주요국경제동향 미국 : 9월들어제조업경기및소비심리상승등경기회복기대ㅇ 8월산업생산 [0.6%(7월) 0.4%(8월)< 전월비 >] 및소매판매 [0.1%(7월) 0.3%(8월) < 전월비 >] 는감소전환, 8월수출 [ 2.0%(7 월 ) 0.7%(8 월 )< 전년동기비 >

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로진 원
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31) 해외경제연구소 월간국내외거시경제동향 주요국경제동향 국내경제동향 국내외금융시장동향 국제자원시장동향 당행주요지원산업동향 확인 : 팀장이재우 (3779-6685)

1 Monthly Briefing Vol 월호 ( ) 해외경제연구소 월간국내외거시경제동향 주요국경제동향 국내경제동향 국내외금융시장동향 국제자원시장동향 당행주요지원산업동향 확인 : 팀장이재우 ( ) Jaewoolee@koreaexim.go.kr 작성 : 선임연구원양종서 ( ) flydon@koreaexim.go.kr 선임연구원강정화 ( ) nicekang@koreaexim.go.kr 선임연구원김윤지 ( ) yzkim@koreaexim.go.kr 선임연구원성동원 ( ) dwsung@koreaexim.go.kr 선임연구원이미혜 ( ) mihyelee@koreaexim.go.kr 조사역손진권 ( ) sky@koreaexim.go.kr

2 주요국경제동향 미국 : 9월들어제조업경기및소비심리상승등경기회복기대ㅇ 8월산업생산 [0.6%(7월) 0.4%(8월)< 전월비 >] 및소매판매 [0.1%(7월) 0.3%(8월) < 전월비 >] 는감소전환, 8월수출 [ 2.0%(7 월 ) 0.7%(8 월 )< 전년동기비 >] 은증가전환ㅇ 9월제조업경기지수 ( 기준 =50)[49.4(8 월 ) 51.5(9 월 )] 및소비자심리지수 ( 기준 =100) [89.8(8 월 ) 91.2(9 월 )] 전월대비상승ㅇ 9월실업률 [4.9%(8월) 5.0%(9 월 )] 은전월대비소폭상승한가운데, 제조업부문고용감소로비농업부문신규취업자수 [16.7 만명 (8월) 15.6 만명 (9월)] 증가세둔화 중국 : 정부인프라투자확대, 산업생산증가등으로완만한성장세시현ㅇ 8월산업생산 [6.0%(7월) 6.3%(8월)< 전년동기비 >] 및소매판매 [10.2%(7월) 10.6%(8월) < 전년동기비 >] 는증가세지속ㅇ 9월수출 [ 2.8%(8월) 10.0%(9월)< 전년동기비 >] 은감소세지속, 8월구매자관리지수 ( 기준 =50)[49.9(7월 ) 50.4(8월)] 는소폭상승 일본 : 엔화강세로 1년연속수출부진등경기회복지연ㅇ 8월산업생산 [ 0.4%(7월) 1.5%(8월)< 전월비 >] 은증가전환, 소매판매 [1.5%(7월) 1.1%(8월 )< 전월비 >] 는감소전환ㅇ 9월수출 [ 9.6%(8월) 6.9%(9월)< 전년동기비 >] 감소세지속ㅇ 8월소비자물가 [ 0.4%(7월) 0.5%(8월)< 전년동기비 >] 하락세지속 유로존 : 대내외수요부진에따른산업생산 소매판매감소등성장둔화ㅇ 7월산업생산 [0.8%(6 월 ) 1.1%(7 월 )< 전월비 >] 및 8월소매판매 [0.3%(7 월 ) 0.1%(8 월 ) < 전월비 >] 감소전환ㅇ 8월소비자물가 [0.2%(7월) 0.2%(8월)< 전년동기비 >] 는강보합세지속, 8월실업률 [10.1%(7월) 10.1%(8월)] 은전월과동일 - 1 -

3 주요국경제지표 단위 구 분 14년 15년 16년연간연간 3/4 4/4 1/4 2/4 7월 8월 9월 P 실질 G D P 1) 산업생산 1) 미 국 소매판매 1) 수출 2) 수입 2) 소비자물가 2) 실 업 률 실질 G D P 2) 산업생산 2) 중 국 소매판매 2) 수출 2) 수 입 2) 소비자물가 2) 실질 G D P 1) 산업생산 1) 일 본 소매판매 1) 수출 2) 수 입 2) 소비자물가 2) 실질 G D P 1) 산업생산 1) 유 로 존 소매판매 1) 수출 2) 수입 2) 소비자물가 2) 실업률 주 1) 전기비증감률, 2) 전년동기비증감률 자료 : 최근경제동향 ( 기획재정부 ), 국제금융센터, Trading Economics - 2 -

4 국내경제동향 소비증가, 투자증가, 생산감소, 수출감소 소비 전월대비 증가 월소매판매는의복등준내구재가감소 ( 1.2%) 하였으나 음식료품등비내구재 (1.8%) 및가전제품등내구재가증가 ( 4.7%) 하며전월대비 상승 투자 설비투자전월대비 증가 월설비투자는특수산업용기계등기계류 (15.3%) 및기타운송장비등운송장비 (11.0%) 투자가모두늘어전월대비 증가 단 월국내기계수주는전기장비등민간부문 (1.6%) 에서증가하였으나 공공부문 ( 50.0%) 에서줄어전년동기대비 감소 생산 전월대비광공업생산 감소 서비스업생산 증가 광공업생산 월광공업생산은 차금속 식료품 등에서상승 자동차 반도체 등이하락하여전월대비 감소 서비스업생산 월서비스업생산은운수 등에서감소 과학기술 도소매 등이상승하여전월대비 증가 수출 전년동기대비 감소한 달러기록 월수출은자동차파업 신규출시스마트폰결함보상 리콜 선박인도감소등 으로인해전년동기대비 감소한 억달러기록 수출증감률 컴퓨터 차부품 섬유 석유화학 일반기계 반도체 평판 철강 석유제품 선박 가전 자동차 무선통신기기 소비자물가 전년동기대비 상승 월소비자물가는폭염영향의농축수산물가격상승등 [1.0%(8 월 ) 10.2%(9 월 ) < 전년동기비 >] 으로전년동기대비 상승 - 3 -

5 고용 총취업자전년동기대비 만 천명증가 월취업자는 만 천명으로전년동기대비 만 천명증가 고용율 세 은 실업률은전월과동일한 기록 전년동기대비 상승 주요경제지표 단위 14 년 15 년 16 년 연간연간 3/4 4/4 1/4 2/4 7 월 8 월 9 월 P 성장률 (GDP) 1) 광공업생산 2) 서비스업생산 2) 소매판매 2) 설비투자지수 2) 국내기계수주 1) 소비자물가 1) 생활물가 1) 실업률 경기동행지수 주 1) 전년동기비증감률, 2) 전기비증감률 자료 : 최근경제동향 ( 기획재정부 ), 산업활동동향 ( 통계청 ), 고용동향 ( 통계청 ) 수출입및경상수지 단위 억불 14 년 15 년 16 년 연간연간 3/4 4/4 1/4 2/4 7 월 8 월 9 월 P 수출 5,727 5,268 1,282 1,300 1,152 1, 증감율주 ) 수입 5,255 4,365 1,080 1, 증감율주 ) 경상수지 , 주 ) 전년동기비 자료 : 최근경제동향 ( 기획재정부 ) - 4 -

6 국내외금융시장동향 국제환율 달러화 월들어엔 유로등주요통화대비뚜렷한강세 달러화 월 연준금리동결결정에도불구하고 경제지표호조 및연내기준금리인상기대조기반영 등에따라 월들어뚜렷한강세 제조업구매관리자지수 (PMI) 5 개월연속증가 <10 월예비치 (53.2) 전월대비상승 (51.5)> 세인트루이스연은총재의 11 월금리인상시사발언 엔 달러추이 달러 유로추이 달러인덱스 원화환율 원 달러환율상승세지속 월국내증시부진등에따른안전자산선호강화및 금리인상기대로 원 달러환율상승 원화 달러추이 국제금리 미국 일본 독일등국채금리상승세지속 주요국국채금리는 월말하락 월들어 연준의 월금리인상가능성이높아짐에따라점진적인상승세시현 일본국채 년 독일국채 년 미국채 (10 년 ) 수익률 - 5 -

7 국내금리 연내미국금리인상기대로국고채수익률상승 국고채 년 수익률은 연준의금리동결결정등으로 월중순이후상당폭하락 월들어연준의 월금리인상가능성이높아짐에따라상승세시현 국고채 (3 년 ) 수익률 금융시장지표 기말기준 15년 16년 3/4 4/4 1/4 2/4 7월 8월 9월최저최고 미국 FF금리 정책금리 (%) 일본 IOER 금리 유로존금리 미국 TB(3M) 국제금리 (%) 미국 TB(10Y) 일본국채 (10Y) 국고채 ( 3 Y) 국내금리 (%) 회사채 (3Y,AA-) 회사채 (3Y,BBB-) 국제환율 / U S $ U S $ / 원화환율 / U S $ 1,185 1,173 1,144 1,152 1,120 1,115 1,101 1,090 1,239 / ,026 1,132 1,074 1,086 1, ,161 미국 D J I A 16,285 17,425 17,685 17,930 18,432 18,401 18,308 15,660 18,636 국제주가 일본 Nikkei225 17,388 19,034 16,759 15,576 16,569 16,887 16,450 14,952 18,451 독일 D A X 9,660 10,743 9,966 9,680 10,338 10,593 10,511 8,753 10,753 국내주가 코스피 1,963 1,961 1,996 1,970 2,016 2,035 2,044 1,835 2,069 코스닥 자료 : 국제금융센터, 금융투자협회, 한국은행 - 6 -

8 4 국제자원시장동향 유가 : OPEC 감산합의 (9.28) 로 10월들어연중최고치기록ㅇ 9월 28일알제리 OPEC 비공식회담에서 2008년금융위기이후처음으로감산에합의하며유가가상승하여 10월들어연중최고치기록 (Brent유, 10.10일, $53.14/bbl) ㅇ이후이란수출량증가등 OPEC 감산합의실천에대한의구심, 미국원유시추건수의 16주연속증가, 달러화강세등으로소폭하락했으나 10월중순기준여전히 50달러대초반유지 천연가스가격 : 수요증가기대감으로상승하여 10월연중최고치기록ㅇ라니냐한파전망에따른난방수요증가기대감으로상승하여 10월중순연중최고치기록 (NYMEX, 10.13일, $3.341/mmBtu) 이후온난한기후전망에따라가격소폭하락 연료탄가격 : 톤당 50 달러중반대에서 70 달러선으로급등 ㅇ중국석탄감산에따른수입량증가로 6 월중순이후가격급등세가 이어지며연중최고치경신 ( 뉴캐슬 FOB, 일, $88.35/ton) 주요광물자원가격 : 전기동등비철금속가격은혼조, 철광석은보합, 우라늄은가격하락세지속ㅇ전기동은 9월중순중국지표개선등으로소폭반등한이후 10월들어중국지표부진등으로하락세로전환 - 니켈은필리핀공급감소에따른공급우려감확대, 철강시장불안에따른니켈수요감소등으로가격등반락거듭 - 아연은대형광산폐쇄등구조적인공급부족우려감으로상승하여 10월초연중최고치기록이후중국지표부진등으로하락ㅇ철광석가격은철강재수요둔화및공급과잉우려, 8월미국금리인상가능성등으로하락세를보이다가 9월중국철광석수입량증가등수요증가기대감으로 10월들어상승 - 7 -

9 ㅇ우라늄은수요둔화우려지속으로가격하락세가지속되며연중최저치 경신 (NYMEX, 일, $20.50/lb) 유가 ($/ 배럴 ) 주요자원가격추이 2016년 2015년 1/4 2/4 3/ 일연중최고 Brent (10.10.) WTI Dubai 천연가스 ($/ 백만 BTU*) 연료탄 ( 전력용 ) ($/ton) 우라늄 ($/lb) 철광석 ($/ton) 전기동 ($/ton) 4,701 4,856 4,827 4,832 4,643 니켈 ($/ton) 8,700 8,280 9,415 10,460 10,280 아연 ($/ton) 1,616 1,785 2,103 2,378 2,270 기말종가기준 (10.10.) ( (10.13.) (10.14.) (1.5.) (4.21.) 5,103 (3.18.) 10,900 (8.10.) 2,404 (10.04.) 연중최저 (1.20.) (2.11.) (1.21.) (3.3.) (1.15.) (10.19.) (1.13.) 4,311 (1.15.) 7,710 (2.11) 1,454 (1.12.) 주 유가는 유선물익월물 브렌트유 익월물 두바이유현물가격 천연가스 우라늄은뉴욕상업거래소 연료탄은뉴캐슬 철광석은 현물가격으로중국수입가 전기동 니켈 아연은런던금속거래소 자료 국제금융센터 EIA 의국제유가전망 ( 단위 : $/bbl) 기준유종 2015 년 2016 년 2017 년 연간 4/4 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 연간 WTI Brent 주 에너지정보청 전망시기 년 월 - 8 -

10 당행주요지원산업동향 조선산업 : 수주침체지속 ㅇ 9 월누적수주량은전년동기대비 86.7% 감소한 125 만 CGT 기록 - 9 월 Clarkson 통계에집계된선박수주는단 3 척으로침체수준지속 ㅇ 9 월누적수주액은전년동기대비 87.2% 감소한 26.9 억달러기록 - Clarkson 의 9 월신조선가격지수는전월과동일한 125 기록 ㅇ 9 월누적선박수출은전년동기대비 13.8% 감소한 억달러로집계 수주실적 선박수주추이 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 (62.3) ( 40.0) (52.0) ( 28.9) ( 28.2) 수출 실적 (15.2) ( 29.8) ( 6.5) (7.3) (0.6) 주 안은전년동월혹은동기대비증가율 자료 무역협회 산업통상자원부 2016 년 단위 억불 누계 1/4 2/4 3/4 9 월 26.9 ( 87.2) ( 13.8) 4.7 ( 92.6) 79.5 ( 40.3) 13.6 ( 84.7) (16.3) 8.6 ( 85.1) 74.8 ( 3.6) 1.8 ( 88.7) 22.5 ( 13.6) 플랜트 : 9 월기준누적플랜트수주액은 86.7 억달러로전년대비 57% 감소 ㅇ 9 월플랜트수주액은 10.5 억달러를수주해전년대비 67.7% 가증가했으나, 누적기준수주액은여전히부진한상황지속 ㅇ 140 억달러규모의에콰도르정유플랜트및이란등에서수주가능성에대한희망이남아있는상황 - 추진중인플랜트수주가원활히진행될경우올해플랜트수주액은 200 억달러를넘어설가능성도존재 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 플랜트수주추이 수주 실적 ( 8.7) (0) (30.5) ( 48.7) ( 57) 주 안은전년동월혹은동기대비증가율 자료 해외건설협회 2016 년 단위 억불 누계 1/4 2/4 3/4 7 월 8 월 9 월 51.6 ( 36) 22.8 ( 67) 12.4 ( 57) 1.3 (0) 0.6 ( 99) 10.5 (67.7) - 9 -

11 자원개발산업 미국원유시추건수증가세지속되나여전히낮은수준 미국원유시추건수가유가상승등에힘입어 월이후증가세지속 월 일주기준 미국원유시추건수는전주대비 건증가한 건을기록 이는 주연속증가한수치이나역대최고치수준 에비해서는여전히낮은수준 한편 월말기준세계원유시추건수는미국시추건수증가등에힘입어전월대비 건증가한 건을기록하였으나 년래최저치수준 ICT산업 : 갤럭시노트 7 파문으로수출감소세지속ㅇ 9월 ICT 수출은전년동월대비 8.5% 감소한 145.3억달러, 수입은 5.7% 감소한 73.4억달러, 수지는 71.9억달러흑자를기록ㅇ반도체 (57.0억달러, 전년동월대비 2.6% ) 는단가상승, 수요증가로 2016년최대실적을달성했으나기저효과로수출증가율은하락ㅇ휴대폰 (18.7억달러, 전년동월대비 33.8% ) 은갤럭시노트7 파문으로완제품 (4.6억달러, 44.8% ) 수출이급감한가운데부분품 (14.1억달러, 29.3% ) 수출도동반하락ㅇ디스플레이패널 (25.7억달러, 전년동월대비 3.9% ) 은가격안정화, OLED 수요증가로 15개월만에최소수출감소율을달성 수출추이 단위 억불 수출실적주 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 1,566.2 (1.7) 1,552.4 ( 0.9) 1,726.8 (11.2) 1,762.3 (2.1) 안은전년동월혹은동기대비증가율 자료 산업통상자원부 1,728.8 ( 1.9) 2016 년 누계 1/4 2/4 3/4 9 월 1,035 ( 8.9) ( 10.9) ( 9.9) ( 5.8) ( 8.5)

12 태양광산업 : 폴리실리콘가격하락전환 ㅇ 1월 $13.5/kg에서시작했던폴리실리콘가격은 6월 $17.6kg까지급등후 9월말기준 $13선을깨고연중최저치로하락, 10월 3일자기준폴리실리콘가격은 $12.8/kg 기록 - 성수기인 4분기에진입했음에도불구하고여전히폴리실리콘가격약세는지속되고있어, 추가하락에대한우려감이커지고있음ㅇ 4분기폴리실리콘가격은 $11~14/kg선에서등락을거듭할전망 폴리실리콘가격동향 단위 자료 중소기업 : 생산지수 가동률부진지속 9 월업황은전월대비상승전환 ㅇ 16 년 8 월중소제조업생산지수는전년동월대비 4.5% 상승, 가동률은전월 대비 0.1%p 하락 - 8 월중소제조업생산지수는전년동월대비로는 4.5% 상승했으나, 전월 (104.2) 보다는 3.2% 하락한 기록 - 가동률은기타운송장비등 12 개업종에서하락해전월대비로는 0.1%p 하락 했으나, 전년동월대비로는 2.0%p 증가한 73.6% ㅇ 16 년 9 월중소기업업황실적 SBHI( 중소기업건강도지수 ) 는 8 월보다 3.2p 상승한 내수판매 ( , 3.3p ), 수출판매 ( , 5.9p ), 자금사정 ( , 1.6p ) 등전부문에서상승 ㅇ중소기업대출 (+1.9 조원 +2.1 조원 ) 은소폭증가 keri.koreaexim.go.kr

13 생산지수 ( 단위 ) (2010 년 =100) 중소제조업주요업황지수추이 년 2015 년 2016 년 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 7 월 8 월 9 월 (1.5) (2.8) (0.0) (0.4) (-3.0) (-1.0) (-2.0) (-1.5) (-0.0) (-1.5) (0.9) (-3.1) (4.5) - 평균가동률 (%) 자금대출 ( 조원 ) 중소기업 건강도지수 (SBHI) 경기전반 내수판매 수출판매 자금사정 주 괄호안은전년동월 동기대비증감률 자금대출은예금은행원화대출 은행신탁포함 금액으로기간중말잔증감 중소기업건강도지수는 월부터중소제조업에서중소기업전산업으로조사범위확대 자료 한국은행 통계청 중소기업중앙회 keri.koreaexim.go.kr

: ㅇ [1.1(2) 0.4%(3)] [1.0(2) -0.4%(3)], 3 9 來 ㅇ [54.2(2) 51.3(3)] [68.0(2) 59.7(3)] : ㅇ 1 [7.9%(4/4) 7.7%(1/4)], 3 [9.9%(2) 8.9%(3 )] [21.8%(2) 10.0%(

: ㅇ [1.1(2) 0.4%(3)] [1.0(2) -0.4%(3)], 3 9 來 ㅇ [54.2(2) 51.3(3)] [68.0(2) 59.7(3)] : ㅇ 1 [7.9%(4/4) 7.7%(1/4)], 3 [9.9%(2) 8.9%(3 )] [21.8%(2) 10.0%( Executive Br ief ing 2013 년 4 월호 (2013.4.26) 해외경제연구소산업투자조사실 월간국내외거시경제동향 I. 1 II. 3 III. 5 IV. 7 V. 9 : (3779-6685) Jaewoolee@koreaexim.go.kr (3779-6679) flydon@koreaexim.go.kr (3779-5327) nicekang@koreaexim.go.kr