週間主要經濟指標 (11.23~11.29) Better than the Best! 차례 주요경제현안 1 2 년대세계무역구조변화의 1대특징 1 주요국내외경제지표 17 본는 CEO 들을위해작성한주간별경제경영주요현안에대한설명입니다. 본보고서에있는내용을인용또는전재하시기위해서는본

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상길 변
5 years ago
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1 통권제 호 2 년대세계무역구조변화의 1대특징 신흥개도국, 서비스, 산업재가대세다

2 週間主要經濟指標 (11.23~11.29) Better than the Best! 차례 주요경제현안 1 2 년대세계무역구조변화의 1대특징 1 주요국내외경제지표 17 본는 CEO 들을위해작성한주간별경제경영주요현안에대한설명입니다. 본보고서에있는내용을인용또는전재하시기위해서는본연구원의허락을얻어야하며, 보고서내용에대한문의는아래와같이하여주시기바랍니다. 총 괄 : 유병규경제연구본부장 ( , bkyoo@hri.co.kr) 작 성 : 김광석선임연구원 ( , gskim@hri.co.kr)

3 Executive Summary 년대세계무역구조변화의대특징 년이후세계교역추이 세계교역규모는년조달러에서년조달러로연평균증가율로 견조하게성장해왔다 년최대교역국이었던미국은점차영향력이떨어진반면 위국이었던중국은 년세계교역의 를차지하면서최대교역국으로부상하 였다 세계무역구조변화의 대특징 년대세계무역구조의변화를살펴보면크게가지의특징을확인할수있다첫째선진국과개도국의파워쉬프트를세계무역구조변화의가장큰특징으로꼽을수있다세계수출에서차지하는개도국비중이년에서년로증가하며세계무역내영향력이증대되었다둘째기존의세계무역중심국이었던북미와유럽의영향력이저하되었다세계총교역액에서차지하는비중이북미는에서로유럽은에서로감소세를나타내었다셋째아시아가세계무역의중심으로부상하였다아시아개도국으로해외직접투자유입액이증가하면서아시아세계수출입비중이년에서년로크게증가하였다넷째중동및아프리카가중요한세계교역국으로성장하였다중동및아프리카는높은경제성장률을보이며석유뿐만아니라석유이외의영역에서교역규모성장을견인하였다다섯째무역협정국간의무역이증가하고있다지역무역협정체결의뚜렷한증가세에협정국간의무역의존도가증가해오고있다여섯째서비스무역이견조하게성장하였다세계총서비스수출액은연평균로증가하였고서비스무역의세계무역기여도가상품무역보다높게나타났다일곱째산업재교역량이자본재를추월하였다글로벌공급사슬이확산됨에따라부품소모품등의산업재의교역규모가성장하였다여덟째무역품목이다변화되었다승용차원유등의대주요무역품목들은년에세계교역액의를차지하였지만수출입품목이다양화되면서년로하락하였다아홉째최대무역품목이원유에서정제유류제품으로변화하였다석유화학산업의확대로원유의무역비중은감소하고정제유류제품의비중이급증하였다열째신흥국무역품목이고부가가치화되었다신흥국들은고부가가치지식기술집약산업을바탕으로서비스무역을확대해왔고하이테크제품의상품무역비중도선진국을추월하였다 한국의대응과제 먼저수출대상지역을신흥국으로다변화해야하고 주변국과의적극적인 협상을추진하여글로벌보호무역주의에대응할필요가있다품목별무역구조변화에대응하여산업재및석유화학플랜트건설분야의경쟁력을확보하고지식집약서비스첨단기술등의서비스무역을진흥할필요가있다

4 년이후세계교역추이 세계교역추이 무역성장세둔화 세계교역액년조년조달러연평균증가율최대교역국년미국년중국세계무역구조의변화와최근교역규모성장세둔화세세계교역규모는년이후견조하게성장하였으나최근증가율이둔화되었고향후에도둔화세가지속될전망 세계무역구조변화의 대특징 선진국과개도국의파워쉬프트 지역별 세계무역의 파워쉬프트 북미유럽의세계무역영향력저하 아시아세계무역의중심으로부상 중동및아프리카의성장 무역협정국간의무역증가 교역유형별서비스무역의견조한성장 품목별 무역구조변화 품목성질별산업재교역량이자본재추월 무역품목별무역품목의다변화 최대무역품목이원유에서정제유류제품으로변화 신흥국무역품목의고부가가치화 한국의대응과제 지역별수출대상지역으로신흥국으로의다변화지속추진 통상정책주변국과의적극적인 협상추진필요 품목별산업재및석유화학플랜트건설분야의경쟁력을확보하고지식집약서비스첨 단기술등의서비스무역진흥

5 년이후세계교역추이 세계교역은년에들어견조한성장세를보였으나년이후교역 규모증가율이다시하락하며둔화됨 추이년글로벌금융위기의여파로인해년의세계교역증가율을보였지만년기저효과가나타나며로회복된이후년로하락전망세계교역규모는년조달러에서년조달러로견조하게성장하였으나최근증가율이둔화되었고향후에도둔화세가지속될우려 세계최대교역국이미국에서중국으로변화년미국이세계교역규모의를차지하며최대무역강국으로서자리를지켰지만년중국이영향력을발휘하며세계무역위로부상년세계교역액의를차지하며위에위치하던중국이년를차지하며최대교역국으로부상 세계교역규모및증감률추이 ( 조 $) (%) 1.7 증감률 ( 우 ) 세계교역규모 ( 좌 ) ' '2 '4 '6 '8 '1 '12 '14 '17 주 년이후는 전망치임 세계교역규모순위변화 순위 국가 비중 국가 비중 미국 중국 독일 미국 일본 독일 프랑스 일본 영국 네덜란드 캐나다 프랑스 중국 한국 이탈리아 러시아 네덜란드 이탈리아 홍콩 캐나다 벨기에 벨기에 한국 영국 주수출액기준임 세계수출과수입의특성들이유사한경향을나타나고있기때문에수출액을 기준으로세계교역규모및무역구조변화의특징들을설명함 현대경제연구원 1

6 세계무역구조변화의 대특징 선진국과개도국의파워쉬프트 세계수출에서차지하는개도국비중이년에서년로 변화하며세계무역내영향력증대 반면선진국은같은기간에서로하락개도국은선진국보다높은수출증가율을보이며선진국을추격개도국들은저임금노동집약산업을중심으로가격경쟁력이높은제품을생산하고선진국들에게부품등의산업재를공급하면서무역이크게성장 기준는년개도국이선진국을역전할것으로전망되고산업생산의경우선진국은정체된반면개도국은높은성장속도를보임산업생산지수는개도국이활발한투자와생산활동으로년월을달성한반면선진국은로정체됨개도국은저부가가치산업뿐아니라하이테크제품및지식기술집약산업을바탕으로고부가가치상품및서비스수출이증대되면서세계무역내영향력이가속화되고있음 (%) 1 선진국개도국수출비중추이 선진국개도국수출증감률추이 (%) 15 8 개도국 1 개도국 6 5 선진국 4 ' '5 '1 '15(F)'17(F) 2 선진국 -5-1 ' '1 '2 '3 '4 '5 '6 '7 '8 '9 '1 '11 '12 한국무역협회주년은월누적치임 -15 주 년이후는 전망치임 현대경제연구원 2

7 북미유럽의세계무역영향력저하 세계무역중심국북미의퇴진 세계총수출액에서북미지역의비중은이후감소세지속 년미국과캐나다는세계총수출액의 를차지하였으나그비중이 지속적으로하락하여 년에는 까지하락 미국의세계총수출액대비비중은 년 에서 년 로감소하여 북미수출액감소세에큰영향을미침 캐나다도 년 에서 년 로감소세지속 원자재부품등의글로벌아웃소싱 이확대되고노동력등 원가절감을위한글로벌생산시스템 이확산 년 과 을시작으로글로벌아웃소싱붐이거세게일어난미국의 경우상당수기업들이노동집약산업의생산기지뿐만아니라정보기술지원 등사무분야도인도중국등의개도국으로이동 북미의해외직접투자유출액 이 년 억달러에서 년 억달러로증가 개도국으로글로벌생산시스템이확산됨에따라세계해외직접투자유입액 중개도국비중이 년 에서 년 로확대 북미의수출액과비중추이 ( 십억 $) (%) 2, , 북미 ( 좌 ) 16 16, 세계수출대비비중 ( 우 ) 14, 15 북미해외직접투자유출액추이 ( 십억 $) ( 십억 $) 2, 5 FDI 유입액-개도국 ( 좌 ) FDI 유입액-개도국외 ( 좌 ) 북미 FDI 유출액 ( 우 ) 4 1,5 12, , 8, 북미외 ( 좌 ) 13 1, 2 6, 4, , ' '2 '4 '6 '8 '1 '12. 1~5월 - ' '1 '2 '3 '4 '5 '6 '7 '8 '9 '1 '11 - 한국무역협회주년은월누적치임 현대경제연구원 3

8 유럽세계무역의영향력저하 세계총수출액에서유럽의비중은 년이후감소세지속 유로존의수출액이세계수출액에서차지하는비중은 년 에서 년 로증가하였으나이후하락하여 년 수준에이를것 으로전망 유로존의수출액은 년조천억달러에서 년조천억달러로완만히 성장하다가금융위기이후하락하여 년조천억달러수준에이를것 으로전망유로존의수출증감률은 년 로세계평균 에미치지못하고 앞으로도장기화될전망 독일을제외하면이탈리아프랑스영국등주요국수출지수도부진 유로존의세계에서차지하는비중은년에서년로하락하며년에는를기록할전망년이후에도대비국가부채규모는년로전년대비증가하고년에도증가할것으로국가부채의위협과투자및고용등의성장동력이미약 유로존의수출액과비중추이 ( 십억 $) (%) 25, 2, 32.1 세계수출대비유로존비중 ( 우 ) (2=1, p) 유럽주요국의수출지수추이 독일 15, , 5, - 유로존 ( 좌 ) 유로존외 ( 좌 ) (F) 주 년은 전망치 ' '2 '4 '6 '8 '11 이탈리아 프랑스영국 현대경제연구원 4

9 아시아세계무역의중심으로부상 아시아세계수출비중은 년 에서 년 로 증가 상품무역의경우 중국의교역규모순위가 년위에서 년위로 성장하였고한국은세계 위에서위로도약 서비스무역에서는 년동안중국은 위 위 인도는 위 위 싱가포르는 위 위로크게부상 아시아개도국 및아시아신흥공업국 으로유입되는 는같은기간 연평균각각 로증가하여세계 유입액의 이상차지 선진국으로부터해외직접투자가유입되고생산기지가확장되면서가격경쟁력 있는제품및서비스를바탕으로세계교역의영향력증대 중국의세계교역비중은 년 에서 년 로증가해미국역전 중국의세계교역기여도 는 년 에서 년 으로증가하는반면미국은 년 에서 년 로감소하여역전될것으로전망 년대초반의류완구신발류등노동집약적품목의수출비중이높았지만 최근에는컴퓨터텔레비전등노동기술혼합형수출비중이확대 ( 십억 $) 3,5 아시아의세계수출추이아시아권역별유입액추이 (%) 단위십억달러 2 3, 2,5 2, 1,5 1, 5 아시아세계수출대비비중 ( 우 ) 9.5 중국세계수출액비중 ( 우 ) 3.9 아시아세계수출액 ( 좌 ) 아시아개도국동아시아남아시아동남아시아서아시아 연평균증가율 ' '2 '4 '6 '8 '1 '12. 1~5 월 한국무역협회주년은월누적치임 세계 1) 아시아개도국(Developing Asia) 은총 27 개의국가로구성되어있음: 아프가니스탄, 방글라데시, 부탄, 부루나이, 캄보디아, 중국, 피지, 인도, 인도네시아, 키리바시, 라오스, 말레이시아, 몰디브, 미얀마, 네팔, 파키스탄, 파파뉴기니, 사모아, 솔로몬아일랜드, 스리랑카, 타라와, 태국, 동티모르, 통가, 투발루, 바누아투, 베트남. 2) 아시아신흥공업국 (NIE; Newly Industrialized Asian Economies) 은한국, 대만, 싱가포르, 홍콩을가리킴. 현대경제연구원 5

10 중동및아프리카의성장중동과아프리카의세계수출및수입에서차지하는비중이꾸준히증가중동의세계수출비중은년에서년로아프리카는에서로증가세를나타냄 중동수출추이 아프리카수출추이 ( 십억 $) 1,2 (%) 8 ( 십억 $) 6 (%) 1, 세계수출대비비중 ( 우 ) 세계수출대비비중 ( 우 ) 세계수출액 ( 좌 ) 세계수출액 ( 좌 ) - ' '2 '4 '6 '8 '1 '12. 1~5 월 한국무역협회주년은월누적치임 - ' '2 '4 '6 '8 '1 '12. 1~5 월 한국무역협회주년은월누적치임 2 와의년경제성장률로견조한성장세유지원유가격이크게증가함에도불구하고년동안의높은경제성장률을견인한것은석유가아닌석유이외의영역임및경제성장률추이경제성장과원유가격추이 평균 석유수입국 석유수출국 (%) 석유 GDP성장 ( 좌 ) ($/ 배럴 ) 6 석유이외 GDP성장 ( 좌 ) 12 원유가격 ( 우 ) ) MENAP(Middle East and North Africa, Afghanistan and Pakistan) 은알제리아, 바레인, 이란, 이라크, 쿠웨이트, 리비아, 오만, 카타르, 사우디아라비아, 수단, UAE, 예멘과같은석유수출국들과, 아프가니스탄, 지부티, 이집트, 요르단, 레바논, 모리타니, 모로코, 파키스탄, 시리아, 튀니지와같은석유수입국들로구성됨. 4) MENA(Middle East and North Africa) 는 MENAP 에서아프가니스탄과파키스탄을제외한국가들임. 현대경제연구원 6

11 무역협정국간의무역증가 지역무역협정 체결의뚜렷한증가세 경제적이해관계가부합하는국가간의무역자유화협상또는경제블록 추진이증가하고있으며이로부터소외될경우받게될피해를우려한국가 들이 체결에박차를가하고있음 지역무역협정장기추이 ( 건 ) ( 건 ) 신규 ( 좌 ) 누적 ( 우 ) 년월기준 지역무역협정은총 개로 가 개로가장많고 경제통합협정 개관세동맹 개개도국간특혜협정 개로분포 범위별로는상품협정이 상품과서비스협정이 서비스협정이 를구성 지역무역협정유형별현황 지역무역협정범위별현황 관세동맹 권능 조항 제조 제 조 총합 ( 단위 : 건 ) 경제통합협정 자유무역협정 상품과서비스 13(44.6%) 상품 127(55.%) 개도국간특혜협정 총합 서비스 1(.4%) 년월기준년월기준 현대경제연구원 7

12 은 협약국인한국중국일본에대한무역의존도증가 의한중일수출의존도 년 에서 년 로증가하였고 수입의존도역시같은기간 에서 로증가 은한국과상품 서비스 및투자 에걸쳐 가발효되었고중국 및일본 과도협약을맺어오고있음 년이후 는대외국과의경제협력으로역내무역의존도하락 협정을통해미국의자본기술캐나다의자원멕시코의노동력에 대한역내무역이크게증가하여역내수출의존도가 년 에서 년 로상승 년미국과캐나다사이에맺은자유무역협정 을기초로미국과 멕시코간의협정이구상되기시작하였고 년 가공식발효되어 년에걸쳐역내관세가단계적으로감축되어옴 년이후 는대외국과의적극적경제협력으로역내수출의존도는 년 로하락 국가들은 년이후칠레페루 등과적극적인경제협력을 구축해옴 년의수출비교의역내세계수출추이 ( 십억달러 ) (%) 단위십억달러 1,5 1, 세계한중일한중일의존도 , 역내 대세계 미국 캐나다 멕시코 합계 미국 캐나다 멕시코 를이용현대경제연구원계산 합계 5) ASEAN(Association of South-East Asian Nations, 동남아시아국가연합 ) 은필리핀, 말레이시아, 싱가포르, 인도네시아, 태국, 브루나이, 베트남, 라오스, 미얀마, 캄보디아 1 개국으로구성. 6) NAFTA(North American Free Trade Agreement, 북미자유무역협정 ) 미국, 캐나다, 멕시코북미 3국간에상품, 서비스, 투자및지적재산권에관하여자유무역을시행하기위해협정한경제블록. 현대경제연구원 8

서비스무역의견조한성장 서비스무역 이상품무역 과함께견조한 성장세 세계총서비스수출액은 년 조달러에서 년 조달러로증가하였고 상품수출액은 조달러에서 조달러로증가 서비스무역은 년동안연평균 로증가하였고 상품무역은 로증가 총무역에서서비스무역이차지하는비중은 년 에서 년 로 증가 비율은서비스업이 제조업이 로서비스업이세계교역의부가가치기여도가높음

13 서비스무역의견조한성장 서비스무역 이상품무역 과함께견조한 성장세 세계총서비스수출액은 년 조달러에서 년 조달러로증가하였고 상품수출액은 조달러에서 조달러로증가 서비스무역은 년동안연평균 로증가하였고 상품무역은 로증가 총무역에서서비스무역이차지하는비중은 년 에서 년 로 증가 비율은서비스업이 제조업이 로서비스업이세계교역의부가가치기여도가높음 무역구조가점진적으로개선되면서컴퓨터와보험등고부가가치서비스무역이 빠르게성장하였으며 운송여행건축등전통적서비스무역은비교적 안정적으로발전하였음 특히많은개도국에서서비스업은제조업보다 성장고용창출등에 더많은기여 교역유형별수출액추이주요국비율 일본 한국 중국 미국 캐나다 멕시코 독일 영국 프랑스 전체국가평균개국 전산업제조업서비스업 7) VAX 비율은산업별 국가별세계무역에서기여하는정도를파악할수있는지표로, 부가가치수출/ 총수출 의비율을계산하는데, 분자는수출에기여하는국내부가가치를, 분모는총수출액을각각의미함. 현대경제연구원 9

14 산업재교역량이자본재추월 산업재의교역비중이크게증가하여자본재교역을추월 산업재 의세계수출액이 년조 억달러에서 년조 억달러로증가하여가장높은비중을차지하는품목이됨 지역무역협정 확산이가속화되고완제품과부품의차별관세적용 글로벌공급사슬 이확산됨에따라부품소모품등의 산업재를바탕으로한무역규모가성장 자본재 는 년세계수출액에서가장높은비중을차지하는 품목이었으나비중이점차감소하여위품목으로하락 자본재수출액은 년 년간연평균 로증가하여가장낮은연평균 증가율을기록 수송기계 는 년 억달러에서 년 억 달러로연평균 증가 세계수출액에서수송기계가차지하는비중도 에서 로증가 의확산으로승용차수출의관세가완화되었고신흥개도국을중심으로 중산층이확대됨에따라승용차수요가확대 ( 십억 $) 5, 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1, 5 - 년품목성질별수출액비교 식음료산업재연료자본재수송기계소비재기타 주품목분류는 코드기준 품목성질별수출액비중추이 식음료 산업재 연료 자본재 수송기계 소비재 기타 총합 주품목분류는 코드기준 연평균증가율 8) 생산기계, 장치, 공장설비등의생산수단을일컫는것으로, 투자재 (Investment goods) 와도혼용됨 현대경제연구원 1

15 무역품목의다변화 승용차원유등의대주요무역품목들은년에세계무역액의를차지하며높은비중을차지하였지만수출입품목이더욱다양화되면서그비중이점차감소하였고년로하락 그럼에도불구하고정제유류제품의약품은각각연평균로성장하며무역품목의구조적변화를야기하고있음글로벌생산기지확대로다양한산업재의교역이증가하였고산유국과개도국의석유화학산업이발달함에따라정제유류제품등의교역규모가성장신흥국을중심으로중산층이확대되면서소득및소비수준이성장하였고세계적으로고령화가진전됨에따라소비재무역품목의변화가발생 대주요품목의교역추이 단위 백만달러 주요품목 승용차완제품원유광전관자동차부품컴퓨터통신장비및부품미분류특수취급품정제유류제품사무기계및부품항공기전기기계플라스틱차제품의약품종이및판지전기회로의개폐용기기내연기관및부품특수산업용기계기계류부품비전기식측정제어기계화물차등특수차량대주요품목합계세계교역액세계교역내비중 수출액비중수출액비중수출액비중 연평균증가율 주품목분류는코드기준수출액기준 현대경제연구원 11

16 최대무역품목이원유에서정제유류제품으로변화 석유화학산업의확대로원유 품 의비중이급증 의교역비중은감소하고정제유류제 년세계교역액의를차지하며위품목이었던원유는그비중이점차감소하여년로위로밀려난반면정제유류제품은년로위품목에서년위년위로급부상하며세계교역액의를기록정제유류제품의연평균증가율이로가장빠른증가세를보임 원유를정제하여다양한유류와화학제품을생산하는석유화학산업은현대 경제를움직이는가장중요한연료와소재를공급하기때문에중국을비롯한 수많은개발도상국가에서산업화의중요한축으로육성되고있음 산유국들도단순히원유를판매하는것에서탈피해원유를직접정제가공 하여부가가치를높힌뒤가공된유류와화학제품을판매하는방식을선호 따라서중동등에서는최근석유화학플랜트건설이활발하게이루어짐 세계선복량중벌크선선복량비중이크게증가한데반해원유를운송하는 유조선의비중은년에서년로감소 정제유류제품을운반하는석유제품운반선 에서 로증가 의비중은동기간 원유와정제유류제품세계교역추이 유조선과석유제품운반선선복량추이 ( 십억 $) (%) ( 백만 DWT) 9 7 정제유류제품 유조선비중 ( 좌 ) 원유 석유제품운반선선복량 ( 우 ) 현대경제연구원 12

17 신흥국무역품목의고부가가치화 서비스무역 중국 인도 싱가포르등의신흥국들은고부가가치서비스인 지식기술집약산업 을 바탕으로서비스무역에서부상함선진국이창출한지식기술집약산업의총부가가치는 년 조달러에서 년 조달러로연평균 성장한반면개도국은 조달러에서 조 달러로 성장 서비스무역에서중국인도싱가포르는 년각각 위 위 위 에서 년위 위 위 로크게부상 선진국개도국 년지식기술집약산업선진국개도국비교 단위 년총부가가치 년총부가가치 지식집약서 지식집약서 첨단 지식집약서 지식집약서 비스상업 비스공공 기술 비스상업 비스공공 십억달러 첨단기술 상품무역 중국및 한국 싱가포르 대만은하이테크제품의수출 비중에서도주요선진국을추월하여 저부가가치에서고부가가치상품으로 수출이동중국은 년상품무역순위위로세계수출액의 를차지하였으나 년 위로 를기록하였고한국은세계 위에서위로도약 세계하이테크제품수출비중추이 (%) ( 십억 $) 25 2,5 세계하이테크수출액 ( 우 ) 중국미국 2 2, AISA-3 EU 세계하이테크제품무역수지추이 ( 십억 $) 2 AISA-3 15 중국 1 15 일본 1,5 5 일본 1 1, ' '1 '3 '4 '5 '6 '7 '8 '9 ' EU ' '1 '3 '4 '5 '6 '7 '8 '9 ' 미국 현대경제연구원 13

18 한국의대응과제 지역별수출대상지역으로신흥국으로의다변화지속추진동남아시아중동아프리카등의신흥국이글로벌물류시장에서중요성이증대될전망으로한국기업들이시장개척에집중할수있도록여건마련높은경제성장률을보이는신흥국들의철도도로항만건축등의인프라건설분야진출을지원하고이를기반으로한상품및서비스무역으로의확대유도 통상정책주변국과의적극적인 추진필요 세계적으로각지역간의경제협력이가속화되고있는가운데한국도주변국과의적극적인협상을추진함으로써역외보호무역주의에대응한국은수출주도성장전략이경제정책의근간이되고있고경제의대외의존도가높기때문에세계교역규모둔화세와글로벌보호무역주의에대응하기위한통상정책이필요품목별산업재및석유화학플랜트건설분야의경쟁력을확보하고지식집약서비스첨단기술등의서비스무역진흥부품및원자재등의산업재교역에최적화된자물류서비스의경쟁력을강화하고글로벌공급사슬의물류거점기지확보지원산유국및신흥국중심으로확대되고있는석유화학플랜트건설수주를지원하고국내조선사들이유조선및석유정제제품운반선수요변화에대응할수있도록지침제공의료관광서비스문화콘텐츠물류서비스법률서비스회계서비스금융및정보통신등의고부가가치서비스산업창출확대투자대비높은수익을창출하는지식기술집약산업에중소기업및벤처기업을집중육성 김광석선임연구원 현대경제연구원 14

19 < 별첨1> 년통보된 WTO 발효지역무역협정 지역무역협정통보일발효일통보기준제조 권능조항제조 제조 제 조 제조 권능조항 제 조 제 조 제조 권능조항 년월기준 제 조 제조 권능조항제 조 제조 제 조 제조 제 조 제 조 제 조 현대경제연구원 15

20 < 별첨2> 년통보된 WTO 발효지역무역협정 지역무역협정통보일발효일통보기준 제 제 제 조 조 조 권능조항 제조 제 조 년월기준 현대경제연구원 16

21 主要國內外經濟指標 주요국성장률추이 구분미국유로지역일본중국 주요국내외경제지표 년년연간연간연간 국제금융지표 구분 미국년물국채금리엔달러해외달러유로다우존스지수닛케이지수국고채년물금리국내원달러원코스피지수 년말 년 년 월말 월말 월 일월 일 전주비 원 해외원자재가격지표 구분 년말 년 년 월말월말월일월일전주비 국제유가 선물지수 현대경제연구원 17

22 主要國內外經濟指標 국내주요경제지표추이 구 분 상반기하반기연간 경제성장률 국민계정 민간소비 건설투자 설비투자 경상수지억달러 무역수지억달러 대외거래 수출억달러 증가율 수입억달러 증가율 소비자물가평균 실업률평균 원달러환율평균원 주 는전망치 현대경제연구원 18

16-27( 통권 700 호 ) 아시아분업구조의변화와시사점 - 아세안, 생산기지로서의역할확대

16-27( 통권 700 호 ) 아시아분업구조의변화와시사점 - 아세안, 생산기지로서의역할확대 16-27( 통권 700 호 ) 2016.07.08 - 아세안, 생산기지로서의역할확대 본보고서에있는내용을인용또는전재하시기위해서는본연구원의허락을얻어야하며, 보고서내용에대한문의는아래와같이하여주시기바랍니다. 총괄 ( 경제연구실장 ) : 주원이사대우 (2072-6235, juwon@hri.co.kr) 경제연구실 / 동향분석팀 : : 조규림선임연구원 (2072-6240,