목 차 ICT SPOT ISSUE Ⅰ. 딥러닝으로탄력받는자동통번역 1 1. 자동통번역개요 2 2. 해외현황 5 3. 국내현황 7 4. 최근이슈 9 5. 맺음말 12 Ⅱ. 상업용드론개발및투자현황 상업용드론시장본격화 상업용드론참여기업현황

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여은 지
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1 [ Spot ] 2016 ICT Spot Issue Ⅰ. 딥러닝으로탄력받는자동통번역 Ⅱ. 상업용드론개발및투자현황

2 목 차 ICT SPOT ISSUE Ⅰ. 딥러닝으로탄력받는자동통번역 1 1. 자동통번역개요 2 2. 해외현황 5 3. 국내현황 7 4. 최근이슈 9 5. 맺음말 12 Ⅱ. 상업용드론개발및투자현황 상업용드론시장본격화 상업용드론참여기업현황 상업용드론투자현황 상업용드론주요이슈및시사점 25 Institute for Information & communications Technology Promotion

3 ICT Spot Issue Ⅰ. 딥러닝으로탄력받는자동통번역 통번역 (AI- 언어인지분야 ) 관련 SW 시장및국내외업계현황 기술정책단산업분석팀조근희수석 1. 자동통번역개요 2. 해외현황 3. 국내현황 4. 최근이슈 5. 맺음말 ICT Spot Issue Institute for Information & communications Technology Promotion

Ⅰ. 딥러닝으로탄력받는자동통번역 1 자동통번역개요 o 최근자동통번역관련 SW/ 서비스사용증가, 반면통번역품질은아직부족 구글번역기및지니톡 * 등자동통번역관련애플리케이션의사용자증가추세 국내기업의해외진출 해외여행증가 해외쇼핑 ( 해외직구 ) 의확대에따른통번역수요의증가

영어기반은활용가능한음성및텍스트 DB 가많아 70~80% 정확성을기록 반면, 한국어를비롯하여베트남, 태국어등아시아권언어는언어특성상개발이어렵고데이터 확보가쉽지않아품질향상에어려움 [ 그림 I-1] 번역기사용예 자료 : TV 꽃보다청춘 및영화 설국열차 中 o

4 Ⅰ. 딥러닝으로탄력받는자동통번역 1 자동통번역개요 o 최근자동통번역관련 SW/ 서비스사용증가, 반면통번역품질은아직부족 구글번역기및지니톡 * 등자동통번역관련애플리케이션의사용자증가추세 국내기업의해외진출 해외여행증가 해외쇼핑 ( 해외직구 ) 의확대에따른통번역수요의증가 머신러닝등인공지능의기술의발달로애플리케이션품질이향상되고있으며간단한회화 및번역가능 지니톡은 ETRI( 한국전자통신연구원 ) 에서개발한자동통번역애플리케이션으로 15 년까지무료로 220 만건다운로드 현재, 통번역서비스의품질은미흡하지만점점정확성이높아지면서활용증가 영어기반은활용가능한음성및텍스트 DB 가많아 70~80% 정확성을기록 반면, 한국어를비롯하여베트남, 태국어등아시아권언어는언어특성상개발이어렵고데이터 확보가쉽지않아품질향상에어려움 [ 그림 I-1] 번역기사용예 자료 : TV 꽃보다청춘 및영화 설국열차 中 o 그러나통번역기술이인공지능기술의발전과함께부상중 자동통 번역시스템이인공지능의한분야로각광받으면서차세대신기술로부상 일본총무성은글로벌화추세에따라자동통번역기술확보가국가경쟁력과직결된다고선언 일본총무성은 글로벌커뮤니케이션정책 을수립, 2020 년까지 100억엔투자계획 가트너는 음성자동통역 (Speech-to-Speech) 을 5~10 년내가장유망한미래기술로전망 2

Ⅰ. 딥러닝으로탄력받는자동통번역 [ 그림 I-2] Hype Cycle for Smart Machines(2015) 자료 : Gartner o

자동통번역은음성인식 (ASR) 과자동번역 (MT) 두기술이핵심으로, 현재 음성인식기술수준은매우높은것으로알려져있으며자동번역은딥러닝기술이 적용되면서발전

I-3] 자동통번역기술개요 자료 : 언론기사등으로바탕으로재구성, IITP 음성인식 (Auto Speech Recognition, ASR)

5 Ⅰ. 딥러닝으로탄력받는자동통번역 [ 그림 I-2] Hype Cycle for Smart Machines(2015) 자료 : Gartner o 자동통번역기술개요 자동통번역기술은크게음성인식 - 자동번역 - 음성합성의 3 단계를거치며, 음성인식과 자동번역은인공지능기술의접목으로품질향상 특히, 자동통번역은음성인식 (ASR) 과자동번역 (MT) 두기술이핵심으로, 현재 음성인식기술수준은매우높은것으로알려져있으며자동번역은딥러닝기술이 적용되면서발전 자동번역은크게 Machine Translation( 기계번역 ) 을말하며사람의손을거치지않고컴퓨터를이용한번역으로기계번역또는자동번역이라일컬음 [ 그림 I-3] 자동통번역기술개요 자료 : 언론기사등으로바탕으로재구성, IITP 음성인식 (Auto Speech Recognition, ASR) 은통번역기술뿐만아니라스마트폰의인공비서서비스, 자동응답서비스등인공지능에서중요한기능으로발전 아이폰의 시리 (Siri), 구글의 나우, MS의 코타나, 삼성의 S보이스, LG의 Q 보이스등에적용되고있음 3

6 Ⅰ. 딥러닝으로탄력받는자동통번역 음성인식업체로는뉘앙스가세계최고의기술을보유하고있으나중국의아이프라이텍 (iflytek) 등중국의추격도만만치않음 o 자동번역 (Machine Translation, MT) 현황 자동번역기술은크게규칙기반 (Rule-Based Machine Translation, RBMT) 과통 계기반 (Statistical Machine Translation, SMT), 이를합한하이브리드 (RBMT+ SMT) 기반으로구분 규칙기반 (RBMT) 은어법을규칙화하여번역하는방법으로기존번역 SW 의방법이 며, 정확성이높고분야별전문성으로가지고있으나개발에어려움 통계기반 (SMT) 은방대한양의대역코퍼스 (bilingual corpus) 를바탕으로, 통계적으로규칙을모델 링하여번역하는방법으로딥러닝기술과빅데이터기술로코퍼스확보에용이 대역코퍼스 (bilingual corpus) 란언어를연구하는데필요한연구재료를뜻하며, 통번역분야에서는대규모언어데이터베이스를뜻함 < 표 I-1> 자동번역기술특징 자료 : 언론기사등으로바탕으로재구성, IITP 4

SW솔루션을많이사용하고있으며최근구글및 MS의번역애플리케이션의확산으로자동번역이대중화 시스트란, SDL 은세계적인자동통번역 SW

7 Ⅰ. 딥러닝으로탄력받는자동통번역 2 해외현황 o 해외기업현황 규칙기반 (RBMT) 은 SDL 이, 통계기반 (SMT) 은구글, MS 등글로벌기업들이하이브리드기반 (RBMT+SMT) 은시스트란이주도 기존의통번역 SW 솔루션에서 Web-Base Application 으로통번역흐름이바뀌고있으나품질및보안상의이유로기업과공공부문에서는아직까지 SW솔루션을많이사용하고있으며최근구글및 MS의번역애플리케이션의확산으로자동번역이대중화 시스트란, SDL 은세계적인자동통번역 SW 기업으로기업과공공부분의고객들을많이보유하고있으며최근통번역애플리케이션의영향으로다양한사업모델을출시 계획 < 표 I-2> 자동번역업체현황 기업용의경우구글은백만글자당 20 달러, MS 는 4 백만글자당 40 달러를과금 자료 : 언론기사등으로바탕으로재구성, IITP 5

Ⅰ. 딥러닝으로탄력받는자동통번역 인공지능기술가속화에따라통번역기술은급격히향상 구글, 시스트란, MS 등글로벌기업은딥러닝, 머신러닝등과같은인공지능 (AI) 기술을 활용하여자동통번역정확성을높이는동시에언어인지기능을강화하고있음 시스트란은 135 개에이르는언어를지원하며, 특히 DNN(Deep Neural Network) 기반으로 한언어인지모듈 ( 감정인식,

8 Ⅰ. 딥러닝으로탄력받는자동통번역 인공지능기술가속화에따라통번역기술은급격히향상 구글, 시스트란, MS 등글로벌기업은딥러닝, 머신러닝등과같은인공지능 (AI) 기술을 활용하여자동통번역정확성을높이는동시에언어인지기능을강화하고있음 시스트란은 135 개에이르는언어를지원하며, 특히 DNN(Deep Neural Network) 기반으로 한언어인지모듈 ( 감정인식, 문서요약, NER 등 ) 출시 ( 16.4.) 예정 구글은증강현실애플리케이션 퀘스트비주얼 을인수, 이미지번역을시작하였으며통계 기반의구글번역기를무료로서비스, 자동통번역을포함한인공지능시장을적극공략 영어기반높은수준으로 100 개언어의통번역서비스를제공하고있고이미지인식및실시간채팅등의부가서비스등을제공하면서범용적으로사용 MS 는스카이프트랜스레이터를통해실시간채팅시통번역서비스를제공하여큰인기 o 세계시장규모 자동통번역관련세계시장은형성초기단계로 19년까지 69억달러 ( 약 8조원 ) 규모로성장할것으로전망 ( 자료 : 윈터그린리서치 ) 음성인식관련세계시장은연 16.2% 성장, 17년 1,130 억달러규모로성장예상되며이는로봇등연관된시장포함 ( 출처 : BCC research, 2013) 자동번역 (Machine Translation Market) 규모는 22년 9억 8,330 만달러규모로성장전망 ( 출처 : Grand View Research) 그외에도세계통번역및현지화시장의규모는약 40조원에이르며, 이가운데통번역관련 SW 시장규모는 5조원에이르는것으로추산되고국내통번역및현지화시장은 500억규모로전망 ( 출처 : ITDAILY, ) [ 그림 I-4] 자동번역시장전망 9 억 8330 만달러 (1 조 2 천억원 ) 자료 : Grand View Research 6

9 Ⅰ. 딥러닝으로탄력받는자동통번역 3 국내현황 o 국내통번역시장현황 네이버번역기, ETRI 가개발한지니톡, CSLi( 現시스트란 ) 가개발한 S 번역기등 국내번역기품질은우수하며불어, 스페인어등점차지원언어확대중 네이버 는인공지능기술을바탕으로네이버번역기를개발, 최근 15 개언어를지원하는 전략을수립하였으며참여번역서비스및라인과연계하여사용확대유도 2015 아시아번역품질평가대회 (Workshop on Asian Translation) 에서한국어 - 일본어분야 1 등수상등정확성이높으며라인번역봇, 라인딕셔너리등서비스의다양화등글로벌전략중 국내의자동번역솔루션기업인 CSLi 는세계 1 위번역기술을보유한프랑스시스트 란을인수, 사명을 시스트란인터내셔널 으로변경 시스트란은중국 킹소프트 와라이센스계약 ( 16.1.), 한글과컴퓨터 와합작회사 ( 한컴인터프리 ) 설립, 개발자플랫폼출시 ( 16.4.) 등적극적시장확대 번역관련통합플랫폼 플리토 (Flitto) 는 집단지성번역플랫폼 이라는전략하에, 사람들이 실시간번역에참여하여 1:1 로번역해주는서비스를실시 플리토는 170 여개국 370 만사용자가 18 개언어로이용중이며하루요청건수만 7 만건에달함 국내에서주로이용되는번역기로는구글번역기와네이버번역기, S 번역기 국내용번역기로는네이버번역기를비롯하여지니톡, S 번역기등이있으며구글번역기가 별로의애플리케이션을제공하고있고네이버는사전과함께제공 네이버는번역대회수상으로품질의우수성이인증받았고시스트란의 S 번역기는 삼성갤럭시폰에탑재 < 표 I-3> 국내주요번역기현황 자료 : 언론기사등으로바탕으로재구성, IITP 7

10 Ⅰ. 딥러닝으로탄력받는자동통번역 o 향후정부지원 - 평창동계올림픽사례 정부는미래부, 문체부등과연계하여 2018 년평창동계올림픽을목표로자동통역서비스의기술개발및지원사업을추진중에있으며한 7개국어간의통역을목표로준비중 ETRI 는기존의한 영, 한 일, 한 중, 3개국어에서한 스페인, 한 프랑스, 한 독, 한 러등총 7개국어지원을목표로개발중에있으며통역성공률 80% 를목표로추진중 인터넷과연계된서버접속형및서버접속이필요없는단말탑재형두가지로서비스예정 < 표 I-4> 평창올림픽자동통역서비스계획 자료 :ETRI,

Ⅰ. 딥러닝으로탄력받는자동통번역 4 최근이슈 o (ISSUEⅠ) 다양한디바이스로의진화 최근통번역 SW 서비스는스마트폰을넘어스마트워치, HMD 등다양한디바이스로확대되며진화 최근미국에서열린 CES 2016 에서도일본 Logbar 사는휴대용통역기 ILI 를, 국내통번역 SW 기업인 시스트란 도 그린광학 과함께웨어러블통역 HMD 기기발표

구글이 텐서플로우 (Tensor Flow) 를공개하면서본격적인인공지능플랫폼개방전략을추진 IBM 은기존하드웨어중심에서인공지능 (AI) 으로역량을집중하면서왓슨을기반으로플랫폼을공개하며인공지능기능을선도하는기업으로구글과경쟁중 시스트란은안보, IT, 특허, 관광등전문분야에서 on-premise( 직접설치 ) 시장 1

11 Ⅰ. 딥러닝으로탄력받는자동통번역 4 최근이슈 o (ISSUEⅠ) 다양한디바이스로의진화 최근통번역 SW 서비스는스마트폰을넘어스마트워치, HMD 등다양한디바이스로확대되며진화 최근미국에서열린 CES 2016 에서도일본 Logbar 사는휴대용통역기 ILI 를, 국내통번역 SW 기업인 시스트란 도 그린광학 과함께웨어러블통역 HMD 기기발표 구글은스마트워치용운용체계 (OS) 인 안드로이드웨어 (Android Wear) 에 44 개언어로자동번역되는기능을추가하여말을하면화면에자동번역된말로표시 [ 그림 I-5] 통번역 SW 관련이슈 자료 : 기사자료 o (ISSUE Ⅱ) 공개플랫폼으로시작되는플랫폼경쟁 구글, IBM 등해외기업및네이버, 시스트란같은국내업체들도플랫폼공개를통한시장선점및확대전략추진 구글이 텐서플로우 (Tensor Flow) 를공개하면서본격적인인공지능플랫폼개방전략을추진 IBM 은기존하드웨어중심에서인공지능 (AI) 으로역량을집중하면서왓슨을기반으로플랫폼을공개하며인공지능기능을선도하는기업으로구글과경쟁중 시스트란은안보, IT, 특허, 관광등전문분야에서 on-premise( 직접설치 ) 시장 1 위의경험을바탕으로클라우드시장에서도우위를점하기위해플랫폼 * 공개 기계번역, 자연어처리, 음성인식, 광학인식 (OCR), 위치인식등을 API 형태로제공 국내네이버 ( 16.1.), SKT( 16.2.) 도공개 API 전략하에플랫폼을공개 다른산업과의연계를통한이종산업간플랫폼경쟁으로확대전망 플랫폼오픈전략은통번역분야이외의기업들의해외현지화및여행, 교육등다양한 분야에접목되어서활용할수있는이종산업간의플랫폼경쟁으로확대될것으로전망 9

Ⅰ. 딥러닝으로탄력받는자동통번역 o (ISSUE Ⅲ) 실시간동시통역으로진화되는통번역시장 MS의클라우드기반자동번역서비스인 스카이프트랜스레이터 (Skype Translator) 는일부언어에한해동시통역서비스를시작 동시통역서비스는 14 년 4개언어 ( 영어, 스페인어, 이탈리어, 중국어 ) 에한하여일부단말기를통해시범서비스를제공하다

12 Ⅰ. 딥러닝으로탄력받는자동통번역 o (ISSUE Ⅲ) 실시간동시통역으로진화되는통번역시장 MS의클라우드기반자동번역서비스인 스카이프트랜스레이터 (Skype Translator) 는일부언어에한해동시통역서비스를시작 동시통역서비스는 14 년 4개언어 ( 영어, 스페인어, 이탈리어, 중국어 ) 에한하여일부단말기를통해시범서비스를제공하다 15년부터일반인에게프리뷰버전으로지원 향후, 자동통번역은실시간동시통역으로진화될것으로전망되며빅데이터와머신러닝기술의발달로실현가능성은확대 [ 그림 I-6] 통번역기술의진화전망 자료 : ETRI 자료를바탕으로재구성 (IITP), 2015 o (ISSUE Ⅳ) C-P-N-D 를아우르는자동통번역서비스전략 플랫폼공개및디바이스개발을기반으로통합 C-P-N-D 전략확산 C( 콘텐츠 ) 는애플리케이션이다양화및부가서비스확대를통한편의성증대 P( 플랫폼 ) 은공개플랫폼전략을통한동종, 이종산업간의서비스확대 N( 네트워크 ) 는서버접속형및서버접속불가한단말기형태등네트워크에영향을받지않는서비스제공 D( 디바이스 ) 는스마트폰을벗어나시계, 안경, 단말기등다양한디바이스를개발 품질향상과더불어이미지인식, 번역참여서비스등부가서비스를통한가치증대 구글은구글번역기의오류율을최근 2 년간머신러닝을활용, 23% 8% 로줄이는등품질 향상에집중하면서이미지번역등을통한부가서비스확대로편의성증대 네이버는번역참여를통한번역품질향상및자동완성기능등부가서비스확대 10

13 Ⅰ. 딥러닝으로탄력받는자동통번역 o (ISSUE Ⅴ) 서비스확산에어려운국내업체 국내기술력은부분적으로우수하지만세계적인서비스로발전하기에는부족 대부분의통번역서비스가국내에한정되어있고기존의통번역애플리케이션의보급으로국내기업들의애플리케이션확산에어려움 네이버는한국어를기본으로한 중, 한 일등지원언어를확대하고 SNS 서비스 Line( 라인 ) 을통한글로벌화의일환으로사전 번역서비스추가 < 표 I-5> 국내통번역 SWOT 분석 자료 : 언론기사등으로바탕으로재구성, IITP o (ISSUE Ⅵ) 다양한분야로활용되는음성인식기술 애플 ( 시리 ), 페퍼 ( 소프트뱅크 ) 과같은로봇및비서서비스등에서음성인식 (SR) 기능이활용되면서자동번역 (MT) 와함께음성인식기술도급부상 제 1세대단순음성 ( 단어 ) 인식에서제 3세대문장추론을통한대답기능까지인공지능, 로봇등의핵심기능으로진화 음성인식관련기술은해외기업이우수하지만국내경우, ETRI 와네이버등에서기술력확보하고있는것으로조사되며일부스타트업을중심으로음성인식연구중으로파악 < 표 I-6> 세대별음성인식기술의특징 자료 : 언론자료 (ETRI) 인용,

14 Ⅰ. 딥러닝으로탄력받는자동통번역 5 맺음말 o 국내업체들의적극적인투자및업체간협력필요 국내자동통번역관련된기술력은보유하고있으나사업화를위한적극적이고 체계적인투자및전략필요 일부기업들의해외기업인수및협력관계를구축하고있으나기술력대비대외인지도및 편의성이부족함으로좀더사업화에투자및체계적마케팅전략필요 업체간협력및스타트업인수등의방법으로효율적방법필요 해외는기술을직접개발하기보다는스타트업인수, M&A 등을통해효율적이고발빠르게 대응하는반면, 국내기업들은독자적인개발을선호하는편으로효율성이낮음 국내업체들간의협력및합병을통하여지원언어쌍확대및해외협력활동증대필요 < 참고 : 기술수준조사 - 인공지능분야 > 언어인지기술이거품제거단계로지능형 SW 6 개분야중가장높은기술수준을보이고 있으며기술격차도 3.1 년으로가장낮음 < 표 I-7> 인공지능기술수준 자료 : 인공지능기술수준조사결과, IITP(2015) 12

15 Ⅰ. 딥러닝으로탄력받는자동통번역 o 자동통번역시장에맞는전략필요 한국어를기반으로하는아시아언어를중심으로기술선점필요 글로벌기업들은영어를기반으로정확성이높지만아시아언어는언어의이해및예문 확보에어려움이있으므로아시아권언어를중심으로기반을구축하여해외업체들에대비 한국어 영어, 한국어 중국어, 한국어 일본어등한국어기반의품질은우수함으로한국어기반의번역가능언어를확대하여해외기업진입에대비 한국정부와중국, 베트남등아시아전략국가정부간의언어자원 ( 음성, 텍스트 ) 공유협력 등을통해음성인식, 번역률을높이는노력필요 동시통번역을위한 C-P-N-D 통합전략확대 최근다양한디바이스와플랫폼공개로 C-P-N-D 통합적전략구축이가능해짐에따라 국내업체들도콘텐츠강화, 플랫폼개방, 디바이스개발등을아우르며시너지효과를 낼수있는통합마케팅전략필요 o 정부의장기적인지원및산학연협력관계구축 향후인공지능은점차확대됨에따라정부의장기적이고안정적인지원이최우선 최근구글의 알파고 와이세돌의바둑대결에서보듯이인공지능에대한관심이증폭되고있는가운데일시적인관심보다는장기적인지원이중요 일부정부의지원사업이가시적이고단기적인경향이있으므로장기적측면으로지원 연구소는한국어에대해구글, MS 등여타외국기업에비해음성인식, 기계번역률의획기적으로개선할수있도록집중연구및산업체이전필요 인공지능의확산을위해산 학 연협력관계구축필요 인공지능은학문적인성격이강하므로대학에서부터기초학문에집중하고기업체의적극적인 R&D 투자와연구소들의고비용 장기성과제수행이필요 폐쇄적인국내문화와반대로인공지능은오픈화되어가는추세에맞춰국내업체들간의기술교류및협력관계필요 13

16 ICT Spot Issue Ⅱ. 상업용드론개발및투자현황 기술정책단산업분석팀채송화수석 1. 상업용드론시장본격화 2. 상업용드론참여기업현황 3. 상업용드론투자현황 4. 상업용드론주요이슈및시사점 ICT Spot Issue Institute for Information & communications Technology Promotion

17 Ⅱ. 상업용드론개발및투자현황 1 상업용드론시장본격화 o 제4차산업혁명 1) 의시대를이끌주역中하나로드론주목 16년다보스포럼의주제는 제4차산업혁명 이었으며, 제4차산업혁명의대표적인기술로무인자동차와드론으로대표되는인공지능, 3D프린팅, 나노및바이오테크놀로지등제시 올해 CES 2016 의화두는 로봇 이었으며자율주행자동차, 가상현실 (VR), 드론이 3대트렌드로꼽히는등드론산업의관심지속 CES 2016 에약 30여개드론업체가참여해배터리수명, 카메라기능, SW 플랫폼등을개선한제품을선보이며미래유망산업으로써이목집중 MWC 2016 에서도최초로드론존을설치하며인텔이투자한 유닉 (Yuneec) 의드론시연 영상촬영, 농업, 물류운송등다양한분야로드론이용이확대되고있으며, 상업용드론에대한높은관심과함께상업용드론시장은폭발적인성장中 미국방위컨설팅사틸그룹은무인항공기시장규모를 14년 64억달러에서 24년 115억달러에이를것으로전망 마켓앤마켓 (marketandmarket) 은글로벌상업용 UAV 시장을 15년부터 20년까지 CAGR 32.22% 로 2020년약 55.9억달러시장을예측 연구기관인 EVTank 는 2015 년민용드론시장연구보고서 에서 14년민간무인기의판매량은 37.8 만대이며, 이중전문가용드론 33%, 일반대중을위한보급용드론이 67% 로발표 일본시장조사업체인데이터뱅크는 2020 년일본드론시장을 1000 억엔 ( 약 1조211 억원 ) 규모로예측 중국의시장조사기관이관즈쿠 (EnfoDesk) 는현재 20억위안 ( 약 3천 732억원 ) 수준의중국상업용드론시장규모가 2018년에는 110억위안 ( 약 2조524 억원 ) 에달할것으로전망 미국의드론등록자가 2월초기준 34만 2천명으로유인비행기조종사수를추월 1) 1 차 ( 증기기관 ), 2 차 ( 전기이용대량생산 ), 3 차 ( 컴퓨터활용정보화 ) 에이은 4 차산업혁명은로봇, 인공지능, 드론, 사물인터넷 (IoT) 등으로대표되며, 정보통신기술 (ICT) 융합이만드는새로운산업혁명 15

18 Ⅱ. 상업용드론개발및투자현황 하고드론등록자가평균 1.5대를보유하는등드론등록자도빠르게증가 미국 FAA 는 15년 12월무게가 9온스 (255g) 이상인원격조종비행체를보유한거의모든이를상대로 드론등록제 를도입 미국유인비행기조종사수는 32만명으로드론등록자가이를추월, 등록제 1개월여만에수치임을고려할때 2월 19일까지등록자수는급격증가예상 [ 그림 II-1] 상업용드론시장 자료 : Tealgroup(2014) 16

19 Ⅱ. 상업용드론개발및투자현황 2 상업용드론참여기업현황 o 글로벌기업의상업용드론시장참여확대 드론 HW제작업체와구글, 아마존등인터넷기업들이주로상업용드론시장을주도하였으나, 인텔, 퀄컴, 월마트등다양한분야의글로벌기업이상업용드론제작및서비스제공계획을발표하며드론생태계진입 ( 인터넷기업 ) 구글, 페이스북, 아마존등글로벌인터넷기업들은드론의상업이용을위한프로젝트를진행하고상업용드론시장개화에박차 ( 구글 ) 차세대기술개발프로젝트 구글X 가드론으로물건배송을위한실험 ( 프로젝트윙 ) 을진행했으며 17년까지드론택배서비스상용화를발표 ( 15.11) ( 페이스북 ) 인터넷회선설치가어려운지역에드론을활용해무료서비스를제공하는 Internet.org 를출범 ( 13.8) 했으며영국의무인항공기회사 어센타 (Ascenta) 인수 ( ) ( 아마존 ) 드론배달시스템 Amazon prime air 발표 ( 13.12) 시범비행을진행했으며, 지난해 New prime air 를발표하고드론택배서비스실용화가속 ( 알리바바 ) 드론배송서비스를준비중이며, 15년 2월인터넷쇼핑몰타오바오의배송이벤트에드론활용 ( 텐센트 ) 드론제조사링두 ( 零度제로테크 ) 와공동개발, CES2016 에서드론 YING( 잉 ) 을선보임 ( 바이두 ) 배달앱을통해지난해 6월초사흘간베이징외곽지역에서점심시간때드론피자배달서비스를실시하며드론을이용한배달상용화가능성확인 ( 라쿠텐 ) 드론을사용한배송서비스시험을 4월부터지바시에서실시한다고발표 (HW 제조사 ) 인텔 퀄컴등전통적인 HW제조사들은 M&A 및파트너쉽등을통해상업용드론시장진출 ( 인텔 ) 포스트 PC시장을대비, 드론관련제조사투자및인수를통해상업용드론시장진출가속화 CES 2016 에서 'Yuneec Typhoon H' 을선보이며최고의드론상, 최고의웨어러블상등을수상하였고, MWC2016 에서도드론전용존을지원하며공격적으로드론산업참여 17

20 Ⅱ. 상업용드론개발및투자현황 AT&T 와제휴를통해 LTE 네트워크망을이용한무인항공기공동시험을진행하기로했으며, 향후 LTE 통신망과자율비행드론을결합하는등다양한서비스개발진행예상 ( 퀄컴 ) 드론조종을위한반도체칩 스탭드래곤플라이트 2) 를출시 ( 15.9) 하고주행과제어에필요한 SW 등을함께제공하며플랫폼선점에주력 ( 샤오미 ) 자회사페이미가드론생산을주도하며 15년중국특허청 ( 국가지식산권국 ) 에 24개의드론관련특허를제출, 미밴드를활용하여드론을조정하는기술도포함 ( 삼성전자 ) 15년연말무선사업부에드론사업진출을위한 TFT 설립 (LG전자 ) 드론산업진출을위한시장조사착수및드론업체 ' 패롯 (Parrot)' 과협력해개발한드론컨트롤러를 MWC2016 에서 G5와함께선보임 ( 비IT 기업 ) 도미노, 월마트등비IT기업도드론을활용한서비스를제공하기위해드론을활용한배달서비스등상업용드론관련시범사업진행 o 스타트업기업의상업용드론시장참여및투자활발 낮아진드론제작진입장벽과스마트기기의발달로드론 HW 및 SW 서비스개발관련스타트업기업이빠르게창업되고있으며, 현재상업용드론시장은스타트업기업 DJI가 70% 이상장악 (DJI) 대규모내수시장, 중국의실리콘밸리로불리는선전지구의인프라환경, 자체기술력등이시너지효과를창출하며선도기업으로성장 드론의두뇌역할을하는 플라이트컨트롤러 (Flight Controller) 와기체움직임에관계없이카메라를일정한기울기로유지시켜주는 짐벌 분야세계최고기술을보유 향후단순 HW개발이아닌 SW와서비스를통한응용분야에집중해애플이스마트폰생태계를주도했듯이드론생태계조성이목표 ( 이항 ) 11년부터 1인용드론개발에착수해무인드론을출시한가운데 CES 2016 에서사람이탑승가능한 이항184 을선보여이동수단의혁명을불러올것으로기대감고조 이항 184 은체중 100kg 인사람을태우고 23분간자율비행할수있으며스마트폰 태블릿전용앱으로모든컨트롤가능 ( 패럿 ) 프랑스대표드론업체로 10년이후 달러가격대의카메라를장착한드론을 150만대이상판매해드론보급을주도한업체로평가 2) Snapdragon Flight: 드론을제어하는 SoC 스냅드래곤 801 과 2G 바이트의메모리, GPS 수신기, 공중촬영용 4K 카메라, 자기위치추적을위한카메라비행컨트롤러등을탑재한보드 18

Ⅱ. 상업용드론개발및투자현황 또한, 스위스스타트업센스플라이 3) 에이어 ( 12.7), 자국기업에어이노브 4) 를인수 ( 14.

서비스관련기업간에설립과투자관련차이를보임 HW제조관련기업들은대부분 2000 년대후반설립되고벤처캐피탈로부터지속적인투자로많은투자금을확보했으며,

기업설립초기단계로투자받은금액은 HW제조업체대비높지않음 [ 표 II-1] 상업용드론관련주요스타트업기업현황 3) SenseFly:

21 Ⅱ. 상업용드론개발및투자현황 또한, 스위스스타트업센스플라이 3) 에이어 ( 12.7), 자국기업에어이노브 4) 를인수 ( 14.2) 하는등공격적전략을구사하며기술적도약과함께시장선점노력을지속 상업용드론관련주요스타트업기업을살펴보면 HW제조기업과 SW 서비스관련기업간에설립과투자관련차이를보임 HW제조관련기업들은대부분 2000 년대후반설립되고벤처캐피탈로부터지속적인투자로많은투자금을확보했으며, 특히중국계기업이우위를차지 SW 서비스, 기반시스템 플랫폼 (infrastructure) 분야는최근 2~3년안에설립된기업이주로많으며, 기업설립초기단계로투자받은금액은 HW제조업체대비높지않음 [ 표 II-1] 상업용드론관련주요스타트업기업현황 3) SenseFly: 세계민간용드론을최초로제조한혁신기업으로 Swinglet Cam, ebee, ebee Ag 등이대표제품 4) Airinov: 농업용드론을판매하는회사로 10 년설립한프랑스스타트업 19

22 Ⅱ. 상업용드론개발및투자현황 자료 : CBIFrontierTech, S&P Capital IQ, Cruchbase, 언론보도등 20

23 Ⅱ. 상업용드론개발및투자현황 3 상업용드론투자현황 o 주요 IT 기업들은드론시장점유를위해 M&A 또는투자협력에적극적 상업용드론이초기시장임에도불구하고, 구글, 인텔, 소니, 퀄컴등 IT 기업들은 M&A 또는투자협력에적극적 ( 구글 ) 타이탄에어로스페이스 인수 ( 14.4) 로태양광활용기술을확보하며최근 LTE 보다 40배빠른 5G 이동통신용전파신호시험진행 ( 인텔 ) 중국드론제조업체 유닉 (Yuneec) 에약 6,000 만달러를투자 ( 15.8) 한데이어독일드론업체 어센딩테크놀로지 (Ascending Technologies) 인수를발표 ( ) 하며포스트 PC 시대준비 ( 소니 ) 15년 8월초로봇제작전문기업 ZMP 와합작해 에어로센스 (Aerosense) 를설립하였으며, 초기자본금은 10억엔 ( 약 93억7840 만원 ) 규모로소니가보유한관측기술을드론에탑재해접근이어려운지역을탐사및측정하는서비스를제공할예정 ( 퀄컴 ) 15년하반기드론용충전시설개발사인스카이센스 (SkySense) 를포함해 10개의스타트업에각각 12만달러씩투자하였으며, 3D robotics 의 6천만달러투자자중하나로도참여 DJI, 에어웨어 (Airware) 등상업용드론선도업체들도드론산업생태계주도를위해관련기술투자계획발표 (DJI) 는지난 5월자사에투자한액셀파트너스와함께드론기술과서비스에투자하는스카이펀드를설립, 전체투자금액은 7,500 만달러규모 항공기술이외에도인공지능, 시각센서등에투자할계획이며, 자체제공하는소프트웨어개발키트 (SDK) 를이용해영상을처리하거나지도등을제작하는기업과프로젝트를지원하며, DJI 기술이드론관련산업생태계중심에있게하겠다는목표 (Airware) 는 4,000 만달러의 상업용드론펀드 를조성하였으며, 센서와 SW, 클라우드기반데이터분석, 서비스, HW와 SW를결합한솔루션등드론과관련된 5개영역의스타트업을지원하겠다는목표 21

24 Ⅱ. 상업용드론개발및투자현황 [ 그림 II-2] 상업용드론 Hype Cycle 자료 : Gartner 재인용 [ 그림 II-3] 상업용드론관련 M&A 현황 자료 : DRINEII.com 재작성 22

Ⅱ. 상업용드론개발및투자현황 o 15년상업용드론관련스타트업투자급증 드론산업성장에대한높은기대로벤처캐피탈의 15년드론관련스타트업투자급증 드론산업에대한투자규모가 14년의 4배에이르는것으로집계되었으며, 14년 1억 1,100만달러에서 15년 4억5천만달러로증가 (CB Insight) 가장큰규모의투자는중국기업인 DJI가엑셀파트너스 (Accel Partners)

25 Ⅱ. 상업용드론개발및투자현황 o 15년상업용드론관련스타트업투자급증 드론산업성장에대한높은기대로벤처캐피탈의 15년드론관련스타트업투자급증 드론산업에대한투자규모가 14년의 4배에이르는것으로집계되었으며, 14년 1억 1,100만달러에서 15년 4억5천만달러로증가 (CB Insight) 가장큰규모의투자는중국기업인 DJI가엑셀파트너스 (Accel Partners) 로부터받은7 천5 백만달러 (SeriesB) 이며, 그동안드론관련기업대상투자중최고금액 15 년벤처캐티탈의드론관련기업투자는특정선도기업에게높은금액의투자가이루어졌으며, 특히드론제조관련중국기업이많은관심을받음 5) 드론 HW와관련된스타트업의투자금액이높은비율을차지하고있으나, SW 및서비스관련스타트업대상투자도지속 CB insights 에따르면 12년부터 15년 2분기까지투자금액중약 42% 가드론관련 SW 및서비스기업, 약 40% 가드론 HW제조업체에투자 [ 그림 II-4] 드론관련투자금액및투자비율 자료 : CB insight 재인용 5) S&P Capital IQ 에등록된거래중, 15 년 drone 및 UAV 를사업영역으로표기한기업의전체투자금액대비천만불이상투자받은기업이약 36% 차지 23

26 Ⅱ. 상업용드론개발및투자현황 [ 그림 II-5] 15 년천만불이상투자현황 6) 자료 : S&P Capital IQ, IITP 국내는벤처캐피탈의전체업종에대한신규투자증가및 ICT서비스업종의투자증가에도불구하고드론관련업체투자는미미 최근 5년간국내벤처캐피탈신규투자는지속적인증가세를보이고 15 년신규투자규모가 2조원을넘어서며최고치를기록 특히, 15년신규투자업종별비중에서 ICT 서비스가 19.3% 로가장높은비중을차지하는등 15년신규투자규모증가를견인하고있음에도드론관련투자는미미 엔씨소프트의 14년국내완구용드론제조업체 바이로봇 15억원투자, 케이큐브벤처스의지난 9월드론개발스타트업 유비파이 3억원외투자는거의없는실정 최근, 스포츠드론제작업체인 드로젠 (Drogen) 이 IDG캐피탈파트너스 ( 중국 ) 로부터약 50억원 (413만달러 ) 투자유치발표 정부및지자체의상업용드론산업육성의지에도불구하고, 국내상업용드론관련기업의수가적고국내시장이시작단계에머물러국내벤처캐피탈의투자는소극적 6) S&P Capital IQ 에등록된거래건중정확한금액이등록된투자로한정 24

27 Ⅱ. 상업용드론개발및투자현황 4 상업용드론산업주요이슈및시사점 o 영상촬영위주에서농업, 배송등다양한분야로확대 현재상업용드론의대부분이영상촬영을위해사용되고있으나공공분야에서는재난구조, 인프라관리, 민간부분에서는농업및배송분야활용을위한프로젝트가주요활용분야로발전전망 미국 FAA에등록된상업용드론허가는 (FAA Section 333 exemptions) 16년 2월 17일기준 3426 개이며, 이중대부분이영상촬영용으로아직까지는영상관련업종이주를이룸 영상촬영외재난구조, 농업, 광업, 부동산, 배송, 모니터링등다양한분야에서상업용드론을활용한다양한서비스가계속시도되고있으며산업용드론시장이확대될전망 향후, 상업용드론은개인취미용과산업용으로나뉘어발전할것으로보이며개인은주로촬영, 취미용저가형드론, 산업용은고화질촬영, 데이터수집, 자율주행등의기능이추가된고가형드론이주가될것으로예상 특히, 아마존, 구글, 바이두, 라쿠텐등글로벌기업들이드론을활용한배송서비스에적극적으로참여하고있어관련기업의개발및드론배송서비스경쟁심화예상 [ 그림 II-6] FAA 허가상용드론의사용목적 7) 자료 : FAA, IITP 7) FAA Section 333 exemptions 에허가된사용목적별로구분, 중복허용 25

28 Ⅱ. 상업용드론개발및투자현황 드론을활용한서비스가다양하게개발되며드론을통해정보를수집하고수집된정보를활용하는서비스및 SW 관심증가 드론이사람이접근하지못하는곳의정보를수집하고, 건설, 광업등중공업이나농업현장에서많은종류의상세한데이터를수집하면이를이용한새로운비즈니스가치창출이가능 드론 HW보다는드론을활용하고서비스하는 SW가큰산업으로발전할것으로보이며, Skycatch, Airware 등관련기업들이투자자로부터높은관심을받으며거액의자금유치성공 o 드론운영을위한 SW 플랫폼경쟁시작 상업용드론시장은 DJI, 3D Robotics, Yuneec 등드론 HW제작관련업체들이시장을주도하고있으나, 14년말드론코드프로젝트가시작된이후드론 SW 및플랫폼주도를위한경쟁시작 고프로는자동비행솔루션확보를위해스위스업체 Skybotix 를인수했으며, SW로 360 도영상활용기술을가진 콜러 (Kolor) 도최근인수 DJI 는혁신과기술에 SW를더해드론생태계를구축한다는전략으로, 개발자키트 (SDK) 를배포하고개발자경진대회등 SW 관련영역확대중 드론계의 MS인 Airware 는최초로 HW, SW, 클라우드를통합운영할수있는드론 OS(Aerial Information Platform) 를 15년 4월공개 리눅스재단은 14년 10월부터개방형드론OS 드론코드프로젝트 를진행중으로퀄컴, 바이두, 패롯, 3D Robotics 등 50여개업체참여 드론개발자중심으로개방형 OS 개발을위한 오픈파일럿 ( 도활발히활동중 드론활용영역이항공촬영, 수송등다양한산업분야로확대됨에따라 SW 및플랫폼개발을통해드론생태계구성의중요성이강조 자율주행, 충돌회피등인공지능관련기술, 빅데이터처리기술등이다양한드론서비스구현을위해융합되며, 향후드론은미래기술통합플랫폼으로발전가능 현재국내는정부와지자체등이드론을미래전략사업으로선정하고시범사업등을진행하고있으나 SW와 OS, 플랫폼관련육성전략은취약 향후국내상업용드론산업이경쟁력을가지기위해서는드론 HW 제작뿐만아니라, 26

Ⅱ. 상업용드론개발및투자현황 SW 서비스, 플랫폼등드론관련생태계전반에대한지원필요 [ 그림 II-7] 각지자체별드론산업육성추진현황 자료 : 언론보도등 o 상업용드론시장에서국내기업의경쟁력향상시급 글로벌상업용드론시장은 HW는중국, SW 및플랫폼등은미국이주도하고있는양상이며, 국내기업의진출은미약 특히, 글로벌기업들은드론

29 Ⅱ. 상업용드론개발및투자현황 SW 서비스, 플랫폼등드론관련생태계전반에대한지원필요 [ 그림 II-7] 각지자체별드론산업육성추진현황 자료 : 언론보도등 o 상업용드론시장에서국내기업의경쟁력향상시급 글로벌상업용드론시장은 HW는중국, SW 및플랫폼등은미국이주도하고있는양상이며, 국내기업의진출은미약 특히, 글로벌기업들은드론 HW제조에서벗어나드론생태계를조성하고그중심에서고자많은투자와 SW 및플랫폼기술력확보에적극적 HW뿐만아니라드론생태계선점을위해서는플랫폼및관련 SW 기술확보가우선이며그동안국내기업의축적된 IT 기술을바탕으로드론산업활성화를위한기반조성시급 국내상업용드론산업육성을위해관련규제정비및시범사업추진중이나드론생태계전반에대한적극적지원필요 국내는드론관련규제논의를진행하고있으며, 현재국토부를중심으로상업용드론시범사업추진중 드론을차세대주력산업으로육성하기위해시범공역에서가시권밖, 야간고고도시범비행을허용하며택배, 광고, 게임, 시설물안전진단등의시범사업진행 시범공역 : 부산 ( 중동장사포 ), 대구 ( 달성군구지면 ), 강원영월 ( 덕포리 ), 전남고흥 ( 고소리 ), 27

30 Ⅱ. 상업용드론개발및투자현황 전북전주시 ( 완산구 ) 그러나각지자체별시범사업이지상인프라구축, 드론기술개발, 협력체계구축등거의동일한전략을밝히고있어드론산업육성을위한차별화된육성방안필요 상업용드론시장은향후개인용취미시장보다는산업용드론시장의높은성장기대로국내기업진출가능 재난지역탐사, 공공건축물감시, 조난자수색등공공분야및배송, 농업용등산업용드론을활용한분야확대전망으로새로운시장창출및신규시장선점가능 국내는군사용드론분야의우수한경쟁력뿐만아니라항공, 통신, 배터리등분야에서높은기술적우위를확보하고있어이를기반으로시장형성단계인산업용드론시장개척가능 이를위해신규서비스창출을위한스타트업발굴 지원, 서비스확충을위한인공지능, 센서, 통신등관련기술의연구및투자확대중요 o 드론의상업적활용및역기능방지를위해규제논의지속 드론의상용프로젝트실현과관련법 제도등규제부분이가장많은논의가되고있으며, 미국, 유럽, 일본등각국은관련규제재정비추진 드론관련법 제도는상업용이용을위한규정보다는무인항공체로서중량, 사용목적을기준으로관리는되는경우가대부분이었으나, 드론의개인이용확대및다양한서비스요구로관련규제재정비추진 미국연방항공처 (FAA) 는 15년 2월상업용드론가이드라인을발표하고가시권밖드론운행규제중이나 16년드론운항규제를완화할예정으로향후상업용드론확대예측 아마존은드론을활용한택배시범서비스성공후규제때문에상용화단계로진행하지못하고있으나, 2016 년 FAA 의규제변화에따라서비스가능및성공여부에관한관심증폭 유럽연합은드론산업발전을위해유럽항공안전청 (EASA) 에서드론관련규정 7월공개하였으며, 드론을위험도에따라 3개범주로나누어규제 일본은드론을국가전략산업으로지정하고드론을활용한배송서비스의상용화를위해관련규제정비에들어갔으며지바시를드론특구로지정하고시범사업진행예정 국내도시범사업진행후규제합리화방안을마련할계획으로향후규제재정비에따라국내시장의변화예상되며, 제도적으로허용될경우산간, 낙도등오지배송에드론서비스제공가능 28

31 참고문헌 Ⅰ. 실시간통역으로진화되는자동통번역 스카이프트랜스레이터 의인공지능 년연구의결실 새로운전기맞이한통 번역 통번역소프트웨어 어디까지왔나 아시아투데이 구글과애플 서로따라하지만가는길은다른다 경제연구원 음성인식에서구글넘어선바이두 인공지능도선도목표 자동통역기술 서비스및기업동향 훤히보이는음성언어기술 국내인공지능 실태조사 인공지능 기술수준조사결과 기술수준조사보고서 음성인식을넘어서는 언어인공지능을위하여 시스트란인터네셔널홈페이지 홈페이지 네이버랩스홈페이지 기타국내언론기사자료 Ⅱ. 상업용드론개발및투자현황

32 자본경제연구원 최근업종 업력별벤처캐피탈신규투자양상 자본시장 호 매일경제 제 차산업혁명화두로제시한다보스포럼 이투데이 드론혁명에뛰어드는기업들 내일뉴스 정부주도드론활성화 규제철폐 집중투자

33 2016 년 ICT Spot Issue 발간자료목록 호제목담당자이메일 중국은지금, 꽃보다창업 박혜영 valuability 요동치는차량용디스플레이시장 조성선 ssj 디지털사이니지최근동향및발전방향 채송화 shchae 주목받는중국의 M&A 동향 이재환 jaylee 스마트폰전쟁, Connected Car로전이 김현중 ilovemkt 스마트폰시장경쟁구도변화 정해식 junghs 스마트센서시장전망및시사점 박혜영 valuability IoT로성장의탄력받는스마트홈 조성선 ssj 태동하는가상현실 (VR) 시장 조근희 pink IoT 보안이슈와시사점 이재환 jaylee 주요국초중고 SW 교육현황및시사점 박혜영 valuability 국내외모바일헬스케어동향과시사점 정해식 junghs 중국 ICT 시장, 지속성장가능성은? 조성선 ssj 지능형로봇산업기술동향 장효성 chiang 국내인공지능 (AI) 실태조사 조근희 pink 중국 ICT 특허현황및시사점 이재환 jaylee 배터리시장, 중대형배터리로재부상 조혜지 qaqaws 인도스마트폰시장주도권경쟁 정해식 junghs 한국형핀테크산업성장방향및시사점 박혜영 valuability 중국반도체굴기의중심, 칭화유니그룹 조성선 ssj 2015년 IT 시가총액분석및시사점 김용균 valuation 저성장시대로접어든스마트폰산업 정해식 junghs 딥러닝으로탑력받는자동통번역 조근희 pink 상업용드론개발및투자현황 채송화 shchae

34 1. 본보고서는정보통신기술진흥센터기술정책단산업분석팀에서수행하는 ICT통계조사및동향분석 사업의연구결과입니다. 2. 본보고서의내용을전재할수없으며, 인용할때는반드시 미래창조과학부정보통신정보화및정책지원사업 (ICT 통계조사및동향분석 ) 의연구결과 임을밝혀야합니다. 3. 본보고서의내용은정보통신기술진흥센터의공식견해와다를수있습니다. 사업책임자 : 홍승표 과제책임자 : 김현중 참여연구원 : 변화성, 이재환, 이효은, 조성선, 김용균, 정해식, 채송화, 조근희, 이승민, 박혜영, 최재원 - 기술정책단산업분석팀 대전광역시유성구유성대로 1548 전화 : (042) , 팩스 : (042)

ICT Spot Issue Ⅱ. 상업용드론개발및투자현황 기술정책단산업분석팀채송화수석 1. 상업용드론시장본격화 2. 상업용드론참여기업현황 3. 상업용드론투자현황 4. 상업용드론주요이슈및시사점 ICT Spot Issue Institute for Informa

ICT Spot Issue Ⅱ. 상업용드론개발및투자현황 기술정책단산업분석팀채송화수석 1. 상업용드론시장본격화 2. 상업용드론참여기업현황 3. 상업용드론투자현황 4. 상업용드론주요이슈및시사점 ICT Spot Issue Institute for Informa ICT Spot Issue 2016-02 기술정책단산업분석팀채송화수석 1. 상업용드론시장본격화 2. 상업용드론참여기업현황 3. 상업용드론투자현황 4. 상업용드론주요이슈및시사점 ICT Spot Issue Institute for Information & communications Technology Promotion 1 상업용드론시장본격화 o 제4차산업혁명 1)