Microsoft Word - 월간산업동향_ doc

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국희 이
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1 전자책 (e-book) 시장본격성장에따른유망분야 I. 전자책산업의특성 전자책은출판물 ( 책, 신문 ) 과정보통신기술 ( 단말기, 플랫폼 ) 을융합한형태의컨텐츠 저작물을디지털형태로가공 ( 편집 ) 하여전자저장매체 (CD-ROM, CD-I, DVD 등 ) 에담 아컴퓨터로보거나, 유무선통신망을통하여다운로드후전용뷰어나소프트웨어를사 용하여열람함 전자책의주요특징 - 인쇄나유통등의중간과정들이단순화되고, 재고부담이줄어들어신속한정보전달을지원하며, 가격이저렴함 - 멀티미디어등다양한정보기술의응용으로보다실감있는정보전달이가능하며, 동일한컨텐츠의내용을영상, 음성등다양한방식으로전달할수있음 - 종이책과비교하여저장효율이높으며수명이영구적이기때문에방대한양의책을저장하고관리하는데용이함 전자책시장의구조는크게컨텐츠 (e-book), 유통, 단말기로구분할수있으며, 디스플레이, 통신, 미디어등여러산업에걸친폭넓은파급효과를지니고있음 컨텐츠부문은저작자, 출판사, 신문사등이해당되며, 컨텐츠를제작하여직접유통하거나, 유통업체에제공한후판권료수익을획득함 - 대형출판사들은직접 e-book 컨텐츠를제작 유통하기도하지만, 다수의중소출판사들은유통업체에도서원본파일을제공하고판권료를받는방식으로참여함 - 솔루션업체들은컨텐츠를 e-book 포맷으로전환하고, 이를읽을수있는소프트웨어 (viewer) 를제공하는역할을수행함 유통부문은 e-book 을수행함 컨텐츠를모아개인 (B2C) 또는기관 (B2B) 등에제공하는역할 - 서점, 단말기제조사, 인터넷포털등다양한사업자들이진출하고있으며, 아마존, 교 보문고등온 오프라인서점이유통을주도하고있음 KB 경영연구소 29

2 - 통신사는무선망을유통업체에제공함으로써독자가무선망을통해컨텐츠를구매후 다운로드받을수있도록하는역할을수행 단말기는 e-book 전용단말기와 e-book 기능이탑재된스마트폰, 태블릿 PC 등범용단말기로구분할수있음 - 전용단말기는 e-book 에특화된단말기로서아마존의킨들, 소니의 PRS등이대표적이며, 디스플레이는전자종이 (e-paper) 를적용한것이특징적임 - 최근 e-book 시장에서는전용단말이아닌스마트폰, 태블릿 PC와같은범용전자책단말기등도디스플레이기술및내부성능향상을바탕으로새로운단말기로주목받고있으며이를통한컨텐츠이용률도증가하고있음 [ 국내주요전자책단말기업체및제공서비스현황 ] 주요업체 단말기및주요서비스 - 29 년 3 월 e- 잉크디스플레이적용한단말기 파피루스 출시 삼성전자 - Wi-Fi 기능장착한 SNE 5/6K 출시 - 교보문고와컨텐츠제휴 - 중앙일보, 한국경제와뉴스서비스제휴 - 21 년 3 월전자책전용단말기 비스킷 출시 인터파크 네오럭스 - 컨텐츠와단말기를모두포함한토탈사업모델 - LG텔레콤의 3G망을활용하여전자책컨텐츠다운로드 - 27년전용단말기 NUUT 1 출시, 21년 NUUT 2 출시 - 조선일보, 국민일보, 서울신문, 매일경제, 한국경제, 연합뉴스제공 - 29 년 9 월전자책단말기 아이리버스토리 출시 아이리버 - 교보문고와전자책단말기및서비스사업에관한양해각서체결 - 청담러닝, 두산동아, 능률교육등과제휴하여교육컨텐츠제공 - 전자책컨텐츠, 솔루션, 단말기로이어지는라인업구성 북큐브네트웍스 - 길벗, 다락원, 대교, 랜덤하우스코리아등 18 개출판사와컨텐츠제휴 - 21 년 Wi-Fi 탑재한전용단말기 북큐브 출시 KB 경영연구소 3

3 II. 전자책시장동향및전망 출판업계의전반적인부진에도불구하고전자책시장은단말기와무선인터넷의결합으로컨텐츠구매의편의성이개선되면서빠르게성장하고있음 PWC(Pricewaterhouse Coopers) 는 e-book 세계시장규모가 28년 18억달러에서 21년 35억달러, 213년 89억달러로연평균 37.2% 성장할것으로전망하고있음 - e-book의종이책대비비중은 28년 1.6% 에서 213년 5% 까지확대될것으로예상되고있음 일본및중국의전자책컨텐츠와전자책단말기시장규모도확대되고있음 - 28년일본전자책시장규모는전년대비 3% 성장한 464억엔 ( 약 5,68억원 ) 규모로나타났으며, 일본전자책시장의특징은전용단말기보다휴대전화기반의전자책중심으로성장하여, 휴대폰용전자책비중이전체의 86%(28년기준 42억엔 ) 를차지하고있음 - 중국의 28년말전자책콘텐츠시장규모는 2억 2,6만위안 (3,3만달러) 이고, 형성초기단계이나전용단말기판매규모가 28년 8만대에서 21년 3만대로급증할것으로전망되면서잠재력이높은시장으로평가받음 국내 e-book 컨텐츠시장은 2년부터형성되었으나, 시장활성화가이루어지지못하고있음 - 공공디지털도서관등 B2B 위주로증가세를보였으나, B2C 시장에서는별다른성장세를보이지못하고정체되어왔음 [ 세계전자책시장규모및성장추이 ] [ 국내전자책시장규모및성장전망 ] 1, ( 단위 : 백만달러 ) 8,941 8, 6,667 6, 4,918 4, 3,527 2,523 2, 1,2 1,839 1, , 25, 2, 15, 1, 5, ( 단위 : 억원 ) 23,817 19,725 16,231 5,11 5,551 5,786 3, 자료 : 데이코산업연구소자료재인용 자료 : 한국전자출판협회, 교보문고, 인터파크 KB 경영연구소 31

4 - 국내전자책시장의침체원인은공공자금 ( 디지털도서관 ) 중심의 B2B 위주시장형성 으로성장세둔화, 불법유통을우려하는출판사들의소극적참여에따른신규컨텐츠 부족, 다운로드시무선데이터요금부담등을들수있음 정부의전자책시장육성정책, 범용단말기보급확대, 무선데이터이용환경개선, 전자책컨텐츠공급확대등이반영되면서 29년이후전자책시장이급성장하고있음 - 21년국내전자책시장규모는 29년 5,786억원대비 2.8배성장하여 1조 6,231 억원으로추정됨 국내외전자책전용단말기시장도고성장세를보일것으로전망됨 전세계e-Book 단말기의출하대수는 27년 15만대규모에서연평균 161% 성장하여 212년에는 1,83만대규모까지확장될것으로예상됨 - 매출액으로는동기간중 35만달러에서 2억 9,12만달러로연평균 143% 의급성장세를보일것으로전망됨 - 대표적인전용단말기로는아마존 Kindle, 소니 PRS7 등이있음 국내전자책전용단말기시장은 21년 456억원, 213년 2,967억원, 215년 3,599억원에이를것으로예상됨 - 29년기준국내출시된전용단말기는 3종에불과하였으나, 21년중다수제품이출시되면서시장규모가빠르게확대되고있음 - 주요제품으로는삼성전자의 SNE-6K, 네오럭스의누트, 아이리버의스토리, 인터파크의비스킷등이있음 [ 세계 e-book 단말기시장규모및전망 ] [ 국내전자책단말기시장전망 ] ( 단위 : 백만달러 / 천대 ) ( 단위 : 억원 ) 2,967 3, 매출액출하대수 자료 : isuppli, 데이코산업연구소에서재인용 자료 : 한화증권리서치 KB 경영연구소 32

5 전자책시장의성장이보다기대되는이유는단말기디스플레이기술의진화에있음 전자책전용단말기에주로적용되는디스플레이방식은전자종이 (e-paper) 1) 로전력 소비량이적고 LCD, PDP 와달리햇빛아래서도선명한화질을보장하며, 반사율이적 어눈에주는피로도가적은장점이있음 흑백으로만구현되었던전자종이방식의약점을보완하여최근컬러방식기술을도입하 고있으며, 일반종이와같이디스플레이를구부리는기술도구현가능해짐 III. 전자책시장의변화와시사점 Kindle 을중심으로한아마존의전자책사업성공은복합적인서비스플랫폼의구축에서기인하며, 향후전자책시장은이러한모델을지향할것으로전망됨 진출초기 8만 8천종에이르는풍부한 e-book 컨텐츠, 아마존이라는브랜드의안정성, 미국 Sprint사의이동통신망을결합하여컨텐츠, 네트워크, 단말로이어지는복합적인서비스플랫폼을구축하였음 - 국내인터파크, 교보문고등의경우이동통신 3G 네트워크를통해사용자가단말을구입한후네트워크를사용하여손쉽게 e-book 컨텐츠를구매할수있는플랫폼을적용하고있음 - 3G 네트워크활용은기존 USB-Sync 방식 2) 과 Wi-Fi 방식 3) 에비해사용상불편함또는장소의제약을극복하여전자책컨텐츠에대한소비자의접근성을개선함 지금까지전자책컨텐츠는제공업체별로독자적인포맷이적용되어제작되어왔으며, 소비자의편의성을고려할때전자책포맷의표준화가시급함 제작포맷이동일하지않을경우각출판사의 e-book 을볼때마다다른소프트웨어 ( 뷰어 ) 를설치해야하는번거로움이따르고, 이에따른업체들의중복투자우려도존재함 - 국제디지털출판포럼 (IDPF) 은 EPUB 포맷을표준으로제안했지만, 대부분의국내업체들은부분적으로변환을해서로호환되지않도록한독자포맷을사용중에있음 - 이는관련업체들이독자적유통라인을확보하기위해각각다른 파일포맷-마켓- 1) 플러스전극인백색분말과마이너스전극인흑색분말이액체와함께채워져마이너스전기를가하면백색분말, 플러스전기를가하면흑색분말이화면위로올라와글자를나타내는원리 2) PC 와 e-book 을 USB 케이블로연결하여 PC 로부터다운로드한후 USB 를이용하여전용단말로이동하는방식 3) Wi-Fi 용 Access Point 가설치된핫스팟지역에서 Wi-Fi 망을통해무선으로서비스플랫폼에접속하는방식 KB 경영연구소 33

6 단말기 를제공하는전략을구사하고있는데기인함 컨텐츠업계를향한표준화강요는이해관계에따라당분간어려울전망이나향후시장 경쟁이원활이이루어져다양한컨텐츠출시가가속화되면시장이확대되고자연스럽게 하나의포맷으로정리될것으로예상됨 전자책시장의급성장과함께전문화및세분화가진행됨에따라시너지창출과중복투자방지를위한기업간전략적제휴가활발해질전망 온라인출판은기획에서제작, 유통, 그리고판매에이르기까지다양한과정들을거치지만모두가온라인상에서이루어지기때문에인쇄출판과는전혀다른노하우가요구됨 - 작가등단에서출간, 유통, 판매등인터넷출판의전과정에서출판업체들이전문화되고있음 이종출판기업들의전략적기업제휴는기업확장을위한중복투자를예방하고, 기존의축적된노하우를통한경영상의시너지효과를거둘수있음 - 2년국내대표적인터넷출판업체인사이버문단 / 출판업체 올포유 와전자출판업체 바로북닷컴 그리고인터넷서점 북스포유 는전략적제휴를통해작가등단에서출간, 유통, 판매등인터넷출판의전과정을통합하였으며, - 21년에는삼성전자가전자책단말기를교보문고컨텐츠와제휴하여판매중에있음 1 인출판창업활성화 전자책출판은종이책출판과정에비해훨씬단순하고저렴하며전자책출판시장의전문화및세분화가촉진됨에따라진입장벽이낮아져 1인출판창업기회는증가할전망 - 전자출판공동제작센터, 공공기반오픈마켓, 디지털유통망확충등컨텐츠기획, 제작, 유통에대한정부부처의총괄적인지원이선행될필요가있음 작가와출판사간인세분쟁등수익분배문제에서자유로울수있기때문에저작자입장 에서는출판사를거칠필요없이직접출판시장에진출할수있음 출판및서점업계 출판유통업계는전자책시장활성화를신성장동력으로삼아지속적으로위축되고있는 오프라인서적유통경로를대체함과동시에신규수익원창출의기회를맞이하고있음 KB 경영연구소 34

7 - 연간종이책발행규모 ( 약 5 만권 ) 에비해전자책의출판비중은 1% 미만이나, 디 지털교과서와같이종이책으로구현할수없는다양한멀티미디어결합을통한복합 정보전달컨텐츠를중심으로비중이확대될것으로전망되고있음 [ 국내주요전자책컨텐츠제공업체현황 ] 주요업체교보문고누리미디어북센북코스모스한국이퍼브북토피아 단말기및주요서비스 - 24년부터전자책시장진출, 29년기준 65,여종의컨텐츠확보 - 삼성전자 SNE-6K, 아이리버스토리등전자종이기반의전용단말기는물론스마트폰, 태블릿 PC 등다양한매체를통해컨텐츠공급 년설립후지식콘텐츠분야에집중 - 전자저널서비스 DBPIA, 지식레퍼런스서비스 KRPIA 등을운영 - 웅진그룹의출판유통계열사로전자책서점 모비북 운영 - 국제전자책표준인 e-pub 포맷을적용한 Stanza를전자책리더로채택 - 원본도서의주요내용을요약한정보를제공하는서비스실시 - 국내우수저작물을해외출판사및독자에게소개하는지식산업수출사업도진행 - 인터넷서점 (Yes24, 알라딘, 리브로, 영풍문고, 반디앤루니스 ) 과대형출판사 ( 한길사, 비룡소, 북21, 북센 ), 중앙일보가공동출자한법인 - 출판유통, 컨텐츠제작, 뉴스제공등통합서비스플랫폼구축 - 55개출판사및 25,종의컨텐츠, 6천여명의저작권자를확보 - 국내전자책기관 (B2B) 영업망과전자책솔루션을보유한다산지앤지를통해공공및대학도서관, 아파트전자책도서관등기관영업에집중 e-book 단말기및디스플레이제조업체 e-book 단말기판매확산및스마트폰, 태블릿 PC 등의성장이컨텐츠공급확대를이끌 고다시단말기수요증가로이어지는동반성장의선순환효과가기대됨 디스플레이업계의경우 LCD 등신규수요확대및 e-book 단말기용패널분야의급성 장이전망되고있음 ( 담당자 : 심원철 ) KB 경영연구소 35

Ⅰ. 개인용디바이스시장동향및전망 개인용디바이스개요 개인용디바이스개요 개인용디바이스종류 28 1) e-book28 2) 스마트폰 29 3) 태블릿 PC29 4) PDA30 5) 노트북 30 6) 넷북 30 7) UMPC 31 8)

Ⅰ. 개인용디바이스시장동향및전망 개인용디바이스개요 개인용디바이스개요 개인용디바이스종류 28 1) e-book28 2) 스마트폰 29 3) 태블릿 PC29 4) PDA30 5) 노트북 30 6) 넷북 30 7) UMPC 31 8) Ⅰ. 개인용디바이스시장동향및전망 27 1. 개인용디바이스개요 27 1-1. 개인용디바이스개요 27 1-2. 개인용디바이스종류 28 1) e-book28 2) 스마트폰 29 3) 태블릿 PC29 4) PDA30 5) 노트북 30 6) 넷북 30 7) UMPC 31 8) 무선호출기 31 2. 디바이스관련핵심기술동향및전망 32 2-1. 터치스크린기술및시장동향 32