목차 [ 요약 ] I. 세계경제와세계무역 1 Ⅱ. 주요국수입시장동향및수입구조 5 Ⅲ. 주요지역별수출유망품목 15 Ⅳ. 결론및시사점 44 보고서내용문의처 문병기수석연구원 ( , 강내영연구원 ( , n

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1 Vol. No. 39 수출부진타개연구시리즈 2 Global 교역부진기의주요시장별수출유망품목분석 - 미국, 중국, EU, 일본등주요 4 개지역을중심으로 년 10 월 동향분석실문병기수석연구원강내영연구원곽주현연구조원안영진연구조원

2 목차 [ 요약 ] I. 세계경제와세계무역 1 Ⅱ. 주요국수입시장동향및수입구조 5 Ⅲ. 주요지역별수출유망품목 15 Ⅳ. 결론및시사점 44 보고서내용문의처 문병기수석연구원 ( , bkmun@kita.net) 강내영연구원 ( , nykang87@kita.net)

3 [ 요약 ] 세계무역은글로벌금융위기이후일시회복세를보였으나, 2012년부터급격히둔화됐다. 세계무역량증가율이 2010년 14.1% 에서 2012년이후 3% 미만으로크게하락했고, 금년상반기에는 2.3% 에그쳤다. 특히전분기대비세계무역량증가율은금년부터마이너스를기록하고있다. 세계적인공급과잉및경쟁심화와더불어유가하락의영향으로금년상반기세계수출액이전년동기대비 12.8% 감소했으며, 세계수입의경우금액기준으로는주요국모두감소한가운데물량은미국 (7.6%), EU(2.9%), 일본 (1.0%) 등이증가한것으로나타났다. EU, 미국, 중국, 일본등주요 4개지역의작년수입시장규모는 11조 3,209억달러로세계수입의약 60% 이며, 우리수출에서차지하는비중은 52.3% 에달한다. 올해우리수출은 1~8월에 6.3% 감소했으나, 금년 1~5월중우리나라의중국, 미국, 일본수입시장점유율은각각 10.8%, 3.4%, 4.3% 로 2014년대비상승했다. 미국, 중국, EU, 일본등세계 4 대지역수입시장의시장성 *, 성장성 ** 우리나라의수출가능성 *** 을고려해 Global 교역부진기의수출유망 품목 을선정한결과국가별로는미국, 성질별로는중간재가가장많은 것으로나타났다. 수출유망품목총 325 개중최근경기회복세가뚜렷한 미국이 186 개로절반이상을차지한가운데중국 (78 개 ), 일본 (34 개 ), EU(27 개 ) 가뒤를이었으며, 성질별로는중간재가 165 개로전체수출유 망품목의약 50% 를차지했고, 그다음으로자본재 (82 개 ), 소비재 (68 개 ) 순으로나타났다. ~ ~ ~

4 미국의경우건강보험개혁법 ( 오바마케어 ) 실행, 셰일오일호황으로면역물품, 고정식축전기, 화물수송용의트레일러, 자동차용차체부품, 엔진등의수출이유망한것으로나타났다. 중국은인프라투자프로젝트시행과식품안전사고에따른한국식품및 D.I.Y 요리기구인기로페로니켈, 규소, 석유수지, 설탕 무알콜음료, 오븐등의수출이유망한것으로조사됐다. EU의경우건설경기회복으로철강관, 전자동식용접기기, 공작기계등이유망품목으로꼽혔으며, 일본의경우화력발전소건설및노후화된발전소유지보수, 공장자동화시스템구축추진으로철강구조물, 차동장치를갖춘구동차축, 오실로스코프, 체크밸브등의수출이유망한것으로나타났다. 2011년유럽재정위기이후전세계적으로소비재수입시장이확대되고있으므로소비재수출상품의고부가가치화를통해수출확대를도모할필요가있다. 실제로금년 1~5월對美소비재수출비중은 28.4% 로전년대비 2.6%p 상승하는등우리나라의주요국에대한소비재수출비중이늘어나고있다. 글로벌교역부진기에도지역별유망시장또는유망산업과관련된품목의수입이확대된것으로나타난만큼우리수출의활력을되찾기위해해외지역별맞춤형제품개발과마케팅사업을추진해나가야한다.

5 I. 세계경제와세계무역 1. 세계경제와세계무역 세계무역은글로벌금융위기이후회복세를보이다가, 2012 년 부터급격히둔화 o 세계무역량증가율이 2010 년 14.1% 에서 2012 년이후 3% 미만 으로크게둔화됐고, 금년상반기에는 2.3% 에그침 - 전분기대비세계무역량증가율은금년들어마이너스를기록 o 세계무역의소득탄력성이 2,000 년대 2 에서 2,012 년이후 1 로 하락하면서세계경제와무역모두 3% 대성장에그침 - 미국의제조업회귀현상 (Reshoring), 중국등신흥국의임금비용 상승, 중국의자급률제고로국제생산연관관계 (Global value chain) 가성숙단계에접어들면서세계중간재무역이급격히감소 - 1 -

6 세계적인공급과잉및경쟁심화와더불어유가하락의영향으로 금년상반기세계수출액이전년동기대비 12.8% 감소 o 2012~2014 년동안세계수출증가율은금액기준 0~2% 대, 물량 기준 2% 대로금융위기이전에비해급격히둔화 o 세계적인공급과잉및경쟁심화와더불어국제유가급락에따 른수출단가하락으로금년상반기금액기준감소폭이물량 기준감소폭을상회 ~6 수출물량 수출단가 * 수출금액 주요국무역 금년상반기국가별수출은중국을제외한미국, 독일, 일본 등주요국모두부진 o 수출물량증가율 * 은주요국대비우리나라가가장양호 o 수출금액기준으로도우리나라는경쟁국에비해상대적으로 선전하면서금년상반기기준사상처음으로세계 6 위를달성 - 2 -

7 순위 국가 수출금액 수출금액수출금액수출물량증가율세계비중증가율 1 중국 10, 미국 7, 독일 6, EU(2.9) 4 일본 3, 네덜란드 2, EU(2.9) 6 한국 2, 프랑스 2, EU(2.9) 8 홍콩 2, 이탈리아 2, EU(2.9) 10 영국 2, EU(2.9) 전세계 81, 세계수입의경우금액기준으로는주요국모두감소한가운데물량은미국, 한국, EU, 일본등이증가 o 중국은가공무역억제 * 및자급률제고 ** 로금년상반기수입물량이전년동기대비 7.2% 감소 ~ ~ 순위 국가 수입금액 수입금액수입금액수입물량증가율세계비중증가율 1 미국 11, 중국 8, 독일 5, EU(2.9) 4 일본 3, 영국 3, EU(2.9) 6 프랑스 2, EU(2.9) 7 홍콩 2, 네덜란드 2, EU(2.9) 9 한국 2, 캐나다 2, 전세계 82,

8 3. 우리나라무역 올해우리수출은 8 개월연속감소세로부진이심화 o 월별감소세가확대되면서상반기수출이전년동기대비 5.1% 감소했으며, 1~8 월은 6.3% 감소 수출 수입 ,596 ( 2.1) 5,156 (-0.8) 5,727 (2.3) 5,255 (1.9) 3,536 (-6.3) 2,962 (-15.8) 수지 o 수출물량이증가세를유지했으나, 수출단가하락세가심화 ~ ~ 지역별수출은미국을제외한중국, EU, 일본등대부분부진 o 품목별로도선박과반도체를제외한자동차, 철강제품, 석유제품, 석유화학등대부분수출이감소 ~ 지역명수출액 ( 증가율 ) 품목명수출액 ( 증가율 ) 호조미국 470 ( 3.8) 반도체 416 ( 5.7) 호조중국 900 ( -3.6) 선박류 276 ( 7.0) ASEAN 507 (-11.8) 보합 무선통신기기 194 ( -0.3) EU 310 (-14.4) 자동차 305 ( -6.7) 부진 중남미 216 ( -4.4) 일반기계 320 ( -0.7) 중동 208 ( -8.6) 부진 철강제품 211 ( -9.8) 일본 174 (-20.0) 석유제품 225 (-36.4) 인도 78 ( -7.5) 석유화학 260 (-20.0) - 4 -

9 II. 주요국수입시장동향및수입구조 1. 개황 지난해 EU, 미국, 중국, 일본등주요 4 개지역의수입시장 규모는 11 조 3,209 억달러로세계수입의약 60% 에달하며, 수입증가율도세계수입증가율을상회 o EU 수입시장비중은세계주요국중가장높은 32.2% 이며, 그 뒤를이어미국 (12.7%), 중국 (10.3%), 일본 (4.3%) 순임 o 지난해 EU, 미국, 중국, 일본 4 개지역의수입증가율은 1.8% 로 세계수입시장증가율 (0.6%) 을상회 금년들어세계수입시장규모가전년도같은기간에비해큰 폭으로하락하면서 EU, 중국, 일본의수입도크게감소 o 금년상반기세계수입시장이전년동기대비 12.7% 감소한가 운데 EU(-15.5%), 중국 (-15.7%), 일본 (-21.0%) 의수입이더큰 폭으로하락. 반면미국은 3.2% 감소로상대적으로선전 o 이에따라 EU, 중국, 일본수입시장의세계비중은하락한반면 미국수입시장의비중은상승 - 5 -

10 올해우리나라의이들 4 대수입시장에서의점유율은양호 o 금년 1~5 월중우리나라의중국, 미국, 일본수입시장점유율은 각각 10.8%, 3.4%, 4.3% 로 2014 년대비점유율이상승 ~ ~ ~ ~ - 6 -

11 2. 미국의수입동향및수입구조 (1) 미국의국가별수입동향 최근미국의對세계수입이부진한가운데대한국수입은높 은증가세를보임 o 최근 3 년 (2012~2014 년 ) 동안미국의對세계수입은연평균 2.0% 증가한반면, 對한국수입은 7.1% 증가하여독일 (7.7%) 에이어 두번째로높은증가율을기록 o 특히금년 1~5 월들어미국의대세계수입이 3.6% 감소한가운데 대한국수입은 9.8% 증가하면서중국, 일본, 독일, 캐나다, 멕시코 등주요국중가장높은증가율을보임 ~ ~ 미국수입시장에서한국산점유율은꾸준히상승 o 우리나라의미국수입시장점유율은 2012년 2.6% 에서 2013년 2.7%, 2014년 3.0% 로꾸준히상승해왔으며, 금년 1~5월중에는 3.4% 로전년대비 0.4%p 상승하며점유율순위 6위를유지 - 7 -

12 ~ (2) 미국의수입구조 미국의경기회복, 제조업생산기지의본국회귀 (re-shoring) 로소비재와중간재, 자본재수입비중이상승 o 미국의소비재수입비중은상승세로금년 1~5 월에 27.4% 를기록 미국의對한국소비재수입비중은 2012 년부터큰폭으로상승하면서 2015 년 1~5 월에는 28.4% 에달함 - 8 -

13 3. 중국의수입동향및수입구조 (1) 중국의국가별수입동향 최근중국의수입감소세가두드러진가운데금년들어부진이심화 o 2012~2014 년동안중국의對세계수입은연평균 4.1% 증가했으나, 금년들어 21.0% 감소하여수입증가세가크게둔화 o 중국의對한국수입은 8.1% 감소하여미국 (-9.2%), 일본 (-11.5%), 독일 (-13.7%) 등주요국과비교시상대적으로선전 ~ ~ 우리나라는 2013 년부터중국의최대수입국으로자리매김하였으며수입시장점유율도꾸준히상승 o 금년 1 분기한국산점유율은 10.8% 로 2014 년대비 1.1%p 상승 ~ - 9 -

14 (2) 중국의수입구조 2012 년이후중국의중간재수입비중이상승 o 중국의중간재수입비중은 2005 년 59.3% 에서 2012 년 45.8% 까지 하락했으나, 금년 1~5 월중 51.7% 로 2014 년대비 5.0%p 상승 중국의對한국수입은중간재가약 75% 를차지 o 올해중국의對한국수입은중간재비중이전년대비감소한 가운데소비재와자본재비중은소폭상승

15 4. 일본의수입동향및수입구조 (1) 일본의국가별수입동향 2012 년아베정부출범이후엔화가치가하락하면서일본의 수입이크게감소 o 최근 3 년간일본의對세계수입은연평균 1.7% 감소한가운데 엔화대비원화가절상되면서對한국수입은 5.7% 감소 ~ ~ ~ 금년들어우리나라의對日수출이주요국에비해덜부진하면서 일본수입시장점유율은 2014 년대비 0.2%p 상승한 4.3% 기록 o 국제유가하락에따라올해對중동수입이크게감소함에따라 우리나라의일본수입시장점유율순위는 7 위에서 4 위로상승 ~

16 ~ (2) 일본의수입구조 일본의對세계수입은중간재와소비재가증가추세 o 중간재비중은 2012 년 36.5% 에서금년 1~5 월중 40.7% 로상승했고소비재는동기간중 18.4% 에서 20.2% 로상승 대한국수입은중간재가최근 3 년간꾸준히약 60% 로큰비중을차지한가운데자본재와소비재비중은상승

17 5. EU 의수입동향및수입구조 (1) EU 의국가별수입동향 EU 의수입은 2014 년일시적으로회복세를보였으나, 금년 1 분기 에는유로화가치하락의영향으로큰폭감소 o 최근 3 년간 EU 의對세계수입은연평균 1.1% 감소한반면, 對 한국수입은 0.9% 증가하며독일 (-0.5%), 중국 (-0.6%), 네덜란드 (-0.2%) 등주요국에비해양호한증가세를기록 o 금년 1 분기중국별수입에서중국 (2.4%), 미국 (-0.3%) 은선전했으 나독일 (-14.1%), 네덜란드 (-20.4%), 일본 (-12.7%) 등은큰폭감소 - 지난해 EU 의대한국수입은 8.9% 증가했으나, 금년 1 분기에원 / 유로환율이큰폭으로하락하면서 18.0% 감소 o 금년 1 분기중 EU 수입시장에서한국산점유율은 2014 년대비 0.1%p 감소한 0.8% 로수입상대국중 25 위를차지

18 (2) EU 의수입구조 EU 의중간재수입비중은 42% 대를유지한반면소비재비중은 2012 년 21.3% 에서꾸준히상승하여금년 1 분기에 24.2% 를기록 금년 1 분기 EU 의對한국중간재수입비중은 58.4% 로 2014 년대비 4.2%p 나상승 ( 소비재수입비중은 0.7%p 상승 )

19 Ⅲ. 주요지역별수출유망품목 1. 개요 세계경제의저성장기조확산, 글로벌공급과잉등으로세계교역이부진한 가운데서도상대적으로교역이활발하고우리나라가경쟁력을보유하 고있는 수출유망품목 을발굴하고자함 o 세계교역시장중주요 4 개지역수입시장을분석 - EU, 미국, 중국, 일본등 4 개지역은전세계수입시장의 59.5%(2014, WTO), 우리수출의 52.3%(2014, 한국무역협회 ) 차지 o 주요국수입시장의시장규모, 성장성을비롯해우리나라의수출가능성을고려해유망품목을선정하고이를우리나라수출확대를위한 Global 교역부진기의수출유망품목 으로제시 < 분석개요 > o 분석기간 : 세계교역부진기 (2012 년 년 ) o 분석품목 : HS 6 단위총 5,686 개 (HS 2012 기준 ) o 분석국가 : EU, 미국, 중국, 일본 o 선정기준 ~ ~ ~ < 지역별수출유망품목선정과정 > [ 시장성 ] i 국의 j 품목對세계 12~ 14 년연평균수입액 1,000 만달러 [ 성장성 ] i 국의 j 품목 2015 년對세계수입증가율 작년동기간수입증가율 0 [ 잠재성 ] 금년 1~5 월우리나라의 j 품목수출증가율 0, 우리나라의 j 품목수출액 100 만달러 i 국의對세계수입품목 (HS6 단위 ) 1 차선정 2 차선정 유망품목

20 2. 對美수출유망품목 수출유망품목수는총 186 개로중간재 (85 개 ), 자본재 (55 개 ), 소비재 (40 개 ) 순임 (1) 소비재 빵, 음료 주류, 의료용품, 플라스틱제품, 의류및섬유제품, 신발류, 철강제품, 일반차량, 광학 의료기기, 가구류 조명기구등의수출이유망 o ( 곡물 곡분의조제품과빵 ) 빵등베이커리제품 ( 15.1~5월미국의수입증가율 10.7%) o ( 음료 주류 ) 설탕등을첨가한물 (12.1%) o ( 플라스틱제품 ) 플라스틱제의기타제품 (8.7%), 플라스틱제의식탁용품 (9.0%) o ( 편물제의류 ) 저지 풀오버 ( 인조섬유 ) (8.0%), 티셔츠와그밖의조끼 (14.7%) o ( 편물제제외의류 ) 합성섬유제의남자용바지 (5.5%)

21 o ( 신발류 ) 신발류 (15.5%), 정구화 농구화 (41.4%) o ( 철강제품 ) 스테인레스강제의식탁용품 (5.0%) o ( 일반차량 ) 1,000cc이하승용차 (80.0%) o ( 광학 의료 측정 검사정밀기기 ) 선글라스 (5.4%) o ( 가구류 조명기구 ) 의자와그부분품 (4.8%), 가구의부분품 (12.6%), 프레임이금속으로된카버등을댄의자 (22.6%) ~

22 이들품목을평균수입시장규모와평균수입증가율을기준으로 4 개영역으로구분해보면, 플라스틱제품, 신발류등은高시장 1) 품목, 농구화, 1,000cc 이하승용차등은高성장 2) 품목으로선정 o ( 高시장품목 ) 플라스틱제의기타제품 (HS392690), 저지ㆍ풀오버 ( 인 조섬유 )(HS611030), 신발류 (HS640419), 의자와그부분품 (HS940179) o ( 高성장품목 ) 정구화 농구화 (HS640411), 프레임이금속으로된 카버등을댄의자 (HS940171), 1,000cc 이하승용차 (HS870321) 1) 對美소비재수출유망품목중올해 1~5 월평균수입증가율 (19.0%) 미만, 수입시장규모 (11.6 억달러 ) 이상품목 2) 對美소비재수출유망품목중올해 1~5 월평균수입증가율 (19.0%) 이상, 수입시장규모 (11.6 억달러 ) 미만품목

23 (2) 중간재 자동차부품, 의료용품, 기계류부품, 비금속제품, 철강제품, 전기기기등의수출이유망 o ( 자동차부품 ) 차체부분품 ( 15.1~5 월미국의대세계수입증가율 7.6%), 로우드휘일 (18.4%) 구동차축 (14.1%), 승용차용차체 (16.6%) 트레일러와세미트레일러의부분품 (19.3%) o ( 의료용품 / 유기화합물 ) 면역혈청과면역물품 (39.0%), 술폰아미드 (49.1%) o ( 기계류부품 ) 에어컨부분품 (13.6%), 전동축과크랭크 (11.7%), 유압또는공기압전송용의밸브 (29.7%) o ( 비금속제품 ) 비 ( 卑 ) 금속제의건물용장착구 (16.1%), 비 ( 卑 ) 금속제의자물쇠 (13.4%), 비금속제의모자걸이 (9.0%) o ( 철강제품 ) 스크루와볼트 (15.0%), 셀프탭핑스크루 (35.7%) o ( 전기기기 ) 1,000 볼트이하자동차단기 (3.2%), 광섬유케이블 (21.7%) ~

24 o ( 高시장高성장품목 3) ) 면역물품 (HS300210), 술폰아미드 (HS293500) o ( 高시장품목 4) ) 자동차용차체의부분품과부속품 (HS870829), 로우드휘일및그부분품과부속품 (HS870870), 차동장치를갖춘구동 비구동차축 (HS870850) o ( 高성장품목 5) ) 철도또는궤도용의기관차 (HS860719), 셀프탭핑스크루 ( 철강제 )(HS731814), 광섬유케이블 (HS854470) 3) 對美중간재수출유망품목의올해 1~5 월평균수입증가율 (20.0%), 수입시장규모 (11.1 억달러 ) 를상회하는품목을高시장高성장품목으로선정 4) 對美중간재수출유망품목중올해 1~5 월평균수입증가율 (20.0%) 미만, 수입시장규모 (11.1 억달러 ) 이상품목 5) 對美중간재수출유망품목중올해 1~5 월평균수입증가율 (20.0%) 이상, 수입시장규모 (11.1 억달러 ) 미만품목

25 (3) 자본재 보일러 기계류, 전기기기 TV VTR, 일반차량, 광학 의료 측정 검사 정밀기기, 가구류등의수출이유망 o ( 보일러 기계류 ) 엔진 ( 15.1~5 월미국의수입증가율 18.8%), 기체또는진공펌프 (7.5%), 냉장 / 냉동기구 (16.8%), 전시목적의냉장가구 (17.3%), 열교환기 (33.8%), 가열장치 ( 가정용제외 )(25.7%), 원심분리기 (7.7%), 농업용기계 (21.2%) o ( 전기기기 TV VTR) 발전기 ( 출력 750w 이하 )(6.2%), 고정식축전기 (160.3%), 기타의전기기기 (31.9%) o ( 일반차량 ) 화물수송용의트레일러 (57.7%), 기타트레일러 (19.5%) o ( 광학 의료 측정 검사 정밀기기 ) 엑스선사용기기 (14.7%), 전시용기구와모형 (5.2%), 액체의유량측정기기 (4.2%), 광학식측정용기기 (10.4%) o ( 가구류 ) 회전의자 (11.0%), 의자 (17.1%), 금속제사무실의가구 (15.9%) ~

26 o ( 高시장高성장품목 6) ) 고정식축전기 *(HS853224), 기타의전기기 기 (HS854370), 화물수송용의트레일러 **(HS871639) o ( 高시장품목 7) ) 기타기체또는진공펌프 (HS841480), 냉장또는냉동기구 (HS841869), 발전기 ( 출력 750w 이하 )(HS850131) o ( 高성장품목 8) ) 열교환기 (HS841950), 가열장치 ( 가정용제외 )(HS841989) 6) 對美자본재수출유망품목의올해 1~5 월평균수입증가율 (25.1%), 수입시장규모 (5.3 억달러 ) 를상회하는품목을高시장高성장품목으로선정 7) 對美자본재수출유망품목중올해 1~5 월평균수입증가율 (25.1%) 미만, 수입시장규모 (5.3 억달러 ) 이상품목 8) 對美자본재수출유망품목중올해 1~5 월평균수입증가율 (25.1%) 이상, 수입시장규모 (5.3 억달러 ) 미만품목

27 (3) 1차산품및기타 1차산품으로는비금속 ( 웨이스트와스크랩 ) 수출이유망 o 기타품목으로는군용무기, 지ㆍ판지, 신선하거나냉장한어류, 갑오징어와오징어의수출이유망 ~ 3. 對中수출유망품목 수출유망품목수는총 78개로중간재 (45개), 소비재 (21개), 자본재 (10개) 순임

28 (1) 소비재 곡물 곡분의조제품과빵, 신발류, 음료 주류, 의료용품, 플라스틱제품, 의류및섬유제품, 철강제품, 1,000cc이하승용차, 광학 의료기기, 가구류 조명기구등의수출이유망 o ( 곡물 곡분의조제품과빵 ) 유아용의조제식료품 ( 15.1~5월중국의수입증가율 33.3%), 빵등베이커리제품 (38.1%) o ( 신발류 ) 신발류 (49.0%)) o ( 음료 주류 ) 맥주 (12.7%), 설탕등을첨가한물 (12.1%) o ( 의료용품 ) 의약품 (19.5%) o ( 플라스틱제품 ) 플라스틱기타제품 (8.7%), 플라스틱식탁용품 (12.4%) o ( 편물제의류 ) 저지 풀오버 ( 인조섬유 ) (8.0%), 티셔츠와그밖의조끼 (14.7%) o ( 편물제제외의류 ) 합성섬유제의남자용바지 (5.5%) o ( 섬유제품 넝마 ) 드레스패턴 (12.9%) o ( 철강제품 ) 스테인레스강제의식탁용품 (5.0%) o ( 일반차량 ) 1,000cc 이하승용차 (80.0%) o ( 광학 의료 측정 검사정밀기기 ) 선글라스 (5.4%), 인조관절 (7.4%) o ( 가구류 조명기구 ) 의자와그부분품 (4.8%), 가구의부분품 (12.6%), 프레임이금속으로된카버등을댄의자 (22.6%)

29 ~ o ( 高시장高성장품목 9) ) 설탕 감미료 무알콜음료 *(HS220290), 스위트비스켓 (HS190531), 조제식료품 ( 초콜릿함유 )(HS180690), 오븐, 쿠커, 조리판 **(HS851660) o ( 高시장품목 10) ) 신발류 (HS640419), 스위트비스켓 (HS190531), 빵등베이커리제품 (HS190590) o ( 高성장품목 11) ) 면도용제품류 (HS330790), 트랙슈트ㆍ스키슈트 9) 對中소비재수출유망품목의올해 1~5 월평균수입증가율 (19.0%), 수입시장규모 (52 백만억달러 ) 를상회하는품목을高시장高성장품목으로선정 10) 對中소비재수출유망품목중올해 1~5 월평균수입증가율 (19.0%) 미만, 수입시장규모 (52 백만달러 ) 이상품목

30 (HS621133), 목욕용염 (HS330730), 여자용오버코트 (HS620211), 저 장처리한과실ㆍ견과류 (HS200819), 베이커리용혼합물 (HS190120) (2) 중간재 무기화합물, 유기화합물, 의료용품, 염 안료 페인트 잉크, 화학공업 생산품, 플라스틱과그제품, 석 시멘트 석면제품, 철강, 철강제품, 동과그제품, 기타의비금속, 전기기기 TV VTR 등의수출이유망 o ( 무기화합물 ) 규소 ( 규소함량 % 이상 )( 15.1~5 월중국의수입증가율 23.6%), 무기산염또는과산화산염 (46%), 수소화물ㆍ질화물 (14.5%) o ( 유기화합물 ) 산소헤테로고리화합물 (28.7%) o ( 의료용품 ) 백신 ( 동물의약용 )(6.2%), 접착성피복재 (31.2%) o ( 염료 안료 페인트 잉크 ) 스탬프용의박 (69.3%) o ( 각종화학공업생산품 ) 인조흑연 (24.4%), 활성탄 (22.9%) 11) 對中소비재수출유망품목중올해 1~5 월평균수입증가율 (19.0%) 이상, 수입시장규모 (52 백만달러 ) 미만품목

31 o ( 플라스틱과그제품 ) 프로필렌또는올레핀 (8.4%), 폴리아미드 (10.1%), 석유수지ㆍ쿠마론 - 인덴수지 (33.4%) o ( 석 시멘트 석면제품 ) 석제품 ( 비전기용흑연 )(8%) o ( 철강 ) 페로니켈 (76.9%), 분 ( 선철 철강 )(7.6%), 평판압연제품 ( 두께 1-4mm)(17.1%) o ( 철강제품 ) 철강구조물 (58.8%) o ( 동과그제품 ) 동 - 니켈합금의것 ( 백동 )(3.4%) o ( 기타의비금속 ) 코발트의매트 (18.9%) o ( 전기기기 TV VTR) 사이리스터ㆍ다이액 (9%) ~

32 o ( 高시장 高성장품목 12) ) 석유수지 * ㆍ쿠마론 - 인덴수지 (HS391190), 페로니 켈 **(HS720260), 철강구조물 (HS730890) o ( 高시장품목 13) ) 규소 ( 규소함량 % 이상 )(HS280461), 폴리아미 드 (HS390890), 석유수지ㆍ쿠마론 - 인덴수지 (HS391190), 페로니켈 (HS720260), 철강구조물 (HS730890), 코발트의매트 (HS810520) o ( 高성장품목 14) ) 정구화 농구화 (HS640411), 프레임이금속으로 된카버등을댄의자 (HS940171), 1,000cc 이하승용차 (HS870321) 12) 對中중간재수출유망품목의올해 1~5 월평균수입증가율 (25.9%) 수입시장규모 (205 백만달러 ) 를상회하는품목을高시장高성장품목으로선정 13) 對中중간재수출유망품목중올해 1~5 월평균수입증가율 (25.9%) 미만, 수입시장규모 (205 억달러 ) 이상품목 14) 對中중간재수출유망품목중올해 1~5 월평균수입증가율 (25.9%) 이상, 수입시장규모 (205 억달러 ) 미만품목

33 (3) 자본재 철강제품, 보일러 기계류, 일반차량, 광학 의료 측정 검사 정밀기기, 가구류 조명기구등의수출이유망 o ( 철강제품 ) 철강제의용기 ( 15.1~5 월중국의수입증가율 38.7%) o ( 보일러 기계류 ) 공기조절기 (194.7%), 냉장 / 냉동기구 (11.3%), 온음료 제조용가열용기기 (29.4%), 타워크레인 (11.5%), 농업 원예기계 (41.6%) o ( 일반차량 ) 자주식의작업차 (31.1%) o ( 광학 의료 측정 검사정밀기기 ) 레이저기기 (18.9%), 항행용기기 (47.3%) o ( 가구류 조명기구 ) 의자 (79.9%) ~ o ( 高시장품목 15) ) 냉장또는냉동기구 (HS841869), 레이저기기 (HS901320) o ( 高성장품목 16) ) 공기조절기 (HS841583), 의자 (HS940180) 15) 對中자본재수출유망품목중올해 1~5 월평균수입증가율 (50.4%) 미만, 수입시장규모 (102 백만달러 ) 이상품목 16) 對中자본재수출유망품목중올해 1~5 월평균수입증가율 (50.4%) 이상, 수입시장규모 (102 백만달러 ) 미만품목

34 (4) 1 차산품및기타 기타품목으로는밀크와크림, 위생타올의수출이유망 ~

35 4. 對日수출유망품목 수출유망품목수는총 34 개로중간재 (25 개 ), 자본재 (5 개 ), 소비재 (2 개 ) 순임 (1) 소비재 의류, 비금속제공구등의수출이유망 o ( 의류 ( 편물제제외 )) 면제의여자용오버코트 ( 15.1~5 월일본의수입증가율 11.3%) o ( 비금속제공구 스푼 포크 ) 수동식조리용기계기구 (22.9%) ~

36 o ( 高시장품목 17) ) 면제의여자용오버코트 (HS620212) o ( 高성장품목 18) ) 수동식조리용기계기구 (HS821000) 17) 對日소비재수출유망품목중올해 1~5 월평균수입증가율 (12.7%) 미만, 수입시장규모 (25 백만달러 ) 이상품목 18) 對日소비재수출유망품목중올해 1~5 월평균수입증가율 (19.0%) 이상, 수입시장규모 (11.6 억달러 ) 미만품목

37 (2) 중간재 동물성유지, 무기화합물, 유기화합물, 의료용품, 플라스틱과그제품, 유리, 철강, 철장제품, 동과그제품, 알루미늄과그제품, 비금속제공구, 보일러 기계류, 일반차량, 광학 의료 측정 검사정밀기기등의수출이유망 o ( 동식물성유지 ) 비휘발성의식물성유지 ( 15.1~5 월일본의수입증가율 50.7%) o ( 무기화합물 ) 규소 ( 규소함량이 미만 )(12.2%), 황산니켈 (60.0%) o ( 유기화합물 ) 포화지환식아민 (56%), 산소관능아미노화합물 (6.3%), 디아조화합물 (26.5%), 질소헤테로고리화합물 (20.1%) o ( 의료용품 ) 살균한외과용의캣거트 (10.2%) o ( 플라스틱과그제품 ) 플라스틱제의저장기 (2,415.7%) o ( 유리 ) 유리제봉 (67.9%), 유리섬유 ( 길이 51mm 이하 )(38.4%) o ( 철강 ) 선철 철강의분 (40.1%) o ( 철강제품 ) 철강구조물 (18.2%) o ( 동과그제품 ) 정제한동의봉과프로파일 (30%) o ( 알루미늄과그제품 ) 합금하지않은알루미늄 (12.7%), 알루미늄제의관연결구류 (17.4%) o ( 비금속제공구 스푼 포크 ) 밀링용의공구 (23.4%) o ( 보일러 기계류 ) 체크밸브 (86.2%) o ( 일반차량 ) 차동장치를갖춘구동차축 (11.3%) o ( 광학 의료 측정 검사정밀기기 ) 오실로스코프 (Oscilloscope)(34.5%)

38 ~ o ( 高시장 高성장품목 19) ) 체크밸브 *(HS848130) o ( 高시장품목 20) ) 오실로스코프 (Oscilloscope)(HS903090), 규소 ( 규소함량이 미만 )(HS280469), 질소헤테로고리화합물 (HS293359), 살균한외과용의캣거트 (HS300610), 차동장치를갖춘구동차축 (HS870850) 19) 對日중간재수출유망품목의올해 1~5 월평균수입증가율 (34.8%), 수입시장규모 (60 백만달러 ) 를상회하는품목을高시장高성장품목으로선정 20) 對日중간재수출유망품목중올해 1~5 월평균수입증가율 (34.8%) 미만, 수입시장규모 (60 백만달러 ) 이상품목

39 o ( 高성장품목 21) ) 비휘발성의식물성유지 (HS151590), 황산니켈 (HS283324), 선철 철강의분 (HS720529), 포화지환식아민 (HS292130), 유리섬유 ( 길이 51mm 이하 )(HS701911), 유리제봉 (HS700220) 21) 對日중간재수출유망품목중올해 1~5 월평균수입증가율 (34.8%) 이상, 수입시장규모 (60 백만달러 ) 미만품목

40 (3) 자본재 보일러 기계류, 전기기기 TV VTR, 광학 의료 측정 검사정밀 기기등의수출이유망 o ( 보일러 기계류 ) 식품조제공업용기계 ( 15.1~5 월일본의수입증가율 21.8%) o ( 전기기기 TV VTR) 발전세트 ( 출력 376kVA 초과 )(209.9%), 공업용전 기식노와오븐 (136.9%), 단일형확성기 (14.2%) o ( 광학 의료 측정 검사정밀기기 ) 액체 기체압력측정기기 (32.7%) ~ o ( 高시장 高성장품목 22) ) 발전세트 ( 출력 376kVA 초과 )(HS851430) o ( 高시장품목 23) ) 단일형확성기 (HS902620), 액체 기체압력측정 기기 (HS902620) 22) 對日자본재수출유망품목의올해 1~5 월평균수입증가율 (78.0%), 수입시장규모 (31 백만달러 ) 를상회하는품목을高시장高성장품목으로선정 23) 對日자본재수출유망품목중올해 1~5 월평균수입증가율 (78.0%) 미만, 수입시장규모 (31 백만달러 ) 이상품목

41 o ( 高성장품목 24) ) 공업용전기식노와오븐 (HS851821) (4) 1 차산품및기타 1 차산품중알루미늄의웨이스트, 기타품목으로는식용굴의 수출이유망 ~ 24) 對日자본재수출유망품목중올해 1~5 월평균수입증가율 (78.0%) 이상, 수입시장규모 (31 백만달러 ) 미만품목

42 4. 對 EU 수출유망품목 수출유망품목수는총 27개로자본재 (12개), 중간재 (10개), 소비재 (5개) 순임 (1) 소비재 광학 의료 측정 검사정밀기기, 비금속제공구 스푼 포크, 잡품, 완구 운동용구, 의류 ( 편물제제외 ) 등의수출이유망 o ( 광학 의료 측정 검사정밀기기 ) 정형외과용의기기 ( 15.1~3 월 EU의수입증가율 3.6%) o ( 비금속제공구 스푼 포크 ) 스푼ㆍ포크 (4.9%) o ( 잡품 ) 회화용붓, 필기용붓 (5.7%) o ( 완구 운동용구 ) 낚시용릴 (27.8%) o ( 의류 ( 편물제제외 )) 트랙슈트ㆍ스키슈트 (16.5%)

43 ~ o ( 高시장품목 25) ) 정형외과용의기기 (HS902139) o ( 高성장품목 26) ) 낚시용릴 (HS950730), 트랙슈트ㆍ스키슈트 (621139) 25) 對 EU 소비재수출유망품목중올해 1~3 월평균수입증가율 (11.7%) 미만, 수입시장규모 (3.2 억달러 ) 이상품목 26) 對 EU 소비재수출유망품목중올해 1~3 월평균수입증가율 (11.7%) 이상, 수입시장규모 (3.2 억달러 ) 미만품목

44 (2) 중간재 동식물성유지, 플라스틱제품, 인조스테이플섬유, 워딩 부직포, 철강및철강제품, 전기기기 TV VTR, 광학 의료 측정 검사 정밀기기, 가구류 조명기구등의수출이유망 o ( 동식물성유지 ) 어류의간유와그분획물 ( 15.1~3 월 EU 의수입증가율 28.0%) o ( 플라스틱과그제품 ) 사무용품또는학용품 (6.3%) o ( 인조스테이플섬유 ) 염색한재생직물 (18.6%) o ( 워딩 부직포 ) 어망 (10.9%) o ( 철강 ) 합금강의평판압연제품 (25.2%) o ( 철강제품 ) 철강제관 (343.6%), 철강제의닻과그부분품 (25.3%) o ( 전기기기 TV VTR) 가정용전기기기의부분품 (15.4%) o ( 광학 의료 측정 검사정밀기기 ) 사진기의부분품과부속품 (12.9%) o ( 가구류 조명기구 ) 조명용사인 (19.5%) ~

45 o ( 高시장 高성장품목 27) ) 철강제관 *(HS730511) o ( 高시장품목 28) ) 사무용품또는학용품 (HS392610), 합금강의평판압 연제품 (HS722599), 가정용전기기기의부분품 (HS850990) 27) 對 EU 자본재수출유망품목의올해 1~5 월평균수입증가율 (19.0%), 수입시장규모 (11.6 억달러 ) 를상회하는품목을高시장高성장품목으로선정 28) 對 EU 자본재수출유망품목중올해 1~5 월평균수입증가율 (19.0%) 미만, 수입시장규모 (11.6 억달러 ) 이상품목

46 (3) 자본재 보일러 기계류, 전기기기 TV VTR, 일반차량, 선박, 광학 의료기기, 가구류 조명기구등의수출이유망 o ( 보일러 기계류 ) 선박의데릭 ( 15.1~3 월 EU 의수입증가율 62.0%), 절단 기 ( 제지용 )(7.4%), 펠트의제조용기계 (14.4%), 금속절삭가공용선반 (15.2%), 공작기계 (15.7%), 액압프레스 (40.3%) o ( 전기기기 TV VTR) 전자동식용접기기 (16.2%), 고정식축전기 (9.1%) o ( 일반차량 ) 자주식의작업차 (18.6%) o ( 선박 ) 시추대또는작업대 (757.2%) o ( 광학 의료 측정 검사정밀기기 ) 저울 ( 감량 50mg 이하 )(27.1%), 액체 비중계 (22.2%) ~

47 o ( 高시장 高성장품목 29) ) 선박의데릭 크레인 *(HS842649) o ( 高시장품목 30) ) 금속절삭가공용선반 (HS845891), 전자동식용접기기 (HS851521), 액체비중계 (HS902580) o ( 高성장품목 31) ) 액압프레스 (HS846291), 저울 ( 감량 50mg 이하 ) (HS901600) 29) 對 EU 자본재수출유망품목의올해 1~3 월평균수입증가율 (25.3%), 수입시장규모 (70 백만달러 ) 를상회하는품목을高시장高성장품목으로선정 30) 對 EU 자본재수출유망품목중올해 1~5 월평균수입증가율 (25.3%) 미만, 수입시장규모 (70 백만달러 ) 이상품목 31) 對 EU 자본재수출유망품목중올해 1~5 월평균수입증가율 (25.3%) 이상, 수입시장규모 (70 맥만달러 ) 미만품목

48 IV. 결론및시사점 세계무역은글로벌금융위기이후일시회복세를보였으나, 2012 년부터급격히둔화 o 세계무역량증가율이 2010 년 14.1% 에서 2012 년이후 3% 미만 으로크게둔화됐고, 금년상반기에는 2.3% 에그침 - 전분기대비세계무역량증가율은금년부터마이너스를기록 세계적인공급과잉및경쟁심화와더불어유가하락의영향으로 금년상반기세계수출액이전년동기대비 12.8% 감소 o 세계수입의경우금액기준으로는주요국모두감소한가운데 물량은미국 (7.6%), EU(2.9%), 일본 (1.0%) 등이증가 - 중국은가공무역억제및자급률제고로수입물량이 7.2% 감소 순위 국가 수출수입국가금액물량금액물량 1 중국 미국 미국 중국 독일 EU(2.9) 독일 EU(2.9) 4 일본 일본 네덜란드 EU(2.9) 영국 -8.7 EU(2.9) 6 한국 프랑스 EU(2.9) 7 프랑스 EU(2.9) 홍콩 홍콩 네덜란드 EU(2.9) 9 이탈리아 EU(2.9) 한국 영국 EU(2.9) 캐나다 전세계 전세계

우리수출에서차지하는비중은 52.3% 에달함 o 금년 1~5 월중우리나라의중국, 미국, 일본수입시장점유율은 각각 10.8%, 3.4%, 4.

49 올해우리수출은 1~8 월에 6.3% 감소했으나, 우리나라의미국, 중국, EU, 일본등주요 4 개지역수입시장점유율은양호 o 지난해 EU, 미국, 중국, 일본등주요 4 개지역의수입시장규모는 11 조 3,209 억달러로세계수입의약 60% 이며, 우리수출에서차지하는비중은 52.3% 에달함 o 금년 1~5 월중우리나라의중국, 미국, 일본수입시장점유율은 각각 10.8%, 3.4%, 4.3% 로 2014 년대비상승 (EU 는보합 ) 미국, 중국, EU, 일본등세계 4대지역수입시장의시장성, 성장성, 우리나라의수출가능성을고려해 Global 교역부진기의수출유망품목 을선정한결과수출유망품목중국가별로는미국, 성질별로는중간재가가장많음 o 수출유망품목총 325 개중미국이 186 개로절반이상을차지한 가운데중국 (78 개 ), 일본 (34 개 ), EU(27 개 ) 가뒤를이음 o 성질별로는중간재가 165 개로전체수출유망품목의약 50% 를 차지했고, 그다음으로자본재 (82 개 ), 소비재 (68 개 ), 1 차산품 (2 개 ) 순임

50 對美수출유망품목은면역물품, 술폰아미드, 고정식축전기, 화물수송용의트레일러등으로나타났으며, 對中수출유망 품목은페로니켈, 석유수지, 설탕 무알콜음료, 오븐등임 o 대 EU 수출유망품목은철강관, 전자동식용접기기, 공작기계, 크레인 등이며, 對日은오실로스코프, 체크밸브, 발전세트등임

51 전세계적으로소비재수입시장이확대되고있으므로소비재 수출상품의고부가가치화를통해수출확대를도모할필요가있음 o 2011 년유럽재정위기이후미국, EU, 중국, 일본등주요국 의총수입에서소비재가차지하는비중이상승하는추세임 o 우리나라의주요국에대한소비재수출비중도상승세로금년 1~5 월對美소비재수출비중은 28.4% 로전년대비 2.6%p 상승 ~ 글로벌교역부진기에도지역별유망시장또는유망산업과관련된품목 의수입이확대된것으로나타난만큼우리수출의활력을되찾기위해 해외지역별맞춤형제품개발및마케팅사업을추진해나가야함 o 지역별로차별화된수출유망품목의발굴과수출확대노력은향후우리기업에게해당시장선점효과를가져다줄것으로기대됨 - 미국의경우건강보험개혁법 ( 오바마케어 ) 실행으로의료시장확대, 건설시장, 셰일오일호황으로특수용차량수요가확대되고있음

52 부록 : 주요시장별수출유망품목전체목록 (1) 미국 유망산업유망품목 HS 코드 (6 단위 ) 어패류 , 커피 차 향신료 곡물의분과조분 밀가루 전분 동식물성유지 육 어류조제품 , 곡물 곡분의조제품과빵 , 채소 과실의조제품 , 기타의조제식료품 음료 주류 식초 무기화합물 , 유기화합물 의료용품 비료 염료 안료 페인트 잉크 카세인 알부민 변성전분 효소 각종화학공업생산품 플라스틱과그제품 목재 목탄 지와판지 서적 신문 인쇄물 특수직물 , 침투 도포한직물 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 의류 ( 편물제 ) , , 의류 ( 편물제제외 ) , , , 산발류 , 석 시멘트 석면제품 유리 귀석 반귀석 귀금속 < 對미국수출유망품목 > 철강 , , ,

53 철강제품 , , , , , , , , 유보 , , 기타의비금속 , 비금속제공구 스푼 포크 , , , , , , 각종비금속제품 , , , 보일러 기계류 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 전기기기 TV VTR 철도차량 일반차량 광학 의료 측정 검사정밀기기 무기화합물 가구류 조명기구 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 잡품 , ,

54 (2) 중국 < 對중국수출유망품목 > 유망산업 유망품목 HS코드 (6단위) 낙농품 조란 천연꿀 코코아 초콜렛 , 곡물 곡분의조제품과빵 , , , 채소 과실의조제품 음료 주류 식초 무기화합물 , , , 유기화합물 , 의료용품 , 염료 안료 페인트 잉크 , 향료 화장품 , , , 비누 계면활성제 확스 , 각종화학공업생산품 , 플라스틱과그제품 , , , , 지와판지 인조필라멘트섬유 침투 도포한직물 의류 ( 편물제 ) 의류 ( 편물제제외 ) , 산발류 (64류) 석 시멘트 석면제품 도자제품 , 유리 철강 , , , 철강제품 , , 동과그제품 , 유보 기타의비금속 보일러 기계류 , , , , 전기기기 TV VTR , , , 일반차량 , , 광학 의료 측정 검사정밀기기 , , , , , , 시계 , 가구류 조명기구 잡품 ,

55 (3) 일본 < 對일본수출유망품목 > 유망산업 유망품목 HS코드 (6단위) 어패류 (03류) 동식물성유지 무기화합물 , 유기화합물 , , , 의료용품 플라스틱과그제품 고무와그제품 지와판지 의류 ( 편물제제외 ) 유리 , , 철강 철강제품 동과그제품 유보 , , 비금속제공구 스푼 포크 , 보일러 기계류 , , , 전기기기 TV VTR , , 일반차량 광학 의료 측정 검사정밀기기 , (4) EU < 對 EU 수출유망품목 > 유망산업 유망품목 HS코드 (6단위) 동식물성유지 플라스틱과그제품 인조스테이플섬유 워딩 부직포 의류 ( 편물제제외 ) 철강 철강제품 , 비금속제공구 스푼 포크 보일러 기계류 , , , , , 전기기기 TV VTR , , 일반차량 선박 광학 의료 측정 검사정밀기기 , , , 가구류 조명기구 완구 운동용구 잡품

<3339C8A32DC6EDC1FDC1DF2E687770>

<3339C8A32DC6EDC1FDC1DF2E687770> ISSN 2093-3118 Vol.14 No.39 수출부진 타개 연구시리즈 2 Global 교역 부진기의 주요 시장별 수출 유망품목 분석 - 미국, 중국, EU, 일본 등 주요 4개 지역을 중심으로 2015년 10월 동향분석실 문병기 강내영 곽주현 안영진 수석연구원 연구원 연구조원 연구조원 목차 [ 요약 ] I. 세계경제와세계무역 1 Ⅱ. 주요국수입시장동향및수입구조