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운택 낭
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1 주간 주요베트남비즈니스정보 Contents I. 베트남내기업동향 한국진출기업동향 외국진출기업동향 ( 한국진출기업제외 ) 베트남기업동향 II. 베트남산업 / 정책 / 기타주요뉴스 III. 베트남지방정부의외국인투자유치프로젝트 베트남사무소

2 I. 베트남내기업동향 한국진출기업동향 베트남인프라사업에한국기업본격진출한다 한신공영, 380억원규모베트남하수처리장공사수주 " 베트남금융시장잡아라 " 한국업계진출확대잰걸음 삼성웰스토리, 베트남급식시장진출 현지업체인수 신한생명, 베트남하노이주재사무소개소 외국진출기업동향 ( 한국진출기업제외 ) EDCF 2억달러투입, 베트남고속도로부분개통 ( 종합 ) 베트남진출외국기업들 " 근로시간늘려달라 " 정부 "NO" 미국대기업들대형투자잇따라, 인텔 P&G등생산전환 베트남기업동향 랜드마크72에베트남국영통신비엣텔입주확정 FPT정보통신, 베트남최초의 ' 마이크로소프트스토어 ' 오픈 베트남지원산업기업들을위한기업연합전시회 베트남국내기업, 외국기업의조건과기준에맞춰발전해야 II. 베트남산업 / 정책 / 기타주요뉴스 베트남건설부, 한국의사회주택시범투자건설프로젝트에혜택요청 베트남정부국유 3 개기업주식매각방침세워, 비나모터에관심 인터넷주문, 외식택배서비스급증 푸퀙섬카지노건설프로젝트, 건설지변경 단섬유수입세율 0% 에서 2% 부과, 베트남국산품조건정비 폭염으로발전용석탄의국내수요급증, 석탄수출 77% 감소 항만관련주식민간투자가들에게인기, 좋은입지, 광대한부지등에부동산회사들주목 2

3 베트남민간부분, 영세기업이중심개인가내공업사업자가 GDP 의 3 할 베트남관세청수출절차 10 일, 수입 12 일로단축목표설정 상공성장관 2016 년까지전력요금을시장원리에의헤결정, 전문가들은회의적 정부총리, 첨단기술기업지정을위한지표결정 다낭, 새로운국제터미널건설에 3 조 2000 억동투자 화학사업관련수수료와요금규정발표 건설프로젝트관리에관한시행령제정 III. 베트남지방정부의외국인투자유치프로젝트 3

4 I. 베트남내기업동향 한국진출기업동향베트남인프라사업에한국기업본격진출한다제 1 차한 베금융협력조정위서실행계획합의 베트남교통 전력분야등의인프라건설사업에한국기업이본격진출할수있는토대가마련됨 기획재정부는 19 일베트남하노이에서개최한 ' 제 1 차한 베트남금융협력조정위원회 ' 에서우리기업의베트남대형사업진출과관련한실행계획에합의했다고 20 일밝힘 한 베트남금융협력조정위원회는지난해 10 월양국정상회담에서체결된 120 억달러규모의금융협력양해각서 (MOU) 를이행하기위한실무기구로구성한것임 양국간금융협력양해각서는한국기업이참여하는것을조건으로베트남의대형국책사업에한국정부가 120 억달러규모의금융지원을하는내용을담고있음 이번금융협력조정위에서는고속철도 지하철건설, 기존철도개량등의교통분야와화력발전같은에너지분야를중점협력분야로선정함 두나라는우선호찌민메트로사업의타당성을조사하고, 하노이에서추진하는메트로 8 호선사업의예비조사를벌이기로함 또철도분야에서정부간협력체를구성하는등구체적인협력방안을논의해나가기로함 에너지분야에서는 4 개발전소건설등유망한신규협력사업을적극발굴하기로함 이번회의에한국대표로참석한주형환기재부 1 차관은 " 베트남의대형국책인프라분야에서우리기업의사업참여가확대되는계기가마련될것 " 이라고말함 양국은조기에성과를낼수있도록금융협력위원회를최소연간 1 차례정기적으로개최하기로함 한편주차관은응웬떤중베트남총리와브엉딩후에공산당경제위원장등을면담하고양국간자유무역협정 (FTA) 의조속한비준을위해노력하기로함 4

5 주차관은한국은행들의베트남진출및여신한도완화와관련한베트남당국의 협조도요청함 * 출처 : Yonhapnews, 한신공영, 380 억원규모베트남하수처리장공사수주 한신공영 [004960] 은베트남후에시에하수처리장을건설하는공사를수주했다고 22 일밝힘 베트남후에시수처리 PMU 가발주한후에시하수처리장공사는일본국제협력기구 ( 자이카 ) 자금을재원으로한신공영과일본수처리전문업체스윙 (Swing) 사가공동수행함 총계약금액은한화약 630 억원이며이중한신공영의지분은 380 억원임. 이프로젝트는하루처리용량 3 만m3규모의하수처리장 1 개소와집수펌프장 6 개소, 메인펌프장 1 개소, 연결관거 2 천 600m를건설하는공사다. 공사기간은 33 개월이며한신공영은완공후 2 년간운영및유지보수도담당함 한신공영은 2003 년베트남하노이에현지사무소를개설한이후꾸준히현지공사를수주해이번계약까지베트남에서모두 12 건, 3 천 828 억원규모의공사실적을보유하게됨 한신공영관계자는 " 안정적해외진출이라는한신공영의해외사업전략이올해많은성과로나타나고있어고무적이며이를바탕으로향후해외투자사업도적극적으로검토해나갈것 " 이라고말함 * 출처 : Yonhapnews, " 베트남금융시장잡아라 " 한국업계진출확대잰걸음 베트남이동남아시아의대표신흥국가로떠오르면서한국금융권의진출도활발해지고있음 신한생명은첫해외진출사업으로 24 일베트남수도하노이에주재사무소를문열었음 5

6 신한생명은지난 1 일베트남재무부로부터사무소인가를받은데이어향후보험상품판매를위해지점이나법인으로전환하는방안을검토할계획임 이성락신한생명사장은 "1 년간현지조사를통해베트남진출을검토한결과 9 천 300 만명의인구에보험가입률은 5%(2013 년기준 ) 로, 잠재력이큰보험시장이라고판단했다 " 고말함 현재베트남에서영업중인생명보험사는 17 개로, 이중한국업체는 2008 년현지법인을세운한화생명뿐임 JB 금융지주의자회사인 JB 우리캐피탈은지난주하노이사무소설립을베트남금융당국에신청함 JB 금융지주는베트남을발판삼아다른동남아국가연합 ( 아세안 ) 회권국으로해외사업을확대한다는방침임 우리은행은베트남지점의현지법인전환을, 농협과부산은행은주재사무소의지점전환을각각추진하고있다. 한국계은행으로는신한은행이유일하게베트남법인을두고영업망을넓히고있음 그러나현재진행중이은행구조조정이마무리될때까지신규인가를보류한다는베트남금융당국의방침이변수로작용하고있음 이에따라임종룡금융위원장이지난달방한한부반닝베트남부총리에게한국금융회사의베트남진출지원을요청하기도함 * 출처 : Yonhapnews, 삼성웰스토리, 베트남급식시장진출 현지업체인수 삼성웰스토리가베트남급식시장을공략함. 22 일업계에따르면제일모직이지분 100% 를보유한삼성웰스토리는올해초베트남현지법인을설립한데이어최근베트남북부지역 1 위급식업체인 F 사자산을인수했다. 인수금액은수십억원수준인것으로알려짐 그동안중국지역에서급식사업을펼쳐온삼성웰스토리가동남아지역에진출한것은이번이처음임 6

7 이번베트남시장진입은베트남급식시장의성장성, 삼성계열사들의활발한베트남진출, 제일모직과삼성물산의합병등이영향을미친것으로풀이됨 제일모직은삼성물산과의합병으로식음서비스사업의중국및아시아지역진출에삼성물산상사부문의글로벌네트워크가큰도움이될것이라고밝힌바있음 제일모직 ( 옛삼성에버랜드 ) 은 2013 년 12 월급식사업부를물적분할해지분 100% 를보유한삼성웰스토리를설립함 * 출처 : Etoday.co.kr, 신한생명, 베트남하노이주재사무소개소 신한생명은 24 일베트남의수도하노이에위치한롯데센터에서주재사무소개소식을가졌다고밝힘 이날개소식에는이성락신한생명사장을비롯해전대주주베트남한국대사, 풍응옥카잉 (Phung Ngoc Khanh) 베트남보험감독국장, 고상구하노이한인회장등베트남재무부및국내기관관계자 60 여명이참석함 베트남하노이주재사무소는신한생명의첫글로벌진출사업이다. 신한생명관계자에따르면 2013 년부터현지조사를통해베트남사업진출을검토했다 며, 베트남은인구 9300 만명의거대시장으로보험가입률 (2013 년기준 ) 이 5% 에불과하는등성장잠재력이큰시장으로판단되어올해초부터주재사무소설립준비를본격적으로시작했다 고말함 베트남재무부로부터주재사무소개소인가를 6 월 1 일에획득했다. 신한생명은베트남보험시장의발전을위해베트남금융기관과연계하여다양한활동을전개할계획임 이성락신한생명사장은 하노이주재사무소의개소를발판으로베트남보험산업발전을위해지속적으로노력할계획 이며 현재베트남재무부및보험개발원과연계해진행하고있는 베트남보험요율선진화사업 처럼다양한협력사업을추진하겠다 고강조함 * 출처 : Etoday.co.kr,

8 외국진출기업동향 ( 한국진출기업제외 ) EDCF 2 억달러투입, 베트남고속도로부분개통 대외경제협력기금 (EDCF) 2 억달러가투입된베트남 ' 하노이-하이퐁고속도로 ' 가부분개통됨 EDCF 는우리나라가개발도상국의산업발전을지원하기위해공급하는유상차관임 베트남정부는 20 일 ( 현지시간 ) 한국측대표로주형환기획재정부 1 차관이참석한가운데하이퐁인근에서 ' 하노이-하이퐁고속도로 ' 부분개통식을열음 ' 하노이-하이퐁고속도로 ' 는총연장 105.5km 에전체사업비로 17 억 900 만달러가투입돼건설됨 한국정부는 EDCF 를통해제 7 구간 (9.3km) 과 10 구간 (9.2km) 건설에각각 1 억달러를지원했다. 한국이지금까지베트남에지원한 EDCF 규모는 20 억달러임 이고속도로가완공되면수도하노이와최대항구도시하이퐁을오가는데걸리는시간이 4 시간에서 1 시간 30 분으로단축됨 이번부분개통식에는딩라탕교통부장관등베트남정부주요인사들과주차관외에 EDCF 홍보대사로뛰는 ' 한국인최초메이저리거 ' 박찬호가참석함 주차관은축사에서 " 인프라, IT, 공공서비스등전분야에걸쳐세계적인기술력과인적자원을보유한한국은최적의협력파트너로서새로운기회를함께만들어나갈것 " 이라며 " 하노이-하이퐁고속도로가새로운성장동력이돼고도성장의본격화시대를잇는든든한다리가되어주기를기대한다 " 고말함 정부는앞으로베트남경제발전에도움이되는도로와철도등대형인프라사업에우리기업의참여를적극지원할방침임 하노이-하이퐁고속도로건설사업에참여한한국기업들은베트남에서다른건설사업을수주함 한편주차관은삼성전자 [005930] 와 LG 전자 [066570] 공장등베트남진출한국기업사업장을방문해애로사항을청취함 * 출처 : Yonhapnews,

9 베트남진출외국기업들 " 근로시간늘려달라 " 정부 "NO" 초과근로시간연장문제가베트남에진출한한국등외국기업들의주요관심사로떠오름 21 일주베트남한국상공인연합회와대한상공회의소베트남사무소에따르면외국기업들은베트남정부에노동법상업종별초과근로시간한도를현행연간 시간에서 시간으로확대할것을요구하고있음 대한상의의한관계자는 " 베트남의법정근로시간은주 48 시간 " 이라며 " 직물 의류등제조업체를중심으로생산성증대를위해초과근로시간연장이필요하다는입장 " 이라고말함 일본과유럽경제단체들은 " 다른아시아국가보다엄격한베트남의초과근로시간규정을지키면서주문량을맞추려면교대근무직원을늘려야하는등비용부담이크다 " 고주장함 이같은외국기업들의건의에대해베트남정부는근로여건악화를들어반대하는입장이라고현지언론은전함 팜티하이쭈옌노동보훈사회부장관은 " 초과근로시간연장은근로자의건강과생활에영향을미치는사안으로, 안전사고증가로도이어질수있다 " 고우려함 노동보훈사회부의한관계자는 " 지금은근로시간단축이세계적인경향 " 이라며 " 초과근로시간규제로인한생산성저하를문제삼기전에기업들이최신설비투자를늘려야한다 " 고말함 베트남에진출한한국기업의경우과도한초과근무가이미문제가되고있다는지적도있음 최근한국의기업인권네트워크는베트남의한국기업인권실태조사보고서를통해지난해현지일부기업에서초과근무에대한임금미지불이나강제초과근무에대한근로자들의불만으로파업이벌어지기도했다고밝힘 * 출처 : Yonhapnews, 미국대기업들대형투자잇따라, 인텔 P&G 등생산전환 9

10 베트남현지언론에따르면생산거점을베트남으로옮길의향을표명한반도체업체인텔과일용품대기업프록터앤드갬블 (P&G) 등미국기업들이뒤이어베트남에대형투자를수행하고있다고전함 인텔은대베트남투자를가속하고베트남을세계적으로중요한생산거점으로바꾸고있다. 이회사는인건비의저렴함을이유로마더보드와마이크로프로세서생산거점을말레이시아로부터이관하는방향으로검토중. 몇달전에는코스타리카의생산라인을베트남에옮길방침을표명함 3 월하순에는 P&G 가 1 억달러를투입, 빈증성에서남성용면도기 " 질레트 " 생산공장을기공했다. 앞으로 12 개월내에가동하고, 300 명의일자리를창출할예정. P&G 베트남사장은다른나라들도검토한후에베트남공장설립을결정했다고말했다. 이회사의일용품브랜드는베트남에서 2 자릿수의착실한성장을이루고있음 미국의오시우스주베트남대사는한행사에서, 환태평양제휴협정 (TPP) 이성립하면미국이베트남최대투자국이된다고전망함 베트남에서투자기회를모색하는미국기업들은최근몇년사이늘고있으며저렴한인건비와시장규모, 근시일내 TPP 협상이타결한다는관측이요인이되고있음 2013 년에는미국기업 22 개사가비즈니스환경시촬목적으로베트남을방문. 지난해상반기에는보잉이나애플, AIG, 엑손모빌등대형미국기업들을포함 3 개단체의방문이있음 얼마전엔미국 동남아국가연합 (ASEAN) 비즈니스심의회에가입하고있는미국기업 30 개사가베트남토목업계의투자기회를모색함 애널리스트들은미국기업들이중국에서베트남으로이동하는새로운움직임으로베트남이가까운장래 " 세계의공장 " 으로추정되고있음 마이크로소프트는헝가리와중국의베이징및광둥성, 멕시코레이노사의합계 39 개생산라인을베트남박닌성으로옮기고베트남을세계물류체인을잇는중요거점으로한. 동사베트남법인의최고경영자 (CEO) 는베트남을전략시장으로파악하고있다고말함 인텔은베트남에 10 억달러를투자한약속을이행하고있다. 이회사현지법인인텔프로덕트 베트남의최고경영자 (CEO) 에따르면태블릿단말이나스마트폰 ( 다기능휴대 10

11 전화 ) 용의집적회로칩은지난해 1 월부터베트남국내의동사공장에서생산되고 있다고함 * 출처 : Vinahanin.com, 베트남기업동향 랜드마크 72 에베트남국영통신비엣텔입주확정 경남기업은 21 일베트남하노이소재랜드마크 72 오피스에베트남국영통신기업인비엣텔 (Viettel) 이오는 9 월입주를확정했다고밝힘 지난 3 월랜드마크 72 오피스임대차계약을체결한비엣텔은약 2 만m2 (7 개층, 임대면적기준 ) 의면적을임대했다. 오는 9 월자회사직원을포함해약 3500 명이근무할예정임 비엣텔이입주를확정한랜드마크 72 는대지면적 4 만 6054 m2, 연면적 60 만 9673 m2의복합건물이다. 아파트는 50 층 2 개동 922 가구로현재입주율은 95% 에다다름 오피스는 72 층복합동의 12~47 층으로약 17 만m2규모다. 서울강남파이낸스센터 (GFC) 전체오피스면적과비슷하다. 오는 9 월비엣텔이입주하면오피스전체근무인원이약 1 만 3000 명에달하며오피스가동율은 85% 에이를것으로예상된다고경남기업측은전망함 * 출처 : Etoday.co.kr, FPT 정보통신, 베트남최초의 ' 마이크로소프트스토어 ' 오픈 베트남 FPT 정보통신 (FPT Holdings) 는 18 일하노이시호안끼엠구 Ly Thuong Kiet 대로 63 번지에국내최초의마이크로소프트 (Microsoft) 인증리세일러 " 마이크로소프트스토어 (Microsoft Store)" 를오픈함 이점포는마이크로소프트사의스마트폰시리즈 " 루미아 (Lumia)" 와피처폰마이크로소프트오피스 (Microsoft Office) 소프트웨어등을취급한다. 매장안에는 11

12 마이크로소프트사파트너의컴퓨터와태블릿단말기등을전시하는코너도마련되고있음 FPT 는 2001 년 10 월부터마이크로소프트와제휴하고있다. 양사는앞으로베트남에서 " 마이크로소프트스토어 " 의점포를더욱늘릴계획임 개장을기념하여, 스마트폰 " 루미아 " 의구입자에게선물캠페인을실시한다. 선물은구매액마다다르며 300 만 VND 미만 :SD 카드 (8GB) 300 만 ~600 만 VND 미만 : 충전기, 600 만 VND 이상은헤드폰임 * 출처 : Vinahanin.com, 베트남지원산업기업들을위한기업연합전시회 호찌민시무역투자진흥센터 (ITPC) 는리드트라덱스 (Reed Tradex), 일본무역진흥기구 (JETRO) 와 2015 지원산업기업들을위한기업연합전시회 (Business Alliance for Supporting Industry 2015) 실시에관한계약을체결함 이번 2015 지원산업기업들을위한기업연합전시회 는베트남의지원산업 (Supporting Industry) 기업들의능력을향상하기위해개최되며 2015 베트남금속가공기계전시회 (METALEX Vietnam 2015) 와같이호찌민시전시 & 컨벤션센터 (Saigon Exhibition & Convention Center, SECC) 에서개최됨 2015 베트남금속가공기계전시회 는공작기계, 금속가공방법에대한국제전시회로서 25 개국의 500 여개사가참가할예정임 두앙데유아익웜디 (Duangdej Yuaikwarmdee) 리드트라덱스 (Reed Tradex) 베트남법인장은호찌민시무역투자진흥센터 (ITPC) 와일본무역진흥기구 (JETRO) 가 METALEX Vietnam 2015 전시회와같은장소에개최할것을결정한것에대하여높이평가함 이전시회에서국내기업과외국기업들은베트남지원산업기업들의능력향상을위해기술과노하우를서로공유할예정임 더불어리드트라덱스의세계적인전문가들이이전시회에참여하여최신기술정보를교환함 12

13 무역투자진흥센터 (ITPC) 포남프엉 (Phó Nam Phượng) 사장에의하면자동차산업, 오토바이산업, 전자산업등분야별로 100 여개업체가 2015 지원산업기업들을위한기업연합전시회 에참여할예정임 한편 Vietnam Electronics Assembly 2015 의전시회도병행개최할예정임. 위전시회들은 2015 년 10 월 8 일부터 10 일까지호찌민시전시 & 컨벤션센터 (Saigon Exhibition & Convention Center, SECC) 에서개최됨 * 출처 : Vietnam-Korea Times, 베트남국내기업, 외국기업의조건과기준에맞춰발전해야 지난 6 월 15 일호찌민시상공회의소주관하에열린회의에서삼성그룹에부속품, 부품등을납품하고자하는기업의대표들이모임을가짐 이모임에서기업대표들은삼성그룹이베트남에서의성공적인기업활동을보장하기위해세계적인공급업체나전속공급업체, 위성공급업체시스템에따라네트워크를설립한반면베트남공급업자를선택하는리스크를안지는않았으며, 베트남공급업체들의네트워크에도아직까지참가하지않고있다고지적함 호찌민시고무, 플라스틱기업협회대표는삼성그룹과제품공급계약을체결하기위해서는상품기준품질, 관리시스템, 가격경쟁력이라는 3 요소를모두갖추어야한다고밝힘 협회는삼성그룹과여러차례접촉했고베트남의몇몇훌륭한공급업체들을소개해주기도하였지만국내기업의제품가격이세계의공급업자들과경쟁하기에는가격경쟁력이떨어졌다고비판했다. 지금까지많은베트남기업들이삼성그룹과접촉을시도하고있으나아직까지삼성그룹의공급네트워크망에선택받은기업은없다고말함 사실 2-3 곳의국내기업이삼성그룹에제품을공급하고있다고는하나, 삼성그룹의제품공급네트워크망에서도최하위계급의제품들만을공급하고있는것으로알려져있음 이에대해호찌민시상공회의소부대표응웬픙동 (Nguyễn Phương Đông) 씨는마이크로칩, 전자부품등과같이첨단기술을요구하는제품들의경우국내기업이 13

14 아직까지는삼성그룹의제품공급업자선택조건을만족시키고있지못하며테이프, 포장용비닐등만을납품하고있는현실을직시해야한다고지적함 이와같이외국기업들의공급업체네트워크망에들어가기위해서는국내기업들이외국기업들의조건과기준을만족시킬수있는목표를세우고그목표를향해발전해나아가야한다고강조함 * 출처 : Vietnam-Korea Times, II. 베트남산업 / 정책 / 기타주요뉴스 베트남건설부, 한국의사회주택시범투자건설프로젝트에혜택요청 최근건설부는정부에베트남의몇몇중심지역에사회주택시범투자건설모형프로젝트에정식공적개발원조 (ODA) 자금과대출혜택자금을사용할수있도록허가해달라는제안서를제출함 건설부팜홍하 (Phạm Hồng Hà) 장관은 2014 년말부터건설부가베트남의몇몇주요지역에사회주택시범투자건설프로젝트에한국의코이카 (KOICA) 지원금을사용하고 ODA 프로젝트목록에등록하기위해투자계획부에공문을보내왔다고밝힘 하지만이공문들은사회주택이 ODA 자금을사용하거나정부의규정에따라대출혜택을받을수있는우선적인분야에속하지않는다는이유로아직까지도투자계획부로부터승인을받지못하고있다고말함 건설부는 2013 년 9 월부터 2014 년 4 월까지진행한연구를바탕으로한국정부의베트남을위한경제발전경험공유사업 (KSP) 을통해베트남건설부와토지부, 한국교통인프라가주택발전협력에관한기록문을체결하거나각종교류활동을진행하여전문적인협력촉진에집중할것이라고함 이에따르면베트남건설부가한국발전연구원 (KDI), 한국주택및토지공사와협력하여베트남사회주택의발전을위한법률정책을제출할것이라고밝힘 연구결과를기반으로하여저소득층이도시에서살수있는주택이부족하다는문제점을해결하기위해베트남건설부와한국의주택및토지기업이협력하여 14

15 베트남의몇몇주요도시에사회주택시범투자건설형식프로젝트를제출하였고한국의 KOICA 로부터지원검토를요청함 지난 2014 년 10 월 29 일, 건설부는한국의 KOICA 로부터위의프로젝트가지원목록의상위순위에있으며 2016 년에는지원을할수있도록검토하고있다는내용의서신을받았다고전함 이로인해건설부는투자계획부에게이에대한검토를제안하였으며정부총리에게이와같은한국의베트남을위한 ODA 지원금요청목록에사회주택건설프로젝트를포함시킬수있도록허가를요청하는보고서를제출함 이프로젝트의주요목적은베트남의전체적인건설프로젝트와사회주택발전및연구투자모형계획나아가 2020 년까지저소득층의주택소유에응하기위한사회주택투자건설촉진을지원하기위함이라고밝힘 이는 2020 년까지의 ( 잠정적으로 2030 년 ) 국가의주택발전전략이행에도기여할것이라고설명함 이프로젝트는우선경험공유, 전체적인건설프로젝트이행방식에대한이해, 각연구기관및정책결정기관의간부양성등을통한수요예상, 사회주택발전및연구계획설립, 베트남도시지역에적합한주택모형건설, 베트남의몇몇주요도시에사회주택시범건설투자프로젝트연구, 건설부의행정및기술능력향상을목표로하고있음 건설부는이프로젝트를진행하는것은매우필요한일이며현행법상의모든규정을준수하고있다고강조함 * 출처 : Vietnam-Korea Times, 베트남정부국유 3 개기업주식매각방침세워, 비나모터에관심 베트남부총리는자동차공업종합회사 ( 비나모터 ) 와제 5 교통공사건설종합회사 (CIENCO5) 제 6 교통공사건설종합회사 (CIENCO6) 의대형국유기업 3 곳을정부보유주식을 " 자금력과열정적인 " 투자자에게매각할방침을표명했다고현지언론타인니엔이전함 15

16 비나모터는 1 년전에민영화에착수했지만주식의 97% 는여전히정부가보유. 동사의기업가치는 8550 억동 ( 약 3920 만달러 ) 으로알려지면서몇개의민간기업들이관심을보이고있음 정부의데이터에따르면이회사의순이익은지난해 704 억동으로올해 1 분기에는 80 억동임 한편시엔코 5 는기업가치 4390 억동으로정부주식보유비율은 63%. 시엔코 6 은각각 4920 억동, 94% 이다. 정부는주식매각대상으로최저 5 년간보유를확약하는투자가를모색하고있음 시엔코 5 및 6 등의국유인프라건설회사는교통성산하에두고있지만다양한프로젝트로공기지연이나품질의낮음으로지적받고있다. 현지언론에따르면이러한악평의영향으로두회사의주식에대한관심은별로높지않다고함 * 출처 : Vinahanin.com, 인터넷주문, 외식택배서비스급증 인터넷을통하여주문된음식을집까지배달하는외식온라인서비스가급속히보급되고있다. 식품의안전성과위생면, 운송수단의개선도있고, 온라인서비스에나서는외식업체가급증하여스시와프라이드치킨, 피자, 디저트주문서비스를이용하는소비자가증가하고있음 베트남의시장에선최근몇년사이영세업체에서부터대기업까지다수의기업들이온라인을이용한서비스에참가. 그중유명한것이심야영업의작은레스토랑인마이카로풍부한메뉴로인기를끌어호치민 ' 마이카 ' 는계속번창하고있음 업체가인터넷으로부터주문받은음식배달을맡는서비스업체푸드팬더는 2012 년베트남에진출후호치민과하노이, 껀터나짱, 다낭에서빠르게점유율을확대하고있음 이미베트남국내에서는 1000 개이상의레스토랑이푸드팬더와제휴 년에는 KFC 베트남 4 월에는필리핀의패스트푸드체인죠리비 12 월은버거킹, 올해초에는 BBQ 치킨이속속제휴하기에이르름 16

17 푸드팬더에따르면창업이래, 택배는사업의근간을이루는비즈니스였다. 그룹은이미 5 대륙 40 개국에진출, 러시아인도등 32 시장에서업계의일류기업임 푸드팬더의 CEO( 최고경영책임자 ) 는 "2015 년 5 월은골드만삭스와복수의기업에서 1 억달러의자금을모았습니. 그룹전체로는 2012 년설립이후 3 억 1000 만달러의자금을모으고있습니다. 이러한풍부한자금에의해서시장에서확고한브랜드를구축할수있었습니다 " 라고말함 전자상거래의보급에서온라인으로외식의주문은소비자에급속히침투하고있다. 중소기업에게이분야는확실히큰잠재수요를가진유력시장이될것으로보임 * 출처 : Vinhanin.com, 푸퀙섬카지노건설프로젝트, 건설지변경 끼엔장성푸퀙섬에예정된카지노병설대규모관광오락시설건설프로젝트의건설지가 Đá Chồng 해변지역에서 Bãi Dài( 롱비치 ) 생태관광지역으로변경됐다. 이를응웬떤중수상이 17 일에승인함 "2030 년까지끼엔장성푸퀙섬개발계획 ( 조정방안 )" 에담긴것으로이안건은테이블 200~400 대, 슬롯머신 2000 대를갖추는대규모카지노외에객실 3000 실의 5 성급호텔, 컨벤션센터등의건설이예정되어있음 당초발표에따르면이안건의투자총액은 40 억 USD 남짓으로예상되고있으며완성하면푸퀙섬의관광개발의핵심인중요한안건이될것으로알려짐 또이번조정안에따르면농업용지 (1718ha) 과산림 (372ha) 로구성된 Cửa Cạn 마을의부지 2090ha 를골프장건설등의관광개발용지로사용목적을변경하고섬안에있는각지의농업용지등을관광개발용으로용도변경하고있음 * 출처 : Vinhanin.com, 단섬유수입세율 0% 에서 2% 부과, 베트남국산품조건정비 베트남재무성의통보초안에따르면 HS 코드 55.01,55.02, 55.03,55.04, 55.06,55.07 에속하는인공단섬유 (Staple) 의우대수입세율이 0% 에서 2% 부과임 17

18 국내기업의생산량, 품질향상에조건을위한상공업성제안에기초한것으로동성에의하면, 폴리에스테르섬유의국내생산능력은연 30 만톤, 이에대한연간수요는 40 만톤남짓으로 15 만톤을수입하고있음 반면 Petro Vietnam 석유화학 섬유섬유사 (PVTEX) 는수입품과의경쟁이있는능력 50% 밖에생산되지않다고함 * 출처 : Vinhanin.com, 폭염으로발전용석탄의국내수요급증, 석탄수출 77% 감소 로이터통신 16 일보도에따르면엘리뇨현상에인한폭염으로베트남의전력소비가기록적으로증대하고국내에서중국일본등다른아시아국가들의석탄수출이불안정해지고있음 5 월초부터베트남전역을덮고있는폭염으로, 가정, 기업의에어컨이용이늘면서이달의전력수요는 149 억 6000 만킬로와트시에이르름 올해 1~5 월전력소비는전년동기대비 11.31% 증가로그중석탄에의한화력은 3 분의 1 이상으로늘어남 그래서이시기베트남의석탄수출 ( 인도, 한국등 ) 은과거최대 77.2% 감소의 89 만 5000 톤이됨 인도베트남등아시아국가의석탄수요는폭염으로수력발전이어렵게된것으로높아지고있다. 지표가되는호주의최신데이터에서는석탄의수출가격은 5 월초부터 6.5% 상승한톤당 달러임 베트남의석탄수출감소는 2010 년부터이어진년약 10% 의감소경향의일환이기도함 실제로베트남은석탄의국내수요증가가계속되기때문에 2017 년에는석탄의순수수입국으로돌아설것이라고예측되고있음 올해초호주 뉴질랜드은행 (ANZ) 보고서에따르면석유에대해서도베트남은 2010 년부터수입이많아짐 2013 년까지 20 년에걸친년 7.5% 의수요증가가있어중국의 6.5% 증가를누르고아시아지역에서가장빠른성장을보임 18

19 국내최대인, 베트남석탄 광물공업그룹 ( 비나코밍 ) 의간부는 " 베트남은 2017 년부터발전용으로석탄을수입해야한다 " 라고말함 * 출처 : Vinhanin.com, 항만관련주식민간투자가들에게인기, 좋은입지, 광대한부지등에부동산회사들주목 베트남국영베트남통신 (VNA) 에따르면베트남에서주식회사화되는주요항구에민간투자가들의인기가높아지고있다고함 화물취급증가에따른매출과일등지의입지조건과광대한부지를이용한개발사업에대한기대가인기의배경에있는것으로보이며부동산개발업자등이나오는항만사관련주식취득에나서고있음 호치민증권거래소에따르면국유의사이공항만회사는이달 30 일에주식을신규공개 (IPO) 한다. IPO 에는자본금 16.51% 를내놓고그후추가 16.51% 를매각할예정임 정부는주요항만에대한출자비율을 51% 까지억제할방침을내놓았고, 이에따라실시된꽝닌, 냐짱, 다낭, 하이퐁, 껀터베트남종합해운회사 ( 비나라인즈 ) 산하 5 개항만의 IPO 는높은인기임 다낭항은 1320 만주를민간기업 5 개사에 1 주당 1 만 5677 동으로최저가격 1 만 2000 동을넘는가격으로팔았음 오만투자기금과투자회사 T&T 그룹은, 꽝닌, 하이퐁항의주식취득에의욕을나타낸다. 비나라인즈는지난해 8 월냐짱항주식 34.7% 인 850 만주를부동산대기업의빈그룹에매각함 주요항만에서는민간참여로인한매출이익증가가전망된다. 또한대부분의항만은일등지에있는넓은구역으로부동산사업의이용이기대됨 꽝닌항은 7 만 5000DWT( 재화중량톤 ) 초과의대형선박이정박할수있는연면적 1 만 700 m2에 4 개의창고와 14 만 2000 m2의화물보관소를갖고있음 이때문에수년간여러요인으로물동량은줄고있지만많은부동산개발회사들이항만사업진출을희망하고있음 * 출처 : Vinahanin.com,

20 베트남민간부분, 영세기업이중심개인가내공업사업자가 GDP 의 3 할 지난 9 일 " 국제적통합을향해서기업경쟁력을높인다 " 라는주제로한 2015 년중기베트남 비즈니스포럼이하노이에서열림 참가자들은국제적통합에동참하기위해서는베트남경제는소영세기업이많고너무세분화되어있다는지적이나옴 베트남상공회의소 (VCCI) 의회장은 VN 익스프레스의보도를인용, 베트남에서는개인가구단위의사업자가국내총생산 (GDP) 의 33% 를차지하고, 민간섹터가매우세분화되고있다고말함 회장은민간기업전체로는 GDP 의 50% 를차지하지만그중대기업, 중소기업이각각 2% 뿐나머지 96% 는중소기업영세기업에의해차지하고있다고지적함 또 " 베트남경제에는국내기업과글로벌생산네트워크를연결하는중간규모의업체가극히적다는것에문제가있다 " 고말함 하노이청년사업협회의부회장은베트남이동남아시아국가연합 (ASEAN) 경제공동체 (AEC) 에통합될때까지앞으로 6 개월밖에없는데베트남중소기업은전환의준비가되지않다고지적. 경제통합에적극나서지않고수동적인대응에임하고있다고말함 유럽상공회의소 ( 유로참 ) 토마소 앙드레어터부회장은베트남기업의 36% 만이수출용생산네트워크에들어있는한편말레이시아태국에서는그러한기업들이 60% 가까이달한다고말함 또세계적공급체인에관여하는베트남중소기업도 21% 에불과하며해당수출기여도는인근국가에비해서낮다고지적함 * 출처 : Vinahanin.com, 베트남관세청수출절차 10 일, 수입 12 일로단축목표설정 15 일베트남 뉴스 ( 전자판 ) 에따르면베트남관세총국은최근 2016 년까지수출의 세관수속에필요한시간을 10 업무일미만, 수입은 12 업무일미만으로하는목표를 설정함 20

21 총국은또여러절차를간소화하고비즈니스의용이성을 2015 년말까지동남아국가연합 (ASEAN) 6 개국 (ASEAN6, 인도네시아, 말레이시아, 필리핀, 싱가포르, 태국, 베트남 ) 수준 2016 년말까지 ASEAN4( 싱가포르, 말레이시아, 태국, 필리핀 ) 수준에도달할계획으로자동화물통관정보시스템 (VNACCS/VCIS) 등정보기술활용에의한효율화도도모함 이들은올해 3 월 12 일내놓은정부차원의결의 19/NQ-CP 를실시하기위해서관세총국이내세운목표로이결의는 2015~2016 년에베트남의비즈니스환경과경쟁력의개선을목표로납세절차시간을연간 573 시간에서 247 시간으로줄이려함 2015 년 1 월 1 일조세법개정이있었으므로이목표는 167 시간까지낮출수있다는계산임 세계경제포럼 (WEF) 이 2014 년 9 월에발표한국제경쟁력순위에서베트남은전년대비 2 단계씩격상 68 위임 * 출처 : Vinahanin.com, 상공성장관 2016 년까지전력요금을시장원리에의헤결정, 전문가들은회의적 베트남 VU HUY HOANG 상공성장관은동국의전력요금을 2016 년까지시장메커니즘에의해조정된다고전망했다고현지언론베트남 뉴스가보도함 이것에따르면장관은베트남의잉여전력은전국수요의 25~30%, 2011 년이후전력공급은양호한상태라고지적. 정부에따른채산을확실히할감독밑에서전력요금을시장원리에기초하여정할필요가있다고밝힘 또베트남은투자자가전력부분에의투자를안심할수있도록투명성높은가격로드맵을정하겠다고강조함 다만해외직접투자 (FDI) 을중심으로대부분의기업은남부지역의전력부족에의우려를표명하고있음 베트남 비즈니스포럼 (VBF) 가작성한리포트에서는 FDI 기업은전력부족정도로전력요금을우려하고있지않다고함 즉정부는대규모소비대상인기업용전력요금의인상이가능하고한편전력공급을확실히할수있는상황임 21

22 상공성장관은 " 남부지역전력공급때문에베트남전력공사 (EVN) 에대한아홉가지의추가적인전력프로젝트를실행하도록요청하고있다 " 고덧붙임 이에대해, 저명한이코노미스트의응웬밍퐁씨는전력부분은정부가전체의 97% 를차지하는사실상독점상태여서 2016 년까지시장메커니즘에근거하여전력요금을정한다는것은불가능하다고회의적인견해를나타냄 그는시장메커니즘하에서전력요금을정하느라발전송전을분리하는것을제창하고있음 * 출처 : Vinahanin.com, 정부총리, 첨단기술기업지정을위한지표결정 최근정부총리는첨단기술 ( 하이테크 ) 기업지정지표 (CNC) 를규정하는결정서를체결함 CNC 기업이란투자법에규정되어있는 3 가지지표를모두만족시킨기업임. 첫째기업이 CNC 제품으로부터벌어들이는수입은기업의연간총수익의최소 70% 이상이어야함 둘째, 중소기업의경우연간총수익의최소 1% 이상을연구및개발활동비용으로지출해야하며자본금 1000 억동이상, 직원수 300 명이상인기업의경우이비율은최소 0.5% 이상이어야함 셋째, 중소기업의경우학사졸업이상의학력을가지고있으며연구개발활동에직접적으로참여하는전문적인수준의직원의수가최소전체의 5% 이상을차지해야하고자본금 1000 억동이상, 직원수 300 명이상인기업의경우비율이최소 2.5% 이상이어야하며 15 명이상이어야함 또정부총리는 2030 년까지 CNC 구역의종합적발전계획을공표했다. 이에따르면 2030 년까지각종필요한조건을갖추고있는하노이생물 CNC 구역, 동나이 (Đồng Nai) 생물학 CNC 전문구역, 빙즈엉 (Bình Dương) Ascendas-Protrade CNC 구역을포함한 3 곳의새로운 CNC 구역을설립할방침이다. 뿐만아니라 2030 년까지이분야의투자를지속적으로늘려호아락 (Hòa Lạc)CNC 구역, 호찌민시 CNC 구역, 22

23 다낭시 (Đà Nẵng) 시 CNC 구역을포함한국립 CNC 구역의현대적인인프라구축을 완성할것이라고밝힘 * 출처 : Vietnam-Korea Times, 다낭, 새로운국제터미널건설에 3 조 2000 억동투자 다낭국제터미널-국제공항건설투자총액이 3 조 2 천억동에이를전망이다. 베트남항공총공사 (ACV) 가운송교통부에올린보고서에따르면새로운다낭국제터미널-국제공항건설방안에투자총금을 3 조 2 천억동에이른다고밝힘 ACV 의보고서에따르면지난몇년동안다낭국제공항을이용하는승객이연평균 14% 로지속적으로증가했고 2014 년에는승객수가 500 만명에도달했으며전년대비 16% 가증가한수치라고설명함 이중 90 만명은외국인승객이었으며이또한전년대비 53% 가상승했다고전함. 나아가 2016 년에는이여객터미널을이용하는승객이 600 만명에이를것으로보고있으며 2020 년에는약 900 만명, 2030 년에는약 2 천만명이다낭공항을이용할것으로내다봄 레마잉훙 (Lê Mạnh Hùng) ACV 사장에따르면, 현재다낭공항의여객터미널은 ACV 의투자로 2011 년건설을완료했고연간 4 백만명의승객에게서비스가가능하며, 2015 년에는 6~8 백만승객이이용할것으로보고있다. 이에따라몇년후면여객터미널은과부화가될것이라고예상함 또한그는현재 ACV 는이러한승객의증가에맞추기위해여객터미널에대한추가증설을계획하고있으며연간 800 만명이이용할수있게한다는것임 그러나추가증설후에도 3 년정도가지나면또과부화에시달릴것으로보고있다. 따라서다낭의여객터미널건설은매우시급하며국내선과국제선의여객터미널을분리하여 2 개의터미널을건설하면 2020 년에증가될 230 만명의승객수와, 2030 년에증가될 4 백만명의승객수의수요를충족시키면서항공기운항활동에대한확실한안전을보장할수있을것이고강조함 새로운국제여객터미널은현재터미널의오른쪽에신설되고토지는기존터미널부지를사용하며화물터미널및몇몇새로운항구공사가포함된다고밝혔다. 터미널 23

24 위치는현재 ADCC 자문계획조정문서에추가되었으며다음 7 월초에규정승인을위해관련기관에제출함 새로운국제여객터미널디자인은총면적 40,000m2 에 2 층으로출발과도착이분리가되어있고도로교통주차시스템및증설로인한추가시공을통한 40 개의수속카운터, 9 개의비행기입구, 4 개의비행기통로, 5 개의화물컨베이어벨트등이추가될계획임 이와관련 ACV 는프로젝트에총투자비용이 3 조 2 천억동으로추정되며여기에건설비용만약 2 조 3900 억동이투입될것이고초기투자비용에만 3 천억동이들어갈것으로보고있음 투자의형태는국가의관련규정에대한연구이후 ACV 의제안으로주식회사를설립, 국제터미널건설에대한투자를진행한다고밝혔다. TASECO, AOV, HANCORP 사등의투자회사로구성된주식회사에 ACV 는 10% 자본금을투자한다고밝힘 훙씨는다낭국제공항의서비스와인프라품질을높이면경제성과와사회및국방안전에도도움이될것이라고밝힘 2017 년 11 월 10 일 APEC 회의개최에맞춰 ACV 는운송교통부에프로젝트에관한검사와승인을요청한상태이며회사투자형태에관한국가규정의부합에대한설명을진행할예정이라고밝힘 한편 2016 년 1 월에는착공이들어갈예정이며건설의완공은 2017 년 6 월에마무리가될것이라고말함 * 출처 : Vietnam-Korea Times, 화학사업관련수수료와요금규정발표 재무부는화학사업과관련한수수료와요금규정에관한 85/2015/TT-BTC 호시행규칙을발표함 이에따르면화학사업허가서발급수수료는신규발급시 200,000 동 (VND) 이고, 재발급 ( 수정, 변경 ) 시 100,000 동임 24

25 허가서발급수수료는취급제한물질제조업허가서, 화학품조건부제조판매목록허가서, 화학물질수입신고확인증, 화학물질생산신고확인증, 폭발물전구화학물질거래허가서, 폭발물전구화학물질수출입허가서, 산업용폭발물원료수출입허가서등과같이허가서및확인증발급수수료를포함함 한편, 85/2015/TT-BTC 호시행규칙에는화학사고방지및대처계획승인, 화학물질허가심사등에관한요금징수에대한규정들이포함되어있음 구체적으로화학사고방지및대처계획승인에대한요금은사류 1 부당 3 천 6 백만동 (VND) 이고화학사고방지및대처방법승인에관한요금은서류 1 부당 8 백만동임 또한화학물질관련각종허가서발급을위해서류심사비용은 1 부당 120 만동임. 수수료징수기관은화학물질관련각종수수료의 100% 를국가에납부해야한다. 요금징수기관은화학물질관련각종요금의 10% 를국가에납부해야하고나머지 90% 는그요금징수에관련된활동을위해사용할수있음 85/2015/TT-BTC 호시행규칙은 2015 년 7 월 20 일부터시행효력을가짐 * 출처 : Vietnam-Korea Times, 건설프로젝트관리에관한시행령제정 베트남정부는프로젝트작성및승인, 프로젝트수행, 공사완료및운용, 프로젝트관리방법과관리내용을포함한건설프로젝트관리에관한 2014 년건설법시행령을제정함 위시행령에따르면건설프로젝트관리는국가관리기관, 투자자와기타건설투자에관련한조직이나개인들의책임과권한에대하여명확히규정하는것을원칙으로해야함 건설프로젝트를관리할때도투자자금원별로따로관리해야한다. 프로젝트자본금은국가자본일때법률규정에따라투자목표, 프로젝트품질, 프로젝트진행일정, 비용절감, 프로젝트의효율성및효과에대해엄격하게관리해야함 또민간협력사업 (PPP) 프로젝트경우프로젝트관리는국가자본금사용프로젝트경우와마찬가지로본시행령의규정과기타관련법률규정에따라관리해야함 25

26 예산외의국가자본금사용프로젝트경우에는국가관리기관은투자결정, 투자목표, 투자규모, 투자비용, 환경영향평가, 지역공동체의안전및국방안보에미치는영향, 프로젝트의효과에대해관리함 투자자는본시행령의규정과기타관련법률규정에따라프로젝트를수행해야함 국가기관은위에언급한자금원외에기타자본금사용프로젝트에대해서는투자목표, 투자규모, 환경영향평가, 지역공동체의안전및국방안보에미치는영향에대해서도관리함 건설프로젝트는투자의규모와성질에따라국가중점프로젝트, A 그룹 B 그룹혹은 C 그룹프로젝트로나누어관리함 투자금액 150 억동 (VND) 미만의건설프로젝트와수리개량공사 ( 토지사용료를제외 ) 는사업의기술적경제적타당성검토보고서만작성하면됨 또한종교적목적을위한공사도사업의기술적경제적타당성검토보고서만작성하면됨 * 출처 : Vietnam-Korea Times, III. 베트남지방정부의외국인투자유치프로젝트 26

27 No LIST OF PROJECTS CALLING FOR INVESTMENT IN HA GIANG PROVINCE, PERIOD Project Name Location Investment s Objectives and Scale Type of Investment I Agriculture Sector 1 Construction of gold beef processing plant (Upland) Pa Vi Commune, Meo Vac District Ha Giang Province Consumption of Cow output of 19 communes in Dong Van and 18 communes in Meo Vac district and communes surrounding areas 100% domestic or foreign ownership 2 Construction of cardamom processing plants Vi Xuyen District Processing and preservation of cardamom products 100% domestic or foreign ownership 3 Construction of orange processing plants Nam Quang Industrial Zone, Bac Giang Province Processing and preservation of orange products 100% domestic or foreign ownership II Infrastructure and Commerce Construction Sector 4 Construction of Dong Van Town Southern Urban Area Dong Van Town, Dong Van District Construction of new style, modern and high quality urban areas 100% domestic or foreign ownership 5 Construction of Dong Van Hotel Complex and Commercial Service (Grade III) Dong Van Town, Dong Van District Construction of high quality Hotel Complexs and Commercial services; the expected size: 0.3 hectare 100% domestic or foreign ownership 6 Lung Tien Amusement Park Phuong Do Commune, Ha Giang City Construction of highquality amusement and theme parks; scale land used: 1 hectare 100% domestic or foreign ownership 7 Ho Giang Tourism Region Phuong Thien Commune, Ha Giang City Construction of resorts; scale land used: 2 hectares 100% domestic or foreign ownership III Boder Gate Economic Development Sector 8 Construction of Na La Boder Market Thanh Thuy Commune, Vi Xuyen District Development of Boder Gate Economic Zone 100% domestic or foreign ownership 9 - Invite to invest in Thanh Thuy International Trade Center Building - 2nd Class Supermarket Projects at Thanh Thuy Gate Thanh Thuy Commune, Vi Xuyen District Development of Boder Gate Economic Zone 100% domestic or foreign ownership IV The characterized areas of Global Geopark 27

28 10 Dong Van Cultural - Historical Tourism Center Dong Van Town, Dong Van District Scale land used 85 hectares 100% domestic or foreign ownership 11 Meo Vac Science- venture and commercial Services Center Meo Vac Town, Meo Vac District Scale land used 32,3 hectares 100% domestic or foreign ownership 12 Quan Ba Entertainment and Tourism Center Quan Ba Town, Quan Ba District Scale land used 272 hectares 100% domestic or foreign ownership 13 Ecotourism Center - Yen Minh Green Urban Area Yen Minh Town, Yen Minh District Scale land used 990 hectares 100% domestic or foreign ownership 28

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