본저작물은공공누리제 4 유형 : 출처표시 + 상업적이용 금지 + 변경금지조건에따라이용할수있습니다.

Insight Report 2016-16 기술경제연구본부산업전략연구 1 실 민대홍 안지영 신용희 SDN/NFV 수요및공급시장현황분석과시사점

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CONTENTS Insight Report 2016-16 요약 1 Ⅰ. SDN/NFV 개요 3 Ⅱ. SDN/NFV 공급시장동향 12 Ⅲ. SDN/NFV 수요시장동향 32 Ⅳ. SDN/NFV 시장전망 46 Ⅴ. 결론및제언 52 참고문헌 62

요 약 인터넷의보급과확산으로경제 문화 산업등다방면에서활용이증가하고 IT기반의산업고도화와융합화가진전되면서네트워크는산업신경망의역할을수행인터넷기반의다양한서비스가시장에등장함에따라네트워크제어및구성이빈번해지고, 필요장비수증가에따른네트워크복잡도가증가하면서운영비용과투자비용도동반상승하는문제발생 SDN과 NFV는네트워크를소프트웨어기반으로전환하여유연하고민첩한네트워크제어및관리가가능할뿐만아니라 S/W의특성인프로그래머빌리티를통해직접네트워크운영에필요한기능의추가및개발이가능한 (DevOps) 환경을제공해주는미래네트워크의핵심기술 ( 공급시장 ) 기존네트워크장비벤더뿐만아니라서버 컴퓨팅및소프트웨어를주력으로하는글로벌 IT업체와스타트업기업까지시장에참여 - (Cisco) 전통적인네트워크장비시장에서 1위를차지하던기업으로, 기존시장에서의제품과호환을위해 3 rd party 의 software 를통합하여사용하는전략전개 - (Juniper) SDN/NFV 분야에서영향력강화를목적으로오픈라이센스전략인 Open Contrail Project 를발표하고자사의소스코드라이브러리를개방 - (Al-Lu & Nuage) CloudBand Ecosystem Program 을통해 Dell, HPE, Vyatta, Intel 등다양한네트워크장비및 IT벤더와협력생태계를형성 - (Huawei) SoftCom Strategy 를통해자사가보유한클라우드기술을기반으로유연한소프트웨어기반의네트워크기술개발계획발표 - (Brocade) SDN제품을출시하고있으나, 기술역량강화를위해가상라우터, vepc, Application Delivery Controller 부분의유망업체인수 - (IT업체및스타트업 ) 네트워크시장에서의위약한시장기반을강화하기위해제휴협력체계강화를통해시장대응 1

( 수요시장 ) 하이퍼스케일데이터센터사업자를중심으로 SDN이도입되었으나, 점차통신사업자들도 SDN과 NFV의도입을시도하고있음 - ( 하이퍼스케일데이터사업자 ) Google, Fackbook 등은 SDN기술을선제적으로도입하여데이터센터네트워크의효율성을높인것으로평가되면서관심증가 - ( 통신사업자 ) 네트워크인프라를클라우드기반으로전환하는사업자가증가하면서 SDN/NFV 와같은가상화기술을적용하려는시도가증가하고있는데, AT&T 의 Domain 2.01 initiatives, Telefonica 의 UNICA project, Deutsche Telekom 의 TeraStream 등이대표적임 - ( 수요자인식 ) SDN/NFV 에대하여기업의 IT담당자들은긍정적으로평가하고있으나, 아직기술이나제품의완성도및기존네트워크장비와의호환성에대해서는우려 (SDN시장 ) 전세계 SDN 시장규모는 2014년 38억불에서 2020년 382억불로연평균 47% 성장할것으로전망됨 - 데이터센터및일반기업용 SDN이시장을주도할것으로보이나, 시장성장률은통신사업자용 SDN에서더높게나타날전망 (NFV시장 ) NFV 시장규모는 2014년 9.5억불에서 2020년 156억불로연평균 59% 의성장을이어갈것으로전망되며, 이동통신분야에서활발히전개될전망 ( 시사점 ) SDN/NFV 기술의등장으로네트워크장비생태계가형성되고있으나, 공급시장에서펼쳐지고있는대형글로벌 IT사업자중심의시장과수요시장에의케즘문제는극복해야할당면과제 ( 제언 ; 산업관점 ) SDN/NFV 시장을레버리지로국내네트워크장비산업의경쟁력강화계기로삼아야하며, 이를위해서는 1전주기적기술고도화, 2국내업체간포괄적협렵체계구축, 3시스템단위의제품구성, 4공공사업을통한 reference 모델구축등의전략이필요 ( 제언 ; 기술관점 ) 현재시장에서발생하고있는 케즘 문제를극복하기위해서는 1 SDN/NFV 기술및제품의완성도제고, 2기존제품과의연계전략, 3비즈니스모델특화형제품개발전략이필요 1

Ⅰ SDN/NFV 개요 1990년대부터보급된인터넷이성숙기를거쳐대중화되면서사회전반적으로인터넷기반의다양한서비스가출현 초기의인터넷이검색이나이메일전송과같은일상의부수적역할을하거나편리성을증진하는데그친데반해, 최근의인터넷은산업적 문화적으로기반설비로인식클라우드, 빅데이터, 사물인터넷 (IoT), 인터넷미디어 엔터테인먼트는인터넷의독자적산업생태계를구축하는전기를마련 - 개인및기업의 ICT 활용이증가하면서빅데이터, 클라우드, IoT 등인터넷기반의신서비스시장이커지고독자적인인터넷산업생태계를형성 [ 그림 1-1] IT 를활용한산업의진화 현행트리 (tree) 형의 Topology는서버-클라이언트간트래픽 (north-south 트래픽 ) 처리를기본으로하는구조로, 최근의빅데이터, 클라우드등으로인한 sever-to-sever 트래픽, east-west 트래픽증가에따라장비수요증가 2

ETRI 미래전략연구소 - 이더넷스위치와라우터를트리 (tree) 형계위로배치한현행 north-south 트래픽중심의인터넷구조는인터넷으로흐르는트래픽과다른네트워크영역으로넘어가는트래픽이많다는전제를기반 - 이러한네트워크구조에서의해당네트워크를통과하는패킷은장비를거쳐갈때마다각장비에서동일한패킷처리절차를수행해야하기때문에, 네트워크규모가커지고트래픽이증가할수록필요장비도함께증가네트워크에연결되는디바이스가증가하고응용서비스가확산되면서네트워크장비가증가할뿐만아니라개별장비에대한네트워크정책및설정변경요구가지속적으로발생 - 네트워크에연결되는디바이스가증가하고이용하는어플리케이션이다양화되며, 이용하는콘텐츠의대용량화가진전되면서네트워크가수용하게되는장비의유형과수가증가하면서네트워크복잡도가증가 - 네트워크에특정장치 ( 장비 ) 를추가할경우, 관련된스위치, 라우터, 인증시스템, 방화벽등을조작해야하고, 관리시스템을통한업데이트가수반됨 - 네트워크 Topology변경과제품모델및소프트웨어버전관리등정상적네트워크운영을위해네트워크정책및설정등의작업이많아지고수작업으로진행되면서휴먼에러발생률과작업시간이증가 - 따라서, 네트워크장비간공통의 API를제공하여시스템호환성과정합성을확보하고, 네트워크운용자가직접프로그래밍통해네트워크의운영-개발 (DevOps) 이가능한 SDN에주목 Google, Facebook, Yahoo 등하이퍼스케일사업자들은수많은 dataset의빠른처리를위해병렬처리알고리즘을수많은컴퓨팅자원을연결하여처리하면서네트워크복잡도가기하급수적으로증가 현재의인터넷신서비스의출현과환경변화에따라네트워크인프라를확장해야하는경우투자의효율성이떨어지는문제발생 - 수직적으로연결된네트워크구조하에서특정노드 (or 서버 ) 에서과다한트래픽이발생하는경우, 해당 peak 트래픽을기준으로특정노드와연결된링크및스위치의용량을함께확대해야하기때문에투자비용 (CAPEX) 이증가 3

다양한기능과서비스를제공하기위해다양한네트워크장비가신규 추가설치되면서네트워크복잡도가증가하여운용비용 (OPEX) 증가 - 네트워크장비의다양화와규모의증가는네트워크설정및관리복잡성의동반증가를야기하며, 결국운용비용의증가를가져옴 인터넷및네트워크서비스이용증가와全산업분야에서의활용이점차증가하면서네트워크기반서비스사업자는고객의니즈에따라빠르게대응할수있는민첩하고유연성이높은네트워크가필요 - 빅데이터, 클라우드, IoT/M2M 등과같은혁신적 ICT 서비스뿐만아니라교육, 교통, 의료, 긴급재난등다양한분야에서의 ICT 융합형서비스등장이예상되면서인터넷기반의비즈니스모델이다양화되고있음 - 다양한인터넷비즈니스모델에부합하는네트워크서비스속성 ( 서비스품질, 보안, 각종자원사용정책등을포함하는 L4~L7 네트워킹기술 ) 과기능을차별화하여제공할수있는유연하고민첩한네트워크기술에대한필요성증대 네트워크장비업체들은시장의요구에신속히대응하기위해, 혹은경쟁업체에대한경쟁우위확보차원에서독자적인프로토콜혹은기능을채택 - 고성능혹은안정성을확보하기위해, 혹은특정시장을염두하고독자기술이나프로토콜을적용함으로써경쟁업체보다차별화된기능이나형상을구현하기위해네트워크장비업체들은 firm-specific한기술을구현업체별독자적특화기술을적용함에따라네트워크시스템구축시호환성문제가발생하여특정업체에대한종속성이발생 - 서비스제공에필요한 service requirement/ network requirement를확보하고, 최적의서비스를제공및차별화된서비스를제공하기위해 multi vender로부터장비를조달하는상황이발생 - 그러나관련기술표준을준수하여제품개발및생산하는기존네트워크장비는벤더의경우에도업체별프로토콜이나적용기술이상호호환되지않거나, 인터페이스, 운용방식이상이하여특정장비업체로의고착화가발생 4

ETRI 미래전략연구소 2. SDN/NFV 기술개요 ( 개념 ) 네트워크에서데이터전달기능을수행하는 data plane과트래픽경로를지정하는 control plane을별도로구분하고, 개방형 API를통해네트워크트래픽전달동작을 S/W기반의콘트롤러 1) 에서제어 관리하는기술 - 기존의네트워크장비는각벤더들이독자적인 OS를제작하고장비에탑재함으로써 data plane과 control plane이일체화된장비로구성 - 반면, SDN은 data plane과 control plane를별도로구분하고, 네트워크제어를담당하는기능을프로그래머블소프트웨어기반의콘트롤러에탑재함으로써소프트웨어적으로네트워크트래픽을제어하고관리하는기술 - SDN 콘트롤계층과어플리케이션계층간일련의 API를제공함으로써, API를이용한공통적네트워크서비스를구현하고비즈니스니즈 (needs) 에맞는라우팅, 트래픽엔지니어링, QoS관리, 전력관리등이가능 출처 : Open Network Foundation [ 그림 1-2] SDN의개념과구조 * [ 그림 1-3] 에서와같이 SDN은네트워크의스마트한기능은콘트롤러에집중화하고콘트롤러를통해네트워크를제어하며, 개방형 API를통해 3rd party의어플리케이션과 OS를이용하여네트워크하이퍼바이저와포워딩이가능케하는네트워크구조가특징 1) 응용프로그램과정책엔진을가지고있는하나의논리적스위치 5

( 구조 ) SDN 의표준화를추진하고있는 ONF(Open Networking Foundation) 는 SDN 에특징을 1) 소프트웨어정의포워딩, 2) 글로벌관리추상화로규정 - 소프트웨어정의포워딩 (Sofeware Defined Forwarding) : 스위치 / 라우터에서 하드웨어가처리하는데이터포워딩기능을반드시개방형인터페이스와소프트 웨어를통해제어되어야함을의미 - 글로벌관리추상화 (Global Management Abstraction) : 추상화를통해진보된 네트워크관리툴이개발될수있어야함 SDN 은소프트웨어기반의콘트롤러를통해네트워크를제어한다는측면에 서다음과같은특징을가지고있음 1 프로그램화 : SDN 은장비벤더사혹은 3rd Party OS 사업자가제공하는 S/W 의 기능을이용하여네트워크를제어됨. 이러한 programmability 기능을통해네트 워크구성의자동화와신속한클라우드구성이가능 2 민첩성 : 포워딩과제어를분리하여추상화함으로써관리자는 API 를통해네트워 크트래픽의흐름의변화에따른능동적포워딩제어가능 3 논리적으로집중화된지능 : 네트워크지능을소프트웨어기반의 SDN 콘트롤러 에집중시킴으로써, 노드의상태를제대로파악하지못하는현재의네트워크와는 달리전체네트워크에대한관리및제어가가능 4 가상화 : 네트워크관리자는 SDN 프로그램으로구현된콘트롤러를통한가상화 로신속하게네트워크의구성과설정이가능 5 개방성 : 특정업체의독자적기술이나인터페이스, 프로토콜이적용되는것이아 닌개방형표준을통한물리및가상스위치로네트워크구현 6

ETRI 미래전략연구소 [ 표 1-1] Legacy Network 와 SDN 의비교 ( 개념 ) 기존전용기기기반에서작동하던네트워크운영을산업표준을따르는하드웨어 (industry-standard hardware) 에소프트웨어를탑재하여 network기능을제공하는기술 - 기존에라우터, DPI device, CDN, Firewall, load balancer 등전용하드웨어에서물리적으로제공하던네트워크기능 (Physical Network Function : PNF) 을산업표준하드웨어에 S/W형태로탑재하여네트워크기능을제공하는기술 - 일반적으로사용하는산업표준하드웨어는 Intel의 x86아키텍처기반의상업용 off-the-shelf server와 off-the-shelf ethernet switching device를이용 네트워크운영자는전용네트워크장비를구매하지않아도 DPI기능, load balancing, CDN기능, Network address translator, session broader controller 등을지원하는어플리케이션 S/W를서버에설치함으로써해당네트워크기능을구현할수있어, 일반기업보다는다양한네트워크장비를운용하는통신사업자들의관심이집중되고있음 또한네트워크가상화 S/W를이용하여네트워크기능을구현하기때문에 S/W의업데이트만으로도네트워크기능을개선할수있음 7

출처 : OpenStack [ 그림 1-3] NFV 의개념 ( 프레임워크 ) NFV 프레임워크는크게 3개의기능그룹으로구성할수있는데, 각각의기능블럭은상호간에인터페이스를갖는구조 - VNFs : 기존 PNF로제공되는네트워크기능을여러어플리케이션을통해지원하기위한소프트웨어로개발된네트워크기능들의집합이며, EPC, MME, SGW, PGW, Firewall 등이대표적 - NFVI : 컴퓨팅, 스토리지, 네트워크기능을지원하는물리적인하드웨어자원으로, 가상화지원기능및 VNF 실행을지원하는기능을제공함 - NFV Management & Orhestration(MANO) : 물리적그리고소프트웨어적인자원관리및전달, 그리고 VNF 관리기능을제공 8

ETRI 미래전략연구소 ETSI의 white paper에따르면응용가능한분야및용례는다음과같음 - 스위칭요소 : BNG, CG-NAT, router - mobile network node : HLR/HSS, MME, SGSN, GGSN/PDW-GW, RNC, Node B, enode B - 댁내설비의가상화 : Home router 및 set-top box의가상화 - 터널링 gateway 요소 : IPSec/SSL VPN gateway - Traffic analysis : DPI, QoE measurement - Service Assurance, SLA 모니터링, Test and Diagnostics - NGN signalling : SBCs, IMS - 융합및 network-wide 기능 : AAA server, policy control and charging platform - 어플리케이션최적화 : CDN, cache server, load balancer, application accelerator - 보안기능 : Firewall, virus scanner, intrusion detection system 등 출처 : ETSI [ 그림 1-4] NFV 프레임워크 9

( 비용절감 ) 고성능상용서버에 VNF를구현하는어플리케이션을탑재함으로써장비투자비를절감하고, 소요장비의감소로운용비용절감이가능 - 기존고가의전용장비가아닌일반상용서버에서네트워크기능을구현하기때문에투자비절감이가능 - 또한, 네트워크장비를가상화하여구현하기때문에장비의위치에구애됨이없이시스템을구현할수있고자동화가가능하므로운영비용절감이가능 기존대규모투자를수반하는하드웨어기반의시스템과는달리소프트웨어기반으로투자가이루어지기때문에규모의경제요구를완화할수있음 ( 혁신적서비스의등장기대 ) 네트워크사업자가신규서비스도입시 Time To Market의단축이가능하기때문에서비스혁신성을제고할수있음 - 소프트웨어를통해필요한네트워크기능을갱신 / 확장할수있기때문에새로운서비스를제공하는데소요되는준비기간을단축할수있음 - 뿐만아니라최적화된네트워크 configuration 및 topology 구성을소프트웨어적으로할수있기때문에트래픽및이용자특성을반영한네트워크최적화를유연하게할수있음 - 때문에네트워크사업자는신규서비스의개발을촉발하여서비스의혁신속도를보다가속화할것으로기대됨 ( 산업생태계의혁신 ) 기존네트워크장비업체뿐만아니라향후소프트웨어업체도 NFV시장에참여할수있어산업의개방성을증진시킬수있음 - 순수한소프트웨어사업자도향후네트워크어플리케이션시장에진출이가능하여네트워크장비산업생태계가확대될것으로기대됨 - 뿐만아니라, 기술노하우를보유한중소기업, 대학등의참여가확대됨으로써혁신적인서비스의등장과새로운신규성장동력을창출할수있을것으로기대됨 ( 공통점 ) SDN과 NFV는네트워크를소프트웨어기반환경으로전환함으로써, 네트워크의확장성, 유연성, 혁신성을제고한다는점에서공통점을갖으며, 기술적으로다음과같은공통점이있음 10

ETRI 미래전략연구소 - 소프트웨어를통한기능구현 - 전용네트워크장비가아닌일반상용서버나스위치를사용 - API(application program interface) 를사용 - 네트워크서비스의효율적관리, 가상화, 자동화를지원 ( 차이점 ) SDN과 NFV의차이점은네트워크에서구현하는기능에서차이가발생하는데, SDN은네트워크전반의제어및관리에초점을두는반면, NFV는물리적인네트워크기능을가상화하는데초점을둠 - SDN은 data plane과 control plane을분리하고, 소프트웨어로형태의 SDN 콘트롤러를통해네트워크자원을중앙집중적으로관리및제어하는데초점을줌 - NFV는제어나관리보다는기존의물리적인개별네트워크장비를소프트웨어화한어플리케이션으로네트워크기능을가상화하여구현하는데초점을둠 ( 상호보완성 ) SDN과 NFV 모두상대기술을반드시필요로하는것은아니지만, 두기술모두소프트웨어기반의네트워크기술이라는점에서 NFV와 SDN가함께사용되는경우, 보다효율적이고유연한네트워크구축이가능 - 소프트웨어방식의네트워크제어와관리그리고네트워크기능을제공하므로, 네트워크의 efficiency, agility, flexibility를제고할수있음 - 비용측면에서도두기술모두일반상용제품 (commodity) 을사용하므로, 적은투자비로네트워크를구축할수있음 출처 : SDxCentral [ 그림 1-5] SDN 과 NFV 의관계 11

II SDN/NFV 공급시장동향 ( 전략 ) Cisco의 SDN전략은기존네트워크장비운영을유지하면서 3rd party의 software를통합하여사용할수있는환경 ( 일명 Open Network Environment) 을제공하는데목표를둠 - 클라우드, 모바일, 비디오및소셜네트워크등에필요한보다유연하고커스터마이즈된네트워크환경을 Open Network Environment 로구현하기위해 Cisco ONE 전략을수립 - 또한서비스사업자들이손쉽게 SDN과 NFV의도입을할수있도록프로그램화와가상화가가능한 NCS(Network Convergence System) 를출시 ( 주요 H/W 포트폴리오 ) Cisco의 SDN 제품포트폴리오는라우터, 스위치, 진보적기술제품 (advanced technology) 으로구성 - 라우터 : 1800, 2800, 3800시리즈통합서비스라우터, ASR 1000, 5000, 9000 aggregation 라우터, 7200, 7600, 12000라우터등이 SDN 환경을지원 - 스위치 : LAN, MAN, WAN 환경을지원하는제품으로서 calalyst 2960, 3560, 3750, 4500, 4900, 6500 시리즈, Nexus 1000v, 4000, 5000, 7000 시리즈가 Cisco의 SDN 환경을지원 - advanced technology : 홈네트워킹, 보안, storare area networking, video system, wireless technology 등 ( 주요 S/W 포트폴리오 ) Cisco의 SDN솔루션전략은 Cisco ONE으로명명하고, Cisco ONE 구현솔루션으로 ACI(Application Centric Infrastructure) 출시 - ACI는 API 에이전트와콘트롤러를포함하며, 네트워크서비스, 모니터링, 관리및오케스트레이션에대한신속한시스템통합및맞춤화가가능한솔루션 - ACI는네트워크뿐만아니라서버, 스토리지, 보안, 가상화등을어플리케이션을통해중앙집중식으로단순화된자동제어및모니터링이가능 - ACI는 APIC(Application Policy Infrastructure Controller), Nexus 9000시리즈이더넷스위치 ( 최근에는 Nexus 9000 이하도지원 ), NX-OS 등으로구성 12

ETRI 미래전략연구소 ( 최근동향 ) 향후 NFV시장이확대될것으로보고데이터센터및서버를공급하는 UCS(Unified Computing System) 에 NFV 개념을도입 - 표준을따르는일반서버 (x86기반) 에어플리케이션을탑재하여통신사업자뿐만아니라일반기업도이용이가능한 NFV 솔루션 UCS를발표 UCS에는 firewall, WAN optimization, routing 등기업이필요로하는기능탑재 (M&A) Cisco는 SDN/NFV 전략의성공적인이행을위해다수의기업을인수 - Insieme 인수 (2012년 ) : OpenStack 기반의프로그래머블스위치, 분산데이터스토리지를생산하는자회사 - Meraki 인수 (2102년 ) : 클리우드네트워킹부분의선두기업으로, 고객에게 on-premise 네트워킹솔루션통해중앙집중식관리시스템제공하던기업 - Embrane 인수 (2015년) : ACI에오케스트레이션및다수의어플리케이션을제공하던파트너기업 [ 표 2-1] Cisco의 SDN/NFV 전략강화이력 시기 이력 주요내용 2015년 11월 신제품출시 SDN기반의데이터센터솔루션 APIC 및엔터프라이즈솔루션 APIC-EM출시 (Cisco의 NFV탑재가능 ) 2014년 1월 SDN 지원을위해기업용 application policy infrastructure 제품 controller 도입을통한 ACI의확장으로다양한어플리케이션및업그레이드고객의니즈를충족시킬수있도록함 2013년 9월 신제품출시 신속하게 SDN/NFV환경으로전환할수있는프로그램화와가상화를지원하는 NCS(Network Convergence System) 출시 2013년 6월 신제품출시 Cisco의 ONE 전략을확장하기위해 updata된 Catalyst 스위치와통합라우터제품군출시 2013년 6월 기업인수 Cisco의 ONE 전략을강화하기위해 Composite Software 인수발표 2013년 2월 신제품출시 Cisco ONE 포트폴리오강화를위해데이터센터및클라우드에적용이가능한 Layer2/Layer3- fixed S/Witch 출시 2013년 1월 신제품출시 단일 data plane에서유선과무선트래픽의통합처리가가능한 Catalyst 3850과 5760스위치출시 2012년 11월 기업인수 `Cisco 전략의신뢰성, 안정성, 소프트웨어중심네트워크솔류션제공을위해클라우드네트워킹분야의선두기업 Meraki 인수 13

( 전략 ) Juniper는기존하드웨어엔지니어링기반기술개발에서 H/W-S/W 아키텍처개발로방향을전환하는일명 High-IQ 전략을통해네트워크아키텍처의단순화, 자동화, 가상화구현을지원하는것을목표로함 - 기존고성능의네트워크장비 ( 하드웨어 ) 에소프트웨어혁신을더하여통신사업자와데이터센터, 기업의네트워크환경에혁신을지원하겠다는것이 High-IQ 전략의핵심 - 통신사및기업들에게 software-defined 아키텍처, 클라우드기반서비스환경등을제공함으로써 SDN/NFV 기반시장변화에적극적으로대응 - High-HQ 전략의일환으로 Open Contrail project 를통해 Juniper의 SDN 콘트롤러인 Contrail의소스코드라이브러리를오픈소스라이선스를통해공개함으로써고객과개발자들이 Juniper 의 SDN기술의적용및혁신적기술실험이가능하게하여 Juniper 의 SDN 기술확산을도모 Juniper 는 OpenDaylight, Open Networking Foundation 등은 SDN 관련표준관련프로젝트에지속적으로참여하고있으며, OpenDaylight 에자사의 Contrail 소스코드를제출하여자사기술의확대를도모 ( 주요 H/W 포트폴리오 ) 스위치, 라우터, 고성능스위치로구성 - MX 시리즈라우터 : Juniper 의전략에따라 control, management, service, forwarding plane 을분리한아키텍처를제공하며, 최근에 x86서버에탑재가능한가상형라우터 vmx를출시, vmx는신속하게스케일업 아웃이가능하여대량의워크로드처리를위해고성능의물리적 MX시리즈플랫폼으로마이그래이션이가능 - EX 시리즈스위치 : Core layer에서스위칭서비스를제공하는이더넷스위치로네트워크의속도, 보안, 데이터및어플리케이션의구동신뢰성을강화 - QFX 시리즈스위치 : 고성능, 저지연을특징으로하는데이터센터에최적화된스위치로, 데이터센터패브릭아키텍처에서빌딩블록의기능을수행 ( 주요 S/W 포트폴리오 ) S/W 포트폴리오는 SDN 콘트롤러와네트워크아키텍처구성을위한솔루션으로구성되어있음 - Contrail : Juniper 의자체 SDN 콘트롤러로새로운네트워크에부합하도록가상화, 프로그래머빌리티, 빅데이터분석, 오픈시스템아키텍처를지원하는 SDN 솔루션, 최근에는클라우드를위해컴퓨팅, 네트워크, 스토리지, 가상화를결합시킨 OpenStack 기반의소프트웨어플랫폼인 Contrail Cloud 출시 14

ETRI 미래전략연구소 - Junos Space : 네트워크 management platform, management application, software defined toolkit 을제공하는네트워크 management 솔루션으로, SDN ready infrastructure 로의전환을위한집중화된소프트웨어콘트롤기능제공 - NorthStar Network Controller : 광범위한네트워크분석과최적화를위한소프트웨어플랫폼으로, 다중레이어에서의네트워크최적화를위한자동제어및프로그램이가능한집적화된콘트롤러패키지 ( 최근동향 ) Juniper는고객이나개발자, 대학들이가상화기술과솔루션의개발, 교육및훈련, 인증및테스트할수있는 OpenLab 프로그램운용 - OpenLab Program 을위해미국뿐만아니라, 영국, 네덜란드, 일본, 싱가포르등지에 Lab을개설할예정이며, 3 rd party 업체의 incubation 도지원할예정 ( 전략적제휴 ) Juniper는 OpenStack 벤더인 Mirantis와의기술파트너쉽체결과 Contrail 인수를통해 Juniper의기술성숙을가속화하고, - VMware 와의제휴를통한 NSX 가상화플랫폼의수용, 클라우드 Fablic인 Contrail Cloud 출시, Junos DevOps 등제품포트폴리오를확장과 Open Contrail 프로젝트의추진을통해 SDN/NFV 시장에서의역량강화도모 - Mitantis 의 OpenStack 기술은 Juniper 의오픈소스기반데이터센터네트워크가상화 S/W인 Contrail 및 OpenContrail 과상호연동되로록함 - Contrail 은기업및데이터센터용 SDN기술을개발하는회사로, Juniper 는 SDN 기술역량강화를위해 1억 7,600만달러에인수 [ 표 2-2] Juniper의 SDN/NFV 전략강화이력 시기 이력 주요내용 2015년 7월 프로그램파트너, 고객, 학생, 스타트업들이가상화기술의개발, 테스트, 운영시연, 인증작업을할수았는 OpenLab 프로그램런칭 2014년 2월 신제품출시 SDN 포트폴리오를확장하기위해신제품인 Junos Fusion와 NorthStar Controller를출시 2013년 10월 신제품출시 스위치, 라우터, 오케스트레이션, SDN을이용해지리적으로떨어져있는데이터센터들을통합관리할수있는 MetaFablic 아키텍처출시 ( 이를지원하는 QFX5100 스위치출시 ) 2013년 9월 신제품출시 Contrail을런칭하면서, 동시에오픈소스라이센스를통한오픈코드라이브러리가가능한 OpenContrail 이니셔티브런칭 2013년 8월 제휴 VMware와의협력으로 Juniper의라우터에서 VMware의 NSX가 Layer2 게이트웨이기능을지원하도록함 15

( 전략 ) Alcatel-lucent는고품질의다양한애플리케이션구동이가능한가상네트워크및최적의네트워크자원이용환경을이용자에게제공하는것을목표로하고있음 - SDN/NFV 기술에대응하기위해클라우드및가상화전문벤처인 Nuage Networks 을설립하고정책기반네트워크서비스가상화기술을통해자동화되고통합된네트워크서비스제공을전략목표로함 - Alcatel-Lucent & Nuage가출시하는솔루션들은클라우드를통한비즈니스혁신, 비용절감, 고객의비즈니스환경에의빠른대응을목표로, 범용하드웨어에서구동되는다양한캐리어급및엔터프라이즈급 S/W 가상화솔루션을제공 - 한편, SDN/NFV 시장생태계의활성화를위해서비스사업자, 개발자, 벤더들이참여하는 CloudBand Ecosystem Program 을통해참여기업상호간아이디어의공유, 참여당사자간협력, 기술및서비스탐색등을유도 Alcatel-Lucent & Nuage는데이터센터및 branch office에사용될수있는엔터프라이즈급가상화솔루션뿐만아니라 virtual IP edge router, vepc와 vims 기능을제공하는 Virtual Mobile Gateway(VMG) 등케리어급가상화솔루션도출시 CloudBand Ecosystem Program 에는 Citrix, Intel, Vyatta, Nuage Networks, HP 등 26개기업이참여하고있으며, 참여기업간교류와협력을통해캐리어급클라우드비즈니스모델을창출하는것을목표로하고있음 ( 주요 H/W 제품및포트폴리오 ) Alcatel의 SDN솔루션이탑재된케리어급라우터및스위치, 엔터프라이즈급이더넷스위치를출시 - 케리어급라우터 : 7710SR, 7750 SR, 7705 SAR 시리즈, 7450ESS, 7950 XRS 군, 7210 SAS 등 - 엔터프라이즈급 SDN 지원이더넷스위치 : OmniS/Witch 10K, OmniS/Witch 6860시리즈, OmniS/Witch 6900시리즈등 ( 주요 S/W 포트폴리오 ) VNF 및 NFV MANO기능을제공하는 NFV 솔루션, SDN콘트롤러와가상스위치 (virtual S/Witch) 로이루어진 SDN솔루션출시 - Virtualized Network Service(VNS) : Carrier Ethernet(CE) VPN와유사한서비스로, branch office 혹은데이터센터간연결을클라우드기반의 IT 환경으로구축하는 overlay 형태의 WAN 솔루션 (SD-WAN) 16

ETRI 미래전략연구소 - Virtualized Services Platform(VSP) : 정책기반접근을통해컴퓨팅, 스토리지, 네트워킹자원을빠르고자동화된형태로제공하는 NFV 플랫폼으로, 프라이빗및퍼블릭클라우드환경을제공 (NFV MANO) VSP는크게 1Virtualized Services Controller(VSC), 2Virtualized Services Directory(VSD), 3 Virtual Routing & S/Witching 의 S/W component 로구성 - Network Service Platform(NSP) : 네트워크전체레이어에서비스자동화와네트워크최적화기능을통합적용시킨업계최초의캐리어 SDN 솔루션. 여러벤더의장비로구성된통신사업자의 IP망및광전송망레이어 (Layer 0-3) 를표준인터페이스통해통합관리가가능하며, 하드웨어기반망, 가상화된망, 하이브리드망등에도적용이가능 (VSP와는상호보완적관계 ) 실시간네트워크정보를이용해가장효율적인네트워크경로를결정하는역할을해망혼잡을피해경로를바꾸거나, 대역폭이필요할경우에는미사용중인대역폭을이용해고객서비스를추가할수있게해주는등네트워크자원활용의극대화가능 - Virtual Mobile Gateway(VMG) : VMG는 2G/3G/4G 및 WiFi 등다양한이동통신네트워크기능을지원하는 Virtual EPC mobile Gateway 로, x-86기반의하드웨어와하이퍼바이저기반에서구동하며 SGW, PGW/GGSN, epdg 기능제공 - CloudBand : 통신사업자를위한최초의케리어급클라우드를위한 NFV 관리및오케스트레이션 (MANO) 플랫폼으로네트워크, 스토리지, 컴퓨팅자원의모니터링, 자동화된관리기능을제공 출처 : Alcatel-Lucent [ 그림 2-1] ETSI-NFV 와 Cloudband 의맵핑비교 17

( 최근동향 ) Alcatel-Lucent는컨소시움및업체와협력관계를유지하는등 SDN/NFV 부문에서의시장및기술선도력을점차확대해나가고있음 - Nuage Network 를통해오픈데이라이트컨소시움에참여하고있을뿐만아니라오픈네트워크운영체체 (ONOS) 에도참여함으로써통신사들의요구사항을 NSP에더잘반영할것으로기대됨 - Dell과는전략적제휴를맺음으로써 1양사공동의재판매망수립, 2OEM 계약을체결을통한공동제품출시, 3 케리어급 NFV 및엔터프라이즈급 SDN의공동개발을추진 - HP와는클라우드데이터폭증에대비한클라Cloud Band 우드데이터센터, 보안, 스토리지부문에서협력키로함 Dell의협력을통해 Alcatel Lucent은자사의통합제품과서비스에 Dell의서버와스위치, 스토리지솔루션을포함시켜재판매할예정 케리어급 NFV 솔루션은 Alcatel-Lucent 의 VNF(Virtual Network Functions) 및 CloudBand 통합소프트웨어, Dell의융합형서버, 스토리지, 네트워킹으로구성된플랫폼으로구성될전망이며, 엔터프라이즈 SDN 솔루션에는 Dell의소프트웨어정의데이터센터 (SDDC) 인프라솔루션과알카텔- 루슨트의 Nuage SDN 솔루션이포함 [ 표 2-3] Alcatel-Lucent&Nuage Networks의 SDN/NFV 전략강화이력 시기이력주요내용 2015 년 7 월전략적제휴 Dell 과 SDN/NFV 부문의전략적제휴를통해공동판매, collaboration 제품출시및기술협력추진 2015 년 6 월 전략적제휴 제품 업그레이드 Alcatel은기업용데이터센터, 보안, 스토리지부문에서제휴를맺고, 콜라보플랫폼출시 (ALU의 7750 라우터와 1830 포토닉스스위치, HP의 S/W 솔루션으로구성 ) NFV의도입혹은 NFV로의전환을계획중인사업자를위해운영및전송의신뢰성을높인 Cloudband 3.0 출시 2015 년 3 월신제품출시 세계최초로네트워크전계층에서서비스자동화와네트워크최적 화기능을통합제공하는케리어급 SDN 솔루션 NSP 출시 2014 년 11 월신제품출시 Branch network, Campus network 에적용가능한 VNS 출시 2013 년 4 월기업설립 Alcatel-Lucent 는 SDN, NFV 기술을전담하여개발할사내벤처인 Nuage Networks 를설립 2011 년 11 월신제품출시클라우드 / 데이터센터용솔루션 Cloudband 출시 18

ETRI 미래전략연구소 ( 전략 ) Brocade 는 SDN/NFV 기술개발을전문으로하는자회사설립을위해 Vyatta를인수하고, 자사의독자적인 SDN기술보다는오픈플로우기술을이용해 SDN/NFV 통합형솔루션을제공하기위한핵심기술과역량을강화 - Brocade 는 Cisco, Juniper 등과는달리독자적인 SDN기술을개발하기보다는오픈플로우기술을채택한제품을선보이고있으며, 이에플로우특성에따라선택적으로오픈플로우기술을적용할수있는 SDN-Ready 제품군을제공 - 여러오픈플로우컨트롤러벤더들과의협력을통해프로그래밍방식의네트워크인프라제어기능을제공하고있으며, 이의일환으로전략적투자, 솔루션설계및상호운영성테스트를통해협력사들과함께산업생태계구축 ( 주요 H/W 제품및포트폴리오 ) Brocade의하드웨어제품은 SDN-Ready 제품으로구성된하드웨어포트폴리오를구성 - 스위치 : 데이터센터제품군인 Brocade VDX 스위치, 어플리케이션딜리버리스위치 Brocade ADX 시리즈스위치, Brocade CES 시리즈스위치등으로구성되어있으며, SDN을지원하면서기존의 Layer 2~7을지원 - 라우터 : 100G 라우터 MLX시리즈, 넷아이언 CER시리즈라우터등으로구성 ( 주요 S/W 포트폴리오 ) Brocade의대표적인 S/W 솔루션및제품으로는 Brocade vrouter, vadx, Brocade SDN Controller를들수있음 - Brocade vrouter : 기존 5400 vrouter를개선한 5600 vrouter는통신사업자급네트워크를위한최초의가상라우터로써, 경쟁사제품보다최대 40배빠른성능을제공 5600 vrouter 는 1NFV 요구사항에대한즉각적인지원가능, 2 x86 코어당 10Gbps의처리성능 (throughput) 제공, 3 BGP 라우팅, ACL 오프로드 (offload) 및가상 BGP 라우트리플렉션 (Route Reflection) 과문제해결 - Brocade Virtual ADX : 가상및클라우드환경에서 on-demand deploy가가능한아키텍처를지원하는가상어플리케이션전달 (delivery) 솔루션 - Brocade SDN Controller : 2015년 1월 OpenDayLight 의 헬륨 버전을기반으로 1.0버전을발표한이후, 1UI를개선 2클러스터링을통한확장성과안전성을개선 3 NFV 오케스트레이션을포함한 OpenDayLight 리튬 기반의 SDN 콘트롤러 2.0 버전을출시 19

( 통합플랫폼 ) Brocade 와 Vyatta 제품의통합플랫폼 Vyatta Platform 은고객각각의특정데이터센터요구사항에부합하는제품및솔루션을선택할수있는특징을갖고있음 - 통합플랫폼은 Brocade 및 Vyatta의가상스위치, 라우터, S/W솔루션등으로구성되며, 개방형표준및오픈소스를활용한다는특징 - 비아타플랫폼은 1NFV 연결서비스 (NFV Connection Service), 2SDN 구조적서비스 (SDN Structural Service), 3기능적오케스트레이션 (Functional Orchestration) 의세가지핵심레이어로구성되며, 각레이어를모듈형으로제공 ( 제휴및인수 ) Brocade는 2012년 Vyatta의인수이외에, Connectem(vEPC 전문업체 ), RiverBed 등의인수를통해사업역량강화 - Vyatta( 12 년 ) : 소프트웨어기반의가상라우터 (vrouter), 가상방화벽 (vfirewall), VPN제품을주력으로개발하는업체로, 2012년에인수 - Connectem( 15 년 ) : 모바일트래픽의증가와 4G/5G 이동통신기술의개발등으로유연한 Mobile Packet Core 수요가많아질것으로예상됨에따라 vepc 전문기업인 Connectem 을인수하여이동통신분야의역량이강화될전망 - RiverBed( 15 년 ) : RiverBed 는전세계 Appication Delivery Controller(ADC) 시장에서 3위의점유율을가진업체로, Brocade 의 ADX 시리즈스위치및콘트롤러의기술역량을강화시킬것으로전망됨 ( 최근동향 ) Brocade는가상화기술을이용한제품을출시하고있으며, 다양한고객을대상으로 SDN/NFV 제품 솔루션판매가가시화 - 이동통신사를타겟으로소프트웨어기반의 Network Visibility 솔루션개발 - 최근에 Brocade SDN Controller 를 1년간무상이용을제공함으로써고객의네트워크를 SDN기반으로의전환을돕는프로모션을단행 [ 표 2-4] Brocade의 SDN/NFV 전략강화이력 시기 이력 주요내용 2015년 7월 기업인수 가상화 EPC(vEPC) 전문업체인 Connectem을인수함으로써, 향후전개될 SDN/NFV기반 Mobile Core부문역량강화 2015년 4월 기업인수 Application Delivery Controller 전문업체 RiverBed 인수 2015년 6월 신제품출시 Brocade SDN Controller 2.0 출시 2014년 10월 신제품출시 통합플랫폼인 Brocade Vyatta Platform 출시 2014년 8월 신제품출시 가상화라우터인 Brocade Vyatta 5600 vrouter 출시 20

ETRI 미래전략연구소 ( 전략 ) Huawei는 SoftCom Strategy 발표를통해기업의유연하고소프트웨어기반의네트워크환경구축을위한제품개발및시장전략을밝힘 - SDN/NFV 는점차증가하는트래픽대응에따른통신사및기업의늘어나는인프라투자에대한새로운대안이될것이라는판단으로기존 Huawei 가보유한클라우드관련기술을기반으로 SDN/NFV부문으로확대한다는전략 - 이를위해 Huawei는오픈클라우드플랫폼개발에집중하고있으며, 글로벌오픈소스커뮤니티참여를통해관련기술을확대 Huawei는퓨전스피어 (FusionSphere), 퓨전스토리지 (FusionStorage) 등기존 Huawei 의클라우드제품군에사용되던소프트웨어정의컴퓨팅기술을기반으로 SDN/NFV 오케스트레이션솔루션등으로기술을확장하는전략 ( 주요제품포트폴리오 ) Huawei는아직 SDN/NFV 부문의후발주자로관련포트폴리오는많지않은상황이나, 일부 SDN/NFV 아키텍처혹은오픈스택을따르는제품을출시 - NetEngine 5000E 코어라우터 : Huawei 의독자적인솔라칩을사용하는데각장치는최대 128 x 100GE 포트를제공하고, 256 x 100GE까지원활한에볼루션을지원하며, SDN과 NFV 아키텍처를사용 - 퓨전스피어 (FusionSphere) : 오픈스택기반의엔터프라이즈급개방형클라우드운영시스템으로, 사용자가가상서버와프라이빗및퍼블릭클라우드, 네트워크기능가상화인프라등을구현할수있도록지원 - Agile IoT 솔루션 : 2015년 5월에발표된 SDN기반의 IoT 솔루션으로 1agile controller, 2agile IoT GW, 3경량의 IoT 운영시스템 (OS) 인 LightOS 로구성 ( 최근동향 ) NOS 및 ONF와함께통신사업자들의 SDN 상용화를앞당길수있도록개방된혁신적인 SDN 산업생태계를구축하는데주력 - SDN은 5G의유력한요소기술로서, NFV 클라우드서비스, 빅데이터등여러영역에서기반기술로응용될것으로예상되면서 ONOS 참가멤버인 SK텔레콤 -AT&T-Huawei 가 5G에대응할수있는 5G SDN 기술을공동개발키로함 - 한편, WindRiver 사와멀티벤더환경에서의 NFV 아키텍처통합테스트를통해 Huawei 의하드웨어플랫폼에서 WindRiver 사의 NFV S/W 플랫폼의통합기능을검증함으로써관련에코시스템을확장 21

( 전략 ) Dell은서버, 네트워킹, 스토리지, 데스크탑 PC등기존의비즈니스포트폴리오를최대한이용하여 SDN/NFV 하드웨어플랫폼에집중 - SDN/NFV 기술이주목을받으면서 Dell의전통적인비즈니스영역인컴퓨팅, 스토리지, 네트워킹을활용할수있는네트워크가상화시장에진출 - Dell은 SDN/NFV 시장에서의경쟁력강화를위해 2011년 Force 10 을인수 ( 주요제품포트폴리오 ) 기존 Dell의비즈니스포트폴리오특성상 SDN 하드웨어플랫폼에집중하고있으며, Dell의소프트웨어솔루션이용뿐만아니라 3rd party의솔루션도구동할수있도록함 - N-시리즈스위치 : OpenFlow 를지원하는 SDN스위치 - S-시리즈 managed 스위치 : high performance networking 과함께단순화된관리기능을제공하는스위치 - SDN 콘트롤러 : Dell Active Fablic Controller 는클라우드와 XaaS 환경에서네트워킹기능을간편하고안전하게구성할수있도록지원 - NFV 플랫폼 : Dell의 S6000스위치, 서버, 스토리지, Management S/W, Linux 혹은 OpenStack distribution 으로구성 출처 : Dell [ 그림 2-2] Dell 의오픈네트워크킹기반 SDN 전략 ] 22

ETRI 미래전략연구소 ( 최근동향 ) 특정네트워크 OS만을상정한네트워크가아닌, 어떠한벤더의 OS 및솔루션도구동될수있는오픈네트워킹기반의오픈 SDN 전략발표 - 오퍼레이팅시스템솔루션은 H/W와 OS의분리, 네트워크오버레이솔루션은물리적 NW와가상 NW 분리, Control Plane 솔루션은컨트롤과포워딩을분리하여이용자가의네트워킹 OS를선택할수있게함 기존 S-시리즈 managed switch를개량하여오픈네트워킹을지원하는스위치 (S4048-ON, S6000-ON, S4810-ON 등 ) 를발표 - 한편, 통신업계의주요관심사항인 NFV부문에서는 RedHat과의협력을통해 Dell의확장성높은 end-to-end 솔루션, 서비스와 RedHat의오픈소스 S/W 를결합한솔루션제공 [ 표 2-5] Brocade의 SDN/NFV 전략강화이력 시기 이력 주요내용 2015년 10월 신제출출시 오픈네트워킹지원데이터센터용스위치 S4048-ON, S6000-ON, S4810-ON 출시 2015년 7월 전략적제휴 ALU와 SDN/NFV 부문의전략적제휴를통해공동판매, collaboration 제품출시및기술협력추진 2014년 3월 신제품출시 SDN 컨트롤러인 Dell Active Fablic Controller 출시 2014년 2월 전략적제휴 Red Hat과의전략적재휴를통해오픈스택-기반 NFV와소프트웨어정의네트워크 (SDN) 애플리케이션을공동설계키로함 2014년 1월 신제품출시 SDN지원 N-시리즈스위치출시 2013년 8월 신제품출시 VMware의 end-to-end 솔루션이탑재된 S6000 스위치출시 ( 전략 ) HPE는 SDN/NFV 기술의 end-to-end제공과오픈스탠다드를지향하여 3rd party 벤더및스타트업과함께시장을확대해나간다는전략 - HPE가보유하고있는서버, 스토리지, 컴퓨팅, 서비스부문의역량에 SDN/ NFV 부문의역량을가진 3rd party의기술역량을더함으로써 SDN/NFV 시장을확대해나간다는전략 - HPE는 개방 (Open) 을전략적키워드로한일명 HP 얼라이이언스원 (HP AllianceOne) 프로그램을통해하드웨어, 소프트웨어벤더, OEM 및시스템통합자들을지원함과동시에자사 SDN생태계에참여토록하고있음 HPE의 SDN은자사의기기뿐만아니라타사의스위치, 라우터, 엑세스포인트를지원하고있으며, 핵심컴포넌트인인프라, 컨트롤러, 애플리케이션을외부에개방 23

출처 : HPE [ 그림 2-3] HPE의 SDN/NFV를이용한오픈네트워킹구성 ( 주요제품포트폴리오 ) HPE는 OpenFlow 지원 SDN 스위치, HP의 Virtual Application Network(VAN) 을지원하는 SDN 콘트롤러, SDN용 Security solution, Application 등으로구성 - SDN지원스위치 : HP5400, HP3800 등약 40여종의 SDN-Ready 스위치보유 - Virtual Application Network 콘트롤러 (VAN 콘트롤러 ) : OpenFlow 프로토콜과 Open API를지원해 3rd party의어플리케이션구동이가능한 SDN 콘트롤러 - Sentinel : 700,000 여개의 botnet, malwae, spyware 등의탐지가가능한 SDN 인프라보안솔루션 - HP NFV Kit : 1NFV를처음도입하는통신사를위한 Starter Kit, 2VNF 구동용 Server node구성을위한 Compute Kit, 3중앙집중식의지능화된관리를위한 Control Kit, 4밀집된 storage 구성을위한 Storage Kit으로구성된제품 ( 최근동향 ) 최근 HPE는 VMware와의전략적제휴를맺고 SDN/NFV 부문사업부문에서공동대응및협력키로함 - 강력한 HP계열사의유통망을활용한 VMware NSX를판매하고, 하드웨드-서비스-아키텍처로이루어진통합플랫폼출시등 SDN/NFV 부문공동대응 [ 표 2-6] HPE의 SDN/NFV 전략강화이력 시기이력주요내용 2015년 9월전략적제휴기업인수 2015년 5월신제품출시 시스코를견제하기위한 HP-VMware간동맹결성을통해네트워크가상화부문의협력을발표 Layer4~7 대응 SDN 콘트롤러개발업체 ConteXtream 인수 4종의 NFV Kit 출시 2014 년 5 월신제품출시 OpenStack 기반의클라우드솔루션 Helion 출시 24

ETRI 미래전략연구소 ( 전략 ) NEC 역시 Dell, HPE 등과마찬가지로오픈스탠다드를지향하고있 으며, 다양한 SDN/NFV 협력기구참여를통한 R&D 부문역량강화 - SDN 아키텍처및 OpenFlow 프로토콜의연구개발을주도하는기업중하나로 다양한기관과의공동연구를활발히진행 ( 주요제품포트폴리오 ) NEC 의제품포트폴리오는 SDN 콘트롤러를포함한 SDN 스위치및케리어급 SDN 솔루션, Multi-SDN Controller 를위한오케 스트레이터가주요포트폴리오를형성 - SDN 콘트롤러 : 손쉬운 deployment 관리, 모니터링멀티테넌트인프라지원 - SDN 스위치 : ProgrammableFlow 로명명된 NEC 의 SDN 콘트롤러를포함한 SDN 스위치는 OpenFlow 1.0 과 1.3 을지원하는 PF6800, 하이브리드스위치인 PF5240, 가상스위치 PF 1000 등을주요라인업으로구축 - 통합 SDN 솔루션 : NEC 의 SDN 콘트롤러, SDN 스위치, 오케스트레이터로구성 되며기업, 데이터센터, 서비스사업자의네트워크가상화를지원 - SDN 오케스트레이터 : ProgrammableFlow Unified Network Coordinator (UNC) 이라명명되는오케스트레이터는기존콘트롤러대비 10 배의 scalability 를 제공하여 2,000 여개의스위치를상호연결 (interconnect) 가능 ( 최근동향 ) 주요통신사들의가상화네트워크인프라환경으로의전환을계 기로 NEC 와통신사간의협력이증가 - SwissCom 이자사의유무선통신, 브로드밴드, TV, 기업용회선서비스등을 NEC 의네트워크가상화기술을이용하여클라우드환경으로전환 - TeleKom Austria 가 NEC 와공동으로 vcpe 장비의실험개발실시 [ 표 2-7] NEC SDN/NFV 전략강화이력 시기이력주요내용 2015 년 3 월기술협력 SwissCom 의가상화기반클라우드환경전환협력 2014 년 2 월신제품출시 2013 년 9 월 제품 업그레이드 SDN 에최적화된엔터프라이즈급서버 Express 5800/A2000 시리즈출시 ProgrammableFlow Networking Suit v.5 출시 2013 년 5 월신제품출시 SDN 솔루션이용을위한 NEC SDN Application 런칭 25

( 전략 ) VMware는통합하이브리드플랫폼과 One Cloud, Any Application, Any Device 전략을통해가상화기술기반의유연하고효율적이며안전성을강화시킬수있는네트워크구성을목표로하고있음 - 클라우드시장의확대와하이퍼스케일데이터센터사업자등장에따라서버가상화, 스토리지가상화, 네트워크가상화등의가상화플랫폼을통합적으로제공하여고객의 IT 혁신과생산성향상시키는것을목표로함 - 이를위해, 자사의네트워크 서버 스토리지가상화플랫폼을종합적으로이용하여프라이빗클라우드와퍼블릭클라우드가결합한하나의동적클라우드환경을조성하고, 어떤애플리케이션 디바이스도수용할수있도록하는 One Cloud, Any Application, Any Device 전략을발표 - 아울러, VMware는 S/W를기반으로 VM서버간, 애플리케이션단위에서의방화벽구성및관리를가능케해보안성을강화 ( 주요 S/W 포트폴리오 ) VMware 는다른 SDN벤더들이하드웨어와소프트웨어모두를기반으로제품포트폴리오를구성하는것과는달리, pure-sdn 을표방하면서소프트웨어기반의가상화플랫폼 ( 솔루션 ) 을중심으로포트폴리오를구성 - vcloud Suite : 소프트웨어정의서비스, 정책기반셀프서비스프로비저닝및자동화된관리기능이통합된민첩하고효율적인클라우드인프라를구축하기위한솔루션 ( 소프트웨어정의클라우드솔루션 ) - vsphere : 가상화데이터센터를위한가상화플랫폼으로서버가상화, 스토리지유지관리, 네트워크서비스, 지능적운용, 클라우드 API통합을특징으로하는솔루션 ( 서버가상화솔루션 ) - NSX : 물리적네트워크를재구성할필요없이고객이필요한만큼의가상네트워크를생성, 저장, 삭제, 복원할수있는데이터센터를위한네트워크가상화플랫폼 (SDN 콘트롤러 ) - vrealize 계열솔루션 : 데이터센터및클라우드관리를위한솔루션群으로이루어져있으며, 가상화된동적하이브리드클라우드환경의통합 자동 간소화된관리가가능 ( 데이터센터및클라우드관리솔루션 ) - vcloud Air 계열솔루션 : 안정성있는보안클라우드서비스를통해빠르게하이브리드클라우드를가능케하는솔루션 ( 퍼블릭클라우드서비스플랫폼 ) 26

ETRI 미래전략연구소 - Virtual SAN : vsphere 를이용해구성된네트워크인프라에사용할수있는엔터프라이즈급스토리지공유솔루션으로, 하이퍼바이저를내장하고있으며향상된가용성과관리기능을제공 ( 최근동향 ) VMware는가상화기술을활용하여소프트웨어정의데이터센터 (SDDC) 솔루션과케리어급 NFV솔루션을출시하는등적극적인시장행보 - VMware의 NSX, 서버가상화플랫폼, 스토리지가상화플랫폼, 클라우드솔루션등을활용한 SDDC 솔루션을출시 SDDC 솔루션은 1서버가상화솔루션 vsphere와관리기능이포함된 vsphere with Operations Management(vSOM), 2통합제품군인 vcloud Suite를비롯해, 3스토리지가상화솔루션 vsan, 4클라우드구축및관리를지원하는오픈스택솔루션인 Integrated OpenStack 배포판등으로구성 - NFV구축에필요한가상화및관리솔루션을제공하는 vcloud NFV(40 개이상의 VNF를제공 ) 와 NFV 인프라와의호환성을 VMware 로부터인증및보증받을수있는새로운 VMware Ready for NFV 프로그램을선보임 ( 15.10) - 한편, VMware 의지분 80% 를보유하고있는 EMC를 Dell이 670억달러에인수 ( 15.10) 하면서 SDN/NFC 시장에서 Dell과 VMware 간활발한 collaboration 과기술협력이이루어질것으로예상됨 [ 표 2-8] VMware의 SDN/NFV 전략강화이력 시기이력주요내용 2015 년 10 월신제품출시 통신사업자의 NFV 구축을위한 vcloud NFV 와 VMware Ready for NFV 를출시 2015 년 2 월신제품출시소프트웨어정의데이터센터 (SDDC) 를위한통합클라우드플랫폼출시. 2014년 8월 신제품출시 2014년 8월 기업인수 2013년 10월 신제품출시 2012년 7월 기업인수 애플리케이션, 데이터, 기기관리까지통합적으로할수있는새로운플랫폼인 'VMware Workspace Suite 발표방대한양의가상화된앱을가상화센터, 물리적인데이터등에실시간으로이동시킬수있는기술을보유한 CloudVolumes 인수멀티클라우드와플랫폼을포함한 IT 서비스의자동화된관리를더욱단순하게해주는새로운포트폴리오로구성된클라우드관리솔루션발표 (vcloud Automation Center 6.0, vcenter Operations Management Suite 5.8, IT Business Management Suite, vcenter Log Insight 1.5 등으로구성 ) 오픈소스기반의네트워크가상화선도기업인 Nicira를 12억 6천만달러에인수하여네트워크솔루션포트폴리오강화 27

( 전략 ) 6Wind는통신사업자, 기업및클라우드인프라시장에서의네트워크벤더들의소프트웨어를개발하던노하우를통해 NFV S/W에초점을두고다양한벤더들과협력관계형성 - 패킷프로세싱 S/W, 가상네트워킹인프라의 acceration S/W. S/W형태의어플라이언스등에주력하여 ALU, HP, NEC 등에모바일및데이터센터용솔루션제공 (EPC accelerator or vepc) ( 주요제품포트폴리오 ) 6Wind의제품포트폴리오는 NFV을위한소프트웨어제품과솔루션으로구성되어있음 - 6WindGate : OEM벤더용으로제작된 A la carte( 이용자선택형 ) 형태의 packet processing S/W로, 고성능실현및 time-to-market 단축을위한 data plane acceleration 어플리케이션 - Speed 시리즈 : 6WindGate 에기반한고성능 S/W패키지 - Turbo 어플라이언스 : bare metal 및가상머신에전개 (deploy) 되는라우터 - Virtual Accelerator : 가상스위치 (virtual switch) 및네트워킹하이퍼바이저도메인용가상인프라 acceleration S/W 출처 : 6Wind [ 그림 2-4] 6WindGate 의 Deployment option ( 최근동향 ) 6Wind 솔루션의우수성은 SDN/NFV 벤더의표준제품으로채택되거나투자등의성과로나타나고있음 - Virtual Accelerator 은 Dell의 NFV Starter Kit에표준 accelerator 제품으로인증을받아 NFVI형태로 Dell의서버, 스토리지, 네트워킹에탑재 ( 15.08) - Cisco Investment 는 SDN/NFV의고성능네트워킹을위해 1억불투자 ( 15.07) 28

ETRI 미래전략연구소 ( 개요및전략 ) SDN 기술을지원하는스위치및관련 S/W를개발하는전문기업중하나로, 오픈플랫폼기반의스위치를통해데이터센터의혁신을목표로하고있음 - 일반사용제품으로구성된네트워크산업, 프로그램화하기쉽고운영이쉬운네트워크구축을목표로기초 IT 인프라인스위치와라우터에초점 - 이를위해 white Box 혹은 bare metal 스위치와같은오픈하드웨어플랫폼용 OS 및콘트롤러를개발하고있으며, 이들 S/W가 pre-load 된 white box/bare metal 스위치를주력상품으로함 ( 주요제품포트폴리오 ) Pica8는오픈하드웨어기반의스위치와이를운용하는 OS 및콘트롤러로포토폴리오를구성 - 스위치 : P-3290, P-3295, P-3297, P-3920, P-3922, P-3930등 SDN을지원하는 Bare Metal 스위치 - PicOS : 기본적으로 SDN OS로개발되었는데, 기존의 L2/L3 프로토콜을이용한스위칭뿐만아니라 Open vswitch 를이용해 OpenFlow 프로토콜도지원 ( 이용자는 OpenFlow 프로토콜혹은기존 L2/L3 프로토콜중선택사용가능 ) - CrossFlow : L2/L3와 OpenFlow 어플리케이션을통합하여 OpenFlow 프로토콜과 L2/L3 프로토콜중선택사용이아닌, 상이한프로토콜을동시에사용할수있는 White Box 스위치용 OS ( 최근동향 ) 주요 SDN 벤더들과의협력을통한제품및솔루션개발에주력 - Inventec 의 White Box기반 100GbE 스위치에탑재되는 NOS를포함한턴키 (turn-key) 방식의 SDN 스위칭솔루션을개발 ( 15. 11) - HPE의 VAN에서 L2/L3 관련 SDN 콘트롤러로 PicOS가사용되었으며, HPE에서도 Open Networking 고객을위해 PicOS를재판매 ( 15.09) [ 표 2-9] Pica8의 SDN/NFV 전략강화이력 시기 이력 주요내용 2015년 9월 파트너쉽 HPE의 SDN 콘트롤러솔루션중하나로 PicOS 채택 2014년 11월 신제품개발 L2/L3 프로토콜과 OpenFlow 프로토콜를동시에지원하는 CrossFlow 개발 2014년 2월 신제품개발 데이터센터에최적된 white box 스위치출시 (Linux OS 및 OpenFlow 호환 ) 2013년 5월 신제품개발 Open vs/witch가호환되는오픈플랫폼스위치출시 29

( 전략 ) 민첩성과, 유연성, 지능을가진네트워크의진화를통한차시대데이터센터네트워크의혁신을불러오겠다는전략 - SDN을개발하는기업으로데이터센터및데이터센터용 networking fabric 의설계, 개발, 판매를주요사업으로하며, 주로오픈하드웨어플랫폼인 white box 및 bare metal에사용할수있는솔루션과네트워크 OS를주력으로함 ( 주요제품포트폴리오 ) SDN을개발하는기업으로데이터센터및데이터센터용 networking fabric 의설계, 개발, 판매를주요사업으로하고있으며, bare metal용 OS인 Switch Light OS를개발 - Switch Light OS : Intel의 x86플랫폼과 Broadcom 의 switching silicon을비롯한다양한물리적스위치플랫폼에서설치가가능하며, Open Linux를기반으로제작되었음. 최근에는 virtual switchos 인 Switch Light vswitch 개발 - Big Cloud Fabric : physical switch뿐만아니라 virtual switch에서도 programming L2/L3 data plane forwarding rule과 policy를통해 common interface를제공 - Big Monitoring Fablic : 네트워크비용을절감할수있도록하는다중보안, 모니터링및성능측정 tool로 Big Cloud Fabric 빅클라우드패브릭 은스위치라이트운영체계 (Switch Light Operating System) 를통해물리적리프 스파인 (leaf and spine) bare metal switch 하드웨어를운영 10G, 40G 규모와복원력에맞게설계됐으며, 헤드리스모드의고가용성, 제로터치프로비저닝, L2/3 포워딩옵션, 응용중심원칙과서비스체이닝등의기능을제공 브로드컴의최신트라이던트2(Trident II) silicon 지원 ( 최근동향 ) Dell과파트너쉽제휴를맺음으로써 Dell의데이터센터 SDN제품에 Big Switch의솔루션이탑재될수있게됨 - Dell의오픈하드웨어제품패키지에 Big Switch 제품이탑재될수있게되었으며, 고객은 Dell의글로벌고객지원서비스를이용할수있게됨 - Dell과의파트너쉽체결과기존 Dell의파트너社중하나인 VMware 와의기술협력및 VMWarer 가상화제품과의조합을통한시너지효과를기대 30

ETRI 미래전략연구소 31

III SDN/NFV 수요시장동향 ( 도입동기 ) 통신사들의 SDN/NFV 도입동기는어플리케이션및서비스프로비저닝을위한네트워크자원의최적화임 - SDN/NFV 도입의가장큰동기는 CAPEX 및 OPEX 절감과같은경제적측면이가장강함 - 비즈니스수행측면에서는새로운네트워크아키텍처를도입하려는동기가통신사별로차이는있지만다음과같은점은공통점이있음 네트워크컴포넌트가상화를통한서비스및어플리케이션의신속한제공 이용자에게맞춤형서비스제공시실시간네트워크자원관리및제어 ( 프로젝트참여 ) SDN는주로데이터센터사업자들이관심을보인영역으로, 통신사들은 NFV에관심이있었으나점차 SDN프로젝트에도참여 - 대부분의주요통신사들은장비제조들과함께가상화된장비 (vepc, vims등 ) 의 PoC구현및개발에헙력체계를구축하며 NFV에관심을보여왔음 - 최근에는 ONF나 OpenFlow 와같은 SDN 관련협의체에도참여하는통신사들도점차확대되고있음 - 그러나, 개별통신사수준에서는관심분야및전략이상이하여 SDN/NFV 에대한구체적인접근방법에있어서는차이가있음 [ 표 3-1] 주요통신사들의 SDN/NFV 관련활동분야및계획 AT&T BT DT Ornage NTT Telefonica Verizon ONF OpenFlow NFV/ETSI NFV trial Rollout 2014 2016 2014 Plan Domain2.0 TeraStream Yes Unica 32

ETRI 미래전략연구소 ( 개요 ) AT&T가 SDN/NFV에관심을보이는이유는이용자 ( 고객 ) 들의요구사항을수용하고보다저렴하고유연한네트워크를확보하기위함임 - AT&T는새로운네트워크기술을수용함에있어단지 SDN에만국한하지는않으며, OpenFlow 를비롯한다양한기술을고려중에있음 - 또한, NFV는새로운네트워크인프라를구축함에있어중심이되는개발툴 (tool) 로인식하고전용장비에의한폐쇄적네트워크에서탈피하려함 ( 관련프로젝트 ) AT&T 는자사의네트워크인프라를 user defined cloud 인프라로전환하기위한구체적인프로젝트 Domain 2.0 initiatives를발표 - Domain 2.0에는기존의네트워크장비벤더뿐만아니라다양한스타트업및 IT 업체도 SDN, NFV 프로젝트에참여시킴으로써 open source 기술뿐만아니라통신영역이외의기술도수용한다는방침 - AT&T 는 Domain 2.0를통해클라우드기반인프라로전환하고, 클라우드기반에서제공되는서비스비중을기존 20% 에서 2018년까지 90% 이상달성한다는계획 Ericsson, Tail-F System, Affirmed Networks, MetaS/Witch Networks를 1차파트너로선정하였으며, 이후 Cisco, Ciena, Brocade, Amdocs, Juniper, Nokia 등이추가협력파트너로지정된상황 ( 경과 ) 클라우드, SDN, NFV 등을통해자사의네트워크인프라를 user defined cloud 환경으로전환하는데일부난관에봉착한상황 - access 및 edge보다는 core network부문에서의시스템전환을우선추진할계획으로, 1,000여개에달하는 AT&T의 OSS의통합이첫번째당면과제 출처 : AT&T, Domain2.0 White Paper [ 그림 3-1] AT&T 의 SDN 전략 33

( 개요 ) SDN과 NFV 두기술은 BT의미래네트워크를구현하고형성하는주요기술이라는관점이나, SDN의본격적인도입에는아직신중한입장을견지 - 대표적인 SDN관련기구인 ONF에참여를하고있지않고, vcdn과같은 NFV에더관심이많음 - 단기적으로는네트워크기능의가상화로다양한분야에서의이익창출이가능한 NFV 이용을우선고려하고있음 낮은인프라비용, 소프트웨어를기반으로한혁신가능성의증대, 폭증하는네트워크트래픽증가환경하에서의네트워크관리유연성증가를기대 ( 관련프로젝트 ) BT는네트워크기능가상화 (NFV) 의실증을위해 HP와협력파트너관계를체결하고다양한테스트를진행중 - 실증은 BRAS(Broadband Remote Access Servers) 의가상화를대상으로 HP의서버상에서실시 - 테스트결과, 일반상용서버의사용으로인한총인프라비용을기존대비 33% ~ 50% 가량절감이가능한것으로나타나고있으며, 에너지는 50% 이상절감이가능한것으로알려짐 - 또한, 새로운서비스의전개및개발에소요되는기간이기존 80일 ~ 90일가량에서 9일로단축된것으로알려져있음 출처 : BT [ 그림 3-2] BT 의 SDN 활용전략 34

ETRI 미래전략연구소 ( 개요 ) DT는급증하는트래픽의처리와통신시스템에다양한 IT통합을전개하는과정에서발생하는복잡성에대처하기위해새로운아키텍처도입을고려하기위한프로젝트로 2012년 TeraStream을출범시킴 - 오픈소스와클라우드컴퓨팅의등장, IT의제품화 (commodification) 을계기로새로운아키텍처를도입하기로하고 TeraStream을출범 ( 관련프로젝트 ) TeraSteam의배경에있는핵심아이디어는통신사의네트워크인프라에클라우드기반의비즈니스 / 기술모델을적용하는것임 - DT는새로운네트워크기능을데이터센터에적용하여 software-defined carrier 로전환하고자하는계획을수립하고, 이에대한이행전략으로 TeraStream 을런칭 - DT 인프라를새로운아키텍처로구현하는 TeraStream 의핵심기술은 SDN과 NFV로지목하고있으며, SDN/NFV 기술을통해새로운수익을창출할수있을뿐만아니라하드웨어장비업체로부터보다독립적인인프라구성을기대 - DT는 SDN과 NFV 기술표준에도기여하고있는데, SDN의기반으로 OpenFlow 를고려하고있으며 NFV initiative 의활동전개 TeraStream 프로젝트의일환으로 DT는자회사인크로아티아의 Hrvatski Telecom에서 Alcatel-Lucent 의 Cloudband 플랫폼을전개하여 trial을실시 출처 : DT [ 그림 3-3] DT 의 SDN architecture 35

( 개요 ) NTT는선도적으로신기술도입을도입하는기업중하나로, NTT는 OpenFlow를지원하는새로운네트워크기술을데이터센터이외에도상용망 ( 전송부분 ) 에최초적용 - 클라우드컴퓨팅서비스를제공하기위한자사의 12개데이터센터를상호연결하는데 NEC의 Programmable SDN 솔루션을전개 - 이를통해클라우드데이터센터내부의라우터와스위치를가상화하여기업고객용환경설정변경이자동화되어신속한서비스처리가가능 ( 관련프로젝트 ) NTT는 SDN 기술을적용한클라우드기반의 VPN서비스 Arcstar Universal One을출시하였는데, 세부서비스는다음과같음 - Multi-cloud : NTT의클라우드서비스뿐만아니라 MS의 Azure나 Amazon Web Service 와같은여러클라우드를동시에사용할수있도록하는서비스 - Asset Light : 클라우드기반에서 application acceleration, secure web gateway, SSL VPN을제공하는서비스로 2015년말에는 mobile application accelerate 기능을추가 - Multi-Client : 글로벌기업을대상으로출시한가상네트워크서비스로, 높은수준의보안기능을제공하며전세계어디에있든지 PC, 태블릿, 스마트폰등디바이스에상관없이기업의 cloud에접근할수있도록하는서비스 상기서비스들은 SDN/NFV 기술을이용하여고객이자동화된고객포탈에접속하여자신이직접서비스를설정할수있도록하고있음 출처 : NTT [ 그림 3-4] NTT 의 Arcstar Universal One 의개념도 36

ETRI 미래전략연구소 ( 개요 ) Telefonica의혁신적미래네트워크는 SDN과 NFV를통해고객에게새로운경험을제공하고, 저비용구조의네트워크환경을구축하려는노력지속 - SDN과 NFV와같은새로운네트워크기술은기존의중앙집중형네트워크인프라를분산환경으로전환하고다양화시킬수있는기술요소로인식 - 또한이용자에게새로운이용환경과경험을제공함으로써새로운비즈니스환경을불러올것이라기대 - 특히, DPI, EPC, IMS, DNS 등과같은 NFV에대한관심이높은 ETSI NFV 그룹에참여하여 Cisco, AL-LU, HP, Ericsson 등다양한업체들과공동으로다양한 PoC 테스트를실시 ( 관련프로젝트 ) Telefonica는네트워크가상화기술의도입을위해자사의네트워크인프라를업그레이드하기위한 UNICA 플랜을 2014년에 roll out하였으며, 크게 2단계로구분하여구현한다는계획 - Step1 : ALU, Cisco, Juniper, HP 등과협력을통해데이터센터의 workload 를위한 IMS, DPI, PCRF 등과같은서비스플랫폼지능화와더불어관련된네트워크기능가상화를목표로함 - Step2 : BRAS(Broadband Remote Access Servers), GGSN gateway node, wireless access network 와같은네트워크기능을자사의상용망에적용할수있도록가상화하는단계로, 가입자댁내설비 (CPE) 의가상화를위해 NEC와협력 Telefonica는 2017년까지자사 network element의 30% 를가상화한다는계획 출처 : Telefonica [ 그림 3-5] Telefonica 의 SDN/NFV 추진이력 37

(KT) KT는 SDN기술을적용한기업대상통합 ICT인프라서비스인 올레기가오피스 ( 이하기가오피스 ) 를출시하였으며, 최근 5G 및 IoT를대비하기위해소프트웨어기반인프라기술연구협력체결성 - 기가오피스는 SDN기술을활용하여자동화시스템을구성하고, 각기업의요구에따라네트워크구성과변경, 제어등을빠르게구현 - 유선기간망에 POTN( 패킷광전송네트워크 ) 구축시 T-SDN 기술을적용하여전국망을구축하였으며, 고객에게원하는대역폭을 on demand 로가상네트워크를통해서비스제공 - 최근에는 SDN/NFV 기술협력및생태계강화를위해 소프트웨어기반인프라구축을위한생태계협력체 (SDI Open Eco Alliance, 이하 SDI 협력체 ) 와 NFV 오픈랩 을개소 SDI 협력체에는삼성전자, EdgeCore, 다산네트웍스등이참여하고있으며, NFV 오픈랩에는시스코, HPE, 삼성전자등이참여 (SKT) SKT는 LTE 코어망과가입자망까지의무선네트워크, 그리고데이터센터에 SDN/NFV 기술을도입하여네트워크효율을높이는데주력 - SKT는삼성전자, HPE, 델코웨어등과 EPC, IMS 등 LTE 코어망핵심장비를 NFV기술로구현하여상용화하고 HPE와기지국가상화를위한 PoC 연구를진행 - 자사의데이터센터에 SDN기술을기반으로한소프트웨어정의데이터센터 (SDDC) 구축솔루션인 SONA(Simplified Overlay Networking Architecture) 를개발 SKT는 SONA의핵심기술인 SDN 콘트롤러를통해기존대비 10배가넘는 100개이상의서버를연결할수있을것으로기대하고있음 (LGU+) 유플러스는일명 개방형 SDN 을구축하여네트워크의모든관리를자동화하고이용자요구에맞는서비스를신속하게제공할수있는환경을마련 - Juniper, WindRiver 와함께라우터기능을소프트웨어화하여서버에구축한캐리어급 NFV 기반라우터를자사상용망에서구현 - 한편, Nokia( 현, Al-Lu에피합병 ) 와함께 NETCONF/YANG 방식의 SDN 표준을적용한인터넷백본망을구축하고중앙집중식통합제어및관리수행 IoT, 클라우드, 빅데이터처리등으로인하여수요자의다양한요구가발생할것으로예상되는만큼, 대용량의트래픽처리가필요한 WAN, 데이터센터, 네트워크등에 SDN을지속적으로적용할예정 38

ETRI 미래전략연구소 Google이제공하는다양한서비스로인해발생하는트래픽폭증에대응하고전세계에산재한수많은데이터센터의효율화를위해 SDN기술을도입 - 구글은검색서비스, 광고서비스, 클라우드서비스, 커뮤니케이션 & 퍼블리싱, 지도, 통계도구등다양한서비스를제공하면서수많은데이터가발생 구글의데이터센터에서는매일 200억건이상의웹페이지인덱싱, 30억건이상의검색, Gmail 이용자의저장스토리지이용이 4억건이상발생 Google은전세계에산재한데이터센터의효율적제어와자원의효율적사용을위해 2010년부터 2012년까지 G-Scale 프로젝트를실시 - G-Scale 프로젝트로전세계에산재된데이터센터 backbone을 SDN기반라우터와스위치로구축하여중앙집중형제어가가능한네트워크구축 - G-Scale 은 ODM(Original Design Manufacturer) 가 Google 의요구사양에따라 bare metal 기반의 SDN 스위치를설치하고 Google 이자사에요구에맞게 OS 를설치하여운영하는형태로진행 - Google 의 SDN 기술인 Andromeda 를기반으로클라우드인프라를구축하였으며, 1High-speed access to low latency, 2durable storage, 3API for NFV, 4VM migration to deliver transparent availability 을특징으로함 G-Scale의완료로, 40%~50% 수준에머물던네트워크이용률이 100% 에근접 출처 : EnterpriseTech [ 그림 3-6] 구글의 G-Scale 과 SDN 39

Facebook은연간 10억명이상의이용자로부터발생하는대량의텍스트, 사진, 동영상등미디어트래픽의효율적처리와인프라구축비용절감을목적으로 SDN기술에관심 Facebook 은 Open Network Plan를공표하고, bare metal switch 하드웨어와 SDN 소프트웨어개발을활용한 Software defined Data Center를구축 - Facebook 는 Broadcom Trident silicon을기반으로, 기본 16개포트, 확장시 32개포트를지원하는 40GB bare metal switch인 (cable split를통해서버당 10GB지원 ) Wedge 를개발하고이를자사의 data center에적용 - 한편, Wedge 에탑재하기위해 Facebook 이자체개발한 bare metal용 OS FBOSS 는 Linux를사용하여개발되었으며, Broadcom와 Mallanox ASIC를지원하는 OS로서 Facebook의 requirement 를반영하여개발됨 - Facebook 에따르면일반상용스위치가 path update 시 OS의성능이부족하거나 pack drop으로이용이불가능한데비해, FBOSS는네트워크 edge단에서네트워크이용률을 90% 이상향상시킨것으로나타남 출처 : https://www.sdxcentral.com [ 그림 3-7] Facebook 의 Wedge & FBOSS architecture 40

ETRI 미래전략연구소 Amazon Web Services( 이하 AWS) 는클라우드서비스를제공하는최대사업자로, 클라우드서비스제공에따른대규모데이터센터의효율적운용이필수 - 다양한유형의기업과조직을대상으로하는 AWS의기업대상클라우드서비스 EC2(Elastics Compute Cloud) 는최적화된서비스를신속하게제공하기위해클라우드인프라의자동화된 configuration이필요 AWS의 SDN 도입에대한자료는공개된것이제한적이나, AWS는컴퓨터, 스토리지, 네트워킹및 security 서비스와같은 IT자원을추상화하고자원 pool로활용하는데 SDN 기술을활용한것으로알려짐 - AWS는컴퓨터, 스토리지, 네트워킹및 security 서비스와같은 IT자원을추상화하고자원 pool로활용하는데 SDN 기술을활용아울러, 네트워크하드웨어에서처리하던 Load Balancing, security, CDN 등을소프트웨어스택 (software stack) 을통해구현 - 네트워킹하드웨어스택에소프트웨어를 overlay하여강력한 networking isolation을실시하였으며, 이를통해대규모 IT자원의효율적사용과저렴한서비스요금이라는차별성을달성 AWS는 SDN을통해네트워크효율성을 15~20% 제고한것으로알려져있음 출처 : http://the.vpn.center/ [ 그림 3-8] AWS 의 vrouter 와 SDN 를이용한지역간데이터센터연결 41

( 도입의사 ) 해외에서 SDN과 NFV에대한주요기업들의 IT담당자들을대상으로설문한결과를발표한보고서 (The 2015 Guide to SDN and NFV, Webtorials) 에따르면상당수의기업이 SDN도입에대해긍정적으로답변 - 약 29% 의기업이도입하여운영중에있으며, 40% 는향후몇년내에도입될것이라는답변이가장많음 - SDN 도입은데이터센터를중심으로 WAN, Branch & Campus 등에서활발히이루어질것으로전망되고있음 3년이후에는데이터센터의 76%, 캠퍼스의 74%, WAN분야에서 44% 가 SDN을전면혹은도입할것으로전망 [ 표 3-2] 2년이내 SDN 도입대상 2년이내 SDN 전개대상 응답률 %( 중복응답 ) Data center 64% WAN 26% Brance and/or Campus 25% 2년이내도입의사가없음 12% 모름 10% SDN을기반으로한 WAN 서비스사업자로부터서비스를이용할것임 8% 기타 6% 출처 ) 2015 Guide to SDN and NFV, Webtrial(2015) ( 도입목적 ) 한편, 기업들이예상하는 SDN의도입에따른기회요소및목적은네트워크자원이용의효율성 > 네트워크자원관리의편의성 > 서비스혁신 > 원가절감의순으로인식하고있음 - IT 담당자들은 SDN을도입으로기대하는것은 CAPEX/OPEX 절감과같은비용절감이나네트워크의복잡도완화보다는네트워크운용의편리성이나효율성을보다더기대하는것으로나타남 42

ETRI 미래전략연구소 [ 그림 3-8] SDN 도입에따른기회요소 ( 도입목적 ) NFV의도입목적에대한질문에서는다양하고역동적으로신서비스가출시되고있는통신서비스시장에신속히대응하기위한 time-to-market 의단축을위한 agility 목적이가장큰요인으로지목 - 이외에도비용 (CAPEX, OPEX) 절감과네트워크의유연성향상이주요도입요인으로지적함 [ 그림 3-9] NFV 도입목적및기대효과 43

( 관심분야 ) 한편, NFV 의도입시가장관심있는 use case 는 VNFIas a service 로조사되었으며, 그다음을 VNFaaS, 모바일코어및 EPC 가상화 등의순으로나타남 [ 그림 3-10] 주요 NFV 관심분야 ( 도입시기 ) NFV 도입시기에대한질문에대해서는 4년이내 (2015년기준 ) 라는답변이 83% 로나타났으며, 이미도입한경우도 21% 에달함 - 이미도입한기업까지포함하여 2년이내도입되는기업은 50% 이상을차지할것으로예상됨 [ 그림 3-11] 향후 NFV 도입예상시기 44

ETRI 미래전략연구소 ( 구매자의위협인식 ) 현재 SDN/NFV 기술수준에대한잠재적구매자들의인식에서 early majority의관심사항은기술안정성과비즈니스모델에대하여우려하는것으로나타남 - SDN/NFV 시장에서기업의 IT전문가들이판단하는 SDN/NFV 의위협요소는주로 1 미성숙한제품 / 기술의수준으로인한불확실성, 2 business case 부족, 3 기존장비와의통합사용시호환성우려를지목 - 즉, 현재의시장상황은 early majority들이신기술 / 신제품도입시주요관심사항인기술의안전성및기술타당성에대해확신이부족하며, 다양한 reference model을기대하는상황 출처 : 2015 Guide to SDN and NFV, Webtorial [ 그림 3-12] SDN/NFV 시장의위협요인 45

IV SDN/NFV 시장전망 시장조사기관 IHS에따르면, 전세계 SDN 시장규모는 2014년 38억불에서 2020년 382억불로연평균 47% 의성장할것으로전망하여네트워크장비시장에서새로운성장동력을제공할것으로보임 시장조사기관 Gartner가발표한 2014년부터 2020년까지전세계네트워크장비시장연평균성장률은 3.4% 로나타나는데비해, SDN 시장은높은성장세를이어갈것으로예상돼네트워크장비시장에새로운기회를제공해줄것으로기대됨수요자기준으로는데이터센터및일반기업용 SDN시장이시장을주도할것으로보이며, 통신사업자용 SDN 시장규모는상대적으로작으나성장률은데이터센터및기업용 SDN 시장보다더높은것으로전망됨 - 통신사업자용 SDN 시장은향후연평균 108% 의성장이예상되는분야로데이터센터및기업용 SDN 시장보다성장이더디게진행 - 데이터센터및일반기업용 SDN 시장은 SDN 시장의주류를형성하는시장으로 2020년기준전체 SDN시장의 77% 를차지할것으로예상됨. [ 그림 4-1] SDN 시장전망 46

ETRI 미래전략연구소 통신사업자용 SDN 시장은 2014년에 1억불규모에지나지않으나, 2020년에는 87억불규모로성장하여연평균 108% 의성장이예상됨 통신사업자용 SDN시장의성장이더딘이유는, 통신사업자들은일반대중으로을대상으로서비스를제공하는만큼서비스의안전성제공을최우선하기때문에, 기술초기단계인 SDN기술의안정화까지소극적통신사업자용 SDN 시장은하드웨어 > 소프트웨어 > 프로젝트서비스순으로시장규모가형성될것으로예상되고있음 ( 하드웨어 ) 시장초기에는 Video CDN을중심으로시장이형성되나 2016~2017 년이후부터스위치 / 라우터시장와 WDM시장이시장을주도 - Video CDN시장은시장초기 SDN의주요도입모델이될것으로예상되나, 연평균성장률은 26% 에그쳐 2020년시장규모는 1.8억불수준에이를전망 - 반면, 스위치 & 라우터시장과 WDM 시장은초기시장규모는작으나, 연평균 172%( 스위치 $& 라우터 ), 202%(WDM) 의높은성장으로 2020년에는시장규모가 20억불 ( 스위치 & 라우터 ), 16억불 (WDM) 에이를전망 ( 소프트웨어 ) 소프트웨어부분시장의초기에는오케스트레이션 & 콘트롤러시장이상대적으로큰시장을형성하나, Network App 시장의높은성장으로 2020년에는오케스트레이션 & 콘트롤러시장을추월할전망 [ 그림 4-2] 전세계통신사용자용 SDN 시장전망 47

데이터센터및기업용 SDN 시장은 SDN 기술이적용되는주요시장으로서, 2014년 37억달러에서 2020년 295억달러로연평균 42% 의성장이예상됨시장유형별로는시장초기에 SDN 지원스위치시장이주류시장을형성하나, 점차 Software-defined Enterprise WAN으로이동할것으로전망됨 (SDN지원스위치 ) SDN 지원스위치시장은 branded Switch 시장이시장을주도하며, 소프트웨어가탑재되지않는 bare metal Switch 시장도상당한비중을차지할것으로전망됨 - Cisco, Juniper, Al-Lu, Dell 등이직접개발 생산혹은 OEM 방식으로생산하여이들기업의브랜드가부착되는, branded Switch의시장규모는 2014년 30억달러에서 2020년 199억달러에이르러연평균 37% 의성장이전망됨 - 소프트웨어가탑재되지않은순수하드웨어장비로만구성되는 bare metal Switch 시장규모는 2014년 5억불에서 2020년에 30억달러수준에이를전망이며, virtual Switch 시장규모는동기간 6천만달러에서 3억달러로증가할전망 (SDN 콘트롤러 ) SDN 콘트롤러시장규모는 2014년 1.7억달러수준에서 2020년 48.9억달러에이르러연평균 75% 의성장이전망됨 (Software-defined WAN) 2015년부터시장이형성되어 2020년까지연평균 103% 의높은성장을보이는시장으로, 2015년 3,800만불규모에서 2020년 13억불규모로성장할전망 [ 그림 4-3] 전세계데이터센터및기업용 SDN 시장전망 48

ETRI 미래전략연구소 전세계 NFV 시장규모는 2014년 9.5억불에서 2020년 156억불로연평균 59% 의성장을이어갈것으로전망됨 ( 하드웨어 ) 하드웨어시장규모는 2014년 1.6억불에서 2020년 24억불로연평균 58% 의시장성장이전망됨 - NFV로사용되는하드웨어장비중서버가 2020년 10.8억불규모로, 가장높은시장비중 ( 하드웨어시장의 45%) 을차지할것으로전망됨 ( 소프트웨어 ) 소프트웨어시장규모는 2014년 7.7억불에서 2020년 124억불규모로연평균 59% 의성장이전망됨 - 소프트웨어시장은 VNF가시장을주도할것으로보이는데, 2017년시장규모가 7.6억달러에서 2020년 114억달러로연평균 57% 의성장이예상됨 - MANO 시장은 2014년 1천달러규모에서 2020년 10억달러규모로평균 106% 의성장이예상돼, VNF보다시장확산속도는빠르게진행될것으로예상됨 ( 서비스 ) NFV 프로젝트와관련한서비스시장규모는 2014년 3천만달러에서 2020년 7억달러규모로연평균 73% 성장전망 [ 그림 4-4] 전세계 NFV 시장전망 49

세계네트워크장비시장대비국내네트워크장비시장의비중 ( 약 1.3%) 을감안하였을경우, 국내 SDN/NFV의시장규모는 2014년 674억원에서 2020년 7,684억원시장으로성장할전망 ( 연평균 50.0% 의성장 ) (SDN) 국내 SDN시장은 2014년 537억원규모이며, 2020년에는시장규모가 5,458억원에이르러연평균 47.2% 의성장이예상됨 - 세계시장과마찬가지로데이터센터및기업용 SDN시장이시장을주도하며, 2014년 522억원에서 2020년 4,213억원으로연평균 41.6% 의성장전망 - 통신사업자용 SDN시장은 2014년 15억원규모에서 2020년 1,245억원에이르러연평균 108.4% 의성장이예상됨 (NFV) 통신사업자들의관심사항인 NFV의국내시장규모는 2014년 136억원에서 2020년 2,226억원으로연평균 59.3% 의성장이전망됨 SDN [ 표 4-1] 국내 SDN/NFV 시장전망 ( 단위 : 억원 ) 구분 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 Carrier 15 41 118 252 473 792 1,245 Data Center & Enterprise 522 1,026 1,439 1,978 2,721 3,472 4,213 SDN소계 537 1,067 1,557 2,230 3,194 4,264 5,458 NFV 136 385 644 1,024 1,464 1,848 2,226 합계 674 1,453 2,201 3,253 4,658 6,111 7,684 출처 ) IHS 의 SDN/NFV 시장전망자료에 Gartner 의자료를바탕도출한세계네트워크장비시장대비국내네트워크장비시장규모의비율을적용하여 ETRI 기술전략연구본부전망 Gartner 에서발표한국내네트워크장비시장규모와비교하면, SDN/NFV 는 2020 년기준 32% 의비중을차지하는것으로나타남 [ 표 4-2] 국내네트워크장비시장과 SDN/NFV 비중 ( 억원,%) 구분 2014 년 2015 년 2016 년 2017 년 2018 년 2019 년 2020 년 Carrier 13,856 14,725 15,280 17,146 18,958 19,628 19,987 Data Center & Enterprise 3,685 3,739 3,823 3,953 4,056 4,120 4,139 합계 17,541 18,464 19,102 21,099 23,014 23,748 24,126 SDN/NFV 비중 4% 8% 12% 15% 20% 26% 32% 출처 ) IHS 자료와 Gartner 자료기반 ETRI 기술전략연구본부가추정하였으나, 해외시장조사기관별시장추정방법에는차이가있음 50

ETRI 미래전략연구소 [ 참고 ] 데이터센터및기업용 SDN 시장점유율 White Box SDN지원스위치를제외하면 VMWare, Cisco, Dell 등의업체가초기시장을주도 - SDN지원스위치는오픈하드웨어제품인 White Box 제품이시장을주도하고있으며, 뒤를이어 Cisco, Arista, Dell 등의점유율이확대 ( 15년기준 ) - 소프트웨어인 SDN콘트롤러는 VMWare 가 70% 이상의점유율을보이고있으며, Cisco, Huawei가 10% 내외의점유율을차지 ( 15년기준 ) SDN 지원스위치 SDN 콘트롤러 SDN 종합 ( 합산 ) [ 표 4-3] 주요데이터센터및기업용 SDN 벤더의실적 기업명 14년매출액 ($M) 15년매출액 ($M) 14년점유율 15년점유율 White Box 339 358 56.7% 35.5% VMWare 9 16 1.5% 1.6% Cisco 46 197 7.7% 19.5% Arista 53 136 8.9% 13.5% HPE 12 63 1.9% 6.3% Dell 52 92 8.7% 9.1% Huawei - 27 0.0% 2.7% Juniper 3 14 0.5% 1.4% Brocade 5 16 0.9% 1.6% NEC 33 15 5.5% 1.5% White Box - - 0.0% 0.0% VMWare 122 245 72.3% 70.9% Cisco 8 23 4.6% 6.6% Arista - - 0.0% 0.0% HPE 2 7 1.4% 2.1% Dell - - 0.0% 0.0% Huawei - 6 0.0% 1.6% Juniper 6 12 3.6% 3.3% Brocade - 0.07 0.0% 0.0% NEC 5 3 3.2% 0.9% White Box 339 358 44.2% 26.5% VMWare 131 261 17.0% 19.3% Cisco 54 219 7.0% 16.2% Arista 53 136 6.9% 10.0% HPE 14 70 1.8% 5.2% Dell 52 92 6.8% 6.8% Huawei - 32 0.0% 2.4% Juniper 9 26 1.2% 1.9% Brocade 5 16 0.7% 1.2% NEC 38 18 5.0% 1.3% 자료 ) IHS, Data Center and Enterprise SDN 하드웨어 and Software(2016.05) 기반작성 51

V 결론및제언 ( 공급시장참여기업의확대 ) SDN/NFV 기술은스타트업및非네트워크장비벤더가주요관심을가졌으나, 대형네트워크장비벤더도관련기술에관심 - SDN/NFV 는네트워크아키텍처를혁신을통해새로운네트워크장비생태계를형성할것으로기대를받았으며, 스타트업과주요 IT기업들은새롭게형성되는시장생태계에참여하고새로운시장수익창출가능성에시장초기부터적극대응 - Cisco, Al-Lu, Juniper 등기존네트워크장비시장에서우위를점하고있던글로벌대형벤더들은기존시장의잠식을우려하여 SDN/NFV 시장참여를주저하였으나, SDN/NFV 기술이주목을받고시장확대가능성이높아지면서시장참여업체는점차다양화되고관련생태계가확장되어가는양상 [ 그림 5-1] SDN/NFV 공급시장주요참여업체 52

ETRI 미래전략연구소 ( 사업자간합종연횡 ) 주요사업자들은 SDN/NFV 시장의공략을위하여상호협력및제휴관계를맺고공동으로시장에대응 - 네트워크장비시장의전통적인강자인 Cisco는자체기술개발을통해시장에참여하고, 기존에 deploy된자사제품을레버리지 (leverage) 로활용하여제품의판매를극대화하려는전략 - 반면, 새롭게형성되는 SDN/NFV 시장에서 Cisco와의경쟁을염두한기존네트워크사업자와새롭게 SDN/NFV 에진입한 IT기업및스타트업기업들은자사의단점을보완하고강점을강화하기위해전략적제휴등협력관계를형성 - 특히, 네트워크산업에대한기반이취약한 IT업체및스타트업기업들은자사의약점을보완해줄수있는기업과제휴를맺어기술적-사업적역량을강화하려는경향이강하게나타나고있음 소프트웨어에강점을갖고있는 VMware( 서버가상화 ), BigSwitch, Pica8( 네트워크 OS 스타트업 ) 과하드웨어에강점을두고있는 HP, Dell, NEC( 서버 / 컴퓨팅하드웨어 ) 등 IT기업은 SDN/NFV 시장에서의경쟁을위해서는전략적제휴형성 개별 IT기업및스타트업기업들은단품중심의라인업을형성하고있어협력및제휴를통해간접적으로나마제품라인업을보강 [ 그림 5-2] SDN/NFV 공급시장의포지셔닝과제휴 - 협력관계 53

기업주력사업주력사업경쟁력 Cisco 네트워크 Huawei 네트워크 Al-Lu 네트워크 [ 표 5-1] 주요 SDN/NFV 기업의특징 강점 네트워크시장세계 1 위 기존제품과의연계가능 다양한제품라인업 제품의가격경쟁력 약점 독자기술로인한타사과의낮은호환성 제품 SDN/NFV 기술완성도는아직미흡 다양한제품라인업 기존벤더와비교하여상대 전문자회사 (Nuage) 를통한적으로부족한 SDN/NFV 시기술경쟁력강화장성과 자사기술소스공개를통한 상대적으로부족한기존네 Juniper 네트워크 생태계확장트워크시장에서의영향력 Brocade 네트워크 他네트워크벤더와달리오 네트워크장비시장에서한정픈기술활용하여확장성高된시장영향력 Dell 서버 컴퓨팅 서버 컴퓨팅 / 스토리지부문 네트워크부분의기술력 HPE 서버 컴퓨팅 NEC 서버 컴퓨팅 VMWare S/W( 가상화 ) McAfee S/W( 보안 ) BigSwitch S/W( 네트워크 ) Pica8 S/W( 네트워크 ) 의다양한제품라인업과시 네트워크제품에대한장경쟁력 reference 부족 글로벌단위의광범위한영 H/W에비해취약한 S/W 경업조직과시스템쟁력 주력사업영역인가상화기술 제품이탑재될 H/W를자체부문에의시장및기술우위적으로생산하지않음 주력사업영역인보안 S/W 및 보안솔루션에만특화된한솔루션의시장및기술우위정된제품라인업 베어메탈 SDN스위치에대 스타트업으로시장기반취약한특화된네트워크 OS보유 제품이탑재될 H/W를자체 베어메탈스위치 H/W업체와적으로생산하지않음강한협력관계유지 ( 대형사업자위주로의재편가능성 ) SDN/NFV 기술을통해기존네트워크 아키텍처를변화시키고글로벌대형벤더에대한장비 lock-in 해소할수있을 것으로기대하는측면이있으나, 대형사업자위주의시장재현가능성존재 - SDN/NFV 시장의개화로스타트업및 IT 기업들이네트워크장비시장에참여할 수있는계기가확대된것은사실이며, 오픈하드웨어인 white box 의선전은그에 대한결과라할수있음 - 시장초기인현상황은오픈하드웨어인 white box 를제외하면, VMware, Cisco, Arista, HPE, Dell 등이 SDN/NFV 시장을형성하고있어기존네트워크장비시 장과는다른시장구조를형성 - SDN/NFV 시장이기존의대형네트워크장비사업자중심에서탈피하는모습을보 이고는있으나, 사업자만달라졌을뿐글로벌대형사업자중심으로시장이형성 되어가고있는상황 54

ETRI 미래전략연구소 (4차산업혁명과 SDN/NFV) IT기술의혁신과활용이본격화되는 4차산업혁명이도래한시점에 SDN/NFV는 connectivity에대한다양한니즈를충족시킬수있는유연하고스마트한네트워크기술 - 4차산업혁명은농 축산업, 제조업, 금융업, 운수업등다양한산업분야에서활용되는수많은장비및디바이스가네트워크로연결되고인공지능, 빅데이터등과같은 IT기술을활용 - 4차산업혁명에서네트워크는수많은디바이스및센서, 장비에서생성되는막대한양의정보와데이터를데이터센터나서비스사업자에게전달하는 upstream 채널과, 인공지능이나빅데이터에의해분석된정보나데이터를이용자나기기에 feedback하는 downstream 채널을제공하는또다른생산재로작용 - upsteam 채널이나 downstream 채널은산업분야별로필요로하는요구사항이다양할수밖에없으며, 이러한요구에따라네트워크설정이나 traffic route을의최적화를위해서는 SDN/NFV 와같은가상화된네트워크기술이필요 산업분야별 connectivity 를제공하고 connectivity 의대역폭, 보안, 지연시간의수준을다양화하여신속하게제공하기위해소프트웨어기반의네트워크제어및기능을제공하는 SDN/NFV 는 4차산업혁명에서필요로하는핵심네트워크기술중하나 [ 그림 5-3] 활용분야별다양한네트워크요구사항 55

( 기술에대한기대감고조 ) SDN/NFV기술은역동적이고급변하는 IT환경에부합하는민첩하고유연한인프라를구축함으로써, Time-to-Market의단축이가능하여향후시장확대가유력한새로운시장분야 - SDN/NFV을활용함으로써네트워크자원이용의효율성증가, 자원관리의편의성증가, 신서비스전개시간의단축, 비용절감등을기대할수있어잠재적구매자들은도입의사가높은것으로나타남 - SDN기술을활용한캠퍼스및기업내네트워크구축가능성이높아보이며, 향후 WAN분야에서도점차도입이증가할것으로기대되고있음 - NFV와관련해서는서비스형태로서의인프라및네트워크기능제공에대한관심이고조되고있으며, 통신사업자들은모바일분야에의활용이높게예상됨 ( 도입기업의증가 ) SDN/NFV은 Hyper scale/web scale 데이터센터사업자로불리는 google, facebook, AWS 등이활발히도입하였으나, 점차통신사업자들도도입을시도하고있음 - 글로벌수준에서대규모트래픽의증가와네트워크및컴퓨팅장비의투자지속으로 hyper scale 데이터센터사업자는 CAPEX/OPEX 의절감과수많은장비유지보수및운용의효율성을제고하기위해 SDN 기술을적극활용 - Hyper scale 데이터센터사업자의 SDN 성공사례가밝혀지면서, 네트워크장비시장의최대수요자인통신사업자도 SDN 도입을시작하고있으며, 국내외에서 SDN 기술을이용한시범서비스및상용서비스가제공되기시작 - 통신사업자들이크게관심을보이고있는 NFV의경우, 이동통신부문과네트워크관리및오케스트레이션부분에적용이증가하고있으며향후 IoT에의활용이증가할것으로예상되고있음 ( 시장기대와의부정합 ) SDN/NFV은시장의주목을받고있으나, 아직기술이나제품의완성도는구매자의요구를충족시키지못하고있는상황 - SDN/NFV 은시장의주목을받고향후시장전망이낙관적이라는평가가지배적이나, 아직기술의성숙도가높지않고활용 reference 가제한적이기때문에네트워크장비의주요구매자인통신사업자들은적극적인도입을주저 - 주류시장구매자들은아직 SDN/NFV 의안정성및신뢰성에대한확신을가지지못하는상황으로시장활성화를위해서는기술및제품의완성도제고가필수 SDN/NFV 수요의한축을구성하고있는통신사업자들은안정적서비스제공에우선순위를두는수요자로서전면적인 SDN/NFV 도입은신중한상황 56

ETRI 미래전략연구소 ( 시장위협요인 : 케즘 ) 구매자가체감하는 SDN/NFV에대한인식과현재의기술상황을고려하면, 현재 SDN/NFV 시장의활성화가지연되는이유는시장케즘이주요원인으로판단됨 - 수요자들의기대와달리시장에서실현되는기술및제품의완성도가기대에못미치는경우, 주류시장구매자들은기대수준에부합될때까지구매를미루게되고시장의케즘이발생 - 설문조사결과에따르면 SDN/NFV 을도입하고자하는잠재적수요자들은 SDN/NFV 에대한기대수준은높으나, 주류시장고객의관심사항인기술및제품의완성도와성숙도가기대수준에미치지못하는것으로나타남 ([ 그림 3-12] 참고 ) - 뿐만아니라, 기술의성숙도를나타내는 Hype Cycle상에서도 SDN/NFV 기술은거품제거기에있어아직본격적인산업화나가시적인성과가미흡 - 따라서, 현재의 SDN/NFV 기술은 1시장성과측면에서아직본격적인산업화가이루어지거나시장성과가미흡한수준이며, 2기술의성숙단계역시거품제거기에머물러있어본격적인주류시장에진입하지못하였고, 3 기술이나제품의완성도역시수요자들의기대수준 ( 기술및제품의완성도, 기존제품과의혼용등 ) 과는괴리가발생하고있어케즘상황에있는것으로판단됨 출처 : Gartner [ 그림 5-4] SDN 과 NFV 의 Hype Cycle 57

[ 캐즘이란?] ( 캐즘의개념 ) Geoffrey Moore 에따르면캐즘이란특정기술이나상품출현시 early adopter와 early majority간신기술 ( 상품 ) 수용에차이를보이면발생하는시장간극이라정의하며, 이시기에는수요의정체나후퇴가발생 - 주류시장 (main stream market) 의주요고객인 early majority 의기대를시장이충족시키지못하여나타나는 gap 제품수명주기별이용자와캐즘 ( 발생원인 ) 캐즘은구매자들의구매심리가다르기때문으로, early adopter 와 early majority 간제품수용에대한태도의차이에의해발생 동기 특성 과제 early adopter와 early majority의비교 Early adopters Early Majority 결정적우위를통한혁신적인결과창 지속적인생산성향상을통한점진적출이목표인발전및성과목표 신기술에대한전략적가치를인정하 검증되고타당성이입증된 use case 여쉽게적용및확산및안전화된기술에관심 혁신성을중시하는성향이있어신기 운영에장애가되는것은거부술의 use case 확보와신기술의 안정적지원및예측가능한결과치를 capability와같은기술 / 제품의이슈에중시관심 부족한부분에대한것을인정 신속한적용을요구 동종업계의믿을만한 reference 요구 최상의지원과고객환경에맞는기술 솔루션들의가용성및사용성입증지원요구 58

ETRI 미래전략연구소 ( 산업경쟁력강화를위한레버리지 ) SDN/NFV 기술로인한네트워크패러다임변화는고착화된기존네트워크장비시장구조의변화를야기할것으로예상되므로, 국내네트워크산업의경쟁력강화를위한레버리지로활용할필요 - SDN/NFV 기술은네트워크구성을기존고가의전용장비중심에서저비용의상용제품기반으로, 하드웨어기반에서소프트웨어기반으로전환함으로써새로운시장기회를제공 - 글로벌주요 IT기업및스타트업이 SDN/NFV 기술에이목을집중하는이유도 SDN/NFV 기술분야는새롭게형성되는시장인만큼, 기존네트워크장비시장의벤더들과의기술격차를최소화하고자사의역량을강화할기회로활용하기위함임 SDN/NFV 기술을계기로국내네트워크장비산업의경쟁력강화를위해산업적관점에서다음과같이제언하고자함 ( 전주기적기술고도화 ) SDN/NFV와중심의네트워크가상화기술은시급하고, 중요한네트워크기술로시장역량을강화하기위해서는기반기술의확보부터응용 상용화를위한기술까지전주기적기술확보가요구됨 - 2015년 ICT 기술수준조사보고서 에따르면 SDN/NFV 로대변되는네트워크가상화기술의기술수준은미국대비 74.2%, 유럽대비 83.3% 로기술격차는각각 2년 ( 미국 ) 과 1.1년 ( 유럽 ) 으로나타남 - SDN/NFV의국내기술역량을강화하기위해서는원천기술에서부터기술안정성과타당성을담보된상용기술과비즈니스모델별응용에필요한서비스기술까지확보하고고도화함으로써글로벌최고수준과의기술격차를극복해야함 - 이를위해서는 SDN/NFV 핵심기술개발에그치지않고기술상용화단계와응용단계에이르기까지정부의전주기적인 R&D투자및지원이필요 ( 국내업체간포괄적협력체계구축 ) R&D를비롯하여생산, 판매및유통에이르기까지 SDN/NFV 관련기업간종합적이고포괄적인협력체계를구축함으로써산업시너지극대화 - SDN/NFV 시장에서는 Cisco 등기업역량이높은소수업체를제외한대부분의벤더들은하드웨어 -소프트웨어업체간제휴, 기술의제휴및공동개발, 영업망공유및공동판매, 공동의 A/S체제구축에이르기까지포괄적인연합및제휴형성 59

- 국내네트워크장비업체들도글로결경쟁력강화를위해 1 기업별경쟁우위분야에대한역할분담형기술개발혹은공동의상용기술개발, 2 영업망상호교차사용, 3 공동의 A/S지원까지포괄적인제휴관계를맺을필요가있음 - 아울러, 생태계확산을위해네트워크산업에관심이있는非네트워크업체 ( 소프트웨어및컴퓨팅업체등 ) 까지포함하는전략적제휴관계설정도고려해야함 ( 시스템단위의제품구성 ) 제품의부가가치를높이고시장에서의영향력을높이기위해서는단품중심의장비보다는세트 시스템단위의제품구성이필요 - 시스템단위로구축하는네트워크시장의특성상 SDN/NFV 에필요한서버, 스토리지, 네트워크장비단품중심으로시장접근으로는제품의부가가치가낮음 - 기획 컨설팅에서하드웨어제품및소프트웨어제품의공급까지일련의세트 시스템을구성함으로써시장의성과를극대화하고이에따른부가가치도동반상승시킬수있는시장접근이필요 - 시스템단위의제품을구성하기위해서는전술한업체간제휴를통한제품 line up의강화, 공동의 A/S 시스템구축등이함께이루어져야함 단품의위주의시장접근은다양한제품라인업과제휴업체간협력을통해세트 시스템중심으로시장을공략하는글로벌업체와의경쟁에서우위를점하기어려우며, 제품 line up 역시취약할수밖에없음 ( 공공사업을통한 reference 확보 ) 정부및공공기관 공기업에서 SDN/NFV 기술을이용한네트워크구축시, 국산제품의적극적인채택으로국산제품의해외진출시 reference로활용할수있도록하는간접적지원방안필요 - 네트워크시장에서의수요자들은제품도입시기존의납품실적이나구축사례와같은 reference 를통해기술의안전성과신뢰성, 제품의타당성을간접적으로평가하는것이일반적으로, 벤더들이입찰시 reference 를요구하는경우가많음 - 따라서, 정부및지자체, 공공기관및공기업이 SDN/NFV 의기술을활용하여인프라를구축하는경우, 국산장비를적극채택함으로써국내업체가 reference 를확보할수있게하는정책적인고려가필요함 - 민간부문 ( 통신사업자 ) 역시, SDN/NFV 기술의시험및시범사업이활발히전개되고일부상용서비스에까지적용학있는바, 외산장비업체에의종속을탈피하고국내 ICT산업생태계참여자로서국내관련벤더와의협력을통한동반성장을추구할필요성도있음 60