01. 싱가포르개황 02. 싱가포르농수산식품시장현황 03. 싱가포르에진출한한국식품 04. 소비자 바이어가본한국식품 05. 한국농수산식품진출전략 06. 수입통관 A to Z 07. 기타필요정보

Singapore 싱가포르 아시아시장확대를위한허브시장 식품수요의 90% 를수입에의존 대형유통업체를중심으로다양한한국식품판매 01 소비시장의최근움직임 정부인증제품에대한강한신뢰스낵류성장, 다양한용도로소비농수산식품의온라인판매가연평균 35.5% 02 무역상대국으로서한국 싱가포르의 4 번째수입국이자 8 번째수출국對싱가포르 3 대수출품은경유 선박 집적회로반도체한 싱 FTA 특혜관세적용으로주류관세완전면제 03 인기몰이중인한국상품 딸기, 사과, 단감, 새송이버섯, 팽이버섯, 라면, 소스류 04 시장개척및진출전략 철저한시장조사현지트렌드에맞는인증획득과상품개발지속적인판촉으로경쟁국제품과차별화

01. 싱가포르개황 02. 싱가포르농수산식품시장현황 03. 싱가포르에진출한한국식품 04. 소비자 바이어가본한국식품 05. 한국농수산식품진출전략 06. 수입통관 A to Z 07. 기타필요정보

Singapore 224 01 국가 개요 싱가포르 개황 일반 정치 사회 문화 경제 무역 국 명 싱가포르 공화국(Republic of Singapore) 위 치 아시아 동남부 말레이반도 최남단 면 적 716.1 기 후 고온다습한 열대성 기후(11~1월 몬순시기, 기온이 비교적 낮음) 수 도 싱가포르 정부형태 내각책임제(임기 5년) 인 구 5,399천명 (2013) 민 족 중국계(74.2%), 말레이계(13.3%), 인도계(9.2%), 기타(3.3%) 언 어 영어(통용어), 말레이어, 중국어, 타밀어 종 교 불교(33.3%), 기독교(18.3%), 이슬람교(14.7%), 도교(10.9%), 힌두교(5.1%) G D P 2,873억불 (2013) 1인당 GDP 52,917불 (2013) 경제성장률 3.5% (2013) 환 율 1USD = 1.25SGD (2014.4) 산 업 3차 산업 > 2차 산업 > 1차 산업 교 역 7,779억불 (수출 4,357억불, 수입 3,749억불 / 2012)

경제 경제현황 분야별로금융서비스업이 10.6%, 도소매업이 5.0% 로성장하면서 13 년경제성장을주도 주요경제지표 ( 단위 : %) 구분 2011 2012 2013 GDP 증가율 5.2 1.9 4.1 서비스업 4.6 2.0 5.3 제조업 7.8 0.3 1.7 건설업 6.3 8.6 5.9 출처 : 싱가포르통상산업부 (MTI) 22503 정부가주도하는대외개방형경제 국가규모와부존자원의한계로인해정부주도의대외개방형경제를추구하면서세계적인비즈니스중심지로발전지식기반위주의경제구조로전환하고, 교육 의료 MICE 산업 (Meeting, Incentives, Convention, Exhibition) 의허브화추진, 복합리조트건설을통한관광산업육성전략등을추진 세계적인비즈니스센터 교통 물류 금융 원유거래의중심지 국영기업, 다국적기업의활발한활동 SINGAPORE ➊ 무역자유화를통한중개무역항의이점활용 ( 주류, 담배류, 자동차류및석유제품등에관세부과 ) ➋ 대규모유통업의발달 ➌ 외국인투자유치노력 ➊ 세계최대의컨테이너항구 ( 세계환적량의 1/7) ➋ 세계 2 위규모의정기항공편운영및세계항공허브 (240 여개도시연결 ) ➌ 세계 4 위의국제금융중심지 ➍ 세계 3 대원유거래시장 ➊ 다국적기업의생산및유통기지 (9 천개이상, GDP 의 40% 이상점유 ) 정부가주요기간산업의주주 항만 : PSA 통신 : Sing Tel 항공 : 싱가포르항공 금융 : DBS 방송 : Media Corp Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation

서비스산업이싱가포르경제의중심 전체 GDP( 12 년기준 ) 중농수산업은거의전무하고, 건설업 4.4%, 제조업 20.7%, 서비스업이 68.5% 로경제의중심에있으며, 정부가자유화조치, 인센티브제공등지속적으로서비스산업을지원 산업별 GDP 구성비율 ( 12) 68.5% 서비스업 20.7% 제조업 4.4% 건설업 물가상승률 226 5 2.5 0 5.2 2.8 4.6 2.4 10 11 12 13 % 그동안주거비, 교통비가상승하면서물가상승을주도해왔으나 13 년도에는주거비 2.6%( 12 년 7.8%), 교통비 2.3%( 12 년 7.1%) 로낮아지면서안정적인물가상승률기록 외국인투자 총투자의 90% 가외국인투자로구성 싱가포르정부는 2000 년대들어바이오메디컬, 에너지및석유화학, 항공우주등신산업분야육성을위해산업단지건설, R&D 지원, 인재육성등관련인프라구축에힘써왔으며, 그결과해당분야에서세계적인기업들의진출이활발히이루어지고있음또한다국적기업의국제본부, 지역본부설치를위해유리한조건제시및인센티브제공등외국인투자유치를위해지속적인환경개선노력 산업별외국인직접투자규모 42.6% 금융및보험서비스업 제조업도소매업운송및저장업 외국인투자진출제한분야 제조업 / 방송서비스법률서비스 / 회계서비스 / 은행및증권업엔지니어링및건축서비스공기업에대한투자제한

우리의제 17 위투자대상국으로 58 억불투자 우리의對싱가포르투자동향 ( 단위 : 억 USD, 신고기준 ) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1968~2012 누계 4.17 (65 건 ) 5.21 (153 건 ) 9.76 (153 건 ) 3.07 (143 건 ) 5.15 (187 건 ) 10.25 (133 건 ) 5.17 (159 건 ) 57.63 (1,565 건 ) * 출처 : 수출입은행 무역 삼성, 현대, LG, 대우, 효성, 대림등종합무역상사를비롯하여중소 무역업체들이다수진출, 동남아거점본부를두고활동중 227 해운 물류 싱가포르는세계제 2 위의컨테이너항만으로전통적으로해운업체 ( 한진 STX 현대 SK 대한등 ) 및물류업체가다수진출 에너지 전자 싱가포르는아시아최대의석유제품거래시장으로 SK, GS, 현대, S-Oil 등이진출해있으며, 수많은오일무역상들이활동중삼성, LG, 하이닉스등이동남아지역본부를싱가포르에설치하고동남아지역외에인도, 대양주까지도관장 SINGAPORE 건설 삼성, 쌍용, 현대, GS, SK, 대림, 동아지질, 삼보 E&C, 한국특수, 대우등 10 개건설회사가진출 아시아의금융허브로서, 산업 우리 외환 신한 하나은행등 금융 주요은행기관및우리투자증권, 한국투자증권, 현대증권, 삼성화재 보험및코리안리등이진출 Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation

무역 최대무역상대국은말레이시아, 한국은 4 번째수입국 싱가포르의가장중요한무역상대국은말레이시아로수출입모두에서전세계국가들중가장큰비중을차지하고있으며, 한국은싱가포르의 5 번째수입국이면서 8 번째수출국가로 30,069 백만불수입, 20,798 백만불수출기록 ( 12 기준 ) 주요수입국 ( 단위 : 백만 USD) 말레이시아중국미국대만한국일본인도네시아사우디아라비아 16,095 36,271 30,069 25,518 24,049 51,090 48,278 54,669 0 20 40 60 80 100 * 출처 : International Enterprise Singapore 13 년 228 소비세및관세부과품목 소비세 : 환경보호, 보건증진등을위한국내소비억제차원에서 4 개품목군 186 개품목에부과 / 주류 (52 개품목 ), 담배 (28 개 ), 유류 (6 개 ), 자동차 (100 개 ) 관세 : 주류 (6 개품목 ) 에관세부과 / 한국은한 싱 FTA 특혜관세적용으로완전면제 주류품목별관세및특소세부과 HS Code 품목명관세특소세 22030010 Stout or porter 16.00SGD / litre of alcohol 22030090 Other beer including ale 22089010 Medicated samsu, not exceeding 40% alc/vol 22089020 Medicated samsu, exceeding 40% alc/vol 22089030 Other samsu, not exceeding 40% alc/vol 8.00SGD / litre of alcohol 48.00SGD / litre of alcohol 70.00SGD / litre of alcohol 22089040 Other samsu, exceeding 40% alc/vol 한국의對싱가포르 5 대수출품 구분 2011 2012 ( 단위 : 백만 USD, %) 금액금액증가율 경유 3,886 6,082 56.5 선박 5,472 5,252-4 집적회로반도체 4,911 4,940 0.6 휘발유 957 1,268 32.4 금 670 619-7.7 * 출처 : 한국무역협회

02 싱가포르의농식품시장상황 농업 식품수요의 90% 를수입에의존 좁은토지면적으로농업이발달하지못하였으며, 농업의대부분을채소재배가차지하고곡류와과일은거의수입에의존하고있어, 전체산업중농식품산업이차지하는비중이 3% 정도에불과수산업의경우도소비량의 12% 정도만자급이가능하고, 관상용어류생산에주력 농식품생산량 ( 단위 : 톤 ) 구분 2008 2009 2010 201 년 2012 계란 20,265 19,991 20,380 23,031 24,135 229 시금치 1,890 2,105 1,883 20,00 2,200(F) 코코넛 164 162 157 153 150(F) 식품 토마토 29 35 6 35 51 버섯 24 182 117 101 57 양배추 464 499 546 600* 605(F) 소고기 42(FC) 235(FC) 45(FC) 45(FC) 50(FC) * 출처 : FAO Stat / F : FAO Forecast / * : = Unofficial figure / FC : Calculated data 강수량은풍부하지만강과호수가많지않고저수공간도부족하여가용수자원량이부족한대표적인물부족국가. 물자급률 60% 수준 SINGAPORE 식품소비량 (SGDbn) 식품소비성장률 (SGD/%) 6.64 6.85 7.26 7.39 7.54 7.67 5.99 1.89 1.94 1.82 2.73 3.14 10 5 0/1500 1 인당식품소비량 (SGD) 1,278.47 1,291.00 1,340.94 1,340.19 1,341.44 1,342.39 1000 500 2011 2012 2013e 2014f 2015f 2016f 0 * 출처 : BMI(Business Monitor International) / e: estimate / f: forcast Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation

아시아시장확대를위한허브시장 2012 년기준외국인관광객수 145 십만명, 1 년관광수입 231 억 SGD 로아시아의소비와유통트렌드를주도하는관광 쇼핑명소이기때문에향후아시아시장확대를위한허브시장으로서의역할이기대되는시장 소비트렌드 관광객 : 14.5 백만 (2012) 관광수입 : SGD23.1 billion (2012) 출처 : singapore government (www.gov.sg) annual report on tourism statistics 2012 싱가포르소비시장의최신트렌드 4 가지 230 소포장, 낱개포장을선호 연중 30 도가넘는열대성기후여서식품의부패를방지하기위해소포장 낱개포장을선호하고, 여성의사회생활, 가정규모의축소화등의이유로편의성이중시되어 ( 반 ) 조리식품의소비가두드러짐주요구성원인화교는달콤하고기름지며씹기부드러운음식을좋아하나, 최근건강에대한관심증가로저지방 저당 저염식품으로트렌드가변화말레이계는할랄에따라음식을선택하기때문에음식자체의맛보다는추가해서먹는소스를중시대부분의소비자들이식품안전과위생을중요하게여겨영양정보, 안전, 위생기준이명확하게기입된라벨링을확인하고구입 HCS, HSS, HIS 정부가인증하는제품에대한강한신뢰 유기농및건강식품에대한선호도가강해정부가인증하는 Healthier Choice 마크에대해국민의 70% 가인지하고, 건강식품구입시 69% 가확인 Healthier Choice 마크 지방및포화지방, 나트륨함유량등을낮추고식이섬유와칼슘, 통곡물함유량등을높인식품에부착 유제품, 시리얼, 과일과채소, 해산물, 고기와가금류, 계란과계란제품, 음료, 소스, 스낵등 11 가지카테고리에적용 출처 : Health Promotion Board 칩류와아이스크림류에부착하는인증 칩류와아이스크림류에부착하는인증

스낵류성장, 다양한용도로소비 간식류의성장률은평균 3% 대를보이고있으며, 약 300 여개의과자류제조업체가있어소비량의 50~55% 를자국생산으로충당 1 인당과자소비량이동남아시장에서태국다음으로 2 위를기록하고있고, 구매층또한골고루퍼져있으며, 간식목적외에식사대용, 영양소보충, 명절선물용등다양한용도로소비 농수산식품의온라인판매는연평균 35.5% 인터넷시장규모가약 7,700 억원에달하며식품, 전자기기등상품카테고리별전문쇼핑몰이발달품목별매출을보면 1 순위의류, 2 순위식품류이며, 농수산식품의온라인판매가연평균 35.5%. 대부분의소비자들이식품안전과위생을중요하게여겨영양정보, 안전, 위생기준이명확하게기입된라벨링을확인하고구입 인터넷쇼핑품목별규모 ( 단위 : 백만 SGD) 구분 2008 2010 2012 의류 94.6 119 147.2 231 식품류 50.2 51.9 59.8 전자기기 / 비디오게임 38.8 45.5 55.4 식문화 중국음식과동남아음식의융합 인도와말레이요리등다양한국가의음식들을맛볼수있으며, 특히싱가포르고유음식으로중국음식과혼합된 Peranakan 또는 Nonya 가꼽힘 SINGAPORE 락사 laksa 싱가포르식대표페라나칸음식은코코넛우유를활용하는락사 (laksa) 로각종양념과해산물, 그레이비소스가들어간쌀국수 차퀘이테오 char kway teow 채소, 산물, 달걀, 중국식소시지를넣은볶음쌀국수 바쿠테 bak kut the 돼지갈비를각종중국향신료와마늘, 양념과함께푹고아국물을낸요리 하이난치킨라이스 Hainanese chicken rice 삶은닭고기와닭육수, 생강과마늘을넣어지은밥을칠리라임소스, 생강, 간장을곁들여먹음 Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation

수출입 농수산식품수출규모는 112 억불 13 13 년싱가포르농수산식품수출규모는 11,180 백만불로, 농산물 9,008 백만불 (80.6%), 축산물 1,963 백만불 (17.6%), 임산물 122 백만불 (1.1%), 수산물 87 백만불 (0.8%) 이수출됨. 주요수출품목은위스키, 코코아와그조제품, 팜유, 소스류, 커피추출물, 과자류등임 농산물수산물축산물임산물 수출현황 13 0.8% 1.1% 87 122 17.6% 1,963 80.6% 9,008 ( 단위 : 백만 USD) 0 20 40 60 80 100(%) * 출처 : Global Trade Atlas 232 30 20 10 0 주요수출국가별점유율 ( 단위 : %) 14.5 9.7 9.2 9.2 8.8 7.8 말레이시아베트남일본중국호주인도네시아 농수산식품수입규모는 126 억불 13 13 년싱가포르농수산식품수입규모는 12,649 백만불로, 농산물 9,298 백만불 (73.5%), 축산물 2,502 백만불 (19.8%), 임산물 436 백만불 (3.4%), 수산물 413 백만불 (3.3%) 이수입됨. 주요수입품목으로는팜오일, 주류, 물, 음료, 과자류등이있음 수출현황 '13 ( 단위 : 백만 USD) 농산물수산물축산물임산물 9,298 73.5% 2,502 19.8% 413 436 3.3% 3.4% 100(%) 80 60 40 20 0 * 출처 : Global Trade Atlas

주요수입국가별점유율 ( 단위 : %) 30 20 10 0 15.2 12.4 7.9 7.0 7.0 6.6 말레이시아프랑스인도네시아영국미국중국 말레이시아 호주 3.4% 인도네시아태국 5.4% 7.1% 기타 17.9% 국가별농산물수입비율 17.1% 14.6% 프랑스 미국 중국 8.0% 8.7% 8.5% 9.3% 영국 인도네시아 233 말레이시아 태국 기타 43.4% 국가별수산물수입비율 8.3% 16.0% 9.1% 12.4% 10.8% 인도네시아 중국 베트남 SINGAPORE 뉴질랜드 기타 30.5% 16.9% 호주 국가별축산물수입비율 16.4% 인도네시아말레이시아 5.1% 7.7% 9.2% 14.2% 브라질 미국 Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation

유통 Import-Retailer-Consumer 로유통단계가단순 싱가포르의유통구조는타동남아국가에비해단순한편인데, 국토가넓지않기때문에대부분 Import-Retailer-Consumer 의단순한단계로지역별중간 Distributor 를두는경우가거의없음 식품유통구조 수출업자 234 수입자 슈퍼 / 하이퍼마켓 제조업체 재수출 요식업계 소비자 소규모매장 수출 현대식유통채널이전체식품매출의 60%, 전통적유통채널이 40% 점유 하이퍼마켓, 슈퍼마켓, 편의점등현대적인대형유통업체가전체식품매출의약 60% 를, 소규모개인점포와 Wet Market 으로불리는지역재래시장등이나머지 40% 를점유현대식유통채널중에는슈퍼마켓, 하이퍼마켓, 편의점순최근에는온라인쇼핑을통한식품구매율도높아지고있는추세

싱가포르유통채널매장수 슈퍼마켓 하이퍼마켓 편의점 1000 800 600 400 200 0 191 * 출처 : BMI 421 456 198 598 653 691 215 220 229 8 9 11 12 13 2005 2006 2009 2010 2011 (620개) (669개) (824개) (885개) (933개) 싱가포르유통채널매출액 ( 단위 : 10 억 SGD) 슈퍼마켓 5 점유율 % 100 235 하이퍼마켓 편의점 4 3 2 1 0 2.53 1.02 0.75 2.59 1.06 0.78 2.66 1.09 0.81 2.73 1.12 0.83 2011 2012 2013e 2014f 58.5 23.9 17.6 50 0 * 출처 : BMI 납품벤더의노력없이는대형유통업체입점어려워 대형유통업체의경우입점품목에대한머천다이징활동 ( 재고관리, 프로모션등 ) 을납품벤더 ( 현지수입업체 ) 를통해하며입점품목에대한관리, 판매증대등을도모하는경향이강하며, 납품벤더의이러한노력없이는입점자체가현실적으로어렵고, 입점되었다해도단시일내에방출특정상품에대해서대형유통업체가국외제조업체 / 수출업체로부터직접수입을하기도하지만, 주로 PB 상품, 일부신선농산물계약재배형태계약에국한됨 1 품목 -1 벤더형태보다는다품목 -1 벤더운영을선호하고주로카테고리별, 수입국별등으로납품벤더를운영하고있음. 대형유통업체주요납품벤더들은연말등특정시기에펀딩형태로제품의마케팅비용을부담하는것이통상적인관례임유통업체별중앙집하지가있는경우에도, 품목에따라서는매장별 Order, Delivery 를요구하는경우도있음 SINGAPORE 싱가포르대형유통업체납품을위한납품벤더의필수조건 준비사항관련기관비고 싱가포르등록업체 ACRA( 싱가포르사업자등록기관 ) 수입허가서 AVA( 싱가포르수입검역기관 ) 품질검사 * 출처 : ACRA, AVA, 각유통업체 해당유통업체 Major brand 를가진다국적기업도싱가포르에사무실 / 배송시설유지 수입허가는싱가포르에사업자등록을가진업체만가능 신선식품은 freshness 검사, 가공식품은유통기한검사 Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation

주요대형유통업체 매장수 Finest 10개점, Xtra 5개점, Supermarket 96개점 특징싱가포르유통부문 1위 / 정부물가정책적극참여 ( 국영슈퍼마켓성격강함 ) / 지역별소득별고객계층에따른점포형태다양화 / 연매출액 U$2,134백만 고객층모든계층 매장수 Market Place( 고급 ) 7개점, Cold Storage 48개점 특징고급수입식품다수취급 / 고급스러운매장 / Daily Farm Group 계열 / 연매출액 U$1,510백만 (Giant 포함 ) 고객층중산층이상외국인 236 일본계고급슈퍼마켓 매장수 Giant 9개점 특징중저가상품위주취급 / 넓은매장공간확보 Daily Farm Group 계열 고객층중산층 매장수 Supermarket 33개점 특징저가상품위주취급 / 외곽주거단지위치 / 연매출액 U$462백만 고객층중산층이하 매장수 68개점 (Giant로통합-Giant hyper 7, Giant super 39, GiantExpress stores 22) 특징편의점형태의소규모슈퍼 / 연매출액 U$264백만 고객층모든계층 매장수 Supermarket 1개점 특징일본계슈퍼마켓으로일본제품은일본으로부터직수입, 나머지제품은싱가포르로컬벤더를통한소싱일본식품다수입점 고객층중산층이상 매장수 Supermarket 1개점 특징일본계이세탄백화점내입점한고급식품전문매장 고객층중산층이상 편의점 7-Eleven 560 개매장, Fairprice Xpress( 주유소점 ) 19 개매장, Cheers 153 개매장등이주요한편의점형태의유통임. 편의점을통한식품유통비중은매우미미한것으로추정됨

03 싱가포르에진출한한국식품 수출입현황 한류에힘입어여파로라면과각종소스류수출증가 13 년싱가포르에가장많이수출되고있는과실류는단감과사과, 딸기이며, 과실류 딸기 (9,267 천불, 20.82%) 는달콤한향과높은당도로미국산과 1 위 다툼을벌이고있음 신선채소류는현재말레이시아, 태국, 중국에서들어오는상품들과의시장경 237 채소류 쟁력에서밀려있으나, 신선버섯종류인팽이버섯 (1,150천불, 27%), 새송이버섯 (340천불, 81%) 등은버섯요리를좋아하는현지인들에게인기를얻고있음 면류 소스류 라면은현지소비자들이많이찾는제품으로한류의영향으로지속적인성장중 (3,090천불, 18.07%) 한국의가장전통적인소스인고추장뿐만아니라비비큐소스, 떡볶이소스, 쌈장등도한국음식에노출된소비자들이많이찾고있음. 현지한국식당이나한국드라마, 관광지등에서접해본한국음식들을직접해보고싶어하는소비자들이늘어나소스류전체수출증가 (2,233천불, 32.42%) SINGAPORE 對싱가포르수출현황 ( 단위 : 천 USD) 구분 2010 2011 2012 2013 농산물 76,090 77,086 91,955 101,341 수산물 9,035 16,954 11,343 9,581 축산물 3,088 1,365 1,864 9,069 임산물 2,890 2,198 3,603 2,381 합계 91,103 97,603 108,765 122,372 * 출처 : 농수산식품수출지원정보 (www.kati.net) Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation

유통현황 현지온라인오픈마켓을통한유통은초기단계 NTUC Fairprice, Cold Storage 등에다양한한국식품이현지소비자들을타깃으로입점하여판매중이며, 롯데마트, 샤인코리아, 솔마트등약 20 여개의소규모한국슈퍼마켓가운데일부슈퍼마켓에서는소량다품목혼적을통한직접수입도병행 Qoo10(www.qoo10.sg) 등현지온라인오픈마켓을통한유통도일부이루어지고있으나, 아직까지는초기단계로유통물량은그리크지않은것으로보임 유통경로는 수출업체 - 수입벤더 - 대형유통업체 또는 수출업체 - 수입벤더 - 외식업계 개별슈퍼마켓 한국식품은가공식품의경우한바이어가다수품목을수입하여대형유통업체에 Korean Category 벤더의형태로납품하는경우가많으며, 신선농산물은시즌및여건에따라신선전문바이어가다양한수출업체로부터수입유통 238 대형유통업체 한국식품유통맵 FAIRPRICE Cold Storage Sheng Sing 7-Eleven 공급채널 수입바이어 공급품목 7-Eleven Sheng Sing Cold Storage FAIRPRICE Koryo 김치 Sheng Sing Cold Storage FAIRPRICE Hupco 딸기 Sheng Sing Cold Storage FAIRPRICE Fresh mart 딸기 Sheng Sing Cold Storage FAIRPRICE Bam choon 딸기 Cold Storage FAIRPRICE CJ Sing 7-Eleven Sheng Sing Cold Storage FAIRPRICE Naspac 면류과실류과실류과실류김치면류 Cold Storage FAIRPRICE PJ Trade Sheng Sing Cold Storage FAIRPRICE Sing long 딸기제과류수산물김치냉동만두제과류 제과류 FAIRPRICE Han kook Food 7-Eleven Sheng Sing Cold Storage FAIRPRICE Lotte Sing 소스류 면류 면류 음료류 소스류 소스류 냉동만두 음료류 한국식품배송경로 수입항구 통관 수입자창고 수입자의유통업체매장별배송 이신선농산물과가공식품대부분의경로이며, 간혹품목에따라유통업체와의협의를통해 유통업체중앙집하지로바로배송 유통업체에서매장별배송 하는경우도있음

대형유통업체를 중심으로 다양한 한국식품 판매 중 신선농산물 딸기, 배, 사과, 포도, 버섯, 밤, 귤, 단감 등의 품목이 매년 NTUC Fairprice, Cold Storage를 중심으로 현지 매장에 서 판매 중이며, 가격에 따른 판매 채널별 제품 차별화를 통해 시장공략 (고가는 Cold Storage 위주, 중저가는 NTUC Fairprice) 가공식품 NTUC Fairprice, Cold Storage 매장을 중심으로 입점 판매 중이며, 특히 전통주류인 막걸리, 소주, 복분자주 등이 싱가포르 최고급 매장 Market Place 내 입점 SINGAPORE 239 김치, 소스류(고추장 떡볶이소스 비비큐소스), 과자류, 라면류, 음료류, 주류, 조미김, 냉동만두, 삼계탕 등이 Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation

한국산수출상품및현지 ( 수입 ) 산경쟁상품 신라면 - 한국 라면 Maggi noodles - 말레이시아 제조사 ( 수입 ) : 농심 (Koryo Trading) 용량 : 120g 가격 (SGD) : 1.10 제조사 ( 수입 ) : Nestle Malaysia(Nestle Singapore) 용량 : 67g*5/pack 가격 (SGD) : 3.05 대형유통매장에서판매되고있는것은중국산으로매운맛이덜한반면, 한국산은한인매장위주로판매되고있고가격은 2 배 순하고저염인제품위주로현지에서판매하고있으며, 주요맛으로는치킨, 쇠고기, 야채, 카레, 저지방등이있음 CJ Bibigo BBQ 소스 - 한국 소스 갈비소스 - 싱가포르 제조사 ( 수입 ) : CJ bibigo(cj SEA Asia) 용량 : 480g 가격 (SGD) : 4.40 제조사 ( 수입 ) : Woh Hup Food 싱가포르용량 : 350g 가격 (SGD) : 3.85 240 현지인들에게는일명만능소스로통할만큼인기가높으며, 모든한국요리에사용하고있음. NTUC 매장에전용매대를갖추고 CJ 제품판매중 뻬뻬로 - 한국 스낵 제조사 ( 수입 ) : 롯데제과 Lotte Confectionery Asia 용량 : 47g 가격 (SGD) : 1.30 산뜻한포장과공격적인마케팅 & 판촉전으로소비자인지도를높이고있고, 각대형유통매장에전용매대를이용판매효과증가 딸기 - 한국 딸기 방부제와인공감미료미첨가로인기를얻고있으며타국가의제품에비해현지고객의입맛에맞는소스임을강조하면서시장점유율을높이고있음 크래커 - 일본 제조사 ( 수입 ) : Glico(yamakawa Trading) 용량 : 127g 가격 (SGD) : 7.50 낱개포장으로되어있어습도가높은동남아시장에알맞아아이가있는주부들이많이찾고있음. 일본제품에대한신뢰도가높은점도매출에기여 딸기 - 미국 제조사 ( 수입 ) : 엘림무역 (Freshmart) 용량 : 350g 가격 (SGD) : 14.95 제조사 ( 수입 ) : 미국 Driscoll s( 수입업체다수 ) 용량 : 453g 가격 (SGD) : 13.55 당도가높고향이좋아현지소비자들이많이찾으며, 미국산에비해상대적으로인지도가높고소비자들에게사랑받고있음 연중수입이되고, 보관기간이한국산보다길어수입업체들이선호하는경향이있음. 한국산에비해당도와향은떨어지며, 454g 단일포장으로판매중 사과 - 한국 사과 사과 - 미국 제조사 ( 수입 ) : 봉화사과 (Hupco) 용량 : 5개 /1pack 가격 (SGD) : 4.45 제조사 ( 수입 ) : 미국 Pacific Rose( 수입업체다수 ) 용량 : 개당가격 (SGD) : 1.45 전세계신선과일의집합지인현지시장에서선전하는품목으로소과이며아삭아삭하고색깔이선명하여인기 다양한종류의사과가각국으로부터수입되며씹는맛이아삭아삭하고빨간색깔에윤이나는사과를선호하는소비자들이대부분미국산, 뉴질랜드산의사과를선호하는경향을보임

한국산수출상품및현지 ( 수입 ) 산경쟁상품 음료 - 한국 음료 Nestle Milo - 네덜란드 제조사 ( 수입 ) : 빙그레유업 (Sing Long Foodstuffs) 용량 : 200ml 가격 (SGD) : 1.20 제조사 ( 수입 ) : Nestle Malaysia( 네덜란드 ) 용량 : 125ml * 4/pack 가격 (SGD) : 2.25 열대과일음료가많은지역이지만, 바나나맛의음료는없어현지소비자들의호응을얻으며인기. 대부분신맛이많은음료시장에달콤한맛으로선전 학생들음료로통할만큼스테디셀러제품으로, 단맛과칼슘제공이라는표어로홍보 만두 - 한국 냉동 만두 - 일본 241 제조사 ( 수입 ) : CJ Foods(CJ SE Asia) 용량 : 168g 가격 (SGD) : 4.30 만두보다는딤섬혹은호빵을선호하는화교들을공략하기위해출시된신상품으로, 매출순위 1 위를기록중. 스팀용으로건강이미지를부각 제조사 ( 수입 ) : Shenzhen Amoy foods (Ajinomoto Singapore) 용량 : 216g 가격 (SGD) : 4.90 일본만두 교자 임을부각하면서깔끔한맛으로많은소비자들이찾고있으며, 현지가정에서아이들의간식으로애용함 버섯 - 한국 제조사 ( 수입 ) : 그린합명 (Champ Fungi) 용량 : 150g 가격 (SGD) : 2.95 새송이, 팽이버섯등한국산신선버섯의점유율이상승중이나, 신선도유지에어려움이있어시장에서얼마만큼상등품으로유지할지가관건. 한국산의신선함과안전성을부각시키고포장개발을한다면수출증가기대 버섯 버섯 - 중국 제조사 ( 수입 ) : Join Hing Veg&Furit ltd (interstate marketing) 용량 : 150g 가격 (SGD) : 1.95 진공포장으로보관기간이한국산에비해길어수입업체에서선호하는경향이있어수입이증가하는추세 SINGAPORE 김치 - 한국제조사 ( 수입 ) : BiBigo 하선정김치 (CJ SE Asia) 용량 : 150g 가격 (SGD) : 2.70 김치 김치 - 싱가포르제조사 ( 수입 ) : Gana Trading (SingLong Foodstuffs) 용량 : 150g 가격 (SGD) : 2.40 종가집, 하선정, 농협김치가주수입되고있으며현지소비자들의소비성향에맞춘소량포장으로판매기여. 다양한종류의김치가수입되고있음 현지업체에서생산하는김치로서포장에한글표시가되어있어한국제조김치와혼동되기쉬움. 한국산김치의깊은맛은못느끼나, 현지소비자들은김치를곁들인요리용으로, 저렴한가격의매력으로많이구매 Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation

히트상품 ( 단위 : SGD) 상품명제조사 ( 수입 ) 용량가격특징 New Moon Popcorn chicken Goh Joo Hin ( 태국 ) 350g 5.25 Fastfood로서가정에서간편하게 조리가가능하며아이들간식으로 활용하면서큰인기를얻음 Nestle Milo Nestle Malaysia ( 네덜란드 ) 125ml*4 /pack 2.25 학생들음료로통할만큼스테디셀러제품으로, 단맛과칼슘제공이라는표어로홍보 Nissin Cup Noodles Nissin Thailand Nissin Food Asia ( 일본 ) 75g 1.50 일본상품에대한호의와현지인의 입맛에맞는다양한맛 ( 치킨, 톰얌, 해산물, 카레 ) 으로동남아시장유혹 242 Tao Kae Noi Crispy seaweed Pringles Khong Guan Crackers Ribena Fruit Drinks Tao Kae Noi Food Mktg Co., Ltd ( 태국 ) Super Food Technology Malaysia ( 미국 ) Khon Guan Biscuit Factory Pte Ltd ( 싱가포르 ) IDS Manufacturing Malaysia (GlaxoSmithKline S pore) 40g 2.90 김을스낵으로소비하는현지소비문화에맞춘다양한맛과포장으로아이들을비롯하여성인들에게인기가많음 150g 2.70 다양한맛 ( 양파, 바비큐, 치즈등 ) 을가진최고의감자칩으로인기를얻고있으며, 대형마켓계산대쪽에판매대설치로판매율상승효과 150g 1.25 현지제과업체로외국유명제품의맛과비슷한제품을저렴한가격으로생산제공해현지소비자들에게인기가높음 200ml 1.35 비타민C가포함된단맛의음료로 아이들과청소년들이많이찾는 인기음료 Meggi Noodles Nestle Malaysia ( 네덜란드 ) 6*77g /packe 2.10 동남아현지소비자들의입맛에맞는다양한맛과저렴한가격으로꾸준한인기를얻고있음 CP Korean Vegetaable Mandoo CP intertrade Pte Ltd ( 한국 ) 690g 5.90 한국산만두를태국의 CP사에서 OEM 방식으로판매하고있으며, TV 광고등을통한적극적인홍보로판매 1위를기록하는제품 Market O real Brownie Koryo Trading ( 한국 ) 80g 4.45 2014년도에수입시작, 현재는 10개대형마켓에서판매중으로고급마켓시장을시작으로판매증가율을보임과동시에인지도상승

04 소비자 바이어가본한국식품 소비자조사 싱가포르소비자조사개요 일시 : 2014 년 3 월 22 일 ~23 일 (2 일간 ) 장소 : 싱가포르 Cold Storage 슈퍼마켓 4 개점입구 방법 : 현장면접조사 응답자 : 100 명 243 60~69 세 1% 4% 15% 50~59세 24% 40~49세 29% 20~29세 27% 30~39세 연령분포 70 세 ~ 32% 남성 68% 여성 성별 품질좋은한국식품, 하지만높은가격에홍보미약 15% 15,000~20,000 6% 10,000~15,000 가구연소득 ( 단위 : USD) 0 25 50(%) 100 명의싱가포르현지소비자들을대상으로설문조사를한결과, 싱가포르소비자들은주로맛 (33.0%) 과품질 (26.4%) 때문에수입식품을구매하고있으며, 매장내프로모션 (35.2%) 과 TV 광고 (22.5%) 등을통해수입식품을접하고있는것으로나타남한달에한번 (30.2%) 이나 2 주일에한번 (25.0%) 수입식품을구매하는경우가많았고, 주로슈퍼마켓 (50.9%) 을통해수입식품을구매하고있다고응답함 17% 20,000~25,000 27% 35% ~10,000 25,000~ SINGAPORE 한국식품의경우라면을포함한면류 (24.3%) 와김치 (14.3%) 에대한인지도가높은반면, 구입경험에서는과자류 (17.5%) 와신선과일류 (13.6%) 와면류 (10.2%) 순으로나타났고, 구입해본한국식품에대해서는높은만족도를보임 ( 매우만족 47.5%, 만족 51.3%) 한국식품을구입한동기는우수한품질 (27.3%) 때문이라는응답이가장많았는데, 이에비해서개선이필요한사항으로가격 (25.0%) 과광고부족 (22.0%) 을꼽은것은물론, 한국식품에대한구입경험이없는소비자들도그이유에대해 그동안보지못했던식품 (29.2%), 비싼가격 (27.1%) 이라고응답해높은가격과홍보부족이한국식품구매에걸림돌이되고있는것으로보임 Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation

인지도만족도 1. 수입식품을처음접한곳은? TV광고매장내프로모션광고지해외여행인터넷주위추천선물기타 2.8% 0.7% 2.8% 12.7% 9.9% 13.4% 22.5% 35.2% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100(%) 244 2. 귀하가가장많이구입한수입식품은무엇이고, 전반적인만족도는? 수입식품중에서면류와스낵류등을주로구입한것으로나타남. 한국식품가운데는김치와면류를구입해본사람이많았고, 그외구입품목으로는소주, 과자류, 아이스크림, 소스류등다양하게나타났으며전반적인만족도는매우높은편으로나타남 구매동향 3. 수입식품을구입하는이유는? 품질맛위생 안정성좋은이미지세련된포장광고주위추천호기심기타 8.6% 6.6% 7.1% 4.1% 8.6% 4.1% 1.5% 26.4% 33.0% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100(%)

4. 수입식품의구매주기는? 1주일에한번 2주일에한번한달에한번 3개월에한번 6개월에한번 4.2% 4.2% 25.0% 30.2% 36.4% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100(%) 5. 수입식품을주로구입하는곳은? ( 복수응답가능 ) 245 슈퍼마켓 50.9% 하이퍼마켓 11.3% 백화점 15.3% 전통시장 1.1% 편의점 6.8% 온라인 5.6% 홈쇼핑 1.1% 수입식품전문매장 7.9% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100(%) 한국식품구입경험 6. 광고나매장등에서본적이있거나알고있는한국식품은? ( 복수응답가능 ) SINGAPORE 면류 ( 라면 ) 과자류과일류 ( 딸기, 단감등 ) 버섯류음료주류김치인삼제품삼계탕유자차조미김 16.5% 11.4% 2.6% 8.8% 6.3% 14.3% 5.2% 2.2% 4.4% 4.0% 24.3% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100(%) Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation

7. 한국식품을구입한적이있습니까? 있다 없다 11.2% 88.8% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100(%) 8. 구입경험이있는한국식품은어떤종류입니까? ( 복수응답가능 ) 246 신선채소류신선과일류육류수산물및수산가공품양념 소스류절임식품류과자류면류주류음료 차류유제품베이커리아이스크림냉동식품기타 8.7% 13.6% 5.3% 1.5% 9.7% 1.9% 17.5% 10.2% 6.3% 8.3% 4.4% 3.9% 5.8% 1.9% 1.0% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100(%) 9. 구입한한국식품에대한전반적인만족도는? 매우만족만족보통불만족매우불만족 1.2% 0% 0% 47.5% 51.3% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100(%)

10. 한국식품을구입하게된동기는? 우수한품질 27.3% 합리적인가격 19.8% 위생 안정성 9.6% 세련된포장 9.1% 한류 10.7% 포장용기 용량의적절 5.3% 판매원 주위추천 7.5% 광고 3.2% 호기심 5.9% 기타 1.6% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100(%) 11. 한국식품이타국산식품대비개선이필요한사항은? ( 복수응답가능 ) 247 품질가격 15.9% 25.0% 맛의현지화 13.6% 위생 안정성강화포장디자인 ( 라벨 ) 포장용기 용량의부적절판매점부족광고부족기타 5.3% 0% 2.3% 14.4% 22.0% 1.5% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100(%) SINGAPORE 12. 그동안한국식품을구입하지않은이유는? ( 한국식품을구입한적이없는응답자만해당 ) 비싼가격그동안보지못했던식품선호하는맛이아님용량이많음판매처부족위생 안정성에대한우려세련되지못한디자인광고부족 4.2% 4.2% 6.2% 6.2% 2.1% 20.8% 27.1% 29.2% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100(%) Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation

바이어조사개요 바이어조사 일시 : 2014 년 3 월 25 일 ~4 월 1 일 (8 일간 ) 대상 : 싱가포르한국산수입바이어 방법 : 이메일 / 전화설문조사 응답자 : 10 명 한국식품인지도및만족도 1. 꾸준히판매가이루어지고있는한국식품은? 바이어들은가장꾸준히판매가이루어지고있는품목으로냉동식품을꼽았으며, 그외에과자류와음료류, 양념류, 면류, 유제품등도꾸준히매출을일으키는품목으로선정 2. 귀하 ( 사 ) 가가장많이취급중인한국식품과그만족도는? 설문조사에참가한바이어들은냉동만두와단감을가장많이취급하는것으로나타났고, 단감, 사과, 딸기등신선과일류에대해서는대체적으로가격면에서만족하지못하는것으로나타났지만위생이나포장, 품질에대해서는만족하는것으로나타남반면소비자들이가장많이구입해본라면의경우바이어들의전반적인만족도는보통이었고, 냉동식품류는모든카테고리에서만족도가매우높은것으로조사됨 3. 타국산에비해한국식품이개선 보완해야하는점은? 248 품질가격맛의현지화위생 안정성강화포장디자인 ( 라벨 ) 포장용기 용량의부적절판매점부족광고부족 13.6% 27.4% 4.5% 0% 18.2% 4.5% 4.5% 27.3% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100(%) 4. 3번문항에서개선 보완이필요하다고응답하신항목의해결을위해조언은? 로컬시장가격에한국가격을맞추지못함 상품에더한가치를줄수있는 TV광고와같은공격적인광고마케팅 규모의프로모션및광고를위한지원금액증액 광고비지원 포장표기에서제품에대한설명을영문표기화 현지어포장표기 영문라벨링, 프로모션및샘플링이벤트비용지원 5. 한국제품중향후출시되었으면하는제품이나유망품목은? 딸기 냉동만두 딸기주스 냉동제품군 초콜릿과자류 조미김 떡

05 한국농수산식품진출전략 주목받는 K-Food 배 한국산배수출 322% 증가 싱가포르는열대성지방에속해있어온대성작물인배가전혀생산되지않아소비전량을수입에의존하며, 최대공급국은중국및남아공으로각각 61%, 17% 를점유 249 중국 남아프리카 아르헨티나 한국 주요배수입국시장점유율 ( 13) 1.48% 11.07% 17.05% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100(%) * 출처 : Global Trade Atlas 60.63% 한국배수입점유율 0.35 1.48 '12 '13 100(%) 배는연중공급이되는일상적과일로인식되어있고, 동양인은친숙한동양품종, 서양인은서양품종을선호하는경향이뚜렷하게나타남 75 50 25 0 SINGAPORE 싱가포르현지인이선호하는배의특징 Juicy 열대지방이고건물대부분에에어컨이설치돼있는환경조건등으로인해수분 함량이높은것을선호함 ( 약 87%) 특히배는체열저하및기관지수분공급에좋은과일로알려졌음 Thin SKIN 색상은보기좋은연노랑, 연갈색 껍질은얇은것을선호함 * 출처 : Siji Trading, U-Say Marketing Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation

싱가포르배주요수입국별수확및공급시기 구분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 중국남아프리카아르헨티나미국호주한국벨기에일본칠레대만 * 출처 : Dole. USDA. WAPA. Scientia Horticulture. Freshworld. Fruit Today. Kymp.net 한국과일對싱가포르수출실적 ( 단위 : 톤, 천 USD, %) 250 구분 2012 2013 연간전년대비 중량 금액 중량 금액 중량 금액 단감 1,294 1,778 1,228 1,621-5.09-8.81 사과 217 556 369 880 70.29 58.15 배 29 86 201 365 602.43 322.55 감귤 139 192 162 221 16.5 15.28 유자 70 262 95 344 35.59 31.28 포도 77 275 134 416 73.44 51.08 복숭아 1 4 6 37 522.24 969.14 단일과실조제품 1,029 948 1,023 1,077-0.54 13.61 과실혼합물 2 5 5 22 135.75 300.31 기타과실 69 222 94 366 37.41 65.17 * 출처 : 농수산식품수출지원정보 (www.kati.net) 한국산배의경우지난해높은수출증가율을보임 (322% 상승 ). 한국산배는중국, 일본, 대만산등과출하시기가겹쳐큰차별성을갖추기가힘든상태이며, 특히최대경쟁상대인중국산은한국산신고배대비저품질에도불구하고연중수출이지속되어확고한소비기반을구축하고있음 향후전략은? 국내수출품저장등연중공급체계를위한기반마련에노력하고, 중소과의선호도가높으므로고가의대과보다는가격경쟁력을보유한중소과위주로수출을전환해야함. 현지소비기반구축을위해소매점에서의지속적인판촉행사뿐아니라레스토랑등의푸드서비스사와의연계를통한홍보가필요함. 주스, 잼, 소스등가공을위해낙과, 흠과를활용한제품을수출하는등대량소비를위한방안마련

사과 한국은 6 번째사과수입국 자국사과소비량의전량을수입에의존하며주요수입국은중국 (34.1%), 남아공 (21%), 뉴질랜드 (19.4%), 미국 (12.1%), 프랑스 8.6, 한국 1% 등임 주요사과수입국시장점유율 ('13) 중국 34.08% 한국사과수입점유율 100(%) 남아프리카 21.22% 75 뉴질랜드 19.42% 50 한국 0.98% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100(%) 0.96 0.98 '12 '13 25 0 * 출처 : Global Trade Atlas 251 싱가포르사과주요수입국별수확및공급시기 구분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 중국남아프리카미국뉴질랜드프랑스말레이시아일본한국 * 출처 : Dole. USDA. WAPA. Scientia Horticulture. Freshworld. Fruit Today. Kymp.net SINGAPORE 싱가포르현지인이선호하는사과의특징 Sweetness 대부분의동남아인과마찬가지로단것을좋아함 약 10~12 Brix 내외 Crispy 아삭아삭하게씹히는맛을찾음 열대과일의맛과차별화됨 * 출처 : Hupco, Kian Seng Yong Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation

한국산사과는외관과맛이우수해주로신선형태의소비가많아지면서 13 년한국산사과의대싱가포르수출이 58% 가증가함. 하지만중국의한국품종유입에따라외관의차별성이반감됨. 저가의중국및미국상품대비가격경쟁력이약해주스, 잼등의가공식품시장침투는어려운상황임 한국사과對싱가포르수출실적 ( 단위 : 톤, 천 USD, %) 구분 2012 2013 연간전년대비 중량금액중량금액중량금액 사과 217 556 369 880 70.29 58.15 * 출처 : 농수산식품수출지원정보 (www.kati.net) 향후전략은? 저가에소비되는중국산후지사과와의차별성을소비자에게인식시키기위한대중매체홍보가시급함. 저가의중국및미국산과의경쟁을위해고가제품뿐아니라중소과수출을통해소비자의가격선택권을넓혀주는방안이필요함. 출하시기, 가격등신속한정보제공을통해소매점의판매계획수립지원및판매가능시기등을활용 252 딸기 한국산딸기점유율은 41% 한국 미국 싱가포르의최대딸기수입국은한국으로점유율이 41% 에달하며그뒤를미국, 호주가차지하고있음. 아시아시장에한류열풍이거세게몰아치면서시장에먼저진출한일본산보다는가격이싸고중국산보다는안전하고품질이좋은한국산딸기가인기몰이를하고있음. 특히높은당도와달콤한향, 비교적단단한과육을내세워대형유통업체를통해현지소비자에게적극홍보함으로써 13 년수출이 21% 증가함바이어들은리테일매장수준에따라 330g 와 250g 로포장단위차별화를통해제품다양성을확보하고있으며, 싱가포르대부분의유통매장에납품판매중임 주요딸기수입국시장점유율 ( 13) 39.67% 40.92% 한국딸기수입점유율 100(%) 75 호주 11.80% 37.7 40.92 50 뉴질랜드 4.36% 25 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100(%) * 출처 : Global Trade Atlas '12 '13 0 향후전략은? 호텔이나고급레스토랑에서한국산딸기를주제로딸기뷔페등이벤트를열어한국산딸기의프리미엄이미지확보. 회사원이나젊은이들이자주가는핫스팟의카페에서한국산딸기를활용한케이크, 주스, 스무디, 쿠키등의판매를통해소비자와의접촉빈도를높이기. 한국산딸기의우수성을알려줄수있는판촉요원의배치를통해추천과입소문을통한소비자충성도확보와할인쿠폰발행등을통한재구매유도. 수출주품종인매향외에설향등다양한품종을소개하고, 향후미국산과의경쟁에서계속적인우위확보를위해현재 12~4 월로제한적인수출시기를연중확대공급하는방안모색이필요함

그외과일류 고급소비층선점이성공의지름길 단감은현지소비자들에게익숙한과실이아니지만, 현지시장내동일품목의경쟁이그리심하지않은점, 새로운과실에대한수요등을기반으로점차증가추세에있음싱가포르는전세계각국의과실류가수입되는국가로가격적인측면에서경쟁을할경우백전백패. 오히려현지에대중화되지않은신규품목의수출을통한하이앤드마켓 ( 고급소비층 ) 선점등이지름길 ( 참외, 멜론 ) 소스류 한국드라마에서접한음식을직접내손으로 K-Pop 과한국드라마등을통해간접적으로경험했던음식들을직접해먹어보려는소비자들이늘어나면서소스류의수출이증가추세에있음. 12 년대비 24% 나증가한 220 만불수출을기록하고있으며, 기타소스류수출이가장많이이루어지고있음 인기제품 : CJ 비비고에서판매하고있는 BBQ 소스고추장, 된장, 떡볶이소스, 쌈장등 253 주요소스수입국시장점유율 ('13) 한국소스수입점유율 말레이시아 33.58% 100(%) 일본미국 12.84% 11.32% 75 50 한국 1.36% 1.14 1.36 25 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100(%) '12 '13 * 출처 : Global Trade Atlas 한국소스對싱가포르수출실적 ( 단위 : 톤, 천USD, %) 구분 2012 2013 연간전년대비 중량 금액 중량 금액 중량 금액 고추장 130 278 164 334 25.79 19.8 간장 128 117 148 141 15.06 20.27 된장 43 54 70 137 61.54 152 기타소스제품 202 832 205 986 1.33 18.53 기타장 44 74 44 66-0.7-11.4 마요네스 16 55 65 207 308.93 277.89 카레 19 71 26 98 35.78 38.58 혼합조미료 57 204 73 263 26.8 29.25 * 출처 : 농수산식품수출지원정보 (www.kati.net) SINGAPORE Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation

향후전략은? 한국대중문화와의연계를통해드라마, 문화행사의각종스폰서등또하나의한류로서소구. 수입소스류는호기심으로선택하는경우가극히드물기때문에지속적인시식행사를통한입맛길들이기가매우중요하며, 특히비비큐나떡볶이소스등을한국요리뿐아니라현지요리에얼마나많이활용할수있는지다양한응용레시피와병행소개가필요 라면 다양한한국라면선풍적인인기 라면은일반소비자들에게가장많이알려져있는제품으로슈퍼마켓에서쉽게접할수있는한국제품중하나임. 한국드라마로인한간접노출, 한국여행객증가등으로인해한국산라면과브랜드에대한인지도가매우높게형성되어있음동남아산이나중국산대비다소높은가격에도불구하고, 타국산에비해안전한이미지, 맛, 중량등으로소비자들의좋은호응을얻고있음 주요면류수입국시장점유율 ( 13) 말레이시아 36.75% 한국라면수입점유율 100(%) 중국 18.18% 75 태국 12.07% 50 254 한국 8.87% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100(%) * 출처 : Global Trade Atlas 7.96 8.87 '12 '13 25 0 한국산라면은신라면과너구리를중심으로하얀국물라면과짜장라면, 컵라면등도인기를얻고있으며, 13 년새롭게선보인쌀국수라면도선풍적인인기를끌고있음한편당면의경우에는, 한식에대한높은인지도와함께현지의 Beehoon 면과유사해현지음식조리를위한재료로도소비형태확대경향 한국면류對싱가포르수출실적 구분 ( 단위 : 톤, 천 USD, %) 2012 2013 연간전년대비 중량금액중량금액중량금액 라면 716 2,618 884 3,091 23.47 18.07 국수 179 409 238 621 32.79 51.65 기타파스타 304 792 336 954 10.41 20.39 인스탄트면 336 570 448 753 33.35 32.04 당면 46 140 39 143-14.58 2.24 냉면 45 157 110 389 145.9 148.43 * 출처 : 농수산식품수출지원정보 (www.kati.net) 향후전략은? 건강, 안전한식품에대한소비자의관심을반영해 튀기지않은면, 쌀로만든면, 감자로만든면 등아이들을위한라면을비롯해서기존제품과차별화한제품을지속적으로소개해고객이탈을방지함. 다양한라면제품이수입되고있으므로직접먹어볼수있는시식행사를통해한국산라면에대한체험마케팅이필요함

간편조리식품 주류 과자류 김 이외에도일회용덮밥, 컵밥, 스프조제용분말, 간편죽제품, 냉동제품 ( 만두 생선까스등 ) 등간편조리를통해한끼식사를해결할수있는제품군도향후유망제품임싱가포르의대표맥주 Tiger 를비롯한세계유명맥주브랜드의치열한시장경쟁속에현지 OEM 형태의한국산맥주도신규브랜드홍보를통해수출증가추세에있음 한국주류對싱가포르수출실적 ( 단위 : 톤, 천 USD, %) 구분 2012 2013 연간전년대비 중량금액중량금액중량금액 맥주 10,082 7,142 12,164 8,641 20.65 20.99 탁주 153 178 158 195 2.93 9.77 소주 264 349 392 701 48.94 100.86 * 출처 : 농수산식품수출지원정보 (www.kati.net) 255 싱가포르에수출하는한국산주류중에맥주, 소주, 탁주의증가세가두드러지게나타나고있는데, 이는한식당증가, 한국드라마방영등소비자의전통주류에대한직 간접노출증가에기인한것임. 또한다양한식문화에대한수용성이높은싱가포르소비자특성으로인해기존주류와는차별화된한국문화에대한프리미엄가치구매가증가함 주요주류 ( 발효주 ) 수입국시장점유율 ( 13) 일본 66.55% 스웨덴 5.83% 영국 4.83% 한국 4.68% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100(%) 한국주류수입점유율 ( 발효주 ) 100(%) 75 50 3.02 4.68 25 0 '12 '13 SINGAPORE 주요주류 ( 맥주 ) 수입국시장점유율 ( 13) 말레이시아 29.23% 한국주류수입점유율 ( 맥주 ) 100(%) 베트남 17.83% 75 네덜랜드 12.49% 50 한국 4.04% 5.07 4.04 25 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100(%) '12 '13 0 * 출처 : Global Trade Atlas Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation

한국산과자류는태국, 말레이시아등인근동남아국가에서만든과자보다품질, 포장, 원산지에대한신뢰성등에서우위를차지하고있으며, 유럽산고가제품보다는가격적인측면에서우위를보임. 단맛을선호하는소비자들의특징및가격경쟁력을앞세워한국산초콜릿함유과자류의입점판매비중이높아지고있는추세이며, 제품의포장이중요한구매포인트가되고있음. 유아용스낵과오가닉과자류등고급기능성과자류에대한수요도지속적으로증가중임 김에대한현지소비자의인지도는다소약하지만싱가포르내일식문화의대중화, 태국산스낵용김에대한인기상승으로인해한국산조미김에대한소비수요도점차증가하는추세. 일반리테일용조미김과더불어, 스시김이나조미김을생산하는현지업체에한국산김을원재료용으로수출하는물량도많은양을차지하고있음 256 주요과자류수입국시장점유율 ( 13) 말레이시아 42.1% 미국중국한국 9.1% 5.5% 1.5% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100(%) * 출처 : Global Trade Atlas 한국과자류수입점유율 0.7 1.1 1.5 '11 '12 '13 100(%) 75 50 25 0 주요김수입국시장점유율 ( 13) 한국 41.2% 한국김수입점유율 100(%) 중국 22.1% 75 일본 20.3% 36.5 41.2 50 태국 5.7% 25 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100(%) * 출처 : Global Trade Atlas '12 '13 0

진출여건 국내수출여건및환경 강점 ( 기회요인 ) FTA 등시장개방확대로수출농업중요성대두, 정부의수출지원정책및다양한지원프로그램 K-Pop 등한류문화확산에따른우호적여건마련 할랄동등성인정기반구축으로싱가포르할랄시장개척여건조성 수출선도조직, 품목별수출협의회등국내수출인프라구축및시장개척체계마련 약점 ( 위험요인 ) 기상여건등예기치못한변수가상존해안정적공급애로 신선농산물의수출가격변동폭이심하여안정적인공급물량확보가어려움 가공식품은높은생산원가로현지제품에비해가격경쟁력열세 목표시장에맞는상품개발미흡 ( 내수병행 ) 257 현지시장여건및환경 강점 ( 기회요인 ) 한류열풍및케이블 TV 한국프로그램시청확대등한국식품에대한관심증가 중국산식품에대한안전성우려로한국산식품의안전성우위이미지구축 높은소득수준과외식산업발달, 맞벌이일상화로식료소비지출높음 ( 가계지출의 20% 이상 ) 친환경 건강 고품질식품및간편편의식품에대한지속적인수요증가 육류제품이외에수입규제가거의없는시장 NTUC, Cold Storage 등현지대형유통업체연계판촉지속으로유통채널 기반구축 SINGAPORE 약점 ( 위험요인 ) 진입장벽이낮은시장으로인해치열한경쟁여건 다국적식품기업이인근국가에서제조한낮은제조원가상품의범람으로경쟁심화 국제적인인증을획득한친환경식품등현지트렌드에맞는수출상품부족 중국산및태국산등경쟁제품에비해가격경쟁력이약함 Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation

마케팅전략 SWOT Matrix 강점기반기회활용 (S-O 전략 ) 한류열풍및한국드라마인기를활용해 K-Food 페스티벌개최등홍보로인지도제고 기구축된대형유통업체네트워크를활용해종합판촉행사확대 ( 신선과실류중심으로국내지자체판촉행사강화 ) 싱가포르식품및주류박람회와주류박람회등에참가해신규바이어발굴및신상품홍보 강점기반위협대응 (S-T 전략 ) 외식프랜차이즈박람회참가를통해외식기업현지진출을지원해식자재수출확대 (19개외식업체 68개매장진출중 ( 13년기준 ) 현지바이어발굴을위한수출상담회개최및국내지자체바이어초청행사집중지원 ( 신규유망품목발굴및신규거래선확보 ) 개별수출업체의현지수입벤더등과연계한시 홍보행사탄력지원 258 약점개선기회활용 (W-O 전략 ) 약점개선위협대응 (W-T 전략 ) 현지유명호텔과연계해한식프로모션확대, 현지한식당종사자교육확대등한식진출기반조성 현재수출가능한축산물 ( 삼계탕 계란 ) 의수출확대를위해검역관계자초청지원등네트워크지속구축 바이어수요조사를통한현지해외공동물류센터활성화로냉장및냉동제품취급확대 ( 수입바이어물류비용경감지원 ) 재외공관을활용해현지오피니언리더를초청, 한국식문화홍보행사를개최해구전홍보강화 수산물등유망품목의미디어광고확대 ( 지하철플랫폼광고등 ) 현지 TV방송국및언론기자등을한국산지에초청해유망농수산식품홍보, 안전이미지구축 시장개척및진출전략 철저한시장조사 싱가포르는육류제품이외에는수입규제가거의없는시장으로그만큼현지시장에서제품간경쟁이치열해, 수출품목선정, 유통현황, 경쟁상품현황, 소비자기호도등시장진출을위해서는사전조사가필요 현지트렌드에맞는인증획득과상품개발현지소비자트렌드에맞는친환경식품등국제적인증취득제품을다양화하고, 13년말레이시아 JAKIM 동등성인정제도를충분히활용해싱가포르내할랄시장공략을위한할랄인증제품의다양화로시장개척확대

꾸준한판촉으로경쟁국산과차별화신선농산물은딸기, 단감, 배, 포도등주출하시기에맞추어지자체판촉행사, 수입바이어중심의판촉행사등릴레이판촉을추진해경쟁국산상품과차별화하고, 가공식품은기구축한대형유통업체와연계해가공식품중심의종합판촉을정기적으로추진해현지소비자의구매기회확대및인지도확산 수입바이어, 현지검역당국과네트워크강화국내지자체및한국정부초청바이어행사를확대해수입바이어에게지속적으로상품정보를알리고신상품구매기회를제공하는것은물론, 수출중인축산물 ( 삼계탕 계란 ) 등의현지시장확대를위해현지검역당국자초청을지원해현지네트워크강화 259 유명호텔연계한식프로모션등한식세계화기반조성싱가포르외식프랜차이즈박람회참가를통해현지파트너사를발굴하는등국내외식점포시장진출을지원해한국식재료취급을확대하며, 유명호텔셰프에게한식조리교육을지원하고호텔내에서한식메뉴프로모션을실시하는등한식세계화기반을확대 재외공관과연계한한국식문화홍보와미디어마케팅현지대사관과연계한식문화홍보행사를열어각분야오피니언리더를초청해한국식품및식문화체험기회를제공하고구전광고효과극대화주요수출유망품목에대한현지미디어광고 ( 지하철 잡지등 ) 로소비자인지도를높이고, 현지 TV방송국및유명언론기자를국내주산지로초청해식문화및안전성관리체계를알려고품질한국식품이미지강화 SINGAPORE Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation

06 수입통관 A to Z 진입장벽 식품에대한수입관세가없고육류와계란류수입에엄격 동남아지역의허브국가이자자유무역의강력한지지자로특별한무역장벽이존재하지않음식품의절대수입국가로서식품에대한수입관세가없으며, 다만주류, 담배류등에대해높은관세를부과하고있음진입장벽으로는육류및계란류에대한엄격한생산업체인증제도, 수산물중생굴에대한엄격한인허가제도, 수입신고서에국제통일상품분류번호 (HS 코드 ) 이외에별도의관세청제품번호 (Product Code) 를기재해야하는점등이있음육류, 육류함유제품및계란등과동물성식품에대해서는질병확산방지를이유로, AVA 가실사하여승인한생산자로부터의수입만허용하고있음 260 육류및계란류에대한생산업체인증제도싱가포르는육류및계란류에대한사전인증제도를운영하고있음. 싱가포르에육류또는계란류를수출하려면, 먼저생산업체에서싱가포르의농식품축산검역청 (AVA) 에의향서를제출해야함. AVA에서는 1차서류검사, 2차현지실사를거친생산업체에인증서를발급함. 싱가포르의수입업자는 AVA의인증된생산업체로부터만육류및계란류를수입할수있음. 싱가포르 AVA는 Salmonella Enteriditis 및 E-coli E.0157에대하여완전금지 (zero-tolerance) 정책을유지하고있어, 미국및유럽의생산업체들도수시로수입금지대상이되기도함. 인증된육류및계란류생산업체목록은싱가포르 AVA 웹사이트에게재되어있음생굴에대한인허가제도싱가포르 AVA는생굴제품에대하여자체패류위생프로그램 (Shellfish Sanitation Programme) 을적용하고있음. AVA의프로그램을준수하는국가로수입선을제한해현재는호주, 캐나다, 프랑스, 아일랜드, 네덜란드, 뉴질랜드, 영국및미국등 8개국가로부터만수입이가능함 관세청제품번호 (Product Code) 싱가포르는국제통일상품분류인 HS Code 이외에, 모든수입신청서에자국의관세청제품번호를기재하도록하고있음. 관세청제품번호는수입제품의담당관청및표본조사, 수시조사, 전량조사등의검역방법등에대한분류의신속화를통한통관절차의신속화를목적으로하고있어, 특이사항이없는물품의경우 1~2일이내에통관이완료된다는장점을가지고있으나, 제품번호의오기등으로통관절차가지연될수있다는단점이있어주의가요구됨 싱가포르관세청에서운영하는안내사이트 (TradeExchange) 를통해개별 HS 번호에해당되는제품번 호를확인할수가있으며, AVA 에서는식품류와관련된제품번호안내를별도로제공하고있음

쌀수입업자재고유지제도 2008년쌀부족파동이후, 싱가포르는 Rice Stockpile Scheme( 쌀재고프로그램 ) 을가동하여, 수입판매하고자하는물량의 2배를지정창고에안전재고로유지하도록하고있음. 판매량및재고회전이높은기존업자들에게는별어려움이없으나, 신규진입에는어려운조건으로작용 일본방사능오염검사관련특별내용 2011 년후쿠시마대지진및원전사태로인해방사능오염제품에대한우려가가중되면서, 방사능오염 제품을검사하고있음. 아직까지는한국산제품에대한방사능오염검사를진행하고있지는않음 수입위생제도관련법안식물관리법 (2000년개정 ) : 식물및식물제품의생산 수입 유통에관한법안육류및어류법 (2003년개정 ) : 육류 어류의생산 수입 유통에관한법안농식품검역청법 (2002년개정 ) : 농식품검역청의기능및권한에관한법안 수입규제제도식품판매법 (2002년개정 ) : 식품의위생, 안전및기준에관한종합법안으로식품의판매와가공및판매장소, 그리고처벌규정등을포괄식품규정 (2013년개정 ) : 판매되는식품의검사기준, 라벨링규정, 첨가제및잔류물질허용기준, 포장용기표준등에관한종합법안 261 수입통관 수입절차 1 관세청에수출입업자등록 ( 기업고유번호발부 ) 2 농식품검역청 (AVA) 에수입업자등록허가종류 : 육류및어류, 과일및채소, 가공식품 SINGAPORE 3 수입신고 ( 온라인 : TradeNet) 4 부가세납부 5 수입신고내용관세청에서 AVA 로통보 6 AVA 의수입식품검사결정 ( 면제, 표본, 전체등 ) 7 통관또는반송및폐기 Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation

등록사항관세청등록 싱가포르의수입자는사업자등록을하고, 관세청에등록하여기업고유번호 (Entity Identifier) 를부여받아야함. 관세청의온라인수입신고사이트인 TradeNet에접속하기위해서는기업고유번호가필요함 < 등록절차 > 등록은싱가포르경제진흥청 (SPRING) 의자회사인 Enterprise One에서운영하는 Online Business Licensing Service(OBLS) 를통하여온라인으로접수. 비용은무료이며, 특별한사유가없다면당일발급됨 식품검역청등록 싱가포르의식품수입자는사전에 AVA 에등록해야하며, AVA 의수입면허는육류및어류, 과일및야 채, 가공식품등 3 가지로구성됨 262 < 등록절차 > 등록은싱가포르경제진흥청 (SPRING) 소속 Online Business Licensing Service(OBLS) 를통하여온라인으로접수함 비용은신청비용이면허당 SGD21.50이며, AVA 승인까지는최대 3일이소요됨. 면허비용은 2014년현재육류및어류가 SGD84.00/1년, 과일및채소가 SGD378.00/1년이며, 가공식품은면허비용이없음 수출가능 / 불가품목 1) 수출불가품목 ( 신선 건조농산물 ) 수입금지품목은없음수출제한품목 ( 가공식품 ) 껌 : 싱가포르는껌을약품법 (Medicines Act, 2008년개정 ) 으로관리하고있으며, 의사처방에따른판매이외에일반판매를금지하고있음 수출가능품목 ( 축산물 ) 삼계탕, 식용란 ( 계란 ) 삼계탕수출조건은수출작업장승인요청및싱가포르정부승인 ( 서면 ), 기본조건은 120도에서 60분이상가열한멸균제품. 수출검역증명서를발급해야하며, 원료닭은승인된수출작업장에서도계및정부검역과도축검사가필요함. 현재인증된생산시설은 2개임 식용란은국내에 3개의작업장이지정되어있음 인증 식품별로가공식품은 Sale of Food Act, Food Regulations, 어류 / 육류는 Wholesome Meat and Fish Act, 신선과일 / 채소는 Control of Plants Act, 계란은 Animal and Birds Act 규정이적용되며, 규정준수의책임소재는수입업체에있음 1) 농림축산식품부농림축산검역본부 2014. 본자료는참고용으로실제수출시현지여건에따라달라질수있으므로현지바이어및당국의확인을거쳐야함

수입위생제도 ( 검역 ) 수입식품검사절차 수산제품 가공식품 신선과일및채소 1 수입신고 1 수입신고 1 서류제출 2 서류제출및심사 2 서류제출 2 서류심사 3 검사방법결정 3 서류심사 3 실물검사 4 표본또는실험실검사 4 화물인도허가서 4 ( 필요시 ) 실험실분석 5 화물인도허가서 5 화물인도허가서 한국측계란수출검역절차 ( 농림축산검역본부 ) 제품생산 검역신청 역학조사 현물검사 검역증명서발급 컨테이너선적확인 263 제출서류수산제품 수산제품의수입면허및수입허가서 (CCP) 수출입서류 ( 상업송장, 포장명세, 선하증권 ) 원산지의인가된기관이발급한위생증명서 (Health Certificate) 원산지국가의적법한기관에서발급한원산지증명서 기타서류 (HACCP, GMP 등 ) 가공식품 가공식품의수입허가서 (CCP) 수출입서류 ( 상업송장, 포장명세, 선하증권 ) 원산지국가의적법한기관에서발급한원산지증명서 기타서류 (GMP, HACCP 등 ) SINGAPORE 신선과일및채소 신선과일및채소의수입면허및허가서 (CCP) 수출입서류 ( 상업송장, 포장명세, 선하증권 ) 원산지의인가된기관이발급한농약 / 잔류화학물질검사서 원산지국가의적법한기관에서발급한원산지증명서 기타서류 (GAP 등 ) 계란 계란의수입허가서 (CCP) AVA 등록번호 계란수입등록서, AVA 승인농장등록서, 기타서류 (HACCP 등 ) Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation

수입규제 라벨링 식품규정 (2013) 제 5 장 에는식품라벨링의책임소재를다음과같이구분하고있음. 원산지표시는수입식품의겉포장에원산지가 보이도록 표시되어야한다는규정이외에특별한요구는없음 수입시점 책임소재 : 수입자또는수출자표시언어 : 영어요구되는라벨링 : 상품명, 단위및중량, 수입자상호, 수출자상호, 원산지 판매시점 책임소재 : 판매자표시언어 : 영어요구되는라벨링 / 최소요구라벨링 : 제품명또는설명, 구성성분 ( 사용된모든재료 ), 평균중량, 제조자또는유통자상호및주소, 원산지, 포장일자또는유통기한 264 기타라벨링내용 식품첨가제식품규정에서허용하는총 227종의식품첨가제와관련하여, 그허용수치를초과하지않았을경우에는별도의표기를필요로하지않음 ( 허용되는식품첨가제및수치는 : Food Regulations - Schedule 3, 4, 5, 6, 7 및 8에기재 ) 영양정보표시 - 규정양식 1개포장당제공횟수표시 1회제공량의영양표시 ( 열량 단백질 지방 탄수화물 기타영양소표시 ) *1회제공량당영양소표시 ** 나트륨 칼륨 콜레스테롤은 mg 표시 유통기간 / 유효기간의무표시 모든유제품, 주스류, 두부제품, 저온저장식품, 밀가루류, 드레싱류, 초콜릿류, 시리얼류, 이유식제품, 식용유제품 비타민또는미네랄함량표시 식품의기준중량대비비타민또는미네랄의함량으로표시 ( 단, 비타민또는미네랄이일일권장섭취량의 1/6 이상이되어야함 )

라벨링예시 스낵류 ➊ ➋ ➌ ➑ ➍ ➎ ➐ ➏ ➊ 제품명칭 ➋ 구성성분표시 ➌ 영양정보 ➍ 열량 ➎ 지방 ➏ 단백질 ➐ 콜레스테롤 ➑ 보관방법 소스류 265 ➊ ➎ ➏ ➐ ➋ ➌ ➍ ➊ 제품명칭 ➋ 제품설명 ➌ 구성성분표시 ➍ 제조자상호및주소 ➎ 영양정보 ➏ 칼로리 ➐ 지방, 나트륨, 탄수화물, 단백질라면류 SINGAPORE ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ ➐ ➑ ➊ 제품명칭 ➋ 중량표시 ➌ 영양정보 ( 열량, 단백질, 지방, 탄수화물, 나트륨 ) ➍ 구성성분표시 ➎ 제조자상호및주소 ➏ 유통자상호및주소 ➐ 유통기한 ➑ 보관방법 Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation

원산지증명 한 - 싱가포르 FTA 에따른일반적인원산지증명 (Invoice 에표시및서명 ) 및한 -ASEAN FTA 에따른원산지증명서 (AK 양식, 관세청및상공회의소등에서발급 ) 모두인정되나, 제품의주변국으로의재수출을감안하여 AK 양식이선호됨 수입관세및세금수입관세 싱가포르는식품류중주류및담배류에대해서만관세를부과함주류관세 맥주류 : SGD60.00/ 리터 기타주류 : SGD88.00/ 리터 담배류관세 266 지궐련 : SGD388.00/Kg 시가및기타담배류 : SGD299.00/Kg 세금 부가가치세 (PPN) 7% 법인소득세율 17% FTA 관련사항 동남아지역허브국가를자처하는싱가포르는일찍부터양자및 ASEAN 기구를통한다자간 FTA 의체결을진행해왔으며, 13 년현재미국, 호주, 일본, 한국, 유럽등과 20 개다자간, 31 개양자간 FTA 를체결하였고, 현재도캐나다, 멕시코, TPP 등과 FTA 협상이진행중임 한국과는 06 년발효된양자간 KSFTA 및 07 년발효된다자간 ASEAN-Korea FTA(AKFTA) 를체결하였으며, 13 년현재한국의 5 순위교역국 ( 싱가포르측은 7 순위 ) 임

07 기타필요한정보 관련전시회 2014 싱가포르식품및호텔박람회 ( 와인박람회동시개최 ) 개최기간 : 2014. 4. 8 ~ 4. 11 / 싱가포르엑스포 전시품목 : 식품, 음료, 와인, 주류, 차류, 호텔관련용품, 식품가공포장기기등 주관 : 싱가포르전시서비스 Pte Ltd 홈페이지 : http://www.foodnhotelasia.com/ 2014 국제커피및차전시엑스포 (Sweets & Bakes Asia 동시개최 ) 267 개최기간 : 2014. 3. 14 ~ 16 / 싱가포르마리나베이샌즈 전시품목 : 커피로스팅기기, 가공기계, 차잎로스팅기기, 포장기기, 커피관련기기등 주 관련사이트 관 : Conference & Exhibition Management Services Pte Ltd 홈페이지 : http://www.intlcoffeeteaexpo.com/ Asia Pacific Food Expo 2014 개최기간 : 2014. 11. 20 ~ 24 / 싱가포르마리나베이샌즈 전시품목 : 음료, 주류, 낙농품, 신선과일, 야채, 수산물, 커피, 차, 냉동식품, 건강식품등 주 관 : 싱가포르식품제조협회 / Food Corporation Pte Ltd 홈페이지 : http://www.asiapacificfoodexpo.org.sg/ Franchising & Licensing Asia 2014 개최기간 : 2014. 10.16 ~ 18 / 싱가포르마리나베이샌즈 주 관 : BizLink Exhibition Service Pte ltd 홈페이지 : http://www.franchiselicenseasia.com 외교부 (MFA, Ministry Of Foreign Affairs) 보건복지부 (MOH, Ministry Of Health) 산업통상자원부 (MTI, Ministry Of Trade And Industry) 식약처 (FDA, Food and Drug Administration) 통계청 (Department of Statistics Singapore) 통상국 (CAD, Commercial Affairs Department) 관세청 (Singapore Customs) http://www.mfa.gov.sg/ http://www.moh.gov.sg/ http://www.fta.gov.sg/ http://www.ava.gov.sg/ http://www.singstat.gov.sg/ http://www.cad.gov.sg/ http://www.customs.gov.sg/ 국제기업청 (IE Singapore : International Enterprise Singapore) http://www.iesingapore.gov.sg/ 식품검역청 (AVA, Agri - Food & Veterinary Authority of Singapore) http://www.ava.gov.sg/ SINGAPORE Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation

싱가포르 시장 개척을 위한 at의 노력 현지 유망 박람회 참가지원, 개별 박람회 지원사업도 병행 268 내 용 현지 유망 박람회인 싱가포르 식품박람회 참가 (개별 박람회 지원사업도 병행해 탄력적으로 현지시장 개척) 12년부터 싱가포르 프랜차이즈 박람회 지속 참가 효 과 13년 수출상담 9,080천불, 14년 43,520천불 목표 12~ 13년 10개 업체 참가, 마스터 프랜차이즈 계약 7건 체결 우수바이어 초청해 국내업체와 매칭 내 용 현지 유력 유통업체 바이어를 초청해 국내 수출업체와 1:1 상담 효 과 12년 4개 바이어 초청 (고려무역, 세븐일레븐, 피제이트레이드, 콜드스토리지) 13년 6개 바이어 초청 (콜드스토리지, 고려무역, 인도구나, 카이타투미, 피제이트레이딩, 야마카와 트레이딩) 품목별 수출협의회 공동마케팅 내 용 단감 수출협의회 공동마케팅 사업으로 현지 과일전문잡지(Asia Fruit, 13.12~ 14.2)에 한국산 단감 광고 효 과 한국산 단감의 현지 인지도 제고 및 시장개척 활동 추진

대형유통업체와 MOU 체결, 연중 판촉 지원 내 용 대형유통업체 NTUC와 업무협약(MOU) (2010.9.6) 대형유통업체의 채널을 통한 연중 판촉행사 추진 12년부터 싱가포르 프랜차이즈 박람회 지속 참가 효 과 한국 농수산식품 입점 확대 및 소비자 인지도 제고 2013 싱가포르 유통업체 판촉전 매장수 행사기간 판촉품목 NTUC Fairprice 15 5.30~8.13 양념장, 부침가루, 만두, 떡볶이소스, 당면 Cold Storage 16 10.14~11.30 라면, 음료, 김치, 과자 등 NTUC Fairprice 18 11.14~11.27 포도, 곶감, 라면, 제과, 쌀 등 NTUC 5 11.29~12.22 감귤 NTUC, Cold Storage 161 5.6~11.6 즉석 쌀국수 * 매년 개별 수출업체의 현지 판촉행사 지원, 국내 지자체와 연계하여 다양한 농특산물 시장개척을 위한 공동판촉 행사도 추진 중 이 외에도 싱가포르 현지 시장 개척지원을 위해 재외공관과 연계한 K-Food Festival, 수출상품화 사업, 해외 at 지사화 사업, 수산물 현지 판촉홍보 등 다양한 시장개척 활동을 추진하고 있음 싱가포르에 진출한 한국 외식프랜차이즈 업체 현황 싱가포르 프랜차이즈 박람회 참가를 통해 우리 외식기업들의 시장진출을 지원. 현지 유명호텔 연계 한식 조리교육, 한식당 경영컨설팅 등 우리 식문화 전파로 식재료 수출기반 확대 대대에프씨 꿀닭 20개 브랜드-68개 점포 제너시스 30개점, 위두(5개점), 대대에프씨(4개점), CJ푸드 빌(3개점), 놀부(3개점), 릴레이인터네셔널(3개점), 파리크라상 (3개점), sunatfood(2개점), 구스띠모(2개점), 더본코리아(2개 점), 혜인식품(2개점), 크라제인터네셔날(2개점), 다쥔(1개점), 마인츠돔(1개점), 본촌치킨(1개점), 인트외식산업(1개점), 호도 원(1개점), 후스타일(1개점), 크라제한고가(1개점) 대대에프씨 보스바비큐 Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation SINGAPORE 269 유통매장