Microsoft PowerPoint - LED Materials_Overview_

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병철 한
5 years ago
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1 29 년 7 월 2 일 LED 부품소재시장선점전략 화학경제연구원컨설팅팀 발간일 : 29 년 7 월분량 : 13 페이지가격 : 55 만원 김지연연구원 (2) kjy@chemlocus.com 21 년국내 LED 시장규모 1 조 128 억원조명시장시작단계진입 국내 LED 시장규모는 29년 97억대, 21년 1조128억원대로증가할것으로전망된다. 28년까지시장을견인해오던휴대폰분야는포화상태로시장정체가예상되는반면조명분야와 LCD BLU 광원이 CCFL에서 LED로변환되는추세에따라높은성장률을보이고있으며앞으로도고도성장율이지속될것으로여겨진다. 215년기준 LED 산업은세계시장 1억달러, 연평균성장률 41% 의고성장이예상되고있다. 수년전까지만해도녹색과빨강색, 노란색등만개발되어응용에한계가있었으나, 최근고휘도청색 LED 와백색 LED 가개발및생산되면서대형풀컬러디스플레이, 휴대전화용소형 LCD의백라이트, 교통신호등, 조명기기, 자동차용램프등으로응용분야가확대되고있다. 3원색의구현이가능해지면서기술적으로많은발전이이룩되었으나, 아직도초고휘도화와실장기술, 내열성개선등신기술발전의과제가많이남아있는상황이다. 해외의대표적인업체로는타이완의 Liteon, 일본의 Sharp, Stanley, Matsushita, ROM 등이있고, 국내에는 LG이노텍, 삼성LED( 삼성전기 ), 서울반도체, 나리지온등이고휘도 LED 시장선점을목표로치열한경쟁을벌이고있다. 조명시장은간접조명등특수분야에서일부형성되고있으나일반조명용 LED시장은이제막형성되는단계라할수있다. 효율향상, 방열특성등기술적으로해결해야할문제들이많고가격면에서도일반조명과의경쟁에서여전히불리한상황이다. 억원 용도별시장규모및전망 (26-211) 12, 휴대폰 LCD BLU 상업용조명주거용조명자동차전조등도로가로등기타 1, 8, 6, 4, 2, Source) CMRI 1

2 LED 봉지재에폭시수요, 디스플레이형수요정체, 램프형및채널형수요증가 LED 봉지재로사용되는에폭시는 SMD 타입과램프형타입중대부분초기개발형태의 LED인램프형 LED에적용되고있으며 SMD 타입 LED에는개발초기에만쓰이다실리콘으로전환돼현재는거의쓰이지않고있다. 용도별로는신호등에주로쓰이는램프형과전광판에주로쓰이는채널형수요가 26년부터꾸준히증가되어왔으며 211년이되면지방정부의신호등교체사업이마무리되어수요증가율이정체될것으로전망된다. 램프형및채널형은에폭시봉지재중에서도고가제품을적용하며디스플레이형에는저가제품으로주로중국산수입제품이보급되고있다. 29년이후 3년간디스플레이형보다는램프형및채널형의수요성장률이비교적높을것으로전망되는데, 디스플레이의수요는일정하게유지되는반면신호등및자동차후미등용수요는연 5% 이상증가하는추세를보이고있기때문이다. 실리콘봉지재국산화시도다우코닝제품여전히강세 현재국내실리콘봉지재는전량수입에의존하고있으며다우코닝, 신에츠, 모멘티브제품이수입되고있다. 실리콘소재의원천원료제조기술을보유한기업은세계적으로 k kg 만개 LED 봉지재에폭시수급밸런스 (26-29) 2, 생산수입수요 15, 1, 5, 2,6 2,7 2,8 2,9 kg 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5, LED 봉지재실리콘수급밸런스 (26-29) 생산수입수요 만개 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Source) CMRI LED Chip 수급밸런스 (26-29) 생산수입수요 kg LED 형광체수급밸런스 (26-29) 7, 생산 수입 수요 6, 5, 4, 3, 2, 1,

3 6군데로, 다우코닝, 신에츠, MPM, 바커, 블루스타, KCC이며국산제품을개발중인 KCC의경우, 29년샘플테스트를거쳐 21년이후본격적인양산및판매에들어갈것으로예상된다. 국내시장에헨켈과독일의바커등이시장에뛰어든상황이며 LED 전체시장의확대에따라실리콘업체들이업계점유율 1위인다우코닝제품보다낮은가격으로공급하기위해노력하고있다. LED 패기지업체들은광효율및신뢰성에있어서다우코닝제품을선호하지만, LED 제품생산시코스트삭감이가장시급한문제로지적되고있어향후에저렴한가격의제품점유율이높아질가능성이있다. LED Chip 국내시장수급안정지난 5 년간국산화결실 LED 는웨이퍼 - 칩 - 패키지의 3 단계제작과정을거치는데, 국내에선삼성 LED 와 LG 이노텍이 3 단계의제조및설계기술과제조라인을모두보유하고있다. Chip 은타이완과일본의웨이퍼제조사로부터주로수입하고있으며대부분사파이어웨이퍼를소재로한다. 칩공정에서외부로빛을잘통과시킬수있도록여러가지측면에서다양한노력들이이뤄지고있으며특히고출력과열을줄이기위한시도들이다양하게이뤄지고있다. 수입현황을보면, 타이완과일본에서수입되는물량이 26 년 26% 에서 28 년 18% 까지줄어드는등감소추세를보이고있으며앞으로도국산제품의품질이향상되고생산이늘어남에따라수입량은점차줄어들것으로전망된다. 삼성전기와 LG 이노텍이칩생산공정을보유하게되면서삼성전기와 LG 이노텍에칩을공급하던국내생산업체들은앞으로수출시장을공략하게될것으로보인다. 가격은 26 년에서 28 년연평균 -9%, 28 년에서 29 년 1 분기까지 -5% 의소폭하락추세를보였으며 29 년말까지는수급안정으로큰가격변동은없을것으로보인다. 형광체, 특허라이선스확보가우선과제 형광체는수입산에의존해오다대주전자재료와포스포가 28년하반기부터본격적인국산화를이뤄냈으며아직대량생산체제는마련되지못하고있다. 세계적으로유명한 YAG, 실리케이트, 나이트라이드계열이수입되어왔으며 YAG계형광체에대한원천특허때문에국내사용이제한되면서그대안으로개발된것이실리케이트계열이다. 실리케이트계열은 YAG계열보다색재연성 (CRI) 이좋지만가격이 YAG보다비싸다는것이단점이다. 색재연성향상에대한요구가증가함에따라황색형광체가아닌청색 LED에적색, 녹색형광체를적용하여 CRI값을 85이상으로증가시키고, UV LED에적색, 녹색, 청색형광체를적용하는기술을개발중이다. 백색 LED 구현은청색 LED에황생형광체를사용하며, 형광체에따라업체별로특허를보유하고있기때문에새로운형광체는광변환효율을극대화하는방향으로개발중이다. 백색 LED 생산을위해서는형광체사용공정에대한라이센스확보가선행되어야한다. 3

4 과거일본의 Nichia, 독일의 Osram 등메이저업체를중심으로형광체특허를보유하고사용했으나, 최근중소형광체개발업체가등장하면서국내백색 LED용형광체수급의어려움이다소해결되었다. 그러나여전히형광체수요는수급타이트를유지하고있어서당분간가격은유지될것으로보인다. 다이본딩제헨켈과신에츠과점지속 다이본딩제는 Chip 과 Lead Frame 을접착시키는일종의접착제로여전히수입에의존하고있다. 세계적으로는다우코닝, 신에츠, 헨켈 ( 이전의에머슨앤커밍을합병 ) 이양산중이며국내에서는신에츠와헨켈이시장을양분하고있다. LED 봉지재로쓰이고있는실리콘공급업체가대부분다이본딩제도같이개발, 판매하고있으며국내시장에서는헨켈이 Lamp 타입 LED의다이본딩제를위주로공급하고있으며신에츠는 SMD 타입용으로주로공급하고있다. 다이본딩제는와이어와칩을결합시키는데사용되는데본딩된와이어는 Chip과리드프레임사이의전기적인접합과열방출을하는역할을한다. 따라서높은전기전도도와열전도도를가진재료가본딩와이어에사용되고있다. 또한본딩공정시상당한하중을받게되므로본딩제와결합되는재료는높은파단하중을가지는재료가유리하다고할수있다.. 신에츠를제외하고 LED 산업초기인 22년부터에이블스틱의점유율이한국시장에서높았으며완제품수입형태로국내시장에공급되기때문에환율의영향을많이받는편이다. 28년말환율상승의영향으로국내시장공급가격이상승한데다국내수요도늘어나가격은계속상승추세를보이고있다. 헨켈이에머슨앤커밍과에이블스틱스를인수하면서 28 년부터헨켈브랜드로판매되고있다. 가격은 27년에비해 28년가격은약 5% 가량상승하였으며 29년역시전년도대비 7~1% 상승할것으로보인다. 국내다이본딩제를개발중에있지만, 아직본격적인생산은이루어지지않고있으며 LED 패키지에들어가는양이소량으로투자가원활히이뤄지지않아, 연구개발이양산으로이어지지못하고있어당분간국산화가이뤄지지않고수입제품을계속사용하게될것으로보인다. 리드프레임국산화가속화 리드프레임은열전도율과내구성이강한 PPA 를원료로하여만들어진 LED 패키지의기판역할을하는프레임을일컫는다. 초기에는일본, 타이완제품을사용했으나현재국내정진넥스텍, 히로세코리아, 서호, 위셀, 연호전자, 산일테크등다수업체가진입하여경쟁이치열한양상을보이고있다. 리드프레임생산에있어서핵심기술은사출기술이며다수의고객을대상으로대량생산하는 Open tool 보다 1:11 로고객의요구에대응하는 Close tool 위주로생산하는기업이대부분이다. 패키지시웨이퍼기판을선택할때가장중요한것은격자위치와열에대한특성이우수한기판을채용하는것이기때문에개발과정부터고객사와함께프레임을제작해야불량률이낮고제품용도에가장적합한프레임을공급할수있다. 4

5 연호전자를제외하고대부분도금공정업체를외부에두고도금이후의공정부터 Mock up 제품으로테스트한후사출하는순서로공정이이뤄진다. 리드프레임시장은다른 LED 패키지소재들에비해국산화율이높으며, 일본의도요뎀파, 에나모토제품, 타이완켄리제품이수입되어오다 28년말환율상승의영향으로수입량이 8% 가까이감소되었다. 현재수입은특수고휘도패키지용제품만소량이뤄지고있다. 국산화가빠르게진전된만큼가격하락도급속도로이어져 26년부터 29년까지연평균 2% 의가격이하락했으며업계에서는 29년까지도가격하락추세가이어질것으로보고있다. High Power LED 시장이끌어갈세라믹기판 LED의장점인친환경, 열적신뢰성에대한관심이높아지면서세라믹소재를기판으로하여내열성과장기신뢰성을더향상시킨제품이 27년부터국내시장에공급되고있다. 현재 High Power 패키지의개발및수요량이창출되면서세라믹기판수요는증가하는추세를보이고있다. 세계적으로도미국의 ' 크리 ' 와 ' 에디슨옵토 ' 등소수의업체만이세라믹패키지제품을선보이고있으며대부분세라믹기판공정까지보유하고세라믹기판을자체제작하고있다. 세라믹기판의적용용도는일반조명, 실내외건축조명, 데코레이션조명, portable 조명및 reading 조명, 교통신호조명, 자동차등에적용이가능하다. 세라믹기판은일반 PPA 사출물소재의기판보다높은광효율과신뢰성, 밝기가항상되어, 하나의칩으로도높은발광효율을기대할수있다는것이장점이다. 국내세라믹 LED 패키지생산은 28년부터본격화되어초기단계라고볼수있으며조명분야에서사용될 Power LED 시장이본격적으로열리게되면세라믹 LED 패키지및세라믹기판의수요가늘어날가능성이높다. 업계에따르면조명시장과 Power LED 시장이확대되는시점은 29년하반기이후일것으로예상된다.. (1, 개 ) 3, 2, LED 세라믹기판종류별수요현황 (26~28) 55 size 97 size 1 size 1, Source) CMRI 상세한내용은 29년 7월발간된 [LED 부품소재시장선점전략 ] 보고서를참조하시기바랍니다. 5

6 CMRI Publication Wire Information Service Chem Consulting 석유화학 폴리머 / 플래스틱 Chemical Journal (since 1991) (Weekly chemical market magazine) Chemical Yearbook Petrochemical Industry book ChemLocus.co.kr Market Analysis Chem Market News DB Demand Forecasting Petrochemical Price DB Price Forecasting Petrochemical S&D DB New Business Chemical Company DB Development Seminar/Conference Feasibility Study Management Strategy Policy & Strategy Establishing 스페셜티케미칼 부품소재, 파인세라믹 시장분석및마케팅전략수립 신규투자품목발굴 Expertise Industry Petrochemical Performance Polymer Specialty Chemicals Fine Chemicals Products Olefins(C1, C2, C3, C4 Derivatives.), Aromatics, Synthetic Fiber Materials... Electronic/Automobile/Construction / Polymers, Engineering g Plastics, Super EP, TPE Electronic Chemicals, Plastic Additives, Catalyst, Environment Chemicals Paint & coating, Adhesive, Surfactant, Pigment, Chloro-Alkari, Silicone, Fine Ceramic 수익분석및사업타당성검토 화학경제연구원 Phone: Fax: consulting@chemlocus.com 본보고서의저작권은 화학경제연구원에게있으므로, 무단전재및판매는법적제재를받을수있습니다. 6

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<30312E2028C3D6C1BEBAB8B0EDBCAD29BDB4C6DBBCB6C0AF5F E786C7378> 슈퍼섬유 1-No. 20130730 Multi Client Report 슈퍼섬유시장분석및성장전망 (2013) Jul., 2013 화학경제연구원 CHEMICAL MARKET RESEARCH INC. #1204, JnK Digital Tower, 111 Digital 26th, Guro-gu, Seoul 152-050, Korea TEL : +822-6124-6660