2 0 1 6 한국에너지공단개도국이슈리포트 CONTENTS 중남미권역볼리비아 2016. 09 CHAPTER 1 에너지수급현황 02 CHAPTER 2 주요에너지기관및정책 05 CHAPTER 3 에너지원별현황 10 CHAPTER 4 평가및전망 15-1 -
최종에너지소비 볼리비아국가전력망 (SIN) 은배전업체에서서비스하는규제소비자와도매전력시장에서 CHAPTER 1 에너지수급현황 1차에너지공급 2013 년기준볼리비아의 1차에너지생산량은 21.9 백만 TOE, 수입량은 99만 TOE 였으며, 국내 1차에너지총공급량은 8.1백만 TOE, 수출량은 14백만 TOE 였음 - 국내 1차에너지공급량은 1990년 2.6백만 TOE에서 2013년 8.1백만 TOE로약 3배 직접전력구매계약을체결하는비규제소비자 ( 대규모철강, 광산업체 ) 로구성됨 2012년기준볼리비아국가전력망의최종에너지소비량은 6,604.3GWh이였으며, 산타크루즈, 라파스, 코차밤바시등 3개대도시에서 76.5% 를차지하였고, 대규모소비자들이나머지 7.01% 를차지함 분야별로살펴보면가정분야가 37% 로가장높은비중을나타냈으며, 산업분야가 27%, 일반분야가 18% 로뒤를이음그림 3 분야별최종에너지소비비중 (2012년 ) 증가함 그림 1 2013 년볼리비아에너지밸런스 볼리비아의주요 1 차에너지원은원유와천연가스로 2013 년기준자국에서생산된원유량은 3.2 백만 TOE 였으며, 천연가스는생산량은 17.4 백만 TOE 에달함 아래표는각지자체별분야별최종에너지소비비중을보여주며, 오루로시와포토시시 광산업분야에서소비되는전력량에따라달라지는최종에너지소비구조를보여줌 - 천연가스생산량중 14.3 백만 TOE 는아르헨티나, 브라질, 칠레등인근국가에수출함 그림 2 원별 1 차에너지생산량 (2013 년 ) - 2 - - 3 -
그림 4 지자체분야별최종에너지소비비중 CHAPTER 2 주요에너지기관및정책 주요에너지기관 볼리비아전력시장은볼리비아전력공사 (Empresa Nacional de Electricidad, ENDE) 의 독점체제로 ENDE 는자회사를통해발전, 송전, 배전분야를담당함 최근 10년간볼리비아의전력소비량증가시기를크게두기간으로구분할수있음 - 첫번째로자연적인구증가로인하여연평균 3.98% 증가율을나타낸 2000 년 ~2005 년과두번째로정부의공격적인개발정책과전력인프라개선으로인하여연평균 9.04% 소비량이증가한 2006년 ~2012년으로구분됨 - 한편, 2006년 ~2012 년기간동안국가전력망과독립전력망의설비용량증가율은 6.4% 로소비량증가율에미치지못함 최근수년간볼리비아의전력수요증가추이는다음그림과같음그림 5 볼리비아전력소비량증가추이 - ENDE는 1962년 2월 9일대통령령 5999를통해설립됐으며, 발전, 송전, 배전담당및전력자회사계획, 설립, 운영함 - 90년대중반 Gonzalo Sanchez de Lozada 정권은전력산업민영화를실시하여 ENDE 를프랑스, 영국및스페인기업에게매각하였으나 2007년좌파정권인 Evo Morales 정부는재국영화조치를취함 발전회사 - Compañía Boliviana de Energía Eléctrica S.A. (COBEE) - Empresa Eléctrica ENDE Guaracachi S.A. (ENDE GUARACACHI) - Empresa Eléctrica Corani S.A. (CORANI) - Empresa Eléctrica Valle Hermoso S.A. (VHE) - Compañía Eléctrica Central Bulo Bulo S.A. (CECBB) - Empresa Río Eléctrico S.A. (ERESA) - Hidroeléctrica Boliviana S.A. (HB) - Sociedad Industrial Energética y Comercial Andina S.A. (SYNERGIA) - Servicios de Desarrollo de Bolivia S.A. (SDB) - Guabira Energia S.A. (GBE) - ENDE ANDINA SAM (ENDEANDINA) - Empresa Nacional de Electricidad - Generación (ENDE) - 4 - - 5 -
송전회사 - Ende transmisión S.A. (ENDE T) - Interconexión Eléctrica ISA Bolivia S.A (ISA) - San Cristóbal TESA (SCTESA) - Empresa Nacional de Electricidad - Transmisión (ENDE) 배전회사 - Cooperativa Rural de Electrificación Ltda. (CRE) - Distribuidora de Electricidad La Paz (DELAPAZ) - Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica Cochabamba S.A. (ELFEC) - Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica Oruro S.A. (ELFEO) - Compañía Eléctrica Sucre S.A. (CESSA) - Servicios Eléctricos Potosí S.A. (SEPSA) - Empresa Nacional de Electricidad - Distribución (ENDE) - Servicios eléctricos de Tarija (SETAR) - Empresa de distribución de energía eléctrica Santa Cruz (EMDEECRUZ) - Empresa de distribución eléctrica Ende DELBENI S.A.M. (ENDE DELBENI) 대규모소비자 - Empresa Minera Inti Raymi S.A. (EMIRSA) - Empresa Metalúrgica Vinto (EMVINTO) - Coboce Ltda (COBOCE) - Empresa Minera San Cristóbal (EMSC) 주요에너지정책 1995년부터 2009년까지 15년간전력산업이민영화되어있는동안발전분야투자액은총 4억7천만달러, 연평균설비용량증가규모는 43.4MW에불과하였으나, 국영화조치이후 3년동안 (2010 년 ~2012 년 ) 투자액은총 3억2천 9백달러, 연평균설비용량증가율은 97MW에달함 즉, 연평균설비용량증설량은 2.2배증가하였으며, 투자비는민영화시기대비약 4.1배상승한것으로, 민영화기간동안민간사업자의투자부재를보여줌 에보모랄레스정부는 2012년전력산업국유화를추진하고, 민영화기간동안발생한전력난, 도시-농촌간전기요금불평등을해소하기위한다양한실천프로그램을발표함 볼리비아전력공사 (ENDE) 재설립 - 2008년 7월 16일대통령령 29,644를통해 ENDE를재설립하고사회와경제개발을위해모든전력산업가치사슬에참여및지속적인형태의전력수출입자격을부여함 - ENDE는정당하고균등한분배를위한사회정의구현을위해재생자원사용및재생에너지원투자를촉진해야할의무가있음 전력기업국유화 - 2010년 5월 1일볼리비아정부는민영화되었던발전기업국유화조치를취하고 ENDE 자회사로편입하여 ENDE를통한국가의발전산업참여를강화함 - 현재발전설비중약 75% 가국가소유이며, 정부는민영화기간동안발생한전력난해결을위해발전설비증설에투자하고전력예비율을높이고자함 - 이와같은맥락으로, 2012년 5월 1일대통령령 1,214를통해송전업체 Red Electrica Internacional SAU의지분 100% 를매입해송전시스템 67% 를국유화하고통제권을회복함 - 2012 년 12월 29일도시-농촌간전기요금불평등을이유로스페인기업 Iberdrola S.A. 의볼리비아자회사인 IberBolivia, ELECTROPAZ, Empresa Luz y Fuerza de Oruro S.A., CADEB, EDESER 국유화를발표함 - 정부는국유화를통해역사적으로최빈민지역중한곳인라파스농촌지역의전기요금을 50% 인하하여평등한요금체계를달성함 - 6 - - 7 -
존엄적전기요금 ( 사회적전기요금 ) - 볼리비아정부는전력도매시장에서활동하는전력업체들과의합의를통해사회적전기요금에해당하는존엄적전기요금 (Tarifa Dignidad) 을만듦 - 존엄적전기요금은월간전기사용량이 70kWh 이하인국가전력망및독립형전력망의 - 주요에너지효율프로그램으로 2008년 3월부터 2009년 4월까지전국의백열구 8백5십만개를 CFL 전구로교체하여국가전력망의수요 72MW를감축하는효과를보임 - 이후 2011년부터 2012년까지 2단계를실시하여, 기존 72MW 감축량외 17.8MW를추가로감축하는데성공함 가정소비자를대상으로전기요금의 25% 를보조함 - 본요금은 2006 년 3월부터효력을지니고있으며, 2012 년까지총 902,296 사용자들에게혜택을부여하였으며, 이는가정용소비자의 55% 에해당하는숫자임 - 가장큰혜택을본지역으로는라파스 (39%), 코차밤바 (22%) 순임 존엄한삶을위한전기프로그램 - 2008년 7월 9일볼리비아정부는존엄한삶을위한전기프로그램 (Programa de Electrcidad para Vivir con Dignidad) 을시행하여, 2025 년까지전기보급률 100% 달성을목표로함그림 7 지자체별전력보급율 (2012년 ) 그림 8 2010-2025 전력보급율계획 에너지효율프로그램 - 2008 년 3 월 5 일대통령령 29,466 을통해국가에너지효율프로그램을발표하고, 에너지효율개선및합리적인에너지사용정책수립을위해다양한프로그램을실행함 - 8 - - 9 -
그림 11 독립전력망원별발전비중 (2012 년 12 월 ) CHAPTER 3 에너지원별현황 전력 2010 년부터이루어진전력시장국영화조치로인하여현재발전사중 76.8% 가국가의 소유이며, 모랄레스정부는기존설비용량증설을위한투자를우선추진하여에너지믹스 다각화하고전력서비스신뢰성및안전성확보를모색중임 볼리비아에너지믹스는화력발전 ( 천연가스, 디젤 ) 68.6%, 수력발전 30.1% 및 기타 ( 바이오매스 ) 1.3% 로구성됨 (Termo GN: 천연가스화력, Termo Diesel: 디젤화력, Hidro Embalse: 수력 ) 그림 12 주요독립전력망발전소 - 2012 년기준화력발전설비용량은 908.7MW, 수력발전은 476.1MW 로총설비용량은 1,348.8MW 에달함 그림 10 볼리비아에너지믹스 (2012 년 ) 한편, 현재송전분야는국영전력회사인 ENDE 와민간기업인 ISA BOLIVIA 가양분하고 있으며, 약 80% 의송전인프라가국가소유임 그림 13 송전시스템점유율 (2012 년 ) 2012 년기준독립형전력망의설비용량은 179.4MW 로이중 96% 가천연가스또는디젤 화력발전소로구성됨 - 10 - - 11 -
전력산업민영화시기동안대부분의발전설비투자는투자대비회수기간이짧은 화력발전에집중됐기때문에화력발전소에대한의존도가높아짐 그림 15 대규모수력발전소건설프로젝트리스트 에보모랄레스정부는국유화조치이후에너지믹스다각화를위해수력발전소건설 프로젝트를집중적으로추진함 주요프로젝트로는 Chapare 강고분지에위치한 Misicuni 수력발전소 (1 단계 : 80MW, 2단계 : 40MW) 와 120MW 규모 San Jose 수력발전소건설사업이있음 그외라파스지역 Miguillas 강에건설할 Umapalca(83MW), Palillada(113MW) 수력발전소, 코차밤바주 Ivirizu(164MW) 수력발전소, 산타크루스주 Grande 강 Rositas(400MW) 수력발전소, Chquisaca 주와 Potosi 주를통하는 Pilcomayo 강 Icla(102MW) 수력발전소, 총 3단계의 Carrizal 수력발전소프로젝트 (347MW) 등이신규수력발전소건설프로젝트포트폴리오에계획됨 볼리비아는상기프로젝트건설을통해에너지믹스다각화를달성하고, 1,599MW 설비용량을추가하여지속적으로증가하는에너지소비에대응하고자함그림 14 주요수력발전소건설프로젝트 신재생에너지 볼리비아에보모랄레스정부는 2020년까지태양광, 풍력, 지열및바이오매스등총 549MW 규모의신재생에너지발전소신규건설을위한프로그램을수립함 우선적으로코차밤바주에위치한 3MW 규모의 Qollpana 풍력시범사업을필두로사탕수수찌거기를활용한 10MW 규모의 San Buenaventura 바이오매스발전소, 총 2단계로계획된 100 MW 규모의 Laguna Colorada 지열발전소프로젝트, 약 50MW 규모의풍력발전소, 고원을중심으로한약 20MW 규모의태양광발전소등총 183MW 가국가전력망에추가될것으로전망됨 그림 16 주요신재생에너지프로젝트 또한, El Bala(1,680MW) 수력발전소, Cahuela Esperanza(990MW) 수력발전소및 Grande 강수력발전단지에포함된 Seripona(420MW), Jatun Pampa(130 MW), Cañahuecal(500 MW), Las Juntas(172MW), Ocampo(320 MW), Peña Blanca(520 MW), La Pesca(740 MW) 그리고 Pirapó(80 MW) 등대규모수력발전소프로젝트실행가능성을조사중임 탄화수소 ( 천연가스및석유 ) 볼리비아의천연가스매장량은남미에서베네수엘라에이어두번째로많음 - 볼리비아는브라질과아르헨티나에만천연가스를직접수출하고있으며, 칠레등은아르헨티나를거쳐볼리비아산천연가스를수입하고있음 2013 년말발표된자료에따르면볼리비아의천연가스확인매장량은 10 조입방피트 (ft³) 를 - 12 - - 13 -
넘는것으로나타남 - 에보모랄레스대통령은천연가스확인매장량이 10 조 4 천 500 억입방피트로집계됐다고 밝힘 - 원유확인매장량은 2억1천만배럴, 예상매장량은 7천2백만배럴그리고가능매장량은 8천만배럴로발표됨 지난 2009년말 Ryder Scott가수행한조사결과천연가스확인매장량이 9조9천400 억입방피트였으며, 원유확인매장량은 2억9백만배럴, 예상매장량은 9천8백만배럴, 가능매장량은 1억9천만배럴로알려짐 CHAPTER 4 평가및전망 볼리비아국영전력회사 (ENDE) 와의협력을통한진출전략수립필요 볼리비아는전력산업국유화이후모든전력산업밸류체인 (1 발전및판매 2 송배전운영 3 계통운영 4 시장운영등 4개부문 ) 을국영전력회사인 ENDE에서관리함 볼리비아정부는민영화기간동안낙후된전력인프라개선및설비용량증설을목표로대규모투자를계획하고수력, 원자력, 신재생에너지등다양한에너지원개발을추진중임 하지만, 전력산업이 ENDE의수직독점체제로민자발전사업자 (IPP) 의진출이불가능하므로, ENDE에서추진중인발전소건설프로젝트에 EPC 사업자형태로진출가능성을타진하는것이바람직함 또한, 태양광, 풍력등신재생에너지원의경우국내 ODA 사업과연계한시범사업을우선추진하여레퍼런스를구축한뒤건설입찰에참여해야수주가능성이높을것으로판단됨 - 14 - - 15 -