세계에너지시장인사이트(제14-31호)

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1 제 호 현안분석 최근북극지역자원개발환경변화와시사점 주간포커스 미국최대정유기업 Valero 의투자동향 주요단신 중국상무부, 민영기업에게원유수입라이선스부여도쿄전력, 주부전력과공동출자법인설립및 LNG 공동구입추진푸틴, 중국에동시베리아 Vankorskoye 매장지에대한지분투자제안알제리, 이탈리아로연결되는가스관건설계획추진싱가포르, LNG 터미널 3단계확장으로아시아 LNG 허브로의도약

2 제 호 현안분석 최근북극지역자원개발환경변화와시사점 p.3 주간포커스 미국최대정유기업 Valero 의투자동향 p.19 주요단신 중국 중국상무부, 민영기업에게원유수입라이선스부여 Sinopec, 중국최대 IT 기업 Tencent 社와의협력통해사업영역확대 중국, 16 년부터탄소배출권시장전국으로확대 중국국가에너지국, 13.5 계획 에너지부문추진방향설정 p.31 일본 도쿄전력, 주부전력과공동출자법인설립및 LNG 공동구입추진 일본, 인도와전력 원자력분야협력강화 일본정부, 센다이원전대피계획작성지원계획 p.34 러시아중앙아시아 푸틴, 우크라이나동부지역 독립국지위 논의제시 푸틴, 중국에동시베리아 Vankorskoye 매장지에대한지분투자제안 Gazprom, 키르기스스탄가스수송시스템현대화추진 카자흐스탄, 러시아에對중국으로의새로운가스관건설제안 p.37 북미 Shell 社, 알래스카州해상탐사계획수정안 BOEM 에제출 미토지관리국, 캘리포니아州수압파쇄공법사용에의한환경영향연구결과발표 TransCanada 社의 Energy East 프로젝트, 추진에난항겪을것으로예상 미, 이란핵프로그램지원한외국기업에대해제재조치 p.42 중남미 EIA, 멕시코원유생산량장기전망상향조정 아르헨티나 YPF, 말레이시아 Petronas 와셰일지대공동개발계약체결 칠레, 중남미첫번째태양열발전소건설추진 p.46 유럽 유럽, 20 년대중반까지러시아산가스에대한의존도감축불가능 EU, 2030 기후 에너지패키지 목표달성위해자금지원확대고려 노르웨이대륙붕, 100 억 Boe 규모의미개발자원부존 영국 National Grid 社, 겨울철전력공급부족예상및비상대책조기시행 p.50 중동아프리카 사우디, 상류부문에연간 400 억달러투자계획 알제리, 이탈리아로연결되는가스관건설계획추진 이란, 핵협상연장에따라신규석유계약방식공개지연 가나, Jubilee 유전에서 14 년말부터가스생산예정 p.54 아시아호주 싱가포르, LNG 터미널 3 단계확장으로아시아 LNG 허브로의도약 태국군정, 연료가격조정으로휘발유 - 경유가격격차해소 미얀마, 미국 ACO 와 300MW 규모의태양열발전소건설투자협정체결 호주, 재생에너지투자감축안 RET 개선안 발표 p.58

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5 WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly 현안분석 최근북극지역자원개발환경변화와시사점 해외정보분석실이성규연구위원 에너지국제협력본부최영림 우크라이나사태에따른서방의대러시아경제제재는러시아북극해자원개발사업과관련해서당장은별다른영향을미치지않겠지만, 제재가지속되면중 장기에커다란부정적영향을미칠것임. 서방의제재는러시아에너지기업들의아시아기업과의협력확대 강화, 적극적인시장진출을가속화시킬것임. 이러한과정에서에너지기업은투자자금마련을위해특히동북아에너지기업들에게북극지역과러시아극동지역내자원개발사업에대한투자참여를적극적으로제안할것으로예상됨. 러시아북극지역 LNG 사업, 미국알래스카 LNG 사업, 그리고북미본토 LNG 사업들이대부분아시아시장을겨냥해서계획 추진되고있음. Alaska SCLNG 사업의경우에현시점에서정확한총투자비산정이불가능하지만, 상기사업들의경제성을면밀히비교 검토해서국내도입및사업참여를결정하는데활용함. 중국과일본은우리나라보다앞서서북극지역자원개발사업 ( 그린란드, 아이슬란드, 러시아등 ) 에진출했으며, 이미여러차례다양한화물을대상으로북극항로시범항해도한상태임. 1. 서방의대러시아제재이후러시아의북극지역자원개발 서방의제재가북극지역자원개발사업에미치는영향 ㅇ우크라이나사태와관련하여미국과유럽은러시아에대한경제제재를그어느때보다강도높게하고있는데, 특히에너지부문에대한제재가중 장기에러시아북극지역자원개발에부정적인영향을미칠것으로예상되고있음. - 북극지역자원개발과관련해서서방의주요제재조치는다음과같음. 심해시추, 북극지역자원및셰일자원개발시사용되는기술의對러시아수출금지 Rosneft와 Novatek의미국및유럽금융 자본시장에서자금조달금지 유럽의대러시아에너지의존도감축을위한조치마련 서방의대러시아경제제재가중 장기에러시아북극지역자원개발에부정적영향을미칠것으로예상 - 다만, 현재 EU의러시아산가스에대한높은의존도를반영해서이번제재대상에서가스부문은제외되었음. 반면에 Novatek이운영사로되어있는야말-LNG 사업은제재대상에포함되어있음. - 현재러시아기업 (Gazprom, Rosneft, Lukoil, Novatek) 은미국유럽계메이저기업과러시아북극지역해상자원개발사업과타이트오일개발사업 세계세계에너지시장인사이트제13-8 제14-31 호 호

6 현안분석 WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly 을추진중인데, 이들사업은이번서방의제재에별다른영향을받지않을것임. - 제재발효시점인 2014년 8월 1일이전에체결된투자및설비임대계약은제재대상에포함되지않기때문에현재추진되고있는개발사업에는별다른지장을주지않겠지만, 향후신규투자및설비임대는영향을받을것임. 현재 Rosneft가개발여건이어려운유전을개발하는데사용하는장비의 60~70% 는유럽및미국에서공급되고있음. EU의추가체제가발표된 7월 29일에 Rosneft는노르웨이기업 NADL과해상지역에서의장기시추작업에대하여계약을체결하였음. 이에 EU는해당계약을불허한다는입장을 7월 31일밝혔으나 NADL은해당계약이對러시아제재가발효되는 8월 1일이전에체결되었으므로제재와는무관하다는입장임. 서방의제재로인해러시아정부및기업은중국을비롯한아시아국가들과의협력을확대 강화하고함 - 또한, Rosneft와 Novatek이외부에서투자자금조달에어려움을겪게될것이기때문에중장기투자계획을수립하고, 또한계획된사업을추진하는데있어서어려움을겪게될것으로예상됨. - 유럽의대러시아가스의존도감축노력은물론단기에는가시적성과를거두지못하겠지만, 재생에너지비중증대와가스도입선다변화등의효과는중장기에나타날것임. ㅇ이러한서방의제재로러시아정부및기업들은중국을포함한아시아국가들과의협력을확대 강화하려고함. - Rosneft는 2005년에유코스자산매입시중국으로부터 60억달러를조달받은바있고, 2014년에는석유선적선불금 200억달러를받게되어있음. 또한, Novatek은지난 5월에중국으로부터야말-LNG 사업의액화플랜트건설사업에대한자금지원을약속받았음. 물론 Morgan Stanley는러시아정부와국영기업, 은행, 기업들이 1년내에상환해야하는부채가약 1,570억달러에이를것으로추산하였으며, Rosneft와 Novatek을포함한러시아에너지기업들의채무상환부담이앞으로가중될것으로분석함. - 유럽에대한가스수출감소를해결하기위해적극적으로아시아가스소비국과의가스공급계약체결, 상류부문투자진출제안등을하고있음. 지난 2014년 5월중-러간장기가스공급계약이체결되었고, 최근에는푸틴대통령이북극지역에위치해있는반코르유전 (ESPO 송유관을통한주요한대중국석유공급원 ) 개발사업에중국기업의지분참여를제안했음. 중국- 러시아기업이북극지역육상석유 가스전을공동개발하고, 해상개발사업의경우에중국기업이지분참여함. 4 세계에너지시장인사이트제14-31 호

7 WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly 현안분석 러시아기업-서방메이저기업이북극지역자원개발공동추진ㅇ러시아석유 가스기업 Rosneft, Gazprom, Gazprom Neft, Novatek 등은서방메이저기업 (ExxonMobil, Statoil, BP, Shell, Eni, Total) 과중국 CNPC 등과합작투자형태로북극지역바렌츠해, 카라해, 동시베리아해, 랍테프해등에서유전탐사사업을추진중임. - 러시아석유가스기업들은북극지역육상광구개발관련기술과경험은충분히확보하고있으며, 대륙붕개발사업의경우에도그동안사할린-I,II,III에서운영사또는지분참여사로있으면서메이저기업의기술과경험을직간접적으로획득했음. 그러나북극해에서자원탐사및개발에대한기술과경험은크게부족한편임. - Rosneft는카라해의 East Prinovozemelsky-1, East Prinovozemelsky-2, East Prinovozemelsky-3, 그리고페초라의 South Russky 등 4개해상광구의탐사권을보유 (4개광구의석유가스가채자원량약 215억toe) 하고있는데, 이들광구를메이저기업과공동으로탐사시추하고있음. < 진행중인북극개발합작사업 > Rosneft는 ExxonMobil, Statoil, Eni, 그리고중국 CNPC 등과북극해에서탐사 시추사업을공동추진중 자료 : Wood Mackenzie 통상적인탐사사업추진형태는러시아기업은운영사로있으면서자산제공과 행정업무를담당하고, 외국기업은탐사 시추비용과활동을전담함. ExxonMobil(2011 년 8 월전략적제휴협정체결 ) 과카라해 East Prinovozemelsky-1,2,3, 랍테프해, 동시베리아해등에서탐사사업을공 동추진하고있음. ExxonMobil 은대러시아추가제재중인 8 월 9 일에카 세계세계에너지시장인사이트제13-8 제14-31 호 호

8 현안분석 WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly 라해 University 유정에서탐사 시추작업을개시했음. Rosneft는카라해에서채굴되는가스가충분한경제성을가질경우에야말반도에신규 LNG 사업을추진할계획임. 한편, Novatek의야말 LNG 사업의투자비는 269억달러인데, Rosneft의북극해 LNG 사업의투자비는최대 400억달러로추산되고있음. 이는가스공급원이해상지역에있기때문임. Statoil과바렌츠해에서, Eni와는바렌츠해, 카라해, 동시베리아해등에서각각탐사사업을공동추진중임. 중국 CNPC와는바렌츠해및 Pechor해유전개발사업에참여하고있음. 한편, Rosneft의 Igor Sechin 회장은지난 6월 에너지산업전략적발전과환경안전위원회 회의에서향후 20년간북극해대륙붕자원개발에 4,000억달러를투자할계획이라고밝힘. 중국이 Novatek의야말-LNG 사업에참여하고, 장기구매계약도체결함에따라동사업의경제성이크게개선됨 - Rosneft, Gazpromneft, Lukoil, Nobatek 은 ExxonMobil, Statoil, BP, Shell, Total 등과북극지역육상타이트오일개발사업을추진중임. < 외국기업과의북극및타이트오일탐사현황 > 자료 : Wood Mackenzie - 서방의제재대상에포함되어있는 Novatek은추가제재를고려하여야말 -LNG 사업의자사지분중에 9% 를외국기업에게매각하는것을추진중임. 현재야말-LNG 사업의지분구성은 Novatek 60%, Total 20%, CNPC 20% 임. 야말-LNG 사업은야말반도내육상가스전을개발해서연간 1,650만톤 LNG를 2018~2019년에스페인 Gas Natural Fenosa(250만톤 ), 중국 CNPC(300만톤 ), Novatek(240만톤 ), Total(400만톤 ), Gazprom Marketing and Trading Singapore(300만톤 ) 에게공급함. Gazprom Marketing and Trading Singapore가야말-LNG 사업으로부터구매하게되는물량은주로인도를포함한아 태시장에판매될것으로예상됨. 6 세계에너지시장인사이트제 호

9 WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly 현안분석 최종투자결정은 2013년 12월에이루어졌으며, 2017년생산개시를계획함. 그러나 Wood Mackenzie 는 2018년 4분기부터가동개시를전망하고있음. 중국 CNPC가러시아 Novatek의야말-LNG 사업에지분참여하고, 장기도입계약을체결함으로써동사업의경제성을크게향상시켰음. 사업참여기업들은총투자비 ( 약 270억달러 ) 의 70% 를 project financing을통해조달하려고하는데, 중국금융기관들이신용을제공하기로결정했음. 러시아정부는최근에민간독립계가스기업인 Novatek에게 LNG 수출권한을부여했고, 수출세면제와지하자원채굴세 재산세유예등의세제혜택을제공하고있음. - Gazprom Neft Shelf는페초라해대륙붕 Prirazlimnoye 유전 ( 확인매장량 7,200만톤 ), Trebsa & Titov 유전에서 2013년 12월에러시아기업으로는북극해에서처음으로원유생산을시작했음. 현재러시아북극지역해상자원개발사업은대부분탐사 시추단계에있고, 북극지역육상광구개발사업은티만- 페초라지역과야말지역육상매장지에서석유 가스의시범생산이이루어지고있음. ㅇ한편, 현재계획 추진되고있는북극해 LNG으로는 Pechora LNG( 추진중 ), Shotkman LNG( 잠정중단 ), Yamal LNG( 추진중 ) 등임. 그리고 Novatek은 2014년초에카라해에위치한 Gydan반도에 Gydan LNG 사업계획을발표함. 북극지역에계획 추진중인 LNG 사업으로 Pechora LNG, Shotkman LNG, Yamal LNG, Gydan LNG 등임 - 이중에서쉬토크만가스전개발사업은 2006년 ~2012년동안 Gazprom( 운영사 ), Statoil, Total 등으로구성된합작기업에의해탐사시추작업이추진되었으나, 북미지역에서셰일가스혁명이발발하여수출시장확보에실패하여 2013년에 Gazprom은사업추진잠정중단을발표했음. - 또한, Pechora LNG의컨소시엄은 2014년 10월설립될예정이며, 지분구성은 Rosneft 51% 와 Alltech Group 49% 임. 액화설비플랜트는바렌츠해연안의 Indiga 부동항에 2018~2019년에완공되며, 설비용량은 800~1,000만톤으로계획됨. 가스공급원은 Korovinskoye 및 Kumzhinkoye 가스 콘덴세이트전임. Gydan반도에건설될액화플랜트는 1단계 (2018~2022년), 2단계 (2019~2024년), 3단계 (2020~2025년) 로나누어추진될예정이며, 각단계별설비용량은 500~550백만톤임. ㅇ러시아정부는북극지역에서자원개발과해외수출사업에대해적극적으로지원하고있음. - 러시아정부는현재북극해자원탐사개발권을국영기업인 Rosneft와 Gazprom에게만부여하고있는데, 2014년초에이들기업에게탐사실적저조를지적하기도하였음. 세계세계에너지시장인사이트제13-8 제14-31 호 호

10 현안분석 WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly - 러시아정부는북극해해상자원개발사업에대해지하자원채굴세및재산세유예, 수출세면제등을제공하고있음. - 푸틴대통령은 2013년 2월북극지역을 2020년까지개발시킨다는내용이포함된 국가안전보장전략 에서명하는등북극권의풍부한자원을개발해북극해항로의실용화를추진하려고함. 2. 셰일혁명이후미국과캐나다의북극지역자원개발 미국알래스카지역자원개발및 LNG 사업 북미지역셰일혁명으로기존의알래스카가스사업들이대부분잠정중단내지는폐기됨 ㅇ북미지역의셰일혁명으로원유와천연가스가격이하향안정세를계속유지함에따라개발비용이상대적으로높은북미북극지역의자원개발사업이커다란어려움을겪고있음. 또한멕시코만원유유출사고직후해상자원개발사업에대한정부, 원주민, 환경단체등의환경규제가더욱더엄격해졌으며이는개발비용상승으로이어졌음. - 기존의알래스카 Kenai LNG 설비는 2011년말에폐쇄되었다가 2012년중반에임시재가동되었지만 (2012년에일본으로 390MMcf/d 수출 ), 현재는가동중단상태임. 또한알래스카州에서의원유생산은 1980년대후반에 2백만b/d로정점을찍은이후 2010년에들어 50만b/d 수준까지감소하였음. - 알래스카 North Slope 석유가스매장지역에서캐나다를통과해서미국본토까지연결하는파이프라인사업 ( 수송용량 4bcf/d) 은그동안계속검토단계에있었는데최근에와서사실상폐기되었음. 북미지역에서셰일가스생산증대가계속되는한알래스카가스의미국본토공급은이루어지기어려울것임. 이에따라현재알래스카가스개발사업은주로아시아시장을겨냥한 LNG 수출형태로계획되고있음. North Slope 가스전들은 1960년대와 70년대에발견되었으나, 높은투자비와사업성부족으로그동안채굴되는가스의대부분은원유생산을위해유정에재주입되거나개발관련시설가동을위한연료로사용되었음. 2000년대말에 2개의컨소시엄 (Exxon TransCanada 와 BP ConocoPhillips) 이여기서생산되는가스를미국본토로공급하는사업 (Alaska Gas Pipeline Project) 을각각발표했고, 또한 Exxon TransCanada 컨소시엄은 LNG 수출계획도함께제안했음. 그러나이들사업은모두그동안어떠한진전도없었음. Alaska Gas Pipeline Project는그동안여러가지환경, 정치, 금융문제들을갖고있었는데, 2012년 3월 TransCanada 을비롯한사업참여기업들이동사업을 Alaska LNG 수출사업으로추진한다고발표하였음. Alaska Gas Pipeline Project는 350억달러규모의알래스카 North Slope 지역에서생산 8 세계에너지시장인사이트제14-31 호

11 WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly 현안분석 되는가스를캐나다영토를통과해서미국본토로공급하는사업임. North Slope 지역내가스전개발비용은 5달러 /MMBtu로추산됨 년에 ConocoPhillips, Statoil, Shell 등이정부의북극해시추관련규제불확실성을이유로 2014년시추계획을보류한바있음. 미국환경청은 2012년 12월말알래스카남측해상에서좌초된 Shell의시추선 Kulluk호에대해청정대기법 (Clean Air Act) 위반사실을발표했으며, 이에따라내무부는 2013년 1월 8일 Shell의 2012년북극해시추프로그램에대한전면적인평가에돌입함. 미국내무부는 2013년 3월 Shell이 Chukchi해와 Beaufort해에서시추작업을재개하기위해서는안전과관련한상세계획안을마련해야한다고발표함. ㅇ최근들어북미북극지역에진출한메이저기업들은미국본토로의가스공급이사실상불가능하게되자아시아시장을겨냥한 LNG 사업을추진하려고함. 최근들어아시아시장을겨냥한알래스카 LNG사업이급부상하고있음 - Wood Mackenzie( ) 의전망에의하면, Henry Hub 가격은 2012년 2.79달러 /MMBtu에서 2015년 3.75달러, 2020년 5.29달러로상승할것으로예상됨. 향후가스수요는경기회복에따라증대할것이고, 상대적으로고비용비전통공급원개발을유도하기위해가스가격은점차상승하게될것임. - Shell은 2014년중 Chukchi해에서탐사시추를재개하기위한신청서를미내무부에 2013년 11월제출함. - 알래스카주정부는세수증대, 고용창출, 지역경제활성화등을위해 North Slope 가스개발및 LNG 수출사업을지원하고있음. 알래스카지역에서활동중인 BP, ExxonMobil, ConocoPhillips는알래스카주정부가자원개발사업에대한조세부담경감조치를발표하면 North Slope 석유 가스개발사업에대한투자를증대시킬계획임. - 한편, 2025년까지북미지역에서약 8bcf/d의 LNG가해외로수출될것으로전망되는데, 미국에서 5개사업, 캐나다에서 1개사업이이루어질것임. Wood Mackenzie는알래스카로부터아시아지역으로의 LNG 수출개시는 2026년으로예상하고있음. 2013년에 TransCanada는 North Slope 가스를아시아로수출하는 Alaska SCLNG 사업을발표함 ㅇ최근에 ExxonMobil, BP, ConocoPhillips, 그리고 TransCanada 에의해서아 시아시장을겨냥한 Alaska SCLNG(South Central LNG) Project 가발표되 었음. 동사업에는가스전개발, 파이프라인건설, 액화설비건설등이포함됨. - 미국알래스카州의회가州정부의지분참여를 4 월 21 일승인하였음. 이를 근거로해서州정부는 North Slope 천연가스의수출을위하여 ExxonMobil, BP, ConocoPhillips, 그리고 TransCanada 와계약을체결할예정임. - ExxonMobil, BP, ConocoPhillips, TransCanada 이운영위원회를구성하고, 가스전개발사업은 BP, LNG 사업은 ConocoPhillips, 파이프라인사업은 세계세계에너지시장인사이트제13-8 제14-31 호 호

12 현안분석 WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly TransCanada, 전체사업통합관리는 ExxonMobil이각각담당함. Prudhoe Bay 개발사업의지분구성 : BP(26.36%, 운영사 ), ExxonMobil(36.40%), ConocoPhillips(36.08%), Chevron(1.16%) Point Thomson 개발사업의지분구성 : ExxonMobil(56.76%, 운영사 ), BP(27.06%), Chevron(11.72%), ConocoPhillips(3.21%), 기타 (1.25%) LNG 사업의지분구성 : BP(33.34%), ConocoPhillips(33.33%), ExxonMobil(33.33%) - 가스공급원은 North Slope의가스매장지 (Prudhoe Bay, Point Thompson, 가채매장량은약 35Tcf) 이고, 파이프라인은가스전에서남부해안 Nikiski지역에위치해있는 LNG 터미널까지 ( 약 1,287km) 부설됨. 수송용량은 3~3.5bcf/d, LNG생산용량은총 1,800만톤 (580만톤급 LNG 3개 ) 임. - 총사업비는약 450~650억달러로추산됨. 2개가스전개발비용약 80억달러, 파이프라인건설 200~260억달러, 액화설비건설 180~220억달러임. - 액화설비건설에대한타당성조사는 2012년에완료되었고, 현재는 pre-feed가이루어지고있음. TransCanada는액화설비와수송시설을건설하여 2025년부터 LNG 수출을개시할계획임. Alaska SCLNG사업은아직까지개발시점, 총투자비등이구체화되지않아서경제성을평가하기어려운상황 - ExxonMobil은알래스카州의 LNG를미국과의 FTA 체결국으로연간 2,000 만톤 (2.7Bcf/d) 씩수출하기위하여 DOE에신청서를제출하였음. DOE는 Alaska SCLNG 프로젝트의수출신청서를본토내다른 LNG 수출프로젝트와별도로처리하려고함. < Alaska SCLNG Project > 자료 : Alaska SCLNG Project 홈페이지 10 세계에너지시장인사이트제 호 ㅇ전문가들은 Alaska SCLNG LNG 사업이미국멕시코만, 중동, 아프리카뿐만

13 WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly 현안분석 아니라캐나다 BC 州의일부 LNG 수출프로젝트들과비교했을때아시아수출시장까지의수송거리측면에서이점을갖고있지만, 동사업의세부항목 ( 운영개시시점, 사업비, 상업적구조등 ) 들이불확실하고가변적이기때문에현재로써어떠한경제적분석도할수없다고판단하고있음. - 또한파이프라인이 Nikiski지역을통과하기때문에알래스카州내주요인구밀집지역으로가스공급도가능할것임. - 한편, 알래스카州정부는 TransCanada의 Alaska SCLNG 사업이앞으로진전을보이지않을경우에캐나다 Enbridge 社의사업을대안으로추진하는방안도고려중임. ㅇ캐나다 Enbridge 社는알래스카州에가스관을신규건설하여 North Slope지역의천연가스를알래스카내 Fairbanks지역및남부지역으로수송하는계획에대해州정부와논의중이라고 7월 10일밝혔음. 캐나다 Enbridge사가 Alaska SCLNG 사업의경쟁사업발표 - Enbridge는 77억달러를투자하여길이 1,163km, 수송용량 500MMcf/d의가스관을건설할계획이라고발표하였음. - 해당사업추진을위해 Enbridge는州정부소유기업인 Alaska Gasline Development Corp.(AGDC) 와논의중임. - Enbridge는 2020년말에가스관운영개시를목표로하고있음. - 해당가스관건설프로젝트는 TransCanada 社가추진중인 Alaska SCLNG 프로젝트의경쟁사업으로검토될가능성이있음. 캐나다북부지역의자원개발사업ㅇ캐나다북부지역에서계획 추진되었던자원개발및파이프라인건설사업도더이상의진전이없는상황임. - Mackenzie Gas Project은그동안계속검토단계에있었는데최근에는논의조차도이루어지지않고있음. BP, Royal Dutch Shell, ExxonMobil, Imperial Oil 등의에너지기업들이북극지역탐사권을보유하고있음. 2013년에 TransCanada는 North Slope 가스를아시아로수출하는 Alaska SCLNG 사업을발표함 Mackenzie Gas Project(Imperial Oil, ConocoPhillips Canada, Shell Canada, ExxonMobil, Aboriginal Pipeline Group 등참여 ) 는 Mackenzie 삼각주내가스전을개발하여여기서부터앨버타州가스수송망까지연결하는가스관건설하는 162억달러규모의사업임. - 캐나다국가에너지위원회 (NEB) 는 2010년 4월멕시코만원유유출사고와관련하여재발방지를위해북극해시추에대한좀더강화된규정을 2011년 12월발표한바있음. - 캐나다정부는북극지역주변의비전통자원개발시에수압파쇄공법의사용을허가하였음. 세계세계에너지시장인사이트제13-8 제14-31 호 호

14 현안분석 WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly 3. 노르웨이, 덴마크, 아이슬란드의북극지역자원개발 ㅇ노르웨이정부는북해에서의석유 가스생산감소문제를해결하기위해북극해자원개발에적극적으로나서고있음. 그러나한편으로는환경위험을줄이기위한행정규제도함께강화하고있음. - 노르웨이정부는 2013년 6월러시아와의과거바렌츠해분쟁해역에서의자원개발탐사활동을허용했으며, 이를근거로해서동지역을광구분양에포함시켰음. 노르웨이와러시아양국은 2010년 9월 바렌츠해및북극해경계획정및협력협정 에서명함으로써분쟁해역의경계를확정했음. 노르웨이북극해자원개발사업은최근개발비용상승과조세부담증가로차질을빚고있음 - 노르웨이석유부는 2013년 4월에개발금지구역으로설정된 Lofoten제도연안에서의석유탐사활동을허용하였음. 동지역의석유가스가채매장량은 12억7,000만boe로추산되는데, 이는노르웨이의미발견자원량 (undiscovered oil and gas resources) 의 8% 에해당됨. - 노르웨이정부발표에따르면지속적인탐사로인해북극해의석유가스매장량이증가하고있는데, 바렌츠해의석유가스추정매장량은이전발표보다 33% 증가한 80억boe, 노르웨이해의추정매장량은 9% 증가한 53억boe 로추산됨 ( 인사이트제14-3, 참조 ). ㅇ노르웨이북극해대륙붕개발사업은최근들어투자비증대와정부의조세부담증가로인해탐사개발활동추진에차질을빚고있음. - 노르웨이의석유부문개발비용은 2005~2012년동안두배가량증가했음. 2013년출범한새정부는석유기업들에대한세금을 20년만에처음으로인상하겠다는계획을발표했음. - Statoil은 2014년초에 155억달러규모에달하는바렌츠해 Johan Casteberg 유전개발사업을연기한다고, 그리고 Shell은노르웨이해 Linnorm 유전개발사업을무기한연기한다고각각발표함. - Statoil은 2010년 12월세계최초의북극지역액화설비를갖고있는 Snohvit 사업의확장 ( 두번째액화트레인건설등 ) 을위한타당성조사를수행했는데, 확인매장량부족과기술적문제를이유로사업계획을철회했음. 2013년 2월운영사는가스누출을발견했고, 이로인해 3개월동안액화설비가동이중단된바있었음. Snohvit 사업은바렌츠해 Snohvit 가스전, 해저파이프라인, Melkoya 섬에액화설비등으로구성되며, 2007년 12월부터가동개시됨. Statoil은 Snohvit 사업을통해북극해자원개발및 LNG 수출을위한기술및경험을습득했음. Snohvit 사업에는 Statoil(36.8%), 노르웨이정부 (30.0%), Total(18.4%), 12 세계에너지시장인사이트제 호

15 WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly 현안분석 GDF Suez(12.0%), RWE Dea(2.8%) 등이참여하고있으며, LNG 생산용량은 4.1백만톤 /y임. 2013년현재석유 가스확인매장량은 5억 Boe( 이중가스 2.38tcf 포함 ) 이며, 원시탐사자원량은원유 511백만배럴, 가스 11.8tcf임. ㅇ자원탐사 개발권한을갖고있는그린란드자치정부는외국기업에게에너지를비롯한광물, 희토류등의자원개발을허용하는방향으로정책을추진하고있음. 그동안그린란드의자원채굴및개발권은덴마크정부가소유하고있었으나, 2009년에동권한을덴마크로부터이양받은후, 그린란드자치정부는자원개발사업을국가경제성장의원동력으로삼고있음. - 미국지질조사국 (USGS) 의조사에따르면, 그린란드영해에는약 500억배럴상당의석유와가스가매장되어있으며, 현재중국의잠재매장량의 40배가넘는희토류와금, 우라늄, 다이아몬드, 철광석등풍부한광물자원이매장되어있음. 그린란드서부연안에약 170억boe, 동북부연안에약 314억boe의석유와가스가매장되어있는것으로추산됨. - 현재중국기업은이수아철광석개발프로젝트, 크바네피엘희토류탐사프로젝트, 그린란드지역내금과구리탐사프로젝트등 3개자원개발프로젝트를추진하려고함. 그러나정치 사회적인문제와환경단체들의개발반대로인해현재사업진행을잠정보류하거나향후포기해야할상황에직면해있음. 중국은그린란드지역과아이슬란드에에너지자원개발사업을추진중에있음 일본도북극지역 ( 그린란드 ) 에서처음으로메이저기업과유전탐사사업을추진중임 - 일본컨소시엄 Greenland Petroleum Exploration은 Chevron, Shell 등과함께그린란드북동부해역 Block-9, 14 광구탐사권을취득했음. 이것은일본기업으로는최초로북극지역에서유전탐사에참여하게되는것임. Greenland Petroleum Exploration은그린란드탐사사업을위해 2011년설립된합작기업이며, 지분구조는 JOGMEC 50%, INPEX 28.9%, JX일광일석에너지 11.1%, JAPEX 8.1%, Mitsui Oil Exploration 1.9% 임. 탐사 시추활동은 Chevron이담당하고, 북극해해빙상태에대한조사는공동으로하게됨. ㅇ아이슬란드는에너지원의약 72% 를지열등청정에너지원에의존하는국가로그동안석유 가스등화석연료에대한개발이이루어지지않았으나, 2008년세계금융위기이후국가부도사태에직면하면서국가경제회생을위해외국기업에게연안지역에부존되어있는석유 가스탐사및개발을허용하기시작함. - 중국해양총공사 (CNOOC) 는 2014년 1월아이슬란드석유개발기업인 Eykon Energy, 노르웨이자원개발기업인 Petoro AS와공동으로아이슬란드북동부해안지역얀마옌섬 (Jan Mayen Island) 부근 Dreki 지역의석유 가스탐사및 세계세계에너지시장인사이트제13-8 제14-31 호 호

16 현안분석 WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly 개발권을최종획득함. CNOOC는중국국영석유기업으로서는최초로북극해자원개발사업에진출하게됨. - 노르웨이석유부 (Norwegian Petroleum Directorate) 가 2013년 2월발표한자료에따르면, Dreki 지역에는약 5억6,600만boe의석유가스가부존되어있을것으로추정됨. IEA는러시아북극지역자원개발사업에다소부정적인전망을하고있는데, 주된원인은민간기업에대한대륙붕자원개발사업참여제한에있음 년 3월 CNOOC와 Eykon Energy, Petoro AS는 Dreki 지역의석유 가스탐사를위한준비작업을추진중임. - 그러나아이슬란드환경단체들이 Dreki 지역의석유 가스개발에반대하고있음. 4. 전망및정책적시사점 ㅇ최근에 IEA는러시아가추진중인북극지역자원개발프로젝트에대해평가하였음. - IEA는북극대륙붕에대한낮은탐사율과민간기업에대한개발권제한을등을이유로 2035년에북극대륙붕에서의원유생산량은총생산량의 1.1% 에불과할것으로전망함. - 이에 IEA는러시아정부가민간기업에게대륙붕개발권을허가하고, 외국투자자들의추가적인투자유치를위한제도개선에적극적으로나서야한다고제안함. - 서방의대러시아제재가오래지속된다면, 러시아기업들은투자조달에커다란어려움에봉착하게될것임. 그러면이를해결하기위해러시아정부와기업들은특히아시아가스소비국기업에게자국내자원개발사업참여를적극적으로제안할것으로예상됨. - 또한, 러시아에너지기업들은자원수출을통한외화자금확보를위해아시아국가들과의매매협상에적극적으로나설것으로예상됨. ㅇ알래스카지역의아시아시장을겨냥한 LNG사업은수송거리측면에서는북미본토의 LNG사업에비해경쟁력을갖고있지만, 가스전개발비용과파이프라인건설비용에있어서는경쟁력이크게떨어지는것으로분석됨. - 향후 Alaska SCLNG 사업의구체적인내역 ( 총투자비, 가동시점등 ) 이발표되면, 아시아시장을겨냥한다른경쟁사업들과의비교검토가가능할것임. ㅇ한편, 중국과일본은북극해자원개발사업에이미참여하고있으며, 향후에도이를확대할것으로예상됨. 양국은북극해자원개발기술및경험습득과북극항로의상업적이용에있어서우리나라보다훨씬앞서있는것으로평가됨. - 중국은이미아이슬란드에서공동탐사사업을추진중이며, 일본은그린란드에서메이저기업이운영사로있는탐사사업에지분참여하고있음. 양국은 14 세계에너지시장인사이트제 호

17 WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly 현안분석 이를통해북극지역에대한전반적인지식과경험을습득하게될것임. 그리 고양국의해운사들은이미여러차례북극항로를통해다양한화물수송을 수행한바있음. - 일본정부와러시아정부는최근북극해를경유해아시아와유럽을연결하는북극해항로를통해이르면 2017년부터상선을본격운항한다는내용의북극해항로개설협의작업에착수했음. 또한양국외무부는 2012년 9월부터담당대사등으로구성된 일 러북극해협의 를하고있음. - 중국은 90년대부터북극지역조사활동을본격적으로추진하기시작했으며, 시진핑정권이내세우는 ' 해양강국건설 ' 이라는목표달성을위해향후보다적극적으로북극지역탐사및개발활동을시행할것으로예상됨. 특히, 2013년 12월상하이에북극연구센터 (China-Nordic Arctic Research Center) 를설립하여북극권국가의연구기관 ( 아이슬랜드, 덴마크, 핀란드, 노르웨이, 스웨덴등 ) 들과기후변화, 자원개발, 항로개발, 북극정책과입법등에관한연구협력을추진하고있음. 중국과일본은우리나라보다북극해자원개발기술및경험습득, 북극항로의상업적이용에있어서훨씬앞서있음. 중국해운사와에너지기업들은이미 LNG, 콘덴세이트, 석탄등을북극항로를통해수송하는시범사업을완료한바있음. 중국해운그룹과일본미쓰이상선의합자회사가 2018년부터세계최초로북극정기항로를운항하여러시아야말지역에서동아시아까지 LNG 수송서비스를제공할계획임. 참고문헌에너지경제연구원, 세계에너지시장인사이트, 각호 Ebinger, C., Banks, J.P., Schackmann, A., Offshore Oil and Gas Goverance in the Arctic: A Leadership Role for the U.S., Policy Brief 14-01, Energy Security Initiative at Brookings, March GlobalData, Oil and Gas Exploration in the Arctic-Vast, Technically Recoverable Oil and Gas Resources Attract International Oil Companies to Increase Presence in the Region, Nov Wood Mackenzie, EU sanctions try to put Russia s Arctic drilling plans on ice, , United States LNG long-term outlook July 2013, , Snohvit-Supply, Pipeline and LNG Plant, , Alaska LNG, Vedomosti, S&P: санкции Запада могут снизить интерес к «Роснефти» и «Новатэку», 세계세계에너지시장인사이트제13-8 제14-31 호 호

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21 WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly 주간포커스 미국최대정유기업 Valero 의투자동향 에너지국제협력본부원형원 Valero 는 1984 년부터석유정제사업을시작한뒤꾸준한정제시설인수전략을바탕으로현재미국내상위 1 위의정유기업으로성장함. Valero 는타사자산인수를통해규모를확대하여미국내상압증류시설용량, 정제시설수모두 1 위를차지하고있음. 북미지역셰일오일, 셰일가스생산증가의영향으로이지역정유기업은저렴한원유뿐만아니라저 ( 低 ) 비용천연가스이용으로경쟁력을확보하게되어, 미국은석유제품순수출국으로부상하게되었음. 2013~2014 년 Valero 의투자계획은현행사업유지를위한투자 (Stay-in-business Spending) 와전략적 경제적성장을위한투자 (Strategic/Economic Growth) 로크게나뉨 년투자총액 28.5 억달러중사업유지투자분이약 15.1 억달러 ( 약 53.1 %), 전략투자분은약 13.4 억달러 ( 약 46.9%) 임. 향후한층더성장을이룩하기위해 Valero 는수첨분해시설 (Hydrocracker) 투자확대, 셰일오일등다량의자국산경질원유를처리하기위한투자, 재생연료사업등을추진하고있음. 1. Valero 社개요 ㅇ Valero는 1980년 1월 1일 Coastal States Gas Corporation에서분리되어설립됨. 1981년 Texas 州 Corpus Christi의작은석유정제시설을매입하여 1984년석유정제사업을시작함 년 Valero는정제시설부문과소매부문을분리해별개의회사로독립시킴. 1997년이후 Valero는성장을거듭하여자국내뿐만아니라세계 1위의독립정유기업으로자리잡음. - Valero는상류부문을보유하지않으므로미국내외에서정제시설공급원료를조달해야함. - 또한 Valero는중질 ( 重質 ) 고 ( 高 ) 황, 중질 ( 中質 ) 중 ( 中 ) 황, 경질저 ( 低 ) 황등 3가지유형의원유를각각거의동일한양으로매입하여정제시설에서처리하고있음. 이와동시에서로다른등급의원유조달및처리비율, 각정제시설로의배분등을시장상황에따라적절히조정하고있음. Valero는 1980년 1월 1일 Coastal States Gas Corporation에서분리되어설립됨. 1981년 Texas 州 Corpus Christi의작은석유정제시설을매입하여 1984년정유사업을시작함 - 예를들어미국내륙에있는정제시설에는경질원유, 멕시코만연안정제시 설에는중질 ( 重質 ) 원유가많이처리되고있음. 세계에너지시장인사이트제 호

22 주간포커스 WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly < Valero 의사업추진현황 > 자료 : Valero(2014) 자사의성공비결에대해 Valero는 다양한종류의원유로부터고부가가치의깨끗한제품을생산할수있다는점 이라고말하지만, 객관적분석으로는장기간에걸친끈질긴정제시설인수전략이라고할수있음 ㅇ자사의성공비결에대해 Valero는 다양한종류의원유로부터고부가가치의깨끗한제품을생산할수있다는점 이라고말하지만, 객관적분석으로는장기간에걸친끈질긴정제시설인수전략이라고할수있음. - 타메이저석유기업측에서보면채산성확보에회의적인정제시설도인수하여규모를확대했으며, 판매시장을주시하면서정유사업에있어최적의솔루션을추구함. - 인수활동은 1990년대부터시작하여 2000년대초에대부분완료했음. 최근 Valero는셰일자원생산증가에따른사업환경변화에 대응하여, 물류나정제등다각적인성장전략을구사하면서신규지방시장에도판로확장을도모하고있음. ㅇ Valero는유수의독립정유기업임. 타사자산인수를통해규모를확대하여자국내정제시설수와상압증류시설용량면에서모두 1위를차지하고있음. - 미국전체의상압증류시설용량은총 17,823,659b/d, 가동정제시설수는 139곳 ( 가동정지중인 4곳도포함하면 143곳 ) 인데, Valero는이중각각약 10% 의점유율을차지하고있음 시장판매점유율은 1위인 ExxonMobil과어깨를나란히하고있음 년도영업이익은약 48억달러로, 미국의정제소매부문 ( 에탄올제외 ) 에서 1위였음. 2009년 5억달러 2010년 22억달러 2011년 39억달러로, 최근몇년간순조롭게이익이증가하고있음. ㅇ상류부문에비해이익률이낮다는이유로하류부문사업에서철수하는기업이많은가운데, Valero는가장적극적으로공격적인경영을지속하고있는기업임. 세계에너지시장인사이트제 호

23 WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly 주간포커스 - 또한급변하는사업환경속에서도초대형메이저기업들과경쟁하며, 오히려 이들기업들을이끌어나가는선도기업으로서주목을받고있음. 2. 북미셰일자원생산증가와 Valero 의경쟁력 북미원유생산증가에따른원유가격하락 ㅇ미국셰일오일, 캐나다오일샌드의생산증가는미국에서캐나다이외국가로 부터의원유수입량을대폭절감시키고있음 년시점에서미국의셰일오일생산은약 500만b/d, 캐나다의오일샌드 ( 중질 ) 는약 300만b/d, 경질합성원유는 170만b/d까지증가할것으로전망되고있음. - 미국의전통원유생산량은현재 500만b/d 내외이나, 다소늘어날것으로예상됨. 이대로라면캐나다이외국가로부터의원유수입은급격히감소할것으로보임. ㅇ가격경쟁력이있는셰일오일등원유파이프라인수송이미국멕시코만연안에집중됨. - 북미내륙산경질, 중질원유를멕시코만연안으로수송하는파이프라인용량이급속히증대되고있음. 수송된경질원유는멕시코만연안서부 (Houston, Corpus) 에서생산되는 Light Louisiana Sweet 원유 (LLS) 보다가격이낮음. 상류부문에비해이익률이낮다는이유로하류부문사업에서철수하는기업이많은가운데, Valero는가장적극적으로공격경영을지속하고있는기업임 - 최근의파이프라인용량확장과유량증가는멕시코만연안원유재고를늘리고있는데, 이것이 공급 > 수요 상황을초래하여원유가격인하요인으로작용할것이라는전망이있음. Valero는석유정제능력의 50% 이상을멕시코만연안에보유하고있으므로, 이러한상황이긍정적으로작용할것을기대하고있음. - 향후 2015년까지미국내륙에서멕시코만연안으로향하는파이프라인증강이계획되어있음. 만약이계획이순조롭게진행되면 2015년말 Eagleford 에서 120만b/d, Permian에서 120만b/d, Cushing에서 170만b/d, Bakken/Pakota에서 80만b/d 등총 500만b/d에원유가수송될것임. - 그렇게되면멕시코만연안으로의경 중질 ( 中質 ) 저 ( 低 ) 황원유수입은점점줄어들것으로예상됨. 세계에너지시장인사이트제 호

24 주간포커스 WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly < 미국내륙으로부터멕시코만연안으로향하는파이프라인용량 > ( 단위 : 백만 b/d) 자료 : Valero(2014) ㅇ미국멕시코만연안에서는미국동해안, 서해안및대부분의해외시장에비해 셰일오일등저렴한원유구입이가능함. 미국멕시코만연안에서는미국동해안, 서해안및대부분의해외시장에비해셰일오일등저렴한원유를구입가능함 - 예를들어미국동해안에서는북해 Brent유를 Brent 자체가격으로수입할수있음. 한편, Brent유에비해품질면에서동일하거나혹은그이상인내륙 North Dakota의 Bakken원유 ( 셰일오일 ) 가격은 Brent유대비 12달러 ~-15달러 /b 저렴함. - 이를 Cushing을경유해서 Houston까지수송하면수송비등이추가되어 Houston 도착가격은 Brent 대비 1달러 ~5달러 /b 저렴함수준임. 마찬가지로멕시코만연안의 St.James까지 Bakken원유를직접철도수송하면수송비 12 달러 /b가추가되어 St.James에서의가격은 Brent유자체가격에서 3달러 /b 저렴함. < 북미에서의경질원유비용비교 (2013~2015 년도예상 ) > 자료 : Valero(2014) 22 세계에너지시장인사이트제 호

25 WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly 주간포커스 - 따라서멕시코만연안에서는동해안에비해 Brent 수준의경질 Bakken원유를최대 5달러 /b 저렴하게매입할수있음. - 마찬가지로 Bakken원유를철도와선박을통해서해안캘리포니아로수송하는경우와캐나다 Alberta산원유를철도로캘리포니아에수송하는경우를생각해보면, 캘리포니아도착가격은모두 Brent유대비 1(~2) 달러 ~-3달러 /b 더높아지며, 역시멕시코만연안과비교했을때상대적으로고가임. 북미정제시설의경쟁력향상ㅇ북미정유기업은저렴한천연가스의사용으로경쟁력을더욱향상시킬수있음. - 셰일가스의생산증가로미국천연가스가격은원유나 LNG 국제가격보다낮은수준을유지할전망임. - 천연가스는저렴한연료로서정제시설운영비를억제할뿐만아니라, 수소로변환하여 VGO와함께수첨분해시설 (HCR, Hydrocracker) 에적용함으로써석유제품생산량을증가시킬수있음. - Valero는총 281만b/d의상압증류시설을보유하고있는데, 이를 90% 가동시킨 253만b/d의정제시설가동에 700MMcf/d의천연가스를사용하고있음. - 미국천연가스가격을 4달러 /Mcf이라하면 Valero 정제시설의배럴당투입되는가스비용은약 1.11달러 /b로계산할수있음. 이를유럽 LNG 가격인 10달러 /Mcf와비교해보면배럴당정제시설투입가스비용은약 2.77달러 /b 로미국내에비해 1.66달러 /b이비싸, 연간세전비용으로는 1.66달러 /b 253만b/d 365일 = 약 15억달러의차이가발생함. 천연가스는저렴한연료로서정제시설운영비를억제할뿐만아니라, 수소로변환하여 VGO와함께수첨분해시설 (HCR, Hydrocracker) 에적용함으로써석유제품생산량을증가시킬수있음 - 마찬가지로아시아 LNG 가격을 16달러 /Mcf라하면배럴당정제시설투입가스비용은 4.43달러 /b, 미국과의차이는 3.32달러 /b가되어, 연간세전비용차이는약 31억달러가됨.. - 실제로는유럽, 아시아모두정제시설연료로원유가격과연결된중유를사용하는곳이많아, 미국과의비용차이는더욱커짐. < 유럽, 아시아와비교한미국의정제시설투입가스비용 (Valero 사례 ) > 주 : 253 만 b/d 의설비용량에 700MMcf/d 의가스를사용한다고가정자료 : Valero(2014) 세계에너지시장인사이트제 호

26 주간포커스 WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly ㅇ미국은셰일오일 셰일가스덕분에정제시설경쟁력이높아져석유제품순수출국으로부상함. - 자국내수요침체, 셰일오일및셰일가스생산증가로인한원유비용과운영비감소등에따라미국의정제시설은국제경쟁력을갖추게되었고, 그결과석유제품순수출국으로부상함. - 특히 PADD2( 록키산맥지역 ), PADD3( 멕시코만연안지역 ), PADD4( 중서부지역 ) 에서는정제시설가동률도약 90% 로높아, 미국석유제품수출의원동력이되고있음. - 반면 PADD1( 동부해안지역 ) 이나서유럽의 OECD국가에서는정제시설가동률이부진하여경쟁력이떨어진상태임. ㅇ미국은석유제품수출을지속적으로확대하여그순수출량은 2010년의 33.5b/d에서 2013년상반기총 162.8만b/d까지늘어났음. 경유순수출도순조로워 2013년상반기에는 75.1만b/d의실적을올림. 자국내수요침체, 셰일오일및셰일가스생산증가로인한원유비용, 운영비감소등에따라미국의정제시설은국제경쟁력을갖추게되었고, 그결과석유제품순수출국으로부상함 - 미국이석유순수출국이된배경에는개발도상국의수요증가, 대서양연안국가의정제시설폐쇄, 서유럽의경유수요및중남미국가의정제시설가동에관련된여러요인등이있음. - 미국석유제품수출의최대공급원은멕시코만연안지역 (PADD3) 임. 또한미국의최대석유제품수출시장은중남미이고서유럽이그뒤를잇고있음. 3. Valero 의설비투자계획및주요사업부문의운영 설비투자계획ㅇ Valero의 2013~2014년도투자개요는아래와같음 ~2014년 Valero의투자계획은크게현행사업유지를위한투자 (Stay-in-business Spending) 와전략적 경제적성장을위한투자 (Strategic/Economic Growth) 로나뉨 년투자총액 ( 추정 ) 28.5억달러중사업유지투자분이약 15.1억달러 ( 약 53.1%), 전략투자분은약 13.4억달러 ( 약 46.9%) 임 년투자총액총 30.0억달러 ( 전년대비 +1.5억달러 ) 중사업유지는약 14.75억달러 ( 구성비 49%), 전략투자는약 15.25억달러 ( 구성비 51%) 로계획되어, 전략부분이절반을넘음 년투자에는 5월 1일 CST브랜드로분리된소매부문의 4월말까지의투자액약 0.6억달러도포함됨. - 위 2013년 ~2014년도 Valero의전략성장투자중 Valero가특히주력하고있는부문은물류및원유처리이며, 특히급증하는셰일오일또는경질원유 24 세계에너지시장인사이트제 호

27 WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly 주간포커스 의정제처리대응투자에힘을쏟고있음. - 물류와경질원유처리시설에대한총투자액이전략투자전체에차지하는 비중은 2013 년도 50%, 2014 년도는 67% 에달함. < 2014 년예상투자액 ( 총 30 억달러 ) > < 전략성장투자액구성 (15.25 억달러 ) > 자료 : Valero(2014) ㅇ Valero의전략물류투자부문을살펴보면투자액은 2013년도약 5.6억달러, 2014년약 6.2억달러로총약 11.8억달러임. - 투자목적은정제시설에서처리시비용면에서유리한원유접근확대, 대규모석유제품및원유수출을위한수송등의능력강화임. - 투자항목은파이프라인, 철도차량, 철도양중 적재시설, 바지선, 선박, 선창, 탱크이며 2012년 4분기 ~2015년 2분기에사용할철도화차 5,320량을구입할계획임. - 철도수송시사용되는양중 적재시설을 Quebec(2013년 ), St. Charles(2013 년 ), 미국서해안정제시설 (2015년) 에건설할계획임. - 또한, Valero는물류사업추진을목적으로하는사업체 MLP(Master Limited Partnership) 를설립함. 2013년 9월 19일 MLP 설립등록신청서 ( 안 ) 를당국에제출, 2014년상반기에는지분공개, NYSE에서거래예정임. - 파이프라인, 교각, 터미널저장탱크, 철도차량, 철도수송양중 적재시설 (Rail Unloading Facilities), 선박, 바지선 ( 화물선 ) 등예측가능하고안정적인 EBITDA를기대할수있는물류자산에집중함. ㅇ또한 Valero는중질유수첨분해시설 (Hydrocracker) 투자도확대할계획임. - 수첨분해시설관련투자액은 2013년약 3.7억달러, 2014년약 1.4억달러로총약 5.1억달러임. - 원유의높은가격, 천연가스의낮은가격이지속되고세계적인중간유분의 세계에너지시장인사이트제 호

28 주간포커스 WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly 수요증가와이윤확대추세가지속될것이라는사업환경전망을바탕으로이익을확보할수있도록투자계획을수립함. - 구체적으로살펴보면 Port Arthur 정제시설의 5.7만b/d 수첨분해시설은순조롭게가동중이며, St. Charles 정제시설의신규 6만b/d 수첨분해시설은 2013 년 8월풀가동됨. 향후저비용수첨분해시설의 5만b/d 확장계획도있음. ㅇ Valero는셰일오일등다량의자국산경질원유를처리하기위한투자도계획중임. - 다량의자국산경질원유를처리하기위한투자액은 2013년약 1.1억달러, 2014년약 3.9억달러로, 2년간총약 5.0억달러임. - 북미산저비용원유 ( 셰일오일, 오일샌드등 ) 의처리량을늘리고경질제품제조용반제품 (Intermediates) 등의원료구입과북미외지역으로부터의원유수입을줄일예정임. 자국산경질원유공급이증가하면멕시코만연안의경질원유가격에구조적인가격인하요인을제공하게될것으로보임 Corpus Christi와 Houston 정제시설에서의원료구성은 2013년 10월시점에서원유와반제품의비율이거의 5:5인데, 이를 2016년에는원유 : 반제품 =7:3 으로만들계획임. - 또한 2015년하반기까지원유상압증류시설 2기가가동개시예정임. Houston 정제시설에서의 9만b/d와 Corpus Christy 정제시설에서의 7만 b/d 상압증류시설 2기임. 1일처리량당비용을비교적낮게억제하여, 30% 이상의 IRR(Internal Rate of Return) 실현을기대하고있음. - 자국산경질원유공급이증가하면멕시코만연안의경질원유가격에구조적인가격인하요인을제공하게될것으로보임. 이러한가운데이지역의 Valero 정제시설이취하고있는대응책은다음과같음. 기존의경질저황원유처리장치에수입경질원유를피드로서사용하지않음. 저가동등으로경제적운영이불가능했던기존경질처리장치를활용함. 경질원유처리량이증가한만큼중질원유처리량을억제함. 경질원유사용에따른다양한문제를해결하기위한프로젝트추진함. - Valero는셰일오일등경질원유공급량이증가함에따라경질원유처리량을늘려왔음. 또한멕시코연안과 Memphis 정제시설에서는해외로부터의경질원유수입을중단함. - 또한 Houston 정제시설의 9만b/d와 Corpus Christy 정제시설 7만b/d의상압증류시설강화등, 경질원유처리를한층더확대시킬계획임. 26 세계에너지시장인사이트제 호

29 WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly 주간포커스 < 멕시코만연안과 Memphis 정제시설에서의경질원유처리 > ( 단위 : 백만 b/d) 자료 : Valero(2014) 사업부문운영 ㅇ Valero는 2013년 5월 1일자로소매부문을분리함. 새로운회사이름은 CST Brands, Inc. 로, 뉴욕증권거래소 (NYSE) 에서 CST 의상호로거래되고있음. - CST는 Valero(VLO: Valero의상호 ) 수익평가액의 2배이상에서거래됨. Valero는 CST의보통주 20% 를유지하여 1,500만주 ( 株 ), 최근 CST 시장가격을기준으로하면약 4.5억달러의평가액을보유함. - CST Brands는현재 Valero 도매판매의최대고객임. Valero는 CST에에탄올혼합연료를공급하나, 관련 RIN(Renewal Identification Number) 은 Valero가보유ㅇ Valero는자국내에서가장큰재생연료사업회사중하나임. 11억갤런 / 년 ( 약 7.2만b/d) 의생산능력을가진옥수수원료에탄올플랜트 10기를효율적으로운영하고있음. Valero는 2013년 5월 1일자로소매부문을분리함. 새로운회사이름은 CST Brands, Inc. 로, 뉴욕증권거래소 (NY SE) 에서 CST 의상호로거래되고있음 - 모든플랜트는원료공급이풍부하여유리한미국콘벨트지역에위치함. Diamond Green Diesel JV 플랜트도가동을시작하여순조롭게가동을계속하고있음. - 플랜트 10기의매입과정을살펴보면 2009년 2분기에총 7.8억갤런 / 년의용량에달하는 7기, 2010년 1분기에총 3.3억갤런 / 년용량의 3기를매입함. 참고문헌 Valero, 2013 Summary Annual Report, 2013, Investor Presentation, 세계에너지시장인사이트제 호

30 주간포커스 WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly 石油エネルギー技術センター (JPEC), シェールオイル シェールガス増産下 の米国石油精製産業 - その 2 代表的な石油精製会社 Valero の動向, Valero 홈페이지 ( 28 세계에너지시장인사이트제 호

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33 WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly 주요단신 중국 중국상무부, 민영기업에게원유수입라이선스부여ㅇ민영기업광후이에너지社는중국상무부가자회사인 신장광후이석유유한공사 에비국영무역원유수입라이선스를부여했다고 8월 27일발표함. - 신장광후이석유유한공사에할당된 2014년원유수입량은 20만톤으로, 향후시장상황에따라정유공장에원유를판매할수있음. ㅇ중국원유수입라이선스는국영무역과비국영무역으로분류됨. - 국영무역원유수입라이선스를보유한기업 5곳 (China oil, CNOOC, Unipec, Sinochem, Guangdong Zhenrong Energy) 은원유수입량에제한을받지않음. - 비국영무역원유수입라이선스를보유한기업은 ( 광후이에너지포함총 23곳 ) 매년말중국상무부가원유수입할당량을발표하며, 2014년할당량은총 2,910만톤임. ㅇ업계전문가들은광후이에너지에할당된수입량 20만톤은총수입할당량에비해매우적지만, 향후석유산업에진출한민영기업들이발전할수있는계기가될것으로예상함. - 중국의비전통석유가스, 석유가스파이프라인, 원유저장기지등은민영기업에게개방되었지만, 전통가스개발과석유가스수입권은개방되지않은상황이었음. - 광후이에너지의원유수입라이선스획득으로국유기업이독점하던원유수입부문에민영기업참여가확대될것으로전망됨. ( 每日經濟新聞, ; 中國新聞網, ; 新華網, ) Sinopec, 중국최대 IT기업 Tencent 社와의협력통해사업영역확대ㅇ Sinopec은중국대표적 IT기업인 Tencent와의협력을통해사업영역확대를추진하기로 8월 25일발표함. - 양사는협력협약을체결하고, 향후모바일결제, 홍보, O2O(Onlie to Offline) 사업, 내비게이션맵, 빅데이터활용등여러방면에서의협력을추진할예정임. - 또한온라인과오프라인에서교차마케팅을진행하고, 브랜드인지도를강화하며, 석유및비석유분야의고객충성도와만족도를제고시킬계획임. - Tencent는메신저, SNS, 게임, 포털사이트, 전자상거래등다양한서비스를제공하고있으며, 지난 6월기준메신저이용자 6억명을돌파할정도의대형인터넷기업임. ㅇ그외 Sinopec은중국가스공급업체 ENN energy, 인터넷쇼핑몰 1하오뎬 (1 號店 ) 등과업무협력을약속함. 세계에너지시장인사이트제 호

34 주요단신 WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly - Sinopec은중국 ENN energy와전략적협력협약을체결하고향후천연가스조달및수송부문에서협력을강화할계획임. 또한 1하오뎬과의업무협력협정을통해 O2O 사업, 전자상거래플랫폼, 석유제품판매등분야에서협력할예정임. - Sinopec 푸청위 ( 傅成玉 ) 회장은최근 Sinopec 중기실적설명회에서비석유산업의발전잠재력을높게평가하며, 향후석유제품공급업체에서종합서비스업체로전환할것이라고밝힘. ( 中國聯合商報, ) 중국, 16년부터탄소배출권시장전국으로확대ㅇ국가발전개혁위원회 (NDRC) 의기후변화대응처쑨추이화 ( 孫翠華 ) 부처장은 2016년부터탄소배출권거래를전국으로확대할계획이라고 8월 31일밝힘. - 탄소시장범위는기존탄소배출권시범거래지역을기반으로하여중국전역으로확대될것이며, 각지역할당량은국가에서결정함. - 현재중국탄소배출권시범거래지역은상하이 ( 上海 ) 市, 베이징 ( 北京 ) 市, 톈진 ( 天津 ) 市, 충칭 ( 重慶 ) 市, 선전 ( 深圳 ) 市, 후베이 ( 湖北 ) 省, 광둥 ( 廣東 ) 省이며, 지금까지탄소배출규제대상기업은 2,000곳, 총할당량은약 12억톤에달함. - NDRC는 중국탄소배출권거래관리방법 초안을작성하고있으며, 11월초에국무원과중앙개혁영도소조에보고할계획임. - 중국에탄소배출권시장이형성되면아시아태평양지역의주요탄소거래허브가될것으로전망됨. ㅇ한편, 중국은 12.5계획 에서탄소배출억제계획을밝힌바있음. - 또한중국은세계최대온실가스배출국가로, 세계온실가스배출량의 30% 를차지함. 이에중국은 2020년까지 GDP단위기준당이산화탄소배출량을 2005년대비 40~45% 감축하겠다고약속하였음. ( 國家石油與化工網, ; 21 世紀經濟報道, ) 중국국가에너지국, 13.5계획 에너지부문추진방향설정ㅇ국가에너지국우신슝 ( 吳新雄 ) 국장은 13.5계획(2016~2020년) 에너지부문업무회의에서향후중국에너지발전방향과목표를설명함. 중국은에너지절약과에너지믹스최적화를추진하고, 에너지소비, 공급, 기술, 시스템의변혁을도모할계획임. - 신규석탄화력발전소설비의석탄소비량은 kwh당표준석탄 300g 미만으로지정하고, 60만kW급이상의설비는 5년이내에석탄소비량을 kwh당표준석탄 300g 미만으로조절해야함. - 수력발전, 풍력발전, 태양광발전등재생에너지비중을높일계획임. 32 세계에너지시장인사이트제 호

35 WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly 주요단신 2013년까지수력발전설비용량은 280GW였으나, 2020년까지 350GW로확대할예정임. 대형풍력발전소와태양광발전소를건설하여 2020년풍력발전설비용량은 200GW 이상, 태양광발전설비용량은 100GW 이상에달할것임 년까지원자력발전운행설비용량을 58GW로, 건설중인설비용량은 30GW로확대할계획임. - 실크로드경제벨트 와 21세기해상실크로드 를통해에너지국제협력을진행하고, 방글라데시 -중국- 인도- 미얀마 (BCIM) 경제회랑 과 중국- 파키스탄경제회랑 에서의에너지협력을적극적으로추진할것임. 실크로드경제벨트 는중앙아시아와중국간의경제협력지대를구축하자는구상이며, 21세기해상실크로드 는중국과아세안간의협력을강화하자는구상임. ㅇ 2014년 12월말까지중국 13.5계획 의에너지부문준비작업이진행되고, 2015년 1 월 ~2016년 2월에초안작성후, 2016년 3~5월에국무원에보고될예정임. ( 第一財經日報, ; China Oil, Gas&Petrochemicals, ) 세계에너지시장인사이트제 호

36 주요단신 WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly 일본 도쿄전력, 주부전력과공동출자법인설립및 LNG 공동구입추진ㅇ도쿄전력은주부전력과공동출자법인을설립하여공동으로 LNG를구입할계획임. 양사는 9월중에기본합의를도출하고 2015년 3월까지공동출자법인을설립할계획인것으로알려짐. - 도쿄전력은지바縣에위치한자사노후화력발전소세곳 ( 발전설비용량총약 900만 kw) 을폐쇄하고주부전력과함께이부지에 LNG화력발전소를건설할계획임. 이발전소에서사용될 LNG도공동으로구입할예정임 ( 인사이트제14-22호 (6.20일자) p.40 참조 ). - 연계기업으로결정된주부전력의 LNG 수입규모는도쿄전력에이어자국내 2번째임. 공동수입이실현된다면양사의연간 LNG 수입규모는약 4천만톤으로세계최대가될전망임. - 주부전력의화력발전비중은약 70% 로높은수준임. 주부전력은양사의발전소건설및운영노하우를공유하여발전효율을높일수있을것으로기대함. 또한 2016년소매전력전면자유화를앞두고자국내전력수요의약 30% 를차지하는수도권시장에서전력판매를확대할수있는이점이있음. - 한편, 일각에서는지난 60년이상각지역을담당하여독자적인기업풍토를조성해온양사가원활히연계할수있을지에대한우려의목소리도나옴. ㅇ도쿄전력은후쿠시마원전사고의영향으로원전재가동전망이불투명하여, 화력발전부분강화를추진하고있음. 2016년 4월부터도입될소매전력시장전면자유화를앞두고 LNG 대량수입에의한연료비절감및노후화력발전소개조등을통해전기요금을억제하여, 타사와의경쟁에서우위를차지하려는목적임. - 그러나현재도쿄전력이부담할원전사고배상금액은 5조엔을상회할전망이며, 원전의폐로및오염수대책등에도자금이필요함. 따라서 1기당 1,000~1,500억엔이소요되는화력발전소개조비용을도쿄전력이자체적으로확보하기는어려운상황임. - 이에, 도쿄전력은지난 6월주부전력외에도간사이전력 도쿄가스 오사카가스및대형석유회사 JX Holdings 등 5개사에공동출자를제안했음. 도쿄전력은이들기업과수도권화력발전소공동운영등을전제로포괄적연계를위한협의를진행해옴. ( 読売新聞, ) 일본, 인도와전력 원자력분야협력강화 ㅇ일본아베신조총리는 1 일일본을방문한인도 Narendra Modi 총리와함께정상회담을 가지고에너지분야의對인도투자확대를약속함. 34 세계에너지시장인사이트제 호

37 WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly 주요단신 - 이날아베총리는인도의만성적인전력부족문제를해결하기위해, 현지전력회사가일본 Toshiba로부터 초임계압 발전설비구입하는데필요한자금 150억엔을융자할방침을발표함. 초임계압발전은강한압력으로물이끓지않고바로증기로변화는임계압 ( 증기압력 kg / cm2, 증기온도 374도 ) 을넘어선상태에서보일러를가동하는기술임. 높은압력과고온의증기를사용해기존석탄화력발전방식보다효율이좋고탄소발생이적은장점이있음. - 인도의전력회사는일본 Toshiba로부터석탄화력발전설비를구입할예정인데, 이자금을공공금융기관인일본국제협력은행이 The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ와함께현지은행을통해전력회사에융자할방침임. 금리도일반금리보다낮은수준으로설정할계획임. - 인도에서는급격한경제성장에따라전력부족현상이이어져전력공급능력확충이큰과제로부상함. 이는인도에진출한일본계기업에게도큰걸림돌이었음. ㅇ이번투자확대의목적은인도의인프라투자를지원함으로써현지에진출한일본계기업의사업환경을개선하고, 높은기술수준의일본제품수출확대를모색하기위함임. - 그외일본은향후 5년안에일본의對인도투자및진출기업수를 2배로늘린다는목표를제시함. 공공 민영부문투자와차관등을포함한총투자목표액은 3조5천억엔에달함. ㅇ또한일본원자력기술의對인도수출을주요내용으로하는 원자력협정 체결을위한협의에대해, 아베총리는 최근몇개월간큰진전이이뤄졌으며이날회담으로양국의이해가더욱깊어졌다 고밝힘. - 인도총리는 12억이넘는인구를보유하는인도에서는생활수준향상에따라에너지수요도높아지고있으며, 에너지분야에서일본의협력을얻을수있다면환경면에서도긍정적인영향이있을것 이라밝혀, 친환경에너지도입을위한일본의對인도투자확대에기대감을드러냈음. (NHK, ) 일본정부, 센다이원전대피계획작성지원계획ㅇ일본정부는올겨울재가동을목표로하고있는규슈전력센다이원전이위치한가고시마縣과사쓰마센다이市에정부관련부서의전문인력을파견하여원전사고에대비한대피계획작성을지원할계획임. 정부지원을강화함으로써지역주민의불안감을완화하려는목적으로보임. - 원전재가동을위해서는대피계획수립및지역주민의동의가필요함. 일본정부는해당지자체의요청이있을경우경제산업성장관등정부인사가현지를방문하여지역주민에게재가동동의를구하는방안도검토중임. - 경제산업성은 9월내에가고시마縣과사쓰마센다이市에 5명의정부인력을파견하고 세계에너지시장인사이트제 호

38 주요단신 WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly 소방청등의인력파견도검토중임. 이들정부인력은수개월간파견지역에상주하여대피계획작성을지원할계획임. 정부는센다이원전이외에도대피계획작성이지연되고있는지자체에인력파견을검토중임. - 대피계획수립의목적은원전사고발생시지역주민이방사성물질을피할수있는장소에조속히대피하는것임. 가고시마縣은이미계획을작성했으나, 지자체가수립한계획은전문지식이결여되어충분하지않다는의견이불거짐. 이에정부의원전사고전문인력의조언을바탕으로계획수립을서두르려하고있음. ㅇ일본정부는가고시마縣내에사고발생시필요한의약품및연료등구호물자보관창고도설치할방침임. 전국각지로부터물자를운반할루트도정부주도하에정비할예정임. - 원자력규제위원회는이르면 9월중센다이원전의안전심사를마쳐, 재가동을위한쟁점인지자체동의를얻어낼계획임. - 일본정부는 4월에발표한에너지기본계획에서지자체의이해를얻기위해 전면에나서겠다 고밝혔으나, 지금까지구체적인방안을내놓은바없음. ( 日本経済新聞, ) 36 세계에너지시장인사이트제 호

39 WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly 주요단신 러시아 중앙아시아 푸틴, 우크라이나동부지역 독립국지위 논의제시ㅇ러시아푸틴대통령은우크라이나 Petro Poroshenko 대통령과양자회담을한후 8월 31 일언론인터뷰에서친러시아주민들이장악한우크라이나동부지역에대해이들의법적권익을보호하기위해독립국지위에대한실질적인논의를해야한다고밝힘. - 8월 27일우크라이나민스크에서푸틴대통령은 Poroshenko 대통령과우크라이나동부정전문제등양국간긴장완화에대해논의하였음. - 회담에서 Poroshenko 대통령은동부지역의러시아어사용과지방분권을보장한다는내용의 긴장완화플랜 을계속고수한것으로알려짐. 긴장완화플랜 은 6월 7일새로당선된우크라이나 Poroshenko 대통령이제안한방안으로, 우크라이나동부지역에행정권과예산권을부여해일정수준의자치를허용하기로함. 이에러시아, 우크라이나, 유럽안보협력기구 (OSCE) 는 6월 9일 긴장완화플랜 을실행하기로합의하였으나, 어느정도수준의합의였는지는발표되지않음. - 푸틴대통령은러시아와우크라이나국경난민들에대한인도적지원을강화하고, 동절기대비방안을모색할것을우크라이나측에촉구함. ㅇ인터뷰에서푸틴대통령은현재우크라이나동부지역에서의무력투쟁은주민들이자신들의권리를지키려는행위에서비롯된것이라고언급하면서러시아국민의친척이자친구들인동부지역주민문제에대해무관심할수없는러시아의입장에대해호소함. - 그동안푸틴대통령은우크라이나정부와반군간양자대화를주장해왔으나, 이번인터뷰를통해처음으로러시아의개입정당성및동부지역의국가지위부여에관해언급함. - 인터뷰직후, 러시아의 Dmitry Peskov 대통령대변인은푸틴대통령의발언이동부지역반군이주장하는 주권부여 의의미가아닌반군이참여하는협상이이뤄져야한다는점을강조한것이라고발표하며한발물러선발언을했음. - 또다른측면에서이번인터뷰는러시아군이우크라이나로진입하고있다는우크라이나발표후이뤄져러시아의공식적군사개입가능성을시사하는것으로분석되고있음. ㅇ또한푸틴대통령은 8월 29일 EU 집행위원회 Jose Manuel Barroso 위원장과한전화통화에서 내가원한다면 2주내 Kiev를점령할수있다 라고언급하면서새로운추가제재로러시아를자극하지말것을경고함. - 상기발언은 EU 집행위원장이러시아군인들이우크라이나로진입한것에대한해명을요구하는통화에서나온것으로알려짐. - 언론보도후, Yuri Ushakov 러시아대통령보좌관은통화내용의일부만을잘못인용한것이라고해명함. 세계에너지시장인사이트제 호

40 주요단신 WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly - 이외에도푸틴대통령은 8월 29일열린청년대화에서 핵무기를보유한러시아군은어떠한공격에도맞설준비가되어있으며, 러시아가세계에서가장강력한핵보유국임을강조하고싶다 고언급해러시아와서방국가간의긴장이고조되고있음. ㅇ한편, 8월 28일에우크라이나는러시아군이우크라이나 Donetsk 지역의 Novoazovsk로장갑차와대포등을집결시키고있다고발표하였고, 이에 UN 안전보장이사회는긴급이사회를소집해대책방안및對러시아추가제재에대해논의한것으로알려짐. - 또한 9월 4일열리는 NATO 정상회의에서는 NATO군을동유럽지역에전진배치하고 1만여명의신속대응군창설방안이논의될예정임. 독일, 프랑스, 이탈리아, 스페인등은 NATO군배치및신속대응군창설이러시아를더욱자극할수있다며우려하고있는반면, 덴마크, 라트비아, 에스토니아, 리투아니아, 노르웨이, 네덜란드등은찬성입장을밝힘. - NATO군주둔지로폴란드의발트해연안항구도시인 Szczecin이거론되고있으며, 폴란드와에스토니아정부는이미 NATO군을자국에배치해달라고요청하였음. - 반면, 러시아는자국군의우크라이나진입을강력히부인하였고, 우크라이나반군은러시아군이아닌 3,000~4,000명의러시아민간인들이도와주고있다고발표함. - 러시아군이침입한것으로알려진우크라이나 Novoazovsk는러시아와크림반도로이어지는길목에위치하고있어이지역이친러세력에넘어갈경우, 러시아는우크라이나동 남부지역을모두장악하게되고우크라이나는핵심지역인산업도시와해안도시를빼앗기게됨. < 우크라이나친러반군의점령지역 > 자료 : 두산백과사전 (BBC, ; 1tv.ru; Interfax; Ria Novosti; Vedomosti, ~9.3) 38 세계에너지시장인사이트제 호

41 WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly 주요단신 푸틴, 중국에동시베리아 Vankorskoye 매장지에대한지분투자제안ㅇ러시아푸틴대통령은 9월 1일 Sila Sibiri 가스관기공식에참석한중국 Zhang Gaoli 국무원부총리에게동시베리아 Vankorskoye 매장지개발운영사인 Vankorneft 社의지분매입을제안함. - Vankorneft는 Rosneft 자회사로 Rosneft가지분 100% 를보유하고있음. - Vankorskoye 매장지는 ESPO송유관의주요원유공급원으로 2009년 8월부터채굴되기시작하였고, 가채매장량은석유 콘덴세이트 5억톤, 가스 182Bcm(2014년 1월 1일기준 ) 임. 또한 2013년석유 콘덴세이트생산량은 2,140만톤이며, 이중약 70% 가 ESPO 송유관및중국지선그리고코즈미노수출터미널을통해중국으로수출됨. - Rosneft는 Vankorskoye 매장지에서 2020년까지연간약 3,100만톤의원유와 8Bcm의가스를각각생산할계획임. ㅇ최근서방국가의對러시아경제제재조치로인해자금조달에어려움을겪고있는 Rosneft가중국으로부터자금유입을받기위한조치라는것이전문가들의의견임. - 또한우크라이나사태로러시아와서방국가간의긴장이고조되고있는상황에서추가적인제재를대비함과동시에러시아의對유럽가스수출의존도를낮추기위한방안이라는의견도있음. 2013년 10월 Rosneft와중국의 CNPC는러시아동시베리아내석유 가스 E&P부문에대한공동사업추진을위한합작기업설립에합의한바있음ㅇ이날개최된중-러에너지협력위원회제 11차회의에참석한러시아 Arkady Dvorkovich 부총리와중국 Zhang Gaoli 국무원부총리는양국의에너지협력을높이평가하고석유, 가스를포함해석탄, 전력, 원자력, 재생에너지부문에서도협력을공고히하기로합의함. - 중국의 Zhang Gaoli 국무원부총리는서방의對러시아제재에중국은반대입장이며러시아의경제제재극복을지원할것이라고밝힘. - Gazprom의 Aleksei Miller 회장은 CNPC와 11월중에서부노선을통한가스공급계약을체결할수있을것이라고밝힘. - 또한양측은 11월에제19차총리회담을진행하기로합의함. (CNTV, ; Vedomosti; NEWSru, ) Gazprom, 키르기스스탄가스수송시스템현대화추진ㅇ Gazprom의 Aleksei Miller 회장은 8월 27일키르기스스탄의 Almazbek Atambayev 대통령과회담을갖고키르기스스탄내가스수송시스템특히, 남부지역가스관에대한대대적인현대화작업에착수하기로합의함. - 또한회담에서는 Gazprom이 Kygart와 Eastern Maylisu-IV 매장지에대한지질탐사작업에착수하고, 키르기스스탄석유제품도소매시장에참여하는방안이논의된것으로알 세계에너지시장인사이트제 호

42 주요단신 WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly 려짐. - 이외에도가스수송망을비롯해키르기스스탄내가스산업단지인프라와가스지하저장시설에대한개보수작업에관해협의하였음. - Atambayev 대통령은 Gazprom이키르기스스탄가스수송망보수를위해이미 2,620만루블 ( 약 70만달러 ) 을투자했다고밝힘. - 키르기스스탄의가스확인매장량은 60Bcm으로연간 30MMcm의가스를생산함. ㅇ이와함께 Gazprom이키르기스스탄내남부- 북부지역을잇는가스관건설에 450억루블 ( 약 12억 368만달러 ) 을투자하고, 10월부터북부지역에대한가스공급가격을현 224 달러에서 165달러로인하하는것에합의했다고키르기스스탄 Atambayev 대통령이 8월 31일발표함. - 이에따라 Gazprom의키르기스스탄북부지역의가스공급가격은러시아의對벨라루스공급가격과같게됨. - 또한 Gazprom은키르기스스탄남부지역 Osh 州에대한가스공급을위해 2,000만달러에상당하는저리차관을제공할예정임. 2013년러시아와키르기스스탄간체결한정부간협정에따라 Gazprom은 2014년 4월 10일키르기스스탄가스수송시스템및수송망을보유하고있는 Kyrgyzgazprom( 현 Gazprom Kirgistan) 을상징적가격인 1 달러에매입하고 Gazprom은 5년동안 200억루블 ( 약 5억3,500만달러 ) 을키르기스스탄인프라현대화에투자하기로합의한바있음. 상기정부간협정체결후, 우즈베키스탄은키르기스스탄남부지역에대한가스공급을중단하였으며이로인해남부 Osh 州의전력및물공급이주기적으로중단되고있음. ㅇ전문가들은키르기스스탄의낮은가스소비량으로인해가스관건설에대한투자회수성이낮아 Gazprom의투자가능성이희박할것이라고전망하면서도관세동맹차원에서투자가이뤄질수있다고밝힘. (Vestfinance, ; Kommersant, ) 40 카자흐스탄, 러시아에對중국으로의새로운가스관건설제안ㅇ카자흐스탄 Nursultan Nazarbaev 대통령이러시아 Gazprom에서부노선대신카자흐스탄 Astana를통과해중국으로가는신규가스관노선에대해제안했다고카자흐스탄에너지부의 Uzakbai Karabalin 제1차관이 8월 28일밝힘. - Gazprom은이에대해투르크메니스탄이중국서부지역으로가스를충분히공급하고있다는점에서신중히검토한다는입장임. - 카자흐스탄이제시한 Astana 노선은카자흐스탄 Astana를거쳐 Horgos 지역또는중국의 Alashankou로연결되는노선임. 세계에너지시장인사이트제 호

43 WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly 주요단신 ㅇ현재구상및착공중에있는러시아의對중국가스공급노선은서부노선과동부노선으로이번카자흐스탄의신규가스관노선제안은가스통과국이되고싶은카자흐스탄의입장이반영된것으로해석됨. 서부노선은러시아서시베리아 Altai 지역에서중국북서부지역으로연결되는가스관 (Altai 가스관 ) 이며가스관의수송용량은 30Bcm임. Gazprom은서부노선을통해유럽에대한수출의존도를낮추고이미확인된서시베리아의자원을중국으로공급할예정임. 동부노선 (Sila Sibiri 가스관 ) 은러시아극동지역에서중국동북부지역으로연결되는가스관이며, 가스관의수송용량은 38Bcm임. 2014년 5월러시아와중국간가스공급계약이체결됨에따라 9월 1일 Sila Sibiri 가스관기공식을갖고착공을개시함. (RBK; Kommersant, ) 세계에너지시장인사이트제 호

44 주요단신 WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly 북미 Shell 社, 알래스카州해상탐사계획수정안 BOEM에제출ㅇ Shell 社가미국내무부 (Department of Interior) 산하해상에너지관리국 (Bureau of Ocean Energy Management, BOEM) 에 Chukchi해탐사계획수정안을 8월 28일제출하였음. - Shell은지난 2012년 Chukchi해 Burger 유망구조 (prospect) 내 1,500ft 지점까지 2곳을시추하였음. 그러나원유유출방지를위한격납선박인 Arctic Challenger호에서 2012 년 9월테스트중기술적결함이발견됨에따라미정부로부터시추에관한안전승인을획득하지못해원유가매장되어있는층까지시추작업을수행하지못하였음 ( 인사이트제13-41호 ( 일자) p.41~42 참조 ). - 또한환경단체가소송을제기함에따라 2013년과 2014년에는작업을중단한바있음. - 이번 Shell의탐사계획수정안은안전및환경측면에서제기되는사안에대한해결방안을포함하고있음. 이는또한 2015년에는탐사시추활동에나서고자하는 Shell의의지를나타내는것으로볼수있음. - Shell은 2015년에북극해에서시추를재개할지에대해서는확실하게정해진바가없다고밝혔으나해당탐사계획을추진하기위해서는관련당국의승인과우호적인법원의판결이필요하다며탐사재개의가능성을열어두었음. 2014년 1월, 미내무부는제9지역순회항소법원 (US Ninth Circuit Court of Appeals) 으로부터 2008년석유 가스광구임대당시 Chukchi해에서의시추작업이환경에어떠한영향을미칠지에대하여충분히검토하지않았다는판결을받았음. 이에따라 BOEM은환경영향평가를진행중이며, Shell은긍정적인평가결과를기대하고있는실정임. - 지질조사국 (USGS) 의 2012년조사결과에따르면, 알래스카북부해상에서의자원매장량은석유의경우최대 250억배럴이며, 천연가스는 120Tcf임. ㅇ한편, Shell이탐사계획수정안을 BOEM에제출했다고해서반드시 2015년여름에시추에나설것이라고확신하기는어려움. - 이는 Shell이 2014년시추작업재개를위하여 2013년 11월에당사의탐사계획을수정해 BOEM에제출한바있으나최종적으로는해당계획을이행하지않은전례가있기때문임. - 또한일부에너지전문가들은북극해에서의시추활동에서비롯되는리스크및비용이해당개발활동의상업성을저해한다고분석한바있음. (Financial Times, ; Oil & Gas Journal; Oil Daily, ) 42 세계에너지시장인사이트제 호

45 WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly 주요단신 미토지관리국, 캘리포니아州수압파쇄공법사용에의한환경영향연구결과발표ㅇ미국내무부산하토지관리국 (Bureau of Land Management, BLM) 은셰일자원개발에사용되는수압파쇄공법이캘리포니아州에서발생하는지진이나지하수오염과연관성이적다는연구결과를 8월 28일발표하였음. - 해당연구는 BLM이 2013년가을에캘리포니아과학기술위원회 (California Council on Science and Technology, CCST) 에의뢰하여진행된것으로수압파쇄공법에사용되는물의양이나화학성분의독성, 지하수오염가능성등에대한내용을담고있음. - CCST 연구결과에따르면, 캘리포니아州는텍사스및노스다코타州와는다른방식으로수압파쇄공법을사용함. 캘리포니아州의석유 가스정은다른지역에비해더얕은깊이에수직으로위치하며, 개발시다른지역의경우보다적은양의물이사용되지만더욱농축된화학물질이투입됨. - 또한수압파쇄공법이지진발생가능성을높일확률은매우낮으며, 해당공법에사용되는화학물질의독성도그리높지않다고 CCST는주장함. 이와더불어화학물질의성분을공개하는이유는잠재적으로나타날수있는영향에대한이해를높이기위함이라고덧붙였음. ㅇ반면, 생명다양성센터 (Center for Biological Diversity) 의 Kassie Siegel 대표는이번에발표된보고서를통해수압파쇄공법이캘리포니아州대기및수질에미칠수있는위협에대하여관심이증대되고있다고밝혔음. - 또한 Siegel 대표는정부관계자들이캘리포니아州의피해정도를측정하는데필요한자료를수집한적이없다고주장하며, 이번연구결과를토대로수압파쇄공법의사용을허용한다면이는비논리적이고비합법적인처사라고덧붙였음. ㅇ한편, BLM은캘리포니아州 Monterey와 Fresno 카운티에위치한석유 가스매장지 4곳을분양할당시수압파쇄공법이미치는환경적인영향을면밀하게살펴보지않았으므로연방법을위반했다는판결을 2013년 4월에받은바있음. - 판결이후 BLM은예산문제를이유로들며예정되어있던캘리포니아州에서의나머지분양일정을취소하였음. - 그러나이번 CCST의연구결과로인해한동안중단되었던캘리포니아州내석유 가스매장지분양이재개될가능성이높아지고있음. (Oil Daily, ) TransCanada 社의 Energy East 프로젝트, 추진에난항겪을것으로예상ㅇ TransCanada 社가추진중인 120억달러규모의 Energy East 송유관건설프로젝트의승인을획득하기위하여국가에너지위원회 (NEB) 에신청서를접수할예정임. - Energy East 송유관은캐나다의동서를횡단하는것으로, 캐나다서부에서생산되는 세계에너지시장인사이트제 호

46 주요단신 WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly 110만b/d의원유를동부의정제시설과뉴브런즈윅州 Quebec City 및 Saint John에위치한수출터미널로수송할계획임. - 해당프로젝트의지지자들은 Energy East 송유관건설을통해상대적으로불안정하고값비싼수입산원유를캐나다산원유로대체하게되면새로운시장이형성되고, 퀘벡및뉴브런즈윅州에위치한정제시설로의원유공급이더욱안정적으로이루어질것이라고주장함. ㅇ그러나미국산원유수입증가로인해캐나다자국내의원유시장이이미포화상태로접어듦에따라해당송유관건설프로젝트가난항을겪을것으로예상됨. - 지난 6월미국의對캐나다원유수출은 38만7,000b/d까지급증하였음. 일시적인요인으로인해수출량이급증한것으로판단할수는있으나, 온타리오및퀘벡州등으로수입되는미국산원유의물량은 25만b/d를훨씬웃도는수준을줄곧유지해왔음. - 이와더불어 Enbridge 社가조만간 Line 9B의역수송서비스를시작하여캐나다서부및미국에서생산된 30만b/d 정도의원유를퀘벡지역으로공급할것임. - Enbridge의수송물량에미국에서수입되는물량을합치면캐나다동부에위치한정제시설에서나타나는수요를충분히충당할수있음. 이에따라 Energy East 송유관은캐나다산원유를수출하는용도로사용될수있으나이미많은양의물량을공급받고있는동부의정제시설이서부에서생산된원유를필요로할가능성이낮다는게일부전문가들의의견임. - 또한 TransCanada는 Energy East 송유관건설과관련하여퀘벡州내환경단체들과마찰을빚고있어해당프로젝트추진이여러모로난항을겪을것으로보임. (The Globe and Mail, ) 미, 이란핵프로그램지원한외국기업에대해제재조치ㅇ이란과주요 6개국 (P+1) 사이의핵협상을 2주앞두고, 미국정부는외국의일부기업및은행등이이란의핵프로그램을지원했다며이들에대해제재조치를가하겠다고 8월 29 일발표하였음. 주요 6개국 (P+1): 영국, 중국, 프랑스, 러시아, 미국등안전보장이사회 5개상임이사국과독일 - 아랍에미리트의 Goldentex FZE 社는이란의운송부문과, 이탈리아의 Dettin SpA 社는이란의석유화학산업과공조했다는이유로제재대상에포함되었음. - Faylaca Petroleum 社는이란국영기업인 NIOC(National Iranian Oil Company) 를대신하여대금을지급했다는이유로제재대상에포함됨. - 서구사회는이란의핵개발을저지하기위하여제재를부과하였음. 이에따라서구사회로의이란산원유판매가금지되었으며, 이란의선박은아시아국가와의계약체결을위한보험및자금지원을획득하기가더욱어렵게되었음. 44 세계에너지시장인사이트제 호

47 WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly 주요단신 - 또한 Asia Bank, Khavarmianeh Bank, Ghavamin Bank, Gharzolhasaneh Resalat Bank, Kish International Bank, Kafolatbank가제재대상에포함되었음. - 이번에제재대상에포함된기업및은행등의미국내자산은동결될것이며, 미국의모든주체와의거래가전면금지될것임. ㅇ한편, 이란과주요 6개국 (P+1) 은이란이고농축우라늄생산중단등핵프로그램가동을일부제한하는대신제재를완화하는등의초기단계조치를 6개월간이행하고 7월 20일까지최종단계조치에대한협상을매듭짓기로하였으나이에합의하지못하였음 ( 인사이트제14-7호 (2.28일자) p.43 참조 ). - 이에따라최종합의도출기한이 11월 24일까지로연장되었으며, 양측은 UN 총회가개최되는 9월중순경에회담을재개하기로결정하였음. (PLATTS, ; Reuters, ) 세계에너지시장인사이트제 호

48 주요단신 WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly 중남미 EIA, 멕시코원유생산량장기전망상향조정ㅇ멕시코에너지개혁법시행에따라, 미국 EIA는 2040년까지의멕시코원유생산량장기전망치를전년대비 75% 상향조정하여 8월 25일발표함. - 작년발표한 EIA 세계에너지전망 2013 (IEO2013) 에따르면, 멕시코원유생산은 2010년약 3백만b/d에서 2025년까지약 180만b/d로감소하고, 2040년까지약 210만 b/d 수준에머물것으로전망되었음. - 그러나 EIA는멕시코에너지개혁법시행에따라장기전망을상향조정함. 8월 25일에발표된 2014년전망에따르면, 멕시코원유생산은 2020년까지 290만b/d, 2040년까지 370만b/d로증가할것으로전망됨. 변경된멕시코원유생산량장기전망은올해발표될 EIA 세계에너지전망 2014 (IEO2014) 에반영될예정임. < EIA 의멕시코원유생산량장기전망 > ( 단위 : 백만 b/d) 자료 : EIA ㅇ EIA의장기전망치상향조정은멕시코에너지개혁 2차법통과이후멕시코원유탐사 개발부문에대한외국인투자증대로인해향후생산량이증가할것이라는전망을반영한것임. - 에너지개혁법이전에외국기업은멕시코국영석유기업 Pemex와성과기반서비스계약 (performance-based service contract) 을체결하는방식으로투자에참여할수있었으나, 이제는새로운 3가지계약체결방식이가능해짐. 46 세계에너지시장인사이트제 호

49 WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly 주요단신 수익공유계약 (profit sharing contract): 외국인투자기업이자원을보유하는것은아니지만, 자원개발수익의일정비율을분배받음. 생산물분배계약 (production sharing contract): 외국인투자기업이생산자원의일정비율에대한소유권을인정받음. 라이선스 (license): 프로젝트에서생산된원유및가스로지불받음. 셰일지대및초심해개발등의리스크가높은프로젝트의계약에주로적용됨. (EIA, ) 아르헨티나 YPF, 말레이시아 Petronas와셰일지대공동개발계약체결ㅇ아르헨티나국영석유기업 YPF는말레이시아국영석유기업 Petronas와아르헨티나 Vaca Muerta 셰일지대내 La Amarga Chica 지역공동개발을위해 5.5억달러를투자하기로합의하고 8월 28일말레이시아에서계약을체결함. YPF와 Petronas는지난 2월 18일 Vaca Muerta 셰일지대공동개발의가능성을확인하기위한 MOU를체결하였으며, 이후양사는실무회담, 지역방문조사등을진행해왔음 ( 인사이트제14-6호 (2.21일자) p.47 참조 ). < 아르헨티나 Vaca Muerta 셰일지대 > 자료 : Business Insider - 양사는 Vaca Muerta 셰일지대내 La Amarga Chica( 면적 187km²) 지역의 30개셰일오일유정시추를위한시험프로그램 (pilot program) 에 5.5억달러를공동투자하기로합의함. 이중 YPF는 0.75억달러, Petronas는 4.75억달러를투자할예정임. - 또한 Petronas는비전통에너지개발기술을 Petronas가 2013년인수한캐나다기업 Progress Energy Resources를통해 YPF에제공하기로합의함. - YPF가 La Amarga Chica 광구의운영권자가되며, 양사는각각 50% 지분을소유함. - 시험프로그램은 2015년 1분기에시작되어 3년간진행될예정임. 시험프로그램의성 세계에너지시장인사이트제 호

50 주요단신 WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly 과에따라, 양사는추가적으로 5년간의개발단계협력을진행할예정이며, 10억달러이상규모의추가투자가이루어질것으로기대됨. - YPF의 Miguel Galuccio CEO는비디오컨퍼런스에서 YPF와 Petronas는아르헨티나해상유전개발, 중남미다른국가의유전탐사등으로향후협력분야를더욱확대해나갈수있다고밝힘. ㅇ YPF는 Petronas 외다른외국기업과도공동개발계약등을통해 Vaca Muerta 셰일지대내 Loma Campana 지역등을적극적으로개발하고있음. Vaca Muerta 셰일지대는최소 230억배럴의원유가매장되어있는것으로알려져있음. - YPF와 Chevron은 Vaca Muerta 셰일지대내 Loma Campana 지역에대한 28억달러규모의공동개발계약을체결하고, 170개비전통유정및가스정을시추하고있음. - YPF의 CEO는 8월 30일중국을방문하여, 9월 1~2일 CNOOC, PetroChina, Sinopec 등과협력모색을위한회의를진행할예정임. ㅇ한편, Petronas는 YPF와의공동개발계약을통해중남미시장에재진출하게될전망임. - Petronas는개발성과부진및여러파트너사와의의견상충등으로베네수엘라 Orinoco 벨트의 Carabobo-1 중질유개발프로젝트에서 2013년 8월철수한바있음. - 또한브라질 Tubarao Martelo 해상유전의지분 40% 를운영권사인 OGX로부터매입하는계약을 2013년 11월취소하였음. (Bloomberg;Wall Street Journal, ) 칠레, 중남미첫번째태양열발전소건설추진ㅇ스페인다국적기업인 Abengoa는칠레 Atacama 사막이위치한 Antofagasta 지역에중남미에서첫번째로 110MW급태양열발전소건설을착공함. - 완공후태양열발전소에서생산된전력은칠레광업기업인 Minera El Tesoro에공급되며, 이를통해 Minera El Tesoro는연간화석연료사용량을 50% 이상, 이산화탄소배출량을 10,000톤감축할것으로전망됨. - 발전소건설을위한초기투자규모는 10억달러이며, 시공기업 Abengoa은칠레정부, EU, 미주개발은행 (IDB), 독일개발은행 (KfW) 등으로부터자금지원을받을예정임. - 발전소는 2017년완공될예정이며, 발전소수명은 30년으로예상됨. - 발전소는 10,600개의대형일광반사경 (heliostat) 을통해집열후, 집광형태양열발전 (Concentrated Solar Power, CSP) 기술로용융염 (molten salt) 을이용해발전할예정임. CSP 기술을이용하면저장능력이뛰어나 24시간발전이가능함. ㅇ칠레는현재 1차에너지의약 60% 를수입하는등에너지대외의존도가높고, 중남미에서에너지가격이가장높은편임. 이에칠레정부는에너지원의다양화를추진중임. - 이를위해칠레정부는재생에너지발전비중을현재약 6% 에서 2025년까지 20% 로 48 세계에너지시장인사이트제 호

51 WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly 주요단신 증가시키는재생에너지발전촉진법을 2013년 9월제정함 ( 인사이트제13-34호 ( 일자) p.48 참조 ). - 특히칠레 Atacama 사막의일조량은전세계에서가장높은수준으로태양에너지발전에유리한환경을갖추고있음. 칠레광업 제철기업 CAP은미국 SunEdison 社와 100MW급태양광발전소를 2013년건설하였고, 미국 First Solar 社는중남미최대규모인 141MW급 Luz del Norte 태양광발전소건설을추진중임. (The Santiago Times, ; IPP Journal, ) 세계에너지시장인사이트제 호

52 주요단신 WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly 50 유럽 유럽, 20년대중반까지러시아산가스에대한의존도감축불가능ㅇ신용평가기관 Fitch는 8월 26일발표한보고서에서유럽국가들이러시아와의정치적갈등에도불구하고향후최소 10년동안은러시아산가스에대한의존도를감축할수없을것이라전망함. - 유럽은현재총가스소비량의약 30% 를러시아에의존하고있음. 유럽은 2013년총가스소비량 530Bcm 중 161.5Bcm을러시아로부터수입했음. 이는전년동기대비약 16% 증가한것으로역대최대수입량임. - 하지만최근우크라이나사태와말레이시아여객기격추사건으로 EU와러시아와의관계가악화되면서유럽으로의러시아산가스공급차질에대한우려가증가하고있음. - 이에 EU 집행위원회는수입에너지에대한의존도를감축하고자재생에너지소비비중확대, 역내단일에너지시장구축등다양한방안을마련하고자함. - 그러나 Fitch는유럽이기존에너지인프라를대대적으로정비하고외부충격에도안전한역내에너지공급망을구축하기위해서는약 2천억유로가필요할것으로추산하며, 이는소비자들의부담증가로이어질수있다고지적함. - Fitch에따르면, 유럽이러시아에대한의존도감축을통해에너지안보를증대하려면전체가스수요가대폭줄거나러시아를대체할수있는공급처를확보해야하지만두가지방안모두현실적으로불가능한상황임. Fitch는유럽국가들이금융위기에서점차회복되고있다는점, EU의에너지효율개선관련정책과환경적우려로석탄및원자력발전비중이감소하고있다는점등을들어유럽의가스수요는앞으로더욱증가하여 2030년에는 575Bcm, 2040년에는 640Bcm에이를것이라예상함. Fitch는 2018년완공예정인아제르바이잔의 Trans-Anatolian 가스관이러시아산가스를대체할수있는유일한공급경로라고밝히면서도, 해당가스관을통해공급되는가스규모는러시아산가스를대체하고유럽의가스수요를충당하기에는턱없이부족하다고평가함. Trans-Anatolian 가스관은완공시 2026년까지유럽의연간총가스수요 565Bcm 중 31Bcm 가량을공급하게될것으로예상됨. 또한유럽은적어도향후 10년간의미있는규모의셰일가스생산을기대하기어려운상황이며, 예상되는셰일가스생산량은전통가스생산감소분을상쇄할수있을정도에불과할것이라고전망함. ㅇ또한 Fitch는해당보고서를통해러시아가에너지시장에서독보적인입지를차지하고있으므로, 유럽이가스이외의다른에너지원비중을확대하더라도이는에너지안보강 세계에너지시장인사이트제14-31 호

53 WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly 주요단신 화에큰도움이되지않을것이라밝힘. - 러시아는현재 EU의총무연탄소비량중 26% 를공급하고있으며, 일부유럽국가의원자력발전소에는연료봉을독점공급함. (Telegraph, ; Natural Gas Daily, ) EU, 2030 기후 에너지패키지 목표달성위해자금지원확대고려ㅇ EU가저소득의동유럽회원국들이 2030 기후 에너지패키지 목표를달성할수있도록돕고자향후 10년간수백억유로의자금을지원하는방안을고려하고있다고로이터가 9월 1일보도함. EU는 2030 기후 에너지패키지 를통해 2030년까지온실가스배출량을 1990년대비 40% 감축하고, 재생에너지소비비중을최소 27% 까지확대하며, 에너지효율을 30% 개선하는정책목표를설정함. 회원국은 2014년 10월해당패키지에대한최종합의를도출할예정임 ( 인사이트제 14-27호 (8.1일자) p.47 참조 ). - 저소득동유럽국가들과석탄의존도가높은폴란드등의회원국들은현재 EU의 2030 기후 에너지패키지 목표에난색을보이고있음. - 이에 EU는해당목표에대한이들국가의합의를이끌어내고자발전소및제조업체들의온실가스감축, 혁신사업, 에너지인프라의현대화등에필요한자금을지원하고자함. 로이터가입수한 EU 집행위원회의제안서에따르면, 신규혁신시설과현대화지원에필요한기금조성은 NER300과비슷한방식으로이루어질것임. NER300은 EU-ETS 신규가입자를위해배출권 3억개를비축하고, 이를판매해마련한자금을 CCS 및저탄소혁신기술사업에지원하는프로그램임 ( 인사이트제 14-15호 (4.25일자 ) p. 56 참조 ). EC는 2021년 ~2030년동안의탄소배출권판매수익 5% 와 4%( 총 300억유로규모 ) 를각각신규혁신시설과현대화기금에할당하는것을제안함. ㅇ동유럽국가의한관계자는위와같은 EU의움직임에반색하면서도, 해당대책들이현실화될지확실치않다고밝힘. (Reuters, ) 노르웨이대륙붕, 100억 Boe 규모의미개발자원부존ㅇ Wood Mackenzie가 8월 26일발표한상류부문에관한보고서에따르면, 발견됐지만아직개발되지않은노르웨이의자원부존량이 100억 Boe에달하며, 해당자원량의가치는약 1,060억달러에이를것으로추정함. - 미개발된자원은노르웨이대륙붕에분포되어있으며, 이중절반은북해에, 나머지는노르웨이해와바렌츠해에각각분포되어있음. - Wood Mackenzie는미개발된자원중 60%( 약 64억 Boe) 는경제성을갖지만, 나머지 세계에너지시장인사이트제 호

54 주요단신 WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly 는그렇지못하다고평가함. - 경제성있는자원량은해당기업에게약 220억달러의잠재적가치를제공하고, 노르웨이정부에게는 840억달러의세수를보장해줄것이라고평가함. ㅇ그러나 Wood Mackenzie는해당자원을개발하기위해해결해야할과제들이존재한다고밝혔는데, 특히상류부문의 어려운투자여건 으로인해자원개발사업이지연되고있다고지적함. - 투자자들이갈수록더높은배당금과수익률을요구함에따라많은기업이재정상태에근거하여개발사업을선정하고있는데, 이때문에자본집약적인자원개발사업추진에더욱더신중한자세를취하고있음. (Oil and Gas Journal, ) 영국 National Grid 社, 겨울철전력공급부족예상및비상대책조기시행ㅇ영국 National Grid 社는연이은발전소폐쇄및가동중단으로인해 2014/15년겨울전력공급부족가능성이높아지자, 이에대비하여비상대책을조기에시행하는것을고려중에있다고 9월 2일로이터통신이보도함. - National Grid는비상시안정적인전력수급을위해 Supplemental Balancing Reserve(SBR) 를도입하였는데, 해당대책은 2015/16년겨울부터본격적으로시행될예정이었음. SBR은가동이중단된발전소들과전력공급계약을맺어충분한예비용량을확보하는제도로, National Grid는 2015/16년겨울전력공급에대비해올가을부터 2015년초에걸쳐 SBR에대한첫경매를실시할예정이었음. National Grid는예비전력확보하기위해 SBR과함께 Demand-Side Balancing Reserve(DSBR) 도도입함. DSBR은에너지다소비업체들의전력사용감축을유인하기위한것으로, 이들업체들은전력수요가가장높은주중오후 4시 ~8시까지전력사용을줄이는데동의하면이에대한대가로일정금액을지급받게됨. National Grid는 2014/15년겨울해당제도를시범운영하기위해올 6월 330MW 용량에대한경매를실시한바있음. - National Grid는당초올겨울에는 SBR이필요하지않을것이라고밝힌바있으나, 잇따른대규모발전소폐쇄및가동중단으로올겨울전력공급전망이어두워지자 SBR을조기에시행할수있다고밝힘. 현재 Heysham과 Hartlepool 원자력발전소는원자로보일러장비에대한안전점검을이유로, Ferrybridge와 Ironbridge 석탄화력발전소는갑작스런화재로가동이잠정중단된상태임. 또한 Barking 가스화력발전소의경우수익성악화로폐쇄됨. 이와같은발전소폐쇄및가동중단으로인한발전용량손실규모는약 3.67GW에이를것으로예상됨. ㅇ하지만일부전문가들은가동이완전히중단된발전소들의경우올해안으로재가동되기 52 세계에너지시장인사이트제 호

55 WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly 주요단신 어려울수있으므로, SBR 을조기에시행한다고해도충분한예비용량을확보하기힘들 수있다고말함. (Reuters; Telegraph, ) 세계에너지시장인사이트제 호

56 주요단신 WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly 중동 아프리카 사우디, 상류부문에연간 400억달러투자계획ㅇ사우디국영석유기업 Saudi Aramco의최고경영자인 Khaled al-falih는자국상류부문에향후 10년간연 400억달러씩투자하겠다고 8월 25일밝힘. - Saudi Aramco는자국의석유생산능력을 1,200만b/d 수준으로유지하고자하며, 2024년까지 2013년기준 11Bcf/d였던가스생산량을 20Bcf/d 이상으로증산하고자함. - al-falih는특히투자자금의 60% 이상을해상에서의탐사 개발에집중하겠다고밝혔으며, 원유회수증진을도울수있는시추기술개발과비전통가스자원의탐사 개발을중점적으로추진할계획이라고전함. - 또한 al-falih는미국의셰일자원개발을자국의위협으로받아들이고있지않다고밝혔으며, 셰일자원이세계적으로증가하고있는에너지수요를충당하고에너지가격을안정화시키는데에긍정적인영향을미친다고밝힘. ㅇ이번투자를통해사우디정부는빠르게증가하고있는자국의발전용, 산업용가스수요를충당하는한편, 수출할수있는원유량은최대로유지하고자함. - al-falih는사우디의원유회수증진율을 70% 까지끌어올리겠다고밝혔으며이를통해현재사우디의원유자원량에서약 1,000억배럴을추가할수있을것이라고밝힘. 미에너지정보청 EIA에따르면, 2014년사우디의원유확인매장량은약 2,679억배럴에이르는것으로알려짐. - 또한현재사우디에서발전원료로사용되는원유를천연가스로대체하는전략을꾸준히추진할계획임. 현재사우디에서발전용으로사용되는원유량은약 82.7만b/d인것으로알려짐. (MEES, ) 알제리, 이탈리아로연결되는가스관건설계획추진ㅇ알제리에서이탈리아사르디니아섬을거쳐이탈리아본토로연결될 Galsi 가스관건설에대한최종투자결정이올해안에내려질것으로전망됨. 이가스관의용량은 8Bcm으로계획되고있으며, 가스관건설프로젝트의총규모는약 30억유로로추산됨. - 가스관은알제리북부해안에서이탈리아투스가니지역까지총 837km 길이로건설될예정이며, 알제리북부해안에서남쪽으로약 640km 떨어진 Hassi R mel 가스전으로부터가스를공급받게됨. 가스관은알제리북부해안 Koudiet Draouche 지역에서사르디니아 Porto Botte 로이어지는 285km 구간, 사르디니아에서이탈리아해안 Olbia 로연결되는 272km 구간, 이탈리아남부 54 세계에너지시장인사이트제 호

57 WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly 주요단신 Piombino 에서이탈리아투스카니로연결되는 280km 구간으로나뉨. EIA에따르면 Hassi R mel 가스전의확인매장량은약 85Tcf 로, 알제리전체매장량의약 3/5이매장되어있는것으로알려짐. - Galsi 가스관건설을위해설립된 Galsi 社의지분은알제리국영석유기업 Sonatrach 가 41.6%, 이탈리아 Edison 이 20.8%, 이탈리아 Enel이 15.8%, 이탈리아 Hera Trading 이 10.4%, 사르디니아주정부가 11.6% 를차지하고있음. < 알제리- 이탈리아가스관 > 자료 : Sémhur ㅇ이가스관건설계획은투자자금조달의어려움과이탈리아의낮은가스수요전망으로인해지난몇년간지연되었으나, 최근국제적상황에따라재추진되어 2014년말까지최종투자결정이내려질것으로예상된다고업계관계자들은밝힘. - 우크라이나위기가촉발된이후유럽으로의러시아산가스공급에차질이발생할것이라는우려가증대되었으며, 이에따라알제리와이탈리아양국이지난몇년간지연해왔던가스관건설에대한논의를시작한것으로알려짐. - 올해초알제리 Sonatrach 는가스관건설사선정을위한입찰을실행했으며, 현재입찰에신청한기업들을대상으로평가를진행중인것으로알려짐. ㅇ이외에현재알제리와이탈리아를연결하는가스관으로는 1983년부터가동을시작한 Trans-Mediterranean 가스관이있음. - Trans-Mediterranean 가스관은 Hassu R mel 가스전으로부터가스를공급받으며, 알제리 - 튀니지 -이탈리아시칠리아섬으로연결됨. 이가스관의총수송용량은 33Bcm으로, 2011 년이가스관을통해약 21.3Bcm이이탈리아로공급됨. BP 통계에따르면, 이탈리아는 2012 년기준 59.7Bcm 을수입함. (Platts, ) 세계에너지시장인사이트제 호

58 주요단신 WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly 이란, 핵협상연장에따라신규석유계약방식공개지연ㅇ이란정부는신규석유계약방식인 Iranian Petroleum Contract(IPC) 를올해 11월 3일로예정되었던런던컨퍼런스에서공개할계획이었으나, 최종핵협상이약 4개월연장됨에따라컨퍼런스개최및 IPC 공개를 2015년 2월로지연함. - 이란정부는지난 3월초신규석유계약방식 IPC의초안및주요내용을발표한바있음. IPC는외국석유기업들에게비우호적인계약방식이라는평가를받아왔던이란의바이백 (buy-back) 방식을대체하는것으로, 외국기업들의투자를촉진시킬수있도록보다유리한조건들이포함되어있는것으로알려짐. 이란정부가발표한 IPC 초안에따르면국영석유기업 National Iranian Oil Company(NIOC) 는외국석유개발기업과의합작투자 (JV) 형태로석유 가스생산에참여하며, 합작투자에참여한석유개발기업은투자대가로석유 가스생산량중일정비율을지급받게됨. 개발기간은 20~25년사이며, 개발기업이상업적으로개발가능한규모의매장량발견에실패했을경우다른탐사프로젝트에참여하는것이허용됨 ( 인사이트제14-8호 (3.7일자 ) p.53 참조 ). - 이란정부는올해 4월런던컨퍼런스를개최하여 IPC를공개할계획이었으나, 핵협상진행상황에맞춰서여러차례컨퍼런스를미뤄왔음. 이란과 P5+1( 미국, 러시아, 중국, 영국, 프랑스, 독일 ) 은핵협상마감시한을지난 7월 20일에서 11월 24일로연장했으며, 이에따라국제사회의對이란경제제재도일부완화된채유지되고있음. - 현재주요외국석유기업들이대규모석유 가스자원을보유한이란으로의재진출을고려하고있으나, 대부분경제제재가해제되기전까지이를추진하지않겠다고밝힌바있음. ㅇ이와관련해이란석유계약수정위원회의 Mehdi Hosseini 대표는對이란제재로인해미국국적기업들이이란에진출하는데있어법적인문제가있으며, 외국기업들의진출을촉진하기위해핵협상마감시한이후로컨퍼런스를연기했다고밝힘. (Reuters, ; MEES, ) 가나, Jubilee 유전에서 14년말부터가스생산예정ㅇ가나 Jubilee 해상유전으로부터가스를생산하는약 8억5,000만달러규모의 Atuabo 가스프로젝트가지연끝에올해말부터개시될것이라고가나 John Mahama 대통령이발표함. - 가스처리시설이건설되고있는가나서부의 Atuabo 지역을방문한 Mahama 대통령은가나국영가스기업 Ghana National Gas Company와중국국영기업 Sinopec이추진하고있는인프라건설이예정대로마무리단계에있다고밝힘. - Atuabo 지역의가스처리시설은약 111km 길이의가스관을통해 Jubilee 유전에서발생한수반가스를공급받게되며, 이를통해약 90MMcf/d~110MMcf/d 의가스를생산할계획임 ( 가스처리시설의최대생산용량은 120MMcf/d 에이름 ). 56 세계에너지시장인사이트제 호

59 WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly 주요단신 Jubilee 유전의운영사인 Tullow Oil은오는 10월 9일까지 Atuabo 가스처리시설과 Jubilee 유전에위치한 FPSO를연결하는가스관건설작업을완료할것이라고밝힘. - 가나정부는 Atuabo 가스처리시설에서생산된가스를자국의 Aboadze 화력발전소에공급할계획이며, 일일 500톤의 LPG를생산해자국시장에공급하고자함. ㅇ Atuabo 가스프로젝트는중국개발은행 (China Development Bank) 으로부터조달받은재원중약 6억달러의상환문제와관련해발생한분쟁과 Jubilee 유전의생산량정체로인해다소지연됨. - 지난 2011년가나국영가스기업과중국 Sinopec은 Atuabo 가스프로젝트관련계약을체결했으며, Sicopec이상환을전제로프로젝트에필요한재원을선집행함. 2013년 4 월 Sinopec은가나정부가약속한상환금을지급하지않는다며사업철수가능성을내비침. 이를해결하기위해가나정부는중국으로사절단을파견해문제를의논하기도함 ( 인사이트제13-18호 ( 일자 ) p52~53 참조 ). - EIA에따르면, 지난 2012년 Jubilee 유전의운영사인 Tullow Oil은지난 2012년기술적인문제로인해유전의생산량이목표치보다낮은수준에머무르고있다고밝힌바있음. - 이로인해가나정부의가스공급계획에차질이발생하면서석유 가스수입이증가했으며, 정부의예상보다재정적자가악화된것으로알려짐. Mahama 대통령은 Atuabo 가스프로젝트를통해연간 15억달러의외환보유액을아낄수있을것이라고밝힘. (Reuters, ; GBC Ghana; Starrfmonline, ) 세계에너지시장인사이트제 호

60 주요단신 WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly 아시아 호주 싱가포르, LNG 터미널 3단계확장으로아시아 LNG 허브로의도약ㅇ Singapore LNG Corp.( 이하 SLNG) 는기화송출설비를증설하고저장탱크를추가건설하기위한 3단계 LNG 터미널확장계약을체결했다고 8월 28일에밝힘. - SLNG는삼성물산과 5.42억달러규모의 3단계 LNG 터미널확장공사를위한 EPC 계약을맺었다고밝힘. 본확장공사는 2014년말에착수하여 2019년에완공될예정임. - 3단계터미널확장공사로싱가포르의기화송출용량이현재 600만톤에서 1,100만톤으로증가될예정임. 또한세계최대규모의 Qmax LNG선박 (266Mcm) 의전량을보관할수있는저장탱크도건설할예정임. 2013년 5월에상업운전을시작한 SLNG 터미널은 2016년 ~2017년까지터미널용량을 900 만톤으로확대할계획이며, 터미널의최종목표용량은 2,000만톤이라고밝힌바있음. 또한 2014년 1월에연간 300만톤에서 600만톤으로용량을증설했음 ( 인사이트제14-6호 (2.21일자) p.56~57 참조 ). ㅇ싱가포르는아시아의 LNG 허브로도약하고자 4단계 LNG 터미널확장공사와추가터미널건설을계획하고있음 년 2월 SLNG 측은 4단계 LNG 터미널확장공사의가능성에대해시사한바있음. - 같은달에있었던현 LNG 터미널개장식에서싱가포르 Lee Hsien Loong 총리는추가터미널건설계획에대해서밝힘. 싱가포르의전력시장규제기관인 Energy Market Authority(EMA) 의 CEO인 Chee Hong Tat에따르면, 추가 LNG 터미널을건설할장소와규모에대해서는아직결정된바없으나현터미널과유사한규모일것이라고함. (SLNG 홈페이지 ; Natural Gas Daily, ) 태국군정, 연료가격조정으로휘발유- 경유가격격차해소ㅇ태국에너지정책 계획국 (EPPO) 은태국군정이 8월 29일부터자국내연료가격을조정한다고 8월 28일에발표함. 태국군정은연료가격의조정으로휘발유- 경유가격의격차가해소되어현재보다균형적인소매가격구조를형성할수있을것이라고기대함 년 1~8월간휘발유의평균소매가격은리터당 48.8바트 (1.53달러) 이고경유의평균소매가격은 29.89바트 (0.93달러) 임. 동기간전세계휘발유평균소매가격은 1.31달러이고, 경유평균소매가격은 1.19달러임. - 태국군정은 8월 29일부로휘발유의소매가격을리터당약 1.0~3.89바트 (0.0313~ 달러 ) 로인하하는반면, 경유의소매가격은리터당 0.14바트씩인상함 년에경유소매가격이리터당 30바트로규제된후로경유소비량은꾸준히증가함. 58 세계에너지시장인사이트제 호

61 WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly 주요단신 2014년상반기에태국의휘발유소비량은 142,000b/d인반면, 태국의경유소비량은 376,000b/d임. - EPPO의 Chavalit Pichalai 국장은이번연료가격조정의목적이국민의연료비부담감소와휘발유- 경유가격의격차를완화하여연료의소매가격구조를균형적으로조정하는것이라고밝힘. 2014년 5월 22일에출범한태국군정은연료가격조정안을정책우선순위에두고추진하고있음. 태국군정은 6월에경제회생긴급안의일환으로경유의소매가격을리터당 30바트이하로유지한다고발표한바있음. ㅇ한편, LPG와천연가스에대한보조금은계속적용하여가격을국제시세보다낮은수준으로유지할예정임. 하지만차후 LPG와천연가스에대한보조금도삭감할예정임. - 태국전력발전에서가스가차지하는비율은약 65% 이며, 가스의약 80% 는자국내에서공급하고있음. 반면원유와컨덴세이트의약 80% 는수입함. (Reuters; Oil Daily, ) 미얀마, 미국 ACO와 300MW 규모의태양열발전소건설투자협정체결ㅇ미얀마전력부는미국 ACO Investment Group과미얀마 Mandalay 市에 4.8억달러규모의태양열발전소를건설하기위한투자협정을맺었다고미국무역대표부가 8월 28일에밝힘. - 미얀마는동북부에위치한 Mandalay 市의 Myingyan과 Meiktila 지역에각각 150MW 규모의태양열발전소를 1개소씩건설할예정임. 이에 2016년에완공시, 미얀마총발전설비용량의 10~12% 를차지할것으로예상됨. 미얀마전력부발표에의하면, 2013년 2월기준미얀마의총발전설비용량은 3,450MW 임. - 태양열발전소의건설로 Mandalay 지역주민에게안정적인전력공급, 지역제조업촉진, 지역도로개발, 발전소건설예정지에서 25km 떨어진 Myotha 공업지대로의전력공급등이기대됨. - ACO Investment의 Hari Achuthan 상무이사는해당투자협정은미국의對미얀마경제제재가완화된후에미국기업차원에서투자한가장큰규모의사업이라고말함. 또한 Achuthan 상무이사는태양열발전소건설로 400개의건설관련일자리와 100개의정규직일자리가창출될것으로기대한다고밝힘. ㅇ미얀마는수력발전을대체할재생에너지를장려하는정책을펼치기시작함. - 미얀마의발전량중수력발전량의비율은약 70% 로수력발전의존도가높은편이나건기에는수력발전량이감소하기때문에안정적인전력원을모색하고있었음. (Reuters, ) 호주, 재생에너지투자감축안 RET 개선안 발표 ㅇ호주 Tony Abbott 총리는 8 월 28 일에재생에너지발전설비에대한투자를줄이고태양 세계에너지시장인사이트제 호

62 주요단신 WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly 광에부여하는인센티브를폐지한다는내용의 재생에너지목표 (Renewable Energy Target, RET) 개선안 을발표함 년 12 월에 Abbot 총리는 RET 의최종목표는재생에너지보급확대및낮은전력 가격형성임을주장하며, 목표수치는조정또는폐지될수도있음을밝힘. 재생에너지 보조금이가정용및산업용전기가격인상을초래한다는비판의목소리가있었음. 이에산업관광자원부 Greg Hunt 장관은 Abbot 총리가선거공약대로 RET 를원래수치대로유 지할것을주장한바있음 ( 인사이트제 14-2 호 (1.17 일자 ) p.61 참조 ). 호주는 Renewable Energy(Electricity) Act 2000 법에의해 2001 년부터의무재생에너지 목표 (Mandatory Renewable Energy Target, MRET) 를설정했으며, 2009 년부터는 Renewable Energy(Electricity) Bill 2009 에따라재생에너지목표 (RET) 제도를운영하고 있음. - RET 개선안이발표된배경으로재생에너지보조금이경제에부담을안겨주고있으며, 과잉설비를부추긴다는점이거론됨. RET 개선안에의하면현 RET 제도로 2001 년부터 2013 년까지재생에너지분야에 940 만 달러의보조금이지급되었고, 2020 년까지 1,500 만달러가추가로필요함. - RET 개선안은 2030 년까지현재진행중인재생에너지사업에대한지원은유지하되 신규발전소에대한지원은중단할것과태양광모듈과태양열온수시스템, 소형재생 에너지기술등을설치하는가구에제공하는인센티브제를즉시, 또는 2020 년전까지 폐지할것을권고함. 호주 Abbott 총리정부는에너지수요하락에따라재생에너지발전설비에대한추가투 자는필요하지않으며, 가정용태양광인센티브제는온실가스를줄이기에는비용이높은 방법이라는입장임. ㅇ RET 개선안발표로재생에너지업계에서는투자회수불가와일자리감소를이유로반발의 목소리를내고있음. - 호주청정에너지협회의 Kane Thorton 협회장대행은 RET 개선안의권고사항으로이 미이루어진 1,000 만달러규모의투자에대한피해가예상되고, 약 21,000 개의일자리 가위험에처했다며개선안을비판함. - 호주태양열협회의 John Grimes 협회장은 RET 개선안으로 2014 년연말까지약 18,000 개의일자리가사라질것이라고개선안에대한반발의견을냄. - 한편, 호주광물협회의 Brendan Prendan 협회장은 RET 개선안에대해긍정적인입장 을보이며 RET 제도는소비자와수출입업계가지불한비용으로재생에너지업계에보 조금을지급하는구시대적인제도였다는입장을밝힘. (RET Review 홈페이지 ; The Australian; The Australian Finance Review, ) 60 세계에너지시장인사이트제 호

63 < 공지사항 > 해외정보분석실에서 ' 해외에너지시장동향 ' 홈페이지를제작하였습니다. 에너지경제연구원홈페이지의메인화면우측상단에배너 해외에너지시장동향 에들어가시면, 지금까지발간한 세계에너지시장인사이트 의현안분석, 주간포커스, 주요단신등을권역 / 국가별로보실수있습니다. < 단위표기 > Mcm: 1천m 3 MMcm: 1백만m 3 Bcm: 10억m 3 Tcm: 1조m 3 Btu: British thermal units Mcf: 1천ft 3 MMcf: 1백만ft 3 Bcf: 10억ft 3 Tcf: 1조ft 3 MMBtu: 1백만Btu 에너지경제연구원에너지국제협력본부해외정보분석실해외에너지시장동향홈페이지 세계에너지시장인사이트 (WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly) 발행인 손양훈 편집인 이성규 leesk@keei.re.kr 031) 편집위원 유동헌, 임기추, 서정규, 마용선, 오세신, 이대연 문의 이대연 dylee@keei.re.kr 031)

64 주요단신 WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly 62 세계에너지시장인사이트제 호