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1 KOFIC 연구보고 년세계영화산업현황과한국영화의해외진출

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3 2011 년세계영화산업현황과한국영화의해외진출 책임연구원 : 박주영 ( 영화진흥위원회정책연구부객원연구원 ) 최상희 ( 영화진흥위원회영국통신원 ) 공동연구원 : 김수현 ( 전영화진흥위원회정책연구부연구원 ) 보조연구원 : 김유성 ( 중앙대학교첨단영상대학원영상학석사 ) 영화진흥위원회해외통신원 : 김리양, 김민우, 성경숙, 이선, 정인선, 최상희, 최유미, 최현아, 크리스틴신, 홍정의 ( 가나다순 ) 영화진흥위원회 / 정책연구부

4 영화진흥위원회연구보고서 년세계영화산업현황과한국영화의해외진출 책임연구원 : 박주영 ( 영화진흥위원회정책연구부객원연구원 ) 최상희 ( 영화진흥위원회영국통신원 ) 공동연구원 : 김수현 ( 전영화진흥위원회정책연구부연구원 ) 보조연구원 : 김유성 ( 중앙대학교첨단영상대학원영상학석사 ) 영화진흥위원회해외통신원 ( 가나다순 ) 김리양, 김민우, 성경숙, 이선, 정인선, 최상희, 최유미, 최현아, 크리스틴신, 홍정의 발행인김의석발행일 2013년 9월 11일 영화진흥위원회서울특별시동대문구청량리동 전화 (02) 팩스 (02) 홈페이지 커뮤니케이션북스 ( 주 )/ 편집 제작 유통대행 서울특별시마포구연남동 번지청원빌딩 3층전화 (02) 팩스 (02) 홈페이지 c 영화진흥위원회, 2013 ISBN 책값은뒤표지에있습니다.

5 머리말 2011년은한국영화가시장을주도한한해였다. 한국영화의시장점유율이 52% 로 4년만에점유율 50% 대를넘겼다. 전체관객수는전년대비 8.8% 가증가한 1억 6,000만명에육박했다. 박스오피스상위 10위권에총다섯편의한국영화가포함됐고이중두편은관객수 700만명을넘겼다. 전체영화제작편수도크게늘었다. 100 편대에머물던한국영화의제작편수가 2011년에는 216편으로전년 152편보다현저하게늘었고, 제작비총액도따라서증가했다. 영화개봉편수도최근 2008년이래최고치인 439편을기록했고, 이중한국영화는 150편으로이또한 2008년이래최고수치다. 1인당영화관람횟수도 2010년 2.92회에서 3.15회로 3회대를넘겼다. 한국영화의수출액도 5년만에증가세로돌아섰다. 드러나는수치이외에는한국감독들의해외진출이라는내용이 2011년특히눈에띈다. 봉준호, 박찬호, 김지운감독이각각해외에서외국배우들과영화를찍었다. 한국영화산업이활기를띈데반해대기업의스크린독과점문제, 한국영화발전의최대걸림돌이라는불법다운로드문제, 시장불균형문제는여전히미해결인상태로한국영화계에짐이되고있다. 한국영화시장의성장과더불어 2011년전세계영화시장도소폭증가하는현상을나타냈다. 영화시장규모가가장큰미국시장과서유럽시장의축소에도불구하고전반적으로는증가추세를나타냈다. 2011년윈도우별성장률면에서는온라인시장의성장은눈여겨볼만하다. 유료 TV 시장과온라인 / 스트리밍시장의성장률은기존 v

6 윈도우의성장률을비웃을만큼가파르게성장을이어갔다. 온라인 / 스트리밍시장은가장영향력이큰미국시장이규모면에서는역시가장크지만다른권역에서도이시장의성장세는끝을상상하기힘들만큼빠른속도로이어지고있어 2011년은온라인시장의가능성을보여준한해라고도볼수있다. 물론이런성장의이면에는불법다운로드같은어두운측면이존재하고세계각국은이문제해결을위해방법을고심하고있다. 특히스페인에서는극장매출하락의원인을경제위기와더불어불법다운로드로규정하고불법다운로드방지법을제정했다. 이보고서는최근몇년중한국영화산업이가장활발하게움직이던 2011년, 한국을포함한전세계영화산업을대상으로한조사내용을담고있다. 본보고서가다루는주요산업지표는국가별극장개봉편수, 제작편수, 평균제작비, 자국영화점유율, 배급사점유율, 평균관람료, 1인당평균관람횟수, 부가시장규모, 영화시장규모, 영화시장에서극장매출의비중등이다. 이같은산업지표를바탕으로각국의영화산업현황을일목요연하게비교할수있게정리했다. 한국영화시장이전세계영화시장에서차지하는위치도파악할수있게정리했다. 기초통계자료의비교분석뿐만아니라여러산업지표만으로는드러내기어렵거나불가능한논점들은해외통신원들의보고서를참고로내용을추가했다. 또한 2007년세계영화산업현황 에서는다루지않은개별국가의영화산업지표를분석하는항목에공동제작현황과한국영화개봉현황을포함시켰다. 한국영화계가외국과의공동제작을모색하는데기초자료를제공할수있도록각국의공동제작현황분석을담았다. 특히개별국가의영화산업현황에한국영화개봉현황을포함시킨것은한국영화가전세계수많은영화제에서상영되고 한 vi

7 류 의흐름을타고전세계에많이알려지고개봉된것처럼소개되고있는현실에서정확하게몇편의한국영화가어느국가에서개봉되었고개봉성적은어떤지기록으로정리해둘필요성이있다고판단해서였다. 동시에각국영화산업에서한국영화가차지하는위치를점검해보고자했다. 하지만자국영화의개봉편수가절대적인인도를비롯하여중동 아프리카지역에서는한국영화의개봉현황이집계되지않아빠져있다. 그럼에도불구하고그외주요국가에서는이부분을다루고있으며이조사결과가향후한국영화의해외수출전략을세우는데조금이나마도움이될수있기를바란다. 이보고서는영화산업을분석하는기본적인통계자료를통해각국의영화산업현황을분석하고있다. 이보고서가한국영화산업내부적인문제해결에도움이될만한기초자료를제공하고, 동시에일반독자들이이보고서를통해전세계영화산업의흐름과현황을가늠할수있기를바랐다. 자료의가독성을높이고연도별통계수치의변화와흐름을쉽게파악할수있게도표와그래프, 차트등을활용했다. 책을펴내면서감사의말을전하고싶은이들이많다. 우선각국의영화산업에관한심도깊은보고서를보내온김리양, 김민우, 성경숙, 이선, 정인선, 최유미, 최현아, 크리스틴신, 홍정의등전 현직해외통신원들에게감사드린다. 이외에도인터뷰와서신으로자료를협조해준영국영화협회 (British Film Institute) 의닉메인 (Nick Maine) 연구원과태국영화국 (Thailand Film Office), 스크린다이제스트 (Screen Digest) 등의관계자들에게도감사드린다 년 6 월 필자일동 vii

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9 차례 머리말 v 요약문 1 1. 조사배경과목적 1 2. 조사대상과방법론 1 3. 조사내용 2 1) 권역별영화시장규모 3 2) 윈도우별영화시장규모 4 3) 주요국가영화시장규모 5 4) 주요국가극장매출 6 5) 주요국가스크린수 7 6) 주요국가극장관객수 8 7) 주요국가극장개봉편수 9 8) 주요국가자국영화제작편수 10 9) 주요국가자국영화점유율 11 Ⅰ. 서론 조사배경과목적 조사대상과방법론 14 Ⅱ. 세계영화산업권역별현황 권역별제작편수 권역별영화시장 25 1) 권역별영화시장규모 26 2) 윈도우별영화시장규모 28

10 3. 권역별극장매출 31 1) 권역별극장매출규모 31 2) 권역별관객수규모 33 3) 권역별관람료현황 권역별홈비디오및유료 TV, 온라인 / 스트리밍 36 1) 권역별홈비디오판매시장규모 36 2) 권역별홈비디오대여시장규모 39 3) 권역별홈비디오시장규모 41 4) 권역별유료 TV 시장규모 43 5) 권역별온라인 / 스트리밍시장규모 45 6) 권역별온라인시장규모 권역별스크린수 전세계박스오피스 53 Ⅲ. 주요국가영화산업현황 아시아권역 55 1) 중국 55 2) 인도 69 3) 일본 77 4) 태국 북미권역 99 1) 미국 99 2) 캐나다 중남미권역 117 1) 멕시코 118 2) 브라질 130 3) 아르헨티나 유럽권역 148 1) 영국 148 2) 프랑스 162 3) 독일 177

11 4) 이탈리아 187 5) 스페인 198 6) 러시아 오세아니아권역 219 1) 호주 중동 아프리카권역 231 1) 이집트 231 2) 모로코 239 Ⅳ. 주요국가영화산업현황비교와한국의위치 제작 개봉편수 / 제작비 248 1) 제작 248 2) 개봉 250 3) 제작비 관객수 / 극장매출 254 1) 관객수 254 2) 극장매출 자국영화점유율 관람료 / 관람횟수 / 스크린수 258 1) 관람료 258 2) 관람횟수 259 3) 스크린수 영화시장규모 / 윈도우별영화시장 ( 부가시장 ) 규모 265 1) 영화시장규모 265 2) 윈도우별영화시장 ( 부가시장 ) 규모 266 참고문헌 268

12 표차례 < 표 1> 권역별영화시장규모 3 < 표 2> 윈도우별영화시장 5 < 표 3> 주요국가영화시장규모 6 < 표 4> 주요국가극장매출 7 < 표 5> 주요국가스크린수 8 < 표 6> 주요국가극장관객수 8 < 표 7> 주요국가개봉편수 9 < 표 8> 주요국가자국영화제작편수 10 < 표 9> 주요국가자국영화점유율 11 < 표 1-1> 조사대상국가 16 < 표 1-2> 조사지표 17 < 표 1-3> 국가별자료수집출처 18 < 표 2-1> 영화제작권역별구분표 23 < 표 2-2> 권역별제작편수 23 < 표 2-3> 영화시장권역별구분표 25 < 표 2-4> 권역별영화시장규모 27 < 표 2-5> 윈도우별영화시장 29 < 표 2-6> 권역별극장매출 31 < 표 2-7> 권역별관객수 33 < 표 2-8> 권역별관람료 35 < 표 2-9> 권역별홈비디오판매 37 < 표 2-10> 권역별홈비디오대여 40 < 표 2-11> 권역별홈비디오시장 42 < 표 2-12> 권역별유료 TV 시장 44 < 표 2-13> 온라인 / 스트리밍시장 46 < 표 2-14> 권역별온라인시장 49 < 표 2-15> 스크린권역별구분표 50 < 표 2-16> 권역별스크린수 51 < 표 2-17> 2011년전세계박스오피스상위 20위권 54

13 < 표 3-1-1> 중국영화평균제작비 57 < 표 3-1-2> 중국극장매출 58 < 표 3-1-3> 중국국적별점유율 59 < 표 3-1-4> 2011년중국박스오피스상위 10위권 61 < 표 3-1-5> 중국평균관람료 62 < 표 3-1-6> 중국 1인당관람횟수 62 < 표 3-1-7> 중국스크린수 63 < 표 3-1-8> 중국부가시장 63 < 표 3-1-9> 중국영화시장규모 64 < 표 > 2011년중국공동제작영화상위 10위권 66 < 표 > 2011년중국내한국영화개봉현황 68 < 표 > 인도제작편수 69 < 표 > 인도개봉편수 70 < 표 > 인도영화평균제작비 70 < 표 > 인도극장매출 71 < 표 > 인도국적별점유율 72 < 표 > 2011년인도박스오피스상위 10위권 73 < 표 > 인도평균관람료 74 < 표 > 인도 1인당관람횟수 75 < 표 > 인도스크린수 75 < 표 > 인도부가시장 76 < 표 > 인도영화시장규모 77 < 표 > 일본개봉편수 78 < 표 > 배급주체별일본영화개봉편수 78 < 표 > 일본극장매출 80 < 표 > 일본국적별점유율 81 < 표 > 2011년일본박스오피스상위 10위권 81 < 표 > 2011년일본배급사별점유율 84 < 표 > 일본평균관람료 85 < 표 > 일본 1인당관람횟수 86 < 표 > 일본스크린수 87

14 < 표 > 일본부가시장 88 < 표 > 일본영화시장규모 89 < 표 > 2011년일본영화해외수출실적 90 < 표 > 2011년일본내한국영화개봉현황 91 < 표 > 태국개봉편수 93 < 표 > 태국극장매출 94 < 표 > 태국국적별점유율 94 < 표 > 2011년태국박스오피스상위 10위권 95 < 표 > 태국평균관람료 96 < 표 > 태국 1인당관람횟수 96 < 표 > 태국스크린수 97 < 표 > 태국부가시장 98 < 표 > 태국영화시장규모 98 < 표 3-2-1> 미국제작편수 100 < 표 3-2-2> 미국개봉편수 100 < 표 3-2-3> 미국영화평균제작비 101 < 표 3-2-4> 미국관객수 101 < 표 3-2-5> 미국극장매출 102 < 표 3-2-6> 미국국적별점유율 102 < 표 3-2-7> 2011년미국배급사별점유율 103 < 표 3-2-8> 2011년미국박스오피스상위 10위권 104 < 표 3-2-9> 미국평균관람료 105 < 표 > 미국 1인당관람횟수 105 < 표 > 미국스크린수 106 < 표 > 미국멀티플렉스스크린수 107 < 표 > 미국부가시장 107 < 표 > 미국영화시장규모 108 < 표 > 캐나다제작편수 109 < 표 > 캐나다개봉편수 110 < 표 > 캐나다영화평균제작비 110 < 표 > 캐나다관객수 111

15 < 표 > 캐나다극장매출 111 < 표 > 캐나다국적별점유율 112 < 표 > 캐나다배급사별점유율 112 < 표 > 2011년캐나다박스오피스상위 10위권 113 < 표 > 캐나다평균관람료 114 < 표 > 캐나다관람횟수 114 < 표 > 캐나다스크린수 115 < 표 > 캐나다부가시장 115 < 표 > 캐나다영화시장규모 116 < 표 3-3-1> 멕시코제작편수 118 < 표 3-3-2> 멕시코개봉편수 118 < 표 3-3-3> 멕시코영화평균제작비 119 < 표 3-3-4> 멕시코극장매출 120 < 표 3-3-5> 멕시코국적별점유율 121 < 표 3-3-6> 멕시코배급사별점유율 122 < 표 3-3-7> 2011년멕시코박스오피스상위 10위권 123 < 표 3-3-8> 2011년멕시코영화상위 10위권 124 < 표 3-3-9> 멕시코평균관람료 124 < 표 > 멕시코 1인당관람횟수 125 < 표 > 멕시코스크린수 125 < 표 > 멕시코부가시장 127 < 표 > 멕시코영화시장규모 128 < 표 > 멕시코공동제작현황 129 < 표 > 브라질제작편수 130 < 표 > 브라질개봉편수 130 < 표 > 브라질영화평균제작비 131 < 표 > 브라질극장매출 132 < 표 > 2011년브라질국적별점유율 133 < 표 > 2011년브라질배급사별점유율 133 < 표 > 2011년브라질박스오피스상위 10위권 135 < 표 > 브라질평균관람료 135

16 < 표 > 브라질 1인당관람횟수 136 < 표 > 브라질스크린수 136 < 표 > 브라질부가시장 138 < 표 > 브라질영화시장규모 138 < 표 > 아르헨티나제작편수 140 < 표 > 아르헨티나개봉편수 140 < 표 > 아르헨티나영화평균제작비 141 < 표 > 아르헨티나극장매출 142 < 표 > 아르헨티나국적별점유율 142 < 표 > 2010년아르헨티나배급사별점유율 143 < 표 > 2011년아르헨티나박스오피스상위 10위권 144 < 표 > 아르헨티나평균관람료 144 < 표 > 아르헨티나 1인당관람횟수 145 < 표 > 아르헨티나스크린수 145 < 표 > 아르헨티나부가시장 146 < 표 > 아르헨티나영화시장규모 147 < 표 3-4-1> 2011년영국개봉편수 149 < 표 3-4-2> 영국영화평균제작비 150 < 표 3-4-3> 영국극장매출 152 < 표 3-4-4> 미국스튜디오가제작한영국영화와독립영화의영국영화시장점유율 153 < 표 3-4-5> 2011년영국배급사별점유율 154 < 표 3-4-6> 2011년영국박스오피스상위 10위권 156 < 표 3-4-7> 영국평균관람료 157 < 표 3-4-8> 영국 1인당관람횟수 157 < 표 3-4-9> 영국스크린수 158 < 표 > 영국부가시장 159 < 표 > 영국영화시장규모 160 < 표 > 영국공동제작현황 161 < 표 > 2011년영국내한국영화개봉현황 161 < 표 > 프랑스제작편수 162 < 표 > 프랑스영화의전체투자비용에서자본출처 163

17 < 표 > 프랑스개봉편수 164 < 표 > 프랑스영화제작비현황 164 < 표 > 프랑스영화평균제작비 165 < 표 > 프랑스영화장르별제작편수 165 < 표 > 프랑스극장매출 166 < 표 > 프랑스국적별점유율 167 < 표 > 2011년프랑스배급사별점유율 168 < 표 > 2011년프랑스박스오피스상위 10위권 169 < 표 > 프랑스평균관람료 170 < 표 > 프랑스 1인당관람횟수 170 < 표 > 프랑스스크린수 171 < 표 > 프랑스부가시장 172 < 표 > 프랑스영화시장규모 173 < 표 > 프랑스공동제작현황 174 < 표 > 프랑스주도공동제작영화의주요협력국가 174 < 표 > 2011년프랑스한국영화개봉현황 176 < 표 > 독일개봉편수 178 < 표 > 독일영화평균제작비 178 < 표 > 독일극장매출 180 < 표 > 독일국적별점유율 181 < 표 > 2011년독일박스오피스상위 10위권 181 < 표 > 2011년독일배급사별점유율 182 < 표 > 독일평균관람료와 1인당관람횟수 183 < 표 > 독일스크린수 184 < 표 > 독일부가시장 185 < 표 > 독일영화시장규모 186 < 표 > 독일공동제작현황 187 < 표 > 2011년독일내한국영화개봉현황 187 < 표 > 이탈리아제작편수 188 < 표 > 이탈리아개봉편수 189 < 표 > 이탈리아영화평균제작비 189

18 < 표 > 이탈리아극장매출 190 < 표 > 이탈리아국적별점유율 191 < 표 > 2011년이탈리아배급사별점유율 192 < 표 > 2011년이탈리아박스오피스상위 10위권 193 < 표 > 이탈리아평균관람료와 1인당관람횟수 194 < 표 > 이탈리아스크린수 194 < 표 > 이탈리아부가시장 195 < 표 > 이탈리아영화시장규모 196 < 표 > 이탈리아공동제작현황 197 < 표 > 2011년이탈리아한국영화개봉현황 198 < 표 > 스페인개봉편수 200 < 표 > 스페인영화평균제작비 200 < 표 > 스페인국적별점유율 203 < 표 > 2011년스페인박스오피스상위 10위권 204 < 표 > 2011년스페인배급사별점유율 205 < 표 > 스페인평균관람료와 1인당관람횟수 205 < 표 > 스페인스크린수 206 < 표 > 스페인부가시장 207 < 표 > 스페인영화시장규모 208 < 표 > 스페인공동제작현황 208 < 표 > 러시아개봉편수 211 < 표 > 러시아영화평균제작비 211 < 표 > 러시아극장매출 212 < 표 > 러시아국적별점유율 213 < 표 > 2011년러시아배급사별점유율 214 < 표 > 2011년러시아박스오피스상위 10위권 214 < 표 > 러시아평균관람료 215 < 표 > 러시아 1인당관람횟수 216 < 표 > 러시아스크린수 216 < 표 > 러시아부가시장 217 < 표 > 러시아영화시장규모 218

19 < 표 > 러시아공동제작현황 218 < 표 > 2011년러시아내한국영화개봉현황 219 < 표 3-5-1> 호주제작편수 220 < 표 3-5-2> 호주개봉편수 220 < 표 3-5-3> 호주영화평균제작비 221 < 표 3-5-4> 2011년호주영화제작비현황 222 < 표 3-5-5> 호주극장매출 223 < 표 3-5-6> 호주국적별시장점유율 224 < 표 3-5-7> 2011년호주배급사별점유율 224 < 표 3-5-8> 2011년호주박스오피스상위 10위권 225 < 표 3-5-9> 호주평균관람료 226 < 표 > 호주 1인당관람횟수 226 < 표 > 호주스크린수 227 < 표 > 호주부가시장 228 < 표 > 호주영화시장규모 229 < 표 > 호주공동제작현황 229 < 표 > 2011년호주내한국영화개봉현황 230 < 표 3-6-1> 이집트제작편수 231 < 표 3-6-2> 이집트개봉편수 232 < 표 3-6-3> 이집트영화평균제작비 232 < 표 3-6-4> 이집트극장매출 234 < 표 3-6-5> 이집트국적별점유율 234 < 표 3-6-6> 2011년이집트배급사순위 235 < 표 3-6-7> 2011년도이집트박스오피스상위 10위권 236 < 표 3-6-8> 이집트평균관람료 237 < 표 3-6-9> 이집트 1인당관람횟수 237 < 표 > 이집트스크린수 238 < 표 > 모로코제작편수 239 < 표 > 모로코극장매출 241 < 표 > 모로코국적별점유율 241 < 표 > 2011년모로코주요배급사 242

20 < 표 > 2011년모로코박스오피스상위 10위권 243 < 표 > 모로코평균관람료 244 < 표 > 모로코 1인당관람횟수 244 < 표 > 모로코스크린수 245 < 표 > 모로코영화시장규모 246 < 표 4-1> 주요국가자국영화제작편수 249 < 표 4-2> 한국전체제작편수및제작비 250 < 표 4-3> 주요국가개봉편수 250 < 표 4-4> 연도별한국 외국영화제작, 수입및개봉편수 252 < 표 4-5> 주요국가미국영화개봉편수 252 < 표 4-6> 주요국가평균제작비 253 < 표 4-7> 주요국가극장관객수 254 < 표 4-8> 주요국가극장매출 255 < 표 4-9> 주요국가자국영화점유율 257 < 표 4-10> 주요국가평균관람료 258 < 표 4-11> 주요국가평균관람횟수 259 < 표 4-12> 주요국가스크린수 261 < 표 4-13> 주요국가백만명당스크린수 262 < 표 4-14> 주요국가멀티플렉스스크린수 263 < 표 4-15> 주요국가멀티플렉스비중 264 < 표 4-16> 주요국가영화시장규모 265 < 표 4-17> 윈도우별영화시장규모 266 < 표 4-18> 2011년한국영화시장에서온라인시장규모 267

21 그림차례 < 그림 2-1> 2011년권역별제작편수비중 24 < 그림 2-2> 2011년권역별영화시장규모비중 28 < 그림 2-3> 윈도우별영화시장규모와성장추이 30 < 그림 2-4> 2011년윈도우별영화시장비중 30 < 그림 2-5> 2011년권역별극장매출규모비중 32 < 그림 2-6> 2011년권역별관객수비중 34 < 그림 2-7> 2011년권역별관람료현황 36 < 그림 2-8> 2011년권역별홈비디오판매규모비중 38 < 그림 2-9> 권역별홈비디오대여규모비중 41 < 그림 2-10> 2011년권역별홈비디오시장규모비중 43 < 그림 2-11> 2011년권역별유료 TV 시장비중 45 < 그림 2-12> 2011년권역별온라인 / 스트리밍시장 47 < 그림 2-13> 권역별온라인시장 49 < 그림 2-14> 2011년권역별스크린수비중 52 < 그림 2-15> 2011년권역별디지털스크린수비중 52 < 그림 2-16> 2011년권역별 3D 스크린수비중 53 < 그림 3-1-1> 중국제작편수 56 < 그림 3-1-2> 중국관객수 58 < 그림 3-1-3> 2011년중국배급사별점유율 60 < 그림 3-1-4> 2011년중국에서상영된합작영화현황 65 < 그림 3-1-5> 인도관객수 71 < 그림 3-1-6> 일본관객수 80 < 그림 3-1-7> 일본영화메이저 비메이저배급사극장매출비중 83 < 그림 3-1-8> 일본영화메이저 3사의극장매출비중 83 < 그림 3-1-9> 태국제작편수 92 < 그림 > 태국관객수 93 < 그림 3-3-1> 멕시코관객수 120 < 그림 3-3-2> 브라질관객수 132 < 그림 3-3-3> 아르헨티나관객수 141

22 < 그림 3-4-1> 영국제작편수 148 < 그림 3-4-2> 영국영화제작투자현황 150 < 그림 3-4-3> 영국관객수 151 < 그림 3-4-4> 영국국적별점유율 153 < 그림 3-4-5> 프랑스관객수 166 < 그림 3-4-6> 독일제작편수 177 < 그림 3-4-7> 독일관객수 179 < 그림 3-4-8> 이탈리아제작편수 188 < 그림 3-4-9> 이탈리아관객수 190 < 그림 > 스페인제작편수 199 < 그림 > 스페인관객수 201 < 그림 > 스페인극장매출 202 < 그림 > 러시아제작편수 210 < 그림 > 러시아관객수 212 < 그림 3-5-1> 호주관객수 223 < 그림 3-6-1> 이집트관객수 233 < 그림 3-6-2> 모로코관객수 240 < 그림 4-1> 2011년주요국가제작편수 249 < 그림 4-2> 2011년주요국가개봉편수 251 < 그림 4-3> 2011년주요국가평균제작비 253 < 그림 4-4> 2011년주요국가관객수 255 < 그림 4-5> 2011년주요국가극장매출 256 < 그림 4-6> 2011년주요국가자국영화점유율 257 < 그림 4-7> 2011년주요국가평균관람료 258 < 그림 4-8> 2011년주요국가평균관람횟수 260 < 그림 4-9> 2011년주요국가스크린수 261 < 그림 4-10> 2011년주요국가백만명당스크린수 262 < 그림 4-11> 2011년주요국가멀티플렉스스크린수 263 < 그림 4-12> 2011년주요국가멀티플렉스비중 264 < 그림 4-13> 주요국가영화시장규모 266

23 요약문 1. 조사배경과목적 전세계영화산업의권역별, 국가별, 윈도우별시장규모와성장추이를파악한다. 영화투자제작과소비가어떻게국민국가단위를넘어진행되고있는지구체적인지표와이슈를통해점검한다. 전세계영화산업현황을분석함으로써한국영화발전에필요한정보와시사점을제시한다. 2. 조사대상과방법론 영화시장규모를대륙별로구분하여아시아, 북미, 유럽, 중남미, 오세아니아, 중동 아프리카등총 6개대륙 19개국을선정했다. 조사지표로제작 개봉편수, 관객수, 극장매출, 자국영화점유율, 배급사점유율, 관람료, 관람횟수, 스크린수, 홈비디오, 유료 TV, 온라인 / 스트리밍시장규모, 극장매출과홈비디오 / 온라인시장매출을합한영화시장규모와그비중, 공동제작현황, 한국영 요약문 1

24 화개봉현황등을조사했다. 조사대상국의영화 영상진흥업무를맡고있는정부 ( 산하 ) 기관이나이에준하는기관이집계, 발표한자료를우선적인자료출처로이용하되, 이같은집계기관이없을경우각국가의영화관련민간단체나민간기구의자료를이용했다. 이또한없을경우에는해당국가가포함되어있는권역에서대표성을가진기관이나기구, 단체가발표한자료나영화나미디어, 엔터테인먼트전문조사기관의통계자료, 관련전문저널이나공신력있는 DB 사이트등을참고했다. 영화진흥위원회해외통신원보고서를통해통계지표만으로는드러내기어려운각국의영화산업, 정책현황을보완하고심화했다. 3. 조사내용 2011년도전세계영화시장은전년대비소폭증가하는현상을보였다. 특히전세계영화시장에서가장큰비중을차지하는미국과서유럽시장이축소되었음에도불구하고전반적으로는성장세를유지했기때문인것으로보인다. 하지만 2011년의성장규모는전년대비 0.6% 로그리높지않은편이다. 2011년전세계영화시장은소폭증가에그쳤으나유료 TV와온라인 / 스트리밍시장을모두포함한온라인시장의급격한성장은눈에띈다. 특히온라인 / 스트리밍시장은폭발적인성장세를보였다. 2011년온라인 / 스트리밍시장은전년대비 138.5% 가증가했을정도다. 온라인 / 스트리밍시장의점유율은미국이가장높고, 아시아가뒤를잇지만점유율은각각 66.5% 와 15.8% 로미국시장이압도적으로높다. 유료 TV 부문에서가장큰성장을보여준 2

25 곳은중남미지역인것으로나타났다. 온라인시장의성장여파로홈비디오시장의성장세는둔화되거나마이너스성장으로바뀌는현상이나타나고있다. 전세계의디지털화가급속하게진행되고있다. 2011년전세계의디지털스크린수는전년대비 132% 가증가했고 3D 스크린수는전년대비 374.3% 가증가했을정도로증가세가가파르다. 디지털화와더불어총스크린수도증가해 2011년전세계스크린수는전년대비 3.3% 늘어나총스크린수는 123,731개를기록했다. 2011년전세계 3D 스크린수는 36,651개로집계됐다. 1) 권역별영화시장규모 2011년전세계에서영화시장규모가가장큰지역은미국이포함된북미권이다. 영국, 프랑스를중심으로한유럽이그다음으로큰영화시장규모를가지고있다. 2011년권역별성장추이는중남미> 동유럽>아시아>중동 아프리카> 오세아니아>서유럽>북미순으로높게나타났다. < 표 1> 권역별영화시장규모 ( 단위 : 백만 USD) 구분 미국 30,894 31,246 30,574 29,953 북미 전년대비 (%) 캐나다 3,749 3,788 3,866 3,897 전년대비 (%) 요약문 3

26 구분 동유럽 1,887 2,027 2,424 2,551 유럽 전년대비 (%) 서유럽 22,728 22,757 22,943 22,760 전년대비 (%) 아시아오세아니아중동 아프리카중남미총합 15,417 15,636 16,637 17,464 전년대비 (%) ,064 4,328 4,464 4,527 전년대비 (%) 전년대비 (%) ,675 2,926 3,331 3,597 전년대비 (%) ,019 83,359 84,897 85,433 전년대비 (%) 출처 : PwC, Global entertainment and media outlook: ) 윈도우별영화시장규모 2011년윈도우별영화시장규모비중은홈비디오> 극장매출> 유료 TV>온라인 / 스트리밍>영화광고순으로나타났다. 2011년가장특징적인것은온라인 / 스트리밍의증가추세다. 2011년에는전년대비 138.5% 급성장했다. 4

27 < 표 2> 윈도우별영화시장 ( 단위 : 백만 USD) 구분 극장매출 영화광고 29,014 32,129 33,878 34,580 전년대비 (%) ,911 1,860 2,052 2,160 전년대비 (%) DVD/ 블루레이판매 32,601 30,446 29,291 27,283 홈비디오 전년대비 (%) DVD/ 블루레이대여 13,993 13,713 13,296 12,116 전년대비 (%) 유료 TV 온라인 / 스트리밍 총합 3,790 4,028 4,594 5,034 전년대비 (%) ,183 1,786 4,260 전년대비 (%) ,019 83,359 84,897 85,433 전년대비 (%) 출처 : PwC, Global entertainment and media outlook: ) 주요국가영화시장규모 2011년국가별영화시장규모에있어미국이 2008년이후지속적으로 1위를차지했다. 2011년에 4년평균을큰폭으로상회하며, 2008년대비 177% 의증가율을보이는중국영화시장의성장이눈에띈다. 상위 11위권에는영국, 프랑스, 독일, 이탈리아, 스페인등서유럽국가 5개국이포함되었으며, 감소세인스페인과는달리한국은 2008년이후지속적으로영화시장규모가커지고있음을알수있다. 요약문 5

28 < 표 3> 주요국가영화시장규모 ( 단위 : 백만 USD) 국가 최근 4년평균 1 미국 30,894 31,246 30,574 29,953 30, 일본 8,287 8,140 8,413 8,175 8, 영국 6,234 6,019 6,041 6,022 6, 프랑스 3,922 4,059 4,298 4,407 4, 호주 3,611 3,865 3,986 4,039 3, 독일 3,387 3,759 3,707 3,794 3, 중국 981 1,350 2,067 2,719 1, 이탈리아 2,216 2,026 2,093 1,917 2, 한국 1,512 1,661 1,691 1,794 1, 인도 1, ,488 1,658 1, 스페인 1,236 1,218 1,225 1,145 1,206.0 총합 64,174 64,674 65,583 65,623 65,096.3 한국비중 2.4% 2.6% 2.6% 2.7% 2.6% 권역별총합 82,019 83,359 84,897 85,433 83,593 한국비중 1.8% 2.0% 2.0% 2.1% 2.0% 출처 : PwC, Global entertainment and media outlook: ) 주요국가극장매출 2010년대비 2011년가장큰폭으로극장매출의증가치를보인국가는중국이었다. 전년대비 30% 의성장률을보인중국은 2011 년일본에이어 3위를차지했다. 한국은최근 4년간지속적인성장을거듭하고있으며 2011년주요국가중 10위를차지했다. 6

29 < 표 4> 주요국가극장매출 ( 단위 : 백만 USD) 국가 최근 4 년평균 2010 년대비 2011 년성장률 (%) 1 미국 9,621 10,650 10,573 10,150 10, 일본 2,445 2,451 2,589 2,356 2, 중국 ,574 2,045 1, 프랑스 1,594 1,704 1,867 2,024 1, 영국 1,363 1,514 1,585 1,668 1, 호주 1,341 1,545 1,611 1,634 1, 인도 1,735 1,494 1,304 1,452 1, 독일 1,106 1,358 1,280 1,333 1, 러시아 ,055 1, 한국 904 1,045 1,040 1,118 1, 출처 : PwC, Global entertainment and media outlook: ) 주요국가스크린수 미국이스크린수면에서전세계 1위를차지했다. 2011년에는전년대비 0.2% 성장했으며여전히압도적인수치로 1위를지켰다. 2011년스크린수 11,153개로 2위를차지한인도는 2008년이래지속적인감소세를이어가고있다. 2011년스크린수가가장크게증가한국가는중국이다. 중국은 2010년대비 47.1% 가증가해 2011년인도에이어 3위를차지했으며주요 10개국중가장큰성장률을보였다. 요약문 7

30 < 표 5> 주요국가스크린수 국가 최근 4 년평균 2010 년대비 2011 년성장률 (%) 1 미국 38,834 39,233 39,547 39,641 39, 인도 11,697 11,446 11,184 11,153 11, 중국 4,097 4,723 6,256 9,200 6, 프랑스 5,418 5,470 5,478 5,464 5, 멕시코 4,503 4,727 4,946 5,172 4, 독일 4,810 4,734 4,699 4,640 4, 스페인 4,140 4,083 4,080 4,044 4, 이탈리아 3,878 3,847 3,817 3,936 3, 영국 3,610 3,651 3,671 3,767 3, 일본 3,359 3,396 3,412 3,339 3, 본표는 Ⅲ. 주요국가영화산업현황 에서각국의자료를취합 정리했음. 6) 주요국가극장관객수 2008년이후지속적인감소세에도불구하고인도가압도적인차이로 2011년에도 1위에올랐으며미국이 11억만명으로그뒤를이었다. 한국은 1억 6,000만명으로 8위를차지했다. < 표 6> 주요국가극장관객수 ( 단위 : 백만명 ) 국가 최근 4 년평균 2010 년대비 2011 년성장률 (%) 1 인도 3,329 2,918 2,706 2,641 2, 미국 1,248 1,307 1,236 1,182 1, 중국 프랑스 멕시코

31 국가 최근 4 년평균 2010 년대비 2011 년성장률 (%) 6 영국 러시아 한국 일본 브라질 본표는 Ⅲ. 주요국가영화산업현황 에서각국의자료를취합 정리했음. 7) 주요국가극장개봉편수 2011년도전세계에서가장많은영화를극장개봉한나라는인도였다. 인도의경우자국영화점유율이 90% 임을감안하면상당부분자국영화로극장을채우고있음을알수있다. 한국은 2011년총 439편을기록했으며 4년연속증가추세다. < 표 7> 주요국가개봉편수 국가 최근 4년평균 1 인도 1,722 1,571 1,572 1,538 1, 일본 미국 프랑스 영국 독일 한국 스페인 이탈리아 호주 본표는 Ⅲ. 주요국가영화산업현황 에서각국의자료를취합 정리했음. 요약문 9

32 8) 주요국가자국영화제작편수 2011년가장많은자국영화를제작한곳은인도였다. 인도의경우는연간 1,000편이넘는영화를제작하는국가로, 최근제작편수의지속적인감소세에도불구하고부동의 1위를차지했다. 한국은 2011년전년대비 42.1% 증가해제작편수가가장큰폭으로상승한국가였다. 2011년에는 216편을기록하며 7위에올랐다. < 표 8> 주요국가자국영화제작편수 국가 최근 4 년평균 2010 년대비 2011 년성장률 (%) 1 인도 1,325 1,288 1,274 1,225 1, 미국 중국 일본 * 영국 프랑스 한국 독일 스페인 이탈리아 본표는 Ⅲ. 주요국가영화산업현황 에서각국의자료를취합 정리했음. * 일본은개봉편수. 10

33 9) 주요국가자국영화점유율 2011년자국영화점유율에있어상위 1 2위인인도와미국은지속적인감소세임에도불구하고 90% 대를넘어서는자국영화점유율을유지하고있다. 하지만두국가모두최근 4년평균에는약간못미치는수치를보이고있다. 한국은 2008년이후서서히증가추세에있으며, 2011년에는 52% 라는최근가장높은자국영화점유율을보이며최근 4년평균을넘어섰다. 2011년최근 4년평균을넘어서는국가는한국, 프랑스, 이탈리아, 영국, 독일, 스페인으로주로중 하위에랭크된국가의특징으로보인다. < 표 9> 주요국가자국영화점유율 국가 최근 4년평균 (%) 1 인도 미국 일본 중국 한국 프랑스 이탈리아 영국 독일 스페인 본표는 Ⅲ. 주요국가영화산업현황 에서각국의자료를취합 정리했음. 요약문 11

34 Ⅰ 서론 1. 조사배경과목적 2011년한해동안전세계에서 5,992편의장편상업영화가만들어졌다. 연간 6천편에육박하는수치다. 그리고 66억 6,200만명의관객이극장을찾았다. 70억명에달하는세계인구가 1인당연간 0.9회극장에간셈이다. 인구 1인당극장관람횟수가 1회에조금못미친다. 이는 2007년인구 1인당극장관람횟수가연간 1.19회 1) 였던것에비하면다소줄어든수치다. 본보고서는위에서언급한영화제작과관람, 좀더일반적인의미에서영화생산과소비의기본축을중심으로그가운데놓여있는영화산업의다양한시장을여러지표를통해총괄하고자했다. 본보고서를작성한주요한목적은크게세가지다. 첫째, 영화산업의권역별, 국가별, 윈도우별시장규모와성장추이를파악하고자하는것이다. 세계영화시장에서가장큰비중을 1) 한승희 노영아 (2009), 2007 년세계영화산업현황, 영화진흥위원회, p

35 차지하는북미권에서영화시장규모가소폭축소됐고서유럽도영화시장규모가줄었다. 이두권역외에는조금씩영화시장규모가확대됐고특히중남미는전년대비 8.0% 로가장큰성장을보였으며동유럽이전년대비 5.2% 의성장률로뒤를이었다. 미국과서유럽을제외한다른권역도성장률에는차이가있지만대체로성장세를유지했다. 그덕분에 2011년전세계영화시장은전년대비 0.6% 성장으로나타났다. 2011년세계영화시장규모는 850억달러를기록했다. 영화시장규모에서가장큰비중을차지하는부문은극장매출로, 전체영화시장의 40% 에달하는 345억달러를기록했다. 극장매출부문에서가장크게성장한권역은중남미권역으로 10.2% 의성장률을보였다. 2011년세계영화시장현황에서주의를기울여야할분야는유료 TV와온라인 / 스트리밍시장이다. 특히최근 2 3년사이온라인 / 스트리밍시장의성장은폭발적인수준이다. 온라인 / 스트리밍시장의비중이가장높은곳은전세계시장의 66.5% 를점유하는미국이지만전세계적으로매년엄청난성장률을보여주고있는분야다. 아시아지역은이시장점유율이 15.8% 다. 유료 TV 분야에서는특히전년대비 20% 이상의성장률을보인중남미지역이두드러진다. 유료 TV와온라인 / 스트리밍부문의성장은당분간꾸준히이어질것으로전망된다. 두번째, 영화투자제작과소비가어떻게국민국가단위를넘어진행되고있는지구체적인지표와이슈를통해점검하고자하는것이다. 조사대상에포함된영화산업국 19개국중명백히자국영화를중심으로영화산업구조와규모를유지하고있는나라는미국과인도뿐이다. 자국영화점유율이외국영화와비슷하거나높은일본과한국의경우에도극장개봉작을기준으로한편수점유율은외국 Ⅰ. 서론 13

36 영화가우세하다. 특히미국영화는막강한배급력을바탕으로각국박스오피스상위권에다수의영화를올리며시장과소비자의국적을막론하고가장흥행성높은수입품으로각광받고있다. 때문에배급이전, 즉투자제작단계에서부터미국과의공동투자, 공동제작경향이늘고있는게한축이라면, 다른한편으로는특히유럽국가에서두드러지는권역내공동제작경향의증가가또다른축을이루고있다. 이같은트랜스내셔널 (transnational) 한경향이각국영화산업에정책적으로나산업적으로어떻게반영되고있는가를주요지표를통해확인할수있을것이다. 세번째, 결국이러한세계시장조사는전세계영화산업현황을분석함으로써한국영화발전에필요한정보와시사점을제시하는데가장주안점을두었다. 세계영화산업의변화속에서한국영화산업의위치를가늠하고, 성장과발전의기회를모색할수있는잣대를제공하고자했다. 이같은좌표가국내시장에서의한국영화점유율만으로한국영화산업을판단하는것이얼마나좁은시야에서나온것인지밝혀주는한편, 세계영화시장의일부로서한국영화산업의규모와구조를판단하고한국영화산업의미래를설계하는데도움이되기를기대한다. 2. 조사대상과방법론 본보고서는크게 2011년세계영화산업을권역별, 국가별, 원도별로각종지표를통해규모와추이를파악하는것이다. 이번보고서는 2007년세계영화산업현황 에서는다루지않은주요국가의공동제작현황과각국의한국영화수출현황을담고있는것이특징 14

37 이다. 각국의공동제작현황분석을통해공동제작이활발한국가들이영화시장을어떻게확대시켜왔는지점검함으로써한국영화시장의확대방법을다른측면에서모색해볼수있기를바랐다. 또한최근한국영화시장에서한국영화의성공뿐아니라국제영화제등에서수상하는한국영화가많아지고한국영화의해외리메이크도늘어나고있을뿐아니라한국감독및배우들의해외진출도증가하면서한국영화의위상이높아지고있다. 이러한상황에서한국영화의해외수출에대한실질적인통계를짚어보기위해각국의한국영화개봉현황을포함시켰다. 본보고서에서공통지표를통해자료를수집한주요영화산업국은자국영화산업이존재하는국가를대상으로미국, 독일, 스페인, 영국, 이탈리아, 프랑스, 인도, 일본, 한국, 호주등대륙별로총 19개국으로선정했다. 조사의연속성을위해 2007년세계영화시장현황 등영화진흥위원회이전연구보고서에서다룬위 10개국을주요영화산업국으로포함하였다. 또한아시아국가에서는태국을, 자국영화제작이나영화시장규모등이전세계적인기준에서볼때순위권안에드는영화산업국으로보기는힘들지라도한국과지리적으로인접하고있으면서점차확대되어가는시장이므로포함시켰다. 이외에도지금까지는세계영화시장의변방에위치한중남미, 중동 아프리카지역도조사대상국가에포함시킴으로써더광범위한의미에서세계영화산업현황분석을시도했다. 중남미시장에서는멕시코와브라질, 아르헨티나를조사대상국에포함시켰고, 중동 아프리카지역에서는아프리카지역에서자국영화의비중이통상 80% 를웃도는이집트와영화산업규모는크지않지만이집트와인접하고있는모로코까지조사대상국에포함시켰다. 영화시장규모는극장매출과부가시장매출을합한총액을집계 Ⅰ. 서론 15

38 < 표 1-1> 조사대상국가 권역세부권역국가 북미북미미국, 캐나다 유럽 아시아 동유럽서유럽동북아시아동남아시아서남아시아 러시아독일, 영국, 스페인, 이탈리아, 프랑스일본, 한국중국태국인도 오세아니아오세아니아호주 중남미중남미멕시코, 브라질, 아르헨티나 중동 아프리카중동 아프리카이집트, 모로코 했다. 부가시장은 DVD/ 블루레이등의대여와판매를포함하는홈비디오시장과온라인상으로이뤄지는대여, 스트리밍서비스, 다운로드서비스를제공하는온라인시장으로구분했다. 홈비디오시장에서 VHS는이미집계의의미가없을정도로사라졌고그자리를 DVD/ 블루레이가차지했다는점은최근의변화다. 2003년이후부터온라인시장은급속히성장하고있으며, IPTV 등의플랫폼이발전하고있어서권역별, 국가별집계에도포함했다. 온라인시장은현재북미권, 그중에서도미국의비중이크다. 조사지표는제작 개봉편수, 관객수, 극장매출, 자국영화점유율, 배급사점유율, 관람료, 관람횟수, 스크린수, 부가시장규모, 극장매출과부가시장매출을합한영화시장규모와그비중등으로이뤄졌으며그세부내역은 < 표 1-2> 와같다. 이같은조사에서가장중요한것은정확한자료의수집이다. 그 16

39 < 표 1-2> 조사지표 주요지표제작 개봉관객수, 극장매출시장점유율스크린수부가시장영화산업규모기타 제작편수, 개봉편수, 평균제작비 세부지표 관객수, 극장매출, 평균극장요금, 1 인당평균관람횟수, 박스오피스순위 자국영화점유율, 배급사별점유율 극장수, 스크린수, 디지털스크린수, 3D 스크린수, 아날로그스크린수, 멀티플렉스극장수 DVD/ 블루레이대여 판매, 유료 TV 및온라인 / 스트리밍 영화산업규모 ( 극장매출 + 부가시장매출 ), 극장매출과부가시장규모비중 온라인시장, 영화광고비, 공동제작현황, 한국영화개봉현황등 러나자료마다편수나금액, 비중등수치상의차이가적지않은것이현실이다. 따라서자료의정확성은집계기관의공신력이뒷받침한다고판단해해당국가의영화 영상진흥업무를맡고있는정부 ( 산하 ) 기관이나이에준하는기관이집계, 발표한자료를우선적으로이용했다. 또한조사대상국가에이같은집계를하는기관이없을경우에는각국가의영화관련민간단체나민간기구의자료를이용했고, 이또한없을경우해당국가가포함되어있는권역에서대표성을가진기관이나기구, 단체가발표한자료를썼다. 그러나이러한방법으로도자료를확보하기어려운경우에는영화나미디어, 엔터테인먼트전문조사기관의통계자료를이용했으며, 경우에따라서는관련전문저널이나공신력있는 DB 사이트등을참고했다. 다만동일기관자료일지라도작성이나발표시점에따라추정치거나통계상오류가있을경우새로운자료로보정되는경우가있어가장최근발표된자료를기준으로사용했다. 따라서가능한이전데이터를함께확인했으며이같은이유로영화진흥위원회관련연 Ⅰ. 서론 17

40 구보고서, 혹은각국해외통신원의연간결산보고서와불일치하는 경우가있을수있다. 이에본보고서에서최종수정해두었음을밝힌다. 국가별자료출처는 < 표 1-3> 과같다. < 표 1-3> 국가별자료수집출처 구분국가수집처주요인용자료홈페이지 미국 MPAA (Motion Picture Association of America) 2011 Theatrical Market Statistics FFA (Filmfoerderungsanstalt) 독일 SPIO (Spitzenorganisation der Filmwirtschaft) 스페인 ICAA(Instituto de la Cinematografia de las Artes Audiovisuales) 1 차 : 기관 단체 영국 BFI(British Film Institute) The Cinema Exhibitors' Association Limited Statistical Yearbook 2012, Statistical Yearbook 이탈리아 ANICA (Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Multimediali) 프랑스 CNC (Centre National de la Cinématographie) Bilan 인도 FICCI (Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry) 18

41 구분국가수집처주요인용자료홈페이지 사단법인일본영화제작자연맹 2011 년전국영화개황 일본 키네마준보사 영화영상산업비즈니스백서 kinejun.com 한국 영화진흥위원회 KOFIC (Korean Film Council) 2012 년한국영화연감, 2011 년한국영화산업결산, 영화진흥사업중장기계획 Screen Australia 호주 MPDAA (Motion Picture Distributors Association of Australia) 중국광전총국 ( 广电总局 ) enbase 엔터테인먼트정책창고 (enbase 娱乐决策智库 ) 러시아 Nevafilm nevafilm.ru 태국 Thailand cinema Thailand Film Office 멕시코 CANACINE (Cámara Nacional de la industria Cinematográfica y del Videograma) Cámara Nacional de la industria Cinematográfica y del Videogram: CANACINE IMCINE (Instituto Mexicano de Cinematográfia) Anuario estadistico de cine mexicano 2011 imcine.gob.mx 브라질 ANCINE (Agência Nacional do Cinema) Ultracine 아르헨티나 INCAA (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales) 이집트 이집트영화산업위원회 (Federation of Egyptian Industries) 모로코 CCM (Centre Cinematographique Morocain) Ⅰ. 서론 19

42 구분국가수집처주요인용자료홈페이지 전세계 PwC (Price Waterhouse Coopers) Rentrak (International Box Office Essentials) Global entertainment and media outlook: iboe.com 2 차 : 산업보고서 유럽 EAO (European Audiovisual Observatory) Yearbook 2012 (vol. 3: Film and Home Video) Focus 2012: World Film Market Trends The European Digital Cinema Report (2011) 주요영화산업국 영화진흥위원회해외통신원해외통신원보고서 Box office Mojo The Hollywood Reporter indie WIRE 3 차 : 저널 웹사이트 전세계 IMDbPro Nielson EDI Screen Digest Screen International Variety Ecran Total 프랑스 Le film français 아시아필름 asiafilm.fr 멕시코 Excélsior 이러한자료를바탕으로국가별영화산업규모와추이를조사했으며, 다시주요국가별비교와한국영화산업의지표를파악했다. 또한 2007 년이전자료는영화진흥위원회발간 2007 년세계영화 20

43 산업현황 에수록되어있어가급적이면 2008년이후의자료를함께제시해시기별변동양상과향후추이를가늠할수있도록했다. 필요한경우그래프를이용해구체적인수치에더해추이나비중을파악하기쉽게편집했다. Ⅰ. 서론 21

44 Ⅱ 세계영화산업권역별현황 이장에서는전세계영화산업을여섯개권역으로분류해서분석했 다. 북미, 유럽, 아시아, 오세아니아, 중동 아프리카, 중남미가그것이다. 1. 권역별제작편수 오세아니아권역을제외한모든권역에서 2011년영화제작편수가증가했다. 전체편수는 2010년에비해 7.3% 증가한 5,992편이었고, 권역중에서는중남미지역이전년대비 42.1% 로가장큰증가율을보였다. 아시아권제작편수는전체제작편수중 48.2% 로가장큰비중을차지했다. 아시아권제작편수는매년 48% 를넘는높은비중 (2008년 48.1%, 2009년 49.7%, 2010년 49.5%) 을유지하고있다. 하지만아시아에서제작된영화중절반에가까운수가인도영화라는점은감안해야한다. 2011년인도의영화제작편수는 1,225편 22

45 이었다. 아시아다음으로는서유럽에서가장많은영화가만들어졌고전체중 21.9% 를차지했다. < 표 2-1> 영화제작권역별구분표 대분류중분류소분류 북미유럽아시아오세아니아중동 아프리카중남미 서유럽 동유럽 미국 캐나다 그리스, 네덜란드, 노르웨이, 독일, 룩셈부르크, 스웨덴, 스위스, 스페인, 아이슬란드, 아일랜드, 영국, 오스트리아, 이탈리아, 사이프러스, 포르투갈, 프랑스, 핀란드 라트비아, 러시아, 루마니아, 리투아니아, 불가리아, 세르비아, 슬로바키아, 슬로베니아, 에스토니아, 우크라이나, 체코, 크로아티아, 폴란드, 헝가리 대만, 말레이시아, 베트남, 싱가포르, 인도, 인도네시아, 일본, 중국, 태국, 파키스탄, 필리핀, 터키, 한국, 홍콩 뉴질랜드, 호주 남아프리카공화국, 모로코, 아랍에미리트, 이스라엘, 이집트 멕시코, 베네수엘라, 브라질, 아르헨티나, 칠레, 콜롬비아 < 표 2-2> 권역별제작편수 구분 미국 북미 전년대비 (%) 캐나다 전년대비 (%) 동유럽 유럽 전년대비 (%) 서유럽 1,173 1,222 1,219 1,314 전년대비 (%) Ⅱ. 세계영화산업권역별현황 23

46 구분 아시아오세아니아중동 아프리카중남미총합 2,647 2,746 2,772 2,886 전년대비 (%) 전년대비 (%) 전년대비 (%) 전년대비 (%) ,500 5,524 5,583 5,992 전년대비 (%) 출처 : Screen Digest. < 그림 2-1> 2011 년권역별제작편수비중 24

47 2. 권역별영화시장 영화시장의권역별구분표는전장의영화제작권역별구분표와대부분같다. 다른점은영화시장의권역별구분표에는아이슬란드, 사이프러스가서유럽권역에서빠졌고, 라트비아, 리투아니아, 불가리아, 세르비아, 슬로바키아, 슬로베니아, 에스토니아, 우크라이나, 크로아티아등동유럽국가들이대거제외됐다. 또한중동 아프리카권역에알제리, 바레인, 요르단, 쿠웨이트, 레바논, 리비아, 오만, 카타르, 사우디아라비아, 시리아가포함됐다. 이외에는영화제작권역별구분표에서는아시아로분류된터키가영화시장의권역별구분표에는동유럽에포함됐다. 권역별구분표에따라포함되는국가가달라지는것은출처로삼은자료에따라일부권역의국가들이포함되기도하고배제되기도하기때문이다. < 표 2-3> 영화시장권역별구분표 대분류중분류소분류 북미유럽아시아오세아니아중동 아프리카중남미 서유럽 동유럽 미국 캐나다 그리스, 네덜란드, 노르웨이, 독일, 룩셈부르크, 벨기에, 스웨덴, 스위스, 스페인, 아일랜드, 영국, 오스트리아, 이탈리아, 포르투갈, 프랑스, 핀란드 러시아, 루마니아, 체코, 크로아티아, 폴란드, 헝가리, 터키 대만, 말레이시아, 베트남, 싱가포르, 인도, 인도네시아, 일본, 중국, 태국, 파키스탄, 필리핀, 한국, 홍콩 뉴질랜드, 호주 남아프리카공화국, 레바논, 리비아, 모로코, 바레인, 사우디아라비아, 시리아, 알제리, 오만, 요르단, 이집트, 카타르, 쿠웨이트, 아랍에미리트 멕시코, 베네수엘라, 브라질, 아르헨티나, 칠레, 콜롬비아 Ⅱ. 세계영화산업권역별현황 25

48 1) 권역별영화시장규모 영화시장규모는극장매출과부가시장을합한총액을말한다. 부가시장은 DVD와블루레이등의판매와대여를포함하는홈비디오시장과유료 TV 및온라인 / 스트리밍을포함하는온라인시장으로구분한다. 2003년이후부터온라인시장은급속히성장하고있으며 2) 최근 2 3년사이온라인스트리밍서비스매출은폭발적으로증가하는추세다. 권역별영화시장규모에유료 TV 매출과온라인 / 스트리밍매출도포함되었으나러시아와태국은이부분의집계가되지않아홈비디오판매 / 대여부문만을영화시장규모에포함시켰다. 이장에서다루는영화시장규모에는극장매출과부가시장외에도영화광고부문이포함되어있다. 또한이장에서다루는권역별영화시장규모는 PwC의 Global entertainment and media outlook: 을출처로삼고있어 EAO의 Focus 2012: World Film Market Trends 를출처로극장매출을집계한개별국가의영화시장규모가수치면에서일부차이가있을수있다. 집계시점과환율등에따라참고로한자료의수치가다소차이가있기때문이다. 2011년세계영화시장에서가장큰비중을가진권역은 39.6% 의점유율을차지한북미권이다. 하지만북미권의점유율은 2008년 42.2% 에서 2011년에는 39.6% 로몇년사이다소하락했다. 북미권다음으로가장큰시장인서유럽도 2011년점유율 26.6% 를기록했으나, 2008년이래소폭이지만지속적으로점유율이하락하고있다. 이들두권역외에 2011년조금씩영화시장규모가늘어나 2011년 2) 한승희 노영아 (2009), 2007 년세계영화산업현황, 영화진흥위원회, p

49 세계영화시장의규모는소폭상승하였다. 가장큰성장률을보인권역은 8.0% 성장한중남미였다. 2011년권역별성장추이는중남미>동유럽> 아시아 >중동 아프리카> 오세아니아> 서유럽> 북미순으로높게나타났다. < 표 2-4> 권역별영화시장규모 ( 단위 : 백만 USD) 미국 30,894 31,246 30,574 29,953 북미 전년대비 (%) 캐나다 3,749 3,788 3,866 3,897 전년대비 (%) 동유럽 1,887 2,027 2,424 2,551 유럽 전년대비 (%) 서유럽 22,728 22,757 22,943 22,760 전년대비 (%) 아시아오세아니아중동 아프리카중남미총합 15,417 15,636 16,637 17,464 전년대비 (%) ,064 4,328 4,464 4,527 전년대비 (%) 전년대비 (%) ,675 2,926 3,331 3,597 전년대비 (%) ,019 83,359 84,897 85,433 전년대비 (%) 출처 : PwC, Global entertainment and media outlook: Ⅱ. 세계영화산업권역별현황 27

50 < 그림 2-2> 2011 년권역별영화시장규모비중 2) 윈도우별영화시장규모 2011년전세계영화시장규모는 2010년보다 0.6% 성장한 850억달러수준이다. 극장매출이전체시장에서차지하는비율은 2008년 35.4% 에서매년조금씩성장해 2011년에는 40% 를넘어섰다. 홈비디오시장은전체시장의 46% 를차지했으며이중판매시장의비중은 31.9%, 대여시장은 14.2% 를기록했다. 극장매출시장과홈비디오시장의크기가 6% 밖에차이나지않을정도로두시장의크기가비슷해졌다. 유료 TV 시장과온라인 / 스트리밍시장의비중은각각 5.9% 와 5% 에불과하지만급성장하고있는분야다. 특히온라인 / 스트리밍시장은 2011년전년대비 138.5% 가증가했을정도로성장속도가가파르다. 이시장의성장세는한동안계속이어질것으로전망돼전체시장에서차지하는비중이점차높아질것으로예상된다. 28

51 윈도우별현황을보면홈비디오시장은 DVD/ 블루레이판매와대여부문모두지속적으로마이너스성장을이어가고있다. 특히 VHS는극도로축소돼대부분의국가에서집계를중단한상태다. 영화광고시장은 2008년과 2009년에는마이너스성장률을보였으나 2010년들어회복세로돌아서 2011년에도성장을이어갔다 년영화광고시장의비중은전체시장의약 2.5% 로나타났다. 윈도우별영화시장규모비중은홈비디오> 극장매출> 유료 TV>온라인 / 스트리밍>영화광고순이다. < 표 2-5> 윈도우별영화시장 ( 단위 : 백만 USD) 극장매출 영화광고 29,014 32,129 33,878 34,580 전년대비 (%) ,911 1,860 2,052 2,160 전년대비 (%) DVD/ 블루레이판매 32,601 30,446 29,291 27,283 홈비디오 전년대비 (%) DVD/ 블루레이대여 13,993 13,713 13,296 12,116 전년대비 (%) 유료 TV 온라인 / 스트리밍 총합 3,790 4,028 4,594 5,034 전년대비 (%) ,183 1,786 4,260 전년대비 (%) ,019 83,359 84,897 85,433 전년대비 (%) 출처 : PwC, Global entertainment and media outlook: Ⅱ. 세계영화산업권역별현황 29

52 < 그림 2-3> 윈도우별영화시장규모와성장추이 ( 단위 : 백만 USD) 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5, ,601 32,129 33,878 34,580 29,014 30,446 29,291 27,283 13,993 13,713 13,296 12,116 3,790 4,028 4,594 5,034 1,911 1,860 2,052 4, ,183 1,786 2,160 극장매출영화광고 DVD/ 블루레이판매 DVD/ 블루레이대여유료 TV 온라인 / 스트리밍 < 그림 2-4> 2011 년윈도우별영화시장비중 30

53 3. 권역별극장매출 1) 권역별극장매출규모 2011년전세계총극장매출은 345억달러규모로 2010년보다 2.1% 증가했다. 권역별로는중남미가 10.2% 로가장높은성장세를보였다. 북미가전체극장매출에서비중이가장높은지역으로전체의 32.4% 를차지했으며서유럽과아시아가각각 26% 와 24.1% 로그뒤를잇고있다. 북미는전체영화시장에서차지하는비중이 39.6% 인데반해극장매출비중 (32.4%) 이상대적으로낮으며서유럽은전체시장규모비중과극장매출비중이각각 26.6% 와 26% 로비슷하다. 아시아는극장매출비중 (24.1%) 이전체영화시장규모비중 (20.4%) 보다상대적으로높은편이다. < 표 2-6> 권역별극장매출 ( 단위 : 백만 USD) 구분 미국 9,621 10,650 10,573 10,150 북미 전년대비 (%) 캐나다 838 1,019 1,042 1,030 전년대비 (%) 동유럽 1,101 1,293 1,706 1,844 유럽 전년대비 (%) 서유럽 7,585 8,440 8,769 8,984 전년대비 (%) 아시아 6,889 7,129 7,796 8,343 전년대비 (%) Ⅱ. 세계영화산업권역별현황 31

54 구분 오세아니아중동 아프리카중남미총합 1,403 1,680 1,750 1,777 전년대비 (%) 전년대비 (%) ,310 1,608 1,926 2,119 전년대비 (%) ,014 32,129 33,878 34,580 전년대비 (%) 출처 : PwC, Global entertainment and media outlook: 이표에서참고한자료는 PwC에서발행한 Global enterta inment and media outlook: 으로, 화폐단위가미국달러로통일되어있다. 따라서스크린다이제스트 (Screen Digest) 와 MPAA 등을참고로한국가별산업현황을담은본문의극장매출수치와다소차이가날수있다. 이는집계시점과집계당시환율등의차이에의한것이다. < 그림 2-5> 2011 년권역별극장매출규모비중 32

55 2) 권역별관객수규모 2011년권역별관객수규모와성장추이를살펴보면동유럽과중남미만관객수가늘었고나머지권역은관객수가줄었다. 또한극장매출에서가장높은성장률을보인중남미가관객수에서도가장큰증가세를보였다. 아시아는 2011년권역별관객수비중이 54.9% 로다른권역에비해압도적으로높았다. 아시아에이어권역별관객수비중이높은곳은북미와서유럽으로각각전체의 18.3% 와 13.4% 를기록했다. 권역별관객수비중은아시아> 북미>서유럽>중남미>동유럽>오세아니아>중동 아프리카순이다. < 표 2-7> 권역별관객수 ( 단위 : 백만명 ) 구분 미국 1,248 1,307 1,236 1,118 북미 전년대비 (%) 캐나다 전년대비 (%) 동유럽 유럽 전년대비 (%) 서유럽 전년대비 (%) 아시아 오세아니아 중동 아프리카 4,137 3,797 3,710 3,644 전년대비 (%) * 전년대비 (%) * 81* 69* 전년대비 (%) Ⅱ. 세계영화산업권역별현황 33

56 구분 중남미 총합 전년대비 (%) ,102 6,947 6,826 6,662 전년대비 (%) 출처 : Screen Digest. 100만명이하는버림. 이표에서참고한자료는 Screen Digest로, 각국가별산업현황을담은본문의관객수와다소차이가날수있다. 이는인용한자료의집계시점과방식에따른차이다. * 추정치임. < 그림 2-6> 2011 년권역별관객수비중 34

57 3) 권역별관람료현황 2011년극장관람료는모든권역에서상승했다. 가장많이오른권역은중동 아프리카지역으로, 2010년에비해 15.9% 가올랐다. 2011년권역중에서관람료가가장비싼권역은서유럽이다. 서유럽의평균관람료는 9.9달러로, 2.53달러를기록한아시아 / 오세아니아보다거의 4배가까이비싼것으로나타났다. 서유럽다음으로는캐나다가평균관람료 9.83으로비쌌다. 아시아 / 오세아니아, 중동 아프리카, 중남미권역의평균관람료는 5달러미만으로싼편이다. < 표 2-8> 권역별관람료 ( 단위 : USD) 구분 미국 북미 전년대비 (%) 캐나다 전년대비 (%) 동유럽 * 유럽 전년대비 (%) 서유럽 전년대비 (%) 아시아 / 오세아니아 중동 아프리카 중남미 * 전년대비 (%) * 전년대비 (%) * 전년대비 (%) 출처 : Screen Digest. 이표에서참고한자료는 Screen Digest로, 각국가별산업현황을담은본문의관람료와다소차이가날수있다. 이는각국가별통화를미국달러로환산하는과정에서생기는차이때문이다. 다른부문산업집계에서는오세아니아로분류됐던호주와뉴질랜드가이표에서는아시아 / 오세아니아로묶여있다. * 추정치임. Ⅱ. 세계영화산업권역별현황 35

58 < 그림 2-7> 2011 년권역별관람료현황 ( 단위 : USD) 권역별홈비디오및유료 TV, 온라인 / 스트리밍 1) 권역별홈비디오판매시장규모 2011년홈비디오판매시장규모의권역별총합은 2010년보다거의 7% 가까이하락했다. 오세아니아, 중동 아프리카, 중남미지역을제외한권역에서홈비디오판매규모가줄었다. 미국에서의홈비디오판매규모의하락세가 13.2% 로, 전세계홈비디오판매규모하락에결정적인기여를한것으로나타났다. 미국다음으로는전년대비 5.3% 의하락률을보인서유럽에서의홈비디오판매규모하락이눈에띈다. 캐나다와동유럽은 2011년홈비디오판매규모가전년대비각각 3.7%, 3.3% 감소했다. 2011년홈비디오판매부문에서크게성장률을보인권역은없다. 가장큰성장률을나타낸곳은중남미권역으로, 전년대비 3.3% 의증가세를보였다. 중동 아프리카권역과오세아니아권역은각각 1.9%, 0.9% 의낮은성장률을 36

59 보이며성장권역에포함됐다. 2011년홈비디오판매시장규모를보면서유럽이 36.5% 로, 전체홈비디오판매시장에서가장큰비중을차지했다. 2011년도전년대비 3.7% 로감소한캐나다를포함한북미는전체홈비디오판매시장의 38.8% 를차지했지만, 북미지역의미국은 32.5% 를차지, 전체홈비디오시장규모에서서유럽에뒤졌다. 2008년부터 2011년까지홈비디오판매시장규모변화를살펴보면, 2008년에는미국의홈비디오판매시장비중이 38.4% 로, 35.2% 를차지한서유럽에비해비중이높았다. 하지만미국의비중은해가갈수록낮아져 2010년서유럽의홈비디오판매시장규모는 36% 로, 34.9% 의비중을차지한미국시장보다전체홈비디오판매시장에서차지하는비중이커졌다. 2011년미국과서유럽이전세계홈비디오판매시장에서차지하는비중을합하면 69% 에달한다. 특이한점은아시아의홈비디오매출시장규모가전세계홈비디오매출시장에서차지하는비중이상당히낮다는점이다. 2011년아시아권역의극장매출비중은전체시장의 24.1% 인데반해홈비디오매출시장의비중은고작 12.6% 로, 극장매출비중의반정도에불과하다는점이다. 결과적으로아시아지역에서는극장관람을선호한다는사실을알수있다. < 표 2-9> 권역별홈비디오판매 ( 단위 : 백만 USD) 구분 미국 12,551 11,220 10,232 8,878 북미 전년대비 (%) 캐나다 1,992 1,820 1,790 1,719 전년대비 (%) Ⅱ. 세계영화산업권역별현황 37

60 동유럽 유럽 전년대비 (%) 서유럽 11,512 10,837 10,520 9,964 전년대비 (%) 아시아오세아니아중동 아프리카중남미총합 3,370 3,320 3,497 3,447 전년대비 (%) ,709 1,730 1,754 1,770 전년대비 (%) 전년대비 (%) 전년대비 (%) ,671 30,446 29,291 27,283 전년대비 (%) 출처 : PwC, Global entertainment and media outlook: < 그림 2-8> 2011 년권역별홈비디오판매규모비중 38

61 2) 권역별홈비디오대여시장규모 2011년홈비디오대여시장규모도판매시장규모와마찬가지로축소됐다. 2011년대여규모의감소폭은전년대비 8.9% 로, 판매규모의감소폭 6.9% 보다 2% 더큰폭으로줄어들었다. 2011년대여부문은대부분의권역에서하락세를보였으나중남미권역은예외적으로전년대비 5.4% 증가한수치를나타냈다. 이외에도오세아니아권역이 1.1% 로소폭증가했으며동유럽은 2010년부터홈비디오대여시장이정체되어있는상태다. 중동 아프리카권역은 2010년소폭하락했으나 2008년이래큰변화가없다. 대여규모의하락폭이특히큰권역은미국으로, 2011년대여규모가전년대비 17.4% 감소했다. 캐나다도전년대비 11% 감소해북미지역의대여규모하락폭이가장큰것으로나타났다. 서유럽의대여규모감소폭도 7.7% 수준으로, 상당히큰하락세를보여줬다. 2011년전체홈비디오대여시장에서북미지역의비중은 43.2% 에달한다. 특히미국이차지하는비중이 39.9% 에달해미국대여시장의하락이전세계홈비디오대여시장의축소에결정적인원인으로작용했음을알수있다. 홈비디오대여시장에서는홈비디오판매시장과달리아시아의비중이서유럽보다높은것으로나타났다. 2011년아시아의대여시장점유율은 33.5% 인데반해서유럽의대여시장점유율은 11% 로집계됐다. 이는홈비디오판매시장에서서유럽의점유율이 36.5% 이며아시아의점유율이 12.6% 인것과비교된다. Ⅱ. 세계영화산업권역별현황 39

62 < 표 2-10> 권역별홈비디오대여 ( 단위 : 백만 USD) 구분 미국 5,780 6,020 5,850 4,833 북미 전년대비 (%) 캐나다 전년대비 (%) 동유럽 유럽 전년대비 (%) 서유럽 1,705 1,548 1,424 1,315 전년대비 (%) 아시아오세아니아중동 아프리카중남미총합 4,413 4,204 4,097 4,055 전년대비 (%) 전년대비 (%) 전년대비 (%) 전년대비 (%) ,993 13,713 13,296 12,116 전년대비 (%) 출처 : PwC, Global entertainment and media outlook:

63 < 그림 2-9> 권역별홈비디오대여규모비중 3) 권역별홈비디오시장규모 2011년에는오세아니아, 중동 아프리카, 중남미권역을제외한모든권역의홈비디오시장규모가줄어들었다. 홈비디오판매와대여양쪽부문이다감소하는추세로, 2011년전체홈비디오시장규모는전년대비 7.5% 가줄었다. 홈비디오시장점유율이가장높은미국시장이 15% 마이너스성장으로전체홈비디오시장의축소에결정적인원인을제공했다. 홈비디오시장의비중이높은서유럽도전년대비 5.6% 줄어들면서전체적으로홈비디오시장이위축됐다. 홈비디오시장이증가한오세아니아, 중동 아프리카, 중남미권역이전체홈비디오시장에서차지하는비중이높지않은데다증가율이시장규모가큰권역의하락폭과는비교가되지않을만큼소폭증가해전체홈비디오시장규모에큰영향을미치지는못한편이었다. 극장매출과홈비디오시장양쪽의비중이높은권역은미국, 서 Ⅱ. 세계영화산업권역별현황 41

64 유럽, 아시아순으로나타났고, 미국과서유럽은홈비디오시장의비중이극장매출비중보다높았으며아시아는극장매출의비중이홈비디오시장보다높은것으로나타났다. 홈비디오시장의비중이가장낮은권역은중동 아프리카 (0.7%), 동유럽 (1.5%), 중남미 (3.4%) 순으로나타났다. < 표 2-11> 권역별홈비디오시장 ( 단위 : 백만 USD) 구분 미국 18,331 17,240 16,082 13,711 북미 전년대비 (%) 캐나다 2,675 2,376 2,245 2,124 전년대비 (%) 동유럽 유럽 전년대비 (%) 서유럽 13,217 12,385 11,944 11,279 전년대비 (%) 아시아오세아니아중동 아프리카중남미총합 7,783 7,524 7,594 7,502 전년대비 (%) ,432 2,493 2,551 2,576 전년대비 (%) 전년대비 (%) ,253 1,198 1,267 1,320 전년대비 (%) ,664 44,159 42,587 39,399 전년대비 (%) 출처 : PwC, Global entertainment and media outlook:

65 < 그림 2-10> 2011 년권역별홈비디오시장규모비중 4) 권역별유료 TV 시장규모 홈비디오판매와대여시장이줄어드는것에반해 VOD 시장은성장세를보여주고있다. TV를기반으로한 VOD 시장은 TV 시청자를대상으로한유료 VOD 서비스를통칭하는표현으로쓰인다 ( 이후 유료 TV 시장 으로표현하기로한다 ). 유료 TV는 TV라는플랫폼을활용해영화를케이블네트워크를통해감상할수있는시스템을의미한다. 최근 TV 유료프로그램서비스공급자들은유료 TV 시장에대한중요성을크게인식하고있는추세이고, 이에부응하듯유료 TV 시장은최근 5년간지속적으로성장하고있다. 2010년에는유료 TV 시장의규모가전년대비 14.1% 로크게증가했고 2011년에는전년대비 9.6% 가늘어여전히증가세를보이고있다. 권역별로는중남미권역의유료 TV 시장이매년 20% 이상의성장세를보이며두드러지는편이며, 캐나다도중남미권역의성장세에는못미 Ⅱ. 세계영화산업권역별현황 43

66 치지만상당히빠르게성장하고있다. 2011년유료 TV 시장의규모는 50억 3,400만달러수준으로, 이중북미지역이전체시장의 60.1% 를차지해가장비중이높았다. 특히미국의비중이 51.4% 로압도적이다. 서유럽 (27%) 이미국에이어두번째로비중이높았으며, 아시아는 10.9% 의비중으로서유 < 표 2-12> 권역별유료 TV 시장 ( 단위 : 백만 USD) 구분 미국 1,920 2,116 2,407 2,585 북미 전년대비 (%) 캐나다 전년대비 (%) 동유럽 * 유럽 전년대비 (%) 서유럽 1,113 1,098 1,213 1,360 전년대비 (%) 아시아 오세아니아 전년대비 (%) 전년대비 (%) 중동 아프리카 * 중남미 총합 전년대비 (%) 전년대비 (%) ,790 4,028 4,594 5,034 전년대비 (%) 출처 : PwC, Global entertainment and media outlook: * 집계가되지않은지역. 44

67 < 그림 2-11> 2011 년권역별유료 TV 시장비중 럽의뒤를이었다. 오세아니아와중남미권역은 1% 정도의비중을 차지했다. 동유럽과중동 아프리카지역은유료 TV 시장에대한집계가나와있지않아현황을알수가없다. 5) 권역별온라인 / 스트리밍시장규모 최근가장폭발적인성장을보여주고있는분야가온라인 / 스트리밍시장이다. 미국에서는자국내에서만 2,000만명의회원을보유하고있는온라인비디오서비스업체넷플릭스 (Netflix) 가온라인 / 스트리밍시장성장에크게기여한것으로나타났다. 3) 2011년온라인 / 스트리밍시장은홈비디오매출과대여, 유료 TV, 온라인 / 스트리밍시장을모두포함한전체부가시장의 8.7% 에불과하지만성장속도만큼은두자리수는기본이고세자리수성장을보여준권역도 3) PwC, Global entertainment and media outlook: Ⅱ. 세계영화산업권역별현황 45

68 있을만큼급속도로커가고있다. 2011년온라인 / 스트리밍시장규모는 2010년에비해 138.5% 증가했을정도로성장속도가빠른것으로나타났다. 2011년북미의온라인 / 스트리밍시장성장률은 196.9% 에달한다. 이같은성장률을앞세워온라인 / 스트리밍시장에서 2011년북미의점유율은 73.6% 에이른다. 특히미국의성장률이 231.6% 로압도적이다. 미국의온라인 / 스트리밍시장점유율은 66.5% 로국가별로는최고를기록했다. 뒤를이은아시아권역의시장점유율은 15.8% 로북미시장과는비교가되지않는다. 서유럽의비중역시 9.9% 로그다지높은편은아니다. 중남미권역은 2011년전년대비 150% 의성장률로, 성장률면에서는미국에이어두번째이지만, 전체시장에서차지하는비중은 0.2% 로미미한편이다. 동유럽과중동 아프리카권역에서는온라인 / 스트리밍서비스에관한집계가아예이루어지지않았고, 중남미권역도 2010년부터집계가이루어져이들권역에대한상세비교는불가능한상태다. < 표 2-13> 온라인 / 스트리밍시장 ( 단위 : 백만 USD) 구분 미국 ,832 북미 전년대비 (%) 캐나다 전년대비 (%) 동유럽 * 유럽 전년대비 (%) 서유럽 전년대비 (%)

69 구분 아시아 오세아니아 전년대비 (%) 전년대비 (%) 중동 아프리카 * 중남미 ** 총합 전년대비 (%) 4 10 전년대비 (%) ,183 1,786 4,260 전년대비 (%) 출처 : PwC, Global entertainment and media outlook: * 집계가되지않은지역. **2010년이후부터집계결과가나온지역. < 그림 2-12> 2011 년권역별온라인 / 스트리밍시장 Ⅱ. 세계영화산업권역별현황 47

70 6) 권역별온라인시장규모 2011년유료 TV 시장과온라인 / 스트리밍시장을합한전체온라인시장규모는 92억 9,400만달러로, 전년대비 45.7% 가성장했다. 온라인시장의이같은성장은온라인 / 스트리밍시장의폭발적인증가에힘입은바크다. 온라인 / 스트리밍시장은 2008년 7억 1,000만달러로전체온라인시장의 15.7% 에불과했으나 2011년에는전체온라인시장의 45.8% 를차지할만큼급격하게성장했다. 온라인 / 스트리밍시장의매출액도 2011년 42억 6,000만달러를기록했다. 동유럽과중동 아프리카권역은온라인시장에대한집계가이루어지지않아비교가불가능하다. 중남미권역은 2010년이후온라인 / 스트리밍시장의집계가이루어져 2010년이전온라인시장의규모는유료 TV 시장의규모라고볼수있다. 2011년온라인시장중에서가장큰비중을차지하는권역은북미로, 전체온라인시장의 66.3% 를점유했다. 국가별로는전체온라인시장의 58.3% 를차지한미국이가장큰비중을차지했다. 미국은성장률도상당해서 2011년미국온라인 / 스트리밍시장은전년대비 66.1% 성장했다. 서유럽권역은전체온라인시장의 19.2% 를차지하며미국의뒤를이었다. 서유럽은 2011년전년대비성장률 16.9% 로, 미국에비하면낮은성장률을보였다. 아시아권역은 13.2% 의점유율을차지해전체온라인시장에서 3위를차지했다. 아시아권역에서 2011년온라인시장의성장률은전년대비 33.9% 로미국과중남미에이어세번째로큰성장세를보였다. 오세아니아와중남미권역은각각 0.8% 와 0.6% 의비중을차지했다. 48

71 < 표 2-14> 권역별온라인시장 ( 단위 : 백만 USD) 구분 미국 2,371 2,772 3,261 5,417 북미유럽아시아오세아니아 전년대비 (%) 캐나다 전년대비 (%) 동유럽 * 전년대비 (%) 서유럽 1,205 1,267 1,525 1,782 전년대비 (%) ,225 전년대비 (%) 전년대비 (%) 중동 아프리카 * 중남미 ** 총합 전년대비 (%) 전년대비 (%) ,500 5,211 6,380 9,294 전년대비 (%) 출처 : PwC, Global entertainment and media outlook: * 집계가되지않은지역. ** 온라인 / 스트리밍이 2010년이후부터집계결과가나온지역. < 그림 2-13> 권역별온라인시장 Ⅱ. 세계영화산업권역별현황 49

72 5. 권역별스크린수 권역별스크린현황에대한집계는 < 표 2-15> 의기준을따른다. 2011년전세계의스크린수는 2010년대비 3.3% 가증가했다. 전세계스크린수의증가는디지털스크린의급격한증가에힘입은바크다. 2011년전세계디지털스크린수는전년대비 132% 가늘었다. 특히 3D 스크린수는전년대비 374.3% 라는놀라운증가추이를보였다. 온라인시장과마찬가지로디지털스크린과 3D 스크린의성장은북미권역과서유럽이주도하고있다. 2011년디지털스크린수비중이가장큰나라는 44% 를차지한북미권역이며서유럽이 24.5%, 아시아 / 오세아니아가 24.4% 로뒤를이었다. 동유럽과중남미권역의디지털스크린수비중은 3.6% 와 3.5% 로매우낮다. < 표 2-15> 스크린권역별구분표 대분류중분류소분류 북미유럽아시아오세아니아중동 아프리카중남미 서유럽 동유럽 미국 캐나다 그리스, 네덜란드, 노르웨이, 독일, 룩셈부르크, 스웨덴, 스위스, 스페인, 아이슬란드, 아일랜드, 영국, 오스트리아, 이탈리아, 사이프러스, 포르투갈, 프랑스, 핀란드 라트비아, 러시아, 루마니아, 리투아니아, 불가리아, 세르비아, 슬로바키아, 슬로베니아, 에스토니아, 우크라이나, 체코, 크로아티아, 폴란드, 헝가리 대만, 말레이시아, 베트남, 싱가포르, 인도, 인도네시아, 일본, 중국, 태국, 파키스탄, 필리핀, 터키, 한국, 홍콩 뉴질랜드, 호주 남아프리카공화국, 모로코, 아랍에미리트, 이스라엘, 이집트 멕시코, 베네수엘라, 브라질, 아르헨티나, 칠레, 콜롬비아 50

73 한편 3D 스크린수의비중역시북미권역이가장높고서유럽과아시아가뒤를이었다. 2011년북미권역의 3D 스크린수비중은 36.8% 를차지했으며서유럽과아시아 / 오세아니아가각각 26.6% 와 24% 로뒤를이었다. < 표 2-16> 권역별스크린수 구분 스크린수디지털스크린수 3D 스크린수 북미 42,415 42,390* 15,483 27,469 ** 13,490 전년대비 (%) 동유럽 6,982 7,521 1,781 2,256 1,678 2,474 유럽 전년대비 (%) 서유럽 27,836 27,852* 8,368 15,265 6,049 9,746 전년대비 (%) 아시아 / 오세아니아 중동 아프리카 중남미 총합 31,337 34,284* ** 15,197 ** 8,820 전년대비 (%) 9.4 1,919 1,979 ** ** ** ** 전년대비 (%) 3.1 9,291 9,705* 1,253 2,197 ** 2,121 전년대비 (%) , ,731 26,885 62,384 7,727 36,651 전년대비 (%) 출처 : Screen Digest. * 추정치임. ** 집계가되지않은부분. Ⅱ. 세계영화산업권역별현황 51

74 < 그림 2-14> 2011 년권역별스크린수비중 < 그림 2-15> 2011 년권역별디지털스크린수비중 52

75 < 그림 2-16> 2011 년권역별 3D 스크린수비중 6. 전세계박스오피스 2011년전세계박스오피스상위 20위권에포함된영화는모두미국영화거나미국이공동제작으로참여한영화다. < 해리포터 > 시리즈의마지막편인 < 해리포터와죽음의성물 2> 가전세계에서 13억 4,500만달러를벌어들여 1위에올랐다. 상위 20위권영화중속편혹은시리즈영화는총 13편, 10위권내에는총 9편이포함되어박스오피스상위권은속편및시리즈영화일색이라고해도무리가없을정도다. Ⅱ. 세계영화산업권역별현황 53

76 < 표 2-17> 2011년전세계박스오피스상위 20위권 ( 단위 : 백만 USD) 순위 영화제목 제작국 배급사 매출액 1 해리포터와죽음의성물 2*** 영국 / 미국 워너브라더스 1,345 2 트랜스포머 3*** 미국 파라마운트 1,123 3 캐리비안의해적 : 낯선조류 *** 미국 월트디즈니 1,045 4 쿵푸판다 2 미국 파라마운트 브레이킹던 part1* 미국 써밋엔터테인먼트 분노의질주 : 언리미티드 미국 유니버설 행오버 2 미국 워너브라더스 개구쟁이스머프 *** 미국 소니픽처스 카 2 미국 월트디즈니 리오 *** 미국 이십세기폭스 혹성탈출 : 진화의시작 미국 이십세기폭스 토르 : 천둥의신 *** 미국 파라마운트 장화신은고양이 *** 미국 파라마운트 킹스스피치 ** 영국 / 미국 와인스타인 퍼스트어벤저 *** 미국 파라마운트 미션임파서블 : 고스트프로토콜 * 미국 / 아랍에미리트 파라마운트 엑스맨 : 퍼스트클래스 미국 이십세기폭스 라푼젤 ** 미국 월트디즈니 블랙스완 ** 미국 폭스서치라이트 내여자친구의결혼식 미국 유니버설 287 출처 : EAO, Focus 2012: World Film Market Trends. *2012년에도상영중인영화. ** 개봉일은 2010년이지만박스오피스누적총액이 2011년까지계산된영화. ***3D로도개봉한영화. 54

77 Ⅲ 주요국가영화산업현황 1. 아시아권역 1) 중국 (1) 제작 개봉편수 / 제작비 2011년중국의장편상업영화제작편수는 2010년에비해 32편이증가한 558편이다. 2002년이후영화의산업화가지속되면서전체적인제작편수는 9년째증가세를보이고있다. 공동제작영화는 2010년에비해 14편이증가한 74편이제작되었다. 2010년에는공동제작편수가줄어들기는했지만 2011년에들어와서다시증가하는추세를보이고있다. 2011년중국에서제작된 558편의영화가운데 80% 이상이저예산영화 (1,000만위안이하 : 소자본 ( 小成本 )) 로분류된다. 저예산영화가운데서도제작비가 500만위안을넘지못하는경우가많으며, 이들영화는특별한경우를제외하고는영화관에서상영될수 Ⅲ. 주요국가영화산업현황 55

78 < 그림 3-1-1> 중국제작편수 중국제작영화 공동제작영화 합계 출처 : 광전총국 ( 广电总局 ), enbase 엔터테인먼트정책창고 (enbase 娱乐决策智库 ), 없었다. 뿐만아니라 2011년에는중국내전체영화중 215편 ( 외국영화 70여편포함 ) 의영화만이극장에서상영되는등배급이특정영화에만집중되어많은영화들의상영의기회를갖지못하고있다는점이문제로대두되고있다. 중국영화의평균제작비는 2008년이후지속적인상승세를보이고있다. 2011년에는전년대비 19% 증가한 250만달러를기록했다. 이는전년대비 40% 증가한 2010년평균제작비상승규모에는못미치지만지속적인상승세를이어가는신호로보기에는부족함이없다. 또한영화산업에대한투자가활발해지면서 2011년총제작비규모도상승해전년대비 23.5% 증가한 13억 7,190만달러에 56

79 < 표 3-1-1> 중국영화평균제작비 ( 단위 : 백만 USD) 총제작비 , ,371.9 평균제작비 전년대비 (%) 출처 : Screen Digest. 달했다. 평균제작비의경우영화편수가증가하고저예산영화가많이제작됨에따라더증가하기는힘들것으로분석된다. (2) 관객수 / 극장매출 2011년중국의극장관객수는 4억 1,452만명으로, 3억 7,398만명을기록한 2010년에비해 10.8% 증가했다. 관객수는 2007년이후꾸준히증가세를보이고있으며따라서극장매출도가파른상승세를보여주고있다. 이러한성장세는극장및스크린확대등인프라구축이지속됨에따라몇년간지속될것으로보인다. 다만인구가많기때문에 1인당평균관람횟수는여전히 1회에미치지못하고있다. 2011년중국의극장매출은 131억 7,500만위안으로전년대비 29.5% 상승했다. 이는 2008년에비하면 3배이상상승한것으로, 상당히빠른속도로극장매출이증가하고있는것을볼수있다. 중국이제작한 < 금릉13채 ( 金陵十三钗 )>, < 용문비갑 ( 龙门飞甲 )> 등블록버스터영화편수가증가하면서관객들을극장으로이끌었고할리우드블록버스터들이관객몰이에성공하면서전체극장매출의증가로이어졌다. 또한 2012년 2월에는미국분장제 4) 영화수입쿼 4) 분장제 ( 分帳制 ) 는영화판권을가진자가배급권을팔지않고, 배급을위탁하여사 Ⅲ. 주요국가영화산업현황 57

80 < 그림 3-1-2> 중국관객수 ( 단위 : 천명 ) 출처 : Screen Digest. < 표 3-1-2> 중국극장매출 극장매출 ( 백만 USD) , ,026.9 극장매출 ( 백만위안 ) 4,341 6,206 10,172 13,175 전년대비 (%) 출처 : Screen Digest, 광전총국 ( 广电总局 ), enbase 엔터테인먼트정책창고 (enbase 娱乐决策智库 ), 터가 14편증가하게되어더많은수의블록버스터영화가수입될것으로보인다. 전에협약된바에의거, 흥행수익을제작, 배급, 상영주체가나누어갖는배급방식을말한다.( 출처 : 영화진흥위원회, 중국영화산업백서 I ) 58

81 (3) 자국영화점유율 / 배급사점유율 131억 7,500만위안의극장매출중중국영화는 70억 3,100만위안의수입을거둬전체관객수입의 53.6% 를차지했고, 수입영화는 60억 8,400만위안의극장매출을올려전체관객수입의 46.4% 를차지했다. 중국영화점유율은 2010년소폭상승한것을제외하고는 2008년이래점점낮아지고있는추세다. < 표 3-1-3> 중국국적별점유율 ( 단위 : %) 중국영화 수입영화 합계 출처 : 광전총국 ( 广电总局 ), enbase 엔터테인먼트정책창고 (enbase 娱乐决策智库 ), 년배급사의시장점유율은중잉 ( 中影 ) 과화샤 ( 华夏 ) 가 2010년에이어 1, 2위를차지했다. 하지만 3위부터는작년대비소폭의변동이있었다. 특히보나잉예 ( 博纳影业 ) 의성장이눈에띈다. 보나잉예는 2010년나스닥에상장한뒤시장점유율이 2010년대비 4% 증가해 8.1% 를기록하는기염을토하며 3위를차지했다. 반면 2010년 3위였던화이슝띠 ( 华谊兄弟 ) 는 6.6% 하락하여 1.98% 의시장점유율을기록하며 6위로내려앉았다. 광셴잉예 ( 光线影业 ) 는 7편의영화를단독으로배급하여작년순위대비 3계단상승하여 4위를차지했다. 신화멘 ( 新画面 ) 은 < 금릉13채 > 를배급하여이영화한편으로 2.11% 의시장점유율을기록하며 5위에랭크됐다. 샤오마뻔텅 ( 小马奔腾 ) 은 2011년 1/4분기몇편의영화의흥행성공에힘입어 7 위를기록했다. Ⅲ. 주요국가영화산업현황 59

82 2011년중국영화의배급은예년과마찬가지로여전히몇몇대규모배급사에집중되어있다는사실을알수있다. 중소규모의배급사는특정기간에소수의작품을배급하여생존을도모하기도하는데, 만약이들영화가예상보다관객수입실적이좋지않을경우후속실적에도상당한영향을미친다. < 그림 3-1-3> 2011 년중국배급사별점유율 ( 단위 : %) 출처 : 광전총국 ( 广电总局 ), enbase 엔터테인먼트정책창고 (enbase 娱乐决策智库 ), 년전체중국영화시장의관객수입 1위부터 3위까지는모두외국영화가차지했다.< 트랜스포머 3> 가 10억 8,200만위안의흥행성적을거두어전국관객수입 1위를차지했으며, < 쿵푸팬더 2> 와 < 캐리비안의해적 : 낯선조류 > 가각각 6억 1,711만위안, 4억 7,627만위안으로뒤를이었다. 2011년중국에서개봉된상위 10위권영화중 6편이미국영화였고, 4편이중국영화였다. 중국영화가운데서는 < 금릉13채 ( 金陵十三釵 )> 가 4억 6,714만위안을벌어들여 1위를차지했으며, < 건당위업 ( 建党伟业 )> 과 < 용문비갑 ( 龍門飛甲 )> 이각각 4억 2,290만위안과 4억 1,220만위안을벌어들여근소한차이로 2위와 3위를차지했다. < 금릉13채 > 와 < 용문비갑 > 은연말에상 60

83 < 표 3-1-4> 2011년중국박스오피스상위 10위권 순위 영화제목 박스오피스수입 ( 만위안 ) 제작국 1 트랜스포머 3 108,285 미국 2 쿵푸팬더 2 61,711 미국 3 캐리비안의해적 : 낯선조류 47,627 미국 4 금릉13채 46,714 중국 5 건당위업 42,290 중국 6 용문비갑 41,220 중국 / 홍콩 7 해리포터와죽음의성물 2 40,441 미국 / 영국 8 실연 33일 ( 失戀 33 天 ) 35,607 중국 9 분노의질주 : 언리미티드 25,775 미국 10 개구쟁이스머프 25,498 미국 출처 : 광전총국 ( 广电总局 ). 영이시작되었기때문에 2012년흥행성적이 < 표 3-1-4> 통계에포함되지않았지만, 2012년통계까지포함시킨다면전체누적관객수입은이보다좀더많을것으로예상된다. 하지만당초목표로했던 두편합쳐 15억위안달성 에는실패했다. 한편중국영화가운데 1억위안이상의흥행실적을거둔영화는모두 20편으로, 2010년 17편에비해 3편이늘었다. (4) 관람료 / 관람횟수 / 스크린수중국의평균관람료는다른국가와비교했을때높은편은아니다. 그러나물가대비평균관람료는다른국가에비해서상당히높은편이다. 3D 영화의관람료의경우베이징시내멀티플렉스에서는최대 150위안까지책정되어있는경우도있다. 2011년중국의평균관 Ⅲ. 주요국가영화산업현황 61

84 < 표 3-1-5> 중국평균관람료 평균관람료 (USD) 평균관람료 ( 위안 ) 전년대비 (%) 출처 : Screen Digest. < 표 3-1-6> 중국 1인당관람횟수 1인당관람횟수 전년대비 (%) 출처 : Screen Digest. 람료는 4달러 89센트이며 2011년 1인당영화관람횟수는 0.31회로집계됐다. 1인당관람횟수는꾸준히늘고있지만 1인당평균관람횟수는여전히 1회에도미치지못하는것으로나타났다. 2011년연말기준, 중국의총스크린수는 9,200개에이른다. 그가운데디지털스크린은 8,393개로디지털화비율이 90% 를넘어섰다. 디지털스크린은중국영화산업발전의견인차역할을했으며특히할리우드블록버스터영화및대규모자본을투자해만든영화를비교적선호하는중소도시영화시장에서는중요한의미를가진다. 2015년도정도에전면적인디지털화가이루어질것으로전망된다. 62

85 < 표 3-1-7> 중국스크린수 극장수 1,545 1,687 2,000 2,800 전년대비 (%) 스크린수 4,097 4,723 6,256 9,200 전년대비 (%) 디지털스크린수 800 1,600 4,100 8,393 전년대비 (%) 아날로그스크린수 3,297 3,123 2, 전년대비 (%) 출처 : Screen Digest, 광전총국 ( 广电总局 ), enbase 엔터테인먼트정책창고 (enbase 娱乐决策智库 ), (5) 부가시장 / 영화시장규모중국부가시장은꾸준한증가세에있다. 2008년이후의집계를보면집계가되지않은유료 TV 분야를제외한홈비디오판매 / 대여, 온라인 / 스트리밍전분야에서매년매출이증가했다. 홈비디오판매부분매출은매년비슷한수준의증가세를보이고있는반면홈비디오대여시장은매년증가하고는있지만증가세는낮아지는추세다. 온라인 / 스트리밍분야는전세계적인추세에발맞춰중국에서의성장률도매년 100% 를훌쩍뛰어넘는수치를보여준다. < 표 3-1-8> 중국부가시장 ( 단위 : 백만 USD) 홈비디오판매 전년대비 (%) 홈비디오대여 ( 직접대여 ) Ⅲ. 주요국가영화산업현황 63

86 전년대비 (%) 유료 TV * * * * 전년대비 (%) 온라인 / 스트리밍 전년대비 (%) 합계 전년대비 (%) 출처 : PwC, Global entertainment and media outlook: * 미집계. 중국의영화시장은전반적으로증가추세에있다. 2008년이후통계를보면극장매출은 2010년에전년대비 66.3% 가증가할정도로엄청나게확대되고있고, 부가시장매출역시매년증가율이높아지고있는추세다. 2011년극장매출은전년대비 34.5% 가증가했고, 부가시장매출은 38.4% 가증가했다. 중국은영화시장에서극장매출이차지하는비중이아주높은편이고매년증가하고있다. 2008년에는극장매출비중이 67.1% 였으나 2011년에는전년대비 0.7% 하락했음에도불구하고극장매출비중이 76.3% 에달했다. < 표 3-1-9> 중국영화시장규모 ( 단위 : 백만 USD) 극장매출 , ,026.9 전년대비 (%) 부가시장매출 전년대비 (%) 합계 , , ,