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일민 설
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4 1. 실물경기동향과대외여건전망 자료 : 한국은행. 4

5 1. 실물경기동향과대외여건전망 자료 : 통계청. 5

6 1. 실물경기동향과대외여건전망 단위 : 억달러, % 연간 4/4 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 10 월 11 월 12 월 수출 5,479 (-1.3) 1,398 (-0.4) 5,597 (2.2) 1,353 (0.4) 1,412 (0.7) 1,368 (2.7) 1,464 (4.8) 505 (7.2) 479 (0.2) 481 (7.1) 수입 5,196 (-0.9) 1,298 (-1.0) 5,155 (-0.8) 1,297 (-3.0) 1,268 (-2.8) 1,260 (0.3) 1,331 (2.5) 456 (5.1) 431 (-0.6) 444 (3.0) 무역수지 자료 : 한국무역협회및산업통상자원부. 주 : 1) ( ) 안은전년동기대비증감률. 2) 2013 년 12 월, 4/4 분기, 연간실적은잠정치. 6

7 1. 실물경기동향과대외여건전망 2013 년 2014 년 단위 : 전년동기대비, % 상반기하반기연간상반기하반기연간 민간소비 건설투자 설비투자 자료 : 산업연구원. 주 : < > 안은전기대비분기증가율의반기평균. 7

8 1. 실물경기동향과대외여건전망 구분 자료 : IMF World Economic Outlook Update( 월 ) 등주 : 괄호안의수치는전기비연율기준임 분기 2 분기 3 분기 4 분기연간 1 분기 2 분기 3 분기 단위 : %, 전년동기비 ( 전기비연율 ) 세계 선진권 미국 3.3 (3.7) 2.8 (1.2) 3.1 (2.8) 2.0 (0.1) (1.1) 1.6 (2.5) 1.6 (2.8) 연간 (f) 2014 (f) 일본 유로 개도권 중국 세계교역

9 1. 실물경기동향과대외여건전망 9

10 1. 실물경기동향과대외여건전망 통관기준수출 통관기준수입 주 : ( ) 안은전년동기비증가율 년 2014 년 전년동기비, %, 억달러 상반기하반기연간상반기하반기연간 2,765 (0.6) 2,566 (-2.9) 2,858 (4.7) 2,635 (3.1) 5,624 (2.6) 5,200 (0.1) 2,945 (6.5) 2,791 (8.8) 3,053 (6.8) 2,879 (9.3) 5,998 (6.7) 5,670 (9.0) 무역수지

12 년 10 대주력산업전망 단위 : % 12

13 년 10 대주력산업전망 13

14 년 10 대주력산업전망 업종 증가율 주요수출증감요인 ( 전망 ) 13 년대비수출특징 조선 일반기계 자동차 년인도예정된것이금년으로인도연기 실질적인실적개선은 2014 년이후예상 미국, EU 등경기회복및수요증가 아세안기계류수요산업성장 수출비중높은 SUV 수요증가 해외생산거점의부품수요확대 큰폭개선 ( 기저효과 ) 큰폭개선 ( 기저효과 ) 개선 수출호조 (5% 이상 ) 정보통신기기 신흥국스마트폰수요증가 해외생산거점의부품수요확대 반도체 스마트기기확대에따른관련반도체수요증가 호조지속 ( 기저효과 ) 가전 월드컵, 프리미엄가전수요확대 해외생산거점의부품수요증가 섬유 선진권수요확대, 대중국수출회복 FTA 에의한가격경쟁력제고 소폭개선 석유화학 중국, 아세안, EU 시장수요증가 수출단가하락여부는변수 현상유지 수출개선 (1~5% 미만 ) 디스플레이 스마트기기, UHD TV 수요증가 금년중국에너지보조금정책부활전망 반면공급과잉으로인한패널가격약세가변수 소폭개선 ( 기저효과 ) 수출부진철강 중국수요둔화지속, 단가하락 신흥국설비증설및공급과잉 2013 년대비신흥국수요회복으로개선 개선 ( 기저효과 ) 14

15 3. 실물시장의주요불확실성요인 ( 國輸國造 ) 15

16 3. 실물시장의주요불확실성요인 수출에긍정적영향부정적영향중립 선진권 9 개주력산업철강 2014년지역별수출여건 중국 자동차, 석유화학, 반도체, 정보통신기기, 디스플레이 철강, 가전 동남아 조선, 일반기계, 석유화학, 정보통신기기, 반도체, 디스플레이 철강 조선, 일반기계, 섬유 섬유, 가전등 기타지역정보통신기기, 디스플레이, 석유화학, 가전, 자동차섬유, 조선, 반도체등 공급과잉 석유화학, 철강, 가전, 디스플레이등 16

17 년 10 대주력산업전망 17

18 년 10 대주력산업전망 18

19 년 10 대주력산업전망 e 상반기하반기연간증가율 -1.6% -8.2% 4.0% -2.4% 5.5% 19

20 년 10 대주력산업전망 업종 전망 투자종류주요수출증감요인 ( 전망 ) 자동차조선일반기계철강석유화학섬유 연구개발, 생산라인교체 연구개발, 인력양성등 기존설비확장, 합리화, 연구개발 기존설비확장, 합리화, 연구개발 기존시설확장, 신규공장건설 기존설비확장, 연구개발, 합리화 - 연비및환경규제강화대응연비개선, 친환경차, 지능형차 R&D 확대 - 국내 : 신차생산위한생산라인교체, 생산성제고관련투자중심 -R&D 투자는확대, 설비투자는감소전망 - 에너지절감선형, 기자재기술개발투자, 해양엔지니어링인력육성 - 11 년대규모신규설비투자이후 13 년까지기존설비업그레이드투자 - 14 년은경기회복에다른기계류수요증가대응투자확대 - 환경규제강화대응위한 R&D, 생산설비투자 -공급과잉, 수요산업의생산위축, 대내외경기회복지연으로추가투자지연, - 13 년설비신증설 / 최적화사업투자종료 - 14 년벤젠과파라자일렌 (P-X) 중심확장및신규건설예정 - 방향족 (BTX) 수요로국내생산시설확장전망, 공급과잉은부정적요인 -R&D 투자지속전망, 탄소섬유등고기능성슈퍼섬유생산투자일단락으로대형투자는제한적, 다운스트림부분은수출 / 내수확대대응설비확장투자예상 가전연구개발, 합리화 -UHD TV, OLED TV, 스마트 TV 등신제품개발투자추진 - 고효율 / 초절전형부품개발투자, LED 조명의설비투자및 R&D 투자확대 정보통신기기 디스플레이 반도체 연구개발, 합리화 연구개발, 합리화, 신규설비도입 신규설비도입, 연구개발, 합리화 -태블릿PC, 스마트폰등신규스마트모바일기기대응투자지속 -LTE-A, 광대역LTE 전국서비스를위한통신장비부문의투자도확대예상 - 중국신규라인건설로 LCD 신규투자는지속적축소, 반면스마트폰및태블릿용고해상도패널 (LTPS, Oxide) 전환투자확대 - 하이엔드및저가형 UHD 패널출시강화위한투자확대, AMOLED 투자는신중전개 -R&D, 설비투자확대 : 대규모장치산업의투자사이클상 13 년감소, 14 년확대전망 - 시스템반도체는 20 나노, 낸드플래시 19 나도 3D 적층 V 낸드, D 램은 20 나노 DDR4 미세공정설비투자가본격화될전망 주 : 전년동기대비증가율기준, -10% 이하, -5%~-10, -5~0%, 0~5%, 5~10%, 10% 이상 20

21 년 10 대주력산업전망 단위 : % 21

22 년 10 대주력산업전망 22

23 년 10 대주력산업전망 단위 : % 23

24 년 10 대주력산업전망 24

25 년 10 대주력산업전망 내수생산수출수입자동차조선일반기계철강석유화학섬유가전정보통신기기디스플레이반도체 주 : 전년동기대비증가율기준, -10% 이하, -5%~-10, -5~0%, 0~5%, 5~10%, 10% 이상 25

27 3. 실물시장의주요불확실성요인 27

28 3. 실물시장의주요불확실성요인 28

29 3. 실물시장의주요불확실성요인 수출증가 반도체 휴대폰가전 해외생산축소 석유화학 조선 수출감소 디스플레이철강, 기계 자동차섬유 컴퓨터 해외생산확대 향후해외생산확대로수출에부정적영향이예상되는산업 29

30 3. 실물시장의주요불확실성요인 30

31 년 10 대주력산업전망 해외생산확대추이 반도체디스플레이자동차정보기기휴대폰가전섬유 -중국시안에낸드플래시생산라인대규모건설 -미국오스틴에어플리케이션프로세스 (AP) 생산라인투자확대 -중국공장의양산개시에따른국내수출대체 -중국이디스플레이수입관세를 5% 에서 8% 로인상할여지 -13 년중국, 브라질등현지생산본격화, 터키공장확장 -중국 3공장생산으로 SUV 국내수출감소 -해외생산확대에따른부품수출증가는긍정적 -2000년대중반, 데스크탑, 노트북PC 등해외생산체계기확립 - 12년하반기프린터생산체계중국이전완료 -스마트폰및피처폰해외생산비중 80% 상회 -중국, 베트남등해외생산지에서스마트폰생산비중이확대 -해외생산거점으로의부품수출확대는긍정적 -프리미엄생활가전, 스마트TV 해외생산확대지속 -브라질프리미엄생활가전공장설립으로 12년부터생산시작 -폴란드에세탁기, 냉장고대규모생산라인본격가동 -글로벌금융위기이후범용제품의해외생산확대 -FTA 체결로베트남, 미얀마등동남아로의류생산지이전확대 31

32 3. 실물시장의주요불확실성요인 32

33 3. 실물시장의주요불확실성요인 자동차 조선 일반기계 석유화학 철강섬유가전 정보통신기기 반도체 디스플레이 채산성악화의정도 수출둔화영향의정도 ( 선박 ) ( 기자재 ) 경쟁력에미치는영향종합 * 부정적영향의정도 : 큰편, 약간, 미미 33

34 3. 실물시장의주요불확실성요인 34

35 3. 실물시장의주요불확실성요인 산업 수출 / 생산 엔저영향 한일간경쟁상황 경쟁품목및경쟁강도 주요경쟁시장 자동차 69.6% - 일본업체가격공세대응으로채산성악화 - 가격민감도높은소형차, 부품등수출감소 소형차 중형차 자동차부품 미국, 유럽, 중동 철강 42.9% -가격인하압력증대 -수출확대어려움판재류 강관류 중국, ASEAN -대일수입증가봉형강류 가전 44.1% - 채산성악화 - 가격인하압력증대 - 수출둔화 디지털 TV 조명기기 음향기기부품 미국, 중국, EU 섬유 52.0% - 채산성악화 - 수출소폭감소화섬사 화섬직물 중국, 베트남 일반기계 33.1% - 대일수입부품가격인하에따른비용절감 - 수출둔화 - 완제품의가격인하압력증대 건설기계 공작기계 중국, 유럽 석유화학 41.3% - 주력제품상이로직접적영향은미미 - 채산성악화 - 대일수입증가 (IT 기기용소재 ) 환식탄화수소 합성고무 합성수지 합섬원료 중국 * 경쟁강도 : 한 일간경쟁이치열, 중간정도, 미미 35

36 3. 실물시장의주요불확실성요인 가계부채부담은부동산경기침체및자산하락등과맞물려가계소비및내수부진을초래하는주요원인으로작용가능성상존 36

38 5. 정책시사점 38

39 5. 정책시사점 일반기계 : 중국저가제품대응한가격이외의경쟁력확보필요 - 가전 : UHD관련제품, 프리미엄생활가전제품군다양화 - 정보통신기기 : 중국추격에대응한제품차별화, 핵심통신장비투자강화 - 디스플레이 : 중국추격을제압할수있는 Post-LCD 전략강화 - 반도체 : 태양광제조장비, 디스플레이장비, LED장비등유사분야장비개발로시장개척 39

40 5. 정책시사점 일반기계 : 에너지고효율기기와환경오염물질저감의공정기술투자확대, 하이브리드기기류상용화시기단축등 - 철강 : 생산구조고도화 / 합리화주력, 성장잠재력제고위한제품및공정혁신투자 - 정보통신기기 : 차세대이동통신, SW 분야, 지능형핵심부품의원천기술투자강화 - 반도체, 디스플레이 : 차세대디스플레이 (OLED, 플렉서블등 ), 차세대시스템반도체등 R&D 및산업화 주력분야 신성장동력 신재생융합신기술 차세대유망분야 원천기술확보, 조기상용화 40

41 5. 정책시사점 41

42 5. 정책시사점 42

43 5. 정책시사점 43

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570_산업전망ok.indd 산업경제정보 제 570 호 ( 2 0 1 3-2 3 ) 2013.11.28 2014 년산업전망 요약 2014년 10대주력산업의수출은미국, EU와개도권경기가회복되는가운데, 주력산업의경쟁력강화를바탕으로 2013년보다높은 5.1% 증가세전망 기계산업군이크게개선 (5.4%) 되고, IT제조업군은호조지속되는가운데기저효과로증가율이둔화 (5.9%), 소재산업군수출은소폭개선