산업경제분석 1. 머리말 중국이전기자동차산업을성공적으로육성하고자율주행자동차분야에서도시장을담보로기술력강화에나서자선진기업들은포괄적인제휴를강화하고있다. 중국은전기동력 자율주행자동차의시장뿐만아니라첨단기술의시험장으로부상하고있으며, 자동차산업정책을조정해자국자동차와관련기업의경쟁력제

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화정 경
5 years ago
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제4차산업혁명이중국자동차산업의주력산업에혁신전략과미치는영향과시사점주요과제 KIET 산업경제분석 중국자동차산업의혁신전략과시사점 요 약 중국자동차산업의급성장에따라선진다국적기업들은중국정부의자동차산업정책과중국기업의전략을예의주시하면서중국진출전략을다각화하고있다.

1 제4차산업혁명이중국자동차산업의주력산업에혁신전략과미치는영향과시사점주요과제 KIET 산업경제분석 중국자동차산업의혁신전략과시사점 요 약 중국자동차산업의급성장에따라선진다국적기업들은중국정부의자동차산업정책과중국기업의전략을예의주시하면서중국진출전략을다각화하고있다. 선진기업들은중국이세계최대의전기차시장으로성장하고중국정부가자율주행자동차개발과상용화에박차를가하자중국기업과의전략적제휴와합작투자를확대하고있다. 중국정부는시장을담보로자국기업의첨단기술도입과개발을지원하면서전기동력 자율주행자동차산업의주도권확보에매진하고있다. 자동차산업의전후방산업연관효과가더욱커지고있기때문이다. 국내자동차업체의중국시장을비롯한세계시장판매가부진한가운데중국자동차업체의연구개발투자가우리를추월하고, 전문인력육성이가속화되고있으며, 중국기업들이국내외기업과합종연횡을확대하고있어서저가소형승용차와전기동력자동차시장에서국내업체를위협하고있다. 따라서국내자동차업계는중국시장점유율을유지확대하기위해중국소비자성향파악과함께친환경 고편의모델을확대하고, 중국내공급과잉능력을고려해중국기업과의비출자제휴를확대해야한다. 중국은양적인측면에서세계미래차수요를지속적으로견인하면서세계시장진출을본격화할것으로조망된다. 따라서자동차산업이해관계자들은중국의산학관이일사불란하게자동차산업을육성하고있다는평가에서벗어나국내자동차산업의성장부진원인이무엇인가부터정확히진단해야한다. 40 KIET 산업경제

2 산업경제분석 1. 머리말 중국이전기자동차산업을성공적으로육성하고자율주행자동차분야에서도시장을담보로기술력강화에나서자선진기업들은포괄적인제휴를강화하고있다. 중국은전기동력 자율주행자동차의시장뿐만아니라첨단기술의시험장으로부상하고있으며, 자동차산업정책을조정해자국자동차와관련기업의경쟁력제고를유도하고있다. 중국정부는애프터마켓의효율적인육성을위해서도노력하고있다. 향후자동차산업은하드웨어보다는소프트웨어와서비스산업이성장 을주도할것이기때문이다. 중국자동차산업이양적성장에이어질적성장단계로진입하고있으나현대기아차의중국시장에서의경쟁지위가약화되어시장점유율의하락과경영성과가부진한실정이다. 이에따라대중국부품수출도감소하고있다. 본고에서는중국자동차산업동향과중국정부의자동차산업정책및중국주요기업의전기동력 자율주행자동차개발과상용화현황을살펴보고, 국내자동차산업과의혁신역량을비교 분석한후시사점을도출해보기로한다. 2. 중국자동차산업동향 2018년 7월기준중국의승용차판매는전년동월비 5.5% 감소한 156만 5,000대를기록, 1~7 월중누적판매는전년동기비 4.1% 가증가했다. 최근중국정부가저연비자동차의보유세를인하했으나, 7월재고가전년동월비 16% 증가해금년하반기판매는전년에비해부진할전망이다. 이에따라중국의금년자동차판매가 3,000만대를돌파할것인가가관심사로부상했다. 차종별판매는그동안호조를보였던 SUV와 MPV의판매가둔화된반면신에너지자동차 (New Energy Vehicle) 의판매가급증해 7월에전년대비 97.1% 증가한 49만 6,000대를기록했다. 차종별판매도변화하고있다. 중국최대의판매차종인스포츠유틸리티차량 (SUV) 의 7월판매 는전년동월비 8.3% 감소한 64만 1,000대를기록했으며, 1~7월기준으로전년동기비 6.8% 가감소했다. SUV 판매는 3월부터 5개월연속감소하면서승용차시장에서차지하는비중도 40.9% 로하락했다. SUV 판매둔화는중국정부의연료수요억제정책때문으로 SUV 판매는 2018~2020년중연평균 3.2% 가증가한후 2021~2025년중에는연평균 1.5% 의증가율을나타낼전망이다. 1) 자동차판매증가세가이어지면서자동차산업내투자도전년대비 1.7% 포인트증가한연율 8.5% 가증가했다. 한편중국국가통계국 (National Bureau of Statistics) 에따르면중국의자동차제조업체들은자 1) Gasgoo Auto Research Institute,

3 중국자동차산업의혁신전략과시사점 < 그림 1> 중국의승용차월별판매추이 3,000 ( 만대 ) 2,500 2,000 1,500 1, 자료 : 중국자동차공업협회. < 그림 2> 중국자동차의차종별판매추이 3,000,000 ( 대 ) 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000, , SUV MPV 세단 자료 : 한국무역협회, 동차판매량증가와매출원가절감, 차량가격상승등의요인으로 2018년상반기에전년대비 4.9% 증가한 3,359억 9,000만위안의순이익을기록한것으로나타났다. 2) 합자업체판매순위는상하이폴크스바겐이 1 위, 제일기차-폴크스바겐 2위, 상하이-GM 2) 이 3위를차지했으며, 우리나라와경쟁관계에있는일본기업 3) 의약진이두드러졌다. 중국로컬브랜드의 1~7월시장점유율은전년동기와동일한 42.0% 를기록했다. 독일브랜드의시장점유율은동기간중 0.8% 포인트증가한 20.3%, 우리브랜드의판매도 0.6% 포인트증가한 4.6% 를기록했으나미국브랜드의판매는미중통상마찰의여파로 1.5% 포인트하락한 10.9% 를기록했다. 중국로컬브랜드의 7월승용차판매는전년동월비 10.4% 가증가했으나 SUV와 MPV 2) GM 은 2020 년까지중국시장에 10 개의전기동력차모델을출시하고 2023 년까지 20 종의전기동력모델을전세계시장에출시할계획이다. 3) 일본의빅 3 인도요타, 닛산, 혼다는 2017 년에미국시장에서각 243 만대, 159 만대, 151 만대를판매했으며, 중국시장에서는각 129 만대, 152 만대, 141 만대를판매했다. 도요타는 2018 년중국시장판매를 140 만대 로확대하고, 2 억 5,800 만달러를투자해연산 12 만대의전기동력차생산공장을건설하는한편 2020 년까지중국시장에서 10 개의전기동력모델을출시할계획이다. 닛산은동풍과 2022 년까지 1 조엔을투자할계획이며, 연산능력 12 만대의 8 번째중국공장을가동할예정이다. 42 KIET 산업경제

4 산업경제분석 < 표 1> 일본완성차기업의중국판매실적 2018년 7월 증감률 1~7월 증감률 도요타 127, , 닛산 106, , 혼다 105, , 마즈다 20, , 자료 : 중국자동차공업협회. 판매는각각 6.2% 와 29.6% 가감소했다. 지리자동차의판매가호조를보이면서판매순위가지난해 6위에서금년에는 4위로상승했다. 지난해 122만대를기록했던자동차수입은금년상반기에관세조정의영향으로전년동기비 22.1% 가감소한 45만 2,000대를기록했고, 6월에는전년동월비무려 87.1% 가감소한 1만 5,000 대에그쳤다. 수입차판매는 6월에전년동월비 21.2% 가감소한 6만 3,000대를기록했고상반기에는전년동기비 5% 가감소한 49만 6,000대를기록했다. 이처럼자동차수입과수입차판매가부진했던이유는중국정부가수입관세를 7월 1일부로 25% 에서 15% 로인하해수입업체들이수입시기를연기하고대기수요가발생했기때문이다. 그러나 7월에는관세인하효과로인해자동차수입이전년동월비 50% 증가한 16만 5,000대로급증했다. 중국정부의수입관세인하는고급브랜드업체들의판매증대에기여하고있다. 7월 20개수입프리미엄브랜드자동차판매는전년동월비 14.4% 가증가했다. 일본렉서스모델수입이사상최고치를기록했으며, 판매도전년동월비 37.5% 증가한 1만 5,201대를기록했다. BMW는중국판매물량의 35% 를수입에의존하고있는데 7월에전년동월비 7.8% 가증가한 4만 6,692대를, 메르세데스벤츠는 8.3% 증가한 5만 2,616대를판매했다. 그러나링컨판매는 2% 증가한 4,500대에그쳤다. 차종별로는 SUV와 MPV가 6월수입의 43.4% 를차지했는데, 전체승용차수입에서는각각 53.2% 와 3.4% 를차지했다. 그러나 SUV 수입과판매는전년동월비 29.1% 와 17.3% 가각각감소했다. 상반기 3대수입차브랜드는메르세데스벤츠, BMW 와렉서스가차지했으며, 수입물량은 21만 3,000 대를기록해전체수입의 47.1% 를차지했다. 3. 중국의미래차산업육성동향 (1) 정부정책동향 중국정부는 10 년내에자동차산업의경쟁력을 선진국수준으로끌어올리기위해신에너지자동 차와자율주행자동차산업육성정책을강화하고 있다. 중국정부는배터리전기, 플러그인하이브

5 중국자동차산업의혁신전략과시사점 리드와수소연료전지자동차의판매를 2020 년에 200 만대로증대하고 2025 년에는신차판매의 20% 를전기동력자동차가차지하도록유도하고있 다. 4) 중국정부는전기차성능을향상시키는한편 저성능모델을생산하면서정부보조금에의존해 왔던전기차업체의구조조정을위해 6 월부터 1 회 충전주행거리가짧은모델에대한보조금을축소 하고 300~400km 모델에는 4 만 5,000 위안, 400km 이상모델에는 5 만위안을지원하고있다. 배터리 업체의성장세도지속되고있는데중국 CATL 은 이미차량용배터리출하에서세계 1 위를차지했 으며상해, 북경, 제일, 장안등 11 개의주요중국 완성차업체와재규어랜드로버, 벤츠, BMW, 현 대, 폴크스바겐에배터리를공급하고있다. 중국정부는신에너지자동차에대해 2020 년까 지보유세를면제하고, 2015 년 9 월부터 2017 년 12 월까지시행했던 1,600cc 미만의소형승용차의 보유세절반인하조치를재개했다. 5) 중국정부의 4) 중국정부는 Made in China 2025 에서자국신에너지시장에서차지하는중국업체의시장점유율을 2020 년 70%, 2025 년 80% 로설정하였다. 5) 소형차판매는감세가시작된 2015 년 10 월전월비 16.3% 증가한 133 이러한조치에부응해벤츠는자사소형모델을구매하는소비자들에게는나머지보유세절반을대신납부하고있다. 중국정부는 2020년까지수소연료전지차의 R&D 역량을확보해 1만대의차량을보급하고, 2025년까지주요부품의국산화및로컬브랜드모델 10만대를보급할계획이다. 또한 2030년까지는국제경쟁력확보를통해 100만대의수소차를보급하고수소충전소 1천기를구축할계획이다. 아직까지는중국자동차업체의기술력이뒤떨어지고있지만중국정부의적극적인지원과중국내풍부한산업부산물로서의수소및신재생에너지에의해생산되는대량의수소에너지확보가가능하기때문에성장잠재력이크다고볼수있다. 자동차소재분야에서도정부차원에서 자동차경량화기술창조전략연맹 을설립해차량경량화를지원하고있다. 중국국가개발및개혁위원회는연료소모량감축을위해승용차는 8~10%, 상 만대를기록하였다. < 그림 3> 중국전기차판매전망 600 ( 만대 ) 자료 : IHS Markit. 44 KIET 산업경제

6 산업경제분석 용차는 300kg 의경량화계획을수립한바있다. 또한동위원회는 2020 년까지자율주행레벨 2 수준의자동주차기능을탑재한모델이신차판 매에서차지하는비중을 50% 까지높이도록지 원에나서고있다. 중국공업정보화부역시 2025 년까지신차판매에서차지하는반자율주행자동 차의비중을 10~25% 로높이고, 2030 년까지완전 자율주행차량판매비중을 10% 로확대할계획이 다. 아울러중국자동차표준기술위원회 (National Technical Committee of Auto Standardization) 와 중국산업혁신얼라이언스 (China Industry Innovation Alliance) 는 8 월에중국지능형 - 커넥티드카 자율주행기능시험절차 (China s Test Procedure of Autonomous Driving Functions on Intelligent- Connected Vehicle) 6) 를공표했다. 그동안 12 개 지자체가자체가이드라인을제정해자율주행자 동차의일반도로시험주행을허용해왔으나중앙 정부가표준을발표함으로써중국자동차와연관 산업내업체의자율주행차개발과상용화가가속 화될전망이다. 중국정부는 2035 년까지스마트카 의개발과상용화를선도한다는장기목표를수 립해놓고있다. (2) 주요기업의전략 중국자동차업체들은개방형혁신등선진경 6) 중국정부는지능형커넥티드자동차 (ICV) 란첨단차량내부센서, 콘트롤러, 액츄에이터와기타기기를탑재하고현대통신및네트워크기술과통합된신세대차량을의미하며, 동차량은차량간그리고차량과사람, 차량, 도로, 크라우드간지능형정보교환과공유가가능한자동차를의미하는한편안전, 효율, 편의, 에너지절감운전을달성할수있는궁극적으로무인주행이가능한환경인지, 지능적의사결정, 협력적통제의기능을보유한자동차를의미한다고정의하고있다. 영기법을적극도입하고협력업체와의동반성장 을도모하고있다. 또한선진기업과의포괄적협 력에서벗어나자국기업간에기술협력을강화하 고있다. 아직까지완성차업체들의기술역량이 부족하고자동차부품업체들의경쟁력이취약하 기때문이다. 현대차합작법인인북경기차는전기차분야 에서협력업체들과수직 수평적협력을강화하 고있는데개방형혁신과함께연구개발결과를 협력업체와공유할계획이다. 북경기차는장성 기차와부품분야에서자원을공유할계획이며, 장성기차로부터엔진과기어박스를구매할예정 이다. 상용차군집주행기술개발을주도하고있는 제일기차는보쉬 7) 와자율주행자동차와신에너 지자동차를공동개발할계획이다. 또한제일기 차는바이두와차량인터넷, 자율차, 클라우드서 비스분야의연구개발을공동으로진행하고, 브랜 드제고를위해혁신적인마케팅을하기로합의 했다. 제일기차는최근정보상호작용과건강분 야지능형인터페이스제품및서비스제공업체 인보에기술그룹 (BOE) 과전략적파트너십을체 결했다. 보에는 AMOLED 기술개발에박차를가 하면서플렉시블디스플레이, VR/AR 과새로운 디스플레이기기와센서를개발하고있다. 양기 업은 TFT-LCD, OLED, IoV(Internet of vehicles) 스마트시스템과센서분야에서포괄적인협력을 추진하기로합의했다. 장안기차는바이두와자 율주행자동차기술개발, 사이버보안및기능별 7) 보쉬는바오능그룹과차량개발, 스마트어반교통시스템, 전기차시스템, 자율주행기술및차량인터넷기술을공동개발하기로합의하였다

7 중국자동차산업의혁신전략과시사점 보안, 신에너지자동차및새로운이동수단개발과차량인터넷 (IoV) 통합을공동추진한다. 중국최대의신에너지자동차판매업체인 BYD는화석연료자동차판매를축소하는대신신에너지자동차판매증대를위해모델을다양화하고있다. 동풍자동차는 2022년까지 20종의신에너지자동차모델을출시해전기차판매비중을 30% 로증대할계획이다. 또한동풍기차는전기차부품을국산화하고닛산 8) 이개발한친환경제조공정인 NESCO(Nissan Energy Saving Collaboration) 을도입하는한편닛산과지능형자동차분야에서협력을강화할계획이다. 광조우자동차 (GAC) 는텐센트와 AI기반시스템을탑재한전기동력 SUV를공동개발할계획이다. 중국자동차업체뿐아니라스타트업기업들도자율주행자동차개발에박차를가하고있다. 인공지능스타트업 Roadstar.ai사는 2020년까지 1,000 대이상의자율주행자동차를생산할계획이다. 중국 IT업체들의자동차시장진출도가속화되고있 다. 중국의스마트카시장 9) 이 2020년까지연 2,353 억위안규모로성장할것으로전망되면서바이두, 알리바바, 텐센트 (BAT) 등중국의 3대 IT기업들이자동차제조사와협업을주도하며자동차산업에진입하였다. 이들기업들은국내외자동차제조사와기술제휴를적극적으로추진하면서차세대자동차시장선점을위한전략을강화하고있다. 알리바바는자동차산업에진출하기위해 2014 년 2월중국의지도서비스기업 가오더 ( 高德 ) 인수를시작으로 2015년 3월에는상하이자동차와 10억위안규모의스마트카펀드를조성했다. 같은해 4월에는자동차사업부를설립하여 O2O 자동차전자상거래플랫폼을구축한데이어 2016 년에는상치그룹의자동차제조기술과알리바바의소프트웨어사업부인 Yun OS와빅데이터및스마트기능기술협업을통해첫번째커넥티드카인롱웨이청스 ( 荣威城市 ) 를발표하였다. 바이두는 2014년 3월, 자율주행차사업진출을발표한이후같은해자율주행자동차생산을위해 8) 닛산은 2022 년까지중국내판매자동차의 1/3 을전기동력화할계획이다. 9) Statista 는세계커넥티드카시장이 2015 년 263 억달러에서 2020 년 1,186 억달러로연평균 35.1% 성장할것으로전망한바있다. < 그림 4> 중국의스마트카시장규모추이전망 (2014~2020) 2,500 2,000 ( 억위안 ) 1,747 2,353 1,500 1,297 1, 자료 : 첸잔산업연구원, KIET 산업경제

산업경제분석 < 그림 5> BAT 의전기동력자율주행자동차협력네트워크 Black Berry 벨로다인라이다 화웨이 Nvidia 인텔 Xiaopeng 상해기차 BT 가오더 알리바바 르노 상치그룹 리프트 디디 MediaTek TAScloud TomTom 폴크스바겐 MS 쿠오로스 현대차제일기차웨이모바오능 BOE 아우디 인피니언 NXP 바이두 장안기차 NIO

8 산업경제분석 < 그림 5> BAT 의전기동력자율주행자동차협력네트워크 Black Berry 벨로다인라이다 화웨이 Nvidia 인텔 Xiaopeng 상해기차 BT 가오더 알리바바 르노 상치그룹 리프트 디디 MediaTek TAScloud TomTom 폴크스바겐 MS 쿠오로스 현대차제일기차웨이모바오능 BOE 아우디 인피니언 NXP 바이두 장안기차 NIO 보쉬컨티넨탈 BMW GAC 우버 HSNTC 볼보지리벤츠 동풍 포드 Poni.ai 노키아 Brilliance 기아 장성기차 인민보험공사 턴센트 BYD 광주기차 로열더치쉘 폭스콘 바빌론 Medopad 자료 : 각사자료를근거로산업연구원작성. London Taxi Co. 프로톤 Terrafugia BMW 와파트너십을구축하고, 2017 년 4 월에는자 율주행플랫폼프로젝트인 프로젝트아폴로 를발 표하였다. 또한아우디, 상하이제너럴모터스, 현 대자동차와의협업을통해 2015 년 1 월차량용인포 테인먼트플랫폼인 Car Life 10) 를공식발표하였다. 텐센트는 2014 년 5 월, 중국국영보험사인인민 보험공사 (PICC), 다국적석유기업인로열더치셀 (Royal Dutch Shel) 과스마트카서비스플랫폼구 10) 동서비스는리눅스, QNX, 안드로이드기반의메인스트림온보드자동차서비스플랫폼이다. 안드로이드와 ios 버전이각기존재하며, 사용자들은와이파이와 USB 케이블을이용해자신의차량과스마트폰을연동해사용할수있다. 이서비스는바이두맵스 (Baidu maps) 에기반해최적화된운전경로지원, 교통체증피하기, 주차장소제공서비스등을제공한다. 또한넷이즈뮤직 (Netease Music) 의음악스트리밍서비스와핸즈프리전화통화기능도지원한다. 축을위한협약을체결하고, 같은해스마트카하 드웨어설비인루바오박스 (( 路寶盒子 ) 11) 를출시 하고, 2015 년에는포드와스마트카개발협약체 결, 폭스콘과스마트전기차개발을위한플랫폼 조성협약을체결하였다 년 3 월에는테슬라 의지분 5% 를인수하였다. 제일기차, 동풍기차, 광조우기차와중국자동차기술및연구센터등중 국의 12 개자동차업체와기술기업들은 6 억위안 을공동투자해미래차개발과상용화를위한합작 법인을설립했다. 11) 텐센트의루바오앱과연계해스마트네비게이션서비스를제공하고, 차량운행속도, 운행경로, 급가속, 급정지, 급커브등모든차량운행정보를데이터로저장하며엔진의운동, 공기주입량, 배기가스의산소농도등의차량 운행데이터를분석한다. 4. 한중자동차산업의혁신역량비교 중국은정부의연구개발예산지원확대와함 께자동차업체들도연구개발에적극투자하고

9 중국자동차산업의혁신전략과시사점 있다. 유럽집행위원회가지난해말발표한 The 2017 EU Industrial R&D Investment Scoreboard 에따르면세계 2,500대연구개발투자기업에등재된중국기업들은전체 618억유로투자중자동차분야에 54억유로 (8.7%), 연관산업인 ICT제조및서비스에도각각 210억유로 (34%) 와 62억유로 (10.1%) 를투자했다. 등재된 162개자동차업체중중국기업이 34개로, 전체등재기업의 21% 를차지했다. 우리나라는 12개로 7.4% 를차지했으며, 국내산업분류상자동차부품업으로분류하지않는한국타이어와넥센타이어가포함되었 다. 연구개발비규모는한국 40억유로, 중국 54억유로로중국이앞섰으나, 기업당평균연구개발비는한국 3억 3,400만유로, 중국 1억 5,800만유로로우리나라가높게나타났다. 그러나등재된국내기업수가상대적으로적어다양성이취약한문제를드러냈으며, 연구개발집약도역시국내기업평균이 2.42% 로중국기업의 2.51% 보다낮았다. 부품업체만비교할경우등재기업수는중국이 14개, 우리가 10개였으며, 집약도는중국이 3.36%, 우리가 2.04% 로국내부품업체가상대적으로취약했다. < 그림 6> 한 - 중연구개발비비교 (2016) ( 백만유로 ) 16,000 14,000 13,350 12,000 10,417 10,000 8,000 6,000 5,398 4,008 4,000 2,000 0 한국중국자동차전자전기소프트웨어자료 : The 2017 EU Industrial R&D Investment Scoreboard, European Commission, < 그림 7> 한-중연구개발집약도비교 (2016) (%) 전자전기소프트웨어 자동차 중국한국자료 : The 2017 EU Industrial R&D Investment Scoreboard, European Commission, KIET 산업경제

산업경제분석 자율주행자동차산업육성을위해중요한정보통신기술분야의연구개발추이를살펴보면, 소프트웨어및통신, 전자전기기기분야에등재된중국의기업수는 95개로, 텐센트 (85위, R&D 투자금액 16억 1,690만유로 ) 와바이두 (103위, 13억 8,970만유로 ) 가주도했고, 알리바바는일반소매업 (General Retailers) 으로분류되어 58위를차지하면서

10 산업경제분석 자율주행자동차산업육성을위해중요한정보통신기술분야의연구개발추이를살펴보면, 소프트웨어및통신, 전자전기기기분야에등재된중국의기업수는 95개로, 텐센트 (85위, R&D 투자금액 16억 1,690만유로 ) 와바이두 (103위, 13억 8,970만유로 ) 가주도했고, 알리바바는일반소매업 (General Retailers) 으로분류되어 58위를차지하면서 23억 2,880만유로를투자한것으로나타났다. 중국의전자전기소프트웨어분야 R&D 집약도는 10.6% 이며, 총투자금액은 104억 1,668 만유로에달했다. 우리나라는 10개기업이 133 억 4,984만유로를투자해중국보다높은수준이지만전체의 91% 를삼성전자가차지하고있어전자전기분야에서도기업의다양성이낮고, 편중현상이심한것으로나타났다. 그러나연구개발집약도는우리나라가 13.3% 로다소높은편이다. 한편중국자동차업체들이자율주행자동차개발과상용화를위해연관산업내기업들과다양한형태의전략적제휴를확대하고있으나, 국내기업간제휴는매우부진해전기차산업에서의경쟁력열위가재현될가능성도배제할수없는상황이다. 5. 시사점 현대기아차의중국시장판매는 2016년 113만대에서 2017년 81만 6,000대로완성차업체중에서는가장큰폭으로감소했다. 금년들어현대기아차의판매가회복세를보이면서 1~7월중승용 차시장점유율이전년동기의 6.1% 에서 6.3% 로, SUV 시장점유율은 2.4% 에서 3.4% 로상승했으나본격적인회복세로진입하기에는역부족이다. 선진자동차기업들은중국기업과의제휴와투

11 중국자동차산업의혁신전략과시사점 자를확대하고있다. 중국정부는시장을담보로자국기업들이선진기업의첨단기술을도입하고기술제휴를확대할수있도록지원하고있다. 중국정부는전기동력 자율주행자동차의세계표준을확보하기위해미국과경쟁중이다. 세계표준의확보가시장과산업주도권장악을통한자국자동차산업의도약에필수적이기때문이다. 미국은 APEC Auto Dialogue 등다양한경로를통해중국이자국표준을따라줄것을권유하고있지만중국은이에응하지않고있다. 또한중국과미국간에는자율주행자동차개발과상용화를위한전문인력육성과인공지능을포함한기초원천기술개발경쟁도심화되고있다. 이미중국이전문인력양성수에서미국을추월했으나, 미국기업들은장기간축적해온지식과경험을바탕으로전략적제휴를활성화해중국기업과의경쟁력격차를유지해나가고있다. 아직까지중국자동차업체들의전기동력 자율주행자동차관련연구개발투자가선진국기업에비해뒤지고있으나, 중국정부의적극적인산업육성정책이중국자동차산업의혁신역량강화와도약에기여하고있다. 신흥국을중심으로한중국자동차업체의수출과직접투자도증가하고있다. 특히전기동력상용차의세계시장진출이가속화되고있으며, 저가소형내연기관자동차의수출도증가하고있다. 중국자동차업체들은화상네트워크를활용한동남아시장진출과중남미와아프리카시장진출에박차를가하고있다. 이러한중국업체들의진출전략은최근동남아시장진출을비롯해신흥국시장점유율확대를모색하고있는국내업체에는위협이될것 으로보인다. 한편자동차업체들이고객가치를중시하고주소비계층이베이비붐세대에서밀레니엄세대로바뀌면서새로운마케팅전략과동시공학을통한제품개발도확산되고있다. 미국은물론중국의자동차구매자들도디지털서비스를선호하고있다. 12) JD 파워는중국소비자들이딜러로부터유선통화서비스를받는것보다모바일앱서비스를받는것을선호하고있다고분석했다. 또한디지털경험이고객경험과고객만족에서차지하는역할이증가하고있어서자동차딜러들은다양한디지털판매경로와디지털접점을보유하는것이필수조건으로부상하고있다고강조했다. 국내자동차업계가중국자동차시장점유율을유지 확대하기위해서는소비자성향분석과전기동력 자율주행자동차분야에서의역량을강화해야한다. 중국소비자들이신에너지자동차를선호하고있고, 자율주행자동차에대한관심도가세계최고수준이기때문이다. 최근중국청년보가실시한설문조사에서응답자중 73.5% 가신에너지자동차구매의사를밝혔으며, 58.8% 는배터리전기차를, 37.7% 는고성능자동차를선호하고있는것으로나타났다. 그러나 64.3% 의응답자가충전기부족을, 52.5% 는배터리내구성을, 24.5% 는전기차기술의미성숙도에대해우려를표명했다. 포드자동차가분석한 2018년중국시장트렌드보고서 는중국소비자들의 83% 가자율주행자동차에관심을가지고있다고분석했다. 중국정부가자동차산업규제를완화해해외업 12) JD Power, 2018 China Customer Service Index 설문조사결과. 50 KIET 산업경제

산업경제분석 체가단독투자할수있도록조치하자신생자동차업체와정보통신기술업체의중국에대한직접투자가증가하고있다. 테슬라에이어구글의자율주행자동차자회사인웨이모는중국에서의자율주행자동차시험주행에돌입했다. 반면중국시장개방초기부터우려되었던다국적기업의퇴출이자동차산업에서도발생하고있다.

이처럼중국자동차업체들은경쟁력제고를위하여개방형혁신등선진경영기법을적극도입하고선진기업과의생산협력에서벗어나기술협력을강화하고있다. 중국정부는전기동력자동차업체의지속가능성장기반을강화하기위해기존업체의구조개편과신규업체의설립인가기준을최소 10만대의생산능력을보유하고지속가능개발역량을보유한업체로제한할것을검토하고있다.

12 산업경제분석 체가단독투자할수있도록조치하자신생자동차업체와정보통신기술업체의중국에대한직접투자가증가하고있다. 테슬라에이어구글의자율주행자동차자회사인웨이모는중국에서의자율주행자동차시험주행에돌입했다. 반면중국시장개방초기부터우려되었던다국적기업의퇴출이자동차산업에서도발생하고있다. 1993년중국시장에진출한스즈키사는중국시장에서의소형차판매가감소하고중국정부가전기차의무판매제를 2019년부터시행하자철수를결정했다. 중국소비자들의소득이증가하면서소형모델의인기가하락하고, 인건비상승으로인해중국의단위노동비용이증가하면서저비용생산기지로서의이점이사라지고있기때문이다. 이처럼중국자동차업체들은경쟁력제고를위하여개방형혁신등선진경영기법을적극도입하고선진기업과의생산협력에서벗어나기술협력을강화하고있다. 중국정부는전기동력자동차업체의지속가능성장기반을강화하기위해기존업체의구조개편과신규업체의설립인가기준을최소 10만대의생산능력을보유하고지속가능개발역량을보유한업체로제한할것을검토하고있다. 또한중국정부는자율주행자동차분야에서도자국자동차업체들이도약할수있도록체계적이고종합적인지원을강화하고있다. 분산된정책과핵심역량을보유하지못한채협력을등한시하고있는국내산학관이경각심을기울여야할때다. 윤자영시스템산업연구실 연구원 / < 주요저서 > 전기동력 자율주행자동차산업의현황및전망 (2018, 공저 ) 친환경자동차정책의평가와개편방향 (2017, 공저 ) 이항구시스템산업연구실 선임연구위원 hklee@kiet.re.kr / < 주요저서 > 전기동력 자율주행자동차산업의현황및전망 (2018, 공저 ) 스마트전기동력이동수단개발및상용화전략 (2015, 공저 )

UDI 이슈리포트제 23 호 도요타리콜사태의영향과 울산의자동차산업 경제산업연구실문상식부연구위원 052) / < 목차 > 요약 1 Ⅰ. 연구배경및목적 3 Ⅱ. 도요타사태의원인과시사점 5 Ⅲ. 울산자동차

UDI 이슈리포트제 23 호 도요타리콜사태의영향과 울산의자동차산업 2010. 5.14. 경제산업연구실문상식부연구위원 052)283-7724 / mossmoon@udi.re.kr < 목차 > 요약 1 Ⅰ. 연구배경및목적 3 Ⅱ. 도요타사태의원인과시사점 5 Ⅲ. 울산자동차산업과도요타사태의영향 14 Ⅳ. 주요결론및시사점 35 도요타리콜사태의영향과울산의자동차산업