KOCCA 제14-23호 (통권 94호) 통계로 보는 콘텐츠산업 하윤금 (정책연구실 산업정보팀 수석연구원) 061-900-6231 / hayk@kocca.kr 2014.12. 31.
현재 세계 방송, 영상콘텐츠 산업계의 큰 관심을 불러일으키고 있는 이슈 중의 하나는 미국 OTT 사 업자인 Netflix의 유럽 진출과 OTT 서비스의 세계적인 성장가능성일 것이다. 미국 시장의 포화로 인해 세계시장으로 진출하게 된 Netflix는 프랑스를 위시하여 독일 시장으로의 진출을 통하여 동영상서비스 분야의 세계 재패 가능성을 시험하고 있다. 뿐만 아니라 2014년 한류 드라마인 별에서 온 그대 의 중 국 진출에서 나타난 것처럼, 중국의 동영상서비스 시장의 급속한 성장 또한 많은 관심을 받고 있다. 연 평균 40%대의 성장률을 나타내고 있는 중국 동영상 시장은 Netflix, Amazon, HBO 등이 중국사업자 Youku, Sohu, Tencent와의 제휴를 통해 진출하고 있어 새로운 경쟁시장으로 부상하고 있다. 이처럼 어느 때 보다 OTT 동영상서비스 시장의 성장가능성이 고조되는 시기에 국내의 지상파 연합 OTT 서비 스인 푹 (Pooq)의 미국 진출 소식도 들려오고 있다. 본고는 미국 OTT 서비스 사업자인 Netflix의 유럽 진출과 중국 시장의 부상, 국내 OTT 서비스의 해 외 진출 등을 계기로, 세계 각국의 OTT 서비스 시장 동향을 살펴보고자 한다. 이를 위하여 PWC의 <Global Entertainment and Media Outlook 2014->의 자료를 이용하여 세계 OTT 서비스 시장 전체의 규모와 성장추이, 세계 권역별 시장의 규모와 성장추이, 그리고 각국별 시장 규모와 성장추이 를 살펴볼 것이다. 이를 통하여 동영상 콘텐츠 서비스의 해외 유통을 위하여 가장 성장 가능성이 큰 시 장은 어디인지를 전망해 보고자 한다. 1. OTT 서비스의 정의 OTT(Over-The-Top) 서비스란 초기에는 Top이 TV에 연결되는 셋톱박스(set-top-box)를 의미하 여 TV 셋톱박스와 같은 단말기를 통한 제3의 독립사업자들에 의해 영화, TV프로그램 등의 프리미엄 콘텐츠를 주문형 비디오(VOD) 방식으로 제공하는 서비스를 지칭하였다. 대표적인 사업자인 Netflix의 경우, 오프라인 비디오대여사업자에서 온라인 DVD대여 사업을 하다가, LG전자와 함께 자체적으로 개발한 셋톱박스를 통해 TV 기반 온라인 영화서비스와 PC 기반 동영상 스트리밍 서비스를 제공하면 서 OTT서비스 사업자로 변신하였다. 이와 같이 초기의 OTT 사업자들은 영화나, 방송콘텐츠 홀더들과 독립적으로 콘텐츠를 빌려와 셋톱박스를 통해 유통하는 사업자들이었다. 하지만 그 의미는 인터넷 기술 환경의 변화에 따라 콘텐츠 유통이 모바일로까지 확대되면서, 그리 고 제3의 독립사업자들에서 콘텐츠를 보유한 방송사업자, 플랫폼을 가진 인터넷사업자들이 대거 참여 02
하면서 외연이 넓어지게 되었다. 그 이유는 독립사업자들에 의해 이루어진 OTT 서비스가 급격한 성 장세를 보이면서 유료방송 사업자를 위협하는 cord-cutting 1), cord-shaving 2) 현상 등이 생겨나게 되 고, 이런 위협에 대처하기 위해 방송사업자들도 뛰어들게 되면서 지상파 방송사 중심의 OTT 사업자 Hulu.com이 만들어지고, 유료방송사에서는 TV Everywhere 와 같은 부가적인 OTT 서비스를 출시 하게 되었기 때문이다. 뿐만 아니라 인터넷을 통한 유튜브의 동영상 서비스에 자극받은 애플, 아마존 등의 인터넷사업자들도 스트리밍을 통한 동영상서비스에 가세하면서 인터넷을 통한 동영상서비스인 OTT 서비스가 우후죽순처럼 생겨나게 되고 시장의 경쟁도 치열하게 되었다. 이와 같은 상황에서 현재 OTT 서비스의 개념은 초기의 개념과 확장된 두가지 개념이 혼재하게 되었 다. 한편에서는 인터넷을 통한 동영상콘텐츠 서비스 전체를 OTT 서비스로 보는 넓은 의미의 OTT 서 비스의 개념과 초기의 제3의 독립계 사업자들에 의해 셋톱박스에서 출발한 협의의 OTT 서비스를 OTT 서비스로 지칭하는 두가지 경우가 있다. 현재 광의의 OTT 서비스는 온라인 동영상서비스와 동의어로 사용되고 있고, 협의의 OTT 서비스를 OTT 서비스로 지칭하기도 한다. 이와 같은 맥락에서 온라인 동 영상서비스를 포괄하는 광의의 OTT 서비스를 정의하면 다음과 같다. 1) 셋톱박스와 상관없이 유선인터넷(브로드밴드)이나 무선인터넷(모바일)을 통해 2) 기존의 제 3의 독립사업자들(Netflix 등)과 더불어 통신 및 방송 사업자이 참여하여, 3) 3) 영화, TV프로그램(실시간 방송 포함), UGC(User Generated Contents) 등의 다양한 오디오, 비 디오 콘텐츠를, 4) 4) 주문형 비디오(VOD) 방식과 스트리밍(streaming) 방식으로, 5) 무료(광고기반)와 유료(월정액, 건당과금 등)로, 6) PC, 스마트 TV, 셋톱박스, 콘솔, 블루레이, 스마트폰, 태블릿 등의 접근가능한 단말기에 제공하는 서비스 본고에서도 편의상 광의의 OTT 서비스는 온라인 동영상서비스로, 협의의 OTT 서비스는 OTT 서비 스로 지칭하고자 한다. 1) 유료방송 가입해지 2) OTT서비스로 인해 기존 유료방송서비스를 해지하기보다 유료방송의 프리미엄 채널을 해지하거나 저가의 패키지로 이동하는 현상 3) cf. 제3의 사업자가 하는 서비스만을 OTT로 정의한다면 OTT서비스의 범위가 불필요하게 큰 폭으로 줄어들게 된다., 박민성, OTT서비스 사업 진화방향과 계층별 주요쟁점, 정보통신방송정책, 제23권, 15호, 통권 514호, 2011. 8. 16 4) 콘텐츠의 특성은 OTT서비스를 규정하는 근거가 될 수 없다는 주장이 많다. 그래서 UGC를 서비스하는 YouTube 같은 경우도 OTT서비스 사업자로 본다. cf. 박민성, 위의 글 03
2. 온라인 동영상 서비스 시장 분류 위와 같은 관점에서 PWC의 통계를 통해 광의의 OTT 서비스 시장인 온라인 동영상서비스 시장을 살 펴보면, 광의의 OTT 서비스는 Filmed entertainment에 분류되어 있다. PWC는 Filmed entertainment 부분을 영화(Cinema)와 홈비디오(Home Video)로 나누고, 홈비디오(Home Video)를 다시 전자 적 홈비디오(Electronic Home Video)와 물리적 홈비디오(Physical Home Video)로 나누고 있다. 여기 서 온라인 동영상서비스는 전자적 홈비디오(Electronic Home Video) 부분에 해당한다. 이는 OTT 서 비스가 처음 출발했을 때 독립계 홈비디오 사업자들에 의해 시작되어 이를 반영한 결과로 보인다. 5) PWC 자료 속에서 전자적 홈비디오(Electronic Home Video)는 다시 협의의 OTT 서비스(OTT/ Streaming) 부분과 TV 방송사 중심의 가입형 서비스(Through-TV-subscription) 부분으로 나누어져 있다. 이는 Netflix 등과 같이 독립사업자 중심의 OTT 서비스 사업자와 애플 등과 같은 스트리밍 사업 자를 합쳐서 협의의 OTT 서비스(OTT/Streaming) 부분으로 보고, 방송사업자 중심의 가입형 부가서 비스로서 동영상서비스를 TV 방송사 중심의 가입형서비스로 나누고 있다. 그리고 협의의 OTT 서비스 인 OTT/Streaming 부분은 다시 SVOD(Subscription VOD) 6) 서비스와 TVOD(Transactional VOD) 7) 서비스로 나뉜다. 이는 Netflix 등과 같이 월정액 기반의 가입형 서비스를 SVOD로, 애플 등의 개별 콘 텐츠의 건당 구매에 해당하는 서비스를 TVOD로 나눈 것이다. 그림 1 PWC의 전자적 홈비디오 서비스(Electronic Home Video) 분류 Filmed entertainment Cinema Home Video Electronic HomeVideo Physical Home Video OTT/Streaming Through-TVsubscription SVOD TVOD 이와 같은 체계를 전자적 홈비디오 서비스, 즉 광의의 OTT 서비스 부분을 중심으로 재도식화하면 다 음과 같다. 5) PWC 자료에서는 광의의 OTT 서비스 = 온라인 동영상 서비스 = 전자적 홈비디오 서비스가 된다. 6) SVOD, typically the subscriber pays a set amount, (often monthly) for a set amount of video on demand. Netflix, LoveFilm.com, AmazonPrime 등의 서비스 해당 7) With Transactional VOD, the customer pays for each individual video on demand program. itunes, vudu, vimeo, Chill등의 서비스 해당 04
표 1 PWC의 광의의 OTT 서비스 분류 체계 광의의 OTT 서비스(Electronic Home Video) 8) 협의의 OTT 서비스(OTT/Streaming) - Over-the-Top service provider TV 가입형 서비스(Through-TV-subscription) - TV Subscription provider - 독립형 사업자(Netflix, Hulu, MTG의 Viaplay, SKY의 NOW 등)에 의한 서비스 -TV 가입을 요구하지 않는 서비스 - 브로드밴드, 무선인터넷을 통한 PC, TV, 태블릿, 스마트폰 등을 통한 서비스 - TV 방송사에 의해 제공된 TV 가입형 패키지 서비스의 일부분 -TV 프로그램의 부가서비스 - TV-everywhere 패키지 서비스(유료TV서비스에 OTT 번들 서비스, SKY의 GO, Comcast의 Xfinity 등) TVOD (Transactional VOD) - itunes 와 같은 오픈 인터넷을 통한 콘텐츠 전달 - Subscription 요구하지 않음, 편당 과금 SVOD (Subscription VOD) - Netflix와 같이 오픈 인터넷을 통한 콘텐츠 전달 subscription 요구, 월정액 3. 온라인 동영상 서비스 시장 규모와 성장률 1) 글로벌 전체 시장 PWC에 의하면 2014년 기준 글로벌 온라인비디오서비스 시장인 광의의 OTT 서비스 시장의 매출액 은 156억 5145만 달러로 약 17조 2166억원 9) 의 시장을 형성하고 있는 것으로 추정된다. 그중 협의의 OTT 서비스가 82억 7441.3만 달러(9조 1019억원)로 52. 9%이고, 방송사업자 중심의 TV가입형 서비 스가 73억 7703.8만 달러(8조 1147억원), 47.1%로서, 전체 시장에서 독립사업자 중심의 OTT 서비스 가 더 큰 비중을 차지하고 있는 것을 알 수 있다. 이는 2013년 방송사업자 서비스가 50.2%, 독립 사업 자 서비스가 49.8%의 비중을 차지하던 것에서 비중이 역전된 것이다. 이를 통해 온라인 동영상 서비스 시장은 방송사업자 보다 독립사업자 중심의 시장으로 형성되어 감을 알 수 있다. 이와 같은 글로벌 시 장은 년 매출액이 326억 9963만 달러로 2014년 대비 약 2배의 시장으로 성장할 것이 예상되고, 이중 독립사업자의 OTT 서비스의 비중이 69.4%로 방송사업자의 TV가입형 서비스 비중 30.6%의 무 려 2배의 차이가 날것으로 예상된다. 뿐만 아니라 글로벌 시장의 성장률 역시 높을 것이 예상되고 있다. 기존 콘텐츠산업의 평균 성장률이 8) Electronic Home Video서비스는 온라인 동영상 서비스, 혹은 온라인 비디오 서비스로 광의의 OTT 서비스에 해당한다. 여기에는 소비자 지출액, 가입료, 건당과금 등 광고액이 포함된다. 9) 1달러당 1100원 기준 05
1-5% 수준이라면 온라인 비디오시장의 성장률은 년 연평균 19.9%의 고성장이 예견되고 있다. 특히 협의의 OTT 서비스 시장의 경우 28.1% 성장할 것이 예상되며, 이중 정액제 가입형 SVOD 서비스가 28.7%의 성장률을 보여 가장 빠르게 성장하는 분야로 나타나며, 다운로드, 앱을 통한 편당 과금의 TVOD 서비스의 경우가 그 다음으로 27.1%의 성장율을 보일 것으로 예상된다. 이에 비해 TV 방송사 등에서 제공되고 있는 부가서비스로서의 OTT 서비스의 경우는 8.6%의 성장에 그칠 것으로 예 상되고 있다. 표 2 글로벌 온라인비디오 시장 규모와 성장 추이 글로벌 온라인 비디오 구분 글로벌 OTT/ 스트리밍 글로벌 온라인 비디오 -TV 가입형 연도 2009 2010 2011 2012 2013p 2014 2015 2016 2017 SVOD 1843.834 2059.262 2729.138 3441.392 4341.726 5519.048 7076.881 9146.428 11805.47 15309.11 28.7 증감율 (%) - 11.7 32.5 26.1 26.2 27.1 28.2 29.2 29.1 29.7 TVOD 914.765 1095.903 1436.779 1797.777 2228.968 2755.365 3410.694 4260.109 5623.69 7392.878 27.1 증감율 (%) - 19.8 31.1 25.1 24 23.6 23.8 24.9 32 31.5 합계 2758.599 3155.165 4165.917 5239.169 6570.694 8274.413 10487.58 13406.54 17429.16 22701.99 28.1 증감율 (%) - 14.4 32 25.8 25.4 25.9 26.7 27.8 30 30.3 합계 3633.262 4301.063 5107.321 5813.536 6616.145 7377.038 8083.524 8697.797 9305.275 9997.638 8.6 증감율 (%) - 18.4 18.7 13.8 13.8 11.5 9.6 7.6 7 7.4 합계 6391.861 7456.228 9273.238 11052.71 13186.84 15651.45 18571.1 22104.33 26734.44 32699.63 19.9 증감율(%) - 16.7 24.4 19.2 19.3 18.7 18.7 19 20.9 22.3 2) 권역별 시장 광의의 OTT 서비스 시장의 권역별 시장 규모와 성장 추이를 살펴보면, 2014년 기준 가장 큰 규모를 가진 시장은 북미시장으로 90억 2386.7만 달러, 전체 시장의 57.7%를 차지하고 있고, 다음은 서유럽 으로 30억 9893.9만 달러 19.8%, 아시아가 18억 4310.4만 달러로 11.8%, 남미가 8억 7455.4만 달러 로 5.6%, 동유럽은 6억 7948만 달러로 4.3%, 중동/아프리카는 1억 3150.7만 달러로 0.8%를 차지하 는 것으로 나타났다. 하지만 가장 성장률이 높은 시장은 중동/아프리카 시장으로 년 연평 06
균 28.5%, 다음이 서유럽 시장으로 22.8%, 그리고 아시아가 22.5%, 남미가 20.9%, 동유럽이 19.7%, 북미가 18.2%로 전 대륙이 20% 가까운 성장률을 보일 것으로 예상되었다. 표 3 권역별 온라인 비디오 시장 규모와 성장 추이 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 북미 4344.579 4795.341 5838.676 6721.809 7815.43 9023.867 10441.8 12215.89 14761.26 18003.08 18.2 아시아 555.382 700.43 931.044 1182.926 1492.76 1843.104 2260.263 2758.834 3356.472 4123.865 22.5 남미 177.659 292.357 427.633 576.05 726.968 874.554 1044.572 1255.313 1511.476 1877.966 20.9 서유럽 992.39 1285.537 1596.471 1993.751 2470.299 3098.939 3843.292 4688.646 5656.661 6904.028 22.8 동유럽 269.567 318.458 399.723 485.716 572.45 679.48 820.45 982.287 1160.398 1408.784 19.7 아랍/ 아프리카 52.284 64.105 79.691 92.453 108.932 131.507 160.723 203.362 288.17 381.906 28.5 전체 6391.861 7456.228 9273.238 11052.71 13186.84 15651.45 18571.1 22104.33 26734.44 32699.63 19.9 위와 같은 권역별 시장을 좀 더 세분화해 보면, 협의의 OTT 서비스 시장을 중심으로 가장 큰 시장을 형성하고 있는 미국을 포함하는 북미의 경우, 전체에서 협의의 OTT 서비스가 66.9%를 차지하고 그중에 서도 SVOD 서비스가 70.2%를 차지하여, 북미시장은 협의의 OTT 서비스, 그 중에서도 SVOD 중심으로 시장이 성장해 감을 알 수 있다. 하지만 이와 같은 성장 현황은 각 권역별로 다르게 나타나고 있다. 가장 높은 성장률이 예상되는 중동/아프리카 권역의 경우 협의의 OTT 서비스 시장이 년 연평균 무려 192.7%의 비약적인 성장을 할 것으로 예측되었다. 중동/아프리카 OTT 서비스 시장 은 방송사 중심의 OTT 서비스 시장으로 형성되어 오다가 2013년 들어 협의의 OTT서비스 시장이 시 작된 것으로 나타난다. 그래서 시장은 방송사를 중심으로 형성되어 있으나 년 쯤에는 독립사업자 OTT 시장도 비슷한 규모가 될 것으로 예상된다. 중동/아프리카 권역은 협의의 OTT 서비스 중에서도 TVOD 시장 중심으로 OTT 서비스 시장이 성장할 것으로 나타나는데, TVOD 시장은 년 연 평균 239.9%의 기하급수적인 성장을 보여줄 것으로 예견되고 있다. 다음으로 동유럽 시장의 성장률이 높은 것으로 나타나고 있는데, 협의의 OTT 서비스 시장은 년 연평균 성장률이 73%로 나타났고, SVOD는 73.6%, TVOD시장은 70.7%로 비슷한 성장률을 보일 것으로 예견되지만, 매출액 규모는 2014년 SVOD가 6325.2만 달러, TVOD가 1276.8만 달러로 SVOD서비스 시장이 TVOD서비스 시장보다 약 5배 이상의 시장규모를 가지고 있고 이런 상황은 년까지 지속 될 것 같다. 07
다음은 남미 시장으로 협의 OTT 서비스 시장은 년 연평균 55.7% 성장할 것으로 예상되 는데, 특히 57.1% 성장률을 보여줄 SVOD 서비스 중심으로 시장이 확대될 것으로 나타나고 있다. 그 리고 한류 영향이 강한 아시아 시장의 경우 35.4%, 서유럽의 경우 35.3%, 북미의 경우 24%의 성장률 을 보일 것으로 예견되고 있다. 특히 아시아는 29.3% 성장률을 보일 SVOD 중심으로 발전하다가 년 SVOD와 TVOD가 비슷한 매출 규모가 될 것으로 보이나, 44.1%의 성장률이 예측되는 TVOD서비 스 시장이 훨씬 더 빠른 성장률을 보일 것으로 예상된다. 이와 같은 자료를 통해 국내 드라마나 K-pop 뮤직비디오 등 한류 동영상의 영향력이 미치고 있는 중동시장, 동유럽 시장, 아시아 시장 등에서의 협의의 OTT 서비스 시장의 가파른 성장률은 국내 OTT 서비스의 해외 진출에 시사하는 바가 크다고 할 것이다. 표 4 권역별 OTT 서비스별 시장 규모와 성장 추이 북미 OTT/ 스트리밍 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2500 2759.74 3524.713 4180.848 5021.863 6036.527 7317.2 9040.227 11542.58 14740.8 24 북미 SVOD 1750 1931.818 2501.527 2938.853 3524.19 4240.813 5174.165 6491.559 8298.963 10612.96 24.7 북미 TVOD 750 827.922 1023.186 1241.995 1497.673 1795.714 2143.035 2548.668 3243.615 4127.843 22.5 북미 TV가입형 1844.579 2035.601 2313.963 2540.961 2793.567 2987.34 3124.599 3175.665 3218.68 3262.278 3.2 (합계)북미 4344.579 4795.341 5838.676 6721.809 7815.43 9023.867 10441.8 12215.89 14761.26 18003.08 18.2 아시아 OTT/ streaming 120.196 147.554 222.433 320.492 461.18 639.034 874.582 1175.384 1567.971 2098.652 35.4 아시아 SVOD 71.376 87.38 132.434 198.701 295.011 412.554 558.576 717.969 872.896 1064.555 29.3 아시아 TVOD 48.82 60.174 89.999 121.791 166.169 226.48 316.006 457.415 695.075 1034.097 44.1 아시아 TV가입형 435.186 552.876 708.611 862.434 1031.58 1204.07 1385.681 1583.45 1788.501 2025.213 14.4 (합계)아시아 555.382 700.43 931.044 1182.926 1492.76 1843.104 2260.263 2758.834 3356.472 4123.865 22.5 남미 OTT/ streaming 0 0 26.908 48.784 77.371 118.268 183.285 287.057 446.889 707.454 55.7 남미 SVOD 0 0 26.678 42.118 65.429 98.125 153.3 243.359 385.767 626.472 57.1 남미 TVOD 0 0 0.23 6.666 11.942 20.143 29.985 43.698 61.122 80.982 46.6 남미 TV가입형 177.659 292.357 400.725 527.266 649.597 756.286 861.287 968.256 1064.587 1170.512 12.5 (합계) 남미 177.659 292.357 427.633 576.05 726.968 874.554 1044.572 1255.313 1511.476 1877.966 20.9 서유럽 OTT/ streaming 138.336 247.794 389.405 674.643 974.156 1396.985 1944.323 2610.406 3393.5 4420.7 35.3 서유럽 SVOD 22.458 40.064 68.499 251.769 428.773 702.058 1057.47 1470.108 1918.2 2512.149 42.4 서유럽 TVOD 115.878 207.73 320.906 422.874 545.383 694.927 886.853 1140.298 1475.3 1908.551 28.5 서유럽 TV가입형 854.054 1037.743 1207.066 1319.108 1496.143 1701.954 1898.969 2078.24 2263.161 2483.328 10.7 (합계)서유럽 992.39 1285.537 1596.471 1993.751 2470.299 3098.939 3843.292 4688.646 5656.661 6904.028 22.8 08
동유럽 OTT/ streaming 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 0.067 0.077 2.458 14.402 35.248 76.02 150.267 249.222 365.818 546.082 73 동유럽 SVOD 0 0 0 9.951 27.739 63.252 128.249 211.142 299.49 437.118 73.6 동유럽 TVOD 0.067 0.077 2.458 4.451 7.509 12.768 22.018 38.08 66.328 108.964 70.7 동유럽 TV가입형 269.5 318.381 397.265 471.314 537.202 603.46 670.183 733.065 794.58 862.702 9.9 (합계)동유럽 269.567 318.458 399.723 485.716 572.45 679.48 820.45 982.287 1160.398 1408.784 19.7 중동/아프리카 OTT/streaming 0 0 0 0 0.876 7.579 17.918 44.241 112.404 188.301 192.7 중동/아 SVOD 0 0 0 0 0.584 2.246 5.121 12.291 30.154 55.86 149 중동/아 TVOD 0 0 0 0 0.292 5.333 12.797 31.95 82.25 132.441 239.9 중동/아프리카 TV가입형 52.284 64.105 79.691 92.453 108.056 123.928 142.805 159.121 175.766 193.605 12.4 (합계)중동/아프리카 52.284 64.105 79.691 92.453 108.932 131.507 160.723 203.362 288.17 381.906 28.5 3) 각국별 시장 이상의 권역별 시장을 다시 대표적인 10개국을 선별하여 각국별로 나누어서 살펴보았다. 먼저 2014 년 우리나라의 동영상 서비스 시장은 2억 2390만 달러로 일본, 중국에 이어 아시아에서 세 번째로 큰 시장을 형성하고 있는 것으로 나타난다. 이는 세계 시장 대비 1.4%의 비중을 차지하는 것으로, 년 연평균 22.7%의 성장을 예상하고 있다. 우리나라의 협의의 OTT 서비스의 경우 SVOD 서비스 나 TVOD 서비스 모두 60%대의 높은 성장률이 예상되며, 이에 반해 방송사 중심의 TV 가입형 서비스 의 경우 7.7%의 성장에 머물 것으로 예상하고 있다. 세계적으로 년 사이 협의의 OTT 서비스 연평균 성장률이 높은 나라는 위의 10개국 중 러 시아가 1위로 87%, 다음이 우리나라로 62.4%, 그 다음이 터키로 58.8%, 그리고 브라질이 41.7%, 일 본이 31.6%, 중국이 31.5%, 미국이 24.1% 순으로 나타났다. 특히 러시아의 경우 SVOD 시장은 연평 균 95%씩 성장할 것으로 나타나며, TVOD 시장도 72.5%의 성장이 예상된다. 그리고 터키 시장도 높 은 성장률을 나타낼 것으로 보이는데 TVOD 시장이 74.7%로 SVOD 56.1% 보다 더 높은 성장이 예 상된다. 중국이나 일본 등의 경우도 TVOD 시장이 SVOD 시장보다 더 높은 성장이 예상되는데, 중국 은 TVOD 시장이 연평균 52.4% SVOD 시장이 23.1%, 일본도 TVOD 시장이 66.9%, SVOD 시장이 22.6%의 성장률을 나타낼 것으로 드러났다. 하지만 사우디아라비아 등 중동의 경우 아직 OTT 서비스가 활성화되지 않아 TVOD 서비스만 이루 09
어지고 있고, 동남아시아의 태국이나 베트남의 경우도 높은 시장 성장률이 예상되나 OTT 서비스 사업 자는 나타나지 않고 방송사 중심의 가입형 서비스만 이루어지고 있는 현실이다. 다음은 각국별, 서비 스별 예상 매출액과 연평균 성장율을 나타낸 도표이다. 표 5 각국별 온라인 동영상서비스 시장 규모와 성장 추이 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 미국(전체) 4199.998 4636.555 5523.172 6335.101 7343.859 8467.239 9793.264 11466.44 13908.74 17027.63 18.3 미국 2500 2759.74 3383.506 3985.406 4762.104 5704.04 6904.616 8539.442 10942.17 14020.95 24.1 미국(SVOD) 1750 1931.818 2397.792 2790.72 3323.795 3982.423 4853.66 6104.817 7839.514 10067.13 24.8 미국(TVOD) 750 827.922 985.714 1194.686 1438.309 1721.617 2050.956 2434.625 3102.657 3953.822 22.4 미국(TV-가입형) 1699.998 1876.815 2139.666 2349.695 2581.755 2763.199 2888.648 2927.002 2966.573 3006.679 3.1 러시아(전체) 32.825 50.528 86.417 119.512 155.573 205.139 274.758 356.758 441.897 553.645 28.9 러시아 0 0 1.477 2.536 10.552 30.399 69.264 118.505 169.099 241.294 87 러시아(SVOD) 0 0 0 0 6.187 22.863 56.204 95.767 129.285 174.535 95 러시아(TVOD) 0 0 1.477 2.536 4.365 7.536 13.06 22.738 39.814 66.759 72.5 러시아(TV-가입형) 32.825 50.528 84.94 116.976 145.021 174.74 205.494 238.253 272.798 312.351 16.6 터키(전체) 32.055 39.708 52.268 71.662 87.097 105.2 125.945 146.534 164.274 185.774 16.4 터키 0 0 0.192 2.182 5.006 10.078 17.974 28.38 37.891 50.589 58.8 터키(SVOD) 0 0 0 1.83 4.407 9.01 16.156 25.063 31.99 40.831 56.1 터키(TVOD) 0 0 0.192 0.352 0.599 1.068 1.818 3.317 5.901 9.758 74.7 터키(TV-가입형) 32.055 39.708 52.076 69.48 82.091 95.122 107.971 118.154 126.383 135.185 10.5 사우디아라비아(전체) 13.047 14.623 15.718 18.135 20.776 25.878 32.44 43.856 69.76 96.621 36 사우디아라비아 0 0 0 0 0 2.085 5.242 13.667 36.53 60.507 - 사우디아라비아(SVOD) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 사우디아라비아(TVOD) 0 0 0 0 0 2.085 5.242 13.667 36.53 60.507 - 사우디아라비아 (TV-가입형) 13.047 14.623 15.718 18.135 20.776 23.793 27.198 30.189 33.23 36.114 11.7 중국(전체) 76.164 116.28 209.817 271.104 340.463 404.955 477.943 562.483 665.006 791.952 18.4 중국 0 0 46.755 71.399 102.23 139.164 183.275 237.809 309.215 402.062 31.5 중국(SVOD) 0 0 37.672 57.638 81.33 107.327 134.594 163.025 193.674 230.085 23.1 중국(TVOD) 0 0 9.083 13.761 20.9 31.837 48.681 74.784 115.541 171.977 52.4 중국(TV-가입형) 76.164 116.28 163.062 199.705 238.233 265.791 294.668 324.674 355.791 389.89 10.4 10
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 일본(전체) 197.159 233.415 268.143 348.569 459.18 595.282 756.064 952.085 1187.925 1485.727 26.5 일본 80.732 98.833 104.78 138.167 188.427 250.162 329.176 429.866 565.244 743.257 31.6 일본(SVOD) 71.376 87.38 92.637 122.837 166.724 217.529 276.136 337.556 395.028 462.285 22.6 일본(TVOD) 9.356 11.453 12.143 15.33 21.703 32.633 53.04 92.31 170.216 280.972 66.9 일본(TV-가입형) 116.427 134.582 163.363 210.402 270.753 345.12 426.888 522.219 622.681 742.47 22.4 한국(전체) 71.941 103.793 139.484 160.489 190.009 223.9 269.506 328.475 409.856 529.358 22.7 한국 0 0 10.09 12.229 25.83 45.025 76.433 120.887 187.877 291.991 62.4 한국(SVOD) 0 0 0 0 10.052 23.061 43.045 64.959 84.186 109.106 61.1 한국(TVOD) 0 0 10.09 12.229 15.778 21.964 33.388 55.928 103.691 182.885 63.2 한국(TV-가입형) 71.941 103.793 129.394 148.26 164.179 178.875 193.073 207.588 221.979 237.367 7.7 태국(전체) 8.198 9.495 9.141 10.43 12.484 16.131 20.904 27.128 34.397 43.615 28.4 태국 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 태국(SVOD) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 태국(TVOD) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 태국(TV-가입형) 8.198 9.495 9.141 10.43 12.484 16.131 20.904 27.128 34.397 43.615 28.4 베트남(전체) 1.905 4.785 10.272 17.172 24.199 31.284 37.891 47.101 56.594 68 23 베트남 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 베트남(SVOD) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 베트남(TVOD) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 베트남(TV-가입형) 1.905 4.785 10.272 17.172 24.199 31.284 37.891 47.101 56.594 68 23 브라질(전체) 44.843 82.602 145.677 214.844 291.366 363.714 445.193 544.592 655.916 800.356 22.4 브라질 0 0 24.85 41.891 63.516 91.455 130.987 186.315 260.035 362.924 41.7 브라질(SVOD) 0 0 24.62 37.667 56.132 79.342 113.785 162.446 228.074 320.216 41.7 브라질(TVOD) 0 0 0.23 4.224 7.384 12.113 17.202 23.869 31.961 42.708 42.1 브라질(TV-가입형) 44.843 82.602 120.827 172.953 227.85 272.259 314.206 358.277 395.881 437.432 13.9 이상에서 나타난 것처럼 OTT 서비스 시장은 북미, 유럽, 아시아의 일본 등을 제외하면 대부분의 국 가에서 초기 시장의 형태를 띠고 있고, 아시아, 중동, 동유럽, 남미 등에서 시장이 형성되는 단계에 있 어 성장 가능성이 큰 것으로 나타나고 있다. 미국의 경우 경쟁력 있는 콘텐츠와 자금력을 배경으로 유 럽 진출을 통해 글로벌 시장 전체를 장악하려는 전략으로 나가고 있다. 우리나라의 경우도 이미 검증 된 한류 콘텐츠와 앞선 IT 기술을 통해 성장 가능성이 높은 시장에서 그 가능성을 타진해 볼 수 있는 좋 은 시점인 것 같다. 11