kisti.re.kr 053
054 www.kisti.re.kr
www.kisti.re.kr 055
056 www.kisti.re.kr
www.kisti.re.kr 057
058 www.kisti.re.kr
www.kisti.re.kr 059
060 www.kisti.re.kr
www.kisti.re.kr 061
062 www.kisti.re.kr
www.kisti.re.kr 063
064 www.kisti.re.kr
www.kisti.re.kr 065
066 www.kisti.re.kr
www.kisti.re.kr 067
068 www.kisti.re.kr
www.kisti.re.kr 069
070 www.kisti.re.kr
4 www.kisti.re.kr 071 하이브리드자동차 Section 04 사업화기회분석 부품국산화를통한사업화기회창출 특수자동차의틈새시장에서사업기회모색 충전인프라시장과신규서비스업 효율극대화기술에대한시장 종합검토의견
국내하이브리드자동차시장은부품사업의국산화를통해시장에서경쟁력을확보할수있을것으로전망되며, 충전인프라구축을통해새로운서비스산업창출이기대됨.
www.kisti.re.kr 073
074 www.kisti.re.kr
www.kisti.re.kr 075
076 www.kisti.re.kr
www.kisti.re.kr 077
078 www.kisti.re.kr
www.kisti.re.kr 079 Battery Battery
080 www.kisti.re.kr
www.kisti.re.kr 081
082 www.kisti.re.kr
www.kisti.re.kr 083
084 www.kisti.re.kr
www.kisti.re.kr 085
086 www.kisti.re.kr
www.kisti.re.kr 087
088 www.kisti.re.kr
저자소개 권영일 공학박사 현, 한국과학기술정보연구원책임연구원 현, 한국과학기술정보연구원기술정보분석실장 김유일 공학박사 현, 한국과학기술정보연구원선임연구원 자문위원 김철수 현대자동차 BA 000 하이브리드자동차 년 월 일인쇄 년 월 일발행 발행처 권영일ㆍ김유일 서울특별시동대문구회기로 전화 등록 년 월 일제 호 발행인박영서 인쇄처승림디엔씨