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1 기술 / 시장보고서 입체영상표시장치 ( 주 ) 더비엔아이

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3 < 요약 > 기초기술연구회는기초및공공기술분야의 13 개정부출연연구기관이보유한창조적인 기초ㆍ원천기술중기술성, 시장성이우수한유망기술을발굴하고, 이를산업계에제 공하여적기에활용과협력을기대합니다. 기술명 입체영상표시장치 권리자한국과학기술연구원발명자김성규출원번호 키워드 3 차원디스플레이장치, 광학판, 평판디스플레이, 입체영상, Crosstalk 제거 기술개발현황 ( ) 원리및상용화가능성검증완료및보완추가특허출원완료 대표 도면 요약 세부내용 기술개요시장동향분석종합분석결과 본기술은색분산과시역겹침현상을제거한 3차원영상디스플레이가가능한영상디스플레이장치에관한것임 3D 디스플레이는기존의디스플레이시장을대체할수있을뿐아니라, 새로운융합신규응용시장을창출할수있는블루오션기술이며, 현재 3D 디스플레이산업에서가장상업화가기대되는분야는무안경식 3D 디스플레이분야임차세대디스플레이인 3D 디스플레이는디지털TV, 노트북, 모니터, DMB, 휴대폰등거의모든디지털기기에채용할수있으며, 이에따른수요창출및디스플레이시장을주도할것으로전망됨 `본기술은무안경식 3차원영상표시장치로써, 기존의색분산과시역겹침현상을제거하여관찰자가정확한 3차원영상을표시할수있도록하는영상장치를제공함으로써, 3차원영상표시장치에서 2차원영상을표시하는경우영상의밝기변화를최소화할수있어고정형시차장벽을사용하고도 2차원과 3차원영상변환이자유로움. 또한이러한 3차원디스플레이는가상현실또는혼합현실등의장치의 3차원디스플레이로적용이가능한우수기술임

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5 목 차 Ⅰ. 기술개요분석 1 제 1 절. 기술의정의및범위 3 가. 개념및특성 3 나. 타기술과의차별성 5 2. 기술응용성및파급효과 7 3. 현기술의개발현황 9 Ⅱ. 시장동향분석 11 제 1 절.. 시장개요 13 가. 시장의개요 13 나. 산업의특성 13 제 2 절. 시장동향및전망 17 가. 국내ㆍ외시장규모및동향 17 나. 주요업체현황 18 제 3 절. 정책및제도 19 가. 정책환경및제도 19 나. 시장기회요인및진입장벽 20 Ⅲ. 종합분석결과 23

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7 제 1 장기술개요분석 제 1 절기술의정의및범위 제 2 절기술응용성및파급효과 제 3 절현기술의개발현황

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9 Ⅰ. 기술개요분석 제 1 절. 기술의정의및배경 가. 개념및특성 디스플레이는다양한정보를인간이볼수있도록화면으로구현해주는영상표시장치를통칭함 - 디스플레이는미래정보화사회진입의선도역할수행및친환경적인생활문화를선도할것임 - 특히 Flexible, 3D 디스플레이등소비자지향적인미래디스플레이기술은유비쿼터스환경의새로운라이프스타일창조 그림 1. 유비쿼터스라이프스타일 - 디스플레이 출처 : 한국산업평가관리원 디스플레이는기존의 CRT 를대체한 LCD/PDP, 시장진입기의 AMOLED, 차세대 디스플레이인 Flexible display 와 3D display 그리고초대형화면을구성하는 Projection display 등으로구분함

10 그림 2. 디스플레이종류 출처 : 한국산업평가관리원 3D 영상표시장치는 우리의양쪽눈이사물을보는것과같은영상을제시. 즉왼쪽눈과오른쪽눈이보는서로다른영상을통합하여제시함으로써사물의두께를인식토록하여, 영상이튀어나와보이거나들어가게보이게하는장치 로요약정의할수있음 - 3D 디스플레이는특수안경을착용해야하는안경방식 3D 디스플레이와특수안경의착용이필요없는무안경식 3D 디스플레이두방식이있음 그림 3. 3D 영상표시장치분류 출처 : 3D 디스플레이기술동향및전망, Keit(2011) 차세대무안경식디스플레이기술현황, 황용석, 광운대학교 (2011), 더비엔아이재구성 본기술은영상디스플레이장치에관한것으로, 색분산과시역겹침현상을제거한

11 3차원영상디스플레이가가능한영상디스플레이장치에관한것임 - 영상신호를출력하는영상표시패널및상기영상표시패널의소정거리의전방에배치되며, 복수의투광부를포함하는시차장벽을포함하며, - 상시시차장벽의투광부는복수의횡방향의라인이하나의주기를이루며, 하나의주기내에서각각의종방향으로인접하는투광부는각각다른시점으로영상을투광시키도록배열되며, - 상기영상표시패널은횡방향의라인별로온오프를시점에따라각각구동하는것으로특징으로하는입체영상표시장치를제공함 나. 타기술과의차별성 현재 3차원디스플레이는특수안경을착용하지않아도되는무안경식 3차원디스플레이가주로개발되고있으나, 2시점의경우 3차원영상을볼수있는영역이너무제한적임 또한이러한문제점을보완한다시점이나초다시점의경우에는표시장치의매우높은표시해상도를요구하거나고속표시장치를필요로하므로상용화에어려움이있음 그리고가상현실에적용하기위해서는고정시차장벽을이용하여관찰자의위치에해당하는 3차원영상을제공하는기존의 Varriea 방식이나 Dynamic Barriea 방식을이용하여상황에따른해상도의변화에따른문제점을가지고있으며, Varriea 방식은 2D화면제공이불가능한문제점을, Dynamic Barriea는추가적인액정패널을정교하게추가, 제작하여야하는문제점을안고있음 해당기술은종래의무안경식 3차원영상표시장치가가지고있는문제점인색분산과시역겹침을제거하여관찰자가정확한 3차원영상을표시할수있도록하는영상장치를재공함으로써, 3차원영상표시장치에서 2차원영상을표시하는경우영상의밝기변화를최소화할수있도록함 따라서본기술은무안경식입체영상표시장치로 4시점이상의표시성능으로보다다시점의표시효과를줄수있으며, 관찰자추적방법을적용하여항상시역겹침이

12 최소화되는상황을유지할수있음 그리고고정형시차장벽을사용하고도 2차원과 3차원영상변환이자유로움. 또한이러한 3차원디스플레이는가상현실또는혼합현실등의장치의 3차원디스플레이로적용이가능함 표 1. 안경식 3D 와무안경식 3D 기술비교 구분 안경방식 무안경방식 기술적특징 특수안경없이 3 차원영상을볼수있는 3 차원디스플레이방식 현존무안경식 3D 디스플레이의문제 1. Crosstalk 2. 해상도저하 3. 눈의피로 4. Moire 5. 다수대응 6. 시점영상의양자와및위치자유도 무안경식핵심문제해결 상용화 개인형 3D 디스플레이시장개척 장기적으로는무안경식 3DTV 로발전 성능 높음 낮음 편이성 낮음 높음 상용화 낮음 높음 해상도 높음 낮음 사진

13 제 2 절. 기술응용성및파급효과 무안경식 3D 디스플레이의응용분야의점진적확대 - 기존의 2차원표시장치에서무안경식 3D 표시장치로의이동은우선적으로광고, 공공장소에서의공개적입체영상등의경험적차원의산업에응용이가능하며, 더나아가무안경식입체시물레이션기기, 원격교육 / 회의그리고최근활성화되고있는의료기기의입체화의응용과군사시뮬레이션및입체정보제공에응용될수있음 표 2. 3D 입체영상기술응용분야 응용분야교육 / 학습 / 훈련문화 / 예술광고 / 장식 세부특징 현장감실존감대량의정보량에의한허상 - 모의훈련 - 시뮬레이션 - 연구무대설정 - 상품및여행 - 광고 - 장식용그림 - 가상교재 - 햔장학습 - 그림 - 조각품 - 쇼윈도우 - 가상모델 - 가상의교육용교재 - 가상교육 - 가상실습 - 가상전람회 - 문화재보존 ( 고고학응용 ) - 포스터 - 소공간장식효과 - 대량의제품카탈로그정보 인쇄 / 출판 - 시각효과 - 전자책 - 가상인물 - 그래픽 - 삽화 - 그래프및지도 취미 / 오락 - 영화및게임 - 입체게임 - 애니메이션 - 가상스포츠체험 - 필드스포츠 조사 / 연구 - 천체조사 - 해양조사 - 심리실험 - 물리 / 화학적현상이미지화 - 전자현미경계측 의료분야 - 원격진료 - 정신진료 - 원격진료 - 심리치료 - CT/MRI 입체영상 - 인체의입체측정 제조 / 제어 - 원격제어 - 모니터링 - CAD/CAM - 로봇제어 방송 / 통신 - 입체영상 TV - 방송장비 - 송출시험 사무 / 정보통신 - 정보가공 - 입체영상회의 - 정보저장 - 입체영상전화 - 정보전달 토목 / 건축 - CAD/CAM - 현장지형묘사 - 건축설계 - 현장조망 - 도시계획 출처 : 3D 입체영상기술개발동향, 한국과학기술정보연구원 (2011) - 정밀계측 - 항공관체입체영상 - 정보제공 - 특수효과 - 데이터시각화 - 입체정보보안 - 입체측량 - 입체지도 - 지리정보 경제적파급효과

14 - 3D 디스플레이의상용화를위한무안경식 3D 표시장치가제공하는 3D 영상의광학적신호잡음최소화기술을개발하여적용함으로써 2D 디스플레이의대체및 3D 신규시장창출이예상됨 - 현재의안경방식의 3D TV 기술의고성능기술개발로디스플레이전영역에 3D기술이확대적용될것임 - 전통적디스플레이산업에서 2D 디스플레이시장으로, 다시 3D 디스플레이시장으로확대재편이진행될것임 - 전통적디스플레이산업과더불어다양한융합기술과의접목으로현존하지않는신산업영역들이새로이생성될수있음 - 실감형 3D 기술은디스플레이에대한패러다임을새로운방식으로변화시킬수있으며, 원격상호작용이가능케되어사람의물리적이동을줄일수잇어친환경기술로발전할수있음

15 제 3 절. 현기술의개발현황 본특허기술의원리검증을실험적으로완료하였음 - 동공의위치별로최적시점을선택하는방법을통하여 Crosstalk 최소화실현 - 본특허기술의응용특허인델타화소구조를이용한무안경식 Crosstalk Free 3D 디스플레이추가특허출원완료 - 상용제품에적용가능한동공추적및동적시점형성기술을시스템화하여구동검증을완료하였고, Crosstalk이최소화됨을검증함 - 동공추적정밀도향상및전체시스템구동속도향상을추가개발하면즉시상용화에적용이가능한수준임 본특허기술과해외특허기술과의차별성 - 해외특허를검토비교한결과본특허의홀수 / 짝수줄별시점선택의기본구조는차별화있음을확인함 - 본특허기술의추가특허출원기술인델타화소구조적용또한차별화특허의가능성을확인함

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17 제 2 장시장동향분석 제 1 절시장의정의및범위제 2 절시장동향및전망제 3 절시장경쟁현황분석제 4 절정책및제도

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19 Ⅱ. 시장동향분석 제 1 절. 시장의정의및범위 가. 시장개요 3D 디스플레이는기존의디스플레이시장을대체할수있을뿐아니라, 새로운융합신규응용시장을창출할수있는블루오션기술임 - 디스플레이뱅크자료에의하면, 2010년 3D TV 시장은대부분주요 TV 제조사들이 3D TV 라인업을갖추면서, 전체 TV 시장의 2% 인 440만대의출하량을기록하였으며 년 3D TV는약 2,200만대를넘어서며전체의 9% 를, 2015년에는 1억 7천만대를넘어서서전체 TV시장의약 56% 를차지할것으로전망함 3D 디스플레이는특수안경을착용해야하는안경방식과특수안경의착용이필요없는무안경방식이있는데, 궁극적으로 3D 디스플레이는특수안경이필요없는무안경방식으로전환되고있음 현재안경식 3D TV는삼성이국제적으로선두기업이며 LG전자가 FPR 기술로급격히시장점유율을높이고있음. 무안경식 3D 디스플레이의경우일본도시바가적극적으로 3D TV 및노트북을출시하며시장의선도를노리고있음 3D 디스플레이분야는정부차원에서 100대전략제품기술에무안경식 3D 기술이포함되어있으며, 3D 디스플레이및 3D TV의개발을위한과제들이기획되어지고있음 나. 산업의특성 디스플레이산업은원재료와부품, 장비를공급받아라인에서가공및조립하는시스템산업으로서자본력있는대기업이라인설비투자를하고, 중소기업들이장비와부품 소재를조달하는수직적분업구조로이루어져있어후방산업의경쟁력이바로디스플레이의품질과경쟁력을좌우함

20 - 국내디스플레이산업은 4 대패널기업을중심으로 600 여개의부품소재및장비협 력사들로구성되어있으며, 계열화수급구조를형성하고있음 그림 4. 국내디스플레이산업구조 출처 : 한국산업기술평가관리원 디스플레이는컴퓨터, 통신기술, 멀티미디어기술, 컨버전스, 유비쿼터스기술등외부환경의변화에따라 CRT 기반의 1세대, LCD와 PDP 그리고 OLED 등의평판디스플레이기반의 2세대, 플렉시블디스플레이기반의 3세대, 3D디스플레이기반의 4세대디스플레이로발전하고있음 그림 5. 디스플레이산업기술발전 출처 : 3D 디스플레이시장기술보고서, 전자정보센터 (2009)

21 - 차세대디스플레이의전방산업은디지털 TV, 노트북, 모니터, DMB, 휴대폰등거의모든디지털기기가해당되므로, 초슬림, 초경량, 초저원가화의기술혁신을통해언제, 어디서나, 원하는정보를다양하게접할수있는새로운라이프스타일을창조할것으로예상됨 현재 3D 디스플레이산업에서가장상업화가기대되는분야는무안경식의모니터분야로 - CRT 모니터가주류를이루던시대에 3D 디스플레이는안경식이었으나, LCD와 PDP의증장에따라무안경식스테레오 3D 디스플레이가일반화되고있어 - 최근에는미국과유럽을중심으로다시점무안경식 3D 디스플레이기술들이개발되고있음 - 이방식은 FPD를채용한방식으로평판디스플레이의장점을갖추고있어원근감과공간감이실사와다름없이뛰어나고, 입체영상방식이부가된박형구조로전 후 좌 우에서입체감을뚜렷하게느낄수있어개인용모니터를비롯한첨단정보통신기기분야에서응용이가능하다는장점을가지고있음 3D 디스플레이산업은크게 3D 게임및애니메이션산업, 3D 응용기기산업에적용되며, 초기에는게임기, 의료모니터등특수분야에서 3D 디스플레이를채용하면서수요를창출하고이후입체방송이도입되면서 3D 디지털 TV 등이성장을주도할것으로예상됨 3차원디스플레이세계시장은현재기술개발단계로서 2010년에는도입기, 2015년부터본격성장단계로들어가면서빠른성장세를나타낼것으로전망되고있음 - 무안경방식의 3D TV는현재정면에고정된 1인 1시점에서만입체감구현가능상태로서다자다시점의 3D TV는상용화가매우어려운기술로제조업계는향후 5 년이내상용화는힘들것으로전망하고있으나, - 2D/3D 변환되는무안경방식의 3D TV 상용화가성공할경우상당한시장확대효과가있고 - 다시점무안경방식의 3차원방송이구현되면 3D TV 시청의불편함이해소되고현

22 재의 TV 시청환경과유사해져본격적인상업화와일반 2D TV 대체수요가가능할것임 따라서정부는무안경 3D TV의실현을 2015 년 2월로설정하여관련된기술을꾸준히연구, 향후 3000억원을투자하여무안경 TV와홀로그램기술개발을추진할예정임 - 디스플레이뱅크에따르면 2008년 3D 시장에서안경방식과무안경방식의비중은 73대 27이지만, 2015년이되면 45대 55로역전될것으로예상하고있음 디스플레이뱅크, ETRI 방송통신위원회및언론자료를종합한자료에따르면무안경방식도안경방식과함께성장시점은차이가있으나발전전망과로드맵은비슷할것으로추정함 - 초기에는게임기, 의료모니터등특수분야에서 3차원디스플레이를채용하면서수요를창출하고이후입체방송이도입되면 3차원디지털 TV등이성장을주도할것으로예상함

23 제 2 절. 시장동향및전망 가. 국내ㆍ외시장규모및동향 3 차원디스플레이시장현황및시장규모 LG경제연구원의 3D TV 보고서에따르면 3D 방식의디스플레이가전체디스플레이시장에서차지하는비율이 2009년 0.1% 에서 2015년 5.1% 까지증가할것으로예상함 - 현재안경식 3D 디스플레이방식의불편함으로인하여 3D TV의보급이늦춰지고있으며, 무안경식 3D TV의시장보급은 3D 디스플레이시장확대에큰영향을미칠것으로예상됨 - 하지만, 보고서에서는컬러가흑백을대체한것처럼 3D가 2D 플레이를완전히대체하지는않을것이라고전망함 - 3D 디스플레이시장확대를위해선무안경식 3D 디스플레이의단점인눈의피로도개선과선명함에대한기술적개선이필요한상황임 그림 6. 3 차원디스플레이시장현황및시장규모 ( 단위 : $ 10 Shousand) 출처 : 디스플레이서치

24 나. 주요업체현황 국내업체로는삼성전자와 LG전자에서각각셔터방식과 FPR 방식의 3D TV로세계 3D TV시장을선도하고있으며, 국내시장을양분하고있음 - 3D 디스플레이와관련한국내기업을살펴보면대기업으로는삼성전자, 삼성SDI, LG전자, LG디스플레이가있으며, - 중소기업으로파버나인코리아, 레드로버, 현대아이티등이있음 LG전자의경우다양한 3D 디스플레이제품군의출시에적극적이며 2010년도안경식 3D 모니터및안경식 3D 노트북, 2011년도무안경식 3D 스마트폰및무안경식 3D 모니터를출시하였음 일본업체의 3D 기기의국내출시가증가되고있음. 그예로소니, 후지필름, JVC 및파나소닉등에서 3D카메라및비디오, 도시바의무안경식 3D 노트북, 그리고닌텐도의무안경식 3D 휴대형게임기인 3DS 등이출시되었거나출시될예정임 현재국내에서는안경식 3D TV와 3D모니터및 3D 노트북이외에무안경식 3D 기기의경우스마트폰을제외하고그시장규모가미미한수준임. 그러나향후급격이그시장규모가증가될것으로예상됨 그림 7. 무안경 3 차원디스플레이상용화사례 3Dis 전자액자도시바무안경 3차원 tv 출처 : 차세대무안경식디스플레이기술현황, 황용석, 광운대학교 (2011)

25 제 3 절. 정책및제도 가. 정책환경및제도 3D 디스플레이산업에관련정책및법규표준화를보면정햐진규제나법규는없으나환경친화적, 저전류측면이강조되는세계화추세에발맞춰야하며선행기술조사실시와기술력확보가향후경쟁력강화에필요한요인으로작용할것임 현재 100대전략제품기술에 3D 디스플레이분야로 실감형저피로무안경식 3D 기술이선정되어있음 - 세계디스플레이시장을선도하는한국이 3D 디스플레이시장에서도선도를유지하기위한다양한국가적지원이필요함 - 향후, 무안경식 3D 디스플레이의핵심문제인해상도저하및 Crosstalk 발생그리고눈의피로현상등을해결할기술들이조기에개발될수있도록핵심요소기술개발이필요한시기임 지식경제부는최근미래원천및상용화를위한 3D 디스플레이개발을위한정부과제를지속적으로추진중 표 3. 3D 디스플레이개발을위한정부과제 개발기간지원부처주관기관개발방식 2010~2014 지식경제부한국과학기술연구원 2010~2013 지식경제부전자부품연구원 2011~2013 지식경제부한국전자통신연구원 출처 : 3D 디스플레이기술동향및전망 (2011) - 반응형다시점및초다시점 3D 디스플레이광학계개발 - 연구소중심의산학연협력과제 - 인터랙티브 UI 기반 3D 시스템기술개발 - 연구소중심산학연협력과제 - 홀로그래픽디스플레이, 신호처리및콘텐츠핵심원천기술개발 - 연구소중심산학연협력과제 향후 3D 디스플레이산업의국제적경쟁력향상을위해 3D 디스플레이부품 / 소재개 발추진등장기적발전전략이필요함

26 나. 시장기회요인및진입장벽 시장기회요인 DMB, PMP, MP3, GPS, 내비게이션, 스마트폰, 태블릿 PC 등다종다양한모바일기기들의급속한대중화와함께 3D 입체영상에대한수요가폭발적으로증가하면서 3D 디지털콘텐츠제공사업이새로운블루오션을창출하고있음 국내디지털기기및서비스시장환경은세계 4위의인터넷보급률, 전체인터넷사용자 40% 이상의초고속 / 초광대역정보통신이용환경, post-hdtv 로부작되고있는 3D TV의보급확대추세, 3D 입체콘텐츠의제작기술발전및수요의확산, 디지털방송시대의개막준비등디지털환경에익숙한매우두터운소비자층을형성하고있음 - 아울러디지털TV 보급및 3D TV 방송사업자선정에대한정책적지원, 세계최초로 4G 이동통신서비스기술개발, 국민적관심집중등관련사업의성장잠재력도그어느때보다크다고할수있음 이에디지털콘텐츠개발및관련제품생산의축적된경험과기술을바탕으로소비자의니즈를충족시킬수있도록스마트폰 / 디지털TV/IPTV/ 스마트TV/ 가전제품형 PC 등을이용한유무선인터넷서비스에획기적인변화를가져올입체영상시스템개발이필요함 시장진입장벽 미흡한기술요소가시장에큰영향을미칠수있음 3D 컨텐츠포멧에대한표준화와전송표준화가이루어져 Value Chain 상에서기술과표준, 그리고비즈니스이해관계에서모두문제가사라져야함 컨텐츠의확보와 3D 방송의상용화가시장확장의중요한변수가될수있음 눈의피로도해결과선명하기못한입체표현의기술적장벽이존재함 3D 컨텐츠제작이 2D에비해 3배정도의비용이발생함

27 2D 가주는 Value 를 3D 가모두커버하지못하는대체제가가지는장벽이존재함 SWOT 분석 3D 입체영상산업활성화를위해국내관련기술동향및산업환경분석을통한전후방강점 / 약점 / 기회 / 위협요인에대한분석을보면, 강점및기회요인보다약점및위협요인들이더무거운비중을차지하고있는만큼한국에서의 3D 입체영상산업활성화에는많은어려움이예상됨 그림 8. 국내 3D 입체영상산업 SWOT 분석 출처 : 3D 입체영상기술개발동향, 한국과학기술정보연구원 (2011)

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29 제 3 장종합분석결과

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31 Ⅲ. 종합분석결과 3D 디스플레이는기존의디스플레이시장을대체할수있을뿐아니라, 새로운융합신규응용시장을창출할수있는블루오션기술이며, 현재 3D 디스플레이산업에서가장상업화가기대되는분야는무안경식 3D 디스플레이분야임 - 차세대디스플레이인 3D 디스플레이는디지털TV, 노트북, 모니터, DMB, 휴대폰등거의모든디지털기기에채용할수있으며, 이에따른수요창출및디스플레이시장을주도할것으로전망됨 3D 디스플레이시장은 LG경제연구원의 3D TV 보고서에따르면 3D 방식의디스플레이가전체디스플레이시장에서차지하는비율이 2009년 0.1% 에서 2015년 5.1% 까지증가할것으로예상함 - 현재안경식 3D 디스플레이방식의불편함으로인하여 3D TV의보급이늦춰지고있으며, 무안경식 3D TV의시장보급은 3D 디스플레이시장확대에큰영향을미칠것으로예상됨 특히기존의 2차원입체표시장치에서무안경식 3차원표시장치로의이동은광고, 공공장소에서의공개적입체영상등의경험적차원의산업에응용이가능하며, 더나아가무안경식입체시물레이션기기, 원격교육 / 회의그리고최근활성화되고있는의료기기의입체화의응용과군사시뮬레이션및입체정보제공에응용될수있어파급효과가큰기술임 본기술은무안경식 3차원영상표시장치로써, 기존의색분산과시역겹침현상을제거하여관찰자가정확한 3차원영상을표시할수있도록하는영상장치를제공함으로써, 3차원영상표시장치에서 2차원영상을표시하는경우영상의밝기변화를최소화할수있어고정형시차장벽을사용하고도 2차원과 3차원영상변환이자유로움. 또한이러한 3차원디스플레이는가상현실또는혼합현실등의장치의 3차원디스플레이로적용이가능함

32 김지연전임 / 사업전략본부주식회사더비엔아이 서울시서초구반포 4동 삼영빌딩 7층 T ( 代 ), ( 直 ) F M E. soapy@the-bni.com W.

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