2 차전지시장동향 1. 2 차전지개요 리튬이온전지를중심으로시장확대 2차전지는 1차전지와달리충 / 방전이가능하기때문에환경친화적및경제성 ( 고용량및장수명 ) 의관점에서경쟁력을바탕으로새로운응용분야로사업영역확대추세 대표적인 2차전지로는납축전지 (Lead-acid), 니켈카드뮴

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철민 민
5 years ago
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1 IT 부품 Monitoring Report 차전지시장동향 2009 년 4 월

2 2 차전지시장동향 1. 2 차전지개요 리튬이온전지를중심으로시장확대 2차전지는 1차전지와달리충 / 방전이가능하기때문에환경친화적및경제성 ( 고용량및장수명 ) 의관점에서경쟁력을바탕으로새로운응용분야로사업영역확대추세 대표적인 2차전지로는납축전지 (Lead-acid), 니켈카드뮴전지 (Ni-Cd), 니켈수소전지 (Ni-MH), 리튬이온 / 폴리머전지 (LiB/LiPB) 등이있으며, - 리튬이온 / 폴리머전지는동일부피당낮은중량, 높은에너지밀도, 안전성문제해소등으로인해 2차전지시장의핵심시장역할담당 리튬이온 / 폴리머전지는크게리튬이온각형전지, 리튬이온원통형전지, 리튬폴리머전지로구분 - 리튬이온각형전지와리튬폴리머전지의경우휴대폰, PDA 등에주로적용되며, - 리튬이온원통형전지의경우노트북, 캠코더등지속적으로전력이소모되어고용량이요구되는전자기기에적용 - 최근에는휴대용전자기기이외니켈수소전지 (Ni-MH) 전지가주로적용되고있는하이브리드자동차로영역으로확대되고있음 1

3 M onitoring Report 고에너지밀도화중심으로발전 2차전지는높은에너지밀도 (Wh/kg) 를얻기위해이에적합한소재를개발하는방향으로발전추세 년납축전지 (lead-acid) 가개발된이래동일한부피에서높은출력과신뢰성을높인극판 ( 양극, 음극 ) 소재개발및박막화등이개발 년대에들어납축전지대비고출력, 고전류방전이가능한니켈-카드뮴전지 (Ni-Cd) 의개발로 2차전지시장은본격적으로성장하기시작 년대초 SONY에의해리튬이온 2차전지가상용화되면서에너지밀도를높이는방향으로성장하고있으며, 리튬2차전지가출시되면서그동안 IT용으로사용되던니켈카드뮴및니켈수소 2차전지를급속히대체 그림 1 2 차전지의종류및개발방향 2 차전지의종류 2 차전지개발방향 전지종류작동전압에너지밀도적용분야 납축전지 1.9V 70 자동차시동용전지 니켈카드뭄 1.2V 90 전동공구, 휴대형가전제품 니켈수소 1.2V 200 리튬이온 3.6V 300 노트북, 휴대폰, 전기자동차노트북, 휴대폰, PDA, 휴대용기기, HEV < 자료 > : 신영증권 (2009.3), 유진투자증권 (2009.2) 2

2 차전지시장동향 2. 2 차전지시장동향 2 차전지시장성장세지속 글로벌경기둔화에따른 IT기기의수요둔화에도불구하고성장세는지속될전망 - 노트북, 휴대전화, 게임기등 IT용모바일기기중심의 2차전지시장은 2008년 276.2억달러규모, 연평균 6% 의완만한성장세를유지하여 2012년에는 352.3억달러의시장을형성전망 - 리튬이온 2차전지는 2008년 87.

4 2 차전지시장동향 2. 2 차전지시장동향 2 차전지시장성장세지속 글로벌경기둔화에따른 IT기기의수요둔화에도불구하고성장세는지속될전망 - 노트북, 휴대전화, 게임기등 IT용모바일기기중심의 2차전지시장은 2008년 276.2억달러규모, 연평균 6% 의완만한성장세를유지하여 2012년에는 352.3억달러의시장을형성전망 - 리튬이온 2차전지는 2008년 87.5억달러로전체시장규모의 31.7% 를점유, IT기기수요의회복과융 복합화, HEV 및에너지저장등새로운응용분야로확대되어 2012년에는 148.3억달러시장형성과연평균 14% 의성장전망 그림 2 2 차전지시장규모전망 2 차전지시장규모 Application 별 2 차전지시장전멍 20% 시장규모 성장률 18% 16% % % % % 6% % % 0.0 0% 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년백만달러 < 자료 > : 후지키메라 (2009.3), 신영증권 (2009.3), 유진투자증권 (2009.2) 2010년부터 IT용모바일기기중노트북 PC용 2차전지수요는연간 13.5억셀로서휴대전화용수요 12.5억셀보다많아 2차전지의가장큰수요시장으로예상 - 휴대전화시장의성장둔화와넷북 (netbook), UMPC(ultra mobile PC) 등노트북PC 시장의지속적인증가로인해노트북PC용 2차전지의비중이빠르게증가할것으로전망 3

M onitoring Report 09-09 - 이에따라기존에는노트북 PC 용 2 차전지수요가전체 2 차전지수요의 23~25%( 셀수량기준 ) 비중을차지하였으나, 향후 40% 까지증가할것으로전망 중소형 2 차전지시장에서중대형 2 차전지시장으로성장 2차전지는응용분야시장의성장속도에의해 2차전지시장의성장도차별화과정이진행될전망 - 2차전지는리튬이온 /

5 M onitoring Report 이에따라기존에는노트북 PC 용 2 차전지수요가전체 2 차전지수요의 23~25%( 셀수량기준 ) 비중을차지하였으나, 향후 40% 까지증가할것으로전망 중소형 2 차전지시장에서중대형 2 차전지시장으로성장 2차전지는응용분야시장의성장속도에의해 2차전지시장의성장도차별화과정이진행될전망 - 2차전지는리튬이온 / 폴리머전지를중심으로소형전지형태로휴대용전자기기분야에주로적용되었으나, 향후시장의정체또는저성장이예상되어소형 2차전지시장에서의경쟁심화에따른수익성둔화현상이나타날것으로예상 HEV, 에너지저장등중대형리튬 2차전지의개발이보급 확대됨에 2차전지는기존의타전지에비해에너지및출력밀도가높아휴대폰, 노트북등의중소형전지에서하이브리드자동차 (HEV) 용과에너지저장용등의중대형전지시장위주로성장 그림 3 HEV 용리튬이온전지시장전망및 2 차전지적용분야 6,000 5,000 HEV 용리튬이온전지시장전망 리튬이온 HEV/EV 비중 35% 30% 2 차전지적용분야 4,000 3,000 2,000 25% 20% 15% 10% 1,000 5% 0 0% 2008년 2009년 2010년 2011년 2012 백만셀년 < 자료 > : 신영증권 (2009.3) < 자료 > : 지식경제부 ( ) 4

6 2 차전지시장동향 한 일 중 3 국업체가 2 차전지의시장주도 1991년일본이세계시장의 95% 를점유하였으나, 지금은한국, 중국, 대만이시장을잠식하고있음 - 시장조사전문업체인후지키메라에의하면 08년 2차전지의시장은일본 50%, 한국 24%, 중국, 대만등기타가 26% 의시장을점유하는것으로조사됨 순 위 표 1 세계주요 2 차전지시장점유율 리튬이온점유율 (%) 니켈수소점유율 (%) 니켈카드륨점유율 (%) 구분 ( 국가 ) 2007 년 2008 년구분 ( 국가 ) 2007 년 2008 년구분 ( 국가 ) 2007 년 2008 년 1 산요전기 ( 일본 ) 산요전기 ( 일본 ) 산요전기 ( 일본 ) 소니 ( 일본 ) 파나소닉 ( 일본 ) BYD9 중국 ) SDI( 한국 ) GPI( 대만 ) GPI( 대만 ) BYD( 중국 ) GSYUASA( 일본 ) Saft( 프랑스 ) 파나소닉 ( 일본 ) BYD( 중국 ) 파나소닉 ( 일본 ) 기타 기타 기타 합계 합계 합계 < 자료 > : 후지키메라 ) 초라한세계 1위 2차전지업체산요 - 산요는세계최대의전지업체로 2차전지시장에서가장높은점유율과기술려과생산능력을최고이지만, 2005년부터 2007년까지 3년간대규모적자와높은차입금비율로인해현재파나소닉에합병된상태 년리튬이온과니켈수소전지를포함한 2차전지매출액만 3,810억엔 ( 약 4조원 ) 으로삼성SDI 매출액의두배가넘는규모를유지 - 혼다와포드하이브리드카에니켈수소전지를공급하고있으며, 08년 5월폭스바겐과공동으로하이브리드카용리튬이온전지를생산하기로결정 - 산요는 08년부터 2015 년까지약 800억엔을투자할계획으로 09년에 2만대규모, 2020년에는 200만대에해당하는리튬이온전지를생산해시장의 50% 점유목표 5

M onitoring Report 09-09 국내 2차전지산업동향 국내에 2차전지관련업체는 150여개업체가있으며, 이중리튬 2차전지는 50여개업체가있음 - 고성장을구가하는리튬 2차전지는대기업의투자확대와중소기업의사업진출이늘고있는반면, 일반 2차전지는정체상태 리튬

7 M onitoring Report 국내 2차전지산업동향 국내에 2차전지관련업체는 150여개업체가있으며, 이중리튬 2차전지는 50여개업체가있음 - 고성장을구가하는리튬 2차전지는대기업의투자확대와중소기업의사업진출이늘고있는반면, 일반 2차전지는정체상태 리튬 2차전지는대규모의연구개발비가소요되는지식기반형장치산업으로대기업주도형산업 - 국내대기업은세계 1위생산을목표로과감한투자를, 중소기업은특수분야의전지개발을추진하여틈새시장을공략 그림 4 2 차전지산업의 Value Chain < 자료 >: 유진투자증권 ( ). 6

8 2 차전지시장동향 삼성SDI 의 2차전지매출액은 2007 년 9,120 억원규모에서 2008 년 1조 8,200 억원으로핸드셋, 노트북등 IT 수요호조및가장안정적인품질, 생산능력증가로전년대비 99% 성장 - 세계최초로 4.3V 고전압충전이가능한 2,800mAh 고용량 2차전지개발및양산추진 - 독일보쉬 (Bosch) 와 50:50의합작사인 SB LiMotive를설립해하이브리드용중대형전지개발및생산 - 한국전력과 MW급대용량전력저장용 2차전지개발추진 LG 화학은 2007 년 6,490 억원규모에서 2008 년 8,105 억원으로전년대비 23.5% 성장 - LG 화학은매출액규모가산요와삼성 SDI 에비해작지만 2 차전지부문의 높은이익률유지 년 6월 1,458억원을투자해 2차전지공장을증설하여공급능력대폭확대하고있음 - 휴대폰용소형전지는 LG전자와소니에릭슨이주고객이며원통형전지는 Dell과 HP에대부분을판매 - GM과현대 기아차의 2차전지파트너로 2009년 7월출시예정인현대자동차의 하이브리드아반떼 에리튬 2차전지를공급예정 - 미국 GM의세계최초상용화전기자동차인 시보레볼트 에들어갈리튬 2차전지공급예정 SK 모바일에너지는 2004 년 12 월에리튬이온전지용분리막을개발하여 2 차 전지시장에진입하여 2010 년까지 4 개의생산설비를운영계획 국내의 2 차전지관련소재업체로는양극재생산업체로는한국유미코아, 에코프로, 엘엔에프신소재, 대정화금, 음극재생산업체로는소디프신소재, 카보닉스, 전해질생산업체로는테크노세미켐, 제일모직등이있음 7

9 M onitoring Report 결론및시사점 2차전지는산업의다양한분야에적용되고있고타산업분야로확산, 2차전지시장은리튬 2차전지를중심으로성장할것으로예상되며, HEV용시장은 2차전지및리튬 2차전지시장의핵심시장예상 - 니켈수소 2차전지가하이브리드용전지가주로사용되고있으나 2010년이되면리튬 2차전지가그자리를대체할것으로보여지며, 이와관련된전지재료및부품시장도동반성장할것으로전망 2차전지산업과소재산업양극화해소를위한전지대기업과부품 소재중소기업의상생협력도모 - 2차전지산업은대규모의연구개발비가소요되는지식기반형장치산업으로삼성SDI와 LG화학둥대기업은적극적인설비투자로인해시장을장악하며성장 - 반면, 부품업체는부품 소재원천기술의부족및경쟁심화로인해경쟁력취약 - 전지대기업과부품 소재중소기업의정보 / 기술교류및공동 R&D를확대하여동반성장도모 높은수익성이확보되는소재업체확대필요 - 2차전지의핵심시장리튬이온 2차전지기술은일본이최고수준이며한국은생산기술에서일본과비슷한수준이나, 부품 소재원천기술이부족 - 최근 IT용기기이외의 HEV 및에너지저장용등 2차전지응용분야시장확대로이와관련된소재업체업체들의핵심기술력확보를통한틈새시장 ( 플레시블 2차전지등 ) 을공략 8

10 2 차전지시장동향 주요전지업체와완성차협력관계 전지업체완성차업체전지생산업체투자생산계획 하이브리드카로의 전지공급실적 LG 화학 ( 한 ) GM 현대차 LG 화학 2015 년까지총 1 조원투자 Volt 및 2015 년까지 GM 이생산하는전기자동차 25 만대배터리독점공급 09 년현대아반테, 기아포르테하이브리드에장착 - - 삼성 SDI( 한 ) SB-Limotiv SDI 와보쉬가 50:50 투자 세계 1 위자동차전장업체보쉬와합작. 유럽완성차업체 3 개와협력중 - 파나소닉 ( 일 ) 도요타 Panasonic EV Energy 도요타 60%, 파나소닉 40% 지분투자 10 년부터연간 100 만대이상판매계획니켈수소이온전지연간 50 만개생산중 09 년 80 만개, 10 년 100 만개생산계획 도요타 Prius, Camry 등 산요 ( 일 ) 폭스바겐산요 2015 년까지약 800 억엔투자 ( 주로폭스바겐용리튬이온전지 ) 09 년 1.5~2 만대규모로생산개시 15 년연 170~180 만대 ( 월천만셀 ) 로확대, 20 년 200 만대목표. 10 년시장점유율 50%, 20 년 40% 목표 포드 Escape, 머큐리 Mariner, 혼다 Accord, 아우디 Q7( 예정 ) NEC( 일 ) 닛산 Automotive 07년 4월설립. Energy Supply 10년까지 120 억엔투자 Corporation ( 닛산 51%, NEC 49%) 09 년 1.3 만개생산시작, 향후 65 만개까지확대 닛산지게차 (09 예정 ) GS Yuasa( 일 ) 혼다 - 미쓰비시자동차 Lithium Energy Japan 09 년 150 억엔투자예정 (GS Yuasa 51%, 혼다 49%) 미쓰비시자동차 15%, 미쓰비시상사 34%, GS Yuasa 51% 등약 40 억엔투자 년생산규모 2 천개, 최종 20 만개까지확대초기생산을시작한이후 75 억엔투자해생산시설 5 배확대예정 전기차 imiev (2010 년출시예정 ) Johnson Controls- Saft( 프 ) Ford Johnson Controls-Saft 2012 년포드하이브리드카 5 천대생산시작 벤츠리튬이온하이브리드카 09 년 6 월생산, BMW, Chery 공급예정 BYD ( 중 ) BYD motors BYD PHEV 인 F3DM 출시예정, 100% 전기차 e6 세계최초출시예정 9

11 IT 부품 Monitoring Report" 는정보통신연구진흥원정보서비스단통계분석팀에서수행 하는 IT 부품 소재수급 / 동향모니터링연구 사업결과의일부로산출된것입니다. 과제책임자 : 참여연구원 : 강회일 홍승표, 정해식, 김현중, 김진희, 정지범, 이승민 본자료의내용을전재 ( 轉載 ) 할수없으며, 인용할경우그출처를반드시명시하여주시기 바랍니다. - 정보서비스단통계분석팀 대전광역시유성구엑스포로 567 번지전화 : (042) /1397, 팩스 : (042)

Microsoft Word _전기차_국문full_수정.docx

Microsoft Word _전기차_국문full_수정.docx ( 천대 ) ( 천대 ) 3 25 2 유럽미국일본중국 25 2 승용차 (PV) 상용차 (CV) 15 15 1 1 5 5 16.6 16.12 17.6 17.12 18.6 16.6 16.12 17.6 17.12 18.6 ( 천위안 ) ( 천위안 ) ( 천대 ) 6 5 전기버스 (L) 전기승용차 (R) 6 5 8, 6, 4 4 3 3 4, 2 1 2 1 2, 15