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승봉 이
5 years ago
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1 29 년 7 월 17 일 슈퍼엔지니어링플래스틱시대오는가? 화학경제연구원컨설팅팀 발간일 : 29 년 4 월분량 : 9 페이지가격 : 55 만원 김은진전문연구원 (2) consulting2@chemlocus.com 합성수지산업은 3여년전석유화학을기반으로한대량생산고도성장시대가끝나고, 현재는범용고분자개발도일단락된시대로접어들었다. 현재는완제품경량화와고부가가치화가플래스틱산업에남은과제가되고있다. 자동차, 기계, 전기전자분야등공업적용도에사용되면서내열성과기계적특성이우수한고부가 고기능성제품인엔지니어링플래스틱이부상하고있다. 엔지니어링플래스틱중에서도 15 C 이상에서장시간사용할수있는내열성을갖는열가소성수지를슈퍼엔지니어링플래스틱의범주에넣는다. 슈퍼엔지니어링플래스틱시장은해마다고성장을거듭하고있으며, 새로운대체재개발과신수요가발생함에따라잠재성장가능성이높은편이다. 이에따라현재국내에시장이형성된슈퍼엔지니어링플래스틱인,,,, 를기준으로시장상황을점검하고세계및한국수요를분석및전망했다. 한국의 5대슈퍼엔지니어링플래스틱수요는 25년이후연평균 2.8 의고성장을거듭해 28년현재8톤, 82억원규모까지성장했다. High-Performance Polymers Ultra Polymers PBI SRP T, PAI U PEI PESU PSU HTS Fluoropolymers Commodity Polymers Engineering Polymers COC, PPC, PC, PVDC PUR, PPO ABS, PMMA, PEX, XLPE PS, SAN PVC PA MXD6, PPA Specialty Polyamides PBT, PET POM, PA 6, PA66 TPO, TPV, PE UHMW PP, HDPE LDPE Amorphous Semi-Crystalline Source) CMRI 1

2 , 환경 경제성문제로생산없어 Neat resin 전량수입 는슈퍼엔지니어링플래스틱의일종으로 1968년미국의필립스석유가처음개발했다. 강도, 내열성, 내약품성, 치수안정성이매우우수하며니트레진과컴파운드로구분된다. 국내 시장은컴파운드를수입해공급하는한국법인과딜러등이있고니트레진을수입해컴파운딩해서자가소비및수출, 내수판매하는공급형태로 2분화된다. 자가소비목적으로컴파운드를생산하는기업은제일모직과 LG화학의 2개기업이있다. 는전기전자용비중이높은편이며, 주로커넥터에사용되고그밖에절연부품, 프로젝션빔, 믹서기, 전자레인지등소형가전에사용된다. 고온및치성에강해자동차용으로제너레이터모터커버, 산업재및기타용으로널리적용된다. 자동차의전기전자부품채용이증가해 28년기준국내수요의 55 는자동차용으로사용되며전기전자용으로 35, 기타 1 의수요구성비를보였다. 1997년 SK케미칼이공장사고로 neat resin 생산을전면중단하면서한국은 neat resin을전량수입에의존하는사업구조로재편됐다. 생산공정상염소가사용돼환경문제가발생하고, 제조코스트가높아경제성이떨어지는단점때문에유사한성능을 가진 로의대체도진행중이다., Non-Halogen 으로, 내열 PA 대체가속화 는고분자물질이지만액정과비슷하게용융상태에서도결정상태를유지하며성형되는슈퍼엔지니어링플래스틱의일종이다. 1976년 Eastman Kodak에서 PET의내열성을향상시키기위하여 PHB로변성시킨액정폴리에스터를개발해최초로발표한후, Toray, Amoco( 구 Dartco), Polyplastics, Dupont 등많은회사들이액정폴리머를생산하고있다. 고탄성, 고상성, 저성형수축율, 내약품성, 저선팽창계수, 자기소화성등이뛰어난특성을지니고폴리머가막대형태이기때문에용융상태에서고도의배향성을가지며, 섬유보강의효과및자기섬유보강효과를갖고있다. 낮은선팽창율, 고탄성율, 치수안정성, 성형가공특성이매우우수해정밀사출성형에적합하다. 는차세대전자소재로부각되고있는고내열성슈퍼엔지니어링플래스틱으로전기 / 전자부품의경박단소화및 Pb-free 경향으로인해전자소재로적합한플래스틱이다. 국내에서는삼성정밀화학이기술개발을통해 27년 12월양산을시작해국산화에성공했다. 염소문제가발생하는 와는달리할로겐을사용하지않은 제품이각광을받으면서 대체재로부상하고있다. 는내열전기전자부품을중심으로광범위한분야에응용되는데, 와 PA 계열슈퍼엔지니어링플래스틱의대체재로점차채용범위가넓어지고있다. 를용도별로구분하면크게전기전자용, 자동차용, 기타용으로구분되며 28년기준전기전자용의비중이 8 가까이차지하는대수요시장이다. 자동차용은 1 대의수요로뒤를이어갔다. 2

3 , Victrex 독점체제 전량수입상황지속 의연속사용온도는 24 정도이며유리섬유등으로강화하면 3 정도에이를수있어내열성능에서는폴리이미드수지에미치지못하지만그와는달리고온으로가열하면녹기때문에성형가공이용이한장점을보유하고있다. 내열수성, 내약품성, 내충격성, 착색성등이뛰어나며내방사선성이가장우수하고, 폴리아미드와거의동급의내마모성, 폴리이미드이상의내피로성을갖기때문에항공기용커넥터, 다이빙플레이트, 자동차엔진부품, 베어링열수메터부품, 열수펌프등으로이용된다. 는대부분의화학물질에대해내화학성을지니며 25 에서연속사용이가능하고 3 에서도높은기계적물성을유지할수있음. 동시에난연성이탁월하며유독Gas 발생비율도낮고자기윤활성및내마모성도우수하다. 주요용도는자동차, 반도체, 전기 / 전자, 항공우주, 일반산업소재등으로사용되며국내는 82 가자동차용으로대수요시장이며반도체및전기전자가 12 로뒤를이어가고있다. 는전세계적으로 Victrex가독점하던시장이었으나특허가만료되이후 Solvay와 Degussa가시장에참여하면서시장이현재재편되고있는상황이다. 국내역시생산없이전량수입에의존하고있으며 Victrex 가 95 에가까운시장점유율을유지하고있다. PPA&6T, 6 구성하는자동차용성장이수요확대의관건 폴리아미드의고흡수성발현은분자구조중의아미드기에수분자가수소결합하기때문으로이흡습의원인인아미드기의농도를절감시킴으로인해 PA46에비해 3분의 1의저흡습율을구현할수있다. PPA는세계최초로 Amoco사에서개발된 Amodel이라는제품을일컬으며기본적으로 PA(Polyamide) 의단점인수분흡수성을개선하기위해만들어졌다. PPA에내열성을향상시키기위해벤젠그룹이들어가면서 PA6T가그역할을맡게되었음. PA6T는아마이드그룹사이에탄소의개수가 6개이면서벤젠그룹을가지고있는물질로벤젠과탄소와의결합이 Trans인것을말한다. 또한동일한구조에서벤젠과탄소와의결합이 Iso이면 PA6I라불린다. PA6T는 PA9T와마찬가지로단독으로사용하지않는데, 단독으로성형할경우성형시에산화가일어나제품의성형이거의불가능하다. 일반적으로이를피하기위해성형시진공상태에서질소퍼징을해야하는데이때설비비용이매우높고생산성이낮아져고비용이발생하므로다른제품과 Blending을통해성형성을개선하여사용한다. 현재세계적인 PPA&PA6T 브랜드는 21년 Amoco가 Solvay에매각한 Amodel을비롯해, ASTM방식으로명명되는 Grivory, Arlen 등의제품과 Iso방식으로명명되는 PA6T 제품이있다. 한국은 PPA와 PA6T를전량수입에의존하며, 수입물량은해마다증가추세에있고 25년부터 28년까지연평균증감률은 66.3 로분석된다. 29년에는글로벌경기침체와수요감소로증가폭이감소하거나 28년과비슷한수준에머물것으로전망된다. 3

4 PA9T, Kuraray 독점, 추가수요처개발미흡으로성장은둔화 PA9T의대표적인브랜드인 Genestar는 Kuraray가원료모노머로부터직접개발한, 완전히새로운형태의폴리아미드계엔지니어링플래스틱으로저흡수성, 고내열성, 고내약품성및치수안정성이우수하다. PA 6T와는다르게성형성이우수하여단독으로사용되며일반 PA 계열의플래스틱에비해낮은수분흡수력과높은내화학성, 치수안정성을갖추고있다. 이에따라전기전자부품이나자동차부품에사용된다. PA9T는 Kuraray에서독점생산하고있으며, 국내수입되는물량은추가수요처를구하지못해 26년이후성장증가세가둔화됐다. PA46, 세계 DSM 독점공급 한국 1 수입의존 Polyamide는 diaicd(cooh가양쪽에 2개있음 ) 와 diamine(nh3) 의중합을통해만들어지는데, PA46 은 acid 쪽에 4 개의탄소가있는것을말한다. 국내 PA46 시장은 DKSH사컴파운드를수입해독점공급하며, 일부시험용및소량으로수입해서사용하는기업이존재한다. PA46은전기전자용과자동차용비중이반반씩으로일반적으로나일론과비슷한물성을가지나지방족길이가짧아서강도나내열성이더우수하다. PA46은 와거의유사한흐름성을갖고있어가공성이우수할뿐만아니라기계적특성도비슷해 대체수요가많다. 특히핸드폰커넥터용으로시사출시하자가없고가격도저렴해 대체수요가기대되고있다. PA46 은고내열성 Polyamide 수지로서 DSM Engineering g Plastics 에서 Stanyl 이라는상품명으로독점생산하고있으며 7가지분류에따라총 26개의그레이드가제공되고있다. DSM은 Base Resin을네덜란드에서생산하고유럽, 미국, 일본, 동남아시아등에서 Compounding하여세계에공급중이다. 한국역시 DSM 제품을수입해사용하고있다. PA46, 세계 DSM 독점공급 한국 1 수입의존 는 1959년미국의 DuPont사가항공우주용으로개발했는데, 용융점이 7 로대단히높기때문에이수지로만든부품은극저온인 26 에서견딜수있다. DuPont은전방향족 를개발해 Vespel이라는상품명으로판매를시작했다. 기계적강도, 전기적특성, 내화학약품성, 내방사선등도뛰어나성형재료, 코팅재료, 필름, 접착제등사용범위가넓은편이다. 성형제품은필름형태와플래스틱으로 2분화되며필름과플래스틱은서로다른개념으로원료및제조방식도다른특성을보인다. 본보고서에서는 필름을제외하고플래스틱시장을대상으로했다. 4

5 는종류별로전방향족, 열가소성, 열경화성 로구분되고전방향족 는직쇄형으로불용불융특성을갖기때문에사출성형은불가능하고압출성형만가능하다. 용도별로는국내기준자동차 43.1, 반도체 37.3, 산업재 13.7, 기타 5.9 로나타났으며자동차의비중이점점늘어나는추세이다. 는슈퍼엔지니어링플래스틱중에서물성이가장우수한것으로알려져있으나가격이워낙고가여서기능면에비해국내시장이빠르게성장하지못했다. 24년까지전량수입에의존하다 25년부터대림코퍼레이션에서양산을시작해국산화가진행되고있다. 세계 4 대슈퍼 EP 수요전망 (25~213) 세계 4 대슈퍼 EP 시장전망 (25~213) m.t. 35, 3, 25, 2, 15, 수요성장률 대 Super EP 만엔 5, 45, 4, 35, 3, 25, 2, 시장성장률 대 Super EP , 15, 4. 5, 4. 1, 5, 국내 5 대슈퍼 EP 수요전망 (25~213) 국내 5 대슈퍼 EP 시장전망 (25~213) m.t. 12, 1, 35.2 수요성장률 5대 Super EP 만엔 1,2 1, 67.4 시장성장률 5대 Super EP , , , 2, Source) CMRI 상세한내용은 29 년 4 월발간된 [ 슈퍼엔지니어링플래스틱시대오는가?] 보고서를참조하시기바랍니다. 5

6 CMRI Publication Wire Information Service Chem Consulting 석유화학 폴리머 / 플래스틱 Chemical Journal (since 1991) (Weekly chemical market magazine) Chemical Yearbook Petrochemical Industry book ChemLocus.co.kr Market Analysis Chem Market News DB Demand Forecasting Petrochemical Price DB Price Forecasting Petrochemical S&D DB New Business Chemical Company DB Development Seminar/Conference Feasibility Study Management Strategy Policy & Strategy Establishing 스페셜티케미칼 부품소재, 파인세라믹 시장분석및마케팅전략수립 신규투자품목발굴 Expertise Industry Petrochemical Performance Polymer Specialty Chemicals Fine Chemicals Products Olefins(C1, C2, C3, C4 Derivatives.), Aromatics, Synthetic Fiber Materials... Electronic/Automobile/Construction / Polymers, Engineering g Plastics, Super EP, TPE Electronic Chemicals, Plastic Additives, Catalyst, Environment Chemicals Paint & coating, Adhesive, Surfactant, Pigment, Chloro-Alkari, Silicone, Fine Ceramic 수익분석및사업타당성검토 화학경제연구원 Phone: Fax: consulting@chemlocus.com 본보고서의저작권은 화학경제연구원에게있으므로, 무단전재및판매는법적제재를받을수있습니다. 6

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<30312E2028C3D6C1BEBAB8B0EDBCAD29BDB4C6DBBCB6C0AF5F E786C7378> 슈퍼섬유 1-No. 20130730 Multi Client Report 슈퍼섬유시장분석및성장전망 (2013) Jul., 2013 화학경제연구원 CHEMICAL MARKET RESEARCH INC. #1204, JnK Digital Tower, 111 Digital 26th, Guro-gu, Seoul 152-050, Korea TEL : +822-6124-6660