인도네시아 II 인도네시아 가 프랜차이즈시장현황 1) 프랜차이즈시장개관 프랜차이즈시장규모및현황 인도네시아프랜차이즈사업은 1970년대외국요식업 (Shakey Pizza, KFC, Swensen, Burger King) 브랜드도입으로시작 - 프랜차이즈사업의모태는 1950 년대오토바이총판라이선스임. 2008년 ~2011년동안프랜차이즈산업은매년 18% 이상급속히성장 - 시장규모는 2008년 90억달러에서 2011년 150억달러로증가, 2012년시장성장률은전년대비 15% 로추정됨. - 외국프랜차이즈가전체시장에서 70% 를점유하는반면현지프랜차이즈의시장점유율은 30% 수준에불과함. < 2008-2012년, 프랜차이즈사업시장규모 > 구분 2008 2009 2010 2011 2012 시장규모 ( 억달러 ) 90 106 127 150 172 프랜차이즈수 950 1,010 1,500 1,600 1,700 자료원 : 인도네시아프랜차이즈협회 (AFI) 프랜차이즈산업의 70% 가자바섬에집중되어있으며, 자바섬중 2,800만인구가거주하는거대도시인자카르타는수도일뿐만아니라가장많은중산층이거주하는도시임. - 이때문에거의모든인도네시아프랜차이즈사업은자카르타에서첫번째매장을개점하는것이일반적임. 7
KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 < 인도네시아프랜차이즈시장규모 > ( 단위 : 억루피아 ) 순위 분야 2008 2009 2010 2011 1 식음료 348 378 426 490 2 소매유통 162 213 315 380 3 부동산중개업 125 152 198 215 4 운송 59 68 79 91 5 교육 32 48 64 74 6 미용및헬스케어 19 21 24 29 7 패션및액세서리 13 14 16 19 8 자동차 4 5 6 7 9 기타 5 6 2 5 총계 ( 억루피아 ) 811 958 1146 1354 총계 ( 억달러 ) 1$ = IDR 9,000 기준 자료원 : 인도네시아프랜차이즈협회 (AFI) 90 106 127 150 외국프랜차이즈는주로 3개분야 ( 식음료, 소매유통, 교육 ) 에서활약하고있음. - 미니마켓, 편의점, 패션, 액세서리등과같은소매유통분야는두번째로큰외국프랜차이즈분야로 12개업체가등록되었고, 뒤이어교육분야에총 10개사가등록 * 2008년부터 2012년동안 57개에달하는외국프랜차이즈브랜드가무역부에등록되었는데이중 25개업체가식음료분야임. 8
인도네시아 2) 업종별시장동향 가 ) 외식프랜차이즈 외국계프랜차이즈현황 인도네시아프랜차이즈산업은레스토랑, 패스트푸드, 베이커리등과같은식음료 (F&B) 분야가주도 - 2011년식음료프랜차이즈산업은 54억달러규모로 2008년이후로매년 14% 성장해왔음. < 2008 2011년, 식음료프랜차이즈시장규모 > 구분 2008 2009 2010 2011 루피아규모 34조8천억 37조8천억 42조6천억 49조 달러규모 38억 42억 47억 54억 프랜차이즈시장내 (%) 43 39 37 36 자료원 : 인도네시아프랜차이즈협회 (AFI) 2011년기준, 인도네시아식음료프랜차이즈수는총 331개, 총매장수는 29,256개를기록하였으며, 이중외국프랜차이즈수는 62개 ( 비중 18.7%) 로현지프랜차이즈수보다는상대적으로열세 < 인도네시아식음료프랜차이즈 (2011년) > 구분 기업수 매장수 현지프랜차이즈 270 27,661 외국프랜차이즈 62 1,595 계 331 29,256 자료원 : 인도네시아프랜차이즈협회 (API) 9
KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 국가별로살펴보면미국과싱가포르프랜차이즈브랜드가각각 44% 및 33% 로높으며, 특히미국은인도네시아에서가장활발히프랜차이즈사업을확장하고있음. - 전통적으로미국, 싱가포르계프랜차이즈의진출이많았으나 2008년이후부터일본계프랜차이즈의진출도눈에띔. - 1998년부터 2012년까지인도네시아무역부에등록된외국계외식프랜차이즈수는총 58개로, 동기간동안미국계프랜차이즈수는 26개이며, 싱가포르는미국다음으로많은 17개식음료분야진출프랜차이즈를보유함. 2008년부터 MOS Burger, Yoshinoya, Pepper Lunch, Ajisen Ramen 등일본계프랜차이즈의진출이두드러짐. - 2007년이후일본, 싱가포르, 말레이시아, 중국외식기업도진출하기시작 - 인도네시아에들어온일본식레스토랑은 Aji Tei, Ajisen Ramen, Gyu Kaku, Pepper Lunch, Yoshinoya 등이있으며, 중국식레스토랑으로는 Nanxiang Steam Bun Restaurant, Gong Cha, Dian Xiao Er 등으로중국식레스토랑의성장은인도네시아에거주하는중국인의수요에기인함. < 외국계레스토랑프랜차이즈 (2011년) > 순위 국가 시장점유율 (%) 1 미국 (USA) 44 2 싱가포르 33 3 영국 7 4 일본 5 5 중국 2 6 호주 2 7 기타 7 총 합계 100 자료원 : 인도네시아프랜차이즈협회 (API) 10
인도네시아 외국계프랜차이즈는높은브랜드인지도와선진적경영방식으로현지시장점유를확대하고있음. - 외국계외식프랜차이즈는주로중상류층소비자시장을목표로하며, 쇼핑몰또는상업지역에위치함. - 외국프랜차이즈는국제적으로잘알려진브랜드파워를갖고있어이에민감한인도네시아소비자들에게많은관심을받고있음. - 외국계외식프랜차이즈는잘갖추어진표준운영절차, 현대식장비, 선진경영방식을보유하고있음. 많은외국프랜차이즈기업들이인도네시아시장을공략하고있으며, 싱가포르, 중국, 호주, 미국등다양함. - 2011 년 12월에는 16개프랜차이즈브랜드를가진 8개미국업체들이인도네시아에현지가맹점을찾기위해방문 * 장래의유망한인도네시아현지업체를찾기위해미국대사관이미국기업들을중개 * 식음료, 소매, 교육분야미국프랜차이즈브랜드 : Applebee's, Crestcom, EGS(Denny's, Rita's Italian Ice, Round Table Pizza, The Vitamin Shoppe), Focus Brands(Carvel, Cinnabon, Moe's Southwest Grill, Schlotzsky's), Global Franchise Group(Great American Cookies, Marble Slab Creamery and Pretzelmaker) 등 현지 ( 토종 ) 프랜차이즈현황 인도네시아외식프랜차이즈에서현지프랜차이즈는외국프랜차이즈와규모, 운영, 브랜드파워측면에서비교열위에있음. - 1982년개장한인도네시아현지최초프랜차이즈브랜드인 EsTeler 77를필두로중상층이상을대상으로한현지프랜차이즈사업이성장하고있음. - 2000년대들어외국프랜차이즈가본격적으로자리를잡은가운데, 중상위층이상을대상으로한현지프랜차이즈브랜드가등장 * 2005년에설립된현지프랜차이즈 JCO Donut은 Dunkin Donuts보다큰인기를끌고있음. 11
KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 로컬프랜차이즈대부분이영세적인프랜차이즈형태를띠고있으며아직까지국민소득이낮은이유로많은수의로컬프랜차이즈는중산층이하의고객을목표로영업을하고있음. - 중산층이하를목표고객층으로둔프랜차이즈사업들의초기투자비는 5천달러이하가보편적 - 영세로컬프랜차이즈운영시스템은대부분은관리가잘안되거나낙후된설비들을보유 * 이들매장은대부분노점상이나먹자골목, 포장마차들로 Indo-market과 Alfamart와같은현대식미니마켓인근지역내위치 < 현지외식프랜차이즈 (1997 년 2012 년 ) > 번호브랜드메뉴초기투자비 ( 달러 ) 매장수 1 Edam Burger Burger 500 3,200 2 Kebab Turki Baba Rafi Kebab 5,000 905 3 Tahu Kress Tofu 500 700 4 Tala Tela Fried Cassava Fried cassava snacks 1,000 600 5 Indowafel Waffle 1,500 500 6 Jolly Time Pop Corn Popcorn 1,500 500 7 Arumanis Rainbow Cotton candy 2,000 400 8 Burgerqu Burger 2,000 400 9 Semerbak Coffee Coffee drinks 1,000 350 10 Buana Burger Burger 1,000 300 11 Kentang Kentung Potato 1,500 300 12 Lucky Crepes Sandwich 2,500 200 13 Tahu Kremes Tofu 500 155 14 Pisang Ijo JustMine Banana snacks 700 130 15 Coklat Mania Chocolate 1,500 120 자료원 : 인도네시아프랜차이즈협회주 : 상기업체들은인도네시아무역부에프랜차이즈사업으로등록이안되어있으나사업운영상프랜차이즈개념 12
인도네시아 < Edam Burger > < Pempek Wong Kito 19 > 자료원 : 자카르타무역관 대표적현지프랜차이즈브랜드는 1982년에설립된 Es Teler 77임. - Es Teler 77사는사업초기에는 5명으로시작하여쇼핑몰앞키오스크를열어개점하였고, 이후쇼핑몰과백화점으로입점하기시작하였으며, 음료를비롯하여미트볼스프, 튀김면, 쌀튀김, 닭날개등다양한메뉴를선보이고있음. - Es Teler 77사는다양한메뉴의개발과합리적인가격정책, 정부수여우수프랜차이즈수상을통한브랜드인지도제고등이성공요인으로꼽힘. 나 ) 소매유통프랜차이즈 소매유통프랜차이즈현황 소매유통프랜차이즈규모는 2011년 380억달러로전체프랜차이즈시장의 28% 를차지하였고, 2008년이후매년평균 33% 성장 - 2011년인도네시아소매유통점포는총 16,922개로집계되고있으며, Sumber Alfaria Trijaya사의총점유율은 43%, Salim Group이소유한 Indomaret은 35.5% 점유율로 2위기록하고있음. - 가맹본부 (Franchisor) 가가맹점 (Franchisee) 보다더많은수의점포를운영 (Alfamart과 Indomaret의직영점비율은각각 71% 와 62%) 하고있어독과점법위반여부를놓고인도네시아정부는고심하고있음. 13
KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 < 인도네시아소매유통프랜차이즈시장규모 > 구분 2008 2009 2010 2011 규모 ( 루피아 ) 16조2천억 21조3천억 31조5천억 38조 (US달러) 18억 23억 35억 42억프랜차이즈시장내 % 20 21 27.5 28 자료원 : 인도네시아프랜차이즈협회 (AFI) 가장많은매장을보유한업체는 6,006개의지점을보유한 Indomaret임. - Indomaret의주요경쟁업체는 Alfamart이며매장의위치가상당히근접해있는경우가많음. - 6,006개의매장중 60% 는가맹본부인 Indomarco Primatama가, 40% 는가맹점들이운영하고있음. * Indomaret 성공요인 : 정부수상경력과 FIFA 공식이벤트편의점지정을통한브랜드인지도제고, 신속한유통을돕기위한 15개유통센터운영다 ) 기타프랜차이즈 기타프랜차이즈및산업현황 대부분중소기업들은레스토랑, 소매유통, 미용, 헬스케어등에집중 - 상위 5개프랜차이즈분야는식음료, 소매유통, 부동산중개업, 운송, 교육으로이들분야의시장규모는전체프랜차이즈사업규모의 92% 를차지하고있으며, 이중외국프랜차이즈는소매유통분야이외에교육, 부동산중개서비스에집중하고있음. < 인도네시아부동산, 교육, 택배프랜차이즈시장규모 > ( 단위 : 조루피아 ) 항목 2008 2009 2010 2011 부동산중개업 12.5 15.2 19.8 21.5 교육 3.2 4.8 6.4 7.4 자료원 : 인도네시아프랜차이즈협회 (AFI) 14
인도네시아 나 산업육성정책및규제동향 1) 산업육성정책 주재국프랜차이즈판촉및지원정책 대기업과외국프랜차이즈진입으로부터중소기업보호를위해정부는중소기업에관한법령 No.20/2008 과프랜차이즈에관한무역부장관령 No.53/2012 를시행하고있음. - 무역부장관령 (No.53/2012) 은현지제품구매율 80% 이상이되어야함을규정함. - 최근일부프랜차이즈업체의독과점으로인하여정부는중소기업보호를위해프랜차이즈업체소유의매장수를제한하려고했으나, 대기업의강한저항으로동규정은유보 2) 규제동향 인증및규제현황 인도네시아프랜차이즈협회에의하면 1,300개현지프랜차이즈중 10~15% 정도만프랜차이즈설립조건을충족 - 신규프랜차이즈법규 ( 무역장관령 No.53/2012) 를개정함으로써국내외소매유통프랜차이즈업체를강하게압박하고있음. - 본규정은인도네시아현재법령과규제를설명하며, 프랜차이즈설립에관한절차로서무역부규제 ( 무역장관령 No.53/2012) 를새롭게개정하였고, 이는과거무역부규제 No.31/M-DAG/PER/8/2008(MOT 규정 No.31/2008) 를대체 15
KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 외국인및주재국가맹본부, 가맹점, 재하청가맹본부, 재하청가맹점은인도네시아에서프랜차이즈사업을수행하기위한프랜차이즈등록증명서 (SPTW) 를받기위해필수적으로등록해야함. - 주재국가맹점, 외국인가맹점으로부터의재하청가맹점, 주재국가맹점으로부터의재하청가맹점은자카르타무역사무소또는지방관청에서프랜차이즈등록증명서 (STPW) 를발급받음. (No.42/2007 11조및 No.53/2012 10조 ) - 후속프랜차이즈등록증명서 (STPW) 는신청접수로부터 2일이내에발급되며 5년간유효하고 5년단위로연장가능함. (No.42/2007 12조 5항, 6항및 No.53/2012 14조및 17조 1항, 2항 ) < 프랜차이즈등록절차 > 지원절차기관소요기관비용 프랜차이즈증명서지원 ( 형식 A-1) 프랜차이즈증명서지원 ( 형식 B-1) 사업발전과기업등록부 ( 무역부 ) 3 일비용없음 프랜차이즈증명서지원 ( 형식 B-2) 승인 비승인 재제출 3 일비용없음 프랜차이즈증명서발행 자료원 : 자카르타무역관 16
인도네시아 외국인투자제한분야 외국인투자기업은인도네시아투자조정청 (BKPM) 에의한투자법과규정을따라야함. - 외국인투자기업은규정에따르면여러가지방식을통해인도네시아에사업을수행할수있음. - 인도네시아정부는외국인투자금지업종을아래와같이규정 * 소비유통미니마켓및편의점 ( 중소기업 ) * 1,200m2이하슈퍼마켓 ( 중소기업 ) * 여행사 ( 중소기업및협력사 ) * 세탁서비스 (100% 현지자본 ) * 미용살롱 (100% 현지자본 ) * 부동산중개업 (100% 현지자본 ) - 인도네시아유통법 (2007년 No.112) 은편의점을 400m2미만으로규정하고있으며그이상일경우슈퍼마켓, 하이퍼마켓등으로구분 - 인도네시아투자법에따르면 400m2미만의미니마켓과편의점에대해선외국인투자는불허하고있으며 1,200m2이상일경우슈퍼마켓은허가하고있는상황 - 400m2이상의편의점사업은슈퍼마켓혹은하이퍼마켓으로구분되기때문에편의점사업은불가능하므로, 외국인은 1,200m2 ~5,000m2의슈퍼마켓혹은 5,000m2이상의하이퍼마켓만사업이가능 외국인투자가능영역 - 1,200m2이상슈퍼마켓 100% 외국인소유가능, 비정규교육 ( 언어, 컴퓨터, 미용, 개인기술교육서비스 ) 외국인지분최대 49%, 레스토랑 49% 지분, 중소기업 ( 자산 5억루피아미만, 연매출 25억루피아미만의기업 ) 과파트너를맺을경우외국인지분을레스토랑최대지분은 51% 까지허용 17
KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 < 외국인투자제한및가능분야 > 구분인도네시아유통법인도네시아투자법 Minimarket 400 m2미만 400 m2미만 Supermarket 400 m2 ~5,000 m2 1,200 m2미만 100% 로컬기업 Hypermarket 5,000 m2이상 Department Store 400 m2이상 2,000 m2미만 100% 로컬기업 Wholesaling Store 자료원 : 인도네시아유통법, 투자법 5,000 m2이상 18
인도네시아 다 우리기업의진출방안 1) 우리기업진출현황및유망분야 진출현황 인도네시아에서한국프랜차이즈의규모는비교적작지만한국문화에대한친밀감때문에발전가능성이높다고평가받음. 한국프랜차이즈중성공한사례는 Bonchon 치킨이나아직무역부에프랜차이즈로등록되지않은상태 - 이브랜드의가맹점은 Michelindo Food International이고자카르타에위치하고있으며, 2012년 1월에프리미엄백화점인 Plaza Indonesia 에 1호점을오픈했으며, 2012년 9월에 7개의매장으로확장 - 동프랜차이즈의성공에는인도네시아인들이선호하는치킨을바탕으로외식을즐기는중상류층을타겟으로사업을한것이주효 2) 마케팅방안및유의사항 현지화전략 프랜차이즈설립전한국기업들은해당사업영역이외국인투자자에게허용되는지확인할필요가있음. - 인도네시아정부는대기업인외국투자자와의경쟁을제한하고현지중소기업들에게사업기회를주기위해서외국기업의사업분야를축소 19
KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 < 외국인투자금지분야 > 번호 분야 외국인투자현황 1 소매미니마켓및편의점 불가 ( 중소기업에한정 ) 2 소매슈퍼마켓 1,200m2이하불가 ( 중소기업에한정 ) 3 미용 & 헤어살롱 불가 (100% 현지자본 ) 4 세탁서비스 불가 (100% 현지자본 ) 5 여행사 불가 ( 중소기업및협력형태에한정 ) 6 부동산중개업 불가 (100% 현지자본 ) 자료원 : 자카르타무역관 외국인에게개방된사업분야는레스토랑, 슈퍼마켓, 비정규교육으로한정되어있음. - 마스터프랜차이즈를인도네시아파트너에게주고로열티를받아가는방식이있으며, 최대지분을확보하지못한다는단점이있으나아래의지분구조 (1,200 m2이상의슈퍼마켓제외 ) 를가지고직접진출하는방법이있음. - 이러한외국인투자금지산업분야에진출하기위해몇몇업체들은 Sleeping 파트너를사용하여레스토랑을개장하는경우도있음. - 7-Eleven은레스토랑면허를가지고편의점을오픈하여운영하고있는데, 이러한편법적프랜차이즈운영제지와미등록된프랜차이즈사업영위업체를제도권으로불러들이기위하여인도네시아무역부는 2012년신규프랜차이즈규정을발표 20
인도네시아 < 외국인투자가능분야 > 번호분야외국인투자현황전략 1 레스토랑 2 슈퍼마켓비정규교육 ( 어학, 컴퓨터, 미용, 3 기타개인기술교육과정 ) 자료원 : 자카르타무역관 허가 ( 최대 51% 지분 ) 1,200m2이상허가허가 ( 최대 49% 지분 ) - 인도네시아시민권을보유한비활동파트너를사용하여잔여지분 49% 에대하여비공개장기계약 (20년간) 가능 - 비활동파트너는가격이책정된건물과임야의형태로 49% 지분소유 - 인도네시아시민권을보유한비활동파트너를사용하여잔여지분 49% 에대하여비공개장기계약 (20년간) 가능 - 비활동파트너는가격이책정된건물과임야의형태로 49% 지분소유 - 인도네시아시민권을보유한비활동파트너를사용하여잔여지분 49% 에대하여비공개장기계약 (20년간) 가능 - 비활동파트너는가격이책정된건물과임야의형태지분소유 합법적인테두리안에서인도네시아에진출하기위하여최적의입지, 성공적인파트너선택, 안정적인현지제품소싱그리고효과적인마케팅전략이필요 인도네시아에진출한외국레스토랑과소매유통프랜차이즈는대부분쇼핑몰, 쇼핑주상복합, 사무용건물 ( 도심사업지구 ) 이위치한상업지역내에오픈을하며, 도심내쇼핑몰에집중된이유는아래와같음. 1 외국프랜차이즈는도심거주중상위계층이사용하는브랜드임. 2 도심내위치한쇼핑몰은사무직근로자들이점심시간을보내는장소이기도하며, 저녁교통혼잡시간이사라지기전까지식사와대기장소로사용하는최적의장소 3 외식, 쇼핑, 영화관람, 친구들과의만남장소로주말에쇼핑몰을이용하며, 이는인도네시아도시가여가를위한외부공간 ( 공원 ) 이부족한이유에기인 21
KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 - 상기사유에따라한국프랜차이즈는자카르타에고급쇼핑몰내에매장을선정하고자카르타선점이후 2대도시인수라바야, 메단등의도시로매장수를늘려야함. - 자카르타와기타도시의경제적수준차가크기때문에매장수확대는신중이고려해야하는것이좋음. - 자카르타의상위 5대쇼핑몰은아래의표에나타나며, 주말방문고객수는 10만명이넘고, 2009년에개장한 Central Park는 60만이넘을정도로쇼핑몰이주말의생활공간으로자리잡음. < 자카르타고급프리미엄쇼핑몰정보 > 번호쇼핑몰주말방문객수임대료 ( 달러 ) 1 Plaza Indonesia 125,000 70~130/ m2 2 Grand Indonesia 110,000 50~60/ m2 3 Pacific Place 100,000 70~80/ m2 4 Mall Taman Anggrek 270,000 25~35/ m2 5 Central Park 625,000 40~70/ m2 자료원 : 자카르타무역관 주 : Plaza Senayan 의경우, 방문고객수를차량으로계산 자카르타심장부에위치한 Plaza Indonesia 와 Grand Indonesia 근처에는주요외교관저가위치하고부유층들이거주하는 Menteng이라는지역이존재 - Pacific Place 쇼핑몰은자카르타주식거래소가위치해있는비즈니스중심지에위치해있으며, 한국의여의도의중심부에위치한것처럼점심과저녁시간에비즈니스미팅이주로이루어지는쇼핑몰이기도함. - 한국인들을비롯하여서양인들이주로거주하는남부자카르타주변에있는 Senayan Plaza, Senayan City, Pondok Indah Mall은주말쇼핑장소로유명 - 일부쇼핑몰들은사무실복합단지와고급아파트와결합하여있어거주민들에대한편리한쇼핑조건을제공 22
인도네시아 * Mall Taman Anggrek (Taman Anggrek Apartment와통합 ) * Central Park Mall (Central Park Apartment 및 Central Park office building과통합 ) * Gandaria City Mall (Gandaria City office building과통합 ) 등 모든레스토랑프랜차이즈가주요쇼핑몰센터내에만위치하고있는것은아님. - 일부는이러한주거지역도로주변에단독점포를갖고있으며, 버거킹, 맥도널드, 스타벅스등과같이대중적인지도를갖고있는브랜드는단독점포를보유하고있음. * 한국레스토랑의경우주로 Senopati란지역에대거위치 외국계프랜차이즈의성공은자체브랜드의명성도중요하지만, 능력있고성실한가맹점을선별하는것이가장중요 - 외국유명프랜차이즈는주로명성있는인도네시아기업을가맹점을선택 * 스타벅스 (Starbucks) 와버거킹 (Burger King) 의마스터프랜차이즈는 PT. Sari Coffee Indonesia와 PT. Sari Burger Indonesia가소유하고있으며, 이들두기업은인도네시아최대패션소매유통기업인 PT. Mitra Adi Perkasa가 100% 소유하고있는기업들임. < 인도네시아주요현지파트너사 > 회사명 PT. Mitra Adi Perkasa PT. Midi Utama Indonesia PT. Modern International PT. Fast Food Indonesia 설명 1995년에설립되었으며백화점, 패션, 쇼핑등에전문화된소매유통업체. 인도네시아에총 1,234개매장을보유. 2011년 5조 8천억루피아매출달성 Alfa Midl와 Alfa Express를보유한업체로 2011년 2조 5천억루피아매출달성 Fuji 필름의독점에이전트이며 2011년약 9천억루피아매출달성 1978년설립되었으며 2011년 3조 3천억루피아매출달성 PT. Rekso 인도네시아에서코카콜라보다더많이팔리는 The Sosro( 점유율 60%) 의 National Food 자회사로 2009년 McDonalds 마스터프랜차이즈를인수자료원 : 자카르타무역관 23
KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 브랜드인지도가상대적으로낮은한국외식프랜차이즈의경우, 상기회사와같은대기업과제휴가힘들가능성이있음. - 제휴사와협상시, 가장논란이되는부분은외국인지분이최대 51% 에불과하다는점 - 과반수이상의지분을확보하여경영방어는가능하겠지만기타의사결정에있어서불편할수도있으므로, 지분관계에있는직접투자보다는로열티를받는마스터프랜차이즈형식으로제휴를하여사업운영의리스크를최소화하는것도방법임. 최근한국의치킨업체가인도네시아에진출하려고했으나인도네시아업체가동일상표를먼저등록하여진출에차질을빚게되는상황발생 * 프랜차이즈사업시작전상표와디자인등록을먼저살피고진출을고려해야할것이며인도네시아는이슬람이기때문에사업착수전에 Halal 인증이필요한경우가있음. 프랜차이즈사업마케팅방안 한국프랜차이즈업체가쇼핑몰혹은주변상가지역에서외국및현지프랜차이즈와경쟁하기위해선메뉴개발, 목표고객층의정의, 적극적판촉활동, 광고역량강화가필요 - 인도네시아사람들은짜고매운강한맛을선호하나, 싱겁고담백한맛을좋아하는한국인과건강음식을선호하는현지거주외국인들을공략시에는이율배반적인면이존재하므로메뉴선택에대한신중한결정이필요 최근식당과카페를혼합한형태의서비스를제공하는트렌드확대 - Pacific Place에 Segafredo 과 Coffee Club은점심 / 저녁시간에식사와음료를제공하고있으며, 점심기간이후에는비즈니스미팅을필요로하는사람들에게보다저렴한음료를제공함. - 집에서먹는식사보다는지인들과함께할수있는외식에대한수요가증가함에따라패스트푸드뿐만아니라커피나차를함께해결할수있는혼합형레스토랑에대한수요가증가할예정 24
인도네시아 중상층고객들은다양한신용카드를보유하고있기때문에은행이나카트회사와의공동프로모션전략이필요 - Coffee Bean의경우 Mega Bank 신용카드와제휴하여 25~50% 할인을제공하고있으며, Cold Stone은 BNI은행신용카드를사용할경우최대 50% 할인을받을수있음. 페이스북과트위터와같은소셜네트워크사용증가도외식업체들에게브랜드광고채널로사용되고있음. - MarkPlus에의하면현재인도네시아에모바일인터넷사용자는 29백만명, 페이스북사용자는 44백만명, 트위터사용자는 2,000만명으로집계 * Exelso Cafe, Oh La La Cafe와같은카페 / 바, Pizza Marzano, Pizza Hut, Bakmi Gm 을포함한레스토랑등모두페이스북페이지와수천명의멤버또는팬을보유하고있음. 오프라인매체로현지인도네시아신문이이용가능하며그중에 Kompas는전국적으로매일 50만부가구독되는현지대표신문임. - 전국적으로구독되는신문으로는 Republika와 Media Indonesia 가있으며자카르타와인근지역에는 Bisnis Indonesia, Pos Kota, Tempo, Suara Pembaruan가있음. - 영자신문또한유용하나 Jakarat post와 Jakarta Globe와같이자카르타인근지역신문사라는한계를가짐. 신규규정에따르면인도네시아프랜차이즈사업은매장에서사용되는원료와설비의 80% 가현지에서생산되는제품이어야함. - 현지공급을위해서레스토랑음식원료와소매유통편의점식음료제품을공급할수있는많은현지업체들과의협력이필요 25
KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 부록 정부및협회등주요유관기관 기관명 주소 인도네시아프렌차이즈협회 (AFI) Jl Darmawangsa X No. A19 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12159 전화 (62)21-739-5577 팩스 (62)21-723-4761 웹사이트 이메일 회장 www.franchiseindonesia.org sukandar@indo.net.id Anang Sukandar 기관명 주소 국제프랜차이즈사업관리소 Menara Kadin Indonesia 20th Fl. Jl HR Rauna Said, Blok X-5, Kav 2-3 Jakarta 12950 Indonesia 전화 (62)21-5299-4547 팩스 (62)21-5299-4599 웹사이트 이메일 회장 www.ifbm-franchiseconsultant.co.id franchiseconsultant@ifbm.co.id Burang Riyadi 기관명 주소 인도네시아무역부 Jl Ridwan Rais No.5 Jakarta Pusat 10110 Indonesia 전화 (62)21-385-8171 팩스 (62)21-385-8171 웹사이트 이메일 회장 www.kemendag.go.id deviana_p@yahoo.com Gunaryo 26
인도네시아 주요기업 업체명 주소 PT. Wicaksana Overseas International Tbk Gedung Wicaksana Jl. Ancol Barat VII Blok 5D No. 2 Jakarta 14430 Indonesia 전화 (62)21-692-7293 팩스 (62)21-692-7766 웹사이트사업영역담당자제품 www.wicaksana.co.id 17개주요거점으로부터의식음료, 가정용품, 화장품도매유통인도네시아 34개대리점센터 Mr. Efrizal (Business Development Manager) Email: efrizal@wicaksana.co.id 스낵, 음료, 신선제품, 담배, 위생제품등 업체명 주소 PT. Garuda Food Jaya Wisma Garuda Food Jl. Bintaro Raya No. 10-A Bintaro, Jakarta Selatan Indonesia 전화 (62)21-729-0110 팩스 (62)21-729-0112 웹사이트사업영역담당자제품 www.garudafood.com 인도네시아식음료제품대형대리점중하나인도네시아에수십만개의대리점센터를보유 Mr. Sugiarto Lidia (Product Manager) 스낵, 식 / 음료, 기초식품 27
KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 주요전시회 전시회명 International Franchise, License, Business Concept Expo & Conference (IFRA) 개최시기 2013 년 5 월 31 일 ~6 월 2 일 ( 매년 ) 장소주최기관규모전시분야 / 품목 Jakarta Convention Centre Debindo Mitra Dyantama (www.debindodyantama.com) 대형프랜차이즈사업품목, 프렌차이즈사업홍보등 담당자 Tommy (+62-818-117155) 전화 (62)21-3199-6167 팩스 (62)21-3199-6170 웹사이트 특이사항 www.ifra-indonesia.com 한국업체참가여부등 28