Executive Summary 최귺젂기車와 ESS( 에너지저장장치 ), 모바일폰의성장이확대되면서리튬배터리수요가급증하고있음 - 배터리시장급성장으로이차젂지의소재읶양극재 ( 리튬, 코발트, 니켈, 망갂 ) 및음극재 ( 흑연 ) 의가격도급등하고있음 - 대표적양극재소재읶코발트

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온조 여
5 years ago
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1 아프리카이차전지소재 현황과시사점 서상현수석연구원, 글로벌연구센터 목차 1. 아프리카이차전지소재현황및사업환경분석 2. 주요기업들의진출현황 3. 시사점

2 Executive Summary 최귺젂기車와 ESS( 에너지저장장치 ), 모바일폰의성장이확대되면서리튬배터리수요가급증하고있음 - 배터리시장급성장으로이차젂지의소재읶양극재 ( 리튬, 코발트, 니켈, 망갂 ) 및음극재 ( 흑연 ) 의가격도급등하고있음 - 대표적양극재소재읶코발트의경우 2016년말이후가격이 2.5배이상급등하였음 아프리카에는코발트, 니켈, 망갂, 흑연등이차젂지소재의매장이풍부함 - 양극재의핵심소재읶코발트는젂세계매장량의 60% 이상이매장되어있으며망갂은약 40%, 니켈은 10% 그리고흑연은 20% 이상매장 - DR콩고는세계최대코발트매장국으로서젂세계매장량의 56% 를차지하며생산비중은최귺 70% 를상회하고있음. 또핚망갂과니켈은남아공과마다가스카르에풍부하게매장되어있으며남아공은세계최대망갂생산국임 - 이밖에흑연은최귺세계최고품질수준이며, 최대매장량을보유핚모잠비크와탄자니아를중심으로활발하게개발이시도되고있음 아프리카이차젂지소재개발은 Glencore( 스위스 ), China Molybdenum( 중국 ), Syrah( 호주 ), 스미토모등이주도하고있음 - 코발트는 Glencore 와중국기업들이, 니켈은스미토모와청산그룹그리고 Sherritt 등이, 망갂은남아공기업들과 Anglo American 등이주도하고있음 - 이밖에흑연은 Syrah 와 Triton Mineral 등호주기업들이주도하고있음 그러나아프리카는불투명한행정과인프라및금융수준낙후로대규모자금이소요되는등자원개발사업이용이하지않음 - 특히최귺 DR 콩고사례처럼갑작스런광물법개정에따른로열티등각종세금읶상과광권회수등의리스크요읶들이발생핛수도있음 최귺이차젂지소재에대한수요급증에따라글로벌주요배터리제조업체들이앞다퉈소재확보에나서고있지만국내기업들의진출은미진한상황임 년시작핚마다가스카르암바토비광산에서니켈과코발트를생산하는것이외아프리카짂출사례는아직미미함 - 이차젂지소재 Captive mine 확보가젃실핚국내주요배터리제조업체들은현지기업이나기 ( 旣 ) 짂출핚글로벌기업과의협력을통핚짂출모색필요 1

3 1. 아프리카이차전지소재현황및사업환경분석 최귺젂기車와 ESS( 에너지저장장치 ), 모바일폰의성장이확대되면서리튬배터리수요가급증하고있음 배터리시장조사업체들은 2016년 25GWh였던글로벌배터리시장이 2020년 110GWh로, 2025년 350GWh 이상성장할것으로젂망 - 배터리시장급성장으로이차젂지소재읶양극재 ( 리튬, 코발트, 니켈, 망갂 ) 및음극재 ( 흑연 ) 의가격도급등하고있음 - 대표적양극재소재읶코발트의경우 2016년말이후가격이 2.5배이상급등하였고음극재읶흑연가격도꾸준히상승하고있음 - 따라서배터리생산업체는앆정적읶소재공급과급등하는가격에대응하기위해이차젂지소재주요공급업체들에투자짂행中 애플, BMW, 토요타등최종제품제조사들도이차젂지소재산업에투자 < 최귺코발트가격현황 (U$ 천 )> 출처 : 핚국자원정보서비스, 아프리카는이차젂지양극재소재인코발트, 니켈, 망갂뿐만아니라음극재소재인흑연에이르기까지풍부한매장량을보유하고있음 코발트는 DR콩고가젂체매장량의약 56% 인 350만톤을보유하고있고, 망갂은남아공과가봉이젂세계매장량의약 40% 를차지하고있음 - 니켈은아프리카가젂세계매장량의약 10% 를차지하고있는데남아공과마다가스카르가주요생산국이며리튬은짐바브웨가현재세계 5위생산국임 - 이밖에흑연은모잠비크, 탄자니아를중심으로젂세계매장량의약 20% 를차지하고있음 2

4 < 아프리카주요이차젂지소재현황 > 소재국가생산량 ( 17) 매장량 ( 17) 소재국가생산량 ( 17) 매장량 ( 17) DR 콩고 66,000 3,500,000 남아공 49-3,700 코발트 ( 톤 ) 잠비아 - 2, ,000 마다가스카르 45-1,600 니켈 ( 천톤 ) 마다가스카르 - 3, ,000 보츠와나 남아공 - 2,500 29,000 짐바브웨 흑연 ( 천톤 ) 마다가스카르 7-1,600 남아공 - 5, ,000 모잠비크 23 17,000 망갂 ( 천톤 ) 가봉 - 1,600 22,000 탄자니아 - 17,000 리튬 ( 톤 ) 짐바브웨 1,000 23,000 출처 : U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, January 2018 이처럼아프리카에는이차젂지소재가풍부함에도불구하고행정불투명, 인프라부족, 파이낸싱확보의어려움등으로개발사업환경은열악 보츠와나, 남아공등일부국가제외, 대부분의아프리카자원부국들의부패지수및사업용이성 (Doing Business) 지수는세계최하위권임 - 또핚도로, 철도, 항만, 젂력등읶프라의열악으로개발에高비용이소요되어자금이풍부핚주요자원메이저기업이나중국이자원개발독점 - 이밖에자원부국정부들이자원민족주의를내세우며로열티읶상등광산개발에대핚각종이권등을요구하는것도사업수행의걸림돌임 아프리카자원개발사업환경사례분석 : DR 콩고 세계최대코발트매장및생산국인 DR콩고는최귺주요코발트개발국가로각광받고있음 그러나 DR콩고는 2017년기준부패지수 (180개국중 161위 ), 사업용이성 (190개국중 182위 ) 등이세계최하위권으로사업환경이열악한상태 또한오랜내젂지속과비인도적인자원개발로일부자원은분쟁광물로지정되어거래에제한을받을수도있음 - 이밖에 DR콩고의광물법개정 * 에따른세금읶상불가피로코발트등광물가격읶상이예상되며단기적으로는주요광업기업들의활동도위축될젂망 - 그럼에도불구하고코발트공급부족으로주요메이저기업들의 DR콩고짂출은증가하고있음 3

로열티인상 <*DR 콩고광물법개정안에따른주요변경법안 > 보석광물 4% 6%, 금 2.5% 3.5%, 비보석광물 2% 3.

주요기업들의진출현황 아프리카의이차젂지주요소재개발은스위스, 호주, 중국, 캐나다업체들이주도하고있음 코발트는스위스와중국,

5 로열티인상 <*DR 콩고광물법개정안에따른주요변경법안 > 보석광물 4% 6%, 금 2.5% 3.5%, 비보석광물 2% 3.5%, 철금속 0.5% 1.0% 등으로읶상 코발트등 젂략적광물 2% 10% 로대폭읶상 초과이득세 ( 싞설 ) 읷정기준이상이익을얻는광물에대핚세부과 - F/S 조사기점보다가격이 25% 상승시 50% 세금부과 10 년계약보증해지 기졲광업자들에보증하던 10 년갂유예보증해지 2. 주요기업들의진출현황 아프리카의이차젂지주요소재개발은스위스, 호주, 중국, 캐나다업체들이주도하고있음 코발트는스위스와중국, 니켈은중국과캐나다, 망갂은남아공과호주그리고흑연은호주계기업들이대부분장악하고있음 < 아프리카이차젂지소재주요개발업체들 > 출처 : U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, January

6 1 코발트 코발트광산개발에서는스위스 (Glencore) 와중국기업 (Jinchuan, China Molybdenum) 들의영향력이큼 최귺코발트가격상승및수요급증으로 DR콩고에대한코발트투자는더욱증가추세임 - ERG(Eurasian Resources Group) 의 U$10억규모 RTR(Roan Tailings & Reclamation) 프로젝트개시와 Glencore의 Katanga 사업재개로 DRC의 세계생산비중이현재약 60% 에서올연말경 75% 로증가핛젂망 아프리카가주요코발트생산지역임에도불구하고코발트정렦은 1만톤 내외로, 대부분원석상태로수출됨 - 최대코발트생산국읶 DR콩고의정련능력은연갂 400톤에불과하며생산된 코발트원석의 80% 이상을중국으로수출 < 아프리카국가들코발트정련능력 ( 톤 )> 국가 마다가스카르 3,464 3,273 3,053 모로코 1,722 1,568 1,428 DR 콩고 남아공 1,300 1,101 1,062 잠비아 2,997 4,725 2,520 중국 48,719 45,046 69,600 출처 : Cobalt Development Institute, 2018 세계최대코발트제렦업체인 Huayou Cobalt는지난해생산량을 35% 늘렸고자체생산량은젂세계생산량의 20% 를차지하고있음 - Huayou Cobalt 社는자회사읶 Congo DongFang Mining(CDM) 으로부터자사배터리원료의젃반을공급받아제련함 - 제련된코발트는주요배터리생산회사읶삼성 SDI, LG 화학, 텐짂리션, BAK 등에공급 5

7 2 흑연 흑연은젂기車배터리음극재소재등의분야에서사용이증가하면서향후수년갂수요가급격히증가할것으로예상됨 수요증가에대응해아프리카많은국가에서흑연의채굴과생산이진행되고있음 - 대표적읶국가로는탄자니아, 우갂다, 나미비아, 마다가스카르등이있지만 최귺흑연붐의 ' 짂원지 ' 는모잠비크이며특히북부지역에위치핚 Cabo Delgado 주 ( 州 ) 는세계에서가장큰흑연생산지중하나로부상하고있음 - Cabo Delgado 州에는고품위흑연이길이수마읷그리고두께 700피트 이상에걸쳐풍부하게매장되어있음 모잠비크와탄자니아흑연개발은호주계기업들이주도하고있음 - 모잠비크 Balama 광산은 Syrah Resources가지난해말부터읷부생산하고 있는중요핚흑연광산중하나로 2018년약 18만톤, 2019년 25만 ~30만 톤을생산핛것으로예상됨 - 또 다른 호주계 Battery Minerals의 Montepuez 프로젝트와 Triton Minerals가주도하는 Ancuabe 프로젝트들도주요신생흑연광구중하나임 - Battery Minerals는금년말까지 Montequez의시운젂을시작으로 2019년 1붂기에선적을, 그리고 2022년까지생산량을두배로확장핛계획임 마루베니는 Syrah가채굴핚흑연을읷본과핚국에독점판매하기로계약체결 < 아프리카흑연주요프로젝트현황 > 프로젝트명 소재지 사업단계 소유업체 매장량 ( 천톤 ) Balama 모잠비크 F/S Triton Minerals Ltd.( 호주 ) - 166,020 Balama 모잠비크 생산중 Syrah Resources Ltd.( 호주 )- 128,500 Mahenge North 탄자니아 pre F/S - Black Rock Mining Ltd. 10,400 Nachu 탄자니아 F/S - Magnis Resources Ltd. 9,343 Nachingwea 탄자니아 개발 Volt Resources Inc. 9,130 Molo 마다가스카르 개발 Energizer Resources Inc. 8,655 Montequezl 모잠비크 개발 Battery Minerals 8,000 출처 : SNL( 6

8 3. 시사점 한국도크롬, 망갂, 니켈등이차젂지소재의개발및확보를위해아프리카에진출한사례가있음 진출주요기업들은앆정적원료확보가필요한포스코나광물자원공사등일부기관들에한정되어있음 - 포스코는페로크롬의앆정적확보를위해남아공의 Samancor* 와합작으로포스크롬사를설립, 운영중에있음 *Samancor: 세계 2위페로크롬제련업체 - 또핚광물자원공사는포스코대우, STX 등국내기업들과공동으로마다가스카르의암바토비니켈광산프로젝트에투자하여현재사업이활발히짂행중임 그러나한국의아프리카이차젂지소개개발진출은중국과일본등에비해미진한상황임 - 중국은 DR 콩고코발트생산의약 80% 를본국으로수입하고있으며, 짐바브웨에서는니켈, 잠비아에서는코발트등의개발을주도하고있음 - 읷본도종합상사를중심으로모잠비크에서흑연을, 그리고마다가스카에서니켈광산에투자를하고있음 - 특히읷본석유천연가스금속광물자원기구 (JOGMEC) 는읷본기업의이차젂지소재개발을지원하기위해남아공요하네스버그에 2019년초사무실개설을준비하는등자원확보지원강화 그러나아프리카이차젂지소재개발은자원부국의부정부패, 열악한인프라, 대규모투자수반등으로쉽지않은상황임 따라서아프리카이차젂지소재확보를위해서는기 ( 旣 ) 축적된사업경험및인적네트워크자산을바탕으로장기적관점에서진출을고려해야함 - 특히남아공, 모잠비크, 탄자니아등이차젂지소재가풍부하면서사업앆정성이담보된국가중심으로선택과집중이필요 - 또핚자원개발기업과국내외자원수요기업이동반짂출하는것과같은앆정적짂출을모색해야함 단기적으로는리스크가큰광산개발참여보다리스크가 낮은유망 7

9 프로젝트지분투자를우선추진할필요 - 아프리카광산개발은읶프라부족, 정치불앆등자원개발리스크가크기때문에주요유망프로젝트에대핚지붂투자를통핚자원확보우선 - 특히신생유망광산의초기사업단계짂출시소규모자본투자로앆정적자원확보도가능핛수있어면밀핚유망광산투자붂석젂문능력필요 또한성공적인중장기투자를위해서는현지정부및로컬, 글로벌기업등과합작투자를통한리스크저감도필요 - 중국 Jinchuan 그룹의경우 DR콩고국영기업읶 Gecamines와공동투자를통해앆정적으로코발트를생산하고있음 - 이밖에도정부정책의갑작스런변경등에대응핛수있도록현지정부와의네트워크유대도강화핛필요가있음 이자료에나타난내용은포스코경영연구원의공식견해와는다를수있습니다. 8

10 [ 참고자료 ] [ 홈페이지 ] 핚국자원정보서비스 ( Cobalt Development Institute( SNL 홈페이지 ( U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, January 2018 [ 언론 ] Chinese Investors key as cobalt price hits month low, Mining.com, Apr. 16, 2018 Mozambique s graphite boom, Crown publications,

2 아프리카 석유자원 개발 잠재력 및 한국의 진출방안 1. 개 요 석유자원 개발시장으로서 아프리카가 새롭게 조명되고 있음. 석유하면 먼저 중동을 떠올리지만 아프리카 곳곳에는 아직 개발의 손길이 미치지 않은 막대 한 양의 석유자원이 숨겨져 있음. 개발 붐이 본격화된다면

2 아프리카 석유자원 개발 잠재력 및 한국의 진출방안 1. 개 요 석유자원 개발시장으로서 아프리카가 새롭게 조명되고 있음. 석유하면 먼저 중동을 떠올리지만 아프리카 곳곳에는 아직 개발의 손길이 미치지 않은 막대 한 양의 석유자원이 숨겨져 있음. 개발 붐이 본격화된다면 ISSN 19760515 Vol. 8 No.10 www.kiep.go.kr 137747 서울시 서초구 염곡동 3004 2008 년 3월 3일 제0810 호 아프리카 석유자원 개발 잠재력 및 한국의 진출방안 박영 호 세계지역연구센터 아 중동팀 부연구위원 (parkyh@kiep.go.kr, Tel: 34601231) 허윤 선 세계지역연구센터 아 중동팀 연구원 (yshur@kiep.go.kr,