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1 최종보고서 동남아환경시장진출전략수립 - 원천기술을보유한중 소기업중심으로 연구수행기관 ( 사 ) 환경 인포럼 환경부

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3 제출문 환경부장관귀하 본보고서를 동남아환경시장진출전략수립용역의 최종보고서로제출합니다 년 9 월 사단법인환경 인포럼

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5 참여연구진 연구책임자 환경 인포럼회장 000 NIPA 베트남자문관 000 연구원 동남보건대학교교수 000 연구원 가람환경기술 ( 주 ) 대표이사 000 연구원 ( 주 ) 드림바이오스대표이사 000 연구원 ( 주 )SM워터테크대표이사 000 연구원 진양공업 ( 주 ) 상무 000 연구원 환경 인포럼운영간사 000 초빙연구원 경북대초빙교수 000 초빙연구원 ( 주 ) 한국환경비즈니스대표이사 000 초빙연구원 ( 주 ) 고려이앤씨대표이사 000 연구보조원 환경 인포럼과장 000

6 목 차 요약문 3 [ 제1장 ] 과업의개요및범위 제1절 _ 과업의개요및범위 과업추진배경및목적 과업수행범위 16 제2절 _ 각국별일반개황 말레이시아일반개황 베트남일반개황 스리랑카일반개황 25 제 3 절 _ 환경산업의분류 관련환경산업기술개념 30 [ 제2장 ] 환경시장현황및정부주요기능 정책 제1절 _ 각국별시장현황 말레이시아 환경및관련산업현황 환경관련주요이슈 환경관련주요계획 56

7 2. 베트남 환경및관련산업현황 환경관련주요이슈 환경관련주요계획 스리랑카 환경및관련산업현황 환경관련주요이슈 환경관련주요계획 90 제 2 절 _ 환경담당정부기구의기능및주요정책 말레이시아 담당정부기구 주요정책 베트남 담당정부기구 주요정책 스리랑카 담당정부기구 주요정책 113

8 [ 제3장 ] 환경시장전망및진출사례분석 제1절 _ 환경시장전망 말레이시아환경분야별시장전망 베트남환경분야별시장전망 스리랑카환경분야별시장전망 133 제2절 _ 환경시장현지진출사례분석 말레이시아 베트남 스리랑카 국내 ODA 자금이용에따른애로사항 144 [ 제4장 ] 결론 ( 국가별진출전략 ) 제1절 _ 환경시장진출전략 [ 공통점 ] 정부기관, 기관단체, 현지기업과 MOU 체결및시장조사 현지기업, 연구소등과기술교류협력, 부품및완제품공급체계도입 현지업체와 Agency 및 Agent 계약체결 기술이전또는합작법인등현지법인설립 해외진출중 소기업공동체 ( 조합 ) 구성 정부의실질적인상시지원체제구축 155 제 2 절 _ 상대국과의공동이익을위한전략 ( 국가별 ) 말레이시아 베트남 스리랑카 165

9 제 3 절 _ < 전략실현세부내용 > 환경시장진출지원프로그램 현행환경시장진출지원프로그램 국가별환경기술진출프로그램 ( 안 ) 제언 176 [ 제5장 ] 국가별구체적협의사례 현지국가또는기업과의 MOU 체결등구체적전략협의사례 말레이시아 베트남 스리랑카 204 [ 참고문헌 ] 관련문헌및각종사이트 209 [ 별첨자료 ] 1. 용역활동내용 스리랑카현지조사한국유망환경기술소개자료 267

10 표차례 < 표 1-1 말레이시아주요경제지표 (2013년추정치 )> 20 < 표 1-2 베트남주요경제지표 (2013년추정치 )> 23 < 표 1-3 스리랑카주요경제지표 (2013년추정치 )> 27 < 표 2-1 대기오염지수별대기질상태 > 35 < 표 2-2 지역별산업폐수배출원분포 > 38 < 표 2-3 지역별하수처리장분포 > 39 < 표 년폐기물종류별연간폐기물발생량 > 40 < 표 2-5 업종별연간지정폐기물발생량 > 41 < 표 2-6 말레이시아물산업부분통치구조 > 45 < 표 2-7 말레이시아진출한국산업체현황 > 47 < 표 2-8 정부의구조조정안핵심내용 > 56 < 표 2-9 폐기물유형별연간발생량변화 > 64 < 표 2-10 국가환경보호전략 (NSEP) 의고형폐기물관리목표 > 65 < 표 2-11 대기관련담당기관 > 67 < 표 2-12 폐기물관련담당기관 > 68 < 표 2-13 베트남주요진출기업현황 > 69 < 표 2-14 국내환경업체의베트남환경시장진출현황 > 71 < 표 2-15 대기분야주요계획 > 74 < 표 2-16 수자원분야주요계획 > 75 < 표 년까지의베트남환경보호전략목표 > 76 < 표 년까지의베트남환경보호전략지향점 > 76 < 표 2-19 스리랑카진출한국산업체현황 > 84 < 표 2-20 스리랑카국가행동계획 10대과제 > 90 < 표 2-21 수질분야시설및프로젝트 > 91 < 표 2-22 VEA의주요기능 > 103 < 표 2-23 베트남폐기물관련국가정책 > 105 < 표 2-24 스리랑카환경자원부부서별업무 > 107 < 표 2-25 중앙환경청 (CEA) 의의무 > 107 < 표 2-26 중앙환경청의추가권한 > 108 < 표 2-27 중앙환경청의주요역할및활동 > 109 < 표 2-28 서부주사무소 (WPO) 의목표 > 110 < 표 2-29 주정부사무소의주요역할및의무 > 110 < 표 2-30 스리랑카환경관련조직 > 111 < 표 2-31 스리랑카연도별환경관련국가정책 > 113 < 표 2-32 Haritha Lanka 프로그램 전략을위한국가행동계획 > 115 < 표 2-33 CKDu 프로그램개요및진행사항 > 116 < 표 3-1 하수처리개발계획 2006~2035> 123

11 < 표 차말레이시아계획의물분야주요변화 > 123 < 표 차말레이시아계획의물분야주요쟁점및투자분야 > 124 < 표 3-4 말레이시아의생활용수및산업용수예상수요량 > 124 < 표 차말레이시아계획의폐기물분야주요변화 > 125 < 표 차말레이시아계획의폐기물분야주요쟁점및투자분야 > 125 < 표 3-7 말레이시아분야별유망환경시장 > 127 < 표 3-8 하노이시상수도보급률및서비스만족도 > 129 < 표 3-9 베트남진출시주요애로사항 > 140 < 표 4-1 수출지원사업확대방안 > 156 < 표 4-2 말레이시아환경분야중점정책및기본방향 > 158 < 표 4-3 한국중소업체의말레이시아환경시장진출을위한 SWOT 분석 > 159 < 표 4-4 말레이시아물산업진출을위한 SPAN 면허내용 > 161 < 표 4-5 SPAN 등록절차 > 161 < 표 4-6 말레이시아정부구매관련물품서비스분류체계 > 162 < 표 4-7 말레이시아정부의물품및서비스구매방식 > 162 < 표 4-8 한국중소업체의베트남환경시장진출을위한 SWOT 분석 > 163 < 표 4-9 한국중소업체의스리랑카환경시장진출을위한 SWOT 분석 > 165 < 표 4-10 스리랑카환경현안에대한접근및해결방안 > 166 그림차례 < 그림 2-1 말레이시아의연도별주요오염지역대기오염지수변화추이 > 36 < 그림 2-2 Klang Valley 지역의대기오염지수현황 > 36 < 그림 2-3 말레이반도지역의대기오염지수현황 > 37 < 그림 2-4 Sabah 및 Sarawak 대기오염지수현황 > 37 < 그림 2-5 말레이시아의폐기물처리유형 > 42 < 그림 2-6 말레이시아의고형폐기물의주요성분구성 > 43 < 그림 2-7 유독성폐기물관리현황 > 44 < 그림 2-8 수자원관리국조직도 > 67 < 그림 2-9 지방수도공급현황 (2011년 12월 )> 79 < 그림 2-10 스리랑카식수관리분야기구 > 83 < 그림 2-11 말레이시아정부조직도 > 95 < 그림 2-12 말레이시아총리실 (PMD) 조직도 > 96 < 그림 2-13 베트남자연자원환경부조직구성도 > 100 < 그림 2-14 VEA 조직도 > 102 < 그림 3-1 폐기물처리방식의변화전망 > 126 < 그림 3-2 스리랑카태양광발전소 > 135 < 그림 4-1 베트남협력의기본방향 > 164

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13 요약문

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15 동남아환경시장현지조사로드맵 1 차현지조사 : ( 일 ) ~ 15( 일 ) (7 박 8 일 ) Seoul, Korea Hanoi, Viet Nam Kuala Lumpur, Malaysia Seoul, Korea 2 차현지조사 : ( 월 ) ~ 18( 금 ) (3 박 5 일 ) Seoul, Korea Colombo, Sri Lanka Seoul, Korea 일부 : Hanoi, Viet Nam Colombo, Sri Lanka Hanoi, Viet Nam ( 사 ) 환경 인포럼 3

16 요약문 동남아환경산업및기술진출 Key Trend & 시사점 주요 Trend 주요시사점 각국공통점말레이시아베트남스리랑카 o 국가별로차이는있지만환경산업기반이취약할뿐더러이에따른환경기술수요가다양함 o 경제성장및국민소득의정도에따라해당지역맞춤형환경설비및기술진출방안모색필요 o 국가 Action Program 인 삶의질개선 을위한환경조성 10차발전계획이수립 실시되고있는점을감안종합적 체계적접근필요 o 현지정부가지향하는저탄소녹색성장, 그린기술정책에부합하고, 단기적으로는폐수처리, 용수공급및소하천정비등에필요한기술진입전략이필요 o 캄보디아, 미얀마등주변국가보다환경시장진출에따른수요와인프라가급격히성장 o 한국등선진국의다양한개발주체등장으로투자및원조의분점화 (Red Ocean) 현상을극복할수있는전략필요 o 정부환경대책최우선목표가전통농촌마을환경개선임, 한국의 70~80년대농공단지경험을접목시킨우수기술진입필요 o 과거한국의 60~80년대환경조건과비슷, 중 소규모의환경산업및환경기초시설에대한기술수요가확대되고있음 o 우리의환경기술발전경험사례를압축시킨최적또는적정환경기술 (AET) 이진출할경우저비용고효율성과가기대됨 o 환경분야별 섹터별 수준별현지적용기술접근필요 o 비교우위에있는우리중소기업기술을융합한 HET system 으로진출필요 o 환경개선과관련된한국우수기술도입을적극희망 o ODA EDCF KOICA 등지원대상국가가아니므로분야별로차별화된기술을진출시키기위한정부와민간기업합동전략필요 o 대기업위주의환경시장선점화현상으로중소기업원천기술진출기반취약 o 각국의지원경쟁에따른 Black Hole과같은현상을극복하기위한다양하고세분화된기술공급전략필요 o 현지실정에맞는저비용환경시스템을적극희망 o 외국민간투자사업경험부족에따른위험요인은있으나신뢰를바탕으로점진적접근이필요 ( 사 ) 환경 인포럼 4

17 o 조사대상국가에서는유럽 일본등의기술에대응할수있는저비용 고효율의원천기술보유업체를선호하고있음 o 한국의우수기술진출시자국정부의직접적인재정지원이곤란하여한국의직 간접지원을희망 o 중 소기업의 FS, Test Bed, Pilot Plant, Demo Plant 등사업을거쳐현지적용성과실용성을입증시키는환경기술개발전략이바람직우수중소기업에대한해외환경프로젝트수출프로그램적극지원필요 ( 사 ) 환경 인포럼 5

18 국가별환경산업진출사업 ITEMs < 말레이시아 > o 가장시급한사업으로서는소하천정화사업, 정수처리장, 저수지녹조제거, 팜오일을비롯한폐수처리사업등을들수있음 o 다음단계로는에너지저감시설, 폐기물중간, 최종처리사업, 기상예측시스템등양국의환경산업이매치메이킹할수있는여건을희망 o 중기적으로는저탄소, 그린기술개발정책을적극추진하고있어우리정부와전략적협조관계를형성할경우우리의기술이선점화될수있음 < 베트남 > o 자원환경부의최우선정책인전통마을환경개선시범사업에대한추진합의 ( 베트남환경산업협회와합의서, 별첨 ) 에따라구체적인실행방안모색필요 o 베트남자연환경보전협회및소속기업과협력분야 MOU를체결한마을단위상 하수도기술분야, 산업폐수처리, 양식어업의수처리, 폐기물처리, 댐 하천 저수지녹조제거분야, 기상장비확대보급등에대한구체적방안이모색되어야함 < 스리랑카 > o 정부가우선시하고있는마을단위하수처리시설, 주택 ( 시설 ) 별합병정화조설치, 간이음용수처리시설, 음식쓰레기및침출수처리, 음용수용지하수의비소, 카드뮴등중금속제거등에대한한국의원천기술지원을희망하고있음 o 현지실정에맞는생활쓰레기분리수거방안제시, 폐기물의중간및최종처리등환경대책을지역별여건에따라효율적으로처리하는운영방안을요구, 따라서한국의경험을압축시킨현지적정환경기술 (AET : Appropriate Environment Technology) 진출방안을모색하여야함 추진전략에따른기대효과 o 수원국다양한기술수요를충족시키기위하여한국중 소기업원천기술들을융합한 HET(Hybrid Environmental Technology-system) 을접목시켜저비용, 고효율목적을달성할수있도록유도. o 건설과환경기술을동시에진출시키기보다는사업단위별로환경기술을분리하여진출시킴으로서저비용구조로해결방안모색, 한국의유망중 소기업의기술력에대한신뢰를제고 ( 사 ) 환경 인포럼 6

19 SUMMARY Southeast Asian Environment Industry and Technology Advance Key Trend & Implication Common Points of Each Country Major Trend Though there are national differences, the environment industrial foundations are weak and there are various demands for environmental technologies. There is a need to devise regional customized environment facility and technology advance plans depending on the economic growth and national income. Major Implication There is a need to apply technologies depending on the fields of environment, sectors and levels. There is a need to advance using HET system which mixes our small and medium enterprise technologies with competitive advantages. Malaysia Major Trend A comprehensive and systematic approach is needed, considering that as the National Action Program, the 10th environment development project for Improvement of Life Quality is being established and implemented. There is a need to develop a technical advance strategy which meets low-carbon ( 사 ) 환경 인포럼 7

20 green growth and green technology policy pursued by the local government, and is necessary for waste water treatment, water supply and small river maintenance, in the short term. Major Implication The government actively wants to introduce environment improvement-related outstanding technologies of Korea. Cooperative strategy of government and private companies is necessary for introducing differentiated technologies, because Malaysia is not subject to assistance from ODA, EDCF, KOICA, etc. Vietnam Major Trend The demand and infrastructure in the environmental market has grown more rapidly than the surrounding countries like Cambodia and Myanmar. There is a need to develop a strategy to get over the Red Ocean phenomenon of investment and aid, due to the emergence of diverse development subjects of advanced countries including Korea. The government puts top priority on the environmental improvement of traditional rural villages. Thus, there is a need to introduce outstanding technologies, based on Korea's 70s and 80s experience in developing agricultural industrial complexes. Major Implication Because the environmental market is dominated by large companies, there is ( 사 ) 환경 인포럼 8

21 a lack of foundation for introducing small and medium companies' original technologies. Various and subdivided technology supply strategy is necessary to get over the Black Hole phenomenon caused by the assistance competition of each country. Sri Lanka Major Trend The environmental conditions are similar to those of the 60s to 80s of Korea. The technical demand for small and medium-size environmental industry and environmental infrastructure is expanding. Low-cost and high-efficiency performance can be obtained by introducing Optimum or Appropriate Environment Technology(AET) which compresses our environment technology development experience. Major Implication Low-cost environmental system suitable for local circumstances is actively demanded. A trust-based progressive approach is necessary, although there are risk factors, due to the shortage of experience in foreign private investment projects. ( 사 ) 환경 인포럼 9

22 They prefer companies with low-cost and high-efficiency original technologies to deal with technologies of Europe and Japan. They want direct and indirect assistance from Korea, since the local governments cannot provide budgets directly when superior technologies of Korea are introduced. There is a need to develop an environment technology development strategy to prove the local applicability and practicality, after implementing FS, Test Bed, Pilot Plant and Demo Plant projects led by small and medium enterprises. There is a need to actively support to International Environmental Project Export Enhancement Program for a superior small and medium companies ( 사 ) 환경 인포럼 10

23 ITEMs of Each Country for Environmental Industry Advance Malaysia Small river maintenance, water treatment plant installation, reservoir green algae removal and treatment of waste water including palm oil are most urgent projects. As the following stage, the government wants conditions for match-making of the environmental industries of both countries such as energy reduction facility, waste intermediate and final treatment project and weather prediction system. In the mid term, the government is active in implementing low-caron and green technology development policy, so our technology can dominate the market in advance by forming a strategical cooperative relationship with them. Vietnam There is a need to seek specific implementation plans, in accordance with the agreement for the traditional village environment improvement demonstration project(agreement with the Vietnamese Environmental Industry Association, attached herewith) which is the top-priority policy of the Ministry of Resources and Environment. There is a need to seek specific plans for water supply and sewerage technology of villages signing the MOU with the Vietnamese Nature Environment Preservation Association and affiliated companies, industrial waste water treatment, water treatment of aquaculture industry, waste treatment, dam, river and reservoir green algae removal and weather equipment expansion. ( 사 ) 환경 인포럼 11

24 Sri Lanka The government wants to introduce Korean original technologies for village sewage facility installation, housing(facility) combined septic tank installation, small-scale drinking water facility installation, food waste and leachate treatment, removal of heavy metals like arsenic and cadmium of drinkable underground water. The government requires efficient treatment methods for domestic waste separate collection and waste intermediate and final treatment which consider local circumstances. Therefore, there is a need to find an AET(Appropriate Environment Technology) advance plan which is based on Korea's experience. Expected Effects of Promotion Strategies Low-cost and high-efficiency purpose can be achieved by applying HET(Hybrid Environment Technology-System) that combines Korean small and medium companies' original technologies, for meeting diverse technical demands of recipient countries. Low-cost solutions can be found and trust in technical skills of Korean promising small and medium companies can be improved through separate advance of environment technologies suitable for each project rather than simultaneous advance of construction and environment technologies. ( 사 ) 환경 인포럼 12

25 제 1 장 과업의개요및범위

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27 제 1 장 과업의개요및범위 제 1 절 _ 과업의개요및범위 1. 과업추진배경및목적 1.1. 과업개요 과업명 : 동남아환경시장진출전략수립 수행기관 : ( 사 ) 환경 인포럼 연구기간 : 월 4 일 ~ 월 30 일 ( 계약일로부터 7 개월 ) 1.2. 과업의추진배경및목적 추진배경정부는 2000년초반중국중심에서 2011년환경기술및환경산업지원법을개정을통해전세계국가로의해외진출다변화를추진을목표로국내기업체의진출을적극지원하고있다. 주요진출국중스리랑카, 말레이시아, 베트남등인도차이나반도지역은풍부한자원을가진성장잠재력이높은미개척시장으로평가되고있다. 베트남을비롯한스리랑카, 말레이시아등은우리나라의 1980 년대수준의환경기술을보유 하고있어과거우리나라의경험을살려맞춤형환경기술지원및개발을통해우리의유망환경기 술보유중 소기업이진출하기에는매우적합한나라이다. 특히정부에서는스리랑카, 말레이시아등국내기업의해외진출지원 ( 환경개선마스터플랜수립 ) 을위해협력사업모델및해외진출전략등다각적인방안을모색해야된다. ( 사 ) 환경 인포럼은환경을최고의가치로정립해가는학계, 연구계, 산업계, 전 현직환경분야약 250여명으로구성된전문가모임과포럼내에구성되어있는중소기업해외진출협의체를 ( 사 ) 환경 인포럼 15

28 바탕으로동남아환경시장진출을위한정부정책지원과국내기업해외진출을위한방안을모색 하고자한다 과업의목적본연구는한국의우수중소환경기업이동남아 ( 인도차이나반도 ) 지역의환경시장진출에필요한환경기술수요조사, 관련법현황조사등을바탕으로우수한기술을보유한중 소기업중심의해외시장진출을민간과정부중심의협력차원에서성공시킬수있는다양한방안들을마련하고자하는것이다. 2. 과업수행범위 2-1. 한국기업체진출현황및진출방식조사 조사업체 : 국내 외스리랑카, 말레이시아, 베트남환경산업진출기업 조사방향및내용 - 각국의한국기업체진출현황및진출방식 - 국내환경산업기업체진출현황 ( 진출기업체현황등 ) - 국내환경산업기업체진출방식 ( 합작또는단독, 단순설비판매또는 ODA 입찰참여등 ) - 주요외국기업진출현황및방식 2-2. 스리랑카, 말레이시아, 베트남환경분야별적용기술현황및수요조사 조사대상 : 폐수, 상하수도, 폐기물, 대기, 토양오염, 기상장비및기술등 조사방향및내용 - 각국의환경분야별적용기술현황및수요조사 - 현지환경시장기술수준및특성 - 현지환경시장에적용가능한한국기술수요조사 ( 사 ) 환경 인포럼 16

29 2-3. 스리랑카, 베트남환경분야 ODA 지원현황및우선지원분야조사 조사기관 : 스리랑카, 말레이시아, 베트남 ( 기획재정부및관련정부기관 ) 의환경분야 MDB, WB, ADB, KOICA, K-EXIM 등의지원현황 조사방향및내용 - 각국의환경분야국제 ODA 지원현황및우선지원분야 - 과거 10년간 ODA 지원현황 년도 ODA 지원현황및향후 5년간 ODA 지원현황계획 - 각국가별우선지원사업조사 2-4. 스리랑카, 말레이시아, 베트남환경분야정책추진방향조사 조사기관 : 스리랑카, 말레이시아, 베트남환경관련부처및관련정부기관, 기획재경부등정부기관 조사방향및내용 - 각국의환경분야정책및예산배정방향조사 ( 환경시장규모등 ) - 중앙정부부처및정부기관의환경정책동향 - 폐수, 상하수도, 폐기물, 대기, 토양오염등환경분야정책동향 - 향후 5개년환경관련분야예산배정현황 2-5. 향후 5 년간스리랑카, 말레이시아, 베트남의환경협력사업모델및환경산업 분야별진출전략방안제시 조사대상 : 폐수, 상하수도, 폐기물, 대기, 토양오염등 조사방향및내용 - 각국의국내기업이진출할수있는환경산업분야협력사업모델제시 - 환경산업분야별국내기업진출추진방법 ( 차관, 투자, ODA 등 ) ( 사 ) 환경 인포럼 17

30 제 1 장 과업의개요및범위 제 2 절 _ 각국별일반개황 1. 말레이시아일반개황 1.1. 국가개요 지리적위치말레이시아, 보르네오섬북부의동말레이시아두부분으로나뉨. 서말레이시아는북쪽으로는타이완국경을접하고있으며, 남쪽으로는싱가포르와국경을접하고있다. 동말레이시아는보르네오섬 (Pulau Borneo) 의북쪽을차지하고있으며, 인도네시아, 브루나이와국경을접하고있다. 수도 쿠알라룸프 (Kuala Lumpur) 면적 330 천 km2( 한반도의 1.5 배 ) 인구 29.6 백만명 민족말레이계 50.4%, 중국계 23.7%, 원주민 11.0%, 인도계 7.1%, 기타 7.8% 언어 종교 말레이시아어 (Bahasa Malasia) 가모국어이나영어및중국어등병용 이슬람교 60.4%, 불교 19.2%, 기독교 9.1%, 힌두교 6.3% 등 부존자원 석유, 천연가스, 구리, 목재등 행정구역 13 개의주와연방주 3 개의연방직할구로구성되어있다 역사및현황 16세기포르투갈의침공이후네덜란드의말라카점령을거쳐, 18세기영국이페낭 (Penang) 을점령하면서말레이시아지역은 20세기초까지외세의지배를받았다 년 8월 31일말라야연방 (Malayan Union) 이대영제국에서독립하였다. 말레이시아의경제는전통적으로천연자원에거의의존하고있었으나, 최근에과학, 관광, 무역, 의료관광등의산업이성장하고있다. ( 사 ) 환경 인포럼 18

31 기후일년내내고온다습한열대우림기후로, 하루에한번씩오후에열대성소나기스콜이자주발생한다. 몬순영향으로강우량에따라건기와우기로나눌수있는데반도동해안은 11~1월사이가강우량이많고, 6~7월이가장건조한편인반면반도나머지지역은 10~11 월과 4~5월에가장많은비가내리고, 1~2월과 6~7월은비가적게오는것이특징이다. 최근에는환경변화에따른기상이변으로건기및우기의구별이예전만큼뚜렷하지않다 통화 링깃 (MYR) 이라는화폐단위를사용한다 년평균 0.3 달러 ( 원 ) 이며, 최근환율은 1 링깃에 0.31 달러 ( 원 ) 이다 비즈니스매너이슬람문화권국가임에따라 라마단 기간동안에는해가지기전까지식사와물을피하는것이좋다. 라마단기간이끝난직후 하리라야 라는말레이시아최대의명절을지니는데이기간에는우리나라와같이고향으로의집단인구이동현상이발생하여동기간전후의일주일은말레이시아방문출장을피하는것이좋다. 이슬람교도와식사할때에는돼지고기를금식하고, 사원에들어갈때에는신발을벗어야한다. 말레이시아의전압은우리나라와다른 230V, 주파수는 50Hz이다. 제품에따라혼용이되는지확인이필요하다. 왼손을부정하게사용함에따라악수를하거나물건을받을때는오른손이용해야한다. 머리를신성하게여기므로어린이의머리를쓰다듬거나만지지말아야하며, 일부다처제가많으니가족관계에대한화제는가능한피해야한다. 말레이시아인들이보는명함상의지위는의사결정력, 비즈니스경험등을나타내는척도로인식하여비즈니스거래를위한신뢰도와연결지어생각한다. 말레이시아에서사장에대한영문명칭에있어 President라는명칭은거의사용되지않으며보통 Managing Direct로명기한다. Director 또는 General Manager 정도의지위를갖고있으면어느정도의사결정이가능한수준이다 경제및사회적특성 ( 사 ) 환경 인포럼 19

32 말레이시아는경제가성장함에따라인구가지속적으로증가하는추세이며, 또한 1 인당 GDP 도 2011 년 16,400 달러,2012 년 17,000 달러,2013 년 17,500 달러로꾸준히증가추세이다. < 표 1-1 말레이시아주요경제지표 (2013년추정치 )> GDP(purchasing power parity) $525 billion GDP(official exchange rate) $312.4 billion GDP(real growth rate) 4.7% GDP - per capita(ppp) $17,500 Inflation rate(consumer prices) 2.2% Current account balance $16.67 billion Exports $230.7 billion Imports $192.9 billion 자료 : The world factbook 산업구조 서비스업 46.8%, 제조업 41.2%, 농업 12.0% 사회현황총인구수에비해교역규모가크고비즈니스환경이양호하여각분야에세계적우수업체가진출하여경쟁중이다. 특히 1980년대중반이후외국인투자유치정책으로 5,000 여개다국적기업이진출하여전기전자등공산품시장을주도하고있으며, 품질및가격경쟁이치열하다 사회적문제점 현지진출외국기업및현지기업이대부분완제품조립산업위주의제조활동을하기때문에 기계설비, 중간재및부품등자본재에대한수입의존도가매우높은편이다 경제적특징석유가스, 고무, 목재, 주석등자원산업의기반이튼튼하여국외상황의충격에견딜수있는기초를보유하고있다. 또한 1980년대부터제조업기반확충에주력하여전기전자, 자동차, 석유화학, 화학제품및철강분야의제조업에기반을마련하였다. 말레이시아정부는 비전 2020 이라는장기발전전략과 5년단위의중기발전계획을수립하여경제발전을추구하고있다 주요교역현황 ( 사 ) 환경 인포럼 20

33 수출품 : 전기전자제품 34%, 석유및제품 9.9%, 팜오일 9.3%, 화학제품 6.9%, 기계 3.4%, 금속 3.0% 등, 수출국 : 싱가폴 13.3%, 중국 12.5%, 일본 10.5%, 미국 9.5%, 태국 5.3%, 홍콩 5.1%, 독일 2.7% 등수입품 : 전기전자제품 31.2%, 석유및제품 10.1%, 화학제품 9.2%, 기계 8.0%, 금속 5.9%, 수송제조장비 5.1%, 철강제품 4.3% 등, 수입국 : 일본 12.6%, 중국 12.6%, 싱가폴 11.6%, 미국 10.6%, 태국 6.2%, 독일 4.0% 등 경제현황지속적인경상수지흑자, 안정된경제성장률을바탕으로말레이시아링깃은 2013년 6월까지중순까지전반적인강세를유지해왔다. 그러나 2013년 6월부터링깃이달러대비약세를시현하기시작하였다 경제전망홍콩상하이은행 (Hongkong and Shanghai Banking Corporation,HSCB), 골드만삭스, 말레이시아은행 (MayBank) 등주요금융기관들은링깃의약세를예상하고있다. 말레이시아경제는수출부진에도불구하고국내수요가건실한모습을지속함에따라 2013년 2분기에는전년동기대비 4.3% 성장률 (2013년 1분기성장률 : 4.1%) 을기록하였다. 2. 베트남일반개황 2.1. 국가개요 지리적위치동남아시아인도차이나반도의동쪽해안에위치하고있다. 동쪽으로는통킹만, 남쪽으로는남중국해, 남서쪽으로는타이만과닿아있으며, 북쪽에중국이서쪽에라오스와캄보디아가국경을맞대고있다. 베트남의국토는해안을따라남북으로길게뻗어있어, 남북의길이는약 1,650km이고동서의길이가운데가장좁은곳은약 50km이다. 수도 하노이 (Hanoi) 면적 331 천 km2( 한반도의약 1.5 배 ) 인구 92.5 백만명 (2013 년기준 ) 민족 베트남인 85.7%, 기타소수민족 ( 사 ) 환경 인포럼 21

34 언어 종교 베트남어 불교, 카톨릭 부존자원 석탄, 석유, 철광석 행정구역 베트남의행정구역은크게 3 단계로성, 현, 사단위로구성된다. 58 개의성, 5 개의중앙직할시 로구성되어있다 역사및현황기원전 2919년베트남최초의국가인홍방왕조가세워졌으며기원전 257년툭판왕조로의교체가일어났으나, 이어중국세력이밀려들어와기원전 111년에는한나라에게복속되었다. 이로부터 10세기까지간헐적인독립운동을제외하고는중국세력의통치가지속되었다 년, 프랑스의세력에힘입어응우옌왕조가건국되었으나이내프랑스의식민정책에의해프랑스령인도차이나의일부가되어제2차세계대전까지프랑스식민지로통치받았다 기후베트남은남북으로긴국토의특성때문에열대, 아열대및온대기후를두루갖고있다. 몬순기후의영향이강해강우량이많고습도가높으며, 열대지대외곽과산간지대는기후가온화한편이다. 하노이의경우 1월최한월평균기온이 16 이다. 일반적으로베트남의계절은동절기 (11월 ~4월 ) 와하절기 (5월 ~10월 ) 로나뉘지만, 남부지방에서는두계절사이의차이가크지않다. 연간강수일은 100일가량이며, 평균강수량은 1,500~2,000mm, 습도는약 80% 이다. 연중일조시간은평균 1,500~2,000시간이고, 평균태양복사열은 100kcal/cm2이다 통화동 (VND) 라는화폐단위를사용하며, 2013년평균환율은 100동에 5.37원이다. 최근환율은 100동에 4.81원이다 비즈니스매너베트남인은민족적자부심이강하기때문에그들의역사와전통을칭찬하는것이좋으며, 수입이나생활비문제, 또는이념, 정치등에관한이야기는하지않도록한다. 특히베트남전쟁에대해서는언급하지않는것이좋다. 더운날씨로인하여오후업무에소홀한편이다. 따라서 ( 사 ) 환경 인포럼 22

35 업체방문은가능한오전시간으로하고오후방문일정의경우오후 2시이후가좋다. 베트남인들은약속시간에종종 10~30 분늦는경우가있으므로약속시간에조금늦게나오더라도기다리는여유가필요하다. 최근베트남은오토바이수요증가와곳곳의신도로및확장공사로인해교통체증이상당히심한편이다. 특히출근시간 ( 오전 7시 ~9시 ) 및퇴근시간 ( 오후 4 시 ~7시 ) 의도로는매우혼잡하다. 베트남에서는보통손님에게차나음식을대접하는데이를거부하는것은무례한행동으로오해받을수있다. 또한대화시허리에손을얹거나팔짱을끼거나손가락질하는것을자제해야한다. 베트남바이어와계약을할때에는이미합의가이루어진내용에대해서도갑자기합의사항을취소하겠다는일방적인요구를해오는경우가가끔있기때문에그자리에서합의된사항, 다음회의날짜, 장소, 안건등을다시한번점검해야한다. 베트남에서는인맥을통하여일을해결하는경우가종종있기때문에비즈니스진행시작은선물을준비하는것이좋은촉진제가될수있다. 그러나끝이뾰족한제품은악의기운이있다고믿기때문에칼이나가위등과같은선물은금기된다. 흑백이미지제품이나 4종선물세트등은죽음을의미하기때문에역시선물하는것을삼가야한다. 일부기업은속박의뜻을담고있는스카프나넥타이등이불행을초래한다고믿는경우도있다 경제및사회적특성 베트남은경제가성장함에따라인구가지속적으로증가하는추세이다. 1 인당 GDP 도 2011 년 3,700 달러,2012 년 3,800 달러,2013 년 4,000 달러로꾸준히증가하였다. < 표 1-2 베트남주요경제지표 (2013년추정치 )> GDP(purchasing power parity) $358.9 billion GDP(official exchange rate) $170 billion GDP(real growth rate) 5.3% GDP - per capita(ppp) $4,000 Inflation rate(consumer prices) 6.8% Current account balance $8.162 billion Exports $128.9 billion Imports $121.4 billion 자료 : The world factbook 산업구조 ( 사 ) 환경 인포럼 23

36 제조업 40.7%, 서비스업 37.7%, 농업 21.5% 사회현황 지역별소득격차가심하며, 경제중심지인호치민시의 1 인당국민소득은베트남평균의 3 배 수준이다. 도시와지방의소득격차가크지만점차줄어들고있는추세이다 사회적문제점현지베트남은부정부패가심각하다. 베트남정부는이를근절하기위하여 2006년부터반부패법을발효하고부패사범을강력하게처벌하는등많은노력을기울이고있으나여전히사회적문제로부각되고있다 경제적특징베트남은 ASEAN(1995), 아ㆍ태경제협력체 (APEC, 1998), WTO 등의가입과미국으로부터영구적정상무역관계 (Permanent Normal Trade Relation, PNTR) 지위획득 (2006) 등을통해빠르게세계경제로편입됨에따라시장도급속도로개방하고있다 주요교역현황수출품 : 전자제품및부품, 섬유및직물제품. 원유, 신발류, 수산물류, 기계 / 플랜트및부품, 목제품, 커피, 쌀등, 수출국 : 미국, 일본, 중국, 한국, 독일, 말레이시아, UAE, 영국, 태국, 캄보디아등수입품 : 전자제품및부품, 기계 / 플랜트및부품, 유류제품, 의류 ( 원단 ), 철강제품, 플라스틱원료, 직물및의류원부자재, 사료및원료, 기타금속, 화학원료등, 수입국 : 중국, 한국, 일본, 대만, 태국, 싱가포르, 미국, 말레이시아, 인도, 독일등 경제현황 2005년이후 8% 대의높은성장률을이어온베트남경제는글로벌경제위기여파와대내외악재로인하여 2008년이후고속성장세가주춤해졌다. 2012년이후베트남정부는물가안정을정책의최우선순위로정하고거시경제지표의안정에주력하고있다 경제전망 2014 년베트남 GDP 성장률은 2013 년보다높을것으로전망되나그폭은제한적일것으로 ( 사 ) 환경 인포럼 24

37 보인다. 세계은행 (World bank) 에따르면 2014 년베트남의 GDP 성장률은 5.4% 를기록할것으 로전망되는데이는 2013 년대비 0.1% 증가한수치에불과하다. 3. 스리랑카일반개황 3.1. 국가개요 지리적위치인도남동부인도양에위치한섬나라로, ( 북위 5.5 ~ 9.5도 ) 남북의길이는약 433km, 동서의길이는약 226km 이다. 수도 Sri Jayawardenapura 이나 Colombo 가정치경제등모든분야에서실질적인수도역 할을하고있음 ( 콜롬보와수도는경계선이붙어있음 ) 면적 65.6 천km2 ( 한반도의 2/7 배 ) 인구 2,048 만명 (2013 년기준 ) 민족 싱할리인 (74%), 타밀리인, 무어인 언어싱할라및타밀어 ( 국어 ), 영어 ( 상용어 ) 종교불교 69%, 힌두 15%, 회교 8%, 기독교 7%, 기타 0.1% 부존자원 연고무, 코코넛, 차등농산자원 행정구역 Colombo, Gampaha, Kalutara, 기타 : Candy, Kurunegala, Ratnapura, Galle 역사및현황싱할라족은기원전 6세기경, 인도북부로부터건너와스리랑카중북부지역에왕국을건설하였다. 이후인도남부지역으로부터건너온타밀족이북부지역에타밀족왕국을건설하여, 싱할라족은중부지방일대를지배하게되었다. 1505년부터포르투갈이들어와서해안지역의일부를점령하였다. 스리랑카캔디왕국은포르투갈을몰아내기위해네덜란드를끌어들여 1796년까지네덜란드동인도회사의지배를받았으며, 1796년에는영국이네덜란드를몰아내고 1815 년캔디의싱할라왕조를멸망시키면서스리랑카전역을지배하였다. 1948년 2월 4일영국으로부터독립하였다. 영국은홍차, 코코넛, 고무등플랜테이션농업에대대적으로투자하여이는현재까지스리랑 ( 사 ) 환경 인포럼 25

38 카의주요농업생산품이되었다. 아울러플랜테이션경영을위해인도로부터타밀족을이주시 켜이들을활용하기시작하면서싱할라족과타밀족간의민족분쟁이시작되는계기를만들었다 기후지역에따라기온차이가아주심하다. 해안지방이나지대가낮은지역은일년내내덥지만중부내륙시장인누와라엘리야지방은해발 1,890m로서연평균기온이섭씨 20도내외정도로연중서늘하다. 스리랑카전체는열대성몬순기후에속하며적도부근에서불어오는남서몬순과벵골만에서불어오는동북몬순의영향으로우기와건기가찾아온다 통화 루피 (Rs) 라는화폐단위를사용하며, 변동환율제로 2013 년 9 월기준 1 달러의환율은약 132 루피이다 비즈니스매너일반적인비지니스복장은와이셔츠에넥타이정도가정장으로통용되고있으며극히예외적인행사를제외하고는정장상의를입는경우는드물다. 스리랑카인들은공식행사혹은평상시에는주로전통의상에슬리퍼를착용한다. 방문시긴소매와이셔츠에넥타이를착용하는것이일반적이며가장무난하다. 특히공무원들을만날때넥타이착용이바람직하며, 양복과넥타이의경우, 특별히호감을주거나불쾌감을주는색깔은없다. 스리랑카인들은 노 (No) 라는직접적인거절의말은아끼는편이다. 고려해보겠다 고말하는것은대부분 노 라는의미이다. 스리랑카인을비롯한근동지역의사람들은긍정적인대답을하거나반응을보일때고개를좌우로살짝가볍게흔드는제스처가있음. 부정시에는좌우로강하게흔든다. 비즈니스와관련된인사는악수가가장일반적이고무난한환영의인사법이다. 악수는손에약간의힘을주어잡고 10초정도가볍게흔든다. 친할경우가벼운포옹도가능하다. 여성과인사할때는상대방이먼저악수를청하지않는한목례를하는것이적절하다. 호칭은스리랑카인은이름대신성씨를부르는것이바람직하다. 선물은준비해가는것이좋지만, 상대에따라그리고선물의부피, 가격에따라오히려역효과를가져올수있으므로주의할필요가있다. 한국의전통인삼제품 ( 인삼차, 홍삼절편 ), 탁상용소품, 위스키등이선물로적당하며, 가격은 30~40달러정도면선물로서가치있게생각한다. ( 사 ) 환경 인포럼 26

39 한국기업들이스리랑카공무원과약속을원할경우대부분호의적이다. 그래도 1-2주전정도서면으로신청하는것이바람직하다. 이미아는관계는 1주전에전화, 이메일등으로해도무방하다. 기업인은최소 3-4일전에전화, 이메일로약속을잡는것이바람직하다. 약속시간에대한관념이대부분정확하나교통체증등을이유로늦게나타나는경우와약속시간바로직전에급한일로약속을취소하는경우도있으며, 특히공무원일경우이런임박한약속취소가자주발생한다. 스리랑카의전압은 V, 50Hz 이다. 그러나각가정및사무실의벽에부착되어있는콘센트는 3 개종류가있기때문에각종전열기기를사용하기위해서는콘센트에맞는별도의보조플러그를준비해두어야한다 경제및사회적특성 스리랑카는내전종식후인프라투자확대와관광업호조로 2010 년이후높은수준의경제 성장률을시현하고있다. 1 인당 GDP 도 2011 년 5,800 달러, 2012 년 6,100 달러, 2013 년 6,500 달러로꾸준히증가하였다. < 표 1-3 스리랑카주요경제지표 (2013년추정치 )> GDP(purchasing power parity) $134.5 billion GDP(official exchange rate) $65.12 billion GDP(real growth rate) 6.3% GDP - per capita(ppp) $6,500 Inflation rate(consumer prices) 4.7% Current account balance $2.452 billion Exports $10.39 billion Imports $18 billion 자료 : The world factbook 산업구조 서비스업 58.5% 산업 30.4% 농수산업 11.2% 사회현황 스리랑카는 25 년간지속되었던내전을종식시킨현라자팍세대통령이 2010 년대선에서재 ( 사 ) 환경 인포럼 27

40 선에성공하면서정치적인안정과경제발전을실행하고있는상황이다 사회적문제점 정부주도의수출촉진전략과경제개방정책을발판으로연평균 5% 대의높은성장을유지하 고있으나, 높은인플레이션과만성적인무역적자등거시경제적인문제가상존해있다 경제적특징 경제생산이대부분수도콜롬보주변의서부지역에편중되어있어지역간, 계층간격차가심 하고특히, 내전피해지역인북부및동부지역의사회기반시설재건이시급하다 주요교역현황수출품 : 섬유및의류, 차, 향신료, 고무, 보석, 코코넛제품, 생선등, 수출국 : 미국 20.4%, 영국 9.9%, 인도 5.8%, 이탈리아 4.7%, 벨기에 4.3%, 독일 4.3% 등수입품 : 석유, 섬유원부자재, 기계및운송장비, 철강, 건축자재, 광물제품, 식료품, 종이제품, 전자, 자동차등, 수입국 : 인도 22.7%, 싱가포르 8.8%, 아랍에미리트 7.7%, 중국 7%, 이란 6.1%, 말레이시아 4.5% 등 경제현황 2010 년에는본격적인경제활황으로전년대비 GDP 가 15.7% 증가 (420 억달러 486억달러 ) 하였으며외환보유고또한 51 억달러에서 72 억달러로증가하였다. 한편무역현황을살펴보면수출액 83 억달러, 수입액 135 억달러로 52 억달러의무역적자가발생하였다. 이는제조업이매우취약한반면경제활황으로수입수요가급속히증가하였기때문이다. 특히소비자물가가 2009 년 3.4% 에서 2010 년에는 6.9% 로증가함에따라소비자들의임금인상요구가거세게일어났고 2011 년에도소비자물가는지속적으로증가할것으로예상되기때문에정부에서는물가안정을위해매우고심하고있다 경제전망스리랑카는막대한전후국가재건비용의소요로예산적자가예상됨에도불구하고 2010년도실시한대통령선거와총선을통해현정권이재집권함에따라 2016년까지보다안정되고강력한정부의통치바탕위에선진각국의전후복구사업지원에힘입어재임기간중비교적안정적인성장을이룩할것으로전망된다. 그럼에도 2011년에는수입증가, 물가인상및내전종료후재건사업확충에따른재정적자 ( 사 ) 환경 인포럼 28

41 심화가우려되는등풀어야할과제가많은것도사실이며 년도정부예산편성시 적자예산을편성하는등주요수입원확보를통한투자자금마련이이나라정부에서풀어야 할가장큰숙제이다. 제 1 장 과업의개요및범위 제 3 절 _ 환경산업의분류 1. 관련환경산업기술개념 ( 사 ) 환경 인포럼 29

42 1.1. 물환경부분물산업이란깨끗한물을생산하여최종수요자에게공급하고, 사용한물을다시자연에흘려보내기까지의과정에관련된모든산업을의미한다. 물산업을단계별로구분하면취수에서생활용수를포함하는상수도, 해수담수화, 공업용수, 하수도및재처리분야등으로구분할수있다 수처리부분하수의성질과성분및그분해작용등을조사해, 상황에따라인공적인처리를가해하수속에포함되어있는오염물질을제거하여인간생활에해를끼치지않는상태로한다음강이나바다에방류하는것이다. 공업용등에서는늘어나는물수요에대처하여고도처리방법등을이용해처리된물을공업용수의수원으로재이용하는등, 하수처리의중요성을증가시키고있다 대기환경부분대기오염관리산업이란산업공정에서발생하는입자상물질 ( 먼지등 ), 가스상물질 ( 악취포함 ) 을처리하여깨끗한공기질을유지할수있도록하는장치및기술을포함하는산업을의미한다. 대기오염관리산업은처리방법에따라집진설비, 탈황 / 탈질설비, 기타가스상물질처리설비등으로구분할수있다 폐기물부분폐기물은발생주체에따라생활폐기물, 사업장폐기물로구분되며, 형태에따라고상, 액상, 기체상으로구분한다. 폐기물관리산업은인간의생활및산업활동에서발생된폐기물을처리 재활용하는산업분야를말하며수집, 분류, 열처리, 생물학적처리, 소각, 매립등으로구분할수있다 기상산업부분 기상산업은기상산업진흥법에서 기상관련상품을제조ㆍ공급하거나용역을공급하는산업 ( 사 ) 환경 인포럼 30

43 으로정의하고있다. 환경분야에서기상산업의기술이적용되기시작한것은대기오염물질의확산을예측하기위하여국지기상의변화를확인하기위하여자동기상관측시스템 (AWS : Auomatic Weather System) 이보조측정기기로사용되기시작한때부터였으며, 현재도대기오염을관측하는시스템에서는 AWS가함께운영되고있다. 최근기상이변에의한홍수의발생이빈번하게이루어지면서수문관리를통한하천의범람을사전에예측하는기술의수요가크게증가하면서기상관측기기가환경산업의주요한관측기기로사용되고있으며, 홍수에의한하천의범람등수문에의한피해를방지하기위하여홍수예보시스템을구축하기위한다양한방법이활용되고있다. ( 사 ) 환경 인포럼 31

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45 제 2 장 환경시장현황및정부주요기능 정책

46 제 2 장환경시장현황및정부주요기능 정책 제 1 절 _ 각국별시장현황 1. 말레이시아 1.1. 환경및관련산업현황 ( 사 ) 환경 인포럼 34

47 환경일반및산업현황 1) 대기오염관리 말레이시아환경부는각주별로주요관측지점을대상으로 51개의대기오염관측소를운영하고있다. 또한이들지역에서측정한 CO, NO 2, SO 2, O 3, PM10의농도를바탕으로대기오염지수인 API(Air Pollutant Index) 를산정해지역별대기오염분석자료로활용하고있다. 표 2-1에말레이시아의대기오염지수별대기질상태를나타내었는데 API 대기질지수가 101 이상은대기질상태가불량하다고할수있다. < 표 2-1 대기오염지수별대기질상태 > API 50 이하 51~ ~ ~ 이상 대기질상태양호보통불량매우불량위험 자료 : 환경부. 말레이시아의환경산업 시장현황조사및진출전략수립 그림 2-1은지역별대기오염현황을나타낸것으로, 각주요지역에대하여표 2-1의대기오염지수를토대로연도별변화추이를살펴보면 2009년까지꾸준한증가세를보이다가 2010년이후대부분의지역이전년대비감소추세임을알수있으며, 그림 2-2를보면 Cheras(Kuala Lumpur의지역관측소 ) 와 Batu Muda, Shah Alam에서비교적 불량 등급이상의연중일수가가장많은것으로나타났다. < 그림 2-1 말레이시아의연도별주요오염지역대기오염지수변화추이 > 자료 : Malaysia Environmental Quality Report 2012 < 그림 2-2 Klang Valley 지역의대기오염지수현황 > 자료 : Malaysia Environmental Quality Report 2012 한편그림 2-3에말레이반도지역의경우 Kota Tinggi 지역이비교적대기오염지수값이높은것으로나타나고있다. 또한, 그림 2-4를보면 Sabah 및 Sarawak 지역의경우 ILP Miri 지역관측소에서 위험 수준의대기오염지수값이나타나고있으나, 다른지역은말레이시아환 ( 사 ) 환경 인포럼 35

48 경부가정하고 API 를통해지정한 적정 수준을크게벗어나고있지는않은상황이다. < 그림 2-3 말레이반도지역의대기오염지수현황 > 자료 : Malaysia Environmental Quality Report 2012 < 그림 2-4 Sabah 및 Sarawak 지역의대기오염지수현황 > 자료 : Malaysia Environmental Quality Report 2012 ( 사 ) 환경 인포럼 36

49 말레이시아의공장에서의대기오염물질배출원의분포는전체의 22.2% 를차지하고있는 Selangor 주가가장많고, Johor 주, Sarawak 주, Sabah 주순으로많은것으로나타나고있다. 석탄발전으로인한탈황탈질시장및집진기시장등에대한수요가급증할것으로예상되 며, 특히일부선진국에서개발한석탄가스화복합발전설비같은친환경설비의시장확대역시 기대해볼만하다. 2) 수질오염관리 1) 1) TEN. 말레이시아물산업관리현황 ( 사 ) 환경 인포럼 37

50 말레이시아전역총 146 개의강유역에서 1,064 개의수질관측소를운영중에있다. 말레이 시아환경부는각하천의수질관측소에서샘플링을통해 BOD, COD, SS, DO, ph, NH-4 등의 6 개항목을기준으로수질지수를산정하고있다. 표 2-2 는지역별산업폐수배출원분포를나타낸것으로주오염원수는 Selangor 지역이 1850 여개소가가장많은비율을차지하고있으며, Johor, Melaka, Perak 등의순으로오염원 수가많은것으로나타나고있다. < 표 2-2 지역별산업폐수배출원분포 > 주이름 오염원수 주이름 오염원수 Selangor 1,850 Pahang 197 Johor 1,774 Kedah 116 Melaka 1,335 Terengganu 79 Perak 1,030 Perlis 71 Sabah 918 Kelantan 58 Sarawak 844 WP Kuala Lumpur 24 NegeriSembilan 369 WP Labuan 7 Pulau Pinang 자료 : 환경부, 말레이시아하수처리시장진출전략, 2013 표 2-3에지역별하수처리장분포를나타내었는데, 하수처리장의경우 Selangor 가 28.3% 로가장높은비율을기록하였으며기타 Perak 14.8%, Johor 11.2%, Negeri Sembilan 10.2% 의순으로조사되었다. < 표 2-3 지역별하수처리장분포 > 주이름 폐수처리장수 주이름 폐수처리장수 Selangor 2,563 Pahang 486 Perak 1,343 WP kuala Lumpur 299 Johor 1,010 Terengganu 224 Negeri Sembilan 928 PErlis 36 Kedah 755 WP Labuan 32 Melaka 725 WP Putrajaya 9 Pulau Pinang ( 사 ) 환경 인포럼 38

51 자료 : 환경부, 말레이시아하수처리시장진출전략, 2013 하천을오염시키는주된원인으로는적절한처리가이루어지지못한채방류되는하수처리장및제조업등에서발생되는점오염원인것으로조사되었다. 다수의강및수로등이점, 비점오염원에노출되어있으며, 약 60% 의호수및저수지가농경으로인한비료및살충제등으로오염되어있는실정이다. 연간강수량의 60% 가 11월과 1월사이에집중되어있어수자원의불균형문제가발생하고있으며, 이에따라다수의강안지역및해안지역이홍수경험이있고, 국토의 10% 가홍수로인한피해복구및홍수예방을위한국가적지원을필요로하고있는실정이다. 또한강수의계절적, 지역적불균형은일부지역에산림파괴, 농업및산업활동에장애를초래하기도한다. 인구증가로인하여 2025년무렵에는인구전체에안전한식수공급이어려울것으로예상되며, 기후변화로인한극심한가뭄및홍수유발, 지구온난화에의한해수면상승등이예상되고있다. 이로인해수자원조정기관인국가수자원위원회 (National Water Resources Council NWRC) 의필요성이대두되었으며, 이에따라국가수자원정책 (National Water Policy 2012) 이제정되었다. 3) 폐기물관리 ( 가 ) 지정폐기물 (Scheduled Waste) 표 2-4에서보는바와같이 2012년기준, 말레이시아의지정폐기물발생량은연간약 170 만톤수준이다. 이중약 36만톤에달하는광재 / 슬래그 /Clinker 폐기물이 21%, 약33만톤의석고형태폐기물이 19%, 약 31만톤의광물슬러지가 18% 로각각높은비율을차지하고있다. 기타오일류, 중금속슬래그, E-폐기물등이발생량에서다음을따르는것으로조사되었다. ( 사 ) 환경 인포럼 39

52 < 표 년폐기물종류별연간폐기물발생량 > 폐기물종류 연간발생량 ( 톤 / 년 ) 폐기물종류 연간발생량 ( 톤 / 년 ) 광재 / 슬래그 /Clinker 364, (21.33%) 페놀 / 접착제 / 수지 4, (0.27%) Gypsum 337, (19.77%) 유통기한만료약물 3, (0.22%) 광물슬러지 316, (18.55%) 농약 3, (0.18%) 오일 &HC 154, (9.02%) 오염된땅 / 토양 1, (0.08%) 중금속슬러지 120, (7.07%) 폐활성탄소 1, (0.08%) E- 폐기물 78, (4.58%) 포름알데히드폐기물 1, (0.07%) 폐용기 67, (3.94%) 사진폐기물 (0.04%) 배터리 42, (2.51%) 수은 (0.04%) 산 33, (1.96%) 화학폐기물 (0.03%) 혼합폐기물 30, (1.76%) 불소포함슬러지 (0.02%) 고무슬러지 22, (1.31%) 시안화물포함슬러지 (0.02%) 잔여물 22, (1.29%) 안정화된슬러지 (0.02%) 병원성폐기물 20, (1.22%) 비소 (0.01%) 종이및플라스틱 18, (1.11%) 석면 (0.01%) 잉크및페인트폐기물 14, (0.86%) 열매체 (0.01%) 할로겐화용제폐기물 13, (0.78%) Flux 폐기물 (0.01%) 비할로겐화용제폐기물 9, (0.57%) 실험실폐기물 (0.01%) ( 사 ) 환경 인포럼 40

53 알칼리 8, PCB&PCT함유 1.30 (0.52%) 폐기물 (0.00%) 잉크및페인트 7, di-isocyanates 슬러지 (0.42%) (0.00%) 촉매 5, (0.31%) - - 총계 1,708, (100.00%) 자료 : Malaysia Environmental Quality Report 2012 표 2-5의업종별연간지정폐기물발생량을보면화학제품제조분야에서전체량의 40.6% 가발생하여가장높은비중을차지하고있고화학제품과더불어전자 / 전기제품 (14.6%) 과허가시설 (13.8%) 에서발생하는지정폐기물의양은약 130만톤으로발생총량의약 68% 에달하는것으로나타나고있다. < 표 2-5 업종별연간지정폐기물발생량 > 업종 연간발생량연간발생량업종 ( 톤 / 년 ) ( 톤 / 년 ) 화학제품 765, , 산업용가스 (40.68%) (0.35%) 전자 / 전기제품 274, , 유리 / 크리스탈 (14.60%) (0.34%) 허가시설 260, , 기타 (13.86%) (0.30%) 금속 / 공학제품 166, 미네랄 / 세라믹 / 타일 3, (8.88%) / 석고 (0.20%) 자동차 107, , 배터리제조 (5.69%) (0.19%) 병원 / 제약 45, , 플라스틱 (2.40%) (0.14%) 석유화학제품 43, , 사진 (2.33%) (0.11%) 고무 39, , 전기도금 / 코팅 (2.10%) (0.08%) 종이 32, , 섬유 (1.75%) (0.06%) 배송 32, , 목재기반 (1.71%) (0.06%) 정수장 / 발전소 31, 함유화학제품 ( 사 ) 환경 인포럼 41

54 인쇄및포장페인트요식업총계 (1.65%) (0.02%) 27, 시멘트 (1.45%) (0.02%) 11, 석면 (0.62%) (0.01%) 7, 채석장 (0.39%) (0.01%) 1,880, (100.00%) 자료 : Malaysia Environmental Quality Report 2010 그림 2-5 의폐기물처리유형을보면매립이 51% 로가장높은비중을차지하고있고, 소각 (37%), 물리적화학처리 (6%), 응고 (6%) 순으로처리되어지고있음을알수있다. ( 나 ) 고형폐기물 (Solid Waste) < 그림 2-5 말레이시아의폐기물처리유형 > 자료 : Malaysia Environmental Quality Report 2012 그림 2-6 과같이말레이시아의고형폐기물의주요성분구성성분을살펴보면음식물쓰레기 가 45.0% 로가장큰비중을차지하고있고플라스틱 (24.0%), 폐지 (7.0%) 및금속 (6.0%) 의순으 로나타났다. ( 사 ) 환경 인포럼 42

55 < 그림 2-6 말레이시아의고형폐기물의주요성분구성 > 자료 : Ninth Malaysia Plan 고형폐기물의발생량은매년꾸준한증가추세에있으며말레이시아환경부의최근주된관심 사는고형폐기물문제를해결하기위한방법론적인접근법에있다. 폐기물의대부분이매립지 로운반되어처리되며재활용등의비율은매우낮은수준이다. 따라서, 말레이시아환경부는 2020년까지폐기물의재활용률을 22% 이상까지끌어올릴방침이며, 정부의환경에대한인식제고, 국민적인요구등에힘입어국가고형폐기물관리전략계획 (NSPWM) 이마련되었다. 이계획을구체화하기위하여 2007년 6월고형폐기물관리에관한법안개정이통과되었으며정부에서는 Solid Waste Management라는부서를새로창설하여폐기물관리에관한업무를전담케하고있다. ( 다 ) 유독성폐기물 (Toxic Waste) 말레이시아의연간유독성폐기물의발생량은약 430,000 톤으로추산되었다. 그림 2-7에서보는바와같이유독성폐기물의재활용및재회수의비중이증가하는추세인데 2001년 29.0% 에서 2004년 58.0% 로증가하였으며이로인해저장비율은 2001년 59.0% 에서 2004년 19.7% 로큰폭의감소를유발하고있다. ( 사 ) 환경 인포럼 43

56 < 그림 2-7 유독성폐기물관리현황 > 자료 : Ninth Malaysian Plan ( 라 ) E- 폐기물 한편, E-Waste 의경우고형폐기물과더불어특히심각한문제로여겨지고있다. 폐컴퓨터의 경우연간 3~5% 의발생량이증가할것으로예상하고있으며, 폐휴대폰의경우도현재 1,000 만 이상의가입자를가지고있는데다그증가율이더욱치솟을것으로전망한다. 이러한 E- 폐기물의처리를위해말레이시아환경부는 30 개의부품회수처리시설및 1 개의완 전회수처리시설에대한운영허가를내어관리하고있는상황이다. 4) 기상관측관리 말레이시아는급격한기후변화에의한홍수가빈번하게발생함에따라레이더와자동기상관 측기기 (AWS : Automatic Weather System) 120 대를전국에설치하여운영하고있으며, 향후 200 대를추가설치할예정으로있다. 또한지방자치단체에서도중앙정부와별도로자동홍수예보시스템 (ARG : Automatic Rain Gauge) 및운고계를동시에운영하는시스템도입을검토하고있다. ( 사 ) 환경 인포럼 44

57 정부담당기관 1) 수자원관련담당기관 연방정부수준에서수처리및폐수처리서비스를담당하는기관은에너지 녹색기술 수자원부 (Ministry of Energy, Green Technology and Water, KeTTHA) 이다. 특히, 규제정책, 요금체계, 물산업서비스의질에관한표준등을수립한다. 산하에국가수자원서비스위원회 (SPAN), 수자원공급부 (JBA), 하폐수서비스부 (JPP) 가있다. 자연자원 환경부 (Ministry of National Resources and Environment, MoNRE) 가수자원보존, 관개및배수처리를담당한다. 산하에국가수자원위원회 (NWRC), 관개및배수관리부 (DID), 환경부 (DOE), 국가수압연구부 (NAHRIM) 가있으며, 수질오염관련법안의입안및집행, 15개주사무소및 26개환경청조직구성은환경부 (Department of Environment) 에서담당한다. 보건부에서는주로수질관리를총괄관리한다. 말레이시아물산업은물관련시설을 PAAB(Water Asset Management Company, 물자산운영기업 ) 에서보유하고 SPAN(National Water Services Commission, 국가수자원서비스위원회 ) 에서면허를받은운영업자가운영하는구조이다. 물산업관련시설에대한공사및납품역시 SPAN의허가를받거나 SPAN에등록돼야수행할수있다. < 표 2-6 말레이시아물산업부분통치구조 > 기관연방정부주정부국가수자원위원회 (National Water Resource Council, NWRC) 국가수자원서비스위원회 (Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara, SPAN) 역할 국가정책수립 수질보호및물공급등수자원관리 수자원관리를위한주정부간통합과조정 연방정부의정책에따른물산업규제마련 ( 사 ) 환경 인포럼 45

58 자료 : TEN. 말레이시아의물산업 ) 폐기물관련담당기관 폐기물처리는주택및지방자치단체부 (KPKT) 가관장하고있으며, 자연자원 환경부 (MoNRE) 산하환경부 (DOE) 는물, 공기, 토양등자연환경과관련한모든오염을방지하고감독하는책임을지고있다. 환경부는 1974년에발효된이후, 수차례개정을거친환경오염법 (Environmental Quality Act, EQA) 에근거하여활동하고있다. 2007년까지폐기물수거및처리는각주에서지역별, 개인적으로처리해왔으며, 이로인해폐기물관리는불균형하고일관성이결여되었다. 2007년 7월, 개정된고형쓰레기및공공처리관리법은각주의폐기물처리시장을보다명확히규정하고있어, 이개정법에따라고형쓰레기관리책임이 KPKT부산하의말레이시아고형폐기물관리부 (National Solid Waste Management Department) 로이전되어, 해당부가말레이시아의고형쓰레기를전적으로관장하게되었다. 3) 대기관련담당기관 말레이시아환경부 (DOE) 는산업활동에서비롯되는대기오염원배출의규제를위해법안을 상정하고있다. 향후, 대기오염원배출감독설비시장은성장이전망되는가운데, 말레이시아 환경부 (DOE) 는유럽의환경기준을바탕으로자체규제를재정비하고자하고있다 산업체현황 표 2-7 에서보는바와같이말레이시아에진출한기업은대부분국영기업또는대기업위주 로진출되어있다. 또한환경분야업종은전무한상태이다. < 표 2-7 말레이시아진출한국산업체현황 > 회사명 ( 국문 ) 회사명 ( 영문 ) 진출년도 진출형태투자형태 업종 취급분야 대우인터내셔 DAEWOO 1977 판매법인단독 - 철강 / 화학 / 자동차부품 ( 사 ) 환경 인포럼 46

59 널말레이시아무역법인 대한항공동남아, 오세아니아지역본부및쿠알라룸푸르지점 동국테코고무공업주식회사 INTERNATIONAL (M) SDN BHD KOREAN AIR 1977 지점단독 - Dongkuk Techco Rubber Industries Sdn Bhd 1979 생산법인합자고무 피혁 등 말레이시아발여객 / 화물운송 콘돔, 지삭크 CONDOM, FINGER COT 삼성물산말레이시아법인 Samsung C&T (M) Sdn Bhd 1979 판매법인단독 - 화학, 프로젝트, 자원개발및 Trading 현대건설 HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION CO., LTD 지점단독 - ENGINEERING & CONSTRUCTION 현대종합상사 HYUNDAI CORPORATION 1980 지점단독 - 철강, 건설, 교통, 통신, 재생에너지등 SK 네트웍스 SK Networks., Ltd Kuala Lumpur Representative Office 1981 연락사무소단독 - 철강제품수입및말련산철강제품해외수출 헤닉권코퍼레이션 Henikwon Corporation Sdn Bhd 1982 생산법인단독 전기 전자 정밀기기 부품 중전기제품생산 LG 상사 대우건설 LG International Corp. Daewoo Engineering & Construction Co., Ltd 연락사무소단독 - 금속, 석유화학, IT 1983 지점단독 - 토목 / 건축 / 주택 / 플랜트 대한전선 Taihan Electric Wire Co., Ltd 1984 연락사무소 M&A - 지하케이블 고려제강 KISWIRE Sdn. Bhd. (KAM Asia Regional Office) 1988 서비스법인단독기계 금속와이어 디피씨주식회사 D Y Power Systems (M) Sdn 1990 생산법인단독 - 계기용변압기, High Voltage Transformer ( 사 ) 환경 인포럼 47

60 Bhd 삼성건설 Samsung Engineering & Construction (M) Sdn Bhd 1990 지점 M&A - Engineering & Construction Company 삼성 SDI 말레이시아법인 삼성엔지니어링말레이시아법인 Samsung SDI (M) Berhad Samsung Engineering (M) Sdn Bhd 1990 생산법인단독 전기 전자 정밀기기 부품 CRT (Cathode Ray Tube), 전자총제조 1990 서비스법인단독 - 플랜트건설 이랜택 Elentec Malaysia Sdn Bhd 1990 생산법인단독 전기 전자 정밀기기 부품 Wire Harness, SMT, Injection Molding, PCB GS 글로벌 GS Global corp. KL Rep. office 1990 지점단독 - 철강, 화학, 기계및산업도재 삼성코닝 Samsung Corning (M) Sdn Bhd 1991 생산법인단독 요업 토석 유리 CRT 벨브용유리 원풍 Wonpoong Corporation (M) Sdn Bhd 1991 판매법인단독 - 산업용자재, 광고용원단, 합성섬유 핵심전자 Haxim Electronics Sdn Bhd 1991 생산법인단독기계 금속 전자회로인쇄, 사출, 프레스 준희마이크론 JOONHEE MICRON SDN. BHD 생산법인합작 - 가전제품, 유압기기 영림전자말레이시아 Youngreem Electronics (M) Sdn Bhd 1991 생산법인단독 전기 전자 정밀기기 부품 전자렌지 Door 및부품조립 / 생산 삼성물산코일센타 MSSC (M) Sdn Bhd 1991 서비스법인단독기계 금속코일 효성중공업 Hyosung 1992 지점단독전기 전자 변전기기설치및시공 ( 사 ) 환경 인포럼 48

61 Corporation 정밀기기 부품 대산컨설팅 Dae San Consultancy Sdn Bhd 1992 서비스법인합작 컨설팅 시장조사 초기타당성조사, 설립인허가, 운영, 회계자문 LS 전선 LS Cable (M) Sdn. Bhd 생산법인단독기계 금속 에나멜구리, 알루미늄전선 자화전자 말레이시아법인 삼성전자말레이시아 VD(Visu al Display) 생산법인 Jahwa Electronics (M) Sdn Bhd SDMA(Samsung Electronics Display (M) Sdn Bhd) 1995 생산법인단독 1995 생산법인합작 전기 전자 정밀기기 부품 전기 전자 정밀기기 부품 PCM, PTC THERMISTOR, 반도체, 정밀모터, OA 부품 TV, Monitor 생산 / 수출 흥아해운 Heung-A (M) Sdn Bhd 1995 서비스법인단독 기타서비스업 수상운송업, 해외영업사무소 CU 전자말레이시아 CU Electronics Malaysia Sdn Bhd 1995 생산법인단독 전기 전자 정밀기기 부품 프레스금형제작 이멜카엔지니어링 Imelca Engineering Sdn Bhd 1996 서비스법인단독기타제조업공장자동화 디엠제이프리시젼 DMJ Precision Sdn Bhd 1996 생산법인단독기계 금속 철구조물제작설치, 기계설치, 기계보수유지 와이씨피엔지니어링 YCP Engineering Services(M) Sdn Bhd 1996 생산법인단독 - 기계, 건설, 플랜트 고려해운 Korea Marine Transport Co., Ltd 1996 서비스법인합자 - 해상운송 코네트익스프레스 Kornet Express Sdn Bhd 1997 서비스법인합자 - 종합물류 ( 통관, 창고 ) 삼창정밀 Sam Chang Precision (M) Sdn Bhd 1997 생산법인단독 전기 전자 정밀기기 부품 브라운관용소재 고려용접봉 Kiswel Sdn Bhd 1997 생산법인단독기계 금속용접봉 ( 사 ) 환경 인포럼 49

62 현대상선 셀랑오투자청 에스텍전자 Hyundai Merchant Marine Malaysia SSIC BERHAD (Selangor State Investment Centre) ESTec Electronics (M) Sdn Bhd 1999 서비스법인합자 - 해운 1999 서비스법인단독 오락 숙박 음식 여행업 1999 생산법인단독 - 주안케미컬 Joo An SDN BHD 1999 생산법인단독 - 기아자동차 유한말레이시아법인 Kia Motors Corporation Regional H.Q / Asia YH PRECISION (M) SDN BHD 1999 연락사무소단독 2000 생산법인단독 자동차 자동차부품 전기 전자 정밀기기 부품 Investment Promotion Agency TV, Audio 및자동차에사용되는 Speaker 제조, 판매 전자제품용탈지제, 피막제 자동차 생활가전제품양산및금형제작 밀리니엄릴리스 MILLENNIUM RELEASE SDN BHD 2000 생산법인단독 - 도로공사, 메인테넌스 어드벤스테크놀로지 Advanced Technology Provider (M) S/B 2000 서비스법인단독 컨설팅 시장조사 반도체관련아이템 훠마스트해운 Foremast Shipping 2000 서비스법인단독 - 해운대리점, 유류판매 풍산말레이시아법인 Poongsan (M) Sdn. Bhd 생산법인단독 - Copper & Copper alloy 제일정밀 Jeil Electronics (M) SDN. BHD 생산법인단독 전기 전자 정밀기기 부품 브라운관용 (CRT) 부품제조 ( 프레스성형 ) 에스지에이테코디아 SGA TECHCORDIA SDN BHD 2001 생산법인단독 전기 전자 정밀기기 부품 전자기기악세서리패킹, 창고업 Pro Cahaya Technology Sdn Bhd Pro Cahaya Global Sdn. Bhd 2001 판매법인합작 - IT, 전자통신, 기계, 화학섬유 해공트랜스 K&M SMART CORPORATOR SDN.BHD 2001 서비스법인단독 - 포딩, 국제이사, 현지이사, 전세계항공티켓 ( 사 ) 환경 인포럼 50

63 PDS Global PDS Global 2002 서비스법인단독 컨설팅 시장조사 컨설팅, 시장조사, 기술수출 POSCO-MKPC POSCO-MKPC Sdn Bhd 2002 판매법인합자기계 금속 조립금속제품 (Steel Coil Processing) 한진해운말레이시아지점 나노메카트로닉스 Hanjin Shipping Line Malaysia Nano Mechatronics Sdn Bhd 2003 판매법인단독 - 해상운송 2003 생산법인단독 전기 전자 정밀기기 부품 가전제품및 Touch screen 용특수유리제조 프리스마거리미스 PRISMA GERIMIS SDN BHD 2003 생산법인단독 자동차 자동차부품 자동차용시트 (seat) 부품및시트 (seat) 완제품생산 삼성전자 Samsung Malaysia Electronics Co., Ltd 2004 판매법인단독 전기 전자 정밀기기 부품 전자제품 한국관광공사 Korea Tourism Organization 2004 연락사무소단독 오락 숙박 음식 여행업 관광진흥 ( 관광서비스 ) 현대모비스쿠알라룸푸르지사 MKLO (Mobis Kuala Lumpur Office) 2004 연락사무소단독 자동차 자동차부품 현대차 / 기아차의자동차부품공급 대교말레이시아 포인트인터내쇼날 장금상선 Daekyo Malaysia Sdn Bhd Point Interplas (M) Sdn Bhd Sinokor Merchant Marine (M) Sdn Bhd 2004 서비스법인 단독 교육 의료 2004 생산법인 단독 플라스틱 2005 판매법인 합자 - 학습지기반으로한교육 플라스틱성형사출및무역업 ( 선박및항만크레인 ) 해상운송, 운송알선, 컨테이너 엠엠티말레이시아 MMT (Malaysia) Sdn Bhd 2005 생산법인단독출판 인쇄 대형실사인쇄 ( 광고, Banner, Signage 등 ) 엠이플라스말레이시아 ME-PLAS (M) Sdn Bhd 2005 생산법인합자 - 내충격 3 중수도관 에버크리에이션 Ever Creations Sdn Bhd 2005 서비스법인단독 컨설팅 시장조사 수출바이어발굴, 해외유통망진출, 해외투자지원 LG 전자 LG Electronics Malaysia Sdn Bhd (LGEML) 2005 판매법인단독 전기 전자 정밀기기 부품 전자제품판매 마르스 Mars Co., Ltd 2005 지점단독 - 도매및상품중개업 현대자동차 ( 주 ) Hyundai Motor 2006 연락사무소단독 - 아태지역현대차 ( 사 ) 환경 인포럼 51

64 아태지역본부 파츠몰말레이시아 Company. Asia & Pacific Regional Headquarters. Parts-Mall Malaysia Sdn Bhd 판매지원 2006 판매법인단독 - 자동차부품 포스코플랜텍 POSCO PLANTEC 2006 지점단독 - 발전 BOP, Oil & Gas ( 저장시설 ), Off-shore platform 동아바틱 Dong_A BATIK Sdn Bhd 2006 판매법인단독 - 섬유의류생활용품잡화 위니텍사무소 Winitech Malaysia MSC Sdn Bhd 2006 서비스법인합자정보 통신업관제를위한 IT Service 제너시스템즈 Xener Systems Incoperated in Korea, Regional office 연락사무소단독 - 통신솔루션 S/W 제공업체 씨제이지엘에스 CJ GLS Malaysia Sdn Bhd 2006 서비스법인단독 기타서비스업 해외수출입운송, 국제물류등 MSLNG 코웨이말레이시아법인 MSLNG (MMHE-SHI LNG SDN BHD) COWAY(M) SDN. BHD 서비스법인합작기타제조업 2006 판매법인단독 - LNG 선수리개조, 본사공사수주및해외투자지원 정수기, 청정기, 비데, 연수기판매및서비스 코차이나로지스틱 Korchina Logistics (M) Sdn Bhd 2006 지점합자 - 항공, 해상화물 동남아해운 FNS 말레이시아 Dongnama Shipping (M) Sdn Bhd FNS Logisitics (M) Sdn Bhd 2006 서비스법인합작 - 해상운송 2007 서비스법인단독 - 종합물류 ( 항공 / 해상 / 육상, 통관, 창고 ) 오토닉스 Mal-Autonics 2007 판매법인단독 - 산업자동화 브이이엔에스말레이시아 ( 주 ) 금강공업말레이시아법인 V-ENS Malaysia Sdn Bhd 2007 서비스법인단독 컨설팅 시장조사 자동차 Engineering service KUMKANG KIND (M) SDN. BHD 2007 생산법인단독 - 건설자재 (Aluminum Formwork & 기타 ) 디에스엘부동 DSL Property 2007 서비스법인단독컨설팅 시장부동산프로젝트관련, ( 사 ) 환경 인포럼 52

65 산컨설팅 Consulting 조사 투자컨설팅 & 유치, 건축설계 범한판토스말레이시아 Pantos Logistics Malaysia Sdn Bhd 2007 서비스법인단독 - 물류관련전서비스 트로피컬체이스 Tropical Chase Sdn Bhd 2007 생산법인단독 - 오일팜플란테이션, 신재생에너지등 그린오션코퍼레이션 Green Ocean Corporation Bhd 2007 생산법인 M&A - 팜오일정제유, 팜커널유, 식용유, 코코아버터대체제등 리스양쥬화장품 Lisange Cosmetics Co., Ltd 2007 지점단독 - 도매및상품중개업 우리은행 Woori bank 2008 연락사무소단독 - 금융, 투자 해훈기공 한국가스공사 K L 지사 진로말레이시아 우리투자증권쿠알라룸푸르대표사무소 미주제강 세왕정밀 세화전자말레이시아 H&I construction Sdn Bhd KOGAS KL Representative Office 2008 서비스법인합작 - 건설 2008 연락사무소단독 - 천연가스수입 JINRO MALAYSIA 2008 판매법인단독 - 진로, 하이트전품목 Woori Investment & Securities Kuala Lumpur Representative Office Miju Steel MFG Co..Ltd Sewang Precision Sdn Bhd Sehwa Electronics (M) Sdn Bhd 2008 연락사무소단독 - 증권중개, 투자 2008 연락사무소단독기계 금속철강 2009 생산법인단독 전기 전자 정밀기기 부품 2009 생산법인단독플라스틱 Micro oven metal stamping 삼성전자 TV 전면케이스생산판매 누가베스트말레이시아 Nuga Best (SS2) Sdn Bhd 2009 판매법인단독교육 의료가정용치료기판매 하비스트맨 HarvestMan Sdn.Bhd 2009 서비스법인단독 기타서비스업 외국인력의일반작업자들을대상으로공급및관리 한국석유공업주식회사말레이시아법인 KOREA PETROLEUM SDN BHD 2010 판매법인단독화학 의약 석유류및화학상품 ( 케미칼류 ) 판매 금홍코리아진생 GEUMHONG Korea Ginseng (M) Sdn Bhd 2010 판매법인단독 - 금홍브랜드전품목인삼, 홍삼대리점 ( 공급, 판매 ) ( 사 ) 환경 인포럼 53

66 디에스엘비즈니스네트워크 DSL Business Network S/B 2010 서비스법인합자 컨설팅 시장조사 친환경관련제품마케팅 어플루언트베스트블랜딩 Affluent Best Blending Sdn Bhd 2010 생산법인단독플라스틱 PVC 컴파운드제조및특수부속재생산 엠케이테크 MK TECH Sdn Bhd 2010 서비스법인단독 - Automotive, Public Transfortation, Logistics, Oil&Gas, Service 잉카인터넷 ( 주 ) INCA INTERNET Co., LTD 연락사무소단독정보 통신업 PC 보안솔루션서비스 타이탄케미컬스 Titan Chemicals Corp. Sdn Bhd 2010 생산법인 M&A 화학 의약 자료 : 2014 년코트라쿠알라룸푸르무역관자료 석유화학제품, 폴리머 (PE, PP), 모노머 (BD, Benzene) 1.2. 환경관련주요이슈 말레이시아는 1980년대에마련된환경오염규정 (Clean Air) 외에대기오염과관련한새로운법규정을제정하지않았다. 하지만, 혼합연료로서석탄사용이확대되고, 휘발유에대한대규모정부보조금지급과말레이시아의산업화가확대되고있어보다엄격한대기오염규제법의마련이필요한실정이다. 물과폐기물분야의주요문제는노후화된인프라시설로인한물공급효율저하, 해양오염, 고형폐기물의관리및매립장의부족과연결된다. 최근말레이시아정부는물공급및폐기물분야관련정책을수립하고인센티브제도를도입하는등환경분야에집중적으로투자하고있음에따라시장진출기회가존재한다. 수자원관련문제중가장크게부각되고있는점은효율성부족과수자원의효율적관리의부재이다. 가정용수도세와산업체에부과되는수도세가매우큰차이를보이고있으며, 이들각각에적용되는규제와요금체제가다르다는점때문에효율적인관리에어려움이있다. 또한, 낡은수도파이프에생긴균열과구멍때문에요금이부과되지않는수자원 (NRW) 의평균공급비율이 37.70% 에달하고있다. ( 사 ) 환경 인포럼 54

67 수자원분야에서는수처리용량의수요를충족시키기위하여새로운수처리플랜트 (Water Treatment Plant, WTP) 건설이증가될전망이다. 수처리플랜트의개발을위하여 2050년까지자본을투자할예정이며, 관련프로젝트가다수진행될예정물공급서비스의확장, 식수수질관리, 물산업서비스의질을위한표준제정, 재활용기술및효율적인관리시스템의구축및매립지정비사업등에대한수요가존재한다. 말레이시아의수처리용량은 1981년부터꾸준히증가하고있으며 (2011년 2.5백만m3/ 일에서 17.4백만m3/ 일으로성장 ) 증가하는인구에게안정적인수자원을공급하기위하여새로운인프라가요구되고있다. 폐기물관련에서는도시인구의빠른증가, 기반시설의재정비필요성대두, 새로운재처리시설건축을위한부지부족문제로인해폐기물처리는말레이시아환경문제의핵으로대두되고있다. 2007년까지만해도폐기물의수거및처리는각주에서지역별, 개인적으로처리함으로인해, 폐기물관리가불균형하고일관성이결여되어있는상태였다. 2007년 7월, 개정된고형쓰레기및공공처리관리법은각주의폐기물처리시장을보다명확히규정하고있는데이개정법에따르면, 고형쓰레기관리책임은 KPKT부산하의말레이시아고형쓰레기관리부 (National Solid Waste Management Department) 로이전되며, 해당부가말레이시아의고형쓰레기를전적으로관장하는것으로되어있다. 말레이시아총리의 2008년예산할당발표에따르면, 말레이시아정부는 1억7천9 백만 MYR를 미니소각장 개발과폐기물저장시설의개보수및건설에우선적으로투자할예정이며, 환경부는산업활동을통해배출되는이산화탄소의양을감축하기위한조치에착수함에따라배출가스규제설비시장또한향후발전가능성이있을것으로사료된다 환경관련주요계획 대기분야주요계획 ( 가 ) 규제프로젝트 ( 사 ) 환경 인포럼 55

68 1978년 9월에수립된환경규제법안 (Environmental Quality (Clean Air) Regulations) 이후새로운규제가마련되지않은실정으로지역적인에너지원의다각화비율에서석탄비중의확대, 휘발유에대한대폭적인보조금지원, 산업화심화로인해보다엄격한대기질감독의필요성이제기되고있는현실이다. 말레이시아환경부 (DOE) 는산업활동에서비롯되는대기오염원의배출규제를위해 2008년법안을상정하였으며, 5년후부터는오염원배출사업자는새로운규정의적용을받게될것이다. 향후, 대기오염원배출감독설비시장은성장이전망되는가운데, 말레이시아환경부 (DOE) 는유럽의환경기준을바탕으로자체규제를재정비하고자하고있다 수자원분야주요계획 ( 가 ) 말레이시아정부의구조조정안 표 2-8 에말레이시아의정부의구조조정안핵심내용은산업주체들간의합병, 조인트벤처를 통한새로운자금조달매커니즘을마련하고있음을알수있다. < 표 2-8 정부의구조조정안핵심내용 > 법률및규제제도 Water Service Industry Act 2006 및 SPAN Act 연방차원의규제화조치 통합산업구조 ( 산업주체들간의 합병, 조인트벤처 ) SPAN 새로운자금조달매커니즘마련 연방정부가 PAAB 를통해점진적으로지방자산을총괄해나가고있으며또한, 민영및공영 사업자들에게시설을임대해주고있다. ( 나 ) 투자발표 말레이시아정부추정, 하수처리된물공급 (500 억 MYR), 수자원공급시설과폐수방출시스 ( 사 ) 환경 인포럼 56

69 템의재정비 (250억 MYR) 등수자원산업성장을위해 2000년부터 2050년까지필요한투자액은 1080억 MYR( 약 220억유로 ) 에달한다. 말레이시아국무총리의 2008년도예산할당에관한발언에따르면, 관개및홍수대책핵심프로그램에약 7억1천6 백만링깃, 연안오염감독프로그램에 1억7백만 MYR의자금이조달될것이다 폐기물분야주요계획 ( 가 ) 투자발표 2008 년예산안책정에따르면, 말레이시아정부는 소형소각로 개발과폐기물저장시설재 정비및건설을위해총 1 억 7 천 9 백만 MYR 을투자할예정이다. ( 나 ) 동시장에대한긍정적인전망 2007년 4월기준, 말레이시아에는총 261개의폐기물처리장이있었다. 이후, 111개는문을닫았으며, 140개역시위생및환경규정에부적합한이유로폐쇄될위기에처해있다. 하지만, 폐기물의저장은불가피하므로, 폐기물수거장의시설현대화 ( 신 ( 新 ) 설비도입, 폐기물처리기술, 폐기물수거차량의현대화등 ) 는새로운가능성을나타내고있다. 또한, 말레이시아고형폐기물관리부 (Department of National Solid Waste Management) 의총책임자인 Nadzri Yahaya에따르면, 말레이시아당국은폐기물소각개발을반대하지않기때문에, DOE가제시한품질기준을준수하는동시에신기술을도입한소각로의건설은아직까지저평가된시장이라할수있다. 고형폐기물처리를위한설비수입은최근다소주춤했으나 (2004년과 2005년, 7억3천3백만 US$), 새로운규제로인해투자가활성화될것으로예상된다 기타주요계획 ( 사 ) 환경 인포럼 57

70 말레이시아환경청 (DOE) 은 1978 년부터강및하천에대한모니터링프로그램 (NRWMP) 을시작하였다. 잠시민간기업으로민영화되어관리주체가일정하지않아문제를일으켰던전국수자원관련문제점들은국영수자원서비스위원회 (SPAN) 을창설하여관련사업을주도적으로진행하고해결하고있으며, 자산관리기관인 PAAB에서관련자금확보임무를수행중에있다. 말레이시아에서는중앙정부에서 AWS 200대를설치할사업계획을수립하고있으며, 지방정부에서는홍수를예보하는 ARG 설치사업을추진하는등기상변화에의한피해를예방하는사업이활발하게진행되고있으며, 유럽의존도가높은고층기상을관측하는 Radiosonde 에대하여한국에시장개방을하겠다는의사를표시하고있다. 2020년을선진국대열에진입의원년의해로기대하며, 관련사업의비약적인발전을거듭해온말레이시아는이로인한환경오염문제로보다엄격한환경관리의필요성이제기되고있는실정으로실시간모니터링시스템과지역별관측소에서측정되는오염도증가는이를증명하고있다. 말레이시아 8~10 차발전계획에의거천문학적인자금이투자되는상하수도, 수자원보호및 확보, 오염방지등관련프로젝트는관련사업자및투자자들에게매력적인투자기회를제공하 게될것이며, 친환경국가라는이미지와함께국가를성장시키는발판이될것으로기대된다. 2. 베트남 2.1. 환경및관련산업현황 환경일반및산업현황 1) 대기오염관리 ( 사 ) 환경 인포럼 58

71 ( 가 ) 대기환경 농촌과산악지역의대기질은비교적좋은편이나도시와산업지역의먼지오염은염려스러운수준이다. 급속히성장한교통수단은많은곳에서대기오염을야기하고있다. 몇몇주요도로교차로지역에서의 CO성분함유량은상당히높은편이고교통수단의이용자들에게직접적으로해를끼치고있는실정이다. 정부에의해채택된무연가솔린사용에관한정책은도시및산업대기환경내의납성분오염 의증가를기본적으로억제하고있으며, 최근발생한산림화재는대기질을악화시키고다른비 정상적인자연현상을야기하는결과를가져왔다. ( 나 ) 대기환경관측시설 2) 베트남은 2000 년부터연속적인관측데이터제공을위해자동대기환경관측소들은하노이 (5 개의관측소 ), 호치민 (9 개의관측소 ), 하이풍 (2 개의관측소 ), 다낭 (2 개의관측소 ) 등몇몇대도시 에서설립되어관측활동이시작되었다. 이동관측소들은하노이 (2개), 호치민 (1개) 에설치되어있으며, 다른지방에서는예산사정으로인해 1 년에 4~6 번의관측횟수로일회성의방법으로관측을진행하고있다. 베트남정부는 2020년까지현재 18개인관측소를 58개까지늘리는계획을추진하고있다. ( 다 ) 대기오염원 A 차량배출로인한대기오염 베트남의하노이는아시아에서가장오염된도시중하나로, 특히교통으로인한대기오염이심각한상황이라고밝혔다. 베트남의도시지역에서대기오염을유발하는오염물질의약 70% 가교통수단에의해발생되고있으며, 도시지역, 도시외곽지역을막론하고국가전체를통틀어교통수단은 CO발생의 70%, VOCs의약 95% 정도를발생시키고있다. 2) 환경부, 베트남대기환경설비시장진출전략, 2013 ( 사 ) 환경 인포럼 59

72 B 제조업으로인한대기오염 베트남에서제조업은경제성장계획에서가장큰비중을차지하는산업으로부각되고있다. 이에따라많은자재, 에너지를소비하게되었으며, 생산하는많은제품들에의해심각한대기오염을유발하고있다. 대기오염의발생시설은발전소, 시멘트공장, 비료공장, 철강공장과화학공장등이대표적이며, Institute for Labor Protection의조사에의하면베트남 300개독성가스물질배출가능성이있는시설중오염된공장의비율은약 17% 였다. C 취사활동으로인한대기오염 하노이, 호치민등의주요도시에서높은생활수준을가진가정에서는취사용연료원이석탄및등유에서천연가스로바뀌어가는추세이다. 가스연료의사용으로인하여석탄및등유의사용시에비해오염기여도가더적어지긴했으나취사활동또한대기오염원의한부분을차지하고있는실정이다. C 대기오염감소를위한대책 정부는경제사회가함께발전하기위해서는기존의모든사업장을대상으로하는환경영향평가프로젝트가필요함을인식하고특히오염이심한일부사업장을대상으로사업장이전, 신기술도입, 오염처리시스템의활성화를위한정책추진등다양한해결책을모색하고있다. 대표적인정책으로 2001년 7월무연휘발유사용의무화, 2004년기준 LPG 사용자동차의수적증가, 화력발전소에서의석탄의 LPG 나경유로의연료전환 ( 농촌의경우생화학가스를사용하고청정에너지로의에너지사용전환을단계적으로추진 ), 오토바이사용감소와대중교통수단이용의활성화, 산과도심의도로변의녹지화, 깨끗한공기를보장하기위한규제의성문화, 2001년부터 2005년까지자동화된관측소 10곳과이동관측소 2곳을설치해환경질분석등이있다. ( 라 ) 대기환경시장동향 베트남의주요대기오염원의하나로지적되고있는것이급속한산업화에따른산업분야에서 ( 사 ) 환경 인포럼 60

73 의대기오염물질배출이다. 특히주요도시곳곳에들어서있는산업단지와이에필요한막대한양의전력을충당하기위해발전소설립에관한주요계획안이베트남수상의승인을받은상태로전력수요가연간 10~12% 이상씩증가하고있는실정이다. 이에따라약 6~8백만톤의석탄이발전소에서사용될것으로추정된다. 3) 현재 Uong Bi(300MW), Hai Phong(600MW) Quang Ninh(600MW) 등이건설진행단계에있다. 베트남의환경오염물질처리는초기형성단계수준이고규모도작은편이다. 현재까지는매 우적은숫자의현지기업들만이이시장에참여하고있으며이들기업과환경단체및대학부 설연구센터등을중심으로시장활동이이루어지고있다. 베트남오염제어설비시장에서의선두주자는독일과일본이다. 대기관측에있어서최근미국상품이어느정도의시장점유를늘려가고있으며덴마크개발기구가호치민시에 4곳의대기관측소를 UNDP 프로젝트를통해서설치하였고, 노르웨이개발기구역시 ADB의프로젝트를통해서 5곳의대기관측소건설사업에참여하는등덴마크, 프랑스, 스위스노르웨이등이베트남의대기오염관련프로젝트를실시하고있다. 2) 수질오염관리 ( 가 ) 수질환경일반적으로대부분의하천의상류수질은비교적좋은상태이지만, 하류수질은심각하지는않더라도광범위하게오염되어있다. 수질오염의주요원인은별도처리과정없이배출되는산업체폐수와처리과정없이직접하천으로배출되고있는가정하수로대별된다. 수자원또한상당히오염되어있는데수질내생물학적산소요구량 (BOD), 화학적산소요구량 (COD), 암모니아, 총질소 (TN), 총인 (TP) 과같은성분이국가기준치를몇배나초과하고있는실정이다. 연안해역도오염의징후를보이고있고, 몇몇지역에서는유기물, 중금속및살충제의함량이 3) 베트남의석탄총매장량의 0.5% 인약 2 천만톤이 2010~2020 년사이채굴될계획 ( 사 ) 환경 인포럼 61

74 그허용범위를초과하고있다. 또한, 오일유출증가로해수의오일성분함유정도가급속히증 가하고있다. 몇몇지역, 특히산업및도시지역의지하수자원은건기에고갈되고오염되는경 향이있다. ( 나 ) 급수현황 베트남의급수현황은지표수가 65%, 지하수가 35% 이며, 전국급수회사는 70여개로추산된다. 750개의시 읍중 500개의시 읍이중앙급수시스템을갖춘상태이고깨끗한물을공급받는인구비율은 % 이며, 전국평균누수율은평균 28 29%, 평균물소비율은 1일기준 1 인당 105L로파악된다. 또한평균수도요금은 VND/m 3 ( USD/m 3 ) 이며, 민영화된급수회사는 14개, 급수분야주요재원으로는 ODA 등이있다. ( 다 ) 하수및폐수처리시설현황 베트남의대도시생활하수중 50 80% 는정화조에서간이처리후방류되고있으며, 중소도시에서는 20 50% 의정화조가사용 ( 기타간이화장실사용 ) 되고있다. 폐수처리비는급수회사에서수도요금의 10% 를징수하며, 대부분배수시설이우수 / 오수를분류하지않는전통적방법을사용하고있으며, 산업단지의경우약 60% 정도폐수처리시설을설치해놓은상태이나이중 70% 정도만가동되고있는실정이다. 하루평균도시에서호수와강으로배출되는폐수는약 45~51만m 3 이며, 배출되는폐수중 90% 가정화시설을거치지않아심각한수질오염을초래하고있으며호치민시에서는하루평균 120만m3정도의폐수가대부분강으로배출되며, 폐수문제를해결하기위해호치민시도시홍수조절프로그램관리하에 3개의프로젝트가착수되었다. 2020년폐수배수시설종합계획에따르면 8개의폐수처리장을추가로설립하기위해 40억달러상당의투자액이필요한실정이다. ( 라 ) 하수도발전목표 (2020) ( 사 ) 환경 인포럼 62

75 2020 년까지의하수도발전목표는대도시하수처리율 60% 달성, 중소도시하수처리율 40% 달성이며, 인프라설치재원은대부분 ODA 지원자금으로사용한다. 3) 폐기물관리 현재베트남은가정과산업에서발생되고있는폐기물중고형폐기물처리방법을찾고있으며늘어나는고형폐기물처리에지속가능한방법을찾고있는현실이다. 효율적인폐기물관리시스템이존재하지않는지역에거주하는시민들은폐기물을하천, 호수및주거인근토지에투기하고있어, 수질오염과토양오염의원인의하나가되고있다. ( 가 ) 고형폐기물처리현황 생활폐기물양은 61,000 톤 / 일 (2012 년기준 ) 로이중도시폐기물이약 31,000 톤, 산업에서는 13,100 톤 / 일을배출하며산업폐기물중 20% 는유해폐기물이다. 의료폐기물은연간 130,000 톤 정도배출되고있다 년 ~2008 년기준생활폐기물은 200%, 산업폐기물은 181% 증가하였다. 발생되는폐기물매립을위한시설 98 개주요매립지중에 16 개만이위생매립을하고있으 며, 대부분산업폐기물과생활폐기물이혼합되어매립되고있는실정이며발생한폐기물의회 수율은대도시 40~67%, 소도시 20~40%, 농촌지역 10% 이하이다. 표 2-9 의폐기물의유형별연간발생량변화에나타난바와같이베트남의경우가정폐기물 의양이가장많은것을알수있으며, 1990 년대산업폐기물의양이많았지만 2000 년이후거 리에서수집되는폐기물의양이점차증가하여가정폐기물다음으로많은양이발생되는것을 알수있다. 분류 < 표 2-9 폐기물유형별연간발생량변화 > 1995 ( m3 /y) 2000 ( m3 /y) 2005 ( m3 /y) 2010 ( m3 /y) 2015 ( m3 /y) 2020 ( m3 /y) 가정폐기물 899,346 1,273,984 1,746,883 2,619,483 3,559,455 5,018,750 거리수집폐기물 89, , , , , ,667 산업폐기물 100, , , , , ,436 ( 사 ) 환경 인포럼 63

76 의료폐기물 14,600 16,427 19,040 22,093 25,627 29,727 건설폐기물 54,000 72,264 96, , ,000 자료 : Hanoi Solid waste management strategy, 2002 ( 나 ) 베트남고형폐기물처리목표 2020년까지의목표는도시지역수거비율 85~100% 달성, 농촌지역수거비율 70~80% 달성, 고형폐기물처리장 17곳중 8곳개조, 9곳신설예정 (11조동소요 ) 이며, 2050 년까지의목표는모든종류의폐기물이수거 재사용 재활용되고선진기술로완전처리하는것이다. 또한정부는고형폐기물활용발전사업촉진제도로투자금우대, 자재수입세금면제, 기업수익세감면, 우대단가의전력구매등을결정하였다. 베트남의고형폐기물은재활용활용가치가높기때문에비료생산, 플라스틱및고철재생등고형폐기물재활용산업발전의기회창출가능성이많으며, 베트남정부는베트남의폐기물재활용및처리에대한해외의기업투자 ( 공장 설비, 장비 기계, 폐기물수거및운송수단등 ) 를적극환영하고있다. 추가적인협력분야는연구 조사, 지식 경험교류, 관리역량구축및강화, 기술이전등이있다. ( 다 ) 폐기물처리및처분 MoNRE 4) 에따르면 439개의매립지중오염빈발지역으로분류되는 49개의매립장은운영이매우형편없어주변환경과지역주민에커다란위협으로작용하고있으며이들매립지및하치장은인근지역사회에처리되지않은침출수로인해지표수및지하수의오염, 비산성오염물질의배출, 소음, 악취, 파리번식등의다양한환경적문제를야기하고있다. 예를들어호치민시의 Dong Thanh 매립지는약 400 여인근가구의농업소득및보건상의 손실을 5) 초래하고있는것으로조사되었다. 또한우물수질조사결과, 16% 에해당하는우물이 4) Ministry of Natural Resource and Environment. 5) 이로인한피부, 소화계, 순환계질병의평균발생률은 58% ( 사 ) 환경 인포럼 64