2019 베트남부동산시장전망 이주현베트남호치민무역관 - 작년대베트남부동산 FDI 116.6% 증가, 특히부동산 M&A 활발 - - 중저가아파트, 공유오피스 등이 2019 년베트남부동산트렌드로부상 - 오피스시장동향 ㅇ A, B 급오피스임대료는상승, 공

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동미 팽
4 years ago
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2019 베트남부동산시장전망 2019-03-11 이주현베트남호치민무역관 - 작년대베트남부동산 FDI 116.

급오피스신규공급은없었으며평균월임대료 (USD/ m2 /month) 는 43.5 달러를기록해전년대비 15.8% 증가함 (CBRE Vietnam).

1 2019 베트남부동산시장전망 이주현베트남호치민무역관 - 작년대베트남부동산 FDI 116.6% 증가, 특히부동산 M&A 활발 - - 중저가아파트, 공유오피스 등이 2019 년베트남부동산트렌드로부상 - 오피스시장동향 ㅇ A, B 급오피스임대료는상승, 공실률은하락추세평가 년호찌민시 A 급오피스신규공급은없었으며평균월임대료 (USD/ m2 /month) 는 43.5 달러를기록해전년대비 15.8% 증가함 (CBRE Vietnam). - B 급오피스는작년한해 3,600 m2가신규공급되었고, 평균월임대료는m2당 23.4 달러를기록함 ( 전년대비 10.8% 증가 ). - A,B 급오피스공실률은각각 5.1%, 1.8% 로 2014 년이후꾸준히감소하는추세임 년베트남오피스시장동향 주 : 위임대료는부가세, 서비스료등을포함하지않은금액 호찌민시오피스임대료및공실률추이 주 : 월임대료는m2당달러가격이며, 부가세, 서비스료등을포함하지않은금액

ㅇ최근오피스임대수요는공유오피스가주도, 전체오피스거래의 22% 차지 - 2018 년 CBRE Vietnam 거래기준으로오피스임대수요가가장많은분야는공유오피스 (Flexible Workspace) 로전체거래의 22% 를차지함.

Toong(2015 년 ), 그리고 2018 년 12 월에신규진출한 WeWork(2018 년 ) 등이있으며, 2018 년기준이들의총면적은 3 만 7,780 m2로전년대비무려 109% 증가함.

2 ㅇ최근오피스임대수요는공유오피스가주도, 전체오피스거래의 22% 차지 년 CBRE Vietnam 거래기준으로오피스임대수요가가장많은분야는공유오피스 (Flexible Workspace) 로전체거래의 22% 를차지함. - 특히스타트업 (10%), 중소기업 (33%) 뿐만아니라대기업 (23%), 글로벌기업 (18%) 들의공유오피스에대한수요도높은것으로나타남. - 베트남에서공유오피스를운영하고있는대표브랜드는 Dreamplex(2015 년 ). Toong(2015 년 ), 그리고 2018 년 12 월에신규진출한 WeWork(2018 년 ) 등이있으며, 2018 년기준이들의총면적은 3 만 7,780 m2로전년대비무려 109% 증가함. 호찌민시공유오피스공급추이 베트남주요공유오피스브랜드진출연혁 상가부동산 (Retail) 시장동향 자료원 : KOTRA 호치민무역관정리 ㅇ상가부동산공급면적증가추세평가 년누적기준호치민시상가부동산 (Retail) 총임대면적은 992,824 m2로전년대비 16% 증가함. m2당 월평균임대료는중심업무지구 (CBD) 128 달러, 비중심업무지구 (Non-CBD) 35.8 달러를기록

YI FANG( 대만계과일차프랜차이즈 ), Mi( 중국샤오미 ), Cocoichibanya( 일본식카레점 ), GS25( 한국편의점 ) 등많은신규브랜드가베트남에신규진출및확장함.

3 - 베트남수도하노이의상가부동산총임대면적은 86 만 5,000 m2로전년대비 9.2% 늘었으며, CBD 지역월 평균임대료는m2당 99.5 달러, 그외지역은 29.3 달러로나타남 년베트남상가부동산시장현황 주 : 위임대료는부가세, 서비스료등을포함하지않은금액 ㅇ베트남내수소비시장성장및식음료부문수요확대가상가부동산수요견인 - 지난몇년간베트남내수소비시장은꾸준히두자릿수성장률을기록했으며, 2018 년에도 YI FANG( 대만계과일차프랜차이즈 ), Mi( 중국샤오미 ), Cocoichibanya( 일본식카레점 ), GS25( 한국편의점 ) 등많은신규브랜드가베트남에신규진출및확장함. - 특히식음료 (F&B) 부문의상가부동산임대수요증가가눈에띔 년 F&B 부문임대비중은약 19% 였으나 2018 년 31% 까지확대됨 ( 빈콤, 크레센트몰, 사이공센터등호찌민시일부대형쇼핑몰기준, CBRE Vietnam) 년부문별상가부동산임대비율 주 : 빈콤, 크레센트몰, 사이공센터등호찌민시일부대형쇼핑몰기준

아파트시장동향 ㅇ호찌민시와하노이아파트시장동향 - CBRE Vietnam 에따르면 2018 년호찌민시신규공급아파트세대수는전년과비슷한수준인 30,792 세대이며, m2당가격은 1,714 달러로전년보다 10% 증가함. 분양세대는 3 만 1,083 세대로전년대비 12% 감소함.

4 아파트시장동향 ㅇ호찌민시와하노이아파트시장동향 - CBRE Vietnam 에따르면 2018 년호찌민시신규공급아파트세대수는전년과비슷한수준인 30,792 세대이며, m2당가격은 1,714 달러로전년보다 10% 증가함. 분양세대는 3 만 1,083 세대로전년대비 12% 감소함 년하노이신규공급아파트세대수는 2 만 9,840 세대로전년대비 19% 감소했으며m2당가격은 1,304 달러로전년대비 2% 감소함. 분양세대는 2 만 5,377 세대로전년보다 13% 감소함. - 베트남아파트는크게 4 개시장인초고가 (Luxury), 고가 (High-end), 중가 (Midend), 저가 (Affordable) 로구분됨. 호찌민시의경우, 2018 년한해 Luxury 와 High-end 시장은수요대비공급량이많았으며, Mid-end 와 Affordable 시장은수요대비공급량이적었음. 부문별 2018 년베트남아파트시장현황 2019 년베트남부동산시장주요이슈 ㅇ호찌민시시내중심지역개발제한, 반면외곽지역개발장려 - 호찌민시는 2018 년 11 월 19 일통과시킨 호찌민시주택개발계획 에따라 2020 년까지시내중심 (1 군, 3 군 ) 고층아파트건설허가승인을내주지않을계획. 대신노후아파트보수및재건축사업을우선순위로설정함. - 반면, 현지언론은현재건설중인지하철 1 호선과같은교통인프라프로젝트주변으로신규아파트프로젝트승인이우선될것으로전망함. 뿐만아니라교외지역주택구매를위한우대지원정책적용도계획중임. - 호찌민시는이정책을통해시내중심부교통혼잡을완화하고지역주민들을외곽지역으로이동하도록장려할계획임. ㅇ M&A 등외국인투자지속증가

5 - 베트남부동산시장은제조업에이어외국인투자유치분야중 2 위를차지하고있으며, 매년그규모가늘고있음 년한해베트남부동산시장은약 66 억달러의외자를유치했으며이는전년대비 116.6% 증가한규모임. - 특히 2018 년에는베트남 M&A 시장에서다양한부동산거래가이뤄짐. 일본노무라 (Nomura) 부동산개발회사의선화 (Sunwah) 빌딩지분 24% 획득, CapitaLand, Mapletree, Frasers Property 등싱가포르부동산회사의로컬부동산회사지분인수및부동산개발을위한투자등임. - 대베트남부동산주요투자국인일본, 싱가포르, 한국외에도중국이향후베트남부동산 M&A 시장에적극합류할것으로기대됨 년베트남부동산시장주요외국인투자 번호 내용 투자자 1 호찌민시 1 군선화 (Sunwah) 빌딩 24% 지분매입 노무라부동산개발회사 ( 일본 ) 2 하노이호떠이 (Ho Tay) 지역 0.9ha 개발단지인수 ( 약 3 천만달러규모 ) CapitaLand( 싱가포르 ) 3 호찌민시 2 군빈쯩동 (Binh Trung Dong) 개발단지매입 (6ha, 약 6 천만달러규모 ) CapitaLand( 싱가포르 ) 4 하이퐁시 30,000 m2규모창고개발 ( 약 620 만달러 ) CRE Asia( 일본 ) 5 BW Industrial Development 합작회사설립 Warburg Pincus( 미국 ) Becamex IDC( 베트남 ) 6 호찌민시 10 군내오피스빌딩 5 성호텔 레지던스 쇼핑몰개발 Berjaya Land Bhd 계획 (6.64ha 규모 ) ( 말레이시아 ) 7 Phu An Khang Real Estate JSC(PAK) 및 Frasers Property Phu An Dien Real Estate JSC(PAD) 지분 75% 인수 ( 싱가포르 ) 8 VSIP 1 공단내창고임대개발 ( 약 3150 만달러규모 ) Mapletree Logistics Trust Management Ltd( 싱가포르 ) 자료원 : JLL Vietnam, KOTRA 호치민무역관정리 시사점 ㅇ전문가들, 대체적으로낙관적전망평가속에우려의견도존재 - 많은부동산전문가들은베트남의높은경제성장률 (2018 년경제성장률 7.08% 달성 ), 급속한도시화, 건설인프라시장확대, 외투자본유입증가등에힘입어 2019 년에도베트남부동산시장이성장할것으로전망함. 또한스마트홈, 스마트도시, 그린빌딩등 IT 신기술및친환경자재사용이베트남건설및부동산시장의새로운트렌드가될것으로기대함. - 그러나호찌민시부동산협회 (HoREA) 등일부에서는수요과공급불균형 ( 중급이하실거주용주택공급부족 ), 투자를목적으로한구매수요증가, 도심지역신규아파트개발제한및인허가지연등이베트남부동산시장에부정적영향을미칠수있다고우려함. ㅇ M&A, 공유오피스시장은국내외부동산투자자들의관심분야 - 지난해 8 월열린 Vietnam M&A Forum 2018 에서발표한보고서에따르면 2018 년상반기 M&A 거래중 부동산부문이 66.75% 를차지하는등국내외투자자들의베트남부동산시장에대한관심이집중됨. 올해도

6 많은투자자들이인구밀도가높은베트남대도시와신도시지역의부동산프로젝트에많은관심을보일것으로전망됨. - 또한지나치게높은시내중심지오피스임대료와사무실공급제한으로공유오피스ㆍ코워킹스페이스인기는당분간지속상승할것으로전망됨. 참고로 CBRE Vietnam 에따르면호찌민시는오피스임대료가가장비싼세계 40 대도시중하나임. - 글로벌부동산투자회사 JLL Vietnam 관계자는 2019 년 3 월 5 일호찌민시에서열린베트남부동산시장전망세미나에서 중저가아파트, 공유오피스, IT 기술회사들의오피스임대수요증가가 2019 년베트남부동산시장주요키워드가될것이다 라고밝힘. 자료원 : CBRE Vietnam, JLL Vietnam, 호찌민시부동산협회, 현지세미나참석, 현지언론보도및 KOTRA 호치민 무역관자료종합 < 저작권자 c KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스 >

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<B1E2C8B9B3EDB4DC325FC0D3C0BBC3E25FB1B9C1A6BDC3C0E5C1A2B1D92E687770> 서 론 북한의 국제시장 접근 노력: 무역과 외자유치 분야 국제시장 접근을 위한 학습 및 인적 교류 결론: 국제화의 양면성과 정책적 시사점 26 / 서 론 / 27 28 / / 29 북한의 국제시장 접근 노력: 무역과 외자유치 분야 30 / / 31 32 / / 33 34 / / 35 36 / / 37 38 / / 39 국제시장 접근을 위한 학습 및 인적 교류