MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

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1 v PARAGUAY 기회의나라파라과이

2 파라과이의오늘

3 파라과이의오늘 가능성이뛰어난투자환경지역 TOP 5 랭킹순위 Doing business 2 순위남미지역중좋은 ROI 를가짐 (22%) 많은식품원료를생산하는생산국가 활력있는물류센터지역 (70/35) 생산인구 식품원료를생산하는플랫폼으로전세계로수출, 생산품과서비스를시장제공

4 최근소식

5 파라과이최근소식들 (1) 70 년간지속된통화안정성. ( 남미내과라니통화의안정성 ) 지난 10 년동안 PIB ( 국내총생산량 ) 4.5% 성장 파라과이조세제도 10,10,10 시장및외교동맹관련 관계재확립 지난 5 년간 물가상승률 5% 미만

6 파라과이최근소식들 (2) 외국인직접투자 증가 파라과이자본의새로운투자 (60%) SUACE ( 벤처기업의법률및회사개설원조프로젝트 ) 산업통상부 / 정부 노동법규준수 ( 낮은노동의조직화수준 ) 안전한사회 IPS 고용주 : 16%, 직원 : 9%

7 글로벌현황

8 세계속의파라과이 1º 신재생에너지생산 2º 스테비아 3º 마테차생산및수출 3º 바지선운송산업 4º 대두수출 4º 콩기름주요수출국 4º 전세계적으로카사바전분수출 5º 콩채유기주요수출국 5º 쇠고기주요수출국 6º 옥수수주요수출국 6º 콩생산품주요수출국 10º 밀주요수출국

9 국가위험등급 / 지속적인회복세

10 파라과이국가자산사용우선순위 16,480 백만달러규모의향후 5 년간의파라과이투자전망 주택및부동산분야 $ 백만 통신분야 $ 595 백만 건강의료및 교육분야 $ 백만 기반시설분야 $ 백만 구호물자생산분야 $ 백만 전기시설분야 $ 백만 수도및 위생시설분야 $ 백만 Fuente: Ministerio de Hacienda

11 파라과이 / 경쟁플랫폼

12 파라과이의가용자원 젊은노동력 직업진흥청 / 육성및양성 전략적위치 높은미래성장가능성 낮은조세부담 1 차생산원재료의낮은가격 깨끗하고값싼전기생산 안정된경제부문 지속적인경제성장률

13 전기생산산업의가격과사용권 POTENCIA (MVA) 220 KV 전기생산가격 ( 세계순위 ) TOP 10 메가와트 / 시간 (MWH) 달러가격 10 Mw 450 Mw 300 Mw 30 Mw. 500 Mw. 100 Mw 1. 파라과이 2. 에콰도르 3. 캐나다 4. 미국 5. 러시아 6. 네덜란드 7. 프랑스 8. 한국 9. 중국 41,53 47,65 48,38 53,52 63,79 80,09 80,26 85,43 85,43 FUENTE: Federación de Industrias de Río de Janeiro (FIRJAN) 2014

14 세금제도 제도 10/10/10 IMPUESTOS PY AR UR BR 사업소득세 (*) 10% 35% 25% 34% 개인소득세 10% 35% 25% 27,5% 부가가치세 (IVA) 10% 21% 23% 25% (*) 그외 : 분산된경우국제적으로 27.5% 까지세금 관세율 / 자본재의수입품 ( 공장및장비 ) 0 % + + % (IVA) 자본재 ( 국외및국내 ) LEY 60/90 부채 : 송금세금및자본금지불세, 이자및위임시 (P/ 투자 > USD 5) 수익금 : 배당금및이익세금 (P/ 투자 > 10 년동안 USD 5) 0 0 % 0 % 그외인센티브제도 MAQUILA 제도 원산지증명제도 투자보증제도 APP / 5074 제도 재정관련제도 산업단지제도 Fuente: Ministerio de Hacienda (

15 파라과이의주요경쟁우위 ( 브라질비교 ) 부문 경쟁요소 파라과이 VS 브라질 의류구두자동차부품가정용전기제품농산품화학및금속세공품 노동력 임금 / 시간 ( 평균 USD) 훈련된인력기계관련기술자비숙련노동자 (-) 53,2%. (-) 29,3%. (-) 35,2%. 평균임금 / 월 (-) 20,7%. 젊은노동력 (+) 8,0%. 전기생산가격 USD/ 메가와트 *(-) 63,6%. 세금 부가가치세 (-) 63,2%. 소득세 (-) 60,0%. FUENTE: Supply Chain Report, IPIE - IDB, progress report, * JAN 2014

16 SGP + / 파라과이의국제경쟁력플랫폼 수출경로탐색 1 SGP+ 를통해아르헨티나와브라질의산업유치 ( 파라과이의수출경쟁력 ) 2 시장점유율고려할시경쟁력향상 아르헨티나, 브라질 유럽연합 파라과이 유럽연합 남미공동시장 + 칠레 유럽연합 B A A 파라과이에남미공동시장과칠레가함께유럽에수출하는산업을유치 B 파라과이는 EU 에수출하는유럽산업유치 3 유럽산업고려하여남미공동시장에대한접근및관세철폐유지 Fuente: Análisis Arthur D. Little

17 주요부문 부문 관세율 관세 SGP+ 수입 2015 EU 십억 USD 제조산업 12,0% 0,0% 177 식품산업 12,2% 0,0% 428 플라스틱용품산업 6,5% 0,0% 193 살충제및기타농약 6,5% 0,0% 12 가죽 5,5% 0,0% 38 가축사료산업 9,6% 0,0% 30 신발산업 17,0% 0,0% 52 목재산업 7,0% 0,0% 45 유럽연합의 2015 년총수입 ( 십억 USD) 975

18 SGP+ 그외 / 주요이점 ( 기업에대한파라과이경쟁력 ) % 파라과이와의차이점 노동비용 2014 (USD x 시간 ) 사회적비용 에너지가격 - 산업부문 2014 년 (USD x 메가와트 ( 세금제외 )) -67% -30% -81% -2% -80% -50% 4,2 12,9 6,0 21, 소득세 2014 부가가치세 ( 부가가치세 ) % -71 % -62% -52% -60% -53% 10% 35% 34% 26,3% 10% 21% 25% 21,4% Fuente: ANDE, Eurostat, CIER, U.S. Bureau of Labor Statistics, KPMG statistics, Oanda y análisis Arthur D. Little.

19 파라과이디지털미디어 ( 브라질관련미디어 )

20 파라과이 브라질 아시아수입품을대체하기위한브라질과공통관심을가지고있다. 아시아 브라질 USD 70 조수입 ( 연간 )

21 REDIEX 계약서명 APEX / (2015) 브라질기업의국제화

22 파라과이 - 브라질 파라과이는현재브라질기업이진출하는국가중 TOP 5 (FIEMG 2015).

23 시장잠재력

24 전세계에식량공급하는농업관련산업의힘 파라과이농업은토지생산력을 3 배나올릴수있는잠재력을가짐 : 기술의결합 관개시스템 토지계획수립

25 2020 년소고기수출 5 위달성예상 국가차원의구제역예방접종을실시함으로서세계동물보건기구국 (OIE) 지위유지 톤 3,000 2,500 2,000 1,500 1, OCT (Source: ARP with data of USDA, 2013) 2015 ABR 1 India 2 Brazil 3 Australia 4 New Zealand 5 Paraguay 6 Canada

26 소 ( 가축 ) 수성장예측표 ( ) 성장률 : 매년 5 % 20,000,000 18,000,000 16,000, ,853,842 16,646, ,000,000 12,000,000 10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000 -

27 소고기재고량 / 변화 % 44% 40% 30% 20% 20% 10% 0% -10% -20% -11% 3% 3% Argentina Brasil Uruguay Australia Paraguay

28 소고기의수출 / 변화 % 80% 80% 60% 40% 20% 8% 6% 21% 0% Argentina Brasil Uruguay Australia Paraguay -20% -40% -60% -80% -62%

29 소고기수출의변화및가죽, 그외제품 ( 백만 USD)

30 물류허브 곡물, 소고기, 광물의운송 BRASIL 곡물의운송 Campo Grande CORREDOR INTERNO 현재 : 파라냐또는산토스를통해운송시간 : 대략 45 일거리 : 대략 1500km 비용 : 고속도로운임및차별화된운임 Punta Pora Concepción PJ ASU Santos Rio de Janeiro 방법 1: 콘셉시온에서 PJC 를통해비뜨레네스로운송 ( 이드로비아에서누에바팔미라까지 ) 시간 : 15 일에서 20 일사이거리 : 대략 800km( 콘셉시온 ) 비용 : USD500 백만절감. Rosario N. Palmira Paranagua 방법 2: 태평양쪽으로운송 Buenos Aires Montevideo

31 물류지역 고속도로 2 과 7 아순시온국제공항 고속도로 9 차코지역연결 Mcal. Estigarribia Ruta 7 아순시온 Ruta 2 시우다드델에스떼 Puente Remanso 국경다리 Acceso 2 Carmelo Peralta Loma Plata Asunción Corredor Bioceánico( 대서양과태평양잇는도로수로운송 파라과이강마스터플랜 시우닫델에스테 2 국경다리브라질과파라과이프란코 - 포즈두이과수 아순시온

32 파라과이조림 / 내수및수출수요 ton/año: 목재바이오매스 + 목재가공품예상치 has : 조림면적 ton. 조림에적합한파라과이지역분포도 2.75 년후천연목재고갈예상 높음 ha/ 년 : 중간낮음 현재수요를충족하기위한재조림필요연면적 ORDEN DPTO. TOTALES SUPERFICIE (Has.) ALTA MEDIA BAJA , 7,328,713, , SUP. TOTAL ,12

33 부동산대책 1 / 주택문제해결방안 Gran Aunsion 지역의주택개발 ( 방향축따라개발 ) 연간신규주택수 집수리및유지보수가필요한수 문제가있는주거지역, 또는수리가필요하거나인구과밀지역의인구수 Fuente: SENAVITAT

34 부동산대책 2 / 호텔과회사시설관련해결방안 관련부문 연간 30% 성장 2015 과 2016: 20 개의프로젝트실시 USD 450 백만 AVDA. AVIADORES 지역 USD달러 World Trade Center Ampliación Shopping del Sol Dazzler Tower Condo Hotel Condo Hotel Esplendor Ampliación shopping del Sol Torre Aviadores I Aloft Hotel Restaurant Johnny B. Good Restaurant del grupo Isla Alta AVDA. SANTA TERESA 지역 Paseo la Galería Blue Tower The Tower Torres Santa Teresa The One Quantum AVDA. TRINIDAD 지역 Torres El Palacio de los Patos Torres Mirador AVDA. MCAL. LÓ PEZ 지역 USD달러 Ampliación Shopping Mcal. López AVDA. BOGGIANI 지역 Edificio Miami CALLE LILIO 지역 Galería Comercial Fanal JARA 지역 Balkonia Complejo Amistad LAMBARÉ 지역 Parque Perón SAN JORGE 지역 Edificio Murano CDE 지역 Shopping París Jesuitas Plaza 총투자금액 Fuente: SENAVITAT

35 자동차관련부문

36 기타분야 금융 서비스 통신및정보기술

37 MAQUILA 제도 ( 제품생산조립공장시스템 ) 개념 MAQUILADORA 란, 회사 / 종사자수및종사자수, 파라과이영토와파라과이영토에서법적으로구성 운영방식 수출시장 본사 제품생산 MAQUILADORA 내수시장 ( 전년도대비생산의최대 10% 증가 ) 공동생산수출를위한서비스및제품생산 관세및세금감면 = 보증 자본설비 투자수입세 기본원료 세금관련부분 Otros Países 국가재정준비금제품, 서비스및노동력 MAQUILA 세금영수증 노동력 + 제품및서비스 + 감가상각비 + Maquila 서비스 본사외국기업의계약사 준 MAQUILADORA 란, 회사 / 종사자 Maquiladora 제도에의해계약된회사 ( 일부공정을실시하거나 2 차가공을하는회사 ) Maquila 조세는오직 1% ( 청구 ) 준 MAQUILA 세금영수증 노동력 + 제품및서비스 + 감가상각비 + 준 maquila 서비스

38 파라과이의다른가능성 식품산업 공공인프라산업 ( USD 백만 ) 수로관련산업 섬유및의류산업항구및컨테이너선적산업여객철도운송산업 금속산업및금속세공산업공항산업부동산산업 자동차부품물류산업축산업및농업 신발및가죽산업가축및사료관련수출산업사업서비스 조림산업혁신농업산업금융부문

39 파라과이 / 기회의나라 Av. Mcal. López 3333 c/ Dr. Weiss Tel: ( ) info@rediex.gov.py 감사합니다.

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