목 분 기 보 고 서...1 대표이사 등의 확인...2 I. 회사의 개요...3 1. 회사의 개요...3 2. 회사의 연혁...7 3. 자본금 변동사항...8 4. 주식의 총수 등...8 5. 의결권 현황...11 6. 배당에 관한 사항 등...11 II. 사업의 내용...13 III. 재무에 관한 사항...33 1. 요약재무정보...33 2. 연결재무제표...38 3. 연결재무제표 주석...45 4. 재무제표...99 5. 재무제표 주석...105 6. 기타 재무에 관한 사항...149 IV. 감사인의 감사의견 등...163 V. 이사의 경영진단 및 분석의견...164 VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항...165 1. 이사회에 관한 사항...165 2. 감사제도에 관한 사항...168 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항...170 VII. 주주에 관한 사항...171 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항...175 1. 임원 및 직원의 현황...175 2. 임원의 보수 등...181 IX. 계열회사 등에 관한 사항...185 X. 이해관계자와의 거래내용...202 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항...204 전문가의 확인...208 1. 전문가의 확인...208 2. 전문가와의 이해관계...208 차
분 기 보 고 서 (제46기 3분기) 사업연도 2015년 01월 01일 2015년 09월 30일 부터 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 2015년 11 월 16 일 제출대상법인 유형 : 면제사유발생 : 주권상장법인 해당사항 없음 회 사 명 : 삼성SDI 주식회사 대 표 이 사 : 조남성 본 점 소 재 지 : 경기도 용인시 기흥구 공세로 15020 (전 화) 03180063100 (홈페이지) http://www.samsungsdi.co.kr 작 성 책 임 자 : (직 책) 재무그룹장 (성 명) 김익현 (전 화) 0222552663 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 1
대표이사 등의 확인 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 2
1. 회사의 개요 가. 연결대상 종속회사 개황 I. 회사의 개요 (단위 : 백만원) 상호 설립일 주소 주요사업 직전사업연도말 자산총액 지배관계 근거 주요종속 회사 여부 Samsung SDI Japan Co., Ltd.("SDIJ") 2012.02 9F, Shinagawa Grand Centeral Tower 2164, Kounan, Minatoku, Tokyo 1080075, Japan 2차전지 원부재료구매 및 판매 10,280 지분 50% 초과보유 Samsung SDI America, Inc.("SDIA") 1988.01 3655 North First street, San Jose, CA 95134, USA 2차전지 판매 86,973 Samsung SDI Europe GmbH("SDIEU") 2011.09 85737 OskarMessterStr. 29 Ismaning (Muenchen) Germany 2차전지 등 판매 7,996 Samsung SDI Hungary Rt.("SDIHU") 2001.04 6901 H2132 Go"d Ipartelep hrsz. 6901 Budapest Hungary 14,129 지분 50% 초과보유 지분 50% 초과보유 지분 50% 초과보유 Samsung SDI Battery Systems GmbH ("SDIBS") 2014.12 Frikusweg 1 8141 Zettling, Austria 자동차전지 생산 및 판 매 47 지분 50% 초과보유 X Samsung SDI(Malaysia) Sdn, Bhd.("SDI(M)") 1990.12 Lot 635 & 660, Kawasan Perindustrian Tuanku Jaafar, 71450 Sungai Gadut, Negeri Sembilan, Darul Khusus, Malaysia 76,741 지분 50% 초과보유 Samsung SDI Energy Malaysia Sdn, Bhd.("SDIEM") 2011.10 Lot 635 & 660, Kawasan Perindustrian Tuanku Jaafar, 71450 Sungai Gadut, Negeri Sembilan, Darul Khusus, Malaysia 2차 전지 생산,판매 581,085 지분 50% 초과보유 Samsung SDI Vietnam Co., Ltd.("SDIV") 2010.02 330300 Yenphong 1I.P,Yentrung Commune Yenphong District Bacninh Province, Vietnam 2차 전지 생산,판매 227,828 지분 50% 초과보유 Samsung SDI(Hong Kong) Ltd.("SDIHK") 1995.11 Suite 32083212, 32/F, Tower, Metroplaza,Hing Fong Road, Kwai Fong, New Territories, Hong Kong 2차 전지 등 판매 334,201 지분 50% 초과보유 SVIC15호 신기술투자조합("SVIC15") 2009.05 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11(서초동) 신기술사업자 벤처기업 투자 24,275 지분 50% 초과보유 Samsung SDI Mexico, S.A. de C.V.("SDIM") 1994.09 Los Olivos 21014 PARQUE Industrial Florido, CP 22244, Tijuana, Mexico 21,904 지분 50% 초과보유 69053130 Samsung SDI Brasil Ltda Rua Acre, 428 QD 50 지분 50% Samsung SDI Brasil Ltda.("SDIB") 1996.09 Conjunto Vieiralves Nossa Senhora das Gracas MANAUS AM, Brazil 29,290 초과보유 Shenzhen Samsung SDI Co., Ltd.("SSDI") 1995.12 No.5003 Huanggang North Rd., Futian, Shenzhen, China 166,846 Tianjin Samsung SDI Co., Ltd.("TSDI") 1996.07 Developing Zone of YiXian Park,Wuqing County,Tianjin,China. 2차전지 생산,판매 531,176 지분 50% 초과보유 지분 50% 초과보유 Shanghai Samsung SVA Electronic Devices Co., Ltd.("SSED") 2001.06 689RongLeDong Rd, Songjiang Industrial Area, Shanghai, China 47,536 지분 50% 초과보유 Samsung SDI China Co., Ltd.("SDIC") 2012.08 200051 China Shanghai 16F,Xianxia Road 319 Changning District 중국영업지원 3,413 지분 50% 초과보유 Samsung SDIARN(Xian) Power Battery("SAPB") 2014.07 710065 China Xi'an A 1216/F,City Gate,1 Jinye Rd 자동차전지 생산 및 판 매 52,066 실질지배력 행사 Samsung Chemical U.S.A. Inc.("SCI") 2001.07 6 Centerpointe Dr. #100 LaPalma, CA 90623, USA 합성수지 및 인조대리석 판매 49,314 지분 50% 초과보유 X Samsung Chemical Europe GmbH("SCEG") 2006.01 65824 Am Kronberger Hang 6 Schwalbach/Ts, Germany 합성수지 및 인조대리석 판매 41,096 지분 50% 초과보유 X No. 20, 5th Saida Branch Rd., Xinqing Economic Development Area 지분 50% Tianjin Samsung Engineering Plastics Co., Ltd.("TSEP") 2009.06 Dist., Tianjin 300385, China 합성수지 생산 32,033 초과보유 X 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 3
RM 2701 Shanghai Int'l Trade Centre No 2201, Yan An Road(W) Samsung Chemical Material Trading(Shanghai) Co.,Ltd. ("SCSC") 2006.04 Shanghai (200336), China 합성수지 및 인조대리석 판매 9,595 지분 50% 초과보유 X Samsung Chemical (Thailand) Co., Ltd. ("SCT") 2008.10 16th Floor, Empire Tower, 195 South road, Yannwa, Sathorn Bangkok Thailand 합성수지 및 건자재 판매 3,155 실질지배력 행사 X Samsung Chemical Hungary LLC("SCH") 2010.07 2851 Uveggyar ut. 2 Kornye Hungary 합성수지 생산 및 판매 41,083 지분 50% 초과보유 X Stacom Mexico S.A. de C.V.("STACOM") 2006.12 #20101 Aguila Americana#20101 tijuanab.c Mexico 화학 제조 1,193 지분 50% 초과보유 X Samsung Chemical Electronic Materials (SuZhou) Co., Ltd. ("SCES") 2011.08 6A,Xingpu Road 333,Suzhou industrial park,jiangsu province, China 전자재료 제품 제조 및 판매 10,545 지분 50% 초과보유 X SVIC24호 신기술사업투자조합("SVIC24") 2012.12 서울 서초구 서초대로74길 11 신기술사업자 벤처기업 투자 2,513 지분 50% 초과보유 X Dongguan Samsung Engineering Plastics Co., Ltd. ("DSEP") 2013.09 518030 Daliangzheng fumin industrial area district, Dongguan, China 합성수지 생산 26,782 지분 50% 초과보유 X Novaled GmbH("NOVALED") 2013.10 01307 Tatzberg 49 Dresden, Germarny 전자재료 제품 제조 및 판매 42,633 지분 50% 초과보유 X Samsung SDISungrow Energy Storage Battery Co., Ltd ("SSEB") 2015.06 Room 414, Chuangxin Building, Wangjiangxi Road 860, Hefei Hitech zone, Hefei City, Anhui, China ESS 제품 생산 및 판매 지분 50% 초과보유 X Samsung SDI (Changchun) Power Battery Co., Ltd. ("SCPB") 2015.07 No.955, Daxin Road, Newtech Industry Development Zone, Changchun City, PRC 자동차전지 생산 및 판 매 실질지배력 행사 X 에스티엠(주) 2011.05 울산광역시 울주군 삼남면 반구대로 163 2차전지용 양극활물질 제조 및 판매 지분 50% 초과보유 X SAMSUNG SDI WUXI CO.,LTD. ("SDIW") 2015.07 xinhua Rd, wuxi new district, wuxi city,jiangsu Province, China 전자재료 제품 제조 및 판매 지분 50% 초과보유 X 연결대상회사의 변동내용 구 분 자회사 사 유 신규 연결 연결 제외 Samsung SDISungrow Energy Storage Battery Co., Ltd ("SSEB") Samsung SDI (Changchun) Power Battery Co., Ltd. ("SCPB") 에스티엠(주) SAMSUNG SDI WUXI CO.,LTD. ("SDIW") Starex Compounding America Inc.("SCA") Samsung Cheil industries Japan Ltd. ("SCJ") 당기 중 신설 당기 중 신설 당기 중 지분 취득으로 종속기업 추가 당기 중 신설 합병으로 인한 종속기업 제외 합병으로 인한 종속기업 제외 주요종속회사 여부 판단기준 : 직전사업년도 자산총액이 750억원 이상 Samsung SDIARN(Xian) Power Battery("SAPB")사에 대해서는 소유지분율이 과반수 미만이나 최종의사결정권이 당사에게 있어 종속기업에 포함하였습니다. Samsung Chemical (Thailand)Co.,Ltd.("SCT")사에 대해서는 소유지분율이 과반수 미만이나, 의결권 있는 지분율(우선주 제외시)이 59.44%로 과반수를 초과하고 있어 종속기업에 포함하였습니다 당분기 중 중국에 SSEB, SCPB 및 SDIW를 신규 설립하였으며, SCPB의 소유지분율이 과반수 미만이나 최종의사결정권이 당사에게 있어 종속기업에 포함하였습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 4
당분기 중 에스티엠(주) 지분 58% 를 8,924백만원에 추가 취득하여 종속기업에 포함하였습니다. 나. 회사의 법적/상업적 명칭 당사의 명칭은 삼성SDI주식회사라고 표기합니다. 또한 영문으로는 SAMSUNG SDI CO., LTD.라 표기합니다. 다. 설립일자 및 존속기간 당사는 1970년 1월 20일 삼성NEC 주식회사로 설립되었고, 1979년 1월 29일 한국증권선 물거래소에 주식을 상장하였습니다. 1999년 11월 29일 디지털 기업 이미지 제고를 위하여 상호를 삼성SDI주식회사로 변경하였습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소 : 경기도 용인시 기흥구 공세로 15020 전화번호 : 03180063100 홈페이지 : http://www.samsungsdi.co.kr 마. 중소기업 해당여부 당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다. 바. 주요사업의 내용 당사는 소형전지, 자동차전지 등을 생산/판매하는 에너지솔루션 사업부문과 합성수지, 인조대리석 등을 생산/판매하는 케미칼 사업부문, 반도체 및 디스플레이 소재 등 을 생산/판매하는 전자재료 사업부문을 영위하고 있습니다. 기타 자세한 사항은 Ⅱ. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다. 사. 회사가 속해있는 기업집단 (1) 기업집단의 개요 1 기업집단의 명칭 : 삼성 2 기업집단의 지배자 : 이건희 (2) 기업집단에 소속된 회사 구분 회사수 회사명 상 장 사 16 삼성물산, 삼성전자, 삼성에스디아이, 삼성전기, 삼성중공업, 호텔신라, 삼성카드, 삼성생명보험, 삼성화재해상보험, 삼성증권, 삼성정밀화학, 삼성엔지니어링, 에스원, 제일기획, 삼성에스디에스, 크레듀 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 5
비상장사 48 삼성라이온즈, 삼성경제연구소, 스테코, 세메스, 삼성전자판매, 삼성전자서비스, 삼성전자로지텍, 한덕화학, 씨브이네트, 올앳, 시큐아이, 오픈타이드코리아, 삼성선물, 삼성벤처투자, 삼성자산운용, 생보부동산신탁, 에스디플렉스, 三 星 火 災 애니카손해사정, 삼성화재서비스손해사정, 수원삼성축구단, 에스코어, 휴먼티에스에스, 에스원씨알엠, 오픈핸즈, 에스엔폴, 삼성메디슨, 삼성바이오로직스, 에스티엠, 누리솔루션, 콜롬보코리아, 미라콤아이앤씨, 삼성생명서비스손해사정, 에스유머티리얼스, 네추럴나인, 삼성디스플레이, 삼성바이오에피스, 삼성코닝어드밴스드글라스, 대정해상풍력발전, 삼성에스알에이자산운용, 삼성웰스토리, 정암풍력발전, 삼성카드고객서비 스, 서울레이크사이드, 신라스테이, 삼우종합건축사사무소, 에이치디씨신라면 세점 삼성생명금융서비스보험대리점, 코어브릿지컨설팅 계 64 2015년 9월말 현재기준 국내외 계열회사 관련 자세한 사항은 IX. 계열회사 등에 관한 사항을 참조하십시오. 아. 신용평가에 관한 사항 최근 당사 신용평가에 관한 내용은 다음과 같습니다. 평가일 평가대상 유가증권 등 평가대상 유가증 권의신용등급 평가회사 (신용평가등급범위) 평가구분 '13.03.22 회사채 AA 한국기업평가 (AAA~D) 본평가 '13.03.22 회사채 AA NICE신용평가 주식회사 (AAA~D) 본평가 '14.05.30 회사채 AA 한국기업평가 (AAA~D) 정기평가 '14.06.10 회사채 AA NICE신용평가 주식회사(AAA~D) 정기평가 '14.07.07 회사채 AA NICE신용평가 주식회사(AAA~D) 수시평가 '14.07.08 회사채 AA 한국신용평가 (AAA~D) 수시평가 '15.05.28 회사채 AA 한국기업평가 (AAA~D) 정기평가 '15.06.05 회사채 AA NICE신용평가 주식회사(AAA~D) 정기평가 '15.06.05 회사채 AA 한국신용평가 (AAA~D) 정기평가 '15.08.31 회사채 AA 한국신용평가 (AAA~D) 본평가 '15.09.01 회사채 AA NICE신용평가 주식회사(AAA~D) 본평가 '15.09.01 회사채 AA 한국신용평가 (AAA~D) 본평가 평가회사 신용등급 체계 (회사채) AAA : 원리금 지급확실성이 최고수준으로 투자위험도가 극히 낮으며, 현단계에서합리적으 로 예측가능한 장래의 어떠한 환경변화에도 영향을 받지 않을 만큼 안정적AA : 원리금 지급 확실성이 매우 높아 투자위험도가 매우 낮지만 AAA등급에 비해 다소 열등한 요소가 있음 A : 원리금 지급확실성이 높아 투자위험도가 낮은 수준이지만 장래 급격한 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 6
환경변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음 BBB : 원리금 지급확실성은 인정되지만 장래 환경변화로 지급확실성이 저하될 가능성이 있음 BB : 원리금 지급확실성에 당면문제는 없지만 장래의 안정성면에서는 투기적 요소가 내포되어 있음 B : 원리금 지급확실성이 부족하여 투기적이며, 장래의 안정성에 대해서는 현단계에서 단언할 수 없음 CCC : 채무불이행이 발생할 가능성을 내포하고 있어 매우 투기적임 CC : 채무불이행이 발생할 가능성이 높아 상위등급에 비해 불안요소가 더욱 많음 C : 채무불이행이 발생할 가능성이 극히 높고 현단계에서는 장래 회복될 가능성이 없을 것으로 판단됨 D : 원금 또는 이자가 지급불능 상태에 있음 2. 회사의 연혁 가. 연혁 2010. 11. 10 SB리모티브, 전기차 배터리 생산개시 2011. 12. 12 무역의 날 20억불 수출의 탑 수상, 지식경제부 2012. 06. 28 2012 대한민국 녹색경영대상 표창, 지식경제부 2013. 01. 01 SB리모티브주식회사 흡수합병 2013. 09. 04 제 37회 국가 생산성대회 대통령 표창 수상 2014. 05. 17 2014년 프로스트&설리번 어워즈 '올해 최고의 ESS 기업상' 수상 2014. 07. 01 제일모직주식회사(소재부문) 흡수합병 2014. 07. 14 독일 BMW사와 전기차 배터리 공급 MOU 체결 2014. 10. 01 미국 GCN사와 25MWh 상업용 ESS 공급 계약 체결 2014. 11. 04 중국 선그로우사와 ESS 합자사 설립 계약 체결 2014. 11. 17 2014 동반성장주간 산업통상자원부장관상 수상 2015. 02. 23 마그나 배터리 사업부문(Magna Steyr Battery Systems GmbH & Co OG) 인수 2015. 03. 25 스위스 ABB사와 마이크로그리드용 ESS 공동 개발 및 판매 MOU 체결 2015. 07. 01 미국 Duke사와 36MW ESS 공급 계약 체결 2015. 08. 13 독일 AUDI사와 전기차 공동개발 MOU 체결 2015. 09. 07 중국 우시법인 편광필름 생산공장 기공 나. 중요한 사항의 발생내용 당사는 케미칼 사업부를 물적분할하고, 분할신설회사의 주식의 90%를 롯데케미칼주식회사('양수인')에 2,326,500백만원에 처분하기로 10월 30일 이사회에서 결의하였습니다. 이와 관련하여 당사는 2015년 10월 30일 양수인과 주식매매계약을 체결하였으며, 2016년 상반기 중으로 위 주식매매거래를 종결할 것으로 예상하고 있습니다. 세부 일정은 다음과 같습니다. 이사회결의일(매매계약 체결일) 구 분 일 자 2015년 10월 30일 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 7
이사회결의일(분할 결정 / 임시주주총회 소집) 주주확정 기준일 분할계획서 승인을 위한 주주총회일 분할기일 분할등기 예정일 2015년 11월 13일 2015년 12월 1일 2016년 1월 25일 2016년 2월 1일 2016년 2월 4일 기타 자세한 사항은 전자공시 시스템 (http://dart.fss.or.kr) 참조하시기 바랍니다. 3. 자본금 변동사항 증자(감자)현황 (기준일 : 2015년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주) 발행(감소)한 주식의 내용 주식발행 발행(감소) 주당 주당발행 (감소)일자 형태 주식의 종류 수량 비고 액면가액 (감소)가액 2014년 07월 15일 유상증자(주주배정) 보통주 23,206,189 5,000 151,762 주식발행일자는 추가상장일임 주당발행가액은 2014년 7월 15일 기준금액이며 실제 합병가액과는 차이가 있음 4. 주식의 총수 등 가. 주식의 총수 (기준일 : 2015년 09월 30일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 보통주 우선주 합계 비고 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 170,000,000 30,000,000 200,000,000 Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 69,694,530 1,647,896 71,342,426 Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 930,000 30,000 960,000 1. 감자 2. 이익소각 930,000 30,000 960,000 소각일 : '04.12.08 3. 상환주식의 상환 4. 기타 Ⅳ. 발행주식의 총수 (ⅡⅢ) 68,764,530 1,617,896 70,382,426 Ⅴ. 자기주식수 35,891 108,402 144,293 Ⅵ. 유통주식수 (ⅣⅤ) 68,728,639 1,509,494 70,238,133 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 8
나. 자기주식 취득 및 처분 현황 당사는 자본시장법 제165조의 2의 규정에 따라 당분기말 현재 보통주 35,891주, 우선주 108,402주를 보유하고 있습니다. (기준일 : 2015년 09월 30일 ) (단위 : 주) 취득방법 주식의 종류 기초수량 변동 수량 취득(+) 처분() 소각() 기말수량 비고 장내 보통주 직접 취득 우선주 108,400 108,400 장외 보통주 35,891 35,891 직접 직접 취득 우선주 2 2 배당 가능 취득 공개매수 보통주 우선주 이익 범위 소계(a) 보통주 35,891 35,891 우선주 108,402 108,402 이내 취득 신탁 수탁자 보유물량 보통주 우선주 계약에 의한 현물보유물량 보통주 우선주 취득 소계(b) 보통주 우선주 기타 취득(c) 총 계(a+b+c) 보통주 우선주 보통주 35,891 35,891 우선주 108,402 108,402 다. 우선주(종류주식) 발행현황 (단위 : 원) 발행일자 1989년 11월 24일 주당 발행가액(액면가액) 5,000 5,000 발행총액(발행주식수) 500,000,000 100,000 현재 잔액(현재 주식수) 500,000,000 100,000 이익배당에 관한 사항 보통주식의 배당보다 액면금액을 기준으로 연 1%의 추가금전배당 지급 잔여재산분배에 관한 사항 주식의 내용 상환에 관한 사항 상환조건 상환방법 상환기간 주당 상환가액 1년 이내 상환 예정인 경우 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 9
전환조건 전환에 관한 사항 전환청구기간 전환으로 발행할 주식의 종류 전환으로 발행할 주식수 의결권에 관한 사항 없음 기타 투자 판단에 참고할 사항 (단위 : 원) 발행일자 1989년 11월 24일 1990년 07월 06일 1991년 07월 27일 1995년 04월 26일 1995년 05월 22일 1995년 07월 22일 주당 발행가액(액면가액) 39,200 5,000 5,000 5,000 26,200 5,000 70,051 5,000 70,051 5,000 5,000 5,000 발행총액(발행주식수) 39,200,000,000 1,000,000 주 550,000,000 110,000 주 3,170,200,000 121,000 주 19,894,484 284 주 9,947,242 142 주 648,860,000 129,772 주 현재 잔액(현재 주식수) 39,700,000,000 1,100,000 주 40,250,000,000 1,210,000 주 43,420,200,000 1,331,000 주 43,440,094,484 1,331,284 주 43,450,041,726 1,331,426 주 44,098,901,726 1,461,198 주 보통주식의 배당보다 액면금액을 보통주식의 배당보다 액면금액을 보통주식의 배당보다 액면금액을 보통주식의 배당보다 액면금액을 보통주식의 배당보다 액면금액을 보통주식의 배당보다 액면금액을 이익배당에 관한 사항 기준으로 연1%의 기준으로 연1%의 기준으로 연1%의 기준으로 연1%의 기준으로 연1%의 기준으로 연1%의 추가금전배당 지급 추가금전배당 지급 추가금전배당 지급 추가금전배당 지급 추가금전배당 지급 추가금전배당 지급 잔여재산분배에 관한 사항 상환조건 상환방법 상환에 상환기간 주식의 관한 사항 주당 상환가액 1년 이내 내용 상환 예정인 경우 전환조건 전환청구기간 전환에 관한 사항 전환으로 발행할 주식의 종류 전환으로 발행할 주식수 의결권에 관한 사항 없음 없음 없음 없음 없음 없음 기타 투자 판단에 참고할 사항 (단위 : 원) 발행일자 1995년 11월 21일 1996년 05월 11일 1996년 06월 21일 1999년 07월 27일 1999년 08월 10일 1999년 09월 27일 주당 발행가액(액면가액) 56,094 5,000 5,000 5,000 50,403 5,000 44,170 5,000 44,170 5,000 44,170 5,000 발행총액(발행주식수) 19,969,464 356 주 699,805,000 139,961 주 9,979,794 198 주 34,938,470 791 주 1,999,973,430 45,279 주 4,991,210 113 주 현재 잔액(현재 주식수) 44,118,871,190 1,461,554 주 44,818,676,190 1,601,515 주 44,828,655,984 1,601,713 주 44,863,594,454 1,602,504 주 46,863,567,884 1,647,783 주 46,868,559,094 1,647,896 주 보통주식의 배당보다 액면금액을 보통주식의 배당보다 액면금액을 보통주식의 배당보다 액면금액을 보통주식의 배당보다 액면금액을 보통주식의 배당보다 액면금액을 보통주식의 배당보다 액면금액을 이익배당에 관한 사항 기준으로 연1%의 기준으로 연1%의 기준으로 연1%의 기준으로 연1%의 기준으로 연1%의 기준으로 연1%의 추가금전배당 지급 추가금전배당 지급 추가금전배당 지급 추가금전배당 지급 추가금전배당 지급 추가금전배당 지급 잔여재산분배에 관한 사항 상환조건 상환방법 상환에 상환기간 주식의 관한 사항 주당 상환가액 1년 이내 내용 상환 예정인 경우 전환조건 전환청구기간 전환에 관한 사항 전환으로 발행할 주식의 종류 전환으로 발행할 주식수 의결권에 관한 사항 없음 없음 없음 없음 없음 없음 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 10
기타 투자 판단에 참고할 사항 당사는 이익소각을 위해 유가증권시장에서 우선주 30,000주를 매입하여 소각 하였으며('04년12월8일), '15년 9월 30일 현재 우선주식수는 1,617,896주 임 5. 의결권 현황 당사가 발행한 보통주식수는 68,764,530주이며, 정관상 발행주식 총수의 40.4%에 해당됩니 다. 의결권을 행사할 수 있는 주식수는 우선주(1,617,896주)와 보통주 자기주식(35,891주 )을 제외한 68,728,639주 입니다. (기준일 : 2015년 09월 30일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 의결권없는 주식수(B) 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수(D) 의결권이 부활된 주식수(E) 의결권을 행사할 수 있는 주식수 (F = A B C D + E) 보통주 68,764,530 우선주 1,617,896 보통주 35,891 우선주 1,617,896 보통주 우선주 보통주 우선주 보통주 우선주 보통주 68,728,639 우선주 6. 배당에 관한 사항 등 최근 3사업연도 배당에 관한 사항 구 분 주식의 종류 제46기 3분기 제45기 제44기 주당액면가액 (원) 5,000 5,000 5,000 (연결)당기순이익(백만원) 255,381 83,848 130,599 주당순이익 (원) 3,636 1,517 2,908 현금배당금총액 (백만원) 70,314 67,410 주식배당금총액 (백만원) (연결)현금배당성향(%) 51.6 현금배당수익률 (%) 주식배당수익률 (%) 보통주 0.83 0.93 우선주 1.45 2.11 보통주 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 11
주당 현금배당금 (원) 주당 주식배당 (주) 우선주 보통주 1,000 1,500 우선주 1,050 1,550 보통주 우선주 제45기 현금배당성향은 음수로 계산되어 표시하지 않았습니다. 당기순이익은 지배기업소유주지분 귀속 당기순이익 기준으로 작성하였습니다. 주당순이익은 보통주기본주당순이익 기준으로 작성하였습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 12
II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 사업부문별 현황 당사는 소형전지, 자동차전지 등을 생산/판매하는 에너지솔루션 사업부문과 합성수지, 인조대리석 등을 생산/판매하는 케미칼 사업부문, 반도체 및 디스플레이 소재 등 을 생산/판매하는 전자재료 사업부문을 영위하고 있습니다. (1) 에너지솔루션부문 1) 산업의 특성 리튬이온 2차 전지 산업은 재료, 설계, 조립 등의 기술이 복합적으로 집약된 기술 집약적 산업입니다. 소형전지는 Note PC, 휴대폰, 전동공구 등 다양한 기기의 휴대성에 대한 Needs가 증가하고 있는 현대 사회에서 점차 그 적용 영역을 넓혀 가고 있고 리튬 이온 배터리를 이용한 ESS(에너지 저장 장치)는 기존 양수 발전을 이용한 저장 사업과 달리 접근성이 용이하고 에너지 밀도가 높아 향후 ESS를 선도할기술로 각광받고 있습니다. 또한 전기자동차 전지는 자동차의 성능 및 원가 등 경쟁력을 좌우하는 핵심부품으로써, 수주 개발 투자 양산 공급 및 사후관리의 Long CycleBiz. 입니다. 개발 초기 OEM과의 프로젝트 참여와 제안 수주로 시장 선점 및 저가의 소재 개발과 VE를 통한 원가경쟁력 확보, 에너지 밀도 (Density), 안전성(Safety), 원가 경쟁력을 갖출 수 있도록 양산능력 및 제조 기술력을함께 갖추어야 합니다. 또한 자동차사업 특성상 안전(Safety)이 최우선시되고, 가장 중요한 항목입니다 2) 산업의 성장성 리튬이온 2차 전지 산업은 고안전성, 고용량, 고출력 기술 확보를 통해 응용 분야를 지속적 으로 넓혀 가고 있습니다. 최근 친환경 기술 개발에서 특히 이슈가 되고 있는 전기자동차, 하 이브리드 전기자동차의 에너지원으로 리튬이온 2차 전지가 주목받으며, 차량용 리튬이온 2차 전지의 수요는 본격적인 고성장 궤도에 진입할 것으로 전망되고 있습니다. 이를 대변하듯 미국, 일본, 중국, 유럽 등 각국에서는 차량용 리튬이온 2차 전지 기술의 주도권을 확보하기 위한 경쟁이 치열합니다. 또한, 리튬이온 2차 전지는 휴대기기나 차량용 뿐만 아니라, 에너지를 저장하는 '축전지( 蓄 電 池 )'의 하나로써, 대규모의 전력을 저장하거나 Back Up하는 용도로의 기술개발도 활발하게 이루어지고 있습니다. 3) 경기변동의 특성 리튬이온 2차 전지는 IT 기기나 전기자동차 등 전지가 탑재되는 완제품의 수요 변화 에 영향을 받습니다. 경기 호황시에는 완제품 수요 증가와 재고 비축으로 인해 세트 업체로부터 주문량이 급증하며, 불황시에는 완제품 수요 감소와 재고 감축으로 인해 수요 감소가 일어납니다. 부품 산업의 특성상, 경기 변동 영향은 완제품 실물 경기의 불황이나 호황이 표면상으로 드러난 이후 뒤따라 영향이 나타나는 경우가 많습니다 4) 시장여건 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 13
리튬이온 2차 전지는 1990년 최초 출시 이후 꾸준히 높은 수요 성장률을 보여 왔으며, 향후에도 다양한 분야에의 활용으로 시장은 지속적으로 성장할 것으로 보입니다. 현재 주요 적용 제품인 Note PC, 휴대폰, 전동공구 부문은 생활의 필수품으로 꾸 준한 수요가 예상되고 신규 어플리케이션에서도 리튬이온 전지채용이 꾸준히증가하고 있습 니다. 또한, 고성능 리튬이온 2차 전지의 개발로 자전거, 자동차 등의 이동수단이나 에너지 저장과 같은 산업용도의 채용 움직임 또한 활발합니다. 리튬이온 2차 전지는 향후 태양광, 연료전지와 함께 석유 대체 에너지원의 주축으로 자리잡 을 것입니다 5) 회사의 경쟁우위 요소 당사는 2000년 리튬이온 2차 전지 사업을 시작한 이래 지속적으로 품질 개선, 안전성 확보 등을 위해 노력해 온 결과, 2008년 판매수량 기준 전 세계 2위를 달성하는 등 업계에서 가장 빠른 성장을 보여 왔습니다. 단지 수량뿐만이 아니라, 2008년에는 업계의 공신력 있는 시장정보기관으로부터 리튬이온 2차 전지 종합경쟁력 1위, 원형전지 기술경쟁력 1위의 평가를 받았고, 2009년에는 또 다른 시장정보기관으로부터 2차 전지의 세계화&품질&혁신 부문 최고상을 수상하기도 하였으며, 2010년에는 세계 전지시장에서 M/S 1위를 차지, 현재까지 지속유지 하고 있습니다.당사의 리튬이온 2차 전지 사업은, 수년간 쌓아 온 주요 고객과 신뢰를 바탕으로 지속적으로 시장점유율이 증가 하고 있습니다. 또한, 신규 고객 및 신규 시장 탐색과 함께 새 로운 제품의 선행개발도 병행하고 있으며, 원가 경쟁력 확보를 위한 활동도 지속적으로 수행하고 있습니다. 이를 통해 당사는 미래 리튬 이온 전지 및 에너지 시장에서 주도권을 가져가는 것을 목표로 하고 있습니다. 자동차 전지 사업은 본격 시작이 경쟁사보다 늦었으나, LIB 소형 전지에서 업계 1위로서의 위상과 경험을 바탕으로Major OEM들에게 안정적 제품 공급을 하고 있으며, 최근 자동차 배터리 팩 전문 업체인 마그나 배터리 사업 부문의 인수로 제품의 라인업이 강화되었으며, 향후 고객의 다양한 니즈에 효과적으로 대응하여 적극적으로 시장을 개척하고자 합니다 ES사업은 차별화된 리튬이온 배터리 기술력과 양산기술로 제품 경쟁력을 제고하는 한편 유 럽, 일본, 미국 등지의 유통채널을 지속적으로 확대하고 있습니다. (2) 케미칼부문 1) 산업의 특성 케미칼 사업은 초기 투자가 큰 자본집약형 장치산업으로써 최종소비자의 다양한 Needs를 Set Maker가 구현할 수 있도록 합성수지 소재 Solution을 제공하는 사업입니다. 2) 산업의 성장성 주 수요처인 전기/전자/자동차 소재 용도의 수요 증가에 따라 범용 및 EP 系 수지의 수요가 지속적으로 증가할 것으로 전망됩니다. 다만, 디자인 차별화 및 경박단소화 추세에 따라 기술수준이 낮은 범용수지보다는 차별화된 기능 및 외관을 구현할 수 있는 EP 系 수지의 수요 증가가 더욱 클 것으로 전망되며, 특히 자동차 경량화를 위한금속대 체재 등 신규 용도 개척을 통해 새로운 수요도 지속 창출하고 있습니다. 3) 경기변동의 특성 중간재 산업의 특성상 전기/전자/자동차 등 전방산업의 경기 변동에 따라 수요가 영향 받으며, 유가 및 환율 등 글로벌 경제 지표에 의한 영향도 있으나, 지속적인 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 14
사업 포트폴리오 개선, 차세대 기술 개발, 신제품의 적기 출시 등을 통해 경기변동에 따른 사 업 리스트를 최소화하는 사업구조를 구축하고 있습니다. 4) 시장여건 초기투자비용이 크고 기술력이 요구되는 산업이므로 시장으로의 신규진입 및 퇴출이쉽지 않 아 합성수지 공급시장은 비교적 안정되어 있습니다. 수요 측면에서도 전기 전자 및 자동차 산업의 글로벌 업체가 주요 고객층을 이루고 있으므로 매우 안정적인편입니다. 5) 회사의 경쟁우위 요소 고기능/신소재 EP수지 개발을 통한 제품 차별화와, 안정적인 판매시장 확보를 위한 삼성전 자, GM 등 글로벌 메이저 업체와의 파트너쉽 강화가 매우 중요합니다. 강점으로는 글로벌 1위 기업과의 협업을 통한 시너지 효과 창출 (매출확대 및 신소재개발 등 ) 및 전략제품 개발을 통한 시장/고객 차별화를 들 수 있으며, 단점은 SM, AN, BD 등과 같은 주원료 생산시설이 없기 때문에 원료 가격 변동 위험에 노출 되어 있는 점입니다. (3) 전자재료부문 1) 산업의 특성 전자재료 사업은 디스플레이 및 반도체 등 IT사업의 산업 CYCLE 및 기술 변화의 TREND를 정확히 예측하고, 차별화된 기술을 바탕으로 신규제품을 적시에 출시하여야 하는 기술집약형 사업입니다. 2) 산업의 성장성 반도체 기술 발전과 평판 디스플레이 제품 출시 등 전방산업 시장이 확대될 것으로 예상됨에 따라 반도체 및 디스플레이 소재 역시 성장이 지속될 것으로 전망됩니다. 또한, 그 동안 한국 IT업체들이 필수소재 및 부품 등의 조달을 대부분 일본기업에 의존하였으나, 최근 국산화를 통한 경쟁력 확보를 위한 노력이 활발하게 진행되고 있습니다. 3) 경기변동의 특성 IT 산업 경기변동에 많은 영향을 받으나, 지속적인 사업 포트폴리오 개선, 차세대 기술 개발, 신제품의 적기 출시 등을 통해 경기변동에 따른 사업 RISK를 최소화하는 사업구 조를 구축하고 있습니다. 4) 시장여건 반도체와 디스플레이 산업의 패러다임이 기존 PC/서버의 컴퓨팅 제품에서 스마트폰/태블릿 PC의 모바일 제품 중심으로 전환되고 있습니다. 반도체 사업은 모바일기기의 용도로 DRAM, 낸드플레시 등의 메모리 반도체와 AP, 통신칩 등의 비메모리 반도체 수요 모두 지 속적으로 증가할 것으로 전망됩니다. 디스플레이 사업은 스마트폰/태블릿PC 용도수요가 증 가하고 있으나 IT, TV 등의 수요 회복 지연으로 LCD 수급 불균형 상황이 지속될 것으로 예 상됩니다. 5) 회사의 경쟁우위 요소 IT업체와의 긴밀한 기술협력 및 지속적인 R&D 투자를 통한 핵심기술 확보가 매우 중요합니 다. 당사는 정기적인 교류 등을 통해 국내외 고객사 및 협력사와 긴밀한 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 15
관계를 구축하고 있는 점이 차별화된 경쟁력이라고 할 수 있습니다. 그러나 핵심 원부재료 등에 대해 일본업체 의존도가 높은 점이 향후 극복해야 할 당면과제입니다. (4) 주요제품 시장점유율 등 구분 제46기 3분기 제45기 제44기 비고 소형전지 27% 27% 26% 산정기준 : '13년 1분기 이후 시장조사기관 B3 보고서 기준 적 용 A B S 7% 7% 7% IHS Chemical E M C 8% 7% 9% 당사예상 나. 사업부문별 요약 재무현황 (1) 연결기준 사업부문별 재무정보 사업부문 (단위 : 백만원) 구분 에너지솔루션 케미칼 전자재료 금액 비중 금액 비중 금액 비중 계 매출액 2,463,860 43% 2,010,620 35% 1,233,060 22% 5,707,540 46기 3분기 영업이익 314,870 % 161,058 % 174,803 % 20,991 총자산 11,615,319 70% 2,287,814 14% 2,619,794 16% 16,522,927 총부채 4,076,842 83% 400,272 8% 429,354 9% 4,906,468 매출액 3,327,459 61% 1,349,040 25% 797,723 15% 5,474,222 45기 영업이익 26,316 % 13,557 % 83,577 % 70,818 총자산 10,644,960 67% 2,546,435 16% 2,777,155 17% 15,968,550 총부채 2,807,771 68% 712,045 17% 621,823 15% 4,141,639 44기 사업부문 구분 에너지 디스플레이 및 기타 계 금액 비중 금액 비중 매출액 3,356,455 67% 1,660,010 33% 5,016,465 영업이익 45 % 27,439 % 27,394 총자산 2,630,700 25% 7,924,971 75% 10,555,671 총부채 334,832 11% 2,678,422 89% 3,013,254 2014년 7월 1일 (구)제일모직과 합병으로 에너지솔루션, 케미칼, 전자재료 부문으로 사업부를 개편하였습니다. 45기 케미칼, 전자재료부문의 매출액과 영업이익은 합병이후 실적만 기재하였습니다. 44기, 45기, 46기 3분기 영업이익의 비중은 음의 숫자로 산출되어 기재하지 않았습니다. 45기는 PDP 및 태양전지 부문을 중단영업으로 분류하였습니다. (2) 공통자산 및 비용의 배부기준 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 16
1) 공통 판매비와 관리비 공통관리비는 자산, 매출액, 인원, 매출이익 등의 기준으로 배부하였으며, 공통판매비는 제품별로 조직을 구성하여 발생기준으로 집계하였습니다. 2) 영업손익의 조정 영업손익은 각 사업부문의 매출 및 로열티 수입 등으로 산출된 영업손익에 전부문의 공통 판 매비와 관리비를 자산 및 매출액 등의 기준으로 배부하여 차감한 금액으로 조정하였습니다. 2. 주요 제품 및 원재료 등 가. 주요 제품 등의 현황 당사는 휴대폰 및 노트북 등에 사용되는 2차전지와 ABS, PC, EP, 인조대리석 등의 케미칼 제품 그리고 EMC, CMP슬러리 등의 전자재료 제품을 판매하고 있습니다. 각 사업부문별 매출액 및 비율은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원, %) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액(비율) 에너지솔루션 소형전지 등 휴대폰용, 노트북용, 전력저장장치 등 2,463,860(43.2) 케미칼 제품 및 기타 매출 ABS, PC 및 기능성수지 등 전자제품재료 등 스타렉스 등 2,010,620(35.2) 전자재료 EMC 등 정보통신소재 등 스타콤 등 1,233,060(21.6) 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 품목 제46기 3분기 제45기 제44기 소형전지 2,518원 2,689원 2,972원 ABS 2,201,341원 2,454,730원 2,622,637원 EMC 13,346,408원 11,377,400원 10,728,682원 품목별 가격은 전기종 평균판가를 적용하였습니다. 소형전지의 경우 45기부터 Pack 및 Cell 총 판매량의 평균 판가를 기준으로 작성하였습니다. (기존은 최종 판매제인 Pack만 대상으로 하였으나 Cell 판매 비중이 증가중임) 소형전지는 개당, ABS, EMC는 톤당 평균 판매가격입니다. 다. 주요 원재료 등의 현황 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 비율 비 고 (단위 : 억원) 에너지 솔루션 케미칼 전지용 원자재 원 료 극판자재 전지용 5,579 42% 울산소재, 유미코아, Reshine 등 조립자재 전지용 4,534 34% 아사히, 상신EDP, 테이진 등 PACK자재 등 전지용 3,119 24% 파워로직스, 넥스콘 등 SM,AN 등 케미칼제품 10,413 84% 한화토탈, 여천NCC 외주가공비 임가공 259 2% 기 타 부재료 1,765 14% 수입 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 17
전자재료 원 료 SILICA 등 원자재 5,087 64% 수입 기 타 조제 등 2,877 36% 라. 주요 원재료 등의 가격변동추이 사업부문 품 목 제46기 3분기 제45기 제44기 에너지솔루션 전지용 LI NI OXIDE 27.26$ 29.32$ 29.03$ 케미칼 SM 1,174$ 1,589$ 1,710$ 전자재료 SILICA 3,068$ 3,059$ 2,938$ 전지는 kg당, SM, SILICA는 톤당 평균 가격입니다. 3. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 주요 제품 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 사업부문 품 목 단위 사업소 제46기 3분기 제45기 제44기 에너지솔루션 소형전지 등 백만개 천안, 천진 등 936 1,272 1,407 케미칼 ABS 톤 여수 196,443 267,113 267,739 전자재료 EMC 톤 의왕 7,586 10,507 9,954 편광필름 천m2 청주 30,918 37,126 30,819 (2) 생산능력의 산출근거 1) 산출방법 등 실제생산능력을 기준으로 산출하였고, 일 생산능력에 가동일수를 곱하여 총 생산능력을 산출하였습니다. 특히 양산기술력의 향상으로 가동일수가 증가한 경우 비교표시되는 전기 생산능력을 당기와 동일한 기준으로 환산하여 표시하였습니다. 2) 평균가동시간 평균 가동시간은 일 평균 가동시간 24시간, 월 평균 가동일수 28일 기준으로 작성 하였습니다. 나. 주요제품 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 사업부문 품 목 단위 사업소 제46기 3분기 제45기 제44기 에너지솔루션 소형전지 등 백만개 천안, 천진 등 813 1,147 1,087 케미칼 ABS 톤 여수 196,443 240,210 238,809 전자재료 EMC 톤 의왕 5,145 7,825 8,220 편광필름 천m2 청주 26,095 31,015 21,824 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 18
(2) 당해 사업연도의 가동률 (단위: 백만개[에너지솔루션],톤[케미칼,전자재료]) 사업부문 품 목 단위 생산능력 생산실적 평균가동률 에너지솔루션 소형전지 등 백만개 936 813 87% 케미칼 ABS 톤 196,443 196,443 100% 전자재료 EMC 톤 7,586 5,145 68% 편광필름 천m2 30,918 26,095 84% 다. 생산설비의 현황 등 당사는 경기도 용인시에 본사를 두고 있으며, 울산광역시(울산사업장)와 충청남도 천안시(천안사업장), 청주시(청주사업장)와 경상북도 구미시(구미사업장), 여수시 (여수사업장)에 공장을 두고 전지, 합성수지 및 전자재료 등을 생산하고 있습니다. 또한 경기도 의왕시와 수원시에 연구소를 두고 선행기술에 대한 연구를 진행하고 있습니다. Tianjin Samsung SDI Co., Ltd., Samsung SDI Vietnam Co., Ltd., Samsung SDI Energy Malaysia Sdn. Bhd., Samsung SDIARN(Xian) Power Battery 에서는 전지를, Stacom Mexico, S.A. de C.V., SamsungChemical Electronic Materials (SuZhou) Co., Ltd., Samsung Chemical Hungary LLC, Tianjin Samsung Engineering Plastics Co., Ltd., Dongguan Samsung Engineering Plastics Co., Ltd.에서는 합성수지 및 전자재료(OLED소재, 편광필름)를 생산하고 있습니다. 세부적인 생산설비의 현황은 다음과 같습니다. (1) 생산설비의 현황 구 분 토 지 건 물 구축물 기계장치 차량운반구 공구기구비품 건설중인자산 등 합 계 기초장부금액 710,981,599 972,502,728 262,530,560 1,022,906,573 2,721,761 147,336,955 205,897,375 3,324,877,551 취득원가 710,981,599 2,005,706,495 530,795,295 2,851,780,921 10,081,233 411,725,624 205,897,375 6,726,968,542 감가상각누계액 (손상및정부보조금 포함) (1,033,203,767) (268,264,735) (1,828,874,348) (7,359,472) (264,388,669) (3,402,090,991) 일반취득 및 자본적지출 59,387,476 22,602,179 84,453,417 590,847 36,603,148 294,165,635 497,802,702 사업결합증가 2,289,882 18,476,400 2,846,268 67,735,545 47,750 4,027,596 4,895,405 100,318,846 감가상각 (44,580,880) (19,577,595) (261,918,343) (941,580) (67,791,532) (394,809,930) 처분/폐기 (1,719,813) (3,462,042) (104,659) (5,837,320) (233,237) (4,507,285) (15,864,356) 손상 (331,449) (14,446,949) (219,611) (955,296) (15,953,305) 정부보조금 (27,009,011) (27,009,011) 기타증(감) 545,800 26,265,613 9,334,822 228,873,524 622,993 44,859,215 (358,760,191) (48,258,224) 환율변동차이 354,985 18,393,514 7,509,195 34,204,275 74,183 3,192,372 3,810,110 67,538,634 기말장부금액 712,452,453 1,046,982,809 284,809,321 1,128,961,711 2,882,717 163,500,858 149,053,038 3,488,642,907 취득원가 712,452,453 2,101,650,738 526,729,902 2,562,976,356 9,789,771 458,411,709 149,053,038 6,521,063,967 감가상각누계액 (손상및정부보조금 포함) (1,054,667,929) (241,920,581) (1,434,014,645) (6,907,054) (294,910,851) (3,032,421,060) 주요 유형자산에 대한 시가는 객관적인 판단이 어려워 기재를 생략합니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 19
(2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 당사는 당분기까지 5,550억원을 Capa증대 등을 위한 시설 투자에 사용하였으며, 각 부문별 투자금액은 에너지솔루션 부문 4,506억, 케미칼 및 전자재료 부문 1,044억입니다. '15년 중 전지사업을 중심으로 전 사업부문에 총 8,203억 규모의 시설투자를 검토 중이며, 이는 향후 기업여건 및 시장환경에 따라 변동될 수 있습니다. 4. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위: 억원) 사업부문 매출유형 품 목 제46기 3분기 제45기 에너지솔루션 제품 기타매출 소형전지 등 수 출 21,189 27,812 내 수 3,450 5,463 합 계 24,639 33,275 케미칼 제품 ABS/PC 및 기능성 수지 등 수 출 15,086 10,108 내 수 5,020 3,382 합 계 20,106 13,490 수 출 11,937 7,706 전자재료 제품 EMC 등 내 수 393 271 합 계 12,330 7,977 수 출 48,212 45,626 합 계 내 수 8,863 9,116 합 계 57,075 54,742 사업부문 매출유형 품 목 제44기 디스플레이 및 기타 제품 기타매출 PDP 등 수 출 6,963 내 수 9,637 합 계 16,600 에너지 제품 기타매출 전지 등 수 출 28,995 내 수 4,570 합 계 33,565 수 출 35,958 합 계 내 수 14,207 합 계 50,165 2014년 7월 1일 (구)제일모직과 합병으로 에너지솔루션, 케미칼, 전자재료 부문으로 사업부를 개편하였습니다. 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매경로 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 20
당사의 주요 매출처로는 삼성전자, 삼성디스플레이, 삼성물산, SC, 노키아, HP, Dell, Amazon 등 유수의 IT, 가전업체 입니다. 전지의 경우 당사에서 거래선에 직접 공급하는 비중이 93%이고, 7%를 대리점을 경유하여 판매하고 있습니다. 케미칼 제품의 경우 당사에서 거래선에 직접 공급하는 비중이 94%이고, 6%를 대리점을 경유하여 판매하고 있습니다. 전자재료 제품은 전량 거래선에 직접 공급하고 있습니다. (2) 판매방법 및 조건 삼성전자 등의 국내거래선의 경우 거래선과의 약정 여신 조건 및 현금, LOCAL L/C등을 통 해 거래하고 있으며, 해외 거래선의 경우 거래선과의 계약에 따라 L/C, D/A, T/T, COD, VMI 등의 조건으로 거래하고 있습니다. (3) 판매전략 전지는 제품 경쟁력 확보를 통해 핸드폰 및 Note PC, Tablet 等 Major 고객을 대상으로 확 대 판매하고 있으며, 신규 Application(전동공구, ebike 등)의 진입 및 판매확대를 추진하 고 있습니다. 케미칼은 용도/제품/고객 別 차별화된 공략을 추진하여, 전기 전자 및 자동차 소재 용도의 고 부가제품 판매를 전략적으로 확대하고 있습니다. 전자재료는 고객맞춤형 제품 출시를 통해 기존 일본제품 위주의 시장 대체에 중점을 두고 있 습니다. 5. 수주상황 당사의 매출은 기본적으로 수시주문 및 납품방식으로 발생하고 있으나, 에너지솔루션 부문의 ES 사업과 자동차전지 사업의 경우 수주 산업의 성격을 가지고있습니 다. ES사업은 Nichicon 등의 수주를 시작으로 판매가 점차 확대될 것으로 보이고, 자동차전지 사업은 BMW, 마힌드라, 크라이슬러 등 유럽/북미 주요 OEM 업체 중심으로 수주를 확보하였고 추가 수주를 추진 중입니다. 동 사항에 대한 세부 내용을 표시할 경우 당사의 영업에 영향을 미칠 수 있다고 판단하여 세부 내역은 공시하지 않습니다. 6. 시장위험과 위험관리 금융상품과 관련해서 당사는 다음의 위험에 노출되어 있습니다. 가. 신용위험 신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약 상의 의무를 만족시키지못할 경 우 당사에게 발생하는 재무적인 손실입니다. 당사가 노출된 신용위험은 주로 각 고객의 개별 적인 특성의 영향을 받습니다. 대부분의 고객들이 당사와 다년간 거래해 오고 있으며, 손실은 자주 발생하지 않았습니다. 또한, 당사의 신용위험에 대한 노출은 주로 각 거래처별 특성의 영향을 받습니다. 당사는 대금결제조건을 결정하기 이전에 신규 거래처에 대해 개별적으로 신용도를 검토하고 있으며, 기존거래처에 대해서는 신용도를 재평가하여 신용도를 재검토하 고 있습니다. 당사는 매출채권과 투자자산에 대해 발생할 것으로 예상되는 손실에 대해 충당금을 설정하 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 21
고 있습니다. 또한 당사는 신용위험을 관리하기 위하여 회수가 지연되는 금융자산에 대하여 는 회수지연 현황 및 회수대책이 보고되고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있 습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 22
(1) 신용위험에 대한 노출 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타냅니다. 당사는 현금및현금성 자산을 신용등급이 우수한 금융기관에 예치하고 있어, 금융기관으로부터의 신용위험은 제한 적입니다. 당분기말과 전기말 현재 당사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니 다. 구 분 당분기말 전기말 현금및현금성자산 1,106,191,659 627,528,155 매출채권및기타채권 1,365,591,453 994,038,723 만기보유금융자산 402,365 397,140 금융상품 657,869,738 1,030,736,302 보증금 146,101,554 139,746,436 파생상품자산 9,816,659 합 계 3,276,156,769 2,802,263,415 당분기말과 전기말 현재 매출채권및기타채권의 각 지역별 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. 구 분 당분기말 전기말 국내 310,526,343 147,975,013 북미 135,660,947 122,230,138 유로화 사용지역 84,474,280 64,054,841 중국 429,068,716 394,202,309 기타 405,861,167 265,576,422 합 계 1,365,591,453 994,038,723 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 23
(2) 손상차손 당분기말과 전기말 현재 매출채권및기타채권의 연령 및 각 연령별로 손상된 채권금액은 다 음과 같습니다. 구 분 당분기말 전기말 채권잔액 손상된 금액 채권잔액 손상된 금액 만기일 미도래 1,247,264,741 955,952,541 150,195 1일30일 22,657,635 32,007,048 31일60일 3,295,459 497,783 60일 초과 92,373,618 1,797,824 5,581,351 1,027,623 합 계 1,365,591,453 1,797,824 994,038,723 1,177,818 (3) 연체되었으나 손상되지 않은 금융자산 당분기말과 전기말 현재 연체되었으나 손상되지 않은 매출채권및기타채권의 연령은 다음과 같습니다. 당분기말 전기말 구 분 장부금액 6개월 이내 6 개월 이상 장부금액 6개월 이내 6 개월 이상 매출채권및기타채권 116,528,888 25,953,094 90,575,794 37,058,559 32,754,812 4,303,747 나. 유동성위험 유동성위험이란 당사가 금융부채와 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 위험을 의 미합니다. 당사의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도, 받아들일 수 없는 손실 이 발생하거나 당사의 평판에 손상을 입힐 위험 없이, 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분 한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다. 당사는 중장기 경영계획 및 단기 경영전략을 통해 현금흐름을 모니터링하고 있으며, 일반적 인 예상 운영비용을 충당할 수 있는 현금을 보유하고 있습니다. 여기에는 합리적으로 예상할 수 없는 극단적인 상황으로 인한 잠재적인 효과는 포함되지 않았습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 24
당사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제 현금유출액을 분석, 검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응 시키고 있습니다. 당사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채 를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 당분기말 현재 금융부채의 잔존계약만기에 따른 장부금액은 다음과 같습니다. 구 분 장부금액 계약상 현금흐름 1년 미만 1년 이상 5년 미만 5년 초과 단기차입금 1,170,866,524 1,186,179,068 1,186,179,068 장기차입금 841,251,954 892,822,601 48,163,107 840,301,166 4,358,328 합 계 2,012,118,478 2,079,001,669 1,234,342,175 840,301,166 4,358,328 다. 시장위험 시장위험이란 환율이나 이자율 같은 시장가격이 변하는 위험이며, 환율, 이자율 및 지분가격 의 변동은 당사의 수익이나 금융상품의 가치에 영향을 미칩니다. 시장위험 관리의 목적은 수익을 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다. (1) 환위험 당사는 기능통화 외의 통화로 표시되는 판매, 구매 및 차입에 대해 환위험에 노출되어 있습 니다. 이러한 거래들이 표시되는 주된 통화는 EUR, USD, JPY 등 입니다. 당사는 미래 예상환율 변동에 대해서 지속적으로 모니터링하고 있으며, 환위험이 당사에 미치는 영향을 최소화 할 수 있도록 관리하고 있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 25
당분기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. 구 분 당분기말 전기말 USD EUR JPY 등 USD EUR JPY 등 외화자산: 현금및현금성자산 237,855,570 2,359,918 4,259,693 151,407,825 890,847 2,750,649 매출채권및기타채권 1,618,831,947 71,292,300 72,466,261 1,184,867,710 88,295,659 83,204,202 기타투자자산 772,574 122,469 4,602,317 353,391 138,733 636,209 합 계 1,857,460,091 73,774,687 81,328,271 1,336,628,926 89,325,239 86,591,060 외화부채: 매입채무및기타부채 1,812,811,689 24,393,056 102,788,272 803,278,085 39,229,911 85,200,664 차입금 565,144,468 42,158,649 3,316,850 546,062,366 28,297,015 713,592 합 계 2,377,956,157 66,551,705 106,105,122 1,349,340,451 67,526,926 85,914,256 당분기와 전기에 적용된 환율은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 평균환율 기말환율 당분기 전분기 당분기말 전기말 USD 1,122.1 1,041.6 1,194.5 1,099.2 EUR 1,251.6 1,412.3 1,343.9 1,336.5 JPY 9.28 10.12 9.97 9.20 당분기말과 전기말 현재 외화에 대한 원화 환율변동이 세후손익에 미치는 영향은 다음과 같 습니다. 구 분 당분기말 전기말 5% 상승시 5% 하락시 5% 상승시 5% 하락시 USD (19,726,801) 19,726,801 (481,767) 481,767 EUR 273,751 (273,751) 826,156 (826,156) JPY 등 (939,043) 939,043 25,651 (25,651) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 26
(2) 이자율위험 차입금의 이자율 변동위험을 회피하기 위하여 필요시 차입금에 대해 이자율스왑을 이용하여 이자율을 고정하고 있습니다. 1) 당분기말과 전기말 현재 당사가 보유하고 있는 이자부금융부채는 다음과 같습니다. 구 분 당분기말 전기말 고정이자율: 단기차입금 429,039,245 402,098,133 장기차입금 635,380,189 802,528,420 소 계 1,064,419,434 1,204,626,553 변동이자율: 단기차입금 741,827,279 573,202,266 장기차입금 205,871,765 소 계 947,699,044 573,202,266 합 계 2,012,118,478 1,777,828,819 2) 고정이자율 금융부채의 공정가치 민감도 분석 당사가 상각후원가로 측정하고 있는 사채 및 원화차입금은 고정이자율로 이자를지급하는 조 건이 부여되어 있습니다. 따라서, 이자율의 변동은 손익에 영향을 주지 않습니다. 3) 변동이자율 금융부채의 현금흐름 민감도 분석 당분기말과 전기말 현재 다른 변수가 변동하지 않는다고 가정하면, 이자율이 1% 변동하는 경우 향후 1년간 예상되는 자본과 세후손익의 변동 금액은 다음과 같습니다. 당분기말 전기말 구 분 자 본 세후손익 자 본 세후손익 1% 상승 1% 하락 1% 상승 1% 하락 1% 상승 1% 하락 1% 상승 1% 하락 변동이자율 금융부채 (7,183,559) 7,183,559 (7,183,559) 7,183,559 (4,344,873) 4,344,873 (4,344,873) 4,344,873 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 27
(3) 기타 시장가격위험 당사가 보유하고 있는 매도가능지분상품으로부터 시장가격위험이 발생합니다. 포트폴리오 내 중요한 투자는 개별적으로 관리되며 중요한 취득 및 매각 결정에는 이사회의 승인이 필요합니다. 당분기말 현재 당사가 보유하고 있는 매도가능금융자산 중 상장지분 금융자산의가격이 5% 변동 시 기타포괄손익(매도가능금융자산평가손익)에 미치는 영향은 다음과 같습니다. 구 분 5% 상승시 5% 하락시 세후 기타포괄손익 77,994,729 (77,994,729) 라. 자본관리 당사의 자본관리는 건전한 자본구조를 유지하며, 주주이익의 극대화를 목적으로하고 있습니 다. 당사는 최적 자본구조 달성을 위해 부채비율과 순차입금비율 등의 재무비율을 자본관리 지표로 사용하고 있습니다. 부채비율은 부채총계를 자본총계로 나누어 산출하고 있으며, 순 차입금비율은 순차입금을 자본총계로 나누어 산출하고 있습니다. 구 분 당분기말 전기말 부채비율: 부채총계 4,906,467,770 4,141,638,654 자본총계 11,616,458,963 11,826,911,292 부채비율 42.2% 35.0% 순차입금비율: 차입금 2,012,118,478 1,777,828,819 현금및현금성자산 (1,106,191,659) (627,528,155) 단기금융상품 (653,764,409) (1,026,840,000) 순차입금 252,162,410 123,460,664 순차입금비율 2.2% 1.0% 7. 파생상품 등에 관한 사항 당사가 보유하고 있는 파생상품의 내역은 다음과 같습니다. 거래목적 파생상품 종류 계약내용 현금흐름 위험회피 통화스왑 해외변동금리부사채 USD 70,000천에 대한 환율변동 및 이자율변동위험 회피를 위한 계약 1건 당사의 종속 자회사인 마련에너지법인에서는 2012년 9월 12일에 외화변동금리차입금 USD 40,000천, 2012년 11월 9일에 USD 30,000천을 2012년 9월 12일부터 3년 후에 상환하는 조건으로 차입하였으며, 원금 및 이자상환 시에 발생할 환율변동 및 이자율변동위험을 회피 하고자 SC Bank Malaysia과 2012년 9월 14일자로 통화스왑계약을 체결하였습니다. 동 계 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 28
약에 따르면 2012년 9월 12일부터 3년후에 USD 70,000천을 USD 1 당 MYR 3.0615의 환 율로 MYR과 교환하고, 동 차입금에 따른 약정 금리인 LIBOR 3M + 1.50%에 해당하는 이자 금액을 수령하며 3.99%의 금리가 적용된 금액을 지급하도록 되어 있습니다. 2015년 1월 2일 파생상품 중도계약 해지로 인하여 파생상품거래손실 1,248,329,677원을 당분기 손익에 반영하였습니다. 8. 경영상의 주요계약 등 가. 기술도입 및 구매계약 계약업체 계약내용 계약기간 비고 Matsushita PDP 특허기술 `07.11.30 ~ `17.12.31 Hitachi PDP 특허기술 `13. 1. 1 ~ `17.12.31 Asahi Kasei Chemicals PC 수지 제조 기술 도입 `06.03~`18.05(예정) TABRIZ PETROCHEMICAL CO. ABS 기술수출 (2차) `05.10~`15.10 한화토탈 SM구매계약 `90.01~ 여천NCC주식회사 SM구매계약 `94.12~ Ineos( 舊 BP Chemicals) AN구매계약 `95.01~ 태광 AN구매계약 `98.07~ 동서 AN구매계약 `00.01~ 여천NCC주식회사 BD구매계약 `03.01~ 한화토탈 BD구매계약 `90.01~ 금호석유화학 BPA구매계약 `13.01~ Chang Chun Platics BPA구매계약 `13.01~ 나. 합병계약 거래선 항 목 내 용 계약 유형 흡수합병 체결시기 및 기간 2014.03.31 (구)제일모직 주식회사 목적 및 내용 소재사업의 전문역량을 상호 활용하여 사업의 경쟁력을 강화 하고, 전자재료 및 케미칼 등 다양한 분야로 사업을 확대하기 위함 대금수수 방법 기타 주요내용 합병기일 : 2014.07.01 계약 유형 흡수합병 에스비 리모티브 주식회사 체결시기 및 기간 2012.11.02 목적 및 내용 자동차용 배터리등과 관련된사업의 경영효율성 증대 및 전지 사업간의시너지효과 극대화 대금수수 방법 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 29
기타 주요내용 합병기일 : 2013.01.01 9. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 당사는 친환경, 신재생 에너지 증가 等 에 따른 신규 Application의 다변화에 발 맞추어 지속 성장이 가능한 신제품 및 신기술에 대한 연구개발 활동을 수행하고 있습니다. 세부적으로는 에너지 효율의 혁신을 가져올 고성능 고용량 전지, 전력저장장치 기술,전기자 동차(EV, HEV, PHEV)개발의 핵심인 자동차용 전지, 연료전지차 개발의 핵심부품인 MEA 개발 등을 수행하고 있습니다. 뿐만 아니라 메커니즘 분석 및 해석, 공정 최적화를 통해 기존 사업 지원 및 효율 극대화를 추구하고 있으며, 다양한 전지 needs를 대응하기 위해 신소재 R&D를추진하 고 있습니다. 지속적인 차세대 Item 발굴과 창조적인 R&D 문화를 근간으로 에너지 부문에서의 리더십을 강화하여 삼성SDI의 에너지 신성장동력을 창출해 나가고 있습니다 또 전자재료부문의 연구개발 역량은 연구개발 전문인력이 전체의 60% 이상을 차지하는 세계적인 OLED 소재업체인 노발레드(Novaled) 社 인수로 한층 강화되었습니다. 특히, 노발레드가 보유하고 있는 OLED 공통층 소재의효율을 극대화하는 원천기술과 당사의 뛰어난 제조 및 합성 역량간의 시너지 창출이 기대됩니다. 나. 연구개발 담당조직 당사는 Battery연구소와 생산기술센터, 소형전지사업부, 중대형전지사업부, 케미칼사업부, 전자재료사업부 산하에 개발팀이 있어 연구개발 활동을 하고 있습니다. 대표이사 Battery 연구소 생산기술센터 소형전지사업부 중대형전지사업부 케미칼사업부 전자재료사업부 개발실 개발팀 개발팀 개발팀 다. 연구개발비용 당사의 공시대상기간 중 연구개발비용은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 과 목 제46기 3분기 제45기 제44기 연구개발비용 계 416,254 620,517 428,511 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계 당기매출액 100] 7.29% 7.39% 8.54% 제45기 금액에는 (구)제일모직 부문의 '14년 실적이 포함되었습니다. 라. 연구개발 실적 년도 연구과제 연구결과 및 기대효과 2015 3분기 원통형 2차전지의 전극조립체 보호를 위한 간극충진용 폴리머 소 재 개발 전지의 내부 구성물(젤리롤)을 고정 및 보호하여 내진동성을 개선 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 30
2014 2013 모니터용 친환경 소재 개발 모바일 기기용 고충격 소재 개발 모바일 기기용 고충격 투명 소재 개발 TV용 친환경 고강성 소재 개발 가전용 투명 소재 개발 LED 조명용 고반사 소재 개발 자동차용 경량화 소재 개발 자동차용 무도장 메탈릭 소재 개발 자동차용 초고내후성 소재 개발 TV 외장 증착용 난연 소재 개발 자동차용 소재 개발 금속접합용 소재 개발 고휘도 CR 개발 고효율 전극 Paste 개발 차세대 편광필름 개발 OLED용 증착소재 개발 반도체용 Slurry 개발 반도체용 EMC 개발 리튬이온전지 핵심 부품 국산화 기술 개발 전력 저장장치 개발 모바일 기기용 고충격 소재 개발 TV용 친환경 고강성 소재 개발 자동차용 소재 개발 모바일 기기용 고충격 투명 소재 개발 LED 조명용 고반사 소재 개발 자동차용 소재 개발 TV용 생산성 향상 고강성 소재 개발 노트북용 소재 개발 실외기기용 고강성 고내후 소재 개발 고휘도 CR 개발 고효율 전극 Paste 개발 반도체용 Slurry 개발 OLED용 증착소재 개발 차세대 CR 소재 개발 TSP용 ACF 개발 '13년 신제품 개발(FSeries 출시('13.1Q) : 43"HD, 43"ED, 51"HD, 51FHD, 60"FHD, 64"FHD, Premium TV 급속충전 음극용 3차원구조 나노금속산화물 개발 고용량 이차전지용 소프트카본 음극 소재 개발 친환경 소재 적용 자원 절감 및 탄소 배출량 감소 친환경소재 개발로 모니터 시장 확대 Highend 스마트폰용 소재 개발 및 모바일 시장 Leading 디자인 자유도가 높은 고충격 투명 소재를 개발로 모바일 글로벌 시장 확대 세계 최초 친환경 난연 고강성 TV 외장 소재 개발로 친환경 시장 확대 세제에 의한 크랙에 강한 투명 소재 개발로 일본가전 社 신규 시장 진입 반사율이 우수한 LED Reflector 소재 개발로 LED 조명 시장 확대 정전도장이 가능한 경량화 소재 개발로 신규 시장 진입 무도장 메탈릭 소재 개발로 자동차 내장재 신규 시장 진입 초고내후성 소재 승인 획득으로 자동차 외장용 시장 확대 표면 조도 우수 고강성 난연 소재 내열 ABS 고유동 라인업 확대로 중국 자동차 내장 신규 시장 진입 금속 외장 스마트폰용 소재 개발을 통한 시장 확대 기존 제품 대비 휘도 향상된 제품 개발하여 기존 MS 수성 고효율 전극 Paste 개발을 통한 매출 증대 기반 확보 신규 디스플레이 제품에 적용 가능한 편광필름 개발로 제품 포트폴리오 확대 高 효율 및 장수명 구현이 가능한 증착 소재 개발을 통한 신규 시장 진입 신규 제품군 진입을 통한 시장 확대 Void 특성이 우수한 EMC 개발로 시장 확대 전지의 용량 증가를 위하여 Can 두께를 줄이면서 전지 변형 억제 전력 저장장치 공급 및 설치 Highend 스마트폰용 소재 개발 및 모바일 시장 Leading 세계 최초 친환경 난연 고강성 TV 외장 소재 개발로 친환경 시장 확대 정전도장이 가능한 경량화 소재 개발로 신규 시장 진입 디자인 자유도가 높은 고충격 투명 소재를 개발로 모바일 글로벌 시장 확대 반사율이 우수한 LED reflector 소재 개발로 LED 조명 시장 확대 무도장 메탈릭 소재 개발로 자동차 내장재 신규 시장 진입 고강성 소재로 인한 생산성 저하 방지 및 광택이 향상된 친환경 난연 소재로 시 장 확대 슬림 디자인용 박막 고강성 소재 라인업 구축 및 시장 진입 강성이 우수한 고내후 소재 개발로 실외기기용 신규 시장 진입 기존 제품 대비 휘도 향상된 제품 개발하여 기존 MS 수성 고효율 전극 Paste 개발을 통한 매출 증대 기반 확보 신규 제품군 진입을 통한 시장 확대 高 효율 및 장수명 구현이 가능한 증착 소재 개발을 통한 신규 시장 진입 고해상도 구현이 가능한 차세대 CR 소재 개발을 통한 시장 선점 고신뢰성 제품 개발을 통한 TSP용 ACF 개발을 통한 신규 시장 진입 Normal: 기존대비 Design/화질/원가 차별화, Premium: 현존 PDP 수준을 뛰어 넘는 초고화질 구현 M/S 1위 유지 12C 5분, 용량의 90% 급속충전 달성, 나노 소재 용량 목표 160 mah/g 초과 달성, 증량생산 조건 도출하여 향후 ESS 用 급속충전 음극물질로 적용 기대 현재 개발중인 폴리머 셀에 적용하여 출력 및 수명 분석중으로 중고 출력이 요 구되는 IT,전동공구, EV에 적용 기대 10. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 지적재산권 보유현황 당사는 에너지솔루션 및 케미칼, 전자재료사업과 관련하여 지적재산권을 보유하고 있으며, 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 31
보유현황은 하기와 같습니다. (단위: 건) 구분 총계 국내특허 해외특허 국내상표 해외상표 등록 16,178 6,423 9,150 68 537 출원중 11,326 4,101 7,210 15 합계 27,504 10,524 10,360 68 552 나. 환경기준과 정책 등 (1) 환경경영체제 당사는 최고경영자의 환경경영방침에 따라 지속적인 환경개선을 위해 노력하고 있습니다. 당사의 모든 사업장과 연구소는 ISO14001 기준에 따른 환경경영체제를 운영하고 있으며 법 기준보다 엄격한 내부 기준을 적용하여 오염물질 처리에 최선을 다하고 있습니다. 아울러 지 역사회를 위한 다양한 환경보전 활동도 활발히 추진하고 있습니다. (2) 기후변화 대응과 녹색경영 삼성SDI는 '온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률' 제 8조 규정에 따라 배출권 할당대 상업체로 지정되었습니다. 2014년 삼성SDI의 온실가스 배출량은 866,703 CO2e톤이며, 에 너지사용량은 17,428TJ(테라줄)입니다. 당사의 주요 사업장은 환경부에서 지정하는 녹색기업으로 선정되어 유지되고 있습니다. 녹 색기업은 '오염 물질의 현저한 저감, 자원 및 에너지의 절감, 제품의 환경성 개선, 기타 환경 보호활동 등을 통하여 환경개선에 크게 기여하는 사업장으로 환경부장관이 지정한 사업장'을 말합니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 32
1. 요약재무정보 III. 재무에 관한 사항 가. 요약연결재무정보 (단위: 백만원) 구분 제 46기 3분기말 제 45기 기말 제 44기 기말 (2015년9월말) (2014년12월말) (2013년12월말) [유동자산] 4,014,569 3,535,555 2,063,192 현금및현금성 자산 1,106,192 627,528 730,176 매출채권 및 기타채권 1,296,490 980,558 685,034 재고자산 726,550 768,554 525,775 기타투자자산 704,607 1,079,634 71,489 기타유동자산 155,635 72,824 50,718 매각예정비유동자산 25,095 6,457 [비유동자산] 12,508,358 12,432,995 8,492,479 매출채권 및 기타채권 66,149 11,213 6,089 관계기업투자 5,182,665 4,979,017 4,706,765 유형자산 3,488,643 3,324,878 1,787,955 무형자산 1,310,365 1,278,942 167,070 투자부동산 101,774 168,728 35,534 이연법인세자산 39,111 41,031 48,843 기타투자자산 2,254,306 2,549,201 1,667,225 기타비유동자산 65,345 79,985 72,998 자산총계 16,522,927 15,968,550 10,555,671 [유동부채] 3,049,482 2,254,255 1,526,957 [비유동부채] 1,856,986 1,887,384 1,486,298 부채총계 4,906,468 4,141,639 3,013,255 [자본금] 356,712 356,712 240,681 [연결자본잉여금] 5,032,601 5,032,601 1,262,958 [연결기타자본항목] 10,849 10,849 163,442 [연결기타포괄손익누계액] 900,538 1,345,646 1,001,907 [연결이익잉여금] 5,047,232 4,862,322 5,035,989 [소수주주지분] 290,225 240,479 164,323 자본총계 11,616,459 11,826,911 7,542,416 (단위: 백만원) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 33
구분 제46기 3분기 제 45기 제 44기 (2015년1월1일~ (2014년1월1일~ (2013년1월1일~ 2015년9월30일) 2014년12월31일) 2013년12월31일) [매출액] 5,707,541 5,474,222 5,016,465 [영업이익] 20,991 70,818 27,394 [계속영업이익] 257,069 152,119 [중단영업이익] 232,433 [당기순이익] 257,069 80,314 147,916 지배기업지분 255,381 83,847 130,599 비지배지분 1,688 3,533 17,317 [총포괄이익] 175,683 243,881 79,601 지배기업지분 189,885 237,482 67,388 비지배지분 14,202 6,399 12,213 [기본주당순이익] 보통주 3,636원 2,580원 2,908원 우선주 3,636원 2,164원 2,958원 [희석주당순이익] 보통주 3,636원 2,580원 2,908원 우선주 3,636원 2,164원 2,958원 [연결에 포함된 회사수] 33 31 17 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다. 연결에 포함된 회사는 모회사 및 연결대상 종속회사로 구성되어 있습니다. 제45기는 PDP 및 태양전지 부문을 중단영업으로 분류하였습니다. 제45기 주당순이익은 계속영업의 주당순이익입니다. 나. 연결재무제표의 연결에 포함된 회사 사업연도 연결에 포함된 회사명 전기대비 연결에 추가된 회사명 전기대비 연결에서 제외된 회사명 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 34
Samsung SDI Japan Co., Ltd. ("SDIJ") Samsung SDI America, Inc. ("SDIA") Samsung SDI Mexico, S.A. de C.V. ("SDIM") Samsung SDI Europe GmbH ("SDIEU") Samsung SDI Hungary Rt. ("SDIHU") Samsung SDI(Malaysia) Sdn, Bhd. ("SDI(M)") Samsung SDI Energy Malaysia Sdn, Bhd. ("SDIEM") Samsung SDI Vietnam Co., Ltd. ("SDIV") Shenzhen Samsung SDI Co., Ltd. ("SSDI") Tianjin Samsung SDI Co., Ltd. ("TSDI") Samsung SDI(Hong Kong) Ltd. ("SDIHK") Shanghai Samsung SVA Electronic Devices Co., Ltd.("SSED") Samsung SDI China Co., Ltd. ("SDIC") Samsung SDIARN(Xian) Power Battery("SAPB") 제46기 3분기 Samsung SDI Brasil Ltda. ("SDIB") SVIC15호 신기술투자조합(" SVIC15호") Samsung Chemical U.S.A. Inc.("SCI") Samsung Chemical Europe GmbH("SCEG") Tianjin Samsung Engineering Plastics Co., Ltd.("TSEP") Samsung Chemical Material Trading (Shanghai) Co.,Ltd.("SCSC") Samsung SDISungrow Energy Storage Battery Co., Ltd ("SSEB") Samsung SDI (Changchun) Power Battery Co., Ltd. ("SCPB") 에스티엠(주) SAMSUNG SDI WUXI CO.,LTD. ("SDIW") Samsung Cheil Industries Japan Ltd.("SCJ") Starex Compounding America Inc.("SCA") Samsung Chemical (Thailand) Co.,Ltd.("SCT") Samsung Chemical Hungary LLC ("SCH") Stacom Mexico, S.A. de C.V. ("STACOM") Samsung Chemical Electronic Materials(Suzhou) Co. Ltd.("SCES") Donggaun Samsung Engineering Plastics Co.,Ltd.("DSEP") Novaled GmbH.("NOVALED") SVIC24호 신기술투자조합(" SVIC24호") Samsung SDI Battery Systems GmbH ("SDIBS") Samsung SDISungrow Energy Storage Battery Co., Ltd ("SSEB") Samsung SDI (Changchun) Power Battery Co., Ltd. ("SCPB") 에스티엠(주) SAMSUNG SDI WUXI CO.,LTD. ("SDIW") 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 35
Samsung SDI Japan Co., Ltd. ("SDIJ") Samsung SDI America, Inc. ("SDIA") Samsung SDI Mexico, S.A. de C.V. ("SDIM") Samsung SDI Europe GmbH ("SDIEU") Samsung SDI Hungary Rt. ("SDIHU") Samsung SDI(Malaysia) Sdn, Bhd. ("SDI(M)") Samsung SDI Energy Malaysia Sdn, Bhd. ("SDIEM") Samsung SDI Vietnam Co., Ltd. ("SDIV") Shenzhen Samsung SDI Co., Ltd. ("SSDI") Samsung SDIARN(Xian) Power Battery("SAPB") Tianjin Samsung SDI Co., Ltd. ("TSDI") Samsung SDI Battery Systems GmbH ("SDIBS") Samsung SDI(Hong Kong) Ltd. ("SDIHK") Samsung Chemical U.S.A. Inc.("SCI") Shanghai Samsung SVA Electronic Devices Co., Samsung Chemical Europe GmbH("SCEG") Ltd.("SSED") Starex Compounding America Inc.("SCA") Samsung SDI China Co., Ltd. ("SDIC") Tianjin Samsung Engineering Plastics Co., Ltd.("TSEP") Samsung SDIARN(Xian) Power Battery("SAPB") Samsung Chemical Material Trading (Shanghai) Samsung SDI Brasil Ltda. ("SDIB") Co.,Ltd.("SCSC") 제45기 SVIC15호 신기술투자조합(" SVIC15호") Samsung Chemical (Thailand) Co.,Ltd.("SCT") Samsung SDI Germany GmbH ("SDIG") Samsung Chemical U.S.A. Inc.("SCI") Samsung Chemical Hungary LLC ("SCH") Samsung Chemical Europe GmbH("SCEG") Stacom Mexico, S.A. de C.V. ("STACOM") Starex Compounding America Inc.("SCA") Samsung Chemical Electronic Materials(Suzhou) Co. Tianjin Samsung Engineering Plastics Co., Ltd.("TSEP") Ltd.("SCES") Samsung Chemical Material Trading (Shanghai) Donggaun Samsung Engineering Plastics Co.,Ltd.("DSEP") Co.,Ltd.("SCSC") Samsung Cheil Industries Japan Ltd.("SCJ") Samsung Chemical (Thailand) Co.,Ltd.("SCT") Novaled GmbH.("NOVALED") Samsung Chemical Hungary LLC ("SCH") SVIC24호 신기술투자조합(" SVIC24호") Stacom Mexico, S.A. de C.V. ("STACOM") Samsung Chemical Electronic Materials(Suzhou) Co. Ltd.("SCES") Donggaun Samsung Engineering Plastics Co.,Ltd.("DSEP") Samsung Cheil Industries Japan Ltd.("SCJ") Novaled GmbH.("NOVALED") SVIC24호 신기술투자조합(" SVIC24호") Samsung SDI Battery Systems GmbH ("SDIBS") 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 36
Samsung SDI Japan Co., Ltd. ("SDIJ") Samsung SDI America, Inc. ("SDIA") Samsung SDI Mexico, S.A. de C.V. ("SDIM") Samsung SDI Germany GmbH ("SDIG") Samsung SDI Europe GmbH ("SDIEU") Samsung SDI Hungary Rt. ("SDIHU") Samsung SDI(Malaysia) Sdn, Bhd. ("SDI(M)") 제44기 Samsung SDI Energy Malaysia Sdn, Bhd. ("SDIEM") Samsung SDI Vietnam Co., Ltd. ("SDIV") Shenzhen Samsung SDI Co., Ltd. ("SSDI") 에스비리모티브(주) Tianjin Samsung SDI Co., Ltd. ("TSDI") Samsung SDI(Hong Kong) Ltd. ("SDIHK") Shanghai Samsung SVA Electronic Devices Co., Ltd.("SSED") Samsung SDI China Co., Ltd. ("SDIC") Samsung SDI Brasil Ltda. ("SDIB") SVIC15호 신기술투자조합(" SVIC15호") 당기에 연결에 포함된 회사는 33개사로 모회사 및 연결대상 종속회사 32개사로 구성되어 있습니다. 다. 요약재무정보 (단위: 백만원) 구분 제46기 3분기 제45기 기말 제44기 기말 (2015년9월말) (2014년12월말) (2013년12월말) [유동자산] 2,413,216 2,730,590 1,257,745 현금및현금성자산 50,206 142,839 282,621 매출채권 및 기타채권 1,212,004 987,282 643,339 재고자산 458,444 511,898 263,952 기타투자자산 623,117 1,026,843 25,024 기타유동자산 69,445 61,728 42,809 [비유동자산] 12,185,449 12,484,568 8,868,982 매출채권 및 기타채권 65,289 10,202 5,343 종속기업,관계기업투자 6,275,766 6,098,988 5,866,807 유형자산 2,472,354 2,601,768 1,107,931 무형자산 1,005,821 1,043,510 166,294 투자부동산 99,924 166,360 31,973 기타투자자산 2,231,893 2,530,065 1,654,952 기타비유동자산 34,402 33,675 35,682 자산총계 14,598,665 15,215,158 10,126,727 [유동부채] 2,166,872 1,945,011 1,247,341 [비유동부채] 1,450,789 1,707,628 1,359,769 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 37
부채총계 3,617,661 3,652,639 2,607,110 [자본금] 356,712 356,712 240,681 [자본잉여금] 5,001,955 5,001,955 1,232,313 [기타자본항목] 10,849 10,849 163,442 [기타포괄손익누계액] 619,723 1,141,907 880,495 [이익잉여금] 5,013,463 5,072,794 5,329,570 자본총계 10,981,004 11,562,519 7,519,617 종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의 평가방 법 원가법 원가법 원가법 (단위: 백만원) 구분 제46기 3분기 제45기 제44기 (2015년1월1일~ (2014년1월1일~ (2013년1월1일~ 2015년9월30일) 2014년12월31일) 2013년12월31일) [매출액] 5,104,494 4,720,208 3,989,091 [영업이익] 95,732 83,686 127,625 [계속영업이익] 10,981 89,257 [중단영업이익] 256,257 [당기순이익] 10,981 167,000 63,363 [총포괄이익] 511,202 72,046 333,267 [기본주당순이익] 보통주 156원 1,550원 1,413원 우선주 156원 1,320원 1,363원 [희석주당순이익] 보통주 156원 1,550원 1,413원 우선주 156원 1,320원 1,363원 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다. (별도기준) 제45기는 PDP 및 태양전지 부문을 중단영업으로 분류하였습니다. 제45기 주당순이익은 계속영업의 주당순이익입니다. 2. 연결재무제표 연결 재무상태표 제 46 기 3분기말 2015.09.30 현재 제 45 기말 제 44 기말 2014.12.31 현재 2013.12.31 현재 제 46 기 3분기말 제 45 기말 제 44 기말 (단위 : 원) 자산 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 38
유동자산 4,014,568,565,741 3,535,554,752,845 2,063,191,570,729 현금및현금성자산 1,106,191,658,648 627,528,154,780 730,176,083,443 매출채권및기타채권 1,296,490,467,098 980,557,546,761 685,033,763,043 재고자산 726,550,178,258 768,553,751,371 525,775,079,315 기타투자자산 704,607,107,711 1,079,633,824,110 71,488,711,470 기타유동자산 155,634,547,067 72,824,605,032 50,717,933,458 매각예정비유동자산 25,094,606,959 6,456,870,791 0 비유동자산 12,508,358,167,041 12,432,995,192,968 8,492,479,318,664 매출채권및기타채권 66,148,885,345 11,213,383,924 6,089,115,706 관계기업및조인트벤처투자 5,182,665,402,139 4,979,017,315,650 4,706,765,588,115 유형자산 3,488,642,906,909 3,324,877,551,267 1,787,954,648,239 무형자산 1,310,365,088,300 1,278,941,592,372 167,070,501,764 투자부동산 101,774,268,551 168,727,599,423 35,533,797,752 이연법인세자산 39,110,509,196 41,031,050,861 48,843,358,075 기타투자자산 2,254,306,138,887 2,549,201,274,326 1,667,224,759,147 기타비유동자산 65,344,967,714 79,985,425,145 72,997,549,866 자산총계 16,522,926,732,782 15,968,549,945,813 10,555,670,889,393 부채 유동부채 3,049,482,062,647 2,254,255,230,289 1,526,957,189,977 매입채무및기타채무 1,751,915,313,832 1,232,310,509,047 1,088,024,851,387 미지급법인세 18,779,092,934 16,653,576,240 19,667,237,760 선수금 99,894,998,800 29,989,860,158 3,324,294,122 선수수익 8,026,133,147 885,450 727,563,303 단기차입금 1,170,866,523,934 975,300,399,394 415,213,243,405 비유동부채 1,856,985,706,977 1,887,383,423,523 1,486,297,268,662 매입채무및기타채무 27,400,543,595 33,834,787,288 33,226,695,533 장기차입금 841,251,954,082 802,528,419,672 768,951,600,099 종업원급여부채 77,811,389,267 11,525,367,608 29,409,084,962 이연법인세부채 910,521,820,033 1,039,494,848,955 654,709,888,068 부채총계 4,906,467,769,624 4,141,638,653,812 3,013,254,458,639 자본 지배기업지분 11,326,233,532,008 11,586,432,044,314 7,378,093,069,859 자본금 356,712,130,000 356,712,130,000 240,681,185,000 자본잉여금 5,032,600,515,360 5,032,600,515,360 1,262,958,483,903 기타자본항목 (10,848,672,785) (10,848,672,785) (163,442,079,393) 기타포괄손익누계액 900,537,846,702 1,345,646,158,365 1,001,906,308,553 이익잉여금 5,047,231,712,731 4,862,321,913,374 5,035,989,171,796 비지배지분 290,225,431,150 240,479,247,687 164,323,360,895 자본총계 11,616,458,963,158 11,826,911,292,001 7,542,416,430,754 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 39
부채및자본총계 16,522,926,732,782 15,968,549,945,813 10,555,670,889,393 연결 포괄손익계산서 제 46 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지 제 45 기 3분기 2014.01.01 부터 2014.09.30 까지 제 45 기 제 44 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지 (단위 : 원) 제 46 기 3분기 제 45 기 3분기 3개월 누적 3개월 누적 제 45 기 제 44 기 매출액 1,997,714,427,991 5,707,540,783,322 1,891,840,865,097 3,564,104,096,931 5,474,221,640,643 5,016,464,902,443 매출원가 1,617,241,858,757 4,641,798,194,104 1,570,317,076,437 2,994,135,734,680 4,545,477,394,273 4,260,003,195,771 매출총이익 380,472,569,234 1,065,742,589,218 321,523,788,660 569,968,362,251 928,744,246,370 756,461,706,672 판매비와관리비 362,609,892,307 1,044,751,906,263 288,972,654,773 538,093,198,617 857,926,737,765 783,856,065,271 영업이익(손실) 17,862,676,927 20,990,682,955 32,551,133,887 31,875,163,634 70,817,508,605 (27,394,358,599) 기타수익 579,632,351,352 812,316,018,996 27,788,687,690 81,621,237,527 233,600,659,254 207,469,202,202 기타비용 31,248,373,363 724,596,278,138 8,218,462,699 16,869,326,723 303,118,318,782 387,857,616,957 금융수익 76,151,645,372 179,988,890,063 47,923,586,287 111,067,229,610 193,321,655,086 202,091,503,836 금융비용 86,159,403,012 193,045,184,937 43,870,431,831 108,746,785,043 185,521,932,442 216,288,053,479 지분법손익 119,688,678,460 260,353,964,380 13,856,431,848 136,439,532,030 190,268,411,849 405,998,488,460 법인세비용차감전이익(손실) 675,927,575,736 356,008,093,319 70,030,945,182 235,387,051,035 199,367,983,570 184,019,165,463 법인세비용(수익) 173,472,756,805 98,938,859,748 19,957,181,479 62,122,547,377 47,249,364,484 36,103,464,446 계속영업이익 502,454,818,931 257,069,233,571 50,073,763,703 173,264,503,658 152,118,619,086 중단영업이익 (62,985,553,059) (124,734,846,847) (232,433,056,543) 당기순이익(손실) 502,454,818,931 257,069,233,571 (12,911,789,356) 48,529,656,811 (80,314,437,457) 147,915,701,017 기타포괄손익 (479,918,675,622) (432,751,751,749) (56,058,189,457) 90,087,087,510 324,195,161,005 (68,314,804,673) 후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 18,904,451 (157,528,934) (381,571,945) (381,571,945) (22,409,872,125) (13,767,205,046) 순확정급여제도의 재측정요소 63,244,268 (247,308,186) (381,571,945) (381,571,945) (29,611,203,257) (18,142,603,336) 법인세효과 (44,339,817) 89,779,252 7,201,331,132 4,375,398,290 후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목 (479,937,580,073) (432,594,222,815) (55,676,617,512) 90,468,659,455 346,605,033,130 (54,547,599,627) 파생상품평가손익 279,629,986 (175,658,416) (1,018,147,674) (810,278,096) 531,521,375 매도가능금융자산평가손익 (761,944,310,500) (688,464,239,505) (108,760,132,006) 108,507,518,837 345,363,047,066 (343,075,855,478) 지분법자본변동 22,765,669,456 (4,225,056,996) 8,589,513,510 17,340,946,404 74,416,351,932 294,123,770,319 해외사업환산손익 80,254,766,923 93,596,436,711 42,325,421,446 4,730,814,496 15,578,551,140 (16,235,695,954) 법인세효과 178,986,294,048 166,219,006,989 2,344,237,954 (39,092,472,608) (87,942,638,912) 10,108,660,111 총포괄손익 22,536,143,309 (175,682,518,178) (68,969,978,813) 138,616,744,321 243,880,723,548 79,600,896,344 당기순이익(손실)의 귀속 지배기업지분 499,157,581,813 255,380,935,991 (13,003,342,242) 45,233,310,104 (83,847,754,497) 130,598,633,385 비지배지분 3,297,237,118 1,688,297,580 91,552,886 3,296,346,707 3,533,317,040 17,317,067,632 포괄손익의 귀속 지배기업지분 10,052,141,873 (189,884,904,606) (72,330,179,698) 140,213,321,061 237,482,223,190 67,387,480,978 비지배지분 12,484,001,436 14,202,386,428 3,360,200,885 (1,596,576,740) 6,398,500,358 12,213,415,366 주당손익 보통주 기본주당손익 7,107 3,636 (185) 849 (1,459) 2,908 계속영업 보통주기본주당손익 7,107 3,636 712 3,190 2,580 중단영업 보통주기본주당손익 (897) (2,341) (4,039) 우선주 기본주당손익 7,107 3,636 (185) 644 (1,146) 2,958 계속영업 우선주기본주당손익 7,107 3,636 712 2,420 2,164 중단영업 우선주기본주당손익 (897) (1,776) (3,310) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 40